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KOFIC 연구보고 2006-4 영화산업부가시장활성화방안연구 비디오/DVD 시장을중심으로

영화산업부가시장활성화방안연구 비디오/DVD 시장을중심으로 책임연구원: 김미현( 영화진흥위원회정책연구팀장) 최영준( 경희대학교무역학부교수) 공동연구원: 류형진( 영화진흥위원회정책연구팀연구원) 박영은( 영화진흥위원회정책연구팀연구원) 표순철(KD 미디어영상사업팀) 영화진흥위원회

영화진흥위원회연구보고서 2006-04 영화산업부가시장활성화방안연구비디오/DVD 시장을중심으로 책임연구원: 김미현 최영준 발행인안정숙발행일 2006년 7월 27일초판제1쇄발행 영화진흥위원회 130-010 서울특별시동대문구청량리동 206-46 전화 (02) 9587-500, 팩스 (02) 9587-625 www.kofic.or.kr 편집 제작 유통대행 / 커뮤니케이션북스 121-869 서울특별시마포구연남동 568-33 충무빌딩 1층전화 (02) 7474-001, 팩스 (02) 736-5047 commbooks@eeel.net www.commbooks.com c 영화진흥위원회, 2006 ISBN 89-8021-047-7 책값은뒤표지에있습니다.

머리말 한국영화산업이극장에대한의존도가높고부가시장이침체 되어있다는점은수차례문제점으로지적되어왔다. 부가시장은 영화산업의높은위험도를낮추고짧은수명주기를연장할뿐아 니라자본조달창구로서도중요한의미를지닌다. 그러나국내의 경우다매체시대에접어들면서창구수가증가한반면, 매체간경 쟁관계가치열해져전체시장규모는오히려줄어들고있다. 고 이에따라본연구는국내영화산업부가시장의현황을진단하 DVD 시장의산업적, 문화적, 정책적문제점을파악함으로써 영화산업의안정적재생산구조를가능하게하는방안을모색하 고자시작되었다. 특히부가시장침체의핵심적지점인비디오 /DVD 시장을중심으로그문제점과대안을찾고자하였다. 그러 나본연구는그출발부터일정한한계를내포하고있었다. 국내 부가시장의침체가산업내부의구조와질서에서비롯된측면보 다산업외부의환경적요인에더결정적인원인이있기때문이다. 관객의영화소비방식은극장과인터넷문화를중심으로양분되 어있어비디오/DVD와같은부가시장이성장할수있는관람문화 가형성되지못하고있다는것이연구진행과정에서더분명하게 드러났다. 본연구는이와같은한계를전제로변화한환경속에서 관객의소비문화를인정하고대안을모색하고자고심하였다. 이 연구는법, 제도적인요인을공고히하고산업의질서를재구축할 머리말 v

것과더불어영화산업이방송통신융합과온라인환경에적합한 새로운부가시장에구축에적극적으로개입해야함을제시하고자 하였다. 그러나이작업이부가시장이활성화할수있는결정적인 방안을제시했다고보기는어렵다. 다만부가시장의현황을정확 히분석함으로써산업의흐름을긍정적인것으로돌려놓기위한 다각도의논점을분명히했다는점에그의미를두고싶다. 이연구는문화관광부영산산업진흥과의지원을받아이루어졌 다. 김태훈과장님, 김재숙사무관님, 최원석선생님등께감사드 린다. 이연구는기꺼이몇차례의포럼에참여해주신각영화사의 부가판권관계자들의도움이있어서가능했다. 특히미국직배사 가매년공동으로실시하는시장조사결과의도움도크게받았다. 이외에도한국영상산업협회, 한국영화제작가협회, 영화인회의 등이연구에관심을갖고조언해주신많은단체와연구자분들께 감사함을전한다. 마지막으로본보고서를진행하면서가진몇차 례의포럼결과로각영화사부가판권담당자들의모임이발족하 게되었다는점을중요한성과로언급하고싶다. 이모임이향후 영화산업부가시장을활성화하고질서를구축하면서내, 외부적 협상력을키울수있는협의체로거듭나기를기대한다. 2006년7월 연구진일동 vi 영화산업부가시장활성화방안연구

차례 머리말 v 요약문 1 Ⅰ. 서론 17 1. 연구의필요성및목적 17 2. 보고서의구성및연구방법 20 Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 23 1. 영화산업의시장구조 23 1) 한국영화의가치사슬 23 2) 영화의최종소비시장규모 24 2. 부가시장창구별현황 28 1) 한국영화의저작권매출현황 28 2) 비디오/DVD 저작권료규모 30 3) 방송저작권 31 4) 기타부가저작권규모 38 3. 비디오/DVD 시장분석 41 1) 비디오/DVD 시장의형성과발전 41 2) 비디오/DVD 시장현황과구조 46 4. 비디오/DVD 이용자분석 78 1) 영화콘텐츠이용자성향 78 2) 비디오이용자성향 85 3) DVD 이용현황 91 Ⅲ. 비디오/DVD 시장미활성화원인분석 106 1. 비디오/DVD 시장생태분석 106 1) 외부환경의변화동인 107 2) 산업참여자/ 신규진입의위협 110 3) 산업의가치사슬: 공급자와소비자교섭력 112

4) 대체재의위협 115 5) 비디오/DVD 산업의건전한생태환경조성방안 116 2. 비디오/DVD 시장저해요인(1) : 불법유통 119 1) 온라인불법다운로드이용현황 120 2) 창구별만족도및상관관계분석 128 3) 불법영상물유통현황및영화산업피해규모 144 3. 비디오/DVD 시장저해요인(2) : 시장질서붕괴 157 1) 홀드백기간의단축 158 2) DVD 의가격정책 165 Ⅳ. 비디오/DVD 시장활성화방안 173 1. 불법유통근절과온라인유통시장활성화 173 1) 저작권법및관련제도개선 174 2) DRM 기술인프라구축 197 3) 온라인다운로드의양성화 207 2. 비디오/DVD 시장질서확립 213 1) 홀드백의유지 213 2) 가격정책의특성화및일관성유지 217 3) 산업질서확립을위한시장주체간의협의체구성 222 3. DVD 의문화적활용과보급확대 223 1) 지원현황 223 2) 법개정안및지원주체 226 3) 영상도서관설치및보급확대 227 4) 독립영화 DVD 유통체계구축 236 Ⅴ. 보론: 방송 통신융합환경과새로운부가시장 238 1. 방송 통신융합의시대출현 239 1) 방송 통신융합의개념및형태 239 2) 방송 통신융합서비스의등장배경 242 3) 방송 통신융합서비스의유형 244 2. DMB 서비스 246 1) 개념및종류 246 2) DMB 서비스의특징 248 3) DMB 서비스의수요전망 251

4) DMB 콘텐츠와영화콘텐츠 253 3. IPTV 서비스 256 1) 개념및배경 256 2) IPTV 의발전과정 257 3) IPTV와영화산업 260 4. 방송 통신융합환경에서의영화산업 261 1) 방송 통신융합이영화산업에미치는영향 261 2) 통신사업자의영화산업진출의영향 263 Ⅵ. 결론 274 참고문헌 278 부록 ꡔ공공도서관디지털자료실조성사업ꡕ 대상도서관 (2001 2003) 281

표차례 < 표 1> 2002 2004년창구별편당평균저작권료 3 < 표 2> 비디오/DVD 대여점매출, 비용, 수익구조 5 < 표 3> 대여점편당평균대여횟수, 대여가격, 매출현황 5 < 표 4> 매체별이용경험률 6 < 표 5> 비디오/DVD 산업외부환경변화동인 8 < 표 6> 비디오/DVD 산업생태적분석결과 9 < 표 7> 영화콘텐츠이용자중온라인다운로드경험률 10 < 표 8> 온라인다운로드단속시창구별시장환입규모 11 < 표 9> 한국영화 DVD 손익예시 12 < 표 10> 대기업과통신사업자영화산업진입비교 15 < 표 11> 통신사업자의집중화전략 16 < 표 2-1> 한국영화산업시장규모의변화 26 < 표 2-2> 2002 2004년 VHS & DVD 시장규모 27 < 표 2-3> 연도별한국영화저작권매출구조 29 < 표 2-4> 2002 2004년창구별편당평균저작권료 30 < 표 2-5> 각방송사연간저작권료지출규모 32 < 표 2-6> 채널별영화프로그램현황 34 < 표 2-7> 케이블TV 영화채널 A 사의영화저작권구입편수 36 < 표 2-8> 케이블영화채널 37 < 표 2-9> 비디오시장의변천 46 < 표 2-10> 제작사별비디오매출현황 48 < 표2-11> DVD 시장규모및현황 53 < 표 2-12> 주요 DVD 유통사매출현황 54 < 표 2-13> DVD 판매량베스트(2004 년말현재) 55 < 표 2-14> 조사방법및표본의크기 65 < 표 2-15> 표본의특성 65 < 표 2-16> 비디오/DVD 대여점매출, 비용, 수익구조 71 < 표 2-17> 비디오/DVD 감상실매출, 비용, 수익구조 71 < 표 2-18> 대여점및감상실편당평균대여횟수, 대여가격, 매출현황 75 < 표 2-19> 대여점및감상실경영상애로점설문조사결과 77

< 표 2-20> 영화콘텐츠이용자의인구통계학적특징 79 < 표 2-21> 매체별이용경험률 82 < 표2-22> 1 순위선호매체 84 < 표 3-1> 비디오/DVD 산업외부환경변화동인 110 < 표 3-2> 영화콘텐츠소비 1 순위창구 113 < 표 3-3> 비디오/DVD 소비구조 114 < 표 2-4> 비디오/DVD 산업생태적분석 118 < 표 3-5> 영화콘텐츠이용자중온라인다운로드경험률 121 < 표 3-6> 영화온라인불법복제유포경로와관련매체 124 < 표 3-7> 창구별만족도기준 129 < 표3-8> 회귀분석결과 142 < 표 3-9> 비디오관람빈도변화 143 < 표 3-10> 분산분석결과 143 < 표 3-11> 2004 년오프라인불법물단속현황 146 < 표 2-12> 오프라인불법물단속건별평균물량 147 < 표 3-13> 연령대별다운로드빈도 150 < 표 3-14> 1 인당연간평균다운로드수 150 < 표 3-15> 연간총예상다운로드수 151 < 표 3-16> 단속시채널이용의향 151 < 표 3-17> DVD VS 비디오대여및구매이용률 152 < 표 3-18> 다운로드전타매체이용률 152 < 표3-19> 극장관람후타매체중복관람비율 153 < 표 3-20> 온라인다운로드단속시유효관람률 153 < 표 3-21> 온라인다운로드단속시최종영화시장환입규모 154 < 표 3-22> 온라인다운로드단속시창구별시장환입규모 155 < 표 3-23> 국내 DVD 가격체계(1 disk 기준) 167 < 표 3-24> 한국영화 DVD 손익예시 169 < 표3-25> 비디오/DVD 의수익구조 171 < 표 4-1> 저작권제한관련조항 175 < 표 4-2> 각매체의커뮤니케이션특성 181 < 표 4-3> 저작권친고죄조항 185 < 표 4-4> 우상호의원저작권법부분개정안 187 < 표 4-5> 저작권법중온라인서비스제공자책임관련조항 192 < 표 4-6> 온라인서비스제공자관련판례 193

< 표4-7> 국내 DRM 업체및제품현황 199 < 표 4-8> 대여시장의편당매출발생규모 218 < 표 4-9> 비디오물관련국고집행내역(2004 2005) 224 < 표 4-10> 전국문화기반시설현황(2005. 12. 31. 기준) 228 < 표 4-11> 디지털도서관지원내역 230 < 표 4-12> 2004 년매체별심의현황 234 < 표 5 보-1> 방송 통신융합의형태 241 < 표 5 보-2> 지상파 DMB와위성 DMB 의서비스및비즈니스차이 247 < 표 5 보-3> DMB 서비스의구분 250 < 표 5 보-4> 위성 DMB 수용고객특성 251 < 표 5 보-5> DMB 콘텐츠수요특성 253 < 표 5 보-6> DMB 콘텐츠적합성 254 < 표 5 보-7> IPTV 발전과정 258 < 표 5 보-8> IPTV 서비스의특성 259 < 표 5 보-9> 세계 PTV 시장규모및전망 260 < 표 5 보-10> 대기업과통신사업자영화산업진입비교 267 < 표 5 보-11> 통신사업자의집중화전략 268 < 표 5 보-12> 소비자의창구별평균적정지불의사가격 270

그림차례 < 그림 1> 한국영화산업의가치사슬 2 < 그림 2> 창구별홀드백기간의변화 11 < 그림 3> 통신사업자의영화산업진입효과 16 < 그림 2-1> 한국영화산업의가치사슬 24 < 그림 2-2> 한국영화시장구성비 26 < 그림 2-3> 방송저작권가격추이 32 < 그림 2-4> 국내인터넷영상업체의매출구조 40 < 그림 2-5> 12 년간비디오판매량베스트 42 < 그림 2-6> 1995 2004 비디오판매량베스트 10 44 < 그림 2-7> 제작사별매출액비중 48 < 그림 2-8> 비디오/DVD 대여유통현황 50 < 그림 2-9> 심의/ 제작업무 FLOW( 비디오) 59 < 그림 2-10> 홍보업무 FLOW 62 < 그림 2-11> 기획및판촉물제작/ 배포업무 FLOW 63 < 그림 2-12> 대여점평균매출액 67 < 그림 2-13> 감상실평균매출액 67 < 그림 2-14> 비디오/DVD 대여점매출원가 68 < 그림 2-15> 비디오/DVD 감상실매출원가 68 < 그림 2-16> 비디오/DVD 대여점영업비용 69 < 그림 2-17> 비디오/DVD 감상실영업비용 69 < 그림 2-18> 대여점, 감상실의흑 적자비교 70 < 그림 2-19> 대여점월간 DVD/ 비디오구입현황 72 < 그림 2-20> 감상실월간 DVD/ 비디오구입현황 72 < 그림 2-21> 대여점기간별대여횟수 74 < 그림 2-22> 감상실기간별상영횟수 74 < 그림 2-23> 대여점편당대여가격 75 < 그림 2-24> 감상실편당상영가격 75 < 그림 2-25> 매체별이용경험률 83 < 그림 2-26> 1 순위선호매체 83 < 그림 2-27> 비디오구매경험 85

< 그림 2-28> 비디오대여횟수 86 < 그림 2-29> 비디오대여비용 87 < 그림 2-30> 비디오관람빈도변화 87 < 그림 2-31> 극장종영후비디오관람시점 88 < 그림 2-32> 비디오로영화관람선택기준 88 < 그림 2-33> 비디오관람의장점 89 < 그림 2-34> 비디오관람의단점 90 < 그림 2-35> DVD 구매경험및횟수 91 < 그림 2-36> DVD 구매평균비용 92 < 그림 2-37> DVD 구매기대가격 93 < 그림 2-38> DVD플레이어소유자의 DVD 타이틀기대가격 93 < 그림 2-39> 1회이상 DVD 타이틀구매자의기대가격 94 < 그림 2-40> DVD 구매장소 95 < 그림 2-41> DVD 평균대여횟수 95 < 그림 2-42> DVD 평균대여비용 96 < 그림 2-43> DVD 대여기대비용 96 < 그림 2-44> 연령별 DVD 이용빈도변화 97 < 그림 2-45> 극장종영후 DVD 관람시점 98 < 그림 2-46> DVD 선택기준(1 순위) 98 < 그림 2-47> DVD 관람의장점 99 < 그림 2-48> DVD 관람의단점 100 < 그림 2-49> DVD 타이틀구매의인구학적성향(1) 101 < 그림 2-50> DVD 타이틀구매의인구학적성향(2) 102 < 그림 2-51> 국내 DVD 관련기기보급현황 102 < 그림 2-52> DVD 타이틀구매율 103 < 그림 2-53> DVD 비구매이유 104 < 그림 2-54> DVD 대여및구매선호도및이유 104 < 그림 2-55> DVD 이용장애요인 105 < 그림 3-1> 생태분석의틀 107 < 그림 3-2> 온라인다운로드이용방식 122 < 그림 3-3> 연령별불법다운로드이용방식 123 < 그림 3-4> 온라인상의불법파일유포과정및형태 123 < 그림 3-5> 온라인다운로드이용시기 125 < 그림 3-6> 연령별온라인다운로드의불법성인지여부 126

< 그림 3-7> 학력별온라인다운로드불법성인지여부 127 < 그림 3-8> 온라인다운로드의불편한점 128 < 그림 3-9> 극장만족도: 2.84 129 < 그림 3-10> DVD 만족도: 2.92 129 < 그림 3-11> 비디오만족도: 2.72 130 < 그림 3-12> TV 만족도: 2.11 130 < 그림 3-13> CATV 만족도: 2.47 131 < 그림 3-14> 다운로드만족도: 2.94 131 < 그림 3-15> 창구별만족도 132 < 그림 3-16> 다운로드전타매체이용여부 134 < 그림 3-17> 다운로드후타매체이용여부 134 < 그림 3-18> 불법다운로드근절시예상행태 136 < 그림 3-19> 불법다운로드과금시창구이전효과 137 < 그림 3-20> 불법다운로드이용빈도 148 < 그림 3-21> 불법다운로드이용비용 149 < 그림 3-22> 불법다운로드의영화시장환원규모 155 < 그림 3-23> 영화산업규모대비불법다운로드영화시장환원규모 156 < 그림 3-24> 영화산업규모대비불법다운로드영화시장환원비중 157 < 그림 3-25> 한국영화의창구화과정 159 < 그림 3-26> 창구별홀드백기간의변화 161 < 그림 3-27> 프랑스 DVD 가격체계 166 < 그림 4-1> 도서관 VOD 인증서샘플 232 < 그림 5 보-1> 방송 통신융합이영화산업에미치는영향 262 < 그림 5 보-2> KT 그룹의콘텐츠수급/ 유통구조 264 < 그림 5 보-3> 대기업의영화산업진입분석 266 < 그림 5 보-4> 통신사업자의영화산업진입효과 269

요약문 1. 연구목적및방법 연구목적및대상 영화산업부가시장의현황을진단하고 DVD 시장의산업적, 문 화적, 정책적문제점을파악함으로써영화산업의안정적재생 산구조를가능하게하는방안을모색하고자함. 부가시장의범위는국내시장을대상으로하였으며부가시장 침체의핵심적지점인비디오/DVD 시장을중심으로그문제점 과대안을찾고자함. 연구방법 부가시장의생태분석을통해비디오/DVD 산업의변화를이끄는내, 외부환경을파악하고시장활성화단계별로 DVD 산업에영향을미치는요인들을분석하였음. 부가시장의창구별현황파악및분석을위해, - 비디오 /DVD의최종소비창구인전국대여점과감상실 1000 여개를대상으로 ꡔ비디오/DVD 유통점실태조사ꡕ를실시하 요약문 1

였음. - ꡔ2005 영화콘텐츠이용자조사 ꡕ를실시하여영화소비자의 창구별만족도와상관관계를조사하였음. DVD 시장미형성의핵심적원인으로지목되는온라인불법 유통현황과영화산업피해규모를추정하고, 산업내부적요 인으로창구별순차및홀드백등의문제점을살펴보았음. 2. 영화산업부가시장현황 영화산업의가치사슬 영화산업의가치사슬은극장- 비디오 /DVD-유료TV( 항공, 케이 블, 위성등)-지상파 TV-케이블TV 이며, 인터넷 VOD나디지털 영화관이비디오 /DVD 출시이후부터지상파 TV 방영전까지 형성되어있음. 최근서비스를시작한 DMB, IPTV 등은아직까 < 그림 1> 한국영화산업의가치사슬 인터넷다운로드, 공공장소무료상영 극장상영 비디오 DVD 출시 유료케이블 TV 위성 TV 항공저작권 지상파 케이블 TV 기타 인터넷 VOD 디지털영화관등 2 영화산업부가시장활성화방안연구

지명확한홀드백위치가정해지지않았으며홀드백위치에 대해논란을던진바있음. 부가창구별평균저작권료현황 2004년을기준으로비디오의평균저작권료는 3억8천만원으 로가장높고, 그다음으로는지상파TV>DVD>케이블 TV 순 으로가격이형성되어있음. < 표1> 2002 2004년창구별편당평균저작권료 ( 단위: 천원) 구분 2002 2003 2004 평균액조사편수평균액조사편수평균액조사편수 비디오 387,562 53 394,943 28 382,825 49 DVD 56,275 41 85,147 22 157,339 43 지상파 217,498 31 278,750 12 280,206 32 케이블 52,845 37 89,339 24 104,243 43 위성방송 8,506 10 14,560 5 26,878 19 VCD 7,349 16 3,167 3 5,433 18 온라인 18,383 25 42,069 15 19,241 30 디지털영화관 10,640 12 28,500 4 8,155 18 해외매출 172,772 35 720,219 21 612,572 38 기타부가판권 232,044 36 235,594 21 743,107 41 요약문 3

비디오 /DVD 시장의변천과정및현황 비디오/DVD 시장의역사적변천과정 구분 1기 1980년 1986년태동기 2기 1987년 1993년성장기 3기 1994년 1997년안정기 4기 1998년 2002년조정기 5기 2003년 현재재조정기 내용 -79년제10회전자박람회를통해 VCR국내에처음소개 -81 년 음반에관한법률 2차개정때비디오관련법마련 - 대우, 금성, 삼성, 선경등대기업들의비디오시장진출 - UIP-CIC 지사설립이후 20 세기폭스, 워너브러더스등잇따라진출 - 전국에비디오대여점급증 - VCR 보급률 80% - 전체대여시장규모 3,000억원대 - 대우계열우일영상과직배사 CIC가직판유통망구성 - 국제통화기금(IMF) 체제이후대기업잇단구조조정으로시장철수 - 비디오시장의연간감소폭 10% 초과 -99년 DVD소프트웨어국내첫출시 - 기대를모았던 DVD 시장성장둔화 - 인터넷등정보통신(IT) 환경의발달에따른시장피해로어려움가중 - 전체시장사이즈에맞춘시장재편진행중 DVD 시장의규모및현황 구분 시장규모 ( 판매액기준) 판매량 ( 추정치) 타이틀 ( 누계편수) 플레이어 ( 보급률) 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 ( 예상) 20억원 100억원 230억원 850억원 1,000억원 1,085억원 800억원 8만장 60만장 200만장 712만장 850만장 750만장 700만장 65편 (120 편) 1 만대 (0.1%) 500편 ( 추정치) 10 만대 (1%) 793편 (1377 편) 50 만대 (5%) 1675편 (3052 편) 150 만대 (15%) 1700편 (4752 편) 350 만대 (35%) 1585편 (6337 편) 450 만대 (45%) 주) DVD플레이어보급률은 DVD롬등 DVD 재생기기( 하드웨어) 전체를합산한추정치임. 1500편 (7837 편) 550 만대 (55%) 4 영화산업부가시장활성화방안연구

비디오대여점운영현황 < 표 2> 비디오/DVD 대여점매출, 비용, 수익구조 매출 비용 매출원가 평균액( 만원) 비중 (%) DVD 대여 619 15.3 비디오대여 1,708 42.1 DVD 판매 10 0.2 도서대여 1,699 41.9 기타 19 0.5 계 4,055 100 DVD 구매 289 7.7 비디오구매 870 23.3 도서구매 768 20.5 소계 1,927 51.5 인건비 * 1,036 27.6 영업비용 임대료 587 15.7 관리비 194 5.2 소계 1,817 48.5 비용계 3,744 100 수익( 영업이익률) 311(8.3%) 2005 비디오/DVD 이용자분석 2005년 8 10월까지전국 6대도시 14 50세까지의영화관람 경험이있는이용자 1000명을대상으로 ꡔ2005 영화콘텐츠이 용자조사ꡕ를실시하였음. < 표 3> 대여점편당평균대여횟수, 대여가격, 매출현황 총횟수회 ( ) 월평균횟수회 ( ) 평균대여가격( 원) 평균총대여액구분 DVD 비디오 DVD 비디오 DVD 비디오 DVD 비디오대여점 37.8 56.1 7.56 11.2 1,670 1,200 63,126 67,320 요약문 5

