2018 년베트남모바일결제산업동향및전망 호치민한국지상사협의회
- 목차 - 1. 보고서요약...1 2. 베트남모바일결제산업현황...3 3. 경쟁구도...4 3.1 베트남모바일결제서비스...4 3. 2 베트남모바일결제서비스주요운영사........ 5 4. 성장요인과방해요인................................. 1 0 5. 공급사슬............................................. 1 4 6. 모바일결제산업관련규정...16 7. 향후전망.......................................... 1 8 8. 한국기업의시사점...19
1. 보고서요약 2018 년베트남모바일결제액은 3,810 만달러를기록 - 2018 년부터 2022 년까지모바일결제시장은연평균 57.9% 의 성장률을기록할것으로예상됨 베트남의모바일결제는모바일지갑, POS (Point of Sales) 시 스템, QR 코드, 모바일뱅킹및온라인결제플랫폼으로분류됨 - 현재까지 27 개의비은행기관이결제서비스를제공하도록허 가를받음 - 주요운영사는 Momo, Samsung Pay, Ngan Luong, Bao Kim, VNPay 및시중은행등이해당됨 모바일결제산업은상대적으로적은은행계좌보유인구, 인터 넷및스마트폰보급률증가, 소매및전자상거래사용급 증, 편의성등의요인으로성장가능성이높음 - 반면모바일결제산업의방해요인으로는치열한경쟁, 불확실 한규제, 재무및관리역량의제한등이있음 공급사슬은모바일네트워크사업자 (MNO), 은행, 결제서비 스제공업체 (PSP), 정책입법자등이있음 베트남정부는베트남중앙은행과 를중심으로핀테크 운영위원회를설립하여모바일결제산업관련법률을제정함 - 1 -
- 베트남정부는또한시행규칙 No.39/2014/TT-NHNN 결제서 비스에대한광범위한법률을제정함 - 전자및모바일결제사용을활성화하기위해비현금결제계 획이수립됨 베트남의모바일결제산업은홍콩, 싱가포르, 말레이시아및 중국의외국인투자로인해급증하고있는상황임 한국도베트남모바일결제시장에대한관심이높음 - 한국투자파트너스 (KIP), 미래에셋벤처투자, UTC 투자는한 국의가장주목할만한투자자중하나임 - 우리은행과농협은행등한국은행도베트남국내핀테크업 체와공동으로모바일결제앱개발에착수함 - 한국기업들은개발초기에베트남은행과전략적동맹을맺 어합작투자를해야성공할확률이높음 - 2 -
2. 베트남모바일결제산업현황 2018 년베트남의모바일결제시장의거래액은 3,810 만달러에 상회할것으로전망되며사용자는 247 만명에달함 베트남의모바일결제거래액은 2018 년부터 2022 년까지연평 균 57.9% 성장하여 2022 년에는 2 억 3,700 만달러에달할것 으로전망됨 - 동기간모바일결제사용자는연평균 21.6% 증가함으로써 2022 년 540 만명으로증가할것으로예상 '17 년및 '18 년베트남모바일결제시장현황 출처자료 : Statista - 3 -
3. 경쟁구도 베트남모바일결제서비스 모바일결제는모바일기기를활용한결제서비스로서모바일 지갑, POS 시스템, QR 코드, 모바일뱅킹및온라인결제시스 템등으로구성됨 ➀ 모바일지갑 (Mobile Wallet) 모바일지갑은신용카드및직불카드정보가일반적으로휴대폰 에있는앱에저장되어언제어디서나손쉽게결제가가능함 - 모바일지갑은모바일앱상에서의구매, 인터넷결제및비 접촉식결제등의결제시스템으로활용 ➁ POS (Point-of-sale) 시스템 포스 (POS) 시스템은일반적으로근거리무선통신 (NFC), 마그네 틱보안전송 (MST) 및소리를활용한결제시스템 - NFC 는무선태그기술중하나로비접촉식근거리통신기술. NFC 기능을탑재한휴대폰은결제단말기에직접갖다댈 필요는없으나약 10cm 이내의거리에서만결제가가능함 - MST 는마그네틱신호를방출하여기존의신용카드결제단 말기에휴대폰을갖다대는것만으로도결제가가능한방법. 신용카드를단말기에삽입한것과동일하게작동 - 4 -
