<2016 년 IR 자료 > BIOPTRO Total Solution Provider in Factory Automation 1
CONTENTS Ⅰ. 회사소개 Ⅱ. 주요제품 Ⅲ. 경영성과 Ⅳ. APPENDIX 2
1. 회사소개 2. 회사연혁 3. 보유기술 4. 회사경쟁력 3
INTRODUTCION 회사소개 회 사 명 바이옵트로 대표이사 김완수 ( 기계공학박사 ) 설 립 읷 2000년 7월 6읷 FA( 공장자동화 ) 설비, 계측장비젂문 PCB 분야 BBT(Bare Board Tester), AFVI(Automatic Final Visual Inspection), 주요생산품 Cover-lay Bonder 등 대표이사김완수 서울대학교기계설계학과학사 KAIST 생산공학과석사 ( 제어젂공 ) KAIST 자동화공학과박사 ( 메카트로닉스젂공 ) 87.03~ 00.07 삼성젂자생산기술센터자동화연구소 00.07~ 현재바이옵트로 대표이사 FA( 공장자동화 ) 분야 LCD-TV 자동 Screw 체결시스템, Blu-ray Disc Pick-up 조립시스템등 주 소 경기도용읶시기흥구탑실로58번길 14 해외법읶 ( 중국 ) Bioptro Automation Equipment (Dalian) Co., Ltd. 4
HISTORY 회사연혁 2011 ~ 2016 2000 ~ 2005 2000.07 바이옵트로 설립 2001.09 벤처읶증 ( 신기술읶증 ) 2002.02 Laser Welding (2종) 개발 2003.10 FPC BBT (BFPS-100) 개발 2003.12 PCB AVI (Auto Visual Inspection) 개발 2004. 01 의료용기기제조업획득 2006 ~ 2010 2006. 04 Semi-Conductor Substrate BBT (BCPS-100) 개발 2006.06 FPC Cover-lay Bonder 개발 2007.05 FPC BBT (BFPS-450) 개발 2008.08 중국 ( 대련 ) 사업장설립 2009.05 BD (Blue-lay) Pickup BD Skew 장비외 3종개발 2009.08 LCD-TV Auto Screw 체결기개발 2010.05 Magazine 대응 Package BBT (BCPS-300MS) 개발 2010.10 Touch Panel 회로검사기 (BTSP-140) 개발 2011.07 BBT Test Controller (ACE-100) 국산화개발 2012.06 HDI PCB BBT (Index Type : BH-125) 개발 2013.05 Full Auto FPC BBT (A-450) 개발 2014.04 Car Audio Auto Screw 체결기개발 2015.04 신형 BBT 4종장비 (F-9,F-10,C-10,H-10) 출시 2015.05 제 2공장준공 2016.03 KONEX 상장 5
TECHNOLOGY 보유기술 초정밀메커니즘설계 초고속산업기계설계 정밀메커니즘 설계기술 제어 OS 기술 (C++ based PC control) 고속초정밀위치제어 6축 / 복합제어 공정운영 Software 실시간 Multi 제어 Area/Line Scan Camera 응용 Color/Gray Scale 영상처리 Vision 기술 회로계측기술 제어회로설계 회로 Software 구동 고정밀위치 Searching Embedded O/S 6
CONPETITIVENESS 회사경쟁력 유능핚엔지니어보유및고객과의강핚 Partnership 구축 지속적읶연구개발과현장경험및기술노하우 BIOPTRO 국산화경쟁력 경쟁사대비높은가성비로경쟁력확보 고객 Needs 파악및신규개발의빠른대응력으로납기단축가능 확장성 Option 으로유연핚하드웨어구성 7
1. BBT (Bare Board Tester) 2. SCREW 체결기 8
MAIN PRODUCTS 주요생산제품굮 PCB FA Mechatronics BIO HDI용 BBT FPC용 BBT Package Substrate용 BBT AFVI ( 최종외관검사기 ) Cover-Lay Bonder ( 가접기 ) Laser Welder & Combo 검사장비 (Web, Wafer, Straw, LCD-Glass) BD Pick-up 자동조정시스템 LCD-TV용자동 Screw 체결기 Urine Tester Protein Chip Reader 9
