2016 HALAL FOOD MARKET REPORT 할랄식품시장동향 태국편
2016 할랄식품시장동향태국편
CONTONS CONTENTS PART 01 태국국가개요 / 5 1. 태국국가개요 / 6 PART 02 할랄산업의육성과할랄기관 / 7 1. 할랄산업육성정책 / 8 2. 할랄기구의역할 / 12 3. 할랄인증기준및절차 / 16 PART 03 할랄식품유통현황 / 20 1. 태국의할랄식품소비 / 20 2. 태국의식품유통현황조사 / 24 3. 태국의식품수출입현황및향후전망 / 28 PART 04 태국의할랄레스토랑 / 32 1. 무슬림친화관광 / 32 2. 무슬림관광객유입과할랄인증기반 / 33 3. 무슬림친화시설현황 / 33 PART 05 시사점 : 태국할랄산업의성공요인 / 36
Thailand 국가 개요
HALAL FOOD MARKET REPORT 제 1 장국가개요 1. 태국국가개요 고온다습한아열대성기후를보이는인도차이나반도에위치한태국은한반도의 2.3배에달하는면적 (51만 3천평방킬로미터 ) 에 6,880만명의인구 (2015년 ) 를보유하고있음 태국의 GDP는 2015 년기준 3,735억달러로서인도차이나반도의국가들중최대규모임. 2015 년도말, 타아세안국가와아세안경제공동체 (AEC: ASEAN Economic Community) 를출범시켰으며관세철폐등지역통합을추진하고있음 태국은중국남부에서남하한타이 ( 泰 ) 족이주축이되어 13세기에건국한쑤코타이왕국과 14세기에등장한아유타야왕국을뿌리로하는입헌군주제국가로서현왕조는 18세기초방콕에서수립되었으며, 이후방콕은태국의수도로서정치, 경제, 문화의중심지역할을해왔음 불교국가로알려져있는태국은최소 340만명 1) 에서최대 580만명 2) 의무슬림이살고있는것으로 추정됨. 태국할랄표준연구소에따르면태국무슬림의 60% 이상이말레이시아국경과인접한남부지역에거주하고있으며, 태국의수도인방콕을포함한중, 서부지역에도상당수의무슬림이거주하고있음 중, 서부, 28.30% 동부, 5.20% 북부, 2.80% 남부, 63.30% 북동부, 0.40% 남부중, 서부동부북부북동부 < 그림 1-1> 태국무슬림지역별분포 1) The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/th.html 2016. 11. 1. 접속 2) 태국할랄표준연구소 (HSIT), Development of Halal Standard and Certification in Thailand 2016. 9. 19. 동연구 소방문시 Pakorn Priyakorn 소장제공자료. 6
태국 편 Thailand 할랄산업의 육성과 할랄기관 7
HALAL FOOD MARKET REPORT 제 2 장할랄산업의육성과할랄기관 1. 할랄산업육성정책 가. 할랄업무분야발전경과 태국은할랄인증이 1969년부터시작될정도로오랜역사를가지고있으며, 정부가할랄산업의발전을위해체계적으로지원해오고있음. 태국할랄산업발전의주요역사적계기는다음과같이요약할수있음 < 표 2-1> 태국할랄업무연표태국할랄표준연구소 (HSIT) 제공 3) 연도 연혁 1969 셰이쿨이슬람 4) 태국이슬람사무국에서도계장에대한할랄인증실시 1982 태국중앙이슬람위원회 (CICOT) 가할랄인증과할랄로고허가제수립 1995 위나이다흐란 (Winai Dahlan) 박사가소비자보호를위해쭐라롱껀대학교응용보건학과내할랄과학연구소설립 1666 태국중앙이슬람위원회가상표법에따라상업부에할랄로고등록 1667 1998 이슬람조직관리법제정. 지방이슬람위원회와중앙이슬람위원회가할랄업무의법정당국이됨산업부가국제식품규격위원회 (Codex) 의할랄표준 ( 할랄 용어사용에관한일반지침, 1997 FAO) 을태국의할랄표준으로채택 1999 아세안 (ASEAN) 국가할랄식품가이드라인제정 2001 태국중앙이슬람위원회가전국공통표준으로서할랄인증및인정규정제정 2002 태국정부가남부지방에할랄식품허브의설치제안 2003 태국정부가할랄 - 해썹시스템의개발을재정적으로지원 2003 태국정부가태국중앙이슬람위원회산하태국할랄표준연구소 (HSIT) 의설립지원 2003 쭐라롱껀대학교와태국정부가할랄과학센터 (HSC-CU) 의설립지원 3) 태국할랄표준연구소 (HSIT) 제공 4) 최고지도자로서왕의고문 (advisor) 을의미하는 쭐라랏차몬뜨리 라고칭함 8
태국편 2007 2009 태국농업부농식품표준국의지원하에태국이슬람중앙위원회가국가할랄표준 ( 표준번호 ACFS.8400-2550) 공표태국중앙이슬람위원회가할랄업무관리규정을공표하고할랄제품품질관리와로고사용에대한절차수립 태국할랄인증의기본원리는샤리아가인증하고할랄과학이지원한다 ( Shriah Certifies and Halal Science Supports ) 원리를견지하고있음. 할랄의증진과개발을위한태국정부의지원은 세계 의부엌 (The Kitchen of the World) 이라는국가의식품수출정책의틀안에서이루어지고있으며, 정부기관과민간부문이이목표를이루기위해긴밀하게협조하고있음 그동안태국정부는기업에대한직접지원보다는할랄표준의제정이나할랄과학센터와같은할랄기관에대한지원을통해할랄산업의인프라를강화하는데중점을둠 나. 할랄산업발전전략 (2016-2020) 최근까지할랄부문의개발은태국정부의 국가사회및경제개발계획 의틀안에서다루어져왔 음. 