글로벌방송통신동향리포트 제70 호 (2012. 04. 27) 작성 : 한국인터넷진흥원국제협력실해외마케팅팀서울시송파구중대로 109 http://www.kisa.or.kr http://conex.kisa.or.kr
1. Sprint 의신규 WiMAX 단말도입중단의미와전망 2. Apple 과닮아가는 Google... 폐쇄형생태계로전환조짐 3. 글로벌 사업자및단말확대동향 4. Google 'Project Glass', 스마트폰이은차세대단말로부상전망
Sprint 의신규 WiMAX 단말도입중단의미와전망 스프린트, WiMAX 단말공급중지... 서비스강화에집중 o 2012년 3월 29 일미국의이통사스프린트(Sprint) 가향후 WiMAX 밝힘 지원단말의공급을중단하겠다고 - 스프린트의네트워크담당수석부사장밥아지(Bob Azzi) 는향후 WiMAX 단말을출시하지않겠다고밝혔으며, 서비스런칭에 총력을기울일것이라고언급함 o 스프린트는 WiMAX 를내세워미국내 4G 시장을선두하려하였으나 별다른성과를거두지못함 - 스프린트는자회사이기도한클리어와이어 (Clearwire) 와파트너십을 통해서 WiMAX 사업을전개해왔으며, 2010년중순에는미국에서 최초의 WiMAX 폰인 HTC Evo 4G' 를선보임 - 또한글로벌 WiMAX 진영의대표사업자로인텔(Intel), 삼성전자 등과함께 WiMAX 서비스확산을주도해옴 - 하지만, 3G 네트워크와비교하여빠른서비스속도에도불구하고 서비스에대한홍보실패, 낮은커버리지등으로 WiMAX 확산에 성공하지못함 - 게다가스프린트를제외한버라이즌(Verizon), AT&T 등미국주요 이동통신사업자들이 4G 표준으로 를채택하면서스프린트의 WiMAX 서비스지속이더욱어렵게됨 - 3 -
스프린트 (Sprint Nextel) - 1899년설립된미국의통신사업자로미국내에서 WiMAX 사업을선두해옴 - 2008년 10 월, 볼티모어(Baltimore) 지역에서 WiMAX 를런칭했으며, WiMAX 칩을내장한 새로운노트북(Laptop) 컴퓨터를통해시연함 - 스프린트는 HTC와파트너십을체결하고 2010년 3월 CTIA에서미국내최초의 WiMAX폰을 공개함 - 2011년 10월최초로자사의 전략을발표하며, 시장진입을본격적으로준비함 o 향후 사업에집중하기로발표한스프린트는이미 망의 시범테스트를최종적으로완료한것으로알려졌으며, 2012년 4월 3일스프린트최초의 폰인 LG 의 Viper 4G ' 를공개함 - 또한, 4월 5일에는 HTC의 폰인 Evo 4G ' 를공개하는 등 사업에박차를가하고있음 스프린트의 폰라인업 - LG 의 Viper 4G ' 는 2012년 4월 3일발표한스프린트최초의 폰으로가격은 2년 약정에 99.99 달러로무제한데이터요금서비스도제공하며, 2012년 4월 12일부터 예약판매를시작함 - HTC 의 Evo 4G ' 는 2012년 4월 5일발표하였으며가격은 2년약정에 199.99 달러로 4월 7 일부터사전예약을받으며, 정식판매는 5월 7일부터임 이미지 [ 표 ] Viper 4G 및 Evo 4G LG 의 Viper 4G HTC 의 스펙이미지 Evo 4G 스펙 Android 2.3( 진저브레드) 4.0" WVGA 터치스크린 1.2GHz 듀얼코어프로세서 듀얼카메라 : Primary 5.0 MP/ front-facing VGA NFC 내장및 Wallet 이용가능 Google Android 4.0( 아이스크림샌드위치 ) 4.7 HD 720p 슈퍼 LCD 디스플레이 Google Wallet Beasts Audio 듀얼카메라 : Primary 8.0 MP/ front-facing 1.3 MP 출처: Sprint 홈페이지(www.sprint.com) 무단전재및재배포금지 - 4 -
- 스프린트는 2012년여름에는 제공지역을볼티모어 (Baltimore), 캔자스시티 (Kansas City), 휴스턴(Huston) 및댈러스(Dallas) 등으로 확대할예정이며, 2012년중순경에는 CDMA- 단말의런칭을 계획함 - 또한, 2013 년중반에는 - 어드밴스드서비스 (-Advanced Service) 도 선보일예정임 o 스프린트는자사가보유하고있는 1.9GHz 대역을활용하여 서비스를제공함 - 스프린트는 1.9GHz 대역의 G 블록(G-Block) 을소유하고있음 - 한편, 스프린트는 1.9GHz 대역외에도현재 iden 네트워크로 활용하고있는 800MHz 대역에서도 서비스를제공할예정임 - 이를위해 800MHz 대역의 iden 고객들을이동시키고同대역에 다이렉트커넥트(Direct Connect)' 를적용할것이라고밝혔으며, 2014년부터는 800MHz 대역을 100% 용으로전환할계획임 - 한편, 스프린트는 2013년말까지 인구커버리지를 2억 5,000 만명까지확대하는것을목표로함 다이렉트커넥트 (Direct Connect)' - 스프린트가 2011년 10월 2일런칭한차세대서비스로 CDMA 네트워크에서구현됨 - 스프린트는 다이렉트커넥트 를통해서스프린트의고객커버리지를 3배이상확대할수 있을것으로기대함 - 예를들어, 90 만스퀘어마일(Square miles) 의커버리지를 270 만스퀘어마일(Square miles) 로 확대시킬수있음 - 또한, 다이렉트커넥트 를통해서스마트폰을포함한단말의라인업(Line-up) 을더욱 확장시킬수있음 - 5 - 무단전재및재배포금지
