중국농업시리즈는한 중 FTA 협상이개시된상황에서중국농업에대한이해증진을목적으로그동안연구원이발행한중국농업관련보고서의내용을주제별로요약정리한것입니다. 중국정부의농업 농촌정책관련주요문건및자료도선별하여수록하였습니다. 2012년중국농업시리즈는중국의농산물수급과교역동향, 농산물무역정책

해외농업시리즈 9: 중국농업 중국의수입농식품 시장조사연구 전형진

중국농업시리즈는한 중 FTA 협상이개시된상황에서중국농업에대한이해증진을목적으로그동안연구원이발행한중국농업관련보고서의내용을주제별로요약정리한것입니다. 중국정부의농업 농촌정책관련주요문건및자료도선별하여수록하였습니다. 2012년중국농업시리즈는중국의농산물수급과교역동향, 농산물무역정책과농업구조 ( 생산 경영 유통구조 ), 농식품안전관리체계, 주요농업 농촌정책이자료는우리연구원인터넷홈페이지를통해서도보실수있습니다. 내용문의 : 전형진연구위원 +86-10-6434-2922 hjchon@krei.re.kr 내이명화위촉연구조원 +86-10-6434-2922 konkuk619@naver.com 내장양위촉연구조원 +86-10-6434-2922 gracezy@163.com 내이상훈전대외경제정책연구원부연구위원 jinnoli2@hanmail.net

목 차 1. 서론 1 1.1. 연구의필요성및목적 1 1.2. 연구방법및범위 4 2. 중국의농식품산업및소비시장 10 2.1. 농식품산업 10 2.2. 농식품소비시장 28 2.3. 중국농식품소비시장의신경향 47 3. 중국의수입농식품시장 54 3.1. 대세계농식품수입 54 3.2. 대한국농식품수입 78 3.3. 중국내한국농식품의비교우위 89 4. 중국의수입농식품유통체계및사례분석 96 4.1. 수입농식품의유통체계 96 4.2. 신 ( 新 ) 유통채널 : 인터넷쇼핑 103 4.3. 한국농식품유통사례 114 5. 중국의농식품수입관리제도 128 5.1. 제도개요 128 5.2. 최근제도변화동향 142 6. 중국소비자의수입농식품선호도조사 169 6.1. 조사개요 169 6.2. 조사항목별분석 171 i

7. 대중국농식품수출확대에대한시사점 226 7.1. 제도변화에대한모니터링강화 226 7.2. 소비자계층별세분화된마케팅강화 229 7.3. 시장및소비구조변화에선제적대응 235 7.4. 유통채널다양화 : 온라인유통망진출강화 236 7.5. 지역거점구축을통한시장확대추진 239 7.6. 물류및유통인프라확대 242 7.7. 진출유망품목발굴 244 참고문헌 248 부록 251 ii

표차례 표 1-1. 중국의권역구분 8 표 2-1. 중국농식품산업의분류 10 표 2-2. 중국농식품산업의세부업종별매출액및비중변화 14 표 2-3. 중국농식품산업의권역별매출액및비중 (2012년) 16 표 2-4. 중국농식품산업매출액상위 10개지역 ( 省 )(2012년) 17 표 2-5. 성 ( 省 ) 별농식품산업의비교우위지수 (RA) 비교 (2012년) 18 표 2-6. 비농업기업의농업분야진출사례 25 표 2-7. 지역 ( 省 ) 별농식품생산및소비비중의격차 35 표 2-8. 도시지역 1인당식품소비지출액비중변화및증가율 40 표 2-9. 도시지역 1인당연간식품구매량 41 표 2-10. 가처분소득과식품소비지출액에대한회귀분석결과 ( 소득수준별 ) 43 표 2-11. 가처분소득과식품소비지출액에대한회귀분석결과 ( 권역별 ) 45 표 2-12. 중국내주요식품안전사고일지 48 표 3-1. 중국의품목별농식품수입액, 비중및증가율 (HS-2단위기준 ) 58 표 3-2. 중국의주요농식품수입국 62 표 3-3. 중국의농식품분류별대세계수입 66 표 3-4. 중국의수입농식품상위 30개품목 (HS-8단위기준 ) 68 표 3-5. 중국의권역별 성별농식품수입현황 70 표 3-6. 1인당 GDP와 1인당농식품수입액에대한회귀분석결과 ( 소득수준별 ) 74 표 3-7. 1인당 GDP와 1인당농식품수입액에대한회귀분석결과 ( 권역별 ) 76 표 3-8. 중국의대한국농식품수입품목별현황 (HS-2단위) 80 표 3-9. 중국의농식품분류별대한국수입현황 83 표 3-10. 중국의대한국농식품수입상위 30개품목현황 (HS-8단위) 85 표 3-11. 중국의권역별 성별대한국농식품수입현황 87 iii

표 3-12. 한국농식품비교우위품목 ( 동부연해지역 ) 91 표 3-13. 한국농식품비교우위품목 ( 산둥성 동북3성지역 ) 93 표 3-14. 한국농식품비교우위품목 ( 중부신흥성장지역 ) 94 표 3-15. 한국농식품비교우위품목 ( 서남부성장잠재지역 ) 94 표 3-16. 한국농식품비교우위품목 ( 서북부경제낙후지역 ) 95 표 4-1. 유통경로별진입장벽및특징 97 표 4-2. 중국의전자상거래규모추이 106 표 5-1. 중국의국영무역농식품및국영무역기업목록 130 표 5-2. 2015년도 TRQ 관리농식품의관세할당내역및수입신청자격개요 132 표 5-3. 중국농업부의수출입농식품 HS코드분류체계 136 표 5-4. 한국과중국의농식품수입관세율구간분포비교 (2013년) 137 표 5-5. 한국과중국의농산물품목류별수입관세율비교 (2013년) 138 표 5-6. 중국의 SPS 규범과 WTO 규정의합치성여부 140 표 5-7. 중국의 SPS 조치통보내용중 STC 피제기현황 (1995 2013년) 141 표 5-8. 현행 식품안전법 과신 식품안전법 의목차비교 145 표 5-9. 신 식품안전법 의주요변화내용 146 표 5-10. 최근식품안전관련주요조치 151 표 5-11. 불량기록식품수입업체의위험경보해제조건 163 표 5-12. 불량기록관련국가의위험경보해제조건 164 표 6-1. 설문조사지역및유효응답자수분포 171 표 6-2. 수입농식품에대한구매빈도 ( 연령별, 소득수준별 ) 175 표 6-3. 수입농식품의품목별국가선호도 179 표 6-4. 수입농식품각품목의생산국별만족도 (1가지식품선택 ) 180 표 6-5. 수입농식품각품목의생산국별만족도 (3가지식품선택 ) 181 표 6-6. 지역에따른품목별 국가별선호도 (3가지식품선택 ) 183 표 6-7. 연령대에따른품목별 국가별선호도 (3가지식품선택 ) 184 표 6-8. 소득수준에따른품목별 국가별선호도 (3가지식품선택 ) 184 표 6-9. 식품지출액중에서수입농식품이차지하는비중 ( 지역별 ) 186 표 6-10. 식품지출액중에서수입농식품이차지하는비중 ( 연령대별 ) 187 iv

표 6-11. 식품지출액중에서수입농식품이차지하는비중 ( 소득수준별 ) 188 표 6-12. 연령대에따른수입농식품구매채널 190 표 6-13. 소득수준에따른수입농식품구매채널 191 표 6-14. 구매채널별선택이유 193 표 6-15. 수입농식품구매시어려움 ( 지역별 ) 195 표 6-16. 수입농식품에대한구매동기 ( 지역별 ) 198 표 6-17. 수입농식품에대한구매동기 ( 연령대별 ) 199 표 6-18. 수입농식품에대한구매동기 ( 소득수준별 ) 200 표 6-19. 수입농식품구매결정요인 ( 연령대별 ) 202 표 6-20. 수입농식품구매결정요인 ( 소득수준별 ) 203 표 6-21. 수입농식품을인지하거나관심을가지게된경로 ( 지역별 ) 204 표 6-22. 수입농식품을인지하거나관심을가지게된경로 ( 연령대별 ) 205 표 6-23. 수입농식품을인지하거나관심을가지게된경로 ( 소득수준별 ) 206 표 6-24. 수입농식품이개선해야할사항 ( 지역별 ) 208 표 6-25. 향후수입농식품구매계획 ( 지역별 ) 209 표 6-26. 향후수입농식품구매계획 ( 연령대별 ) 210 표 6-27. 향후수입농식품구매계획 ( 소득수준별 ) 211 표 6-28. 향후수입되기를희망하는농식품품목 ( 지역별 ) 212 표 6-29. 향후수입되기를희망하는농식품품목 ( 연령대별 ) 213 표 6-30. 향후수입되기를희망하는농식품품목 ( 소득수준별 ) 214 표 6-31. 한국산농식품을구매한경험이없는이유 ( 지역별 ) 219 표 6-32. 한국산농식품을구매한경험이없는이유 ( 연령대별 ) 220 표 6-33. 한국산농식품을구매한경험이없는이유 ( 소득수준별 ) 221 표 6-34. 한국산농식품이개선해야할사항 ( 지역별 ) 223 표 6-35. 한국산농식품이개선해야할사항 ( 연령대별 ) 224 표 6-36. 한국산농식품이개선해야할사항 ( 소득수준별 ) 224 표 7-1. 지역 ( 省 ) 별수출유망품목 246 v