태국정부는 2015 년 6월 2일개최된각료회의에서 2020년에세계 5위의할랄제품수출국으로부상하는것을목표로총예산 79억바트 5) ( 약2,639억원 ) 규모의 할랄발전및진흥전략 (Halal Development and Promotion Strategy) 2016-2020 및실행계획 ( 이하 태국할랄전략 ) 을최종채택하였음. 태국할랄전략은다음과같이실행계획을제시하고있음 < 표 2-2> 태국할랄전략및실행계획 연도 연혁 중소기업의할랄인증검사를위해태국중앙이슬람위원회 (CICOT) 에 5년간매년 2억바트 ( 약 66.8억원 ) 지원 [ 전략 1] 할랄인증검사와표준개발의잠재력강화 ( 예산 : 3,266.50 백만바트 ) ( 지원부처 ) 산업부의산업지원국 성과지표 할랄인증취득중소기업체수 500개이상. 인증취득처리시한 1개월이내. 전자인증시스템교육받은인력이연간 400명이상. 전자인증시스템으로신청된원료, 화학물, 생산품이연간 8,000 품목이상. 태국을세계최고의할랄국가로성장시키기위한할랄법과학실험실 (lab) 네트워크형성을위해쭐라롱껀대학교할랄과학센터 (HSC) 에 2017~2020 4년간총 6.2억바트 ( 약 206.7억원 ) 를지원 ( 지원부처 ) 산업부의산업생산품표준청 성과지표 20개이상의할랄법과학실험실네트워크구축. 할랄법과학능력개발교육을통과한과학자인력 100명이상에대한실무교육실시. 할랄과학분야개발및연구를후원하기위한학술대회 4회이상실시. < 표계속 > 5) 환율 1 바트 = 33.4 원기준 9
HALAL FOOD MARKET REPORT [ 전략 1] 할랄인증검사와표준개발의잠재력강화 ( 예산 : 3,266.50 백만바트 ) 전자시스템을통한할랄인증네트워크구축을위해태국중앙이술람위원회에 2016~2020 5년간총 2.61억바트 ( 약 87.2억원 ) 지원 ( 지원부처 ) 할랄과학센터 성과지표 연간 10 개이상의이슬람기관이네트워크시스템구축. 연간 500 명이상에게전자할랄인증시스템실무교육실시. 연간 1,000 개이상의사업체가전자시스템을통한할랄인증신청. 완전한할랄식품개발을지원하기위해국립식품연구소 (NFI)) 에 5년간매년 1.8억바트 ( 약 60억원 ) 를지원 ( 지원부처 ) 산업부의차관실이담당하며, 태국이슬람중앙위원회 (CICOT) 가협력 성과지표 연간 10 개이상의이슬람기관이네트워크시스템구축. 연간 500 명이상에게전자할랄인증시스템실무교육실시. 연간 1,000 개이상의사업체가전자시스템을통한할랄인증신청. 할랄축산물공급망구축을위해축산청이 2016~2020 5년간 1.7억바트 ( 약 57.6억원 ) 를지원하며, 태국이슬람중앙위원회가협력 [ 전략 2] 할랄상품과서비스생산잠재력강화 ( 예산 : 3,136.89 백만바트 ) 성과지표 할랄식품표준에따른인증을취득한도축장이전국에 50 개소가되도록지원. 할랄식품표준에따른인증을취득한육류판매소가전국에 200 개가되도록지원. 남부국경주그룹 ( 파타니, 나라티왓, 얄라 ) 에할랄야채중앙시장개발을위해건설도시계획청이 2016년 ~2017 2년간 1.2억바트 ( 약 38.7억원 ) 를지원. 본지원예산은남부국경주수출농업중앙시장의개발, 개선, 관리와농업생산품매매센터건축및냉장실건설에사용예정 보건부에소속된병원의할랄식당운용시스템개발을위해보건부차관실에서 2016~2020 5년간 7.6억바트 ( 약 252.5억원 ) 를지원하며, 태국이슬람중앙위원회가협력 성과지표 병원할랄식당에서종사하는인력 2,000 명중 80% 이상에대해이슬람교의교리에맞는기술지식을갖추도록교육실시. 병원 150 곳에대해보건부가지정한표준에따른할랄식품생산지로시설을개선할수있도록지원하고 80% 이상이 Primary GMP 를취득하도록지원. 보건부소속할랄병원의데이터베이스구축. < 표계속 > 10
태국편 해외시장에서태국할랄상품을홍보하기위해상무부국제무역지원국이 2016~2020 5년간매년 2천만바트 ( 약 6.7억원 ) 를지원하며, 태국이슬람중앙위원회와관광청이협력 태국의할랄인증인다이아몬드할랄 (Diamond Halal) 사업을공격적으로홍보하기위해할랄과학센터 (HSC) 가 2016~2020 5년간매년 4천만바트 ( 약 13.4억원 ) 를지원하며, 태국이슬람중앙위원회가협력. 연간 20회이상국내외상품전시회및기타행사를통해홍보하며, 연간 100회이상매체를통한홍보실시 [ 전략 3] 세계할랄시장진출잠재력개발 ( 예산 : 951.65 백만바트 ) 온라인매체를통한해외할랄시장진출을위해태국할랄식품검색비율의증가를목표로상무부국제무역지원국이 2016~2020 5년간매년 5백만바트 ( 약 1.7억원 ) 집행 2006년태국할랄수출센터 (Thailand Halal Export Center) 를설립하여수출기업에게해외할랄시장에관한정보를제공하며, 이를위해상무부국제무역지원국이 2016~2020 5년간총 6백만바트 ( 약 2억원 ) 를지원 태국할랄수출센터 (Thailand Halal Export Center) 주요업무 --할랄시장소개및할랄시장의기회와과제에대한정보 --수출전략제시및특정규정, 관세, 비관세장벽에관한안내 --수출절차및비용 --할랄품질관리의중요성 --물류및공급사슬에관한지식제공 --각특정시장의주요연락처 --할랄사업시주의사항 --태국과수출시장간무역협력및기타협력관계 [ 전략 4] 국가할랄산업의공고화를위한할랄학문발전과연구잠재력개발 ( 예산 : 548.63 백만바트 ) 태국산업부문의할랄제품 R&D 잠재력을개발하기위해과학기술부의국립과학기술개발청은 2016~2020 5년간매년 5.2천만바트 ( 약 17.3 억원 ) 를지원하며, 이결과할랄인증을받은신제품이 30개이상, 할랄분야지식이개발된산업부문인력이 100명이상이되도록함 태국할랄산업을세계최고수준으로만들기위한할랄과학부문의혁신연구개발을위해할랄과학센터는총 2.1억바트 ( 약 70억원 ) 를지원하며, 이결과검증을통과한할랄과학분야의연구와혁신이연간 20개이상, 학술지에게재된연구물연간 20개이상, 학술대회에참가하여결과가발표된연구물이연간 20개이상이되도록함 식품이아닌할랄산업에대한 R&D 지원을위해산업부의산업지원국은 2017~2020 4 년간매년 2 천만바트 ( 약 6.7 억원 ) 를산업부산하연구소등과협력하여지원하며. 연구개발된비식품할랄생산품의수가 20 개이상이되도록함 11
