COMPANY OVERVIEW 대표자이율국자본금 억원종업원수약 1,83명회사명 ( 주 ) 한화63시티설립일 주소서울특별시영등포구 63로 5 한화금융센터 _63 사업영역빌딩운영, 임대차관리, 회계 재무관리, 임대대행, 임차대행, 투자자문및컨설팅, 매입

한화63시티 office market report 215. 3q OFFICE MARKET No.27 서울특별시 영등포구 63로 5 한화금융센터63 Office Market Report 문의 투자자문팀 이송미 2-789-6658 smlee63@hanwha.com 3Q

COMPANY OVERVIEW 대표자이율국자본금 억원종업원수약 1,83명회사명 ( 주 ) 한화63시티설립일 1986. 5. 1 주소서울특별시영등포구 63로 5 한화금융센터 _63 사업영역빌딩운영, 임대차관리, 회계 재무관리, 임대대행, 임차대행, 투자자문및컨설팅, 매입 매각대행, 리서치및마켓리포트발간, 시설물유지관리및안전점검, 미화 / 주차 / 보안관리, 에너지관리, 시설물안전진단, 전문소방시설관리 / 공사, 오피스인테리어공사, 신재생에너지사업, 융합보안시스템설계및시공주요관리자산한화생명63빌딩및한화생명 4여개사옥, 한화장교빌딩, 한화소공빌딩, 한화서소문빌딩, 여의도한화증권빌딩, 서울역사, 청량리역사, 상암IT타워, 네이버그린팩토리, 아모레퍼시픽 ( 부산, 초량, 압구정설화수사옥 ) 부산센텀리더스마크, 사학연금 5개회관 ( 서울, 나주, 둔산, 오류, 부산회관 ), 갤러리아센터시티 ( 천안 ), 갤러리아진주점, 수원버스터미널, 더작은재단빌딩, 한화죽전 IDC, 신한은행 IDC, 나이스 IDC, 네이버춘천 IDC, 대림아크로텔, US-BMC( 미공군기지 ), 판교넥슨사옥, 정부세종청사, 상암오벨리스크2차, LH공사진주사옥, 경상북도신청사등 Contents 1 2 3 Summary 4 5 6 7 기획칼럼부동산시장 NEWS 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business 215 년서울오피스시장상반기리뷰, 하반기전망 정책 / 개발 / 투자 / 업계 서울전체오피스임대시장서울매매및간접투자시장 개요 / / / / Others 임대차사례 / 신규공급동향 매매시장동향 Real Estate Funds / REITs 분당 / 6 대광역시 ( 부산, 대구, 인천, 대전, 광주, 울산 ) 주요사업현황 / 주요임대현황

office market report 4 3rd Quarter 215 5 기획칼럼 기획칼럼 215년 서울 오피스 임대시장 215년 서울오피스시장 215년 상반기 서울 오피스시장은 임대가 및 공실률 모두 최고치 기록하였으나, 3분기에 접어들면서 프라임 오피스 수요가 증가하며 공실률이 하락세로 전환 215년 4분기 서울 오피스임대시장 전망 구분 분기 서울 전체 OTHERS 3분기 8. 9. 6. 7. 8. 4분기 3분기 59.9 72.3 62.1 47.9 46.2 4분기 부동산시장 News 상반기 리뷰, 하반기 전망 그러나, 4분기 공실률은 종전부동산 지방 이전 및 신규 공급량 증가로 인해 강남과 기타권역에서 공실이 발생할 예정임에 따라 3분기 공실률인 8. 보다 소폭 상승할 것으로 전망 공실률 3분기 신규 공급 4분기 6건(36.395 ) - 건(21,37 ) 5건(28,749 ) 1건(34,747 ) 6건(57,37 ) - 1건(7,646 ) 3건(9,292 ) 구분 특히, 상반기 도심의 경우 공실률이 1에 달하며 서울 내 가장 높은 공실률을 기록하였는데, 기업의 신사옥 이전(송도, 판교, 용산 등)과 연초 임대가 인상 영향으로 상반기 내 3.3 당 6천원을 상회하는 최고 임대가 수준 기록 (1Q: 6.1천원) 중소형 빌딩 중심으로 임대가 하락세가 지속될 예정이며 연말부터 대형 빌딩을 대상으로 임대가 조정작업이 진행될 예정 공공기관 지방 이전, 214년 신규 공급된 빌딩의 공실 적체 등이 공실률 상승의 주요 원인으로 작용하였다. 공실률 1 수준까지 급증하며 최고치 기록 작년 4분기 초과 공급으로 인한 공실 적체 심화 2분기 연속 상승하던 공실률 하락세로 전환될 전망 기업 인수로 인한 사무실 이전 수요 증가 서울역 주변 공실 급증, 임대시장 악화 신축빌딩 등 적체공실 해소 지속될 예정 3분기 연속 공실률 상승하며 7%대 기록 강남대로, 테헤란로 임차인 이탈 집중 타권역 이전 수요 흡수하며 수요 다시 회복되었으나, 신축 공급량 증가 및 공공기관 지방이전 영향으로 공실률 증가 예정 IFC, FKI타워 등 동여의도 프라임 빌딩의 입주율 증가 하며 수준 공실률 유지 권역 내 이전 수요로 인해 종전부동산 공실 해소, 프라임 빌딩 내 꾸준한 입주 영향으로 공실률 7% 중반대까지 하락할 전망 OTHERS 보험, 카드사 영업점, 콜센터 수요 지속되나, 대형 빌딩 신규 공급으로 9%대 공실률 기록 해운업종 수요 증가되나, 상암동 내 대형 공급 예정되어 있어 공실률 상승 예정 하반기 임대시장은 공실률이 최고치를 기록한 상반기 대비 소폭 낮은 수준인 초반을 기록할 것으로 전망된다. 하지만, 4분기에 삼성 계열사들의 사옥 대이동으로 인한 이전과 더불어 상반기 수준의 공급량 회복 등으로 인해 공실률 하락세가 지속되지 못하고 다시 상승 전환될 전망이다. 215년 분기별 서울 전체 오피스마켓 지표 215년 서울 오피스시장 지표 상반기 하반기 1Q 2Q 3Q 4Q(전망) 공실률 8.3% 8. 8. 임대가(천원/3.3 ) 6.1 6. 59.9 신규공급 8건(136,11 ) 16건(255,43 ) 6건(36,395 ) 건(21,37 ) 예정 주요 임대차 활동 IFC (IBM, AIG 등) 군인공제회관빌딩 (제일모직 등) 한화생명태평로빌딩(한화테크윈 등) FKI타워(범한판토스 등) 삼성전자 우면동 R&D센터 (삼성전자 이전 예정) 거래규모 3,892억원 1조 2,556억원 5,526억원 (약 2조 2,억원 예상) Our Business 임대가 전체 지방오피스임대시장 3분기 프라임 오피스로 대형 임차인 수요가 증가하며 공실률이 하락하였으나, 4분기 공공기관 지방 이전, 신규 공급 증가로 공실률 다시 상승할 전망 매매 및 간접투자시장 기업의 서울 주요권역 이탈 영향으로 2분기 연속 공실률 상승하며 8.5% 상회하는 최고 공실률 기록 (2Q: 8.) 환경 속에서 임차 수요가 감소함에 따라 지난 2분기 역대 최고치인 8.의 공실률을 기록하였다. 이와 더불어, 임대가는 지난 1분기 최고 구분 하반기(전망) 공실률 215년 상반기 서울 오피스시장은 경제성장률의 더딘 회복과 더불어 금융업계 통폐합, 건설업계 M&A 등 주요 산업 침체가 지속되는 치인 3.3 당 6.1천원을 기록한 이래로 3분기 연속 하락하는 추세를 보이고 있다. 상반기 서울오피스임대시장 215년 서울 오피스 임대시장 상반기 동향 및 하반기 전망 Summary Summary 임대가 (천원/ 3.3 )

office market report 3rd Quarter 215 6 7 215 년오피스임대차활동주요특징 215 년서울오피스매매및간접투자시장 주요특징 기업 M&A 등사업구조재편에따른대형임차인이전증가 프라임오피스중심으로사무실이전수요증가 4분기, 삼성그룹사옥재배치로대규모이동예정 서울주요권역이탈하여송도, 용산, 판교등신사옥으로본사이전 기존빌딩대형공실발생불가피 공공기관지방이전꾸준 종전부동산매각추진 권역별, 오피스등급별선호하는임차인업종구분미미 업종구성비확대 서울오피스공급시장주요특징 215년전체공급량, 214년총공급량대비약 4 감소전망 - 특히, 215년하반기예정공급량은 238천m2으로전년하반기공급량의절반수준에도미치지못하며역대최저공급량을기록할예정 213년도심을중심으로대형빌딩공급이지속됨에따라초과공급시장이형성되었으나, 이후점차공급량이감소하고있는추세 - 신규공급에따른공실률상승폭은줄어들었으나, 기존공급된신축빌딩의공실안정화기간이장기화되고있는상황 ( 안정화되기까지약 2년정도소요 ) 강남공급시장주도, 도심공급량감소 - 강남권역은 9,9m2미만규모의중소형빌딩공급이역삼동, 논현동중심으로집중되며공급시장주도 - 공급건수기준 (215년 4분기예정량포함 ), 서울전체 4건중강남권역이 26건으로 65% 차지. 그러나, 연면적기준으로는전체규모의 3 수준에그침 - 기타권역은강남다음으로공급건수가많았으며, 용산, 상암을중심으로대형빌딩, IT센터가공급되며공급규모주도 - 반면, 도심내공급은작년대비 5 수준까지떨어지며공급량급감 주요사례 한화 : 삼성 4 개社인수하며한화그룹사빌딩으로사무실이전 ( 한화장교빌딩 - 한화테크윈등, 한화생명태평로빌딩 - 한화토탈등 ) 삼성 - 제일모직, 통합삼성물산으로합병, 제일모직패션부분강남이전 ( 강남군인공제회빌딩입주, 기존빌딩인종로수송타워매각진행 ) - 삼성전자 ( 서초구우면동 R&D 센터, 수원중심으로배치 ) 삼성생명등금융사 ( 태평로철수, 강남서초사옥집결 ) 삼성물산상사부문 ( 서초동철수, 태평로, 판교, 상일동등이전고려중 ) 현대 : 삼성동한국전력본사매입하며일부계열사이전 ( 현대글로비스, 현대특수강등 ) LG: 범한판토스, LG상사자회사로편입되며여의도 FKI타워로이전 대우인터내셔널 : 도심연세재단빌딩 송도동북아트레이트타워이전 LG U+: 남대문 LG유플러스빌딩 용산신사옥이전 삼성중공업 ( 일부조직 ): 강남삼성생명서초타워 판교 R&D센터 한국자산관리공사 : 강남아셈타워 부산 BIFC로이전 한국정보화진흥원 : 중구 NIA빌딩 대구신서동신사옥이전 정보통신산업진흥원 : 강남 NIPA 빌딩 충북혁신도시이전 중소기업진흥공단 : 여의도중소기업중앙회빌딩 진주이전 4분기이전예정 : 건강보험심사평가원원주이전등 여의도권역 : 금융업종중심 IT업체, 건설사등으로입주업종확대 (IBM, 한화건설등 ) 프라임등급오피스 : 기업본사, 외국계금융업종중심 콜센터등대형임차인유치활발 ( 리치플래너컨설팅, 쿠팡콜센터등 ) 년도별신규공급량비교 214 상반기 권역별공급량비교 건수기준 연면적기준 539 478 2 4 6 238 391 215 하반기 2 29% 49% ( 단위 : m 2 ) 8 OTHERS 는공급량없음 65% 27% 서울거래시장은상반기에개인및실수요법인위주로주로중소형규모빌딩매입이이루어졌으나, 하반기에는기업매각물건과더불어펀드, 리츠만기에따른대형매물이간접투자를통해다수클로징될예정으로 4분기거래규모는약 2조수준까지증가할것으로전망 215 년분기별서울 Capital Market 지표 매매시장 간접투자시장 215 년 거래규모 ( 건수, 연면적 ) 상반기 하반기 1Q 2Q 3Q 4Q ( 예정 ) 3,892 억원 (7 건, 84,629 m2 ) 1 조 2,556 억원 (11 건, 235,843 m2 ) 5,526 억원 (11 건, 129,34 m2 ) 약 2 조 2, 억원 (9 건, 391,396 m2 ) 주요사례씨티센터타워등페럼타워, TOWER8 등그레이스타워등종로타워, 하나대투증권빌딩등 부동산펀드설정규모 리츠인가건수 6,765 억원 (3 건 ) 215 년서울 Capital Market 주요특징 기업비핵심자산매각추진 주요특징 개인및실수요법인매수중심 간접투자매수세증가예정 - 대형운용사중심으로우선협상대상자선정활발 - 사옥이전등임차인확보로매입빌딩공실해소, 증축추진등 해외투자 3분기연속증가추세, 투자자산다변화 - 해외오피스투자 > 국내오피스투자 - 오피스자산대비수익률높은물류, 상업시설투자증가 - 주택개발리츠설정증가 지역별부동산펀드설정추이 9, 7, 5, 3, 1, 국내해외 2,595 4,171 7,3 5,438 1Q 2Q 3Q 215 1 조 2,541 억원 (59 건 ) 1 조 4,72 억원 (46 건 ) 2 건 7 건 12 건 8,47 6,655 ( 단위 : 억원 ) 주요사례 삼성생명 : 종로타워외 5개매각추진중, 태평로삼성생명본사매각검토중 대우조선해양 : 다동본사사옥, 마곡 R&D센터등매각추진 그레이스타워 : 하나금융그룹의비은행계열사사옥으로사용예정 수송타워 : SK D&D 매입추진 ( 제일모직이전공실에사옥이전및증축진행 ) 오피스 : 뉴욕 11 Madison Avenue 메자닌대출펀드, 미국 51 ASTOR 빌딩등 물류 : 경부종합물류, 안성에버게인물류등 상업 : 롯데마트, 아울렛, 영화관등 주택 : 인천도화뉴스테이기업형임대개발리츠등 매도 매수자비중 3Q 매 2Q 도 1Q 3Q 매 2Q 수 1Q 45% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 9% 9% 법인간접투자공공기관개인 27% 1