o 스프린트의 서비스는 2011년 10월 7 일발표한 네트워크비전 프로젝트(Network Vision Project)' 와연계되어진행될것으로보임 - 스프린트는 네트워크비전프로젝트 를통해서자사의서비스 효율성을증대시키는것은물론, 네트워크커버리지확장, 통화 품질및데이터전송속도강화등을목표로함 - 同프로젝트를통해스프린트는데이터전송에서 GB당비용과 음성전송에서분당비용을각각 기대함 - 또한, 50% 절감할수있을것으로 새로운네트워크장비와다양한주파수대역을이용할수 있는소프트웨어를설치하여쉽게추가적인주파수대역을적용 할수있게할예정임 - 同프로젝트는 2013년말까지완료하는것을목표로함 [ 그림 ] 네트워크비전 전후스프린트의기지국 출처: Sprint 홈페이지(www.sprint.com) 무단전재및재배포금지 - 6 -
미국을포함, 전세계적으로 가 4G 시장을주도할것으로전망 o 스프린트의 WiMAX 중단으로미국내주요이동통신사업자들이 모두 4G 기술표준으로 를채택하게됨 - 2012년 4월기준미국의 1 위이통사인버라이즌 (Verizon) 을포함하여 AT&T, T 모바일(T-Mobile) 및메트로PCS(MetroPCS) 등이 서비스를제공하고있음 - 특히, 200여개도시에서 서비스를제공하고있는버라이즌 (Verizon) 이미국내 시장에서선두를차지하고있음 - 한편, 메트로PCS는 2010년 9월 21일미국최초로라스베가스 (Las Vegas) 에서 를개시하였으며, 이후댈러스 (Dallas), 디트로이트(Detroit) 및뉴욕(NewYork) 등의지역으로서비스 지역을확대함 [ 표 ] 미국내 서비스사업자현황 (2012.04) 사업자명 개시일 주파수대역 버라이즌 (Verizon) 2010년 12월 700MHz AT&T 2011년 9월 18일 AWS, 700MHz 스프린트 (Sprint) 2012년 2분기 1.9GHz/800MHz 메트로 PCS(MetroPCS) 2010년 9월 21일 AWS(1.7/2.1GHz) Leap Wireless/Cricket Comm.(CDMA) Peoples&Etex Telephone Coop(Texas) 2011년 12월 n/a 2012년 2월 n/a 출처 : World(www.lteworld.org) - 한편, 대표적인 WiMAX 사업자인클리어와이어를포함한약 19개 미국의중소이동통신사업자들역시 서비스를준비중에있음 - 7 - 무단전재및재배포금지
o 한편, 미국의스프린트뿐만이아니라전세계적으로 WiMAX 시장을선두하던사업자들이 WiMAX 사업을포기하고 로 전향하는추세임 - 특히, 가장적극적으로 WiMAX 를시장을이끌어온인텔은 2010년 칩 IP 사업자인블루원더(Bluewonder) 를인수하는등 시장에도진출하였으며, 2010 년인텔의 WiMAX 전진기지역할을해온 대만의 WiMAX 프로그램사무실(WiMAX Program Office)' 을 철수함 - 또한, WiMAX 포럼(WiMAX Forum) 의의장직을맡고있던 인텔의로널드 J. 레스닉(Ronald J. Resnick) 은 2012년 1월 25일 2005년부터수행해온 WiMAX 포럼의의장직을사퇴함 - 한편, 러시아의주요 WiMAX 사업자였던요타(Yota) 가 2010년 5월 WiMAX에서 로주력사업을전환한다는계획을발표했으며, 2011년 12월 상용화를시작, 모스크바에서는 2012년 5월 10일 서비스를개시할예정임 - 또한, 말레이시아의최대 WiMAX 사업자 P1은 2011년 4월 TD- 구축계획을발표하였으며, 2012년부터 TD- 의구축을 본격화할예정임 - 2011년 12 월캐나다의최대이동통신사업자인로저스(Rogers) 는 2012년 3월 1일부터 WiMAX 서비스의전면중단을발표함 - 이외에도호주의비비드와이어리스(Vivid Wireless), 대만의 FET(FarEasTone) 등각국의 WiMAX 사업자가 서비스를 준비중에있음 무단전재및재배포금지 - 8 -
[ 표 ] 각국가별 전환중인 WiMAX 사업자 (2012.04) 사업자명 WiMAX 서비스 서비스개시일개시일 2011년 12 월/ 러시아 Yota 2009년 6월 2012년 5월예정( 모스크바) 일본 KDDI (UQ Communications) 2009년 7월 2012년예정 호주 VividWireless 2010년 3월 2012년예정 말레이시아사우디아라비아 Asiaspace 2008년 12월준비중 P1 2008년 8월 2012년예정 Mobily 2008년 9월 2011년 9월 STC 2007년 3월 2011년 9월 대만 FET(FarEasTone) 2010년 1월시범서비스중 출처: World(www.lteworld.org) 및각사업자자료 [ 그림 ] 글로벌 진행현황 (2012.04) 출처 : World(www.lteworld.org) o 한편, WiMAX 서비스는파키스탄, 방글라데시, 몽골및남미등의 신흥국가들을중심으로그명맥을이어갈것으로전망됨 - 9 - 무단전재및재배포금지
- 2011년 2분기기준글로벌 WiMAX 가입자수는 2,000만명인 것으로나타남( 출처: Infonestics Research) - 한편, 2012년 4월 WiMAX 포럼 ' 남아시아컨퍼런스 2012(South Asia Conference 2012)' 에서발표한자료에따르면방글라데시와 파키스탄의 WiMAX 가입자수는각각 12만 5,000 명, 7만 5,000명인 것으로나타남 Analytic View 전세계적으로 WiMAX 에서 로전환하는사업자들이더욱증가 - WiMAX 시장을이끌어온스프린트의 WiMAX 단말출시중단은미국외의국가들에서 WiMAX 서비스를제공하고있는타사업자들에게도큰영향을줄것으로보임 - 일본의대표적인 WiMAX 사업인 KDDI 산하의유큐커뮤니케이션즈 (UQ Communications) 도 KDDI의 준비와는별개로 TD- 기술기반의서비스를계획하고있는것으로보임 - 유큐커뮤니케이션즈는차세대 WiMAX 규격인 801.18m 을하지않겠다고선언하였으며, 루머에따르면단말을공급받고있는삼성전자에 TD-' 전환가능한 WiMAX 