HALAL FOOD MARKET REPORT 2. 할랄기구의역할 가. 태국할랄기관의구성 태국의할랄관련업무는 이슬람조직관리법 (Islamic Organization Administration Act 1997) 6) 과 할랄업무운영규정 (Regulation oregarding Halal Affairs Operation) 에따라다음과같은할랄 관련기관들에의해수행됨 < 표 2-3> 태국할랄기관현황및역할 기관소속관련근거역할기타 중앙이슬람위원회 (CICOT) 법정기구 이슬람조직법 할랄인정기구 (HAB) 할랄로고허가권 지방이슬람위원회 (PICOT) 법정기구 이슬람조직법 할랄인증기구 (HCB) 지방이슬람위조직있는곳 할랄업무부 (HAD) CICOT 이슬람조직법할랄업무운영규정 할랄인증기구 (HCB) 지방이슬람위조직없는곳총괄 7) 태국할랄표준연구소 (HSIT) CICOT 이슬람조직법할랄업무운영규정 교육, 표준개발국가지원 할랄과학센터 (HSC-CU) 쭐라롱껀대학교 할랄업무운영규정할랄인증절차 검체할랄성진단 국가지원 6) 이슬람조직관리법은의회의의결과국왕의승인을거쳐 1997 년 10 월 17 일제정, 공포된법률. 7) 태국은수도방콕을포함하여모두 77개주로구성되어있음. 지방이슬람위원회는 3개이상의모스크가있으면조직이가능하며, 현재까지지방이슬람위원회가조직된곳은 39개주로나머지 38개주가아직조직화되지않은상태임. 미조직화지역으로부터의할랄인증업무는중앙이슬람위원회의할랄업무부가담당함. 태국할랄업무운영규정정의상할랄인증기구 (Halal Certification Body) 는지방이슬람위원회 39개소와중앙이슬람위원회의할랄업무부를포함하여 40개소이며, 할랄로고의허가권을가진중앙이슬람위원회가할랄인정기구 (Halal Accreditation Body) 의역할을함. 8) 이슬람조직관리법, 제 6 조 9) 이슬람조직관리법, 제 7 조 12
태국편 나. 태국중앙이슬람위원회 -CICOT 태국중앙이슬람위원회의수장은이슬람최고지도자 (Sheikhul-Islam) 가됨. 이슬람의최고지도자 (Sheikhul-Islam) 는이슬람조직관리법에따라수상의자문을얻어국왕이임명함. 최고지도자는이슬람의모든업무를관장하며, 태국행정부에이슬람에관한자문을제공함 태국중앙이슬람위원회는할랄업무는다음과같음 -- 이슬람원리및국제표준에일치하는할랄제품표준을결정하고공표 -- 할랄제품의할랄로고사용허가 -- 할랄인증기관을인정하는할랄인정기구 (Halal Accreditation Body) 의역할수행 -- 할랄제품표준의효과적인운영을위해할랄업무운영과관련한조직들을감독 할랄로고의허가권을갖는태국중앙이슬람위원회는 1996년도에상표법에따라상업부에할랄로고를등록하였음 < 그림 2-1> 태국중앙이슬람의원회 (CICOT) 의할랄로고 태국중앙이슬람위원회의할랄로고의모양을보면마름모의도형안에할랄의아랍어가표시되어있는바이같은형태때문에태국은자신의할랄을 다이아몬드할랄 이라고칭하는브랜드전략을구사하고있음 다. 지방이슬람위원회 -PICOT 태국은수도방콕을포함하여모두 77개의주로구성되어있으며지방이슬람위원회 (PICOT) 는태국이슬람조직법 23조에따라 1개주에 3개이상의마스지드 ( 이슬람교성원 ) 가있으면조직이가능함 치앙마이, 치앙라이 나컨싸완, 펫차부리 콘깬 방콕, 앙통, 아유타야, 롭부리, 논타부리, 파툼타니, 사라부리, 싸뭇쁘라깐, 나컨나욕 차청싸우, 촌부리, 라용, 뜨랏 쁘라추업키리칸, 라차부리, 깐짜나부리, 춤폰 끄라비, 나칸씨탐마랏, 라농, 나라티왓, 쑤랏타니, 팡아, 뜨랑 푸켓, 파탈룽, 쏭클라, 파타니, 싸툰, 얄라 < 그림 2-2> 지방이슬람위원회 (PICOT) 가조직된주 13
HALAL FOOD MARKET REPORT 지방이슬람위원회는최소 9인 ~ 최대 30인으로구성되며, 위원의선출은태국내무부 (Ministry of Interior) 가내무부규정에따라마스지드의종교지도자인이맘 (Imam) 들에게위탁하는형식을취함. 조직이구성되면명단이관보에게재됨 지방이슬람위원회 (PICOT) 는지역단위의할랄인증을담당함. 지방이슬람위원회는할랄인증과관련하여중앙이슬람위원회의할랄업무부와같은실행체계를가지고있으며, 할랄인증심사과정을거쳐할랄인증서를발급함 지방이슬람위원회가할랄인증서발급결정후중앙이슬람위원회에할랄로고사용허가를신청하며, 중앙이슬람위원회로부터할랄로고사용허가가나면신청기업은비로소할랄로고를제품에부착할수있게됨 라. 할랄업무부 (Halal Affairs Department: HAD) 할랄업무부란할랄심사를포함한할랄인증업무를직접관장하는부서임 -- 지방이슬람위원회의할랄업무부는해당지방의할랄인증업무를관장함 -- 중앙이슬람위원회의할랄업무부는지방이슬람위원회미조직지역소재기업으로부터의할랄인증신청건에대한인증업무를수행하며, 할랄표준관리, 할랄로고사용허가및취소, 홍보또는위원회가정하는업무를수행함 마. 태국할랄표준연구소 -HSIT 태국할랄표준연구소는태국중앙이슬람위원회산하상설조직으로서 2003년도에설립되었으며, 핵심적인역할은다음과같음 : -- 이슬람원칙에입각한할랄표준과지침의조사, 연구, 개발, 구축 -- 할랄인증상의문제점, 장애및해결방안을조사, 분석함으로써기업체, 소비자및유관기관으로부터신뢰와인정을받도록함 -- 국제기준을충족할수있는할랄제품의품질검사와관리 -- 할랄컨설턴트, 심사원, 감사관및도축감독자들의소양과능력제고 -- 할랄인증및할랄로고의승인과관련한 PR 실시 -- 할랄제품표준에대한신뢰구축활동수행 태국할랄표준연구소의소장은반드시무슬림이어야하며, 임기는 4년을초과할수없음 14