2 office market report 3rd Quarter 215 8 9 부동산시장 News 서민 중산층주거안정강화방안발표 개발 정책 / 제도 카지노복합리조트 (IR Integrated Resort) 후보지 9 곳선정 건축 개발행위 공장설립허가기간대폭단축 문화체육관광부는전국 9개지자체로부터 34개기업 ( 컨소시엄포함 ) 이제출한복합리조트사업제안서를받아심사한결과모두 9곳을후보지로선정함. 후보지는인천 6곳 ( 영종도, 무의도, 송도국제여객터미널등 ) 과부산북항재개발 1단계부지와전남여수시대경도, 경남창원시진해구제덕동등 3곳으로선정된지역대상으로오는 11월 27일까지구체적인사업계획제안서공모 (RFP) 를거쳐연내에 2~3곳을최종선정할방침임 이번공모에참여하는사업자는최소 1조원이상의투자와이가운데 5억달러이상의외국인투자, 일정수준이상의신용등급등이기본요건임 개발되는복합리조트는고급호텔, 국제회의시설, 문화 예술시설, 외국인전용카지노등으로이뤄지며, 사행성우려를감안, 카지노의전용영업장면적은전체연면적의 5% 이내, 1만 5,m2이하로제한됨 현대차, 한전부지소유권이전완료. 개발계획 115 5 층으로수정 국토교통부는 토지이용인 허가절차간소화를위한특별법 에서위임한사항에대한시행령및시행규칙제정안을 9월 8일부터입법예고하고 216년 1월 21일부터시행할예정임. 이로써건축 개발행위 공장설립허가기간대폭단축될전망임 이는일반국민과소상공인의수요가많은축사, 주택, 공장건축등과같은소규모사업의복잡한인허가절차, 불확실성등으로인한불편을줄이기위함임 시행령및시행규칙제정안의주요내용으로는 위원회사전심의활성화를통한투자매몰비용최소화 통합심의위원회의구성 운영기준구체화 합동조정회의및토지이용인 허가조정위원회의운영 상담 자문등을통한정보제공이있음 국토교통부는임대차시장구조변화에따라증가되는서민 중산층의주거비부담을완화하고, 지속적인규제합리화등을통해도심내주거환경개선을유도하는데목표를두고 서민 중산층주거안정강화방안 을마련함 주요내용 저소득독거노인, 대학생등주거취약계층지원강화 : 노후주택리모델링임대를도입하여 216년에 2천호공급, 맞춤형주거서비스가가능한공공실버주택을임기내 16개동공급 특별법공포 (8.28) 를계기로중산층을위한뉴스테이본격화 : 216년뉴스테이공급량을최대 2만호로확대, 법시행직후 5개공급촉진지구예정지를발표 원스톱주거지원안내시스템구축 : 금년 12월 1일부터마이홈포털, 상담센터, 콜센터를동시운영 정비사업활성화를통해도심내주거환경개선 : 기반시설기부채납시현금납부방식도입등규제합리화, CEO 조합장제도, 동의서검인제도도입등투명성제고 현대차는 9월 25일한국전력삼성동구사옥과부지매입대금중잔금 3조 1,65억원을최종납부함. 이로써지난해 9월 26일총 조 5,5억원매매계약을체결한뒤 1년만에소유권이전이마무리되었으며현대차는한전부지에들어서는 현대차글로벌비즈니스센터 (GBC) 개발계획을수정제출함 수정계획안에따르면당초높이 571m, 115층으로계획됐던글로벌타워의높이를 526m, 5층으로조정하였으며, 업무 숙박용으로계획된 62층의별도건물도 51층으로높이를낮췄음. 대신 3~5층규모의전시 컨벤션용건물과 1~3층규모의전시용건물이새로추가하였음 서울시는수정계획안에대한검토가마무리되는대로현대차그룹이 1조 7,억원으로제안했던공공기여금총액에대한감정평가를진행할예정이며, 연내에사전협상을마무리한뒤건축허가절차를진행하면 217년에는착공이가능할전망임 Capital Market 홈플러스, 국내최대사모투자펀드 MBK 파트너스가인수 국내최대사모투자펀드 (PEF) 인 MBK파트너스가해외투자자들과컨소시엄을구성해영국테스코로부터홈플러스지분 와차입금을함께 7조 2,억원에인수하는계약을체결함. 이에따라테스코는 1999년삼성테스코와합작으로한국대형마트시장에뛰어든지 16년만에한국시장에서철수하게됨 홈플러스를인수한 MBK 파트너스는지난 25년설립된자산규모 82억달러에이르는국내최대사모펀드이자아시아태평양지역의최대사모펀드그룹중하나로, 캐나다연금투자위원회, 캐나다공무원연금, 테마섹과함께컨소시엄을구성하여인수전에참여함 이번인수합병은 27년신한금융지주의 LG카드인수금액 (6조 6,765억원 ) 을뛰어넘는국내 M&A 역사상최대규모로, MBK는향후 2년간홈플러스에 1조원을투자하는한편임직원전원의고용승계를실시하고인위적구조조정은없을예정이라밝힘 삼성생명, 태평로본사사옥등오피스빌딩매각추진 삼성생명은비핵심자산매각을통한자산포트폴리오재구성을목적으로 214년부터울산, 순천, 포항등지방사옥 개매각을추진함에이어 215년에는서울내오피스빌딩매각을진행중에있음 종로타워와수송타워는이지스자산운용이, 삼성생명동교동빌딩은인베스코가우선협상대상자로선정되어연내매각이완료될전망이며, 대치타워와송파빌딩도곧매각이추진될예정임 뿐만아니라, 삼성생명은최근태평로삼성생명본사빌딩매각도추진하고있어삼성생명, 삼성카드등금융계열사를서초사옥으로이전시킬예정이며, 타금융그룹을중심으로태평로사옥매입의사를타진하고있음 업계 서울시내면세점, 한화갤러리아 HDC 신라등신규사업자로선정 관세청면세점특허심사위원회는서울시내면세점특허사업자로대기업부문에서는 HDC신라면세점과한화갤러리아타임월드, 중소 중견기업부문에서는 SM면세점, 제주지역중소면세점신규면허는제주관광공사를선정함 관세청은특허심사과정에서특허보세구역관리역량, 운영인경영능력, 관광인프라등주변환경요소, 중소기업제품판매실적등공헌도, 기업이익의사회완원및상생협력노력정도등을반영해평가함 HDC신라면세점은용산아이파크몰에세계최대규모의도심형면세점인 DF랜드 를만들계획이며, 한화갤러리아타임월드는여의도 63빌딩에면세점을입점시킬계획으로, 이두면세점은모두 12월내개점목표로하고있음. 그밖에, 하나투어가이끄는 SM면세점은서울종로구인사동하나투어본사에들어설계획임 건설사 M&A, 하반기에도활발히추진 빌딩명연면적 ( m2 ) 우선협상대상자 삼성생명본사 87, - 종로타워 6,652 이지스자산운용 삼성생명수송타워 44,825 이지스자산운용 삼성생명대치타워 44,98 - 삼성생명송파빌딩 24,531 - 삼성생명동여의도빌딩 14,622 이지스자산운용 삼성생명동교동빌딩 14,14 인베스코 올해시공능력평가순위 위이내건설사가운데 M&A시장에매물로나온업체는금호산업을비롯해동부건설, STX건설, 극동건설등 5~6곳으로이와함께워크아웃이나법정관리에들어간 여개의건설사가잠재적인 M&A 매물로꼽히고있음 동부건설은지난달예비입찰에중국계건설사, 삼라마이다스그룹, 국내사모펀드인 KTB PE 등총 6곳이인수의향서를제출하였으며, 남광토건도두차례실패끝에세운건설을우선협상대상자로선정하면서연내매각완료될가능성이높아지고있음. STX건설의경우삼일회계법인을매각주관사로하여 월중순매각공고를내고매각작업을본격화할계획임 반면, 극동건설은본입찰에참여한인수후보자들의인수능력과의지부족으로인해유찰됨에따라채권단은협의회를열고재매각에대한일정등을논의할예정임

3 office market report 3rd Quarter 215 11 Summary 서울전체오피스임대시장 공실률 임대가 신규공급 주요임대차사례 8. (.p ) 59.9 천원 /3.3 m2 (. ) 36,395 m2 프라임오피스내임차수요증가영향, 전권역공실률하락임대가지난 1 분기최고치기록후소폭하락추세 서울전권역 A급이상빌딩공실해소두드러지며공실률하락세견인 - 반면, 중소형빌딩은기존임차인이탈로공실불안지속, 임대료소폭인하 신규공급량역대최저치기록, 공급대비수요회복추세 - 임차인우위시장 임대인우위시장으로전환될전망 기업 M&A로인해그룹소유빌딩내계열사입주비중증가 권역빌딩명주요임차인면적 ( m2 ) 한화생명태평로빌딩한화토탈 7,22 한화장교빌딩한화테크윈, 한화탈레스 31,414 1 파인애비뉴 B 동하나투어 14,856 D 타워대우건설 4,35 GFC 더블유게임즈 17,484 수서오피스빌딩 SR( 수서고속철도 ) 18, FKI 타워 범한판토스 34,86 현대캐피탈 7,626 한화생명 63 빌딩한화호텔앤드리조트 5,448 TWO IFC SIAG 외 3 곳 1,154 서남권 서북권 7. 분기별공실률및임대가추이 1 9% 7% 5% 3% 1% 임대가공실률 212 213 214 215 8. 59.9 64 62 6 58 56 54 9. OTHERS 8. 동북권 6. 3.3 m2당매매가및거래건수추이 동남권 2,5 2, 3.3m2당매매가거래건수 18 16 14 11 12 1,5 1,413 8 1, 6 5 4 2 212 213 214 215 서울오피스매매시장, 간접투자시장 (REF, REITs) 매매금액 / 건수 REF 설정액 / 건수 REITs 인가건수 5,526억원 /11건 1조 4,72억원 /46건 12건 중소형빌딩거래 4 분기대형딜다수클로징예정해외오피스, 상업시설대상부동산펀드투자증가리츠영업인가최대건수기록 3분기중소형빌딩중심거래되며총거래규모급감, 4분기 건이상대형딜클로징예정으로최대거래규모기록전망 부동산펀드, 해외실물부동산투자비중증가지속 리츠영업인가최대건수기록전망, 주택개발리츠와더불어대형오피스빌딩대상으로리츠영업인가예정 부동산펀드해외투자비중및설정건수추이 ( 단위 : 만원, 건 ) ( 단위 : %, 건 ) 7 6 5 4 3 2 1 해외투자비중 ( 설정액기준 ) 설정건수 212 213 214 215 46 15 3 25 2 15 5

