ICT 기반의 Contents & Commerce Leader 2016.07
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Contents 1. Overview 2. 2016년 1분기실적 3. Business 1) ICT 플랫폼 2) 컨텐츠유통 3) T-커머스 Appendix. 재무제표
1-1 Overview ICT-based Contents & Commerce Leader 회사개요 창립일 상장일 주식 1991 년 12 월 12 일 1999 년 12 월 24 일 자본금 : 357 억원 주식수 : 35,715,022 ( 액면가 1,000 원 ) 주당가격 : 8,100 원 6 월 29 일기준 ( 시총 : 2,893 억원 ) 주주주요주주 67.1% (kt 63.7%, ktis 3.4%), 기타 32.9% 사업영역 재무현황 ICT 플랫폼 컨텐츠유통 T- 커머스 자산 : 2,335 억원 부채 : 309 억원 자본 : 2,026 억원 (1Q 2016 기준 ) 계열회사지분 kt cs 11.25% 주소서울특별시동작구보라매로 5 길 23
1-2 Overview 재무현황 ICT 플랫폼기술력을중심으로컨텐츠유통및 T- 커머스사업성장세지속안정적인재무현황을바탕으로매출과이익규모증가 최근재무현황 사업부별매출현황 매출영업이익 1,269 1,303 1,361 69 1,605 53 T- 커머스 26% (413 억 ) 34% (545 억 ) 컨텐츠유통 22 Total 1,605 억 2012 2013 2014 2015 2016 Turn Around ICT 플랫폼 40% (647 억 ) (74) * 2015 년개별기준, 단위 : 억원 * 2015, 개별기준
1-3 Overview 사업현황 내재화된 CT 기반기술력으로바탕으로커머스사업및컨텐츠유통사업과연계하여쇼핑플랫폼구축, 컨텐츠머천다이징, 커머스 - 광고 (PPL) 연계사업으로확대추진중 ICT 서비스컨텐츠커머스 사 업 B M 확장 커머스플랫폼구축 O2O/ 홈IoT 개발 1차 ( 극장 ) 투자확대캐릭터 / 공연사업 TV App. 오픈화컨텐츠 / 광고연계 化 유선부가상품 / TV/Internet/Mobile TV/Internet/Mobile 인터넷서비스개발 2 차판권유통 K 쇼핑서비스 서비스확장 R&D 내재화된보유기술기반으로서비스개발및솔루션化 주요 기술 빅데이터실시간분석 웹 / 모바일서비스개발 IPTV 서비스개발 / 디자인 공간정보플랫폼기술 API 유통플랫폼 보는 ARS/ kt 레거시연동
Contents 1. Overview 2. 2016년 1분기실적 3. Business 1) ICT 플랫폼 2) 컨텐츠유통 3) T-커머스 Appendix. 재무제표
2-1 2016 년 1 분기실적 전사손익 (K-IFRS/ 개별기준 ) 1 분기매출 443 억원, 영업이익 13 억원 K 쇼핑매출증가및컨텐츠유통매출성장으로매출전년동기대비 23% 증가 ( 단위 : 억원 ) 구분 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 QoQ QoQ(%) YoY YoY(%) 매출 361 374 418 452 443-9 -2% 82 23% 영업비용 339 361 411 441 430-11 -2% 91 27% 영업이익 22 13 7 11 13 2 17% -9-39% 당기순이익 32 7 42-9 14 23 흑자전환 -18-58% K 쇼핑전문인력충원, 신규플랫폼입점등 K 쇼핑사업확장을위한제반비용상승 15 년 4Q 순이익에는법인세과세등으로인한차감효과가있었을뿐, 실제적자전환이아님 * 상기실적은외부감사인의검토결과에따라달라질수있음. 2