태국편 바. 태국할랄과학센터 (HSC-CU) 10) 제품의비할랄요소오염여부판별을위한시험분석연구소 (Lab) 의존재는할랄인증의신뢰성확보의전제조건이라는점에서매우중요하며, 태국정부는태국인증제도의신뢰성확보를위해국립쭐라롱껀대학교의할랄과학센터를지원함 할랄과학센터는국립쭐라롱껀대학교의응용건강과학과교수인위나이다흐란 (Winai Dahlan) 박사에의해태국정부의예산지원을받아 2003년 8월쭐라롱컨대학교내에설립되었으며, 최신과학장비와전문연구진을갖추고할랄식품품질관리를위한법의학적분석및연구, 할랄식품제조업체와소비자에게적합한식자재와화학물질등리스트제공, 할랄전문가육성등의업무를수행중임 할랄과학센터는태국북부지역최대도시인치앙마이와남부파타니에지점을두고있으며, 출범시보다 10배이상커진 4,930평방미터의면적을사용하는기관으로성장하였음 할랄과학센터는 HACCP과식품의할랄성을함께보증하기위하여 Halal-Q (Halal-Haccp) 라는개념을도입하고아래표와같이비할랄성분을검출하기위한분석장비및분석표준을보유하고있음 < 표 2-4> 태국할랄과학센터보유분석장비 분석대상성분 Alcohol 분석장비명 GLC Fatty acids GLC, GC-MS/MS Porcine gelatin/collagen Spectrophotometer, LC-ESI/MS Volatile substances E-nose Porcine DG FTIR Heavy metals ICP Animal DNA rt-pcr, PGM Porcine proteins LC-TQ/MS Hormones FTIR, LC-ESI/MS 10) 할랄과학센터홈페이지, http://www.halalscience.org/ 15
HALAL FOOD MARKET REPORT 3. 할랄인증기준및절차 가. 태국할랄표준및규정의체계 태국의할랄식품에관한표준및규정은상위체계인 태국농업표준 -할랄식품(TAS 8400-2007) 표준과하위체계인태국중앙이슬람위원회의가제정한절차서로구성됨 < 표 2-5> 태국의할랄식품표준및절차서목록 구분명칭번호제정기구 국가할랄식품표준 태국농업표준 - 할랄식품 TAS 8400-2007 농업부국립농산물및식품표준국 할랄제품생산과정검사요구사항 THS 1438-4-2016 태국중앙이슬람위원회 도축에대한할랄인증요구사항 THS 1438-3-2016 태국중앙이슬람위원회 할랄인증절차서 할랄매뉴얼 THS 1438-6-2016 태국중앙이슬람위원회 제품과포장에대한할랄로고적용기준 THS 1438-5-2016 태국중앙이슬람위원회 공장, 제품의할랄인증및수수료 THS 1438-2-2016 태국중앙이슬람위원회 나. 할랄식품인증절차 소요기간및유효기간 -- 평균적으로한제품이최종할랄인증을받기까지는약 60일소요되나, 인증절차진행과정중문제발생시에는 60일이상소요될수있음 -- 할랄인증서유효기간은대상에따라틀리지만대부분 1년또는 2년임 -- 할랄인증서갱신은유효기간만료일 60일전에갱신서식을제출함 할랄인증수수료 -- 태국이슬람위원회의할랄인증수수료는통상품목당 500바트 11) ( 약 16,700 원 ) -- 심사비는규모에따라 10,000바트 ( 약 334,000원 )~20,000바트( 약 668,000원 ) 11) 환율 1 바트 = 33.4 원기준 16
태국편 사업주 태국중앙이슬람위원회사무소 태국할랄표준연구소 쭐라롱컨대학할랄과학센터 할랄로고신청서제출 신청서취득 / 확인 할랄학자협의회 (Ulama) 담당자에게신청서제출 교육 신청서승인 감사위원회임명 점검사교육 현장점검수행 표본수집 ( 해당되는경우 ) 점검결과요약 / 분석 분석결과수집 ( 해당되는경우 ) 분석수행 승인을위해할랄담당위원회에제출 대중불만해결 할랄호환제조공정에대한승인고려 국제할랄세미나조직 할랄정보공개 할랄인증취득과계약체결 할랄로고사용에대한승인을 CICOT 에제안 할랄로고사용에대한인증서발행 정보수집 - 사업주수 - 도축자 - 할랄도축감독관 - 할랄도축통계 할랄자문위원 / 할랄도축책임자 / 할랄감시관리자임명 - 할랄도축감독관교육 - 할랄자문위원교육 - 할랄감시자교육 < 그림 2-3> 태국할랄인증절차 17
Thailand 할랄식품 유통현황
