KIET 산업경제분석 국내자동차산업의융합촉진을통한성장기반강화방안 요 약 지난해우리자동차산업의국내외생산은각각 452만대와 440만대를기록했다. 이에따라국내완성차업체와국내에서생산중인외국계완성차업체의세계생산점유율은 10% 로사상최고치를기록했다. 국내완성차업체의해외생산판매증가에따라완성차수출이 2년연속감소했지만국내완성차업체의판매물량은사상최대에달했다. 이처럼국내자동차산업은양적성장을지속하고있지만자동차산업의패러다임변화에효율적으로대응하지못하고있다. 수직통합적인국내산업구조로인해자동차업체와연관산업내기업간수평적협력이부진하고, 부품업체의혁신역량이낮기때문이다. 국내자동차산업이지속가능성장기반을강화하기위해서는연구개발투자를확대하고이를바탕으로국내외에서활동중인보완적인기능을보유한기업과의기술제휴를확대해야한다. 세계자동차산업의경쟁양상이혁신경쟁에서원가경쟁으로변화하고있기때문이다. 본고에서는세계자동차산업의스마트 (smart) 화와연결성 (connectivity) 강화전략및자동차와전자산업의연구개발투자현황을분석해보고국내자동차산업의융합촉진을통한성장잠재력강화방안을제시해보기로한다. 2 0 1 5 0 1 45
국내자동차산업의융합촉진을통한성장기반강화방안 1. 성큼다가온자율주행자동차시대 금번에개최된세계가전전시회 (CES) 역시지난해와마찬가지로첨단정보통신기술과자동차의경연장이었다. 업종간경계가모호해지자전자업체들은경쟁적으로개방형혁신을강조했고, 자동차업체들은진일보한스마트카를선보였다. 사물인터넷 (Internet of Thing) 을기반으로한스마트화의가속화와연계성 (connected) 강화로소비자들은더안전하고편리한기기와장비를사용할수있게되었으며, 자율주행자동차는전시회의주역으로자리를잡았다. BMW는전기자동차인 i3 모델에자율주차와스마트워치로주차해있는자동차를부를수있는기능을탑재해선보였으며, 벤츠는자율주행수소연료전지자동차를선보였다. 또한포드는진일보한인포테인먼트시스템을탑재한모델을전시하고, 중장기스마트화와커넥티드화계획을발표하면서새로운비즈니스모델의개발필요성을강조했다. 폴크스바겐은컴퓨터통제주행시스템, 앱과스마트폰통합, 직관적차량운행, 자율및반자율운전을통해좀더연계되고스마트한자동차를개발할계획을발표했다. 폴크스바겐은유도 ( 무선 ) 충전, 자동주차, 동작통제 (gesture control), 인포테인먼트시스템개발과상용화에이를적용하고있다. 여타완성차업체들도반 (semi) 자율주행자동차와친환경자동차모델을경쟁적으로전시함으로써전기동력자율주행자동차시대가목전에와있음을시사했다. 국내완성차업체와전자업체도관련모델과기기를출시했는데현대차는음성인식이가능한스마트카를출시했으며, 삼성전자의 스마트워치는 BMW의커넥티드카와연결되어운전자의편의성을제고했다. 완성차업체들은충돌방지등자동차주행환경파악을통한안전성제고를위해레이저스캐너와센서를탑재한모델을다수출시했다. 주지하다시피자율주행자동차의개발과상용화에도화선을붙인기업은자동차업체가아닌구글이다. 또한장거리주행이가능한전기자동차의상용화는벤처기업인테슬라가주도했다. 이와같이자동차산업의기술패러다임이변화하면서자동차산업생태계에새로운업체가진입하고있다. 이에따라자동차업체들은중장기적인차원에서이업종기업과의제휴를확대하고있으며, BMW의최고경영자는자동차업체들이제조경험을바탕으로 IT기업의프로세스에좀더적응해야한다고강조했다. 그러나국내에서는자동차업체와전자등이업종업체간의제휴가아키텍처의상이성등으로인해용이하지않다는낭비적논쟁만가열되고있다. 이미자동차는전기동력화와함께스마트폰과태블릿과같은웹및스마트워치등의웨어러블과의연결을강화하고있다. 이처럼자동차산업에서의새로운혁신이가속화되고있지만산출물들은자동차산업초기나이후세계박람회나모터쇼등에서선보였던당시의첨단기술이나콘셉트카등에기반을두고있다. 전기자동차는자동차산업초기와 1990년대초반에출시된바있다. 수소연료전지자동차도 1959년연료전지트랙터의개발이후냉전시대의우주개발경쟁에의해연료전지의성능이향상된후 1966년 GM이최 46 KIET 산업경제
