디지에코보고서 2018.04.04 Issue&Trend 국내 IT 서비스시장동향과시사점 저성장에빠진국내 IT 서비스산업의돌파구 kt 경제경영연구소이진한 (jinhan.lee@kt.com) I. 저성장에빠진국내 IT서비스시장 II. IT서비스산업정의및분류 III. 국내외 IT서비스시장현황 IV. 최근국내 IT서비스시장동향 V. 시사점 최근국내 IT서비스시장은경기악화와기업들의 IT수준성숙화의영향으로저성장을벗어나지못하고있다. 기업들의 IT투자비는경기악화시, 우선적으로절감할수있는항목으로분류되기때문이다. 또다른원인인기업들의 IT수준성숙화는기존 IT서비스업체들이제공해왔던제품혹은서비스들의수준적한계와연관된다고볼수있다. 기업들의입장에서는투자대비현재보유하고있는 IT시스템보다높은가치를제공하지못하는상품이나서비스에투자매력을느끼지못하기때문이다. 본보고서에서는 IT 서비스시장의최근동향분석을통해저성장을극복할수있는시사점을 제시하였다. 주요업체들은시장포화와국내 IT 서비스시장의구조적문제를이미오래전부터 고민해왔을것이다. 이러한고민들이최근업체들의전략적움직임으로연결되었다고볼수 있다. 이와같은관점에서최근주요업체들의동향을분석하여 IT 서비스시장의저성장극복에 도움이될수있는시사점을발견하고자하였다.
I. 저성장에빠진국내 IT 서비스시장 최근국내 IT서비스시장은경기악화와기업들의 IT수준성숙화의영향으로 1% 대의낮은성장세를면치못하고있다. 이는비단국내시장만의문제는아니며글로벌시장또한같은원인으로인해과거대비낮은 2~3% 대의성장세를지속중에있다. 경기악화시, 기업들은자사의핵심분야가아니라고판단되는 IT인프라에대한투자를줄이거나계획되었던 IT프로젝트들을취소또는연기하기때문이다. 저성장의또다른원인인기업들의 IT수준성숙화는기존 IT서비스업체들이제공해왔던제품혹은서비스들의수준적한계와연관된다고볼수있다. 기업들의입장에서는투자대비현재보유하고있는 IT시스템보다높은가치를제공하지못하는상품이나서비스에투자매력을느끼지못하기때문이다. 이러한원인들로인해 IT서비스시장은위축되고있으며업체간출혈경쟁이지속되고있는것이다. 시장의저성장으로인해우선타격을받는대상은안정적매출기반이약한중 소규모업체들이다. 이들은대기업계열업체와는달리내부매출을기대할수있는특수관계자가현저히적기때문이다. 대기업계열업체또한생존이아닌성장관점에서본다면안심할수없는상황이다. 특수관계자로부터기대할수있는매출은규모나종류면에서한정되어있어성장의발판으로삼기에는부적절하기때문이다. 결국현재 IT서비스시장의업체들은기존제공해왔던제품혹은서비스의수준과제공방식을향상시키거나, 새로운사업분야로의확장등을고려함으로써돌파구를마련해야한다. II. IT 서비스산업정의및분류 한국 IT서비스산업협회에서는 IT서비스산업을컨설팅및개발, 시스템통합, 아웃소싱, IT융합서비스, 교육및훈련의 5가지분류로나누고있다. 좀더크게본다면컨설팅및시스템통합, 아웃소싱, 지원및교육의세가지분야로묶어볼수있다. 컨설팅은기업의중 장기정보화계획을수립하고솔루션, 네트워크, 설비운용등의자문을수행하는업무이다. 시스템통합은기업에맞는정보시스템을기획하고그에맞는소프트웨어와하드웨어를설치하는업무이다. 이러한업무는해당기업이속한산업적특성과업무프로세스에대한높은이해도가필요하며기존정보시스템과의연동및통합또한중요하다. 아웃소싱은기업의 IT자원 ( 소프트웨어, 하드웨어, 네트워크, 서비스등 ) 을위탁받아전문적으로운용하는업무를말한다. 기업이자체적으로 IT자원들을운영하지않고전문업체에위탁하는이유는비용절감과안정성뿐만아니라본업에집중할수있는효 2