그림차례 그림 1-1. 중국의권역구분 8 그림 2-1. 중국농식품산업의매출액및증가율 11 그림 2-2. 중국농식품산업의세부업종별매출액 ( 기업평균 ) 13 그림 2-3. 도시와농촌지역의 1인당식품소비지출액추이 30 그림 2-4. 성별식품소비시장규모 ( 좌 ) 및도시지역 1인당식품소비지출액 ( 우 ) (2013년) 30 그림 2-5. 중국의농식품시장규모 31 그림 2-6. 중국권역별농식품시장규모및비중 (2013년) 32 그림 2-7. 중국권역별농식품생산및소비의비중 35 그림 2-8. 중국 1인당영양섭취량및비중 (1990년 vs 2011년 ) 38 그림 2-9. 가처분소득 (X) 과식품소비지출액 (Y) 산포도 ( 소득수준별 ) 44 그림 2-10. 가처분소득 (X) 과식품소비지출액 (Y) 산포도 ( 권역별 ) 46 그림 2-11. 중국의유기식품시장규모추이및전망 (2008~2017년) 51 그림 3-1. 중국의농식품수입규모및증가율추이 55 그림 3-2. 중국의대세계농식품무역추이 55 그림 3-3. 세계주요국농산물수입액 (2011년) 및비중추이 (2000~2011년) 57 그림 3-4. 중국의농식품시장내수입농식품비중 (2005~2013년) 60 그림 3-5. 1인당 GDP(X) 와 1인당농식품수입액 (Y) 산포도 ( 소득수준별 ) 75 그림 3-6. 1인당 GDP(X) 와 1인당농식품수입액 (Y) 산포도 ( 권역별 ) 77 그림 3-7. 중국의대한국농식품무역추이 78 그림 3-8. 중국의대한국농식품수입규모및증가율추이 79 그림 4-1. 중국내수입농식품유통구조 97 그림 4-2. 중국의인터넷쇼핑이용자분포 111 그림 4-3. 중국의단일인터넷쇼핑몰플랫폼이용자비중 112 vi

그림 4-4. 농식품의품목별구매비중 112 그림 4-5. 농식품품목별구매증가율 113 그림 4-6. 중국의지역별농식품판매및소비현황 114 그림 4-7. 아이스크림의중국수입및유통경로 117 그림 4-8. 소주의중국수입및유통경로 120 그림 4-9. 신선우유의중국수입및유통경로 126 그림 5-1. 중국중앙정부의식품안전관리감독행정조직체계변화 144 그림 5-2. 중국의농식품수입불합격판정건수 (2010~2014년) 166 그림 5-3. 불합격판정된주요수입농식품품목 (2014년) 166 그림 5-4. 불합격판정된수입농식품의국가별현황 (2014년) 167 그림 5-5. 수입농식품주요불합격판정항목 (2014년) 168 그림 6-1. 응답자의성별 연령별분포 172 그림 6-2. 응답자의소득수준별분포 173 그림 6-3. 수입농식품에대한구매빈도 174 그림 6-4. 수입농식품주요품목별구매비중 176 그림 6-5. 수입농식품의생산국별비중 (1가지식품선택 ) 177 그림 6-6. 수입농식품의생산국별비중 (3가지식품선택 ) 178 그림 6-7. 수입농식품의생산국별만족도 (3가지식품선택 ) 182 그림 6-8. 식품지출액중에서수입농식품지출액이차지하는비중 186 그림 6-9. 수입농식품의주요구입채널 189 그림 6-10. 수입농식품의주요구입채널 ( 복수선택시 ) 192 그림 6-11. 수입농식품구매시어려움 194 그림 6-12. 수입농식품에대한구매동기 197 그림 6-13. 수입농식품구매결정요인 201 그림 6-14. 수입농식품을인지하거나관심을가지게된경로 204 그림 6-15. 수입농식품이개선해야할사항 207 그림 6-16. 향후수입농식품구매계획 209 그림 6-17. 향후수입되기를희망하는농식품품목 212 그림 6-18. 한국산수입농식품구매경험 ( 전국 지역별 ) 215 vii

그림 6-19. 한국산수입농식품구매경험 ( 연령대별 소득수준별 ) 216 그림 6-20. 한국산농식품을구매한경험이없는이유 218 그림 6-21. 한국산농식품이개선해야할사항 222 viii

1. 서론 1.1. 연구의필요성및목적 연구의필요성 중국은경제발전과소득이증가함에따라소비지출이빠르게증가하고있으며, 이러한변화는농식품소비에서도뚜렷하게나타나고있음. - 소득수준이높아짐에따라농식품소비는양적으로빠르게증가하고있을뿐만아니라과거에비해질적으로향상되면서소비구조와농식품수입에직접적인영향을미치고있음. 중국농식품시장은연평균 12.5% 의속도로빠르게성장하고있음. - 농식품시장의고속성장은장기간지속된경제성장에따른소득증대, 도시화추진과중산층성장등에따른내수시장확대에기인함. - 또한자국산농식품의안전과품질에대한불신이커지고있으며, 이에따라식품안전에대한인식이강화되면서중국산에비해품질과안전이우수한수입농식품에대한수요도빠르게증가하고있음. 중국의농식품수입시장은총 1,083 억달러규모 (2014 년기준 ) 이며, 소득증가, 도시화및내수소비확대, 농식품소비의고급화등에힘 입어매년큰폭으로증가하고있음. 중국의수입농식품시장조사연구 1

- 농식품수입이크게증가하면서중국은 2008년이후농식품순수입국으로전환되었으며, 매년농식품무역수지적자폭이빠르게확대되고있음. - 중국의총수입중농식품수입이차지하는비중도지속적으로증가하면서 2014년 5.5% 까지확대되었음. 최근중국의농식품소비트렌드변화와빠르게확대되는농식품소비시장의규모를고려할때중국농식품시장으로의진출을적극적으로추진하여시장을선점할필요가있으며, 한 중 FTA는한국농식품의대중국진출의새로운돌파구가될수있을것임. - 중국소비자들의소득증대가구매력상승으로이어지면서농식품에대한소비지출도 2000년이후연평균 9.3% 로증가하고있음. - 특히수요가고급화되고안전성을중시하는경향을보이면서고급농식품에대한수요도함께확대되는추세임. - 한국은중국에비해선진화된식품가공기술을보유하고있고, 최근한류 ( 韓流 ) 열풍으로한국농식품에대한인지도가상승하고있어, 한 중 FTA에따른관세철폐 인하는한국농식품의대중국진출의새로운기회를제공할것으로기대됨. 한 중 FTA의기회요인을극대화하기위해서는대중국농식품수출확대를적극모색할필요가있으며, 이를위해중국의수입농식품시장과수입농식품에대한소비자선호도등을파악할필요가있음. - 한 중 FTA 체결과함께우리농업과농식품산업이큰피해를입게될것이라는인식이지배적임. 그러나한 중 FTA는위협요인과 2 해외농업시리즈 9: 중국농업

기회요인이동시에존재하기때문에기회요인을활용하여세계의소비시장으로부상한중국시장진출을위해적극적인노력을기울일필요가있음. - 특히하나의대륙에필적하는국토면적을보유한중국은권역별소득수준, 인구규모, 기후, 식문화뿐만아니라특유의유통구조와물류체계등의영향으로권역별농식품시장을형성하고있기때문에효과적인시장공략을위해서는이러한특성을반영한수입농식품시장분석이필요함. - 한 중 FTA 체결을계기로대중국농식품수출확대를모색하기위해서는중국의농식품산업및시장에대한현황과수입농식품시장에대한현황, 소비자선호도등을체계적이고구체적으로조사하여분석할필요성이있음. 연구의목적 한 중 FTA 의실질적체결, 중국농식품시장과소비구조의변화등으 로중국농식품시장환경이빠르게변화되고있음. 이에따라변화된 시장환경하에서대중국농식품수출확대방안을모색하고자함. 이를위해중국의농식품산업및소비시장, 수입농식품시장, 수입농식품유통체계, 농식품수입관리제도, 중국소비자의수입농식품에대한선호도등다양한내용의분석을실시하고자함. - 중국농식품산업및농식품소비시장의변화추이, 수입농식품시장의규모및품목별비중변화등을살펴봄으로써중국농식품 중국의수입농식품시장조사연구 3

시장의구조변화를파악하고자함. - 또한농식품수입과관련하여중국이실시하고있는주요수입관리제도와규제정책, 최근의제도변화동향등을살펴봄으로써농식품시장을둘러싼제도환경을파악하고자함. - 수입농식품의유통시스템에대한전반적인내용을살펴보고, 아울러일부수입농식품에대한구체적인사례를조사함으로써중국내수입농식품유통과관련한특징과문제점등을파악하고자함. - 중국소비자들의수입농식품에대한인식을조사함으로써품목별 국가별선호도와만족도, 주요구매동기와채널등을파악하고자함. 연구결과를토대로대중국농식품수출확대를위해우리정부나 기업들이어떠한노력을기울여야하는지에대한시사점을도출하여 필요한정보를제공하고자함. 1.2. 연구방법및범위 연구방법 중국의수입농식품시장에대한조사연구를위해문헌연구, 통계분석, 회귀분석및설문조사방법을이용하여농식품산업과시장, 수입농식품시장의현황, 농식품수입과관련한주요제도, 중국소비자의수입농식품선호도등을체계적으로분석함. 4 해외농업시리즈 9: 중국농업

