2015-6 월간 ICT 산업동향
Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ. 1 1. 2 2. 6 1 2 3 4 TV 5 6 SW 7 8 LED 9 10 11 PCB 3. 45 4. 47 5. 2015 6 ICT ( ) 49 Ⅱ. 56 : 68 1. 69 2. 72 3. 75 4. ICT GDP// 77 5. ICT (2010=100) 78 6. ICT (2010=100) 80
Ⅰ 산업동향 1 통신및방송서비스 Ⅰ 수출입동향
Ⅰ 수출입동향 1) 1 개요 6 월정보통신기술 ( 이하, ICT ) 수출 139.5 억불, 66.7 억불흑자 - 휴대폰, 반도체호조로 2 개월연속수출증가 - 월 수출은전년동월대비 증가한 억불 수입은 감소한 억불로무역수지는 억불흑자달성 세계 시장축소 년전망치 가트너 와교역여건악화 월전체수출 전년동월대비 등어려운여건속에서도휴대폰및시스템반도체등주력품목의수출은증가 수출은소폭이지만 개월연속으로증가 월 월 품목별 휴대폰 억불 반도체 억불 컴퓨터및주변기기 억불 는증가하였으나 디스플레이패널 억불 디지털티브이 이하 억불 는감소 휴대폰은국내기업의전략스마트폰 갤럭시 과모바일 등부분품수출증가로두달연속두자릿수성장세 를기록 반도체는 램단가하락과낸드플래시의에스에스디 형태수출전환으로메모리반도체수출이감소한반면 모바일용반도체의후공정수출물량증가로시스템반도체는 이상증가 컴퓨터및주변기기는차세대저장장치 의기술우위와컴퓨터및서버의 채용비율증가로 개월연속수출증가 2
디스플레이패널은해외생산확대와중소형패널단가하락으로수출감소 지역별 유럽연합 수출은감소하고 중국등아시아권및미국은증가 수출상위 위지역이자국내업체의주요생산거점인중국 홍콩포함 억불 아세안 억불 은휴대폰부분품 반도체등부품을중심으로수출이증가 미국 억불 은휴대폰 억불 및반도체 억불 메모리반도체중심 를중심으로수출이증가 유럽연합 억불 은경기부진과유로화약세로디스플레이패널 등 품목전반의수출감소를기록 수입은올해들어처음으로전년동월대비감소 품목별 컴퓨터및주변기기 억불 와 억불 등은감소했으나 휴대폰 억불 반도체 억불 등은증가 휴대폰은아이폰등외산스마트폰과휴대폰부품 터치패널등 의해외역수입물량이증가하면서수입이크게증가 반도체는시스템반도체수입과해외에서생산된낸드플래시의후공정처리를위한역수입물량확대로수입이증가 지역별 중국 홍콩포함 억불 아세안 억불 유럽연합 억불 등은줄어든반면 미국 억불 수입은증가 중국 홍콩포함 수입은휴대폰 아이폰등 억불 이증가했으나 디스플레이패널 억불 반도체 억불 컴퓨터및주변기기 억불 수입감소로하락 아세안은싱가포르등을통해수입되던모바일 등시스템반도체를국내업체의자체생산으로전환함에따라반도체 억불 를중심으로수입이감소 미국은반도체 억불 는감소했으나의료정밀기기 억불 컴퓨터및주변기기 억불 중심으로수입이증가 3 월간 ICT 산업동향
월 수지는반도체 휴대폰 디스플레이패널등주력품목의흑자로 억불흑자를기록 전체수지흑자달성 억불 에기여 중국 홍콩포함 억불 최대흑자국 유럽연합 억불 미국 억불 에대해서는지속적으로 무역수지흑자기조를지속하고있으며 일본에대해서는무역수지적자를기록 억불적자 한편 년상반기 수출은전년동기대비 감소한 억불 수입은 증가한 억불로무역수지는 억불흑자달성 ICT 산업및전체산업수출입동향 ( 단위 : 억불, % / 전년동월대비 ) 첨부 1 : 15 년상반기 ICT 수출입실적 4
< 첨부 1 > 15 년상반기 ICT 수출입실적 년상반기 수출은전년동기대비 감소한 억불 수입은 증가한 억불 무역수지는 억불흑자 수출은세계 성장률감소 휴대폰등주력품목경쟁심화등대외여건악화로전년동기 억불 사상최대 대비소폭감소 품목별 반도체 억불 휴대폰 억불 은수출이증가 디스플레이패널 억불 억불 는감소 반도체는 램가격하락으로증가율이다소둔화되었으나 반도체팹리스 패키징등을중심으로수출증가지속 휴대폰은 분기부진했으나 갤럭시 등전략모델출시와모바일 등부분품수출호조로 분기를기점으로증가세회복 국가별 선진국은부진했으나 신흥국수출은증가 미국 억불 유럽연합 억불 일본 억불 은줄어든반면 중국 홍콩포함 억불 아세안 억불 은증가 수입은디스플레이패널 억불 은감소했으나휴대폰 억불 과반도체 억불 수입은증가 무역수지는 억불흑자를기록 전체수지 억불흑자 흑자창출에기여 5 월간 ICT 산업동향
2 주요품목별시장및수출동향 1 휴대폰 ( 부분품포함 ) 총괄 년스마트폰판매량은 억대 로증가가예상되나성장률은 전년 대비둔화할것으로전망 북미 서유럽은저성장이예상되나아시아 태평양 중남미 중동 아프리카 등신흥시장은글로벌성장률을상회할전망 올해스마트폰시장은프리미엄급수요정체 에서의차별화희석 범용화진행등으로제조업체간 마케팅비용지출경쟁이심화될것으로관측 15.1 분기전세계스마트폰시장은전년동기대비 19% 증가했으나국내업체의 점유율은소폭하락 세계시장규모및성장률 올해 분기스마트폰판매량은전년 분기대비 증가한 억 만대에달한것으로집계 중국을제외한아시아 태평양 중동및북아프리카등의스마트폰판매증가율은 를기록하는등신흥시장스마트폰판매는호조세기록 업체실적및점유율 국내업체의올 분기스마트폰출하대수는 만대를 기록 전년동기대비 감소했으나전분기대비 증가 삼성전자는전년대비 감소한 만대를판매했으며 제품라인업축소 갤럭시 시리즈등중저가제품출하증가로전분기대비 증가 전자는북미시장의보급형스마트폰선전으로 만대 를판매 6
애플은중국 미국등에서아이폰인기가지속되면서전년대비 증가한 만대를판매 총괄 중국을제외한신흥시장의급성장으로국내외업체들의시장공략이강화 업계동향및생산현황변화 글로벌휴대폰제조업체들의인도 브라질등 신흥시장공략이본격화 삼성전자는 월타이젠스마트폰 을인도시장에출시했으며 하반기 후속작인 를내놓고공세를강화할계획 애플의아이폰제조사인팍스콘은인도에공장설립을추진하고있으며이는 애플이인도시장에본격진출하기위한움직임으로해석 샤오미는브라질에서중저가스마트폰 레드미 를 달러 약 만 원 에출시하며브라질시장에진출 월 주요수출시장여건 기존스마트폰시장을견인했던선진국및중국시장성장이 둔화되면서인도등새로운신흥시장이부상 미국 서유럽 일본등선진국성장률은둔화되는등스마트폰시장포화가우려 되며일본시장의침체가가장현저할것으로전망 중국스마트폰출하성장률 이사상처음으로글로벌스마트폰시장성장률 을하회하면서중국도본격적인저성장국면에진입 인도는올해 의고성장이예상되며 년미국을제치고세계 위스마트폰 7 월간 ICT 산업동향