장비 개발을주문한것으로알려짐 글로벌 시장성장더욱가속화될것으로전망 - 글로벌이동통신시장을선두하고있는미국시장내에서 의입지가더욱견고해지면서 향후글로벌 시장은더욱빠르게성장할것으로보임 - 시장조사기관인주니퍼리서치(Juniper Research) 가 2011년 11월에발표한보고서에 따르면, 2016년글로벌 가입자수는 4억 2,800 만명이될것으로전망하였으며, 2012 년을기점으로성장이가속화될것으로예상함 - 특히, 2012년 4월초기준으로글로벌 63개사업자가 347종의 지원단말을출시하고 있으며, 이는 2011년 10월기준 76% 증가하는등빠른성장세를보이고있음 시장을선점하기위한장비, 단말및통신사업자들간의경쟁치열 - 개화하고있는 시장을선점하기위한각분야별사업자들간의경쟁은치열해질 것으로예상되며, 특히개화기인 2012년은 관련사업자들에게는매우중요한시기가 될것으로보임 - 특히, 표준특허를확보하기위한삼성전자, 퀄컴(Qualcomm), ZTE 및에릭슨 (Ericsson) 과같은글로벌사업자들간, 미국, 중국, 한국및일본등국가간의경쟁은 심화될것으로보임 - 시장선점에중요한시기인 2012년에는이러한 표준특허를확보하기위한 각사업자간의특허소송이많이발생할것으로예상됨 무단전재및재배포금지 - 10 -
참고자료 1. Sprint washes hands of WiMAX phones, Cnet, 2012.03.29 2. Sprint's Azzi: We won't launch more WiMAX devices, FierceWireless, 2012.03.29 3. Sprint begins its big split from Clearwire's WiMAX network, DigitalTrends, 2012.03.30 4. LG Viper Will Be Sprint's First Phone, Mashable Tech, 2012.04.03 5. WiMAX players shifting to?, Telecoms, 2010.05.24 6. Sprint unveils 4G HTC Evo smartphone, Totaltelecom, 2012.04.05 7. WiMAX Subscriptions Surpass 20 Million Globally, WiMAXForum, 2011.08.16 8. Juniper Research: Subscribers to Reach 428m by 2016. World, 2011.11.22 9. Smartphones and Tablets Leading Growth, 347 User Devices Till Date, World, 2012.04.05 10. 스프린트홈페이지(www.sprint.com) 11. World 홈페이지(www.lteworld.org) 12. WiMAX Forum 홈페이지(www.wimaxforum.org) - 11 - 무단전재및재배포금지
Apple 과닮아가는 Google... 폐쇄형생태계로전환조짐 Google, 태블릿 PC 직접판매...Apple 처럼제품유통에도진출 o 2012 년 3월 29 일, Google 이안드로이드탑재태블릿 PC를자체온라인매장에서 판매할계획이라고밝히면서스마트폰 OS 에서제품직접판매까지 Apple 의 사업유형을그대로닮아가는모습을보이고있음 - 지금까지 Google 은자체브랜드태블릿 PC 를판매하지는않고삼성전자, LG전자등이안드로이드탑재태블릿 PC를이동통신사업자를통해 판매해왔음 - 그러나, 온라인매장개설후 OEM 또는 2011 년 8월인수한자회사인 모토롤라모빌리티 (Motorola Mobility) 를통해자체생산한태블릿 PC를 직접유통할수도있을전망임 - Google 의이같은행보는태블릿 PC 시장에서안드로이드탑재태블릿 PC 판매가부진하기때문임 [ 그림 ] 태블릿 PC 시장점유율현황 (2011.12) ( 단위: 천대) 출처 : isupppli Research(2012.02) 무단전재및재배포금지 - 12 -
- 2011 년 12월기준태블릿 PC 제조사별시장점유율을살펴보면, Apple 이 출하량 4,049 만대로시장점유율 62.0% 로압도적인 1 위를기록, 이어 삼성은출하량 611만대로 2위를기록함 - 태블릿 PC OS 점유율은안드로이드기반태블릿 PC 점유율이 38% 미만이기때문에 Google 입장에서는점유율확대를통한광고수익을 증가를위해서태블릿 PC 판매확대가필요한상황임 - 물론태블릿 PC를통한광고수익규모가 PC 기반의광고수익대비 현저히낮은것은분명하지만태블릿 PC 때문에 시장의성장가능성이높기 Google 로서는현상태의판매모델을제고할필요가있음 [ 그림 ] 글로벌태블릿 PC 출하량현황및전망 출처: 2010 년, 2011년현황은 IHS isupppli Research(2012.01), 2012 년, 2013년전망은 Strategy Analytics, BofA Merrill Lynch(2011.12) - 한편, 일각에서는 Google 이단말유통에까지직접진출함에따라 Google 이 Apple 의사업유형을그대로쫓아가는것이아닌가하는주장도제기되고 있음 - Google 은 2008 년 9월스마트폰용운영체제인안드로이드를출시하면서 모바일시장에진입했으며, 2011년 8월에는모토로라모빌리티인수를 - 13 - 무단전재및재배포금지
