COMPANY OVERVIEW 대표자자본금종업원수회사명설립일주소사업영역주요관리자산 이율국 100억원약 953명 ( 주 ) 한화63시티 서울특별시영등포구 63로 50 한화금융센터 _63 빌딩운영, 임대차관리, 회계 재무관리임대대행, 임차대행투자자문및컨

3Q [기획칼럼] 서울 문정지구 현황 분석 부동산시장 News 2014년 3Q 오피스시장 분석 Summary 서울 오피스 임대시장 매매 및 간접투자시장 지방 오피스 임대시장 Our Business 2014 NO.23

COMPANY OVERVIEW 대표자자본금종업원수회사명설립일주소사업영역주요관리자산 이율국 100억원약 953명 ( 주 ) 한화63시티 1986. 5. 1 서울특별시영등포구 63로 50 한화금융센터 _63 빌딩운영, 임대차관리, 회계 재무관리임대대행, 임차대행투자자문및컨설팅, 매입 매각대행, 리서치및마켓리포트시설물유지관리및안전점검, 미화 / 주차 / 보안관리, 에너지관리시설물안전진단, 전문소방시설관리 / 공사, 오피스인테리어공사신재생에너지사업, 융합보안시스템설계및시공한화생명63빌딩및한화생명 40여개사옥한화장교빌딩, 한화소공빌딩, 한화서소문빌딩, 여의도한화증권빌딩서울역사, 청량리역사, 상암IT타워, 국립중앙박물관, 네이버그린팩토리아모레퍼시픽, 부산센텀리더스마크, 사학연금둔산 오류 영남 호남회관갤러리아센터시티 ( 천안 ), 갤러리아진주점, 한화 IDC, 신한 IDC, 나이스 IDC, 네이버춘천 IDC 디큐브시티, 대림아크로텔, US-BMC( 미공군기지 ) 등

3rd Quarter 2014 오피스시장동향보고서 CONTENTS 기획칼럼 01 서울문정지구현황분석 부동산시장 NEWS 02 정책 l 개발 l 투자 l 업계 S u m m a r y 03 임대시장 l 매매및간접투자시장 서울오피스임대시장 04 CBD l KBD l YBD l Others l 임대동향 l 신규공급동향 매매및간접투자시장 05 거래동향 l Real Estate Funds l REITs 지방오피스임대시장 06 분당 l 6 대광역시 ( 부산, 대구, 인천, 대전, 광주, 울산 ) Our Business 07 주요임대현황 l 주요사업실적

1 [ 기획칼럼 ] 서울문정지구현황분석 사업개요및개발방향 위치입지면적시행사시행기간주요테넌트유치업종개발방향 서울특별시송파구문정동 350 번지일원 서울동남권의중심축인송파대로를따라잠실 ~ 판교, 분당을이어주는연결축형성. 지하철 8 호선 ( 문정역 ) 등과인접하여있으며향후 KTX 수서역조성으로교통결절점에위치 전체 548,239 m2 서울특별시 SH 공사 2007 년 ~2015 년 서울동부지방법원및등기소, 동부지방검찰청 신성장동력산업전략적유치 ( 의무비율 30%, 권장 40%) 공익성이전제된친환경적도시개발도모하고신성장동력산업및공공행정지원시설을계획적으로유치하여서울시비즈니스공간조성 토지이용계획문정개발지구총면적은약 548천m2으로크게미래형업무시설용지, 공공청사용지, 상업용지외기반시설용지등으로이루어져있음미래형업무단지규모는 151천m2으로 ( 전체면적중약 28%) 신성장동력산업 (IT, 로봇, LED 등 ) 의유치가가능한특별계획구역으로지정되어있음. 그밖에법원 / 등기소, 검찰청, 구치소 / 보호관찰소가들어올예정인공공청사단지규모는 111천m2 ( 전체면적중 20%) 이며상업용지 (19천m2), 녹지및도로 (244천m2 ) 등으로구성되어있음 구분면적 (m 2 ) 구성비 개발계획결정 ( 변경 ) 도 업무용지 151,551 28% 법원 / 등기소 29,765 5% 검찰청 26,679 5% 공공청사 구치소 / 보호관찰소 36,367 7% 경찰기동대 13,065 2% 법무부부속시설 5,290 1% 상업용지 19,809 4% 공공지원용지 12,295 2% 광장 17,096 3% 근린공원 57,897 11% 공원 / 녹지 연결녹지 53,807 10% 완충녹지 4,448 1% 주차장 3,290 1% 도로 107,914 20% 유보지 8,966 2% 계 548,239 100% 출처 : 문정도시개발구역개발계획및실시계획변경인가 (2014.03) 2 Office Market Report 2014

3rd Quarter 2014 Office Market Report Hanwha 63 City 문정지구주변개발계획 송파대로를따라대형상업축이형성되어개발이진행중에있으며인근대단위개발계획완료시종사인구 11 만명이상이공존하는 지역의중심이될것으로예상됨 특히, 복합개발사업, 문정 ( 미래형업무단지사업 ) 과더불어국내최대재건축사업지인가락시영아파트와세곡 2 보금자리, 위례신도시등의 대규모주거지구개발이진행됨에따라동남권생활권역이확대될전망임 구분제 2 롯데월드가락시영재건축가락시장현대화사업세곡 2 보금자리동남권유통단지위례신도시 조감도 위치 면적 송파구신천동 29 일원 송파구가락동 479 일원 가락동 600 일원 강남구수서동, 율현동, 자곡동일원 송파구문정동 280 일원 서울송파구, 경기도성남 하남시일원 대지면적 : 87,183m 2 연면적 : 80 만 7,507m 2 대지면적 : 34 만 6,570m 2 연면적 : 154 만 2,724m 2 대지면적 : 405,782m 2 연면적 : 146 만 6,635m 2 대지면적 : 77 만 819m 2 대지면적 : 56 만 694m 2 연면적 : 82 만 3,228m 2 대지면적 : 677 만 4,628m 2 준공시기 2015 년 2015 년분양예정 2018 년 2015 년 2012 년 ( 개발완료 ) 2017 년 개발 내용 현황 업무시설, 판매, 문화시설, 호텔, 오피스텔등 저층부임시사용조건부승인결정월드타워동 2016 년준공예정 아파트 90 개동 8,106 세대및부대복리시설 2014 년 10 월관리처분계획인가신청예정 2015 년초착공예정 관리서비스동및청과, 수산, 축산동등 총 3 단계개발추진 (1 단계개발 : 2015 년 6 월준공예정 ) 단독주택, 아파트, 도시형생활주택등 ( 수용호수 4,439 세대 ) 6, 8 단지 199 세대분양중 (10 월 ~11 월 ) 가든파이브 3 개동 (LIFE, WORKS, TOOL 동 ) NC 백화점, 이마트등키테넌트유치완료 단독주택, 아파트, 주상복합등 ( 수용호수 42,910 세대 ) 2014 년하반기아파트 4~5 곳분양예정 ( 대우푸르지오, 위례자이등 ) 기획칼럼부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report 2014 3

1 [ 기획칼럼 ] 서울문정지구현황분석 필지분양현황문정지구는총 12블럭, 53획지 ( 총 307,077m2 ) 로나뉘어져있으며 2014년 10월기준필지분양률은약 96% 정도임특히, 6개의특별계획구역의경우 2012년부터 2013년까지지식산업센터, 오피스등의개발을위해분양이완료된상태임 일부미분양된업무용지를제외하고지식산업센터, 상업시설, 오피스텔등주요사업장부지는 2016년에준공이마무리될것으로보이며, 2017년서울동부지방법원이전이예정되어있음 구분서울동부지방법원청사현대엠스테이트테라타워대명본사사옥현대 H-street 조감도 위치 문정동 650 일원 (9-2BL) 문정동 643-1 일원 ( 특별계획구역 2BL) 문정동 651 번지 (3-1BL) 문정동 641-3 번지일원 (4-2BL) 문정동 644, 644-4 문정동 644-2,3 (6-1BL, 6-2BL) 면적 (m 2 ) 대지면적 : 29,765m 2 대지면적 : 16,357m 2 대지면적 : 17,309m 2 대지면적 : 3,780m 2 대지면적 : 17,665m 2 연면적 : 45,141m 2 연면적 : 158,198m 2 연면적 : 172,153m 2 연면적 : 34,140m 2 연면적 : 165,011m 2 공사기간 2013 년 12 월 ~ 2016 년 12 월 2014 년 1 월 ~ 2016 년 9 월 2014 년 7 월 ~ 2016 년 9 월 2014 년 3 월 ~ 2016 년 3 월 2013 년 11 월 ~ 2016 년 2 월 발주자서울고등법원 엠에스뉴브인창문정 대명레저산업 하나자산신탁 ( 원서브 ) 낙찰가 - 1,401 억 1,708 억 8,058 억 (4-3BL 대명벨리온포함 ) 1,423 억 낙찰일 - 2012.06 2013.07 2012.11 2012.04 개발 내용 서울동부지방법원신청사 ( 광진구자양동에서 2017 년이전예정 ) 오피스텔 4 개동 (730 세대, 비주거 580 실 ) 외부대시설 지식산업센터 대명본사사옥 지식산업센터 ( 공장및지원시설 ) 4 Office Market Report 2014

3rd Quarter 2014 Office Market Report Hanwha 63 City 복정 문정지구전체조감도가든파이브 5 송파대로 문정지구개발현황 4 3 1 문정지구도시개발사업단지조성공사 GATE 1 4 문정지구 3BL ( 법조프라자공사현장 ) 7 문정지구 6BL ( 현대 H-STREET 공사현장 ) 출처 : SH 공사및한화 63 시티리서치 잠실 법조단지 9 8 7 6 2 1 2 문정지구 1BL 부지 ( 올림픽훼밀리타운아파트방향 ) 5 문정지구 3BL ( 송파농협부지 ) 8 문정지구 9-2BL ( 동부지방법원청사공사현장 ) KTX 수서역사 (2016 년예정 ) 미래형업무단지 3 문정지구 2BL ( 현대엠스테이트공사현장 ) 6 문정지구 4BL ( 대명사옥공사현장 ) 9 경찰청 ( 좌 ), 구치소 / 보호관찰소 ( 우 ) 기획칼럼부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report 2014 5

2 부동산시장 News 정책 / 제도 부동산투자회사법개정안국무회의통과 이번법개정은 2001 년리츠도입이후시장환경변화를반영하는것으로자금조달, 투자방식, 이익배당등리츠운용의전과 정에대한규제완화를포함함 1 감정평가절차간소화 : 사업대상부동산에대한감정평가의무화는유지하되, 감정원 협회의감정평가업자추천제도를폐지하여이중감정등부작용예방 2 개발사업투자자율화 : 개발사업투자를주식상정전에도가능하도록하고, 주총특별결의로개발사업과운영사업 ( 매입 임대등 ) 간의비중을결정하도록하여리츠가사업의유형과형태를다양하게설계할수있도록함 ( 개발전문리츠폐지 ) 3 이익배당의무완화 : 모든리츠에대해배당을현금에한정되었던것을수익증권, 현물등으로까지할수있도록허용하고, 자기관리리츠는의무배당비율을 90% 에서 50% 로완화하여리츠의자율성과건전성을제고함 4 차입규제완화 : 차입등의기준이되는자기자본의산정기준일이현재는차입직전분기이나현재의재무상태를반영할수있도록산정기준일제한을폐지하여필요에따라차입할수있도록함 부동산리츠 펀드취득세감면 2015 년부터폐지입법예고 안전행정부는부동산펀드, 리츠, 프로젝트금융투자회사 (PFV) 에대한취득세감면을올해로종료하는내용의 조세특례제한 법일부개정법률안 이최근기획재정부에서입법예고됐다고밝힘. 대신수도권과밀억제권역에적용되는취득세중과배제는 1 년더연장키로함개정안이국회를통과하면내년부터 700 여개에이르는부동산펀드, 리츠, PFV 는 '30% 취득세감면 ' 규정이적용되지않아 세금부담이늘어날예정이며이로인한취득세세수는연간약 1,700 억원 ( 작년기준 ) 으로예상됨 반면, 경제활성화를위해창업벤처기업과창업중소기업에대한취득세및재산세 50% 감면, 등록면허세면제규정은 1 년 연장하기로함 개발 한국전력공사본사부지현대차컨소시엄낙찰 위치 / 규모 : 강남구삼성동, 토지 (79,342m2), 건물 (97,260m2) 입찰가격 : 3.3조원 / 낙찰금액 : 10.5조원낙찰자 : 현대자동차컨소시엄 [ 현대차 (50%), 기아차 (30%), 현대모비스 (20%)] 대금납부 : 3회 30% 씩분납 (2015년 1월, 5월, 9월 ) 개발계획 : 통합사옥인글로벌비즈니스센터 (GBC) 를짓고각지에흩어져있는계열사본사를입주시킬계획, 그밖에자동차테마파크, 컨벤션센터, 호텔등을지을계획임 문현금융단지내부산금융센터준공 부산국제금융센터 (BIFC) 가 2010년 5월착공하여 2014년 8월 22일에준공을완료함 BIFC는부산국제금융센터복합개발사업의 1단계로, 부산도시공사가현대건설등민간자본을참여시켜사업을진행함한국거래소를비롯해한국자산관리공사, 한국예탁결제원, 한국남부발전, 대한주택보증, 한국주택금융공사등부산으로이전하는공공기관이입주할예정으로, 전체의 92% 가분양이완료됨부산도시공사는 1단계에이어 2단계와 3단계개발사업도추진중으로 2단계사업은오피스, 호텔, 컨벤션센터등지원시설이복합건물개발방식으로추진되며, 3단계사업은구체적인개발방향은잡혀있지않지만금융중심지유치시설에적합한용도로개발될전망임 6 Office Market Report 2014

