카셰어링 공유경제관심속시장규모 지속적증가 산업정보분석실 Tel: 02-3299-6037 e-mail: jkson@kisti.re.kr 카셰어링 (Car Sharing) 은차량공유라고도하며, 보통회원제로운영되는데회원간에특정자동차를공동으로이용하는서비스또는시스템을말한다. 즉, 한대의자동차를시간또는분 (10분 ) 단위로여러사람이나눠쓰는것으로, 렌터카업체와는달리주택가근처에보관소 ( 차고지 ) 가있는것이특징이다. 최근세계경기의침체로자동차를 소유 하는것으로부터 이용 하는것으로의유저마인드변화와저탄소화사회실현에대한유저 의식고양등에의해카셰어링이주목받고있다. 특히최근에는차고지숫자, 차량수, 차종이급증하고유저의인지도및편의성이향상되어, 회원수가매년급격히증대되고있다. 사업에참여하는기업도렌터카사업자, 기존자동차메이커, 주차장사업자, 자동차정비사업자, 주택사업자등다양한업종에서시장진입이이루어지고있다. 1987 년스위스에서처음시작된카셰어링은현재 60여개국가, 1,000 개의도시에서서비스되고있으며, 세계시장규모는 2008 년금융위기이후북미, 유럽, 일본을중심으로매년높은성장률을나타내고있다. ( ) 차량소유권 없음 없음 있음 운영기관 영리, 비영리 영리 비영리 서비스기간 1시간, 30분, 10분단위 1일이상 합의 차량유형 소형또는전기차위주 다양 다양 ( 공여자차량 ) 비용지불 이용료 ( 유류비, 보험료통합지불 ) 임차료 ( 유류비, 보험료별도지불 ) 이용료 ( 합의에의한방법 ) 이용방법 웹, 스마트폰으로예약 / 결제 ( 무인대여소이용 ) 계약서작성 ( 지정대여소이용 ) 주변에서공여자찾기 ( 합의에의한장소 ) 자료 : 카셰어링의사회경제적효과 (2015), 경기연구원 01
한차량을여러명이나눠쓰는차량공유서비스인카셰어링은스마트폰앱만으로 24시간언제든예약해이용할수있으며, 지하철역과도심주차장등가까운카셰어링존 ( 차고지 ) 에예약차량이대기하고있어접근성도좋다. 카셰어링은한대의자동차를시간단위로여러사람이나눠쓰는방식으로, 차량을예약하고자신의위치와가까운주차장에서차를빌려사용한후반납하는제도이다. 카셰어링 1대가승용차 13대를대체하고, 승용차대당유지비용은연간 874만원이지만, 공동이용시연간 40% 수준 ( 소유비용대비 ) 으로이용가능하며, 1인당 CO 2 배출량은 54% 감소효과가있다 1). 또한, 개인차량보유없이자유로운개인모빌리티실현, 사용량에따른합리적교통비용지출, 교통체증완화, 주차문제완화등에기여한다. Frost & Sullivan 의자료에의하면, 세계카셰어링시장은회원수가 2014 년 4.9백만명에서 2020 년 33.2 백만명으로확대되고, 차량대수도 2014 년 92.2 천대에서 2020 년 440.6 천대로확대될것으로전망되고있다. 또한, 네비건트리서치 (Navigant Research) 에따르면, 세계카셰어링시장규모는 2015년 11억달러였고, 2020년 35억달러, 2024 년 65억달러로확대되면서연평균 21.8% 씩성장될것으로전망되고있다. 카셰어링은최근경제위기이후실용적소비패턴의식의확산, 환 경의식이높은선진시장의소비자인식, 스마트폰확산을통한서비 스이용편의성의획기적개선으로북미를중심으로상업적비즈니 스형태로빠르게성장하고있다. 야노경제연구소의자료에의하면, 일본의카셰어링시장규모는 2015 년 202 억엔이었고, 2020 년에는 295 억엔으로, 연평균 19.7% 씩성장될것으로전망되고있다. 일본에서는특히대도시를중심으 로차고지와차량수가확대되고있고, 카셰어링에대한인지도가높 아지고있다. 일본은이미카셰어링에대한인지 ( 認知 ) 의임계점을넘 어선것으로보이며, 대규모사업자의적극적인투자가향후에도계 속될것으로예상되고있어, 회원수의증가경향은지속될것으로예 상된다. 