수입농식품의유통체계및특성에관해서는통계자료나설문조사만으로파악하기에한계가있으므로중국내농식품수입업체나유통업체를대상으로심층인터뷰를실시, 농식품의수입경로와거래방식, 수입농식품유통시스템및주요특징등을조사함. 연구범위 본연구에서언급하는 농식품 은신선농 축산물과수산물, 가공식품등을모두포괄하며, HS 코드 (2단위기준 ) 를기준으로 01류에서 24류까지를포괄함. - 중국의농식품수입과관련한데이터의경우중국해관이제공하는최종단위인 HS-8단위사용을원칙으로하였으며, 필요에따라 HS-2단위의데이터를병행하여사용하였음. - 농식품수입데이터의경우시계열자료를확보하기위해코드변경이력을참고하여 2014년 HS 코드로변경하여사용함. 통계데이터를이용하여분석하는경우중국이 WTO 에가입한다음 연도인 2002 년데이터를시작연도로사용하는것을원칙으로함. 중국은넓은국토면적을보유한국가로, 다양한기후 토양 지형등의자연조건이나사회경제적조건의차이로인해지역적으로상이한특성을나타냄. - 이러한지역별특성을반영하여그동안중국에서는전역을몇개의권역으로구분하는방법이사용되어왔음. 중국의수입농식품시장조사연구 5

- 그러나중국의지역구분은통일적인기준에따라이뤄지기보다는 지역개발을위한정책수립이나학문적인분석목적등에따라다 양한지역구분방법이사용되어왔음. 1) 본연구에서는전통적인중국지역구분법 2) 을따른대부분의선행연구와달리, 수입농식품의중국시장수출확대에커다란영향을미치는요인인중국내지역간경제발전수준 ( 소득및소비수준등 ) 과물류여건을제1차적으로고려하고, 국내식문화와의연계성등을종합적으로고려하여중국의 31개성 ( 省 ) 급지역을 5대권역으로구분하였음. - ( 동부연해지역 ) 연해지역에위치하고있어외국과의교류가활발히이뤄지고있으며, 중국내에서경제발전수준과도시화수준이가장높아농식품시장규모가가장큰지역임. 고소득계층이밀집되어수입농식품에대한흡수력이높기때문에지금까지한국산농식품수출의주요타깃시장이되었으며이로인해소비층이어느정도형성된지역임. - ( 산둥성및동북3성지역 ) 산둥성은한국기업과교민이가장많이진출한지역이며, 동북3성은조선족의최대거주지역임. 이들지역은한국문화에대한이해도가높고, 국내식문화와의연계성이가 1) 대표적인지역구분방법은 2 대지역 ( 연해, 내륙 ), 3 대지역 ( 동부, 중부, 서부 ), 4 대지역 ( 동부, 동북부, 중부, 서부 ), 7 대지역 ( 동북, 화북, 화동, 화중, 화남, 서남, 서북 ) 등이있음. 2) 중국은전국을 31 개의성 ( 省 ) 급행정구역으로구분하며, 22 개성외에 4 개직할시 ( 북경, 천진, 상해, 중경 ) 와 5 개자치구 ( 내몽고, 광서, 서장, 영하, 신강 ) 가성급행정구역에포함됨. 본보고서에서는특별한언급이없는한, 이들지역을언급할때북경, 산둥, 내몽고등과같이지역명만표기함. 6 해외농업시리즈 9: 중국농업

장강한지역으로, 한국산농식품의주요수출지역이기도함. - ( 중부신흥성장지역 ) 내수확대중심의신성장전략에따라내수시장확대를위해거점도시군을육성하는지역으로, 최근소비시장이빠르게확대되는지역임. 인구규모가크고, 중국내주요교통요지에해당하는특징을지니고있음. 산둥성이나상해등의연해지역과인접하고있어한국산농식품의중국내시장확대를위해우선적으로고려할수있는지역이며, 서부내륙지역진출을위한주요거점지역으로활용이가능한지역임. - ( 서남부성장잠재지역 ) 서부대개발정책추진으로최근경제발전이빠르게이뤄지고있으며, 주요거점도시군을형성하고있는중경과사천을포함하는지역임. 매운맛을선호하는식문화로인해한국산농식품에대한거부감이상대적으로약한특성을지님. 다만물류흐름이중부지역과달리주로광둥성지역을통해이뤄지고있으며, 문화적 경제적연계성이한국보다는아세안과더강하다는특징을지니고있음. - ( 서북부경제낙후지역 ) 경제발전수준이가장낙후된지역으로, 농식품시장의규모가가장작고소득수준도다른지역에비해낮아농식품소비확대잠재력이크지않은지역임. 가장내륙에위치하고있고교통인프라도부족해물류비부담이크며, 문화적인이질감 ( 이슬람문화권 ) 이커서, 외국식문화에대한흡수력이가장낮음. 중국의수입농식품시장조사연구 7

표 1-1. 중국의 권역 구분 권역 해당 성(省) 동부연해지역 북경(北京), 천진(天津), 하북(河北), 상해(上海), 강소(江蘇), 절강(浙江), 복건(福建), 광둥(廣東) 산둥성 및 동북3성지역 산둥(山東), 요녕(遼寧), 길림(吉林), 흑룡강(黑龍江) 중부 신흥성장지역 안휘(安徽), 강서(江西), 호남(湖南), 호북(湖北), 산서(山西), 하남(河南), 섬서(陝西) 서남부 성장잠재지역 중경(重慶), 사천(四川), 귀주(貴州), 운남(雲南), 광서(廣西), 해남(海南) 서북부 경제낙후지역 내몽고(內蒙古), 서장(西藏), 감숙(甘肅), 청해(青海), 영하(寧夏), 신강(新疆) 주: 각 권역별 성별 주요 경제지표는 <부록 1> 참조. 자료: 저자 작성. 그림 1-1. 자료: 저자 작성. 8 해외농업시리즈 9: 중국농업 숙 중국의 권역 구분

보고서의구성 본보고서는총 7개의장으로구성되었음. - 제1장은서론에해당함. - 제2장에서는중국의농식품산업및소비시장현황을권역별로구분하여살펴보고, 식품소비구조의변화를파악함과동시에소득변화에따른식품소비지출액의변화에대해회귀분석을시도함. - 제3장에서는중국의대세계농식품수입및대한국농식품수입동향에대해국가별, 품목별, 권역별로구분하여분석함. 또한소득 (GDP) 변화에따른농식품수입의변화를살펴보기위해회귀분석을실시하였으며, 한국의농식품이중국수입농식품시장에서비교우위를갖는품목을살펴보기위해각지역별로현시비교우위 (RCA) 지수를계산하여분석하였음. - 제4장에서는중국수입농식품의유통체계에대해살펴본후한국농식품의중국시장진출과관련한사례분석을실시하였음. 아울러최근빠르게부상하고있는새로운유통채널인인터넷쇼핑몰의중국내발전현황에대해분석하였음. - 제5장에서는중국의농식품수입관리제도를살펴보고최근제도변화동향을정리하였음. - 제6장에서는중국내각권역의주요도시에서실시한설문조사의내용을바탕으로중국소비자의수입농식품에대한선호도와인지도등을자세히분석하였음. - 제7장은결론으로서앞서의내용을요약 정리한후대중국농식품수출확대를위한시사점을제시함. 중국의수입농식품시장조사연구 9

2. 중국의농식품산업및소비시장 2.1. 농식품산업 중국의농식품산업현황 중국의농식품산업은크게식품가공업, 식품제조업, 음료제조업으로 구분됨. 표 2-1. 중국농식품산업의분류 농식품산업세부업종식품가공업식품제조업음료제조업 포함항목 곡물가공, 사료가공, 식물성식용유가공, 제당, 가축 가금류도축, 육제품및부산물가공, 수산물냉동가공, 채소 과일류가공, 전분및전분제품의제조, 콩제품제조등 훈제식품, 제과및제빵, 인스턴트식품, 냉동식품, 유제품, 각종통조림류, 조미료, 발효제품, 영양및보건식품, 빙과류, 식품첨가제등주류, 주정제품, 주스, 정제차 ( 茶 ) 가공, 차음료, 음료제조등 자료 : 國家統計局 (2011), 國民經濟行業分類. 중국의농식품산업은꾸준한발전을지속한결과 2013년말기준중국농식품산업의전체매출액과기업수 ( 연매출액 2,000만위안이상 ) 가각각 9조 2,847억위안과 3만 6,140개에달함. - 농식품산업의전체매출액은지속적인증가추세를보이는가운데최근연평균증가율은 10% 이상을유지하고있음. - 매출액의연평균증가율을 2006~2010년과 2011~2013년두시기 10 해외농업시리즈 9: 중국농업

로구분하여비교해보면, 3) 2006~2010 년에는 26.9% 로빠르게증가 하였으나 2011~2013 년에는 15.6% 로증가율이상대적으로낮아짐. 그림 2-1. 중국농식품산업의매출액및증가율 자료 : 국가통계국 (www.stats.gov.cn). 2006~2013년농식품산업의발전속도는전체공업부문의발전속도를상회하였으며, 전체공업부문에서농식품산업이차지하는비중도점차상승함. - 2006~2010년전체공업부문의매출액과기업수의연평균증가율은각각 22.1% 와 10.7% 를기록하였으며, 같은기간농식품산업의 3) 중국국가통계국에서제공하는공업부문데이터는 2011 년을기준으로그통계기준이바뀜. 즉, 2010 년까지는연간매출액 500 만위안이상의기업이통계에포함되었지만, 2011 년부터는연간매출액 2,000 만위안이상의기업만을통계에포함하고있음. 중국의수입농식품시장조사연구 11

연평균증가율은전체공업부문에비해성장속도가각각 4.8%p, 1.1%p 높게나타남. - 2011~2013년의경우에도농식품산업의매출액및기업수의연평균증가율이전체공업부문에비해각각 5.0%p, 0.9%p 높게나타남. - 농식품산업이전체공업부문매출액에서차지하는비중은 2006년 6.8% 에서 2013년 9.0% 로증가했으며, 기업수의비중도 2006년 8.7% 에서 2013년 10.3% 로증가함. 농식품산업의지속적인발전과더불어농식품산업의기업당평균매출액규모도꾸준히상승하고있으며, 특히일정규모이상기업 ( 연간매출액규모가 2,000만위안이상인기업 ) 의매출액증가율이더빠르게증가하고있음. - 2010년이전과비교했을때 2011년이후기업평균매출액이더빠르게증가한것으로나타나고있는데, 이는 2011년이후통계기준이바뀐점을감안할때일정규모이상기업의평균매출액이더욱빠르게증가하고있음을의미함. - 2006~2013년기간중식품제조업의기업평균매출액증가율이가장낮았으며, 반면에음료제조업기업의매출액증가율이가장높은것으로나타남. 12 해외농업시리즈 9: 중국농업