3rd Quarter 2014 Office Market Report Hanwha 63 City Capital Market 남산스테이트타워, UAE 아부다비투자청 (ADIA) 에 5,300 억원에매각예정 스테이트타워남산의매각주체인신한 BNP 파리바자산운용과세빌스코리아는 ADIA 를우선인수협약대상자로선정하고 ADIA 는정밀실사등을거쳐거래를마무리할전망임 스테이트타워남산매각가는 3.3 m2당 2,560 만원, 총매매대금이 5,300 억원으로서울업무용빌딩가격으로는역대최고수준임 신한 BNP 자산운용은스테이트타워남산의개발단계부터참여했으며 2012 년 4,000 억원에매입하였음. 이번매각으로신한 BNP 자산운용은 1,000 억안팎의매각차익을올릴것으로예상됨 씨티은행다동사옥, 우선협상자선정예정 씨티은행은지난 6 월존스랑라살을매각주간사로선정하고매각작업을추진하고있으며우선협상대상자를선정할방침임 씨티은행본점매각입찰에싱가포르계투자사인알파인베스트먼트, ARA 등해외자본들이직간접으로참여하였으며국내투자 자로는코람코, 마스턴투자운용등이인수전에참여함 매각의주요변수로는공실리스크, 리모델링비용발생, 구분등기건물이라는요인이있음 ( 공실리스크 : 시티은행이임대를보 장한 1 년후에는여의도 IFC 로이전할계획이어서대규모공실발생이불가피, 리모델링비용발생리스크 : 건물노후화, 구분 등기건물 : 시티은행은대상건물지분 80% 보유, 나머지 20% 는부동산임대기업인대견그룹이보유 ) 매각가격은 3.3 m2당 1,700 만 ~1,900 만원수준으로총 1,700~2,000 억원이될것으로전망됨 동자동오피스텔, 민간제안임대리츠 1 호사업으로추진 국민주택기금과외국계펀드가공동으로투자하는 ' 민간제안임대리츠인 ' 동자 8 임대주택리츠 ' 가 10 월중설립될예정이며홍콩계 펀드인거 (Gaw) 캐피탈이공동투자를제안하여오는 8 일공동투자 MOU( 양해각서 ) 를체결키로함 이리츠는자본금 610 억원, 차입금 610 억원등총 1,220 억원으로설립될예정으로자본금은기금 366 억원 ( 우선주 ), 거캐피탈 244 억원 ( 보통주 ) 으로구성되며차입금은국토부와공동투자협약을체결한민간금융기관들로부터금리입찰을통해조달할계획임투자대상은쌍용건설이시공하는서울용산구동자동소재신축오피스텔로지하 6 층 ~ 지상 29 층, 연면적 3 만 2,799 m2규모로 총 579 실로구성되며내년 3 월준공예정임 업계 쌍용 남광 극동건설등연내매각추진 쌍용건설을비롯해한두차례매각에실패했던중소건설사들까지잇따라다시매각이추진되고있음. 현재매각절차를진행 중이거나조만간매각공고를낼예정인건설사는 5~6 곳에이름 법정관리중인쌍용건설은 10 월매각공고를내고새주인찾기에나설예정으로최근우리투자증권을매각주간사로실사가진행 되고있음. 쌍용건설은국내주택사업과국외건축부문에강점을갖고있어국내기업은물론외국건설사와투자회사등이 관심을갖고있으며매각가격은약 2,000 억원이상될것으로전망됨 남광토건은회사매각을위한공개경쟁입찰을실시할것으로회사측과매각주간사인삼일회계법인은인수의향서 (LOI) 를오는 29~30 일이틀간만접수한뒤다음달 2 일실사를거쳐같은달 27 일본입찰을진행할예정임 LIG 건설도다음달 1 일 LOI 를접수할예정이며지난달법정관리를졸업한극동건설도조만간매각주간사를선정하고 M&A 를 본격추진할계획임 LH, 임대주택리츠첫설립 LH 는우리금융지주를주관사로선정하고공공임대주택공급을위한 NHF 공공임대개발전문위탁관리부동산투자회사 ( 임대주택리츠 ) 를 설립함. 이는공공임대주택공급을위한부동산투자회사로한국토지주택공사의부채를줄이고, 국민주택기금을통해민간자본을 끌어들이기위한방편으로마련됨 LH 와투자협약을맺은우리금융지주등 40 여개금융기관이융자등을통한참여가이뤄지며임대주택리츠는 8 월중으로임대주택 1 만 2000 가구공급을위한토지매입을시작할예정임 기획칼럼부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report 2014 7

3 Summary 임대시장 권역별임대가및공실률분석 서울전체공실률전분기대비 0.1%p 증가 - 강남테헤란로내주요임차인이다수이전함에따라전체권역중강남권역만공실률이상승함. 반면 10% 대이상의높은공실률을기록하고있는여의도와기타권역에서당분기활발한임대차활동이이루어짐으로써공실률상승폭은 0.1%p 에그침 - 4 분기에도심내대형빌딩공급 ( 약 28 만m2 ) 이예정되어있어공실률상승이불가피할예정임 보증금 0.9% 인상, 임대가 0.3% 인상 - 상반기내주요빌딩임대가조정작업이마무리되면서 3 분기시기적특성상임대가인상률은소폭에그침 구분공실률전세환산가 평균 CBD KBD 강남테헤란로내대형임차인이전으로서울공실률상승견인 8.2% (0.1%p ) 6.8% (0.1%p ) 6.9% (0.6%p ) 6,319 (0.3% ) 7,926 (0.3% ) 6,224 (0.1% ) 보증금 627 (0.9% ) 721 (1.0% ) 702 (0.9% ) 보증부월세 월임대료 59.5 (0.3% ) 71.4 (0.3% ) 62.2 (0.2% ) 관리비 ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 28.4 (0.3% ) 31.8 (0.1% ) 29.0 (0.7% ) YBD 11.3% (0.3%p ) 5,303 (0.8% ) 495 (1.3% ) 48.6 (0.8% ) 24.8 (0.6% ) OTHERS 10.1% (0.4%p ) 5,043 (1.1% ) 487 (-) 45.7 (1.1% ) 25.1 (0.3% ) Key Leasing 상반기내신축빌딩의대형임차인이전지속 하반기기존빌딩내임차인증평수요및중소형규모의이전집중여의도장기적체공실해소활발 (HP 빌딩, 키움파이낸스스퀘어등 ) 4 분기에는 63 빌딩, 전경련타워로대형임차인실입주가예정되어있어 Prime 급빌딩의공실률이지속적으로하락할예정 권역빌딩명소재지임차인면적 (m 2 ) The Exchange Seoul 중구무교동 ( 중구무교로 21) 서울시청 1,309 상공회의소중구남대문로 4 가 ( 중구세종대로 39) 고려특수선재 2,000 CBD KBD YBD OTHERS 그랑서울 종로구청진동 ( 종로구종로 33) GS건설 1,798 서울스퀘어 중구남대문로5가 ( 중구한강대로 416) 오라클 1,206 남산스퀘어 중구충무로3가 ( 중구퇴계로 173) 한국장애인고용공단 2,426 캐피탈타워 강남구역삼동 ( 강남구테헤란로 142) 데상트코리아 2,819 트러스트타워 서초구양재동 ( 서초구마방로 60) KB국민은행 1,424 대륭서초타워 서초구서초동 ( 서초구강남대로 327) 동부생명 1,008 GS강남타워 강남구역삼동 ( 강남구논현로 508) 브릿지스톤코리아 1,444 해성2빌딩 강남구대치동 ( 강남구테헤란로 508) MDS테크놀로지 2,099 수서오피스빌딩 강남구수서동 ( 강남구광평로 281) 엔텍이앤씨 6,578 NC타워 강남구삼성동 ( 강남구테헤란로 509) APS KOREA 955 한국닛또덴꼬 1,947 TWO IFC 영등포구여의도동 ( 영등포구국제금융로 10) 옥시레킷벤키저 2,856 HP빌딩 영등포구여의도동 ( 영등포구의사당대로 83) 팬택 9,600 삼성생명동여의도빌딩 영등포구여의도동 ( 영등포구국제금융로2길 17) 법무법인제현 704 대교보라매센터 관악구봉천동 ( 관악구보라매로3길 23) 대교 10,900 KDB생명타워 용산구동자동 ( 용산구한강대로 372) 칸서스자산운용 2,674 칸서스파트너스 439 8 Office Market Report 2014

3rd Quarter 2014 Office Market Report Hanwha 63 City 매매및간접투자시장 매매시장 Real Estate Funds 설정건수및설정액추이 REITs 구분회사명인가 / 설정일자투자대상 영업인가 (7 건 ) 영업 ( 변경 ) 인가영업인가신청 (1건 ) 3 분기거래건수총 5 건, 거래면적 169,848 m2, 거래금액 4,415 억원간접투자매수강세로펀드및리츠를통한매입이 60% 를차지 대형빌딩의클로징이지연되며상반기대비매매시장규모축소 법인의재무구조개선을위한사옥매각활발 CBD 내 2 천억이상대형매물이다수공급되어매각진행중 권역거래건수거래면적 (m 2 ) 거래금액 ( 억원 ) 3.3m 2 당매매가 ( 만원 ) 합계 5 건 169,848 4,415 1,254 CBD 2 건 31,050 1,437 1,530 YBD 2 건 53,505 1,841 1,137 OTHERS 1 건 85,292 1,137 1,182 2014 년 3 분기신규설정부동산펀드 : 총 36 건, 설정액 : 1 조 2,935 억원전분기대비설정건수 10 건감소하였으나설정액규모는전분기수준유지 2014 년 3 분기영업인가리츠총 7 건주택투자리츠설립활발 ( 전년동기비주거시설대상투자비중 4% ) 반면, 오피스투자대상리츠설정감소세 ( 전년동기비업무시설대상투자비중 5% ) 엔에이치에프제 1 호공공임대개발전문위탁관리부동산투자회사 2014. 8. 11 하남미사, 화성동탄 2, 김포한강, 평택소사벌소재택지내공공임대주택 엔에이치에프제 2 호공공임대개발전문위탁관리부동산투자회사 2014. 8. 11 시흥목감, 오산세교, 광주선운소재택지내공공임대주택 주식회사생보우투신영임대주택제 2 호기업구조조정부동산투자회사 2014. 8. 21 경기도의왕시내손동소재의왕내손 e 편한세상아파트 주식회사생보제사호위탁관리부동산투자회사 2014. 9. 01 서울시마포구소재태영빌딩 ( 매입후 5 년임대후매각 ) 케이비와이즈스타제 7 호기업구조조정부동산투자회사 2014. 9. 18 서울시남대문로 5 가소재 YTN 타워 주식회사동탄 2 제일호대토개발전문위탁관리부동산투자회사 2014. 9. 18 경기도화성시동탄면소재토지내근린생활시설개발 케이리얼티제 6 호위탁관리부동산투자회사 2014. 9. 26 서울특별시강남구테헤란로 420 소재하이리빙빌딩 모두투어자기관리부동산투자회사 2014. 8. 01 서울시중구을지로 3 가및충무로 3 가소재호텔 주식회사청라주택개발전문위탁관리부동산투자회사 2014. 9. 30 인천광역시청라국제도시내부동산개발및분양 기획칼럼부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report 2014 9

4서울오피스임대시장 조사개요 대상오피스 지역범위 : 서울지역빌딩규모 : 연면적 3,300m² 이상또는지상 10층이상빌딩개수 : 총 759개오피스빌딩 기 방 내 간 법 용 2014년 08월 18일 ~ 2014년 08월 29일전화및방문조사임대담당자 Contact 임대가현황 ( 보증금, 월임대료, 관리비, 전환률등 ) 임대차동향 ( 공실면적, 입주사변동등 ) 권역구분및세부지역 권역 세부지역 CBD( 도심권역 ) 종로구및중구일대 KBD( 강남권역 ) 강남구, 서초구, 잠실일대 YBD( 여의도권역 ) 여의도, 마포역일대 OTHERS( 기타권역 ) 동남권강동동북권강북 / 노원 / 동대문 / 성동 서남권관악 / 동작 / 양천 / 영등포서북권용산 / 은평 / 마포 (DMC) 조사빌딩개수연면적분포비율 10 Office Market Report 2014