통해단말제조역량을확보하고최근에는 애플리케이션유통채널을통합해외형적으로는 형태를취하게되었음 Google Play 출시를통해 Apple 과거의유사한 - 이와함께 Google 이 Apple 과유사한형태로나아감에따라단말 제조에서부터콘텐츠유통에이르기까지 구조로전환하는것이아닌가하는주장도제기되고있음 Apple 의폐쇄형생태계 [ 그림 ] Google 모바일관련사업및정책변화현황 (2011.08~2012.03) 출처: VeyondStrategy 정리(2012.03) 콘텐츠유통채널통합, In App Purchase 강화 o 2012년 3월 6 일, Google 은자사의애플리케이션스토어인안드로이드 마켓(Android Market), 구글뮤직(Google Music), 구글이북스토어 (Google ebook Store), 구글무비(Google Movie) 서비스를통합한 Google Play 를출시 - 구글은 2008 년 10 월스마트폰애플리케이션스토어인 안드로이드마켓, 2010 년 12 월 구글이북스토어, 2011 년 5 월 구글무비, 2011 년 11월 구글뮤직서비스 등을출시해개별플랫폼으로운영해왔으나, Google Play 출시로콘텐츠유통플랫폼을단일화함 무단전재및재배포금지 - 14 -
[ 그림 ] 구글콘텐츠유통플랫폼변화 출처 : VeyondStrategy, 2012.02 - Google Play 출시로안드로이드기반스마트폰, 태블릿 PC 사용자들은 Google 의애플리케이션, 음악, 영화, 전자책등의콘텐츠를한곳에서 보다쉽게구매하고이용할수있게되었음 - 아울러, Google Play는클라우드시스템과의연동기능도강화해단일 구글계정을통해구글이제공하는다양한콘텐츠를안드로이드기반 스마트폰및태블릿 PC, 크롬북 (Crome Book) 에서이용할수있으며, 구매한콘텐츠는클라우드에저장돼타기기로자동으로동기화됨 - 현재이용자들은 Google Play를통해서 45만개이상의안드로이드 애플리케이션및게임다운로드, 최대 2만곡의음악무료저장및 수백만개의음원구매등이가능함 o Google 은 Google Play 구글지갑(Google Wallet)' 출시와함께애플리케이션내부결제수단으로 사용을강요 - 2012 년 3월 12일안드로이드애플리케이션개발사들을대상으로 애플리케이션에제3 업체의내부결제수단을탑재하지말고, 구글 지갑을사용을강요하는공문을발송한것으로알려짐 - 15 - 무단전재및재배포금지
- 이전까지 Google 은개발자들이구글지갑외에페이팔 (Paypal), 보쿠(Boku) 등의외부결제수단사용을허용했으나, 이후이들 결제수단을사용할경우해당애플리케이션을삭제할것이라고경고 OS 통합화와관리강화 o 2011년 10월 19 일, Google 은안드로이드 4.0 버전인 ' 아이스크림샌드 위치(ICS) 를공개하면서그동안제기되었던안드로이드파편화문제를 해결하려는시도를보였음 - 특히애플리케이션개발사입장에서는아이스크림샌드위치이전에는 운영체제가스마트폰용인 진저브레드 와태블릿 PC 용 허니콤 으로 나눠져각단말기용애플리케이션을별도로제작해야하는불편함이 있었음 - Google 은아이스크림샌드위치공개에이어 2012 년 1월에는아이스크림 샌드위치의기본 UI 인 Holo' 를 2012 년 3월부터모든기기에의무 탑재한다는정책을발표 - 단말제조사들이의무적으로탑재해야하는기본테마는 Theme.Holo Theme.Holo.Light Theme.Holo.Light.DarkActionBar 등 3 가지로, Holo UI를기본탑재하지않는제조사들은 권한을박탈당하게됨 Google Play 접속 - 한편, Google 의 Holo UI 탑재의무와무관하게각제조사들은각사의고유 UI 를스마트폰에탑재해출고할수있으나각사의고유 UI와함께 Holo UI 를동시에탑재시켜사용자가이를선택할수있도록해야 함 무단전재및재배포금지 - 16 -
Analytic View 폐쇄적생태계로의전환은위기의식의표현 - Google 이콘텐츠유통채널통합, OS 통합, 단일 UI 탑재의무화, 온라인매장개설등은 안드로이드생태계에대한위기의식의표현으로이러한변화를통해개방에서폐쇄적 생태계로전환, 전반적인안드로이드생태계의경쟁력과지배력을동시에확대하려는 의도로보임 [ 그림 ] 구글모바일생태계변화현황및목적 - 사실구글안드로이드마켓은 2012년 2월기준등록애플리케이션수가 2011년 15만개 대비 2배증가한 45 만개를기록, 양적인측면의성장은이뤘으나애플리케이션품질, 매출규모, 개발자들의관심등이저조하다는문제점이계속지적되어왔음 - 아울러, 20012년 3월 39일 GigaOm에따르면 Google이 2011년모바일수익을 25억달러 정도달성했으나, 안드로이드ㅡ단말을통한매출보다 ios 단말을통한매출이더많다고 지적 - 따라서, Google 입장에서는 OS에대한통제권을강화해경쟁력을확대하고이를바탕 으로보다많은개발자의참여를유도해양질의애플리케이션을확보, 통합콘텐츠유통 플랫폼개설로사용자들의접근성을확대하는동시에애플리케이션판매수익확대가 필요한상태임 - 결론적으로 Google의온라인매장개설은단말생산에서부터판매에이르기까지 Apple 과유사한생태계를조성하는막바지단계인것으로보이며, 보다직접적인경쟁을통해 시장내지배력을강화하는데목적이있는것으로판단됨 - 17 - 무단전재및재배포금지
참고자료 1. Barnes & Noble Lowers Nook Tablet Price To Match Kindle Fire, 2012.02.21, Cowen and Company 2. Estimating Kindle Fire Unit Sales and their Impact on the Global Tablet Market, BernsteinResearch, 2011.12.08 3. Google launches entertainment portal Google Play, Telecom Paper, 2012.03.07 4. Google to open online tablet store: report, Reuters, 2012.03.29 5. Google Unwraps Ice Cream Sandwich, the Next-Generation Android OS, wired, 2011.10.19 6. Google leans on developers to use payment service, Reuters, 2012.03.08 7. Google to acquire Motorola Mobility, Google, 2011.08.15 8. Holo Promise: Google moves to ensure UI integrity on all android 4.0 devices, Techcrunch, 2012.01.03 9. Why Google isn t worried about Android revenue, GigaOM, 2012.04.01 10. 