www.khidi.or.kr, www.khiss.go.kr 발행일 _ 2015. 6. 29 발행처 _ 한국보건산업진흥원발행인 _ 정기택 보건산업브리프 Vol. 183 ICT 헬스케어융합 R&D 와산업융합 (M&A) 특성분석 융합산업전략실동향분석팀한경주 Ⅰ 배경및목적 배경 ICT 헬스케어융합 R&D 의투자확대는 산업융합 으로의이행을위한간극극복과 중소기업 주도의생태계창조형 R&D 혁신체계구축에기여 ICT 헬스케어분야는향후높은성장가능성으로인해산업융합 (M&A) 건수는증가세인반면, 신산업분야라는위험성으로인해부담감으로상대적으로작은규모의산업융합 (M&A) 이주 ( 主 ) 를이루고있어규모측면에서는감소세에있는것으로보임 융합경제로의이행과더불어 ICT헬스케어융합 의중요성대두 - 농업경제에서산업경제로그리고다시 ICT가주도하는디지털혁명을통해지식과재화의생산 유통의가속화와글로벌경제통합에따른복잡성증대그리고경제 사회적문제해결에대한사회적요구증대등과맞물려융합경제출현 - ICT기술의신속성 편의성 호환성강화와스마트폰등스마트기기사용의보편화로의료비부담해소측면과수요자중심의예방 관리 (Prevention & Care) 중심에서 ICT분야의활용성이증대됨에따라 ICT헬스케어융합에대한관심증대지식기반경제농업경제산업경제정보화경제융합경제 ICT 헬스케어융합 R&D 의주요이슈로 영상관련 이슈가도출된것과유사하게 ICT 헬스케어산업융합인기도가가장높은분야로 Medical Imaging System 분야가도출되어향후 의료영상 관련분야의중요성이더욱대두될것으로보임 노동력 토지기반노동력 자본기반 ICT주도 [ 그림 1] 세계경제패러다임의변화 목적 ICT헬스케어융합R&D의특성분석및주요이슈도출 ICT헬스케어산업융합 (M&A) 의특성분석 ICT 중심융합기반 네트워크분석을통한 ICT 헬스케어융합인기도와융합에적극적인분야파악 1
보건산업브리프 Ⅱ 분석데이터및분석방법 분석데이터수집대상 - (ICT헬스케어융합R&D) 2010년에서 2012년 (3년간) 국가연구개발사업의헬스케어관련 4,011개융합과제중 286개과제 - (ICT헬스케어산업융합 ) 2010년부터 2014년 (5년간 ) Thomson Reuters Eikon DB의헬스케어관련 M&A Deal 12,557건중 544건데이터수집 - (ICT헬스케어융합R&D) 국가과학기술표준분류 1) 상의대분류기준으로동일과제에서 보건의료 분야와함께 전기 / 전자혹은정보 / 통신 분야의연구비중이포함된과제 - (ICT헬스케어산업융합 ) TRBC(Thomson Reuters Business Classification) 2) 상의 Economic Sector기준으로 Healthcare 와 Technology 혹은 Telecommunication Services 로분류된인수기업과피인수기업간의 M&A Deals [ 표 1] ICT 헬스케어융합 R&D 과산업융합데이터수집방법 ICT 헬스케어융합 R&D ICT 헬스케어산업융합 과제 연구분야 1 연구분야 2 연구분야 3 대분류중분류연구비중 대분류 중분류 비중 연구 대분류 중분류 비중 연구 판별 Economic Sectors for Acquirer Economic Sectors for Target No. of M&A Technology Healthcare 226 A 보건의료 의생명과학 100 - - - - - - 비융합 Telecommunication Servies Healthcare 25 B 보건의료 임상의학 60 정보통신홈네트워크 30 생명과학융합바이오 10 ICT 헬스케어융합 Healthcare Technology 270 C 전기전자 반도체소자 ICT헬스 / 시스템 60 보건의료의약품 40 - - - 케어융합 Healthcare Telecommunication Servies 23 Total No. of Ma&/a transactions 544 연구분야 1 은해당과제의주요연구분야로최소 50% 이상의연구비중을입력하도록하고있음 분석방법연구수행주체, 연구개발단계및융합네트워크특성등에따른다차원분석 UCINet 및 Pajek을활용한융합분야간네트워크분석텍스트마이닝기법과의미망분석을통한빈출키워드및이슈도출 1) 3 개레벨 1,648 개분류 : 대분류 16 개, 중분류 207 개, 소분류 1,648 개 2) 5 개레벨 837 개분류 : Economic Sectors 10 개, Business Sectors 28 개, Industry Groups 45 개, Industries 136 개, Activities 837 개 2