창구이용경험률 - 극장에서영화를보았다고대답한비율이 82.7% 로가장높았 고, 그다음이비디오>온라인다운로드 >케이블TV>TV> DVD 순이었음. < 표 4> 매체별이용경험률 구분사례수극장비디오 DVD TV 케이블 TV 온라인다운로드 전체 1000 82.7 22.7 14.5 18.5 19.1 19.5 성별 연령 지역 학력 소득 남성 486 79.4 20.6 15.8 14.6 20.2 24.7 여성 514 85.8 24.7 13.2 22.2 18.1 14.6 14 19세 142 88 24.6 16.9 21.1 21.1 32.4 20 24세 160 91.9 18.8 18.8 18.8 15 22.5 25 29세 151 92.1 21.2 19.2 14.6 11.3 27.8 30 39세 293 74.7 27 12.6 15 23.9 18.1 40 49세 254 77.6 20.1 9.8 23.2 19.7 7.1 서울 309 86.7 23.6 15.2 18.1 22 25.9 부산 108 86.1 17.6 18.5 13 13.9 13 대구 75 81.3 22.7 17.3 20 16 18.7 인천 79 77.2 21.5 8.9 27.8 17.7 13.9 광주 41 82.9 34.1 7.3 19.5 19.5 14.6 대전 43 81.4 18.6 7 20.9 18.6 7 울산 31 80.6 19.4 12.9 19.4 9.7 9.7 경기 314 79.6 23.2 15.3 17.5 20.1 20.4 중졸이하 90 78.9 26.7 20 22.2 15.6 28.9 고졸 334 76.9 23.1 9 20.4 20.4 17.4 전문대졸 105 82.9 19 22.9 19 14.3 22.9 대졸이상 471 87.5 22.5 15.5 16.3 20 18.5 100만원미만 374 86.6 24.1 16.3 19.5 17.4 25.9 100 200만원미만 245 84.5 24.5 13.9 16.7 17.6 16.3 200 300만원미만 192 76.6 17.7 15.1 20.8 22.4 20.3 300 400만원미만 101 72.3 20.8 14.9 23.8 25.7 12.9 400만원이상 88 86.4 25 6.8 8 15.9 6.8 6 영화산업부가시장활성화방안연구

영화소비 1순위창구도극장이가장높았고 DVD는온라인다운로드보다선호도가낮은것으로나타남. 비디오/DVD의소비구조 - 비디오/DVD 소비는대여를중심으로이루어지고있으며, 대여횟수는월 1 2 회가가장많은것으로나타났음. 극장 비디오 DVD TV 케이블TV 온라인다운로드 계 전체 58.6 11.1 4.8 8.1 11.3 6.1 100 여성 62.3 11.7 4.1 8.6 9.5 3.9 100 남성 54.7 10.5 5.6 7.6 13.2 8.4 100 비디오 DVD 안함 주3회이상 월 4 8회 월 1 2회 분기 1 2회 연 1 2회 평균지불가격( 원) 적정지불의사가격( 원) 구매 95.5 0.1 0.3 0.5 0.3 3.3 7,295 5,587 대여 77.6 0.8 4.0 10.0 4.8 2.8 1,231 993 구매 93.3 0.3 0.5 0.8 1.0 4.1 12,842 9,875 대여 86.2 0.5 2.0 6.2 3.0 2.1 1,747 1,378 주: 평균지불비용과적정지불비용은설문조사결과의가중평균치로계산 DVD 타이틀구매자의전형적인유형은 20 30대의남성으로대졸이상의학력을지닌화이트칼라로월소득 300 399만원인것으로조사되었음. 요약문 7

DVD 이용의장애요인 3. 비디오/DVD 시장미활성화원인분석 비디오 /DVD 시장의생태분석 비디오/DVD 사장의생태환경분석을통해비활성화원인과활성화방향을분석하였음. < 표 5> 비디오/DVD 산업외부환경변화동인 변화동인내용영향 한국영화산업성장 - 한국영화산업규모증대 - 한국영화콘텐츠경쟁력향상 - 영화에대한관심증가 - 상영부문의확대 - 한국영화콘텐츠의질적향상으로비디오콘텐츠공급원활 - 극장과의경쟁이치열해짐 세계화진전과 - 문화콘텐츠의교역증가 - 해외시장진출의가능성확대 한류 - 국내시장개방의확대( 문화산업) - 국내시장의경쟁심화 주5일근무제 - 소비자들의여가시간증가 - 소비자들의여가활동패턴변화 IT 기술의발전 - 이동성, 소형단말기확산 - 모바일네트워크의확산 - 디스플레이기술( 고화질TV) 의발전 - 불법복제의확산 -DMB,IPTV등의출현 - 비디오/DVD 하드웨어의발전 - 불법복제로인한시장질서의파괴 8 영화산업부가시장활성화방안연구

생태환경의분석을통해산업의성장단계별한계점과그대안 을살펴보았음. - 비디오 /DVD 산업의가장큰위험요소는불법유통이며, 둘 째는시장내부의질서교란현상이며, 셋째는이용자의관람 문화로볼수있음. < 표 6> 비디오/DVD 산업생태적분석결과 단계단계별한계개선방안 창업기 성장기 성숙기 도약 퇴출 - 소비창구의증가로시장이정체되고있음 - 불법복제물로인해시장이축소되고있음 -Divx등불법복제로인해비디오에서 DVD중심시장으로전환이이루어지지못하고있음 - 오락물로인식하여대여시장에서판매시장으로전환이이루어지지못하고있음 - 판매중심의 DVD 시장의성장에장애요인임 - 산업내부의정보통신기술의발전으로인한환경변화에적절한대응이이루어지지않고있음 - 비디오/DVD 산업과 IT 산업과의제휴 협력을통한도약방안모색 - 불법복제물의강력한규제 - 공정한창구간경쟁환경조성 ( 홀드백준수) - 소비자의인식변화유도 - 학교및도서관의자료로서보관 - 판매시장으로전환할수있는마케팅노력필요 - 통신사, 지역방송사등 IT 기업들과제휴및협력강화 - 비디오/DVD 산업의온라인영화시장선점 비디오/DVD 시장저해요인(1) : 불법유통 온라인다운로드경험률 - ꡔ2005 영화콘텐츠이용자조사ꡕ에따르면, 영화콘텐츠이용 자 1000명중온라인다운로드를이용해본경험이있는사람 은 196 명, 19.6% 를차지했음. 요약문 9

< 표 7> 영화콘텐츠이용자중온라인다운로드경험률 성별연령별지역별학력별소득별 구분사례수경험자수경험자비율비경험자 남성 486 121 24.9% 75.1% 여성 514 75 14.6% 85.4% 14세 49세 142 46 32.4% 67.6% 20세 24세 160 36 22.5% 77.5% 25세 29세 151 42 27.8% 72.2% 30세 39세 293 54 18.4% 81.6% 40세 49세 254 18 7.1% 92.9% 서울 309 80 25.9% 74.1% 부산 108 14 13.0% 87.0% 대구 75 14 18.7% 81.3% 인천 79 11 13.9% 86.1% 광주 41 7 17.1% 82.9% 대전 43 3 7.0% 93.0% 울산 31 3 9.7% 90.3% 경기 314 64 20.4% 79.6% 중졸 90 26 28.9% 71.1% 고졸 334 58 17.4% 82.6% 전문대졸 105 24 22.9% 77.1% 대졸이상 471 88 18.7% 81.3% 100만원미만 374 97 25.9% 74.1% 100 200만원 245 41 16.7% 83.3% 200 300만원 192 39 20.3% 79.7% 300 400만원 101 13 12.9% 87.1% 400만원이상 88 6 6.8% 93.2% 온라인다운로드근절시영화산업환입규모 - ꡔ2005 영화콘텐츠이용자조사ꡕ결과에따라, 온라인다운로 드이용이근절될경우영화산업에환입되는규모를추정하였 음. - 전체이용규모에서타매체이용비율과중복관람등을제거 10 영화산업부가시장활성화방안연구

한후영화산업에환입가능성이있는규모는 2816억원으로 나타났으며, 이중극장이 77%(2176 억원), 비디오가 9%(255 억원), DVD가 14%(385 억원) 를차지하고있음. 각창구의시 장규모와함께살펴볼때, 극장이외에도비디오 /DVD 부분 의피해규모는상당하다고볼수있음. < 표 8> 온라인다운로드단속시창구별시장환입규모 ( 단위: 백만원) 극장 217,609 DVD 비디오대여구매대여구매 38,472 25,473 16,764 21,708 19,327 6,146 총계 281,554 비디오 /DVD 시장저해요인(2) : 시장질서붕괴 한국영화창구별홀드백현황 - 1999 2001년과 2004년개봉영화의비교를통해3년간홀드 백기간의변화를살펴보았음. < 그림 2> 창구별홀드백기간의변화 극장개봉 - 무료케이블 431 680 극장개봉 - 지상파 411 508 극장개봉 - 유료케이블 244 250 극장개봉 -DV D 극장개봉 - 비디오 0 92 78 79 극장상영일수 33 32 2004 년 1999-2001 년 0 100 200 300 400 500 600 700 800 요약문 11

- 분석결과비디오와 DVD 사이에도홀드백이존재하고있으며, 지상파채널의홀드백이단축되고있어 DVD의입지가매우좁아진것을확인할수있음. 이는 DVD 산업정체의원인이자결과로서악순환구조를반복하는것으로나타남. 한국영화 DVD의손익및분배구조 - 한국영화 DVD는비디오에비해서플먼트등이포함되어있어제작비가높고대리점및총판의유통수수료가총매출액의 40% 를차지하고있음. 따라서수익률이떨어지고있음. < 표 9> 한국영화 DVD 손익예시 구분 총액( 만원) 단가원 ( ) 계약조건( 예시) 총매출액 < 영화A> DVD 4,000 20,000 - 한국영화 오소링 500 2.500 - 서플: 코멘터리, 제작비프레싱및포장 400 2,000 인터뷰삽입비용 - 판매량: 2,000 장, 마케팅홍보및광고 300 1,500 제작:2,000장 소계 1,200 6,000 - 유통수수료: 유통수수료대리점및총판 1,600 8,000 매출액의 40% - 제작사수익: 비용수익제작사이익제작사 480 2,400 공제후 40% 배분 저작권료 저작권소유영화사 720 3,600 - 저작권료: 비용공제 소계 2,800 14,000 후60% 4. 비디오/DVD 시장활성화방안 불법유통근절과온라인유통시장활성화 저작권법및관련제도개선 - 사적복제와공공적이용의허용범위, 친고죄조항의폐 지여부, 온라인서비스제공업체의단속강화등의쟁점 12 영화산업부가시장활성화방안연구

에대한검토를통해긍정적인법, 제도의운용에대해살 펴보았음. DRM(Digital Rights Management) 기술인프라구축 - 불법복제를방지하고인터넷유통을활성화하기위해서는 DRM 기술이절대적으로필요함. 그러나아직시장이미형성 되어있어기술표준이나공통의플랫폼에대한합의가이루어 지지않고있음. 따라서표준화등에대한합의를이루어내는 협의가필요하며이를통해시장창출과효율적인운용이이 루어지도록하여야함. 온라인다운로드양성화 - 불법이용을근절하는것을넘어서온라인유통에익숙해진 관객의소비양태를수용하고이를합법화하는적극적인방안 이필요함. 비디오 /DVD시장질서확립 홀드백의유지 - 전통적인홀드백기간이단축되거나뉴미디어창구가끼어들 고있는상황에서시장질서의일관성과합의가필요함. 가격정책의특성화및일관성유지 - 가격정책에있어서도대여용과판매용의가격차별화및시기 별할인정책의탄력적인운용을통해시장확대및안정화를 기해야함. 산업질서확립을위한시장주체간의협의체구성 - 산업내부의질서와일관성을유지하기위해산업내부부가 판권관리를위한협의체를구성운용하고이를일부지원할 필요가있음. 요약문 13

DVD 의문화적활용과보급확대 영상도서관설치및보급확대 -DVD 의소장가치와문화적향유가능성을높이고광범위한 인식전환을이루기위해공공도서관과기관의 DVD 이용을 확대하는방안을모색해야함. - 디지털도사관이설치되어있는공공도서관을중심으로전국 1000여곳의공공도서관및공공기반시설을활용하여 DVD 보급을확대하고, 다양성영화중심의권장리스트를작성하 여배포하거나구매하여배포하는지원방향을모색할필요가 있음. 독립영화 DVD 유통체계구축 -DVD 는소규모, 저예산으로도유통이가능하여향후독립영 화의배급활성화에기여하는바가클수있음. 따라서대학가, 공공도서관등을중심으로 DVD 유통망을확대하여독립영화 활성화와 DVD 매체의활용을도모할필요가있음. 5. 보론 : 방송통신융합환경과새로운부가시장 방송통신융합이영화산업에미치는영향 영화산업에유입되는자본이증가하고윈도우가증가하는반 면, 부가시장기존창구의위축을초래할수있어위기와기회 요인이공존하고있음. 14 영화산업부가시장활성화방안연구

제작배급상영 방송통신산업융합 방송통신사업자의영화제작참여 새로운윈도우출현 DMB 와 IP-TV 등 기회요인제작자본의증가윈도우증가 위협요인부가시장기존창구의위축부가시장의위축 대기업의진입과통신사업자의진입형태를비교하면, 새로운 유통창구가부각함에따라콘텐츠확보를위해진입하였다는 점에서유사하나, 영화산업의산업화단계와진입방식의차이 가존재하고있음. < 표 10> 대기업과통신사업자영화산업진입비교 구분 대기업진입 통신사업자진입 새로운창구 - VCR 과케이블TV - 방송 통신융합서비스(DMB, IPTV) 진입목적 - 콘텐츠확보 - 콘텐츠확보 영화산업내부환경 진입방식 - 산업화이루어지지않음 - 영세성으로자본부족 - 충무로의약화 - 상영부분의낙후 - 초기단계: 제작부분참여 - 성숙화단계: 배급및극장참여 - 산업화단계로접어듦 - 수익성악화로인한투자감소 - 상영부문의경쟁심화( 멀티플렉스와극장의체인화 ) - 제작부분참여 - 제작사의제휴또는인수 영화산업의효과 - 통신사업자가어떤집중화전략을사용하는지에따라영화산업의효과는다르게나타날수있음. 요약문 15

< 표 11> 통신사업자의집중화전략 집중화전략내용효과 제작-배급-상영수직통합 신규창구에집중화 - 거대자본을통해제작-배급-상영의수직통합을추진 - 제작자본참여또는제작사와의제휴를통한콘텐츠확보에집중 - 자사의네트워크콘텐츠확보를위해집중 - 현재대기업과경쟁이치열해질것으로예상됨 - 영화산업에대한제작투자규모가증가하여공급이확대 - 상영부문은이미레드오션시장으로가능성은높지않은것으로예상됨 - 부가시장의재편가능성존재 - 기존의홀드백순차에변화가일어날수있음 영화산업은새로운환경변화를적극적으로대응하여 DMB, IPTV 등의뉴미디어창구가산업적으로의미있는부가시장이 되면서, 기존창구에부정적인효과를미치지않도록질서를모 색하는방안을마련하여야함. < 그림 3> 통신사업자의영화산업진입효과 콘텐츠전략 수직통합화 통신사업자의진입 집중화 방송통신융합서비스 제작배급상영새로운창구출현 전통상업영화 융합서비스형영화 홀드백순차변화산업화심화 상업영화감소 16 영화산업부가시장활성화방안연구

Ⅰ 서론 1. 연구의필요성및목적 영화는이른바 One-Source Multi-Use의핵심콘텐츠로서윈도 우효과(window effect) 를특징으로하는상품이다. 하나의콘텐츠 가여러가지매체들을통해다양한형태로유통되며추가적인매 출을발생시킨다는의미이다. 통상 1차윈도우인극장을제외한 비디오나 DVD, TV, 케이블TV, VOD, 항공채널, Pay per View, 해 외시장등을부가시장이라고부르고있다. 영화산업에있어부가 시장은단지추가적인매출이발생하는, 말그대로부가적인시장 이상의의미를가진다. 부가시장은극장중심의수익구조를다변 화하여영화의높은흥행위험성을보완해주는완충역할과함께 해당창구에선판매(pre-sale) 하여투자재원을확보하는기능을 하기때문이다. 이렇게부가시장은단일창구가가지는위험성을 상쇄시키는동시에추가적인재원조달의가능성을열어둠으로써 영화산업의안정성을높이는역할을한다. 오랫동안국내비디오 산업이한국영화제작에선투자자본으로, 추가적인수익창구로 Ⅰ. 서론 17

기능해왔다는점은그러한사실을잘보여주는예라하겠다. 지난 10 년간국내의영상매체환경은급속히변화하여비디오, 지상파 TV 뿐이었던영화의부가창구가다양하게증가하였다. 1990년대케이블방송이시작되었고 2000 년이후에는인터넷, DMB 등을포함한뉴미디어창구가등장하고있다. 그런데문제는 부가창구가증가하는것과비례하여영화의총시장규모가증가 하는것은아니라는점이다. 원론적으로보자면영화의유통가능 성이증대된다는점에서창구의증가는긍정적이지만, 경쟁창구 가증가하면서기존창구의시장규모나수익성은오히려줄어드 는부정적인결과가발생할수있다. 실제로국내부가시장은산업 내, 외적인환경변화로인해현재큰위기상황을맞이하고있다. 1996년2000억원에불과하던극장매출규모가 2004년4배이 상증가하여 8500 억원에이르고있는반면, 같은기간1조원에육 박하던비디오시장은 6500억원수준으로절반가까이축소되었 다. 1999년부터시장이형성된 DVD가비디오를대체할것이라는 전망을던져주었으나결과적으로시장증가폭은낮아서 2004년 현재 1000 억원을상회하는수준에서정체되고있다. 다른부가창 구는그규모나영향력이미미하여전체부가시장에별다른영향 을못미치고있다. 결국현재국내부가시장의위기는 DVD 시장 의침체가가장핵심적인지점이다. 해외의경우 DVD가비디오를 대체하며높은성장을보이는것과달리국내에서는성장기를맞 이하기도전에정체현상이나타나고있다. 여기에는여러원인이 지목되고있는데, 대체소비매체의증가, 온라인불법유통의확 산, 대여중심의관람문화, 영세한 DVD유통구조등이일반적으 로거론되는원인들이다. DVD 시장의정체로인한부가시장의침체는결과적으로영화 18 영화산업부가시장활성화방안연구

산업전체의시장규모를축소할뿐아니라위험도를증가시킨다. 현재한국영화산업전체의저작권판매매출가운데극장이차지 하는비율은 76% 를상회하고있고부가시장은불과 24% 이하에 그치고있다. 전체총수익이동일하다면수익창구가다변화되어 있을수록산업의안정적창구화가가능하여전체위험도는감소 하게된다. 하지만극장에집중된투자, 제작부문의수익구조는 산업전반의위험도를증가시켜안정적인선순환구조정착에불 안요인으로작용한다. 영화산업은극장에서의흥행여부에전적 으로의존하게되고재원조달에도일정한한계를가지게된다. 또한부가시장이위축되면서창구별홀드백과순차의조정도 발생할수있다. 현재채널의유통순차는극장 비디오 /DVD 유료케이블 지상파 무료케이블이기본적이지만온라인 VOD, DMB 등의순차를둘러싼의견도분분하고동시에여러창 구에서개봉되는사례도나타나고있다. 이러한현상은산업의예 측가능성을떨어뜨리는결과를초래한다. 산업내질서가흔들려 저작권이관리되지못함으로써흥행가능성이높은콘텐츠와배 급력, 유통창구를보유한사업자의지배적힘이강화될가능성이 높다. 이는시장유통의안정적인순환구조를차단하고콘텐츠의 수명주기를단축함으로써시장의성장과발전에장애요인이될 수있다. 본연구는영화산업부가시장의현황을진단하고 DVD 시장의 산업적, 문화적, 정책적문제점을파악함으로써영화산업의안정 적재생산구조를가능하게하는방안을모색하고자한다. 연구를 진행함에있어부가시장의범위는국내시장을대상으로하였다. 최근해외수출이비디오를제치고제1 부가창구로까지부상하였 으나해외시장은그소비자와유통방식이다른창구들과는차이 Ⅰ. 서론 19

가있어주논의대상에서제외하였다. 또한부가시장침체의핵심 적지점인비디오/DVD 시장을중심으로그문제점과대안을찾고 자하였다. 2. 보고서의구성및연구방법 2장 ꡔ영화산업의부가시장현황 ꡕ에서는영화산업과부가시장 의관계를검토하고각윈도우의개괄적인현황을살펴본다. 각창 구의시장규모와추이변화를통해영화산업부가시장의구체적 인의미를짚어보고자한다. 이어서부가시장중가장문제가되고 있는비디오/DVD 시장을집중적으로분석하고자한다. 비디오 시장은 1990년대영화산업의주요한창구로성장하여극장매출 의 2배이상소비규모가증가하였으나 1990년대케이블 TV를시 작으로다양한경쟁매체가등장하면서그규모가감소하고있다. 그역사적변천과정을시장형성시점부터현재까지이루어진산 업주체의관계를통해살펴봄으로서현재의구조에접근하고자 한다. 또한비디오대여시장의현황을정확히인지하기위해전국 대여점과감상실 1000 여개를대상으로 ꡔ비디오/DVD 유통점실 태조사ꡕ를실시하였다. 이를통해대여시장의매출및비용구조 와경영상의문제점을파악하고자한다. 3 장 ꡔ비디오/DVD 시장미활성화원인분석ꡕ은우선, 생태분석 을통해비디오/DVD 산업의변화를이끄는내, 외부환경을파악 하고시장활성화단계별로 DVD 산업에영향을미치는요인들을 분석하려고한다. 비디오/DVD 산업의선순환적인생태환경을 저해하는요인들을규명하고이를제거함으로써산업의안정적인 20 영화산업부가시장활성화방안연구

발전방안을도출함을목적으로한다. 둘째, 비디오 /DVD 시장외 부요인으로불법유통의문제를다루고자한다. 이를위해 ꡔ2005 영화콘텐츠이용자조사ꡕ 결과를바탕으로비디오,DVD, 온라인 다운로드의창구별이용현황을점검하기로한다. ꡔ2005 영화콘 텐츠이용자조사ꡕ는 2005년 8 10월까지 1차예비테스트를통해 전국 6대광역시와수도권의 14 50세까지의인구중에서모집단 을파악하였고,2 차본조사에서극장, 비디오,DVD,TV, 케이블 TV, 온라인다운로드등각채널에걸쳐영화를이용한경험이있 는관객 1000 명을대상으로설문조사를실시하였다. 또이용자의 인식에기초하여영화소비창구별관계를파악하기위해창구별 만족도와상관관계를분산분석과회귀분석을통해검증하고창 구간대체및보완관계를규명하고자한다. 또한 DVD 시장미형 성의핵심적원인으로지목되는온라인불법유통현황과영화산 업피해규모를추정하고자한다. 셋째, 산업내부적요인으로창 구별순차및홀드백의변화과정을점검하고가격정책의현황도 짚어보고자한다. 4 장 ꡔ비디오/DVD시장활성화방안ꡕ은 3장의원인분석에근거 한비디오/DVD 시장의활성화방향을검토하고자한다. 각단계 에부합하는지점을불법유통근절과온라인유통시장의활성화, 산업내부경쟁의안정화,DVD의문화적활용확대로설정하고이 에대한정책대안들을검토하고자한다. 첫째, 불법유통근절과 온라인유통시장활성화를위한저작권및관련제도개선점, DRM(Digital Rights Management) 기술인프라구축을위한현황 과대안, 온라인다운로드양성화방안등을점검하기로한다. 둘 째, 비디오/DVD 시장의질서를확립하기위한홀드백및저작권 관리체계와가격정책의가능성을짚어보기로한다. 셋째,DVD의 Ⅰ. 서론 21

문화적활용과소비문화정책을위해도서관및공공시설의영상 물이용범위를확대하기위한효과적인방안을모색하고자한다. 이밖에보론으로 ꡔ뉴미디어와새로운부가시장의전망ꡕ을검토 하고자한다. 방송통신융합환경과디지털시대의도래에따라새 로운창구와영화산업의관계를살펴볼필요가제기되기때문이 다. 방송통신융합시대에서출현한새로운컨버전스매체와 DMB, IPTV 의개념및전망을통해뉴미디어환경이영화산업에 미치는영향과가능성을점검하고자함이다. 22 영화산업부가시장활성화방안연구