초의모델을상용화한바있다. 금번가전전시회에서조명을받았던자율주행자동차의개념역시 1939년뉴욕세계박람회에서처음으로제기되었다. 스마트기기와자동차를주택과연결하는스마트홈개념은 1934년시카고박람회에서선보인바있다. 전기동력자율주행자동차시대의전개는급진적이기보다는점진적인혁신의결과로평가할수있다. 자동차업체들이관련연구개발투자를지속적으로증대해왔으며, 첨단기술이나신모델개발에서의전략적제휴는 1980년대에미국이관련규제를완화하면서꾸준히증가해왔기때문이다. 이와같이자동차산업은기술과제품의융합을통해또다른전성기를맞이하고있다. 금융위기이후자동차업체들은수요부진에도불구하고연구개발투자를확대해전기동력자율주행자동차시대에능동적으로대응해왔다. 자동차업체들은기존내연기관의효율성을제고하면서전장화와친환경자동차의기술개발과상용화에박차를가해왔다. 그결과지난해세계전기자동차판매는 40만대를넘어선것으로추정된다. 지난해미국의전기자동차판매는전년비 29% 가증가해사상처음으로 10만대를넘어섰으며, 중국의신에너지자동차판매도 6만대를상회했다. 유가가하락하 고있지만완성차업체들은친환경자동차의개발과상용화의고삐를늦추지않고있다. 도요타는하이브리드모델의성능을제고하고있으며, GM 은디트로이트모터쇼에서 2세대플러그인하이브리드자동차인볼트 (Bolt) 1) 와 1회충전으로 200 마일주행이가능한 3만달러가격의콘셉트전기자동차를출시했다. GM은고급전기차시장에서캐딜락 ELR모델로테슬라에도전해성과를거두지못했으나 2017년까지전기동력자동차를 50만대판매한다는목표를설정했다. 고급전기차시장에서는테슬라와 BMWi 브랜드간경쟁이본격화될예상인데테슬라는 2020 년에연 50만대의전기자동차를판매한다는도전적목표를발표했다. 한편테슬라가전기자동차관련특허를개방한데이어도요타는수소연료전지자동차관련특허를 2020년까지무료로개방하였다. 국제표준의선점과기업이미지제고를위한조치로볼수있다. 이와함께완성차업체들은또다시고성능자동차의개발에뛰어들고있다. 친환경자동차의수요가증가하고있지만당분간내연기관자동차의성능과효율향상이필요하기때문이다. 1) GM 은 1 세대모델인 VOLT 의판매가 2010 년이후 9 만대에그치자 2 세대모델인 BOLT 를개발해출시할계획임. 2. 격화되고있는자동차산업내기술개발경쟁 선진국자동차업체들은금융위기이후수요감소에도불구하고경기회복에대비해연구개발투 자를확대해왔다. 자동차업체들은 2010년부터수요가회복되자그동안개발한신기술을효율적 2 0 1 5 0 1 47
국내자동차산업의융합촉진을통한성장기반강화방안 < 표 1> 자동차부품기업규모별수익성 (EBIT) 현황 ( 유로 ) 5억미만 5억 ~10억 10억 ~25억 25억 ~50억 50~100억 100억이상 평균 2012 5.1 6.0 6.3 6.4 6.1 7.0 6.5 2010 6.6 7.5 6.5 6.6 7.2 7.2 6.9 자료 : Roland Berger. 으로상용화하기위해보완적인기능을보유한업체뿐아니라경쟁업체와의제휴를추진하면서원가절감에적극나서고있다. 그결과전기자동차의가격이하락하고, 도요타는수소연료전지자동차를 7,000만원에출시했으며, 고급차업체들은스마트카의상용화를가속화하고있다. 최근자동차산업에서의연구개발투자증가율이둔화되고있지만각국정부는전기동력자동차의보급촉진을위해연구개발자금지원과구매보조금및관련하부구조구축을적극지원하고있다. 한편금융위기이후세계자동차부품산업에서의양극화가심화되고있는데대기업과혁신기업의수익성이상대적으로높게나타나고있다. 2013년자동차업체들은전세계산업계연구개발투자의 16% 인 1,000억달러이상을연구개발에투자했다. 이에따라 2013년에세계 2,500대연구개발투자기업 2) 에속하는자동차업체들은 148개로증가했다. 이들기업들은 2013년에 616 억 6,700만유로를연구개발에투자해연구개발집약도가 4.05% 를기록했다. 