3rd Quarter 2014 Office Market Report Hanwha 63 City 오피스등급 개별오피스가가지는특성중에서계량화가가능한요인들에대해점수를부여하고각요인별가중치를두어총점을도출한후 이에따라등급을산정함. 등급은 Prime, A, B, C네개로구분하여부여함. 구분 주요요인 내용 시장성 환산임대료 환산임대료가높을수록높은점수 기능성 연면적층수건축년수 연면적이클수록높은점수층수가높을수록높은점수건축년수가낮을수록높은점수 입지성 지하철역과의거리 지하철역과의거리가가까울수록높은점수 Prime A B C 총점상위 10% 이내 10%~30% 30%~60% 60%~100% 조사빌딩개수 건축년수 연면적전환율 기획칼럼부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report 2014 11

4서울오피스임대시장 서울시전체동향 3 분기 Office Market Indicator 평균 CBD KBD YBD OTHERS 공실률 임대가 신규공급 7 건 (137,945 m2 ) 1 건 (3,337 m2 ) 4 건 (31,364 m2 ) - 2 건 (103,245 m2 ) 공실률서울전체평균공실률 8.2%, 전분기대비 0.1%p 상승도심, 여의도, 기타권역은하락한반면강남권역에서 0.6%p 상승하며공실률상승세로전환 2014 2Q 3Q 4Q(F) 평균 CBD KBD YBD OTHERS 주요특징 전분기대비 0.1%p 상승 - 강남테헤란로중심으로공실률급증하였으나, 여의도및기타권역내활발한수요로소폭상승에그침 - 4 분기전망 : 도심에대형오피스빌딩공급이재개될예정으로공실률상승이불가피할전망 전분기대비 0.1%p 하락 - A 등급이상빌딩에서신규임차및증평위주의수요가증가하면서공실률소폭하락 - 4 분기전망 : 총 5 동 (281,032 m2 ) 의오피스가시장에공급될예정으로공실률상승불가피 전분기대비 0.6%p 상승 - 테헤란로내주요임차인 ( 삼성 SDS, GS 건설, ING 생명등 ) 이전으로인해기존빌딩공실률급증 - 4 분기전망 : 강남대로주변중소형빌딩공급과더불어, 공기업지방이전으로인한대형공실이발생될예정으로당분간공실률상승세는지속될예정 전분기대비 0.3%p 하락 - 동여의도주요빌딩의적체공실이크게해소되면서공실률하락세로전환 ( 주요빌딩공실률 : TWO IFC 25%, HP 빌딩, 키움파이낸스스퀘어임대완료, 삼성생명동여의도빌딩 5%) - 4 분기전망 : 예정된신규공급이전무한가운데한화 63 빌딩과전경련회관에교직원공제회, 한화건설이각각입주함으로써적체공실을크게해소할예정 전분기대비 0.4%p 하락 - 2013 년이후공급된신축빌딩 ( 더프라임타워, 디지털큐브, KDB 생명타워등 ) 의수요지속적증가, 신규공급된지밸리비즈플라자의주요임차인확보로인해시장에안정적으로진입 ( 공실률 6%) - 4 분기전망 : 상암동과강동구업무단지가점차확대되면서공급이증가하고있어추가공실이공급될예정이며, 기공급된신축빌딩의공실률또한아직높은수준으로전체공실률은상승세로전환될전망 분기별공실률추이권역별공실률 12 Office Market Report 2014

3rd Quarter 2014 Office Market Report Hanwha 63 City 3 분기권역별임대시장현황 ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 구분공실률전세환산가 평균 CBD KBD YBD OTHERS 8.2% (0.1%p ) 6.8% (0.1%p ) 6.9% (0.6%p ) 11.3% (0.3%p ) 10.1% (0.4%p ) 임대가서울전체평균전세환산가 6,319 천원 /3.3m 2, 전분기대비 0.3% 인상상반기내임대가정기조정이대다수완료되어 3 분기내공실률변동폭은미미한수준에그침 2014 2Q 3Q 4Q(F) 평균 CBD KBD YBD OTHERS 분기별전세환산가추이 6,319 (0.3% ) 7,926 (0.3% ) 6,224 (0.1% ) 5,303 (0.8% ) 5,043 (1.1% ) 보증금 627 (0.9% ) 721 (1.0% ) 702 (0.9% ) 495 (1.3% ) 487 (-) 보증부월세 월임대료 59.5 (0.3% ) 71.4 (0.3% ) 62.2 (0.2% ) 48.6 (0.8% ) 45.7 (1.1% ) 주요특징 권역별전세환산가 관리비 28.4 (0.3% ) 31.8 (0.1% ) 29.0 (0.7% ) 24.8 (0.6% ) 25.1 (0.3% ) 전환률 13.5% (-) 12.4% (-) 15.2% (-) 12.2% (-) 12.7% (-) 전분기대비전세환산가 0.3% 인상, 임대가 0.3% 인상 - 상반기내 A 등급이상주요빌딩에서임대가조정이마무리되면서당분기는보증금비중증가및전세가인상, 관리비인상등의미미한변동에그침 - 4 분기전망 : 도심내공급될예정인대형오피스빌딩이모두평균임대가를상회하는수준으로책정되어서울임대가상승은불가피할전망 전분기대비임대가 0.3% 인상 - 대부분임대가동결, 리모델링이완료된충무로빌딩공급으로임대가인상 - 4 분기전망 : 높은임대가가책정된대형빌딩공급으로인해임대가인상폭은증가될전망 전분기대비임대가 0.1% 인상 - A~B 등급빌딩의신규공실예정분호가인상및매각빌딩임대가상향조정 - 4 분기전망 : 강남대로주변중소형빌딩공급으로임대가소폭인상될전망 전분기대비임대가 0.8% 인상 - 주요 Prime~A 등급빌딩임대가동결, 일부 B~C 등급중심으로임대가인상 - 4 분기전망 : 동여의도는높은공실률로대부분임대가동결할것으로보이며, 서여의도및마포권역중심으로는소폭상승될전망 전분기대비임대가 1.1% 인상 - 구로구내가장높은임대가로공급된지밸리비즈플라자영향으로임대가인상폭크게증가 - 4 분기전망 : 10% 대의높은공실률이당분간지속될예정으로기존빌딩들의임대가는동결및인하될것으로전망 기획칼럼부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report 2014 13

4서울오피스임대시장 CBD ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 구분공실률전세환산가 평균 6.8% (0.1%p ) 7,926 (0.3% ) 보증금 721.9 (1.0% ) 보증부월세 월임대료 71.4 (0.3% ) 관리비 31.8 (0.1% ) 전환률 12.4% (-) Prime 8.6% 11,349 976 99.1 39.8 11.7% A 5.3% 8,452 716 72.7 32.7 11.7% B 3.4% 6,910 636 63.8 30.2 12.6% C 4.8% 5,262 521 51.6 25.0 13.5% 공실률 6.8% (0.1%p ) 종로, 태평로지역내 A 등급이상빌딩에서공실해소로소폭하락 전체평균등급별주요변동 4Q전망 전분기대비 0.1%p 소폭하락하여변동폭미미상반기동안권역내신축사옥으로의통합이전수요증가로인해대형임차인의활발한이전이있었던반면, 당분기는주요빌딩내일부신규임차및증평위주의수요가두드러졌음. 특히, 종로및태평로지역의공실률이각각 0.4%p, 1.2%p 하락하며전체공실률하락에영향을줌 Prime, A 등급 0.1%p, 0.2%p 하락 / B 등급보합 / C 등급 0.5% 증가 Prime~A 급빌딩에서자가사용증가, 기존임차인증평등의수요가증가함으로써공실률이하락함. 특히일부주요빌딩의각공실률이 5% 내외를유지하며안정화단계를보임 그랑서울 : GS 건설증평 (1,798 m2 ), 삼성생명본사 : 삼성생명 (1,348 m2 ), The Exchange Seoul : 서울시청 (1,309 m2 ) 상공회의소 : 고려특수선재 (2,000 m2 ), 남산스퀘어 : 한국장애인고용공단 (2,426 m2 ) 4 분기에청진동내 3 개동의오피스신축과더불어중구내시티센터와메트로타워 ( 구 GS 역전타워 ) 의리모델링이완료되면서총 281,032 m2규모의오피스가시장에공급될예정임. 이에따라 4 분기공실률상승은불가피할예정이며, 신축빌딩으로의임차인이전 (D 타워 - 대림건설, 씨티센터 - 쌍용양회외쌍용계열사 ) 이예정되어있어기존빌딩의공실률또한상승될전망임 임대가전세환산가 7,926 천원 /3.3 m2 (0.3% ), 월임대료 71.4 천원 /3.3 m2 (0.3% ) 상반기임대가조정완료로인해대부분임대료동결유지 전체평균등급별주요변동 4Q전망 상반기내주요빌딩임대가조정완료로대부분동결상반기내임대가정기조정이완료됨으로써신문로 1 가정우빌딩에서보증금과월임대료를인하한사례를제외하고대부분주요빌딩에서전분기와동일한임대가수준을유지함 Prime/A 등급임대가동결, B 등급임대가 0.1% 인상, C 등급임대가 0.4% 하락 Prime~A 등급임대가는전분기대비동결되었으며, C 등급임대가는정우빌딩에서보증금및월임대료를각 7% 씩인하함에따라 0.4% 하락됨 정우빌딩 : 보증금, 임대가각 7% 하락 4 분기에중대형빌딩이평균임대가수준이상으로공급될예정으로임대가인상은불가피할예정임 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 세부권역별월임대료, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) 14 Office Market Report 2014

3rd Quarter 2014 Office Market Report Hanwha 63 City KBD 구분공실률전세환산가 평균 6.9% (0.6%p ) 6,224 (0.1% ) 보증금 702 (0.9% ) 보증부월세 월임대료 62.2 (0.2% ) 관리비 29.0 (0.7% ) ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 전환률 15.2% (-) Prime 5.1% 9,915 887 86.0 36.4 12.6% A 9.0% 7,349 735 72.2 31.6 14.0% B 7.9% 5,733 635 60.5 27.9 15.4% C 5.4% 4,235 502 45.0 24.7 16.4% 공실률 전체평균 등급별 주요변동 4 Q 전망 전체평균 등급별 주요변동 4Q 전망 6.9% (0.6%p ) 테헤란로내대형임차인이전으로인해공실률상승전환 전분기대비 0.6%p 상승. 테헤란로내공실률 1.2%p 상승하며공실률상승견인테헤란로내분산입주해있던삼성 SDS 가 2 분기에준공된향군잠실타워 B 동으로입주함에따라테헤란로기존빌딩 ( 라이언빌딩, 골든타워, 아셈타워등 ) 에서각 1 천평이상대형공실이발생함. 이밖에도 GS 건설및 ING 생명등대형면적을사용하던임차인의타권역이전및퇴거가일어나면서강남권역공실급증에큰영향을줌 Prime 등급공실률 0.3%p 하락 / A, B 등급공실률 1.7%p 상승 / C 등급공실률 0.7%p 하락 Prime 등급은테헤란로내캐피탈타워, 트레이드타워등에서증평수요가있어적체공실이해소되었으며, 수서동의수서오피스빌딩에서도대형공실이해소되면서공실률이전분기대비 0.3%p 하락함. 반면, A~B 등급빌딩에서는당분기공실률증가를견인한삼성 SDS, GS 건설등우량임차인이전이집중되면서전분기대비 1.7%p 증가하며높은증가폭을보임 캐피탈타워 : 데상트코리아증평 (2,819 m2 ), 수서오피스빌딩 : 엔텍이앤씨 (6,578 m2 ), GS 강남타워 : 브릿지스톤코리아 (1,444 m2 ), 대륭서초타워 : 동부생명 (1,008 m2 ) 하반기내강남대로중심으로중소형오피스빌딩공급이집중되면서공실증가에소폭영향을미칠것으로보임. 더불어, 공기업지방이전으로인해캠코본사및한국전력등관계사의퇴거가예정됨으로써공실률상승세는당분간지속될전망임 임대가전세환산가 6,224 천원 /3.3 m2 (0.1% ), 월임대료 62.2 천원 /3.3 m2 (0.2% ) Prime 오피스임대가동결, A 등급빌딩에서공실공급분호가인상 신규공실예정분호가인상및매각빌딩임대가상향조정주요임차인퇴거로대형공실이발생하고있는 A~B 등급빌딩에서공실공급분에대해임대료를인상하는사례가일부조사되었으며, 선릉교정협회빌딩 ( 구 LIG 강남빌딩 ) 의경우교정협회가빌딩매입후임대가를인상하면서전분기대비평균임대가가소폭인상됨 Prime 등급보합 / A 등급임대가 0.4% 인상 / B 등급임대가 0.1% 하락 /C 등급임대가 0.3% 인상 Prime 등급에서는임대가를동결하였으며 A 등급의경우전분기에이어임대가인상이지속되고있음 선릉교정협회빌딩 ( 구 LIG 강남빌딩 ) : 보증금및월임대료약 3% 인상, 라이언타워 : 보증금및월임대료약 1% 인상 하반기에중소형빌딩공급이집중될예정이나, 신축빌딩의임대가가평균을크게상회하는수준까지미치지않을것으로보여임대가상승폭은소폭에그칠전망임 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 세부권역별월임대료, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) 기획칼럼부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report 2014 15

