국내외인터넷경제규모및전망 * 16) 1. 개요 인터넷이통신수단으로서의기능뿐만아니라경제전반의보편적인기술로서기능하게되면서, 통신네트워크및서비스를중심으로한 ICT(Information and Communication Technology) 산업의범주를넘어서인터넷의파급효과를고려한인터넷경제 1) 에대한관심이고조되고있다. 특히최근에는이동단말및보완네트워크의강화로모바일서비스가확산되고있으며, 클라우드컴퓨팅, 소셜네트워킹, 센서네트워크등으로인하여인터넷활용양상이변화하면서그파급효과가급격히커지고있다. 이에본고에서는최근에발표된 BCG 보고서를중심으로전세계인터넷경제규모와전망에대한자료를살펴보고, 국내인터넷경제의위치를분석함으로써그시사점을도출하고자한다. 1) 여기서인터넷경제 (Internet Economy) 란인터넷연결에따른다양한활용및혜택을포괄하는 광의의개념을의미한다 (OECD, 2011).
국내외인터넷경제규모및전망 2. 전세계인터넷경제규모및전망 국민경제에서인터넷경제가차지하는비중을추정하기위한방식은크게생산액 (Production) 추정방식, 매출액 (Revenue) 추정방식, 지출 (Expenditure) 추정방식으로구분된다. 그동안산업부문별집계의용이성등으로인해서주로생산액방식과매출액방식을적용하여인터넷경제규모를추정해왔다. 그러나정확한인터넷경제의기여도분석을위해서는전산업에걸쳐서모든기업의인터넷과관련된이윤만을추출해낼수있어야한다. 하지만생산액및매출액추정방식은이과정에서검증되지않는데이터및추정치를활용할수밖에없다는한계가존재한다 (McKinsey Global Institute, 2011). 추정방식주요내용특징 생산액 (Production) 방식매출액 (Revenue) 방식 회사의제품및서비스생산에따른부가가치측정종업원임금을포함한기관의총매출액측정 - 일반적인방식, 집계용이성 - 전체산업별전체기업의인터넷과관련된이윤 (margins) 의비중에대한데이터필요 - 신뢰할수없는추정치개입문제 지출 (Expenditure) 소비자및정부의제품및서방식비스에대한총소비량측정자료 : McKinsey Global Institute(2011) - GDP의지출을구성하고있는개인소비, 민간투자, 정부지출, 무역수지각요인의항목중에서인터넷과관련된지출이어느정도차지할지를여러종류의데이터를이용하여추정 반면, 지출방식은소비자및정부의제품및서비스에대한총소비량을측정하기위해국민경제에서인터넷경제가차지하는비중을추정하는방식이다. 지출방식을적용하면사람들이정보를찾는방식, 타인과소통하는방식, 일하는방식등에서개인, 정부, 기업등모든경제주체들의행동변화를유발하고있는상황을반영할수
있다는장점이있다 (McKinsey Global Institute, 2011). 또한인터넷은재화나서비스의생산기술이기보다는기존의경제활동을효과적으로수행하기위해활용되는기술적특징을가지기때문에지출방식이인터넷경제규모를추정하는데좀더적정한방법으로판단되며 ( 한국인터넷기업협회, 2011), 최근글로벌컨설팅사를중심으로지출방식을바탕으로한연구가진행되고있다. 글로벌컨설팅회사인 BCG(Boston Consulting Group) 는 2010년지출 (Expenditure) 방식 2) 을적용하여영국의인터넷경제규모를분석하였고, 2012년에는주요 20개국 (G20) 을대상으로인터넷경제규모및전망에대한보고서를발표하였다 (BCG, 2012). ( 단위 : 조달러 ) 2010 2016 연평균 GDP 인터넷 경제규모 GDP 비중 GDP 인터넷 경제규모 GDP 비중 성장률 (CAGR) G20 54.9 2.300 4.1% 79.9 4.2 5.3% 10.8% EU27 16.2 0.619 3.8% 20.0 1.133 5.7% 10.6% 미국 14.5 0.684 4.7% 18.6 1.0 5.4% 6.5% 영국 2.3 0.187 8.3% 2.8 0.347 12.4% 10.9% 한국 1.0 0.075 7.3% 1.4 0.114 8.0% 7.4% 일본 5.5 0.258 4.7% 6.6 0.372 5.6% 6.3% 중국 5.9 0.326 5.5% 12.4 0.852 6.9% 17.4% 인도 1.7 0.070 4.1% 4.3 0.242 5.6% 23.0% 프랑스 2.6 0.073 2.9% 3.1 0.105 3.4% 6.1% 독일 3.3 0.100 3.0% 3.9 0.157 4.0% 7.8% 자료 : BCG(2012) 재구성 2) BCG(2010) 보고서에따르면, 민간소비에는인터넷을통한모든재화와서비스의민간소비, 인터넷접속을위한서비스요금, 인터넷사용을위한단말구입비용이포함되며, 투자에는유무선통신기업의투자, HW 및 SW 소비를위한민간기업의투자, 통신장비에대한민간기업의투자가포함된다. 정부지출에는정보통신기술 (ICT) 에대한정부지출이포함되며, 순수출에는전자상거래 (e-commerce) 및 ICT 장비 (equipment) 에대한순수출이포함된다.