그림 2-2. 중국농식품산업의세부업종별매출액 ( 기업평균 ) 자료 : 국가통계국 (www.stats.gov.cn). 농식품산업이전체공업부문보다빠른발전을지속해왔으나주로가공수준이상대적으로낮은식품가공업위주의양적성장에치우침. - 농식품산업내세부업종별매출액의비중을살펴보면, 가공수준이상대적으로낮은식품가공업의비중이약 60% 이상을차지하고있음. - 농식품산업에서식품가공업의매출액이차지하는비중은 2006년 59.8% 에서 2013년 64.1% 까지상승함. - 반면에가공수준이높은식품제조업의농식품산업내비중이꾸준히하락하면서 2006년 21.7% 에서 2013년 19.6% 로하락함. - 음료제조업의비중도 2006년 18.5% 에서 2013년 16.4% 로소폭하락함. - 농식품산업내세부업종별매출액의연평균증가율은 2006~2010 중국의수입농식품시장조사연구 13

년과 2011~2013 년두기간모두식품가공업이가장높은 28.6% 와 16.5% 를기록하면서식품제조업과음료제조업의연평균증가율을 상회함. 표 2-2. 중국농식품산업의세부업종별매출액및비중변화 ( 단위 : 억위안, %) 식품가공업 식품제조업 음료제조업 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 2006 12,695 59.8 4,602 21.7 3,925 18.5 2007 17,131 61.2 5,853 20.9 4,994 17.8 2008 23,566 63.4 7,464 20.1 6,138 16.5 2009 27,625 62.8 8,865 20.2 7,465 17.0 2010 34,668 63.1 11,134 20.3 9,166 16.7 2011 43,849 63.1 13,876 20.0 11,775 16.9 2012 52,146 64.0 15,834 19.4 13,549 16.6 2013 59,497 64.1 18,165 19.6 15,185 16.4 연평균 2006~ 10 28.6 24.7 23.6 증가율 2011~ 13 16.5 14.4 13.6 주 : 비중은전체농식품산업의매출액에서각세부업종별매출액의비중을표시함. 자료 : 국가통계국 (www.stats.gov.cn). 중국의농식품산업이가공수준이낮은식품가공업을중심으로발전하면서소비자들의다양한농식품수요를충족시키기에는한계가있을수있고, 이는상대적으로가공수준이높은수입농식품에대한수요를증대시키는요인으로도작용함. 권역별 성 ( 省 ) 별농식품산업현황 농식품산업매출액에관한데이터 (2012 년기준 ) 를활용하여비교한 14 해외농업시리즈 9: 중국농업

결과, 권역별로농식품산업내세부업종의발전수준에일정한격차가나타남. - 식품가공업매출액을기준으로할때산둥 동북 3성지역 (37.3%), 중부신흥성장지역 (26.5%), 동부연해지역 (22.7%) 의순으로비중이큰것으로나타남. - 식품제조업 ( 매출액기준 ) 의경우동부연해지역 (38.0%) 과중부신흥성장지역 (25.6%) 의비중이 2/3 정도를차지하고있어, 경제가발전한지역을중심으로식품제조업이발전해있음을알수있음. - 음료제조업 ( 매출액기준 ) 의경우동부연해지역 (27.0%) 과중부신흥성장지역 (26.9%) 의비중이가장높았음. 그다음으로서남부성장잠재지역이 23.4% 의비중을보이고있는데, 이는서남부지역이식품가공업이나식품제조업에비해상대적으로주류및차 ( 茶 ) 산업이발전해있는것과관련이있음. - 기업수를기준으로할때식품가공업에서는산둥 동북 3성지역 (28.0%), 식품제조업에서는동부연해지역 (26.5%) 비중이가장높게나타났으며, 중부신흥성장지역은모든농식품산업에서기업수가많은것으로나타남. - 서북부경제낙후지역의경우모든세부업종에서매출액비중이가장낮아농식품산업의발전이상대적으로더딘것으로나타났으며, 특히식품가공업과음료제조업에서기업수비중이매출액비중보다높게나타나기업규모도다른권역에비해상대적으로작음을알수있음. 중국의수입농식품시장조사연구 15

표 2-3. 중국농식품산업의권역별매출액및비중 (2012년) ( 단위 : 억위안, 개, %) 식품가공업 식품제조업 음료제조업 매출액 기업수 매출액 기업수 매출액 기업수 전국 52,146 22,356 15,834 7,306 13,549 5,311 동부연해지역 11,824 5,003 6,011 2,440 3,659 1,361 ( 비중 ) 22.7 22.4 38.0 33.4 27.0 25.6 산둥 동북3성지역 19,442 7,158 3,670 1,681 2,558 1,029 ( 비중 ) 37.3 32.0 23.2 23.0 18.9 19.4 중부신흥성장지역 13,796 6,616 4,060 2,002 3,640 1,583 ( 비중 ) 26.5 29.6 25.6 27.4 26.9 29.8 서남부성장잠재지역 5,119 2,410 1,246 798 3,167 1,045 ( 비중 ) 9.8 10.8 7.9 10.9 23.4 19.7 서북부경제낙후지역 1,964 1,169 848 385 525 293 ( 비중 ) 3.8 5.2 5.4 5.3 3.9 5.5 자료 : 中國食品工業年鑒編輯委員會編 (2014), 中國食品工業年鑒 (2011~2013). 성 ( 省 ) 을기준으로살펴보면, 농식품산업의규모 ( 매출액기준 ) 가가장큰지역은산둥성이었으며, 하남성, 요녕성, 사천성이그뒤를잇고있음. - 산둥성은 3개세부업종모두에서산업규모가큰것으로나타났으며, 중국전체농식품산업에서 16.9% 의비중을차지하고있음. - 요녕성은식품가공업이가장크게발전하였고, 하남성과광둥성은식품제조업이발전했으며, 사천성과호북성은음료제조업이발전한것으로나타남. - 세부업종별상위 10개성을살펴보면식품가공업과음료제조업의경우연해지역과내륙지역의발전이비교적균형을이루고있었으나, 식품제조업의경우연해지역의발전이상대적으로두드러지게나타남. 16 해외농업시리즈 9: 중국농업

- 3 개업종별매출액상위 10 개성이차지하는비중이 65% 이상을 차지하고있어농식품산업의발전이지역적으로편중되어있음을 알수있음. 표 2-4. 중국농식품산업매출액상위 10개지역 ( 省 )(2012년) ( 단위 : 억위안, %) 식품가공업식품제조업음료제조업농식품산업전체순지역매출액비중지역매출액비중지역매출액비중지역매출액비중위전국 52,146 100 전국 15,834 100 전국 13,549 100 전국 81,529 100 1 산둥 10,237 19.6 산둥 2,233 14.1 사천 2,144 15.8 산둥 13,808 16.9 2 요녕 4,298 8.2 하남 1,593 10.1 산둥 1,337 9.9 하남 6,803 8.3 3 하남 4,202 8.1 광둥 1,410 8.9 하남 1,009 7.4 요녕 5,460 6.7 4 강소 3,273 6.3 천진 895 5.7 호북 962 7.1 사천 5,048 6.2 5 호북 3,154 6.0 복건 801 5.1 강소 853 6.3 호북 4,781 5.9 6 길림 2,686 5.2 하북 724 4.6 광둥 851 6.3 강소 4,753 5.8 7 광둥 2,323 4.5 상해 685 4.3 복건 615 4.5 광둥 4,583 5.6 8 사천 2,250 4.3 호북 665 4.2 요녕 500 3.7 길림 3,450 4.2 9 흑룡강 2,221 4.3 요녕 662 4.2 안휘 480 3.5 호남 3,230 4.0 10 안휘 2,206 4.2 사천 654 4.1 절강 472 3.5 복건 3,197 3.9 소계 - 36,850 70.7-10,322 65.3-9,223 68.0-55,113 67.5 자료 : 中國食品工業年鑒編輯委員會編 (2014), 中國食品工業年鑒 (2011~2013). 농식품산업의성 ( 省 ) 별비교우위를알아보기위해전체공업부문에서차지하는비중과농식품산업의세부업종별비중의크기를비교함. 4) - 비교우위지수 (RA) 가 1보다큰경우해당성이전체공업부문에서차지하는비중에비해농식품산업의비중이더큼을의미함. 따라 4) 각성 ( 省 ) 별로농식품산업내세부업종의비교우위 (RA) 를살펴보기위해식품가공업 식품제조업 음료제조업의매출액비중 (A) 과전체공업부문매출액비중 (B) 을비교함 ( 즉, RA=A/B). RA 의값이 1 보다큰경우전체공업부문의발전수준에비해해당농식품산업내업종에서비교우위를갖는것으로판단함. 중국의수입농식품시장조사연구 17