시장으로자리매김할것으로예측 수출동향 휴대폰수출은갤럭시 등전략모델출시와관련부분품수출이크게 증가하면서두자릿수성장세기록 품목별 스마트폰 억불 은 개월연속전년동월대비두자릿수수출 증가를기록 휴대폰부분품 억불 은해외생산거점 수출확대로 월이후 전년동월대비증가세지속 지역별 억불 수출은감소한반면 중국 홍콩포함 억불 미국 억불 베트남 억불 일본 억불 등은큰폭의수출증가기록 휴대폰 ( 부분품포함 ) 수출추이 8
2 반도체 ( 메모리반도체, 시스템반도체 ) 세계시장규모및성장률 년세계반도체시장은 대성장이예상되며 지난 년간의메모리반도체중심의고성장은어려울전망 메모리반도체는 분기 대성장한것으로추정되며 분기이후고성장에따른기저효과와최근 램가격하락세등으로성장세둔화전망 반도체성장률전망 자료 : IHS, 2015. 4. [ 연도별 ] [ 분기별 ] 업체실적및점유율 분기세계반도체업계의총매출액은 억달러로전년동기대비 성장하며견조한성장세 삼성전자는 의점유율을차지하며 위인텔 과의격차를 로크게좁혔으며모바일 파운드리등시스템반도체사업이본궤도에오르면글로벌반도체 위진입도가능할것으로전망 하이닉스는메모리사업의호조세로매출이전년동기대비 성장하며인텔 삼성전자 퀄컴에이어업계 위를차지 선행지표 수출에약 개월선행하는것으로알려진 한국조사연구학회 북미반도체장비 율은 월 에서 월 로전월대비소폭감소했으나 을상회하며양호한흐름지속 9 월간 ICT 산업동향
월수주액은 억달러를기록했으며 반도체장비출하액은 억달러로 전년동기대비각각 증가해 율은 개월연속증가 전공정장비 율은 을 후공정장비 율은 을각각기록하는등세트제품의 모바일화 소형화에따른반도체후공정수요가증가하고있는현추세반영 총괄 하반기스마트폰신규모델출시에따른모바일메모리를중심으로수요증가가예상되나생산공장증설및 수요부진으로회복은지연될전망 단가추이 램은 수요둔화에따른유통재고누적으로하락세인반면 낸드플래시는태블릿 노트북의수요부진에도차기아이폰출시를위한재고축적수요와 수요가견조세를지속하면서보합세유지 D 램및낸드플래시평균판매가격추이 [ D 램 ] [ 낸드플래시 ] 자료 : Dramexchange, 2015.6, 고정거래가격기준 재고현황 수요감소로 램재고상승 판매부진에따른수요감소로 용 램재고가정상수준인 주를상회 또한 용 램공급초과분이모바일또는서버시장에소화되지못하고있어재고수준은지속될전망 10
가동률 반도체및부품가동률 월 은 로전년동월대비 감소 반도체신규라인가동 삼성전자화성공장 하이닉스이천공장 에따라반도체 및부품의생산능력이전년동월대비 증가 최근반도체수요둔화와생산능력향상으로인해가동률은소폭감소 생산현황변화 램은하반기신제품휴대폰용량확대로수요증가가예상되며 낸드플래시는완제품형태의수출이증가 모바일용 램은차기아이폰생산에따른애플 수요및스마트폰내채택 용량증가로수요가확대될전망 낸드플래시는글로벌시장에서우위는지속되고있으나 국내업체의 형태 수출이확대 업계동향 국내업체들의 램생산공장증설 삼성전자 삼성전자는올해 분기중으로 라인에서 램양산을시작할예정 하이닉스 월부터 나노공정에양산용웨이퍼를투입해 월 나노 램을본격적으로생산할계획 주요수출시장여건 중국국영기업칭화그룹의미국마이크론인수추진 중국정부메모리반도체산업 억불투자등중국의도전이가시화 삼성전자의평택공장착공 년생산본격화 중국의메모리반도체공격적인 투자 스마트폰등후방산업의성장정체등이맞물리면서향후중국을중심 으로메모리반도체공급과잉및시장정체예상 11 월간 ICT 산업동향
반도체수출은 램과시스템반도체를중심으로수출증가세를기록하였고 개월연속전년동기대비수출증가를기록중 메모리반도체 억불 램은단가하락에도불구하고증가세를유지했으나 낸드플래시는 형태수출전환으로수출이감소 시스템반도체 억불 최근반도체고집적화수요에따른패키징 파운드리물량과 를중심으로수출증가세확대 지역별 억불 중남미 억불 는부진했으나 중국 홍콩포함 억불 미국 억불 억불 수출은증가기록 반도체수출추이 12
3 디스플레이패널 총괄 세계디스플레이시장은계절적성수기진입및하반기 수요회복세등으로소폭개선될전망 세계시장규모및성장률 년 분기디스플레이시장은 의대면적효과와 등본격적인프리미엄 시장대중화로전분기대비소폭성장 중소형 패널시장은계절적성수기진입등으로패널수요가증가하며전분기대비성장 업체실적및점유율 년 분기대형 패널시장은 디스플레이가 의점유율로 위를차지 뒤이어삼성이 순으로상위 위를차지 LCD 패널시장동향 ( 매출기준 ) [ LCD 패널매출액및증가율 ] [ 대형 LCD 업체별점유율 ] 자료 : DisplaySearch, 2015 13 월간 ICT 산업동향
총괄 공급과잉으로인한패널단가하락및 세트업체부진에따른재고 증가등으로디스플레이업계실적부진 단가추이 성수기진입에도불구하고 패널공급과잉및경쟁심화 의 패널원가부담가중으로 패널가격하락세는연말까지지속될전망 패널가격은 인치이상대형패널의경우 의하락세가전개된가운데 인치패널가격은공급과잉에따른가격경쟁으로하락폭이확대 패널도수요부진에의한재고증가로하락세지속 재고현황 수요부진으로 분기에이어 분기에도 패널재고증가 가동률 월글로벌패널업체가동률은평균 수준을기록 인치이상대면적 패널중심으로출하성장이지속되고있으며 하반기부터는 인치초대형 신제품출시도예상되어향후글로벌 시장의대형화가 가속화될전망 생산현황변화 국내기업들 생산능력투자에집중하며중국업체의 생산량확대에대응 디스플레이서치에따르면중국 세대이상 패널생산량은 년 만 에서 년 만 로급격히늘어날전망으로이에국내기업들은중국공세에장기적인 대응책으로 시장을공략 삼성디스플레이는지난 월플렉서블 전용라인인 단계가동을시작 기존 라인의일부를플렉서블 장비로전환하는투자도지속하는중이며 디스플레이역시중소형 패널생산라인확정을계획 14
업계동향 세대 생산라인 오는 월 일착공 중국 네트워크에따르면중국최대디스플레이패널업체인 가오는 월 일 세대 생산라인을착공할계획으로투자금액은 억위안이될전망 업계동향 디스플레이 패널에 억투자계획 디스플레이는최대 억원을투자해구미의 생산단지에중소형 패널인 세대 크기의 플라스틱 생산라인을신설 년상반기부터양산에돌입할계획으로완공시생산량은원장기준월 만 만장이될예정 주요수출시장여건 중국공세및그리스위기여파로수출부진우려 디스플레이패널의최대수출국인중국의경기둔화장기화 중국디스플레이업체들의 세대라인의본격적인생산돌입하는등중국기업의생산확대등으로하반기 중국수출회복이부진할것으로예상 그리스사태로유럽시장의불확실성이더커지고불황이더심화될것으로우려되어 유럽 및북유럽 시장의수출비중하락지속으로수출에부정적영향 디스플레이패널수출은해외생산본격화 중소형패널단가하락등으로전년동월대비 감소한 억불을기록 패널은전년동월대비 감소한 억불 부분품수출은 감소한 억불기록대화면및중소형 용패널가격은보합및소폭감소세를보이고있으며 모니터등 패널가격은중국등후발주자의공격적생산으로가격이하락세 15 월간 ICT 산업동향
