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철호 범
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1 동향 국내 IT 서비스시장의해외진출전략 9) * 1. 개요 최근대형 IT서비스업체들의해외진출전략이공격적으로전환되고있다. 그원인중하나는내수시장의한계로인해고성장이어렵기때문이고, 다른하나는국내 SW 산업정책이중소기업중심으로이루어지면서대기업이공공 SW 시장에참여하기가매우어려워졌기때문이다. 특히, 2012년 5월 23일개정된 소프트웨어산업진흥법 에는국가기관등이발주하는 SW사업에대해사업금액에관계없이 55개상호출자제한기업집단에속하는 IT서비스기업의참여를제한하는내용이포함되면서일부예외규정을제외하고사실상대기업의참여가제한되었다. 이와같은법적용시점이 2013 년 1월 1일부터시행되면서삼성SDS, LG CNS, SK C&C 등주요대기업계열 IT서비스업체들은자체적으로조직을개편하거나다양한해외진출전략을통해해외진출을확대하고있다. 이러한추세에따라향후국내 IT서비스시장의해외진출사례가지속적으로증가할전망이다. 이에본고에서는국내 IT서비스시장의수출현황에대하여살펴보고, 주요대형 IT서비스업체들의해외진출전략에대해살펴본후향후 IT서비스시장의해외진

2 국내 IT 서비스시장의해외진출전략 출을위한시사점을도출하고자한다. 2. 국내 IT 서비스시장의수출현황 국내 IT서비스시장의수출규모는지속적으로높은성장세를유지하고있다 년에는전년대비 20% 증가한 14.3억달러를기록했고, 2013년 4월 ( 누계 ) 에는전년대비 28.2% 성장한 4.8억달러를기록했다. 올초 IT서비스의수출성장률은과거 5년간 (2008~2013년) IT서비스업체수출의연평균성장률인 16% 를크게상회하는수치이다. 구분 08 년 09 년 10 년 11 년 12 년 08~ 12 CAGR ( 단위 : 백만달러 ) 월 월증가율 IT 서비스 ,035 1,188 1, % % SW 산업전체 922 1,024 1,338 1,518 2, % % 자료 : 정보통신통계연보및월보 (KEA) 부문별국내 IT서비스시장의수출현황을살펴보면 IT컨설팅과시스템통합시장에비해 IT시스템관리및지원서비스의성장세가두드러진다. IT컨설팅과시스템통합시장은 2012년전년대비 15.3% 증가한 9.1억달러를기록했고 2013년 4월 ( 누계 ) 에는전년대비 18.7% 의성장률을기록했다. IT시스템관리및지원서비스는 2012년전년대비 26.9% 증가한 5.0억달러를기록했고 2013년 4월 ( 누계 ) 에는전년대비 45.6% 로매우높은성장률을기록했다.

3 동향 ( 단위 : 백만달러 ) 자료 : 정보통신통계연보및월보 (KEA) 본사및해외법인별수출현황을살펴보면국내대형 IT서비스업체들이해외법인설립을확대하면서국내본사수출보다해외법인수출비중이 52% 로더높다. 이와같이해외법인수출비중이높은원인은신규해외프로젝트수주의증가보다는대기업의지사의 IT시스템관리및지원서비스가증가했기때문으로분석된다. 자료 : 정보통신통계연보및월보 (KEA)