서전체공업부문의발전수준과비교했을때농식품산업이 상대적으로 더발전하였다고해석할수있음. - 분석결과농식품산업에서상대적으로비교우위를보이는성은흑룡강성, 서장자치구, 길림성, 사천성등의순으로나타났는데, 이들지역은전체공업부문의발전수준과비교했을때농식품산업의발전수준이더높아비교우위를갖는다고해석할수있음. - 상대적으로비교열위를보이는성 ( 즉, RA가 1 미만인성 ) 은산서성, 절강성, 상해시등으로, 이들지역은전체공업부문의발전수준과비교했을때농식품산업의발전수준이상대적으로낮은지역임. - 세부업종별로살펴보면흑룡강성, 길림성, 광서자치구등은농식품가공업이상대적으로발전했고, 천진시, 흑룡강성, 영하자치구등은식품제조업이발전했으며, 서장자치구, 귀주성, 사천성등은음료제조업이상대적으로발전함. 표 2-5. 성 ( 省 ) 별농식품산업의비교우위지수 (RA) 비교 (2012년) 농식품가공업 식품제조업 음료제조업 농식품산업전체 지역 ( 省 ) RA 지수 지역 ( 省 ) RA 지수 지역 ( 省 ) RA 지수 지역 ( 省 ) RA 지수 흑룡강 3.160 천진 2.221 서장 10.063 흑룡강 2.687 길림 2.413 흑룡강 2.092 귀주 5.022 서장 2.097 광서 2.045 영하 1.925 사천 4.679 길림 1.983 호북 1.739 하남 1.788 호북 2.041 사천 1.831 요녕 1.589 내몽고 1.770 흑룡강 1.561 광서 1.705 산둥 1.545 복건 1.609 길림 1.505 호북 1.686 하남 1.433 호남 1.349 복건 1.444 하남 1.483 호남 1.363 해남 1.328 광서 1.381 산둥 1.333 안휘 1.360 북경 1.282 섬서 1.334 내몽고 1.326 사천 1.276 사천 1.221 하남 1.323 호남 1.323 내몽고 1.270 호북 1.208 안휘 1.139 요녕 1.291 18 해외농업시리즈 9: 중국농업

( 계속 ) 농식품가공업 식품제조업 음료제조업 농식품산업전체 지역 ( 省 ) RA 지수 지역 ( 省 ) RA 지수 지역 ( 省 ) RA 지수 지역 ( 省 ) RA 지수 해남 1.190 상해 1.180 호남 1.137 복건 1.248 복건 1.087 산둥 1.110 운남 1.037 귀주 1.224 강서 0.921 섬서 1.036 내몽고 1.025 안휘 1.221 하북 0.788 신강 0.993 감숙 0.936 해남 1.148 운남 0.762 하북 0.973 북경 0.927 천진 0.903 신강 0.760 길림 0.973 청해 0.910 강서 0.878 중경 0.755 강서 0.915 신강 0.819 섬서 0.871 섬서 0.701 광둥 0.882 산둥 0.777 운남 0.830 천진 0.625 운남 0.874 해남 0.772 신강 0.815 감숙 0.546 광서 0.863 산서 0.722 하북 0.790 강소 0.489 서장 0.850 중경 0.720 영하 0.737 영하 0.454 안휘 0.834 요녕 0.712 중경 0.724 광둥 0.441 요녕 0.806 강서 0.669 북경 0.661 귀주 0.410 귀주 0.656 광둥 0.622 감숙 0.594 서장 0.405 중경 0.625 하북 0.586 광둥 0.557 북경 0.404 절강 0.509 절강 0.561 강소 0.454 청해 0.332 감숙 0.461 강소 0.491 청해 0.443 산서 0.294 청해 0.409 영하 0.441 상해 0.388 절강 0.293 산서 0.362 천진 0.434 절강 0.379 상해 0.187 강소 0.309 상해 0.235 산서 0.378 자료 : 中國食品工業年鑒編輯委員會編 (2014), 中國食品工業年鑒 (2011~2013) ; 國家統計局 (2013). 中國 統計年鑒 2013 을바탕으로저자작성. 농식품산업의신경향 : 비농업기업의농업분야투자 2010년이후중국내굴지의비농업대기업들이자신의주력사업부문외에농업분야진출을활발히추진하면서주목을받고있음. - 부동산, IT 인터넷, 에너지, 식품제조, 담배제조등다양한업종의대기업들이농업분야에투자하고있음. 이들이진출한농업분야는 중국의수입농식품시장조사연구 19

재배업, 축산업, 유기농업등다양하며농축산물생산, 가공, 유통, 판매등다양한영역에서투자진출이이뤄지고있음. - 비농업기업의농업분야투자가활발히이뤄지고있는이유는농업분야의성장잠재력이크기때문임. 중국소비자들의식품안전에대한우려가큰상황에서대기업들은자신이보유한자금, 기술, 마케팅, 기업관리등비교우위를적극활용하여농업분야에진출하고있음. - 비농업기업들의농업분야투자가활발히이뤄지면서농업의산업화 규모화 브랜드화경영을촉진시키고있으며, 농업의생산성증가와농민의소득증대에도기여하고있음. - 중국정부도농업분야의부족한자금문제를해결하고이른바농산업화와농업현대화를촉진시키기위해정책적으로산업 상업자본의농업분야투자를적극장려하고있음. - 농민들역시안정적인소득을기대할수있다는점에서비농업기업의농업분야진출에대해거부감이없음. ( 헝다그룹 ( 恒大集團 )) 중국최대의부동산그룹중하나이자중국 100 대기업중하나인헝다그룹은올해 8월부동산, 비즈니스서비스, 문화여행, 스포츠등기존의주력사업분야외에사업의다각화와규모화를위해농업분야에진출할것을공식선언하였음. - 헝다그룹은향후총 1,000억위안이상의자금을농업분야에대대적으로투자할계획이라고발표하였으며, 이는지금까지알려진비농업기업의농업투자계획중최대규모임. - 농업분야사업추진을위해그룹내헝다양유그룹 ( 恒大糧油集團 ), 20 해외농업시리즈 9: 중국농업

헝다유업그룹 ( 恒大乳業集團 ), 헝다축산그룹 ( 恒大畜牧集團 ) 등의법인을설립하였음. - 헝다그룹은현재까지 70억위안을투자한것으로알려졌으며, 내몽고자치구와흑룡강성경계에위치한다싱안링생태원 ( 大興安嶺生態園 ) 5) 지역에축산업생산기지, 유채씨유생산기지, 영유아조제분유생산기지, 쌀생산기지, 대두유생산기지를포함해 22개의대표적인농업생산기지를건설하고기존의농식품기업도인수 합병하였음. - 헝다그룹은이들지역에서소비자들이안심하고먹을수있는쌀, 식물성식용유, 대두유, 육류, 영유아조제분유등을생산할계획임. 올해 9월에는친환경 유기농등웰빙개념을앞세운대두유와쌀등의제품을처음으로출시하였음. ( 레노보 ( 聯想 )) 세계 500대기업중하나이자글로벌 PC제조기업인레노보는 2009년에농업을향후기업발전을위한핵심사업분야중하나로선정하고 2010년농업투자사업부를설립하였으며, 2013년에는그룹산하에농업투자와경영을전담하는자워그룹 ( 佳沃集團 ) 을설립하였음. - 레노보는과일에서시작해서점차육류, 잡곡, 식량등의품목으로사업범위를점차확대함으로써최종적으로는종합식품브랜드구축과고급농산물시장진출을목표로함. 5) 다싱안링생태원은다싱안링산맥을중심으로서쪽의내몽고후룬베이얼 ( 呼倫貝爾 ) 시, 남쪽의내몽고우란하오터 ( 烏蘭浩特 ) 시와싱안 ( 興安 ), 동쪽의흑룡강성치치하얼 ( 齊齊哈爾 ) 시, 헤이허 ( 黑河 ) 시, 쑤이화 ( 綏化 ) 시, 솽야산 ( 雙鴨山 ) 시등에걸쳐있으며, 4.1 억무 ( 畝 ; 1 무는약 0.067 ha ) 의삼림과 1.02 억무의초원, 0.7 억무의경지, 0.06 억무의수역으로이뤄져있음. 중국의수입농식품시장조사연구 21

- 지금까지약 10억위안을투자해중산층을겨냥한블루베리와골드키위농장을조성하여운영하고있으며, 세계최고수준의키위표준화재배시범농장, R&D센터, 물류배송센터를구축하여 5년내연간생산량 10만톤, 연간매출액 24억위안을목표로함. - 과일품목외에도 2014년에는 3,000만위안이상을투자해절강성항주 ( 杭州 ) 시에있는룽관 ( 龍冠 ) 찻잎실업유한공사지분을매입해차 ( 茶 ) 산업에도본격적으로진출하는등향후 5년간농업분야에약 20~30억위안을투자할계획임. IT 및인터넷기업들도자신들의첨단기술과마케팅등의비교우위를적극활용하여농업생산및유통영역에활발히진출하고있음. - 인터넷포털사이트왕이 ( 網易 ) 는 2009년양돈사업진출을공식선언하고, 친환경돼지고기출시를목표로절강성안길현 ( 安吉縣 ) 의 80ha에달하는토지에 3억위안을투자하여왕이현대농업원 ( 網易現代農業園 ) 을건설함. 2012년 11월에정식으로완공된축사는자동으로온도와습도를조절하고배설물을처리하는전자동설비로지어져쾌적한축사환경을기반으로우수한품질의돼지고기공급을목표로함. - 온라인쇼핑몰업체인징둥상청 ( 京東商城 ) 은강소성에 380ha규모의토지를임차해농약과화학비료를사용하지않은친환경고품질쌀을직접재배하고있음. 이곳에서재배한쌀은징둥상청이운영하는쇼핑몰에서 친환경쌀 인증마크를붙여 1kg에약 30위안의가격에판매되고있음. 또한홈페이지에신선식품관을개설하여운영하고있음. 22 해외농업시리즈 9: 중국농업