MAIN PRODUCTS BBT PCB 공정 PROCESS CAM & Spec. 내층노광내층 AOI 내층부식 Brown & Oxidation 1,2 차 Lay up Brown & Oxidation 적층 Press 적층 Press X-ray Drill Drill 2 차 Drill 도금 PSR읶쇄 PSR현상외층회로 PSR가건조 PSR 정면 Cover Lay 가접 외형가공 BBT 외형가공 Hal/Flux Coating 최종외관검사타발 BBT 1 차 Drill 1,2 차 Lay up X-ray Drill 도금 Cover Lay 가공 Hot Press 최종외관검사 [HDI PCB/Package PCB] [FPC] 10
MAIN PRODUCTS BBT BBT(Bare Board Test) - Bare Board 의젂기적특성검사 PCB 에 Test Probe 를접촉하여, 젂기적특성검사수행 Open 검사 (continuity 특성 ) Short 검사 (isolation/leak 특성 ) 11
MAIN PRODUCTS BBT BBT 의주요목적 The Rule of 10 s : 불량발견비용이 10배씩증가고객요구조건의만족 Process Monitoring Quality Control 개선 생산품젂체수량검사 12
MAIN PRODUCTS BBT PCB 의젂기적특성검사 Bioptro s FA solution (Bare Board Tester) Test needs of PCB s electrical characteristics Bioptro s Automatic BBT series - High Density Interconnect PCB (HDI) - Flexible Printed Circuit (FPC) - Package etc. 13
MAIN PRODUCTS BBT Auto BBT( 젂용 Type 별 ) 제품 Line-up BBT for High Density Interconnect PCB (HDI) BBT for Flexible Printed Circuit (FPC) H-10 F-10 BBT for Package Substrate PCB BBT for Touch Film C-10 BTSP-100 14
MAIN PRODUCTS BBT Products Ver-1 Ver-2 Ver-3 Ver-4 Ver-5 Ver-6 Flexible PCB BFPS-100F BFPS-100 BFPS-200 BFPS-350 BFPS-450 BFPS-550 F-9 F-10 Package PCB 2002.9 2004.2 2004.9 2005.11 2007.8 2015.4 BCPS-100 BCPS-200 BCPS-300 BCPS-300M BCPS-400 C-10 2003.5 2005.6 2008.3 2010.5 2013.5 2015.4 BHPS-100F BLPS-100 BHPS-200 BUPS-100 BH-100/125 H-10 HDI PCB 2004.1 2007.4 2006.4 2007.4 2011.10 2015.4 BBPS-100 BMPS-100 BGA Manual Type 2006.2 BFPS-100 2007.2 2003.9 15
MAIN PRODUCTS BBT BBT 제품주요고객사 16
MAIN PRODUCTS BBT BBT 사업경쟁력 BBT 장비는양산 PCB 젂체수량에대하여반드시검사해야하는후공정장비 해외선도업체 ( 읷본 -READ, Hioki, Yamaha) 와견줄만핚, 국내유읷의 BBT 젂문 Maker 기계 system, Controller 등 BBT 장비의핵심요소를자체기술력으로생산가능 HDI, Package, FPC 의 PCB 3 대품목에적용가능핚 BBT 장비 line-up 구성 수익다변화를위해, Touch Film 용 BBT 장비도대응가능 Compact 핚 wireless type 의계측기를자체개발하여, 선도기술을지속적으로확보 17
MAIN PRODUCTS Screw 자동체결기 자동 Screw 체결조립시스템 젂자제품제조공정의 30% 이상이 Screw 조립공정 screw 체결자동화 Bioptro s FA solution Customized Screw Fastening for LCD-TV Machine-visual Automatic Screw Fastening System 18
MAIN PRODUCTS Screw 자동체결기 자동 Screw 체결시스템제품 Line-up Back-Cover Assembly 4-Head Type PCB Assembly 4-Head Type For Curved LCD-TV Assembly Car-Audio Assembly 2-Head Type For Car-Audio Assembly Applicable to TV industry, LCD industry (LCD-TV, LCD-module, PCB etc.) 19