Ⅲ 분석결과 ICT헬스케어융합R&D ICT헬스케어융합R&D 총괄현황 - ( 연구과제수 ) ICT헬스케어융합R&D는헬스케어전체융합R&D 분야 (36.2%) 뿐만아니라전체국가R&D 수준 (12.8%) 보다낮은연평균 9.8% 씩증가하는데그치고있음 - ( 연구비 ) 연구과제수와다르게 ICT헬스케어융합R&D의투자규모는연평균 16.8% 씩증가하고있어헬스케어전체분야 (12.8%) 보다높은증가율을보이고있음 [ 표 2] ICT헬스케어융합R&D 총괄현황 ( 단위 : 개, 십억원, %) 연구과제수 연구비 구분 2010 2011 2012 합계 CAGR 2010 2011 2012 합계 CAGR 전체국가R&D 39,254 41,619 49,948 130,821 12.8 14,987 16,314 18,977 50,278 12.5 전체 HT분야 4,960 5,232 6,657 16,849 15.9 1,214 1,348 1,545 4,107 12.8 HT 융합R&D 분야 1,012 1,121 1,878 4,011 36.2 268 319 395 982 21.3 ICT헬스케어융합R&D 분야 88 92 106 286 9.8 24 34 33 90 16.8 40 36.5 30 20 10 12.8 12.5 15.9 12.8 21.3 9.8 16.8 0 전체국가 R&D 전체 HT 분야 HT 융합 R&D 분야 ICT 헬스케어융합 RD&D 분야 연구과제수 연구비 [ 그림 1] 연구과제수및연구비의연평균증가율 연구수행주체별및연구수행단계별현황 - ( 연구수행주체별현황 ) 연구과제수기준으로는모든융합분야에서 대학 이융합연구를주도하고있는것으로나타났으나, 연구비투자규모면에서보면타분야융합R&D의경우 출연연구소 가그리고 ICT헬스케어융합R&D의경우는 중소기업 이상대적으로높은연구비투자비중을차지하고있는것으로분석됨 ( 표 3, 그림 2) 3
보건산업브리프 [ 표 3] 연구수행주체별 ICT 헬스케어융합 R&D 현황 ( 단위 : %) 연구수행주체 구분 대학 중소기업 출연연구소 국공립연구소 기타대기업소계 연구과제수 ICT 헬스케어융합 67.8 15.0 14.3 0.7 2.1-100.0 HT 융합 78.9 6.8 9.9 2.1 1.8 0.5 100.0 타분야융합 64.8 10.9 14.4 3.4 3.3 3.2 100.0 ICT 헬스케어융합 36.7 29.4 25.5 0.1 8.4-100.0 연구비 HT 융합 49.5 11.2 29.8 2.6 5.4 1.4 100.0 타분야융합 27.6 11.2 35.3 4.7 7.4 13.7 100.0 100 60 80 78.9 49.5 67.8 64.8 60 40 36.7 35.3 40 27.6 29.4 25.5 29.8 20 0 15.0 6.8 14.3 14.4 9.9 6.8 0.7 2.1 3.4 2.1 1.8 3.3 0.0 0.5 3.2 대학중소기업출연국공립기타대기업 20 0 11.2 11.2 2.6 4.7 0.1 8.4 7.4 5.4 0.0 1.4 대학중소기업출연국공립기타대기업 13.7 [ 그림 2] 연구수행주체별 ICT 헬스케어융합 R&D 의연구과제수및연구비비중 - ( 연구수행단계별현황 ) 연구개발단계별융합분야에따른연구비투자규모비중을분석해본결과, HT융합R&D는기초연구단계에 49.0% 그리고개발연구단계에 28.4% 로나타난반면 ICT헬스케어 융합R&D는개발연구단계에 54.1% 그리고기초연구단계에는 23.7% 로나타나상반된결과가도출됨 ( 표 4, 그림 3) [ 표 4] 연구개발단계별 ICT헬스케어융합R&D 현황 ( 단위 : %) 연구개발단계 HT융합 HT비융합 ICT헬스케어융합 타분야융합 기초연구 49.0 32.6 23.7 32.1 응용연구 22.7 24.7 22.2 22.2 개발연구 28.4 42.7 54.1 45.4 소계 100 100 100 100 4
