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민 나
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1 정보통신정책제 19 권 3 호통권 410 호 영화콘텐츠의디지털유통동향 정보통신산업연구실연구원정현준 (T jjoon75@kisdi.re.kr) 1. 개요최근영화유통구조에서주목할만한변화의움직임이나타나고있다. 이전까지인터넷을통한영화콘텐츠의유통은스트리밍방식을통한 VOD 방식이주류를이루고있었다. 하지만 2006년서부터인터넷을통한영화콘텐츠의유통구조가서서히변화하고있으며, 이러한예로다운로드구매 (download-to-own) 를들수있다. 영화콘텐츠저작권자들은 MP3 음악사례에서와같이자신의콘텐츠가불법유통되는것을두려워하여인터넷을통한디지털유통에소극적인입장이었다. 하지만이들은최근 DRM 등기술의발전과초고속인터넷보급률및전송속도의증가, 그리고소비자의욕구변화등으로인해점차인터넷을통한디지털유통에관심을보이고있으며, 새로운시도들이현실화되는단계에이르렀다. 아래에서는한국영화산업의구조와 2차윈도우를중심으로한국내외디지털유통동향및시사점을살펴본다. 2. 한국영화산업의구조영화산업은투자- 제작- 배급- 상영의가치사슬을가지고있다. 이때영화콘텐츠는한번만들면재생산비용이 0 에가까운특징을갖기때문에극장상영이후에도 DVD 판매, 케이블 TV/ 위성TV, VOD, 지상파등의윈도우에순차적으로판매된다. 그리고각윈도우간에일정한기간을두어윈도우간카니발라이제이션을막고, 각각의윈도우에서최대한수익을낼수있도록하고있다. 이렇게윈도우간일정한기간을두는것을홀드백 (hold back) 이라고한다. 24 정보통신정책

2 [ 그림 1] 영화산업의가치사슬 투자제작배급상영 투자배급사 제작사 배급사 상영관 투자조합 시나리오 - 대형배급사 - 헐리우드직배사 비디오, DVD 창투사 개인 해외투자 감독 프로듀서 TV/Cable 위성, VOD 해외, 기타 소비자 배우 스탭 자료 : 고상원외 (2005) 한국영화산업은영화제작의대형화및마케팅의증대등을통해영화자체의질적, 양적성장을추구하고있다. 한국영화연감에따르면한국영화제작편수와평균제작비는지속적으로증가하여 1996년 65편, 10억원에서 2005년 87편, 40억원으로각각증가하였다 [ 그림 2] 한국영화평균제작비추이 ( 단위 : 억원 ) 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, 순제작비순제작비 ( 좌 ) 마케팅비 ( 좌 ) 평균제작비연간총제작비 ( 좌 ) 연간총제작비평균제작비 ( 우 ) 주 : 자세한수치는 < 부표 1> 참고자료 : 한국영화연감

3 한편상영부문에서는지속적인성장추세에있으며, 이중에서도 2000년이후한국영화의극장매출이급격히증가하였다. 한국영화극장매출은 2000년 공동경비구역, 2001년 친구 등의블록버스터급영화가상영된이후급격하게증가하는추세이다. 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,028 2,000 1,000 [ 그림 3] 국내영화산업의극장매출추이 2,384 2,584 2,862 3,460 5,237 6,327 7,171 ( 단위 : 억원 ) 8,498 8, 주 : 자세한수치는 < 부표 2> 참고자료 : 한국영화연감 한국영화극장매출외국영화극장매출매출계 점차대형화되고있는영화제작에들어가는비용을충당하기위해서는각윈도우간적절한홀드백기간을통한수익극대화가필요하다. 국내영화산업의경우 2차윈도우인비디오 / DVD 부문은홀드백기간이짧음에도불구하고활성화되어있지못한특징을지니고있다. 국내홈비디오시장규모및현황을살펴보면 2002년 7,730억원을정점으로지속적으로감소하고있다. VHS 시장규모는 DVD가출시된이후지속적으로감소추세를보이고있었지만, 2005년부터는 DVD 시장마저감소하는현상이나타났다. 한국영화연감 (2006) 은 2006년홈비디오시장규모를총 4,860억원 (VHS 4,060억원, DVD 800억원 ) 으로예상하고있다. 26 정보통신정책