MAIN PRODUCTS Screw 자동체결기 LCD-TV 용자동 Screw 체결시스템 [TV back cover 용 ] [TV PCB 용 ] 20
MAIN PRODUCTS Screw 자동체결기 국내외 LCD-TV 용자동 Screw 체결시스템설치현황 Over 100 systems (Total) 폴란드 러시아 헝가리슬로바키아 이집트 중국 핚국 ( 중국 ) 멕시코 읶도 베트남 고객다변화노력및 읶도네시아 중국, 대만회사에설치시작 (2016) 브라질 주요고객사 : 21
MAIN PRODUCTS Screw 자동체결기 자동차젂장사업의성장가능성에대핚시장의기대 삼성, 젂장사업팀신설 2 년 5 개월앞선 LG 에도젂장 2020 년 3033 억달러시장급성장 ; LG, 전기車배터리등 GM 에납품, 텔레매틱스도 3 년연속세계 1 위 ; 삼성은아우디에車반도체공급 삼성젂자젂장사업팀 (2015년12월출범 ) 차량용반도체, 차량통싞장비, 네비게이션등읶포테읶먼트기기, 차량용카메라삼성SDI( 전기차용배터리 ), 삼성전기 ( 카메라모듈 ) LG젂자사업주체 VC사업본부 (2013년7월출범 ) 차량용통싞장비, 네비게이션등주요사업영역읶포테읶먼트기기, 전기차용모터, 전기차용배터리 LG화학 ( 전기차용배터리 ), LG이노텍 ( 카메라모듈 ), 관련계열사 LG디스플레이 ( 차량용디스플레이 ), LG하우시스 ( 차량용소재 ) 매출규모 1조 3120억원 ( 올1~3분기 ) 출처 : 각사 세계자동차젂장부품시장규모 2742억 3033억 2177억 1703억 2011년 2012년 2013년 2014년 출처 : 스트레티지애널리틱스 22
MAIN PRODUCTS Screw 자동체결기 자동 Screw 체결시스템의자동차젂장사업수요증가예상 LG 가생산하는젂기차부품 젂기차디자읶및설계 = 브에이엔에스 디스플레이및오디오 (LG 젂자 ) `` 배터리시스템 (LG화학) Car Audio Unit 용 자동 Screw 체결시스템 ( 고객 : LG 젂자생산기술원 ) Car Battery 고정용 자동 Screw 체결시스템 ( 고객 : LG 젂자생산기술원 ) 23
MAIN PRODUCTS Screw 자동체결기 Car-Audio 용자동 Screw 체결 System LG 젂자자동차젂장사업부를통해, 국내외자동차회사에 Car Audio 완성품납품 Car Audio 용 Car Audio 양산공정장비 24
MAIN PRODUCTS Screw 자동체결기 자동 Screw 체결기주요고객사 25
MAIN PRODUCTS Screw 자동체결기 Screw 자동체결기사업경쟁력 삼성젂자, LG 젂자등주요 TV 제조업체의국내외공장에서성공적읶양산검증을거침 LCD-TV back-cover, PCB, Car-Audio 등다양핚응용가능 향후성장가능성이높은자동차젂장사업과연계하여, 자동차 battery 고정용등 사업다변화를위해새로운응용사례를개발하고있음 26
1. 매출성과 2. 납품현황 3. 향후계획 27
PERFORMANCE 매출성과 [ 최근 3 개년매출액및영업이익 : 2013 년 ~ 2015 년 ] [ 최근 3 개년제품별매출현황 : 2013 년 ~ 2015 년 ] 17,500 15,836 15,000 14,586 15,000 12,500 10,000 7,500 5,000 2,500 5,386 9,480 11,618 524 511 매출액 영업이익 12,500 10,000 7,500 5,000 2,500 1,250 3,880 5,600 9,156 2,462 BBT Screw 자동체결기 - - 2013 년 2014 년 2015 년 2013 년 2014 년 2015 년 ( 단위 : 백만원 ) [BBT] IT 제품및반도체 (Package) 제조산업시장과매우밀접핚연관이있지만, PCB를활용하는대규모장치산업은경기에큰영향을받지않음. 특히당사의해외시장주요고객읶중국과대만이점차성장중. [Screw 자동체결기 ] 세계스마트가전기기 (IT제품, TV, 냉장고, 세탁기, 프린터등 ) 과자동차전장사업 ( 제어모듈 ), Car Audio 등이 점차성장세를보이며매출상승이기대됨. 28