60 54.1 50 49.0 45.4 42.7 40 30 23.7 32.1 32.6 22.7 22.2 22.2 24.7 28.4 20 10 0 기초연구응용연구개발연구 HT 융합 ICT 헬스케어융합타분야융합 HT 비융합 [ 그림 3] 연구개발단계별 ICT 헬스케어융합 R&D 연구비투자비중 ICT헬스케어융합R&D 네트워크특성 - ( 주요융합R&D 분야 ) 네트워크분석을통해 ICT헬스케어융합R&D의특성을살펴본결과, 보건의료분야의 치료 / 진단기기 와 의료정보 / 시스템 과전기 / 전자분야의 계측기기 와 반도체소자 / 시스템 그리고정보 / 통신분야의 소프트웨어 가융합R&D 네트워크가활발한것으로나타남 ( 그림 4) 반도체장비 보건의료 전기 / 전자 정보 / 통신 의생명과학 광대역통합망 보건학 임상의학 의약품 / 의약품개발 정보통신모듈 / 부품 정보이론 디스플레이 의료정보 / 시스템 RFID/USN 계측기기소프트웨어반도체소자 / 시스템기타전기 / 전자 의료기기안전관리 간호과학 U-컴퓨팅기타정보 / 통신 치료 / 진단기기 기능복원 / 보조 / 복지기기 기타보건의료 영상 / 음향기기 가정용기기 / 전자응용기기 위성 / 전파 정보보호 중전기기 무기센서및제어 광응용기기 의약품안전관리 홈네트워크 전기전자부품 치의과학 [ 그림 4] ICT 헬스케어융합 R&D 네트워크 - ( 융합인기도 ) 연결정도중심성 (degree centrality) 의수렴 (In) 과발산 (Out) 값을도출하여융합인기도를산출해본결과 계측기기, 소프트웨어, 광응용기기 그리고 의료정보 / 시스템 순으로 ICT헬스케어융합R&D의인기도가높은세부분야로도출됨 ( 표 5) - ( 융합적극적 ) 융합인기도산출과같은방법으로융합의적극적인분야를도출해본결과 기타전기 / 전자, 반도체소자 / 시스템, 기능복원 / 보조 / 복지기기 그리고 치료 / 진단기기 등이 ICT헬스케어융합R&D에서융합에적극적인세부분야로분석됨 ( 표 5) 5
보건산업브리프 [ 표 5] ICT 헬스케어융합 R&D 중융합인기도가높거나융합에적극적인분야 구분분야 ( 중분류 ) Outdeg(A) Indeg(B) (B-A) (B-A)/B (%) 계측기기 81.3 1,754.7 1,673.4 95.4 융합인기도가높은분야 소프트웨어 135.6 2,318.8 2,183.2 94.2 광응용기기 278 1,275.6 997.6 78.2 의료정보 / 시스템 1,571.9 3,356.2 1,784.3 53.2 RFID/USN 342.6 634.3 291.7 46.0 융합에적극적인분야 U-컴퓨팅 1,113.2 1,073.6-39.6-3.7 치료 / 진단기기 6,649.1 4,212.7-2,436.4-57.8 기능복원 / 보조 / 복지기기 1,063.2 549.6-513.6-93.4 반도체소자 / 시스템 3,357.2 1,314.6-2,042.6-155.4 기타전기 / 전자 1,491.9 198.6-1,293.3-651.2 ICT헬스케어융합R&D의빈출키워드및주요이슈 - ( 빈출키워드 ) ICT헬스케어융합R&D의빈출키워드는 영상, 센서, 의료, 시스템 및 광 ( 光 ) 등의순으로분석됨 ( 표 6) - ( 주요이슈 ) 상위빈출키워드들간의공출현 (co-occurrance) 빈도로키워드간의미망분석 (semantic network analysis) 해본결과, ICT헬스케어융합 R&D의주요이슈는영상과관련된 의료영상, 3D 영상, X선영상, 실시간영상, 영상처리, 광영상, 나노소자, 센서기반, 레이저광 등이도출됨 ( 그림 5) [ 표 6] ICT헬스케어융합R&D 상위빈출키워드현황 순위 빈출키워드 빈도수 순위 빈출키워드 빈도수 1 영상 81 6 실시간 25 2 센서 54 7 레이저 24 3 의료 48 8 소자 23 4 시스템 46 8 X선 23 5 광 27 10 3D 22 6