2012년보다집약도가 0.08% 포인트하락했으며, 업체당평균연구개발투자액도 2012년의 5억 8,699만유로에서 4억 1,667만유로로하락했다. 세계 10대완성차업체의연구개발집약도역시 2013년에 4.45% 로전년 2) EU 집행위, Industrial R&D Investment Scoreboard. 비 0.08% 포인트가하락했으며, 현대기아차의집약도는 2012년의 2.44% 에서 2013년에는 1.91% 로하락했다. 3) 이처럼자동차업체들이혁신속도를늦추면서 4) 세계 2,500대연구개발투자기업에속하는자동차업체의비중이 2012년 6.4% 에서 2013 년에는 5.9% 로하락했다. 여타산업내기업들이세계경제가회복세를보이자연구개발투자를확대한반면자동차업체들은연구개발투자비중을줄이면서수요회복에따라설비투자를확대하고있기때문이다. 한편독일은일본과세계최고의자동차대국자리를놓고경쟁하고있다. 2013년세계 2,500 대연구개발투자업체에독일은 15개업체를등재시켰고, 일본은 43개를등재시켰다. 이들기업의연구개발투자금액은독일이 192억유로, 일본이 236억유로를기록했으나업체당평균투자액은독일이일본의 2.3배에달하고있다. 우리나라는 6개를등재 5) 시켜프랑스와동률 6위, 금액면에서는 7위를기록했다. 6) 최근중국자동차업체들이연구개발투자를확 3) 금융감독원전자공시시스템에등재된현대기아차의재무제표를근거로집약도를도출할경우 2012 년 3.74%, 2013 년 4.41% 로증가. 4) 톰슨로이터가선정하는글로벌 100 대혁신기업에서자동차업체는 2012 년에 7 개에서 2013 년 8 개로증가했으나 2014 년 6 개로감소. 5) 국내자동차업체는현대, 기아, 모비스, 만도, 한국타이어, 넥센타이어가등재. 6) 2,500 대연구개발투자업체에등재되려면 2013 년 1,610 만유로이상의연구개발투자가필요. 국내자동차부품업체들의재무제표를분석한결과동기준을상회한국내자동차부품업체는 13 개. 48 KIET 산업경제
< 표 2> 주요국연구개발투자상위자동차업체현황 단위 : 개, 백만유로, % 업체수 투자액 집약도 2013 2012 2013 2012 2013 2012 독일 15 16 19,184.2 18,895.5 6.10 5.82 일본 43 37 23,620.0 26,924.0 4.08 4.30 미국 23 23 12,468.6 12,412.6 3.68 3.67 한국 6 6 2,243.4 1,939.6 1.85 1.62 중국 22 13 2,116.2 1,920.7 1.93 1.94 자료 : EU 집행위, Industrial R&D Investment Scoreboard, 2013, 2014. 주 : 2012년은 2,000대기업, 2013년은 2,500대기업대상. 대하면서우리나라와중국간연구개발투자액격차가축소되고있다. 중국은 100여개의완성차업체들이경쟁을벌이면서완성차업체의연구개발투자가증가하고있으나업체당연구개발투자액은크지않은편이다. 그러나 2,500대연구개발투자기업에등재된자동차업체의연구개발집약도는등재된우리자동차업체의평균을상회하고있다. 국내자동차산업 7) 의연구개발투자는 2006년 3조 751억원에서 2013년에는 5조 9,862억원으 7) 완성차업체를포함한자동차사업전문업체와자동차부품사업부를보유하고있는기업 313 개. 로증가했다. 이중현대기아차와계열부품사의투자비중이 2006년 60% 에서 2009년에 66.7% 로최고치를기록한후 2013년에는 62.8% 를기록했다. 비계열부품사 296개사의연구개발투자점유비중은 2006년 19.8% 에서점증해 2012년에는 34.3% 로사상최고치를기록했으며, 2013년에는 34% 로소폭하락했다. 이처럼국내자동차산업의연구개발투자는현대기아차그룹이주도하고있으며, 최근부품업계의연구개발투자가증가하고있으나경쟁국과비교해서는매우낮은수준이다. < 그림 1> 국내자동차업체의연구개발투자추이 단위 : 억원 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 완성차 부품업체 자료 : 금융감독원, 전자공시시스템에등재된기업재무제표를근거해작성. 2 0 1 5 0 1 49