일본대도시의인구밀도는세계적으로보더라도높은수준으로카 셰어링서비스에적합한환경이므로회원수는더욱증가할가능성 이높다. ( 단위 : 억달러 ) 2015 2020 2024 CAGR(%) 시장규모 11 35 65 21.8 $Millions 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 North Amarica Europe Asia Pacific Latin America Middle East & Africa 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 자료 : www.navigantresearch.com ( 단위 : 백만명 / 천대 ) 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 CAGR(%) 회원수 0.4 0.7 1.2 2.3 4.9 8.9 17.2 33.2 38.4 차량수 11.5 19.4 31.9 55.4 92.2 155.4 261.6 440.6 29.7 자료 : https://ww2.frost.com/ (Frost & Sullivan) 1) 카셰어링서비스, 2015, 티모넷 02
( 단위 : 억엔 ) 2012 2013 2014 2015 2020 CAGR(%) 시장규모 70 106 154 202 295 19.7 자료 : ( 株 ) 矢野経済研究所, これから伸びる 100 アイテム, 2016 ( 단위 : 억원 ) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2020 CAGR(%) 시장규모 6 40 90 300 800 1,000 2,250 5,000 178.2(2011 년 ~2016 년 ) 50(2016 년 ~2020 년 ) 자료 : 2016, 삼정 KPMG 경제연구원, 삼정인사이트, www.newspim.com 2017.2.21, www.kama.or.kr 2016.05, www.socar.kr, www.greencar.co.kr 자료종합 주 : 세계시장과일본은연평균 20% 전후의수요성장이전망되고있고, 과거일본의 2012 년 ~2015 년사이의연평균성장률은 42% 였음. 한국의카셰어링산업은그동안은도입기로 100% 이상의높은성장이실현되었으나, 앞으로몇년간은성장기단계로접어들면서연평균 50% 정도의성장이예상됨. 또한, 그린카의이용호대표도 2016 년 11 월에 2020 년국내시장규모가 5,000 억원정도가될것으로전망하였음. ( 단위 : 대 / 만명 ) 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR(%) 차량대수 400 1,400 4,000 7,000 13,000 138.7 이용자수 7 20 110 270 470 186.2 자료 : http://m.naeil.com/, 내일신문, 2016 카셰어링서비스이용자증가에따라서, 이용방법에대한회원의이해가높아지면서이용횟수도증가될것으로보이므로, 차량의가동률이향상되고시장규모도확대될것으로예상된다. 또한, 기존자동차메이커들도카셰어링분야시장진입을추진하고있고, 세컨드카로써의이용수요도기대되고있다. 카셰어링의세계시장규모는 2015년 11억달러에서 2024년에는 65억달러 (CAGR 21.8%) 로전망되며, 국내시장규모는 2016년 1,000억원에서 2020년 5,000억원규모 (CAGR 50.0%) 에이를것으로전망된다. 한국의카셰어링시장규모는 2011 년 6억원에서 2016 년 1,000 억원으로성장하였고, 2020 년에는 5,000 억원으로까지성장할것으로예측되고있다. 또한, 카셰어링차량수는 2012 년 400대에서 2016 년 13,000 대로증가하였고, 이용자수도같은기간 7만명에서 470만명으로크게증가했다. 국내카셰어링시장이빠르게성장한배경은크게대기업참여, 접근성향상, 자동차소유인식변화등세가지로정리할수있다. 공유경제가확산됨에따라자동차를소유하지않아도된다는소비자의인식변화가있었고, 스마트폰보급과함께서비스제공지점확대로인한접근성이크게향상되었으며, 스마트폰애플리케이션을기반으로한무인서비스및간편결제시스템을통해예약부터결제까지한번에처리할수있는장점이있다. 또한, 롯데그룹은그린카의지분을 100% 를확보하고 SK그룹은쏘카지분의 20% 를확보하면서대기업의참여가시장확대에도기여하게되었다. 