- 중국최대의전자상거래기업인알리바바 ( 阿里巴巴 ) 는올해 7월 4 일사모펀드와공동으로약 20억위안을투자해유제품기업인이리 ( 伊利 ) 의축산자회사의지분 60% 를인수한바있음. - 온라인쇼핑몰업체인타오바오왕 ( 淘寶網 ) 은 2012년웹사이트에유기농산물거래를위주로하는생태농업관을개설하여과일, 채소, 육류, 식량, 식용유, 부식품등을판매하고있음. 이곳에등록한 1,000여개의농장과협력하여농장체험상품을출시하였고, 개방형플랫폼을통해전국의농산물생산자와소비자를직접연결해주는 C2C 거래플랫폼을제공하고있음. - 온라인쇼핑몰업체인번라이성훠왕 ( 本來生活網 ) 은전국각지의특산농산물과품질이우수한농산물을구매하여웹사이트를통해판매함으로써농산물유통에참여하고있음. - 아마존차이나역시신선해산물전용판매관을개설하여운영하고있음. 6) - 주청그룹 ( 九城集團 ) 은북경과상해등지에투자해수천무 ( 畝 ) 에달하는유기농장을건설하였으며, 그룹내농식품전문 B2C 업체인퉈퉈궁서 ( 沱沱工社 ) 의물류망을통해자신이생산한신선농산물을판매하고있음. - 온라인쇼핑몰업체인커우베이왕 ( 口碑網 ) 은소비자가안전하고건강한식품을소비할수있도록안전식품을공급한다는목표하에 2011년초절강성영파 ( 寧波 ) 시에농식품기업인톈위안쥐 ( 田園居 ) 6) 온라인쇼핑몰업계에따르면신선식품은도서, 전자제품, 의류다음으로거래가많은품목인것으로나타났으며, 2014 년온라인쇼핑몰의농산물거래규모는 1,000 억위안에달할것으로추정함. 중국의수입농식품시장조사연구 23

를설립하고토종닭을전문적으로사육하여출시하고있음. 기타기업의농업진출 - 잉리솔라그룹 ( 英利集團 ) 은 2007년뉴욕증시에상장된세계최대규모의태양광모듈업체로서전산업에걸친가치사슬구축및사업다각화를위해농업분야에진출하였음. 현재하북성을중심으로태양광을이용한축사설비, 온실설비등태양광발전과농업을접목시킨사업을추진하고있으며, 약 667ha이상의면적에서양돈, 농산물재배및가공, 유기비료생산, 과채류재배및신품종개발등의사업을추진하고있음. - 부동산개발기업인 SOHO 차이나는판스이회장의이름을딴사과를재배 판매하여시장에서큰호응을얻고있음. 또다른부동산개발기업인뤼청그룹 ( 綠城集團 ) 은절강성항주에현대농업화상품기지를설립하여운영하고있음. - 부동산개발기업인완다그룹 ( 萬達集團 ) 은북경시연경현에 380ha규모의유기농업원구를건설하고, 식량 채소 중약재재배와가축 가금사육및수산양식이일체화된농장을운영하고있음. 2012년부터 32개품목의유기농산물을생산하고있음. - 부동산개발을주요사업으로하는환추더성그룹 ( 環球德勝集團 ) 은식량안보와식품안전등의시장환경을고려하여농업분야진출을결정하고, 2012년요녕성반금시 ( 盤錦市 ) 에 10억위안을투자하여약 6,000ha에달하는농지에서친환경쌀을재배하고있음. 향후 3 만 4,000ha의토지를추가로임차해사업을확대할계획임. - 택배물류기업인순펑 ( 順豐速運 ) 은인터넷식품쇼핑몰순펑여우쉬안 24 해외농업시리즈 9: 중국농업

( 順豐優選 ) 을설립하고중 고급식품의 B2C 업무를시작하였음. 이와함께농산물배송서비스지역을이전의북경에서상해, 광주, 심천등 4개도시로확대함. - 식품제조기업인푸스캉그룹 ( 富士康集團 ) 은하남성옌링현 ( 鄢陵縣 ) 에유기농과수 채소생산기지, 종자종묘연구개발 생산 판매기지, 화훼묘목연구개발및판매기지, 생태여행 휴양농업기지를설립함. - 담배제조기업인훙타그룹 ( 紅塔集團 ) 은운남성에농장을설립하고오렌지사업에진출하여 CEO의이름을딴오렌지를출시해큰인기를얻고있음. 2013년오렌지판매량이 2,000톤을넘어서면서 3,000 만위안이상의이윤을남긴바있음. - 중국의저명한벤처캐피탈인선전창신투자 ( 深圳創新投資 ) 와중커자오상 ( 中科招商 ) 은 2012년에음료회사톈디이하오 ( 天地一號 ) 의주식가치를약 40억위안으로평가하고, 2.4억위안을투자해지분 6% 를매입하였음. 표 2-6. 비농업기업의농업분야진출사례 기업명주력업종진출분야투자면적비고 헝다 레노보 부동산, 스포츠등 PC 제조, IT 쌀, 식용유, 육류등 1,300 만ha친환경및유기농제품총 1,000 억위안투자계획 블루벨리, 키위, 차등 - 과일품목에 10 억위안투자향후 5 년간 30 억위안투자 왕이 인터넷서비스 양돈 80ha 3억위안투자 징둥상청 전자상거래 친환경쌀 380ha - 알리바바 전자상거래 지분투자 ( 축산기업 ) - 20억위안투자 ( 지분투자 ) 타오바오왕전자상거래 번라이성훠왕전자상거래 농산물거래플랫폼 ( 유통 ) 농산물거래플랫폼 ( 유통 ) - 유기농산물전용거래관 - - 중국의수입농식품시장조사연구 25

( 계속 ) 기업명 주력업종 진출분야 투자면적 비고 커우베이왕 전자상거래 양계 - 농업기업톈위안쥐설립 잉리솔라태양광모듈, 발전 SOHO 차이나 양돈, 과채류, 유기비료 부동산사과 - - 667 ha이상태양광발전기술을농업에접목 완다 부동산 식량, 채소, 중약재등 380ha 유기농업원구설립 환추더성 부동산 유기농 녹색쌀 6,000ha 10억위안투자 순펑물류 ( 택배 ) 농산물거래플랫폼 ( 유통 ) - 식품전문쇼핑몰 ( 순펑여우쉬안 ) 운영 훙타 담배제조 오렌지 2012년판매량 2,000톤 선전창신투자, 중커자오상 투자 지분투자 ( 음료 ) - 2.4억위안투자 ( 지분투자 ) 후이위안 음료제조 유기농산물 ( 과채류 ) 100ha 유기농업분야 10억위안투자 롼인싸이푸 투자 지분투자 - 4개농업기업에투자 자료 : 중국현지언론보도내용종합하여저자작성. 비농업기업의농업분야진출은직접농업생산에참여하는형태, 농업생산에참여하지않고지분을출자하는형태, 유통 운송등농산업가치사슬의일부단계에만참여하는형태등으로투자유형을구분할수있음. - 기업이직접농업생산에참여하는경우진출기업이새로운농업법인등독자적인농업경영체를설립하거나기존의농업법인을인수하는형태가가장일반적임. - 농업경영체를설립할경우일반적으로생산경영은특정지역의농민들로부터농지를임차하여생산기지를조성한후해당농민을고용하여농작물을재배하거나, 생산기지를조성한후생산농가 합작사등과연계하여계약재배를실시하는방식을취함. 26 해외농업시리즈 9: 중국농업

- 투자회사의경우대부분농업생산에참여하지않고지분만출자하는형태를취하고있으며, 알리바바도지분에참여하는형태로농업분야에진출하였음. - 비농업기업이농산물거래플랫폼을갖추고유통이나운송등일부단계에만참여 (C2C) 하거나기업이농가나농업조직등과상품공급및판매계약을체결하고거래에참여하는형태 (B2C) 는대부분전자상거래를주업무로하는인터넷기업들이취하는농업진출형태임. 비농업기업의농업분야진출을촉진시키는요인으로는농업의이윤율증가, 정부의적극적인농업지원정책, 기업이보유한다양한비교우위의활용, 낮은진입장벽등이지적되고있음. - 산업의가치사슬이형성됨에따라농업은이윤율이비교적높은산업이되었음. 전통농업이농산물의생산과정에만국한되었던반면, 현대농업은생산, 가공, 저장, 유통, 판매등농업의다양한영역이융합되어하나의가치사슬을형성함으로써이윤율이제고됨. - 정부의지원정책으로농업생산의리스크가작아짐. 정부의농업분야에대한지원정책이비농업기업의농업진출을유인하는요인이되고있음. 특히농업분야에처음진출한기업의경우정부의농업지원정책수혜대상이됨. - 2006년이후중국은현대농업발전을지속적으로강조하고있으며, 이를위해서는농업분야에대한자본투입이관건임. 비농업기업, 특히대기업의경우자금, 인적 물적자본, 기술등에서우위에있음. - 비농업기업의농업분야진출시진입장벽이낮음. 지방정부입장에 중국의수입농식품시장조사연구 27

서는기업들의역내진출을환영하며, 이를통해지역경제성장을빠르게촉진시킬수있음. 투자기업이토지를필요로하고농촌발전을위한자본수요가클때기업과농촌지역간의협력이쉽게이뤄질수있음. 중앙정부는기업이대규모의토지를임차하는것을반대하는입장이나 7) 지방정부가성장우선의경제정책을폄으로써기업의대규모농지임차가비교적쉽게이루어짐. 2.2. 농식품소비시장 중국의농식품시장규모 중국의농식품시장은소득증대에힘입어빠르게성장하고있으며, 향후중산층증가, 지역간균형발전전략추진에따른내륙지역의소득증대및내수규모확대, 소득증가에따른농식품소비의고급화등으로시장잠재력이큰것으로전망됨. - 특히최근중국농식품소비시장은장기간지속되는경제성장의영향으로소득과소비의빠른증가와더불어그규모가빠르게확대되고있음. - 2000~2013년도시지역 1인당가처분소득은 6,280위안에서 26,955 위안으로 11.9% 의연평균증가율을기록하였으며, 같은기간농촌 7) 2001 년에발표된중앙 18 호문건에서는농촌토지의임차과정에서기업이농촌의토지를장기간점유하는것을방지하기위해기업이대규모의토지를임차하는것을금지한다고명시하고있음. 28 해외농업시리즈 9: 중국농업

