VOL. 53 www.stainlesssteel.or.kr STS Report CONTENTS 01 시황 세계 STS 시황 6 - 유럽 / 미국 / 중국 / 기타 국내 STS 시황 13 국내외경제시황 16 - 세계경제 / 국내경제 원료 20 - Nickel / FerroChrome 수요산업 23 - 자동차 / 건설 02 동향 국내외 STS 업체동향 27 03 기술 스테인리스강성형 31 04 통계 (8 월 ) 국내생산, 판매, 재고현황 45 수요산업별판매현황 47 표면사상별판매현황 48 사이즈별판매현황 49 품목별수출입실적 50

www.stainlesssteel.or.kr 시황 ( 요약 ) 세계 - 13 년도 4 분기세계스테인리스생산량큰폭으로증가세예상, 아프리카는 95 톤으로전년대비 22.2% 감소를제외하고중국은 4,727 천톤으로전년대비 11.2% 증가, 한국은 528 천톤으로 전년대비 0.8% 증가등전세계적으로전년대비 7.4% 증가예상 (CRU) 국내 - 유럽및중국의경기회복조짐으로 4 분기시황회복기대및성수기가격상승기대심리유지 등을배경으로 10 월스테인리스 300 계및 400 계리스트가격동결, 300 계열연과냉연이각각 톤당 320 만원, 347 만원, 400 계열연과냉연은각각톤당 214 만원, 252 만원유지결정 원자재 니 켈 - 9 월초 LME 니켈가격은톤당 13,000 ~ 14,000 달러범위내에서지속되었으며, 3 분기동안 톤당 14,800 달러를최고점으로가장높은수치기록 (CRU) 페로크롬 - 중국내수의페로크롬거래가격은톤당파운드당 84~86 센트로견조세를보이고있으나, 수요 가들은페로크롬수요가부진할것으로예상 2013 년 10 월호 VOL. 53 5

www.stainlesssteel.or.kr 01 시황 가. 세계 STS 시황 4분기, 세계스테인리스생산량큰폭으로증가세예상 (CRU) - 서유럽스테인리스생산량은핀란드와벨기에생산증가로인해전년대비 0.6% 증가, 유럽전체생산량은 1,766천톤으로작년대비 0.3% 증가추세예상 - 미국은지속적인경기회복으로스테인리스베이스가격은톤당 66달러로인상되었음에도불구, 8월 CR 304의거래가격인하결정, 4분기스테인리스생산량은 591천톤으로 28.8% 크게증가예상 - 아프리카는 95톤으로전년대비 22.2% 감소를제외하고중국은 4,727천톤으로전년대비 11.2% 증가, 한국은 528천톤으로전년대비 0.8% 증가등전세계적으로전년대비 7.4% 증가예상 < 유럽 > 유럽 STS 시장, 10월가격인하움직임 - 유럽의주요스테인리스생산업체들이 10월스테인리스가격인하움직임이감지, 이는최근스테인리스원자재인니켈, 페로크롬, 몰디브덴의가격약세가이어지고있으며, 유럽경기회복세가둔화되고있기때문인것으로파악 서유럽스테인리스생산량추이 ( 단위 : 천톤 ) 미국스테인리스생산량추이 ( 단위 : 천톤 ) 자료 :CRU 자료 :CRU 6 STS Report

시황 ( 세계 STS) - 세계최대스테인리스생산업체인오토쿰푸의 10 월 304 서차지가격은톤당 1,045 유로수준 이며, 316 서차지는톤당 1,533 유로, 430 서차지는톤당 427 유로수준, 이는 3 년만에최저가 격으로파악 EU, 인도산 STS선재에상계관세부과 - 유럽위원회 (European Commission) 가인도에서수입된스테인리스 (STS) 와이어에최대 3.7% 의상계관세 (countervailing duty) 를부과한다고발표, 현지보도에따르면이번인도산 STS에부과된상계관세는 12년도 8월유럽철강협회 ( European Steel Association) 의제소에따른조사결과로예상 터키 STS 수입가격상승 - 터키의스테인리스오퍼가격이상승한것으로이는터키내스테인리스수요가증가하고있기때문인것으로파악 - 유럽산터키향 304 스테인리스냉연 (2mm 기준 ) 의오퍼가격은톤당 2,600달러 (CFR 기준 ) 로전월대비톤당 50달러상승, 이와함께대만및중국산 STS 냉연의오퍼가격의경우톤당 2,350~2,450달러 (CFR) 수준인것으로파악 - 13년도상반기터키의스테인리스수입량가운데대만산이 4만1,570톤으로가장많은비중을차지했으며, 한국산은 2만7,870톤, 독일산은 2만4,400톤, 중국산이 1만8,838톤인것으로집계 < 미국 > 오토쿰프 USA, 10월 STS 서차지인하 - 오토쿰프 USA가대부분스테인리스제품의 10월알로이서차지 ( 할증료 ) 를인하한다고발표, 이번인하조정에따라 10월 304 강종스테인리스제품의알로이서차지는파운드당 0.639달러로전월대비 2% 낮아짐 - 316 강종은파운드당 0.8807달러로 1.2% 인하됐으며, 430 강종은파운드당 0.2221달러로전월대비 1.8% 낮아진것으로파악 < 중국 > 티스코 바오스틸, 10 월 STS 리스트가격인하 - 중국의티스코와바오스틸이 10 월중국내스테인리스리스트가격을인하했으며, 열연은톤 당 500 위안 (81 달러 ), 냉연은톤당 700 위안인하조정한것으로파악 2013 년 10 월호 VOL. 53 7

시황 ( 세계 STS) 스테인리스강생산추이 국가명 13 1 분기 13 2 분기 13 3 분기 ( 추정치 ) ( 단위 : 천톤, %) 13 4 분기 ( 예상치 ) 아프리카 128 140 128 95 남아프리카 128 140 128 95 아시아 6,595 6,629 6,626 6,977 중국 4,405 4,413 4,472 4,727 아시아 644 657 655 696 일본 765 765 748 758 한국 502 502 485 528 대만 278 260 266 267 중남미 111 115 106 104 브라질 111 115 106 104 유 럽 2,103 1,906 1,624 1,766 호주 18 17 15 16 벨리제 363 341 254 305 핀란드 299 254 262 293 프랑스 83 79 55 72 독일 335 302 263 243 이탈리아 456 389 359 357 러시아 23 22 28 29 슬로베니아 31 37 27 33 스페인 244 244 169 187 스웨덴 141 123] 105 134 우크라이나 27 30 32 32 영국 80 66 56 64 타유럽 2 2 0 0 북아메리카 490 486 542 591 미국 490 486 542 591 중국생산량 4,405 4,413 4,523 4,727 세계생산량 ( 중국제외 ) 5,022 4,863 4,555 4,805 세계생산량 9,427 9,276 9,026 9,532 자료 :CRU 8 STS Report