국내외인터넷경제규모및전망 최근보고서에따르면, 2010년기준 G20의인터넷경제규모는 2조 3천억달러 ( 약 2,614조원 ) 로전체 GDP의 4.1% 를차지하였으며, 2016년에는두배수준 ( 연평균 10.8%) 으로성장한 4조 2천억달러 ( 약 4,774조원 ) 로전체 GDP의 5.3% 를차지할것으로전망된다. 국가별인터넷경제규모는 2010년기준미국이 6.8천억달러, EU 27개국이 6.2천억달러, 중국이 3.3천억달러수준이며, 2016년에는 EU 27개국이 10.6% 성장한 1.1 조달러, 미국이 6.5% 성장한 1조달러, 중국이 17.4% 성장한 8.5천억달러에이를것으로전망된다. 이와함께인터넷경제규모에온라인검색후오프라인에서구매하는소비 (ROPO; Research Online, Purchase Offline) 규모를포함할경우인터넷경제의기여도가추가로 2.7%p 상승하며, 소비자잉여 (Consumer surplus) 는 1인당 1,430달러에달할것으로추정된다. 이러한인터넷경제규모의성장배경에는개도국을중심으로한인터넷사용자의급격한확산, 모바일단말의확산에따른인터넷사용패턴의급격한변화, 소셜네트워킹의활용확산이주요요인으로작용하고있다. 이러한요인으로인하여인터넷의영향력은과거 25년보다향후 5년간더욱더급격하게진행될것으로전망된다. 3. 인터넷경제에서의우리나라의위치 우리나라에서전체 GDP 대비인터넷경제가차지하는비중은 2010년에 7.3% 이었으며, 2016년에는 8.0% 가될것으로전망된다. 이는영국 ( 각각 8.3%, 12.4%) 에이어두번째로큰것이다. 절대규모는 2010년에 750억달러였으며, 2016년에는 1,140억달러로전망되는데, 이는인도와프랑스수준의규모이다. 이를산업규모로비교해본다면제조업, 공공및개인서비스업, 부동산임대및사업서비스업, 도소매업및숙박 음식업에이어 5대산업에속하는규모이다. 2016년까지의연평균성장률은 7.4% 로, 전세계인터넷경제성장이개발도상국을
중심으로진행되고있기때문에 G20의연평균성장률인 10.8% 보다는낮을것으로전망된다. 인터넷경제의구성과관련해서우리나라는소비 (350억달러 ) 와순수출 (250억달러 ) 의비중이높으며, 개발도상국은인프라투자의비중이높게나타난다. BCG(2012) 보고서에서나타난국내인터넷경제의특징적인점은소셜네트워킹활용측면과인터넷활용이중소기업의성과에미치는영향측면에서찾아볼수있다. 인터넷사용자중소셜네트워킹보급률 (%) 인터넷보급률 (%) 주 : 자료는 2011년수치를기준으로하되, 불가능한경우 2010년수치를활용, 사우디아라비아는포함되지않음자료 : Economics Intelligence Unit; ComScore; Google; Trendstream; emarketer; 지역통신사업자보고서 ; BCG(2012) 재인용 BCG(2012) 가인터넷보급률대비인터넷사용자중소셜네트워킹활용률을조사한결과에따르면, 선진국및개발도상국에서는인터넷사용자의 80% 가소셜네트워킹서비스를활용하는것으로나타났다. 그리고개발도상국의경우인터넷사용자가소셜네트워킹서비스를빠르게활용하는 Straight to Social 양상을보이고있는것으로분석되었다. 반면, 우리나라는헤비유저를포함한기존사용자의전통적미디어