4 office market report 3rd Quarter 215 12 13 서울오피스임대시장 조사개요 대상오피스 지역범위서울지역 빌딩규모연면적 3,3m² 이상또는지상 층이상 빌딩개수총 774 개오피스빌딩 기간 215년 8월 24일 ~ 215년 9월 4일 방법전화및방문조사임대담당자 Contact 내용임대가현황 ( 보증금, 월임대료, 관리비, 전환률등 ) 임대차동향 ( 공실면적, 입주사변동등 ) 권역구분및세부지역 권역 ( 도심권역 ) ( 강남권역 ) ( 여의도권역 ) OTHERS ( 기타권역 ) 주요권역내세부지역구분 3,798,399 m2 서남권 133 개 서북권 세부지역 종로구및중구일대 강남구, 서초구, 잠실일대 여의도, 마포역일대 동남권강동동북권강북 / 노원 / 동대문 / 성동 211 개 37 개 동북권 서남권관악 / 동작 / 양천 / 영등포서북권용산 / 은평 /DMC 동남권 OTHERS ( 동북권, 서북권, 동남권, 서남권 ): 총연면적 4,53,681 m2, 개수 123 개 ( 도심 ) ( 강남 ) ( 여의도 ) 신문로태평로 서울역 경복궁역광화문안국역 시청역 남대문로 숭례문 광화문역 서울시청 회현역 종각역 종로 을지로입구역 종로 3 가역 을지로 3 가역 을지로 명동역 충무로역 종로 5 가역 을지로 4 가역 서초로 강남대로 서초역 압구정역 신사역 강남역 언주로 강남구청역 테헤란로삼성역선릉역 도곡역매봉역양재역 잠실역 송파로 장지역 송파역 서여의도 국회의사당역 여의도공원 여의나루역 동여의도여의도역 6,756,928 m2 7,847,341 m2 마포 마포역 애오개역 공덕역 오피스등급 개별오피스가가지는특성중에서계량화가가능한요인들에대해점수를부여하고각요인별가중치를두어총점을도출한후이에따라등급을산정함. 등급은 Prime, A, B, C 네개로구분하여부여함 구분주요요인내용 시장성환산임대료환산임대료가높을수록높은점수 기능성 연면적층수건축년수 연면적이클수록높은점수층수가높을수록높은점수건축년수가낮을수록높은점수 입지성지하철역과의거리지하철역과의거리가가까울수록높은점수 Prime A B C 총점상위 1 이내 1 ~ 3 3 ~ 6 6 ~ 총조사빌딩개수 ( 단위 : 개 ) 14 12 8 6 4 2 54 54 57 46 평균연면적 14, 12,, 8, 6, 4, 2, 35 77 115 8 OTHERS 7,345 33,329 16,248 9,6 84,483 3,185 14,497 11,238 11 2 31 112,12 71 4,849 23,435 14,45 7 29 46 41 Prime A B C 122,783 45,496 22,565 OTHERS 12,616 ( 단위 : m 2 ) Prime A B C 평균건축년수 ( 단위 : 년 ) 45 4 35 3 25 2 15 5 17.6 24.4 32.4 4.5 17.3 13.8 25.4 21.9 24.3 2.7 19.5 29.6 7.6 9. 17.5 OTHERS 25.1 Prime A B C 평균전환율 ( 단위 : %) 17 16 15 14 13 12 11 11.7 11.7 12.5 13.5 12.6 15.6 14. 16.5 13. 12.2 12.4 12.3 12.4 11.9 12.3 11.8 OTHERS Prime A B C

office market report 3rd Quarter 215 14 15 서울권역별동향 서울전체동향 공실률 임대가 신규공급 8. (.p ) 59.9천원 /3.3m2 (. ) 36,395m2 공실률 9.(.5%p ) 임대가 72.3 천원 /3.3 m2 (. ) 전분기공실률최고치 (9.) 를기록하였으나, 프라임오피스를중심으로공실크게해소되며하락전환 프라임공실률가장큰하락폭기록 (2.p ) - 종로인근신축빌딩적체공실해소 (D타워등 ) - 남대문로인근대형공실해소 ( 와이즈타워등 ) - 한화그룹, 삼성 4개사인수로그룹사빌딩과인근빌딩내임차수요증가 ( 한화장교빌딩, 한화생명태평로빌딩, 파인애비뉴B동공실률 ) 공실률 7.(.p ) 임대가 47.9 천원 /3.3 m2 (. ) 상반기 대공실률유지하다 7% 대로소폭하락 - 전년동기비 3.5%p ( 도심의경우전년동기비 2.p) 동여의도내프라임오피스공실률하락세지속 - 금융업종입주증가, 빌딩내계열사입주비중증가영향 ( 한화생명 63 빌딩 11%, FKI 타워, TWO IFC, THREE IFC 77%) 권역별공실률추이 1 13% 1 11% 1 9% 7% 5% ( 단위 : %) 9. OTHERS 8. 전체 8. 7. 6. 권역별임대가추이 75 7 65 6 55 5 45 4 35 서남권 서북권 7. ( 단위 : 천원 /3.3m 2 ) 72.3 62.1 전체 59.9 47.9 OTHERS 46.2 9. OTHERS 8. 동북권 6. 215 년 3 분기서울오피스마켓지표 동남권 구분공실률전세환산가 보증금 공실률 6.(.7%p ) 임대가 62.1 천원 /3.3m 2 (.3% ) A급이상오피스공실률은하락하는반면, 중소형빌딩임대상황악화되며임대시장양극화 - Prime: 1.p, A: 1.p ( 전분기대비 ) - B, C: 공급량증가, 기존임차인이탈증가, 임대료하락조정 타권역이전수요흡수하며공실률하락전환 - 암웨이 : 여의도 아셈타워, 제일모직 : 도심 군인공제회관 게임, IT업체수요다시강남으로이동 - GFC: 더블유게임즈, 포스코C&C타워 : 넥스트플로어 OTHERS 공실률 8.(1.p ) 임대가 46.2 천원 /3.3m 2 (. ) 용산구, 마포구내수요집중되며공실률큰폭하락 - 서북권공실률전분기대비 1.p - 보험사, 카드사수요와더불어해운업종이전증가 ( 임광빌딩 : 롯데카드, 트윈시티남산 : 한국머스크, KDB생명타워 : AAL KOREA) 상반기대비하반기신규공급약 4 감소예정 보증부월세 월임대료 전체 8. (.p ) 6,339 (.3% ) 634 (-) 59.9 (. ) 28.7 (.) 13.5% (-) 9. (.5%p ) 8,11 (.3% ) 738 (-) 72.3 (. ) 32.3 (.3%) 12. (-) 6. (.7%p ) 6,19 (.5% ) 699 (.3% ) 62.1 (.3% ) 29.2 (.3%) 15. (-) 7. (.p ) 5,249 (. ) 49 (.1%) 47.9 (. ) 24.9 (-) 12. (-) 관리비 전환률 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 213 214 215 3 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 213 214 215 OTHERS 8. (1.p ) 5,2 (.3% ) 492 (-) 46.2 (. ) 25.5 (.1% ) 12.7% (-)

office market report 3rd Quarter 215 16 17 주요 Issue 구분공실률전세환산가 1. 한화테크윈외 3 社, 한화그룹빌딩으로이전 한화장교빌딩 : 한화테크윈, 한화탈레스입주 (21,57m2) 한화생명태평로빌딩 : 한화토탈, 한화종합화학입주 (8,79m2) 2. 하나빌딩, 시내면세점리모델링으로기존임차인이전 하나투어본사 : 파인애비뉴B동단기이전 (14,859m2) 제로투세븐 : 상암 YTN뉴스퀘어로이전 (5,91m2) 3. 남대문로공실률하락세전환 서울역주변인남대문로권역은전분기도심내공실률상승폭이가장컸으나, 당분기적체공실해소하며공실률 2.1%p - 와이즈타워 : 폴라리스쉬핑 (2,79m2) - 서울스퀘어 : 토판포토마스크 (334 m2 ) 보증금 보증부월세월임대료 평균 9. (.5%p ) 8,11 (.3% ) 738 (-) 72.3 (. ) 32.3 (.3%) 12. (-) Prime.7% 11,433 988. 4.2 11.7% A 8.9% 8,649 74 74.9 33.5 11.7% B 5.9% 6,922 665 63.5 3.2 12.5% C 7. 5,285 524 52.3 25.5 13. 프라임오피스임차수요집중공실률하락세로전환됐으나여전히 9% 대의높은수준지속 주요프라임오피스공실률 빌딩명 공실률 ( 전분기대비 ) 한화생명태평로사옥 3% (1p ) 파인애비뉴B동 (4p ) 와이즈타워 4 (p ) 삼성생명수송타워 (p) NIA빌딩 45% (45%p) 공실률 9.(.5%p ) 관리비 전세환산가 8,11 천원 /3.3 m2 (.3% ) 임대료 72.3 천원 /3.3 m2 (. ) A급이상주요대형오피스의경우 1, 4분기에주로임대료변동이집중됨에따라당분기는변동없이전분기와동일한수준을유지 B, C등급빌딩임대료수준인하 - 국제빌딩 ( 보증금, 임대료약 1 인하 ), 동원회관 ( 보증금, 임대료약 5% 인하 ) 전환률 한화그룹이인수한삼성 4개사의사무실이전등영향으로프라임오피스공실크게감소 - 한화장교빌딩 ( 한화테크윈, 한화탈레스 ), 한화생명태평로빌딩 ( 한화토탈, 한화종합화학 ) 공실해소 - 신축빌딩적체공실해소 (D 타워 : 대우건설등 4 개층입주, TOWER 8: 익스페디아등 2 개층입주 ) - 서울역주변프라임오피스입주수요증가로적체되던공실해소 ( 와이즈타워, STX 남산타워등 ) 반면, 프라임등급을제외한모든등급에서권역이탈로인한공실률상승 - 삼성생명수송타워 : 제일모직강남이전, NIA빌딩 : 한국정보화진흥원대구이전 공실률및전세환산가추이 8, 8, 7,9 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 8.1% 1Q 전세환산가공실률 6. 2Q 3Q 212 8. 7. 4Q 7.5% 7.3% 세부권역별월임대료, 관리비, 공실률 9 8 7 6 5 4 3 2 72.3 9. 32.3 14. 71.5 32.1 남대문로 1Q 73.1 4.7% 29.1 신문로 7. 7. 6.7% 6.9% 6. 8.3% 9.3% 9. 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 213 214 215 71.6 6. 32.1 을지로 7.7.7% 종로 32.8 85.7 37.7 2. 태평로 68. 11. 기타 3.8 9. 3Q 1 1 월임대료관리비공실률 1 1 1 1 구분공실률전세환산가 공실률 6.(.7%p ) 보증부월세보증금월임대료 관리비 전환률 평균 6. (.7%p ) 6,19 (.5% ) 699 (.3% ) 62.1 (.3% ) 29.2 (.3%) 15. (-) Prime 4.3% 9,867 898 85.5 37.2 12. A 9.3% 7,229 728 71.4 31.9 14. B 8. 5,725 635 6.7 28. 15. C 5.9% 4,25 55 45. 24.4 16. 2 분기연속상승하던공실률하락세로전환되며 대진입 주요 Issue 1. 게임, IT 업체사무실수요회복 게임업체본사이전등수요가다시회복되는추세 - GFC: 더블유게임즈 (17,484 m2 ) - 포스코 C&C 타워 : 넥스트플로어 (2,729 m2 ) 2. 대형임차인강남권역으로이전 대형임차인의타권역에서강남권역으로이전하며공실큰폭해소 - 아셈타워 : 암웨이 (7,458 m2, 여의도섬유센터에서이전 ) - 군인공제회관 : 제일모직 (3,776 m2, 종로삼성생명수송타워에서이전 ) 3. 4 분기대형공실예정 - 에릭슨LG본사, LG안양연구소로이전으로 GS타워공실 3,163m2증가예정 - 알리안츠생명퇴거로삼성화재서초사옥공실 3,613m2 (4개층) 증가예정 - 건강보험심사평가원, 원주이전으로, 서초평화빌딩공실 3,423m2 (7개층) 증가예정 주요빌딩공실률 빌딩명공실률 ( 전분기대비 ) GFC 포스코 C&C 타워 아셈타워 군인공제회관빌딩 7% (1%p ) (3p ) (1p ) (37%p ) 게임, IT업체수요가다시회복되는등 A급이상오피스중심으로공실해소 - Prime등급 : 전분기대비 1.p, A등급 : 전분기대비 1.p - 주요입주사례 : GFC( 더블유게임즈 ), 포스코 C&C 타워 ( 넥스트플로어 ), 아셈타워 ( 도시바 ) 등 타권역에서강남권역으로이전하는기업증가하며대형임차수요증가 - 암웨이 ( 여의도에서이전 ), 제일모직 ( 종로에서이전 ) 테헤란로, 서초로전분기대비각각.p, 2.1%p 하락하며공실률하락견인 - 주요공실해소빌딩 : GFC, KAIT타워, 플래티넘타워등 전세환산가 6,19 천원 /3.3 m2 (.5% ) 임대료 62.1 천원 /3.3 m2 (.3% ) 중소형빌딩의임대시장악화로인해 B, C 급빌딩에서임대가하락견인 - B등급 : 전분기대비.p, C등급 : 전분기대비 1.5%p 반면, 공실률 5% 미만의안정적인임대율을보이는일부 A급빌딩에서는임대가인상 - 삼성동아이파크타워 ( 보증금, 임대료약 5% 인상 ), 대치동금강타워 ( 보증금, 임대료약 5% 인상 ) 공실률및전세환산가추이 6,3 6,2 6, 6, 5,9 5,8 5,7 세부권역별월임대료, 관리비, 공실률 7 6 5 4 3 2 3. 212 213 214 215 62.1 29.2 전세환산가공실률 5. 5. 5. 66.4 6. 6.9% 3.7 5.9% 6.1% 64.2 9.9% 3.1 6.3% 6.5% 5.2 8.5% 28.2 월임대료관리비공실률 테헤란로강남대로언주로서초로송파기타 6.7% 57.4 6. 7. 25.4 6.9% 6.5% 54. 4.5% 25.6 7. 7.5% 58. 5. 28.6 6. 7% 5% 3% 1% 1 1