Ⅱ 영화산업의부가시장현황 1. 영화산업의시장구조 1) 한국영화의가치사슬 부가시장에대한논의를시작하기위해한국영화산업의시장 구조를간략하게살펴보기로한다. 우선현재국내영화산업의가 치사슬은 < 그림 2-1> 과같이구성되어있다. 영화산업을구성하는기본부가창구는극장- 비디오/DVD-유료 TV( 항공, 케이블, 위성등) -지상파TV-케이블TV 이다. 여기에최근 인터넷 VOD 나디지털영화관이비디오/DVD 출시이후부터지상 파TV 방영전까지끼어든다. 이러한기본부가창구에기타여러 가지매체들이저작권의가격, 시장규모, 매체의특성등에따라 다양하게결합한다. 최근서비스를시작한 DMB, IPTV 등은아직 까지명확한홀드백위치가정해지지않았는데,DMB서비스를 제공하는이동통신사의경우극장과동시상영, 혹은먼저상영할 것을주장하기도한다. 최근 TUMedia 가 < 새드무비> 를시작으로 Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 23

< 그림 2-1> 한국영화산업의가치사슬 인터넷다운로드, 공공장소무료상영 극장상영 비디오 DVD 출시 유료케이블 TV 위성 TV 항공저작권 지상파 케이블 TV 기타 인터넷 VOD 디지털영화관등 비디오/DVD 출시이전에위성DMB를통한서비스를제공하는 프리미엄채널을시작함으로써 DMB, IPTV 등새로운매체의홀드 백위치에대해논란을던진바있다. 그리고최근에는이러한공 식적인윈도우외에최근인터넷다운로드나공공장소에서의상 영등국내영화시장에영향을미치는시장외적상영이늘고있다. 이중인터넷다운로드는극장상영보다먼저시작하는경우도있 으며,DVD출시이후까지도지속적으로이루어져 1차창구인극 장부문과부가시장전체에심대한영향을끼치고있다. 해외수출 시장은이상의부가창구들과는완전히별개의영역으로존재한다. 2) 영화의최종소비시장규모 영화의최종소비시장규모(filmed market) 는영화의직접적인수익창출시장이라고할수있는극장상영부문과비디오,DVD 24 영화산업부가시장활성화방안연구

시장( 대여시장포함 ) 을합한것을의미한다. 기타부가시장에대 한저작권매출이나인터넷 VOD 시장등은해당창구에서영화가 부수적인콘텐츠이기때문에영화의최종소비시장규모에합산 하기어렵다. 현재국내영화산업에서부가시장이차지하는역할과비중은 상대적으로매우낮다. 시장매출규모를살펴보면 2004년극장매 출과비디오 /DVD 를합산한총영화시장 (filmed market) 규모는 1 조5034 억원인데, 이중극장매출이 8498억원으로 56.5%, 비디오 /DVD 시장규모는 6536억원으로 43.5% 를차지하고있어극장매 출규모가더크다. 그러나미국의경우는정반대로부가시장의매출이극장매출 보다많은비중을점하고있다. 미국영화산업연합회(Motion Picture Association) 에따르면, 2004년가정용비디오산업에서이 루어진매출은 254억달러로미국내영화시장매출인 349억달러 의 72.8% 를차지하고있으며극장매출은 95억달러로 27.2% 에그 치고있다. 유럽, 캐나다등의국가에서도자국내영화시장에서 극장부문과비디오/DVD 부문의시장규모비율은유사하게나타 난다. 1) 국내영화시장도 1996년에는극장이 39.8%, 비디오시장이 60.2% 를점하여다른나라와비슷한양상을보였다. 그러나이후 극장의매출이계속해서상승한반면비디오시장은감소하여부 가시장이영화산업에서차지하는비중은급격히감소하였다. 우 선극장부문의경우, 1999년이후지금까지연간10 20% 가량의 급격한성장률을보이며시장을확대해나가고있다.2004년기준 1) 김현정외(2006). ꡔ2004 년세계영화산업규모및한국영화진출현황ꡕ. 영화진흥위원회. Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 25

< 표 2-1> 한국영화산업시장규모의변화 ( 단위: 억원) 구분 극장비디오/DVD 부문부문비디오 DVD 계 총계 1996 2,028 9,400-9,400 11,428 1997 2,384 8,300-8,300 10,684 1998 2,584 7,950-7,950 10,534 1999 2,862 8,181 19 8,200 11,062 2000 3,460 6,940 60 7,000 10,460 2001 5,237 6,470 230 6,700 11,707 2002 6,327 6,880 850 7,730 14,057 2003 7,171 6,390 1,000 7,390 14,561 2004 8,498 5,451 1,085 6,536 15,034 < 그림 2-2> 한국영화시장구성비 ( 단위: 억원) 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 극장부문 6,000 4,000 2,000 비디오,dvd 부문 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 자료: 각년도 ꡔ한국영화연감ꡕ재구성 으로연간총관객수1억3517만명에, 전체매출이 8498억원으로 전년대비 18% 가증가하였다. 이와함께전국스크린수는 1451개 로전년대비 28% 가증가하였다. 이러한급격한성장세로인해영 26 영화산업부가시장활성화방안연구

< 표 2-2> 2002 2004년 VHS & DVD 시장규모 구분 2002 2003 2004 시장규모( 억원) 7,730 7,390 6,536 1 제작사매출액( 억원) 1,300 1,100 811 출시편수 450 400 327 VHS DVD 대여시장 판매시장 판매량( 천장) 4,722 4,200 3,242 비디오대여점수( 개) 9,000 8,500 7,500 2 대여점매출액( 억원) 3,240 3,060 2,520 비디오(DVD) 감상실수 2,400 2,300 2,200 3 감상실매출규모억원 ( ) 1,440 1,380 1,320 제작/ 유통사매출액( 억원) 500 450 400 전문점수( 개) 550 550 500 4 전체매출규모( 누계) 900 850 800 5 제작사매출액 850 1,000 1,085억 출시편수( 편) 1,675 1,750 1,585 판매량( 만장) 712 850 750 취급매장( 점포) 수 3,000 5,000 7,000 * 총시장규모는 12345,,,, 항목의합계임 자료:ꡔ2005년도판한국영화연감ꡕ 화산업에서극장부분이차지하는중요성은날로증가하고있다. 반면에비디오시장은 1996년 9400억원규모에서연간 10 20% 가량씩감소하여 2004년을기준으로 5451 억원으로줄어들었고, DVD 시장은 1000억원대시장으로성장하기는했으나비디오시 장의감소를상쇄하지는못하였다. 그결과1996년에서 2004 년까지극장, 비디오, DVD 규모를합 한규모는 1조1428억원에서 1조5034억원으로고작 32% 증가한 수준에머물고있다. 같은기간극장매출이무려 441% 증가한것 에비해매우초라한결과이다. 2004 년을기준으로비디오/DVD 시장규모를보다세부적으로 Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 27

살펴보면, 비디오시장은 5451 억원, DVD 시장은 1085억원으로 집계되었다. < 표 2-2> 비디오시장규모를구성하는제작사매출 액, 대여점및감상실의대여매출액은전체적으로감소하는추세 이다. 이에따라비디오출시편수를비롯해대여점수도지속적으 로줄고있는상황이다.DVD는시장규모가증가하고는있지만 그규모가작고, 출시편수와취급매장수의증가에비해총매출 증가규모가낮은점이문제점으로지적될수있다. 2. 부가시장창구별현황 1) 한국영화의저작권매출현황 영화산업에서비디오,DVD시장의비중이줄어들면서전체부 가창구의저작권매출또한급격히줄어드는추세이다. 때문에현 재영화산업의수익구조는극장중심으로완전하게재편되어있 다. 한국영화산업의저작권판매매출가운데극장이차지하는비 율은 2004년을기준으로 77.32% 를차지했다. 같은기간부가창구 에서의저작권매출비중은 22.68% 였으며이중해외수출을제외 한국내부가창구에대한저작권매출은고작 14.73% 에불과하 다. 2) < 표 2-3> 는한국영화의연도별저작권매출구조를나타낸것으 로이중에서가장큰변화를보이는창구는비디오부문이다. 비 2) 김미현, 최영준외(2005). ꡔ한국영화산업수익성분석과투자활성화방안ꡕ. 영화진흥위원회, 박영은외(2005). ꡔ2004년한국영화수익성분석과한국영화산업수익성향상방안연구ꡕ. 영화진흥위원회. 28 영화산업부가시장활성화방안연구

< 표 2-3> 연도별한국영화저작권매출구조 ( 단위: %) 창구별매출내역 2001 2002 2003 2004 극장 74.00 75.00 76.00 77.32 비디오 12.10 12.18 7.07 6.41 DVD 0.25 1.38 1.20 2.31 TV( 케이블, 위성방송, 지상파) 5.08 4.90 3.56 4.77 디지털( 온라인, 디지털영화관) 0.14 0.34 0.48 0.28 해외수출 7.10 3.43 9.67 7.95 기타 1.34 2.77 2.03 0.96 합계 100.00 100.00 100.00 100.00 자료: 김미현, 최영준외(2005) 및박영은외(2005), 앞의책. 디오부문은 2001년 12.1% 를차지하고있었으나점차비중이감 소하여 2004년 6.41% 까지줄어들었다. DVD 부분은 2001년 0.25% 에서 2004년 2.31% 로증가했으나대체관계에있는비디오부분의 감소폭을감안하면낮은수준이다.TV에대한저작권매출은 5% 내외에서이루어지고있어큰변화를보이지않고있으며, 디지털 부분도별다른변화가없는상태이다. 2001 년이후의저작권매출구조의변화를통해알수있는사실 은국내부가시장이창구의증가와무관하게비디오시장의침체 와 DVD의낮은성장으로인해오히려부가시장의비중이점점줄 어들고있다는것이다. 작품당평균저작권매출액을살펴보면 < 표 2-4> 와같다. 2004 년을기준으로비디오의평균저작권료는 3억8000만원으로가장 높고, 그다음으로는지상파 TV>DVD> 케이블TV 순으로가격이형 성되어있다. 비디오의경우에는시장의감소에도불구하고최근 2 3 년간평균저작권료자체에는큰변화가없는상황이다.DVD Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 29

< 표 2-4> 2002 2004년창구별편당평균저작권료 ( 단위: 천원) 구분 2002 2003 2004 평균액조사편수평균액조사편수평균액조사편수 비디오 387,562 53 394,943 28 382,825 49 DVD 56,275 41 85,147 22 157,339 43 지상파 217,498 31 278,750 12 280,206 32 케이블 52,845 37 89,339 24 104,243 43 위성방송 8,506 10 14,560 5 26,878 19 VCD 7,349 16 3,167 3 5,433 18 온라인 18,383 25 42,069 15 19,241 30 디지털영화관 10,640 12 28,500 4 8,155 18 해외매출 172,772 35 720,219 21 612,572 38 기타부가판권 232,044 36 235,594 21 743,107 41 의저작권료는 2002년에비해 2004년에 3배가까이높아지기는했 지만, 아직비디오저작권료의절반에도미치지못하고있다. 그 외공중파TV와케이블TV 는저작권료가계속상승하고있다. 홀드 백기간이앞서있는 DVD 시장에서의저작권료가 TV에못미치고 케이블 TV에서의저작권료가큰폭으로상승하면서 DVD 시장에 대한관심이떨어지고있는것이사실이다. 일각에서 DVD시장을 홀드백위치상맨뒤에위치시켜야한다는의견이나오는것도이 때문이다. 2) 비디오 /DVD 저작권료규모 2004년한해동안비디오는 327 편, DVD는1585편이출시되었 다. 비디오는 1996년 808편이출시되던것에서그편수가지속적 으로감소하고있는반면, DVD는 1999년불과 19편에서 2002년을 30 영화산업부가시장활성화방안연구

기점으로그수가 1675편으로증가한후비슷한규모를유지하고 있다. 비디오출시편수가감소한것은에로영화를비롯한비디오 용콘텐츠의제작이급격히줄었기때문이다. 전체시장의저작권료규모는파악하기어려우나영화의경우 비디오는판매매출액의약 50%, DVD는 30% 가영화사에귀속되 는저작권규모라고한다.DVD는비디오보다제작비용이훨씬크 기때문에판매량을기준으로수익을배분하는과정에서공제되 는공통비용이있기때문이다. 한국영화는모두비디오와 DVD로 출시되고있는데, 편당저작권료는비디오가약 3억8천만원정도 이며,DVD는약1억6 천만원이다. 따라서총2004년개봉영화74 편을기준으로볼때, 저작권매출규모는비디오약 283 억, DVD 약 116억원으로이를합산하면약 399 억원의규모가나온다. 비디오와 DVD는대부분제작유통사가영화저작권을확보한 후대리점및총판을통해판매하고유통수수료와제작및마케팅 비용을공제하는과정을거친다. 그후 DVD 제작유통사: 영화사 가 4: 6 의비율로수익을분배하게된다. 즉판매량에따라저작권 료의규모도크게차이가있다. 보다구체적인비디오/DVD 시 장의현황에대해서는후술하기로한다. 3) 방송저작권 국내투자배급사의한관계자는방송저작권료의총규모는지 상파TV와케이블TV를합쳐약640 억대정도로추정되며, 이중 지상파가약 270 억원, 케이블방송이 370억원가량을차지하고 있다고밝히고있다. 3) 전체규모는매년조금씩증가하고있는데 3) 각지상파방송사들이저작권구매액을대외비로분류하고공개하지않고있어현재 Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 31

< 표 2-5> 각방송사연간저작권료지출규모 지상파 KBS MBC SBS 계 OCN 계열 100 억이상 90 억이상 80 억이상 270 억 300 억 200 억이상 CGV 계열 90 억이상 케이블 TV MBC movies 80 억이상 계 370 억 400 억 위지출규모는투자배급사의담당자들과의인터뷰를통해추산한것을정리한것임. < 그림 2-3> 방송저작권가격추이 300000000 250000000 200000000 217497689.2 450000000 278,750,000 280,205,706 411326641 400000000 382649164 350000000 150000000 100000000 50000000 0 300000000 278849285.2 104,242,788 250000000 89,339,164 52845436 200000000 26,878,147 14,560,000 8506160 150000000 2002 2003 2,004 케이블위성방송공중파합계 케이블방송이지상파TV 의구매액보다훨씬많다. 케이블방송은 극장개봉작외에외화와시리즈물등을대량으로구입하기때문 이다. 따라서이중한국영화저작권은약 1/4 수준에불과하다. 각 방송사가 2004 년지출한저작권료는 < 표 2-5> 와같다. 전체방송 저작권의규모는약 650억 700억원이며한국영화의저작권료는 약 160억 175 억원가량으로추정된다. 한편방송분야에서벌어들이는평균저작권료는편당 4억1000 방송저작권시장의정확한규모와현황을파악하는것이매우어렵다. 32 영화산업부가시장활성화방안연구

만원을넘어서고있다. 2002년 2억8000만원수준에서매우많이 증가한것으로, 지상파TV, 케이블TV, 위성방송등방송전분야에 서저작권료가상승하고있다. (1) 지상파TV 저작권료규모 투자배급사의저작권담당자들에따르면영화 1편당평균가격 은주로극장관객수를기준으로형성되는데, 지상파TV의경우 관객수 120 원정도가기준선이되고있다. 예를들어극장에서 320 만명정도의관객이든 < 어린신부 > 의경우 4억원정도에서저 작권가격이결정되었다. 그러나 500 만이상의관객이든, 이른바 대박영화의경우에는프리미엄이붙어훨씬더높은배율에서가 격이결정된다. 관객 1000 만명이상을기록한 < 실미도> 나 < 태극 기휘날리며> 의경우저작권가격이 10억원내외인것으로알려 져있다. 하지만많은관객수를기록한영화라고해도시청률을 올리기힘들것으로예상되는영화는판매자체가이루어지지않 거나매우낮은가격으로다른영화에패키지로묶여판매되는경 우도많다. 최근한국영화가외화에비해시청률이비교적잘나오 는편이어서저작권구매가격도외화에비해높게형성되어있는 편이다. 한편방송에서의편당저작권가격이지속적으로상승함에도 불구하고전체시장규모에서는그다지큰변화가없다. 그만큼지 상파TV에서사들이는영화의수가줄고있는것으로예측할수있 다. 한국영화의경우 60 70% 정도가지상파TV에판매되는것으 로파악된다. 현재지상파TV의경우주말영화프로그램의시청률 하락으로예전에비해영화구매에적극적이지않다. 대신각방송 사들은설, 추석, 연말특집프로그램의시청률경쟁에주력하고 Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 33

있어특집용대작영화에예전보다훨씬많은투자를하고있다. 이에따라구입편수는줄고있지만대박영화의편당가격상승분 이반영되어전체저작권구매규모는그다지변동이없거나오히 려소폭상승하고있는것이다.< 실미도> 와 < 태극기휘날리며> 의 저작권가격이 10억원에육박하게된것은이러한방송사간경쟁 이한몫했다는것을부인할수없다. 이렇게매주편성되는영화 프로그램의시청률이떨어지고일부대형영화에만수요가몰리 고, 전체적으로방송에서방영되는영화의편수자체가줄어들고 있다는점, 그로인해방송이라는매체에서영화라는콘텐츠의필 요성이점차줄어들고있다는점은영화산업의부가시장이라는 관점에서방송분야에서발생하고있는가장큰문제이다. 지상파TV 방영권은보통 3년 4 방을기준으로판매되며, 평균홀 드백기간은약 1 년정도로잡고있다. 그러나일부영화의경우에 는홀드백기간이 6 개월까지단축되기도한다. 시청률을고려하 여안정적인영화를선택하는지상파 TV의특성상저작권구매는 극장종영후최종관객수가집계된이후에주로이루어진다. 그 리고대부분은대박영화와그외의약 10편정도를묶음으로하여 < 표 2-6> 채널별영화프로그램현황 MBC KBS SBS 구분 방영시간 2005 년평균시청률 2005 년비수기광고단가 금요영화천국 12: 30 02: 30 4% 2,100,000원 주말의명화 12: 00 02: 00 9% 4,860,000원 명화극장 23: 30 01: 30 5% 시청료기준 토요명화 23: 30 01: 30 6% 6,135,000원 시네클럽 01: 30 02: 30 2% 1,290,000원 영화특급 12: 30 02: 30 5% 5,760,000원 34 영화산업부가시장활성화방안연구

패키지판매를하게되는데, 최근방송사가패키지판매를선호하 지않으면서패키지의규모자체가줄거나단품판매가많이이루 어지는경향도보이고있다. 현재국내지상파방송사는모두 2개정도의영화프로그램을 방영하고있어이들을통해한해에방영되는영화는약 100편정 도이다. 여기에설, 추석, 연말특집과국경일특집프로그램을감 안하면약 120 편정도의영화가방영되고있는것으로추정된다. 영화프로그램의평균시청률은 5% 정도로예년에비해시청률 이매우떨어져있어방영시간대도주말 11시 30분에서 2시사이 로밀려나있다. 영화프로그램의광고단가는시간대별로차이가 있는데, KBS 토요명화의경우가 613만5000 원으로가장비싸고, SBS의시네클럽이 129 만원으로가장적다( 비수기기준). (2) 케이블TV 저작권료규모 케이블TV의한국영화저작권가격은 2002년 5300만원에서 2003년8900 만원, 2004년1억400 만원으로증가하고있다. 구매 편수도증가하여전체케이블TV 저작권시장의규모자체가상승 하고있다. 그러나지상파TV에비해평균가격이낮기때문에부 가창구로서의규모자체는그다지크지않은편이다. 케이블TV 의한관계자에따르면, 케이블TV의경우방송사당매 년약 300 편정도의영화를구입하고있다. 그리고앞서밝힌바와 같이 3개주요케이블TV 영화채널의연간구매액은총 370억원에 이르고, 영화채널을 4 개나소유하고있는 on 미디어 의경우연간 구매액이 200 억원에이를것으로추정된다. 케이블TV의편당저작권단가는지상파방송과마찬가지로관 객수를기준으로결정되는데배급사관계자에따르면현재관객 Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 35

< 표 2-7> 케이블TV 영화채널 A사의영화저작권구입편수 2002 2003 2004 2005. 8 300편 700편 500편 150편 수 70 원정도로추정된다. 그러나케이블TV의저작권구입은지 상파와달리개봉이전에선투자형식으로결정되기때문에관객 수기준의가격결정은예상치일수밖에없다. 현재시장에서형성 되어있는저작권가격은최소 5천만원에서최대 2억원을넘지않 는정도이다. 케이블TV의저작권판매는애초에 3년 12방을기준으로이루어 지는데 1주이내재상영은상영횟수에관계없이 1회로간주하고 있다. 1일2회상영이가능하다고할때실제상영횟수는최대168 회에달한다. 사실상무제한상영을허용하는셈이다. 이로인해 최근에는방영횟수제한을두지않고방영기간만을명시하는경 우가많다. 상영횟수제한이없어지면서영화콘텐츠의노출빈도 가많아져그가치자체가하락하는경우도있어새로운문제점으 로대두되고있다. 한개채널에서방영하는영화는연간 800편정도로일반적으로 1200 편정도의라이브러리를확보할필요가있다. 그리고영화별 로는평균 20 30 회정도의재방송이이루어지고있다. 평균시청 률은 1% 미만으로케이블영화채널의시청률을모두합쳐도 3% 수준에그치고있어아직까지지상파TV 와의격차가매우큰편이다. 케이블TV는무조건지상파TV에서방영을한뒤에방영하는것 이업계의불문율로되어있다. 이를어길경우지상파TV에서저 작권구입자체를안하기때문에저작권을판매하는입장에서도 36 영화산업부가시장활성화방안연구

< 표 2-8> 케이블영화채널 구분 평균시청률 방송그룹 성격 OCN 0.834% on 미디어 종합영화채널 Home CGV 0.675% CJ 미디어 종합영화채널 super action 0.547% on 미디어 액션전문채널 XTM 0.277% CJ미디어 18 34살전문채널 MBC Movies 0.206% MBC 종합영화채널 시네마 TV 0.145% 시네마TV 종합영화채널 DCN 0.088% DCNTV 일본영화채널 CNTV 0.085% CN 엔터테인먼트 시리즈물전문편성 무협TV 0.048% 무협TV 중국무협물전문채널 MCN 0.047% 미디어맥스 종합영화채널 CATCH On 0.027% on 미디어 유료종합영화채널 ABO 0.027% ABO TV 중국무협물전문채널 CATCH on plus 0.013% on 미디어 유료성인종합영화채널 KCN - 미디어맥스 중국무협물전문채널 지상파방송과케이블방송사이의홀드백을요구하고있고, 케이 블TV 측에서도이를자율적으로지키고있는편이다. 대략적인홀 드백기간은비디오출시후 6 8 개월정도로형성되어있다. 현재영화전문채널은총 14 개채널인데, 이중 on 미디어 가소 유하고있는영화채널이 4개로OCN,superAction,CatchOn, CatchonPlus 이고, CJ 미디어 가소유하고있는영화채널이 Home-CGV, XTM 2 개이다. 그외종합영화채널로 MBC의자회사 인MBC movies 가있고, 시네마TV, MCN 등도종합영화채널로유 지되고있다. 그외에무협TV, ABO, KCN가무협물을전문편성하 는채널이고, 시리즈물을전문편성하고있는 CNTV 가있다. Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 37

4) 기타부가저작권규모 비디오/DVD 와방송저작권을제외한나머지저작권은 VCD, 인터넷 VOD, 항공저작권등으로다른윈도우에피해상대적으로 그규모가매우작은편이다. 비디오 /DVD,TV, 케이블TV, 위성방 송을제외한나머지저작권의총합이전체부가저작권시장에서 차지하는비중은 5% 남짓이다. 기타시장에서비교적큰비중을차지하고있는것은인터넷 VOD 이다. 인터넷 VOD는 1999년부터 2002년까지이른바인터넷 극장, 인터넷영화관이라는이름으로큰성장을보였던분야이다. 당시인터넷 VOD 전문사이트만도 50 여개가넘었고, 거의모든 포탈사이트에서인터넷 VOD 서비스를실시하였다. 총시장규모 도약 500 억원을넘어섰던것으로추정된다. 전국에깔린초고속 통신망을기반으로한인터넷 VOD는당시비디오대여등의기존 창구를대체할만한획기적인대안으로떠올랐었다. 해외에서도 2002년 11 월에소니, MGM, 파라마운트, 유니버설, 워너브라더스등 5 대메이저가공통투자한 무비링크 가설립되었 다. 그동안극장이나비디오, DVD 등오프라인매체에주력하며 온라인시장에신뢰를보내지않던할리우드영화사들이인터넷 VOD 라는시장에처음관심을보이고, 공동으로시장공략을시작 했다는점에서그산업적의미가매우컸다. 그이전까지해외에서 의인터넷 VOD는주로독립영화나단편영화들이무료상영되는 제한적창구역할이상을하지못해왔다. 그러나그이후 2003년 디즈니까지계약에참여하면서무비링크는사실상전체메이저가 참여하는사이트가되었다. 그러나현재국내인터넷 VOD 시장은애초의기대와달리이미 38 영화산업부가시장활성화방안연구