➂ QR 코드 QR 코드결제시스템은흑백의 2 차원바코드를스캔하여결제 하는기술 - QR 코드를카메라로찍으면거래정보를식별하여소비자의 은행계좌에서판매자계좌로돈이이체되는직거래시스템 - 휴대폰카메라및다른기기로도식별이가능함 ➃ 제 3 자온라인결제플랫폼 제 3 자온라인결제플랫폼은온라인및전통소매업체의신용 카드및기타결제방법을인증하는결제서비스제공업체임 - 판매자와소비자사이의결제중개업자형태로서비스를제공함 ➄ 모바일뱅킹 스마트폰어플리케이션을통한금융서비스로스마트뱅킹이라 고도함. 어플리케이션을통해송금등금융업무를할수있음 베트남모바일결제서비스주요운영사 2018 년베트남중앙은행 (SBV) 은베트남內결제서비스를활성화하 기위해 27 개의비은행기관에결제중개서비스라이센스를발급 - 주요운영사는 Momo, Samsung Pay, Ngan Luong, Bao Kim, VNPay 및상업은행이해당됨 - 5 -
2018 년결제서비스공식공급업체 출처자료 : 베트남중앙은행 (SBV) ➀ 모모 (MOMO): 베트남 1 위모바일월렛서비스 2016 년기준모모는가입자가 200 만명을돌파하여모바일지 갑시장의 70% 를차지함 ( 아시안뱅커 ) - 모모는탄탄한디지털인프라뿐만아니라은행의금융창구와같은역할을하는 5천개의오프라인대리점을보유함으로써고객들이실시간입출금, 계좌이체및기타금융거래를할수있음 모모는주요상업은행및신용카드발급기관간의모바일결제 시장파트너십구축에활발한움직임을보이고있음 - 2013 년모모는미국투자은행골드만삭스로부터 575 만달러, 2016 년에는영국사모펀드 SCPE(Standard Chartered Private Equity), 골드만삭스로부터 2,800 만달러에달하는투자를받음 - 6 -
➁ 삼성페이 삼성페이는 NFC 및 MST 와같은비접촉방식의모바일결제를 지원함 - 삼성페이의모바일결제수단의 98% 는 MST 기능을활용하는관 계로기존의카드단말기에추가적으로투자할필요가없음 삼성전자는 2017 년베트남의 National Payment Corporation (NAPAS) 와현지파트너십을체결하여서비스를공식출시함 - 현재삼성페이는베트남국내결제시장의 75% 를차지하는 15 개상업은행과제휴를맺어서비스를제공하고있음 ➂ 응안르엉 (Ngan Luong) Ngan Luong 社는온라인결제플랫폼중가장규모가큰결 제서비스로서점유율및거래횟수에서압도적인점유율을차 지함 - 5 만 7,000 명이상의소비자들이해당결제플랫폼을사용함 - Ngan Luong 社은 30 개의베트남현지은행과연결되어있으며 대부분의국제신용카드와도연동가능함 - '13 년말레이시아의선도적인온라인결제회사인 MOL 은 Ngan Luong 社의지분의 50% 를인수함 - 7 -
➃ 바오낌 (Bao Kim) Bao Kim 社또한온라인결제플랫폼으로서베트남의주요전 자상거래회사인벗쟈 (Vat Gia) 의자회사임 - Bao Kim 社는 Ngan Luong 社와기능면에서매우유사함 - 그러나 Bao Kim 社는 Ngan Luong 에비해모바일결제시장진 입시기가늦은관계로비교적인지도가낮음 - 골든게이트벤쳐스 (Golden Gate Ventures) 와글로벌페이먼트 펀드 (GMO Global Payment Fund) 는 Bao Kim 의지분 25% 를 인수함 ➄ VN Pay 베트남內 QR 코드결제방식을처음으로도입한기업 - '17 년 VNPay 는 QR 코드를인식가능한최초의자동판매기를 출시함 - VNPay 의어플리케이션에로그인을하고해당물품의 QR 코드 를스캔한후지문또는 OTP 코드로인증하여결제가능 - VNPay는또한 Lazada, Tiki, Adayroi, Tiki 등주요전자상거래사이트에 QR시스템을구축하였고 10개이상의상업은행은 VNPay와파트너십을체결하였으며 1만개이상의오프라인소매업체가 QR 결제방식을수용함 싱가포르기업 Sea 社는 VNPay 의 45.18% 의지분을소유함 - 8 -
➄ 기타은행 2017 년기준으로 41 개의상업은행은모바일뱅킹을지원 ( '17 년베트남중앙은행 ). - 일부상업은행은고객들이휴대폰으로전기 가스 수도요금을납부할수있는서비스를제공함 - BIDV, Vietcombank, Vietinbank, Agribank 등과같은은행들은 QR코드결제방식을지원함 - 9 -