과가있기때문이다. 지원및교육은소프트웨어나하드웨어관련기술지원을제공하고관련된교육 / 훈련을제공하는업무이다. 특히교육 / 훈련은 IT자원의운영보다는활용적인측면에초점을맞춰진다. [IT서비스산업의분류 ] 대분류 Consulting/SI Outsourcing Support/Training 중분류 IT consulting System integration Network consulting and integration Custom application development Application management IT outsourcing Network and endpoint outsourcing services Hosted application management Hosting infrastructure services Hardware deploy and support Software deploy and support IT education and training 출처 : IDC III. 국내외 IT 서비스시장현황 1. 글로벌 IT 서비스시장규모및전망 글로벌 IT서비스시장규모는 CAGR 3.0% 로성장하여 2020년 7,305억달러에달할전망이다. 세부적으로는컨설팅및시스템통합이 2,779억 (CAGR 3.7%), 아웃소싱이 2,848 억 (CAGR 2.3%), 지원및훈련이 1,678억달러 (CAGR 3.1%) 규모이다. [ 글로벌 IT서비스시장규모 ( 단위 : 백만달러 )] 출처 : Worldwide Services Forecast(IDC, 2016) 기반재구성 3
2. 국내 IT 서비스시장규모및전망 국내 IT서비스시장규모는 CAGR 1.7% 로성장하여 2020년 8.7조원에달할전망이다. 세부적으로는컨설팅및시스템통합이 3.6조 (CAGR 1.2%), 아웃소싱이 3.7조 (CAGR 2.2%), 지원및훈련이 1.3조억원 (CAGR 1.4%) 규모이다. [ 국내 IT서비스시장규모 ( 단위 : 십억원 )] 출처 : Korea IT Services Forecast(IDC, 2017) 3. 국내 IT 서비스시장의경쟁현황 현재국내 IT서비스시장은종합 SI업체인삼성SDS, LG CNS, SK( 구 SK C&C) 의 3강구도가형성되어있으며최근현대자동차그룹계열의현대오토에버가 SK에근접한수준으로성장하였다. [IT서비스시장경쟁현황 1 ] 출처 : 전자공시시스템자료기반 kt 경제경영연구소분석 (IDC, 2017) 1 매출규모 : 업계 1 위대비상대적매출규모 (3 년평균 ), 내부거래비중 : 특수관계자와의내부거래비중 (3 년평균 ) 4
대기업계열업체들은대부분내부거래비중이높은것을볼수있다. 이는이들업체의설립목적의대부분이주력계열사가영위하는산업에대한 IT서비스전문성과효율성, 보안유지등이기때문이다. 대기업계열업체들의주력산업분야가대부분주력계열사가영위하는산업과유사하다는것이이를뒷받침해준다. 그외에도시장에는매출규모는크지않지만非대기업계열로각자의특화된전문분야를보유하고있는중견업체들도존재한다. 하지만대부분이상대적으로수익성이낮은공공, 국방, 금융분야를전문적으로하고있다. 이는 2013년소프트웨어산업진흥법개정으로상호출자제한기업집단소속 IT서비스기업 ( 즉, 재벌또는대기업계열사인 SI업체 ) 들은공공시장에원칙적으로참여할수없도록한규제의영향도있다. 해당규제는실효성이낮은것으로확인되면서 2015년 11월미래창조과학부지침을통해 IoT, 클라우드, 빅데이터등신기술을중심으로참여제한이완화되었다. 이러한규제완화가효력을발휘하여시장재편으로나타나기까지는 3~5년이상이소요될것으로보여진다. IV. 최근국내 IT 서비스시장동향 1. 신규시장진출 삼성SDS의매출은크게 IT서비스와물류BPO로구성된다. 2014년이후삼성SDS의물류BPO 매출비중은 30.4% 에서 42.0% 로상승하였다. 이는수년전부터신규사업으로육성한물류BPO가주력사업으로떠오르고있다는것을보여준다. 보통물류시장은레드오션으로불리우지만삼성SDS는지속적인 R&D를통해해당분야의강자로부상하였다. 최근자사의글로벌물류시스템인 첼로 에 IoT기술을적용하여현장에서사람대신 IoT센서가정보를수집하고네트워크로연결해관리하는 스마트물류 서비스를구현하였다. 또한빅데이터분석플랫폼 (Brightics) 의알고리즘을적용하여수요예측이가능하도록하였다. 삼성SDS는 2017년말까지 42개나라 70개브랜치로물류BPO 사업기반을확장한다는계획을발표하기도하였다. LG CNS는 2016년글로벌조사기관인 Navigant Research의조사에서 ESS(Energy Storage System) 시스템통합분야에서아시아 1위, 글로벌 7위를차지하였다. 이를바탕으로최근괌에 40MW규모의 ESS시스템구축사업을수주하였다. 이번사업은국내업체로는최초로대규모 ESS를기획 설계 구축 운영에이르기까지모든서비스를턴키방식으로제공하는사례이다. 최근 LG CNS는자사가보유한 ICT역량을바탕으로스마트마이크로그리드솔루션분야의선두사업자로거듭나겠다는목표를발표하였다. 5