4서울오피스임대시장 YBD ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 구분공실률전세환산가 평균 11.3% (0.3p% ) 5,303 (0.8% ) 보증금 495 (1.3% ) 보증부월세 월임대료 48.6 (0.8% ) 관리비 24.8 (0.6% ) 전환률 12.2% (-) Prime 24.7% 9,653 885 88.5 35.6 12.2% A 6.4% 7,322 649 65.0 31.3 11.8% B 2.7% 5,490 496 50.2 25.7 11.9% C 5.0% 3,958 371 36.8 20.8 12.4% 공실률 11.3% (0.3%p ) 동여의도내활발한임차인이전으로적체공실해소 전체평균등급별주요변동 4Q전망 전분기대비 0.3%p 하락. TWO IFC 의꾸준한공실해소, HP 빌딩장기공실해소영향 Two IFC 에외국계회사및투자 / 컨설팅업체 5 여곳에서임차계약을완료함으로써공실률이 25% 까지하락하였으며, HP 빌딩에도팬택 C&I 의입주로장기간적체되던공실을모두해소하고임대를완료함. 또한, 키움파이낸스스퀘어빌딩에서도키움증권이 8 월에총 5 개층에입주를완료하면서공실을모두해소하는등활발한임대차움직임을보임 Prime 등급공실률 2.7%p 하락 / A 등급 1.2%p 증가 / B 등급공실률 1.9%p 하락 TWO IFC 에서약 5,094 m2의공실이해소되면서 Prime 등급공실률이크게하락함. 또한 B 등급의경우동여의도권역의삼성생명동여의도빌딩과키움파이낸스빌딩에서대형공실이해소됨과더불어마포권역에서도중소형규모의임차로인해공실률이하락함 TWO IFC : 옥시레킷벤키저외 4 곳 (5,094 m2 ), HP 빌딩 : 팬택 (9,600 m2 ), 키움파이낸스스퀘어 : 키움증권 (9,510 m2 ) 한화 63 빌딩에교직원공제회관이약 13 천m2, 전경련회관에한화건설이약 28 천m2규모로입주함으로써대규모적체공실이해소될예정으로여의도 Prime 급빌딩의공실률하락폭이커질것으로전망됨. 또한, Three IFC 의경우한국 IBM 이내년상반기입주할예정이며, 시티은행의경우다동사옥매각이슈로인해입주가협의중인상황임 임대가 전세환산가 5,303 천원 /3.3 m2 (0.8% ), 월임대료 48.6 천원 /3.3 m2 (0.8% ) 주요 Prime~A 등급빌딩임대가동결, 일부 B~C 등급중심으로임대가인상 전체평균등급별주요변동 4Q전망 B~C 등급중심으로일부빌딩임대가및관리비인상동여의도내여의도 POBA 빌딩, 키움파이낸스스퀘어와서여의도삼환까뮤에서보증금및임대가인상함. 또한, 보증금및월임대료를동결한일부빌딩에서는관리비만 3% 내외로인상한사례가다수있었음 Prime 등급임대가동결 / A 등급임대가 0.3% 인하 / B 등급임대가 2% 인상 / C 등급임대가 0.1% 인하마포경찰공제회자람빌딩과여의도율촌빌딩에서보증금및월임대료를약 10% 정도인하한반면, 여의도 POBA 빌딩과키움파이낸스스퀘어, 삼환까뮤에서임대가인상으로인해전체시장임대가인상에영향을줌. 그밖에 A 등급이상빌딩에서는임대가를동결하고있으며일부관리비만소폭인상하는수준에그치고있음 여의도 POBA 빌딩 : 보증금및월임대료약 1% 인상, 키움파이낸스스퀘어 : 월임대료 4% 인상, 삼환까뮤 : 보증금및월임대료 10% 인상 Prime 급빌딩내대형임차인입주로인해시장내임대가능면적이크게줄어들겠으나, THREE IFC 의대량공실과 63 빌딩의리모델링완료로인한추가공실분이예정되어있어임차인유치를위한실질임대가는하락할예정임. 단, 명목임대가는시장의높은공실률상황에따라소폭인상및동결에그칠전망임 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 세부권역별월임대료, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) 16 Office Market Report 2014

3rd Quarter 2014 Office Market Report Hanwha 63 City Others 구분공실률전세환산가 평균 10.1% (0.4%p ) 5,043 (1.1% ) 보증금 487 (-) 보증부월세 월임대료 45.7 (1.1% ) 관리비 25.1 (0.3% ) ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 전환률 12.7% (-) Prime 8.3% 6,706 623 62.3 28.3 12.3% A 11.4% 5,628 516 51.2 27.6 12.3% B 8.1% 5,298 497 49.0 27.4 12.4% C 12.3% 4,126 397 35.8 20.4 12.9% 전체평균 등급별 주요변동 4Q 전망 전체평균 등급별 주요변동 4Q 전망 공실률 10.1% (0.4%p ) 용산및상암동등서북권내신축빌딩중심으로공실해소되며전분기이어공실률하락세지속 서북권중심으로신축빌딩공실해소활발 2013 년 ~2014 년에공급된대형오피스 (KDB 생명타워, 더프라임타워, 디지털큐브 ) 에적체공실이다수해소되며전분기에이어공실률이하락하고있는추세임. 특히, KDB 생명타워의경우소유주인칸서스자산운용에서입주하였으며, 상암동디지털큐브도일부공실을자체스튜디오로전환하여일시적으로공실률해소에영향을주었음. 그러나, 각빌딩들의공실률은아직 50% 이상으로공실불안은여전히존재하고있음 신축빌딩인지밸리플라자의안정적시장공급구로구에공급된지밸리플라자 ( 전체연면적 :90,320 m2, 오피스 :57,292 m2 ) 에대부업체인웰컴크레디라인대부와넷마블사옥이이전함으로써안정적으로시장에공급됨 ( 공실률 6%) Prime 등급 0.3%p 하락 / A 등급 0.7%p 하락 / B 등급 0.2%p 하락 / C 등급 0.3%p 하락전등급에서모두공실률하락함. 특히지밸리플라자가공급시점에대형임차인을확보한것과더불어삼성생명동교동빌딩, 골든브릿지빌딩, 구세군빌딩등 A 등급빌딩에서다수공실을해소하여전체공실률하락에영향을줌 KDB 생명타워 : 칸서스자산운용, 칸서스파트너스 (3,113 m2 ), 지밸리비즈플라자 : 넷마블 (10 개층, 32,826 m2 ), 대교보라매센터 : 대교증평 (10,909 m2 ), 코스모타워 : BC 카드 (2,919 m2 ), 골든브릿지빌딩 : 한국임상시험본부 (1,586 m2 ) 상암동과강동첨단업무지구인상일동에지속적으로빌딩이공급될예정으로공실률상승이불가피할예정임. 또한, 기공급된빌딩들의적체공실이빠르게해소되지못하면서공실불안은지속될전망임 임대가전세환산가 5,043 천원 /3.3 m2 (1.1% ), 월임대료 45.7 천원 /3.3 m2 (1.1% ) 신축오피스공급영향으로임대가인상 지밸리플라자신규공급영향및일부빌딩임대가인상조정권역평균임대가를상회하고구로구내에서도가장비싼수준으로공급된지밸리비즈플라자영향으로전분기대비임대가가 1.1% 인상됨. 그밖에일부 C 등급빌딩에서보증금비율을인상하거나전세가를높이는조정으로인해전세환산가또한전분기대비 1.1% 인상됨 Prime 등급임대가 1.5% 인상 / A 등급임대가 0.2% 인상 / B 등급임대가 0.3% 인하 / C 등급 1.3% 인상 RAK 은평빌딩과상암 IT 타워에서보증금및월임대료를인하함으로써 B 등급평균월임대료가하락한반면그외에일부빌딩에서보증금비율을높이거나전세가를인상함 광희빌딩 : 보증금및월임대료약 10% 인상, 동양타워 : 전세가약 3% 인상, 제일빌딩 : 보증금및전세가약 2% 인상 신축빌딩을중심으로공실률이점차하락하고있는추세지만, 하반기중대형빌딩의공급집중으로 10% 대의높은공실률이당분간지속될예정임. 따라서기존빌딩들은임대가를동결및인하할것으로전망되나신규오피스빌딩공급으로인한임대가인상은불가피할예정임 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 세부권역별월임대료, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) 기획칼럼부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report 2014 17

4서울오피스임대시장 임대동향 주요사례 남산스퀘어해성2빌딩캐피탈타워수서오피스빌딩 HP빌딩 KDB생명타워 권역빌딩명소재지주요임차인면적 (m 2 ) CBD KBD YBD OTHERS 한화소공빌딩 중구소공동 ( 중구소공로 109) 전문건설공제조합 905 서울시티타워 중구남대문로5가 ( 중구후암로 110) 한화TMS 955 스테이트타워남산 중구회현동2가 ( 중구퇴계로 100) 리치몬드자산운용 383 여전도회관 종로구연지동 ( 종로구율곡로 190) 동부손해보험 472 배재정동빌딩 중구정동 ( 중구서소문로11길 19) 오버더디쉬 1,322 The Exchange Seoul 중구무교동 ( 중구무교로 21) 서울시청 1,309 상공회의소 중구남대문로4가 ( 중구세종대로 39) 고려특수선재 2,000 에이스타워 중구순화동 ( 중구통일로 92) 삼성카드 899 그랑서울 종로구청진동 ( 종로구종로 33) GS건설 1,798 서울스퀘어 중구남대문로5가 ( 중구한강대로 416) 오라클 1,206 엑슨모빌 677 OPUS 11 중구을지로 2가 ( 중구을지로 50) 현대캐피탈 938 남산스퀘어 중구충무로3가 ( 중구퇴계로 173) 한국장애인고용공단 2,426 캐피탈타워 강남구역삼동 ( 강남구테헤란로 142) 데상트코리아 2,819 텍투라코리아 628 트러스트타워 서초구양재동 ( 서초구마방로 60) KB국민은행 1,424 한국F&B 727 대륭서초타워 서초구서초동 ( 서초구강남대로 327) 동부생명 1,008 대치2빌딩 강남구대치동 ( 강남구테헤란로 412) 캡스톤자산운용 201 GS강남타워 강남구역삼동 ( 강남구논현로 508) 브릿지스톤코리아 1,444 큰길타워 강남구역삼동 ( 강남구테헤란로 223) 도요엔지니어링 624 해성2빌딩 강남구대치동 ( 강남구테헤란로 508) MDS테크놀로지 2,099 수서오피스빌딩 강남구수서동 ( 강남구광평로 281) 엔텍이앤씨 6,578 NC타워 강남구삼성동 ( 강남구테헤란로 509) APS KOREA 955 한국닛또덴꼬 1,947 옥시레킷벤키저 2,856 TWO IFC 영등포구여의도동 ( 영등포구국제금융로 10) T플러스컨설팅 783 캐슬링인베스트먼트 357 HP빌딩 영등포구여의도동 ( 영등포구의사당대로 83) 팬택 9,600 교보증권빌딩 영등포구여의도동 ( 영등포구의사당대로 97) 케이원투자자문 426 삼성생명동여의도빌딩 영등포구여의도동 ( 영등포구국제금융로2길 17) 법무법인제현 704 창강빌딩 마포구도화동 ( 서울마포구마포대로 86) LIG시스템 991 상암IT타워 마포구상암동 ( 마포구월드컵북로 434) 경남은행 1,728 대교보라매센터 관악구봉천동 ( 관악구보라매로3길 23) 대교 10,909 코스모타워 성동구도선동 ( 성동구왕십리로 326) BC카드 2,919 KDB생명타워 용산구동자동 ( 용산구한강대로 372) 칸서스자산운용 2,674 칸서스파트너스 439 한국컴퓨터빌딩 동작구사당동 ( 동작구보라매로5길 35) 신한코스닥 347 18 Office Market Report 2014

