롯데케미칼 (1117) 내년, 상고하고 내년에도분기별로모멘텀이이어지며, 주가상고하고패턴이예상된다. 아래 에분기별로우리의생각을간단히부연한다. 1) 1분기는전반적인화학제품가격의강세전환을고려할필요가있어보인다. 중국의폐플라스틱및대기질규제가내년 1분기부터역

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LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11,

SK 하이닉스 12 개월 Trailing P/B vs. 분기영업이익비교 : 평균수준에도못미치는 P/B Multiple ( 배 ) SK 하이닉스영업이익 ( 우 ) SK 하이닉스 Trailing P/B ( 조원 )

SK 하이닉스 (66) SK 하이닉스 12 개월 Trailing P/B vs. 분기영업이익비고 : 최저점수준의 P/B Multiple ( 배 ) 3.5 SK 하이닉스영업이익 ( 우 ) SK 하이닉스 Trailing P/B ( 조원 )

싱가포르제트유가격추이 ($/bbl) /5 18/6 18/7 18/8 18/9 18/1 18/11 18/12 자료 : Bloomberg, 키움증권리서치 제주항공분기별국제선및국내선 L/F 1% 95% 9% 85% 8% 75% 국내선 L/F 국제

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18P 2Q18E 3Q18E 4Q18E P 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,492

Company Update BUY(Maintain) 목표주가 : 95,000원주가 (9/11): 73,800원시가총액 : 537,266억원 SK 하이닉스 (000660) Take me to a higher place Stock Data KOSPI

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17E 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,016 10,139

이슈코멘트 BUY(Maintain) 목표주가 : 1,950,000원주가 (10/11): 1,545,000원시가총액 : 2,430,119억원 삼성전자 (005930) 노트 7 판매중단, 반도체이익감소는 -1% 수준 Stock Data KOSPI (

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 2,100,000원주가 (1/24): 1,908,000원시가총액 : 2,996,376억원 삼성전자 (005930) 2017 년영업이익 36 조원전망 Stock Data KOSPI (1/24)

제주항공분기별국제선및국내선 L/F 1% 95% 9% 85% 8% 75% 국내선 L/F 국제선 L/F 7% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 제주항공부가매출비중 12% 1% 8% 6% 4% 2%

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,006 10,131 1

LG 이노텍실적전망 ( 단위 : 억원 ) 1Q16 2Q16E 3Q16E 4Q16E 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E 2015 YoY 2016E YoY 2017E YoY 매출액 11,950 12,065 14,207 16,190 13,695 14,000 15,10

한화테크윈 1분기 실적 요약 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16P QoQ YoY 키움증권 차이 추정치 (실제/추정) 매출액 6,22 6,72 6,48 7,56 6, % 6.7% 6,77 5.7% 항공방산 3,592 4,24 4,373 5,495 4,

3Q17 Preview BUY(Maintain) 목표주가 : 17,000원주가 (10/27): 9,300원시가총액 : 1,121억원 누리텔레콤 (040160) 3Q17 상저하고실적의시작예상 스몰캡 Analyst 한동희 02) d

대만주요 Apple Vendor 1~2 월매출감소폭 (YoY) % -5% -1% -15% -2% -25% -3% -35% -4% Foxconn Largan Pegatron Flexium Catcher 자료 : 각사, 키움증권 LG 이노텍실적전망 ( 단위 : 억원 ) 1

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LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 9,822

Company Update BUY(Maintain) 목표주가 : 3,400,000원주가 (4/6): 2,420,000원시가총액 : 3,470,573억원 삼성전자 (005930) 2Q18 영업이익 16.7 조원, 사상최대실적지속 Stock Data K

Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 200,000원주가 (02/08): 174,000원시가총액 : 3조 9,693억원 CJ 대한통운 (000120) 중장기적방향성유효 조선 / 운송 / 방산 Analyst 이창희 02) 3787

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18E 4Q18E E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,264 10,

삼성 SDI (64) 삼성 SDI 3 분기실적요약 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18P QoQ YoY ( 단위 : 억원 ) 키움증권 차이 추정치 ( 실제 / 추정 ) 매출액 17,8 18,522 19,89 22,48 25, %

CJ 대한통운 CJ 대한통운사업부문별매출액추이및전망 ( 억원 ) 건설매출액 글로벌매출액 택배매출액 CL 매출액 3, 25, 2, 15, 1, 5, - 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3QE 4QE CJ 대한

실적 Preview BUY(Maintain) 목표주가 : 130,000원주가 (1/10): 103,000원시가총액 : 78,266억원 삼성전기 (009150) 상반기투자매력부각 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 02) jis

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 130,000원주가 (7/6): 75,700원시가총액 : 129,321억원 LG 전자 (066570) 아쉬운실적, 그보다과도한우려 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 02)

2분기 잠정 실적과 컨센서스 비교 2Q14 (억원) 변동률 (%) 잠정실적 예상치 컨센서스 예상치 대비 컨센서스 대비 YoY 매출액 11,768 12,333 11, 영업이익 1,723 1,653 1, 세전이익

기업분석 BUY(Maintain) 목표주가 : 850,000 원 주가 (5/15): 609,000 원 메디톡스 (086900) 달리는실적에곧날개까지달듯 시가총액 : 34,448 억원 헬스케어 Analyst 이지현 02) geeh