국내외인터넷경제규모및전망 에대한의존성이높아소셜네트워킹활용률이 60% 수준인것으로나타났다. 우리나라의소셜네트워킹활용률은중국, 일본과같은동양권국가에비해서는높지만, 러시아, 브라질, 멕시코등인터넷이빠르게확산되고있는국가와미국, 영국등인터넷보급률이높은선진국가들에비해서는낮은수준이라할수있다. 소셜네트워킹서비스는과거단순한인맥형성의서비스에서점차다양화되고전문화되고있으며, 비즈니스분야에서도인맥관리와전문분야에대한정보의생산및탐색등을기제로그영향력을넓혀가고있다 (DMC 미디어, 2011, 방송통신위원회, 2011). 우리나라는네트워크인프라수준에서는 1, 2위를차지하고있지만, 비즈니스측면에서는인터넷인프라를충분히활용하고있지못하고있는등활용도측면에서다소 떨어진다는평가를받고있다. 3) 이에소셜네트워킹서비스등인터넷기반의비즈니 스활용도제고를위한추가적인노력이필요하다고하겠다. 인터넷활용이중소기업의매출액및고용에미치는영향을분석하기위해 BCG (2012) 는종업원규모가 250인미만인전세계 15,000 개업체를대상으로인터넷활용도를파악하고, 이를그룹화 4) 하였다. 분석결과, 고활용그룹에속한중소기업의매출액성장및고용증가기업의비중이그렇지않은그룹에속한중소기업에비해높은것으로나타나, 인터넷활용수준이성과에중요한역할을수행하고있는것으로나타났다. 매출액성장률측면에서활용률이높은중소기업과활용률이낮거나활용하지않은기업간의격차는미국의경우 15%p, 영국의경우 8%p, 중국의경우 16%p 차이가있는것으로나타났으며, 우리나라의경우저 미활용중소기업의매출액성장률이 3) 인터넷활용률은소비자, 기업, 정부측면에서파악할수있는데, 우리나라의경우기업부문의인터넷활용도가상대적으로낮게나타나고있다 ( 한국인터넷기업협회, 2011). 4) 고활용 (high-web) 그룹 : 제품과서비스를온라인에서거래, 고객관계, 제품납품관리, 종업원관계 (empowerment) 등에서인터넷을광범위하게활용중활용 (medium-web) 그룹 : 제품과서비스를온라인에서거래저활용 (low-web) 그룹 : 웹사이트또는소셜네트워킹사이트보유미활용 (no-web) 그룹 : 웹사이트없음
마이너스로그격차가 11%p 인것으로나타났다. 고용측면에서도인터넷활용률이높은중소기업의경우과거 3 년간고용이증가했 다고응답한기업의비중이그렇지않은중소기업그룹에비해높은것으로나타났다. ( 단위 : %) 중소기업비중 3년간평균매출액성장률 국가 생산 고용 비중 비중 3년간고용이증가했다고응답한기업비중 고활용중저 & 미고활용중저 & 미 미국 45 48 10 8-5 24 18 13 영국 49 59 12 7 4 85 75 51 한국 51 88 6 13-5 94 91 70 일본 20 57-3 -4-10 94 73 54 중국 59 80 25 20 9 97 90 91 인도 17 25 19 19 13 100 98 83 프랑스 56 60 10 6 7 96 87 65 독일 54 61 18 8 4 93 82 57 자료 : BCG(2012) 재구성 우리나라의경우중소기업의비중이전체생산대비 51%, 전체고용대비 88% 수준으로제조업기반의중국및일본과유사한구조라할수있다 ( 중국은생산비중 59%, 고용비중 80%; 일본은생산비중 20%, 고용비중 57%). 특히국내중소기업이고용에서차지하는비중은타국가 5) 에비해매우높은상황이다. 이러한상황에서인터넷활용률이중소기업의고용증가에미치는효과를볼때, 인터넷활용률이높은중소기업그룹의경우고용이증가했다는기업의비중은 94% 이다그리고인터넷활용이낮거나활용하지않는중소기업의 70% 에비해높은것으 5) 한국고용비중 / 생산비중 1.7, 중국고용비중 / 생산비중 1.4