3rd Quarter 2014 Office Market Report Hanwha 63 City 신규공급동향 2014 년 3 분기신규공급시장분석 서울내총 7 개동, 연면적 137,945 m2공급 3 분기신축빌딩은지난 2 분기와비슷한규모로공급되었으며, 여전히강남과기타권역에서집중적으로공급되고있음권역별공급면적은각각 CBD 3.337 m2 (1 건 ), KBD 31,363 m2 (4 건 ), Others 103,245 m2 (2 건 ) 로기타권역의공급량이가장많았음기타권역에공급된지밸리비즈플라자의경우전체면적 99,338 m2중오피스가 57% 의비중을차지하고있으며, 이를제외하고는모두중소형빌딩만공급됨 주요공급빌딩 권역빌딩명소재지연면적 ( m2 ) 규모사용승인일자 CBD (1 건 ) KBD (4 건 ) OTHERS (2 건 ) 쌍림동업무시설중구쌍림동 25-6 ( 중구마른내로 146) 3,337 B4/20F 7 월 렉스타워강남구논현동 1-3 ( 강남구도산대로 108) 7,414 B4/17F 8 월 한국섬유기술연구소 강남사옥 강남구역삼동 819-5 ( 강남구테헤란로 5 길 7) 12,764 B4/13F 9 월 S-TOWER 강남구삼성동 49-12 ( 강남구봉은사로 469) 4,987 B6/15F 9월 대유빌딩 강남구역삼동 705-23 ( 강남구선릉로93길 5) 6,198 B3/13F 9월 지밸리비즈플라자 구로구구로동 188-25 ( 구로구디지털로 300) 99,338 ( 오피스 57,292m2 ) B4/20F 7월 네오티스사옥 동작구사당동 1047-41 ( 동작구남부순환로 2049) 3,907 B4/7F 7월 합계총 7 건총연면적 : 137,945 m2 권역별공급면적및건수연도별공급추이 2014 년 4 분기준공예정주요빌딩 4 분기에는총 7 개동 ( 연면적 564,731 m2 ) 의신축빌딩이공급될예정임특히, CBD 내신규공급될빌딩은신축중대형빌딩 3 동과리모델링완료된빌딩 2 동이포함되어있으며, 이는전체공급량의약 50% 를 차지하고있어하반기공급시장을주도할예정임 권역빌딩명소재지연면적 ( m2 ) 규모기타 CBD 광화문 KT 신사옥 ( 청진 1 지구 ) 종로구청진동 235 51,322 B6/25F KT 신사옥으로사용예정 광화문 D 타워 ( 청진 2-3 지구 ) 종로구청진동 249 106,213 B8/24F 대림산업 1 개동입주예정 GL 타워 ( 청진 8 지구 ) 종로구청진동 149 51,751 B7/24F - 시티센터 중구저동 2 가 24-1, 25-1 11,275 B2/18F 기존쌍용빌딩리모델링쌍용양회등입주예정 메트로타워중구남대문로 5 가 537 32,486 B2/20F 기존 GS 역전타워리모델링 OTHERS IT 컴플렉스마포구상암동 1648 81,970 B7/21F 총 서울시교통방송, 도시정보센터, IT 창업지원센터등입주예정 564,731 m2 * 연면적 3,300m 2 또는지상 5 층이상 반면, 일부중대형신축빌딩에주요임차인이선확보되어있어급증한공급량대비공실률상승폭은크지않을것으로전망됨 기획칼럼부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report 2014 19

5매매및간접투자시장 2014 년 3 분기매매시장 3 분기거래건수총 5 건, 거래면적 169,848 m2, 거래금액 4,415 억원대형빌딩클로징지연되며상반기대비매매시장규모축소법인의재무구조개선을위한사옥매각활발 CBD 내 2 천억이상대형매물다수공급되어매각진행중 주요매매사례 권역빌딩명소재지 연면적 (m 2 ) 매도자 매수자 금액 ( 억원 ) 3.3m 2 당매매가 ( 만원 ) 거래시기 CBD 서린빌딩 삼부토건 남창동사옥 종로구서린동 ( 종로구청계천로 35) 중구남창동 ( 중구퇴계로 63) 15,790 한국화장품관정이종환교육재단 837 1,752 7 월 15,260 삼부토건삼익악기 600 1,300 9 월 소계 2 건 31,050 1,437 1,530 YBD 현대증권빌딩 영등포구여의도동 ( 영등포구국제금융로 52) 20,426 현대증권 하나자산운용 810 1,311 7 월 태영건설 마포사옥 마포구공덕동 ( 마포구마포대로 114) 33,079 태영건설생보부동산신탁 1,031 1,030 9 월 소계 2 건 53,505 1,841 1,137 OTHERS 한진중공업 용산사옥 용산구갈월동 ( 용산구한강대로 71 길 4) 31,787 한진중공업베스타스자산운용 1,137 1,182 7 월 소계 1 건 85,292 1,137 1,182 합계 5 건 169,848 4,415 1,254 오피스거래건수및면적추이총거래금액및평당매매가추이 * 본보고서에표기된오피스거래사례와관련한내용은기업공시, 담당자인터뷰, 보도자료등을통해수집한정보로, 실제와차이가있을수있음. 20 Office Market Report 2014

3rd Quarter 2014 Office Market Report Hanwha 63 City 매매시장분석 CBD, YBD 권역에서각각 2 건, 기타권역에서 1 건씩거래완료모든권역에서법인의자산유동화목적으로인한사옥매각집중간접투자매수강세로펀드및리츠를통한매입이 60% 를차지 권역 CBD KBD YBD 권역별 3.3m 2 당평균매매가 거래예정사례 권역별주요특징 적체매물법인에매각완료 : 한국화장품사옥인서린빌딩과삼부토건사옥의경우상반기에각각신탁사, 자산운용사와 MOU 를체결하였으나자금모집의실패로매각이무산되었다가모두법인에매각완료외국자본의국내물건매입참여지속될예정 : 2 분기에집중되던외국자본매수는당분기에한건도없었으나, 4 분기에아부다비투자청에서스테이트타워남산매입을완료할예정 3,300 m2이하의중소형빌딩거래꾸준히지속서초동의 B.E 교육연구시설의경우케이탑리츠를통해 164 억에매각되었으나학원용도의물건으로사례에서제외됨 법인의구조조정물건거래집중 : 경영권매각이진행중인현대증권과실적악화로인해사옥매각을진행한태영건설의사옥이각각펀드와리츠에매각됨 OTHERS 블록딜물건거래지속 : 전분기에이어한진중공업물건인갈월동사옥과부산 R&D 센터가블록딜물건으로매각됨 거래건수기준매수자구성비중추이 권역빌딩명주소연면적 ( m2 ) 매도자기타 CBD KBD 스테이트타워남산 정동빌딩 올리브타워 YG 타워 씨티은행사옥 YTN 사옥 중구회현동 2 가 ( 퇴계로 100) 중구정동 ( 정동길 21-15) 중구서소문동 ( 세종대로 9 길 41) 중구다동 ( 남대문로 9 길 40) 중구다동 ( 새문안로 50) 남대문로 5 가 ( 세종대로 171) 66,799 39,144 59,396 신한 BNP 파리바자산운용 삼성 SRA 자산운용 마이다스에셋자산운용 33,000 칸서스자산운용 39,624 씨티은행사옥 42,322 YTN 청진 8 지구종로구청진동 51,751 지엘메트로시티 하이리빙사옥 강남구대치동 ( 테헤란로 420) 15,188 하이리빙 매수자 : 아부다비투자청 11 월초클로징예정매각가는 5,300 억원수준으로서울내역대최고수준 10 월 2 째주내우선협상대상자결정예정한국교육과정평가원 2017 년이후충북으로이전예정 2015 년초부동산펀드만기예정으로매각진행 KDB 생명사옥이전으로공실 RISK 존재 우선협상대상자 : 베스타스자산운용저층부상업용시설을제외한업무용시설만매각 구분소유물건 ( 씨티은행 81%, 대견기업 19%) 우선협상대상자선정예정사옥매각후여의도 IFC 으로이전예정 우선협상대상자 : KB 부동산자산신탁 9 월 18 일 케이비와이즈스타제 7 호기업구조조정부동산투자회사영업인가得 우선협상대상자 : 도이치자산운용 2014 년 4 분기준공예정 세일앤리스백방식으로매각예정 9 월 26 일 ( 주 ) 케이리얼티제 6 호위탁관리부동산투자회사영업인가得 기획칼럼부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report 2014 21

5매매및간접투자시장 Real Estate Funds 2014 년 3 분기신규설정부동산펀드 : 총 36 건, 설정액 : 1 조 2,935 억원전분기대비설정건수 10 건감소하였으나설정액규모전분기수준유지 설정건수및설정액추이 투자대상현황 ( 설정액수기준 ) 펀드유형현황 ( 설정액수기준 ) 주요사례 베스타스사모부동산투자신탁 8 투자대상한진중공업갈월동사옥 ( 남영빌딩 ) 한진중공업부산 R&D 센터 자산 개요 위치서울시용산구갈월동부산시중구중앙동 4 가 규모연면적 31,000 m2 l B6 / 20F 연면적 24,216 m2 l B6 / 16F 한진중공업갈월동사옥 비고 준공연도 2008 년 2006 년 두건물을매각후재임대 ( 세일앤리스백 ) 할계획 하반기에만기가돌아오는회사채상환에매각자금을사용할전망 하나 HW 랜드칩사모부동산모투자신탁 1-2 자산 개요 투자대상위치규모준공연도 여의도현대증권빌딩서울시영등포구여의도동연면적 20,425m2 l B4 / 15F 1990년 비고 현대증권은매각후에도 5 년간임차해사옥을사용할예정 4 년후현대증권이해당건물을매입할수있는우선권옵션포함 22 Office Market Report 2014

3rd Quarter 2014 Office Market Report Hanwha 63 City 2014 년 3 분기부동산펀드시장분석 부동산펀드설정건수는전분기대비 10 건감소하였으나설정액규모는 1 조 2,935 억으로전분기총액인약 1 조 3 천억원수준을유지함 설정금액기준으로업무시설의투자규모가가장큰비중을차지하고있으나. 전분기대비설정액규모는약 30% 감소한수준임 반면, 롯데쇼핑이재무구조개선을위해롯데마트, 백화점총 7 곳을유동화하면서상업시설설정액비중은증가함 해외펀드의경우전분기대비설정건수는감소한반면, 캐나다, 미국, 프랑스내오피스빌딩총 3 건에투자하는펀드가비교적큰규모로 설정되면서설정액비중은증가함 임대형펀드는국내업무시설 3 건, 해외업무시설 1 건, 상업시설 ( 롯데마트등 ) 2 건등실물자산에투자하는규모가증가하면서전체설정액 규모중 65% 비중을차지함 2014 년 3 분기신규설정펀드현황 조사기간 2014.07.01~2014.09.30 l Source 금융투자협회및각자산운용사 설정월자산운용사펀드명펀드유형투자대상 7 월 (20 건 ) 8 월 (7 건 ) 9 월 (9 건 ) 유진자산운용유진드림스퀘어사모부동산투자신탁 9 PF( 대출형 ) 대출채권 ( 오피스 ) 150 국내 베스타스자산운용베스타스사모부동산투자신탁 8 임대형 한진중공업사옥및 R&D 센터 ( 서울갈월동사옥인남영빌딩, 부산 R&D 센터 ) 설정액 ( 억원 ) 투자지역 800 국내 KB 자산운용 KB 롯데마스터리스사모부동산투자신탁 1 임대형전국롯데백화점및마트 (7 개 ) 2,040 국내 하우자산운용하우사모 MBS 부동산투자신탁 8 미분류 MBS 6 국내 신한 BNP 파리바자산운용신한 BNPP 해외사모부동산투자신탁 1 PF( 대출형 ) 대출채권 560 해외 하우자산운용하우사모 MBS 부동산투자신탁 9 미분류 MBS 20 국내 하나자산운용하나 HW 랜드칩사모부동산모투자신탁 1-2 임대형여의도현대증권빌딩 363 국내 하이자산운용하이글로벌부동산투자신탁 [ 재간접형 ]S REITs 형 REITs - 혼합 엠플러스자산운용엠플러스사모 MBS 부동산투자신탁 2 미분류 MBS 30 국내 시몬느자산운용시몬느독일부동산사모투자신탁 1 미분류 - 4 해외 현대자산운용현대사모부동산투자신탁 1[ABSTB] 미분류상업시설유동화채권 141 국내 노무라이화자산운용노무라이화사모부동산투자신탁 4 PF( 대출형 ) 호텔개발 210 국내 한국투신운용한국투자사모크리스탈카운티부동산투자신탁미분류 충북진천소재크리스탈카운티골프장 500 국내 KTB자산운용 KTB칸피던스사모부동산투자신탁 61 PF( 대출형 ) 70 국내 KTB자산운용 KTB칸피던스사모부동산투자신탁 62 PF( 대출형 ) 경기도안산고잔신도시소재아파트개발 90 국내 KTB자산운용 KTB칸피던스사모부동산투자신탁 63 PF( 대출형 ) 80 국내 우리자산운용우리마일스톤 US 사모부동산투자신탁 5[ 재간접형 ] REITs 형 REITs - 해외 유진자산운용유진드림스퀘어사모부동산투자신탁 13 PF( 대출형 ) 건설사 ABCP 29 국내 제이비자산운용 JB 오피스사모부동산투자신탁 1 임대형동대문밀리오레경륜경정스피존 95 국내 한국투신운용한국투자사모수원힐스테이트부동산투자신탁 PF( 대출형 ) 수원망포동소재힐스테이트아파트개발대출 500 국내 현대자산운용현대사모부동산투자신탁 2[ABCP] 임대형 ABCP 131 국내 라살자산운용라살사모부동산투자신탁 2 미분류 - 124 해외 KB 자산운용 KB 롯데마스터리스사모부동산투자신탁 2 임대형롯데백화점, 롯데마트 - 국내 리치먼드자산운용리치먼드사모멀티플렉스부동산투자신탁 1 임대형인천소재멀티플렉스영화관 30 국내 KDB 자산운용 KDB 김포풍무푸르지오센트레빌사모부동산투자신탁 PF( 대출형 ) 김포풍무푸르지오센트레빌 100 국내 HDC 자산운용 HDC 사모부동산투자신탁 2 미분류 ABSTB 100 국내 골든브릿지자산운용골든브릿지사모부동산투자신탁 18 임대형용인소재지식산업센터 17 국내 KTB 자산운용 KTB 제니스사모부동산투자신탁 1 PF( 대출형 ) 인천검단도시개발사업 PF 대출채권 58 국내 마이애셋자산운용마이애셋 NPL 사모부동산투자신탁 AP2-1B 미분류 NPL 1,222 국내 한화자산운용한화라살글로벌리츠부동산모투자신탁 ( 리츠 - 재간접형 ) REITs 형 REITs 384 해외 제이비자산운용 JB 사모부동산 MBS 투자회사 2 미분류 MBS 12 국내 마이애셋자산운용마이애셋 NPL 사모부동산투자신탁 AP2-2 미분류 NPL 23 국내 이지스자산운용 이지스글로벌사모부동산투자신탁37-1 임대형 캐나다몬트리올소재. 1,943 해외 프랑스파리소재, 이지스자산운용 이지스글로벌사모부동산투자신탁37-2 임대형 미국워싱턴소재오피스 2,953 해외 한화자산운용한화 Value Add Strategy 사모부동산투자신탁 3( 재간접형 ) 미분류해외펀드 48 해외 HDC 자산운용 HDC 사모부동산투자신탁 3 미분류 ABCP 99 국내 총 36 건 총 1 조 2,935 억원 기획칼럼부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report 2014 23