4 국내 IT 서비스시장의해외진출전략 3. IT 서비스업체의해외진출전략 세계 IT서비스시장은다수의 IT서비스벤더가경쟁하고있는데최근국내주요대형 IT서비스업체들은세계 IT서비스시장내점유율순위가점차상승하고있다. 가트너자료에따르면 2012년기준전세계 IT서비스벤더순위는 IBM, HP, Accenture, Fujitsu 등이선두권을유지하고있다. 상위 IT서비스벤더의특징을살펴보면자사의경쟁력있는다수의솔루션을보유하고있고, 우수한컨설팅인력을보유해컨설팅역량이매우우수하다. 2012년기준전세계 IT서비스벤더 100위권내에국내업체는 3개업체가포함되어있다. 삼성SDS는전년보다 3계단상승한 33위, LG CNC 는전년대비 1계단상승한 48위, SK C&C는전년대비 11계단상승한 74위를기록했다. 이들업체의글로벌점유율이상승한원인은최대 70% 가넘는계열사관련매출로안정적매출을유지하고있고, 대형프로젝트를중심으로내수시장을주도하고있으며더불어최근해외진출이확대되고있기때문이다. 그러나여전히국내업체들은선진업체에비해솔루션보유및우수한컨설팅인력은매우부족한상황이다. 2011년 2012년 2011년 Vendor 매출매출점유율 2012 년 점유율 ( 단위 : 백만달러 ) 2012년 전년대비 순위 순위변화 IBM 60,033 58, % 6.5% 1 - HP 35,702 34, % 3.9% 2 - Accenture 25,394 26, % 3.0% 3 - Fujitsu 23,506 23, % 2.6% 4 - CSC(Comp.Sci.Corp.) 16,209 15, % 1.7% 5 - 삼성 SDS 4,304 5, % 0.6% 33 3 LG CNS 2,881 2, % 0.3% 48 1 SK C&C 1,537 1, % 0.2% 자료 : Gartner( )

5 동향 국내업체의글로벌점유율은점차상승하고있으나여전히해외매출비중은선진업체에비해매우낮다. 글로벌 IT서비스선두업체인 IBM의경우미국을제외한해외매출의규모가약 60% 수준으로매우높다. 반면대규모기업집단현황공시자료에따르면국내업체의해외매출비중은 2012년본사매출기준으로삼성SDS 9.8%, LG CNS 9.9%, SK C&C 3.1% 를기록하고있다. 물론연결기준매출로는좀더높은수준을기록하고있지만해외계열사매출도포함되어있어서실제해외프로젝트를수주한해외매출비중은더낮은상황이다. 이러한낮은해외매출비중에서탈피해서해외매출비중을확대하기위해주요 IT서비스업체들은다양한해외진출전략을펼치고있다. 우선, 삼성SDS는민-관협력으로전자조달시스템구축사업, 지하철자동요금징수 (AFC) 등전자정부및공공 SOC사업에서최근에는물류IT서비스, 건설 IT인디지털스페이스컨버전스 (DSC), 전자의무기록 (EMR) 솔루션등융합사업중심으로해외시장진출을확대하고있다. 또한국내공공및금융부문사업부문에서단계적으로축소하고해외사업을확대하기위해 2013년 7월 1일조직을개편했다. 개편된조직중핵심내용은해외사업을중점담당할 SMT(Smart Manufacturing & Town) 사업부 와통합적인아웃소싱조직인 ICTO(ICT Outsourcing) 사업부를신설했다. SMT 사업부는중국, 중동등해외수출을지원해주는업무를담당하고, ICTO 사업부기존고객들의 IT서비스유지보수를지원할예정이다. 이와같은조직개편을통해삼성SDS는향후해외매출비중을 60% 까지끌어올리겠다는목표를세웠다. LG CNS는국가재정시스템, 긴급구조망, 범죄정보센터등의공공정보화와대중교통요금자동징수 (AFC) 등의공공 SOC 프로젝트에서큰성과를거두었고, 최근에는태양광발전, 스마트그린솔루션 (Smart Green Solution), 공장설계부터운영까지원스톱으로제공하는스마트팩토리솔루션등의신사업을중심으로해외진출을확대하고있다. 이를위해공공 SGT사업본부가국제표준화기구 (ISO) 의정보보안경영체계국제규격인 ISO 인증을획득하는등국제경쟁력을강화하고있고, SAS, 마이크로소프트등과함께해외시장에서빅데이터서비스를확대할계획이다. LG