4. 성장요인과방해요인 베트남모바일결제산업의성장요인 베트남의모바일결제산업의성장요인은상대적으로낮은은행계좌보유인구, 인터넷및스마트폰의보급확산, 소매및전자상거래의확장, 경제성ㆍ편리성등이있음 ➀ 낮은은행계좌보유인구 베트남인중 59% 만이은행계좌를보유하고있는것으로추산 됨 (VNExpress/2017 년베트남중앙은행 ) - 주변국태국과말레이시아의은행계좌보유비중은각각 86% 와 92% 에달함 - 모바일결제서비스가은행계좌를바탕으로서비스를제공하 고있으므로계좌보유인구가늘어날수록모바일결제서비스 이용자역시늘어날수있음 ➁ 인터넷및스마트폰이용자수 인터넷및스마트폰은모바일결제를위한가장중요한인프 라로서현재보급률및향후보급률의증가는모바일결제서 비스에긍정적 - '17 년베트남의인터넷사용자는총 5,380 만명으로전체인 구의 56.4% 에달함 (Statista) - 10 -
- 동기간스마트폰사용자는 2,857 만명으로스마트폰사용률 은 30.1% ➂ 높은소매 / 전자상거래매출액 '17 년베트남총소매판매액은 1,277 억달러로전년대비 9.7% 증가함 ( 베트남통계청 ) - 베트남은글로벌소매개발지수 (GRDI) 에서 6 위를차지하였으 며아세안지역국가중에서는 2 위를차지함 (AT Kearney) - 반면 '16 년베트남의 B2C 전자상거래매출은 50 억달러로 총소매판매액의 4.3% 를차지함 최근몇년간베트남국내전자상거래는매년 20% 이상성장함 - 꾸준히성장하고있는전자상거래및소매판매액은모바일 결제산업의큰원동력임 ➃ 경제성ㆍ편리성 모바일결제방식은은행대기시간, 지불양식작성, 서류확인 절차, 현금처리등과같은기존금융서비스의문제점을해결 - 모바일애플리케이션은손쉽게사용할수있으며신속한처 리가가능함 - 기존결제방식에비해모바일결제는수수료또한상대적 으로저렴함 - 11 -
2013-2017 년베트남소매시장규모및성장률 출처자료 : 2017 년베트남통계청 (GSO) 베트남모바일결제산업의방해요인 베트남모바일결제전문기업들은모바일결제시장의경쟁심화, 일관성없는규제, 자금지원및관리제약등을방해요인으로 지적함 ➀ 시장경쟁심화 베트남모바일결제시장이포화상태에이르러대다수의모바 일결제전문기업들은제한된수의소비자를두고경쟁하고 있는상황임 - 국제펀드및투자은행의지원을받는모바일결제전문기업 조차도고객을유지하기가어려움 - 12 -
➁ 규제의불확실성및불공정경쟁 시행령 19/2016/TT-NHNN 에따르면베트남중앙은행 (SBV) 은 베트남국립지불회사 (NAPAS) 만을모바일결제수단으로요구함 - SBV 는동시에정부규제기관이자 NAPAS 의최대주주이므로 타모바일결제기업간의경쟁이불공정함 ➂ 재무및관리상의한계점 대다수의베트남의모바일결제기업들은여전히사업초기단 계에머무르고있는실정으로자본및전문관리인력이부족 - 모바일결제기업들은자금및멘토링을책임질수있는외부 투자자들을모색해야함 - 13 -
5. 공급사슬 (Supply Chain) 모바일결제산업의공급사슬은은행, 모바일네트워크사업자 (MNO), 결제서비스제공업체 (PSP), 정책입법자로구성됨 < 모바일결제산업공급사슬 > 출처자료 : 2014 국제금융공사 (IFC) ➀ 은행 은행은자체적인보안기술을통하여안전한금융서비스를제 공하는것에특장점이있음 - 베트남주요은행은 Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank, ACB, Techcombank, Military Bank, VP Bank, - 14 -
Sacombank, Maritime Bank, Eximbank 등이있음 ➁ 모바일네트워크사업자 (MNO) 이동통신사와같은무선통신서비스를제공 - 베트남의주요모바일네트워크사업자는 Viettel, Vinaphone, Mobifone 이해당됨 ➂ 결제서비스제공업체 (PSPs) 3. 경쟁구도 참고 ➃ 모바일결제서비스대리점 의오프라인대리점과같이고객의입금및출금을지원함 - 은행창구역할뿐만아니라모바일결제서비스의판매, 마 케팅, 고객서비스역할도수행 ➄ 정책입법자 6. 모바일결제산업관련규정참고 - 15 -