시황 ( 세계 STS) - 인하폭을반영할경우티스코의 10 월 304 열연가격은톤당 1 만 6,300 위안 (2,652 달러, 17% 세 금포함이하동일 ), 냉연이 1 만 6,900 위안으로금번가격조정은최근니켈가격이약세인점을 리스트가격에반영시켜시황의지표가되기위한것으로파악 바오스틸, 11월선적 STS 가격동결 - 중국의바오스틸이 11월선적아시아지역스테인리스수출가격을전월과동일하게유지, 동결된스테인리스수출가격은 304 열연이톤당 2,200달러 (FOB), 냉연의경우톤당 2,400달러기록 - 최근스테인리스주요원자재인니켈가격이약세를보이고있지만, 수요가상반기에비해늘어나는추세로보고있기때문에동결하기로결정 포산, STS 재고감소지속 - 중국포산지역의스테인리스재고량이감소세를지속, 현지통계에따르면 9월초순포산지역의스테인리스재고량은 8월말보다 5.9% 감소한 9만9,933톤으로집계 - 이중스테인리스열연제품은 5만4,888톤으로 8월말대비 916톤감소했으며냉연제품은 4 만5,045톤으로 5,300톤감소한것으로조사됨 - 강종별로보면 300계제품은 4만317 톤으로 8월말대비 885톤감소했으며 400계제품은 1만 4,866톤으로 1,711톤감소됐으며, 200계제품은 4만4,750 톤으로 8월말대비 3,620톤감소기록 중국스테인리스생산량추이 ( 단위 : 천톤, %) 중국스테인리스수출량추이 ( 단위 : 천톤 ) 자료 :CRU 자료 :CRU 2013 년 10 월호 VOL. 53 9

시황 ( 세계 STS) STS 조강생산증가지속 - 중국의스테인리스조강생산량증가세지속, 7월스테인리스조강생산량은 157만톤으로전월대비 7.2% 증가및중국의올해 1~7월까지스테인리스조강생산량은 1,076만톤으로전년대비 21.2% 기록 - 300계제품은 76만7,000톤으로전월대비 3% 증가했으며 400계제품은 31만톤으로전월대비 10.8% 증가 중국수입실적 - 7 월중국수입량은 69,560 톤기록 - 2013 년 1~7 월총수입량은 413,500 톤으로전년동기비 8.6% 감소 중국스테인리스스틸수입량추이 ( 단위 : 톤 ) 자료 :CMN 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 중국수출실적 - 7 월중국수출량은 236,731 톤기록 - 2013 년 1~7 월총수출량은 1,499,430 톤으로전년동기비 29.6% 증가 중국스테인리스스틸수출량추이 ( 단위 : 톤 ) 자료 :CMN 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 10 STS Report

시황 ( 세계 STS) < 기타 > 브라질, STS 냉연제품 AD 최종판결 - 브라질이한국산스테인리스냉연제품에대한반덤핑 (AD) 최종판결되었으며, AD 관세를부과한국가는한국을포함한 6개국으로중국, 독일대만, 베트남, 핀란드가이에속하는것으로파악 - 한국산스테인리스냉연제품의반덤핑관세의경우, 포스코과현대비앤지스틸제품은톤당 267.84달러로 8.2% 수준, 나머지한국산수입제품은톤당 940.47달러인것으로파악 일본 STS 후판업계, 가공능력강화움직임감지 - 일본의스테인리스후판업계에서레이저절단기증설로인한가공능력강화움직임이확산되고있으며, 이는일본내수요가들이정밀레이저절단에의한가공두께요구가강해지고외주가공보다한곳에서가공까지처리된완제품을선호하고있기때문인것으로설명 - 일본내스테인리스후판전문서비스센터인 UEX가 6KW 레이저절단설비를증설하고 10월부터가동에들어가는것으로보이며, 야마토특수강, 후지타킨조쿠 ( 藤田金属 ), 치바킨조쿠코교 ( 千葉金属工業 ) 사, 세싱강재등이수요가들의요구에의해올해레이저절단기가동을개시하고있는것으로파악 일본닛신제강, 광폭 STS 박판영업강화 - 일본닛신제강이이치카와제조소에서생산하는광폭스테인리스 (STS) 박판의영업을강화, 이제조소에서생산할수있는최소두께는 20마이크론까지가능했지만실제유통되는제품의두께는 24~74마이크론이주류이며전자기기등의택트스위치전용으로사용 - 이에이업체는새로운수요를개척, 20마이크론제품의시험제조를개시하고샘플을출하제품화를앞당긴다는계획 대만탕앵, STS 사업철수검토 - 대만의스테인리스 2위기업인탕앵이스테인리스사업철수를검토중인것으로오는 10월개최되는이사회에서사업철수에대해투표를진행할계획 - 외신에따르면탕앵은중국 한국의스테인리스저가판매및경기침체로최근몇년간수익성이악화되어생산성에까지차질을입고있는실정으로파악 2013 년 10 월호 VOL. 53 11

시황 ( 세계 STS) 대만유스코, 11월선적 STS 수출가격인하 - 대만의유스코가 11월선적스테인리스수출가격을톤당 60달러 (1,773대만달러 ) 인하, 이는대만내스테인리스수요는안정적이지만, 티스코와바오스틸등세계주요스테인리스생산업체들이가격을인하결정 - 유스코의 11월선적 304 열연가격은톤당 8만5,226대만달러 (TWD), 냉연은톤당 8만9,726대만달러 (TWD) 인것으로추정 동아시아 STS가격소폭상승 거래량저조 - 최근동아시아지역의스테인리스오퍼가격이소폭상승전환되었지만거래량은부진한상황으로파악 - 동아시아지역의 304 스테인리스냉연의거래가격은톤당 50달러정도상승, 304 냉연의평균거래가격대는톤당 2,350~2,450달러 (CFR 기준 ) 수준으로평균가격대의후반레인지상승기록 12 STS Report