4 [ 그림 4] 국내홈비디오시장추이 ( 단위 : 억원 ) 10,000 9,400 9,000 8,300 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 7,950 8,200 7,000 6,700 7,730 7,390 6,536 5, 주 : 자세한수치는 < 부표 2> 참고자료 : 김미현 최영준외 (2006), 한국영화연감 VHS DVD 홈비디오부문 3. 국내영화산업의특징 : 2차윈도우의부진앞에서살펴본바와같이국내영화산업은 1차윈도우인극장부문은성장세를유지하고있지만, 2차윈도우인홈비디오부문에서 (-) 성장을기록하고있다. 국내홈비디오시장은홀드백기간이짧음에도불구하고불법다운로드를통한영화감상등의이유로침체되어있는상황이다. 이러한 2차윈도우인홈비디오시장의침체는직배사들의 DVD 사업철수로이어져, 많은 DVD, VHS 사업라이센스가국내제작사로넘어왔다. 1) 홈비디오시장의침체는산업관점에서영화콘텐츠자체의부족을야기하여, 영화산업자체에악영향을미칠우려가크다. 예를들면해외에서판매되는 DVD가국내에서는출시되지못하는상황이발생하였고, 출시된다하더라도해외에서제공되고있는부가영상은제외하고출시되는상황마저발생하고있는실정이다. 이는결국영화콘텐츠풀을감소시키는쪽으로작용해영화산업의선순환에장애요인이될것이다. 2차윈도우부진의가장큰원인으로꼽히는것이영화콘텐츠의불법다운로드이다. 국내초고속인터넷보급현황을살펴보면 2006년에 88.8% 2) 로거의 90% 에육박하고있고, 각종 1) 아시아투데이, 워너, 2007 년주요사업계획발표 ", ) 자세한수치는 < 부표 3> 참고하시오

5 P2P업체와웹하드업체를통한영화콘텐츠의불법다운로드가만연되어있다. 초기불법다운로드는대용량인영화파일과달리용량이작은 MP3 음악파일을중심으로이루어졌다. 하지만근래인터넷다운로드속도가높아지고, 초고속인터넷보급률이높아지면서영화콘텐츠의불법다운로드가증가하는상황이다 영화콘텐츠이용자조사 에따르면영화콘텐츠이용자 1,000명중온라인다운로드를이용해본경험이있는사람은 196명으로 19.6% 를차지했다. 그리고이중 55.6% 가최근 2~3년사이에온라인다운로드를통한관람횟수가증가했다고대답하여 2003년이후불법다운로드의이용률이급격히올라가고있음을반증하고있다 ( 김미현 최영준 (2006)). 미국의조사결과이기는하지만영화콘텐츠의불법다운로드현황및소비자인식에관한결과를소개한다. Solutions Research Group의연구결과에따르면 2005년에서 2006년으로오면서정기적으로영화파일을다운로드받는인구가두배가되었고, 가게에서 DVD를가격을지불하지않고가지고나오는것이중범죄라고생각하는사람은 78% 에달하지만인터넷을통해영화파일을다운로드받는것이중범죄라고생각하는사람은 40% 에불과한것으로나타났다. 이른바로빈훗효과인데이는연예인들과스튜디오들은이미충분히부유하고, 이에따라영화를다운로드받는것은큰문제가되지않는다는것이다. 4. 영화콘텐츠디지털유통동향가. 영화콘텐츠의디지털유통국내영화산업에서극장매출은증가하고있지만 2차윈도우인홈비디오시장매출은감소하고있다. 한국영화의평균제작비가상승하고있는상황에서한국영화극장매출이증가하는것은다행스런상황이지만, 2차윈도우가부진하다는것은결국제작비충당을위해 2차윈도우를활성화시켜야할필요성이있다는것을의미한다. 영화콘텐츠의저작권자는 2차윈도우를통한수익창출을위하여새로운윈도우를물색하게될것이고, 이때디지털유통은기존의 DVD 시장을대체또는보완할수있는새로운윈도우가될것으로보인다. 3) 90% 에달하는초고속인터넷보급률과최근의지적재산권보호에대한관심증가와저작권법개정등의현상들은디지털유통이가능한물적, 제도적기반이갖춰졌다는것을의미한다. 3) 영화콘텐츠판권자들은 DVD 와인터넷다운로드의보완 / 대체성에큰관심을가지고있다. 양자가보완재라면 DVD 시장과인터넷다운로드시장이동시에활성화될수있지만, 만약대체재라면 DVD 시장은결국인터넷다운로드시장에구축되어규모가더욱축소될것이기때문이다. DVD 판매와 PMP 등포터블디바이스다운로드의결합은양자간보완성에기초한것이지만, 다운로드판매및 DVD 로의저장허용은결국 DVD 시장에대체재로작용할가능성이높다. 28 정보통신정책

