해운 물류연구본부국제물류연구실국제물류투자분석센터 총괄이성우실장, 감수길광수감리위원 1. 파나마운하확장이후미국해운산업의변화물류정책 사업동향 1. 아시아항만들, 항만생산성순위에서여전히상위차지 2. 멜버른항, 신규 PDI 중심물류센터운영사발표 3. 중국, 우크라이나키예프수리유한공사와항만및경제개발구개발 4. MSC, 리투아니아빌뉴스 (Vilnius) 에드라이포트개발물류시장동향 1. 일본, 인도네시아찔라마야항만개발에자본금지원 2. IATA, 전세계항공화물물동량 17% 증가예상
파나마운하확장이후미국해운산업의변화 ㅇ파나마운하확장에따른미국해운산업의변화 - 개통 100주년을맞이하는파나마운하의확장공사가점차마무리단계에접어들고있으며 2015년상반기개장과더불어해운산업에일대변화가예상 - 직접적인수혜자로주목되는국가중에는세계최대시장인미국이있으며, 확장이후에는포스트파나막스급의대형선박이파나마운하를거쳐미국동부에위치한항구까지직접입항할수있게되면서급격한환경변화가예상 - 현재뉴욕을비롯하여볼티모어, 잭슨빌, 마이애미항등미동부항만들이미래선박유치를위해총력을펼치고있는상태로동부연안에위치한주요 13개항구에서 85억달러규모의투자가논의되고있는상태ㅇ파나마운하확장으로예상되는주요변화 - 파나마운하확장이후에과거보다대형선박을이용하게되면, 항로상에위치한주요미국항만들의컨테이너물동량이늘어날것으로예상되며대형선박의접안이가능한항만으로화물이집중될것으로예상 - 따라서준설을통해깊은수심을유지하고충분한크기의크레인, 터미널처리시설, 화물보관공간, 복합수송을위한연계망을갖추기위해지속적인투자가이어질전망 - 항만시설변화, 항로변화등으로기존에활용되었던환적항만이축소되고파나마혹은카리브해의항만들이새로운환적항만으로재조명받아, 화물처리및분배를위한각종시설도재편될것으로예상 < 파나마운하확장이후주목을받을것으로예상되는주요환적항 > 출처 : Parsons Brinkerhoff, Panama Canal Expansion Study, 2012. 6 2
- 파나마이용선박의대형화로소수항만의간선운송이확대되면서허브앤스포크 (Hub and Spoke) 형태가심화되어중소규모항만과의수송을위해피더선연결, 철도를통한복합운송등운송수단간경쟁도활발해질전망ㅇ파나마운하의과거운영실적 - 파나마운하의생산성은기상조건, 운영조건및진입선박의크기분포에따라변화 - 파나마운하는지속적으로다양한물리적요소들을향상시켜왔으며노동관행을개선시키고예약시스템도입, 항해규정변화를통해지속적으로생산성을향상 - 파나마운하에서는파나마운하범용측정시스템 (PCUMS) 를이용하여파나마운하를이용하는다양한선박의운임계산에활용하였는데, PCUMS 톤은 100입방피트에해당하며, 20피트컨테이너는 13PCUMS톤에해당 - 측정공식을활용할때현재이용가능물동량은연간약 3억 PCUMS 톤으로추정 - 2001년이후, 운하의사용량은이측정값을기준으로 1/3이상증가했으며, 2007년현대화프로젝트이후, 야간운행제한을해제하면서운하의최대이용량에점차적으로근접하기시작 - 2007-2008 년사이에는세계적인경제침체를경험하였고 2010년까지물동량감소를겪었지만 2011년도에는 3억 2,200만 PCUMS 톤을기록하여다시높은수준에도달 < 파나마운하이용실적 > 출처 : 파나마운하관리청, 2012. 5. ㅇ파나마운하확장이후미국행컨테이너정기선변화예상 - 미국행항로는대표적으로아시아에서출발해태평양을횡단하여미국서부해안으로향하는항로, 태평양을횡단하여파나마운하를통해미국동부해안으로향하는항로, 수에즈운하를통해미국동부해안으로향하는 3가지항로가존재 3
- 파나마운하의확장으로이용가능한선박크기가확대되면대형선박의수송기간단축및채산성을향상시킬수있기때문에정기선배치에큰변화가발생할전망 - 다만아시아- 미국동안항로물동량의 40% 를차지하는뉴욕-뉴저지항만과같이항만인프라한계 1) 로초대형컨테이너선접안이어려운항만이많기때문에점진적인변화가예상 < 미국행주요항로현황 > 출처 : Panama Canal Expansion Study Phase1 report, 미국교통국, 2013.11. 1) 대형선박이충분히통과할만한교량높이, 수심확보등 4