늘어나는차량은도심지역의정체, 주차난을일으킬뿐만아니라대기오염을일으키는주요원인이기때문에이들문제를완화하기위하여, 여러지자체들이카셰어링서비스의저변확대에나서고있다. 서울시는 2013 년 1월부터나눔카브랜드로서비스를시작하였고, 수원시 ( 나누미카 ) 는 2013 년 7월부터, 부산시는 2013 년 9월부터, 인천시는 2013 년 11월부터서비스를운영중이다. 카셰어링의선두국가는독일과미국이다. 독일은 17세이상전체국민의 1.1% 이상이카셰어링을정기 / 비정기적으로이용중이며, 철도등과연계되어대중교통의일부로자리잡고있다. 03
미국에서초기카셰어링시장의주축은 IT 기반의벤처기업들이었다. 수요와공급을실시간으로연결해주는기술이필요했기때문이다. 가장괄목할만한곳은 우버 (Uber) 이다. 2009 년설립이래 58개국, 361개도시에진출했고, 현재차량소유자회원이 300만명을상회한다. 미국경제지 Forbes 는우버의기업가치를 680억달러로평가하여현대자동차보다 2배이상높은것으로평가하였다. 미국의경우 Avis 계열의 ZipCar 와 Lyft 가성업중이며, 미국의주요카셰어링기업인 ZipCar 는 2016 년현재 100만회원의차량공유네트워크를보유하고있으며 500개도시, 600개대학, 67개공항에서차량공유가가능하다. 주요카셰어링업체에지분투자를하던기존완성차업체들도최근카셰어링분야로직접진출하는사례가증가하고있다. 2008 년독일에서설립된 Car2go( 다임러참여 ) 와 2011 년설립된 DriveNow(BMW 참여 ) 에이어, GM은 2016 년 1월메이븐 (MAVEN) 이라는신규카셰어링서비스를론칭하였다. 해외주요업체로서는 Car2Go, DriveNow, Uber 등이있고, 국내업체로는쏘카, 그린카, 시티카등이있다. 최근시장규모확대와높은성장률을배경으로렌터카업체와완성차업체들의시장진입이이루어지고있다. 일본의카셰어링주요 3사는타임즈24( 점유율 1위, 브랜드명 : 타임즈카플러스 ), 오릭스자동차 ( 점유율 2위, 브랜드명 : 오릭스카셰어 ), 카셰어링저팬 ( 점유율 3위, 브랜드명 : 카레고카셰어링클럽 ) 이다. 교통에콜로지 모빌리티재단의 2016년 3월조사에의하면, 일본의전 체차고지숫자는 10,810 개소, 차량수 19,717 대, 회원수 846,240 명이다. 이중위 3사의차고지숫자는 91.5%(9,887 개소 ), 차량수는 89.0%(17,555 대 ), 회원수는 93.4%(790,267 명 ) 를점유하고있다. 일반적으로회원수에매출이비래하는경향이있는비즈니스모델업종이므로, 압도적인경쟁우위를차지하고있는상황이다. 카셰어링사업의흑자화및수익성확대를위해서, 카셰어링사업자들은가동률향상과함께경비절감을도모하고있다. 첫째, 가동률이낮은차고지를폐쇄함과동시에가동률이높은차고지의증차, 또는근린에차고지를개설하고있다. 이러한선택과집중에의한도미넌트전략에의해수익성을높여가고있다. 둘째, 상권을초월한회원을유치하고있다. 카셰어링에대한인지도가높아져가고있기때문에, 예를들어고급차등특징적인차량의도입등어떻게이용자를유치하여가동률을높여갈지에대한시책을강구하고있다. 셋째, 자금측면에서의체력승부로카셰어링사업자는항상전진과철수에압박받고있다. 현재한국의카셰어링업계구조는 2강 ( 쏘카, 그린카 ), 2중 ( 시티카, 한국카셰어링 ) 의양상을보이고있고, 이중양대산맥인쏘카와그린카의성장세가비약적이다. 2012 년 3월부터사업을시작한쏘카의경우 2012 년사업초기와 2016 년말을비교하면전국회원 300명에서 250만명, 차량 100대에서 6,400 대, 차고지 50개소에서 2,900 곳으로성장하였고, 2011 년 10월부터사업을시작한그린카의경우전국회원 5,000 명에서 180만명, 차량 110대에서 5,300 대, 차고지 200개소에서 2,450 개소으로성장하였다. 국내카셰어링업계가빠른성장세를보일수있었던것은공격적인투자에있었다. 