2012-the year ahead: Year of the Tablet shakeout, Bank of America Merrill Lynch, 2011.12.08 무단전재및재배포금지 - 18 -
글로벌 사업자및단말확대동향 상용사업자수 57 개및단말 347 종으로증가 o GSA(Global mobile Suppliers Association) 에따르면 2012 년 3월 13일 기준, 글로벌 상용서비스사업자수는 57개이며 2012년추가로 71개의네트워크상용화가예정되어있어 2012년말에는총글로벌 상용서비스사업자수가 128개에이를것으로전망됨 - 2011년 상용서비스사업자수는 48개였으며 2012년 3월까지 9개의사업자가추가로서비스를개시하여현재 32개국에서 57개 사업자가 서비스를제공하고있음 - GSA에따르면현재 95개국 301개사업자가 네트워크에투자하고 있거나시범서비스를제공하고있는것으로나타남 - GSA는 2012년까지 상용서비스제공국가가 56 개로, 사업자는 128 개로증가할것으로전망함 [ 그림 ] 글로벌 상용서비스누적사업자수 (2012.03.13) ( 단위: 개) 출처 : GSA(2012.03) - 19 -
o 또한 GSA가 2012년 4월 3 일발표한자료에따르면, 글로벌 단말은 63개제조사로부터총 347종에이르는것으로집계됨 - 글로벌 단말은 2011 년 10월 28일보다 150종이상증가한것으로 약 5개월만에 76% 의증가율을기록 - 단말세그멘트별로현황을살펴보면라우터 (Router) 가 131종으로가장 많으며이어동글(Dongle) 과스마트폰이각각 64 종, 모듈 (Module) 이 41 종, 태블릿 PC가 31종등임 - 스마트폰과태블릿 PC는총 75종으로전체단말중약 22% 의 비중을차지 [ 그림 ] Segment 별 단말현황 (2012.03.13) ( 단위: 종) 출처 : GSA(2012.04) o 64종의 스마트폰중 21종은삼성전자의단말로제조사중 가장많은종류의 스마트폰을출시한것으로나타남 - 20 -
- 이어 LG전자가 12 종, HTC 가 11종로삼성전자를뒤쫓고있으며팬텍이 5 종, 모토로라가 4 종, ZTE가 4 종, 화웨이가 2종의 스마트폰을 보유하고있음 - 소니모바일, 후지쯔, NEC, 노키아, RIM 등은각각 1종의 스마트폰을출시함 [ 그림 ] 제조사별 스마트폰현황 (2012.03.13) ( 단위: 종) 출처 : GSA(2012.04) o 한편, SA(Strategy Analytics) 가 2012년 3 월발표한자료에따르면, 2011년글로벌 스마트폰출하량은 680만대로집계되었으며 2012년출하량은이보다 885.3% 증가한 6,700만대가될것으로 전망됨 - SA의애널리스트 Neil Shah 는미국, 일본, 한국을포함한주요 국가가 2012년글로벌 시장을주도할것으로전망함 - 21 -
- 버라이즌 (Verizon Wireless), NTT Docomo, SKT 등의주요사업자와 애플, 삼성, HTC, LG, 노키아, 모토로라, 팬택, 후지쯔등의주요 제조사들이적극적으로 시장공략에나서고있음 - SA의디렉터 Neil Mawston은 2012년은다수의이통사와다수의 휴대폰제조사들이전세계적으로 매우빠른성장률을보일것이라고분석 휴대폰출시를확대하여 [ 그림 ] 글로벌 휴대폰출하량전망 ( 단위: 만대) 출처 : Strategy Analytics(2012.03) 글로벌주요사업자 주파수이용현황 o 한편, 현재 347종의 단말중 700MHz를지원하는단말이 170종으로절반가량을차지하고있으며이는 700MHz가활용되고있는미국이글로벌 있음을나타내고있음 구축에주로 시장을주도하고 - 이어 2600MHz(Band 7) 가 94 종, 1800MHz(Band 3) 가 75 종, 800MHz (Band 20) 와 AWS(Band 4) 대역지원단말이각각 72종으로나타남 - 22 -
- TDD 방식을지원하는단말의경우, 2300MHz(Band 40) 대역과 2600MHz(Band 38) 대역지원의단말이각각 43개와 45개로다수를 차지하고있음 [ 표 ] 주파수별지원 단말현황 (2012.03) 700MHz FDD 800MHz Band 20 1800MHz Band 3 2600MHz Band 7 170개 72개 75개 94개 800/1800/2600 MHz 57개 AWS Band 4 TDD 2300MHz Band 40 2600MHz Band 38 2600MHz Band 41 출처 : GSA(2012.04) 72개 43개 45개 5개 - 또한, 총 347종의 단말중 217종은 HSPA, HSPA+, DC-HSPA+ 등의네트워크중하나를지원하고있으며 91종의단말이 42Mbps급 DC-HSPA+ 네트워크를, 108종이 EV-DO 네트워크를 지원하고있음 o 글로벌 시장을주도하고있는미국의경우버라이즌의주도하에 다수의사업자가 구축에나서고있으며주로 700MHz와 AWS(1.7/2.1GHz) 주파수대역이활용되고있음 - 버라이즌은 700MHz 대역 20MHz를통해 2008년부터 구축에 나서현재 2 억명이상의커버리지를확보, 2013년까지전국망을 구축할계획이며케이블컨소시엄스펙트럼코(SpectrumCo) 로부터 매입할 AWS 주파수 40MHz도활용할수있을것으로예상 - 23 -