쇠퇴기에접어든지오래이다. 4) 2005 년을기준으로볼때, 2002년 활황기에비해매출은 50% 이하로급감했고 70% 가량의사이트가 문을닫았다. 현재는일부사이트만이인터넷영화관의명맥을유 지하고있는상황이다. 그원인으로지적되는것은이용자중심의 수익구조를정착시키지못했던점과불법다운로드로인해대다 수의이용자들이시장에서이탈해버렸다는데에있었다. 국내에 서는인터넷이라는매체를무료로접하기시작하여인터넷을통 한유료서비스라는개념자체가소비자들에게받아들여지기힘 들었고, 이러한소비자들의인식은인터넷 VOD업체들의수익구 조에큰영향을미쳤다. 인터넷이용자들의영화관람이실제수익 원이되지못했던것이다. 때문에인터넷 VOD 사이트는배너광 고등의추가적인수익원을통해수익구조를만들어내야했다. 소 프트웨어진흥원이 2001년인터넷 VOD 업체 57개를조사한결과 총매출에서콘텐츠이용료가차지하는비중은 14.8% 에불과했 다. 대부분의수익은인터넷이용자들의콘텐츠이용과직접관계 없는오프라인콘텐츠와솔루션판매, 기타수입으로채워져있다. 실제로조사대상인 57개업체중순이익이있다고대답한업체는 12개업체로전체의 21% 에불과했다. 또한 2000년대에들어서급속하게퍼지기시작한불법다운로 드로인터넷 VOD 시장은더욱더큰타격을받게된다. 같은인터 넷기반의서비스라는점에서인터넷 VOD에불법다운로드가미 친영향은매우직접적이었다. 인터넷 VOD의경우일부무료영 화를제외하고는대부분요금을내야하고, 저장과복제가불가능 4) 해외사이트의경우도아직까지그다지큰시장을형성하지못하고있는것이사실이다. 해외의경우통신인프라부족과영화사들의온라인시장에대한불신이큰걸림돌로작용하고있어, 시장형성초기단계의한계를보여주고있다. Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 39

< 그림 2-4> 국내인터넷영상업체의매출구조 회원비 광고 라이센스 4.70% 5.60% 5.90% 오프라인컨텐츠판매 컨텐츠이용료 솔루션판매 14.50% 14.80% 16.90% 기타 37.70% 출처: 소프트웨어진흥원(2002). ꡔ2001 국내디지털콘텐츠산업시장조사보고서ꡕ. 하고, 홀드백기간도비디오출시후 3 개월로매우느리다. 반면 불법다운로드는무료에, 저장과복제가가능하고, 극장개봉또는 DVD 출시와동시에최신영화를볼수있다. 여러가지면에서인 터넷 VOD 는불법다운로드에게경쟁상대가되지못했다. 2005년말현재순수인터넷 VOD 업체는씨네웰컴, 씨네폭스, 벅스무비등 4 5 개업체만이남아있을뿐이다. 이들의경우저작 권사로부터 VOD 저작권자체를위임받아다른인터넷 VOD 업체 나포탈사이트등에저작권을판매하거나,VOD서비스와관련한 기술솔루션을제공함으로써수익을다각화한경우들이다. 포탈 사이트에서운영하는 VOD의경우에는포탈전체의구색을갖추 기위한콘텐츠웨어중하나로기능하는면이커서독립적인수익 창구로서의기능은거의하지못하고있는실정이다. 40 영화산업부가시장활성화방안연구

3. 비디오 /DVD 시장분석 1) 비디오/DVD 시장의형성과발전 국내에비디오시장이형성된것은 1979년제10회전자박람회 를통해 VCR이소개된이래 81년문화공보부가비디오프로그램 을음반으로규정 음반에관한법률개정안 에비디오소프트관련 법을포함하면서부터이다. 5) 관련자료에따르면, 그당시수많은 전문가들이향후도래할비디오소프트웨어시장을준비해야한 다는지적을했으며, 이에따라프로덕션의설립이줄을이었다. 6) 1982년에는 VTR 보급대수 20 만대에, 전국에비디오대여점도 300 군데에불과했다. 그러나 1년후인 1983년에는 VTR 보급대수 가 40 만대로증가했으며, 200여편에불과하던비디오심의편수 도 1400 여편으로급격히증가하였다. 이후 1987년시장의성장을 지켜보던당시금성, 대우, 선경, 삼성등이시장에진출하면서미 국메이저사들과의계약과외화수입경쟁이치열해졌다. 국내비디오시장이본격적으로활성화되기시작한것은 1988 년서울올림픽을계기로 VCR 보급률이급속히증가하면서부터였 다. 1988년에대대적인직배반대운동등을불러일으켰던미국직 배사 UIP-CIC가설립돼 CIC 를통해비디오출시를시작했으며, 이 십세기폭스와워너브라더스도뒤이어지사를설립하였다. 당시 전국의비디오대여점수는 8000 여개로늘어났고, 가구당 VCR 보 급률도 50% 를넘어서본격적인비디오시대가도래하였다. 대기 업들은각각미국직배사들과손을잡으면서전국의비디오대여 5) 김형석(1998). ꡔ영상비즈니스세계ꡕ. 문지사. 6) 김동성. ꡔ한국비디오10 년사ꡕ. Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 41

< 그림 2-5> 12년간비디오판매량베스트 12 년간판매량베스트추이 200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 나홀로집에 2 쥬라기공원 모래시계 아기공룡둘리 인디펜던스데이 타이타닉 쉬리 미이라 공동경비구역 JSA 조폭마누라 가문의영광 태극기휘날리며 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 점을상대로한유통에들어갔고, 대우계열의우일영상과 CIC 등 은이때부터직판영업에착수했다. 1990 년대들어서면서비디오산업은 황금알을낳는거위 로비 유되었고,90 년대중반까지성장일변도의시장을형성했다. 당시 가구당 VCR 보급률이 80% 를넘어섰고, 1996년전국의비디오대 여점은 2만5 천여개로, 한집걸러비디오가게 라는소리가나올 정도였다.16미리에로비디오도출시만하면 1만장이상판매됐 으며극영화의경우는대부분 3 4 만장대의판매고를올렸다. 연 간가장많이판매되는비디오가 10 만장이넘었다. 이런가운데 불법복제나유통을통한블랙마켓도상당한규모로형성되었다. 그러나 1990년대중반을넘어서면서시장은포화상태에이르렀 고 96년이후시장은매년 10 20% 정도씩감소하기시작했다. 이 에따라작품당평균판매량도 1996 년 < 아기공룡둘리>, 97 년 < 인 42 영화산업부가시장활성화방안연구

디펜던스데이> 가 13 만장대를기록했지만, 이후에는그최대판매 량이급속히줄어들었다. 1998년비디오시장은 IMF 체제로인해직격탄을맞아야만했 다. 그결과대우, 삼성, 새한등대기업들의사업철수가이어졌다. 대우계열이었던우일영상과시네마트는브랜드와동일한독립 법인으로분리해자체적인사업을시작했고, 삼성계열이었던드 림박스와스타맥스도독립했다. 새한역시어려움을겪자 DMV라 는브랜드로독립하게된다. 이들은독자적인사업을운영하다가 벤처열풍과코스닥시장의등장으로유입된자금의수혈을받고 대부분 M&A 를거쳐코스닥시장에직 간접상장하는길을택하 게된다. 대우계열우일영상은시네마트브랜드를정리하고우일 영상만으로사업을진행하다가벤처기업 TV 넷에인수됐다. 그후 다시새한계열 DMV를인수했던디지털임팩트와합병했고이후 사명을엔터원으로변경해오늘에이르고있다. 엔터원은 2002년 까지공격적인사업을펼쳤으나경영악화로좌초할지경에놓였 다가, 다시대우계열에서분리된 DVD전문업계씨넥서스에의해 새롭게사업을시작했다. 삼성계열스타맥스는일본기업오메가 프로젝트의투자를유치해사업을진행하다가오닉스라는코스닥 기업에인수됐으며이후사명을스타맥스로변경해현재에이르 고있다. 이과정에서개별적으로독립한개인들에의해창업된새 로운제작사들이생겨나기도했고 1990년대초반기에사업을하 다철수했던영유통이 1999년다시최첨단핸드터미널을이용한 직판유통개념을앞세워시장에진출했다가 2002년다시철수하 기도했다. 2002 년을기점으로비디오산업은다시한번조정기에들어간 다. DVD 라는새로운매체가등장했기때문이다. 1999 년삼성, LG Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 43

< 그림 2-6> 1995 2004 비디오판매량베스트 10 등가전업체들이 DVD플레이어양산체제에들어가면서 DVD 시 장은 2002 년월드컵을기점으로초기시장을형성하게된다. 이로 인해비디오시장이다시성장할수있는기반을마련할수있을것 이라는기대가커졌다. 특히그동안비디오시장의중심을이루었 던대여시장과더불어판매시장의성장이기대되는패키지미디 어라는 DVD 의장점이부각되었다. 덕분에비디오/DVD 시장은 2001년부터 2 3 년동안재조정기를맞게된다. 스팩트럼 DVD, 비트윈, 씨넥서스등비디오시장에서성장한개인들이향후시장 을염두에두고시장에진출했으며, 케이디미디어, 정문정보등은 프레싱장비를도입하면서제작과유통분야에도진출하였다. 기 존비디오업체들도대부분기존비디오와함께 DVD를출시하였 다. 이에따라 2003년현재 DVD 제작사는 20 여개로늘어났으며, 시장규모도 1000 억원대를기록했다. 반면비디오시장의감소는더욱심해졌다. 매년 10% 안팎의감 44 영화산업부가시장활성화방안연구

소를보이던시장이 2003년이후부터는 20% 이상의감소를보이 고있다. 이에따른업체들의대내외적인변화도계속되고있다. 2002년말영유통의사업철수로시작된직판유통사들의제2 구 조조정이계속되고있으며, 이과정에서새로운업체와의인수합 병도활발히일어나고있다. 직판유통사들의변화는엔터원과스타맥스로도이어져이들 역시전국에운영중이던직판유통사를없애고모두도매유통방 식으로선회했다. 직판유통사운영에들어가는비용을부담하기 어려웠기때문이다. 이과정에서그동안어려움속에서꾸준히작 품을출시하던중소프로덕션들은대부분문을닫았으며, 비디오 시장의효자로자리를굳건히했던 16미리에로비디오의제작사 들도줄줄이문을닫아야만했다. 재조정기를겪고있는비디오시장은결국 10 여개비디오제작/ 유통사들과 10여개 DVD 전문제작/ 유통사를합쳐불과 20여개 업체들이경쟁하는시장으로축소됐다. 이들업체들의매출규모 는연간 2000 억원규모로추산된다. 비디오대여점수의감소도계속됐다. 다만, 출판만화등비디 오이외의아이템들이사업성을인정받으면서과거에비해서는 그감소폭이완만해졌다. 2005년현재전국의비디오대여점은 6000 여개, 감상실은 2000 여개로추산된다. 대여점은 2005년에도 1000 여개정도가추가로문을닫은것으로추정된다. 결국 2003년이후시작된재조정기는애초에기대했던재도약 의기점보다는비디오시장이쇠퇴하는기점이되고있는것으로 평가된다.DVD시장의성장이당초예상에못미치는가운데기 존비디오시장의축소가더욱커지면서시장전체에큰위기가불 어닥쳤기때문이다. 이런상황을만든가장큰요인으로인터넷을 Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 45

< 표 2-9> 비디오시장의변천 구분 1기 1980년 1986년태동기 2기 1987년 1993년성장기 3기 1994년 1997년안정기 4기 1998년 2002년조정기 5기 2003년 현재재조정기 내용 -79년제10회전자박람회를통해 VCR국내에처음소개 -81 년 음반에관한법률 2차개정때비디오관련법마련 - 대우, 금성, 삼성, 선경등대기업들의비디오시장진출 - UIP-CIC 지사설립이후 20 세기폭스, 워너브러더스등잇따라진출 - 전국에비디오대여점급증 - VCR 보급률 80% - 전체대여시장규모 3,000억원대 - 대우계열우일영상과직배사 CIC가직판유통망구성 - 국제통화기금(IMF) 체제이후대기업잇단구조조정으로시장철수 - 비디오시장의연간감소폭 10% 초과 -99년 DVD소프트웨어국내첫출시 - 기대를모았던 DVD 시장성장둔화 - 인터넷등정보통신(IT) 환경의발달에따른시장피해로어려움가중 - 전체시장사이즈에맞춘시장재편진행중 통한불법다운로드의만연을꼽을수있다. 감소세가시작되던시 장에 DVD가대안매체로등장해시장성장을주도해줄것이라는 기대를인터넷다운로드가모두물거품으로만들었다는판단이다. 2) 비디오/DVD 시장현황과구조 비디오/DVD 시장은최근 5 년간지속적으로줄어들고있고, 심 지어 2005년에는 DVD 시장마저도감소세로돌아선것으로예측 되고있다. 2004 년말기준비디오 /DVD 시장규모 6536억원은비 디오/DVD 제작유통사의 2696억원규모와전국의대여점과감상 실의대여규모 3840 억원으로구성되어있다. 제작유통사의매출 을살펴보면, 비디오매출액은대여용과판매용을합쳐 1611억원 이며, DVD 매출액은 1085억원으로아직까지비디오매출액의규 46 영화산업부가시장활성화방안연구

모가더크다. 그런데판매용비디오와 DVD의경우극장개봉영 화가아닌기획영상물(EX. 다이어트비디오, 교육용비디오등) 이 대거포함되어있어실제영화산업과관련한비디오 /DVD 시장은 이보다훨씬작다. 제작유통사와는별도의매출구조를갖는대여 점과감상실은 2004년말기준각각 2520억원과 1320억원의시장 을형성하고있다. 이중대여점매출에는도서대여로발생한매출 도포함되어있어이를계산할경우실제비디오/DVD 대여매출 은더작다. (1) 비디오시장 1 시장현황 비디오시장은현재17개업체가시장을분할하고있는데그중 에서 2004년에가장주목받은브랜드는시네마서비스와케이디미 디어이다. 이들은각각극장관객 1000 만명을돌파한 < 실미도 >, < 태극기휘날리며 > 를출시하면서 2004년비디오시장에서가장 높은판매량을기록하였다.< 태극기휘날리며 > 와 < 실미도> 는나 란히상하세트( 단편작품의경우 2만7500 원, 세트는 3만5200 원) 로출시돼 5 만장이상판매되었다. 이들작품판매이후 5만장대 이상의판매량은 2005년 11 월말까지나오지않고있으며, 시장상 황으로볼때이같은판매기록은앞으로도깨지기어려울것으로 예상된다. 17개주요브랜드들의 2004 년시장점유율을보면 < 실미도> 를 비롯한한국영화흥행작 20여편을출시한시네마서비스가가장 좋은성적을거뒀으며, 그다음이 25편을출시한케이디미디어였 다. 케이디미디어는 < 태극기휘날리며 > 를비롯한쇼박스, 롯데시 Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 47

< 그림 2-7> 제작사별매출액비중 파라마운트 5% 폭스 8% 인트로미디어월트디즈니 2% 4% 다우리 1% 프라임 4% 엔터원 1% 튜브 1% 케이디미디어 10% 콜럼비아트라이스타 8% 아이비젼 8% 스타맥스 8% 유니버셜 3% 워너브러더스 6% 베어 6% CJ 6% 메트로 2% 시네마서비스 18% < 표 2-10> 제작사별비디오매출현황 제작사/ 브랜드 출시편수 총판매량 ( 천장) 평균판매량 ( 천장) 매출액( 억원) 시장점유율 (%, 매출비) 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 시네마서비스 23 23 520 481 23 21 150 136 18.1 12.4 케이디미디어 25 3 276 57 11 19 82 16 10 1.4 아이비젼 /LG 28 22 238 439 9 20 65 120 7.9 11.0 콜럼비아트라이스타 37 39 234 402 6 22 62 108 7.9 9.9 스타맥스 17 17 233 275 13 16 65 70 8.1 6.4 이십세기폭스 33 48 229 327 7 7 62 91 7.9 8.3 CJ( 드림웍스포함) 14 9 191 210 14 23 49 64 6 5.8 워너브러더스 17 27 175 271 10 10 51 71 6 6.4 베어 /SKC 13 27 161 385 12 14 44 105 6 9.6 브에나비스타 33 35 148 391 5 11 36 84 4.4 7.7 프라임 18 13 130 59 7 5 36 4 4 0.4 파라마운트 18 16 111 150 6 9 41 40 5 3.7 유니버셜 19 54 104 284 6 5 28 54 3.4 4.9 메트로 11 15 63 154 6 10 17 43 2.1 3.9 인트로미디어 5 9 45 112 9 12 12 30 2 2.7 엔터원 12 12 31 164 3 14 8 45 1 4.1 다우리 2 10 12 50 6 5 3 14 0.2 1.3 총계 325 379 2,901 4,210 9 11 811 1,095 100 100 48 영화산업부가시장활성화방안연구

네마,MK픽쳐스의영화 20여편을출시해 2003년매출액 16 억원, 시장점유율 1.4% 에서 2004년매출액 82억원에시장점유율 10% 대로성장했다. 이어콜롬비아, 이십세기폭스, 아이비젼, 스타맥 스등직배메이저와국내사들이 7 8% 의점유율을기록했다. 직 배사들의경우콜롬비아가 37 편, 이십세기폭스가 33 편, 브에나비 스타가 33편등출시편수는많았으나매출면에서는그다지큰비 중을차지하지못했다. 2 유통구조 2005년 10월현재비디오업계는크게한국영화를주로출시하 는 4개국내사와 6 개미국직배메이저들이시장을점유하고있다. 6 개직배사들은모두국내유통사에영업권을대행시키고있다.4 개국내사들은 CJ, 쇼박스, 시네마서비스, 쇼이스트등영화제작/ 배급사들과의계약을통해비디오 /DVD 를출시하는회사들이다. CJ 엔터테인먼트는베어엔터테인먼트와, 쇼박스는케이디미디어 와, 시네마서비스는우성시네마와, 쇼이스트는엔터원과계약을 맺고비디오 /DVD 를출시하고있다. 직배사들은콜럼비아트라이 스타가튜브미디어를통해, 이십세기폭스는우성시네마를통해, 워너브러더스는스타맥스를통해, 유니버셜은케이오디아이와 DKSH( 스위스에본사를둔유통전문회사 ) 를통해, 파라마운트는 한서프라자라를통해비디오/DVD 를출시하고있다. 이가운데 튜브미디어와스타맥스는자사작품도출시하는국내사로한국 영화사들과전문계약관계에있는위 4개사와비슷한형태의사업 영역도보유하고있다. 이외에도아이비젼, 프라임필름네트워크 등자사투자작품을출시하는업체들이있다. 위의10여개업체들은모두 2개전문유통사를통해전국대여 Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 49

< 그림 2-8> 비디오/DVD 대여유통현황 CJ/ 베어/ 튜브그룹케이디/ 엔터원그룹우성/ 시네마/ 폭스그룹 케이오디아이 (KODI) : 이외스타맥스, 워너브러더스, 콜럼비아, 월트디즈니, 유니버셜등작품을유통 한서프라자우성작품직판유통 : 이외파라마운트, 아이비젼등도매유통 전국6000 여개비디오(DVD 포함) 대여점및 1500 여개비디오(DVD 포함) 감상실 점에비디오/DVD 를출시하며, 이외판매용 (sell-through) 은또다 른유통사들을통해판매하고있다. 대여시장의유통은 CJ, 베어, 케이디미디어, 스타맥스, 튜브, 월트디즈니, 워너브러더스, 콜럼 비아트라이스타, 유니버셜등이케이오디아이(KODI) 를통해, 시 네마서비스, 우성, 아이비젼, 파라마운트, 이십세기폭스등은한 서프라자를통해진행하고있다. 케이오디아이와한서프라자는도매유통사로, 직판유통조직 의철수이후꾸준히시장점유율을높여2005년현재전국의유통 대리점을각각 50% 씩직영하고있다. 사실상국내비디오/DVD 도매시장을양분하고있는것이다. 이들은스타맥스, 엔터원등 전국에직영영업소를두고직판영업을하던유통사들이비용부 50 영화산업부가시장활성화방안연구

담을이기지못하고직판유통을포기하자이를대신하며영역을 넓혀왔다. 직판유통사들은자사프로그램과 2 3개메이저작품 을유통해이익을남기는구조였지만, 도매상들은더많은작품을 전문으로유통하는구조이며, 영업사원들을모두전문딜러제로 운영함으로써비용을절감하고있다. 직판과대리점제중심의운 영구조는판매량이감소해직판영업소운영비용을제작사가감 당할수없게된시장상황을반영하는것이다. 한편개별기업자체의활발한변화도진행되고있다. 2005년하 반기들어서면서우성이코스닥기업팬텀에인수됐고, 튜브미디 어가베어와 CJ 엔터테인먼트작품의비디오/DVD 유통사인펄엔 터테인먼트를인수하는등기업들과의 M&A 가잇따르고있다. 이 과정에서자금력과작품을확보한제작사들을중심으로대리점제 의문제점을해결하기위한직판유통으로의변화가시도되고있 다. 하지만이러한움직임역시단일작품의판매량감소와무관하 지않아업계에서는시장이또한번구조조정되는것으로평가하 고있다. 이에따라크게시네마서비스/ 우성연합, 튜브/CJ/ 베어 연합, 그리고케이디미디어 / 엔터원연합 3개그룹으로나뉘고각 각의연합에직배메이저가유통대행을맡기는형태로변화가일 어나는모습이다. 3 개그룹은시네마서비스/ 우성연합이한서프라자라인을흡수 직판유통조직을형성한가운데, 튜브/CJ/ 베어연합과케이디미 디어/ 엔터원라인은기존케이오디아이유통망을그대로유지하 고있다. 케이디미디어 / 엔터원과튜브/CJ/ 베어연합도기존유통 에변화를기도할움직임을보이고있는상황이다. 2005년 10월현 재비디오/DVD 시장은줄어든판매량으로인해개별기업의영향 력이축소되면서이를만회하기위한 M&A가봇물을이루는제2 Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 51

조정기를지나고있다. 한편이러한대여시장이외의판매용시장은큰변화없이유지 되고있다. 다만 DVD 시장초기기대를모았던온라인쇼핑몰들 의수익성이악화되면서온라인유통이크게위축된상황이다. 나 머지오프라인의음반매장중심의유통망과할인매장들은매출 면에서소폭상승기조를유지하는정도로꾸준한상태를유지하 고있다. (2) DVD 시장 1 시장현황 2004년DVD 시장은1085억원7) 규모로조사됐다.DVD시장은 시장에가장빨리진출한국내 DVD 제작사스펙트럼 DVD와비트 윈이각각 164 억원, 80 억원으로가장높은매출을기록했다. 또한 워너브러더스, 이십세기폭스, 콜럼비아트라이스타등직배메이 저들도 50 70 억원규모의매출을기록하며시장을주도했다. 이 외제작사들은한국영화와구작외화타이틀을출시하는제작사 들로상대적으로낮은매출규모를기록했다. 그러나 CJ, 케이디미 7) 그러나 DVD 시장규모는판매용시장이시장의중심인점과또업계정서가다른관계로대여시장이중심인비디오와달리각사별매출규모와타이틀판매량파악이어려워비디오에비해오차가크다. 특히 DVD 제작사들의경우, 코스닥기업이많아주가의영향때문에, 직배메이저들은자사타이틀판매량이경쟁사에뒤지는상황이벌어질까하는염려때문에밝히기를꺼려하고있다. 보다분명한시장상황을파악하기위해서는업계에서매출과타이틀별판매량이일정시점별로투명하게공개되어야한다. 이때반드시필요한것이번들판매량의공개이다. 제작사들은번들판매의경우단가와판매량이경쟁사에공개되면자사가불이익을당할수도있기때문에더욱공개를꺼리고있다. 만일타이틀 1장당 1 만원에번들계약을한것을경쟁사가알게될경우, 다음에는더낮은가격에번들납품을제안할수있고이렇게되면출혈경쟁이벌어질수도있기때문이다. 52 영화산업부가시장활성화방안연구