5매매및간접투자시장 REITs 2014 년 3 분기영업인가리츠총 7 건주택투자리츠설립활발 ( 전년동기비주거시설대상투자비중 4% ) 반면, 오피스투자리츠감소세 ( 전년동기비업무시설대상투자비중 5% ) 2014 년 3 분기까지운용중인리츠총 111 개로 2 분기이후로 7 건의영업인가가있었음관리형태별리츠운용현황으로는위탁리츠가 42% 로가장많은비중을차지하고있음. 투자자산유형으로는업무시설에투자하는리츠가 43% 로가장많으며, 두번째로주거시설비중이 24% 로높았음특히, 공공임대주택등주거시설에투자하는리츠설정이지속적으로증가하고있는추세로, 투자자산유형중주거시설비중이전분기 대비유일하게 3% 증가하였으며, 전년동기비로도 4% 증가함 2014 년 3 분기리츠시장분석 한국토지주택공사는부채를해소하고전세난을해소하려는정부의의도에따라기존에공급하던공공임대주택을 공공임대주택리츠 설립을통해민간자본으로공급하게됨 엔에이치에프제 1 호와제 2 호는 8 월 11 일인가되었으며우리금융지주를주관사로선정하여설립함. 투자모집규모는각각 1,500 억원과 695 억원임 - 엔에이치에프제 1 호 : 사업지는경기하남미사지구, 화성동탄 2 신도시, 김포한강신도시, 평택소사벌지구등 4 개지구로 10 년 공공임대주택을건설해임대운영후매각할예정임. 총사업비는 1 조 4,520 억원이며공급가구수는 4,448 가구임 - 엔에이치에프제 2 호 : 사업지는경기시흥목감지구, 오산세교지구, 광주광산구선운지구등 3 개지구이며총사업비는 6,575 억원에 2,689 가구규모임주식회사생보우투신영임대주택제 2 호기업구조조정부동산투자회사는경기도의왕시소재미분양주택 (' 의왕내손 e 편한세상 ) 을매입해 임대운영하는리츠로대림산업이약 1,277 억만원을출자하고지분 83.64% 를인수함 태영건설은서울마포구소재태영빌딩을주식회사생보제사호위탁관리부동산투자회사를통해 9 월 29 일매각을완료함. 매각가는 1,031 억원이며, 매각후에도태영건설이일정기간책임임차할예정임 2014 년 3 분기영업인가현황 구분회사명인가 / 설정일자투자대상 영업인가 (7 건 ) 엔에이치에프제1호공공임대개발전문하남미사, 화성동탄2, 김포한강, 평택소사벌소재 2014. 8. 11 위탁관리부동산투자회사택지내공공임대주택 엔에이치에프제2호공공임대개발전문위탁관리부동산투자회사 2014. 8. 11 시흥목감, 오산세교, 광주선운소재택지내공공임대주택 주식회사생보우투신영임대주택제2호기업구조조정부동산투자회사 2014. 8. 21 의왕내손동소재아파트 주식회사생보제사호위탁관리부동산투자회사 2014. 9. 01 서울마포태영빌딩 ( 매입후 5년임대후매각 ) 케이비와이즈스타제7 호기업구조조정부동산투자회사 2014. 9. 18 남대문로 5가소재 YTN타워 주식회사동탄 2 제일호대토개발전문위탁관리부동산투자회사 2014. 9. 18 경기도화성시동탄면소재토지내근린생활시설개발 케이리얼티제 6 호위탁관리부동산투자회사 2014. 9. 26 서울특별시강남구테헤란로 420 소재하이리빙빌딩 영업 ( 변경 ) 인가영업인가신청 (1건 ) 모두투어자기관리부동산투자회사 2014. 8. 01 서울시중구을지로 3 가및충무로 3 가소재호텔 주식회사청라주택개발전문위탁관리부동산투자회사 2014. 9. 30 인천광역시청라국제도시내부동산개발및분양 2014 년 3 분기해산현황 구분회사명인가 / 설정일자해산사유 해산 (1 건 ) ( 주 ) 행복케이알제 3 호기업구조조정부동산투자회사 2014. 9. 12 주주총회해산결의 24 Office Market Report 2014

3rd Quarter 2014 Office Market Report Hanwha 63 City REITs 운용현황 관리형태별현황 주요사례 자산개요 자산개요 비고 비고 투자자산별현황 조사기간 2005.3Q ~ 2014.3Q ( 설정건수기준 ) 청산된리츠를제외한현재운용중인리츠를대상으로분석하였으며, 투자자산이 2 개이상인경우주력상품을기준으로함. 주식회사생보우투신영임대주택제 2 호기업구조조정부동산투자회사 투자대상 의왕내손 e 편한세상 위치경기도의왕시내손동 ( 내손로 57) 규모 준공연도 매매가 투자대상 층수 : B4/25F 동수 : 32 개동가구수 : 총 2,422 가구 ( 조합 1,273 가구, 일반 1,149 가구 ) 매입규모 : 미분양 530 여가구, 전용면적 85 m2이상중대형 2012 년 약 3,000 억원 매수자 : 우리투자증권, 신영증권컨소시엄투자자 : 대림산업대림산업이약 1,277 억원을출자, 지분 83.64% 를인수약 2,000 억원의공사미수채권회수가가능할예정 ( 주 ) 케이리얼티제 6 호위탁관리부동산투자회사 태영빌딩 위치서울마포구공덕동 ( 마포대로 114) 규모 준공연도 매매가 연면적 : 33,079 m2층수 : B6/18F 1995 년 1,031 억원 매도자 : 태영건설 매수자 : 생보부동산신탁 매각자문 : 한국투자증권 태영건설이일정기간책임임차하는방식으로매각 기획칼럼부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report 2014 25

6지방오피스임대시장 조사개요 대상오피스 지역범위 빌딩규모 빌딩개수 수도권 ( 분당 ) 6 대광역시 ( 부산, 대구, 인천, 대전, 광주, 울산 ) 연면적 1,000 m2이상 총 302 개오피스 지역별리서치빌딩수및세부권역 분당 49 개서현역, 수내역, 야탑역, 정자역, 오리역 부산 73 개 동구, 부산진구, 연제구, 중구, 남구, 동래구, 북구, 사상구, 사하구, 해운대구 대구 47 개중구, 수성구, 서구, 달서구, 동구 인천 30 개남구, 남동구, 부평구 대전 31 개중구, 서구 광주 40 개북구, 서구, 동구 울산 32 개남구, 중구 2014 년 3 분기권역별임대지표 수도권 ( 분당 ) 임대지표 ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 도시공실률전세환산가보증금월임대료관리비전환률 분당 5.2% 4,865 451 42.3 22.6 12.0% 6 대광역시임대지표 ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 도시 공실률 전세환산가 보증금 월임대료 관리비 전환률 부산광역시 10.8% 2,989 287 26.8 21.0 12.0% 대구광역시 11.7% 2,675 242 21.3 20.3 11.2% 인천광역시 8.0% 3,264 324 27.1 22.4 11.7% 대전광역시 9.4% 2,394 297 20.1 19.5 11.8% 광주광역시 8.8% 2,433 224 16.2 16.9 11.6% 울산광역시 14.6% 2,810 391 24.5 20.0 12.0% 26 Office Market Report 2014

3rd Quarter 2014 Office Market Report Hanwha 63 City 분당 공실률 5.2% (1.1%p ) 임대료전세환산가 4,865 천원 /3.3m 2 (0.5% ), 임대료 42.3 천원 /3.3m 2 (0.6% ) 지역 Issue 서현역 27 개빌딩 410,331m 2 기타 3 개빌딩 318,969m 2 리서치빌딩개수 49 개 리서치대상총연면적 1,040,164m 2 평균건축년수 서현역권역내 Prime~A 등급빌딩적체공실해소로공실률하락세지속 성남판교테크노밸리내전국최초노면전차 ( 트램 ) 건설예정 13 년 평균전용률 51.3% 상반기대형임차인들의판교이전으로인해공실률이 10% 까지육박하였으나, 점차판교시장이안정화됨에따라적체된공실이 해소되며공실률하락세를보이고있음 전분기에이어서현역권역내 Prime~A 등급빌딩의공실이다수해소되어전체공실률하락을주도하고있음. 특히, 분당스퀘어, 센트럴타워, 퍼스트타워등서현역권역내주요오피스에서카드사, 생명보험사등이입주함에따라공실률 5% 내외를유지하고있음. 주요변동 : 분당스퀘어 ( 삼성전자, 삼성카드, 삼성생명 2,545 m2입주 ), 센트럴타워 ( 한화생명 4,925 m2입주 ), 퍼스트타워 ( 조이시티 1,322 m2입주 ) 서현동메리츠증권빌딩외전분기대비임대가변동은없었음. 메리츠증권의경우전분기임대가대비보증금비율을높임에따라당분기 임대가및관리비가다소하락함 주요변동 : 메리츠증권빌딩 ( 보증부전월세로전환 ) 야탑역 7 개빌딩 98,037m 2 수내역 12 개빌딩 212,826m 2 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 경기도는성남시와판교테크노밸리내교통복지와복합관광 문화공간구축을통한랜드마크사업일환으로트램을건설하기위한업무협약을체결함 트램은 2017 년에완공될예정이며, 공사비는 250 억원이투입됨 세부권역별전세환산가, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) 트램개발단계는 1 차로신분당선판교역과분당삼평동판교테크노밸리간 1.5 km구간이며 1 차완공후백현유원지 잡월드잔여부지에 추진중인국제규모의컨벤션센터, 특급호텔, 대기업연구개발센터유치등에맞춰판교역에서남쪽방향으로트램연장을추진할예정임 기획칼럼부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report 2014 27

6지방오피스임대시장 부산 기타 12 개빌딩 160,292m 2 리서치빌딩개수 73 개 부산진구 14 개빌딩 305,029m 2 중구 18 개빌딩 276,249m 2 연제구 8 개빌딩 124,330m 2 동구 21 개빌딩 356,748m 2 리서치대상총연면적 1,222,650m 2 평균건축년수 21년 평균전용률 59.5% 부산진구, 중구공실해소됨과동시에연제구, 동구등타권역공실증가로공실률보합세 공실률 10.8%(-) 부산시공실률은전분기와동일한 10.8% 를유지함. 이는기타, 연제구, 동구는전분기대비각각 0.5%p, 0.5%p, 0.3%p 가증가하며부산내가장높은공실률을기록한반면부산진구와중구에서는각각 0.4%p, 0.3%p 공실률이하락하면서공실공급량을상쇄했기때문임특히, 중구내 CJ 대한통운빌딩에서산요전기및해운업체다수가입주하였으며, 기타권역인한화생명명륜동사옥에도코웨이가입주하면서지속적으로공실을해소함주요변동 : CJ 대한통운빌딩 ( 산요전기 330 m2, 해운업체 3 곳 862 m2입주 ), 한화생명명륜동사옥 ( 화이자 991 m2입주 ) 임대료전세환산가 2,989 천원 /3.3m 2 (0.1% ), 임대료 26.8 천원 /3.3m 2 (-) 부산시평균전세환산가변동치는전분기대비 0.1% 증가한 2,989 천원임. 동구와연제구에서전세가가인상됨에따라각권역전세환산가가각각 0.3%, 0.4% 증가하였으며관리비도 5% 내증가폭을보임. 임대가는전분기대비변동없이 26.8 천원을유지함주요변동 : 동구부산상록회관 ( 전세가 4% 인상, 관리비 3% 인상 ), 연제구장천빌딩 ( 전세가 3% 인상, 관리비 2% 인상 ) 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 세부권역별전세환산가, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) 지역 Issue 부산시에코델타시티조성사업연말착공에코델타시티조성사업은부산강서구명지동 강동동 대저2동일원 11.88km2를첨단산업 국제물류 주거 문화예술 레저가어우러진친환경복합친수도시로개발하는사업임수자원공사와부산도시공사가사업비 5.2조원을투입하였으며 2018년완공예정임부산시는공동사업시행자인수자원공사와협의를통해시공사선정과정에서부산업체가공동도급에참여하는컨소시엄에대해가점을준다는방침을확정함 28 Office Market Report 2014