2-2 2016 년 1 분기실적 신규사업 K 쇼핑, 지속적인매출성장 검은사제들 등보유판권의흥행으로컨텐츠유통매출증가 사업부별매출 (K-IFRS/ 개별기준 ) ICT 컨텐츠유통 T- 커머스 200 200 200 180 180 180 160 140 161 160 140 160 140 120 100 120 100 154 120 100 128 80 80 80 60 60 60 40 40 40 20 20 20 0 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 0 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 0 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 ( 단위 : 억원 ) 3
2-3 2016 년 1 분기실적영업비용 (K-IFRS/ 개별기준 ) K 쇼핑전문인력충원에따른인건비증가 신규컨텐츠자산의매출발생및 k 쇼핑신규플랫폼입점에따른지급수수료증가 ( 단위 : 억원 ) 구분 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 인건비 70 62 68 70 82 88 용역비 60 50 65 59 83 73 상각비 54 55 60 62 68 65 지급수수료 121 126 118 166 143 154 광고선전비 18 9 9 11 8 8 기타경비 44 37 41 43 56 42 계 367 339 361 411 441 430 4
Contents 1. Overview 2. 2016년 1분기실적 3. Business 1) ICT 플랫폼 2) 컨텐츠유통 3) T-커머스 Appendix. 재무제표
3-1 Business 1) ICT 플랫폼 사업현황 kt 그룹인프라기반의솔루션사업에서 ICT 기술기반의공간정보, 빅데이터등으로확장 - IPTV 서비스, 플랫폼, 공간정보및빅데이터사업에역량을집중하여그룹내주요한사업참여확대 - ICT 기반의자체기술력을바탕으로컨텐츠연계사업및쇼핑등다양한플랫폼사업영역확대 주요사업현황 연도별매출현황 * Daisy : 2016 년대한만국멀티미디어대상수상 (* 단위 : 억원 ) 630 650 697 620 647 kt Group s network infra PSTN 유선인터넷모바일 IPTV 위성방송 2011 2012 2013 2014 2015 2016(e) (ICT : Information & Communications Tech)
3-2 Business 1) ICT 플랫폼사업현황 1 등 T- 커머스 컨텐츠사업역량과 ICT 기술이결합하여신규사업지속적인확대 한류중심중국 e 커머스플랫폼 실시간광고분석플랫폼 컨텐츠연동형커머스 브랜드사이트디자인 ( 안 ) 방송웹드라마 PPL 상품 커머스플랫폼확대 내재화된 ICT 플랫폼사업의기술 연동형및 PPL 확대 커머스 빅데이터실시간분석 웹 / 모바일서비스개발 IPTV 서비스개발 / 디자인 공간정보플랫폼기술 API 유통플랫폼 보는 ARS/ kt 레거시연동 컨텐츠
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3-3 Business 2) 컨텐츠유통 사업현황 1 위부가판권전문유통사업자로 ICT 기술역량을활용한유통방식차별화및패키지확대 - 국내에서가장많은 IP 컨텐츠판권자산보유, 국내 150 곳이상의컨텐츠유통채널 - 다양한장르의보유판권을기반으로차별화된패키지상품을개발, 컨텐츠라이프사이클확장 - New 킬러컨텐츠로웹드라마등스넥컬처형특화컨텐츠선점및 PPL 진행 출출한여자 2 이금기굴소스 부가판권국내시장전망 연도별매출현황 (* 단위 : 십억원,) * Source : Korea Film Council, 2014 (* 단위 : 억원,) 2 차부가판권시장 1,700 216 (13%) 2,050 335 (17%) 2,700 1,000 (40%) 353 444 506 477 545 Screen 시장 1,500 (87%) 1,715 (83%) 1,700 (60%) 2012 2015 2020e) 2011 2012 2013 2014 2015 2016(e)
3-4 Business 2) 컨텐츠유통 다양한장르의라인업 국내. 외영화 국내. 외합작드라마및웹드라마 국내. 외애니메이션 원펀맨
Contents 1. Overview 2. 2016년 1분기실적 3. Business 1) ICT 플랫폼 2) 컨텐츠유통 3) T-커머스 Appendix. 재무제표