시황 ( 국내 STS) 나. 국내 STS 시황 국내 STS 실적및전망 STS 냉연수출가격 2개월연속하락 - 7월스테인리스냉연평균수출가격이전월대비 5% 하락한것에이어 8월에또다시 2% 가량하락, 8월평균통관스테인리스냉연수출단가는톤당 2,559달러로올해들어가장낮은수준을기록 - 대만이한국산스테인리스냉연제품에대해중국산보다높은 AD 관세율을적용시켰으며, 최근에는일본이한국산스테인리스냉연에대한 AD를시사, 한국산스테인리스냉연가격이각국에위협적인요소로작용하고있다는것으로파악 포스코특수강, 판매가격동결 - 포스코특수강이지난 7월이후 3개월연속으로스테인리스봉강과선재전강종판매가격을동결결정, 10월주문투입분 300계및 400계스테인리스봉강과선재판매가격을모두전월수준으로유지한다고발표 - 이번가격동결은원자재가격하락과수요침체에도불구하고국내시장가격의추가적인하락을막기위한불가피한조치로파악 포스코, 10월 STS 리스트가격동결 - 포스코는 10월스테인리스 300계및 400계리스트가격을동결, 이로써스테인리스리스트가격은 300계열연과냉연이각각톤당 320만원, 347만원, 400계열연과냉연은각각톤당 214 만원, 252만원을유지결정 판재류주요품목가격비교 ( 단위 : 천원 / 톤 ) 구분 12. 10 12. 11 12. 12 13. 1 13. 2 13. 3 13. 4 13. 5 13. 6 13. 7 13. 8 13. 9 13. 10 STS304 STS430 열연 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,100 3,200 3,200 냉연 3,770 3,770 3,770 3,770 3,770 3,770 3,770 3,770 3,770 3,770 3,370 3,470 3,470 열연 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 냉연 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 주 : 포스코공장도가격 (2B, 2.0mm 기준 ) 2013 년 10 월호 VOL. 53 13

시황 ( 국내 STS) - 10 월이 4 분기시황의향방을결정하는중요한시기, 유럽및중국의경기회복조짐으로 4 분 기시황회복기대및성수기가격상승기대심리유지등을이번가격동결의배경으로설명 400계판매대비, 40% 대유지 - 스테인리스 400계냉연제품의판매비중이 11개월연속 40% 대를유지, 8월 400계스테인리스냉연제품의판매비중은 40.2% 로전월대비 3.1%p 소폭낮아졌지만여전히 40% 대를유지된것으로기록 - 400계스테인리스의품질수준은이미 300계스테인리스제품에뒤지지않을정도로내식성은물론강도와물적특성면에서도 300계와대등하거나오히려더우수한제품도개발하고있는현황 - 포스코와현대비앤지스틸의경우수입재대응과수요창출을위해새로운스테인리스 400계제품개발에집중하고있는것으로파악, 또한포스코가최근 4제강공장을준공하면서연간 70만톤규모의스테인리스 400계조강생산능력이갖춰짐에따라하반기에도 400계생산및판매비중증가세는이어질것으로예상 배관용STS 관판매량최고치기대 - 13년도 8월까지배관용 STS관판매량은 8만9,984톤으로과거 5년동안같은기간판매량을크게웃돌고있는수치로 12년도같은기간과비교해도무려 26.9% 증가, 수출량은 56.3% 증가한 1만6,931톤이며내수판매량은 21.6% 증가한 7만3,053톤기록 - 수출량증가에는내수시장한계를벗어나기위해 12년도한해동안업체들이해외수요확보에노력한것과내수판매량증가에는주요관공서에서소화용배관소재를스테인리스로대체한것이영향을끼친것으로파악 14 STS Report

시황 ( 국내 STS) 8월국내냉연생산및재고실적 8월 STS CR 생산재고증가세 - 생산 : 9만2,636톤으로전월대비 8.6% 증가기록 - 판매 : 9만3,199톤으로전월대비 1.6% 감소, 수출판매전월대비 6.3% 증가를제외한내수, 유통, 실수요판매에서모두감소세기록 - 재고 : 6만6,656톤으로전월대비 4.6% 감소 <STS CR 생산판매및재고추이 > ( 단위 : 톤, %) 2013. 8 전월비 전년동월비 생 산 92,636 8.6 0.1 판 매 93,199-1.6 1.8 내수 56,836-5.7 13.7 유통 29,727-6.2 12.4 실수요 27,109-5.2 15.2 LOCAL 2,528-5.2-26.3 수출 33,835 6.3-11.4 재 고 66,656-4.6-7.5 8월 STS CR 국내판매, 대폭증가 - 스테인리스냉연강판의 8월국내판매는총 5만6,836톤으로전월대비 5.7% 감소기록 - 산업기계판매는 1,054톤으로전월대비 32.2% 증가한반면유통점판매는 29,727톤으로 6.2% 감소, 주방양식기판매는 1,089톤으로 36.5% 감소등대부분의판매에서감소기록 <STS CR 용도별국내판매현황 > ( 단위 : 톤, %) 2013. 8 전월비전년동월비 국내판매 56,836-5.7 13.7 유통점 29,727-6.2 12.4 강관용 5,345-5.7-9.0 주방 / 양식기 1,089-36.5 19.3 운송장비 8,126 0.9 14.5 건설용 2,335-8.6 151.1 산업기계 1,054 32.2 5.5 전자기기 3,716-8.6-7.2 재압연용 4,043-12.7 131 기타 1,401 26.4-28.3 < 주 : 국내판매 ( 판매계 - 수출 ), 유통점 ( 국내판매에서최종유통점으로분류된물량 )> 2013 년 10 월호 VOL. 53 15

시황 ( 국내외경제 ) 다. 국내외경제시황 < 세계경제시황 > 세계경제 : 주요선진국의경기회복세는완만하게유지되고있으나, 미국의양적완화축소가능성과중동지역정정불안등불확실성이확대 선진국의경우미국이민간부문을중심으로회복세를유지하는가운데, 유로존도경기회복에대한기대감이확대 주요선진국의성장률 ( 전기대비연율, %) 주요선진국의제조업심리지수 ( 기준 = 50) 미국 자료 :KDI 자료 :KDI 유로 미국 ISM 제조업 유로제조업 PMI 신흥시장국은일부경제지표가개선되었으나, 대외불확실성이확대되면서전반적인성장세는약화되는모습 주요신흥시장국의수출 ( 물량기준 )* 주요신흥시장국의성장률 ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %) 2013 1/4 2013 2/4 2013 1/4 2013 2/4 자료 :KDI * 러시아는 2012 년 4/4 분기 ~2013 년 1/4 분기기준이며, 중국은금액기준. 16 STS Report

시황 ( 국내외경제 ) 미국경제는주택부문을중심으로완만한회복세를유지하고있으나, 양적완화축소가가시화되는등불확실성도지속 - 주요심리지수가개선추세를유지한반면, 내구재주문등일부선행지표는전월에비해크게둔화 미국의생산과소매판매 ( 전년동기대비, %) 미국의주택가격지수와내구재주문 ( 전년동기대비, %) 산업생산 ( 좌 ) 소매판매 ( 우 ) 주택가격지수 ( 좌 ) 내구재주문 ( 우 ) 자료 :KDI 자료 :KDI 유로존경제는실업률이높은수준을유지하면서민간소비가여전히부진하나, 핵심국가들의경기지표는점차개선되는모습 - 특히금년 2/4 분기에유로존경제성장률이 0.3% 를기록하며회복세로전환 유로존의경제성장률 유로존의실업률 ( 전기대비, %) (%) 2013 1/4 2013 2/4 자료 :KDI 자료 :KDI 2013 년 10 월호 VOL. 53 17