6 아래에서는국내외디지털유통동향을살펴보고, 국내영화산업의특수성을전제로국내디지털유통에대해살펴본다. 나. 해외디지털유통동향최근할리우드메이저스튜디오들은신작을 DVD와거의동시에인터넷을통한디지털유통을실시하고있다. 이는불법다운로드의증가로인한극장수익이감소하는상황에서새로운유통채널로서디지털유통에주목하였기때문이다. 시장조사업체스트래티직애널리틱스는 2006년전세계온라인비디오매출이 2억 9,800만달러에달하고, 비디오콘텐츠다운로드시장은연간매출이 2007년말까지 15억달러, 2010년까지 59억달러로성장할것으로내다봤다. 4) 2006년 4월부터무비링크와시네마나우에서할리우드메이저스튜디오의영화콘텐츠를다운로드판매형태로서비스를시작하였다. 5) 이후 2006년 7월시네마나우는다운로드판매방식에서나아가다운로드받은영화파일을 DVD로저장하여 DVD 플레이어로재생가능 (download-to-burn) 하도록하였다. 그리고 9월에는최신작에대해서도 DVD 출시와동시에 9.99달러에 download-to-burn 방식을적용한바있다. 시네마나우측에따르면 download-to-burn 방식과 PC에만저장가능한 download-to-own 방식이 5:1의비율로판매되었다고하여 download-to-burn 방식의가능성이매우높다고밝히고있다. 6) 이를통해디지털유통으로구입한영화콘텐츠를 DVD에저장하여보관할수있다. 이러한현상은소비자가자신이구입한영화콘텐츠에대해보다많은통제권을행사하기를원하고있다는것을의미하고, 이는디지털유통에있어서사업자에게큰시사점을주고있다. 아마존, itunes, 월마트 7) 등많은웹사이트에서다운로드방식의영화콘텐츠를판매하기 4) 전자신문, 소니, 비디오콘텐츠다운로드시장진출 ", ) 미국영화산업의유통시장구조변화에대한자세한내용은정현준 (2006) 을참조하시오 6) 씨네 21, 다운로드하며 DVD 도굽는다 ", ) 월마트의경우미국의다른어떤체인에서보다많은 DVD 를판매하고있고, 다운로드서비스가 DVD 매출에미칠효과에대해우려를표현해왔다. 하지만월마트는디지털유통을통한영화콘텐츠제공서비스를제공하기로하였다. 월마트는워너브러더스, 디즈니, 파라마운트, 소니, 20 세기폭스, 유니버셜스튜디오로부터영화타이틀을제공받기로했고, 이미 악마는프라다를입는다, 슈퍼맨리턴즈 등과같은신작을포함한 3,000 여편이상의영화가이용가능하다. 반면 itunes 는파라마운트와디즈니에서만영화콘텐츠를공급받고있다. 게다가파라마운트의경우영화콘텐츠라이브러리중일부만을제공하고있으며, 그중신작은포함되어있지않다. 스튜디오들이 itunes 와의거래를꺼리는주요이유는월마트와타겟 (Target Corp.) 과같은 DVD 소매상들을자극하는것을꺼리기때문이다 (FT, Wal-Mart launches internet film service", )