< 표 2-11> DVD 시장규모및현황 구분 시장규모 ( 판매액기준) 판매량 ( 추정치) 타이틀 ( 누계편수) 플레이어 ( 보급률) 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 ( 예상) 20억원 100억원 230억원 850억원 1,000억원 1,085억원 800억원 8만장 60만장 200만장 712만장 850만장 750만장 700만장 65편 (120 편) 1 만대 (0.1%) 500편 ( 추정치) 10 만대 (1%) 793편 (1377 편) 50 만대 (5%) 1675편 (3052 편) 150 만대 (15%) 1700편 (4752 편) 350 만대 (35%) 1585편 (6337 편) 450 만대 (45%) 주) DVD플레이어보급률은 DVD롬등 DVD 재생기기( 하드웨어) 전체를합산한추정치임. 자료:ꡔ2005 년도판한국영화연감ꡕ. 1500편 (7837 편) 550 만대 (55%) 디어, 시네마서비스등한국영화를위주로출시하는제작사들의 경우, 2005년이후부터어느정도의라이브러리가형성되어구작 과신작판매가겹치면서매출이늘어날것으로예상된다. DVD 판매량은 2004년까지만해도대작급타이틀의경우초도 3 만장이상이판매됐다. 그러나 2005년들어서는초도 3만장이상 판매되는타이틀을찾아보기힘든상황이다. 물론몇몇타이틀의 경우예외인경우도있으나대부분의타이틀들이대여용을제외 하면 2 만장이하의판매량을기록하고있다. 100 200만명정도 관객을동원한한국영화의경우, 대부분의타이틀들이대여시장 에서약 6000 7000 장정도판매되고, 판매용으로는 2000 3000 장판매에머물고있는상태다. 외화는대작급의경우대여용과판 매용모두한국영화보다많은판매량을기록하고있다. 대여용은 7000 8000 장정도이며, 판매용은초도 1만 1 만5000장정도의 판매량을보이고있다. 하지만초도 2만장이상판매되는타이틀 을찾아보기는쉽지않다. 과거 < 매트릭스>, < 반지의제왕 >, < 해 Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 53

< 표 2-12> 주요 DVD 유통사매출현황 제작사 출시편수매출액( 원) 판매량장 ( ) 2003 2004 2003 2004 2003 2004 비트윈 (BITWIN) *60편 91편 100 억(248) 80 억(210) *150만 *60 만(120 만) 스타맥스 *20편 - 50 억(170) *40억 *20만 *15만 스펙트럼DVD 170편 210 160억 164억 163만 135만 이십세기폭스 94편 78 93억7천만 67억 70만 35만 콜럼비아( 소니) 83편 80 60억 56억 44만 30만 유니버셜 *60편 100 40억 30억 34만 25만 파라마운트 67편 - 40억 *30억 30만 20만 씨넥서스 15편 25 14 억(63) *24억 16만 15만 베어 Ent 17편 10 *25억 *30억 13만 15만 드림믹스 30편 - 25억 - 25만 - CJ Ent 13편 15 21억5천만 25억 16만 20만 아이비젼 Ent 11편 20 17억 *20억 10만 15만 프리미어 51편 90-12억 - 10만 워너브러더스 104편 108 78억 68억 70만 34만 브에나비스타 65편 - *50억 *40억 - 30만 시네마서비스 25편 24 *30억 25억 20만 20만 KD미디어 - 15-20억 - *15만 다우리( 새롬) 우성Ent 알토미디어엔터원/ 다음미디어 KBS/MBC 기타( 비엠코리아, 씨네코리아, 플래닛, 프리미어, 매니아, 프렉스, 대원 DVD, 소니뮤직, 온라인유통사등 ) 총계 385편 200편 210억 *120억 135만 *115만 480편 355편 *120억 *105억 85만 *80만 1750편 1585편 1200억원 1085억 850만장 750만장 리포터시리즈> 등외화의판매량에비하면 DVD 판매량이얼마나줄었는가를알수있는상황이다. 54 영화산업부가시장활성화방안연구

< 표 2-13> DVD 판매량베스트(2004 년말현재) 순위 타이틀명 감독 판매량( 장) 제작사 1 반지의제왕-왕의귀환 피터잭슨 130,000 스펙트럼DVD 2 해리포터와아즈카반의죄수 크리스콜럼버스 91,000 워너브러더스 3 태극기휘날리며 강제규 65,000 KD미디어 4 매트릭스-레볼루션 래리앤워쇼스키 62,000 워너 5 킬빌 쿠엔틴타란티노 61,000 스펙트럼DVD 6 트로이 볼프강피터슨 47,000 워너 7 실미도 강우석 41,000 시네마서비스 8 투모로우 캐리콘랜 40,000 20세기폭스 9 스파이더맨3 스웩하이머 40,000 콜럼비아( 소니픽쳐스) 10 젠틀맨리그 스티븐노링턴 33,000 20세기폭스 11 러브액츄얼리 리차드커티스 30,000 유니버셜 12 터미네이터3 조나단모스토우 30,000 시네마서비스 13 스타워즈박스세트 조지루카스 28,000 20세기폭스 14 패션오브크라이스트 멜깁슨 28,000 20세기폭스 15 S.W.A.T( 특수기동대) 클라크존슨 26,000 콜럼비아 16 아이로봇 알렉스프로야스 25,000 20세기 FOX 17 늑대의유혹 김태균 25,000 스펙트럼DVD 18 라스트사무라이 에즈워드즈윅 24,000 워너브러더스 19 어린신부 김호준 22,000 비트윈 20 헬보이 길레르모 20,000 콜럼비아 자료:ꡔ2005년판한국영화연감ꡕ 한편DVD 의대여는꾸준히늘고있는추세이다. 2003년이전 대여점에대한 DVD 판매량은전체영화의 30% 수준이었으나최 근들어서는작품에따라 70 80% 까지늘어나는추세이다. DVD 마니아들이선호하는소장가치가높은대작들의경우는판매용 ( 판매) 으로더많은판매가이뤄지며, 대여용은소위킬링타임 용영화들이더높은판매고를기록하고있다. Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 55

2 유통구조 DVD 시장의유통구조는앞서살펴본비디오시장의유통구조 와크게다르지않다. 비디오제작유통사들이모두 DVD 유통을 겸하고있기때문이다. 비디오유통과다른점이있다면 DVD는 판매시장이형성되어있어시장의일부가음반과 CD롬등의유통 시장과혼합되어있다는점이다. 때문에 DVD시장은비디오에비 해약간더복잡한유통망을형성하고있다고할수있다. 비디오 와 DVD 는온라인쇼핑몰, 음반매장, 대리점, 할인점등을통해유 통되는데, 이를크게두개의유통라인, 즉직거래와총판을통한 거래로나누어볼수있다. 특히, 저가다품목을판매하는소매점 으로유통구조의합리화를이룬할인점( 롯데마트, 이마트, 월마 트, 까르푸, 홈플러스, GS 유통, 코스트코, 하나로마트등) 에는직 거래로유통하여더싼가격의비디오/DVD를이벤트행사와함께 진행하고있으며, 온라인쇼핑몰, 음반매장, 대리점등은총판을 통해거래를하고있다. 또최근들어대여점을통한구매가활발 해지면서비디오유통대리점들이차지하는부분도커지고있다. 판매시장의유통분야별점유율을살펴보면, 오프라인 CD 판매 매장이 50% 정도로가장크며, 그다음이용산, 청계천시장 20 30%, 온라인매장10 20%, 할인매장10% 순이다. 물론이러한 시장점유율은타이틀의장르에따라크게달라진다. 아동물이나 기획물의경우할인매장점유율이 50% 에이르고있다. 미국, 일본 의경우편의점, 양판점등도일정수준이상의점유율을차지하고 있으나, 국내에서는유통이시도되기만했을뿐일정수준이상의 점유율을형성하지는못했다. 향후에는온라인쇼핑몰과할인점 으로의유통이커질것으로예상된다. 판매유통은제작사에따라독점총판이나, 복수총판을두고운 56 영화산업부가시장활성화방안연구

영하거나, 도소매점들과직거래하는경우가있다. 독점총판이나 복수총판의경우는총판사이후소매점까지가는단계가적어도 2 3 단계를거치므로구조가복잡해진다. 특히복수총판을두는 경우시장을선점하기위한치열한경쟁이벌어져출혈경쟁의폐 해가발생하기도한다. 원가이하판매는우후죽숙처럼늘어나있 는온라인쇼핑몰에서자주일어나고있는데, 신생쇼핑몰의경우 고객을확보하기위해저가판매를하는예가있기때문이다. 대부 분의제작사들은혼란스런유통을정비하기위해원가이하판매 를제한하고있다. 그러나대부분의온라인쇼핑몰들이이를무시 한채판매를강행하고있다.DVD판매유통시장은여러단계의 유통망과이로인한가격경쟁이가장큰문제점이라고할수있다. 한편대여시장의유통분야는판매용시장보다는상대적으로 안정된상태다. 그이유는비디오대여를통해이미정돈된유통망 이그대로사용되고있기때문이다. 또대여점사업자가최종소비 자인관계로가격경쟁이치열하지않다는특징도있다. 비디오대 여점이구매하는 DVD와비디오의공급가격은제작사가한번정 하면그가격이안정적으로지켜지기때문이다. 그러나최근 DVD 대여시장이성장하면서대여점을통한 DVD 판매를무시할수없 게된제작사들이대여점가격과출시시기등을놓고고민하고있 으며이로인한혼란이계속되고있다. 원칙적으로본다면대여용 은판매용보다앞서서출하되고그가격은비싸야한다. 미국, 일 본등의경우이러한대여용과판매용과의구분이명확히지켜지 는편이다. 그러나국내의경우는이러한구분이모호하고오히려 대여용이보다싸게유통되는경우가일반적이다. 대여용을선출 시한다고가격을올릴경우대여점주들의반발이거세대여부분 의판매가감소할수있다. 또대여용을앞서서출시하고몇개월 Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 57

후판매용을출시할경우판매용소비자들이감소될염려가있다. 대부분의제작사들은대여용과판매용 DVD를거의비슷한시기 에비슷한가격에출시하고있다. 물론대여용이 2주일정도앞서 출시되기는하지만그기간이일정하지않다. 이러한현상역시 시장이확대되지못하고있는데따른문제점이다. 3 마케팅현황 가. 심의및업무 Flow DVD 를포함한비디오시장에서의마케팅은기본적으로타이 틀의제작을포함하는경우가대부분이다. 이러한제작은비디오 나 DVD 매체자체의제작에필요한제반업무를말하는것으로구 성요소로는포스터/ 재킷등의디자인, 복제, 인쇄등의과정이있다. 우선, 타이틀제작에들어가기에앞서제일먼저하는일은영상 물의심의다. 모든영상물은원소스를영화사에서넘겨받아마스 터를제작하고, 제작이완료되면우선영상물등급위원회에심의 를진행한다.DVD의경우영화본편이외에추가되는서플먼트 영상은모두심의를받아야하며, 본편의경우 18세이상관람가성 인용만재심의를받으면된다. 심의와더불어진행되는제작과정가운데가장중요한것이영 화의비주얼과관련한포스터와재킷의디자인이다. 디자인작업 은영화의홍보대상, 즉영화의특성에맞는메인콘셉트를중심으 로메인비주얼을정하고이를중심으로마케팅을수행하는일련 의과정을통칭한다. 이과정에서마케팅과영업등관련부서들이 모두참여하는전체콘셉트회의를진행하고대부분의제작사들 이수차례에걸친회의를통해메인콘셉트를정하게된다. 또이 58 영화산업부가시장활성화방안연구

< 그림 2-9> 심의/ 제작업무 FLOW( 비디오) 심의 / 제작업무 FLOW ( 비디오 ) 심의처 수입심의수입추천본심의합격 NO YES 기획 / 마케팅 판권계약 자료선재입수 대본번역마스터검수 본편집예비편집 심의용 VHS 샘플예고편삽입 심의용 VHS 샘플 생산의뢰 판권공급선 마스터 SLIDE 서류 계약양도증 렇게정해진비주얼에따라포스터, 재킷, 전단지, 매체광고, POP 등각종홍보물을만들기위한개별회의와제작작업도진행된다. 신작은보통월말과월초출시가많은데이러한제작과정은 보통출시 1 2 개월전부터진행되는경우가대부분이다. 물론 DVD 의경우서플먼트( 부가영상) 의제작을위한오소링과정을거 치는데, 오소링작업은출시수개월전부터준비하기도한다. 오소 링역시마케팅파트에서전체적인컨트롤을하게된다. 나. 마케팅차별화 국내 DVD 시장의경우, 비용의한계, 효용성의문제등을이유 로그다지다양한마케팅기법들이실험되지못했던것이사실이 다. 과거마케팅비용은통상적인예상판매량에근거하여매출의 10% 안팎에서집행되는게일반적이었다. 그러나최근한국영화 Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 59

DVD 의경우, 높은제작비용탓에상대적으로적은마케팅비용을 쓸수밖에없는상황에내몰리기도한다. 외화의경우매출의 3 5% 선까지마케팅비용을사용하기도한다. 과거비디오평균판매량이몇만장수준일때는소비자, 비디 오대여점, 영업사원등대상에따라다양한마케팅을진행했으나, 최근에는영업사원등일부에제한적인마케팅을진행하고있는 상황이다. 이유는관련비용이최소화되면서단가가높은소비자 대상홍보마케팅등은진행자체가어렵기때문이다. 또한홍보 자체가그렇게큰시장유발요인은아닌것으로파악하고있기때 문에신규고객보다는기존고객을유인하는전략을짜고있다. 보 편성이있는타이틀은매체광고쪽에도노출에신경을쓰고, 시연 회도개최하고, 프리오더상품도거는등다양한방법으로마케팅 을진행하고있는데이중온라인쇼핑몰프리오더상품에예산의 80% 가투입된다고봐야할것이다. 마케팅전략수립은, 마케팅타깃을정하는것부터시작된다. 현 재업계에서구분하는 DVD 판매타깃은크게대작블록버스터 ( ) 선호소비자, 대여점주및대여소비자, 판매소비자 ( 마니아및일 반소비자의세부류로나눠볼수있다 ). 먼저대작선호소비자용 으로나가는 DVD 는 < 반지의제왕> 이나 < 해리포터>, 혹은한국영 화 < 태극기휘날리며> 처럼기본적으로대량판매부수를가지고 있는블록버스터에한한것으로, 이는다른 DVD들과는판매량이 확연하게구별된다. 블록버스터급으로인정되는대작영화는시 장에서먼저선호되기마련이며특별히마케팅을하지않더라도 기본적인판매부수가시장에서유통된다. 예를들어 < 반지의제 왕> 이약 10 만장,< 해리포터> 는 9만9 천장,< 태극기휘날리며 > 는 6 7 만장,< 배트맨비긴즈> 는 3만2천장정도로다른영화의판매 60 영화산업부가시장활성화방안연구

부수( 기본 2 3 천장) 와확연한차이가있다. 이러한대작영화 DVD 소비자들은그만큼의값어치를한다고믿는만큼이를소비 하게된다. 한편, 대여용은판매용보다약 2주정도일찍출시가되며가장 간편한형태로나온다. 마케팅비는대여시장위주의홍보및광고 ( 판촉) 효과를위해사용된다. 이러한대여점주하단에는대여점의 소비자인( 하위의 ) 대여소비자가존재하게된다. 이들에대한기 본적인대여마케팅은 1) 신작을빌려볼때구작을같이빌려주는 1+1 마케팅 이있으며( 즉,1개대여료로 2 개를빌려볼수있음),2) 일시적인기간을두고가격을낮게책정하는 가격인하 정책이있 다. 이러한두가지마케팅을근간으로여러가지마케팅이파생된 다고할수있다. 예를들면, 1 대여료 2000원을오픈기념으로 3 개월동안만 1500 원에받는것, 2 매출저조시대여점수익을올 리기위해기존에산비디오나 DVD는계속대여되도록구작가격 을크게내리는것. 3 대여기간만연장하는것인데, 비디오나 DVD 를많이빌려갈수록대여기간을길게연장해주는마케팅방 법을사용하고있다. 판매용은대여용보다보름정도늦게나오는대신고급한정판 식으로출시한다. 판매용중할인점에서판매되는 DVD 가격은 1 만3000원으로처음대여용출시가보다 55% 할인된가격에서유통 되며( 온라인, 직매장의경우 2만2000 원), 여러할인행사를통해 판매용 DVD 의가격을인하시켰다. 이러한판매용 DVD는인터넷 으로다운로드받아영화를볼수있는불법디빅(Divx) 과차별화 를시키기위해소장가치를높이는데우선권을두고있다. 점차 여기에속하는소비자층을확대하기위해가격인하를통해 DVD 대중화 를이루려는노력이진행중이다. Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 61

다. 홍보촉진(Promotion) 전략 홍보촉진(Promotion) 은제작과정에정해진메인콘셉트를중 심으로매체홍보와광고를게재해판매량을극대화하는작업을 말한다. 즉출시타이틀을소비자들에게알리기위한마케팅활동 이다.DVD의홍보및광고도일반적인상품의마케팅활동과마 찬가지로언론에기사노출을위한홍보활동과비용을들이는광 고를동시에진행하게된다. 제작, 홍보, 광고업무는거의동시에 유기적으로이뤄지며, 대부분 1개월단위로새로운영화의출시 시기를중심으로진행된다. 매체홍보를위해서는우선보도자료를작성해배포하는데, 제 작사들은마케팅파트자체에서보도자료를작성하기도하고아 예외주홍보대행사를통해작성배포하기도한다. 광고는매체의 분류에따라업계전문매체와일반대중매체로나누는데, 현실적 < 그림 2-10> 홍보업무 FLOW 홍보홍보업무 FLOW 매체사 기자시사회 홍보물자료입수 기사게재 출시 NO 보류 판권계약 출시일결정 YES 홍보계획수립 프로모션협찬대행업체선정 프로모션진행 YES YES 홍보지원 홍보자료수집 검 토 YES 홍보자료인쇄사진자료제작 발송 / 배포홍보활동 NO 62 영화산업부가시장활성화방안연구

으로근래 2 3년사이에는 TV와신문매체모두에서일반대중을 상대로한광고마케팅의진행에는한계를보이고있다. 이유는이 미언급한대로작품의판매량이줄어들면서관련마케팅비용이급 격히축소됐기때문이다. 이에따라현재 DVD제작사들이가장일 반적으로진행하는광고는비교적광고비용이저렴한관련업계전 문잡지나신문등을통한광고이다. 이는비디오의경우도마찬가 지여서 10 여가지업계정보지가주요광고대상매체가되고있다. 기타판촉활동은작품에따라비디오대여점,DVD 판매점, 일 반소비자를대상으로하는이벤트를열거나관련판촉물을제작 하게된다. 판촉활동역시최근에는매타이틀마다진행하기보다 는분기나반기등일정기간을두고여러작품을묶어한꺼번에진 행하는경우가많아지고있다. 또일반소비자를대상으로하기보 다는제작사입장에서단기적인효과를얻을수있는중간도매상 < 그림 2-11> 기획및판촉물제작/ 배포업무 FLOW 기획및판촉물제작및 / 배포업무 FLOW 홍보지원 광고디자인기획 인쇄, 광고필름제작 판촉물인쇄 YES TV CF 계획수립 CF MASTER 제작및심의 판권계약기획마케팅 D - 180 D - 90 출시 결정 YES NO 출시보류 광고 / 판촉계획수립 디자인 CF 결정 D - 60 판촉물발주광고일정통보 방송사 CF 마스터수령 TV CF 방영 D - 5 매체사 ( 광고 ) 광고 FILM 수령 광고게재 대리점 광고물디자인의견수렴 D - 7 대리점배포 SHOP 배포 D : 출시일 Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 63

을대상으로하는경우가대부분이다. DVD 와비디오시장의마케팅활동가운데가장아쉬운점은관 련비용의축소로과거에비해대소비자마케팅활동이부족하다 는점이다.DVD의소비자인지도제고를위해서는대소비자마케 팅을지속적으로펼칠필요가있음에도불구하고관련비용의부 족으로이러한마케팅이전혀이뤄지지못하고있다. 또마케팅비 용을들여광고를하더라도판매수익에있어서는큰변화가없으 므로굳이마케팅을해야할필요도느끼지못하고있다는것이다. 이에따라 DVD플레이어가전업체를중심으로플레이어판매를 위한홍보가진행되기도했으나내수부진으로이조차도뜸한상 황이다. (3) 2005 년비디오/DVD 대여시장현황 비디오/DVD 대여시장의현황을파악하기위해 2005년현재전 국 6500여개로추정되는대여점및감상실중 1000개의영업점을 대상으로실태조사를실시하였다. 표본의추출은전국광역시도 별시장점유율을기준으로할당했으며, 대여점과감상실의비율 은전국영업점개수를고려해 9: 1 의비율로설정했다. 설문방법 은 1: 1 개별면접방법으로진행되었고, 면접원은영업점의상황 을잘알고있는대여점및감상실영업사원들이담당했다.2차에 걸친조사결과대여점 737 개, 감상실 53 개, 총 790개의표본이확 보되었다. 그동안비디오/DVD 대여시장의매출및비용규모는 정확히조사된적이없었기때문에본조사는최초의유일한자료 이다. 64 영화산업부가시장활성화방안연구

< 표 2-14> 조사방법및표본의크기 구분 내용 조사지역 전국( 제주도를제외한 15 개광역시도) 조사대상 비디오및 DVD 대여점및감상실 총 790개영업점표본크기 - 대여점: 737개영업점 - 감상실: 53개영업점조사방법 구조화된설문지를이용한 1: 1 개별면접 표본추출방법 실사기간 지역별시장점유율을고려한할당표집 (Quota Sampling) 1 1차실사: 2005년 8월 5일 9월 1일 2 보완실사: 2005년 9월 12일 9월 16일 < 표 2-15> 표본의특성 유통점구분 구분 사례수 (790) 백분율 (%) 대여점 737 93.3 감상실 53 6.7 지역 서울부산대구인천광주대전울산경기충북충남경북경남전북전남강원 236 67 42 24 26 29 29 181 24 32 23 24 11 20 20 29.9 8.5 5.3 3.0 3.3 3.6 3.6 22.9 3.0 4.1 2.9 3.0 1.4 2.6 2.6 영업점형태 단독프랜차이즈 613 175 77.8 22.2 입점지역 아파트일반주택가일반상가기타 251 337 170 31 31.8 42.7 21.6 4.0 Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 65

1 대여점및감상실매출, 비용, 수익구조 조사결과비디오대여점의연평균매출규모는 4055 만원이고, 이중도서대여로인한매출 1699만원을제외하면실제대여점의 비디오 /DVD 관련매출은 2356 만원에불과하다. 반면감상실의 매출은 5152만원으로이중DVD 상영으로인한매출이 1967만 원, 비디오상영으로인한매출이 3025 만원이다. 8) 조사결과대여 점과감상실모두아직까지도비디오로벌어들이는수익이가장 높았고, 대여점의경우출판만화를비롯한도서대여매출이대여 점운영에큰비중을차지하고있다. 9) 한편대여점의비용은매출규모의비중과비슷한추이를보였 다. 전국의비디오대여점들은연평균 1927 만원규모의비디오, DVD, 그리고도서를구입하는데, 이가운데비디오가 870만원으 로가장많았고, 그다음으로도서를 768 만원, DVD를289만원정 도를구입하는것으로조사됐다. 감상실의매출원가는업종의특성상대여점과는좀차이를보 8) 표본수의한계로인해결측치를제외하지않고반영하여대여점, 감상실매출의총계와각매출구성요소사이에오차가있다. 예를들어부분별매출액에응답하지않고전체매출액에만응답한경우, 부분별매출에는포함되지않았지만전체매출에는포함되었기때문에부분별합산수치가총매출수치와다르게나타난다. 이는매출원가, 영업비용등의항목에서도마찬가지로적용되었다. 9) 2004년과 2005년비디오대여점은비디오대여고객의지속적인감소로인해책대여의비중이더욱높아졌다. 출판만화를중심으로한책대여는현재비디오대여점의가장필수적인아이템으로자리잡았다. 중 소규모대여점들의공간활용도출입구면을제외한 3면의진열장대부분을만화책을비롯한도서들도꾸며놓았고, 비디오는홀중앙의진열장에신작위주로진열하는형태로변화하고있다. 비디오/DVD 대여회전율이떨어지는것이더욱큰이유이겠으나, 공간이협소해지면서대여점주들은비디오테이프의구매수량을더욱줄이게되고, 또구매한테이프를진열장에꽂아두는기간도단축하게된다. 불과몇개월이지난영화인데도비디오대여점에서찾아볼수없게되는현상이벌어지고있는것이다. 이런상황은그렇지않아도줄어들고있는비디오대여고객의감소를더욱부채질하게된다. 66 영화산업부가시장활성화방안연구