X 선 레이저 나노 실시간 단층촬영 영상 3D 소자 기술 괌 의료 센서 기반 처리 시스템 정보 초전도 네트워크 칩 [ 그림 5] ICT 헬스케어빈출키워드간의미망분석 (Semantic network analysis) ICT헬스케어산업융합 ICT헬스케어산업융합총괄현황 - ( 산업융합 (M&A) 건수 ) 금융분야에서의헬스케어분야기업의인수건수가연평균 3.8% 씩그리고 ICT헬스케어산업융합은 5.4% 씩증가하고있어전체헬스케어분야산업융합건수증가율 1.4% 를상회하고있음 ( 표 7, 그림 6) [ 표 7] 분야별산업융합 (M&A) 건수총괄현황 구분 2010 2011 2012 2013 2014 합계 CAGR 전분야 33,707 32,375 31,378 29,063 30,785 163,395-2.2% 헬스케어전체 2,387 2,454 2,420 2,303 2,520 12,557 1.4% 헬스케어분야간 1,152 1,203 1,149 1,140 1,161 6,034 0.2% 금융 헬스케어 * 613 646 635 623 712 3,355 3.8% ICT헬스케어 102 92 103 95 126 544 5.4% * 금융분야기업 ( 인수기업 ) 이헬스케어기업 ( 피인수기업 ) 을투자목적으로 M&A하는경우 7
보건산업브리프 6.0 5.4% 4.0 3.8% 2.0 1.4% 0.2% 0-2.0-4.0 전분야 -2.2% 헬스케어전체헬스케어분야간금융 헬스케어 ICT 헬스케어 [ 그림 6] 분야별산업융합 (M&A) 건수연평균증가율 (CAGR) 현황 - ( 산업융합 (M&A) 규모 ) 산업융합건수와는상반되게산업융합규모측면에서는헬스케어전체산업융합규모가연평균 17.6% 씩높은수준으로증가하고있는것으로나타났으나 ICT헬스케어산업융합규모는오히려 8.7% 씩감소하고있는것으로나타남 ( 표 8, 그림 7) [ 표 8] 분야별산업융합 (M&A) 규모총괄현황 구분 2010 2011 2012 2013 2014 합계 CAGR 헬스케어전체 190,940 287,696 152,883 203,464 364,714 1,238,527 17.6% 헬스케어분야간 121,973 117,472 85,148 147,692 313,644 819,381 26.6% 금융 헬스케어 * 44,449 106,833 31,897 30,004 36,098 252,035-5.1% ICT헬스케어 3,504 2,519 3,850 693 2,439 13,963-8.7% 30.0% 26.6% 20.0% 17.6% 10.0% 0.0% -5.1% -8.7% 헬스케어전체헬스케어분야간금융 헬스케어 ICT 헬스케어 -10.0% -20.0% [ 그림 7] 분야별산업융합 (M&A) 규모의연평균증가율 (CAGR) 현황 8
ICT헬스케어산업융합네트워크특성 - ( 국가간 ICT헬스케어산업융합네트워크 ) 국가간 ICT헬스케어산업융합네트워크를분석해본결과산업융합 (M&A) 규모와건수에서모두미국이네트워크중심국가로나타났음. 또한규모측면에서는일본기업이미국기업을그리고미국기업이독일기업을주요하게인수하였으며, 건수측면에서는미국기업과영국기업그리고캐나다기업상호간그리고미국기업이프랑스기업을주요하게인수하여 ICT헬스케어산업융합 (M&A) 을이끈것으로나타남 Australia Begium China (Mainland) Ireland Czech Republc Sweden Israel Sweden India Russia United Kindom Italy Canada United states France United states United Kingdom France Canada Germany Germany Switzerland Russia Netherlands Switzerland Japan India South Korea Australia Netherlands [ 그림 8] 국가간 ICT 헬스케어산업융합 (M&A) 규모및건수네트워크 - (ICT헬스케어산업융합주요분야 ) ICT헬스케어산업융합 (M&A) 의네트워크를분석해본결과, Other Advanced Medical Equipment & Technology, Other Software, Other Biotechnology & Medical Research, Ambulance & Emergency Services 그리고 Other IT Services & Consulting 등분야의산업융합이활발한것으로분석되었음 Healthcare Technology Telecommunication Services * color: Industry Group [ 그림 9] ICT 헬스케어산업융합 (M&A) 네트워크 9