국내자동차산업의융합촉진을통한성장기반강화방안 < 그림 2> 현대기아차와도요타의연구개발투자추이 단위 : 만달러 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 도요타현대기아차자료 : 각사재무제표. < 표 3> 자동차부품매출규모별경영성과비교 단위 : % 매출액증가율 영업이익률 순이익률 R&D 집약도 1,500억원미만 1.47 3.54 3.34 1.44 1,500억원-5,000억 4.83 3.36 3.18 1.65 5,000억원이상 3.55 3.29 3.39 2.18 자료 : 산업연구원 (KIET). < 표 4> 주요국연구개발투자상위전자업체현황 단위 : 개, 백만유로, % 업체수 투자액 집약도 2013 2012 2013 2012 2013 2012 독일 10 9 5,064.8 4,986.0 5.96 5.74 일본 46 42 11,090.8 13,800.2 4.63 5.22 미국 54 42 5,031.0 5,010.5 3.72 4.31 한국 10 7 10,795.6 9,361.1 5.51 4.85 중국 28 7 1,030.4 213.1 4.41 3.05 자료 : EU 집행위, Industrial R&D Investment Scoreboard, 2013, 2014. 독일의연구개발투자 8) 상위 10 대업체의 2013 년투자액은 90억 1,320만유로로국내자동차부품업체의투자액을 6배이상상회했다. 일본 10 대자동차부품연구개발투자업체도동년 56억 8) 2012 년독일자동차산업의연구개발투자는 25 조원에달했으며, 독일전체연구개발투자에서차지하는자동차산업의비중이 35.3% 로최고를차지. 930만유로를투자했으며, 미국의 10대업체도 19 억 4,300만유로를투자함으로써국내대형부품업체들의연구개발투자액을상회했다. 한편국내자동차산업을대표하는현대기아자동차의연구개발투자가점증하고있으나, 도요타자동차와의격차를좁히지못하고있다. 국내자동차부품업체 407개의재무제표를분 50 KIET 산업경제
석한결과기업규모별로도혁신성에있어서격차를노정했다. 특히국내자동차부품업체들은규모가커지면서연구개발투자를확대하고있는것으로나타났다. 그러나연매출액 5,000억원이상의부품업체 39개사의평균연구개발집약도가 2.18% 로 2,500대연구개발투자기업에등재된매출 5,000억원이상자동차부품업체 100개의평균집약도 4.48% 의절반수준에도못미치고있다. 한편자동차산업과 ICT산업간의융합이가속화되고있는가운데자동차산업의혁신역량강화에는전자산업의연구개발역량이큰영향을미치고있다. 2013년세계 2,500대연구개발투자기업에속하는전자업체 242개의연구개발집약도는 4.30% 로 148개자동차업체의평균집약도 4.05% 를상회했으며, 수익성도전자업체가평균 8.62% 로자동차업체의평균 7.48% 보다높았다. 9) 국가별로비교할때업체수에서는일본과미국이우위를차지해이들두국가의전자산업생태계가강건함을보여주고있다. 투자액에서는우리나라와일본이미국과독일을 2배이상상회하였으며, 연구개발집약도는독일과우리나라가높은수준을보였다. 최근중국업체의약진이두드러지게나타나고있는데연구개발투자를확대하고있는기업수가큰폭으로증가하고있으며, 평균집약도면에서는미국을추월했다. 자율주행자동차의상용화에중요한소프트웨어와컴퓨터서비스산업에서는 188개업체가 2,500대연구개발투자기업에등재되었는데우 9) 2012 년 2,000 대연구개발투자업체에속하는글로벌전자업체 178 개의평균영업이익률은 7.2% 로자동차부품업체 94 개의영업이익률 6.5% 를상회. 리나라는 3개업체가등재되었다. 미국이 112개로압도적이었으며, 일본은 7개, 독일은 5개업체가등재되었고, 중국업체는 1개가등재되었다. 