ㅇ파나마운하확장으로예상되는미국항만들의변화 - 파나마운하확장되면미국의석탄, 석유등을비교적저렴한운임으로수출할수있는기회가창출될것이며특히석유제품, 액화천연가스 (LNG) 등의수출에서기존보다높은비용절감이가능할것으로예상 - 파나마운하확장으로인해미국동부해안및걸프항만 (Gulf port) 들은대형선박의유치를통해과거보다향상된비용경쟁력으로서비스제공이가능 - 특히미국걸프항만들은항만시설정비및석유제품과관련한신규투자를통해새로운이익원을창출할수있는기회가마련될전망 - 동북아시아와미국동부, 걸프연안노선에투입된주력선박이 5,000TEU 선박에서 13,000 TEU 까지점진적으로전환되면서절약된비용은추가이익으로화주에게로전달되어자금흐름개선에긍정적영향을줄것으로예상 - 미국서부의항만들또한현재의평균 6,000TEU 선형을보여주고있지만시간이흐름에따라 13,000 TEU 혹은그이상으로변화할것으로전망되며아시아에서서부해안항만들로향하는운임도동반하락할것으로전망ㅇ파나마운하확장으로인한미국의지역별영향 - 운송하는제품의종류에따라파나마운하확장의지역별영향은달라질것 - 아래그림은운하확장으로인한비용절감이무역흐름에영향을미칠가능성이있는미국내지역을나타낸것으로상품가격이높지않은상품 ( 주로아시아에서수입되는상품 ) 을수입하는지역을주황색으로나타냈으며향후운하확장과관련하여비용절감이예상 < 파나마확장으로인한미국의지역별영향 > 출처 : Parsons Brinckerhoff, Panama Canal Expansion Study, 2012. 6. 5
- Parsons Brinckerhoff 2) 에서는파나마운하확장으로동부해안과서부해안모두태평양횡단서비스에대해비용절감이발생하며내륙지역까지영향이파급될것으로전망 - 하지만내륙인프라, 비용, 시장의반응등불확실성이존재하기때문에무역량의확대및대상상품을명확히결론내리기어려운한계도존재ㅇ파나마운하확장으로인한미래전망에는종합적인고려가필요 - 미국항만의생산성, 항만인프라, 무역흐름, 운송사의내륙물류인프라활용, 규모의경제달성을위한공급체인관리방법선택, 국내외물류비용절감정도등다양한요인에따라파급효과가달라질것으로예상 - 파나마운하확장으로인한영향을정확히측정하기위해서는공공및민간부문의미래전략, 비용정보, 재정계획등다양한요인에대한종합적인고려가필요ㅇ국내해운물류기업들은파나마운하확장으로인한환경변화에대응필요 - 파나마운하확장은수익률확대및시장점유율의한계에봉착한해운물류기업들에게새로운기회가될전망 - 항로와물류시설등을효율성있게재배치하고불필요한비용요인을제거함으로써수익률을확대할수있고환경변화에적극적으로대응하여시장점유율확대도가능 - 현재파나마운하는 370척에달하는글로벌 LNG 선단가운데 10% 만이통과할수있으나확장공사이후에는최대 80% 까지통과가가능 - 따라서지속적으로성장하고있는국내액화천연가스 (LNG) 수요에대응하여파나마운하확대를통한운송비용절감이가능한미국에새로운공급처확보노력이필요 - 원전사고이후 LNG수요가급격히상승하고있는일본시장과매년두자리수증가세를보이는중국시장에대응하여제3의새로운판로확보도가능하기때문에적극적인시장진출을통한수익원창출도필요 - 한편, 파나마운하확장으로통행료가대폭적으로인상될우려가있기때문에합리적인수준에서요금이결정되도록노력이필요 자료 : Panama Canal Expansion Study Phase1 report, 미국교통국, 2013.11. 이홍원연구원 (( 02-2105-2897, hongwon@kmi.re.kr) 전혜경연구원 (( 02-2105-2982, saeii@kmi.re.kr) 2) Parsons Brinckerhoff, Panama Canal Expansion Study, 2012. 6. 6