보건산업브리프 - ( 산업융합인기도 ) ICT 헬스케어산업융합 (M&A) 의규모를고려하여산업융합인기도가높은분야를 [ 표 9] 와같이도출한결과, Medical Imaging Systems, Wireless Telecom, Other Integrated Telecommunications Services 순으로산업융합인기도가높은것으로나타났음 [ 표 9] ICT 헬스케어산업융합 (M&A) 인기도상위분야 Order Economic Sector Activity Outdeg (A) Indeg (B) (B-A)/B (%) 1 Healthcare Medical Imaging Systems 0.3 852.9 100.0 2 Telecommunication Services Wireless Telecom 0.3 619.3 100.0 3 Telecommunication Services Other Integrated Telecommunications Services 1.2 378.1 99.7 4 Technology Other Semiconductors 31.1 1,041.2 97.0 5 Technology Technology Consulting & Outsourcing Services 66.2 1,586.7 95.8 6 Telecommunication Services Internet Service Providers 73.9 423.9 82.6 7 Healthcare Other Medical Equipment, Supplies & Distribution 378.7 1,352.6 72.0 8 Technology Other Software 777.8 2,279.5 65.9 9 Healthcare Medical Software & Technology Services 86.1 223.6 61.5 10 Healthcare Other Biotechnology & Medical Research 865.7 1,553.0 44.3 - ( 산업융합적극적 ) ICT 헬스케어산업융합 (M&A) 에적극적인분야를연결정도중심성 (degree centrality) 를 통해분석해본결과아래 [ 표 10] 과같았으며, 세부분야로서는 Display Screens, Other Office Equipment, Enterprise Software 순으로산업융합에적극적인것으로분석됨 [ 표 10] ICT 헬스케어산업융합 (M&A) 에적극적인상위분야 Order Economic Sector Activity Outdeg (A) Indeg (B) (B-A)/B (%) 1 Technology Display Screens 720.6 0.0 N/A 2 Technology Other Office Equipment 852.8 0.3-284,166.7 3 Technology Enterprise Software 606.1 0.3-201,933.3 4 Technology Other Household Electronics 1,097.0 0.6-182,733.3 5 Healthcare Other Pharmaceuticals 1,163.7 232.1-401.4 6 Technology Other IT Services & Consulting 1,573.0 445.6-253.0 7 Healthcare Other Advanced Medical Equipment & Technology 2,236.4 866.5-158.1 8 Healthcare Glasses, Spectacles & Contact Lenses 167.0 120.7-38.4 9 Healthcare Other Healthcare Facilities & Services 476.1 397.8-19.7 10 Healthcare Ambulance & Emergency Services 1,243.4 1,084.7-14.6 10