그러나케이만군도와바하마국적으로등록된중국업체들을포함할경우중국업체수는 13개를넘고있다. 세계자동차업계는최근투자부담이증가하자공정혁신등을통해원가절감에적극나서고있다. 금융위기이후자동차업체의혁신동향을분석 10) 한결과제품혁신기업의수익성이공정혁신기업보다우수한것으로나타났다. 전술한바와같이최근선진국자동차업체들은그동안의제품혁신에서공정혁신으로혁신의방향을전환하고있는데이는전기동력자율주행자동차의기초원천기술개발을어느정도완료하고상용화를위한원가절감에나서고있기때문이다. 이러한가운데국내자동차산업의수익성은일본업체의공세적인판매전략으로인해하락할가능성이높다. 따라서자체원가절감노력과함께기업간제휴를통해투자비용을분담할필요성이그어느때보다높은실정이다. 세계자동차업계는 2017년에 1회충전 300km 이상주행이가능한전기자동차와반 (semi) 자율주행자동차를출시할예정이다. 국내전자업체가전기자동차의주행거리연장을좌우하는배터리산업을주도하고있으나자율주행자동차분야에서는우리나라가 ICT 강국이라는평가가무색하게선진업체와의격차가발생하고있다. 기업간 10) Roland Berger 는 2010 년과 2012 년제품혁신자동차부품업체의 EBIT(Earning before Interest and Tax) 가평균 7.3% 에서 6.9% 로하락한반면공정혁신부품업체의수익은 6.8% 에서 5.8% 로하락했다고분석. 2 0 1 5 0 1 51
국내자동차산업의융합촉진을통한성장기반강화방안 제휴뿐아니라학제간공동연구도부진하기때문이다. 문제점을개선하기위해지난해우리정 부는범부처차원에서스마트카의개발과상용화를위한종합지원책을수립해운용하고있다. 3. 자동차업계의대응전략과정부의지원정책방향 전산업에걸쳐스마트화와연결성이강화되면서기업간제휴와인수합병 11) 이증가하고생활속의모든기기와장비가인간과협력하는시대가전개되고있다. 자동차업체들은기술융합을넘어서과학융합을심화하면서친환경자동차의상용화와스마트화를가속화하고자율주행자동차시대를전개해나가고있다. (1) 전기동력화및태블릿화와스마트이동성이산학연관신협력을촉진 최근자동차산업구조와기업간경쟁의양상및소비자들의구매행태가변화하고있다. 소비자들은인터넷을통해자신이선호하는모델을탐색한후자동차를구매하고있으며, 외형 (styling) 과연비외에차량내 (in-vehicle) 기술을중시하고있다. 12) 이에따라자동차업체들은사용하기편리하고인간친화적인기능을내재한인포테인먼트 11) Pricewaterhouse Coopers 에의하면대형자동차부품업체간인수합병은 2014 년에전년비 16% 가증가한 211 건을기록한것으로추정. 피아트사의마르치오네회장은개발비용을분담하기위해인수합병의필요성을강조. 12) Automotive News 가미국소비자들을대상으로실시한설문조사결과최신기술을탑재하지않은자동차를구매하지않겠다는비율이 2014 년 4% 에서 2015 년 15% 로증가. 시스템을개발하고있으며, 대시보드디스플레이를통해다양한정보를제공하고있다. 또한유가가하락하자자동차업체들은강한마력 (horse power) 을지닌고성능자동차를개발하고있으며, 정보처리능력 (computing power) 을제고하고있다. 전기동력으로의기술패러다임변화에이어자동차의태블릿화 (Tabletization) 와함께움직이는생활공간으로서의스마트한이동성 (Mobility) 이중시되고있기때문이다. 이에따라자동차산업과정보통신기술 (ICT) 산업간의융합이가속화되고있으며, 관련기업간제휴가증가하고있다. 자동차산업의전장화가지능 (smart) 화와연결성강화로발전하고전기화에따라복잡성이증가하면서보완적인기능을보유한기업간다양한형태의제휴가불가피하기때문이다. 주지하다시피국내기업간제휴는수직통합적인산업구조와준폐쇄적인혁신시스템으로인해부진한편이다. 또한국내자동차부품업체의혁신역량은규모에비해떨어지고있다. 그동안국내자동차산업은후발주자로서추격전략을통해상대적으로낮은연구개발투자로도성과를거둘수있었다. 그러나자동차산업의패러다임변화에따라기술, 공정, 서비스, 조직혁신이가속화 52 KIET 산업경제