- AT&T는현재 7,400만명의커버리지를확보하고있으며 700MHz 대역 20MHz를이용해 구축을시작했으나 AWS 주파수 10~20MHz 를추가활용할예정 - 버라이즌의 700MHz 주파수와 AT&T 의 700MHz 는현재호환이되지 않음 - 스프린트넥스텔(Spirtn Nextel) 은 PCS 주파수(1.9GHz) 10MHz를 기반으로 2012년중반 서비스를개시할계획임 - 티모바일 USA(T-Mobile USA) 는 AWS 주파수 (1.7 및 2.1GHz) 대역에서 2012년 구축을시작할것으로예상되며 2013년상용서비스를 개시할계획임 - 메트로 PCS(MetroPCS) 와립와이어리스 (Leap WirelesS) 는 구축에 AWS 주파수(1.7 및 2.1GHz) 20MHz를이용하고있음 - 클리어와이어 (Clearwire) 는 2.5-2.7GHz 주파수대역, US 셀룰러(US Cellular) 는 700MHz 대역, 디쉬네트워크(Dish Network) 는 MMDS 주파수를 구축에활용하고있음 [ 표 ] 미국 구축주파수대역 사업자 700MHz Cellular PCS AWS S-Band MMDS/BRS 800/850MHz 1.9GHz 1.7/2.1GHz 2.0/2.2GHz 2.5-2.7GHz Verizon* 20MHz 20-40MHz AT&T 10-20MHz 10-20MHz Sprint 10MHz Clearwire 40-60MHz T-Mobile USA 20MHz US Cellular 10MHz MetorPCS 10MHz 10MHz 10MHz Leap Wireless 10MHz DISH Network 40MHz * Verizon 이매입을진행하고있는 SpectrumCo 의 AWS 주파수제외하면 20MHz 만자체보유 출처: 각사업자, J.P. Morgan - 24 -
o 반면, 유럽의주요이통사들은주로 800MHz, 1800MHz 및 2.6GHz 대역에서 네트워크를구축하고있는것으로나타남 - 미국 구축에주로활용되는 2.1GHz 및 900MHz 대역은 유럽에서는현재 3G용으로많이이용되고있는주파수임 - 독일에서는 DT(Deutsche Telekom) 가비도심및지방지역에서 800MHz 대역, Cologne, Frankfurt 등과같은도심지역에서 1800MHz 대역으로 서비스를제공하고있음 - 또한유럽에서도 구축에일직이나섰던텔레노어(Telenor) 도 비도심및지방지역에서 800MHz, 도심지역에서 2600MHz 대역으로 를구축 사업자 Deutsche Telekom [ 표 ] 주요유럽이통사들의 추진계획 국가 독일 현황 800MHz( 지방) 및 1.8GHz( 도시) 커버리지 14% Telefonica 독일지방지역중심 800MHz 구축 Telefonica 스페인 2011년 9월 개시 France Telecom Everything Everywhere 유럽 영국 2010 년말부터멀티모드, -ready, 기지국전환시작(2015년 80% 완료예정) 2012년 1.8GHz 대역 트라이얼진행 목표 2012년 100개도시 2012년주요도시 2015년모든유럽시장에 개시 Telecom Italia 이탈리아 - 인구커버리지 40% 3 Italia 이탈리아싱글 RAN 네트워크추진 2012년개시 Swisscom 스위스 2016년커버리지 90% TeliaSonera 스웨덴 2011년까지 200개도시구축 2012년 600개도시 Net4Mobility (Tele2/Telenor) Hi3G Sweden 스웨덴 스웨덴 2009년 12월 5,000개 GSM/2013년인구커버리지지역발표 99% 2011년 12월상용서비스개시(TD/FD 듀얼모드구축) 전국망구축 TDC 덴마크 2011년커버리지 27% 2015년커버리지 99% TeliaSonera Denmark 덴마크 2011년커버리지 75% 전국망구축 출처: 각사업자, J.P. Morgan - 25 -
o 한편, 아시아지역의경우, 한국과중국이 시장을주도하고있는 가운데 CDMA 사업자들의 구축이활발, 마찬가지로 CDMA 사업자버라이즌 (Verizon) 이주도하고있는미국 시장과비슷한 행보를보일것으로분석됨 - 한국의경우당초 SKT와 KT의 네트워크구축계획이서울을 포함한주요대도시에만국한되어 네트워크구축이더디게 진행되는듯했으나 3위사업자이자유일한 CDMA 사업자인 LG U+ 의전국망구축추진으로 SKT와 KT 도전략을수정, 시장이빠르게성장하고있는것으로평가되고있음 - 중국의경우, 차이나모바일 (China Mobile) 이 TD- 전국망라이선스 확보를노리고있으나중국의 4G 라이선스가 2014년이후에나 가능할것으로예상되고있으며 (China Telecom) 도 FDD CDMA 사업자인차이나텔레콤 구축을준비하고있음 - 버라이즌, LG U+, 차이나텔레콤등 CMDA 사업자들의경우, 4G와 비슷한속도가가능한 HSPA+ 등의 3.5G 네트워크업그레이드가 가능한 4G GSM 구축에나서고있음 사업자들과달리시장경쟁력확보를위해곧바로 - 즉, GSM 사업자들이네트워크비용고려및 생태계미비등의 이유로 CDMA '3G 3.5G 4G' 네트워크전략을채택하고있는반면, 사업자들은선택의여지가없이 를바로구축하고 있으며이는다시 GSM 사업자들의 조기도입촉진으로이어져 시장활성화를견인하고있는것임 - 26 -
[ 그림 ] CDMA 사업자주도의 활성화구조 출처 : VeyondStrategy - 한편, 홍콩및대만일부국가에서자사의네트워크업그레이드수준의제한적인 구축움직임이포착되고있음 GSM 및 CMDA 네트워크진화 출처: 방송통신위원회 - 27 -