< 그림 2-12> 대여점평균매출액 5000 4000 3000 2000 1000 0 4055 1708 1699 619 10 19 합계 DVD 대여 DVD 판매 VHS 대여도서대여 기타 < 그림 2-13> 감상실평균매출액 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 5152 3025 1967 160 합계 DVD 상영 VHS 상영 기타 였다. 단일타이틀의구매장수에있어서 2장이상의다량구매를 거의하지않는감상실은대여점보다적은매출원가를보이는것 은당연하다. 감상실의연평균매입원가는 1266만원으로조사됐 으며, 이가운데비디오가 630 만원, DVD가 618 만원을기록했다. 감상실은 DVD 의수요가대여점에비해큰것으로조사됐는데, 이 유는 DVD 감상실의급속한보급으로대부분의감상실이 DVD 감 상공간의비중을높이고있기때문이다. 비디오대여점의영업비용은연간 1817 만원으로조사됐다. 이 가운데가장많은부분을차지하는것은인건비로 1036만원으로 Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 67

< 그림 2-14> 비디오/DVD 대여점매출원가 2500 2000 1500 1000 500 0 1927 870 768 289 합계 DVD VHS 도서 < 그림 2-15> 비디오/DVD 감상실매출원가 1500 1000 500 0 1266 618 630 18 합계 DVD VHS 기타 조사됐으며, 다음은임대료 587 만원, 관리비 194 만원순이었다. 인건비에는대여점주의인건비도포함되어있다. 감상실은대여점에비해영업비용이차지하는비중이큰것으 로나타났다. 감상실의연평균영업비용은 3848만원으로조사됐 으며, 그내용은인건비가 1927 만원을가장많았고, 임대료가 1478 만원, 관리비 443 만원순이었다. 감상실이대여점에비해영 업비용이높은것은상대적으로영업시간이길고, 상점의입지조 건이임대료가비싼상업지역에위치하고있기때문으로분석된다. 조사결과를바탕으로영업이익을산출한결과매출에서매출 원가와비용을제외한영업이익은대여점이연간 311 만원, 감상 68 영화산업부가시장활성화방안연구

< 그림 2-16> 비디오/DVD 대여점영업비용 2000 1500 1000 500 0 1817 1036 587 194 합계 인건비 임대료 관리비 < 그림 2-17> 비디오/DVD 감상실영업비용 5000 4000 3000 2000 1000 0 3848 1927 1478 443 합계 인건비 임대료 관리비 실이 8 만원으로조사됐다. 또지난한해동안대여점은 28.7% 가, 감상실은 45.55% 가적자를본것으로조사되었다. 인건비와임대 료등고정비용이더드는감상실이적자비율이더큰것으로나타 났다. 위의조사결과를토대로대여점과감상실의매출, 비용, 수익 구조를살펴보았다. 먼저대여점의매출은비디오대여 42.1%, 도 서대여 41.9%, DVD 대여 15.3% 로나타났다. 비용내역은 DVD, 비디오, 도서구매등에소요되는매출원가가 51.5%, 인건비등의 영업비용이 48.5% 를차지하고있다. 영업이익률은 8.3% 로나타 나고있는데, 비용내역중대여점주자신의인건비가포함되어있 Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 69

< 그림 2-18> 대여점, 감상실의흑 적자비교 ( 단위: %) 80 60 40 20 63.2 흑자 45.5 흑자 0-20 -40-60 감상실적자 -28.7 대여점 적자 -45.5 어체감수익은이보다높을것으로예상된다. 최근대여점수가 감소하고대여료에대한과당경쟁이수그러들어일정한규모를 유지하게된것도수익구조에는긍정적으로작용한것으로분석 된다. 하지만인건비를포함한영업이익이 1347만원에불과해절 대규모면에서는영세함을벗어나지못하고있다. 감상실의매출구조도현재까지비디오상영으로인한매출이 58.7%, DVD가 38.2% 를차지하고있다. 감상실의평균총매출은 대여점에비해높지만영업비용이높아전체수익규모는작다. 역 시감상실주자신의인건비를포함하여비용조사를실시했기때 문에이를감안하면체감수익은이보다높을것으로예상된다. 그 러나인건비를포함한영업이익이 1935만원에불과해영세성은 동일하다. 70 영화산업부가시장활성화방안연구

< 표 2-16> 비디오/DVD 대여점매출, 비용, 수익구조 매출 비용 매출원가 평균액( 만원) 비중 (%) DVD 대여 619 15.3 비디오대여 1,708 42.1 DVD 판매 10 0.2 도서대여 1,699 41.9 기타 19 0.5 계 4,055 100 DVD 구매 289 7.7 비디오구매 870 23.3 도서구매 768 20.5 소계 1,927 51.5 인건비 * 1,036 27.6 영업비용 임대료 587 15.7 관리비 194 5.2 소계 1,817 48.5 비용계 3,744 100 수익( 영업이익률) 311(8.3%) < 표 2-17> 비디오/DVD 감상실매출, 비용, 수익구조 매출 비용 매출원가 영업비용 평균액( 만원) 비중 (%) DVD 상영 1,967 38.2 비디오상영 3,025 58.7 기타 160 3.1 계 5,152 100 DVD 구매 618 12.1 비디오구매 630 12.3 기타 18 0.4 계 1,266 24.8 인건비 1,927 37.7 임대료 1,478 28.9 관리비 443 8.6 계 3,848 75.2 비용계 5,114 100 수익( 영업이익률) 8(0.2%) Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 71

2 대여점및감상실운영현황 비디오대여점의월평균작품구매규모는 100만원안팎인것 으로조사됐다. 비디오대여점에서월단위로작품을구매하는수 량은총 47.3 장으로조사됐으며, 이가운데비디오가 33.7 장이며, DVD가 13.6 장으로나타났다. 한타이틀당구입개수는평균 3.7장 으로, 비디오를 2.5 장, DVD를 1.2 장구매하는것으로조사됐다. 반면감상실의경우는, 월평균23.3장을구입하는것으로나타나 < 그림 2-19> 대여점월간 DVD/ 비디오구입현황 < 그림 2-20> 감상실월간 DVD/ 비디오구입현황 72 영화산업부가시장활성화방안연구

대여점에비해절반정도의매입비용을지출하고있다. 비디오, DVD 비율은 5: 5로상대적으로대여점에비해 DVD 구매비율이 높음을알수있다. 감상실의경우한개타이틀당구입개수는 2 장으로, 이는신작 이출시되면비디오 1 장,DVD1장을구입하는것이일반적이기때 문이다. 하지만여전히비디오가. 1.2 장, DVD는 0.8장으로비디 오의구입이 DVD 에비해좀더많다는사실을확인할수있다. 비디오대여점의대여횟수는초기 1개월이비디오가 17 회, DVD가11.2회로작품매입초기원가보전율은비디오가 DVD에 비해높은것으로조사됐다. 매출대비수익률로볼때, 아직도 DVD에비해비디오가 3배이상의대여회전율을기록하고있는 것으로나타났다. 평균대여료비디오 1500 원, DVD 2000원으로 계산하고이를작품당원가 ( 비디오 2만7500 원, DVD 2 만원) 에대 비하면 DVD 의대여수익률이높아지게된다. 한편감상실의경우초기대여횟수는대여점에비해높은것으 로나타났다. 비디오는초기 1개월간 21.3 회, DVD는 16.5회대여 하는것으로조사됐다. 하지만 1개월이후대여횟수가 11 회, 8 회, 3개월이후 7 회, 5회등으로급격하게떨어지면서전체적인대여 횟수는대여점보다도훨씬낮은것으로나타나고있다. 한편평균대여가격은비디오가 1400 840 원, DVD가 1740 1550 원으로나타났다. 1980년대의 2000원정도수준보다도낮은 것이다. 하지만이같은대여료는 1990년대말에비해서는안정된 상태이다. 1990년대후반까지대여료덤핑경쟁으로편당 200 원, 300 원이하에도대여가이뤄졌기때문이다. 대여점실태조사결과를토대로편당대여및상영으로인한매 출발생규모를산출하였다. 대여점의경우편당 DVD 37.8 회, 비 Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 73

< 그림 2-21> 대여점기간별대여횟수 < 그림 2-22> 감상실기간별상영횟수 디오 56.1 회의회전이이루어지고있으며, 평균대여가격은 DVD 1670원비디오 1200원으로형성되어있어, 편당대여총액은 DVD 6만3126 원, 비디오 6만7320원으로나타난다. 반면감상실은총상 영횟수와상영가격이월등히높게나타난다. 이는감상실이관람 자당요금을부과하고있는점을반영하고있다. 74 영화산업부가시장활성화방안연구

< 그림 2-23> 대여점편당대여가격 < 그림2-24> 감상실편당상영가격 < 표 2-18> 대여점및감상실편당평균대여횟수, 대여가격, 매출현황 구분 총횟수회 ( ) 월평균횟수회 ( ) 평균대여가격( 원) 평균총대여액 DVD 비디오 DVD 비디오 DVD 비디오 DVD 비디오 대여점 37.8 56.1 7.56 11.2 1,670 1,200 63,126 67,320 감상실 65.1 45.8 7.02 9.16 7,654 5,826 498,275 266,831 Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 75

3 운영의애로사항 비디오 /DVD 대여시장의위기를불러온여러가지요인이있겠 으나, 이가운데인터넷을통한불법다운로드의증가로비디오대 여고객이감소했다는사실이가장큰요인으로지적된다. 본실태 조사결과에따르면경영상어려움의요인으로전체의 94% 가 불 법복제및다운로드를꼽았다. 설문조사결과를보면대여점의경영악화의원인으로다음의 사항이꼽히고있다. 1 불법복제다운로드가심해서 (94.1%) 2 비디오 /DVD 구입비용이너무비싸서(89.4%) 3 TV나케이블 TV, 인터넷등에서금세방영을하기때문에 (87.8%) 4 인터넷이나온라인게임등의확산으로 (82.8%) 5 공공장소( 학교, 관공서등) 에서상영하는것때문에(82.7%) 이원인중 2 비디오/DVD 구입비용이너무비싸서 를제외하 고는사실비디오시장자체와는관계없는외부요인들이다. 설문 조사결과만을놓고볼때비디오시장내부의시장요인보다는외 부요인으로인해경영악화가심화되고있는것이다. 물론관련 업체들끼리의과다경쟁, 대여점의노후화등시장내적인문제가 없는것이아니다. 극장이멀티플렉스로업그레이드되면서관객 의추가적인증가가있었듯이, 고객들이즐겨찾을수있는새로운 문화공간으로탈바꿈해야했던시대적인변화를따르지못했던 점은비디오시장전체의책임이라고할수있다. 그러나현재비 디오/DVD 시장은불법다운로드, 무료상영, 홀드백붕괴등의외 76 영화산업부가시장활성화방안연구

< 표 2-19> 대여점및감상실경영상애로점설문조사결과 애로사항응답전체 불법복제다운로드가심해서경영상어려움이있다 공공장소( 학교, 관공서등) 에서상영하는것때문에경영상어려움이있다 TV나케이블TV, 인터넷등에서금세방영을하기때문에경영상어려움이있다 극장에서이미다봐버려서경영상어려움이있다 TV나케이블TV에서영화를보는사람이많아서경영상어려움이있다 최근레저/ 여행/ 스포츠를즐기는사람들이많아경영상어려움이있다 인터넷이나온라인게임등의확산으로경영상어려움이있다 비디오/DVD 구입비용이너무비싸서경영상어려움이있다 대여료가너무싸서경영상어려움이있다 볼만한신작영화가별로없어경영상어려움이있다 DVD 관련기기의보급이미미해경영상어려움이있다 지역내과다한경쟁으로경영상어려움이있다 영업점구분대여점감상실 그렇다 (%) 94.1 94.5 88.6 5 점평균점 ( ) 4.63 4.64 4.45 그렇다 (%) 82.7 83.9 65.9 5 점평균점 ( ) 4.26 4.29 3.93 그렇다 (%) 87.8 87.8 88.6 5 점평균점 ( ) 4.37 4.38 4.32 그렇다 (%) 50.2 48.9 68.2 5 점평균점 ( ) 3.53 3.51 3.75 그렇다 (%) 71.1 70.5 79.5 5 점평균점 ( ) 3.99 3.97 4.18 그렇다 (%) 50.6 50.7 48.8 5 점평균점 ( ) 3.53 3.53 3.51 그렇다 (%) 82.8 82.9 81.8 5 점평균점 ( ) 4.24 4.24 4.23 그렇다 (%) 89.4 90.2 77.3 5 점평균점 ( ) 4.40 4.42 4.16 그렇다 (%) 65.3 66.1 53.5 5 점평균점 ( ) 3.82 3.83 3.58 그렇다 (%) 54.9 54.6 60.5 5 점평균점 ( ) 3.59 3.59 3.60 그렇다 (%) 53.4 53.4-5 점평균점 ( ) 3.56 3.56 - 그렇다 (%) 47.0 46.2 59.1 5 점평균점 ( ) 3.38 3.37 3.61 부요인들로인해시장내의노력만으로는해결할수없는문제를 안고있다. 특히불법복제, TV 등에서조기방영 ( 홀드백기간의 단축), 공공장소에서의무단상영등은지금까지의시장질서를저 해하는요인들이라는점에서정책적인접근이필요한부분이다. Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 77

4. 비디오 /DVD 이용자분석 1) 영화콘텐츠이용자성향 앞서대여시장현황조사결과를보면, 여전히 DVD가비디오보 다낮은선호도를보이고있음을알수있다. 대여점의구입편수 나대여회전수모두에서비디오는여전히 DVD 를앞서고있다. 본연구에서는이원인을파악하고자 2005년 8 10월까지영화콘 텐츠이용자조사를실시하였다.1차예비테스트를통해전국 6대 광역시와수도권의 14 50세까지의인구중에서모집단을파악하 고,2 차본조사에서극장, 비디오,DVD,TV, 케이블TV, 온라인다 운로드등각채널에걸쳐영화를이용한경험이있는관객 1000명 을대상으로총 68 개문항을질문하였다. 본장에서는비디오 /DVD 와온라인다운로드창구의특징과관계를집중적으로검토 하고있다. 10) 조사결과에따르면영화를관람하는관객의인구통 계학적특징은다음과같다. 10) 극장을비롯한모든채널의이용자성향에대한자세한정보는별도의조사자료집 ꡔ2005 년영화콘텐츠이용자성향조사ꡕ를참조할것. 78 영화산업부가시장활성화방안연구

< 표 2-20> 영화콘텐츠이용자의인구통계학적특징 성별연령지역학력소득 전체 1000 100 남성 486 48.6 여성 514 51.4 14 19세 142 14.2 20 24세 160 16 25 29세 151 15.1 30 39세 293 29.3 40 49세 254 25.4 서울 309 30.9 부산 108 10.8 대구 75 7.5 인천 79 7.9 광주 41 4.1 대전 43 4.3 울산 31 3.1 경기 314 31.4 중졸이하 90 9 고졸 334 33.4 전문대졸 105 10.5 대졸이상 471 47.1 100만원미만 374 37.4 100~200만원미만 245 24.5 200~300만원미만 192 19.2 300~400만원미만 101 10.1 400만원이상 88 8.8 Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 79

60 50 40 30 20 10 0 48.6 남성 51.4 여성 35 30 25 20 15 10 5 0 29.3 25.4 14.2 16 15.1 14~19세 20~24세 25~29세 30~39세 40~49세 35 30 25 20 15 10 5 0 30.9 31.4 10.8 7.5 7.9 4.1 4.3 3.1 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 80 영화산업부가시장활성화방안연구

40 35 30 25 20 15 10 5 0 37.4 24.5 19.2 10.1 8.8 100 만원미만 100~200 만원미만 200~300 만원미만 300~400 만원미만 400 만원이상 50 47.1 40 30 33.4 20 10 9 10.5 0 중졸이하고졸전문대졸대졸이상 이들에게우선지난 1년간본적이있는매체를모두표시하게 하였다. 그결과극장에서영화를보았다고대답한비율이 82.7% 로가장높았고, 그다음이비디오>온라인다운로드>케이블 TV> TV>DVD 순이었다. 극장을제외하면비디오가다음을차지하고 있으며 DVD가가장낮아대여시장조사와일치하는결과를보이 고있다. Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 81

< 표 2-21> 매체별이용경험률 구분사례수극장비디오 DVD TV 케이블 TV 온라인다운로드 전체 1000 82.7 22.7 14.5 18.5 19.1 19.5 성별 연령 지역 학력 소득 남성 486 79.4 20.6 15.8 14.6 20.2 24.7 여성 514 85.8 24.7 13.2 22.2 18.1 14.6 14 19세 142 88 24.6 16.9 21.1 21.1 32.4 20 24세 160 91.9 18.8 18.8 18.8 15 22.5 25 29세 151 92.1 21.2 19.2 14.6 11.3 27.8 30 39세 293 74.7 27 12.6 15 23.9 18.1 40 49세 254 77.6 20.1 9.8 23.2 19.7 7.1 서울 309 86.7 23.6 15.2 18.1 22 25.9 부산 108 86.1 17.6 18.5 13 13.9 13 대구 75 81.3 22.7 17.3 20 16 18.7 인천 79 77.2 21.5 8.9 27.8 17.7 13.9 광주 41 82.9 34.1 7.3 19.5 19.5 14.6 대전 43 81.4 18.6 7 20.9 18.6 7 울산 31 80.6 19.4 12.9 19.4 9.7 9.7 경기 314 79.6 23.2 15.3 17.5 20.1 20.4 중졸이하 90 78.9 26.7 20 22.2 15.6 28.9 고졸 334 76.9 23.1 9 20.4 20.4 17.4 전문대졸 105 82.9 19 22.9 19 14.3 22.9 대졸이상 471 87.5 22.5 15.5 16.3 20 18.5 100만원미만 374 86.6 24.1 16.3 19.5 17.4 25.9 100 200만원미만 245 84.5 24.5 13.9 16.7 17.6 16.3 200 300만원미만 192 76.6 17.7 15.1 20.8 22.4 20.3 300 400만원미만 101 72.3 20.8 14.9 23.8 25.7 12.9 400만원이상 88 86.4 25 6.8 8 15.9 6.8 82 영화산업부가시장활성화방안연구

< 그림 2-25> 매체별이용경험률 90 80 82.7 70 60 50 40 30 20 22.7 14.5 18.5 19.1 19.5 10 0 극장비디오 DVD TV 케이블 TV 온라인다운로드 1순위선호매체에대해서도극장을꼽은사람이 58.6% 로가장 많았고, 그다음으로는케이블TV(11.3%)> 비디오 (11.1%)> TV(8.1%)>온라인다운로드 (6.1%)>DVD(4.8%) 순으로나타났 다. 비디오는실제로이용하고있는매체에서는 2위를차지했으나 < 그림 2-26> 1순위선호매체 케이블 TV, 11.3 온라인다운로드, 6.1 TV, 8.1 DVD, 4.8 극장, 58.6 비디오, 11.1 Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 83

< 표2-22> 1순위선호매체 구분사례수극장비디오 DVD TV 케이블 TV 온라인다운로드 계 성별연령지역학력소득 전체 1000 58.6 11.1 4.8 8.1 11.3 6.1 100 남성 486 54.7 10.5 5.6 7.6 13.2 8.4 100 여성 514 62.3 11.7 4.1 8.6 9.5 3.9 100 14 19세 142 62.7 9.9 7 4.9 7.7 7.7 100 20 24세 160 70.6 6.3 5 5 4.4 8.8 100 25 29세 151 72.2 10.6 2 4 4 7.3 100 30 39세 293 47.8 14.3 5.8 8.2 16.7 7.2 100 40 49세 254 53.1 11.4 3.9 14.2 15.7 1.6 100 서울 309 58.3 12.3 4.2 6.8 10.7 7.8 100 부산 108 69.4 7.4 5.6 2.8 10.2 4.6 100 대구 75 64 10.7 8 9.3 6.7 1.3 100 인천 79 51.9 13.9 3.8 16.5 10.1 3.8 100 광주 41 51.2 12.2 0 12.2 17.1 7.3 100 대전 43 58.1 14 2.3 9.3 14 2.3 100 울산 31 61.3 9.7 6.5 9.7 9.7 3.2 100 경기 314 56.4 10.2 5.4 8 12.7 7.3 100 중졸이하 90 52.2 12.2 8.9 8.9 5.6 12.2 100 고졸 334 55.1 12.9 3.3 12 12.6 4.2 100 전문대졸 105 65.7 4.8 9.5 6.7 7.6 5.7 100 대졸이상 471 60.7 11 4 5.5 12.3 6.4 100 100만원미만 374 62.3 12 4.5 5.1 8.3 7.8 100 100 200만원미만 245 62.4 11 3.7 7.3 9.4 6.1 100 200 300만원미만 192 50.5 10.9 5.7 13 14.6 5.2 100 300 400만원미만 101 45.5 7.9 9.9 13.9 19.8 3 100 400만원이상 88 64.8 11.4 1.1 5.7 12.5 4.5 100 선호매체에서는케이블TV 에밀려나고있음을알수있으며, DVD 는실제이용에서나선호도에서나모두제일하위에머물렀다. 84 영화산업부가시장활성화방안연구

현재비디오는 TV, 온라인다운로드등에의해기존의영화관람채널의위치를위협받고있으며,DVD는아직영화관람채널로자기자리를찾지못하고있는상태이다. 2) 비디오이용자성향 지난 1년간비디오이용경험이있는이용자 227명을대상으로 조사를실시하였다. 비디오의경우구매와대여두가지방법으로 이용을할수있기때문에두가지에대한질문을분리하여제시하 였다. 지난 1년간구매경험이없는응답자가 95.5% 로나타나비 디오는대부분대여를통해관람하고있음이확인되었다. 비디오대여를얼마나자주하는지물은결과지난 1년간평균 7.09회 11) 정도비디오를대여한것으로나타났다. 비디오구매에 < 그림2-27> 비디오구매경험 100 95.5 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 구매하지않았다 0.1 0.3 0.5 0.3 주3회이상 월 4~8 회 한달에 1~2 회 이상 3 개월에 1~2 회이상 3.3 연 1~2 회이상 11) (5 52 주 0.008)+(6 12 개월 0.04)+(1.5 12 개월 0.1)+(1.5 4 분기 0.048)+(1.5 1 년 0.028)=7.09회 Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 85

< 그림 2-28> 비디오대여횟수 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 77.6 대여하지않았다 0.8 4 10 주3회이상 월4~8회 월1~2회이 상 4.8 2.8 3 개월에 1~2 회이상 연 1~2 회이상 비해서는상대적으로높은수치이기는하나극장부분과비교 해보면매우낮은수준이라는것을알수있다. 본조사에서극장 의경우 지난1 년간본적이없다는응답은 17% 에불과하며, 구간 척도로추산한연평균관람횟수도 21.77회 12) 로연평균비디오관 람횟수의약 3 배에이른다. 비디오대여를경험하는비율이극장 에서영화를보는것의 1/3 수준이라는뜻이다. 한편비디오대여료는 1000 2000원사이라고응답한사람이 60.7% 로가장높았고, 1000원이하라고응답한비율이 28.1% 로그 다음을차지했다. 구간척도로계산할경우평균대여료는 1231원 에해당한다. 13) 대여점을통한평균대여금액과거의일치하고있다. 비디오의대여와구매를통해영화를보는빈도가어떻게변했 는지를물은결과 58.9% 가감소했다고응답하였고, 증가했다고 12) (5 52 주 0.027)+(6 12 개월 0.094)+(1.5 12 개월 0.373)+(1.5 4 분기 0.172)+ (1.5 1 년 0.161)=21.77회 13) (500 0.281)+(1500 0.607)+(2500 0.067)+(3000 0.004)=1230.5원 86 영화산업부가시장활성화방안연구