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 140,000원주가 (4/26): 101,000원시가총액 : 172,425억원 LG 전자 (066570) ZKW 인수, 자동차부품재평가필요 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 02) 378

Company Update BUY(Maintain) 목표주가 : 3,100,000원 ( 상향 ) 주가 (9/8): 2,454,000원시가총액 : 3,549,207억원 삼성전자 (005930) 3Q17 영업이익총 15 조원, 반도체 10 조원전망 S

LG 전자 3 분기잠정실적요약 ( 단위 : 억원 ) 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17P QoQ YoY 키움증권 추정치 차이 ( 실제 / 추정 ) 매출액 132, , , , , % 15.2% 147,94 2

LG 전자 4 분기실적요약 ( 단위 : 억원 ) 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15P QoQ YoY 키움증권차이추정치 ( 실제 / 추정 ) 매출액 152, , ,257 14, ,61 3.8% -4.7% 15,8-3.4% Home

LG 이노텍 1 분기실적요약 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16P QoQ YoY ( 단위 : 억원 ) 키움증권 차이 추정치 ( 실제 / 추정 ) 매출액 15,413 14,471 15,588 15,99 11, % -22.5% 13, % 광

CJ 대한통운 CJ 대한통운사업부문별매출액추이및전망 ( 억원 ) 건설 글로벌 택배 CL 25, 2, 15, 1, 5, - 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18E N

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 105,000 원 ( 상향 ) 주가 (4/29): 71,700 원 LG 전자 (066570) 마지막퍼즐, 휴대폰까지맞추다 시가총액 : 122,362 억원 전기전자 Analyst 김지산 02)

한화테크윈 4 분기실적요약 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17P QoQ YoY ( 단위 : 억원 ) 키움증권 차이 추정치 ( 실제 / 추정 ) 매출액 11,683 7,743 1,363 8,686 15, % 31.5% 16, % 엔진 2,

실적리뷰 BUY(Maintain) 목표주가 : 100,000원 ( 상향 ) 주가 (5/8): 81,600원시가총액 : 17,268억원 CJ CGV (079160) 중국 Turnaround 임박 엔터테인먼트 / 레저 Analyst 홍정표 02) 37

삼성 SDI 분기별실적전망 ( 단위 : 억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18E 3Q18E 4Q18E 217 YoY 218E YoY 219E YoY 매출액 13,48 14,543 17,8 18,522 19,89 22,128 23,236 22,88

실적 Preview Outperform(Maintain) 목표주가 : 54,000원주가 (4/11): 48,600원시가총액 : 25,821억원 한화테크윈 (012450) RSP, 멀지만가야할길 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 02) 3787

실적 Preview BUY(Maintain) 목표주가 : 1,950,000원주가 (9/5): 1,606,000원시가총액 : 2,546,326억원 삼성전자 (005930) 부품사업 ( 반도체, DP) 의실적증가세지속 Stock Data KOSPI (9

CJ 대한통운 CJ 대한통운사업부문별매출액추이및전망 ( 억원 ) 건설 글로벌 택배 CL 3, 25, 2, 15, 1, 5, - 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18E 4Q18E CJ 대한통

삼성 SDI (64) 삼성 SDI 분기별실적전망 ( 단위 : 억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18E 3Q18E 4Q18E 217 YoY 218E YoY 219E YoY 매출액 13,48 14,543 17,8 18,522 19

기업분석 BUY(Maintain) 목표주가 : 144,000원주가 (6/14): 118,000원시가총액 : 162,005억원 KT&G (033780) 2 분기도순항중 음식료 Analyst 박상준, CFA 02)

한화에어로스페이스 3 분기실적요약 ( 단위 : 억원 ) 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18P QoQ YoY 키움증권차이추정치 ( 실제 / 추정 ) 매출액 8,686 15,362 7,48 1,113 1,4 2.8% 19.7% 1,363.4% 에어로스페이스 2,1

실적 Preview BUY(Maintain) 목표주가 : 124,000원 ( 하향 ) 주가 (4/2): 100,500원시가총액 : 137,979억원 KT&G (033780) 주력시장수출회복이관건 음식료 Analyst 박상준, CFA 02) 3787-

한화테크윈 2 분기실적요약 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16P QoQ YoY ( 단위 : 억원 ) 키움증권 차이 추정치 ( 실제 / 추정 ) 매출액 6,72 6,48 7,56 6,426 8, % 35.1% 7,2 17.2% 항공방산 4,24 4,3

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 80,000원 ( 하향 ) 주가 (1/29): 55,200원시가총액 : 42,132억원 삼성전기 (009150) 4 분기부진을뒤로하고갤럭시 S7 효과기대 전기전자 / 가전 Analyst 김지산

LG 전자 1 분기잠정실적요약 ( 단위 : 억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18P QoQ YoY 키움증권 추정치 차이 ( 실제 / 추정 ) 매출액 146, , , , , % 3.2% 159,481-5

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18P 4Q18E E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,258 10,

금호석유화학 (1178) 금호석유화학주요제품생산능력현황 세계 NBR Latex 시장및금호석유화학점유율전망 NBR Latex 금호석유점유율 ( 우 ) 2, 26% 1,5 1, 5 * 22년 : 2천억장, 장당 8g 사용추정 '15 '2E 자료 : 업계

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E 219E 22E E 218E 22E 225E Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Jan-16 Apr-16 Jul-16 Oct-16 Jan-17 Apr-17