시황 ( 국내외경제 ) 일본경제는소비가예상보다부진하였으나, 엔화약세로수출증가세가확대되는등경기회복세는유지 - 에너지부문의수입이크게증가하면서무역수지적자규모가확대 일본의생산과소매판매 일본의수출입과무역수지 ( 전년동기대비, %) (10 억엔 ) ( 전년동기대비, %) 산업생산 ( 좌 ) 소매판매 ( 우 ) 무역수지 ( 좌 ) 수출 ( 우 ) 수입 ( 우 ) 자료 :KDI 자료 :KDI 중국경제는내수지표가비교적높은증가율을유지하는가운데, 수출도전월에비해개선되는모습 - 다만, 경제적으로밀접하게연결된일부신흥시장국의경기위축으로향후경기에대한우려는높은상황 중국의생산및고정자산투자 중국의지역별수출 ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %) 산업생산 ( 좌 ) 고정자산투자 ( 우 ) 미국유럽아세안 자료 :KDI 자료 :KDI 18 STS Report

시황 ( 국내외경제 ) < 국내경제시황 > 경기 : 일부선행지표가개선되고있으나, 주요산업의생산이부진하며전반적인경기회복은지체되는모습 선행지수순환변동치는두달연속상승하였으나, 동행지수순환변동치는여전히기준치를하회 - 동행종합지수구성지표인서비스업생산은도소매업의부진이지속되는가운데부동산거래급감등의영향으로전월대비 -0.2% 의증가율기록 동행지수와선행지수 ( 기준 =100) 자료 :KDI 동행지수순환변동치 선행지수순환변동치 7 월중광공업생산은반도체및부품을제외한주요업종의생산이아직까지확대되지못하고있는모습 - 광공업생산은반도체및부품이큰폭으로증가 (7.5%) 하였음에도불구하고, 제조업의전반적인부진으로전월대비 0.1% 감소 - 제조업평균가동률은전월 (75.4%) 에비해비교적큰폭으로하락한 74.2% 를기록하며여전히낮은수준을유지 - 한편, 재고율 (117.8) 이높은수준에머물러있어, 향후경기개선이생산확대로연결되기까지는다소시일이소요될것임을시사 경상수지수출및수입 (BOP 기준 ) ( 단위 : 억 / 달러 ) ( 전년동기대비, %) 경상수지상품수지 수출수입 자료 :KDI 자료 :KDI 2013 년 10 월호 VOL. 53 19

시황 ( 원료 ) 라. 원료 Nickel LME 니켈가격대약보합세유지 - 9 월초 LME 니켈가격은톤당 13,000~14,000 달러범위내에서지속되었으며, 3 분기동안톤당 14,800 달러를최고점으로가장높은수치를기록 < 9 월니켈주간동향 > 9월 1주 : 브라질 Vale사, 캐나다니켈플랜트프로젝트완료위해해외인력고용고려 - 브라질 Vale사는캐나다 Long Harbour 작업장내니켈플랜트프로젝트의완료를위한전문인력이부족하여해외인력을고용할것이라고밝힘. 작업장의총고용인력은 3,500명이며, 이중타지역출신은 900여명 - 동일지역에서 Long Harbour를포함한여러프로젝트들이동시에진행중인관계로캐나다내인력고용이어려운상황이며, 스테인리스스틸전문용접공은공급이극히적어해외인력고용에초점 - 인력이충원되면니켈처리플랜트는 10월 31일까지완공될예정이며, 2014년초니켈생산개시예상 - 9월 6일기준니켈가격 13,900달러 ( 전주대비 145달러 / 톤증가 ), LME 재고는 215,388톤 ( 전주대비 3,318톤증가 ) 9월 2주 : 캐나다 TVI Pacific 사, 필리핀 Agusan 니켈프로젝트 2014년수익기대 - 캐나다 TVI Pacific사와 Mindoro Resources사가합작으로운영하는 Agusan 니켈프로젝트의사업타당성조사에따르면, 프로젝트의초기착수자본은 $1,010만, IRR은 187%, 운영첫해회수예상 - DSO( 직접선적광물 ) 운영을위한필수인프라는 2014년 1분기중국으로선적을개시하는시기에맞춰올해말이전에완료될예정이며, 2015년선적량은수요증가로인해 250만 WMT 에달할것으로기대 - 9월 13일기준니켈가격 13,605달러 ( 전주대비 295달러 / 톤감소 ), LME 재고는 217,002톤 ( 전주대비 1,614톤증가 ) 20 STS Report

시황 ( 원료 ) 9월 3주 : 쿠바, 올해 1분기니켈수익, 니켈가격하락으로타격 - 올해 1분기쿠바니켈산업의수익은니켈가격하락으로예상보다저조 - 쿠바 Cubaniquel사가캐나다 Sherritt International사와합작으로운영하는쿠바내유일한니켈플랜트인 Pedro Soto Alba 및 Ernesto Che Guevara의수익은각각 25%, 15% 감소 - 한편쿠바는비정련니켈및코발트를올해약 62,000톤생산할계획. Pedro Soto Alba플랜트에서전년수준과비슷한 38,000톤, Ernesto Che Guevara 플랜트에서 23,700톤을생산할것으로기대 - 9월 20일기준니켈가격 14,090 달러 ( 전주대비 485달러 / 톤증가 ), LME 재고는 219,786 톤 ( 전주대비 2,784톤증가 ) 9월 4주 : 브라질, 8월니켈생산량올해최고치기록 - 8월브라질니켈생산량은전년동기대비 26.7%, 전월대비 12.09% 증가한 6,473톤를기록하여올해월별생산량최고치를기록하였으며, 1-7월생산량은전년동기대비 2.16% 증가해 45,090톤을기록 - 8월수출량은전년동기대비 14.6%, 전월대비 11.6% 증가한 4,240톤이며, 1-8월수출량은전년동기대비 4.09% 증가한 31.564톤을기록 - 8월수입량을포함한니켈표관소비량 (appant consumption) 은 1,566톤이며, 1-8월표관소비량은 12,516톤임 - 9월 27일기준니켈가격 13,885 달러 ( 전주대비 205/ 톤감소 ), LME 재고는 226,068 톤 ( 전주대비 6,282톤증가 ) LME 현물시세추이니켈 : U$ 13,435 (13. 7/E) U$ 13,755 (13. 8/E) U$ 13,885 (13. 9/E) LME 니켈가격추이 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2011 년 2012 년 2013 년 자료 : Metal Bulletin 2013 년 10 월호 VOL. 53 21