자료 : DisplaySearch, 2015.6. 지역별 중국 중남미 동유럽등주요수출국가로의실적이부진 최대수출국인중국 홍콩포함 억불 을중심으로 중남미 동유럽 감소를기록 디스플레이패널수출추이 16
4 D-TV 총괄 상반기글로벌 판매 년만에 억대하회 세계시장규모및성장률 는 년상반기글로벌 판매가전년동기대비 감소한 만대를기록하였다고발표 이는상반기실적으로는 년 만대 이후 년만에 억대를밑도는실적 유럽이전년동기대비 만대감소하였으며 북미 만대감소 중동아프리카 만대감소등대부분지역이부진 이같은수요감소는패널가격상승및지난해말부터시작된러시아등신흥국 통화가치하락에따른 가격인상 유럽소비심리위축세계경기부진등이 주요요인으로작용 업체실적및점유율 한국의글로벌위상은확고한가운데일본몰락 중국 부상가속화로시장은한중일경쟁구도에서한국의지배력에중국이도전하는 양상으로전개 분기국내기업들의세계시장점유율은 로확고한우위를보였으나 전분기대비 전년동기대비 하락 매출기준 중국주요기업들의 분기실적은모두상승 중국의세계시장점유율 도 전분기 대비무려 가상승하며역대최고점갱신 매출기준 반면일본기업들은실적부진이이어지고있고 그에따라세계시장점유율 또한지속하락 분기일본의글로벌시장점유율은 로저점갱신 17 월간 ICT 산업동향
세계 TV 시장점유율추이 [ 한 중 일의세계 TV 시장점유율추이 ] [ Top 5 의세계 TV 시장점유율추이 ] 자료 : DisplaySearch, 각분기별자료 총괄 하반기에국내업체들은상반기대비 시장수요증가 원가구조개선 공격적인마케팅등으로판매회복기대 평균판매가격추이 금년 분기및 분기에는신흥국통화가치불안정등이이어지며주요 평균판매가격상승 하지만계절적성수기인하반기에들어서며시장수요증가 패널가격하락 주요기업들의공격적인마케팅전략구사등을배경으로주요 의평균판매가격은다시하락할것으로예상주요인치별 TV 평균가격추이및전망 자료 : DisplaySearch, 2015.7. 18
생산현황변화 패널가격의하락세로원가구조개선전망 월상반기 인치패널가격은공급과잉에따른가격경쟁으로하락폭이 로 확대되었으며 인치이상대형 패널의경우 수준대의하락세가지속 업계동향 국내업체들은대형프리미엄 의보급형출시및공격적인마케팅 영향으로큰폭의출하증가기대 삼성전자와 전자가하반기보급형 모델판매를확대하는등보급화 전략으로 의대중화를앞당기고있음 분기부터미국에서대형프리미엄 의공격적인마케팅으로판매가증가할 것으로전망 19 월간 ICT 산업동향
수출은지난해보다 줄어든 억불로집계 품목별 부분품수출 이동반하락하며수출은 개월연속하락세 중국 일본과경쟁이심화되어해외거점생산제품의원가경쟁력확보를위해 현지부품조달비중이확대되면서해외거점 부분품수출이감소 지역별 지난해월드컵특수로인한기저효과로중남미 중국 홍콩포함 등대부분국가로의수출이크게감소 중남미수출의경우 브라질수출 과 미공급거점인 멕시코수출 이감소했고 유럽수출의경우이지역공급거점인 헝가리 수출이급감 수출은 등프리미엄제품시장이점차확대되고 하반기를기점으로 년리우올림픽가수요가점진적으로시작될것으로예상되어하반기수출회복전망 D-TV( 부분품포함 ) 수출추이 20
5 컴퓨터및주변기기 총괄 올해전세계 출하량은 윈도우 의출시에도불구 수요부진으로감소세가이어질전망 세계시장규모및성장률 년 분기전세계 출하량은 만대로전년동기대비 감소한것으로집계되었으며 올해전체 출하량은 하락할전망 전세계 출하량은환율변동으로인한가격인상으로서유럽및러시아 일본에서의 판매량이둔화되며 억대로하락할전망 가트너에따르면 분기출하량은 공급업체들이 분기윈도우 출시를앞두고재고소진을위해출하량을줄이면서감소세가이어진것으로분석 업체실적및점유율 년 분기기준글로벌 주요업체들의출하량은모두하락세기록 레노버가 의시장점유율로 위를차지하였으나 출하량은전년동기대비 감소하였고 의출하량도전년동기대비 감소 역시각각 모두감소하며전반적인 시장하락세를반영 세계 PC시장규모및점유율비교 [ 출하량기준 ] 자료 : 가트너, 2015.7 [ 전세계 PC 출하량 ] [ 15 년 2 분기 PC 시장점유율 ] 21 월간 ICT 산업동향
총괄 태블릿 주요기업들의패블릿시장공략강화로패블릿이태블릿수요를잠식 단가추이 태블릿시장은이미포화상태로최근단가하락이심화되며일부 안드로이드태블릿은 달러대까지가격이폭락 업계동향 주요기업들의대화면스마트폰출시가태블릿보급확대에걸림돌로작용 전자가올하반기대화면스마트폰 종인 프로 와 노트 종을출시하며 패블릿 시장강화를본격화 실제로애플내부에서는 인치대아이폰이아이패드미니수요를흡수하고 있는것으로조사되며패블릿이태블릿수요를추월할전망 주요수출시장여건 루마니아태블릿 시장폭발적증가 루마니아태블릿 시장규모는경제성장세지속및 인당국민소득증가 등과함께 년 년 년 등최근 년간연평균 이상의성장세를달성 년루마니아내판매된태블릿 는 만 대로전년대비 증가했고 년에는약 만대를상회할전망 22
컴퓨터및주변기기는 등저장장치수출호조로전년동월대비 증가한 억불기록 품목중가장큰비중을차지하는보조기억장치수출 억불 이세계 시장을선도하는국내기술력 과양산능력에힘입어크게확대 데스크톱 노트북 에서태블릿 부문으로사업역량집중하였으나 최근태블릿 단가하락심화에따라해외생산이확대되어컴퓨터 억불 수출은감소 지역별 일본을제외한미국 중국 홍콩포함 등주요국수출증가 일본 억불 은감소했으나중국 홍콩포함 억불 미국 억불 억불 는주변기기중심으로증가를기록 컴퓨터및주변기기수출추이 23 월간 ICT 산업동향
6 SW 총괄 올해세계 시장은전년대비 성장한 조달러를기록할전망 세계시장규모및성장률 글로벌 시장에서 를차지하고있는 서비스는올해 억달러까지확대될전망이며 를차지하는패키지 는 억달러까지성장할전망 품목별로패키지 가 서비스는 의성장세를기록할전망세계 SW시장규모추이 자료 : IDC, 2015 국가별 시장은미국 영국 일본 독일 프랑스 중국 순으로상위 시장을점유 한국의시장규모는 수준으로세계 시장에서차지하는비중이매우미미 통신업계 플랫폼전쟁 업계동향 통신 사의 플랫폼 전쟁이가속화되며 가정용사물인터넷 홈 이통신업계의격전지로부상 유플러스는내달부터 홈 사업을전면화하며스위치 플러그 에너지미터 24