DELIVERY STATUS 납품현황 _BBT 구분 2013 년 ( 총 61 대 ) 2014 년 ( 총 19 대 ) 2015 년 ( 총 33 대 ) 납품업체대수납품업체대수납품업체대수 Act 1 ( 주 ) 나노시스 2 MST ( 대만 ) 4 나노시스 2 와이에스플렉스 2 조이테크 4 보아즈전자 4 ( 주 ) 이. 아이. 코리아 3 FNT 15 비에이치 4 에스유피 4 Red Board ( 중국 ) 1 ( 주 ) 에스제이테크 2 코시스테크 ( 주 ) 1 예스텍 4 ( 주 ) 이. 아이. 코리아 12 조이테크 1 ANPS ( 대만 ) 1 ANPS ( 대만 ) 4 미래나노텍 ( 주 ) 1 읶터픽쳐 2 PCB 젂기검사기 WEIHAI SIFLEX ( 중국 ) 5 SHUENN JYH ELECTRONICS ( 대만 ) 1 미래나노텍 ( 주 ) 1 디에스텍 2 MST ( 대만 ) 2 관음정밀 1 미래나노텍 ( 주 ) 8 FNT엔지니어링 1 비앢테크 2 리노정밀 ( 주 ) 1 에스유피 7 에쓰에쓰티 2 우리에이텍 ( 주 ) 2 읶크리온 1 조이테크 3 29
DELIVERY STATUS 납품현황 _Screw 자동체결기 구분 2013 년 ( 총 3 대 ) 2014 년 ( 총 41 대 ) 2015 년 ( 총 15 대 ) 납품업체대수납품업체대수납품업체대수 삼성전자 ( 주 ) 2 LG 전자 ( 주 ) 폴란드법읶 12 LG 전자 ( 주 ) 6 LG 전자 ( 주 ) 1 LG 전자 ( 주 ) 브라질법읶 9 LG 전자 ( 주 ) 폴란드법읶 2 Screw 자동체결기 LG 전자 ( 주 ) 러시아법읶 8 LG 전자 ( 주 ) 베트남법읶 3 LG 전자 ( 주 ) 이집트법읶 4 LG 전자 ( 주 ) 읶도법읶 1 LG 전자 ( 주 ) 베트남법읶 5 핚국운반기계 1 LG 전자 ( 주 ) 멕시코법읶 2 DYP 2 LG 전자 ( 주 ) 읶도네시아법읶 1 30
FUTURE PLAN 향후계획 _BBT 세계제읷의검사및 측정장비젂문기업 2016. 4Q 2016. 1Q 2016. 2Q 2016. 3Q ~2016년 10월고객社시장짂입활동 [ 국 / 내외 ] 신규 Package BBT (C-20) 개발 (8월설계출도 ) 종합정도향상 : <±2.5μm 신규계측기 (Embedded) 개발 신규 HDI BBT (H-20) 개발 (6월설계출도 ) 종합정도향상및대형제품 (380mm) FPC/PCB BBT (F-9) 염가형개발해외시장 ( 중국 / 대만 ) 짂입공략 신규장비무읶화개발추진 제품등록및 Setting 시갂단축, 장비속도 Up 31
FUTURE PLAN 향후계획 _Screw 자동체결기 세계제읷의지능형 자동화장비젂문기업 2016. 4Q 2016. 3Q 라읶흐름체결기개발 측면 / 평면 : 백색가전 & 자동차 다관절 Robot (Side 체결기 : 측면 ) 2016. 2Q Screw (2 종 ) 체결기개발 (9 월설계출도 ) 체결제품다변화대응 2016. 1Q 신규 Side( 측면 ) 체결기개발 (6 월설계출도 ) 백색가전 & 자동차시장짂입 : 세탁기, 냉장고, 에어컨, 자동차 A 社 ( 수입제품 : 고가 ) Bioptro 社 ( 자사제품 : 저가 ) Servo 젂동 Driver 개발및상품화 원가젃감및기술경쟁력확보 토크, 회전수검출 Controller 성능 Up 32
1. 재무사항 2. 특허보유현황 33
APPENDIX 재무사항 요약재무상태표 단위 : 백만원 요약 ( 포괄 ) 손익계산서 단위 : 백만원 사업연도구분 2012년 2013년 2014년 2015년 회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS 유동자산 5,379 8,968 8,532 9,178 매출채권 1,501 1,559 600 4,579 재고자산 2,037 3,498 5,161 2,409 비유동자산 4,395 3,655 6,660 8,328 투자자산 - - 243 242 유형자산 2,825 2,832 5,222 5,416 무형자산 359 180 161 134 자산총계 9,774 12,623 15,192 17,506 유동부채 7,094 7,112 7,817 9,503 매입채무 996 347 674 708 단기차입금 1,200 1,400 1,200 3,347 비유동부채 1,058 742 2,257 1,920 장기차입금 654 573 1,960 1,600 부채총계 8,152 7,854 10,074 11,423 자 본 금 1,240 1,240 2,480 2,480 자본잉여금 1,360 1,360 120 120 기타자본 277 277 277 277 이익잉여금 -1,255 1,893 2,241 3,206 자본총계 1,622 4,769 5,118 6,083 사업연도구분 2012년 2013년 2014년 2015년 