< 그림 2-29> 비디오대여비용 70 60 60.7 50 40 30 28.1 20 10 0 1.3 무료 1,000 원이하 1,100~ 2,000 원이하 6.7 2,100~ 3,000 원이하 0.4 2.7 3,000 원이상잘모름 응답한사람은 16.1% 에불과했다. 비디오로영화를보는시점에대한질문에서는종영후 1달이 내가 36.6% 로가장많았고, 종영후 3달이내가 35.3% 로그다음으 로많았다. 따라서비디오관람자중약70% 가량이극장종영후3 달이내에비디오관람을한다는사실을알수있다. 이는다시말 < 그림 2-30> 비디오관람빈도변화 40 35 37.1 30 25 21.9 25 20 15 12.9 10 5 0 많이감소조금감소변함없음조금증가많이증가 3.1 Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 87

< 그림 2-31> 극장종영후비디오관람시점 40 35 30 25 20 36.6 35.3 15 10 5 11.6 6.3 5.4 4.9 0 종영후 1 달이내 종영후 3 달이내 종영후 6 달이내 종영후 1 년이내 종영후 1 년이후 무응답 해극장과비디오간의실제홀드백기간이 3달이내에있다는사 실을확인시켜주는것이다. 비디오를선택할때제일중요한기준으로는 흥행이잘된영화여 서(33.9%) 라는답과 선호하는장르여서(26.8%) 를꼽았다. 그다 음으로는 작품성이기대되어서(17.4%) > 최신영화여서(12.5%) > < 그림 2-32> 비디오로영화관람선택기준 40 35 33.9 30 26.8 25 20 17.4 15 12.5 10 7.6 5 1.8 0 최신영화여서 흥행이잘되는영화여서 주연배우감독등이유명해서 선호하는장르여서 작품성이기대가되어서 가격이싸서 88 영화산업부가시장활성화방안연구

주연배우감독등이유명해서 (7.6%) 순이었다. 역시극장의흥행 결과가비디오선택에가장큰영향을미치고있다. 비디오매체의장점에대해서는 최신영화를볼수있다와 다 양한영화를볼수있다, 쾌적한환경에서볼수있다에서는대체 로는그렇다는의견이주를이루었고, 싸게볼수있다와 아무때 나볼수있다에서는매우그렇다는의견이주를이루었다. 반면 에 실감나는사운드와화면을즐길수있다 는것에대해서는별로 그렇지않다는의견이주를이루었다. 이를바탕으로비디오관람 의장점을종합적으로나타내면다음과같은그래프를그릴수있 다. 이를보면비디오관람은스펙터클면을제외한전부문에서 평균치(3 점) 를넘겼고, 그중에서도편이성과경제성, 다양성면에 서높은점수를보였다. 평균점은 3.08 로나타났다. 반면비디오관람의단점을조사한결과, 영화보기가번거롭다, < 그림 2-33> 비디오관람의장점 최신성 5 4 3.43 편이성 4.23 3 2 1 다양성 4.06 경제성 4.1 스펙타클 2.71 쾌적성 3.76 Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 89

< 그림 2-34> 비디오관람의단점 편이성 2.63 최신성 2.46 5 4 3 2 1 다양성 2.49 경제성 2.31 스펙타클 3.29 쾌적성2.3 영화선택의폭이좁다, 가격이비싸다, 관람환경이불편하다, 이미본영화들이다라는항목에대해서별로그렇지않다는응답 이주를이루었고, 화질과사운드가열악하다 는항목에대해서만 대체로그렇다는의견이나왔다. 스펙터클을제외한다섯가지에 서모두평균을밑돌아대체로불편한점이별로없는것으로나타 났다. 이상살펴본결과에따르면비디오를관람하는이용자들은비 디오라는매체자체에대해서는비교적만족한다는평가를내리 고있다. 그럼에도불구하고비디오를통해영화를관람하는비율 은날이갈수록감소하고있다. 결국비디오이용자의감소는비디 오라는매체자체의문제라기보다는외부효과에서그원인을찾 을수밖에없다. 90 영화산업부가시장활성화방안연구

3) DVD 이용현황 (1) DVD 이용자성향 본절은1000명의조사대상중DVD 이용자 145명의이용자를 대상으로조사한성향을정리하고자한다. 지난 1년간 DVD를구 매한경험률은 6.7%, 연평균구매회수는 1.4 회에불과하다. 14) DVD 판매시장이형성되지않은현실을반영하고있다. 구매경험자를대상으로 DVD 구매시지불하는평균비용을물 어보았다. 그결과 1 2만원이라고대답한층이 43.3% 로가장높 게나타났다. 이를구간척도로계산했을때평균구매가격은 1만 2842 원이다. 15) 이는주로특별세일등으로할인판매되는 DVD < 그림 2-35> DVD 구매경험및횟수 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 93.3 구매하지않았다 0.3 0.5 0.8 1 주3회이상 월 4~8회 한달에 1~2회 이상 3 개월에 1~2 회이상 4.1 연 1~2 회이상 14) (5 52 주 0.003)+(6 12 개월 0.005)+(1.5 12 0.008)+(1.5 4 분기 0.01)+(1.5 1년 0.041)=1.40 회 15) (500 0.015)+(2500 0.119)+(4500 0.03)+(8000 0.104)+(15000 0.433)+(25000 0.149)+(45000 0.0.3)=1.2842 원 Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 91

< 그림 2-36> DVD 구매평균비용 50 45 43.3 40 35 30 25 20 15 10 5 0 11.9 무료 1.5 1000 원이하 11.9 2~3000 원이하 3 4~5000 원이하 10.4 6~1 만원이하 1~2 만원이하 14.9 3 2~3 만원 4~5 만원 가격수준이다. 이번에는 DVD 구매경험이있는사람들에게현재 DVD의판매 가격이적절한지를물었다. 그결과 58.2% 가적절한편이라고응 답하였고, 35.8% 가비싸다고대답하였고, 싼편이다는 6% 로매우 낮아 DVD 가격과소비자의기대가격사이에괴리가있음을보여 주었다. 또어느정도가적절한판매가격이냐는질문에대해서는 46.3% 가 1 2 만원이라고대답했고, 28.4% 는 6000 1만원선이라고응 답하였다. 이를구간척도를통해평균가격으로치환하면 9875원 이된다. 16) 지불가격인 1만2842원과는약 2968 원의차이가있다. 이러한소비자의기대가격은한국영화출시가인 2만2000 2만 5300원에크게미치지못하며 9900원에팔리는구작할인가정도 의수준이다. 16) (500 0.045)+(2500 0.119)+(4500 0.075)+(8000 0.284)+(15000 0.463)=9874.5 92 영화산업부가시장활성화방안연구

< 그림 2-37> DVD 구매기대가격 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 46.3 28.4 11.9 7.5 4.5 1.5 1000원이하 2~3000원선 4~5000원선 6~10,000원선 1~2만원이하기타 본조사결과는미직배사들의소비자조사결과와도일치하고 있다. 직배사에서해마다실시하는 ꡔ2004년 DVD A & V 조사결과 보고ꡕ 결과에따르면,DVD플레이어소유자들이바라는적정가 격은 8400 1만2300 원선이며, 또 1회이상 DVD를구매해본경 < 그림 2-38> DVD플레이어소유자의 DVD 타이틀기대가격 자료:ꡔ2004년 DVD A & V 조사결과보고ꡕ Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 93

< 그림 2-39> 1회이상 DVD 타이틀구매자의기대가격 자료:ꡔ2004년 DVD A & V 조사결과보고ꡕ 험자의경우기대가격수준은 9400 1만3600 원이다. 이러한구 매기대가격은전년도에비해계속내려가고있다. 한편,DVD를구매하는곳으로는 DVD 전문판매점, 인터넷, 대형 할인마트가각각 25% 이상의비중을보이며고른분포로나타났다. 이에비해 DVD 대여점과서점등은비교적낮은비율을보여주었다. DVD 대여와관련한질문에서 23.8% 가지난 1년간 DVD를대여 해본적이없다고응답하였다. 이를구간척도로계산할경우연평 균 4.07 회에해당한다. 17) 이는 DVD 구매경험에대한답변보다는 높아 DVD 시장도구매보다는대여중심의시장을형성하고있는 것을확인할수있다. 하지만이는비디오대여율의 22.4% 보다도 높은수치이다. 즉DVD 관람역시대여중심으로형성되어있으 나아직까지비디오시장의위치에이르지못하고있다. 17) (5 52 주 0.005)+(6 12 개월 0.02)+(1.5 12 개월 0.062)+(1.5 4 분기 0.03)+(1.5 1 년 0.021)=4.07회 94 영화산업부가시장활성화방안연구

< 그림 2-40> DVD 구매장소 35 30 25 28.4 29.9 25.4 20 15 10 5 10.4 6 0 DV D 대여점 DV D 전문판매점인터넷대형할인마트서점 < 그림 2-41> DVD 평균대여횟수 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 86.2 대여하지않았다 0.5 2 6.2 주3회이상 월4~8회 월1~2회이상 3개월에 1~2회 이상 3 2.1 연 1~2 회이상 한편 DVD 대여료는 1000 2000원사이라고응답한사람이 47.8% 로가장높았고, 2000 3000원이라고응답한비율이 23.9% 로그다음을차지했다. 구간척도로계산할경우 DVD의평균대 여료는 1747 원에해당한다. 18) 비디오의 1231원에비해약 500원 18) (500 0.036)+(1500 0.478)+(2500 0.239)+(3000 0.138)=1747원 Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 95

< 그림 2-42> DVD 평균대여비용 100 90 80 70 60 50 47.8 40 30 20 10 0 23.9 10.9 13.8 3.6 무료 1,000원이하 1,100~ 2,000원이하 2,100~ 3,000원이하 3,000원이상 < 그림 2-43> DVD 대여기대비용 50 49.3 45 40 35 30 25 20 21 15 10 10.1 10.9 8.7 5 0 무료 1,000원이하 1,100~2,000원이 하 2,100~3,000 원이하 3,000 원이상 가량이높다. 이대여료가적절한지를물은결과응답자의 63.8% 가적절하다고대답하여대여가격에는큰불만이없는것으로나 타났다. 다만비싸다고응답한층이 32.6% 나되어비디오대여가 격의경우와비교가되었다( 적절하다 70.5%, 비싸다 21%). 96 영화산업부가시장활성화방안연구

< 그림 2-44> 연령별DVD 이용빈도변화 70 62.5 60 50 40 30 20 20.8 16.7 28.6 21.4 50 32.1 25 42.9 37.8 32.4 33.3 33.3 33.3 29.7 10 0 14~19 세 20~24 세 25~29 세 30~39 세 40~49 세 감소변함없음증가 적절한대여료를질문한결과, 1000 2000원이라고대답한사 람이 49.3%, 1000원이하라고대답한사람이 21% 였다. 구간척도 로계산하면대여기대가격은 1378 원이다. 19) 기대가격과실제가 격사이에 368.5 원의차이가있으며, 현재비디오대여가격(1231 원) 수준보다약간높은수치이다. 최근 DVD를대여해보는횟수가늘었냐는질문에 45.0% 가그 렇다고응답하여, 비디오와달리 (58.9% 가감소했다고응답 ) DVD 를통한영화관람은조금씩증가하는것으로나타났다. 이를연령 별로나누어보면나이가어릴수록 DVD의이용횟수가증가하고 있다는사실을알수있다. 특히 10대의경우 DVD를보는횟수가 증가하고있다 고답한비율이 62.5% 를보여주어, 감소하고있다 고대답한 20.8% 를크게앞질렀다. DVD로영화를보는시점에대한질문에서는종영후 1달이내 가 36.2% 로가장많았고, 종영후 3달이내가 35.5% 로그다음으로 19) (500 0.21)+(1500 0.493)+(2500 0.109)+(3000 0.087)=1378원 Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 97

< 그림 2-45> 극장종영후 DVD 관람시점 40 35 36.2 35.5 30 25 20 17.4 15 10 8 5 0 종영후 1 달이내종영후 3 달이내종영후 6 달이내종영후 1 년이내종영후 1 년이후 2.9 많았다.DVD관람자중약 70% 이상이극장종영후 3달이내에 DVD 를관람하는것이다. DVD의홀드백도극장종영후3개월이 내로비디오와거의일치하고있다. DVD 관람시영화를선택하는제일중요한기준으로는흥행성 (37.0%) 과장르(24.6%) 를꼽아비디오를통해영화를관람할때의 < 그림 2-46> DVD 선택기준(1 순위) 40 35 37 30 25 20 15 24.6 19.6 10 8 8 5 2.9 0 최신영화여서 흥행이잘되는영화여서 주연배우감독등이유명해서 선호하는장르여서 작품성이기대가되어서 가격이싸서 98 영화산업부가시장활성화방안연구

< 그림 2-47> DVD 관람의장점 최신성3.57 5 4 편이성 4.33 3 2 1 다양성 4.18 경제성 3.88 스펙타클 3.6 쾌적성3.94 영화선택기준과거의일치한다. DVD 로영화를관람하는것의장점에대해서, 아무때나볼수 있다 는편이성면에서매우그렇다는의견이주를이루었고, 최신 영화를볼수있다, 다양한영화를볼수있다, 실감나는사운드 와화면, 쾌적한환경에서볼수있다, 싸게볼수있다 에서대체 로긍정적인응답이었다.DVD관람은모든면에서평균치이상이 었고평균 3.92 를나타내모든매체에서가장높은점수를받았다. DVD 관람의불편함에대해서는모두평균치 (3 점) 미만의응답 을보여주어, 비교적이용에불편이없는것으로나타났다. 상대적 으로불편한점으로는가격문제와영화의다양성문제, 그리고기 기조작의어려움등이주된요인으로꼽혔다. 이상의결과에서 DVD를통한영화관람은전반적으로조금씩 증가하고있기는하지만동시에오히려감소하는경향도보이면 Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 99

< 그림 2-48> DVD 관람의단점 최신성2.01 5 기기조작 2.51 편이성 2.46 4 3 2 1 다양성 2.57 스펙타클 2.39 경제성 쾌적성 2.65 2.28 서성장이더디게일어나고있다는점을알수있다.DVD시장은 기존비디오시장과마찬가지로대여시장위주로구성되어있지 만아직까지비디오대여시장정도의시장위치를잡지못한상태 이다. 하지만 DVD는이용경험률은가장낮으나이용자의매체만 족도에서는가장높은것으로분석되었다. 또한연령대가어릴수록 이용빈도가증가하고있는점도주목할만하다.DVD시장도비디 오의경우처럼내부적인문제나그에대한소비자의불만보다는시 장외적인요인으로인해시장침체가지속되고있다고볼수있다. (2) DVD 구매자성향 국내에진출해있는직배사( 콜럼비아, 디즈니, 유니버설, 워너, 폭스) 는매년국내 DVD구매자와마케팅에관한정기적인리서치 를시행하고있다. 이에따르면, DVD 타이틀구매자의전형적인 100 영화산업부가시장활성화방안연구

< 그림 2-49> DVD 타이틀구매의인구학적성향(1) 유형은 20 30대의남성으로대졸이상의학력을지닌화이트칼 라로월소득 300 399 만원인것으로조사되었다. 매체이용의중요한변수인플레이어보급률은, 2004년가구당 45% 인것으로조사되고있다. 이중전용플레이어의보급률은 28% 수준이며, 그외에컴퓨터에장착된롬드라이브, 플레이스테 이션, 엑스박스등이차지하고있다. 2004년을기점으로 DVD 기 기판매대수는처음으로 VCR 을넘어섰다. 2003년 DVD 전용플레 이어의소유자가 20% 에그쳤던것을감안할때 2004년에하드웨 어의보급은매우빠르게진행되고있다는사실을알수있다. 한 가지재미있는사실은단독주택보다는아파트에, 그리고주거면 적이넓은사람일수록보유비율이높다는사실이다. DVD플레이어뿐만아니라 DVD 관람을위한환경을조성할수 있는 High quality TV, Digital TV, 35인치이상 TV, 와이드스크린 TV 등의보급률이높아졌다. Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 101

< 그림 2-50> DVD 타이틀구매의인구학적성향(2) < 그림 2-51> 국내 DVD 관련기기보급현황 102 영화산업부가시장활성화방안연구

< 그림 2-52> DVD 타이틀구매율 자료:ꡔ2004년 DVD A & V 조사결과보고ꡕ 그러나하드웨어의보급이증가하는것에비해구매나이용빈 도는 2003 년에비해오히려떨어지고있다. 대여빈도또한매주 빌리는이용자(WEEKLY USER) 를제외하면빈도가떨어지고있다 는사실을알수있다. 2003년DVD 이용평균장수는 3.9장에서 3.4 장으로줄어들었다. 그러나 DVD 타이틀구매율은 2003년 23.7% 에서 2004년 29.3% 로증가하였다. 결과적으로보면 2003년 에비해대여율이줄어들었다고해석할수있는부분이다. DVD 를구매하지않는이유로는대여중심의관람습관과가격, 불법다운로드를통한관람등이가장중요한이유로꼽혔다. 반면 대여하지않는이유에대해서는 DVD의접근성이낮다는점이지 목되어대여매장에서 DVD를구매하는것이어렵다는인식을보 여주었다.DVD 플레이어조작의어려움도있는것으로나타났다. 대여와구매중어느것을선호하느냐는질문에대해서는 90% 이상이대여를선호한다고밝혔다. 구매하지않는이유에대해서 는, 대여로충분하다는대답이가장높았고, 다음으로높은가격이 지목되었다. Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 103

< 그림 2-53> DVD 비구매이유 < 그림 2-54> DVD 대여및구매선호도및이유 자료:2004년 DVD A & V 조사결과보고 104 영화산업부가시장활성화방안연구

< 그림 2-55> DVD 이용장애요인 Ⅱ. 영화산업의부가시장현황 105

Ⅲ 비디오/DVD 시장미활성화원인분석 1. 비디오/DVD 시장생태분석 본장에서는비디오/DVD 시장의미활성화요인을구체적으로 분석하고자한다. 먼저비디오/DVD 시장을둘러싼생태환경분 석을통해산업내, 외부의요소를파악하고산업이발전할수있는 환경을조성할수있는방안을도출하고자한다. 우선비디오 /DVD 산업의생태환경에변화를일으킬수있는외부환경의변 화동인(Change driver) 을살펴보고산업구조를살펴보겠다. 비디오/DVD 산업의외부환경변화동인으로는 1 정보통신기 술의발전, 2세계화의진전, 3한국영화산업의성장, 4주5일 근무제의확산을살펴보았다. 그리고산업의구조분석을위해서 는마이클포터의산업구조분석을이용하여비디오산업의경쟁 구조와수익에영향을미칠수있는요소를분석하였다. 먼저기존 참여자의현황과경쟁구조를살펴보고신규진입자의위협가능 성에대해살펴보았다. 다음으로가치사슬을연결하여영화콘텐 츠공급자와수요자와의관계를분석하였다. 그리고영화콘텐츠 106 영화산업부가시장활성화방안연구

< 그림 3-1> 생태분석의틀 비디오 /DVD 산업 참여자 / 신규진입자 외부환경충격 공급자의교섭력 경쟁관계 소비자교섭력 관련산업 / 대체재 의소비창구로서비디오/DVD와대체관계에있는다른창구의현 황에대해살펴보았다. 이를통해비디오/DVD 산업의성장에장 애가되는요인을파악하고제거할수있는방안을찾아보려고한 다(< 그림3-1> 참조). 1) 외부환경의변화동인 비디오 /DVD 산업에영향을미치는외부환경요소는한국영화 산업의성장, 세계화, 주5일근무제확산과정보통신기술의발전 등을들수있다. 우선, 한국영화산업의성장이비디오/DVD산업에미치는영향 에대해살펴보자. 한국영화산업의성장은비디오/DVD 산업에 긍정적인효과와부정적인효과를모두가져올수있다. 긍정적인 측면은한국영화콘텐츠가질적으로향상되어비디오/DVD 산업 에양질의영화콘텐츠공급을증가될것이다. 비디오 /DVD 산업 Ⅲ. 비디오/DVD 시장미활성화원인분석 107

은얼마나좋은콘텐츠를보유할수있는가가산업의성장과밀접 한관련을가지고있다. 또한한국영화산업의성장으로영화에대 한소비자들의관심이증대되면서비디오 /DVD에대한관심도같 이증가하게될것이다. 이는비디오 /DVD의잠재시장이성장하 는것으로산업에긍정적인효과를갖게된다. 하지만한국영화산업의성장이극장중심으로일어나면서극 장과비디오/DVD 와의경쟁이강화되었다. 1991년도에 762개였 던스크린이 2004년에는 1451개로증가하였을뿐만아니라멀티 플렉스의도입으로극장의시설과주변편의및오락시설이확충 되면서극장에대한소비자의접근성과편리성이개선되었다. 이 는비디오 /DVD를관람하던소비자가극장으로영화의소비창구 를전환할수있는가능성이증가한것을의미한다. 따라서비디오 /DVD 산업은극장과의경쟁에서열위에처할수있어성장이위 축될수도있다. 둘째, 세계화(globalization) 의진전으로문화상품에대한국제 교역이확대되고있다. 최근아시아각국에서일어나고있는한류 현상도이런측면에서볼수있다. 앞으로세계화가진전되면서문 화상품의교역자유화도확대되면국제교역은더욱증가하게될 것이다. 문화상품의국제교역확대역시비디오/DVD시장에있어 기회이면서위기이기도하다. 한국기업이해외시장에진출할수 있는기회가확대되는한편한국의시장개방을통해국내시장에 서의경쟁이치열해질수있기때문이다. 셋째, 주5일근무제의확산은소비자의새로운여가활동에대한 수요를증가시켜단기적으로비디오/DVD 산업을위축시킬것으 로분석된다. 소비자들은여가활동에대한선호는매우다양하기 때문에주5일근무제가시작되면서새로운여가활동에관심을가 108 영화산업부가시장활성화방안연구

지고참여할것이다. 예를들어주5일근무제시행이전에는시간 적제약으로인해여행이나스포츠와같은여가활동에참여하는 데제한이있었지만, 주5일근무제가시행이되면서여행과같은 여가활동의수요가증가할수있다. 외부활동이증가하게되면비 디오관람과같은내부여가활동은감소할것이다. 그러나향후 5 일근무제가정착되면비디오관람과같은내부여가활동은다시 증가하곤한다. 여행과스포츠와같은외부의활동은내부여가활 동에비해비용이많이소요되어지속적으로증가하기에는한계 가있다. 주5일근무제가정착이되면소비자들은다양한여가활동 중비용과효용을고려하여다시다양한여가활동을하게될것이 다. 따라서최근의주5일근무제의시행은단기적으로비디오 /DVD 시장의위축을초래할수있지만장기적으로는영향을미치 지않을것이다. 넷째, 정보통신기술의발전으로비디오/DVD산업은위기와함 께새로운기회를갖게될것으로분석된다. 정보통신기술이발전 하면서영화콘텐츠의새로운소비창구가출현하게되어경쟁이 치열해질것이다. 특히모바일기술과광네트워크의발전은 DMB 와 IPTV 등의새로운창구를출현시켜비디오/DVD 에대한수요 를감소시킬것으로예상한다. 새로운미디어가출현하여소비자 의볼거리가다양해지면유사한창구를통한영화콘텐츠에대한 소비가감소하기때문이다. 또한불법복제의기술이발전하고이 에대한규제가확립이되지않을경우영화콘텐츠의불법복제가 확산되어시장의질서를파괴할수있다. 이러한경우비디오 /DVD 산업뿐만아니라부가시장전체가심각한피해를받을것이 다. 하지만정보통신기술의발전으로가정의가전기기특히 HDTV 와같은디스플레이기술이발전되면서가정에서더좋은 Ⅲ. 비디오/DVD 시장미활성화원인분석 109