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LG 전자실적 (IFRS 연결 ) 전망 ( 단위 : 억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17E 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E 216 YoY 217E YoY 218E YoY 매출액 146, , , ,234 16,33 159

Panasonic CATL BYD LG 화학 삼성 SDI Optimum PEVE Farasis AESC BAK 삼성 SDI (64) 삼성 SDI 4 분기실적요약 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17P QoQ YoY ( 단위 : 억원 ) 키움증

KT&G (3378) KT&G 연결기준실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 Q17 3Q17 4Q17E 1Q18E Q18E 3Q18E 4Q18E 16 17E 18E 19E 매출액 1,179 1,16 1,79 1,17 1,1 1,13 1,34 1

에스원 (1275) 에스원실적추이및전망 ( 단위 : 억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q Q18 2Q18P 3Q18E 4Q18E 218E 219E ARPU

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1Q18 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 120,000 원 주가 (5/10): 92,900 원 에스원 (012750) 양호한실적, SKT 의 ADT 인수영향은제한적 시가총액 : 35,301 억원 StockData KOSPI (5/

삼성젂자 12 개월 Trailing P/B vs. ROE Chart ( 배 ) 삼성젂자 Trailing P/B 3.5 삼서젂자 ROE( 우 ) Std P/B 2.2 Avg. P/B 1.9 -Std P/B 1.5 (%)

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SKT 의 ADT 캡스인수 BUY(Upgrade) 목표주가 : 120,000 원 주가 (5/8): 92,800 원 에스원 (012750) SKT 의 ADT 캡스인수가에스원에미치는영향 시가총액 : 35,263 억원 StockData KOSPI (5/8

기업브리프 BUY(Maintain) 목표주가 : 450,000원주가 (4/11): 280,500원시가총액 : 18,233억원 대한유화 (006650) 2 분기, 실적개선의근거 Stock Data KOSPI (4/11) 화학 / 정유 Analyst

실적 Preview BUY(Maintain) 목표주가 : 110,000원 ( 상향 ) 주가 (9/8): 82,500원시가총액 : 142,219억원 LG 전자 (066570) 기업가치재평가의실마리를찾다 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 02)

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 144,000원주가 (4/27): 103,000원시가총액 : 141,411억원 KT&G (033780) 안정적인이익방어력증명 음식료 Analyst 박상준, CFA 02) sj

실적 Preview BUY(Maintain) 목표주가 : 110,000원주가 (6/10): 77,900원시가총액 : 127,482억원 LG 전자 (066570) 스마트폰리스크완화로재평가기대 Stock Data KOSPI (6/10) 전기전자 / 가

Company Update BUY(Maintain) 목표주가 : 56,000원 ( 하향 ) 주가 (12/13): 40,000원시가총액 : 2,387,913억원 삼성전자 (005930) Positive Feedback Loop Stock Data

관련업데이트사항 1. 자사주매입결의 는 2014년 2월 27일 ~5월 26일 235만주 ( 전체주식의 5.0%) 의자사주를매입하기로결의하였다. 자사주매입사유는주가안정이며, 매입후자사주보유수량은 883만주로총주식의 18.8% 로증가하게된다. 자사주

Microsoft Word POSCO.doc

<4D F736F F D BBEFBFB5C0FCC0DA2028BFC2B6F3C0CE29>

3분기실적리뷰 AK홀딩스는 3분기연결매출액 6,654억원, 영업이익 388억원, 순이익 244억원을기록하였다. 다만, 키움증권에서는지주회사를연결기준실적으로평가하지않고, sum of the parts valuation에의한 NAV와현금흐름가치의평균으로자산가치를산출하고있어

키움증권 f

실적리뷰 BUY(Maintain) 목표주가 : 550,000원주가 (5/10): 387,000원시가총액 : 53,757억원 CJ 제일제당 (097950) 라이신이전부가아니다 음식료 Analyst 박상준, CFA 02) sjpark

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주요 OEM 들의전기차 Line-up 전략 프랑크푸르트모터쇼에서공개된주요 OEM들의전기차 Line-up 전략을요약해보면, Volkswagen 그룹은전동화전략을강화한 Roadmap E 를공개했다. 225년까지순수전기차 23개모델을포함해 8개모델의친환경차량을출시할계획이다.

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Microsoft Word - HMC_Company_Note_Petasys_ doc

투자아이디어 BUY(Maintain) 목표주가 : 100,000원주가 (9/20): 65,900원시가총액 : 107,844억원 LG 전자 (066570) 스마트폰리스크축소를말한다 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 02) ji

실적리뷰 Outperform(Maintain) 목표주가 : 17,000원 ( 하향 ) 주가 (10/23):14,200원시가총액 : 50,810억원 LG 디스플레이 (034220) 인고의시간 Stock Data KOSPI (10/23) 반도체 /

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 144,000원주가 (7/27): 118,000원시가총액 : 162,005억원 KT&G (033780) 하반기에도안정적인이익성장전망 음식료 Analyst 박상준, CFA 02)

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롯데정밀화학 (4) ) 암모니아계열 : 천연가스가격의강세가지속되고있는가운데, 비료 /AN/ 카프로락탐등전방산업업황개선으로암모니아가격이반등하고있다. 이에동사의암모니아부문트레이딩마진도재차개선되고있다. 암모니아트레이딩은요소사업철수이후탱크등인프라를활용하여

