미래에셋맵스아시아퍼시픽 부동산공모 1 호투자회사 작성운용기간 : 2018 년 07 월 01 일 ~2018 년 09 월 30 일
펀드개요 이투자회사는부동산을주된투자대상으로하여수익을추구하는것을목적으로합니다. 시장동향및성과 센터원 (Center1) 빌딩 ( 중구수하동 ) 은국내최고프라임급빌딩으로서외국계기업, 금융회사및로펌에게 1 순위빌딩으로서의위상을유지하고있습니다. 임대시장의침체로인하여공실이존재하고있는상황이지만, 적극적인임대마케팅을통해공실을해소하여임대율 89% 를달성하였습니다. 현재외국계금융회사, 외국계서비스회사, 외국계제조회사, 외국계법무법인, 국내대기업등과약 10,000 m2면적에대하여임대협의를진행하고있으며, 기존임차인의재계약을적극적으로유도하여지속적으로재계약을체결하고있습니다. 미래에셋플레이스빌딩 ( 분당서현동 ) 은 2015 년 9 월이후, 임대율약 99% 이상을유지하고있으며, 리테일또한업종변경등을통해임대수익향상을노력하고있습니다. 미래에셋플레이스는실내공기질개선작업및기타건물가치상승을가져올수있는자본적지출을통하여임차인들의업무환경개선및임대차연장을위해노력하고있습니다. 판교미래에셋센터의경우 2014 년 4 월말호텔개장이후국내외비즈니스고객의지속적인관심을받고있으며호텔운영또한안정화되고있습니다. 2018 년 2 분기평균객실점유율은약 90% 에이르는등양호한실적을보이고있습니다. 현재오피스및리테일공간의임대율 100% 를유지하며안정적인임대수익을유지하고있습니다. 또한최근판교미래에셋센터를보유하고있는인터에셋홀딩스의유상감자를완료하였습니다. 이를통하여당펀드는여유자금운용을통한투자수익률극대화를위하여최선을다하고있습니다. 인도부동산시장은작년대비회복세를보이고있습니다. 2017 년발효된부동산개혁안과통합부가가치세의영향이시장에흡수되고있기때문입니다. 상반기주거지거래량은 64,000 건으로 2017 년연간 96,000 건대비양호한성적을보이고있습니다. 주요도시의 2 분기자산가치가 1 분기대비 0.1~1.2 % 상승하는모습도긍정적입니다. 부동산리서치업체에따르면 2011 년기준인구의 30% 가도심에살고있으며 2030 년까지 40% 수준으로증가할것으로전망하며인도정부가추진하고있는 Affordable Housing 정책과맞물려회복세를지속할것으로예상했습니다. 다만, 글로벌경제의변동성확대에따라인도의환율이크게떨어졌습니다. 매크로지표는안정적성장을보이고있어대외상황이안정화될경우시장상황도회복될것으로예상합니다. 운용계획 센터원 (Center1) 빌딩은잔여공실의조속한해소를위하여잠재임차사를지속적으로발굴하고, 적극적임대마케팅을진행중이며국내외우량기업과지속적으로협의를진행할예정입니다. 또한, 기존임차인중확장수요가있는임차인과증평협의를진행할예정입니다. 한편, 건물의안정적인유지보수를통하여입주사들의만족도를유지할것입니다. 미래에셋플레이스는우량임차인의장기계약으로인해약 99% 임대율을달성하여안정적인수익을창출하고있습니다. 또한임대수익극대화를위하여리테일입주사의업종변경및신규임대차추진을진행중에있으며꾸준한유지보수및자본적지출공사를검토하여자산가치상승및수익률향상을위한자산운용에최선을다하고있습니다. 판교미래에셋센터는임대율 100% 달성후, 건물유지및수선을통한자산가치증대와호텔의안정적인운영및높은객실점유율유지에만전을기하여장기적인수익성개선을도모할예정입니다. 인도 Bingo 프로젝트는, 2017 년 3 월소유권분리작업이완료되어현재토지매각을하고있습니다. 대상토지는 OMR1(Chennai), Begur(Bangalore), Rajapura(Bangalore) 3 개로, 매각주간사인 Knight Frank 와 Ernst &Young 를통하여적극적인마케팅을하고있으며, 토지감정평가를통해본자산에대한공정가치를반영했습니다 (2018 년 5 월 ). 향후현지로부터토지매각진행사항을지속적으로업데이트받아매각상황을확인하고원활히마무리될수있도록운용할예정입니다. 브라질경제는 2015 년 -3.5%, 2016 년 -3.46% 의성장률을기록했지만, 지난해 1% 를성장하면서침체국면을벗어났습니다. 브라질중앙은행은올해초목표보다는하회하나, 여전히 2018 년도 1.4% 의성장을전망하고있습니다. 한편, 올해 10 월브라질대선, 글로벌무역전쟁, 미국의금리인상등변동성확대에대한주의가필요합니다. Rochavera Towers A&B 는추가적인임대 ( 현재임대율 90.02%) 를위해공격적인마케팅을지속하고있으며, 시장의오피스매매동향을면밀히관찰할예정입니다. 당펀드는투자수익률극대화를위하여부동산관련대출및신규부동산매입등의새로운투자처발굴에최선을다하고있습니다. 미국의금리인상과글로벌경제의불확실성은브라질을비롯한신흥국에악영향을끼쳤습니다. 