office market report 3rd Quarter 215 18 19 구분공실률전세환산가 보증금 보증부월세 월임대료 평균 7. (.p ) 5,249 (. ) 49 (.1%) 47.9 (. ) 24.9 (-) 12. (-) Prime 15. 9,576 872 87.8 36.3 12. A 6. 7,22 642 64.1 31.6 11. B 3.5% 5,595 51 5.7 26.5 12. C 3.3% 3,871 367 35.9 2.3 12.3% 동여의도내프라임오피스공실해소영향으로공실률 7% 대까지하락 주요 Issue 1. 프라임오피스, 공실률하락세지속 프라임오피스공실률전분기대비 1.p - TWO IFC: SIAG 외 3 곳이전 ( 총 1,153 m2 ) - THREE IFC: 씨티은행, 다동사옥매각완료후빠르면내년하반기본사이전예정 - FKI 타워 : 범한판토스외 3곳입주예정 ( 총 5,753m2 ), 범한판토스는내년까지여의도 KTB증권에서순차적으로이전할예정 - 한화생명63빌딩 : 한화호텔앤드리조트외 2곳입주 ( 총 8,178m2 ), 63빌딩내하반기시내면세점준공예정으로관련계열사입주 2. 공공기관이전영향계속될전망 공공기관이전은주로마포구내빌딩에서집중 - 국민건강보험공단 : 12월에원주로이전할예정으로염리동본사공실발생할예정 - 신용보증기금 : 전분기대구로본사이전한후공덕동사옥은매각진행중 동여의도주요프라임빌딩공실률 빌딩명공실률 ( 전분기대비 ) TWO IFC (-) THREE IFC FKI 타워 7 (p ) 1 (1%p ) 공실률 7.(.p ) 관리비 전세환산가 5,249 천원 /3.3 m2 (. ) 임대료 47.9 천원 /3.3 m2 (. ) 프라임, A등급오피스는대부분전분기와임대료수준과변동없이동일수준유지 여의도동내 C등급빌딩에서임대료인하집중되며전체임대가수준소폭하락 - 호성빌딩 ( 보증금및임대료약 3% 인하 ), 센터빌딩 ( 보증금및임대료약 3% 인하 ) 전환률 동여의도내프라임오피스중심으로임차수요꾸준히발생하며 7% 까지공실률하락 - 동여의도는 THREE IFC 임대개시, FKI타워공급등으로인해 1 를크게상회하는높은공실률을보였으나, 외국계금융업종및기업본사이전으로인해공실률하락 - TWO IFC( 시너지투자자문, 레드울프캐피탈 ), FKI 타워 ( 범한판토스, 동부화재, 현대캐피탈 ) 빌딩내그룹계열사비중높아지는추세 - 한화생명63빌딩 ( 한화 : 한화호텔앤드리조트, 한화갤러리아, FKI타워 (LG: 범한판토스 ) 등 공실률및전세환산가추이 5,4 5,3 5,2 5, 5, 4,9 4,8 전세환산가공실률 2.9% 2. 4.9% 1Q.3% 11.9% 11.3% 12. 11.5% 11. 11.1% 11.3% 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 212 213 214 215 9.3% 8. 8. 세부권역별월임대료, 관리비, 공실률 6 5 4 3 2 47.9 7. 24.9 56.2 9.3% 27.8 6.9% 36.6 21.1 42.9 2.5% 동여의도서여의도마포 22.2 7. 월임대료관리비공실률 1 1 1 1 9% 7% 5% 3% 1% OTHERS 구분공실률전세환산가 보증금 보증부월세 월임대료 관리비 전세환산가 5,2 천원 /3.3 m2 (.3% ) 임대료 46.2 천원 /3.3 m2 (. ) 프라임오피스는임대가동결한반면 B, C등급빌딩에서인하하는추세 상암동을중심으로임대가일부인하 - THE PAN빌딩 ( 보증금, 임대료약 인하 ), KGIT 1( 임대료약 1 인하 ) 전환률 평균 8. (1.p ) 5,2 (.3% ) 492 (-) 46.2 (. ) 25.5 (.1% ) 12.7% (-) Prime 5. 6,638 617 61.7 28.7 12.3% A 9. 5,75 525 52.4 28.9 12.3% B 9. 5,248 513 48.2 27.2 12. C 6.9% 3,972 371 37. 2.6 12.9% 용산, 상암내신축빌딩중심으로공실해소되며 까지공실률하락 주요 Issue 1. 서북권, 공실대량해소 서북권공실률전분기대비 1.p 서울역주변공실해소됨과더불어인근용산동자동내빌딩공실해소 해운업종수요증가 - 트윈시티남산 : 한국머스크, MCC 트랜스포트 (3,468m2) - KDB생명타워 : AAL KOREA (288m2) 2. 종로하나빌딩에서기타권역으로임차인이전 하나빌딩시내면세점공사로인해일부기존임차인기타권역으로이전 - 한국머스크 트윈시티남산 - 제로투세븐 YTN뉴스퀘어 3. 카드사임차수요지속 카드사수요가전분기에이어지속되며공실해소견인 - 임광빌딩 : 롯데카드 (9,736 m2 ) 서북권주요오피스공실률 빌딩명공실률 ( 전분기대비 ) 트윈시티남산 YTN 뉴스퀘어 임광빌딩 8 (1p ) 2 (11%p ) 3% (31%p ) 공실률 8.(1.p ) 서북권 ( 용산구, 마포구 ) 중심으로공실크게해소되며서울내가장큰폭으로하락 - 대형오피스및 IT센터등공급이지속되면서 3분기연속 9% 대높은공실률을기록하였으나, 용산동자동, 마포상암동중심으로공실해소되며 대까지공실률하락 보험사및카드사수요와더불어해운업종 (Shipping) 이전증가 - 임광빌딩 ( 롯데카드 ), 트윈시티남산 ( 한국머스크, MCC트랜스포트 ), KDB생명타워 (AAL KOREA) 공실률및전세환산가추이 5, 5, 4,9 4,8 4,7 세부권역별월임대료, 관리비, 공실률 12 8 6 4 2 5. 46.2 8. 25.5 OTHERS 전세환산가공실률 6. 4.1% 4.3% 39.9 21. 1. 동남권 6. 7. 6. 8. 212 213 214 215 43.4 3.7% 23.4 동북권. 44.4.5% 6. 25.8 서남권.1% 9.3% 11. 49.8 9.7% 27. 서북권 9. 8. 월임대료 관리비 공실률 1 1 6 5 4 3 2

office market report 3rd Quarter 215 2 21 주요임대차사례 권역 빌딩명 소재지 주요임차인 면적 ( m2 ) 한화생명태평로빌딩 중구세종대로 92 ( 태평로2가 ) 한화토탈 7,22 한화종합화학 1,57 한화장교빌딩 중구삼일대로 363 ( 장교동 1) 한화테크윈 15,77 한화탈레스 15,77 한화소공빌딩 중구소공로 9 ( 소공동 ) 한화기계 1,474 와이즈타워 중구세종대로 17 ( 남대문로 ) 폴라리스쉬핑 2,79 한화S&C 7,197 1파인애비뉴B동 중구을지로 ( 을지로2가 ) SK플래닛 1,98 ABC마트코리아 2,261 하나투어 14,856 센터포인트광화문 종로구새문안로5길 31 ( 도렴동 ) 현대화재해상보험 1,947 대우건설 TF 4,35 D타워종로3길 17 ( 청진동 ) 소시에테제네랄 4,35 TOWER 8 종로5길 7 ( 청진동 ) 익스페디아 1,412 서울스퀘어 중구한강대로 416 ( 남대문로5가 ) 토판포토마스크 334 배재정동빌딩 (B동) 중구서소문로11길 19 ( 정동 ) 영국문화원 1,785 미쓰비씨중공업 2,43 센터원 중구을지로5길 26 ( 수하동 ) 로버트윌터스 1,289 재규어랜드로버코리아 2,783 퍼시픽타워 중구세종대로9길 41 ( 서소문동 ) 교보생명 1,57 삼성화재 4,489 씨티센터타워 수표로 34 ( 저동2가 ) 쌍용 2,246 SK C&C 3,36 대한토지신탁 3,71 아셈타워 강남구영동대로 511 ( 삼성동 ) 암웨이 7,458 도시바 3,71 군인공제회빌딩 남부순환로 286 ( 도곡동 ) 제일모직 3,777 오토웨이타워 영동대로 417 ( 대치동 ) 노키아 1,944 포스코C&C타워 강남대로 479 ( 반포동 ) 넥스트플로어 ( 게임회사 ) 2,729 GFC 강남구테헤란로 152 ( 역삼동 ) 더블유게임즈 17,484 수서오피스빌딩 강남구광평로 281 ( 수서동 ) SR( 수서고속철도 ) 18, KAIT-tower 강남구테헤란로 36 ( 역삼동 ) 불스원 3,131 팩트코드 1,825 플래티넘타워 서초구서초대로 398 ( 서초동 ) SAS 2,729 어메이징소프트 1,2 GS강남타워 강남구논현로 58 ( 역삼동 ) 도요타 1,42 센트럴플레이스 서소문로 5 ( 중림동 ) 한일네트웍스 1,349 SEI타워 강남구언주로3길 39 ( 도곡동 ) 메리츠종합금융 4,23 범한판토스 34,86 FKI타워 영등포구여의대로 24 ( 여의도동 ) 동부화재 6,152 현대캐피탈 7,626 동부자산운용 2,116 한화호텔앤드리조트 5,448 한화생명63빌딩영등포구 63로 5 ( 여의도동 ) 한화갤러리아 1,352 TWO IFC 영등포구국제금융로 ( 여의도동 ) SIAG, 케이스톤 74 시너지투자자문, 레드울프캐피탈 449 임광빌딩본관 서대문구통일로 81 ( 미근동 ) 롯데카드 9,736 OTHERS 트윈시티남산 용산구한강대로 366 ( 동자동 ) 한국머스크, mcc트랜스포트 3,468 YTN뉴스퀘어 마포구상암산로 76 ( 상암동 ) 제로투세븐 5,91 신규공급 총공급건수 6 건 총공급연면적 36,395 m2 7,646 m2 서남권 215 년 4 분기공급예정빌딩 서북권 1 건 28,749 m2 215년 3분기신규공급동향분석대형빌딩공급량크게감소하며 3분기공급량역대최저기록 215년 3분기서울내신규공급된오피스는총 6건, 총연면적은 36,395m2로 29년이래로연면적기준역대최소공급량을기록함 권역별공급량 ( 연면적기준 ) OTHERS 79% (28,749 m2 ) 21% (7,646 m2 ) 연도별공급예상추이 (~216 년 ) 1,2 4 45 1,17 4 1, 956 929 35 3 8 766 27 25 25 629 2 6 15 16 4 7 5 2 212 213 214 215 216 ( 예상 ) 연면적 ( 천m 2 ) 건수 ( 건 ) 215년수치는 4분기예정공급량포함 216 년공급예정규모 총 7건, 연면적 766,332m2로초대형빌딩공급과신사옥공급등으로인해감소세였던공급량이다시증가할예정 주요공급예정빌딩 구역 빌딩명 연면적 ( m2 ) 장교4지구 3,822 기업은행본점 41,197 대신증권사옥 52,929 롯데월드타워 327,137 파르나스타워 218,815 OTHERS IT컴플렉스 81,97 4분기공급예정빌딩은총 건으로총연면적은 21,37m2로예상 도심은종로구수송동내대형복합빌딩인수송타워가준공될예정으로상층부는호텔 ( 신라스테이 ) 로사용되며저층부일부만오피스로공급될예정임. 강남권역의경우중소형빌딩준공이 6건예정되어있어여전히공급량을주도할전망임 기타권역은마포구상암동을중심으로 216년까지공급이지속될것으로전망됨 5 건 동북권 동남권 권역의경우 213~214년동안 5,m2이상의대형빌딩공급이집중되었으나, 215년내대형빌딩의공급량이크게줄어들고있음 (3분기공급량 : 건 ) 반면, 강남권역은 2,m2미만규모의중소형빌딩이집중적으로공급되면서전체공급량의대부분을차지하였으며, 주로강남구 ( 삼성동, 역삼동주변 ) 내공급량이많았음 * 연면적 3,3m2 or 지상 5층이상 권역 빌딩명 소재지 연면적 ( m2 ) 규모 화남빌딩 강남구테헤란로 337 ( 역삼동 ) 4,998 B3/17F 유기타워 강남구테헤란로69길 5 ( 삼성동 ) 6,447 B5/15F (5건) 삼화빌딩 강남구봉은사로 47 ( 삼성동 ) 4,821 B3/15F 논현빌딩 ( 빈폴종합관 ) 강남구강남대로 5 ( 논현동 ) 4,623 B3/11F 법조프라자 송파구법원로 96 ( 문정동 ) 7,86 B3/F OTHERS (1건) 양지빌딩 양천구목동서로 61 ( 목동 ) 7,646 B3/11F 총 6건 총연면적 : 36,395m2 권역 빌딩명 소재지 연면적 ( m2 ) 규모 (1건 ) REDD 1호수송타워 종로구수송동 51-8 34,747 B5/18F 하림그룹사옥 강남구논현동 4-18 5,82 B2/16F 21AVE 타워 서초구잠원동 21-2 5,618 B3/17F 삼성빌딩 강남구삼성동 77-23 4,7 B3/11F (6건) 역삼태광빌딩 강남구역삼동 718-19 17,357 B7/15F KB우준타워 강남구삼성동 144-29 9,232 B5/17F 남양유업신사옥 강남구논현동 62-14,651 B4/17F KLID타워 마포구상암동 1595 19,174 B6/F OTHERS (3건) 사보이시티 DMC 마포구상암동 1597 39,175 B4/16F 코레일유통본사신사옥 영등포구당산동3가 2-7 5,93 B4/2F 총 건 총연면적 21,37m2 * 우면동삼성전자 R&D 센터는제외함 ( 연면적 33 만m2 )