시황 ( 원료 ) LME 재고추이 니켈 : 204,336 ton (13. 7/E) 213,378 ton (13. 8/E) 226,068 ton (13. 9/E) LME 니켈재고추이 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2011 년 2012 년 2013 년 자료 : Metal Bulletin Ferrochorme 중국페로크롬내수가격견조세 - 중국내수의페로크롬거래가격은톤당파운드당 84~86센트으로견조세를보이고있으나, 수요가들은페로크롬수요가부진할것으로예상 - 인도산고탄소페로크롬의오퍼가격은파운드당 84~85센트 (CIF) 으로형성되어있으며최근인도공급자들의경우루피약세로수출가격이절감된것으로파악유럽 STS 시장, 10월가격인하움직임 - 유럽경기회복세둔화로인해유럽의주요스테인리스생산업체들이 10월스테인리스가격인하움직임감지 중국니켈가격추이 ( 단위 : 元 /t) 자료 :CRU 1 월 7 월 1 월 7 월 1 월 7 월 2011 년 2012 년 2013 년 22 STS Report

시황 ( 수요산업 ) 마. 수요산업동향 I. 자동차 2013년 8월자동차산업동향 - 8월생산은일부업체부분파업및주말특근미실시에도불구하고지난해 8월주요업체부분파업기저효과로전년동월비 44.3% 증가한 342,624대. - 1~8월생산은 2,960,878대로전년동기비 0.5% 감소. * 부분파업관련생산차질대수비교 : ( 12.8) 115,975대, ( 13.8) 44,634대 - 8월내수는소비심리회복세와신차효과, 업계의마케팅강화에작년의공급차질에따른기저효과로전년동월비 29.0% 증가한 111,067대. - 1~8월내수는전년동기비 1.1% 증가한 913,661대로증가세로전환 - 8월수출은글로벌불확실성확대, 공급물량차질, 국내업계해외생산증가등에도불구하고지난해 8월공급물량부족기저효과로전년동월비 38.9% 증가한 230,480대. - 1~8월수출은전년동기비 2.7% 감소한 2,049,743대. 2013 년 8 월자동차산업총괄표 ( 단위 : 대, %) 구분 2013. 8 월 2013. 1-8 월전월비전년동월비전년동기비 계 342,624 2,960,878 2.5 44.3-0.5 생산 승용 316,253 2,708,183 3.6 41.7-0.5 상용 26,371 252,695-9.2 85.3-0.6 계 111,067 913,661-11.6 29 1.1 내수 승용 94,608 753,461-11 23.9 0.2 상용 16,459 160,200-14.9 69.5 5.9 계 230,480 2,049,743 0.25 38.9-2.7 수출 승용 221,432 1,959,549 0.8 38.7-2.2 자료 : 한국자동차산업협회 상용 9,048 90,194-12 46.1-13.5 2013 년 10 월호 VOL. 53 23

시황 ( 수요산업 ) II. 건설 2013년도 7월건설산업동향공공부문토목수주감소로전년동월비 23.3% 감소 - 공공토목수주는농경지공사와경지정리등의농림수산과항만 준설관련공사및주거환경개선사업외에는여타공종이모두감소하여전년보다 45.3% 감소한 1조 1,048억원기록 - 공공건축수주는신규주택물량 ( 보금자리주택 ) 과학교, 병원, 관공서및사무용건물물량이증가하여전년동월대비 25.8% 증가한 1조 1,437억원기록 민간부문토목수주부진으로전년동월비 2.5 % 감소 - 민간토목수주는방파제관련부두설비와철도에서의소규모물량증가외에는도로교량, 상하수도, 택지조성및환경개선관련도시개발사업등여타공종의극심한부진으로전년보다 6천억원감소한 3,588억원으로집계 - 민간건축수주는공장및창고등의산업용시설과관공서물량이감소했지만신규주택 재건축 재개발등주거용건물과사무용건물이크게증가하여전년대비 13.6% 증가한 4조 1,339억원기록 2013 년 7 월국내건설공사수주 ( 단위 : 억원, %) 구분합계 발주자별 공종별 공공민간토목건축토목건축토목주거비주거주거비주거 2011 63,540 23,047 16,543 6,504 40,493 14,467 12,382 13,644 31,009 32,530 13,296 19,235 2012 75,358 29,298 20,204 9,094 46,060 9,683 17,312 19,065 29,887 45,471 18,505 26,966 13 실적 67,412 22,485 11,048 11,437 44,927 3,588 26,323 15,016 14,636 52,776 29,715 23,061 전년동기비 11 년동기비 자료 : 대한건설협회 -10.5-23.3-45.3 25.8-2.5-62.9 52.1-21.2-51 16.1 60.6-14.5 6.1-2.4-33.2 75.8 11-75.2 112.6 10.1-52.8 62.2 123.5 19.9 24 STS Report

02 동향 국내외 STS 업체동향

www.stainlesssteel.or.kr 02 동향 가. 국내 STS 업체동향 포스코, 이탈리아 STS SSC 인수완료 - 포스코는지분이아닌공장을매입하는방식으로이탈리아스테인리스스틸서비스센터 TAD를인수발표, 이는포스코가그간추진해온남유럽지역스테인리스스틸서비스센터확보노력의결과물로해외판매거점확대를가능하게할것으로기대 - 현지에서직접가공해서판매하기때문에고객사입장에서는납기가단축되고필요한만큼신속하게구매할수있는이점이생기며, 유럽내실수요시장중심으로판매를강화해계획이라발표 포스코, 에너지산업용 400계 호평 - 포스코가에너지산업부문에적용이가능한스테인리스 400계개발에한창으로광산대차, 오일샌드산업등부식및마모환경설비용강재로적용되고있는신제품은 POS 410UF와 410UFM강이개발, 이제품은페라이트계와마르텐사이트계를병합한조직으로내마모성과저온인성이우수하단평가를받고있다고설명 - 플라스틱사출기부품용소재인 POS 410MP강은절삭성및기계적성질이우수하며연료전지분리판용인 POS470FC강은별도의코팅공정없이우수한내식성과전기전도성을확보했으며카본계및귀금속코팅스테인리스강재대비고성능및경제성을갖는제품이라는평가 비앤지스틸, 현대머티리얼과 518억원규모 STS 원재료조달 - 현대비앤지스틸은현대머티리얼과 4분기 518억원규모의스테인리스원재료를조달키로결정, 올해현대비앤지스틸은현대머티리얼과 1분기 531억원, 2분기 379억원, 3분 523억원규모의원재료를조달 - 현대머티리얼은 12년도에현대제철과의원재료를거래로 555억원의매출을올렸고현대비앤지스틸이발주한운송물량만도 98억원이상이었던것으로알려졌으며, 이는 12년도전체매출의 61.8% 비중을차지하는것으로파악 성광금속, 내년상반기조관기교체검토 - 스테인리스강관업체인성광금속이조관설비교체를검토중으로노후화된설비를교체하여 2013 년 10 월호 VOL. 53 27