6. 모바일결제산업관련규정 17 년 3 월베트남정부는베트남중앙은행과 NAPAS 가주도하 는핀테크운영위원회 (Fintech Steering Committee) 를설립하여 모바일결제생태계와관련법률을재정함 중앙은행은결제서비스에대한포괄적인규칙을발표 ( 시행규 칙 No. 39/2014/TT-NHNN) - 이시행규칙을통해전자결제서비스를공식적으로인정함 - 모바일지갑서비스를제공하기위해비은행서비스제공 업체는중앙은행으로부터라이센스를발급받아야함 - 하나의은행계좌는한개이상의모바일지갑을연결할수없 으며모바일지갑은대출을위해사용되어서는안됨 중앙은행은 2016~2020 비현금결제계획 을수립 ( 결정문 2545/QĐ-TTg) - 2020 년까지현금거래비율을 10% 이하로낮추는동시에전 자결제를발전시키는것이목표임 - POS 단말기의수는 30 만개가될것으로예상되며총거래 건수는매년 2 억건에달할것으로전망. 모든슈퍼마켓, 백 화점및현대유통채널에는 POS 단말기를보유할예정임 - 추후 70% 에달하는공기업 ( 전기, 수도, 전화, 인터넷 ) 은비현 금결제방식을추진할것으로전망되며일반적으로도시거 - 16 -
주자중 50% 는일상생활에서비현금결제서비스를이용할 것으로전망됨 기타관련법률문서로는다음과같음 - 전자거래에관한법령 No.51/2005/ QH11 - 은행의전자거래에관한시행령 No. 35/2007/NĐ-CP - 은행카드에관한시행규칙 No.19/2016/TT-NHNN - 온라인뱅킹위험관리에관한결정문 No. 35/2007/QĐ-NHNN - 은행의정보기술보안에관한시행규칙 No. 31/2015/TT-NHNN - 인터넷뱅킹의안전과보안에관한시행규칙 No. 35/2016/TT-NHNN - 결제및은행업무위반을규정에관한시행규칙 No. 96/2014/NĐ-CP - 하이테크결제관련범죄에관한시행령 25/2014/NĐ-CP - 17 -
7. 향후전망 최근외국인투자자들은지속적인투자및베트남의모바일 결제기업인수에적극적인움직임을보임 - '16 년 Credit China Fintech Holdings( 홍콩 ) 는개인금융서비 스및 IT 솔루션을제공하는베트남금융 IT 제공업체 Amigo Technologies 의지분 51% 를 1,237 만달러에매입함 - 그밖의거래로는 NTT Data 의 Payoo 지분의 64% 매입, True Money 의 1Pay 지분 40% 매입이있음 중국의모바일결제플랫폼업체들또한베트남모바일결제시 장에큰관심을보임 - '17 년 Alibaba 는 NAPAS 와파트너십을체결하여베트남에 Alipay 를성공적으로구축하였음. 해당서비스는중국소비 자들에게만제공됨 - 또한 Tencent 는공식적으로 WeChat Pay 를 VIMO ( 베트남국 내모바일지갑서비스 ) 와상호연동하여 VIMO 를지원하는 매장에서 WeChat Pay 로베트남동결제를할수있도록함 - 그러나 WeChat Pay 는 VIMO 의베트남국내은행과연동되 어있지않은관계로베트남소비자와회사간의결제처리 가불가능함 - 18 -
8. 한국기업의시사점 한국기업들은베트남의모바일결제산업에투자를확대함 - '17 년한국투자파트너스 (KIP) 및미래에셋벤처투자 (Mirae Asset Venture Investment) 는베트남모바일결제, 게임퍼블 리싱, 모바일광고회사인 Appota 에 1 천만달러를투자함 - '16 년 UTC Investment 는베트남의모바일지갑 VNPT EPay 의 65% 지분을매입하기위해 2,360 만달러를투자함 우리은행은베트남모바일지갑앱인모모 (MoMo) 와협업하여 모바일송금서비스를제공함 - 해당송금서비스는한국에체류중인베트남인들이베트남 에있는가족들에게해외송금이가능 - 모든송금및거래는우리은해의모바일뱅킹인우리뱅크및 위비톡에서처리됨 - 우리은행도모모의모바일결제서비스를추가할예정 농협은행은 VIMO 와협업하여 "All One Bank" 라는모바일뱅 킹앱개발을발표함 - 또한한국관광객들이베트남호텔및면세점에서결제할 수있는 QR 코드결제서비스를제공할예정 외국기업의경우라이선스절차가복잡하기때문에모바일 - 19 -
결제시장에진입하는한국기업들은베트남국내기업과파 트너십을체결하는것이유리함 - 베트남국내은행과의긴밀한관계를유지하는것또한모바 일결제산업을확대하는데중요함 - 20 -