3rd Quarter 2014 Office Market Report Hanwha 63 City 대구 기타 12 개빌딩 143,488m 2 수성구내공실발생으로인해 2 분기연속공실률 11% 대지속 공실률 11.7% (-) 지역 Issue 중구 25 개빌딩 417,723m 2 수성구 10 개빌딩 249,220m 2 리서치빌딩개수 47 개 리서치대상총연면적 810,431m 2 평균건축년수 20 년 평균전용률 54% 대구전체공실률은전분기와마찬가지로 11% 대를기록하며높은수준을유지함. 특히, 중구공실률은 14% 로지역내가장높은 공실률을보임. 그밖에수성구범어동중대형빌딩에서생명보험사, 캐피탈, 은행등금융 / 보험계열임차인이다수퇴거함으로 써전분기대비공실률이 1.1% 증가함 주요변동 : 수성구한국교원공제회관 ( 현대캐피탈 462 m2퇴거 ), 수성구삼성화재빌딩 ( 하나은행 522 m2퇴거 ), 중구호수빌딩 ( 삼성화재, 에이스생명 1,652 m2퇴거 ) 임대료전세환산가 2,675 천원 /3.3m 2 (-), 임대료 21.3 천원 /3.3m 2 (-) 상반기내주요빌딩에서임대료조정이완료되어 3 분기임대가는모두동결된것으로조사되었으며, 2015 년 1 분기까지큰변동이 없을것으로전망됨 주요변동 : 수성구 LIG 대구타워 ( 관리비 4% 인상 ) 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 북구칠성동내옛제일모직부지, 창조경제단지로개발 세부권역별전세환산가, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) 북구칠성동내옛제일모직부지 ( 연면적 4 만 1,930 m2 ) 에 대구창조경제단지 가건립될예정으로 2015 년 1 월말착공하여 2016 년 12 월에완공할예정임. 대구무역센터에자리잡은혁신센터도이곳으로이전할계획임대구창조경제단지에는창업벤처뿐아니라창업보육센터, 소호사무실, 예술창작센터등 19 개동의시설이들어설예정이며 삼성은리모델링비용 900 억원을전액부담하는것을포함해향후 5 년간 1,500 억원을투자키로함 기획칼럼부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report 2014 29

6지방오피스임대시장 인천 리서치빌딩개수 30 개 리서치대상총연면적 458,363m 2 부평구 12 개빌딩 145,417m 2 평균건축년수 18 년 남구 11 개빌딩 132,694m 2 남동구 7 개빌딩 180,252m 2 평균전용률 54.2% 2 분기연속하락세였던공실률이 6% 대에서 8% 까지증가 공실률 8.0% (1.3%p ) 인천공실률은전분기대비 1.3% 까지증가하며 8% 까지상승함. 특히, 남동구내중대형빌딩에서입주사감평및퇴거로인한공실이발생되어지역내가장높은공실률인 8.2% 를기록함. 또한, 남구주안동교보생명인천사옥 (11,325m2) 의리모델링이 7월완료되어임대시장에새로공급됨으로써공실률증가에영향을미침주요변동 : 남동구삼성화재인천사옥 ( 서울보증보험 1,133m2감평 ), 남동구교원공제빌딩 ( 장애인고용공단 1,282m2퇴거 ) 임대료전세환산가 3,264천원 /3.3m 2 (1.8% ), 임대료 27.1천원 /3.3m 2 (2.6% ) 리모델링이완료된남구주안동교보생명인천사옥이평균임대료를상회하는임대가로시장에공급되었으며, 부평구내교원빌딩에서보증금및임대료가약 12% 정도인상된것이반영되면서전분기대비전세환산가와임대료가크게인상된것으로분석됨주요변동 : 교원빌딩 ( 보증금및임대료약 12% 인상, 관리비약 4% 인상 ) 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 세부권역별전세환산가, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) 지역 Issue 송도컨벤시아 2단계 민자추진송도컨벤시아 2단계사업은부지면적 10만 2,166m2, 건축연면적 6만 3,700m2규모로전시및회의시설, 업무시설등을건설하는민간투자사업임. 예상사업기간은내년 6월부터 2017년 12월까지이며, 사업운영도 2018년 1월부터 2037년 12월까지총 20년동안민간에맡길예정임인천경제청은이달중송도컨벤시아 2단계건립이민투심본회의를통과하면, 오는 11월초시설사업기본계획을고시할계획이며이후시공사, 설계사, 운영사및재무적투자자로구성된특수목적법인 (SPC) 을구성하는등사업을본격화할방침임 30 Office Market Report 2014

3rd Quarter 2014 Office Market Report Hanwha 63 City 대전 서구 17 개빌딩 385,572m 2 4 분기연속공실률하락세유지 공실률 9.4% (0.4%p ) 지역 Issue 중구 14 개빌딩 231,512m 2 리서치빌딩개수 31 개 리서치대상총연면적 617,083m 2 평균건축년수 17 년 평균전용률 54.1% 대전은지난 4 분기연속꾸준히공실률이하락세를유지하고있음. 당분기에도서구에서 0.2%p, 중구에서 0.6%p 하락폭을보였으며 전체공실률은 9.4% 로전년동기비로는 1.3%p 하락함. 특히, 중구선화동내보험사사옥에서내부증평으로인한공실해소가전체 공실률하락에영향을준것으로분석됨 주요변동 : 중구교보생명대전빌딩 ( 교보생명 112 m2증평 ), 삼성생명선화빌딩 ( 삼성생명 95 m2증평 ), 서구교원공제회관 ( 한화손해 보험 489 m2입주 ) 임대료전세환산가 2,394 천원 /3.3m 2 (0.3%p ), 임대료 20.1 천원 /3.3m 2 (0.4% ) 중구기독교연합봉사회관에서임대료를약 10% 인하한사례를제외하고모든빌딩임대료는전분기와동일한수준을유지함. 그밖에 중구 LIG 손해보험빌딩에서관리비 2% 인상, 서구교원공제회관에서관리비 2% 인하한것으로조사됨 주요변동 : 중구기독교연합봉사회관 ( 임대료약 10% 인하 ) 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 대전과학벨트거점지구조성사업본격화 세부권역별전세환산가, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) 과학벨트거점지구조성사업시행자인한국토지주택공사 (LH) 는개발계획변경 (8 월 ) 과실시계획승인 (10 월 ) 등을거쳐 12 월 보상계획을공고한뒤내년 3 월부터용지보상에들어갈계획이며, 2019 년까지 3 조원을투입할예정임 과학벨트거점지구조성사업은 신동 둔곡지구개발 도룡지구개발및엑스포과학공원철거 기초과학연구원본원건립 중이온가속기마련등 4 대분야로선정됨 기획칼럼부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report 2014 31

6 지방오피스임대시장 광주 북구 10 개빌딩 149,177m 2 리서치빌딩개수 40 개 리서치대상총연면적 554,375m 2 서구 12 개빌딩 184,439m 2 동구 18 개빌딩 220,759m 2 평균건축년수 18 년 평균전용률 56.9% 동구권역공실해소로인해광주공실률 0.3%p 하락 공실률 8.8% (0.3%p ) 북구와서구에서보험사및통신사퇴거로공실률이각각 0.2%p씩증가했음에도불구하고, 광주전체공실률은전분기대비 0.3%p 감소하며하락세로전환됨. 이는동구금남로를중심으로공실이다수해소됨으로써동구권역공실률이전분기대비 0.9%p 하락된것에기인함주요변동 : 동구아모레퍼시픽사옥 ( 국가관리위원회, 삼성서비스 628m2입주 ), 교보생명누문동빌딩 ( 태평양 165m2입주 ) 임대료전세환산가 2,433천원 /3.3m 2 (0.4% ), 임대료 16.2천원 /3.3m 2 (0.5% ) 동구알리안츠생명빌딩의임대가약 15% 인상됨으로써광주전체전세환산가및임대료가각각 0.4%, 0.5% 씩상승함. 그밖에동구하나은행빌딩에서관리비 6% 인상, 북구 KT빌딩에서관리비 9% 인하하는등관리비인상변동사례도조사됨주요변동 : 동구알리안츠생명빌딩 ( 임대가약 15% 인상 ) 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 세부권역별임대료, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) 지역 Issue 광주토공옛사옥 5년째매각실패광주전남의유휴사옥은광주시중흥동옛주공사옥과광주시서구치평동상무지구내옛토공사옥등 2개로중흥동옛주공사옥은지난 9월 7년만에 19억 1천만원에매각되었으나상무지구옛토공사옥은 5년째매각이지연되고있음상무지구옛토공사옥은이전한지 2년만인 2009년 8월주공과토공이통합하면서매물로나온상태로건축면적 2만 1,817m2에지상 13층, 지하 2층의대형신축건물로가격만 455억원에달함. 이사옥은대규모업무용빌딩으로지역시장내구매력이있는유효수요층부족, 판매 위락 병원등으로활용할수없는용도제한등의사유로매각이지연되고있음 32 Office Market Report 2014

3rd Quarter 2014 Office Market Report Hanwha 63 City 울산 남구권역내공실해소지속되며공실률하락 공실률 14.6%(0.3%p ) 지역 Issue 중구 5 개빌딩 35,641m 2 남구 27 개빌딩 215,785m 2 리서치빌딩개수 32 개 리서치대상총연면적 251,425m 2 평균건축년수 20 년 평균전용률 62.2% 중구는공실변동이없는가운데남구의경우전분기에이어공실률이지속적으로감소하고있어울산공실률이소폭하락세를유지 하는데영향을줌. 특히, 남구신정동내 KT&G 빌딩과미래에셋생명빌딩에서공실이해소되어남구공실률은전분기대비 0.4%p 하락한 9.1% 를기록함 주요변동 : 남구 KT&G 빌딩 ( 나유타 1,371 m2입주 ), 미래에셋생명빌딩 (SK 브로드밴드 436 m2입주 ) 임대료전세환산가 2,810 천원 /3.3m 2 (1.6% ), 임대료 24.5 천원 /3.3m 2 (0.7% ) 중구임대가는전분기와동일하게보합세를유지하였으며, 남구는우리투자증권빌딩에서보증금및임대료인하, 대신증권빌딩에서 전세금인하로인해전분기대비 0.7% 감소한것으로분석됨 주요변동 : 대신증권빌딩 ( 전세가약 10% 인하 ) 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 롯데, 울산강동리조트사업공사재개 세부권역별임대료, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) 북구정자동산 35-2 일원 10 만 8,985 m2부지에들어서는강동리조트사업은 2004 년부터 2016 년까지추진키로했던강동권해양복합관광휴양도시개발 ( 총사업비 3 조원 총면적 99 만 6,500 m2 ) 의핵심사업임이사업은 2007 년착공후사업성문제로중단되었으나, 롯데건설이 5 월강동리조트 ( 워터파크 ) 사업계획변경 ( 안 ) 을제출하면서내년상반기중공사를재개할전망임주요변경사항으로는콘도, 워터파크규모축소, 컨벤션시설확대, 펜션동부지제외, 오토캠핑장신설, 골프연습장제외, 레저용상업몰을추가하는내용등이있음 기획칼럼부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report 2014 33

OUR BUSINESS 부동산자산가치를한화63시티가키워드리겠습니다. 오늘보다미래의가치를, 보이는것보다보이지않는잠재가치를창조해내는한화63시티에서귀하의재산을소중히키워드리겠습니다.

투자자문서비스 Investment Advisory 자산관리서비스 Property Management 임대마케팅 Leasing Marketing Hanwha63city 시설운영관리 Facility Management 건축사업 Architecture Management 엔지니어링서비스 Engineering Service 통합방범시스템 Security System 신재생에너지 Energy

Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 6 Our Business 투자자문서비스 Investment Advisory 리서치 오피스시장의현황과분석, 주요이슈등을담은 Office Market Report를분기단위로, 경제및부동산시장의트랜드를제공하는 Monthly Report를월간단위로발행하고있습니다. 그리고각고객사와금융기관, 자산운용사및자산관리회사, 부동산서비스회사, 언론사등에배포하고있습니다. 2014 3Q NO.23 Main Contents Main Contents [ 기획칼럼 ] 서울문정지구현황분석부동산시장 News 2014년 3Q 오피스시장분석 Our Business 기획칼럼 Summary 부동산시장 NEWS 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business 부동산주요이슈국내외경제동향건설 주택 토지시장매매및간접투자시장오피스임대시장주요임대안내 [ 담당자 : 김종욱 02 789 6344 / creskim@hanwha.com, 이송미 02 789 6658 / smlee63@hanwha.com] 컨설팅및매입매각 한화63시티에는부동산의매입 매각에따른수익창출및투자안정성확보를위하여오랜경험과실적으로검증된전문가들이준비되어있습니다. 대상물건의입지와부속요인분석에서부터시장분석 Our, 권리분석 Business, 법적검토, 물리적자산실사, 투자수익성분석에이르는종합부동산컨설팅서비스를제공하고있습니다. 종로 K빌딩시장보고서부산 K타워매입타당성분석강남 S빌딩시장보고서 CBD오피스마켓분석보고서영등포 D빌딩투자보고서광명역세권복합단지오피스 Valuation 역삼동 S사옥매각자문광희개발전문자기관리부동산투자회사개발사업계획평가보고서 KBD 오피스마켓분석보고서 KBD 리테일마켓리서치및분양가산정울산매곡 중산도시개발사업시장보고서여의도 Y빌딩매입타당성검토 SK네트웍스사옥 ( 부산등 ) 매각자문마포 M빌딩매입지원컨설팅 ENEX 사업추진계획수립용역한국콘텐츠진흥원매입지원컨설팅 B개발전문자기관리부동산투자회사개발사업계획평가보고서신문로2가리테일및휘트니스시장조사판교종합체육시설개발사업타당성검토코람코퍼스텝사모부동산투자신탁제6호매입자문도곡동 ( 대우건설 ) 오피스빌딩매매자문컨설팅공공회관부산오피스매입자문구리농수산물도매시장내시설현대화사업사업계획컨설팅 [ 담당자 : 김종욱 02 789 6344 / creskim@hanwha.com] 36 Office Market Report 2014