되어자동차산업의연구개발투자규모가증가하면서국내외기업간격차가확대되고있다. 이러한가운데국내자동차업체들은전장부품기업으로의사업전환이나정보통신사업의내제화를추진하고있다. 그러나국내자동차산업의이러한독자적 (stand alone) 인성장전략은한계를드러낼가능성이높다. (2) 공급업체의혁신역량강화를통한기업간수평협력활성화 중장기적으로자동차산업의총요소생산성향상을통한성장기반강화를위해서는연구개발투자의확대와정보통신기술의효율적인접목이필요하다. 새로운산업혁명의태동과융합및창조가강조되고있는상황에서산업생태계의혁신역량과네트워크전략이경쟁우위확보에중요한요소로작용하고있기때문이다. 우리나라의 GDP 대비연구개발투자비중이세계최고수준을기록하고있으나세계 2,500대연구개발투자기업에속하는국내기업수는 80개로세계자동차산업을주도하고있는미국, 일본, 독일에비해적은편이다. 글로벌 100대혁신기업 13) 에속하는기업수도 4개에불과해일본의 39개에비해매우적은편이다. 특히혁신기업에속하는 6개자동차업체중일본업체가 5개, 독일업체가 1개 14) 를차지했으며, 전자업체수도우리나라가 3개인반면일본은 14개가등재되었다. 자동차업체와이업종기 13) Thomson Reuters, 2014 Top 100 Global Innovators, 2014. 11. 14) 일본은도요타, 혼다, 닛산의 3 대완성차업체와아이신, 덴소, NGK 스파크플러그의 3 개부품업체가등재되었으며, 독일은보쉬가등재. < 표 5> 주요자동차산업보유국의 2,500대연구개발 투자기업등재현황 기업수 기업수 미국 804 한국 80 일본 387 이탈리아 37 중국 199 캐나다 25 영국 140 인도 24 독일 137 스페인 17 대만 104 호주 15 프랑스 89 브라질 9 자료 : 전게서. 업간의협력이증가하고있는상황에서국내자동차산업혁신생태계가변화하지않으면전기동력자율주행자동차시대의주역으로부상하기어려운상황이다. 세계자동차업체들은환경, 연비, 안전규제의강화에따라파워트레인과배기시스템의재설계, 공정의재편, 전기기계시스템과소프트웨어부문등에서의새로운협력업체를발굴하고있다. 또한선진자동차업체들은관련연구개발투자를확대하고판매망을확충하면서마케팅을강화하고설비투자를증대하고있다. 이처럼연구개발범위가확대되고투자비용이증가하자선진국자동차업계는연계개발 (Connected & Development) 을강화하기위해스마트한제휴를확대하고있다. 전술한바와같이국내자동차산업의연구개발투자는완성차업체가주도하고있다. 그러나선진국자동차산업에서는대형부품업체가시스템개발과제조를담당하고완성차업체는차량개발과제조를담당하는분업화가진행되고있다. 국내완성차업체의수직계열화와전속거래구조는 2 0 1 5 0 1 53
국내자동차산업의융합촉진을통한성장기반강화방안 양적성장기에는효과적이었을수있으나현재와같은패러다임변화기에는새로운비즈니스모델의개발과함께변화를요구하고있다. 세계자동차산업의연구개발투자역시완성차업체가주도하고있으나자동차산업에서의수평분업화와시스템화가진행되면서기업특유의비교우위를확보한자동차부품업체의역량과역할이강화되고있다. 국내전자산업의연구개발투자역시대기업이주도하고있다. 글로벌연구개발투자 2,500대기업에속하는국내 10개전자업체의평균연구개발집약도가일본업체를상회하고있으나, 삼성전자와계열 3사의연구개발투자를제외할경우나머지 6개사의평균집약도는 1.44% 로하락해일본의 4.63% 와중국의 4.41% 를크게밑돌고있다. 15) 최근국내정보통신기술산업내대기업들이플랫폼을개방하는개방형혁신을추진하고있다. 선진국자동차업체들도정보통신기술업체에이어플랫폼을개방하고특허를무료로공개하고있다. 이에따라선진국자동차업체와정보통신기술업체간협력이확대되고있다. 이러한선진국기업간협력확산도부품소재기업들의혁신역량이강화되고저변이확대되었기때문이다. 