HALAL FOOD MARKET REPORT 제 3장 할랄식품 유통현황 1. 태국의 할랄식품 소비 가. 태국 할랄식품 시장 규모 추정 태국 국가경제사회개발청(The National Economic and Social Development Board: NESDB)에 따 르면, 2015년도 태국의 가계 소비지출 금액은 1,617.6억 달러를 기록했으며, 같은 년도 소비지출 금액에 대한 식품 소매판매액의 비율은 32.49%로 나타남 태국에는 최소 340만명~최대 580만명으로 추산되는 무슬림이 있으며, 매년 300만명 이상이 무 슬림 관광객이 태국을 방문함. 따라서 태국은 국민인 무슬림들의 할랄식품 소비 이외에도 태국을 방문하는 무슬림 관광객들의 할랄식품 소비도 상당할 것으로 추정됨 태국투자청에 따르면 태국의 식품제조공장 수는 약 9,000개소가 있는 것으로 보고되고 있으며12), 할랄인증을 취득한 기업 수는 약 4,000개소임13). 이는 태국의 슈퍼마켓에서 판매되고 있는 식품의 대다수에 할랄인증 마크가 부착되어 있는 것에서도 확인되듯이 태국 사회에서 식품의 할랄화가 상 당히 진전되었다는 것을 의미함 태국 내 할랄식품 소비금액은 [무슬림 인구수 X 1인당 소비금액]의 산출방식을 적용하여 추정 가 능함 -- 태국 무슬림의 1인당 식품소비 지출액은 태국민의 1인당 식품소비 지출액인 884달러를 적용하고, 외국인 무슬림 관광객은 외국인 관광객들의 1인당 평균 식품소비 지출액인 284달러를 적용함 -- 태국인 무슬림 인구수는 최소 340만과 최대 580만명의 두 가지로 경우로 나누어 산출하며, 외국 인 관광객 숫자는 2014년도 수치인 354만 명을 적용함16) 12) Thailand Board of Investment, Thailand Investment Review July 2016 vol. 26 no. 7. p.4 13) Dr. Pakorn Priyakorn, Thailand: Muslim Friendly Destination Thailand Travel Mart+ 2015. 6. 5. 발표자료 14) P ercent of consumer expenditures spent on food, alcoholic beverages, and tobacco that were consumed at home, by selected countries, 2014. https://www.ers.usda.gov/ 미국농무성 Economic Research Service. 술과 담배를 제외한 1인당 식품(비알콜성음료 포함)지출금액임. 15) Department of Tourism, Revenue from foreign Tourists visiting Thailand, http://www.thaiwebsites.com/ tourism-income-thailand.asp 에서 재인용. 2016. 11. 16. 접속 16) I mtiaz Muqbil Readiness of Thailand to Welcome Muslim Tourists Thailand Travel Mart+ 2015. 6. 5. 발표 자료 20
태국편 < 표 3-1> 태국할랄식품소비규모 ( 단위 : 억달러 ) 태국내무슬림소비지출항목 최소 ( 무슬림 340 만명기준 ) 최대 ( 무슬림 580 만명기준 ) 태국무슬림식품지출액 30 51 외국무슬림관광객식품지출액 10 10 국내, 외국무슬림식품지출액총계 ( 태국의할랄식품시장규모 ) 40 61 나. 현대적소매점의성장 태국의소비자들은총식품소비액의 70% 를소매시장 (retail market) 을통해지출하며, 외식업과같은식품서비스부문을통해서나머지 30% 를지출함. 이는저소득과중간소득계층의태국인들은외식보다는집에서음식을직접요리해서소비하는경향이크다는것을의미하며, 농촌지역에거주하는태국인들일수록이같은경향은큼 그러나외식이나식당을애용하는경향이젊은세대와전문직종사자들사이에서증가하고있는데, 집에서요리하는것에비해시간을절약할수있고편리하기때문임. 소매시장에서음식을제공하는시설이증가하는것도태국식품서비스부문의증가에기여를하고있음 17) 태국의식품소매유통경로 (retail channel) 는딸랏솟 (Talad Sot) 이라고부르는전통시장과슈퍼마켓, 편의점등현대적식품소매점 (Modern grocery retail), 그리고호텔, 레스토랑체인 (HRI 또는 HoReCa) 을포함하는식품서비스업으로구성됨. 전통시장과현대적식품소매점간의유통비중은 57% : 43% 으로나타남. 전통시장은신선식품제공측면에서태국소비자들의평가를받고있으며, 유통현대화가아직미치지못한농촌지역에서전통시장은여전히주요한역할을하고있음 18) 17) USDA Foreign Agricultural Service, Thailand Retail Foods 2016 2016. 1. 4. 간행. https:// gain.fas.usda.gov/pages/default.aspx 2016. 11. 25. 접속 18) DBS Group Research Industry Focus: ASEAN Grocery Retail 36쪽, 2015. 7. 22 간행 21
HALAL FOOD MARKET REPORT 다. 태국의주요식품소매업체 19) 태국의소매업계는태국최대의기업인 CP그룹등대기업들의경연장이며, 테스코, 세븐일레븐, 마크로, 빅씨등세계적으로잘알려진해외소매업체들과의제휴를통한진출이활발함. CP그룹이운영하고있는일본편의점브랜드인세븐일레븐은태국내점포수가 2015 년 10월현재 8,127 개에달하여일본에이어두번째로많음 < 표 3-2> 태국의주요식품소매업자현황 회사명점포형태점포수 Ek-Chai Distribution System Co. 1,874 테스코로터스하이퍼마켓 하이퍼마켓 135 테스코로터스엑스트라 하이퍼마켓 15 테스코로터스백화점 소형하이퍼마켓 40 딸랏테스코 슈퍼마켓 199 로터스엑스프레스 편의점 1,485 7 Eleven-CP All Pcl. 8,127 편의점 8,127 Siam Makro Pcl.(2014. 12. 기준 ) 82 마크로현금불도매 69 씨암프로즌스토어즈현금불도매 5 마크로푸드서비스식품서비스 8 < 표계속 > 19) USDA Foreign Agricultural Service, Thailand Exporter Guide 2015 2016. 1. 4. 22