온도조절기 열림감지센서 도어락등 가지홈 신규서비스를순차적으로출시할계획 텔레콤은가정내도어락 가스밸브차단기 보일러 제습기등을조작할수있는홈 스마트홈 서비스를시작 하반기에는에어컨 공기청정기 조명기기 가구 정수기 레인지후드 김치냉장고등으로서비스기기를확대할계획 도초소형웨어러블센서와스마트폰 를연계해운동시간 소모칼로리등을체크해주는 올레기가 홈피트니스에이어스마트폰앱을통해홈캠단말로촬영되는영상을실시간모니터링할수있는 홈캠 서비스를출시한컴 맹추격 오피스 시장서주목 업계동향 한글과컴퓨터는지속적인오피스 매출향상으로분기사상최대실적을내면서오피스 시장장악력을확대 국내오피스 시장은지난 여년간 오피스와한컴오피스가각각 대 를차지하였으나 한컴이분기사상최대실적을달성하고오피스매출이늘어나면서시장점유율이 수준까지상승 무료전환확대 업계동향 최근 업체들이운영체제 부터오피스등업무지원 까지수익모델을무료 부분유료로전환 업체가수익모델을전환하는이유는 배포와유통이클라우드로바뀌면서신규업체들의진입장벽이낮아졌기때문인것으로온라인으로 를무료로배포할수있게되면서신규 업체들은사용자를쉽게확보할수있을전망 25 월간 ICT 산업동향
수출은 서비스수출증가에힘입어전년동월대비 증가한 억불기록 시스템 의수출량이감소하면서지속적인증가세를보이던패키지 수출이 감소세로전환되며성장이둔화되었으나 서비스수출호조로전체 시장 수출은성장세유지 월패키지소프트웨어수출액은전년동월대비 감소한 억불을기록 월누적수출액은 증가한 억불을기록 월 서비스수출액은전년동월대비 증가한 억불을기록하였으며 월누적으로는 증가한 억불을기록 SW 수출추이 자료 : KAIT, SPRi 26
7 네트워크장비 총괄 세계네트워크장비시장은 커버리지확대등을위한통신사들의투자등으로성장세를이어갈전망 세계시장규모및성장률 년세계네트워크장비시장이 억불 년 억불 로전망 되는가운데통신사업자들의 투자지속은네트워크장비의수요견인 에따르면 전세계 가입자가 억명 년 분기 으로추산됨에따라 성장세에대응하여 개국 개통신사들이 투자전개중 년 월 일 개국 개통신사가 를상용화하였으며 년말에는상용화업체수가 개 년 개 에이를것으로전망 특히 는가장빠르게확산되고있는모바일기술로서 개국 개통신사가 에대한 투자를전개중세계 LTE/LTE-A 상용화현황및투자전망 자료 : (LTE/LTE-A 상용화 )http://www.gsacom.com, (CAPEX)http://www.infonetics.com 에따르면 년세계통신사의설비투자 는중국등을 27 월간 ICT 산업동향
중심으로 년대비 증가한 억불에이를것으로추정 유럽지역및아시아 태평양지역은각각 증가할것으로추정되는가운데일본 한국은감소할것으로전망되고있어유럽 중국등을겨냥한네트워크장비업체들의경쟁이예상 이러한결과를반영하여세계통신사들의향후 년 년 년 간누적설비투자액은 조불에이를것으로추산 총괄 국내통신사들의 감소 중국네트워크장비업체들의공세등으로인해국내네트워크장비업체들의실적이악화되었으나점진적으로개선될것으로기대 경쟁상황 가지난 월 인수를결정함에따라세계통신장비시장에서 에이어 위를차지할것으로추산되고있는가운데업체간경쟁은더욱치열해질것으로예상 특히 는 인수를통해무선망장비시장에서입지를강화할것이며 라우터 광전송장비등신규시장진입을추진할전망세계주요네트워크장비시장점유율 자료 : Dell Oro Group, KDB 대우증권리서치센터 (2015.6.2.) 28
상용화가적극적으로추진중인 시장을둘러싼네트워크장비업체간경쟁은 더욱치열해질것으로예상되는가운데유럽 중국업체들의시장지배력은 확대될가능성이농후 이러한경쟁상황을반영하듯 국내네트워크장비업체들의 년 분기실적은 년도 분기대비하여더욱악화된것으로추정 국내네트워크장비업체실적변화 (2014 년 1 분기 vs. 2015 년 1 분기 ) 주 ) 재무정보가공시된네트워크장비 ( 부품포함 ) 생산업체 15개기준자료 : KIS-Value 통신 방송장비의생산 출하 재고지수변화추이 (2015 년 1 월 ~5 월 ) 자료 : 통계청 (2015.6.30.) 29 월간 ICT 산업동향
생산 출하 재고 아직은낙관하기는이르지만 년 분기이후생산 출하 재고등경기지수들이개선되고있는것으로추정 통계청 의발표에따르면 년 월통신 방송장비의생산지수 출하지수는전월대비각각 증가하였으며 재고지수는 감소 하여네트워크장비를포함한통신 방송장비부문의하반기실적개선기대 다만 전년동월과비교하여 생산 출하 재고 각각감소하여 네트워크장비가포함된통신 방송장비부분의예년수준의경기회복판단은 이른것으로추정 업계동향 정부의정책적노력 업체들의적극적인해외진출모색등을통해 하반기국내네트워크장비업체들의실적개선을기대 최근금융위원회는 금융전산망분리가이드라인 을발표하면서 년말까지 은행본점과영업점의망분리를본격추진하고있어국내네트워크장비업체들의 수요창출기대 미래부에서는지난 월 일 년도기간통신사업의허가기본계획 을확정 발표함으로써네트워크장비업체들의수요처확대기여 한편 국내대표네트워크장비업체인쏠리드는하반기미국외에일본 중동 중남미진출을확대 추진하며 장비등의수출시장개척본격화 등차세대네트워크기술개발에도국내수요처와네트워크장비업체간 협력이활발히전개되고있어향후기술력등을바탕으로시장경쟁력확대에 기여할것으로예상 30
년 월누적네트워크장비수출은전년동월대비 증가한 억불이며 월 당월로는 감소한 억불로집계 월네트워크장비수출은광전송장비를제외한가입자 망 장비 인프라 무선통신 장비 교환장비 기타장비의수출이두자릿수큰폭의감소세를기록하며 하락세를주도 단 네트워크장비수출의 를차지하는가입자 망 장비와인프라 무선통신 장비의누적수출증가로네트워크장비 월누적수출은증가세기록 지역별 년 월누적기준 네트워크장비수출은중국 홍콩포함 으로의 수출이증가하였으나 미국 중남미 일본 베트남 으로의수출은감소 네트워크장비수출실적 31 월간 ICT 산업동향
8 LED 총괄 전세계 광원시장은연평균 년 를상회하며견실한성장세를이어갈전망 세계시장규모및성장률 년세계 광원시장은전년대비 성장한 억불에이를전망이며 년에는 억불까지확대될전망 국내 광원시장은연평균 의성장률로 년에는 조원에달할전망이며 년에는 조원까지확대될전망글로벌 LED 광원시장전망 자료 : 한국광산업진흥회 [ 전세계시장 ] [ 국내시장 ] 업체실적및점유율 세계 광원기업순위상위권에국내업체가포함되며 경쟁력을확보하고있으나 최근들어 공급과잉에따른재고누적및가격 하락요인으로국내업체실적이악화되며비중이축소 32
총괄 시장부진에따른 매출감소로국내 업계실적개선둔화 단가추이 산업의수요둔화가지속됨에따라 용 출하량이 감소하며 업계실적부진으로연결 수익성이악화된업체들이원가절감차원에서의가격인하요구가커지며 가격하락세가지속 국내주요 LED 업체 TV BLU 매출액및비중 자료 : 업체별증권사동향 생산현황변화 최근국내 업체들이 광원에새로운형태의 칩을 적용하여생산 이미지난해삼성전자가플립칩 기술을처음적용하였고 올해에는한 단계더진화된화이트칩스케일패키징 적용을추진하는중 전자도올하반기출시예정인 에화이트플립칩 적용을준비하고 있으며 중국 제조사인스카이워스 등도플립칩 적용을계획하며 국내플립칩 업체들과기술협력을추진 업계동향 동부라이텍 중국 생산라인본격가동 동부라이텍은중국산둥성옌타이에위치한기존의 생산법인에 조명 조립라인을신설하며지난달말부터생산을시작 이번중국조명생산라인가동은다변화되는 시장에서원가경쟁력을 33 월간 ICT 산업동향