7 시작하였다. 한편 MS의 XBox360, 소니의 Playstation 에서도영화콘텐츠다운로드서비스를제공할예정이다. 나아가할리우드메이저스튜디오들은유명 P2P 사이트인빗토런트 (BitTorrent) 온라인스토어에영화콘텐츠를제공하기로하였고, 이서비스는 2007년상반기에개시될예정이다. < 표 1> 영화콘텐츠디지털유통현황 서비스업체 디지털유통방식 PC 시청기기 TV PMP 서비스개시시점 무비링크다운로드구매 년 4 월 씨네마나우 download-toburn 콘텐츠제공업체 비고 워너브러더스, 유니버셜, 소니, DVD 출시일파라마운트, 20 세기폭스, MGM 등 년 7 월소니, 라이온스게이트등 DVD 출시일 아마존다운로드구매 2006 년 9 월 월마트다운로드구매 2006 년 11 월 20 세기폭스, 파라마운트, 소니픽처스, 워너브러더스, CBS, MTV, PBS, Discovery, History 채널등 워너브러더스, 디즈니, 파라마운트, 소니, 20 세기폭스, 유니버셜등 Tivo 를통해 TV 에서바로시청가능 미국최대 DVD 소매상 itunes 다운로드구매 년 9 월파라마운트, 소니등 - 비트토런트다운로드구매 2007 년상반기 XBox 다운로드구매 2006 년 11 월 자료 : 각사웹사이트, Reuter, FT, CNet 등 워너브러더스, 20 세기폭스, 파라마운트, 라이온스게이트, 에가미미디어, MTV 등 CBS, MTV, 파라마운트, 워너브러더스등 P2P 사이트 XBox 내에영화파일저장 다. 국내디지털유통동향 2006년부터국내영화콘텐츠의디지털유통이확산되고있다. 현재진행되고있는다운로드방식의디지털유통은크게세가지로나눌수있다. 하나는월정액제를통해무제한다운로드를받고, 관람기간을 1개월등의기간으로제한하는형태이고, 다른하나는편당요금을부과하고다운로드받은영화콘텐츠에대해관람기간의제한없이소장할수있도록하는것이다. 그리고마지막형태는서비스사업자가판권계약을한영화콘텐츠에대해서소비자간공유를허락하고, 다운로드받을때일정액을부과하는방식 30 정보통신정책

8 이다. 씨네로닷컴과씨네폭스, 파란닷컴의경우월정액제를통한무제한다운로드방식의서비스를제공하고있으며, imbc 다운타운, SK커뮤니케이션싸이월드 ( 예정 ) 의경우다운로드구입형태로서비스를제공하고있다. 한편나우콤클럽박스의경우클린컨텐츠시범서비스를통하여, 저작권자와협의된클린콘텐츠를기존의사용자간공유를통한합법적인 C2C 다운로드서비스를제공하고있다. 여기서다운타운과싸이월드의경우워너홈비디오코리아로부터영화콘텐츠를직접공급받는형태를취하고있지만, 씨네로닷컴, 씨네폭스, 파란닷컴등의경우자체영상사업본부나영상판권사업을담당하는기업에게서개별적으로영화콘텐츠를조달하고있다. < 표 2> 영화콘텐츠디지털유통현황 서비스업체 디지털유통방식 PC 시청기기 TV PMP 서비스개시시점 콘텐츠제공업체 다운타운다운로드구매 ( ) 2006 년 10 월워너홈비디오코리아, MBC 씨네로닷컴 씨네폭스 파란닷컴 월정액무제한다운로드 월정액무제한다운로드 월정액무제한다운로드 2006 년 4 월 2006 년 11 월 2006 년 11 월 콘텐츠플러그, 루믹스미디어등 콘텐츠플러그, 루믹스미디어등 자체영상사업부문및개별계약 비고 DVD 출시후 2 주 DVD 출시후 1~3 개월 DVD 출시후 1~3 개월 DVD 출시후 1 개월 싸이월드다운로드구매 ( ) ( ) 2007 년상반기워너홈비디오코리아 - 클럽박스 C2C 공유 2006 년 10 월씨네힐, 모가에이트리등웹하드업체 주 : ( )- 서비스개시예정자료 : 각사웹사이트, 전자신문 라. 국내디지털유통전망향후디지털유통이새로운윈도우로자리잡을것이다. 현재는서비스제공방식측면에서 DVD 저장이불가능하고, 영화콘텐츠저작권보유자인국내배급사들이소극적인태도를취하고있어영화콘텐츠가풍부하지않다. 하지만 PMP 등포터블디바이스의활성화와디지털유통시장이비교적초기시장이라는점을고려할때국내디지털유통시장은향후성장가능성을가지고있다고판단된다