태국편 Big C Supercenter Pcl. 552 빅씨슈퍼센터및빅씨엑스트라 하이퍼마켓 118 빅씨마켓 슈퍼마켓 48 미니빅씨 편의점 381 빅씨점보 현금불도매 5 Central Food Retail Co. 1,358 센트럴푸드홀 슈퍼마켓 6 톱스마켓플레이스 슈퍼마켓 80 톱스슈퍼마켓 슈퍼마켓 5 톱스데일리 편의점 69 톱스슈퍼스토어 슈퍼마켓 2 톱스슈퍼쿰 슈퍼마켓 24 패밀리마트 편의점 1,175 The Mall Group 12 홈프레시마트슈퍼마켓 7 구르메마켓슈퍼마켓 5 Foodland Supermarket 슈퍼마켓 18 Villa Market 슈퍼마켓 28 Lawson 108 편의점 41 MaxValu-Aeon(Thailand) Co. 75 MaxValu 슈퍼마켓 28 MaxValu Tanjai 미니슈퍼마켓 47 23
HALAL FOOD MARKET REPORT 2. 태국의식품유통현황조사 1. 딸랏솟 ( 신선시장 ) 1. 딸랏솟 ( 신선시장 ) 신선식품의공급에강점을가지고태국에서여전히식품유통의 57% 를차지. 현대적리테일업체들이도시지역에집중되어있는반면, 딸랏솟은주로지방에위치하고있음. 새벽에개장하여 12시이전에파장하는경우가많음. 조사장소는방콕의무슬림들이많이살고있는방콕의방락지역의딸랏솟. 딸랏솟 ( 신선시장 ) 안내판도로왼편에모스크소재할랄육류정육점 생선가게의무슬림여성돼지고기를파는정육점시장안터주신사당 2. 마크로푸드서비스소매점이라기보다는식자재를파는도매점의성격. 돼지고기냉동고와기타육류의냉동고의분리가인상적. 다수의포장 ( 가공 ) 식품이태국중앙이슬람위원회 (CICOT) 할랄인증을받은가운데국산신라면도판매중. 조사장소는파타야시소재마크로 (Makro) 매장. 마크로점포입구표지돼지고기냉장고분리할랄인증받은오리고기 뉴질랜드산할랄양고기할랄인증받은두부 KMF 인증받은신라면 24
태국편 3. 톱스마켓톱스마켓은대형백화점과호텔등을운영하고있는센트랄그룹의대표적인슈퍼마켓체인으로서주로방콕의요지에입점하고있는프리미엄슈퍼마켓임. 육류는할랄육류를취급하고있으나, 돼지고기의진열과완전분리되어있지는않음. 포장식품의경우일부수입제품을제외하고는이곳에판매되고있는거의모든식품류가할랄인증을받은것임. 조사장소는수도방콕의씰롬지역에위치한센트랄백화점지하톱스마켓 (Tops Market) 매장. 톱스마켓의입구모습 할랄육류와돼지고기의진열공간이미분리상태 스낵의대부분이 CICOT 의할랄인증을받음 태국산소스의대부분이할랄인증취득상태 수입생수를제외하고태국산모두할랄인증취득 KMF 의할랄인증을받은불닭볶음면큰인기 JAKIM 과 MUI 의할랄인증을모두받은제품 종가집김치, 떡볶이양념등한국할랄인증제품 태국 CICOT 의인증을받은두유제품 25
HALAL FOOD MARKET REPORT 4. 테스코로터스 테스코로터스는 CP그룹이 운영하던 로터스 슈퍼센터를 영국의 슈퍼마켓 체인인 테스코가 2003년도에 인수한 리테일 체인임. 태국 수도 방콕의 프라람3가 지역에 소재한 테스코로터스 하이퍼마켓을 방문하 였으며, 대형 슈퍼마켓 이외에도 의류, 화장품, 가정용품, 전자제품 등 다양한 제품을 함께 판매한 대규모 하이퍼마켓임. 육류는 할랄인증 표시 육류가 거의 없었지만, 일반 포장식품은 쌀을 포함해서 할랄인증을 받은 것이 거의 대부분이었음. 조사장소는 수도 방콕의 프라람3가 지역에 소재한 테스코로터스(TescoLotus) 매장. 26 테스코로터스 입구 전경 육류판매 코너. 육류생산 회사별 진열대를 운영 인기를 끌고 있는 한국 라면 매대 CICOT 할랄인증 취득이 많은 태국 소스류 판매중인 쌀도 대부분이 할랄인증을 받음 커피류의 경우도 대부분 할랄인증을 받은 상태 전 세계적으로 판매중인 킷 캣도 할랄인증을 받음 JAKIM 할랄인증을 받은 스니커즈 CICOT의 인증을 받은 켈로그사의 시리얼
태국편 5. 구르메마켓 구르메마켓 (Gourmet Market) 은더몰 (The Mall) 그룹이운영하는수퍼마켓체인임. 조사장소는방콕수쿰빗쏘이 19에위치한터미널21 쇼핑몰에입점한구르메마켓으로터미널21 쇼핑몰은수쿰빗빗역 / 아속역환숭역에연결되어있어방콕최고의입지라해도손색이없는요지임. 터미널 21 쇼핑몰은 600개의점포가입점해있으며, 세계각국의다양한브랜드를경험할수있는것이특징임. 이곳지하에위치해있는슈퍼마켓인구르메마켓도세계각국에서수입한상당수의수입식품이매대를채우고있음. 한국식품은일본식품과함께라면, 우동, 떡볶이, 김치, 양념등이비중있게진열판매중임 구르메마켓이입점한터미널 21 쇼핑몰전경 구르메마켓입구장식 구르메마켓내부모습 한국의김치, 된장, 고추장, 떡볶이, 우동, 양념장 한국라면진열매대. 할랄인증 / 비인증혼재 해태제과과자. 이외에도다수의한국과자판매중 한국의김을활용한김스낵현지제품. 한글사용 일본쌀을사용해서만든현지생산떡볶이떡 해외수입시럽, 감미료 3. 태국의식품수입현황및향후전망 태국의소비자용농식품수입규모는 2014 년도에 43억달러, 어류및해산물수입은 26억달러를기록하였음. 농식품의경우낙농제품 ( 치즈제외 ) 이 8억달러, 생과일이약 4억 9천만달러, 과일, 야채가공품이약 4억 3천만달러를기록하였음 27