LG전자 Valuation LG전자에대한목표주가를기존 66,원에서 72,원으로상향한다. HE 사업부와 H&A 사업부의실적을상향조정했기때문이다. 향후에 VC 사업부의사업가치를반영하기시작하면, 추가적인목표주가상향도가능할것으로판단한다. 표 1. LG 전자의 Valuation

1분기 실적 컨센서스 충족 추정 영업이익 성장률 17% 기대 아모레그룹의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조7,128억원(+18.6%, y-y) 과 3,753억원(+17.0%, y-y)으로 시장 컨센서스를 충족시킬 것으로 추정된다. 이익 기여도가 86%에 달하는

(Microsoft Word \306\333\275\303\275\272\(\277\302\266\363\300\316\))

(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_LIG\263\330\275\272\277\370_181115)

2017 년 10 월 27 일 I Equity Research SK 하이닉스 (000660) 실적만으로설명이가능하다 3Q17 Review: 영업이익 3.74조원으로컨센서스부합 SK하이닉스의 17년 3분기매출액은 8.1조원 (YoY +91%, QoQ +21%), 영업이익

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Transcription:

기업브리프 217. 12. 11 BUY(Maintain) 목표주가 : 58,원주가 (12/8): 357,원시가총액 : 122,363억원 롯데케미칼 (1117) PMMA/PC/ 가성소다 /ECH 등도좋아지고있다 Stock Data KOSPI (12/8) 화학 / 정유 Analyst 이동욱 2) 3787-3688 treestump@kiwoom.com RA 이창희 2) 3787-4751 jaydenlee@kiwoom.com 2,464.pt 52 주주가동향최고가최저가 최고 / 최저가대비 416,5 원 325, 원 등락률 -14.29% 9.85% 수익률절대상대 Company Data 발행주식수 일평균거래량 (3M) 1W -3.1%.4% 6M 1.1% -3.% 1Y -1.7% -18.9% 34,275 천주 118 천주 외국인지분율 31.89% 배당수익률 (17E) 2.24% BPS(17E) 336,417 원 주요주주롯데물산외 3 인 53.51% 투자지표 국민연금관리공단 9.75% ( 억원, IFRS 연결 ) 216 217E 218E 219E 매출액 132,235 163,967 188,947 27,361 보고영업이익 25,443 28,975 32,437 36,612 핵심영업이익 25,443 28,975 32,437 36,612 EBITDA 31,734 34,71 39,95 44,12 세전이익 24,874 3,996 34,57 38,13 순이익 18,372 23,31 25,543 28,578 지배주주지분순이익 18,358 3,19 24,941 27,94 EPS( 원 ) 53,561 67,16 72,765 81,411 증감률 (%YoY) 85. 25.4 8.3 11.9 PER( 배 ) 6.9 5.3 4.9 4.4 PBR( 배 ) 1.4 1.1.9.8 EV/EBITDA( 배 ) 4.5 3.8 3.2 2.6 보고영업이익률 (%) 19.2 17.7 17.2 17.7 핵심영업이익률 (%) 19.2 17.7 17.2 17.7 ROE(%) 21.7 22.2 2.1 18. 순부채비율 (%) 16.1 8..9-6.4 Price Trend ( 원 ) 수정주가 ( 좌 ) 상대수익률 ( 우 ) (%) 5, 2. 25,. -2. -4. 16.12 17.2 17.5 17.7 17.9 17.12 롯데케미칼은제품믹스개선효과로영업단도실적호조세가지속되고있는가운데, 롯데정밀화학 / 현대케미칼 / 롯데엠시시 / 우즈베키스탄에탄크래커등지분법업체의실적개선으로세전이익이영업이익을상회하는구조로변경되었습니다. 또한미국에탄크래커가동에대한걱정이많지만, 동사의 PE 부문매출비중은 21% 에불과하며, 내년에도 PP, ABS/PC, EO/EG, BD/SM, NC/BTX, PTA/PET 등전부문의실적호조세가지속될전망입니다. 올해 2 번째리포트를롯데케미칼로발간합니다. 세전이익, 영업이익을상회하다 내년에도롯데케미칼의세전이익은영업이익을상회할전망이다. 제품믹스개 선효과로영업단도실적호조세가이어질것으로전망되는가운데, 롯데정밀 화학 / 현대케미칼 / 롯데엠시시 / 우즈베키스탄에탄크래커등지분법업체의이 익이내년에도개선되기때문이다. 동사의지분법이익은작년 714 억원에서 올해 3,155 억원, 내년 3,6 억원으로증가할전망이다. 1) 롯데정밀화학 ( 지분율 31.5%) 은중국환경규제강화및유럽전해조설비 의전환으로가성소다 /ECH 부문의실적개선이최근두드러지고있다. 특히 ECH 에는연간 4~5 억원의적자를기록하였는데, 경쟁공법 ( 글리세린 ) 의 경제성급감및에폭시수급타이트로최근마진율이급속히개선되고있다. 2) 롯데엠시시 ( 미쓰비시케미칼과합작, 지분율 5%) 는여수 / 대산에서 MMA 및그유도체 (PMMA, MAA, HEMA 등 ) 를생산하고있다. PMMA/MMA 는 PC/ABS 등대체제품의가격상승, 역내 / 외공급차질발생 ( 예 : 중국환경 규제로 ACH 공법관련트러블 ) 및자동차 / 인조대리석향수요개선으로최 근마진이급등하고있다. 이에롯데엠시시의영업이익은작년 62 억원에서 올해 1,81 억원으로 192% 증가할전망이다. 또한영업이익률도지난 3 분기 부터 32% 를상회하고있다. 3) 현대케미칼 ( 현대오일뱅크과합작, 지분율 4%) 은가동이후실적호조세 가이어지고있다. 특히 MX, 경질나프타통합효과로동사의아로마틱및 올레핀부문의원가감소효과도동시에발생하고있다. 또한최근유가상승 으로 CFU 가동에따른재고평가이익도고려할필요가있어보인다. 4) 우즈베키스탄크래커 ( 지분율 24.5%) 도실적개선세가지속되고있으며, 동 크래커는 GSP(Gas Separate Plant) 의통합으로에탄이통합되지못한미국 에탄크래커대비경제성이높은설비로평가된다. 또한동사의우즈베키스탄 사업은지난 9 월최초배당수익을실현한것으로보이며, 향후 25 년간연간 약 6 억원이상의수익이지속될전망이다.