지역 1 인당순소득은 2,253 위안에서 8,896 위안으로연평균 11.1% 의증가율을기록함. 2000년이후 11% 를상회하는높은소득증가율을보이면서농식품에대한소비지출액도빠르게증가하고있음. - 도시지역의 1인당식품소비지출액은 2000년 1,971위안에서 2013년 6,312위안으로 3.0배증가하였으며, 같은기간농촌지역의 1인당식품소비지출액은 464위안에서 2,054위안으로 4.4배증가함. - 농촌지역의경우 2000~2013년소득과식품소비지출액의연평균증가율은각각 11.1% 와 12.1% 로식품소비지출액의증가율이소득증가율보다높음. - 도시지역의경우같은기간소득과식품소비지출액의연평균소득증가율은각각 11.9% 와 9.4% 로식품소비지출액의증가율이소득증가율보다낮은것으로나타남. - 도시지역에비해농촌지역의식품소비지출액이상대적으로빠르게증가하면서도시와농촌지역의 1인당식품소비지출액의격차는 2000년 4.25:1에서 2013년 3.07:1로축소됨. - 도시지역과농촌지역의 2000~2013년소비지출액의연평균증가율은각각 10.4% 와 12.7% 로, 식품소비지출액증가율보다다소높게나타남. 이는소득이증가할수록소비지출총액에서식품소비지출액이차지하는비중이점차낮아지는엥겔의법칙이적용된결과임. 중국의수입농식품시장조사연구 29

그림 2-3. 도시와농촌지역의 1 인당식품소비지출액추이 자료 : 국가통계국 (www.stats.gov.cn) 자료를바탕으로저자작성. 그림 2-4. 성별식품소비시장규모 ( 좌 ) 및도시지역 1 인당 식품소비지출액 ( 우 )(2013 년 ) 자료 : 국가통계국 (2013), 중국통계연감을이용하여저자작성. 30 해외농업시리즈 9: 중국농업

중국에서는농식품소비시장의규모를나타내는데이터를별도로발표하지않고있음. 따라서도시지역과농촌지역의 1인당식품소비지출액과인구에관한데이터를바탕으로도시지역과농촌지역의농식품소비시장의규모를계산하고이를합산하여중국전체농식품소비시장 ( 이하 농식품시장 으로표기함 ) 의규모를추산하였음. - 추산결과중국의전체농식품시장의규모는 2013년말기준으로약 5.9조위안에달하였으며, 그중도시지역농식품시장의규모는 4.6조위안으로 78.1% 를차지함. - 중국농식품시장의규모는 2000~2013년에연평균 12.5% 의증가율을보였으며, 특히도시지역 (13.4%) 이농촌지역 (10.0%) 에비해농식품시장의규모가더빠르게증가함. 그림 2-5. 중국의농식품시장규모 자료 : 국가통계국 (www.stats.gov.cn) 자료를바탕으로저자작성. 중국의수입농식품시장조사연구 31

2013년도시지역의농식품시장규모는 2000년대비약 5.1배늘어났으며, 같은기간약 2.4배증가한농촌지역보다빠르게증가하여중국전체농식품시장의규모확대를주도함. - 이는도시화에따른도시인구의증가, 농촌지역보다높은도시지역의식품소비지출액에기인함. - 도시와농촌간 3.03:1에달하는소득격차 (2013년가처분소득기준 ) 가존재하고있고, 중국정부의지속적인도시화정책실시와이에따른도시인구의지속적인증가등을고려할때향후에도도시지역농식품시장의비중은더욱확대될것으로예상됨. 8) 그림 2-6. 중국권역별농식품시장규모및비중 (2013 년 ) 자료 : 국가통계국 (www.stats.gov.cn) 자료를바탕으로저자작성. 8) 국무원발전연구센터 (DRC) 는중국의도시화가농민의소득증대와생활수준의향상을가져와농식품수요의확대와고급화에기여하는한편농경지의감소를초래해농식품수급불균형을심화시키는요인으로작용할것이라고예측한바있음. 32 해외농업시리즈 9: 중국농업

중국농식품시장의규모를각권역별로비교했을때동부연해지역의농식품시장규모는 2조 4,933억위안으로가장크며, 서북부경제낙후지역의농식품시장규모는 3,055억위안으로가장작음. - 각권역별로중국농식품시장에서차지하는비중은동부연해지역이 41.7% 로가장큰비중을차지하였으며, 그다음은중부신흥성장지역 (23.8%), 서남부성장잠재지역 (15.2%), 산둥성및동북3성지역 (14.2%), 서북부경제낙후지역 (5.1%) 순임. 9) - 특히중국내에서경제발전수준이가장높은동부연해지역은농식품시장의비중이인구비중 (30.3%) 을크게상회하고있어이지역의농식품소비가높은소득수준을바탕으로하고있음을보여줌. - 반면중부신흥지역의경우농식품시장의비중이인구비중 (29.3%) 보다낮은수준인것으로볼때, 이지역의농식품시장규모가크게나타나는것은많은인구수에기인함. 권역별 성 ( 省 ) 별농식품산업과소비시장의비교 농식품생산액 ( 매출액기준 ) 과농식품소비시장에서각권역이차지하는비중을비교함으로써농식품산업과농식품소비시장의지역별구조를파악함. - 농식품생산에서는산둥 동북 3성지역 (31.5%) 이가장큰비중을차지하고있으며, 반면에농식품소비에서는동부연해지역 (41.7%) 이 9) 각지역별인구비중 (2013 년기준 ) 은 동부연해지역 30.3%, 산둥 동북 3 성지역 15.2%, 중부신흥성장지역 29.3%, 서남부성장잠재지역 18.3%, 서북부경제낙후지역 6.5% 임. 중국의수입농식품시장조사연구 33

가장큰비중을차지하고있음. 중부신흥성장지역은생산 (26.4%) 과소비 (23.8%) 에서모두두번째로큰비중을차지함. - 서북부경제낙후지역은생산 (4.1%) 과소비 (5.1%) 모두 5대권역중에서가장낮은비중을차지하였는데, 이는가장작은인구규모, 낮은소득수준, 농식품산업발전의지체등이주요원인임. - 생산과소비의비중을비교할때산둥 동북 3성지역, 중부신흥성장지역은생산비중이소비비중을초과함. 즉, 이들지역은역내에서생산한농식품중일부를다른지역으로공급하는농식품순유출지역임. 특히산둥 동북 3성지역의경우두비중의격차가 17.3%p 에달함. - 반면에동부연해지역, 서남부성장잠재지역, 서북부경제낙후지역은소비비중이생산비중을초과하는농식품순유입지역임. 특히두비중의격차가가장큰지역은동부연해지역으로 15.3%p에달함. - 서남부성장잠재지역과서북부경제낙후지역은 5대권역중에서농식품소비비중이상대적으로작은지역임에도불구하고농식품산업의발전수준과생산비중이낮아농식품순유입지역으로분류됨. 34 해외농업시리즈 9: 중국농업

그림 2-7. 중국권역별농식품생산및소비의비중 주 : 농식품생산의비중은 2012년, 농식품소비의비중은 2013년기준임. 자료 : 국가통계국 (www.stats.gov.cn) 및 中國食品工業年鑒 (2011~2013) 자료를이용하여저자작성. 표 2-7. 지역 ( 省 ) 별농식품생산및소비비중의격차 ( 단위 : 억위안, %, %p) 농식품생산 (2012년) 농식품소비 (2013년) 생산과소비 농식품산업매출액 비중 농식품소비지출액 비중 비중의격차 산둥 13,808 16.9 4,002 6.7 10.2 하남 6,803 8.3 2,929 4.9 3.5 요녕 5,460 6.7 2,026 3.4 3.3 길림 3,450 4.2 970 1.6 2.6 호북 4,781 5.9 2,425 4.1 1.8 흑룡강 2,953 3.6 1,478 2.5 1.2 사천 5,048 6.2 3,168 5.3 0.9 내몽고 2,110 2.6 1,113 1.9 0.7 천진 1,874 2.3 1,051 1.8 0.5 복건 3,197 3.9 2,167 3.6 0.3 광서 2,204 2.7 1,634 2.7 0.0 중국의수입농식품시장조사연구 35