동 향 최소 3기에서최대 4기가해당될것으로주로구조용 STS강관을생산하는설비로외경은 1~3 인치, 두께 2~3.0mm, 길이는 6m까지생산할것으로예상 - 성광금속은 07년부터설비투자를적극적으로실시하며현재김포공장에는총 22기에달하는설비를보유하고있는것으로파악 나. 해외 STS 동향 일본야금공업, NSSC에고기능후판생산위탁 - 일본야금공업은 13일신닛데츠스미킨스테인리스 (NSSC) 에고기능재후판의위탁생산을개시했다고발표, 위탁생산은 NSSC 야와타제조소에서이뤄지는것으로파악 - 지금까지 2m 이상의초광폭고기능재후판의열간압연공정을야금공업자체설비로는한계가있었으나이제는최대판폭 3.5미터까지제조가능범위가확대, 야금공업은 2016년까지판폭 2미터이상의고기능재의월생산목표를 500톤으로잡았다. 또한자사의고기능재전체생산량을현재 2500톤에서 3000톤수준으로확대할계획 일본니폰야킨, 고기능광폭후판경쟁력향상 - 니폰야킨고교 ( 日本冶金工業 ) 은 NSSC에고기능초광폭후판압연임가공을생산해경쟁력을향상시켰다고발표 - 니폰야킨은고기능재료 ( 니켈 20% 이상함유한고니켈합금 ) 를월 2,500톤생산, 카와사키공장의압연설비로는대응이어려운판폭 2미터이상의압연후판을 NSSC에위탁생산함으로서경쟁력을대폭높이게된것으로 9월 30톤으시작으로 2016년에는월 500톤으로확대할예정 28 STS Report

03 기술 스테인리스강성형

www.stainlesssteel.or.kr 03 기술 II. 스테인리스판재의성형성평가법 2013 년 10 월호 VOL. 53 31

기 술 32 STS Report

기 술 2013 년 10 월호 VOL. 53 33

기 술 34 STS Report

기 술 2013 년 10 월호 VOL. 53 35

기 술 36 STS Report

기 술 III. 프레스공정상의주요인자 2013 년 10 월호 VOL. 53 37

기 술 38 STS Report

기 술 2013 년 10 월호 VOL. 53 39

기 술 40 STS Report

기 술 2013 년 10 월호 VOL. 53 41

기 술 42 STS Report

04 통계 8월국내 STS CR 생산, 판매, 재고 8월국내 STS CR 수요산업별판매현황 8월국내 STS CR 표면사상별판매현황 8월국내 STS CR 사이즈별판매현황 8월국내 STS 수출입실적 - 품목별수출실적 - 폼목별수입실적 - 국가별수입실적

www.stainlesssteel.or.kr 04 통계 <2013. 8 월국내 STS CR 생산, 판매, 재고현황 > ( 단위 : 톤, %) 구 분 냉 물량전년동월비 연 생 산 92,636 0.1 판 매 93,199 1.8 내 수 56,836 13.7 유통 29,727 12.4 실수요 27,109 15.2 로 컬 2,528-26.3 수 출 33,835-11.4 재 고 66,656-7.5 < 냉연강판판매강종별구성비 > 2013 년 10 월호 VOL. 53 45

통 계 <STS CR 생산, 판매, 재고추이 > ( 단위 : 톤 ) 생 산 판 매 판매재고 유통재고 2012. 8 92,576 91,584 72,027 77,801 9 91,181 93,182 69,480 73,188 10 93,916 93,256 72,642 70,099 11 96,770 95,768 76,870 63,501 12 94,421 91,198 77,602 60,918 2013. 1 103,531 103,389 76,642 66,837 2 88,101 93,581 69,244 66,472 3 96,308 102,421 66,415 68,625 4 92,181 99,513 54,391 66,325 5 99,522 98,982 66,471 66,305 6 92,519 92,683 69,094 66,870 7 85,301 94,754 69,850 66,822 8 92,636 93,199 66,656 65,890 46 STS Report

통 계 구 <2013. 8 월국내 STS CR 수요산업별판매현황 > 분 냉연강판 ( 단위 : 톤 ) 판매계내수유통실수요로컬수출 수요산업별합계 93,199 56,836 29,727 27,109 2,528 33,835 유통점 29,864 29,727 29,727 0 26 0 강관용합계 5,345 5,345 0 5,345 0 0 장식용 5,231 5,231 0 5,231 0 0 배관용 114 114 0 114 0 0 가정. 업무용합계 1,089 1,089 0 1,089 0 0 가정. 업무용 1.2 종양식기 581 581 0 581 0 0 주방기구 507 507 0 507 0 0 칼류 1 1 0 1 0 0 정밀기계기구 0 0 0 0 0 0 가구 0 0 0 0 0 0 그외가정용기기 0 0 0 0 0 0 운송장비합계 8,126 8,126 0 8,126 0 0 선박용 991 991 0 991 0 0 자동차용 6,717 6,717 0 6,717 0 0 철도차량용 346 346 0 346 0 0 용기용 0 0 0 0 0 0 그외운송기구 72 72 0 72 0 0 건설용합계 2,351 2,335 0 2,335 17 0 건축철물 748 731 0 731 17 0 엘리베이터 89 89 0 89 0 0 보일러 183 183 0 183 0 0 물탱크 0 0 0 0 0 0 그외건설용 1,332 1,332 0 1,332 0 0 산업용산업설비 ( 산업기계 ) 1,294 1,054 0 1,054 240 0 전기기기기구용합계 3,716 3,716 0 3,716 3 0 세탁기 1,774 1,774 0 1,774 0 0 냉장고 588 588 0 588 0 0 전기 / 전자레인지 419 416 0 416 3 0 식기세척기 34 34 0 34 0 0 전자부품 79 79 0 79 0 0 LCD 1 1 0 1 0 0 HDD 0 0 0 0 0 0 그외전기기기 824 824 0 824 0 0 재압연용 4,043 4,043 0 4,043 0 0 기타 3,322 1,402 0 1,402 1,920 0 수출 34,103 0 0 0 323 33,780 2013 년 10 월호 VOL. 53 47

통 계 구 분 <2013. 8 월국내 STS CR 표면사상별판매현황 > 냉연강판 ( 단위 : 톤 ) 판매계내수유통실수요로컬수출 표면사상별합계 93,199 56,836 29,727 27,109 2,528 33,835 2D 18,273 10,576 2,002 8,574 0 7,696 2B 51,561 31,564 18,616 12,948 1,549 18,448 HL 5,216 5,079 4,865 214 75 57 HT( 고경도재 ) 1,483 1,338 983 355 100 45 N03. N04 1,965 1,357 659 698 512 95 #8 420 420 407 13 0 0 SUPER MR 0 0 0 0 0 0 BA 7,932 5,021 1,998 3,023 264 2,646 EM/DULL 269 165 161 4 28 76 기타 6,047 1,314 35 1,279 0 4,733 < 국내냉연강판표면사상별판매비중 > 48 STS Report