최근몇년간국내업체들이큰폭의매출성장을 ( ) Car2Go 100,000 독일 2008 년 다임러와렌터업체 Euroacar 의합작사로 8개도시에서 3,900 대차량서비스 DriveNow 200,000 독일 2011 년 BMW와렌터카업체 Sixt 의합작사로실사용자 20만명, Mini 와 BMW 제공 Uber 3,000,000 미국 2009 년 58개국, 361개도시에진출했고, 현재차량소유자회원이 300만명 Zipcar 1,000,000 미국 2000 년 500 개도시및캠퍼스에 100 만명회원, 차량 11,000 대이상, 주요대도시점유율 65% 이상 (Boston 90%, 뉴욕 85%, 시카고 65%, 샌프란시스코 75%) Lyft - 미국 2012 년 190 개도시에서서비스, GM 이 5 억달러투자 Maven - 미국 2016 년 GM 의독자서비스, 현재 21 개도시에서시간당 6 달러 자료 : 공유의시대 자동차산업에미치는영향 (2016), 흥국증권 04
실현하면서도적자에서벗어나지못하고있는것은엄청난사업확장이동반되었기때문이다. 보유차량이늘어나면서차량유지비가늘어났고차량감가상각비도증가되었으며광고선전비용도크게늘어났다. 카셰어링사업은초기인프라구축이사업의성패를좌우하며, 인프라구축등사업초기에투자가집중되는사업의특수성으로수익발생시점을늦어지고있다. 카셰어링은예약등을위해스마트폰앱을이용해야하는특성상이용자는 20~30 대 (76.8%), 남성층 (83.9%), 직장인 (64.4%) 이다수이고, 주로월 3회미만이용 (90%) 하고, 이용이유는대중교통대비편리성, 타교통수단부재, 단시간이용가능이다수이다. 이용자의카셰어링을이용한통행목적은평일에도여가 / 여행 (40.4%), 기타 (25.2%), 쇼핑 (16.0%) 이주를이루고, 출퇴근및업무목적은적은상황이다. 2) 러한것을포함한신규진입사업자증가에의해풍부한차종라인업, 다양한입지에서의차고지설치, 요금저가격화등도진행되고있다. 그러나, 카셰어링은주차장, 차량확보, 관리시스템등다양한투자가필요하지만, 수익확보까지에는시간이요구되는사업분야이다. 사업자중일부는신규회원획득의어려움, 차량가동률증대의어려움, 투자부담등으로철수하는경우도있다. 따라서향후에는대규모사업자의과점화가진행되고하위기업과의업무제휴또는 M&A 등이발생될가능성도있다. 카셰어링의보급은자동차회사들을새로운스테이지로접어들게했다는측면에서도향후주목할만하다. 향후에는대규모사업자의과점화가진행되고하위기업과의업무제휴또는 M&A 등이발생될가능성도있다. 카셰어링시장은높은성장가능성이예상되고있다. 경제환경악 화로개인의가처분소득이감소하고있어, 이용자들은자동차를 소유 하는것으로부터 이용 하는것으로마인드가바뀌고있고, 카셰어링에대한관심도높아져가고있다. 또한경비절감의일환으로서기업들은보유차량, 리스차량의감차경향이강화되고있고카셰어링을이용한경비절감제안에의해법인수요도증대될가능성이높다. 기존자동차메이커들도최근카셰어링사업에진입하고있고, 이 카셰어링은도심지교통정체해소및배출가스저감등환경에기여하는측면도있고, 전기자동차등도이용되고있으며, 공공교통기관의한형태로사회적인프라로서도연결되는서비스이다. 또한, 향후사업자들은수익확보를위하여차고지, 차량증가속도를완만하게할것으로예상되지만, 카셰어링의보급은자동차회사들을새로운스테이지로접어들게하였다는측면에서도향후에도주목할만하다. / / 고객력 : 수익성의기반이되는 User 획득력 가동률 : Active User 의확보와육성 운영력 : User 에게불편을주지않는운영능력 자동차를 소유 하는것으로부터 이용 하는것으로의 User Mind 의변화 법인 User 수요확대 다양한업계로부터의시장진입증가에의한서비스충실 자금력 : 선행투자를견뎌낼수있는자금기반 조달력 : 이용편의성이높은용지 ( 차고지 ) 의확보 / 수익화가쉽지않은사업으로서, 서비스가확대되지않을가능성 사업자철수에따른, 부정적인상에의한 User 이탈가능성 자료 : ( 株 ) 矢野経済研究所, これから伸びる 100 アイテム, 2016 2) 경기연구원, 카셰어링의사회경제적효과, 2015 구독및배포문의담당자 Tel: 02-3299-6106 e-mail: kh.kim@kisti.re.kr 05