물류정책 사업동향 아시아항만들, 항만생산성순위에서여전히상위차지 ㅇ아시아항만과터미널은여전히 JOC(Journal of Commerce) 에서계산하는세계적인생산성순위에서상위를점유 - JOC 보고서에따르면 2013 년상반기기준, 다섯개의중국항만이상위 10위에포함되었으며 Qingdao 항은작년에이어 1위를유지 - 항만터미널순위에서는 APM 터미널요코하마 ( 일본 ) 가작년 1위에서 4위가되었으며 3개의중국항만이 1위에서 3위를차지ㅇ JOC 는 17개선사들이제공한항만과항만터미널기항실적을기반으로 2013 년 7월 2번째생산성보고서를발간 - JOC 가지난 7월에출간한최초의생산성보고서자료는 2012 년동안 17개선사들이제공한 400 개항만과 600 개항만터미널의 100,000 회기항실적을기반으로작성 - 이번달초에발간된새로운연구는단지 2013 년상반기동안, 17개선사들의 65,000 회기항실적을기반으로작성 - 두연구모두생산성은선박이선석에있는동안의시간으로총컨테이너이동수 ( 양하, 적하, 재배치 (On-load, Off-load, Repositioning)) 를나누어서계산했으며, 선석생산성 MPH(move per hour) 로표현ㅇ JOC 보고서에따르면아시아항만의생산성이더높은이유는노동력의단가가싸고, 터미널에서선박당더많은야드트랙터와부두노동자들을할당하고하루에 24시간가까이작업하기때문이라고언급ㅇ전문가들에따르면선석생산성을확보하기위해서는안벽크레인보다컨테이너야드의처리능력이중요하다고언급 - 오클랜드에위치한 AECOM 회사해운분석그룹의리더인 Mark Sisson 은선석생산성을개선시키기위해가장중요한요소는안벽크레인의처리능력이아니라컨테이너야드의유연성확보라고함 - 오클랜드항 SSA Marine 운영관리자인 Ed DeNike 는밤시간에는야드에외부트럭이없기때문에안벽크레인이시간당 35~45 개컨테이너를처리 (Move) 할수있는데, 낮시간에는야드의외부트럭주행때문에시간당평균 28~30 개만처리한다고언급 물류정책 사업동향 7
< 선석생산성상위 10위항만 > 2012년 2013년상반기 순위 항만 선석생산성 (mph) 순위 항만 선석생산성 (mph) 1 Qingdao, 중국 96 1 Qingdao, 중국 99.6 2 Ningbo, 중국 88 2 Ningbo, 중국 92.5 3 Dalian, 중국 86 3 Khor Fakkan, UAE 91.6 4 Shanghai, 중국 86 4 Tianjin, 중국 90.8 5 Tianjin, 중국 86 5 Busan, 부산 89.4 6 Yokohama, 일본 85 6 Shanghai, 중국 88.5 7 Jebel Ali, UAE 81 7 Jebel Ali, UAE 87.2 8 Busan, 한국 80 8 Nhava Sheva, 인도 84.9 9 Nhava Sheva, 인도 79 9 Dalian, 중국 82.8 10 Yantian, 중국 78 10 Long Beach, 미국 82.6 2012 년 2013 년상반기 순위터미널선석생산성 (mph) 순위터미널선석생산성 (mph) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APM Terminals Yokohama, 일본 Tianjin Five Continents International Container Terminal, 중국 Qingdao Qianwan Container Terminal, 중국 Xiamen Songyu Container Terminal, 중국 OOCL Kaohsiung Container Terminal, 대만 APM Terminals Mumbai, 인도 Korea Express Kwangyang Container Terminal, 한국 Xiamen Hairun Container Terminal, 중국 Tianjin Port Container Terminal, 중국 Ningbo Gangji (Yining) Terminal, 중국 < 선석생산성상위 10 위항만터미널 > 150 1 119 2 107 3 106 4 105 5 101 6 101 7 100 8 99 9 97 10 Xiamen Songyu Container Terminal, 중국 Tianjin Five Continents International Container Terminal, 중국 Ningbo Beilun Second