통 계 구 분 <2013. 8 월국내 STS CR 사이즈별판매현황 > 냉연강판 ( 단위 : 톤 ) 판매계내수유통실수요로컬수출 폭별합계 93,199 56,836 29,727 27,109 2,528 33,835 W<600 7,546 5,244 2,345 2,899 639 1,663 600 W<800 2,277 1,520 851 670 3 754 800 W<950 1,135 1,088 269 819 25 22 950 W<1050 19,435 12,732 8,679 4,053 472 6,231 1050 W<1250 49,729 27,420 11,847 15,573 332 21,976 1250 W 13,077 8,831 5,736 3,095 1,057 3,189 두께별합계 93,199 56,836 29,727 27,109 2,528 33,835 t<0.3 3,208 2,337 1,206 1,131 354 518 0.3 t<0.5 9,627 4,592 2,344 2,248 871 4,164 0.5 t<1.0 25,617 14,826 7,720 7,105 1,193 9,599 1.0 t<2.0 44,213 26,300 13,947 12,353 28 17,885 2.0 t<3.0 7,017 6,965 3,257 3,709 39 13 3.0 t 3,517 1,817 1,254 563 45 1,655 제품별합계 93,199 56,836 29,727 27,109 2,528 33,835 COIL 90,393 54,864 28,633 26,231 2,121 33,409 SHEET 1,435 1,165 603 562 59 212 HOOP(W<600) 1,371 808 492 316 349 214 2013 년 10 월호 VOL. 53 49

통 계 < 월별스테인리스강수출실적 > ~ ~ ~ ~ ~ ( 단위 : 톤 ) 철강재계 봉형강류 판재류 강관 주단강 강선류 강반제품 2012. 8 103,833 5,883 88,781 4,770 1,539 2,803 57 9 110,200 5,437 92,382 7,078 2,093 3,150 60 10 116,111 6,018 98,098 6,496 2,475 2,990 34 11 108,559 5,743 90,825 6,777 2,077 3,110 27 12 128,411 7,456 110,880 5,247 2,306 2,517 5 2013. 1 103,879 8,156 85,861 4,757 1,694 3,373 38 2 125,141 7,415 108,932 4,351 1,390 3,015 38 3 107,983 6,478 91,303 4,761 1,940 3,494 7 4 122,264 7,621 104,024 5,386 1,942 3,261 30 5 115,363 7,338 94,897 7,212 1,903 3,614 399 6 114,287 6,710 94,997 6,117 2,039 3,250 1,174 7 109,235 8,093 90,105 5,405 1,553 3,172 907 8 113,283 7,493 95,648 4,540 1,351 3,048 1,203 50 STS Report

통 계 < 품목별스테인리스강수출실적 > ( 단위 : 톤, %) 품목별 2012 년 2013 년 8 월 1~8 월 8 월전년동월비 1~8 월전년동기비 철강재계 103,803 931,049 113,283 9.1 909,824-2.3 봉형강류 5,882 40,476 7,493 27.4 59,302 46.5 형강 85 1,428 192 125.9 1,637 14.6 봉강 ( 마봉강포함 ) 1,398 11,097 931-33.4 9,929-10.5 봉강 1,237 9,563 754-39 8,015-16.2 마봉강 161 1,534 177 9.9 1,914 24.8 선재 4,399 27,951 6,370 44.8 47,736 70.8 판재류 88,783 800,512 95,648 7.7 764,189-4.5 중후판 505 14,220 2,184 332.5 15,788 11 열연강판 44,489 431,427 53,587 20.4 410,285-4.9 열연박판 119 184 12-89.9 191 3.8 열연광폭광대 44,000 427,253 53,061 20.6 404,863-5.2 열연협폭광대 370 3,990 514 38.9 5,231 31.1 냉연강판 43,789 354,865 39,877-8.9 338,116-4.7 냉연박판 794 7,039 949 19.5 8,986 27.7 냉연광폭강대 37,747 311,481 33,814-10.4 285,921-8.2 냉연협폭강대 5,248 36,345 5,114-2.6 43,209 18.9 강관 4,754 47,631 4,540-4.5 42,515-10.7 주단강 1,524 13,536 1,351-11.4 13,805 2 강선류 2,803 26,138 3,048 8.7 26,217 0.3 강반제품 57 2,756 1,203 2,010.5 3,796 37.7 2013 년 10 월호 VOL. 53 51

통 계 < 월별스테인리스강수입실적 > ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ( 단위 : 톤 ) 철강재계 봉형강류 판재류 강관 주단강 강선류 강반제품 2012. 8 60,224 7,782 39,611 8,724 1,333 1,474 1,300 9 65,649 8,166 44,804 8,628 1,637 1,684 730 10 79,248 8,632 58,316 7,482 2,076 1,925 817 11 81,763 7,978 57,593 9,947 1,914 1,860 2,471 12 71,822 8,097 49,070 8,976 1,647 1,720 2,312 2013. 1 91,512 10,574 67,002 9,045 1,835 1,980 1,980 2 78,018 7,778 60,144 6,243 1,094 1,806 953 3 91,103 9,144 68,008 7,792 1,237 2,170 2,752 4 79,143 9,928 55,030 7,979 1,583 2,458 2,165 5 78,182 9,879 54,058 8,352 1,429 1,646 2,818 6 71,324 8,439 50,796 7,166 1,660 2,134 1,129 7 90,532 10,742 66,589 8,450 1,751 1,880 1,120 8 78,111 9,675 56,717 7,459 1,451 1,719 1,090 52 STS Report