따라서국내자동차업체들도개방형혁신시스템을도입하고, 대기업이보유한글로벌역량을중소기업에이전함으로써창업을촉진하여자동차산업생태계를확대함으로써수평적협력기반을강화해나가야한다. 15) 등재된국내전자업체중연구개발집약도가 10% 를상회한기업은 1 개사로독일과중국의각각 4 개, 일본의 5 개, 미국의 18 개보다적은수준. (3) 산업융합정책의강화와중장기산업구조의개편모색우리정부는산업환경변화에능동적으로대응하기위해산업융합촉진법을제정해 2014년부터운용하고있다. 그러나아직까지융합의주체라할수있는기업, 대학과연구소간협력은선진국에비해부진한실정이다. 이에따라기술과제품융합뿐아니라기초원천기술이상대적으로부족한국내혁신주체간의과학융합을기대하기는어려운실정이다. 선진국의자율주행자동차개발은완성차업체가주도하고있지만연관산업기업뿐만아니라종합병원등새로운협력주체가참여하고있다. 자율주행자동차의상용화를위해서는인공지능과인지기능등을연구하는의료계의협력이필수적이기때문이다. 또한전동화에따라자동차의동력원이엔진에서모터로변화하고있으며, 전자부품인센서와카메라가안전운전을지원하고있고, 통신업체들이자동차간, 자동차와다양한정보단말간정보교환에네트워크역할을수행하고있기때문이다. 전술한바와같이공급업체의부족한혁신역량과수직통합적인산업구조가국내자동차업체의전략적제휴에걸림돌로작용하고있다. 세계자동차산업의수직통합적구조는산업초기에형성되어 1990년대까지존재해왔다. 그러나 1990년대중반이후미국완성차업체들은수직통합적구조를완화하기시작했으며유럽업체에이어일본자동차업체들도개방형조달과혁신을확대하고있다. 국내자동차산업은외환위기당시수직통합적구조로인해완성차업체들이어려움을겪으 54 KIET 산업경제
면서대규모구조조정을단행한바있으나금융위기이후수직계열 통합적인구조가또다시심화되고있다. 최근저하되고있는자동차부품업체들의경영성과도이러한산업구조에서그원인을찾을수있다. 자동차산업의산업구조와연관산업에미치는영향을고려할때완성차업체의성과부진은공급망전체기업의성과저하로이어지기때문이다. 따라서중장기적으로산관협력을통해국내자동차산업의수직통합적구조를개선해나가야한다. 한편국내혁신주체간부진한협력을활성화하기위해서는정부의연구개발, 인력양성과관련하부구조구축지원정책을개선할필요가있다. 정부는국내기업간공동연구개발에지원의우선순위를두고있으나, 보완적인기능을보유한국내외기업간의수평적인협력을촉진해야한다. 또한협업기업간의보완성과역량을철저히점검하여집중지원할필요가있다. 자동차전문인력양성에있어서도기존지원산업뿐아니라패러다임변화를반영해새로운연관산업내인력양성을적극모색해야한다. 지원하부구조의구축지원도특정산업에국한된특화센터보다는최근미국의지원하부구조구축사례를벤치마킹해연관산업에대한종합지원이가능한하부구조구축으로전환해야한다. 최근선진국정부는자동차산업을중심으로제조업경쟁력강화와연관서비스산업육성에적극나서고있다. 또한중국산업의비약적인발전에따라국내산업과의경쟁력격차가축소되고있다는우려가일고있지만자동차와전자산업은우리제조업을대표하면서중국과의경쟁력격차 를유지하고있다. 그러나자동차산업이사물인터넷 (IoT) 을기반으로한스마트화와커넥티드화에따라변화하고, 3D 프린팅과우주항공기술등의첨단기술이접목되면서새로운기술분야에서중국이우리를추월하고있다. 전세계적으로자율주행자동차와관련한법 제도는미비한실정이다. 선진국정부는자동차산업의복잡성증가에따른영향을파악하면서범부처차원에서관련법 제도의제 개정을추진하고있다. 우리정부도전기동력자율주행시대가전개될경우생활공간, 교통수단과도시설계등에변화가불가피하다는점에서종합적인중장기대응책을신속히마련해야한다. 지금은전기동력자율주행자동차의기술적가능성을타진할때가아니라상용화에대해고민해야할시기이기때문이다. 이항구주력산업연구실선임연구위원 hklee@kiet.re.kr / 044-287-3036 < 주요저서 > 저탄소차협력금제도산업효과연구 (2014) 자동차혁신클러스터의동북아네트워크구축전략 (2011) 2 0 1 5 0 1 55