브라질헤알화환율은 3 월말 323 원 / 헤알 6 월말 290 원 / 헤알 9 월말기준 276 원 / 헤알을기록하며변동성이점차축소되는모습을보이고있습니다. 대내적으로는 10 월에예정된브라질대선결과가예측하기어려운판세로전개되고있으며, 단기적인인플레이션및 5 월중 11 일간이어진트럭운전사파업이브라질경제에부정적인영향을끼칠것으로예상됩니다. 따라서브라질중앙은행은 9 월말 2018 년의 GDP 성장률전망치를기존 1.6% 에서 1.4% 로하향조정했습니다. 정치 / 제도적불안해소와연금개혁을통한브라질정부의재정부담완화가앞으로경제상황에주요변수로작용할것으로판단됩니다. 브라질오피스시장은 2018 년 2 분기기준 80.4% 의평균임대율을기록하고있으며, 이는 2016 년말기록한저점 80.2% 와유사한수준을보이고있습니다. 호샤베라타워의임대율은 90.02% 로시장대비양호한운영을지속하고있으며, 시장매매동향을주의깊게살피고있습니다. 01 작성운용기간 : 2018 년 07 월 01 일 ~ 2018 년 09 월 30 일
기간수익률 펀드 ( 단위 : %, %p) 비교시점최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 2018.06.30~ 2018.03.31~ 2017.12.31~ 2017.09.30~ 2016.09.30~ 2015.09.30~ 2013.09.30~ 2018.09.30 2018.09.30 2018.09.30 2018.09.30 2018.09.30 2018.09.30 2018.09.30-1.33-2.22-1.34 1.53 8.26 17.79 25.64 위투자실적은과거실적을나타낼뿐미래의운용실적을보장하는것은아닙니다. 위펀드의투자실적은펀드의종류형별로수익률이달라질수있으므로자세한사항은운용상세보고를참조하시기바랍니다. 자산구성현황 전기 당기 선물, 스왑거래의경우비중에서생략됩니다. 국가별투자비중 1. 펀드의개요 기본정보 펀드의설정일, 운용기간, 펀드의특징등펀드의기본사항입니다. 펀드의종류 존속기간 자산운용사 일반사무관리회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 판매회사 상품의특징 펀드명 투자회사 / 부동산 / 단위형 / 폐쇄형 2007 년 02 월 02 일 ~2047 년 01 월 01 일 미래에셋자산운용 미래에셋펀드서비스 KB 국민은행 당사홈페이지에서확인하실수있습니다. (Http://investments.miraeasset.com) 이투자회사는한국을포함한아시아태평양지역부동산을주요투자대상으로하며, 그외글로벌주요도시소재부동산에일부투자할수있습니다. 우량한오피스빌딩과호텔등실물부동산매입, 부동산개발과부동산에대한투자를목적으로하는법인이발행한주식등의지분에투자할계획입니다. 단, 투자자산중상당부분은투자기간중안정적인임대수익이발생하는부동산자산으로구성할예정이나, 일부는보다높은수익을추구하는부동산개발프로젝트및부동산관련대출채권에투자할수있습니다. 또한, 위험분산을위해최소 3 개이상의투자대상자산으로포트폴리오를구성할예정입니다. 최초설정일 금융투자협회펀드코드 2007.02.02 64366 재산현황 당기말과전기말간의펀드순자산총액과펀드기준가격의추이입니다. 펀드명칭항목전기말당기말증감률 ( 단위 : 백만원, 원, %) 자산총액 930,202 926,707-0.38 부채총액 351,270 355,484 1.20 순자산총액 578,932 571,223-1.33 기준가격 6,236.18 6,153.15-1.33 펀드의국가별비중은자산의발행국을기준으로합니다. ( 중국, 홍콩구분 ) 따라서실제자산이거래되는국가와의차이가발생할수있습니다. 타운용사의집합투자기구및외화수익증권을재간접투자방식으로담는경우에는투자종목산정이명확하지 않아 ' 국가미분류집합투자 ' 로표기됩니다. 위국가별투자비중은단기대출및예금을제외한비중입니다. 자산총액 : 펀드운용자금총액입니다. 부채총액 : 펀드에서발생한비용의총액입니다. 단, 미지급해지대금을포함하는값입니다. 순자산총액 : 자산 - 부채로서순수한펀드자금의총액입니다. 기준가격 : 투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 2. 수익률현황 기간수익률 각기간의펀드수익률입니다. 비교지수 : 없음 펀드명 ( 단위 :%,%p) 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 2018.06.30~ 2018.09.30 2018.03.31~ 2017.12.31~ 2017.09.30~ 2016.09.30~ 2015.09.30~ 2013.09.30~ 2018.09.30 2018.09.30 2018.09.30 2018.09.30 2018.09.30 2018.09.30-1.33-2.22-1.34 1.53 8.26 17.79 25.64 02 작성운용기간 : 2018 년 07 월 01 일 ~ 2018 년 09 월 30 일