국내외인터넷경제규모및전망 로나타나고용에미치는효과가큰것으로분석된다. 반면, 매출액기여측면에서인터넷고활용중소기업의매출액성장률 (6%) 이저 미활용기업의매출액성장률 (-5%) 보다는높게나타났으나, 중간정도로활용하고있는중소기업의성장률 (13%) 에비해서는절반수준인것으로조사되었다. 다시말하면, 우리나라의경우기업활동에서제품과서비스를온라인에서거래하는활동 ( 중활용 ) 이외에고객관리, 납품관리, 종업원관계등에서인터넷을광범위하게활용하는것 ( 고활용 ) 이매출액성장률에미치는효과가별로없거나, 마이너스효과가있을수있다는것이다. 6) 중소기업의인터넷활용률과매출액성장률의순수한효과를살펴보기위해서는매출액성장률에영향을미치는기타주요변수들을통제한상태에서살펴볼필요가있다. 하지만전세계적으로고활용그룹의매출액성장률이중활용그룹의성장률에비해높은것과달리, 고활용그룹의매출액성장률이중활용그룹의성장률에비해낮게나타난우리나라의경우와관련하여중소기업의비즈니스측면에서인터넷활용률이성과로이어지는기제가제대로작동하는지에대한심도깊은검토가필요하다. 4. 결어 앞서살펴본바와같이이제인터넷은매우거대하고복잡한세상으로변화하고있으며, 인터넷경제규모도과거와달리급격한성장세를보이며커질것으로전망된다. 이러한인터넷경제를확산시키는주요배경에는개발도상국에서의인터넷인프라확산의가속화로전세계적인인터넷경제인프라가구축되고있는점, 스마트폰및스마트패드등데이터활용성이높은이동단말의확산에따른모바일서비스가확산 6) 국내기업환경상일정수준의인터넷활용환경이확보된상황에서인터넷활용수준에대한기업의자발적인취사선택이이루어졌기때문에인터넷활용정도가매출액에미치는영향정도가고활용과중활용기업간에별로차이가없을가능성이있거나, 고객관계관리, 납품, 종업원관계등에있어서인터넷을활용하는비즈니스관행이비효율적으로진행되고있거나, 인터넷활용보다는다른오프라인비즈니스환경이매출액에미치는영향이클가능성이있는것으로추정된다.
되고있는점, 소셜네트워킹서비스등을통한인터넷서비스가생활화되고있다는점이주요한위치를차지하고있다. 우리나라는매우높은인프라보급률에도불구하고소셜네트워크등을포함한인터넷활용도는상대적으로낮은상황이며, 중소기업도인터넷인프라를활용하여성과로연계시키는데아직미흡한모습을보이는것으로평가된다. 향후전세계적인저성장기조속에서인터넷경제는고용및기업성장의원동력으로기능할것이다. 이를위해서는각산업에서선도적으로인터넷경제를기반으로한비즈니스모델을개발함으로써글로벌인터넷경제의기회로활용해야한다. 이와함께유연하고혁신적인사고를가진중소기업의역할이중요해짐에따라중소기업이비즈니스측면에서인터넷인프라를제대로활용할수있도록정책적지원이뒷받침되어야할것이다. 참고문헌 방송통신위원회 (2011. 5), 소셜플랫폼기반의소통 창의 신뢰네트워크사회구현전략. 한국인터넷기업협회 (2011. 11. 30), 한국인터넷경제편익분석연구. DMC 미디어 (2011. 7), 2011년하반기디지털미디어트랜드보고서. Boston Consulting Group (2010). The Connected Kingdom: How the Internet is Transforming the U.K. Economy. Boston Consulting Group (2011). Turning Local: From Madrid to Moscow, the Internet is going Native. Boston Consulting Group (2012). The $4.2 Trillion Opportunity: The Internet Economy in the G-20. McKinsey Global Institute (2011. 5). Internet matters: The Net s sweeping impact on growth, jobs, and prosperity.