Container Terminal, 중국 APM Terminals Yokohama, 일본 Hyundai Pusan Newport Terminal, 한국 Qingdao Qianwan Container Terminal, 중국 Nhava Sheva Gateway Terminal, 인도 APM Terminals Mumbai, 인도 Tianjin Port Euroasia International Container Terminal, 중국 OOCL Kaohsiung Container Terminal, 대만 130.8 123.3 122.5 110.0 107.3 107.2 106.6 105.4 105.3 100.9 자료 : www.portfinanceinternational.com, www.joc.com, 2013.12.9. 이언경전문연구원 (( 02-2105-2919, eklee@kmi.re.kr) 물류정책 사업동향 8
멜버른항, 신규 PDI 중심물류센터운영사발표 ㅇ호주남동부빅토리아주정부는멜버른항신규자동차출고전검사 (Pre-Delivery Inspection, PDI) 중심물류센터의운영사를발표 - 현재빅토리아주 PDI 물량의 80% 를차지하는 Patrick Autocare 사와 PrixCar 사등두개의호주기업을운영사로선정ㅇ Patrick Autocare 사와 PrixCar 사는각각 12ha 와 4ha 규모의신규시설을건설할예정이며, 두곳모두 2015 년중반부터운영이가능할것으로예상 - 신규 PDI 허브는차량이하역되는자동차터미널바로옆에위치하며, 출고전차량검사를수행하는곳으로검사완료후도매상 (dealer) 에게배송됨ㅇ신규 PDI 중심물류센터는수출입서비스를한지역에통합하여효율을증가시키고불필요한트럭이송을감소 - 2012년멜버른항은 35만 6,000대이상의차량을처리하였으며, 현재부두내에서소량의물량에대한출고전검사서비스를수행 - 부두에서하역된차량의약 1/3 정도가트럭에실려 West Gate Bridge 를건너이동된뒤출고전검사를받고다시다리를건너도매상 (dealer) 에게배송ㅇ신규 PDI 중심물류센터는세계적수준의신규자동차터미널과함께건설되며, 향후 10년안에빅토리아주수출입자동차처리능력을두배로늘릴것으로예상 - PDI 중심물류센터개발은멜버른항이추진중인 16억달러규모의항만확장프로젝트의일부로, 연간 60만대의차량을처리할수있는웹독 (Webb Dock) 서측신규자동차부두건설과동측컨테이너터미널개발사업을포함 - 두터미널모두 2016년후반기에운영을시작할것으로기대 자료 : www.lloydsloadinglist.com, 2013.12.12. 김은우전문연구원 (( 02-2105-2828, hisgrace@kmi.re.kr) 물류정책 사업동향 9
중국, 우크라이나키예프수리유한공사와항만및경제개발구개발 ㅇ중국베이징다양신허투자관리유한공사 ( 北京大洋新河投資管理有限公司 ) 와키예프수리투자유한공사와함께심수항및경제개발구개발에대한협약을체결 - 1단계로 30억달러를우선투자하여크림반도심수항건설과세바스토폴로등항만의재건설을진행 - 또한전자정보기술등하이테크산업경제개발구를건설 - 2단계로는최소 70억달러를투자하여정유공장과천연액화가스생산지, 비행장및도크 (dock) 등의개발도포함 - 베이징다양신허의완전출자회사는니카라과운하개발투자로알려진홍콩의 HKND 그룹으로개발재원에대해서는일정한보장성을유지 - 내년연말까지 1,2단계공사가전면적으로시행될예정이며개발기간은최대 2년이될것으로예상 - 1단계투자금액에대해서는 5~6년이내에회수가가능할것으로평가하고있음ㅇ크림반도심수항개발후연간 1.5억톤의물동량을처리할것으로예상하고있으며중국과북유럽간의운수거리를최대 6,000 km까지축소시킬수있음 - 크림반도는동서유럽통로에위치해있어중국의에너지원확보에필요한요충지로평가됨ㅇ베이징다양신허의대표인왕징 ( 王靖 ) 은크림반도항만건설관련하여중국방문중에있던우크라이나대통령과중국정부의협력을이끌어내어사업개발의수락을얻어냄 - 이와관련모스크바국립대학의한교수는중국의크림반도항만건설프로젝트가해외경제특히자원관련전초기지로써활용이기대되고있음 자료 : www.china.com, www.chinaidr.com, 2013.12.6. 전혜경연구원 (( 02-2105-2982, saeii@kmi.re.kr) 물류정책 사업동향 10