Analytic View 2012 년글로벌 시대의본격적인개막전망 - 2012년들어서 상용서비스개시가더욱가속화되고있으며 2012년말에는 상용서비스국가가 56개로확대될것으로예상됨에따라글로벌 시대가본격도래할 것으로예상됨 - 특히 2011년까지글로벌 시장이미국과주요유럽국가, 일부아시아국가의주도로 확대되어왔다면 2012 년에는다수의중남미및중동/ 아프리카사업자의 서비스개시가 예정되어있어 서비스의글로벌확산에탄력을받을것으로전망됨 글로벌 스마트폰및태블릿 PC 시장대응필요 - 커버리지및서비스확대로기존동글및라우터를중심으로형성되어있던 단말시장이스마트폰과태블릿 PC 중심으로확대될것으로전망됨 - 또한, 현재는미국의 스마트폰및태블릿 PC 시장이활성화되고있으나점차유럽과 아시아의 단말시장도확대될것으로예상됨 - 따라서, 미국뿐만아니라유럽및아시아국가들주요이통사들의 서비스현황을 토대로칩셋및단말진출전략을수립할필요가있음 - 특히미국다음으로큰 시장인유럽의경우미국과달리 대역에서 주력해야할것으로분석됨 800MHz, 1.8GHz, 2.6GHz 구축이활발하게추진되고있으므로이를타깃으로한칩셋및단말확보에 참고자료 1. REPORT: Status of the Ecosystem, GSA-Global mobile Suppliers Association, 2012.04.03 2. Evolution to Report: GSM/3G Market/Technology Update, GSA-Global mobile Suppliers Association, 2012.04.13 3. Global Phone Shipments Will Surge Tenfold to 67 Million Units in 2012, Strategy Analytics, 2012.03.23-28 -
Google 'Project Glass', 스마트폰이은차세대단말로부상전망 Google, 증강현실을이용한 Project Glass 공개 o 2012년 4월 5 일, Google은자사의 SNS 사이트인 Google+ 를통 해안경처럼착용, 부착된디스플레이를통해날씨, 길안내, 지도 보기, 사진및동영상촬영등이가능한 관련동영상을소개함 Project Glass' 디자인과 - Google 의 Project Glass 는외형상으로는투명디스플레이, 카메라, 본체 등으로구성된것으로보이나자세한스펙은발표되지않았음 [ 그림 ] Google 'Project Glass' 출처 : Google+, 2012.04 - 아울러, Project Glass가컴퓨팅기능을가진독자적인단말로각종 서비스지원이가능한것인지, 아니면블루투스연결을통해스마트폰 과연동해단순히정보만제공하는기기인지도알려지지않음 - 그러나 Google 이 2011 년중순경이탈리아시계제조업체와안드로이드 OS를탑재한손목시계형스마트워치를출시한바가있기때문에 - 29 - 무단전재및재배포금지
Project Glass 와같은소형단말제작이충분히가능할것으로전망됨 [ 그림 ] 안드로이드 OS 탑재 i'mwatch' 출처: I'mWatch 홈페이지, 2012 o Project Glass 의핵심기능은일반스마트폰과유사한달력확인, SNS 기 능, 시간확인, 날씨, 메시지보내기, 사진및동영상촬영, 위치정보, 음 악, 영상통화등임 [ 그림 ] Project Glass 의핵심기능 * * 일부기능은다를수도있음출처: Project Glass 관련동영상, 2012 - 제공되는기능으로봤을때음성인식, 증강현실 (Augmented Reality), 3D Map, 중력센서, 온도센서, 구글스트리트뷰와의연동등현재존재하는 기술들이대부분적용될것으로판단됨 무단전재및재배포금지 - 30 -
- 날씨확인기능의경우착용자가고개를돌리거나위를올려다보면중력센서가작동해사용자의시점을파악하며카메라가빛의밝기를인지하고온도센서가온도를감지해현재기온과날씨등을제공하는형태인것으로예상 - 교통정보의경우 GPS를통해사용자의위치를확인하고투명디스플레이로확인된지하철입구는구글스트리트뷰서버와의연결을통해보다정확한지하철역을파악, 이후지능형교통시스템과의연결을통해해당역을운행하는지하철관련교통정보를제공하는형태일것으로추측됨 [ 그림 ] Project Glass 이용화면 출처: Project Glass 관련동영상, 2012 - 한편, 이러한기능들은 Project Glass 가독자적인컴퓨팅기능을보유하고 있다면별도의단말없이제공가능할것이며, 컴퓨팅기능비보유시에는 블루투스연결을통해스마트폰과연동해각종애플리케이션 기능을이용하는방법도가능할것임 - 31 - 무단전재및재배포금지
차세대기술연구의핵심 Google X' 연구소 o Project Glass 프로젝트는 Google X' 라는연구조직이비밀리에추진 - 구글맵관련작업을담당했던스티브리(Steve Lee), 워싱턴대학 수인바박파피즈(Babak Parviz), 세바스찬트런(Sebastian Thrun) 스탠포드대학의 교수등이개발에참여 교 인공지능연구소의 - 바박파비즈 (Babak Parviz) 교수는지난 2008 년콘택트렌즈에 LED를 삽입한렌즈형디스플레이를개발해동물실험을성공한바있어향후 Project Glass 가콘택트렌즈형으로발전할가능성도있을전망임 [ 그림 ] 콘택트렌즈형디스플레이 출처 : Engadget, 2008.01 구글 X 연구소 (GoogleX Lab) - Google X는 Google X Lab이라고도불리며 Google의혁신연구를담당하는비밀연구 소로캘리포니아의베이에어리어(Bay Area) 지역에위치하고있는것으로알려져있음 - Google X 프로젝트는 2005년 3월 15 일최초시행되었으며, 현재 100가지가넘는차세 - 대기술및제품개발을진행중에있음 무단전재및재배포금지 - 32 -