롯데케미칼 (1117) 217. 12. 11 내년, 상고하고 내년에도분기별로모멘텀이이어지며, 주가상고하고패턴이예상된다. 아래 에분기별로우리의생각을간단히부연한다. 1) 1분기는전반적인화학제품가격의강세전환을고려할필요가있어보인다. 중국의폐플라스틱및대기질규제가내년 1분기부터역내수급에본격반영될것으로전망되는가운데, 2월춘철에따른재고축적수요가발생할가능성이크기때문이다. 또한물량측면에서는롯데케미칼타이탄 NCC 리뱀핑효과 ( 에틸렌 +9.3만톤, 프로필렌 +12.7만톤, BTX +13.4만톤 ) 가내년 1분기부터실적에본격적으로반영될전망이다. 동리뱀핑은 K-Cot 기술을활용하여프로필렌수율이좋다. 또한에틸렌추가증설로부족하였던인도네시아 PE 설비의에틸렌과부족이일정부분해소될것으로보인다. 2) 2 분기는지연된일부에탄크래커의가동에도불구하고, 계절적성수기효 과로화학제품의수요증가가전망된다. 3) 3분기는계절적성수기효과가이어지는가운데, 역내 / 외크래커의정기보수확대로실적호조세가이어질전망이다. 또한롯데케미칼타이탄은올해상반기 PP 2만톤을완공하고, 3분기부터본격판매에나설계획이다. 참고로메탄올및석탄가격의상승으로 PP는내년에도견조한수익율을지속할것으로보인다. 4) 4분기는미국크래커완공및여수크래커의증설을고려할필요가있다. 동사는여수공장에약 3,억원 ( 가스터빈발전기 47억원포함 ) 을투자하며, 3번째크래커증설을진행중에있다. 내년 1월완공후내후년부터본격적인상업생산에들어갈전망이다. 현재제품가격을고려시매출액 5,억원이상이추가될것으로보인다. 또한미국에서진행중인에탄크래커사업도내년 4분기중기계적완공후내후년부터본격가동이전망된다. 북미에틸렌가격의디스카운트로에틸렌외부판매매출액은크지않을전망이지만, MEG는차별화된마진율을기록할것으로예상된다. PE 만생산하는회사가아니다 미국dml 에탄크래커가동에따른 PE 스프레드축소전망에도불구하고, 동사의실적은내년에도호조세를이어갈전망이다. PE를제외한, PP, ABS/PC, EO/EG, BD/SM, NC/BTX, PTA/PET 등전사업부문이수급개선으로양호한스프레드를지속할것으로예상되기때문이다. 동사의 ABS/PC부문매출비중이 19% 까지올라온가운데, PE부문매출비중은현재 21% 에불과하다. 우리는현재미국에탄크래커가동에따른우려가과도하다는판단이다. 수요성장성이큰시장진출 ( 동남아시아나프타크래커추가투자 ) 및원재료투입믹스개선효과 ( 미국에탄크래커, 여수 LPG 크래커 ) 를고려할필요가있어보인다. 동사에대해투자의견 Buy를유지하나, 제품믹스 ( 지분법포함 ) 개선을고려해목표주가는 58,원으로상향조정한다. 화학주 Top-Pick 유지한다. 2