3-5 Business 3) T- 커머스 사업개요 TV 에서리모컨만으로상품정보검색 구매 결제등이가능한데이터방송홈쇼핑 - 고객이원하는상품을원하는시간에원하는장소에서구매가능 - 무제한상품노출가능, 다양성, 개인화, 컨텐츠영동형등다양한서비스형태가능 - 2016년 5월현재 k쇼핑을포함한 10개사업자가서비스중 상품방송영역 (VOD) 실시간구매순위 능동적인서비스 규레이션서비스 VOD+ 컨텐츠 + 커머스 무제한상품노출 (TV App) EC/MC 옴니채널 리모컨을이용한바로주문 추천상품
3-6 Business 3) T- 커머스 시장전망 TV 커머스시장은 T- 커머스의급격한성장을동인으로 2020 년까지 15.5 조까지성장 T- 커머스시장은 5 년동안 5 배성장이기대되고있음 TV 커머스시장전망 성장동인 홈쇼핑 T- 커머스 (* 단위 : 조원 ) 고객환경 ( 중 / 장년층 ) 12.7 12.0 13.3 12.2 13.9 12.3 14.4 12.4 15.5 12.5 인구수및소비력증가 - 50 대이상인구수 : 연 4.5% 성장 (~20 년까지 ) - 40 세이상가구의소비지출 15.7% 성장 모바일등디지털사용율증가 - 50 대의모바일 SNS 사용율 : 60.5% 성장 경쟁 / 매체환경 3.0 2.0 0.7 1.1 1.6 0.6 2016 2017 2018 2019 2020 * Source : A.T.Kearney Analysis 신규사업자의시장진입 - kth, 신세계, SK 브로드밴드등의투자확대 디지털방송확대및 IPTV 중심의시장개편 - 케이블의디지털전환율 51% (15 년기준 ) 종편채널의시청률상승 - 중, 장년층지상파 vs 종편채널간시청률격차감소
3-7 Business 3) T- 커머스 실적현황 K 쇼핑 T- 커머스 1 등선도사업자 로매년두배이상성장진행중 - Skylife 와 olleh tv, C&M, CJ헬로비전, T브로드, HCN, SKbb 등 1,900 만 ( 디자털가입자 90%) 확보로본격성장기대 - IP기반양방향서비스 : 지역별, 날씨별, 구매이력등을통한고객별맞춤쇼핑가능 ( 빅데이터 Daisy 솔루션 을활용, 고객분석을통한상품추천기술특허국내 5 개보유, 해외 2 개포함 13 건출원중 ) K 쇼핑의하루거래규모추이 연도별매출현황 (* 단위 : 백만원 ) 700 (* 단위 : 억원,) YoY +128% 307 413 264 77 2 1Q13 2Q 3Q 4Q 1Q14 2Q 3Q 4Q 1Q15 2Q 3Q 4Q 1Q16 2012 2013 2014 2015 2016(e)
3-8 Business 3) T- 커머스 차별화요소 TV-Mobile 의유기적연계를통해편리한고객구매, 결제환경을지원컨텐츠 /ICT 역량을기반으로개인맞춤형추천이가능한연동형커머스로진화 TV와맞춤모바일의송출과원터치쉬운결제연계 올레TV 가입자대상으로맞춤송출진행 ( 연령대별 3가지타입으로분류 / 2015년 7월시작 ) TV리모콘을활용한 Easy pay, 청구서결제서비스도입 kbsn과제휴를통한컨텐츠연동형서비스구현 TV 와모바일. 컨텐츠연계 컨텐츠 / 상품연계강화 Web drama PPL 구매유도
3-9 Business 3) T- 커머스 차별화요소
3-10 Business 3) T- 커머스 핵심전략 TV App 영역의상품추천기술강화및메뉴구성의활용극대화 오픈플랫폼구현으로중소협력강화 TV app 구매비율 방송 상품 broadcasting TV app 2020년 (e) 2015 년 30% over 고객추천 상품 5% 6 배성장기대 Open Open Platform sourcing Open Sourcing platform 협력사는상품과영상을제공 K 쇼핑은채널, 결재, 배송인프라를제공 중소기업에판로확보지원 TV app 영역활용확대 PPL 컨텐츠연계등다양한사업모델활용가능 SMEs Kshopping Customer