통 계 < 품목별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤, %) 품목별 2012 2013 8 월 1~8 월 8 월전년동월비 1~8 월전년동기비 철강재계 60,223 552,208 78,111 29.7 657,925 19.1 봉형강류 7,782 71,819 9,675 24.3 76,159 6.0 형강 1,023 8,571 1,004-1.9 7,559-11.8 봉강 ( 마봉강포함 ) 2,910 26,721 3,623 24.5 26,989 1.0 봉강 2,345 21,091 3,024 29 21,102 0.1 마봉강 565 5,630 599 6.0 5,887 4.6 선재 3,849 36,527 5,048 31.2 41,611 13.9 판재류 39,611 378,936 56,717 43.2 478,344 26.2 중후판 5,435 29,604 3,696-32 34,999 18.2 열연강판 21,251 249,900 33,242 56.4 288,649 15.5 열연박판 0 379 10 0 307-19.0 열연광폭광대 20,716 245,065 32,677 57.7 284,384 16.0 열연협폭광대 535 4,456 555 3.7 3,958-11.2 냉연강판 12,925 99,432 19,779 53 154,696 55.6 냉연박판 507 4,304 1,576 210.8 9,699 125.3 냉연광폭강대 10,984 81,347 16,344 48.8 131,691 61.9 냉연협폭강대 1,434 13,781 1,859 29.6 13,306-3.4 강관 8,723 66,185 7,459-14.5 62,486-5.6 주단강 1,333 12,226 1,451 8.9 12,040-1.5 강선류 1,474 13,767 1,719 16.6 15,793 14.7 강반제품 1,300 9,275 1,090-16.2 13,103 41.3 2013 년 10 월호 VOL. 53 53

통 계 < 국가별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤 ) 국 가 별 2012 2013 8월 1~8월 8월전년동월비 1~8월전년동기비 세계합 60,223 552,208 78,111 29.7 657,925 19.1 아시아 48,754 471,948 68,919 41.4 573,683 21.6 동북아시아 38,974 378,994 50,734 30.2 449,638 18.6 일본 16,278 142,728 16,007-1.7 138,841-2.7 중국 22,696 236,266 34,727 53 310,797 31.5 중국본토 22,675 236,109 34,408 51.7 309,486 31.1 홍콩 21 157 319 1419 1,311 735 마카오 0 0 0 0 0 0 동남아시아 7,649 71,276 16,175 111.5 109,874 54.2 ASEAN(10 개국 ) 1,001 8,159 1,786 78.4 12,238 50 말레이지아 1 198 20 1900 179-9.6 싱가포르 5 210 33 560 131-37.6 인도네시아 668 4,404 896 34.1 6,364 44.5 태국 111 717 41-63.1 63-91.2 필리핀 2 21 0-100 3-85.7 베트남 214 2,609 796 272 5,497 110.7 라오스 0 0 0 0 0 0 미얀마 0 0 0 0 1 0 대만 6,648 63,117 14,389 116.4 97,636 54.7 서남아시아 2,091 16,737 1,970-5.8 13,556-19 방글라데쉬 0 0 0 0 0 0 인디아 2,091 16,735 1,970-5.8 13,556-19 파키스탄 0 2 0 0 0-100 중동 40 200 40 0 255 27.5 사우디아라비아 0 38 0 0 103 171.1 아랍에미레이트 40 161 40 0 143-11.2 오만 0 0 0 0 0 0 요르단 0 0 0 0 0 0 이란 0 1 0 0 0 0 이스라엘 0 0 0 0 9 0 카타르 0 0 0 0 0 0 쿠웨이트 0 0 0 0 0 0 중앙아시아 0 4,741 0 0 360-92.4 그루지아 0 0 0 0 360 0 카자흐 0 4,741 0 0 0 0 54 STS Report

통 계 국가별 < 국가별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤 ) 2012 2013 8월 1~8월 8월전년동월비 1~8월전년동기비 유럽 10,812 72,934 8,301-23.2 75,068 2.9 유럽연합 (E.U 25) 10,326 70,933 8,272-19.9 72,641 2.4 유럽연합 (E.U 15) 10,312 70,165 8,230-20.2 72,331 3.1 벨기에 2,173 12,170 1,260-42 11,731-3.6 덴마크 3 40 1-66.7 10-75 프랑스 335 2,239 521 55.5 2,819 25.9 독일 850 12,038 1,699 99.9 11,830-1.7 아일랜드 0 0 0 0 0 0 이탈리아 3,307 13,259 717-78.3 8,250-37.8 룩셈부르크 0 0 0 0 0 0 네덜란드 35 118 2-94.3 29-75.4 포루투갈 20 153 14-30 74-51.6 스페인 210 1,905 284 35.2 1,684-11.6 영국 1,124 7,156 822-26.9 10,507 46.8 스웨덴 563 7,734 1,008 79 9,825 27 오스트리아 27 160 178 559.3 960 500 핀란드 1,665 13,193 1,724 3.5 14,612 10.8 폴란드 1 2 0-100 0-100 헝가리 12 12 0-100 0-100 체코 0 197 21 0 175-11.2 슬로박키아 1 375 19 1800 25-93.3 슬로베니아 0 182 2 0 107-41.2 에스토니아 0 0 0 0 0 0 라트비아 0 0 0 0 3 0 스위스 1 2 0-100 4 100 터어키 467 1,715 22-95.3 2,054 19.8 노르웨이 2 55 1-50 53-3.6 리히텐슈타인 0 0 0 0 0 0 2013 년 10 월호 VOL. 53 55

통 계 국가별 < 국가별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤 ) 2012 2013 8월 1~8월 8월전년동월비 1~8월전년동기비 C.I.S 16 229 6-62.5 313 36.7 러시아 0 0 2 0 42 0 우크라이나 16 229 4-75 271 18.3 베라루스 0 0 0 0 0 0 루마니아 0 0 0 0 3 0 북미 281 2,347 435 54.8 3,203 36.5 미국 279 2,265 422 51.3 3,115 37.5 캐나다 2 82 13 550 88 7.3 중남미 23 1,457 361 1469.6 2,793 91.7 중미 0 57 4 0 80 40.4 멕시코 0 57 4 0 60 5.3 세인트빈센트그레나딘 0 0 0 0 20 0 온두라스 0 0 0 0 0 0 파나마 0 0 0 0 0 0 남미 23 1,400 357 1452.2 2,713 93.8 브라질 23 1,397 357 1452.2 2,713 94.2 아르헨티나 0 3 0 0 0-100 칠레 0 0 0 0 0 0 아프리카 348 3,497 94-73 2,958-15.4 동아프리카 0 0 0 0 0 0 케냐 0 0 0 0 0 0 북아프리카 0 18 0 0 0-100 이집트 0 18 0 0 0-100 남아프리카 348 3,479 94-73 2,958-15 남아프리카공화국 348 3,479 94-73 2,958-15 대양주 5 25 1-80 220 780 호주 0 19 1 0 175 821.1 뉴질랜드 5 6 0-100 45 650 노폴크아일랜드 0 0 0 0 0 0 파푸아뉴기니 0 0 0 0 0 0 56 STS Report

STS Report 발행일 :2013년 10월 ( 제53권 ) 발행인 : 서영세발행처 : 한국철강협회스테인리스스틸클럽서울시송파구가락동 78 IT벤처타워동관 15층전화 :559-3562, 3574, 3527 인쇄 제작 : 미르 P&P (Tel. 2273-7897) 본책자에대한소유권은한국철강협회스테인리스스틸클럽에있으며 무단전재및복사를금합니다.