9 미국영화산업 8) 에서는할리우드메이저스튜디오들이비교적적극적인모습을띄고있지만한국영화산업에서배급사들은그다지적극적인모습을보이지않고있다. 이는미국의경우극장매출이점차감소하는모습을보이고있었고, 이에대한타개책으로서디지털유통에적극성을보인것으로판단된다. 하지만국내의경우한국영화극장매출은지속적으로증가하는추세이고, 보유하고있는판권자체도할리우드스튜디오에비해상대적으로적기때문에적극적인모습을보이지않고있는것으로판단된다. 하지만미국과달리 2차윈도우인 VHS/DVD 시장이침체 하락하고있기때문에윈도우간적절한조정을통한수익극대화의필요성에서라도디지털유통에참여할것으로기대된다. 영화콘텐츠의디지털유통의성패는결국콘텐츠의양과질에달려있다고할수있다. 국내에서할리우드메이저스튜디오인워너가국내인터넷다운로드유통에비교적적극적인태도를취하는점은디지털유통확산에큰도움을줄것으로보인다. 5. 결어 2006년부터국내에서도영화콘텐츠의디지털유통확산움직임이나타나고있다. 그리고이러한현상은미국에서도동일하게나타나고있다. 하지만둘은조금다른측면을보이고있는데, 미국의경우 DVD 시장등 2차윈도우가상당한규모를가지고성장하고있는상황에서디지털유통이함께도입되고있으나, 국내의경우 2차윈도우인 DVD 시장이침체, 축소되는상황에서디지털유통이도입되고있다. 영화산업의윈도우는기업측면에서제작비를회수하고수익을극대화하는데기여한다. 그리고기업들은여기서얻은수익으로새로운영화콘텐츠를생산해낸다. 이는산업적관점에서새로운투자를통해보다다양하고질높은영화콘텐츠의재생산에기여하여영화콘텐츠의질적, 양적성장을이루어낸다. 이에따라 2차윈도우의침체는영화산업자체의성장저해요인으로지적될수있다. 이에따라지적재산권보호제도의보완등을통해산업의성장기반을마련해나아갈필요성이제기되고있다. 음반산업의예를보면인터넷불법다운로드를통해오프라인유통구조가와해되는상황에처하자불법복제단속및인터넷다운로드활성화를통해새로운디지털유통구조를형성하였다. 이는소비자가원하는형태로상품을제공함으로써보다편리하게상품을유통시킴으로써시장이활성화될수있다는것을보여준것이다. 한편시네마나우의예에서처럼소비자는자신이구입한영화콘텐츠에대해보다많은통제권을행사하고싶어한다. 이는음악산업 8) 미국영화산업에관한자세한사항은정현준 (2006) 을참조하시오. 32 정보통신정책