갖춘고품질 조명을생산 해외시장을확대하기위한방안으로풀이되며향후중국생산을점차확대할전망 주요수출시장여건 금호전기 카자흐스탄 시장본격공략 금호전기는지난 월 일카자흐스탄조명기업과 알마티시티스트리트라이팅프로젝트 에관한업무협약서를체결 이번협약은카자흐스탄 조명프로젝트사업의일환으로우선 가로등과보안등이고속도로 경전철 도시와공원등에공급될예정이며 단계로 등기구 평판조명등일반조명이공급될예정 주요수출시장여건 일본 헤드라이트시장급성장 일본야노경제연구소에따르면 헤드라이트시장은 년이후크게성장할전망으로 년에는전세계 헤드라이트시장규모가 억엔에이를전망 34
년 월누적 수출은전년동월대비 감소한 억불이며 월당월로는 감소한 억불로집계 제품별 중국 업체의투자확대및시장지배력강화요인이국내 업체의부담요인으로작용하며 수출감소세가지속 월 조명수출이 이상의큰폭의하락세를기록하였으며 소자 칩 수출역시연이은하락세를기록하며 수출감소의주요인으로작용 지역별 년 월누적 수출은중국 홍콩포함 억불 을포함 억불 일본 억불 미국 억불 억불 등주요국가로의수출이감소 LED 수출실적 35 월간 ICT 산업동향
9 이차전지 총괄 년리튬이차전지시장은중대형이차전지시장성장으로높은성장세지속 세계시장규모및성장률 년전세계리튬이차전지시장은 억달러로전년대비 성장할것으로전망 전체시장의 이상을차지하는 용배터리성장세는둔화되고있지만전기차와에너지저장시스템 등중대형의성장세에힘입어시장은높은성장세를지속할것으로전망 특히중대형시장이 용시장의규모를앞지르는 년을기점으로리튬이차전지시장이급속히확대될것으로전망 리튬이차전지중장기시장전망 ( 단위 : 억불 ) 자료 : SNE 리서치 (2015.2) 36
총괄 국내업체들의설비투자강화 가정용 제품출시등으로시장공략에 박차를가하고있으나전기차중심으로가격하락이빠르게진행 단가추이 원통형배터리중심으로성능향상및원가절감이빠르게진행 전기차배터리가격은 년 의 년예측치였던 의수준으로가격하락 테슬라는현재 수준의배터리가격을 년 년 이하로인하할전망이며 폴리머타입배터리업체들도원가절감을지속하는 등가격하락세는지속될것으로전망 생산현황변화 이노베이션 청주이차전지분리막공장생산재개 이노베이션이지난해생산을중단한충북청주리튬이온이차전지분리막 생산라인을 개월만에재가동 이는전기차등에쓰이는중대형이차전지수요가증가에따른해외고객사 공급물량확보를위한것임 배터리기업평가에서국내기업이 위를차지 금월초에발표된시장조사기관네비건트리서치의 분야배터리기업평가보 고서에따르면 화학과삼성 가각각 위를차지 화학은전략부문에서최고의점수를차지한반면 삼성 는실행부문에서 최고평가를받은것으로나타남 한편 중국 가 위를차지한가운데 등일본기업은 위 위 위를각각기록 주요수출시장여건 삼성 듀크사손잡고북미 시장공략 삼성 는듀크에너지 의 에너지저장장치시스템프로젝트에 37 월간 ICT 산업동향
리튬이온전지와전지관리시스템 을공급한다고발표 삼성 는 월미국 사와 규모의상업용에너지저장장치공급계약을체결한데이어전력용 프로젝트까지수주함에따라북미에너지저장장치시장선점기반을마련 이외삼성 와 화학은고속성장이기대되는호주가정용 시장을놓고치열한경쟁을벌이고있음 월이차전지수출은전년동월대비 감소한 억불로집계 품목별 리튬이온이차전지 억불 납축전지 억불 는 부진했으나리튬폴리머이차전지 억불 는증가 이차전지수출은모바일용소형전지시장에서일체형배터리채용증가에따른 기존리튬이온배터리에서리튬폴리머로의전환으로 리튬이온이차전지가크게 감소해 개월연속하락세를지속 지역별 억불 미국 억불 등선진국수출은증가했으나 중국 홍콩포함 억불 억불 중남미 억불 등신흥국수출은감소 수출은독일 억불 과프랑스 억불 가견인 이차전지수출실적 38
10 가정용기기 총괄 가정용기기시장은새로운시장의부상으로성장세지속할것으로예상 세계시장규모및성장률 년세계생활가전시장은 억불로전년대비 성장이예상되며 년까지 대의증가세를지속할전망 가전업계는최근스마트홈의성장으로새로운기회를맞고있으며선진시장에서는 프리미엄 신흥시장에서는보급형이확대되며시장성장을견인 선행지표 분기수출전망 가전 흐림 월 일한국무역협회국제무역연구원은 분기수출산업경기전망지수를발표 이에따르면가전은베트남을중심으로한해외생산비중확대및수출단가 하락으로 로가장낮아향후시장상황이악화될것으로전망 총괄 계절적성수기에따른에어컨시장은긍정적이나기존가전시장성장에따른경쟁심화및성장률둔화로국내업체들은빌트인등새로운시장진출 가격경쟁력을위한해외생산확대등가전시장에서의돌파구를찾기위해노력 생산현황및가동률 분기 전자는냉장고 만 대 세탁기 만대 에어컨 만 대를생산 전년동기대비냉장고 세탁기 에어컨 모두생산량이감소했으며 39 월간 ICT 산업동향
생활가전분야가동률은냉장고 세탁기 에어컨 로집계 생산현황변화 대규모오븐생산라인건설 전자는지난해부터주방가전인오븐생산량을늘리기위한시설투자를진행하고있으며연구 개발 투자도함께이뤄지고있음 이는세계시장에서고급가전업체로의이미지를어느정도구축한데다기술적으로도최고급오븐을대량생산할수있다는판단에따라대규모투자를단행 오븐생산라인건설이후 전자는올하반기부터미국등세계오븐시장공략에본격나설계획 업계동향 양문형냉장고등 대표가전 우수디자인 금 은 개수상 미국기업간거래 전문매체어플라이언스디자인은 우수디자인 시상에서 전자에게금상 개와은상 개를수여 전자는양문형냉장고와스마트에어컨모듈이금상을 상냉장 하냉동냉장고와후드겸용전자레인지가은상을수상 주요수출시장여건 국내가전업체 북 중미냉장고시장에서영향력강화 삼성전자와 전자는올해 분기북미냉장고시장점유율 와 를각각기록해 위와 위를차지 동부대우전자는멕시코제조자연합 이발표한올해 월까지멕시코현지냉장고시장점유율 를기록 현지시장점유율 위를차지 삼성 전자가프리미엄시장을중심으로선의의경쟁을하고 동부대우전자등도해외시장에서선전하면서한국가전의위상이높아짐 40
월가정용기기수출은전년동월대비 감소한 억불기록 품목별 냉장고 억불 세탁기 억불 에어컨 억불 진공청소기등기타 억불 를포함한전체수출품목감소 가정용기기는조업일수증가에도불구하고전품목현지생산증가 원화강세에 따른수출경쟁력약화로 개월연속하락 지역별 미국 억불 중남미 억불 수출은증가했으나 중국 홍콩포함 억불 억불 일본 억불 등의 국가는감소 중남미수출은최근통관간소화 수출보험지원기관간협력등시장진출인프라 강화및북미생산기지인 멕시코수출증가로 개월연속증가세지속 가정용기기수출실적 41 월간 ICT 산업동향