6 국내 IT 서비스시장의해외진출전략 CNS는 2010년에발표된 비전 2020 의목표아래 2020년까지해외매출을 50% 까지확대할계획이다. SK C&C는우편물류시스템, ITS(Intelligent Transport System), 전자정부, 금융시스템, 통신시스템의해외진출을활발히진행해왔다. 최근에는신성장사업인 m-커머스의해외서비스범위와비즈니스모델을확대할계획이다. SK C&C는 2013~ 2015년까지수행될 4Th To-Be 프로젝트의목표인 국내를넘어, IT서비스를넘어 (Beyond Domestic, Beyond IT Service) 라는성과를창출하고자기존산업과 IT서비스가융합된다양한해외진출전략을펼치고있다. 2015년까지해외매출비중을 20% 까지확대할계획이다. 4. 결어 개정된소프트웨어 (SW) 산업진흥법시행으로국내 IT서비스업체들은제한된국내시장을대체하기위해해외시장진출을가속화할전망이다. 그러나현재국내 IT서비스업체들은자사의높은계열사매출로안정적인성장세를유지해왔고, 산업특화솔루션을제외하면솔루션경쟁력및우수컨설팅인력이매우부족해해외매출비중이매우낮은상황이다. 그러므로향후 IT서비스업체의해외진출확대를위해서는우선적으로경쟁력있는솔루션개발이요구된다. 이와같은솔루션개발은자체적으로개발할수있겠으나경쟁력있는중소벤처와의협력을통해서도이루어져야할것이다. 이미 2008년이후국내 SW 산업의해외진출정책은상생협력을중점적으로추진해수출멘토링사업, 대기업이종합상사역할을수행하며중소 SW기업의수출지원, 중소기업과대기업이결합된선단식진출등의정책을추진했다. 그러나실제이러한상생협력을통해이루어진수출성과는예상보다크지않았다. 대형 IT서비스업체들은검증되지않은국내중소업체보다는 MS와같이글로벌경쟁력이있는해외 SW기업과의협력을통해해외진출하는것을선호하기때문이다. 따라서향후국내 IT서비스시장의수출경쟁

7 동향 력을확보하기위해서는우수벤처 SW기업에대한국산솔루션개발에대한지원을확대하고, 국내솔루션이글로벌인증을받을수있도록각종지원정책을마련해야한다. 둘째, 우수컨설팅인력을양성해야할것이다. 정부에서는해외진출시타당성검토를포함한컨설팅및정보화계획수립 (ISP) 등을지원하고, 해외진출시현지파트너등을통해마케팅인력을지원하고있다. 그러나솔루션에대한이해가높으며현지에대한충분한지식을보유하고있는고급컨설팅인력은매우부족한상황이다. 따라서해외진출확대를위해서는국내 IT서비스업체와현지정부기관또는경험이많은글로벌선진업체와의협력등을통해글로벌전문컨설팅인재양성프로그램을마련해야한다. 향후상생협력을통한우수솔루션확보와글로벌컨설팅인재를양성한다면국내 IT서비스시장의해외진출은더욱가속화될것이다. 참고문헌 관계부처합동 ( ), SW 강국도약전략 : Software Korea Quantum Jump Strategy. 관계부처합동 ( ), 공생발전형 SW 생태계구축전략. 금융감독원전자공시스템 (Dart), 대규모기업집단소속회사에대한현황공시자료. ( 정부연 (2012), 국내 SW 정책현황과시사점 : 전략산업과해외진출정책을중심으로, 정보통신정책연구원 방송통신정책, 제24권 13호통권 535호. 지식경제부 ( ), 신성장동력창출을위한 SW 산업발전방안. 지식경제부 ( ), 2011년도 SW산업육성대책. 지식경제부 ( ), 소프트웨어산업진흥법, 법률제11436호 ( 일부개정 ), 법제처법령정보센터 (law.go.kr).

8 국내 IT 서비스시장의해외진출전략 지식경제부 정보통신산업진흥원 (2013), 2012 SW산업연간보고서. 아이뉴스24 ( ), IT서비스, 해외사업도 DNA 바꾼다. 아주경제 ( ), 삼성SDS LG CNS SK C&C, IT서비스 빅3 해외진출 공격앞으로. 한국전자산업진흥회 (KEA), 정보통신통계연보및월보. 파이낸셜뉴스 ( ), 삼성SDS, 해외사업에올인국내는단계적철수. Gartner ( ). Market Share: IT Services. IBM Annual Report.

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Æí¶÷4-¼Ö·ç¼Çc03ÖÁ¾š 솔루션 2006 454 2006 455 2006 456 2006 457 2006 458 2006 459 2006 460 솔루션 2006 462 2006 463 2006 464 2006 465 2006 466 솔루션 2006 468 2006 469 2006 470 2006 471 2006 472 2006 473 2006 474 2006 475 2006 476