3rd Quarter 2014 Office Market Report Hanwha 63 City 자산관리서비스 Property Management Property & Leasing Management 임대수익을증대시키고부동산경영과관리에소요되는제반비용을절감시켜부동산자산가치를극대화하고있습니다. 또한입주사의부동산자산관리계획수립, 운영, 피드백등을통해소유주와임차인모두를만족시키는최고의부동산서비스를제공하고있습니다. 여의도 63빌딩 한화생명태평로 한화생명서초 한화생명서소문 한화생명소공 을지로재능교육빌딩 부산아모레퍼시픽사옥 부산 CJ 대한통운 Facility Management 네이버그린팩토리 상암IT타워 대성디큐브시티 도곡동대림아크로텔 부산센텀리더스마크 서울역사 신한은행죽전전산센터 ( 신축 ) 나이스 IDC 기획칼럼 부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report 2014 37

6 Our Business 건축및엔지니어링서비스 Architectural & Engineering Service 건축사업 ( 인테리어및빌딩안전진단 ) 최적의건축환경을만들기위한창조적인연구와건축법규, 시공, 설비, 재료및마감등에대한전문지식을바탕으로고품격기술서비스를제공합니다. 또한노후화되는시설물을보강공법에의하여완벽하게유지관리하고수명과경제성을극대화시켜건축물의가치향상을약속드립니다. - 인테리어서비스 한화인재경영원서울교육장 드림파마오피스 한화 63SNS 사무실 에너지홀딩스그룹 IBM 오피스 Touch the Sky 세이코엡슨오피스한화화약직장어린이집 - 빌딩안전진단서비스 Our Business 상암 DMC 첨단산업센터 상무스타타워 THE PLAZA 장교동한화빌딩 엔지니어링사업 ( 전기및정보통신공사등 ) 전기및정보통신공사와기타엔지니어서비스에이르기까지공사진행및건물관리에필요한모든기술서비스를제공하고있습니다. 플랜트전기공사클린룸 ( 반도체, 제약 ) 전기공사조명및설비자동제어전기공사방폭및방수전기공사조명 (LED, 경관 ) 설치전기공사 UPS 및밧데리설치전기공사 38 Office Market Report 2014

3rd Quarter 2014 Office Market Report Hanwha 63 City 통합방범서비스및신재생에너지 Security System & Energy 기획칼럼 Security System CCTV, 출입통제, EMP, 도감청탐색, VCC 등모든보안시스템라인업을구축하여사용자보안환경에적합한시스템을구축 운영하여 드립니다. 나아가정보유출등잠재적인위협 (Risk) 를예측하고, 설계시부터효율적인운영, 유지보수용이성, 시스템확장성을 고려하여사용자중심의시스템을설치합니다. Energy 한화생명 63 빌딩통합보안시공 NHN 사옥통합보안시공정보사통합보안시공한화보은사업장통합보안시공 TSCM( 도감청탐지및방지시스템 ) EMP 방호시설해외보안컨설팅이라크 Bismayah 신도시 Main Camp 통합보안설치군사기지보안시스템설계컨설팅 X-ray 화물검색보안장비시공 한화그룹의최첨단친환경기술을적용한태양광발전시스템과연료전지, 지열을활용한냉난방시스템은지구어느곳에서도 누구나사용할수있는가장효과적인대체에너지원입니다. 신재생에너지태양광사업과지열에너지사업, ESCO 사업으로 에너지절감및친환경모델을제공합니다. - 태양광발전서비스 - 지열시스템서비스 태양광시스템 (Photovolataic) 의 Total Soution 공급 System Design Intergration Installation Maintenance 지열냉난방시스템설치 산업시설 : 경농김제물류센터 (250RT), 삼호보링 (50RT), 동진산업 (50RT) 교육시설 : 세명대학교 (100RT) 복지시설 : 사랑뜰요양원 (40RT) 주택용 : 200 가구이상 (17.5KW 급 ) 공공주택 : 고덕시영래미안아파트공사중 (700RT) 부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report 2014 39

6Our Business 주요임대현황 한화생명 63 빌딩 General Information 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 서울시영등포구여의도동 60 번지 5 호선여의나루 / 9 호선샛강역도보 10 분 60F / B3 50.345 평 50.95% 2012.2( 리모델링완료 ) 임대 834.19 평 ( 저층부 ) 전용 425.02 평 ( 저층부 ) 2.7M 총 35 대총 1,550 대무료주차 70 평당 1 대유료주차자주식 ( 월정 ): 170,000( 부가세별도 ) General Information (Unit 3.3m 2 ) 공실층 전용면적 임대면적 입주시기 56F 325.57 639.00 18F 174.76 343.00 협의 17F 357.67 702.00 ( 층별내부 13F 391.29 768.00 리모델링중 ) 12F 399.45 784.00 11F 408.62 802.00 합계 2,057.36 4,038 Location Typical Floor Plan Rent (Unit 3.3m 2, 월, Vat 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 초고층부 (55, 56F) 990,000 99,000 고층부 (38~54F) 820,000 82,000 중층부 (20~37F) 770,000 77,000 40,500 저층부 (~19F) 710,000 71,000 양해기 Sr매니저 02 789 6348 / 010 2622 6348 / azalea@hanwha.com 김재훈매니저 02 789 5331 / 010 6565 5078 / jahkim80@hanwha.com 유현경매니저 02 789 6389 / 010 4100 3017 / dcnet12@hanwha.com 한화금융센터여의도 General Information 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 서울시영등포구여의도동 23-5 번지 5 호선 & 9 호선여의도역도보 5 분 27F / B7 18,041.37 평 46.90% 1995 임대 611.10 평전용 288.26 평 2.7M 총 1 대총 430 대무료주차 70 평당 1 대유료주차자주식 ( 월정 ): 150,000( 부가세별도 ) General Information (Unit 3.3m 2 ) 공실층 전용면적 임대면적 입주시기 12F 283.75 605.00 즉시 11F 283.75 605.00 협의 10F 283.75 605.00 합계 851.25 1,815 Location Typical Floor Plan Rent (Unit 3.3m 2, 월, Vat 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 기준층 770,000 77,000 36,000 양해기 Sr매니저 02 789 6348 / 010 2622 6348 / azalea@hanwha.com 김원준 Sr매니저 02 789 5502 / 010 2257 7999 / wonsept@hanwha.com 유현경매니저 02 789 6389 / 010 4100 3017 / dcnet12@hanwha.com 40 Office Market Report 2014

3rd Quarter 2014 Office Market Report Hanwha 63 City 한화소공빌딩 General Information Location 한화금융센터태평로 General Information Location 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 서울시중구소공동 110 1 호선 & 2 호선시청역지하도보연결 19F / B8 14,700 평 51% 1998.03 임대 517.31 평전용 263.83 평 2.3M 총 9 대총 500 대무료주차 50 평당 1 대유료주차자주식 ( 월정 ): 220,000( 부가세별도 ) Typical Floor Plan 서울시중구태령로 2 가 43 번지 1 호선 & 2 호선시청역연결 22F / B8 15,128.34 평 42.69% 2001.01 임대 690.31 평전용 294.69 평 2.7M 총 11 대총 433 대무료주차 40 평당 1 대유료주차자주식 ( 월정 ): 220,000( 부가세별도 ) 유료주차기계식 ( 월정 ): 130,000( 부가세별도 ) Typical Floor Plan ELEVATOR HALL Rent General Information General Information (Unit 3.3m 2 ) (Unit 3.3m 2, 월, Vat 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 기준층 940,000 94,000 38,500 유현경매니저 02 789 6389 / 010 4100 3107 / dcnet12@hanwha.com Rent (Unit 3.3m 2 ) (Unit 3.3m 2, 월, Vat 별도 ) 김원준 Sr 매니저 02 789 5502 / 010 2257 7999 / wonsept@hanwha.com 장효준매니저 공실층전용면적임대면적입주시기 4F( 전체 ) 263.83 517.31 즉시 2F 113.47 225.5 1F 109.55 214.8 합계 486.85 954.61 협의 공실층전용면적임대면적입주시기 5F 294.69 690.31 협의 B1( 편의시설 ) 44.06 103.21 즉시 합계 338.75 793.52 해당층보증금임대료관리비 기준층 900,000 90,000 35,000 지하층 500,000 50,000 17,000 02 789 6319 / 010 2111 7496 / jhj0914@hanwha.com 기획칼럼 부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report 2014 41

6Our Business 주요임대현황 디큐브시티타워 General Information General Information (Unit 3.3m 2 ) 주소위치 서울시구로구신도림동 691 지하철 1 & 2호선신도림역지하도연결 공실층전용면적임대면적입주시기 규모 25F / B9 연면적 13,185.37 평 전용률 44.10% 준공일 2011.08 23F 120.30 272.97 즉시 기준층면적 임대 775.70 전용 341.85 천정고 2.6M E/V 주차 총 10대무료주차 50평당 1대 합계 120.30 272.97 Location Typical Floor Plan Rent (Unit 3.3m 2, 월, Vat 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 기준층 560,000 56,000 31,000 김재훈매니저 유영해매니저 02 789 5331 / 010 6565 5078 / jahkim80@hanwha.com 02 789 6644 / 010 8776 9480 / ivory777@hanwha.com 유진투자증권빌딩 General Information 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 서울시영등포구여의도동 23-9 번지 5 호선 & 9 호선여의도역 3,4 번출구로도보 2 분 20F / B6 12,233 평 43.4% 1994.03 임대 567.54 평 General Information (Unit 3.3m 2 ) 공실층 전용면적 임대면적 입주시기 19F 244.06 567.54 10F 244.06 567.54 즉시 전용 244.04 평 천정고 E/V 주차 2.6m 총 8 대 무료주차 50 평당 1 대 유료주차자주식 ( 월정 ): 160,000( 부가세별도 ) 6F 244.06 567.54 합계 732.12 1,702.62 Location Typical Floor Plan Rent (Unit 3.3m 2, 월, Vat 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 기준층 700,000 70,000 33,000 김원준 Sr 매니저 02 789 5502 / 010 2257 7999 / wonsept@hanwha.com 김재훈매니저 02 789 5331 / 010 6565-5078 / jahkim80@hanwha.com 42 Office Market Report 2014

3rd Quarter 2014 Office Market Report Hanwha 63 City 주요임대현황 국민연금충정로 General Information Location 군인공제회빌딩 General Information Location 주소 위치 규모 연면적 전용률 준공일 기준층면적 천정고 E/V 주차 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 서울시서대문구충정로 36 번지 지하철 2, 5 호선충정로역 2 분 17F / B4 7,860 평 54.04% 1995 임대 451.86 전용 244.19 - 총 5 대 무료주차 55 평당 1 대 ( 유료주차협의 ) Typical Floor Plan 서울시강남구남부순환로 2806 3 호선 & 신분당선도곡역 4 번출구 32F / B7 25,122 평 50.71% 1999 임대평전용 321 평 2.65M 총 13 대총 661 대 (2 층주차포함시총 786 대가능 ) 무료주차 60 평당 1 대유료주차자주식 ( 월정 ): 170,000( 부가세별도 ) Typical Floor Plan Rent General Information 공실층전용면적임대면적입주시기 26F 187.62 370.00 24F 329.61 650.00 22F 116.63 230.00 합계 633.86 1,250.00 (Unit 3.3m 2 ) (Unit 3.3m 2, 월, Vat 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 기준층 650,000 65,000 30,000+@ 김재훈매니저 유현경매니저 Rent 공실층전용면적임대면적입주시기 16F 230.05 425.70 6F 230.05 425.70 General Information 즉시 2F 230.05 425.70 2014.10 합계 690.15 1,277.10 02 789 5331 / 010 6565 5078 / jahkim80@hanwha.com 02 789 6389 / 010 4100 3017 / dcnet12@hanwha.com (Unit 3.3m 2 ) 즉시 (Unit 3.3m 2, 월, Vat 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 기준층 637,000 63,700 33,810 김원준 Sr 매니저 02 789 5502 / 010 2257 7999 / wonsept@hanwha.com 기획칼럼 부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report 2014 43

HANWHA 63 CITY R.E.A.L. REALTY Rich 최고의풍요를창출하는기업 Expertise 최고의자산관리전문기업 Achievement 최고의성과를고객에게드리는기업 Landmark 최고의명성과전통을이어가는기업 서울특별시영등포구 63 로 50 한화금융센터 63 Office Market Report 문의 _ 투자자문팀이송미 l 02-789-6658 l smlee63@hanwha.com