11 PCB 총괄 전세계 산업은 년회복세로전환되며 성장동력이스마트폰에서전장용 웨어러블분야로옮겨갈전망 세계시장규모및성장률 지난해스마트폰의성장둔화로인한매출감소를올해웨어러블분야가부분적으로상쇄하며시장이성장 웨어러블시장성장으로 수요가확대될전망이며 자동차의경량화에따른전장용 수요증가도 시장성장에긍정적으로작용할전망 업체실적및점유율 년매출액기준전세계상위 제조업체는일본맥트론이 의점유율로 위를차지 뒤이어대만의 한국의영풍 삼성전기 순으로상위 위를차지하였으며 대덕전자도 의점유율로전세계순위 위안에랭크글로벌 PCB 제조업체매출현황 [ 14 년세계 PCB 제조업체별매출액 ( 백만 $) ] [ 14 년세계 PCB 제조업체매출점유율 (%)] 자료 : Prismark Partners, 2015.5 42
총괄 하반기신규스마트폰라인업출시에따른 공급물량증가로 업체수익성개선전망 생산현황변화 의새로운사용처인무선충전이갤럭시노트 등신규 프리미엄모델에탑재될것으로예상됨에따라전체 산업에긍정적으로 작용할전망 업계동향 삼성전기 이노텍 플렉서블기판 무선충전모듈개발을가속화 삼성전기와 이노텍은플렉서블웨어러블제품개발에필요한기판으로각각 와 을개발 주요수출시장여건 삼성전자및부품계열사의베트남생산기지확대에따라 비에이치 인터플렉스등주요 업체들의베트남시장진출이가속화 원가경쟁력확보를위한삼성의베트남생산기지확대가가속화됨에따라주요 업체들은베트남공장생산라인을구축하며원가경쟁력및고객사대응을강화 플렉스컴 / 비에이치 / 인터플렉스베트남법인개요 자료 : 유안타증권, 2015.6 43 월간 ICT 산업동향
년 월누적 수출은전년동월대비 감소한 억불이며 월당월로는 감소한 억불을기록 수출은올해 월감소세로전환된후연이은하락세를기록 월 수출은일반 가전년대비소폭증가하였으나 다층 가두자릿수감소세를기록하며 전체수출하락에영향 지역별 미국 일본 대만 등주요국가로의수출이증가하였으나 중남미 중국 홍콩포함 으로의수출이하락하며 전체수출은감소세기록 월누적기준 중국 홍콩포함 억불 중남미 억불 억불 는감소한반면 억불 대만 억불 미국 억불 일본 억불 등은증가 PCB 수출실적 44
3 주요국가별수출동향 주요국가별수출추이 중국 ( 홍콩포함 ) : 74.1 억불수출, 전년동월대비 2.7% 증가 디스플레이패널 억불 억불 은감소했으나 반도체 억불 휴대폰 억불 컴퓨터및주변기기 억불 등의수출은증가 중국 홍콩포함 수출은 개월연속증가했으며 상반기기준전체 수출의 비중을차지 중국 ( 홍콩포함 ) 수출추이 45 월간 ICT 산업동향
미국 : 15.1 억불수출, 전년동월대비 22.6% 증가 억불 는부진했으나반도체 억불 휴대폰 억불 컴퓨터및주변기기 억불 는 개월만에호조세기록 미국수출추이 EU : 8.3 억불수출, 전년동월대비 16.9% 감소 유럽경기침체지속및유로화약세 디스플레이패널 억불 휴대폰 억불 억불 등품목전반의수출감소로 개월 연속하락 EU 수출추이 일본 : 4.6 억불수출, 전년동월대비 2.3% 증가 엔저효과및디스플레이패널 억불 컴퓨터및주변기기 억불 등수출부진에도불구하고 완제품을중심으로하는휴대폰 억불 및반도체 억불 호조로다시수출증가세로전환 일본수출추이 46
4 수입및수지동향 월 수입은전년동월대비 감소한 억불 휴대폰 억불 반도체 억불 디스플레이패널 억불 수입은증가한반면 컴퓨터주변기기 억불 억불 등은감소 지역별로는중국 홍콩포함 억불 억불 일본 억불 억불 등은감소했으나 미국 억불 과대만 억불 수입은증가 15 년 6 월 ICT 산업주요국가 / 품목별수입 최근 ICT 수입추이 47 월간 ICT 산업동향
월 무역수지는 억불흑자를기록하며 전체산업흑자달성에기여 ICT 무역수지 품목별 휴대폰 억불 반도체 억불 디스플레이패널 억불 은흑자 기조를유지 주요품목별무역수지 국가별 최대흑자국인중국 홍콩포함 억불 억불 미국 억불 모두흑자기조를지속하였고 일적자는 억불기록 주요국가별무역수지 48
5 2015 년 6 월 ICT 산업수출입통계 ( 잠정 ) 전체산업 /ICT 산업연도별수출입실적 49 월간 ICT 산업동향
주요 ICT 품목별수출실적 50
주요 ICT 품목별수입실적 51 월간 ICT 산업동향
주요 ICT 품목별무역수지 52
주요지역별 ICT 수출실적 53 월간 ICT 산업동향
주요지역별 ICT 수입실적 54
주요지역별 ICT 수지실적 55 월간 ICT 산업동향
Ⅱ 주요이슈 1 생산지수동향 제조업 ICT생산지수 년 월제조업 생산지수는전년동월대비 하락하였으나제조업생산지수도전년동월대비 증가 전자부품 과통신및방송장비 의감소로제조업 생산지수감소 제조업및제조업 ICT 생산지수추이
Ⅱ 주요이슈 1 '15 년세계 ICT 시장 M&A 반도체업종이두각 반도체기업, 대규모인수금액으로 15년 M&A 시장상위에랭크 일기준전세계 기업의상위 개 거래규모는약 억달러에이른가운데반도체기업간인수금액이 억달러를돌파하며과반 점유 아바고테크놀로지 인텔 반도체가각각브로드컴 알테라 프리스케일인수를발표했으며인수금액기준 위에포진 글로벌반도체업체는최근 시장정체 축소등으로수익성이악화됨에따라성장한계를극복하고 시대에부합하는성장동력확보를위해 를활발히추진 '15년 1월 1일 6 월 2일세계 ICT 기업상위 10개 M&A 현황 자료 : S&P Capital IQ/ 정보통신기술진흥센터 (IITP) 57 월간 ICT 산업동향
아바고테크놀로지 브로드컴인수 년 기업 거래중최대금액 싱가포르반도체기업아바고 는미국통신반도체기업브로드컴 을약 억달러에인수하기로결정 이는 년반도체업종 거래규모중최대이며전체 업종 거래에서도 가장큰금액으로집계삼성전자는 개기업을인수하며사업다각화와경쟁력 제고에박차 아바고테크놀로지 휴렛패커드 반도체사업부문분사로탄생했으며무선와이파이와 기업데이터스토리지칩제조등에주력 년 에서분사한애질런트테크놀로지사업부문으로있다가실버레이크와 등사모펀드에팔린뒤아바고로사명을변경했으며낮은법인세를활용하기위해본사가싱가포르에위치 년 을 억달러에인수하고네트워크칩과메모리로영역을확장한데이어 년초네트워킹기업에뮬렉스를약 억 만달러에인수하는등 년이후총 개기업을흡수하며외연확장 브로드컴 세계통신용반도체거물로꼽히며셋톱박스 용수신기와튜너등에서입지가 강력할뿐만아니라무선통신칩과모뎀분야에서다양한특허보유 최근대만미디어텍등중화권업체성장으로치열한경쟁이불가피한상황이며수익성도하락하면서모바일관련사업부문정리를결정 한이후매각설이꾸준히제기 최근아바고테크놀로지의 M&A 현황 주 ) : 아바고테크놀로지와이어리스 (Avago Technologies Wireless (U.S.A.) Manufacturing, Inc.) 는아바고테크놀로지의 자회사로아날로그반도체제조 설계 개발회사 자료 : S&P Capital IQ/ 정보통신기술진흥센터 (IITP) 58