5 office market report 3rd Quarter 215 22 23 매매및간접투자시장 매매시장 총거래건수 11건총거래면적 129,34m2총거래금액 5,526억원 3.3m2당거래금액 1,413만원 3 분기중소형빌딩거래집중되며거래규모급감 4 분기대형빌딩클로징다수예정 주요매매사례 권역별총거래금액및총거래면적 695 억원 (2,52 m2 ) 4 억원 (11,721 m2 ) 4,431 억원 (97,81 m2 ) 서남권 권역빌딩명소재지연면적 ( m2 ) 연면적 ( 평 ) 매도자매수자금액 ( 억원 ) 3.3 m2당가 ( 만원 ) (9 건 ) OTHERS (1 건 ) 그레이스타워강남구테헤란로 127 ( 역삼동 ) 24,53 7,42 코람코자산신탁하나자산운용 1,595 2,15 STX R&D 센터강남구양재천로 163 ( 도곡 2 동 ) 22,316 6,751 STX 퍼시픽투자운용 56 83 논현엘크루빌딩강남구논현로 636 ( 논현동 ),57 3,197 코람코자산신탁주식회사이디야 485 1,517 송원빌딩서초구고무래로 6-6 ( 반포동 ),518 3,182 송원산업개인 344 1,81 어메이징타워강남구도산대로 36 ( 논현동 ) 4,492 1,359 주식회사어메이징노무라이화자산운용 535 3,937 삼일프라자강남구도곡로 1 길 14 ( 역삼동 ) 5,34 1,64 케이티이엔지코어나스미디어 91 567 SH 타워강남구봉은사로 331 ( 논현동 ) 4,24 1,217 개인개인 25 2,54 로케트전기역삼사옥강남구역삼로 175 ( 역삼동 ) 7,612 2,33 로케트전기개인 244 1,6 국가평생교육진흥원빌딩서초구남부순환로 2557 ( 서초동 ) 7,716 2,334 금강개인 327 1,41 소계 97,81 29,367 4,431 1,59 아스테리움용산 ( 오피스 ) 용산구한강대로 3 길 25 ( 한강로 2 가 ) 11,721 3,546 LS 네트웍스하나자산운용 4 1,128 코스모타워성동구왕십리로 326 ( 도선동 ) 2,52 6,22 제이알투자운용키움투자자산운용 695 1,121 소계 32,223 9,747 1,95 1,123 합계 11 건 129,34 39,115 5,526 1,413 거래면적및거래건수추이 6 5 4 3 2 서북권 1 건 9 건 거래금액및 3.3 m2당매매가추이 거래면적거래건수 18 16 14 25, 2, 거래금액 3.3m2당매매가 2,5 2, 11 12 1,413 8 15,, 1,5 1, 6 129 5,526 4 5, 5 2 212 213 214 215 212 213 214 215 동북권 1 건 동남권 ( 단위 : 천m2, 건 ) ( 단위 : 억원, 만원 ) 분기별매도 매수자비중추이 매도 매수자모두간접투자비중증가 개인매수세여전히강세 214 215 214 215 매도자구성비중추이 3Q 2Q 1Q 4Q 3Q 2Q 1Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 분기주요거래예정사례 권역빌딩명소재지 3 분기권역별매매시장동향및 4 분기전망 연면적 ( m2 ) 매도자 우선협상대상자 예상매각가 총 ( 억원 ) 3.3 m2당 ( 만원 ) 종로타워종로구종로 51 ( 종로 2 가 ) 6,652 삼성생명이지스자산운용 4, 2,2 삼성생명수송타워종로구율곡로 2 길 19 ( 수송동 ) 44,825 삼성생명이지스자산운용 3, 2,2 종로플레이스종로구창경궁로 12 ( 인의동 ) 45,745 한국투자신탁운용아쎈다스자산운용 2,5 1,8 STX 남산타워중구후암로 98 ( 동자동 ) 67,295 코람코자산신탁한국투자신탁운용 3,4 1,7 씨티은행다동사옥중구청계천로 24 ( 다동 ) 39,624 한국씨티은행마스턴투자운용 1,8 1,5 나라빌딩서초구강남대로 369 ( 서초동 ) 29,916 M&G 리얼에스테이트코람코자산신탁 2, 2,3 법인간접투자공공기관개인 매수자구성비중추이 3Q 2Q 1Q 4Q 3Q 2Q 1Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 법인간접투자공공기관개인 하나대투증권빌딩영등포구여의대로 66 ( 여의도동 ) 69,69 하나자산운용코람코자산신탁 4, 1,9 삼성생명동여의도빌딩 권역 3 분기동향 4 분기전망 서울전체 영등포구국제금융로 2 길 17 ( 여의도동 ) 중소형빌딩중심거래집중됨에따라건수대비총거래규모감소 ( 대형빌딩거래부진 ) - 215 년 3 분기누적거래금액 2 조원대기록 간접투자매수비중완연한회복세 - 그레이스타워 ( 하나자산운용 ), STX R&D센터 ( 퍼시픽투자운용 ), 어메이징타워 ( 노무라이화자산운용 ), 아스테리움용산 ( 하나자산운용 ) 대형빌딩매각추진활발 - 신규입찰 ( 하나대투증권빌딩, 종로타워, STX 남산타워등 ) 에따른우선협상대상자선정 - 이지스자산운용, 코람코자산신탁등대형운용사중심으로거래편중 평년대비도심내거래부진지속 (3분기거래사례없음 ) 도이치자산운용, 순화타워, 알파빌딩매각진행중 개인중소형빌딩매입증가세지속되며거래시장주도 간접투자를통해임차인확보한물건매입 3건완료 - 그레이스타워 : 하나금융그룹 - STX R&D 센터 : 바디프렌드등 대형빌딩매각추진, 우선협상대상자선정 ( 하나대투증권빌딩 : 코람코자산신탁 ) OTHERS 아스테리움용산, 코스모타워 2건거래완료 - 아스테리움부분매각, 코스모타워수탁자변동 대형빌딩클로징이 4분기에다수예정됨에따라 215년총거래규모는 4조 5천억원수준까지회복될전망 - 삼성동한국전력본사포함한거래규모는최소 15조로예상되며역대최대규모기록할전망 간접투자를통한매수세주도할전망 - 상반기는법인, 개인의매수비중이높았으나, 하반기는펀드, 리츠를통한매입이집중될예정 신규입찰물건공급지속, 매각추진예정 - 알파빌딩, 순화타워 ( 도이치자산운용 ), 캐피탈타워 ( 미래에셋자산운용 ) 등 삼성생명매각자산을포함하여총 5건클로징예정 5건모두우선협상대상자가간접투자 ( 펀드, 리츠 ) 로매각될가능성높음 나라빌딩, 캐피탈타워등대형빌딩거래예정 종전부동산매각완료예정 - 삼성동한전부지 - 서초동건강보험심사평가원등 대형딜클로징 2건예정, 3.3m2당매매가 1,8억원수준까지상승전망 ( 하나대투증권빌딩, 삼성생명동여의도빌딩 ) 동여의도내거래매물꾸준할전망 (NH농협캐피탈빌딩등 ) 삼성생명동교동빌딩매각예정 - 우선협상대상자 : 인베스코 ( 미국계자산운용사 ) 14,622 삼성생명이지스자산운용 6 1,4 OTHERS 삼성생명동교동빌딩마포구양화로 162 ( 동교동 ) 14,14 삼성생명인베스코 65 1,5

office market report 3rd Quarter 215 24 25 간접투자시장 ( 부동산펀드 ) 총설정건수 46건총설정액 1조 4,72억원 설정건수및설정액추이 25, 2, 15,, 5, 투자대상현황 ( 설정금액기준 ) 주거 2 주요사례 건물명 11 Madison Avenue 빌딩 소재지 11 Madison Ave, New York, NY 규모 면적 2, m2 / 층수 B4/29F 준공연도 195 년 (1997 년대수선완료 ) 215년 3분기신규설정된부동산펀드건수총 46건, 설정액총 1조 4,72억원 1분기이후전체설정액및해외투자설정액모두성장규모증가세지속 - 설정액기준분기별평균성장률 : 47%, 해외투자설정액분기별평균성장률 : 2 재간접투자, 대출채권과더불어실물부동산투자비중증가 - 해외오피스투자활발 ( 미국 4건, 호주 1건 ), 반면국내대형오피스투자약세 - 대형마트, 영화관등상업시설 ( 롯데마트, CGV 등 ) 투자확대 - 주택시장회복으로인해수도권, 지방내아파트개발 PF 투자건수증가 현대유퍼스트사모부동산투자신탁 2-1, 2-2 주요임차인크레딧스위스, 소니, 옐프등 ( 임대율 9, 평균잔여임차만기 18 년 ) 비고 12 8 3,165 설정액 ( 국내 ) 설정액 ( 해외 ) 설정액 ( 혼합 ) 27 2,658 4,474 건수 32 1,928,964 47 599 12,788 펀드유형현황 ( 설정금액기준 ) PF( 대출형 ) 2 업무 상업 35% 2 임대형 4 24.24 6,998 37 36 5,278 7,776 기타 25% 6,277 7,281 투자방식빌딩인수자인미국투자기업 SL Green Realty 의메자닌대출중선순위에대출해주는펀드에투자 펀드설정액약 1,8 억원 펀드설정기간 년 6 개월 연평균기대수익률 (IRR) 대중반 주요투자자신협중앙회, 현대해상각각 5 억원, 신한생명 4 억원, 동부생명 3 억원, KB 생명 억원등 55 3,256 11,822 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 212 213 214 215 32 577 6,214 46 4,55 8,455 36 6,16 6,919 73 8,663 14,717 3 4,171 2,595 59 5,438 7,3 46 6,655 8,47 미분류 3 ( 단위 : 억원, 건 ) 8 7 6 5 4 3 2 조사기간 215. 7. 1~215. 9. 3 Source 금융투자협회및각자산운용사 월회사명펀드명유형투자자산설정액투자지역 7 월 (12 건 ) 8 월 (17 건 ) 9 월 (17 건 ) 하나 UBS 자산운용하나 UBS 아시안리츠부동산투자신탁 [ 재간접형 ] 종류 C-P REITs 형 REITs 37 해외 하나자산운용하나랜드칩사모부동산투자신탁 67 임대형아스테리움용산 122 국내 현대인베스트먼트자산운용현대인베스트먼트사모부동산투자신탁 23 임대형서교동소재리테일 128 국내 이지스자산운용이지스리테일제 55 호사모부동산투자유한회사미분류롯데마트항동점, 대덕점, 제주점 5 국내 노무라이화자산운용노무라이화미국재간접사모부동산투자신탁 9 PF( 대출형 ) 미국 NPL 투자 Fund 재간접 7 해외 엠플러스자산운용엠플러스글로벌사모부동산투자신탁 1( 재간접형 ) 미분류미국 NPL 투자 Fund 재간접 3 해외 HDC 자산운용 HDC 사모부동산투자신탁 18 미분류 PF 전자단기사채 5 국내 한화자산운용한화 Core Strategy 사모부동산투자신탁 2( 재간접형 ) 임대형 Fund 재간접 115 해외 동부자산운용동부사모부동산투자신탁 16 임대형롯데마트판교점 255 국내 삼성에스알에이자산운용삼성 SRA 사모부동산투자신탁 15 미분류미국콜로라도주덴버소재코뱅크오피스빌딩 128 해외 하우자산운용하우사모부동산투자신탁 11 PF( 대출형 ) 경기도소재주상복합개발사업 1,99 국내 제이비자산운용 JB 광교사모부동산투자신탁 1 PF( 대출형 ) 광교소재아파트 PF 49 국내 코람코자산운용코람코 Italy Debt Strategy 사모부동산투자신탁 1 미분류대출채권 515 해외 하나자산운용하나랜드칩사모부동산투자신탁 68 임대형강남그레이스타워 159 국내 한화자산운용한화 Opportunistic Strategy 사모부동산투자신탁 3( 재간접형 ) 미분류미국소재블라인드펀드 85 해외 유경피에스지자산운용유경 PSG 사모부동산투자신탁 GMK 1 임대형도봉, 수지, 부산사상, 전북익산소재롯데마트 1,7 국내 신한 BNP 파리바자산운용신한 BNPP 해외사모부동산투자신탁 2 PF( 대출형 ) 미국소재부동산대출채권 8 해외 하우자산운용하우사모부동산투자신탁 9 임대형구미소재메가박스영화관 1 국내 현대자산운용현대유퍼스트사모부동산투자신탁 2-1 미분류 95 해외미국뉴욕소재 11 Madison Avenue 메자닌대출펀드현대자산운용현대유퍼스트사모부동산투자신탁 2-2 미분류 95 해외 리치먼드자산운용리치먼드사모멀티플렉스부동산투자신탁 5 임대형송탄소재극장 3 국내 코람코자산운용코람코 US Debt Strategy 사모부동산투자신탁 1( 재간접형 ) 미분류미국대출펀드에재간접투자 326 해외 HDC 자산운용 HDC 사모부동산투자신탁 19 미분류주택재건축정비사업, PF 전자단기사채 35 국내 노무라이화자산운용노무라이화사모부동산투자신탁 임대형논현동어메이징타워 25 국내 에프지자산운용에프지 USRED 사모부동산투자신탁 7 임대형미국소재 51 ASTOR 오피스빌딩 1,346 해외 유진자산운용유진드림스퀘어사모부동산투자신탁 2 PF( 대출형 ) 인천소재 PF ABCP 증권 66 국내 현대자산운용현대사모부동산투자신탁 4[ABCP] 미분류 ABCP 39 국내 리치먼드자산운용리치먼드사모울산신천공동주택부동산투자신탁 PF( 대출형 ) 울산신천공동주택 128 국내 에이브이자산운용베리타스오포사모부동산투자신탁 1 PF( 대출형 ) 광주오포읍소재서희스타힐스메자닌대출 82 국내 키움투자자산운용키움마일스톤사모부동산투자신탁 16 임대형성동구도선동소재코스모타워 33 국내 삼성에스알에이자산운용삼성 SRA 글로벌코어오피스사모부동산투자신탁 1 임대형미국시카고소재 BMO 해리스은행본사건물 311 해외 키움투자자산운용키움마일스톤사모부동산투자신탁 18 임대형청주용암동롯데시네마개발 118 국내 KTB 자산운용 KTB 칸피던스사모부동산투자신탁 77 PF( 대출형 ) 용인시성복동소재아파트 ( 주상복합 ) PF 55 국내 KTB 자산운용 KTB 칸피던스사모부동산투자신탁 79 PF( 대출형 ) 충주기업도시내아파트 PF 1 국내 에프지자산운용에프지 AUS GREEN 사모부동산투자신탁 1 임대형호주소재오피스빌딩 553 해외 유진자산운용유진드림스퀘어사모부동산투자신탁 21 PF( 대출형 ) ABCP 129 국내 이지스자산운용이지스사모부동산투자신탁 64 임대형포항소재롯데아울렛 62 국내 KTB 자산운용 KTB 칸피던스사모부동산투자신탁 8 PF( 대출형 ) 충남태안소재아파트 PF 75 국내 하나자산운용하나랜드칩사모부동산투자신탁 69 임대형세종시소재 CGV 42 국내 마이애셋자산운용마이애셋 NPL 사모부동산투자신탁 AP3-3B 미분류 NPL 345 국내 유진자산운용유진파이오니아사모부동산투자신탁 7 미분류미국델라웨어주소재물류센터 476 해외 에이디에프자산운용 ADF KIP 사모부동산투자신탁 1 임대형 - 41 국내 유진자산운용유진에스디제이차사모부동산투자신탁 PF( 대출형 ) ABCP 98 국내 제이비자산운용 JBQWL 사모부동산투자신탁 3 미분류 시화, 부평, 대구성서공단사업장내근로자시설 ( 오피스텔, 편의시설등 ) 27 국내 HDC 자산운용 HDC 사모부동산투자신탁 2 미분류전자단기사채 7 국내 제이비자산운용 JB 오피스사모부동산투자신탁 2 임대형분당호스트웨이 IDC 센터 164 국내