부동산투자수익현황 구분부동산대출채권기타합계 ( 단위 : 백만원 ) 당분기영업수익 10,756 1,887 58 12,701 주 : 상기투자수익산출시보유외화자산의평가차익, 외화환산차익은제외됩니다. 3. 자산현황 주요자산보유현황 펀드자산총액에서파생상품의거래는발생시모두기재되며, 전체보유자산 ( 주식, 채권, 단기대출및예금등 ) 의상위 10 종목, 자산총액의 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 주식 ( 단위 : 주, 백만원,%) 종목명 / 업종명보유수량평가금액비중발행국가비고 인터에셋홀딩스 / 미분류 200,000 7,237 0.78 대한민국 RESIMMO (A) / 미분류 14,546 6,388 0.69 인도 부동산 ( 임대 ) 구분자산명취득일평가액비고 토지 Center1( 토지 ) 2010.12.30 412,205 건물 Center1( 건물 ) 2010.12.30 268,057 건물미래에셋플레이스 -( 건물 ) 2008.02.26 37,479 토지미래에셋플레이스 ( 토지 ) 2008.02.26 30,100 ( 단위 : 계약, 백만원,%) 4. 펀드매니저 ( 운용전문인력 ) 현황 운용을담당하는펀드매니저정보입니다. ' 책임운용전문인력 ' 이란투자운용인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. ( 단위 : 개, 억원 ) 이름최창훈운용중인펀드의수 45 연령 49 운용중인펀드의규모 69,311 직위책임운용전문인력성과보수가있는 개수 : 32 협회등록번호 2107000096 펀드및일임계약운용규모 : 48,337 이름윤상광운용중인펀드의수 5 연령 45 운용중인펀드의규모 10,642 직위책임운용전문인력성과보수가있는 협회등록번호 2112000405 펀드및일임계약운용규모 : 6,001 기준일자 : 2018 년 08 월 31 일 책임매니저변경내역 최근 3 년동안의책임펀드매니저변경내용입니다. 기간 개수 : 4 책임펀드매니저 2007.02.02~2016.03.31 최창훈, 김형석, 신재훈 2016.04.01~2016.12.14 최창훈, 윤상광, 신재훈 2016.12.15~ 현재최창훈, 윤상광 펀드매니저변경내용은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 : http://dis.kofia.or.kr) 5. 비용현황 부동산 ( 자금대여및차입금 ) 구분명칭계약일 상환 ( 만기 ) 일 ( 단위 : 계약, 백만원,%) 금액이율비고 대여금부동산대여금 ( 판교호텔 ) 2017.04.20 2024.09.18 100,604 4.60 대여금 ROCHAVERANOTE 2012.06.22 2099.06.22 25,932 12.00 단기대출및예금 구분 금융기관 단기대출 / 예금일자 단기대출 / 예금금액 적용금리상환 ( 만기 ) 일비중 예금 KB 국민은행 29,632 0.10 3.20 MMDA 신한은행 ( 주 ) 2017.08.07 113 2.10 2022.08.07 0.01 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 환헤지에관한사항 환헤지란? 펀드수익률에미치는효과 투자설명서상의목표환헤지비율 환헤지비용및환헤지로인한손익 비고 환헤지는환율변동으로외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. - 환율하락 ( 원화강세 ) : 펀드내기초자산은환율하락분만큼환평가손실이발생하나, 상대적으로환헤지로인해환헤지비율분만큼의환헤지이익이발생합니다. - 환율상승 ( 원화약세 ) : 펀드내기초자산은환율상승분만큼환평가이익이발생하나, 상대적으로환헤지로인해환헤지비율분만큼의환헤지손실이발생합니다. 이펀드는해외투자로인한환율변동위험에대해노출되어있으며일부국가의경우다른나라의통화로의환전이용이하지않을수도있습니다. 다만, 필요하다고인정되는경우환헤지전략을수행하여일부통화에대한환위험변동을제거할수있으며이경우에도회사의모든외화표시자산에대한환율변동위험이제거되는것은아닙니다. 