아바고는반도체업체간경쟁이치열해짐에따라규모의경제를추구해매출을 증대시키고신성장동력모멘텀을확보하기위해인수를단행한것으로풀이 시장점유율측면에서아바고의영향력은미미해독립적으로장기생존이어렵다는 평가가지배적이었으나업계 위인브로드컴인수를통해취약부문이었던 데이터센터네트워크장비공급을강화하며경쟁력제고 '14 년세계반도체시장의매출상위 20 개업체 자료 : Gartner, 15.4 인텔도세계 위프로그래머블반도체 업체 알테라 인수확정 글로벌최대반도체업체인인텔은알테라를약 억달러에인수하기로공식발표 했으며인수작업은향후 개월이내에완료할계획 59 월간 ICT 산업동향
알테라는 년세계 시장에서매출액 억 만달러 점유율 로 위에올랐으며특히무선용 부문에서는 로 위차지 월 일주요외신은인텔이칩제조업체알테라 를인수할것으로보도했지만알테라경영진의반대로 월결렬 하지만올 분기알테라실적이부진한모습을보이자회사주요주주들은다시인텔과협상추진을요구했으며재협상마무리단계를거쳐 월 일최종합의 이번인수는 산업침체로성장잠재력이둔화된인텔의새로운수익원발굴을 위한행보로풀이 인텔은통신장비용프로그래머블반도체 기술력을확보하며자동차 통신장비및데이터센터용분야에서경쟁력을강화할것으로관측 또한자사제품인제온프로세서와알테라의 를결합한고객맞춤형제품 개발을추진할계획이며사물인터넷 에대응해새로운제품출시도기대 '14 년세계 FPGA/PLD 시장업체별현황 자료 : Gartner, 15.3 [ 매출액 ] [ 시장점유율 ] 60
유럽종합반도체기업 반도체 경쟁사 프리스케일 인수 네덜란드의 반도체가미국의프리스케일을약 억달러에인수하기로 발표 했으며올 분기안으로마무리할계획 양사는자동차 네트워킹반도체부문에서사업을영위하고있지만방대한라인업 가운데중복제품군은거의없기때문에시너지효과가클것으로전망 반도체 클레머 는센서 프로세싱 연결성 보안제품군을완벽하게갖춘 합병법인탄생으로 시장을주도하며특히차량용반도체시장에서독보적 위치에오를것으로예상 반도체 년필립스에서분사했으며자동차 도난방지 차량네트워킹 엔터테인먼트 텔레매틱스등 와네트워킹 무선기지국 외보안 및소비자제품시장진출 프리스케일반도체 년모토로라에서분사해자동차 운전자정보시스템 안전및섀시 동력전달장치등 와네트워킹 클라우드컴퓨팅및데이터센터등 외스마트그리드및소비자제품군보유 '14 년세계자동차용반도체시장업체별현황 자료 : Gartner, 15.4.17 61 월간 ICT 산업동향
15.1.1 6.2 반도체업종 M&A 현황 ( 거래규모기준상위 10 개 ) 주 1) 날짜는인수발표일기준 주 2) 3 월서밋뷰캐피탈 (Summitview Capital: 중국반도체관련펀드 ) 이약 6 억 4,700 만달러에 ISSI 인수를 발표한데이어 5 월에는사이프레스가이보다높은약 6 억 9,200 만달러를제시하며지분매입 의사표명 자료 : S&P Capital IQ/ 정보통신기술진흥센터 (IITP) 시사점 국내반도체업체도수익원확보와경쟁력제고를위한전략적 구사필요 모든 기기가연결되는사물인터넷 시대가도래하면서반도체업계는 를통해패러다임변화에대응 지금까지세계반도체시장은 서버 가전 그래픽 자동차등으로용도가각각나뉘었으며분야별로특화된업체가포진 그러나 시대에는기기마다정보교환 공유 분석이가능한애플리케이션프로세서 센서 메모리를갖추고이것을한데모으는 반도체융합 이필수 62
이러한변화에순응하고차세대성장동력확보를위해주요반도체기업은서로다른분야에강점이있는기업을인수해포트폴리오를다변화하며시장선점을위한노력을경주 우리나라기업도메모리와비메모리분야융합에대비해미래비즈니스영역을선제적으로발굴하고시너지효과가예상되는기업에대한 추진필요 년도초기부터벌어진치킨게임에서승리하며세계메모리시장점유율 에이르는우위를점유하고있지만급변하는시장변화를예의주시하며차세대캐시카우확보를위한준비가필요한시점 메모리반도체시장뿐만아니라향후성장잠재력이높은프로그래머블반도체 와자동차용반도체등다양한분야역량을제고해입지강화에총력 본보고서는 ICT Brief 2015-20 호에게재된 15 년세계 ICT 시장 M&A 반도체업종이두각 입니다. 63 월간 ICT 산업동향
2 '15 년국내 ICT 기업 IPO 최근 3 년간증가일로 올상반기국내 기업 는총 건으로전년동기대비두배증가 년 월 일 월 일기준우리나라 기업의 는 건으로집계된가운데 건은심사를완료해상장을확정했으며나머지 건은진행단계 이는 년동기간 건 대비 년동 기간 건 대비 증가한수준 업종별로는반도체와관련장비부문이 개에달하며 로가장큰비중을차지한가운데전자부품 바이오테크놀로지순국내 ICT기업 IPO 건수및세부업종별현황 [ 국내 ICT기업 IPO 수 ] [ 15년 ICT기업의 IPO 세부업종분포 ] 주 ) IPO건수는매년 1월 1일 6 월 15일까지집계한결과자료 : S&P Capital IQ/ 정보통신기술진흥센터 (IITP) 기업공개 외부투자자가주식을매수할수있도록기업이자사주식과경영내역을시장에공개하는것을의미하며세제혜택 자금조달 투자자금회수 기업가치제고등다양한이점을내재 국내주식시장은유가증권 코스닥 코넥스 가지시장으로구분되며상장유형은신규상장을비롯해이전상장 코넥스 코스닥 과스팩 비상장기업인수를목적으로하는페이퍼컴퍼니 합병상장등다양화추세 64
'15년(6 월 15일기준 ) 국내 ICT 기업 IPO 현황 주 1) IPO수는심사청구일기준이며스팩 (SPAC: Special Purpose Acquisition Company) 합병상장제외 주 2) ICT 기업은 S&P Capital IQ 분류기준 Information Technology, Telecommunication Service, Industry Machinery, Electrical Equipment, Biotechnology, Healthcare Technology 부문사업을영위하는회사로 규정 자료 : S&P Capital IQ/ 정보통신기술진흥센터 (IITP) 국내 시장을둘러싼긍정적인환경변화가성장을견인 금융위원회와한국거래소는 기업상장활성화를위한규제합리화방안 을상정하고최종확정 발표 유가증권 기술력 성장잠재력만있으면현재경영성과가부족한기업이라도코스닥상장을통해도약의계기를마련할수있도록개선 코넥스 코넥스기업의코스닥이전상장시특례를확대하고지정자문인역할을강화하여이전상장을체계적으로준비할수있도록지원하며자금조달을위한전문엔젤투자자와연계확대등 65 월간 ICT 산업동향