office market report 3rd Quarter 215 26 27 간접투자시장 (REITs) 3분기영업인가건수 12건총운용리츠건수 119건 215 년 3 분기리츠영업인가현황 (12 건 ) 215년 3분기까지운용중인리츠는총 119건 - 3분기신규영업인가 12건, 영업인가신청 7건 - 21 년이래로최다설정건수기록 ( 영업인가신청건포함 ) 관리형태별리츠운용현황 : 위탁리츠 51% 로가장큰비중차지 투자자산유형별리츠운용현황 : 업무시설 3, 주거시설 29%, 상업시설 17% - 업무시설 : 3분기 STX R&D센터영업인가가승인되었으며, 4분기내중구씨티은행사옥및여의도하나대투증권빌딩등대형빌딩의클로징이다수예정되어있음 - 공공임대주택, 기업형임대주택등주택개발리츠설정증가세지속 (3분기총영업인가중 67%) 일자회사명투자대상 215. 7. 6 ( 주 ) 제이알글로벌제 2 호위탁관리부동산투자회사 일본도쿄소재가와고에Ⅱ물류센터의신탁수익권 9 를소유할익명조합에대한지분 () 215. 7. 21 ( 주 ) 인천도화뉴스테이기업형임대개발전문위탁관리부동산투자회사인천남구도화동도화도시개발사업구역 5BL, 6-1BL 215. 7. 21 ( 주 ) 인천도화공공임대개발전문위탁관리부동산투자회사인천남구도화동도화도시개발사업구역 6-2BL 215. 7. 31 ( 주 ) 마스턴제십일호위탁관리부동산투자회사충남천안시서북구소재오피스텔 215. 7. 31 ( 주 ) 코크렙로지스틱스제 1 호위탁관리부동산투자회사경기도안성시양성면이현리소재물류센터 215. 8. 2 ( 주 ) 대한제 1 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사수원시권선구오목천동소재임대주택 215. 8. 31 ( 주 ) 엔에이치에프제 6 호공공임대개발전문위탁관리부동산투자회사대구금호등 5 개공공주택용지매입, 공공임대주택개발 215. 8. 31 ( 주 ) 엔에이치에프제 5 호공공임대개발전문위탁관리부동산투자회사시흥목감지구등 4 개공공주택용지를매입, 공공임대주택개발 215. 9. 15 ( 주 ) 퍼시픽제 8 호기업구조조정부동산투자회사강남구도곡동소재 STX R&D 센터 215. 9. 15 ( 주 ) 양주옥정 2 차주택개발전문위탁관리부동산투자회사경기도양주시옥정동소재공동주택용지매입, 공동주택개발 215. 9. 23 ( 주 ) 동탄2대우코크렙뉴스테이기업형임대개발전문위탁관리부동산투자회사 경기도화성동탄 2 지구 A-14BL 공공주택용지를매입, 임대주택개발 215. 9. 25 ( 주 ) 예미지뉴스테이기업형임대개발전문위탁관리부동산투자회사경기도김포시구래동소재임대주택개발 215 년 3 분기리츠영업인가신청현황 (7 건 ) 일자회사명투자대상 215. 7. 1 ( 주 ) 카이트제팔호위탁관리부동산투자회사김포로지스밸리서울물류센터 215. 8. 21 ( 주 ) 에이알에이신영개발전문위탁관리부동산투자회사주거복합시설 ( 도시형생활주택, 오피스텔, 근린생활시설 ) 개발 215. 9. 2 ( 주 ) 마스턴제 14 호위탁관리부동산투자회사중구다동소재씨티은행사옥 215. 9. 7 ( 주 ) 코크렙케이스퀘어위탁관리부동산투자회사마포구동교동소재오피스 215. 9. ( 주 ) 위례뉴스테이기업형임대개발전문위탁관리부동산투자회사성남시수정구소재공동주택개발부지매입, 임대주택개발 215. 9. 21 ( 주 ) 코크렙제 3 호위탁관리부동산투자회사영등포구여의도동소재하나대투증권빌딩 215. 9. 21 ( 주 ) 케이비와이즈스타제 9 호위탁관리부동산투자회사청담동 M 빌딩 215 년 3 분기리츠 AMC 설립인가현황 (1 건 ) 일자회사명투자대상 215. 9. 22 하나투어투자운용 ( 주 ) 하나투어에서 출자하나의리츠가다수호텔에투자하는다물일사 ( 多物一社 ) 형태로구조화해운용할예정 REITs 운용현황 관리형태별리츠운용현황 주거시설 29% 물류시설 7% 영업인가예정주요사례 빌딩명 씨티은행다동사옥 소재지중구청계천로 24 ( 다동 ) 규모 준공연도 연면적 39,624m2층수 B6/2F 1997 년 매매가약 1,8 억 ( 예정 ) 기타 빌딩명 ( 주 ) 마스턴제 14 호위탁관리부동산투자회사 매도자한국씨티은행 구분소유빌딩으로씨티은행지분인 81% 만매각, 나머지 29% 는대견기업이소유 매각후씨티은행이 1년가량마스터리스하는조건이며, 책임임차기간이끝나면여의도 IFC로본사를옮길예정 하나대투증권빌딩 소재지영등포구의사당대로 82 ( 여의도동 ) 규모 준공연도 연면적 69,826m2층수 B5/23F 1994 년 매매가약 4, 억 ( 예정 ) 기타 기타 3% 복합시설 상업시설 17% 숙박시설 업무시설 3 ( 주 ) 코크렙제 3 호위탁관리부동산투자회사 매도자하나자산운용 하나대투증권임차계약만료 (12월) 이후재임차예정 11월초딜클로징예정 투자자산별리츠운용현황 CR 리츠 3 자기관리리츠 개발전문위탁관리리츠 1 개발전문자기관리리츠 3% 위탁리츠 51% 조사기간 : 25.3Q ~ 215.3Q ( 설정건수기준 ) 청산된리츠를제외한현재운용중인리츠를대상으로분석하였으며, 투자자산이 2개이상인경우주력상품을기준으로함.

6 office market report 3rd Quarter 215 28 29 지방오피스임대시장 조사개요 대상오피스 지역범위수도권 ( 분당 ), 6 대광역시 ( 부산, 대구, 인천, 대전, 광주, 울산 ) 빌딩규모연면적 1, m2이상 빌딩개수총 32 개오피스 215 년 3 분기권역별임대지표 분당임대지표 도시공실률전세환산가보증금월임대료관리비전환률 분당 6.7% 4,781 455 4.9 22.5 12. 6 대광역시임대지표 공실률 전세환산가 - 남구, 남동구, 부평구 공실률 전세환산가 중구, 서구 공실률 전세환산가 북구, 서구, 동구 인천 3 개 분당 49 개 대전 31 개 대구 47 개 광주 4 개부산 73 개 공실률 전세환산가 서현역, 수내역, 야탑역, 정자역, 오리역 울산 32 개 중구, 수성구, 서구, 달서구, 동구 도시공실률전세환산가보증금월임대료관리비전환률 부산광역시 11.1% 2,99 291.2 26.8 21.2 12. 대구광역시. 2,695 248.3 21.4 2.5 11. 인천광역시 8.7% 3,311 326.1 26.5 22.7 11.7% 대전광역시 12. 2,39 295.4 2. 19.5 11. 광주광역시 7.5% 2,435 222.7 17.2 17.4 11. 공실률 전세환산가 - 공실률 전세환산가 - 남구, 중구 공실률 전세환산가 동구, 부산진구, 연제구, 중구, 남구, 동래구, 북구, 사상구, 사하구, 해운대구 분당 리서치빌딩개수 49개리서치대상총연면적 1,4,3m2평균건축년수 13년평균전용률 51.3% 한국전력공사나주이전으로인해대형공실발생하며공실률 까지급증 지역 Issue 가스공사분당사옥 1,312 억원에매각 한국가스공사는지난해 9월대구혁신도시로본사이전을완료하면서정자동소재구사옥과부지에대한매각절차를진행해옴 그동안 6차례유찰끝에지난 6월 24일 ( 주 ) 에이치티디앤씨가경쟁입찰을통해낙찰자로선정됨 매매금액은 1,312억원으로감정평가금액 1,181억원보다 131억원높은금액으로거래됨 ( 낙찰률 111.1%) 한국가스공사는이번사옥매각으로자산처분이익실현, 부채감축효과등재무구조개선에박차를가하게될전망임 4,468 m2 318,969 m2 공실률 6.7% (3.1%p) 서현역 27 개 기타 3 개 수내역 12 개 야탑역 7 개 98,37 m2 212,826 m2 분당공실률은전분기대비 3.1%p 상승한 6.7% 로 5분기연속꾸준히하락세를유지하다가 대까지급증함. 서현동의경우메리츠증권빌딩내 A+ 에셋등일부빌딩에보험및금융사입주가지속되며공실이해소된반면, 구미동분당 M타워에서한국전력공사가나주로이전하면서대량공실이발생하여공실급증에주요한영향을줌 주요변동구미동분당 M타워 ( 한국전력공사 28,641m2퇴거 ), 서현동메리츠증권빌딩 (A+ 에셋 78m2입주 ) 전세환산가 4,781 천원 /3.3 m2 (.3% ) 임대료 4.9 천원 /3.3 m2 (1.3% ) 3.3m2당전세환산가는전분기대비.3% 하락한 4,781천원, 임대료는 1.3% 하락한 4.9 천원으로수내동내현대오피스빌딩을제외하고전분기대비모두보합세를유지함 관리비의경우 3.3m2당 22.4천원으로서현동메리츠증권빌딩에서약 3% 인상함에따라전분기대비 1.5% 인상됨 주요변동서현동메리츠증권빌딩 ( 관리비약 3% 인상 ) 공실률및전세환산가추이 5,5 5, 4,95 4,9 4,85 4,8 4,75 4,7 4,65 세부권역별전세환산가, 관리비, 공실률, 1, 7. 8.5% 4,781 4,9 4,53 4,449 5,422 6.7% 22.5 7. 5. 7.9% 22.2 4. 6.1% 7. 3. 23.2 7.7%.. 23.4 2.7 212 213 214 215.3% 6.3% 5. 4.5% 전세환산가 3. 3. 공실률 6.7% 전세환산가관리비공실률 1 1 1 1 울산광역시 15. 2,848 429.3 25.8 19.5 12. 1 분당서현역수내역야탑역기타