211 212 213 214 215 216 CFU 아로마틱 LPG 항공유 납사 경유 Jan-16 Mar-16 May-16 Jul-16 Sep-16 Nov-16 Jan-17 Mar-17 May-17 Jul-17 Sep-17 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217E Jan-16 Mar-16 May-16 Jul-16 Sep-16 Nov-16 Jan-17 Mar-17 May-17 Jul-17 Sep-17 Nov-17 211 212 213 214 215 216 217E 롯데케미칼 (1117) 217. 12. 11 가성소다 /ECH 가격추이 롯데엠시시 MMA/PMMA/HEMA/MAA 생산능력추이 ($/ 톤 ) 8 가성소다 ECH( 우 ) ($/ 톤 ) 2,2 ( 천톤 ) 35 MMA PMMA HEMA MAA 7 2, 3 6 5 4 3 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1, 25 2 15 1 5 자료 : 씨스켐, 키움증권리서치 자료 : 롯데엠시시, KPIA, 키움증권리서치 PC/ABS/MMA/PMMA 가격추이 ($/ 톤 ) 3,5 PC ABS MMA PMMA 롯데엠시시영업이익 / 영업이익률추이 ( 십억원 ) 영업이익영업이익률 ( 우 ) 2 (%) 3% 3, 15 25% 2,5 2, 1 2% 15% 1,5 5 1% 1, 5% 자료 : KITA, 키움증권리서치 -5 자료 : 롯데엠시시, 키움증권리서치 % 롯데케미칼제품별매출액비중추이 ( 연결 ) 현대케미칼 ( 롯데케미칼 / 현대오일뱅크 ) 생산능력현황 (%) 1% 8% 6% 4% 2% % 13% 21% 17% 14% 14% 15% 11% 17% 12% 9% 16% 17% 2% 9% 1% 7% 12% 12% 9% 1% 9% 8% 19% 9% 1% 16% 17% 18% 15% 14% 14% 18% 19% 22% 24% 26% 21% Others PTA/PET NC/BTX BD/SM EO/EG ABS/PC PP PE ( 천배럴 / 일 ) 14 12 1 8 6 4 2 생산능력 자료 : 롯데케미칼, 키움증권리서치 자료 : 현대케미칼, 키움증권리서치 3

롯데케미칼 (1117) 217. 12. 11 중국메탄올원재료비중현황 (217 년 ) 롯데케미칼미국에탄크래커프로젝트마일스톤 12.4% 16.7% Coal Coke oven gas 7.8% Natural Gas 자료 : CCFG, 키움증권리서치 자료 : LACC, 키움증권리서치 롯데케미칼타이탄프로젝트업데이트 롯데케미칼타이탄 TE3 프로젝트사진 위치생산능력상태기계적완공 - 에틸렌 9.3 만톤 TE3 Pasir Gudang, Johor - 프로필렌 17 만톤 - BTX 9.3 만톤 4Q17 상업가동 1% PP3 통합석유화학설비 Pasir Gudang, Johor Merak, Indonesia - PP 2 만톤 - 에틸렌 1 만톤과다운스트림 2H18 상업가동계획 FEED Study 중 41.5% N/A 자료 : 롯데케미칼타이탄, 키움증권리서치 자료 : 롯데케미칼타이탄, 키움증권리서치 롯데케미칼실적전망 ( 단위 : 십억원 ) 216 217 215 216 217E 218E 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4QE Annual 매출액 2,684 3,441 3,427 3,671 3,996 3,853 3,99 4,557 11,713 13,224 16,397 18,895 Olefin 1,651 1,683 1,751 1,895 2,17 1,931 1,974 2,19 7,241 6,98 8,264 8,721 Aromatics(LCPL/LCUK 포함 ) 465 555 478 578 724 751 736 963 2,7 2,76 3,173 3,858 LC Titan 559 58 556 59 496 457 533 676 2,395 2,285 2,162 2,815 롯데첨단소재 653 651 647 75 71 767 729 1,951 2,911 3,5 영업이익 474 694 643 734 815 632 766 684 1,611 2,544 2,897 3,244 Olefin 365 436 422 479 61 398 53 395 1,342 1,72 1,898 1,993 Aromatics(LCPL/LCUK 포함 ) 11 49 26 57 12 114 112 16-64 142 434 463 LC Titan 9 153 126 145 69 53 66 18 328 513 296 453 롯데첨단소재 89 83 68 71 78 11 91 24 341 4 자료 : 롯데케미칼, 키움증권리서치 4