< 표 3-1> 비디오/DVD 산업외부환경변화동인 변화동인내용영향 한국영화산업성장 - 한국영화산업규모증대 - 한국영화콘텐츠경쟁력향상 - 영화에대한관심증가 - 상영부문의확대 - 한국영화콘텐츠의질적향상으로비디오콘텐츠공급원활 - 극장과의경쟁이치열해짐 세계화진전과 - 문화콘텐츠의교역증가 - 해외시장진출의가능성확대 한류 - 국내시장개방의확대( 문화산업) - 국내시장의경쟁심화 주5일근무제 - 소비자들의여가시간증가 - 소비자들의여가활동패턴변화 IT 기술의발전 - 이동성, 소형단말기확산 - 모바일네트워크의확산 - 디스플레이기술( 고화질TV) 의발전 - 불법복제의확산 -DMB,IPTV등의출현 - 비디오/DVD 하드웨어의발전 - 불법복제로인한시장질서의파괴 질로영화콘텐츠를소비할수있게된다. 저렴한가격에홈시어터 시스템이확산되는경우가정에서영화콘텐츠소비환경이개선 되어 DVD 에대한수요가증가할수있을것이다. 2) 산업참여자 / 신규진입의위협 비디오/DVD 산업의참여자들은콘텐츠제작자, 비디오/DVD 제작/ 유통사, 판매/ 대여업자및상영업자로구분할수있다. 콘텐 츠제작업자는영화제작사와같이콘텐츠를제공해주는공급자 역할을한다. 비디오 /DVD 제작/ 유통사는콘텐츠제작자로부터 공급받은영화콘텐츠를비디오/DVD로제작하여대여점또는판 매점들에게유통한다. 소비자들은비디오/DVD 형태로된영화 콘텐츠를최종적으로대여점을통해대여하거나, 할인점과같은 판매점에서구매하여소비하거나, 또는비디오감상실과같은비 디오상영업자들을통해소비한다. 110 영화산업부가시장활성화방안연구

비디오/DVD 시장에서시장참여자현황을살펴보면, 시장참여 자들중에매출규모와참여자수에있어대여점이가장큰비중을 차지하고있다. 하지만 ꡔ한국영화연감 ꡕ에따르면최근 4년평균 약 13% 정도매년그규모가감소하고있고비디오감상실의경우 매년약 4% 감소하고있다. 출시작품수도최근 4년간매년약 13% 정도감소하고있어대여부문과제작부문에서퇴출이일어 나고있는것으로분석된다. 판매시장의매출규모도최근 3년평 균매년약6% 감소하고있으며판매전문점의수도최근4년평균 약 7% 감소하고있다. DVD 시장의경우 DVD 출시편수가 2004년 부터감소하기시작했으며 DVD 취급매장수는증가하고는있으 나증가율은정체하고있다. 이번에는비디오 /DVD 시장의시장구조와형태를살펴보자. 비디오시장은시네마서비스가 2003년도와 2004년도에 12.4% 와 18.1% 의가장높은시장점유율을차지하고있다. 그리고나머지 대부분의경우 5% 내외의시장점유율을차지하고있다. 각제작 사들의출시작품수를보면 2004년도에콜럼비아가가장많은 37 개작품을출시하였고, 다우리가 2개작품으로가장적은작품을 출시하여평균적으로 17개제작사가 19개의작품을출시한것으 로나타났다. 출시작품수는제작사별차이가적다. 영화콘텐츠 특성과제작사별시장점유율을보면비디오시장은독점적경쟁 형태의시장구조를가진것으로분석된다. 다음으로 DVD 시장의제작사별현황을살펴보면, 출시작품편 수로는스펙트럼DVD, 유니버셜, 워너브라더스가 100편이상의 작품을출시하였으며제작사별편차가크다.2004년도출시작품 수규모상위 5개기업이전체의약 38% 를차지하고있다. 비디오 시장과달리 DVD 시장의경우상위몇몇기업이시장에영향력을 Ⅲ. 비디오/DVD 시장미활성화원인분석 111

끼치고있는것으로분석된다. 비디오/DVD 시장의참여자와매출현황을비교해볼때, 비디 오시장과 DVD 시장은서로다른특성을가지고있다. 비디오시 장은참여자수가많고경쟁적인특성을가지고있으며시장이위 축되면서참여자의퇴출이이루어지고있다. 이에반해 DVD는비 디오를대체하며성장을하고있지만그성장률이낮다. 상위 5개 제작사가전체출시작품수의약 37% 정도를차지하고있어시장 에영향력을행사할수있는가능성이있다. 비디오/DVD 시장모 두신규시장진입의위험은없는것으로분석된다. 3) 산업의가치사슬: 공급자와소비자교섭력 (1) 공급자의강한교섭력 비디오/DVD 산업의가치사슬체계에서공급자와의관계를살 펴보자. 콘텐츠공급자는영화제작사, 방송국및비디오/DVD용 콘텐츠제작업자로구분할수있으며이중영화제작사가주요공 급자이다. 비디오/DVD 사업자와영화제작사의관계에서영화제 작사가상대적으로강한교섭력을가지고있다. 일반적으로공급 자와수요자간의교섭력은거래되는제품의특성, 거래규모, 시 장구조에의해영향을받는다. 거래되는제품이차별화된제품일 수록공급자의교섭력이강하고, 구매량이클수록수요자의교섭 력이강하다. 또한공급자와수요자의시장구조가독점적인경우 에어느한쪽의교섭력이강하다고할수있다. 영화콘텐츠를공 급하는영화제작사는일종의유통업자인비디오/DVD 사업자들 보다강한교섭력을가지고있다. 또한최근비디오/DVD 시장의 축소와극장매출의증가, 다른창구의출현으로영화제작사의수 112 영화산업부가시장활성화방안연구

입구조에서비디오/DVD가차지하는비중이점점감소하고있는추세여서비디오/DVD 사업자들의교섭력은더욱약화될것으로분석된다. (2) 소비자의강한교섭력 ꡔ2005 영화콘텐츠이용자조사ꡕ결과에의하면, 소비자는영화 콘텐츠를소비하는창구로극장, 비디오, DVD, TV, 케이블 TV, 인 터넷다운로드등의창구를이용한다. 다양한영화콘텐츠소비창 구중에소비자의약 60% 가극장을가장많이이용하는것으로나 타났다 (< 표 3-2> 참조). 다음은비디오와케이블TV로각각 11.1% 와 11.3% 의소비자가가장많이이용하는창구로답변하였다. 지 상파TV, 인터넷다운로드, 그리고 DVD 가그다음을이었다. 이를 보면비디오/DVD는영화콘텐츠를소비하는데있어강력한소비 자유인력또는선호도를갖고있지않은것으로나타난다. 비디오 /DVD 는다른창구와차별화되어있지않아소비자에대한비디오 /DVD 사업자의교섭력은매우작은것으로분석된다. 다음으로소비자들의비디오/DVD 의소비구조를살펴보자. 비 디오소비는대여를중심으로이루어지고있다. 비디오를구매한 소비자는 0.45% 밖에되지않은반면비디오를대여하는소비자는 < 표 3-2> 영화콘텐츠소비 1순위창구 ( 단위: %) 극장 비디오 DVD TV 케이블TV 온라인다운로드 계 전체 58.6 11.1 4.8 8.1 11.3 6.1 100 여성 62.3 11.7 4.1 8.6 9.5 3.9 100 남성 54.7 10.5 5.6 7.6 13.2 8.4 100 Ⅲ. 비디오/DVD 시장미활성화원인분석 113

< 표 3-3> 비디오/DVD 소비구조 비디오 DVD 안함 주3회이상 월 4 8회 월 1 2회 분기 1 2회 연 1 2회 평균지불가격( 원) 적정지불의사가격( 원) 구매 95.5 0.1 0.3 0.5 0.3 3.3 7,295 5,587 대여 77.6 0.8 4.0 10.0 4.8 2.8 1,231 993 구매 93.3 0.3 0.5 0.8 1.0 4.1 12,842 9,875 대여 86.2 0.5 2.0 6.2 3.0 2.1 1,747 1,378 주: 평균지불비용과적정지불비용은설문조사결과의가중평균치로계산 약 23% 에달하는것으로나타났다. 비디오를대여하는대부분의 소비자들은월 1 2 회대여를하는것으로나타났다. 다음으로소 비자들의 DVD 소비는구매를한소비자가약 7% 로비디오보다는 구매율이상대적으로높고, DVD 대여한소비자는약 14% 정도로 비디오보다낮다.DVD의소비도비디오보다는구매율이높지만 비디오와같이대여중심으로이루어지고있는것으로나타났다. 비디오/DVD 의소비구조를보면, 소비자들은비디오 /DVD 모 두소비자구매율보다대여율이높은것으로나타나일시적으로 이용하는일회용으로인식하고있다. 또한적정지불의사가격이 평균지불가격보다낮고, 실제지불가격조차출시가에서 40 50% 할인된가격이다. 즉우리나라의소비자들은비디오/DVD 콘 텐츠에소장(collection) 할정도의자료로서가치를부여하고있지 않다. 비디오/DVD는소장이가능한콘텐츠라는특성으로차별화 되어비교우위를갖지못하고다른창구들과의치열한경쟁에노 출되어있다. 따라서소비자에대한산업의교섭력은약할수밖에 없다. 114 영화산업부가시장활성화방안연구

4) 대체재의위협 정보통신기술의발전으로비디오/DVD 산업은새로운대체재 의위협이매우크게나타나고있다. 정보통신기술의발전은인터 넷VOD 서비스의확산과방송 통신융합서비스인 DMB와IPTV 등과같이새로운창구를태어나게하였다. 새로운창구의출현과 확산은소비자의소비패턴뿐만아니라콘텐츠공급자의전략에 도영향을미쳐비디오/DVD 산업에부정적인영향을미칠것으로 분석된다. 우선인터넷 VOD 서비스의확산은불법복제기술의확산과접 목되면서영화콘텐츠의희소성을떨어뜨리고있다. 인터넷의 P2P 사이트를통한영화콘텐츠의불법다운로드가비디오/DVD 개봉 이전에광범위하게이루어져영화콘텐츠의희소성이사라진다. 영화콘텐츠는경험재로서비디오 /DVD 창구이전에영화가노출 되면소비자들의관심을감소시켜시장의축소를초래하게된다. 또한인터넷영화관과같은인터넷유료 VOD 서비스도낮은가격 으로영화콘텐츠를공급하며비디오 /DVD의시장을대체하려고 한다. 불법다운로드를제외하면아직까지유료시장의잠식정도 가작으나소비자가이러한방식에익숙해지면시장잠식이급속 도로발생할것으로예상된다. 온라인영화콘텐츠시장은우리나 라에서뿐만아니라해외에서도활발하게추진되고있다. 디즈니 사와폭스사는공동으로무비즈(movies.com) 를설립하고소니픽 처스를중심으로 MGM, 파라마운트, 유니버셜스튜디오, 워너브 라더스등 5개메이저영화사들이공동투자하여무비링크 (movielink.com) 를설립하는등온라인영화콘텐츠시장이활발 하게움직이고있다. 20) Ⅲ. 비디오/DVD 시장미활성화원인분석 115

다음으로방송 통신융합서비스의시작으로 DMB와 IPTV 등 이영화의새로운유통창구로등장하고있다. 특히 IPTV의경우 TV 수상기를통해자신이원하는영화콘텐츠를선택적으로관람 할수있기때문에비디오/DVD 시장을대체할수있는위협으로 등장할수있다. 또한방송 통신융합서비스의경우대규모의자본조달능력 이있는유무선통신사업자에의해추진되고있어비디오 /DVD 사업자와영화콘텐츠의판권확보에대해서도경쟁이치열해질 것으로예상된다.DMB와IPTV의시장의성장과사업자의자본이 결합하면기존의극장비디오 - /DVD로이어지는홀드백순차에도 변화가일어날수있다. 홀드백순차의변화가일어날경우비디 오/DVD 산업은충격을받을수밖에없다. 5) 비디오 /DVD 산업의건전한생태환경조성방안 한국영화산업의발전을위해서는비디오/DVD 산업을비롯한 부가시장의활성화는매우중요하다. 부가시장에서의매출은영 화총저작권매출의약23% 를차지하고있으며또한극장을통한 수입(revenue) 에비해비교적안정적인특성을가지고있다. 때문 에부가시장은영화산업의수익성을제고시킬뿐만아니라위험 성을축소시키는역할을한다. 그러나한국의경우비디오/DVD 시장의침체로부가시장이제역할을하지못하고있는상황이다. 비디오 /DVD 산업은현재환경변화에직면하고있으므로새로운 환경에적응하기위한조치가필요한단계이다. 비디오 /DVD 산 업의생태환경을분석한결과산업의건전한생태환경을파괴하 20) 권은경(2005). ꡔ해외온라인영화시장의최근동향ꡕ, 정보통신정책제17권 20 호. 116 영화산업부가시장활성화방안연구

는주요한요소는다음과같다. 첫째, 우리나라소비자들은비디오 /DVD를소장가치가있는자 료로서가아니라일회성오락물로인식하고있다. 때문에구매보 다는대여를통해소비가이루어지고있으며소비를결정하는데 있어가격이중요한요소로인식되고있는것이다. 또한부가시장 창구간경쟁이치열해지고불법복제가확산되어산업발전의장 애요인으로분석된다. 둘째, 정보통신기술의발전과인터넷의확산으로인터넷을통 한불법복제물의흐름이확산되었다. 이는인터넷사업자들이자 사사이트의홍보와회원을확대하기위한방안으로이용되는것 에서도원인을찾을수있다. 즉인터넷이영화콘텐츠의소비창 구로이용되면서인터넷의확산을위해영화콘텐츠가활용되고 비디오 /DVD와인터넷과의공정한경쟁이이루어지지못하고있 는것을의미한다. 따라서인터넷에서의영화콘텐츠의거래가투 명하게이루어질수있도록불법복제를강력히규제해야한다. 셋째, 방송 통신의융합으로 DMB와 IPTV 등이비디오 /DVD 의새로운경쟁창구로출현하고있다.DMB와IPTV는아직본격 적인서비스가이루어지지않고있어비디오 /DVD 산업에미치는 영향을아직발견할수없다. 그러나새로운창구인 DMB와 IPTV 의확산을위해영화콘텐츠의가치를떨어뜨리고비디오/DVD를 비롯한다른부가시장창구에부정적인영향을미치지않는경쟁 환경을마련해야할것이다. 위의생태환경의분석을통해산업의성장단계별한계점과그 대안에대해살펴보자. 첫번째, 창업기는시장의축소로새로운 기업의진입은일어나고있지않으며오히려기존기업의퇴출이 일어나고있다. 이는산업의침체를초래할수있으므로불법복제 Ⅲ. 비디오/DVD 시장미활성화원인분석 117

< 표 2-4> 비디오/DVD 산업생태적분석 단계단계별한계개선방안 창업기 성장기 성숙기 도약 퇴출 - 소비창구의증가로시장이정체되고있음 - 불법복제물로인해시장이축소되고있음 -Divx등불법복제로인해비디오에서 DVD중심시장으로전환이이루어지지못하고있음 - 오락물로인식하여대여시장에서판매시장으로전환이이루어지지못하고있음 - 판매중심의 DVD 시장의성장에장애요인임 - 산업내부의정보통신기술의발전으로인한환경변화에적절한대응이이루어지지않고있음 - 비디오/DVD 산업과 IT 산업과의제휴 협력을통한도약방안모색 - 불법복제물의강력한규제 - 공정한창구간경쟁환경조성 ( 홀드백준수) - 소비자의인식변화유도 - 학교및도서관의자료로서보관 - 판매시장으로전환할수있는마케팅노력필요 - 통신사, 지역방송사등 IT 기업들과제휴및협력강화 - 비디오/DVD 산업의온라인영화시장선점 와같이경쟁환경을악화시키는요소를적극적으로제거해나가 야할것이다. 둘째로, 성장기에는비디오/DVD산업의중심이비 디오에서 DVD 로전환되어야할필요가있다. 하지만 Divx 등으로 인해 DVD 시장이성장이둔화되고있다. 셋째로, 성숙기에는대 여에서부가가치가높은판매로시장이전환되어야한다. 하지만 소비자의인식이소장용콘텐츠로전환되지않고있어판매시장 으로전환이이루어지지못하고있다. 따라서소비자의인식을전 환할수있도록학교와도서관에서 DVD를소장하는정책을추진 할필요가있다. 또한시장의확산을위해사업자들도다양한가격 정책과마케팅정책을개발하여추진할필요가있다. 시장의침투 와확산을위해저가가격정책도고려해볼필요가있는것으로분 석된다. 넷째, 비디오/DVD산업도정보통신기술의발전에맞추어전통 기업에서디지털기업으로의전환이이루어져야한다. 이를위해 생산과판매에있어정보통신기술의활용방안을적극적으로모 118 영화산업부가시장활성화방안연구

색할뿐만아니라더나아가정보통신사업자와의제휴와협력방 안도강구할필요가있다. 이를통해온라인영화시장등새로운 시장의형성과선점을통해새로운성장동력을발견해야한다. 국내 DVD 산업의활성화방안은크게산업내의부정적인요인 을제거하여자생적인힘을갖도록유도하는것이한축이고, 또한 편으로는산업의긍정적인잠재력을극대화할수있는적극적방안 을모색하는것이다. 우선세계적으로나타나고있는 DVD 산업에 대한현실적, 혹은잠재적위협은매체환경변화에서비롯된다. DVD 는비디오에비해대량복제가용이하여불법복제규모가확 산될소지가있고인터넷을통한불법다운로드가증가하고있다. DVD 시장에서판매가촉진되지않는것은대여중심의시장구조 와불법유통으로인한매체소비가소장문화가대신하는것도일 요인으로작용한다. 따라서불법유통단속을강화하기위한관련 저작권법의개정을비롯한사안과기술개발등이요청되고있다. 2. 비디오/DVD 시장저해요인(1): 불법유통 비디오/DVD 산업생태분석에따르면, 현재비디오/DVD 산업 에있어가장큰위험요소는첫째, 현재비디오/DVD시장의대체 물로기능하는불법복제물의유통문제이고, 둘째는이로인해침 체된시장에서의경쟁심화가야기하는시장교란문제이다. 그리 고셋째는비디오/DVD를대여중심의싼매체로만받아들여온소 비자들의오랜사고방식이다. 특히인터넷의발전에따른온라인 불법다운로드는현재비디오/DVD 산업의생태환경을파괴하는 가장큰요인으로작동하고있다. Ⅲ. 비디오/DVD 시장미활성화원인분석 119

1) 온라인불법다운로드이용현황 (1) 온라인다운로드이용자구성 ꡔ2005 영화콘텐츠이용자조사ꡕ에따르면, 영화콘텐츠이용자 1000명중온라인다운로드를이용해본경험이있는사람은 196 명, 19.6% 를차지했다. 그리고이중 55.6% 가최근 2 3년사이에 온라인다운로드를통한관람횟수가증가했다고대답하여 2003 년이후불법다운로드의이용률이급격히올라가고있음을반증 하고있다. 이를성별, 연령별, 지역별, 학력별, 소득별기준으로 나누어보면, 성별로는남성이여성보다월등히높은 24.9% 를기 록했고여성은 14.6% 를나타냈다. 연령별로는 10대후반과 20대후반에서다운로드를비교적많 이이용하고있는것으로나타났다. 10대후반은 32.4% 가이용경 험이있다고답해가장높은이용률을기록했고 20대후반도 27.8% 가경험이있다고응답하였다. 20대초반에서도 22.5% 가이 용경험이있다고답하였다. 이용경험이적을것으로예상되었던 30대에서도 18.4% 가이용경험이있다고답했다. 40대이상에서 는 7% 가량이다운로드경험이있는것으로나타났다. 빈도수에 있어서는 40대를제외한모든연령대에서다운로드이용률이증 가했다고답한비율이 50% 이상을나타내고있다. 지역별로는서 울, 경기지역의경험빈도가지방에비해월등히높아인터넷을통 한다운로드경험에도지역차가존재한다는것을확인할수있었 다. 학력별로는중졸이하의영화다운로드경험률은 28.9% 를보 였고, 대졸이상의경우는 18.7% 로평균치를밑돌았다. 그러나이 는 10대들의학력이중졸로환산되기때문에나타나는현상으로 보인다. 또대졸자의경우평균치를밑도는수치를보인것은, 대 120 영화산업부가시장활성화방안연구

< 표 3-5> 영화콘텐츠이용자중온라인다운로드경험률 성별연령별지역별학력별소득별 구분사례수경험자수경험자비율비경험자 남성 486 121 24.9% 75.1% 여성 514 75 14.6% 85.4% 14세 49세 142 46 32.4% 67.6% 20세 24세 160 36 22.5% 77.5% 25세 29세 151 42 27.8% 72.2% 30세 39세 293 54 18.4% 81.6% 40세 49세 254 18 7.1% 92.9% 서울 309 80 25.9% 74.1% 부산 108 14 13.0% 87.0% 대구 75 14 18.7% 81.3% 인천 79 11 13.9% 86.1% 광주 41 7 17.1% 82.9% 대전 43 3 7.0% 93.0% 울산 31 3 9.7% 90.3% 경기 314 64 20.4% 79.6% 중졸 90 26 28.9% 71.1% 고졸 334 58 17.4% 82.6% 전문대졸 105 24 22.9% 77.1% 대졸이상 471 88 18.7% 81.3% 100만원미만 374 97 25.9% 74.1% 100 200만원 245 41 16.7% 83.3% 200 300만원 192 39 20.3% 79.7% 300 400만원 101 13 12.9% 87.1% 400만원이상 88 6 6.8% 93.2% 졸자의경우그연령층이모두 20대중반이상이기때문에결과적 으로 20 대후반, 30 대, 40대중일부의경험률이반영되었기때문 으로보인다. 또한소득별기준으로보았을때에도일관성을찾기 는어렵다. 따라서학력과소득은불법다운로드경험률과유의한 관계가있지않다고판단된다. Ⅲ. 비디오/DVD 시장미활성화원인분석 121

(2) 온라인다운로드방식 온라인다운로드를이용한다고답한 196명을대상으로주로이 용하는다운로드방법을물은결과를보면 51.5% 가 P2P 방식을, 19.4% 가웹스토리지방식을이용한다고답하였고, 기타의견도 25.5% 나되었다. 성별로보면남성이여성에비해 P2P나웹스토 리지,FTP등의중요다운로드방식을조금더많이이용하는것으 로나타났다. 연령별로살펴보면, 웹스토리지는 20대초반이가장많이이용 하는것으로나타났고, 이용의편이성과경제성면에서다른방식 보다장점을가진 P2P 방식의경우에는연령대가낮을수록이용 비율이높은것으로나타났다. 특징적인사실은 20대초반의웹스토리지이용률이다른연령 대에비해월등히높다는사실이다. 온라인다운로드방식이가지 는성격상웹스토리지방식을통해양질의콘텐츠가본격적으로 < 그림 3-2> 온라인다운로드이용방식 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 52.9 49.3 34.7 22.3 19.8 14.7 5.0 1.3 웹스토리지 p2p ftp 기타 남성 여성 122 영화산업부가시장활성화방안연구

< 그림 3-3> 연령별불법다운로드이용방식 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 65.2 52.8 50.0 44.4 44.4 38.9 33.3 33.3 27.8 19.6 15.2 16.7 16.7 16.7 11.1 11.1 2.8 0.0 0.0 0.0 웹스토리지 p2p ftp 기타 14-49 세 20-24 세 25-29 세 30 세 -39 세 40 세 -49 세 < 그림 3-4> 온라인상의불법파일유포과정및형태 영화의릴리즈릴리즈후유포시간 :1일 와레즈 (Warez) 사이트 뉴스그룹사이트 유출 영화사, 배급사해커 (Divx 변환 ) 전파 FTP 사이트 ( 웹저장 ) P2P 사이트 동호회사이트및카페 Download 사용자 (User) 자료: 한국영상협회(2004. 4). ꡔ2003 년온라인불법영화파일단속현황및유통실태자료집ꡕ. p.7. 유포되기시작한다는점을감안할때,20대초반이온라인다운 로드의이용을이끄는상위그룹으로분류될수있다. 그리고고급 사용자들이이용하는 FTP의경우의외로 30대에서 11% 나사용하 는것으로나타났다.FTP의경우온라인저작물유포의사실상시 발점이되는단계라는점에서전문가그룹으로분류될수있다. Ⅲ. 비디오/DVD 시장미활성화원인분석 123