3-11 Business 3) T- 커머스차별적경쟁력 kth s ability for differentiation 자체경쟁력 kt 그룹경쟁력 T- 커머스사업개척자 - 최초사업런칭, 서비스방향성제시 ICT 기반의기술력 - 양방향기술 / TV APP 개발능력 - 빅데이터 (Daisy)/ 다량의콘텐츠판권 압도적인시장점유율 - 10개플랫폼 (1,930 만고객, 2016 년 3월기준 ) - 2016년디지털가입자 90% 이상확보 선도사업자로서의차별화 - 기술특허 ( 국내 5건취득완료 / 13건등록중 ) - 맞춤송출 / 청구서결제등 Easy pay - 연동형 T-커머스서비스 결제 CRM IPTV Mobile 광고 IPTV CS
3-12 Business 3) T- 커머스 중기전략 2020 년, TV 커머스시장에서고객인식 1 등 1 st Wave : First Mover 2 nd Wave : Customer First 새로운 TV 커머스시장개척 세계최초채널독립형 T커머스사업진출 압도적시장점유율 1등. 15년 51.5% 13년 228억원에서출발 15년 1,288억원으로 5.6배성장 T-커머스최다특허보유 (5건등록, 13건출원중 ) 고객인식 1 등커머스사업자 TV App의추천기능강화및오픈플랫폼개발 셋탑박스, 시청성향, 구매성향별맞춤송출강화 고객맞춤형상품추천시스템구축 TV커머스의새로운시장개척
Contents 1. Overview 2. 2016년 1분기실적 3. Business 1) ICT 플랫폼 2) 컨텐츠유통 3) T-커머스 Appendix. 재무제표
Financial statement 재무상태표 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 자산 2,294 2,308 2,378 2,358 2,335 유동자산 1,148 1,515 1,520 1,574 1,573 현금및현금성자산 291 193 361 337 306 기타유동금융자산 230 637 490 500 520 매출채권및기타채권 230 244 258 319 314 재고자산 5 9 10 7 6 기타유동자산 392 432 401 410 427 비유동자산 1,146 793 858 784 762 기타비유동금융자산 672 286 275 240 236 관계기업투자 11 11 11 11 11 유형자산 164 161 157 163 160 무형자산 294 270 294 279 276 기타비유동자산 5 65 121 89 79 부채 277 244 318 339 309 유동부채 256 235 304 337 302 매입채무및기타채권 192 199 238 241 257 차입금 - - - 기타유동부채 64 36 66 96 45 비유동부채 21 9 14 3 7 퇴직급여부채 18 7 12 1 6 비유동매입채무 - - - - - 기타비유동부채 3 2 2 2 1 자본 2,017 2,063 2,060 2,018 2,026 자본금 357 357 357 357 357 자본잉여금 2,145 2,145 2,145 2,145 2,145 기타자본구성요소 13 52 6-21 -27 이익잉여금 -498-491 -448-462 -449 K-IFRS/ 개별기준 ( 억원 ) 손익계산서 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 영업수익 361 374 418 452 443 컨텐츠유통 134 115 158 138 154 ICT 플랫폼 147 170 152 178 161 T커머스 80 89 108 136 128 영업비용 339 361 411 441 430 인건비 62 68 70 82 88 용역비 50 65 59 83 73 상각비 55 60 62 68 65 지급수수료 126 118 166 143 154 광고선전비 9 9 11 8 8 기타경비 37 41 43 56 42 영업이익 22 13 7 11 13 영업외손익 8-12 87-16 7 영업외수익 6 1 5 5 3 영업외비용 7 16 12 22 5 금융수익 ( 손실 ) 9 3 94 1 9 법인세차감전순이익 30 1 94-5 20 법인세비용 - 2-6 52 3 6 당기순이익 32 7 42-8 14