롯데케미칼 (1117) 217. 12. 11 포괄손익계산서 ( 단위 : 억원 ) 재무상태표 ( 단위 : 억원 ) 12 월결산, IFRS 연결 215 216 217E 218E 219E 12 월결산, IFRS 연결 215 216 217E 218E 219E 매출액 117,133 132,235 163,967 188,947 27,361 유동자산 54,55 58,517 82,888 17,789 134,8 매출원가 96,463 99,568 125,982 146,37 159,552 현금및현금성자산 19,422 22,29 37,645 55,653 77,584 매출총이익 2,67 32,667 37,985 42,64 47,89 유동금융자산 9,42 4,664 5,783 6,664 7,314 판매비및일반관리비 4,559 7,225 9,1 1,23 11,198 매출채권및유동채권 1,349 15,683 19,447 22,49 24,593 영업이익 ( 보고 ) 16,111 25,443 28,975 32,437 36,612 재고자산 11,627 14,772 18,316 21,17 23,164 영업이익 ( 핵심 ) 16,111 25,443 28,975 32,437 36,612 기타유동비금융자산 3,614 1,368 1,697 1,955 2,146 영업외손익 -1,898-569 2,21 1,62 1,492 비유동자산 6,623 1,152 113,997 127,18 139,42 이자수익 385 288 479 327 365 장기매출채권및기타비유동채권 배당금수익 6 7 4-4 -5 투자자산 2,4 26,313 3,425 34,776 39,123 외환이익 2,272 3,158 3,446 3,15 2,981 유형자산 39,649 55,467 65,87 75,318 83,897 이자비용 699 765 1,293 1,82 2,15 무형자산 376 17,924 17,365 16,76 16,191 외환손실 2,719 3,529 3,368 3,1 2,983 기타비유동자산 594 448 337 254 191 관계기업지분법손익 -234 714 3,155 3,6 3,8 자산총계 114,678 158,668 196,885 234,897 274,23 투자및기타자산처분손익 -223-199 -7-81 -91 유동부채 21,461 34,488 38,537 41,728 44,83 금융상품평가및기타금융이익 345 93-224 -117-97 매입채무및기타유동채무 1,483 13,95 16,238 18,711 2,535 기타 -1,29-336 -171-299 -328 단기차입금 4,448 14,147 14,147 14,147 14,147 법인세차감전이익 14,214 24,874 3,996 34,57 38,13 유동성장기차입금 4,666 3,312 3,312 3,312 3,312 법인세비용 4,37 6,52 7,686 8,514 9,526 기타유동부채 1,865 3,934 4,841 5,558 6,89 유효법인세율 (%) 3.3% 26.1% 24.8% 25.% 25.% 비유동부채 17,661 3,172 42,377 54,352 66,94 당기순이익 9,97 18,372 23,31 25,543 28,578 장기매입채무및비유동채무 126 126 157 181 198 지배주주지분순이익 ( 억원 ) 9,925 18,358 23,19 24,941 27,94 사채및장기차입금 15,8 24,396 35,246 46,96 56,946 EBITDA 2,988 31,734 34,71 39,95 44,12 기타비유동부채 2,528 5,65 6,975 8,75 8,95 현금순이익 (Cash Earnings) 14,783 24,663 29,45 32,21 36,67 부채총계 39,122 64,66 8,915 96,79 11,177 수정당기순이익 9,822 18,45 23,54 25,741 28,72 자본금 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 증감율 (%, YoY) 주식발행초과금 229 229 229 229 229 매출액 -21.2 12.9 24. 15.2 9.7 이익잉여금 67,393 84,87 16,547 128,88 153,373 영업이익 ( 보고 ) 359.1 57.9 13.9 11.9 12.9 기타자본 5,911 6,818 6,818 6,818 6,818 영업이익 ( 핵심 ) 359.1 57.9 13.9 11.9 12.9 지배주주지분자본총계 75,248 93,631 115,38 137,569 162,134 EBITDA 149.1 51.2 9.4 12.6 12.8 비지배주주지분자본총계 38 377 662 1,248 1,892 지배주주지분당기순이익 575.8 85. 25.4 8.3 11.9 자본총계 75,556 94,8 115,97 138,817 164,26 EPS 575.8 85. 25.4 8.3 11.9 순차입금 -4,343 15,161 9,276 1,237-1,493 수정순이익 661.9 87.9 27.6 9.3 11.6 총차입금 24,121 41,854 52,74 63,554 74,44 현금흐름표 ( 단위 : 억원 ) 투자지표 ( 단위 : 원, 배, %) 12 월결산, IFRS 연결 215 216 217E 218E 219E 12 월결산, IFRS 연결 215 216 217E 218E 219E 영업활동현금흐름 25,846 26,821 22,333 25,88 3,34 주당지표 ( 원 ) 당기순이익 9,97 18,372 23,31 25,543 28,578 EPS 28,957 53,561 67,16 72,765 81,411 감가상각비 4,848 5,612 5,97 6,52 6,921 BPS 219,538 273,173 336,417 41,363 473,32 무형자산상각비 28 679 639 65 569 주당 EBITDA 61,233 92,585 11,268 114,61 128,668 외환손익 265 347-78 -14 2 CFPS 43,131 71,956 84,739 93,946 15,228 자산처분손익 29 283 7 81 91 DPS 2,5 4, 8, 1, 1, 지분법손익 234-714 -3,155-3,6-3,8 주가배수 ( 배 ) 영업활동자산부채증감 7,28-1,572-3,557-2,797-2,59 PER 8.4 6.9 5.3 4.9 4.4 기타 2,993 3,815 71 1 2 PBR 1.1 1.4 1.1.9.8 투자활동현금흐름 -12,693-35,787-17,545-17,126-16,729 EV/EBITDA 3.8 4.5 3.8 3.2 2.6 투자자산의처분 -7,459-1,547-2,59-1,619-1,191 PCFR 5.6 5.1 4.2 3.8 3.4 유형자산의처분 532 19 수익성 (%) 유형자산의취득 -3,554-15,881-15,5-15,5-15,5 영업이익률 ( 보고 ) 13.8 19.2 17.7 17.2 17.7 무형자산의처분 -84-69 -8 영업이익률 ( 핵심 ) 13.8 19.2 17.7 17.2 17.7 기타 -2,129-18,399 94-7 -38 EBITDA margin 17.9 24. 21.2 2.7 21.3 재무활동현금흐름 -3,27 11,331 1,827 9,255 8,356 순이익률 8.5 13.9 14.2 13.5 13.8 단기차입금의증가 -1,384 6,747 자기자본이익률 (ROE) 14.1 21.7 22.2 2.1 18.9 장기차입금의증가 -847 6,211 1,85 1,85 1,85 투하자본이익률 (ROIC) 19.7 28.1 33.1 32.4 25. 자본의증가 안정성 (%) 배당금지급 -337-842 -1,348-2,695-3,369 부채비율 51.8 68.8 69.8 69.2 67.2 기타 -71-785 1,325 1,1 875 순차입금비율 -5.7 16.1 8..9-6.4 현금및현금성자산의순증가 9,929 2,67 15,615 18,8 21,931 이자보상배율 ( 배 ) 23. 33.3 22.4 17.8 17. 기초현금및현금성자산 9,493 19,422 22,29 37,645 55,653 활동성 ( 배 ) 기말현금및현금성자산 19,422 22,29 37,645 55,653 77,584 매출채권회전율 9.2 1.2 9.3 9. 8.8 Gross Cash Flow 18,565 28,393 25,889 28,677 32,363 재고자산회전율 8.7 1. 9.9 9.6 9.4 Op Free Cash Flow 19,749 7,561 15,573 2,797 17,683 매입채무회전율 12.1 11.2 11.2 1.8 1.6 5