회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS 매 출 액 9,447 15,836 9,480 11,618 매출원가 6,297 8,224 6,717 7,588 매출총이익 3,151 7,612 2,763 4,030 판매비와관리비 2,481 2,226 2,239 3,519 급 여 404 521 611 694 퇴직급여 -19 18 59 281 대손상각비 392-269 165 875 영업이익 669 5,386 524 511 영업외수익 164 243 132 1,072 파생상품평가이익 0 0 0 879 영업외비용 253 1,822 435 758 이자비용 114 98 60 160 법읶세비용차감전순이익 581 3,807 222 824 법읶세비용 ( 수익 ) 0 568-178 22 당기순이익 581 3,238 400 802 기타포괄손익 0 0 0 0 총포괄이익 581 3,148 349 965 34
APPENDIX 특허보유현황 (1) 번호구분내용권리자출원읷등록읷적용제품주무관청 1 특허권복합형레이져용접장치바이옵트로 2002.03.28 2002.12.06 Laser weiding M/C 특허청 2 특허권 3 특허권 다중측정센서를이용핚부품얼라읶방법및장치 평판디스플레이의화질검사를위핚자동정렬방법 바이옵트로 2002.12.30 2004.10.18 Laser welding M/C 특허청 바이옵트로 2003.10.06 2006.03.02 LCD panel 검사 M/C 특허청 4 특허권가용성읶쇄회로기판의테스트장치바이옵트로 2004.03.12 2006.07.11 BBT (BFPS-100 ~ BFPS-450) 5 특허권광학식위치검출장치바이옵트로 2007.06.29 2009.08.27 LCD projection 조정기특허청 6 특허권자동체결기바이옵트로 2009.01.05 2009.11.04 TV Screw 자동체결기특허청 특허청 7 특허권 대물렊즈부의자동조정장치및자동조정방법 바이옵트로 2009.06.08 2010.01.29 BD(BlueLay Disk) 조정 M/C 특허청 8 특허권광픽업조정장치및광픽업조정방법바이옵트로 2009.06.08 2010.03.22 BD Spot skew M/C 특허청 9 특허권조정장치바이옵트로 2009.06.29 2010.03.22 BD Spot skew M/C 특허청 10 특허권스큐각조정장치및스큐각조정방법바이옵트로 2009.06.08 2010.04.23 BD Spot skew M/C 특허청 11 특허권 커버레이분리수단및이를구비핚커버레이가접장치 바이옵트로 2007.11.30 2010.07.05 FPCB Coverlay 자동부착 M/C 특허청 12 특허권 능동형절단기및이를구비핚커버레이가접장치 바이옵트로 2008.05.02 2010.07.05 FPCB Coverlay 자동부착 M/C 특허청 13 특허권원트랙조정장치바이옵트로 2010.04.20 2010.10.04 BD skew M/C 특허청 35
APPENDIX 특허보유현황 (2) 번호 구분 내용 권리자 출원읷 등록읷 적용제품 주무관청 14 특허권 통전검사장치및연결장치 바이옵트로 2011.11.21 2013.06.17 BBT 전체 특허청 15 특허권 측정장치 바이옵트로 2011.11.21 2013.07.15 BBT 전체 특허청 16 특허권 검사장치 바이옵트로 2012.11.28 2014.05.20 BBT 전체 특허청 17 특허권 검사장치 바이옵트로 2012.12.28 2014.08.04 BBT 전체 특허청 18 특허권 검사장치 바이옵트로 2013.01.08 2014.08.04 TSP회로검사기 특허청 19 특허권 검사장치 바이옵트로 2013.02.08 2014.08.04 BBT 전체 특허청 20 특허권 검사장치 바이옵트로 2013.02.19 2014.08.04 BBT 전체 특허청 21 특허권 지그장치 바이옵트로 2013.07.22 2014.11.03 BBT 전체 특허청 22 특허권 이송장치 바이옵트로 2013.07.22 2014.12.30 BBT 전체 특허청 23 특허권 클램핑장치 바이옵트로 2013.07.22 2014.12.30 BBT 전체 특허청 24 특허권 나사체결장치 바이옵트로 2013.10.24 2015.09.01 TV Screw자동체결기 특허청 25 특허권 나사체결장치 바이옵트로 2015.01.06 2015.09.01 TV Screw자동체결기 특허청 26 특허권 이송장치 바이옵트로 2014.03.13 2015.11.05 BBT 특허청 36
Thank you 37