Ⅳ 결론및시사점 전체헬스케어융합 R&D 에대한투자규모는높은수준으로증가 ( 연구과제수 36.2%, 연구비 21.3% ) 하고있으나, ICT 헬스케어융합 R&D 의경우연구과제수가 9.8% 증가하는데그쳐전체국가 R&D 과제평균 (12.8% ) 에도미치지못하는것으로분석됨에따라 ICT 헬스케어융합 R&D 분야에대한투자확대필요성대두 헬스케어융합 R&D 의경우융합연구의특성과상반되게 대학 중심의 기초연구 에중점투자되고있는것으로나타나산업융합으로의이행에지대한간극이있는것으로나타난반면, ICT 헬스케어융합 R&D 의경우 중소기업 이주도하는투자비중이 29.4% 를차지하고 개발연구 비중이 54.1% 를차지하고있어기술성숙도 (TRL) 가높은수준의연구가상대적으로많이이루어지고있는것으로나타남 - 따라서, ICT 헬스케어융합 R&D 분야의투자확대는헬스케어융합 R&D 가산업융합으로의이행을위한 간극을축소하는데기여할뿐만아니라 2015 년도국가재정전략회의 에발표된 정부 R&D 혁신방안 에서 논의된중소기업육성정책등과그괘를같이한다고할수있음. 또한이는 중소기업 의주도적인역할 수행을가능하게하여생태계창조형 R&D 혁신체계구축에기여할수있음 ICT 헬스케어융합 R&D 에서융합인기도가높은분야로 계측기기, 소프트웨어, 광응용기기 그리고 의료정보 / 시스템 등으로나타났으며, 융합에적극적인분야는 기타전기 / 전자, 반도체소자 / 시스템, 기능복원 / 보조 / 복지기기 그리고 치료 / 진단기기 등으로나타남 ICT 헬스케어융합 R&D 의주요이슈는영상과관련된 의료영상, 3D 영상, X 선영상, 실시간영상, 영상처리 와소자 센서관련 나노소자, 센서기반, 등이도출됨 헬스케어산업융합 (M&A) 건수는증가추세 (1.4% ) 이며, 특히주로향후성장가능성을고려한투자를목적으로하는금융분야 (Financials) 기업으로부터의인수 (3.8% ) 와 ICT 헬스케어분야간의산업융합 (5.4% ) 의증가세가높음 헬스케어산업융합 (M&A) 규모적측면에서보면, 전체헬스케어산업융합이 17.6% 씩가파르게증가하는데반면, 금융분야 (Financials) 기업으로부터의인수 (5.1% ) 와 ICT 헬스케어분야간의산업융합 (8.7% ) 은감소하고있는것으로나타나신사업이라는위험부담으로현재까지는큰규모의산업융합 (M&A) 은상대적으로낮은수준으로발생하고있음 ICT 헬스케어산업융합 (M&A) 인기도가높은분야로는 Medical Imaging Systems, Wireless Telecom, Other Integrated Telecommunications Services 등으로나타났으며, 산업융합에적극적인분야로는 Display Screens, Other Office Equipment, Enterprise Software 등으로분석됨 ICT 헬스케어융합 R&D 의주요이슈로 영상관련 이슈가도출되었으며, 산업융합인기도가가장높은분야로 Medical Imaging Systems 가도출된것으로볼때향후 의료영상 관련분야의중요성더욱대두될것으로보임 11
참고문헌 이광호등 (2013) 융합연구사업의실태조사와연구개발특성분석, STEPI 국가과학기술지식정보서비스 (http://www.ntis.go.kr) Thomson Reuters Eikon DB 한경주, 정명진 (2014) 네트워크분석을통한보건의료융합연구과제의특성분석및융합연구분야별주요키워드도출 한경주 (2015). 헬스케어융합 R&D 와산업융합특성분석, 서비스사이언스학회춘계학술대회 (2016.06.18) 한경주 (2015), 헬스케어융합 R&D 의특성및융합네트워크별주요이슈도출, 기술경영경제학회하계학술대회 (2015.06.26-27) 집필자 : 융합산업전략실동향분석팀한경주문의 : 043-713-8869 본내용은연구자의개인적인의견이반영되어있으며, 한국보건산업진흥원의공식견해가아님을밝혀둡니다. 본간행물은보건산업통계포털 (http://www.khiss.go.kr) 에주간단위로게시되며 PDF 파일로다운로드가능합니다. 12