office market report 3rd Quarter 215 3 31 부산 리서치빌딩개수 73 개 리서치대상총연면적 1,222,65 m2 평균건축년수 21 년 평균전용률 59.5% 전분기대비소폭하락하였으나 3 분기연속 11% 대높은공실률지속 지역 Issue 부산해운대관광리조트엘시티, 사업추진활발 27년부터시작돼 8년간지지부진하게끌어왔던부산해운대관광리조트엘시티의사업이시공사포스코건설과지난 4일공사도급계약을체결한데이어오는 월초아파트분양에나설계획으로활발히추진되고있음 엘시티사업은해운대해수욕장동쪽옛한국콘도와주변땅 6만 5,934m2에 1층 411m 랜드마크타워 1개동, 국내최고층아파트인 85층주거타워 2개동 ( 아파트 882가구 ) 과상업시설을짓는초대형프로젝트로총연면적만 66만 1,138m2에달함 아파트와레지던스호텔은일반인에게분양되며예정분양가는 3.3m2당 2,5만 ~3,만원수준으로전망됨 35,29 m2 276,249 m2 공실률 11.1%(.p ) 중구 18 개 부산공실률은전분기대비. 가하락한 11.1% 로전분기대비소폭하락하였으나여전히 11% 대의높은공실률을유지하고있음. 세부권역별로는부산진구내보험사퇴거로인해공실률이상승했으나, 이를제외하고모든권역에서소폭하락세를보였음. 특히, 동구메리츠화재사옥, 중구 CJ대한통운빌딩내공실이크게해소되었으며, 금정구금정타워에풀무원이통합입주하면서전체공실률이하락함 주요변동금정타워 ( 풀무원 661m2 ) 부산진구 14 개연제구 8 개 동구 21 개 기타 12 개 전세환산가 2,99 천원 /3.3 m2 (.1% ) 임대료 26.8 천원 /3.3 m2 (.3% ) 전세환산가는전분기대비.1% 하락한 2,99천원을기록하였으며, 임대료또한 26.8천원으로전분기대비.3% 가하락함. 3분기의경우가장변동폭이적은시기로모든빌딩에서임대료가보합세를보였으나, 중구 CJ대한통운빌딩에서보증금을약 7% 인상하는대신임대료를약 1 인하하면서전체전세환산가가소폭하락한것으로분석됨 주요변동중구 CJ대한통운빌딩 ( 보증금약 7% 인상, 임대료약 1 인하 ) 16,292 m2 124,33 m2 356,748 m2 공실률및전세환산가추이 3,2 3, 2,98 2,96 2,94 2,92 2,9 8.5% 전세환산가공실률 8.1% 8.9% 7.9% 9.. 9.9%.3% 11... 11.3%.7% 11.1% 11.1% 212 213 214 215 세부권역별전세환산가, 관리비, 공실률, 1, 1 2,99 11.1% 21.2 2,942 3,9 3,16 3,93 2,932 19.3% 19.2..3% 21.8 22. 12. 부산기타동구부산진구연제구 2.3 21.6 8. 중구 전세환산가 관리비 공실률 1 1 25% 2 15% 1 5% 대구 리서치빌딩개수 47 개 리서치대상총연면적 8,431 m2 평균건축년수 2 년 평균전용률 54. 삼성전자서비스신축건물이전, SK 네트웍스지점폐쇄로공실률 1 까지다시상승 지역 Issue 대구경북경자청, 9 월 DTC 로청사이전 경제자유구역청은현재입주한대구무역회관임대차기간이만료됨에따라오는 9 월께대구시동구봉무동이시아폴리스내 DTC( 대구텍스타일콤플렉스 ) 로옮길예정임 경제자유구역청은 DTC 건물 5 층과 6 층을빌려서사용하고 1 층로비에홍보관을설치할계획임 또한, 이전에따라연간임대료와관리비가약 9 억 3 천만원에서약 3 억 3 천만원으로줄어들예정임 대구경북경제자유구역청은경제자유구역개발과투자유치업무를담당하며 28 년문을열어 8 개지구개발이끝나는 222 년까지존속할예정임 143,488 m2 417,723 m2 공실률. (2.p) 기타 12 개 중구 25 개 수성구 개 대구공실률은전분기대비 2.p 상승한. 를기록하면서전분기전환된하락세가유지되지못하고다시 1 대로상승함. 주요상승요인으로는송현동내삼성전자서비스건물신축으로인해중구삼성생명덕산빌딩에서삼성전자및삼성전자서비스가퇴거할예정이며, 대구내 SK네트웍스지점의폐쇄와흥국생명감평등이있음 주요변동중구삼성생명덕산빌딩 ( 삼성전자, 삼성전자서비스 8,26m2, SK네트웍스 366m2퇴거 ), 중구호수빌딩 (SK네트웍스 747m2퇴거 ) 전세환산가 2,695 천원 /3.3 m2 (-) 임대료 21.4 천원 /3.3 m2 (-) 대구전세환산가와보증금, 임대료수준은전분기대비변동이없었으며, 관리비의경우수성구범어동 LIG대구타워에서약 를인상함에따라전분기대비 인상됨 주요변동수성구 LIG대구타워 ( 관리비약 인하 ) 249,22 m2 공실률및전세환산가추이 2,8 2,75 2,7 2,65 2,6 2,55 2,5 2,45 2,4 4. 5. 전세환산가공실률 5. 5.9% 5.9% 8.3% 8.7% 9.5% 212 213 214 215.9% 11.7% 11.7% 세부권역별전세환산가, 관리비, 공실률, 1, 1 2,695. 2.5 3,28 7. 24.3 대구수성구중구. 2,574 2,525 13.5% 18.9. 7.1% 2.3 기타 8.. 전세환산가관리비공실률 1 1 1 1 1 1 1

office market report 3rd Quarter 215 32 33 인천 리서치빌딩개수 3 개 리서치대상총연면적 458,363 m2 평균건축년수 18 년 평균전용률 54. 금융업계및보험사퇴거집중되며공실률급증임대가 2 분기연속동결 지역 Issue 뉴스테이 1 호 e 편한세상도화, 9 월착공시작 정부가중산층주거안정을위해추진하고있는기업형임대주택 ( 뉴스테이 ) 1 호인 e 편한세상도화 가 9 월 17 일착공식을열며본격적인사업에착수함 e 편한세상도화는주택도시기금이출자하는제 1 호뉴스테이사업장으로총 2,5 가구로구성되며 218 년 2 월에입주가이뤄질계획임 임대료는전용면적 59 m2의경우보증금 5, 만원에월임대료 43 만원, 72 m2는 6, 만원에 48 만원, 84 m2는 6,5 만원에 55 만원으로책정됨 또한, 연간임대료인상률은법령에서정한범위인 5% 보다낮은 3% 로책정됨 132,694 m2 공실률 8.7% (2.p) 18,252 m2 인천공실률은모든권역에서공실이발생하며전분기대비 2.p 상승한 8.7% 를기록함 특히, 남구와남동구내산업은행, 삼성생명보험, 흥국생명, 화재보험등금융업계및보험사를중심으로대형임차인의사무실퇴거가증가하면서 까지떨어졌던공실률이다시급증함 주요변동남구대우증권빌딩 ( 산업은행 1,98m2퇴거 ), 남동구흥국생명빌딩 ( 흥국생명, 흥국화재보험 1,34m2퇴거 ) 전세환산가 3,311 천원 /3.3 m2 (-) 임대료 26.5 천원 /3.3 m2 (-) 전세환산가는 3.3m2당 3,311천원, 임대료는 26.5천원으로전분기대비변동없이동일한수준을유지함. 금융업계및보험사의영업점축소로인해수요가감소하면서임대시장이불안정한추세를보임에따라하반기임대가수준도동결혹은소폭하락할것으로전망됨 주요변동변동없음 남구 11 개 부평구 12 개 남동구 7 개 145,417 m2 공실률및전세환산가추이 3,35 3,3 3,25 3,2 3,15 3, 세부권역별전세환산가, 관리비, 공실률, 1, 12. 전세환산가 11. 3,311 8.7% 22.7 7. 공실률 7. 6. 6.7% 6.9% 12.7% 3,37 21.3 7.4 % 212 213 214 215 2,94 6.9% 9.3% 24. 6.7% 8. 8. 3,643 2. 7. 23.2 6.3% 8.7% 전세환산가관리비공실률 1 1 1 1 1 1 대전 리서치빌딩개수 31 개 리서치대상총연면적 617,83 m2 평균건축년수 17 년 평균전용률 54.1% 서구둔산동공실률상승세지속되며대전공실률 1 대까지급증 지역 Issue 대전역세권개발내달초민자공모 대전역세권재정비촉진지구가오는 월 14일예정된도시재정비위원회심의를통과하게되면늦어도내달초민자공모에들어갈것으로전망되며내년 2월우선협상대상자를선정할예정임 시는민간투자활성화를위해기반시설부담을감소시키는것은물론구역면적을축소, 토지용도변경, 고도제한확대, 복합시설허용등촉진계획변경을통해사업성을보완하였음 대전시는기반시설에대해서도국 시비를투입하기로한만큼긍정적인결과를기대하고있으나, 불발될경우역세권개발자체가무산될전망임 385,572 m2 공실률 12. (1.p) 서구 17 개 중구 14 개 대전공실률은전분기대비 1.p 상승한 1 로 2분기연속 1 대에머물던공실률이 1 까지급증함. 중구의경우공실률이하락한반면에서구둔산동의경우사학연금둔산회관에서스포츠센터가퇴거하면서공실이크게증가하면서전분기에이어공실률상승세가지속되고있음 주요변동서구사학연금둔산회관 ( 스포츠센터 5,57m2퇴거 ), 중구월드와이드빌딩 ( 동광전자 568m2입주 ) 전세환산가 2,39 천원 /3.3 m2 (.1%) 임대료 2. 천원 /3.3 m2 (-) 231,512 m2 대전전세환산가는 3.3m2당 2,39천원으로중구흥국생명빌딩전세가인상영향으로전분기대비.1% 상승하였음. 이를제외한전체보증금, 임대료수준은보합세를유지함. 관리비의경우서구둔산동동서빌딩영향으로. 하락한 19.5천원을기록함 주요변동중구흥국생명빌딩 ( 전세가약. 인상 ), 서구동서빌딩 ( 관리비약 1 인하 ) 공실률및전세환산가추이 2,5 2,48 2,46 2,44 2,42 2,4 2,38 2,36 2,34 2,32 2,3 세부권역별전세환산가, 관리비, 공실률, 1,.9% 전세환산가공실률.9% 2,39 12. 19.5.3%.7% 9.1% 9.5%.7%. 2,342 9. 19.3.1% 9. 15. 2,448 19.7 212 213 214 215.3% 9.5%.5%.9% 12. 전세환산가관리비공실률 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 인천남구남동구 부평구 1 대전 서구 중구

office market report 3rd Quarter 215 34 35 광주 리서치빌딩개수 4 개 리서치대상총연면적 554,375 m2 평균건축년수 18 년 평균전용률 56.9% 지역 Issue 북구와서구에서임차수요증가하며공실률 7% 대로하락 광주에 쿠팡 물류기지건설 국내대표적전자상거래업체인 쿠팡 이광주에 6억원을투자해 217년까지진곡산업단지터 5만 3,531m² 에호남권거점물류기지를건설하기로함 광주물류센터가완공되면물품집품, 포장, 검수및배송인력등 1천여명을신규고용해호남지역의물류거점으로활용할예정임 물류기지건설에따라생기는일자리는모두 1,3여개로쿠팡은물류기지에서일할인력 1,여명, 배송시스템이구축되면추가로 3여명을뽑을계획으로지역경제활성화에도도움이될전망임 184,439 m2 공실률 7.5% (.7%p ) 서구 12 개 북구 개 광주전체공실률은전분기대비.7%p가하락한 7.5% 를기록하며다시 7% 대로진입함. 세부권역별로는서구치평동내한국주택공사빌딩에삼성화재입주, 북구 SRB빌딩에한국농어인협회등입주로인해북구와서구에서각각.p, 1.p 하락하면서공실률하락에영향을줌 주요변동서구한국주택공사빌딩 ( 삼성화재 2,644m2입주 ), 북구 SRB빌딩 ( 한국농어인협회 99m2입주 ) 전세환산가 2,435 천원 /3.3 m2 (.1% ) 임대료 17.2 천원 /3.3 m2 (.1% ) 광주임대가수준은전반적으로보합세를유지하였으나, 북구 KT빌딩의영향으로보증금이전분기대비. 인상된반면임대료는.1% 하락하면서전세환산가가전분기대비소폭하락한수치인 2,435천원을기록함 주요변동북구 KT빌딩 ( 보증금약 3% 인상, 임대료약 3% 인하 ) 동구 18 개 149,177 m2 22,759 m2 공실률및전세환산가추이 2,55 2,5 2,45 2,4 2,35 2,3 세부권역별전세환산가, 관리비, 공실률, 1, 1 6.3% 전세환산가 5. 5. 2,435 7.5% 17.4 공실률 6. 8.3% 9.1% 8.7% 8. 8.3% 7.9% 9.5% 2,254 18.9 6. 212 213 214 215 2,479 8.1% 광주동구북구 16.9 7.9% 2,746 4. 서구 7. 14.9 8.3% 7.5% 전세환산가관리비공실률 1 1 9% 7% 5% 3% 1% 울산 리서치빌딩개수 32 개 리서치대상총연면적 251,425 m2 평균건축년수 2 년 평균전용률 62. 지역 Issue 보험사퇴거지속되며 29 년이래로최고공실률기록 울산송정지구신도시개발본격화 울산공항 진장유통단지 송정택지개발지구 동해남부선 북구모듈화일반산업단지 동해남부선 ( 이설예정 ) 울산북구송정동과화봉동일원에걸쳐있는송정택지개발지구내공동주택용지 B 블록 29 만 729 m2 7 개블록이평균 757.7 대 1 의높은입찰경쟁률을보이며매각이완료됨 이에따라내년부터수용인구 2 만명규모의신도시를조성하는도시개발사업이본격화될예정임 이번에공급된송정지구택지는아파트총 4,538 가구를지을수있는규모로택지공급가격은 1 m2당평균 15 만원이며가장비싼택지는 5 블록으로 1,162 억원에공급됨 내년부터대규모아파트사업이본격화되면송정택지개발지구는공공임대주택이건립될 A 블록을포함해앞으로공동주택 7,138 가구, 단독주택 782 가구등총 7,92 가구 1 만 9,595 명이거주하는신도시로거듭날전망임 215,785 m2 공실률 15. (1.p) 울산공실률은전분기대비 1.p 상승한 15. 로 29년이후로최대공실률을기록함. 주요공실변동은남구신정동과달동에서이루어졌으며남구공실률의경우전분기대비 1.p 증가하면서전체공실률상승을견인함. 특히, 남구달동내동양생명빌딩에서삼성화재가 4개층퇴거, 남구신정동내미래에셋생명빌딩에서한화손해보험이 1개층퇴거하면서대형공실이발생함 주요변동남구동양생명빌딩 ( 삼성화재 4,753m2퇴거 ) 전세환산가 2,848 천원 /3.3 m2 (-) 임대료 25.8 천원 /3.3 m2 (-) 울산전세환산가는 3.3m2당 2,848천원, 임대료는 25.8천원으로전분기와변동없는수준을유지하였으며관리비의경우남구달동유안타증권빌딩에서약 3% 인하함에따라전분기대비.3% 하락한 19.5천원을기록함 주요변동남구유안타증권빌딩 ( 관리비약 3% 인하 ) 공실률및전세환산가추이 2,9 2,85 2,8 2,75 2,7 2,65 2,6 2,55 2,5 8.5% 전세환산가공실률 9. 11. 12.5% 14. 14.7% 14. 중구 5 개 남구 27 개 15. 14.9% 35,641 m2 212 213 214 215 세부권역별전세환산가, 관리비, 공실률, 1, 1 2,848 15. 울산 19.5 9.1% 3,6 13.9% 남구 2.1 14. 11.3%.1% 28. 1,9 중구 16.5 13. 15. 1 1 1 1 1 전세환산가관리비공실률 3 25% 2 15% 1 5%