롯데케미칼 (1117) 217. 12. 11 Compliance Notice 당사는 12월 8일현재 롯데케미칼 발행주식을 1% 이상보유하고있지않습니다. 당사는동자료를기관투자가또는제3자에게사전제공한사실이없습니다. 동자료의금융투자분석사는자료작성일현재동자료상에언급된기업들의금융투자상품및권리를보유하고있지않습니다. 동자료에게시된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 투자의견변동내역 (2 개년 ) 목표주가추이 (2 개년 ) 종목명일자투자의견목표주가 목표가격대상시점 괴리율 (%) 평균주가대비 최고주가대비 롯데케미칼 216/8/9 BUY(Reinitiate) 46, 원 6 개월 -37.1-33.2 (1117) 216/9/2 BUY(Maintain) 46, 원 6 개월 -37.4-33.2 216/9/5 BUY(Maintain) 46, 원 6 개월 -37.6-33.2 216/9/8 BUY(Maintain) 46, 원 6 개월 -38.4-33.2 216/9/27 BUY(Maintain) 46, 원 6 개월 -38.4-33.2 216/9/28 BUY(Maintain) 46, 원 6 개월 -38.3-33.2 216/9/3 BUY(Maintain) 46, 원 6 개월 -37.4-32.4 216/1/13 BUY(Maintain) 46, 원 6 개월 -37.4-32.4 216/1/14 BUY(Maintain) 46, 원 6 개월 -36.8-31.3 216/1/26 BUY(Maintain) 46, 원 6 개월 -36.7-31.3 216/1/31 BUY(Maintain) 46, 원 6 개월 -36.5-31.3 216/11/14 BUY(Maintain) 46, 원 6 개월 -36.3-3.2 216/11/16 BUY(Maintain) 46, 원 6 개월 -34.8-21.1 216/12/9 BUY(Maintain) 46, 원 6 개월 -31.5-14. 217/1/16 BUY(Maintain) 5, 원 6 개월 -23.5-21.3 217/1/24 BUY(Maintain) 5, 원 6 개월 -22.7-2.9 217/2/3 BUY(Maintain) 5, 원 6 개월 -23.4-18.6 217/3/13 BUY(Maintain) 55, 원 6 개월 -34. -33.7 217/3/16 BUY(Maintain) 55, 원 6 개월 -33.9-31.2 217/4/18 BUY(Maintain) 55, 원 6 개월 -34.4-31.2 217/4/26 BUY(Maintain) 55, 원 6 개월 -34.9-31.2 217/5/11 BUY(Maintain) 55, 원 6 개월 -34.9-31.2 217/6/7 BUY(Maintain) 55, 원 6 개월 -34.9-31.2 217/6/9 BUY(Maintain) 55, 원 6 개월 -35.6-31.2 217/7/5 BUY(Maintain) 55, 원 6 개월 -35.7-31.2 217/7/12 BUY(Maintain) 55, 원 6 개월 -35.7-31.2 217/7/2 BUY(Maintain) 55, 원 6 개월 -35.6-31.2 217/7/26 BUY(Maintain) 55, 원 6 개월 -35.5-31.2 217/8/1 BUY(Maintain) 55, 원 6 개월 -35.2-28.3 217/8/1 BUY(Maintain) 55, 원 6 개월 -33.9-24.3 217/9/13 BUY(Maintain) 55, 원 6 개월 -3.5-24.7 217/1/16 BUY(Maintain) 55, 원 6 개월 -29.9-24.7 217/1/31 BUY(Maintain) 55, 원 6 개월 -31.8-24.7 217/12/11 BUY(Maintain) 58, 원 6 개월 * 주가는수정주가를기준으로괴리율을산출하였음. ( 원 ) 1,, 수정주가 목표주가 5, '15/12/11 '16/12/11 '17/12/11 투자의견및적용기준 기업 적용기준 (6개월) 업종 적용기준 (6개월) Buy( 매수 ) Outperform( 시장수익률상회 ) Marketperform( 시장수익률 ) Underperform( 시장수익률하회 ) Sell( 매도 ) 시장대비 +2% 이상주가상승예상시장대비 +1 +2% 주가상승예상시장대비 +1-1% 주가변동예상시장대비 -1-2% 주가하락예상시장대비 -2% 이하주가하락예상 Overweight ( 비중확대 ) Neutral ( 중립 ) Underweight ( 비중축소 ) 시장대비 +1% 이상초과수익예상시장대비 +1-1% 변동예상시장대비 -1% 이상초과하락예상 투자등급비율통계 (216/1/1~217/9/3) 투자등급 건수 비율 (%) 매수 152 93.25% 중립 1 6.13% 매도 1.61% 6