- Google X 연구조직은 Project Glass 외에도 2005년부터인공지능을 갖춘무인주행자동차개발도추진해왔으며, 2007년도시환경에서 자동주행하는수준에서 2012년 3월에는시작장애인을태우고시험 주행에성공해상용화단계에있음 [ 그림 ] Google 무인자동차기능및디자인 출처 : gnarld.com, 2011 - Google X 연구조직의프로젝트는대부분극비로진행되고있으며, 업계전문가에따르면우주엘리베이터프로젝트, 일을대신해주는 로봇, 인터넷을이용한홈어플라이언스시스템등미래기술및제품에 관한연구가 100 가지이상진행되고있다고설명 - Google X 연구조직외에도 Google 은다양한차세대기술연구를수행 중으로, Google 의크롬실험실 (Chrome Experiments) 에서는 WebGL 1) 기반의 3D 온라인서점인 'Bookcase' 를선보이기도했음 - WebGL Bookcase 는원통형의책장을마우스로돌려서책을고른다음 책의일부분을확인할수있으며 Google Books 에서도서구매까지 가능하나현재는구글의크롬브라우저 (Chrome Browser) 에서만이용이 가능 1) 웹기반의그래픽라이브러리로자바스크립트프로그래밍언어를통해사용이가능하며호환성이있는웹브라우저에서 3D 그래픅을사용할수있도록제공됨 - 33 - 무단전재및재배포금지
[ 그림 ] WebGL' 기반 Google 'Bookcase' 출처 : www.chromeexperiments.com - 이외에도 Google 은퀸즈대학 (University of Queensland) 과보험사인 캐틀린그룹(Catlin Group) 과함께구글스트리트뷰(Street View) 개념을 적용시켜바다속경치를확인할수있는 진행함 Sea View' 프로젝트도 [ 그림 ] Google 'Sea View' 출처 : www.catlinseaviewsurvey.com o 한편, Project Glass는상용화단계까지는많은기간이소요되겠지만, 스마트폰을꺼내앱을실행시키는등의불편한과정을없앨수있기때문에스마트폰이후차세대모바일기기혁명을주도하고다양한분야에적용될것으로전망 무단전재및재배포금지 - 34 -
- 특히, 관광지나박물관의투어용으로활용가능할것이며, 축구나야구 경기중에선수들의프로필을확인하거나대중속에서범인을잡아야 하는경찰업무등에도활용가능할전망됨 - 2010 년일본업체인 NEC 은외국인과의대화시해당언어를인지해안경에 부착된디스플레이를통해자막을확인할수있는 바있어 'Tele Scounter' 를출시한 Project Glass 가교육분야에도적용이가능할것으로예상됨 [ 그림 ] NEC 사의 Tele Scounter' 출처 : BBC News, 2010 o 이외에미국의아이웨어전문생산업체인 Vuzix 는 2011 년 9월개최된 'IFA 2011' 에서엔터테인먼트전용안경인 Wrap 1200' 를소개한바있음 - Wrap 1200' 은 2D 및 3D 콘텐츠를감상할수있으며, 74인치 16:9 와이드 스크린을 3미터거리에서시청하는듯한느낌을안경에부착된디스플레이를 통해구현하며아이팟, 아이폰등과연동해콘텐츠이용이가능함 [ 그림 ] Vuzix 의 Wrap 1200' 출처 : Aving.net, 2011-35 - 무단전재및재배포금지
Analytic View 편리한사용자환경 (User Experience) 제공으로차세대혁신주도 - Project Glass 의가장큰장점은스마트폰을별도로꺼내지않고음성인식을통해대부 분의애플리케이션이용이가능하다는것임 - 사용자의움직임이마우스역할을담당하고, 음성이입력수단이됨으로써스마트폰보 다훨씬편리한사용자환경(User Experience) 을제공해줄수있을것으로판단됨 - 아울러, 경기관람시각종부가정보, 공연시녹화, 쇼핑등이용가능부문이실생활에 밀접하게연관되어있고매우다양하기때문에시장확대가능성이매우높을전망임 개인정보문제해결이관건 - Project Glass 가출시가되고대중화되기위해서는개인정보보호문제해결이선행되어 야할것으로보임 - 개인사용자가불특정다수가인지하지못한상태에서녹화, 사진활용등을통해사생 활을침해할수있으며, 특히사용자입장에서도자신이무엇을보는지, 어디에있는지 거의모든정보가노출될수있기때문에이러한문제점이해결되지않는다면큰논란을 야기할수도있을전망임 참고자료 1. Google X Lab, Wikipedia, 2012.04.06 2. Google Unveils 'Project Glass' Virtual-Reality Glasses, CnnMoney, 2012.04.04 3. Google s Project Glass Augmented Reality Glasses Are Real And In Testing, Techcrunch, 2012.04.04 4. Google's Driverless Car Invites Drivers to Sit Back and Enjoy the Ride, Gnarld, 2011.11.26 5. Researchers Put Circuits on Contact Lenses, Freak Out Rabbits, Engadget, 2008.01.17 6. Smart Spectacles aid Translation, BBC News, 2009.11.05 7. Seaview, Catlinseaviewsurvey 홈페이지, 2012.04.06 8. WebGL Bookcase, Chromeexperiemnts 홈페이지, 2011.10.18 9. Vuzix to Launch Wrap 1200 3D Video Eyewear, us.aving.net, 2011.08.12 10. www.imwatch.it 홈페이지 무단전재및재배포금지 - 36 -