2. 신기술내재화 SK( 구 SK C&C) 는 2016년판교클라우드데이터센터개소를시작으로기업의 디지털트랜스포메이션 (DT) 인프라 를지원하는사업에집중하고있다. 2017년하반기제조분야디지털트랜스포메이션개념검증 (PoC) 센터를하반기중에오픈할계획이다. 제조기업들이특별한 IT기술이나역량없이도 SK의플랫폼을활용하여제조공정효율화나품질혁신등최의디지털전환을시험해볼수있다. 이처럼 SK는자사클라우드서비스인 Cloud Z 를기반으로기업들에게디지털트랜스포메이션서비스를지원하는사업자로거듭날계획이다. [SK의 DT PoC Platform on Cloud서비스 ] 삼성SDS는최근기업형글로벌블록체인얼라이언스 (EEA) 에참여하였다. EEA는이더리움기술을기반으로기업형블록체인솔루션을공동개발하기위한단체로현재까지총 150개의회원을보유하고있다. 또한삼성SDS는자사의블록체인플랫폼인넥스레저 (Nexledger) 를 2017년초삼성카드에처음으로상용화하였으며이어 11월에는서울시의 서울시블록체인기반시정혁신을위한정보화전략계획 (ISP) 수립 사업을수주하는성과를거두었다. 3. M&A 를통한수직 수평통합 메타넷은 2016년말글로벌컨설팅업체인액센츄어의코리아를인수하였다. 이외에도메타넷은대우정보시스템, 유티모스트아이엔에스, 코마스, 메타넷시큐리티, 누리솔루션등의 IT업체를보유하고있었다. 액센츄어코리아를인수함으로써컨설팅-시스템통합-시스템운영까지의종합 IT서비스를제공할수있는사업포트폴리오를완성하게된것이다. 액센츄어는전략컨설팅, 기술컨설팅 ( 시스템통합 ), 운영비즈니스 ( 아웃소싱 ) 의 6
사업모델을보유하고있다. 이를기반으로기보유한 IT 업체들이제공하는 IT 서비스의 수준을비약적으로향상시킬수있을것으로기대하고있다. V. 시사점 국내 IT서비스시장은경기악화와기업들의 IT수준성숙화의영향으로최근지속적인저성장을면치못하고있다. 이는경기민감도가높은 IT서비스산업의특성이기도하지만부분적으로는기존업체들의제공하는서비스의수준과제공방식의한계에기인하기도한다. 지속적으로변화하는시장환경속에서저성장을벗어나기위해서는다음과같은업계의동향을주목해보아야한다. 첫째, IT융합화를통한신사업진출. 기존사업영역에서도생존도중요하겠지만이는성장이라는관점에서보면한계가발생하기마련이다. 물론새로운사업영역에진출하는것은상당한시간과노력이필요하다. 하지만앞서살펴본삼성SDS와 SK사례와같이철저한기술기반접근, 파트너쉽을통한제휴등을활용한다면리스크를줄이고새로운사업분야를효과적으로발굴할수있을것이다. 둘째, 신기술내재화를통한서비스수준향상. 기존 IT서비스의밑바탕이되는기술로는새로운수요를창출하기에는한계에도달했다. 이미대다수의기업들의 IT수준이성숙화단계에이르렀기때문이다. 이제기업들은인공지능, IoT, Bigdata, Cloud, 블록체인등과같은최신기술기반의디지털트랜스포메이션을요구하고있다. 앞서언급된기술뿐만아니라앞으로태동할새로운기술들에대해서도꾸준한관심과투자를통해기술역량을내재화할필요성이있다. 셋째, 협력및 M&A를통한사업포트폴리오재구성. 최신기술기반의디지털트랜스포메이션은복잡하고불확실성이높다. 해당산업에대한전문적이고세밀한분석이선행되어야한다. 뿐만아니라적절한소프트웨어와하드웨어선정하고이를통합하는과정또한중요하다. 이를위해서는컨설팅-시스템통합-시스템운용-유지보수와같은일련의작업들이유기적으로이루어지는것이중요하다. 과거와같이프로젝트별로협력하는형태를넘어장기적파트너십을통한협업이나더나아가 M&A를통한통합사업포트폴리오구성을고려해보아야한다. 7