Our Business 1 투자자문서비스 Investment Advisory Hanwha 63 City offers 'smart', 'strong' and 'smile' service for our client. 2 자산관리서비스 Property Management 5 건축사업 Architecture Management 3 임대마케팅 Leasing Marketing 4 시설운영관리 Facility Management 6 엔지니어링서비스 Engineering Service 7 통합방범시스템 Security System 8 신재생에너지 Energy

7 Our Business 투자자문서비스 Investment Advisory 리서치 office market report 오피스시장의현황과분석, 주요이슈등을담은 Office Market Report를분기단위로, 경제및부동산시장의트랜드를제공하는 Monthly Report를월간단위로발행하고있습니다. 그리고각고객사와금융기관, 자산운용사및자산관리회사, 부동산서비스회사, 언론사등에배포하고있습니다. Office Market Report Main Contents 기획칼럼 Summary 부동산시장 NEWS 서울오피스임대시장 매매및간접투자시장 지방오피스임대시장 Our Business 담당자김종욱 2-789-6344 creskim@hanwha.com, 이송미 2-789-6658 smlee63@hanwha.com 컨설팅및매입매각 종로 K빌딩시장보고서 부산 K타워매입타당성분석 강남 S빌딩시장보고서 오피스마켓분석보고서 영등포 D빌딩투자보고서 광명역세권복합단지오피스 Valuation 역삼동 S사옥매각자문 광희개발전문자기관리부동산투자회사개발사업계획평가보고서 오피스마켓분석보고서 리테일마켓리서치및분양가산정 울산매곡 중산도시개발사업시장보고서 여의도 Y빌딩매입타당성검토 SK네트웍스사옥 ( 부산등 ) 매각자문 Monthly Report Main Contents 월별서울오피스시장동향 (Prime, A등급 ) 매매및간접투자시장 부동산주요뉴스 국내외경제동향 건설 주택 토지시장 한화63시티에는부동산의매입 매각에따른수익창출및투자안정성확보를위하여오랜경험과실적으로검증된전문가들이준비되어있습니다. 대상물건의입지와부속요인분석에서부터시장분석, 권리분석, 법적검토, 물리적자산실사, 투자수익성분석에이르는종합부동산컨설팅서비스를제공하고있습니다. 마포 M빌딩매입지원컨설팅 ENEX 사업추진계획수립용역 한국콘텐츠진흥원매입지원컨설팅 B개발전문자기관리부동산투자회사개발사업계획평가보고서 신문로2가리테일및휘트니스시장조사 판교종합체육시설개발사업타당성검토 코람코퍼스텝사모부동산투자신탁제6호매입자문 도곡동 ( 대우건설 ) 오피스빌딩매매자문컨설팅 공공회관부산오피스매입자문 구리농수산물도매시장내시설현대화사업사업계획컨설팅 코람코퍼스텝사모부동산투자신탁 26호매입자문 한화생명초량동, 연산동사옥매각자문 한화제천부지매각자문 3rd Quarter 215 38 39 자산관리서비스 Property Management Property & Leasing Management 임대수익을증대시키고부동산경영과관리에소요되는제반비용을절감시켜부동산자산가치를극대화하고있습니다. 또한입주사의부동산자산관리계획수립, 운영, 피드백등을통해소유주와임차인모두를만족시키는최고의부동산서비스를제공하고있습니다. 한화생명 63 빌딩한화생명태평로한화생명서초한화생명서소문 한화생명소공한화금융센터여의도부산아모레퍼시픽사옥사학연금서울회관 Facility Management 네이버그린팩토리 상암IT타워 NEW 넥슨사옥 NEW 정부세종청사 NEW 상암동오벨리스크 NEW LH 진주 담당자김종욱 2-789-6344 creskim@hanwha.com NEW 경북도청신청사 부산센텀리더스마크도곡동대림아크로텔서울역사신한은행죽전전산센터 나이스 IDC

7 Our Business 건축및엔지니어링서비스 Architectural & Engineering Service 건축사업 ( 인테리어및빌딩안전진단 ) office market report 최적의건축환경을만들기위한창조적인연구와건축법규, 시공, 설비, 재료및마감등에대한전문지식을바탕으로고품격기술서비스를제공합니다. 또한노후화되는시설물을보강공법에의하여완벽하게유지관리하고수명과경제성을극대화시켜건축물의가치향상을약속드립니다. 인테리어서비스 한국제분동아원 빌딩안전진단서비스 상암 DMC 첨단산업센터상무스타타워 THE PLAZA 장교동한화빌딩 엔지니어링사업 ( 전기및정보통신공사등 ) 한화손해보험한화 63 시티 sns 한화 S&C 양평카라반리조트야외수업홍대점한화인재경영원서울한화건설 전기및정보통신공사와기타엔지니어서비스에이르기까지공사진행및건물관리에필요한모든기술서비스를제공하고있습니다. 플랜트전기공사 클린룸 ( 반도체, 제약 ) 전기공사 조명및설비자동제어전기공사 방폭및방수전기공사 조명 (LED, 경관 ) 설치전기공사 UPS 및밧데리설치전기공사 3rd Quarter 215 4 41 통합방범서비스및신재생에너지 Security System & Energy Security System CCTV, 출입통제, EMP, 도감청탐색, VCC 등모든보안시스템라인업을구축하여사용자보안환경에적합한시스템을구축 운영하여드립니다. 나아가정보유출등잠재적인위협 (Risk) 를예측하고, 설계시부터효율적인운영, 유지보수용이성, 시스템확장성을고려하여사용자중심의시스템을설치합니다. Energy 한화생명 63빌딩통합보안시공 NHN사옥통합보안시공 OOO기지통합보안시공 한화보은사업장통합보안시공 TSCM( 도감청탐지및방지시스템 ) EMP 방호시설 해외보안컨설팅 이라크 Bismayah 신도시 Main Camp 통합보안설치 군사기지보안시스템설계컨설팅 X-ray 화물검색보안장비시공 한화그룹의최첨단친환경기술을적용한태양광발전시스템과연료전지, 지열을활용한냉난방시스템은지구어느곳에서도누구나사용할수있는가장효과적인대체에너지원입니다. 신재생에너지태양광사업과지열에너지사업, ESCO 사업으로에너지절감및친환경모델을제공합니다. 태양광발전서비스 발전형태양광설비 지열시스템서비스 경농김제물류센터 독립형태양광설비 함평비젼타운학교및기숙사 태양광시스템 (Photovolataic) 의 Total Solution 공급 System Design Intergration Installation Maintenance 지열냉난방시스템설치 산업시설경농김제물류센터 (25RT), 삼호보링 (5RT), 동진산업 (5RT) 교육시설세명대학교 (RT), 함평비젼타운학교및기숙사 (424RT) 복지시설사랑뜰요양원 (4RT) 주택용 2가구이상 (17.5KW급)

7 Our Business 주요임대현황 한화생명 63 빌딩 General Information Location 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 Typical Floor Plan 고층부 저층부 서울시영등포구여의도동 6 5 호선여의나루 / 9 호선샛강역도보 분 6F / B3 5.345 평 5.95% 212. 2 ( 리모델링완료 ) 임대 834.19 평 ( 저층부 ) 전용 425.2 평 ( 저층부 ) 2.7M 총 35 대총 1,55 대무료주차 7 평당 1 대유료주차자주식 ( 월정 ): 17,( 부가세별도 ) Vacancy office market report 양해기차장 2-789-6348, -2622-6348 azalea@hanwha.com 김원준차장 2-789-552, -2257-7999 wonsept@hanwha.com 유현경대리 2-789-6389, -4-37 dcnet12@hanwha.com 사학연금서울회관 General Information 주소위치규모연면적전용률준공일주차 서울시영등포구여의도동 27-2 5호선 & 9호선여의도역출구 2F / B3 12,586평 64. 1982 총 241대무료주차별도협의 Rent 해당층 보증금 임대료 관리비 초고층부 (55, 56F) 99, 99, 고층부 (4~54F) 82, 82, 중층부 (23~37F) 77, 77, 41, 저층부 (~19F) 7, 71, Others 방문고객 1시간무료주차, 한강조망권확보 면적분할 / 임대투어가능 / 입주시기협의 출 / 퇴근시간 5분 ~분간격셔틀버스운영 기타사항은담당자에게문의 Vacancy Location Typical Floor Plan Rent 사학연금서울회관 5 9 호선여의도역 개보수진행에따라입주가능면적조정될수있음. 편의시설 1 층, 지하 1 층별도문의 Others 공실층전용면적임대면적입주시기 56F 325.57 639. 43F 325.57 639. 16F 365.82 718. 13F 391.3 768. 3rd Quarter 215 42 43 한화소공빌딩 General Information Location 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 Typical Floor Plan 서울시중구소공동 1 1 호선 / 2 호선시청역지하도보연결 19F / B8 14,7 평 51% 1998. 3 임대 517.31 평전용 263.83 평 2.3M 총 9 대총 5 대무료주차 5 평당 1 대유료주차자주식 ( 월정 ): 22,( 부가세별도 ) Vacancy (Unit:3.3 m2 ) (Unit:3.3 m2 ) 즉시 즉시 F 416.77 818. 즉시 5F 229.28 45. 즉시 공실층전용면적임대면적입주시기 19F 7.49 167.44 16F 242.87 378.3 F 97.36 151.65 9F 62.27 97. 7F 242.87 378.3 1F 86.67 135. 합계 839.53 1,37.69 Rent 김원준차장 2-789-552, -2257-7999 wonsept@hanwha.com 유현경대리 2-789-6389, -4-37 dcnet12@hanwha.com 공실층전용면적임대면적입주시기 11F 128.33 251.62 F 49.71 97.48 7F 2.49 2.96 1&2F ( 복층 ) 113.49 222.5 9.57 214.8 합계 995.35 1,951.6 (Unit:3.3 m2, 원,Vat 별도 ) (Unit:3.3 m2, 원,Vat 별도 ) (Unit:3.3 m2 ) (Unit:3.3 m2, 원,Vat 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 기준층 633,4 65, 35,47 지하철역및환승센터인접, 접근성탁월임대투어상시가능 한화생명서초 General Information 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 서울시서초구서초동 1338-12 강남역과뱅뱅사거리중간강남대로변붂 2F / B6,15 평약 51% 28. 5 임대 519.93 평전용 266.91 평 2.7M 총 7 대총 132 대무료주차 1 평당 1 대유료주차자주식 ( 월정 ): 17,( 부가세별도 ) Others 즉시 해당층보증금임대료관리비 기준층 94, 94, 4,5 1&2 층협의 4,5 탁월한접근성 ( 대중교통 ) 뛰어난주변경관 ( 덕수궁 2분 ) 기타사항은담당자에게문의해주시기바랍니다. Vacancy Location Typical Floor Plan Rent 후면 전면 Others 공실층전용면적임대면적입주시기 2F 213.14 415.15 11~19F 2,42.39 4,679.37 8F 68.9 134.21 216 년초 B1 212.7 414.3 11 월 합계 2,897.13 5,643.3 (Unit:3.3 m2 ) (Unit:3.3 m2, 원,Vat 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 지하층 475, 47,5 24,5 기준층 85, 85, 37,5 2F 885, 88,5 37,5 업무밀집지역인강남대로변에위치하여뛰어난교통접근성푸르덴셜타워, 매트로타워, 랜드마크타워등주요오피스빌딩밀집지역에위치 김원준차장 2-789-552, -2257-7999 wonsept@hanwha.com 양해기차장 2-789-6348, -2622-6348 azalea@hanwha.com 장효준대리 2-789-6319, -2111-7496 jhj914@hanwha.com