10 의교훈과같은맥락에서영화콘텐츠의디지털유통활성화를위한시사점이될것이다. 현재국내배급사들은디지털유통에소극적인모습을보이고있지만, 저작권보호가활성화되어불법다운로드에대한불안감이사라지면새로운윈도우로서디지털유통에대한관심을내비칠것으로보인다. < 부표 1> 한국영화평균제작비추이 ( 단위 : 편, 억원 ) 연도 제작편수 순제작비 마케팅비 연간총제작비 ,269 1,658 2,902 3,328 3,411 3,471 평균제작비 자료 : 한국영화연감 < 부표 2> 국내영화산업시장규모의변화 ( 단위 : 억원 ) 극한국영화 ,128 1,209 2,609 3,068 3,823 5,048 5,277 장외국영화매 1,573 1,784 1,955 1,734 2,251 2,628 3,259 3,348 3,450 3,704 출 소계 2,028 2,384 2,584 2,862 3,460 5,237 6,327 7,171 8,498 8,981 홈 VHS 9,400 8,300 7,950 8,181 6,940 6,470 6,880 6,390 5,451 4,566 비디 DVD ,000 1, 오 소계 9,400 8,300 7,950 8,200 7,000 6,700 7,730 7,390 6,536 5,433 총계 11,428 10,684 10,534 11,062 10,460 11,937 14,057 14,561 15,034 14,414 자료 : 김미현 최영준외 (2006), 한국영화연감 < 부표 3> 초고속인터넷가입자전망 ( 단위 : 천명, 천가구 ) 구분 가입자수 10,405 11,178 11,921 12,191 14,198 14,918 가구통계 15,064 15,298 15,339 15,789 15,989 16,194 가구당보급율 69.1% 73.1% 77.7% 77.2% 88.8% 92.1% 자료 : 정보통신정책연구원 (2006)

11 참고자료 : [1] 고상원외, 디지털경제에서경제각분야의구조변화및대응방안 (III)", 정보통신정책연구원, [2] 김미현 최영준외, 영화산업부가시장활성화방안연구 ", 영화진흥위원회, [3] 문성배외, 2007 IT시장전망 ", 정보통신정책연구원, [4] 영화진흥위원회, 한국영화연감 ", 각년호 [5] 정현준, 미국영화산업의유통시장구조변화 ", 정보통신정책제18권 8호통권 392호, 정보통신정책연구원, [6] CNet, FT, 씨네21, 아시아투데이, 전자신문, 필름2.0 [7] 각사웹사이트 : imbc( 씨네로닷컴 ( 씨네폭스 ( 파란닷컴 ( 클럽박스 ( 아마존 ( 시네마나우 ( 월마트 ( 애플 ( 빗토런트 ( 미국초고속인터넷서비스시장동향 1. 개요 공정경쟁정책연구실연구원송인웅 (T , oiloto77@kisdi.re.kr) 최근미국 FCC는 2006년상반기초고속인터넷 1) 접속서비스시장동향에관한보고서를발표하였다. FCC는지난 2000년 3월부터시내전화및초고속인터넷시장동향보고서를연 2회발간하고있으며, 2) 이번보고서는 2006년상반기동향을정리한것이다. FCC 보고서에따르면미국고속인터넷서비스시장은 2006년상반기에 26.3% 의가입자증가율을기록하였고 2005년하반기에 20.5% 증가하였다. 초고속인터넷서비스시장은 2006년상반기 15.2%, 2005년하반기 17.5% 증가하였다. 1) 미국의초고속 (broadband) 인터넷은단방향전송속도가 200kbps 이상인고속 (high-speed) 서비스와양방향전송속도가 200kbs 이상인초고속 (advanced) 서비스를포함한다. 2) 모든설비보유사업자 (facility based provider) 는일정한양식 (FCC Form 477) 에따라초고속가입현황을연 2 회 FCC 에보고해야한다. 34 정보통신정책

<32BFF93136C0CFC0DA2E687770>

<32BFF93136C0CFC0DA2E687770> 참고자료 : [1] 고상원외, 디지털경제에서경제각분야의구조변화및대응방안 (III)", 정보통신정책연구원, 2005. 12 [2] 김미현 최영준외, 영화산업부가시장활성화방안연구 ", 영화진흥위원회, 2006. 7 [3] 문성배외, 2007 IT시장전망 ", 정보통신정책연구원, 2006. 12 [4] 영화진흥위원회, 한국영화연감 ", 각년호 [5] 정현준, 미국영화산업의유통시장구조변화