HALAL FOOD MARKET REPORT < 표 3-3> 태국의소비자용 (consumer oriented) 농식품과수산물제품수입 ( 단위 : 천달러 ) 품목 2012 년 2013 년 2014 년 스낵식품 ( 너트제외 ) 301,869 287,046 281,607 조식용시리얼및팬케이크믹스 41,726 45,587 42,339 적육 - 신선, 냉장, 냉동 112,801 81,715 131,345 적육 - 가공, 보존 24,767 44,990 29305 가금육 3,851 17,478 16,430 낙농제품 ( 치즈제외 ) 612,544 641,183 808,942 치즈 42,583 48,925 60,018 란및제품 18,666 21,268 21,834 생과일 492,205 535,090 498,471 야채 167,627 192,378 179,385 과일, 야채가공품 437,919 426,276 434,274 과일, 야채주스 68,046 77,288 66,385 너트 99,531 107,620 137,577 와인및맥주 60,386 68,424 75,957 건조과일및절화 25,671 22,499 18,655 애완동물사료 33,401 43,232 50,423 기타소비자용식품 1,402,687 1,682,731 1,450,683 소비자용농식품합계 3,946,280 4,343,730 4,303,629 어류및해산물 3,038,105 3,066,280 2,635,176 자료 : Global Trade Atlas 및 USDA Bangkok, Thailand. USDA Foreign Agricultural Service, Thailand Exporter Guide 2015 에서재인용 2013년부터 2015년까지한국의대태국농식품수출동향을살펴보면, 2015년기준어패류가 94.9백만달러로가장많으며, 다음으로채유용종자및과수 (38.0백만달러 ), 곡물, 곡분의주제품과빵류 (10.9 백만달러 ), 음료, 주류, 식초 (5.2백만달러 ), 과실, 견과류 (4.3백만달러 ), 동식물성유지 (4.1 백만달러 ) 등을기록함 28
태국편 < 표 3-4> 대태국연도별식품수출현황 ( 단위 : 천달러 ) 품목 품목명 2012년 2013년 2014년 총계 254,535 205,945 202,045 01 산동물 1 2 2 02 육과식용설육 2,324 744 741 03 어패류 165,848 105,915 94,951 04 낙농품 / 조란 / 천연꿀 338 149 163 05 기타동물성생산품 497 3,648 1667 06 산수목 / 꽃 44 70 51 07 채소 8 111 10 08 과실 / 견과류 3,571 3,758 4,268 09 커피 / 차. 향신료 12 12 91 10 곡물 0 0 0 11 곡물의분과조분밀가루전분 1,423 1,344 1,038 12 채유용종자및과수, 산업용 36,681 32,364 38,046 13 식물성엑기스 2,170 1,518 1,199 14 기타식물성생산품 2 6 33 15 동식물성유지 3,186 3,163 4,077 16 육 / 어류조제품 705 581 790 17 당류 / 설탕과자 330 178 257 18 코코아 / 초콜릿 560 602 706 19 곡물, 곡분의주제품과빵류 5,139 11,547 10,935 20 채소 / 과일조제품 1,848 1,435 747 21 기타조제식료품 18,498 19,544 11,438 22 음료, 주류, 식초 1,916 4,115 5,247 23 조제사료 7,935 10,651 13,814 24 담배 1,499 4,488 11,774 자료 : www.trademap.com에서품목코드를입력하여산출 29
Thailand 태국의 할랄 레스토랑
HALAL FOOD MARKET REPORT 제 4 장태국의할랄레스토랑 1. 무슬림친화관광 무슬림친화관광은일반적으로샤리아 (Sharia: 이슬람율법 ) 요구사항을따라무슬림여행자들을위한음식을공급하거나시설을제공하는여행관광사업의상품또는서비스를뜻함 20). 일상생활에서할랄음식섭취와기도의무를준수해야하는무슬림들은관광중에도이의무의이행에대해깊은관심을나타내므로무슬림여행자들을위한할랄음식식당이나기도실, 우두 ( 세정 ) 장소와같은무슬림친화시설 (Muslim friendly hospitality facilities) 의제공이중요함 무슬림친화관광의다양한조건중가장중요한요소는할랄음식의섭취로볼수있으며, 할랄음식에대한높은수준의접근성보장이무슬림관광객을유인하는핵심적요인임. 할랄음식은할랄음식점에서섭취하거나할랄레스토랑을보유하고있는호텔에서섭취가가능하고, 슈퍼마켓에서할랄재료등을구입하여직접취사할수있음 무슬림친화관광의핵심적성공요인은할랄재료의조달로부터조리과정을거쳐소비자에게제공되는모든공급사슬상에서확고한할랄보장거버넌스 ( 할랄인증시스템 ) 를바탕으로할랄무결성이유지되는선순환구조의구축이라고할수있음 < 그림 4-1> 무슬림친화관광성공요소 20) MS2610:2015-Muslim Friendly Hospitality Services-Requirements, Dept. of Standard Malaysia 32