MSC, 리투아니아빌뉴스 (Vilnius) 에드라이포트개발 ㅇ MSC 는철도를이용한화물처리를확대하기위해빌뉴스에컨테이너터미널을개발 - MSC는리투아니아에소재한 MSC Vilnius를통해리투아니아철도청에입찰의향서 (LOI) 를제출했으며대규모의컨테이너터미널건설을통해최종적으로빌뉴스복합수송터미널 (VIT) 개발을목표 - 리투아니아철도청은현재리투아니아공공물류센터 (VLC) 를통해 MSC Vilnius가제안한드라이포트계획을검토중 - 드라이포트개발이진행된다면고객들은 Klaipeda 항만과동일한환경에서각종행정서비스를받을수있으며 VIT를통해어떤회사든지전세계로화물을수송할수있을것으로예상ㅇ VIT가개발되면 klaipeda 항만과 VIT를연결하는철도망이개통될예정 - VIT는인근지역과연결이용이한 Vaidotai 철도역근처에건설될예정으로리투아니아철도청은 VIT개발이완료되면 2015년 1월 1일부터본격적인운영을원하는상태 - VIT 개발비용은총 3,200 만유로가예상되며비용의 85% 는 EU 결속기금 (Cohension Fund) 에서지원될예정 - 예상수익규모는투자의 3배가넘는 1억 700만유로로전망되며, 철도운송으로화물의도로수송비중을줄일수있기때문에환경비용도절감가능 < Vilnius 에서주요도시간거리 > < Vaidotai 위치 > 자료 : www.logisticspark.lt 자료 : www.weather-forecast.com 자료 : www.baltic-course.com, 2013.12.16. 이홍원연구원 (( 02-2105-2897, hongwon@kmi.re.kr) 물류정책 사업동향 11
물류시장동향 일본, 인도네시아찔라마야항만개발에자본금지원 ㅇ일본해외지원단은인도네시아찔라마야항만개발프로젝트에자본금을지원하기로결정 - 금액은 1,500억엔으로찔라마야를포함한자와섬 (Java) 인근의항만개발도고려하고있음 - 찔라마야항만은토지수용의존도를낮추기위해해상에터미널을건설할계획이며 1, 2단계로나누어컨테이너터미널과다목적터미널을건설 - 항만개발에수반되는도로와철도인프라의연결및건설계획도고려하고있음ㅇ찔라마야항만 3) 은포화된자카르타의탄중프리옥항만을대체할수있는항만으로써 Cikarang 산업단지가배후지로있음 - 배후지에는전기전자및부품업체들이진출해있으며일본계기업이다수이고이중삼성과 LG도포함되어있음 자료 : www.hellenicshippingnews.com, 2013.12.20. 전혜경연구원 (( 02-2105-2982, saeii@kmi.re.kr) IATA, 전세계항공화물물동량 17% 증가예상 ㅇ IATA 는 Airline Industry Forecast 2013-2017' 을통해 2017 년까지전세계항공화물물동량이 17% 증가할것으로예측 - 현재전세계항공화물시장은연간 6조달러규모이며, 전세계교역액의약 35% 를차지 - IATA는 2017년까지전세계항공화물물동량이연평균 3.2% 씩증가할것으로예상 - 향후 5년간미국과중국시장의경우매년 100만톤-킬로, 홍콩과 UAE의경우 70만톤-킬로이상씩물동량이증가할것으로예상 - 2017년에는중국이독일을제치고미국에이어전세계두번째로큰항공시장으로도약 - 아프리카시장의경우연평균 4% 씩증가함으로써, 가장높은증가율을보일것으로예상ㅇ IATA 는항공화물물동량의예상과더불어, 항공화물운송의장점을극대화하기위하여산업간의협력을통해경쟁력을향상시킴과동시에고객서비스강화의필요성을강조 자료 : www.joc.com, 2013.12.20. 민경창연구원 (( 02-2105-2741, kcmin0525@kmi.re.kr) 3) 찔라마야항만개발프로젝트는 2012 년제 1 차해외신규사업설명회에서관련내용이발표되었음 물류시장동향 12
[ 해외투자사업추진절차및센터이용문의 ] 센터이용문의 13