환헤지비용은환헤지관련파생상품의계약환율에포함되어있어별도의산출이불가능하며환헤지로발생한손익사항역시환율변동에따른자산가치의상승 / 하락과상응하는환헤지손익을정확히산출하는것은불가능합니다. ( 단위 :%) 총보수비용비율 펀드에서부담하는보수, 기타비용및매매중개수수료를연간단위로환산한수치입니다. ( 단위 : 연환산, %) 운용펀드 펀드구분총보수 / 비용비율 (A)* 매매 / 중개수수료비율 (B)** 합계 (A+B) 전기 1.32 0 1.32 당기 1.32 0 1.32 * 총보수비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. ** 매매, 중개수수료비율이란매매, 중개수수료를순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가실제부담하게되는매매, 중개수수료의수준을나타냅니다. 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 보수및비용지급현황 펀드에서부담하는보수, 기타비용, 매매중개수수료및증권거래세입니다. 구분 전기 당기 금액비율 ** 금액비율 ** 자산운용사 2,497 0.43 2,522 0.44 판매회사 0 0.00 0 0.00 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 114 0.02 115 0.02 일반사무관리회사 114 0.02 115 0.02 보수합계 2,724 0.47 2,752 0.48 기타비용 * 282 0.05 285 0.05 조사분석서비스비용 0 0.00 0 0.00 기준일현재환헤지비율 없음 매매체결서비스비용 1 0.00 1 0.00 증권거래세 0 0.00 0 0.00 03 작성운용기간 : 2018 년 07 월 01 일 ~ 2018 년 09 월 30 일
* 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용이며, 매매 / 중개수수료는제외한것입니다. ** 비율 : 펀드의순자산총액대비비율 6. 투자자산매매내용 매매주식규모및회전율 해당기간의매매량, 매매금액, 매매회전율입니다. 매수 매도 수량매매금액수량매매금액 매매회전율 * 0 0 0 0 0.00 * 매매회전율 ( 해당분기 ) 이란운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율을말합니다. 매매회전율이높으면매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 가발생해투자자의펀드비용이증가합니다. - 자본시장과금융투자업에관한법률시행령제 92 조 ( 자산운용보고서 ) 에서정한바에따라이메일로자산운용보고서를받아보실수있습니다. 자산운용보고서는 3 개월마다정기적으로고객님께발송해드리고있으며, 이메일수령신청을통해더욱편리하게자산운용보고서를관리하실수있습니다. 단, 단기금융집합투자기구 (MMF) 를운용하는경우에는 1 개월, 환매금지형집합투자기구를운용하는경우에는 3 개월마다집합투자업자, 판매회사, 한국금융투자협회의인터넷홈페이지를이용하여공시합니다. - E-mail 전환신청은가입하신판매회사에서변경하실수있습니다. - 미래에셋자산운용고객센터 : 1577-1640 미래에셋자산운용홈페이지 : http://investments.miraeasset.com 금융투자협회전자공시서비스 : http://dis.kofia.or.kr 최근 3 분기매매회전율추이 최근 3분기의매매회전율추이입니다. 기간 매매회전율 2018.01.01 ~2018.03.31 0.00 2018.04.01 ~2018.06.30 0.00 2018.07.01 ~2018.09.30 0.00 ( 단위 :%) 7. 자산운용사의고유재산투자에관한사항 - 해당사항없음 8. 공지사항 고객님이가입하신펀드는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 의자산운용회사인 [ 미래에셋자산운용 ] 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 KB 국민은행의확인을받아한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의 HTS 나인터넷뱅킹을통해조회할수있습니다. 1) 작성기준일로부터최근 3 개월간발생한펀드수시공시사항 - 수시공시에대한사항은금융투자협회전자공시 (http://dis.kofia.or.kr)/ 펀드공시 / 수시공시를참조하시기바랍니다. - 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 현행법률 ) 의적용을받습니다. 2) 소규모펀드 해당사항없음 9. 자산운용보고서확인방법안내 - 이자산운용보고서의내용은펀드전체에관한내용입니다. 투자자의계좌별수익률정보확인및고객정보의변경은펀드를가입하신판매회사지점에연락하시거나판매회사의홈페이지를통하여확인하시기바랍니다. 04 작성운용기간 : 2018 년 07 월 01 일 ~ 2018 년 09 월 30 일