태국편 2. 무슬림관광객유입과할랄인증기반 태국을방문한외국인무슬림의숫자는 2014 년도에 354만명을기록하였으며, 사상최초로외국인관광객유입수 3,000만명에근접한 2015 년도에는 400만명을넘은것으로추산됨. 2016년도에는태국을방문하는외국인관광객수가사상최초로 3,000만명을넘어서 21) 무슬림관광객의숫자도전년대비상당수증가한것으로추정됨 태국이보유한풍부한관광자원은수많은외국인관광객을유인하는요소이지만, 비무슬림 ( 불교 ) 국가인태국에서많은무슬림관광객의수용이가능하기위해서는이슬람교의특성상무슬림친화적환경이조성되어야하며, 특히언제, 어디서나할랄음식에쉽게접근할수있어야함 태국은법정조직인중앙이슬람위원회 (CICOT) 를중심으로할랄인증을담당하는지방이슬람위원회 (PICOT) 와할랄표준연구소및할랄과학센터등의지원기관간유기적인협동관계를통해체계적인할랄인증시스템을갖추고있어현재 4,000개사로부터 12만개의할랄인증제품을확보하고있음. 따라서태국은식품원재료나할랄식품의공급이매우원활한것이장점임 3. 무슬림친화시설현황 수백만명규모의무슬림관광객을수용하기위해서는충분한할랄레스토랑은물론무슬림친화적인호텔이존재해야함. 태국에는최소 340만명에달하는무슬림이거주하고있어무슬림이직접운영하는상당수의레스토랑이존재하며, 알메로즈 (Al Meroz) 22) 등훌륭한시설을갖춘 100개이상의할랄 ( 무슬림친화 ) 호텔이존재함 < 그림 4-2> 할랄호텔 Al Meroz( 알메로즈 ) 21) 2016년 12월 6일자로 3,000만명돌파. http://news.xinhuanet.com/english/2016-12/06/c_135882677.htm 2016. 12. 10. 접속 22) http://www.almerozhotel.com/ 참고 33
HALAL FOOD MARKET REPORT 쭐라롱껀대학교할랄과학센터가방콕인근과남부 5개주및북부치앙마이에대해실시한조사에따르면, 이지역에는모두 771개의할랄레스토랑이있으며, 이증 64개가할랄인증을받은레스토랑이고나머지 105개가할랄인증없이무슬림이운영하는레스토랑임 23) 태국관광청이발간한 Halal Tourism Directory 에따르면방콕, 끄라비, 촌부리, 치앙라이, 치앙마이, 아유타야, 팡아, 펫차부리, 푸켓, 송클라, 사뚠및북동부지역에 554개의할랄식당과 139개의무슬림친화호텔및리조트를소개하고있음 24) 한편, 태국관광스포츠부와중앙이슬람위원회 (CICOT) 는 2007년 관광을위한할랄식품서비스 표준 (Halal Food Service Standard for Tourism: TTS-S-305-R01, 이하관광할랄식품서비스표준 ) 을제정 ( 개정 2012 년도 TTS-S-305-R02) 하여시행중임 관광할랄식품서비스표준은자율표준이며, 제정목표는할랄식품사업의서비스품질수준향상을통해관광객들이태국여행중할랄식품을소비할수있도록보장하는것임 -- 일반적인음식점, 호텔, 리조트및관광용임시주거지, 푸드코트, 백화점의음식점을대상으로할랄원칙의준수및위생, 안전분야에대한평가기준을제시하고있으며, 지표평가를통해얻어진점수를통해등급을부여함 23) The Halal Science Center, Chulalongkorn University Directory of Halal Restaurants and Muslim Restaurants 발간년도미표시 24) Tourism Authority of Thailand, Halal Tourism Directory 발간년도미표시 34
태국 편 Thailand 시사점: 태국 할랄산업의 성공요인 35
HALAL FOOD MARKET REPORT 제 5장 시사점: 태국 할랄산업의 성공요인 할랄산업발전 전략에 2,639억원 정부지원 할랄식품표준제정 관광할랄식품 서비스 표준제정 법제화(이슬람 조직법) - CICOT - PICOT - HSIT - HSC-CU 소비자 할랄기관 - 국민 무슬람 340-580만명 - 무슬람 관광객 354만명 12만개 할랄품목 공급 - 법적, 제도적, 과학적 공신력 확보 호텔 (139개) 레스토랑 (553개) 리테일 식품유통 채널 - 할랄식품수출 51억달러 <그림 5-1> 태국 할랄산업의 선순환 구조 태국 할랄산업의 핵심적인 성공요인은 다음과 같이 정부, 할랄기관, 생산기업, 유통업체, 무슬림 친 화시설의 적극적 참여 속에서 할랄식품의 생산-유통-소비의 선순환 구조가 작동되고 있는 점임: -- 첫째, 5년간 2,639억 원이 투입되는 할랄산업발전전략 수립을 바탕으로 한 정부의 과감한 지원 -- 둘째, 약 4,000개소의 기업이 할랄식품 생산에 적극 참여함으로써 매년 12만개 이상의 할랄인증 식품을 국내외 시장에 내놓음 -- 셋째, 수만 개에 달하는 태국의 식품 소매점들이 차별 없이 할랄인증 식품을 취급함으로써 할랄 식품에 대한 무슬림들의 자유로운 접근성 제공 -- 넷째, 전국에 걸쳐 500개가 넘는 할랄레스토랑과 100개가 넘는 무슬림친화 호텔이 있어 연간 300만 명이 넘는 외국인 무슬림 관광객에게 편리한 여행 환경 제공 -- 다섯째, 세계적으로 인정받는 할랄과학의 지원을 바탕으로 확고한 할랄보장 거버넌스(할랄인증시 스템)를 구축함으로써 이슬람국가에 못지않은 할랄인증 공신력 확보 36
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