코스피 시대에역행하거나건전한시장형성에불필요한상장및시장운영관련제도를과감히철폐하는데중점 더불어한국거래소는시장진입문턱을완화하며기업이편리하게상장할수있도록환경개선을위한노력을지속 패스트트랙 도입 유가증권 기술기업특례제도 개정및코넥스기업의신속이전상장제도도입 코스닥 보호예수제도 개선 공통 등 상장심사의투명성제고 유가증권 질적심사항목축소및공모과정에서발행사및투자은행 의자율성확대 코스닥 추진 각시장본부에유치전담조직을신설했으며유관기관네크워크구축및현장중심의유치활동을전개 삼성 제일모직등업계 위의우량기업이다수상장 년 하며공모시장에대한투자자의높은관심을유발한점도시장활성화에일조했다는평가 참고 년 월 일 월 일간주요선진국 기업 현황 미국 건 바이오테크놀로지 건 인터넷 및서비스 건 등 일본 건 인터넷 및서비스 건 애플리케이션 건 등 중국 건 인터넷 및서비스 건 와전자부품및장비 건 등 시사점 새로운비즈니스기회를포착하고성장의전기마련을위해 를고려해야 국내 시장은스마트폰 반도체등전방산업경쟁력을기반으로장비 부품분야기업이주류를이루고있는바 다양한업종에서균형적발전이필요한시점 최근 모바일게임과관련한 헬스케어같이고부가가치를창출하는기업에대한적극적인유치활동전개 66
글로벌기업으로성장하기위해나스닥과같은선진시장에진출해해외투자자 관심을확대하며인지도상승과경영여건개선의계기로삼을필요 성공적인 를위해경영투명성제고를위한노력과더불어글로벌 시장의 절차 관행 용어등을숙지하며진출을모색 본보고서는 ICT Brief 2015-22 호에게재된 15 년국내 ICT 기업 IPO 최근 3 년간증가일로 입니다. 67 월간 ICT 산업동향
부 록
1 생산지수동향 제조업 ICT생산지수 년 월제조업 생산지수는전년동월대비 증가하였으며제조업생산지수는전년동월대비 감소 전자부품 통신및방송장비 등은감소했으나반도체 의영향으로제조업 생산지수증가 제조업및제조업 ICT 생산지수추이 자료 : 통계청, 2015. 6. [ 지수추이 ] [ 증가율추이 ] 년 월 제품재고지수는전년동월대비 감소 제조업제품재고지수는 증가 전자부품제조업와통신및방송장비제조업의영향으로 제품재고지수하락 69 월간 ICT 산업동향
제조업및제조업 ICT 재고지수추이 자료 : 통계청, 2015. 6. [ 지수추이 ] [ 증가율추이 ] 년 월 제조업재고와출하증가폭이둔화되는등경기개선추세의조정이 지속되고있음 ICT 제조업재고 / 출하순환도 자료 : 통계청, 2015. 6. 70
서비스업 ICT생산지수 년 월서비스업 생산지수는전년동월대비 감소 서비스업생산지수는 증가 소프트웨어개발및공급업 유선통신업 등서비스업 생산지수감소 서비스업및서비스업 ICT 생산지수추이 자료 : 통계청, 2015. 6. [ 지수추이 ] [ 증가율추이 ] 71 월간 ICT 산업동향
2 물가지수동향 소비자물가지수 5) 년 월전체소비자물가지수는전년동월대비 증가하였으며 소비자물가지수 는 감소 영상음향기기 등의가격하락으로 소비자물가지수상품부문은 감소 소비자물가지수서비스부문은 수신료와방송수신료등의영향으로보합세 전체및 ICT 소비자물가지수추이 자료 : 통계청, IITP, 2015. 6. [ 지수추이 ] [ 증감률추이 ] 72
생산자물가지수 7) 년 월전체생산자물가지수는전년동월대비 감소하였으며 생산자물가지수도 하락 플래시메모리 등대부분품목들의가격인하로 생산자물가지수상품부문이 하락 생산자물가지수서비스부문은소프트웨어개발공급 등으로전년동월대비 상승 전체및 ICT 생산자물가지수추이 자료 : 한국은행, 2015. 6. [ 지수추이 ] [ 증감률추이 ] 73 월간 ICT 산업동향
수출입물가지수 8) 년 월전체수출물가지수는전년동월대비 하락 수출물가지수는 증가 용 액정표시장치부품 등의수출가격 원화기준 인상으로 수출물가지수증가 년 월전체수입물가지수는전년동월대비 하락 수입물가지수는 증가 메모리반도체 등의가격 원화기준 인상으로 수입물가지수증가전체및 ICT 수출입물가지수추이 자료 : 한국은행, 2015. 6. [ 지수추이 ] [ 증감률추이 ] 74
3 주요거시경제지표성장률 3.4 4.2 75 월간 ICT 산업동향
3 주요거시경제지표성장률 ( 계속 ) 주1) 환율및유가는기간평균기준 2) 선행종합지수 (2010=100) : 수주액, 소비자기대지수등경기순환에앞서서나타나는 9 개구성지표종합 3) 동행종합지수 (2010=100) : 생산, 도소매판매등실제경기와같이움직이는 7 개구성지표종합 4) 동행지수순환변동치 : 동행지수에서추세변동분을제거하여산출, 경기의국면, 전환점파악에활용 5) OECD 경기선행지수 (CLI : ComposICTe Leading Indicators) : OECD 가매월산출발표하는경기진단및가까 운장래의글로벌경기선행지수로, 현재경기를진단하고 6 개월후의경기를예측. 산업활동동향, 금융 / 통 화현황, GDP 흐름을복합적으로계산 ( 기준점 =100, 100 이상확장기, 수축기 /100 이하둔화기, 회복기 ) 6) 반도체 BB 율 (Book to Bill ratio) : 반도체업계의선행지수, 세계반도체시장의경기반영. 반도체제조업체 들의수주액 (book) 을출하액 (bill) 으로나눈것으로미국반도체공업협회 (SIA) 가미국에있는반도체제조 업체들의수급상황을조사, 매달 10 일발표. BB 율이 1.0 이면수주와출하의균형점, 1.0 이상은경기 상승, 1.0 이하면경기둔화를뜻함 76
4 ICT GDP/ 설비투자 / 민간소비 주1) 정보통신기기제조업 ( 사무, 계산및회계용기계, 반도체및통신기기 ) 과정보통신서비스 ( 통신업, 방송, S/W와컴퓨터관련서비스 ) 포함 2) 무형고정자산투자포함 77 월간 ICT 산업동향
5 ICT 생산지수 (2010=100) 78
5 ICT 생산지수 (2010=100) ( 계속 ) 79 월간 ICT 산업동향
6 ICT 물가지수 (2010=100) 주1) 소비자물가지수조사항목인 481개품목중 ICT와관련이높은 22개상품및서비스 ( 가중치 72.5) 를 ICT 상품및서비스품목으로선정하고, 이를바탕으로 IITP 에서지수작성 주 2) 소비자물가지수는품목및기준년도변경 (2011.11) 으로 2010 년이후소비자물가지수에한정하여 우선적용 80
월간 ICT 산업동향 은정보통신기술진흥센터 (IITP) 기술정책단산업분석팀에서수행하는 ICT 통계조사및동향분석 사업결과의일부로산출된것입니다. 사업책임자 : 과제책임자 : 참여연구원 : 위촉연구원 : 이효은홍승표변화성, 이재환, 조성선, 정해식, 김현중, 장효성, 채송화이승민, 박혜영, 박찬선, 조근희, 조혜지문경란, 김은비, 안소영 본자료의내용을전재할수없으며, 인용할경우그출처를반드시명시하여주시기바랍니다. - 정보통신기술진흥센터기술정책단산업분석팀 대전광역시유성구유성대로 1548 전화 : (042) 612-8210, 팩스 : (042) 612-8209