( 계속 ) 농식품생산 (2012년) 농식품소비 (2013년) 생산과소비 농식품산업매출액 비중 농식품소비지출액 비중 비중의격차 하북 3,026 3.7 2,244 3.7 0.0 서장 17 0.0 68 0.1-0.1 호남 3,230 4.0 2,439 4.1-0.1 영하 193 0.2 216 0.4-0.1 청해 73 0.1 173 0.3-0.2 안휘 3,097 3.8 2,458 4.1-0.3 강서 1,735 2.1 1,563 2.6-0.5 해남 171 0.2 428 0.7-0.5 신강 537 0.7 740 1.2-0.6 감숙 406 0.5 746 1.2-0.7 귀주 641 0.8 919 1.5-0.7 섬서 1,248 1.5 1,464 2.4-0.9 산서 602 0.7 996 1.7-0.9 중경 818 1.0 1,482 2.5-1.5 북경 981 1.2 1,625 2.7-1.5 강소 4,753 5.8 4,434 7.4-1.6 운남 651 0.8 1,478 2.5-1.7 상해 1,160 1.4 2,252 3.8-2.3 절강 1,919 2.4 3,613 6.0-3.7 광둥 4,583 5.6 7,546 12.6-7.0 주 : 생산과소비비중의격차가 (+) 값이면생산비중이더높아다른지역으로농식품이유출됨을의미하고, (-) 값은소비비중이더높아다른지역으로부터농식품이유입됨을의미함. 자료 : 국가통계국 (www.stats.gov.cn) 및 中國食品工業年鑒 (2011~2013) 자료를이용하여저자작성. 농식품생산액과농식품소비시장에서차지하는비중을성 ( 省 ) 단위로세분하여살펴보면, 산둥, 하남, 요녕등은농식품순유출지역이고, 광둥, 절강, 상해등이농식품순유입지역임. - 농식품생산비중이소비비중을초과해농식품순유출지역으로분류된지역 ( 省단위기준 ) 가운데생산및소비비중의격차가가장큰지역은산둥으로 10.2%p에달함. 36 해외농업시리즈 9: 중국농업

- 반면, 소비비중이생산비중을초과하는농식품순유입지역가운 데두비중의격차가가장큰지역은광둥으로 7.0%p 에달함. 식품소비구조의변화 소득이증가함에따라중국인들의식생활이점차서구화되면서칼로리섭취량과구성요소별비중에도변화가나타남. - 1990년중국의 1인당칼로리섭취량은세계평균 (2,619kcal) 보다낮은 2,502kcal (1일평균기준 ) 수준이었으나, 2011년에는세계평균보다 1.1배높은 3,073kcal로증가함. - 1일평균섭취량도 1990년 1,193g에서 2011년 2,368g으로 2.0배증가하였음. 구성요소별로는곡물섭취량이 473g에서 418g으로감소한반면, 채소등기타농산물섭취량이 496g에서 1,335g으로크게증가함. - 칼로리섭취량의구성요소별비중에서도변화를보였으며, 특히곡물을통한칼로리섭취비중이 65% 에서 47% 로감소한반면, 육류 (9% 17%), 유제품 (2% 6%) 등동물성단백질의비중이비교적크게증가하면서식생활습관이점차서구화되는경향을보이고있음. 10) - 2011년을기준으로중국의육류를통한칼로리섭취량은 509kcal (17%) 로미국의 469kcal (13%) 보다높은수준임. 반면당류및지방을 10) 2011 년세계평균 1 인당영양섭취량 (2,870 kcal ) 의구성요소별비중은곡물 45% (1,296 kcal ), 당류및지방 20%(570 kcal ), 농산물 11%(327 kcal ), 유제품및조란 8% (235 kcal ), 육류 9%(272 kcal ), 기타 6%(170 kcal ) 였음. 중국의수입농식품시장조사연구 37

통한칼로리섭취량의경우중국은 338 kcal (11%) 로미국의 1,342 kcal (37%) 에크게못미치는것으로나타남. 이는그비중에서도한국 (26%) 이나세계평균 (20%) 보다낮은수준을보임. 그림 2-8. 중국 1 인당영양섭취량및비중 (1990 년 vs 2011 년 ) 자료 : FAO(http://faostat3.fao.org). 소득증대, 식생활습관서구화등의영향으로세부품목별식품소비지출액의비중에도변화가나타남 ( 도시지역기준 ). - 식품소비지출액은 2000년 1,958위안에서 2012년 6,041위안으로 3.1 배 ( 연평균증가율 9.8%) 증가함. - 그러나가처분소득대비식품소비지출액의비중 ( 엥겔계수 ) 은 2000 년 31.4% 에서 24.6% 로감소함. - 세부품목별소비지출액의증가폭이가장큰품목은우유및유제품으로연평균 11.5% 상승하였으며, 그다음은과일류 (10.6%), 채소 (9.8%), 제과및제빵류 (9.4%), 육류및가금육 (9.2%) 순임. 38 해외농업시리즈 9: 중국농업

- 2000년과 2012년세부품목별비중을비교하면, 식량의비중이가장크게감소 (-2.0%p) 하였으며, 1인당연간구매량도 2000년 82.3kg에서 78.8kg으로감소함. - 육류및가금육이차지하는비중은 1.4%p 하락하여식량다음으로큰하락폭을보임. 그러나 1인당구매량 ( 돼지고기, 소 양고기, 가금육의합 ) 은 2000년 25.5kg에서 2012년 35.7kg으로증가함. 11) - 반면, 우유및유제품에대한소비지출비중은 0.7%p 상승하였으며, 연간구매량 ( 신선우유 ) 도 2000년 9.9kg에서 2012년 14.0kg으로증가함. - 세부품목별 1인당연간식품구매량 (2012년) 은신선채소 (112.3kg), 식량 (78.7kg), 과일 (56.1kg), 돼지고기 (21.2kg) 순으로나타남. - 2000년과 2012년의구매량을비교하면, 가금육 (+5.3kg), 돼지고기 (+4.5kg), 신선우유 (+4.0kg) 의구매량이비교적크게증가함. - 같은기간식량 (-3.6kg), 주류 (-3.1kg), 신선채소 (-2.4kg) 의구매량은오히려감소함. - 이와같은변화는동물성단백질에대한섭취량이빠르게증가하는등중국소비자들의식생활습관이점차서구화되고있음을보여줌. 11) 식품소비지출액의세부품목별비중의변화방향과연간식품구매량의변화방향이일치하지않는이유는식품소비지출액의비중이명목가격을기반으로계산되었기때문임. 중국의수입농식품시장조사연구 39

표 2-8. 도시지역 1 인당식품소비지출액비중변화및증가율 2000년 2012년비중변화지출액비중지출액비중 (2012-2000) ( 위안 ) (%) ( 위안 ) (%) (%p) 연평균증가율 (%) 지출총액 1,958-6,041 - - 9.84 식량 189 9.63 459 7.59-2.04 7.68 전분및감자 19 0.97 54 0.89-0.08 9.07 콩및그제품 30 1.52 73 1.20-0.32 7.69 유지 66 3.39 161 2.67-0.72 7.68 육류및가금육 411 21.00 1,184 19.59-1.41 9.21 조란 57 2.89 119 1.97-0.92 6.39 수산물 144 7.33 409 6.77-0.56 9.12 채소 192 9.82 592 9.80-0.02 9.82 조미료 30 1.52 76 1.26-0.26 8.15 당류 24 1.24 55 0.91-0.33 7.05 주류및음료 103 5.27 295 4.88-0.39 9.14 과일류 151 7.73 506 8.38 0.65 10.59 제과및제빵류 42 2.14 123 2.04-0.10 9.41 우유및유제품 69 3.50 254 4.20 0.70 11.51 외식비 288 14.70 1,315 21.77 7.07 13.50 기타 144 7.34 367 6.07-1.26 8.13 주 : 1 (+) 값은 2012년식품소비지출액비중이 2000년에비해상승하였음을의미하며, (-) 값은하락하였음을의미함. 2 기타는담배, 기타식품, 식품가공서비스비의합을나타냄. 자료 : 국가통계국 (www.stats.gov.cn) 자료를이용하여저자작성. 40 해외농업시리즈 9: 중국농업

표 2-9. 도시지역 1 인당연간식품구매량 품목 2000 년 2012 년 ( 단위 : kg) 구매량변화분 (2012 년 -2000 년 ) 식량 82.31 78.76-3.55 신선채소 114.74 112.33-2.41 식물성식용유 8.16 9.14 0.98 돼지고기 16.73 21.23 4.50 소양고기 3.33 3.73 0.40 가금육 5.44 10.75 5.31 조란 11.21 10.52-0.69 수산물 11.74 15.19 3.45 신선우유 9.94 13.95 4.01 과일 57.48 56.05-1.43 주류 10.01 6.88-3.13 주 : (+) 값은 2000년에비해 2012년의구매량이증가하였음을의미하며, (-) 값은구매량이감소하였음을의미함. 자료 : 국가통계국 (www.stats.gov.cn) 자료를이용하여저자작성. 국무원발전연구센터 (DRC) 는향후 10년중국의농식품소비의발전추세에대해다음과같이예측함. 12) - 2022년중국의곡물소비량은 6억 9,708만톤으로 2011년에비해 16% 가증가할것이며, 그중에서도특히착유용대두의소비량이 1 억 66만톤, 곡물과기타곡물류소비량은 5억 9,642만톤에달할것으로예측함. - 축산물과수산물에대한소비가빠르게증가하면서 2022년육류 12) 이와같은예측은 중국의연평균 GDP 성장률 7.2%, 총인구의지속적인증가및도시화율의점진적상승, 농산물가격의점진적자유화, 안정적물가상승률을전제로하고있음. 대한상공회의소북경사무소 (2013.12.23.), 중국안전식품수요확대, 한국농수산식품의기회, 코참차이나비즈니스정보. 중국의수입농식품시장조사연구 41

소비량이 2011 년에비해 24% 증가한 1 억 770 만톤에달할것이며, 그중유제품소비가 6,232 만톤으로 39% 증가, 수산물소비가 8,124 만톤으로 36% 증가할것으로예측함. 소득변화와식품소비지출의변화 소득증대와식품소비지출의증가가얼마나긴밀한상관관계를가지고있으며, 소득증대가얼마만큼의식품소비지출증가로이어지는가를알아보기위해회귀분석을시도함. - 분석을위해 2002~2013년각성 ( 省 ) 별도시주민의 1인당가처분소득 (X) 과 1인당식품소비지출액 (Y) 에대한데이터를활용하였음. - 통상최소자승법 (OLS) 을이용하여분석함. 13) 소득수준별회귀분석 - 모든데이터를활용한경우 ( 모델Ⅴ) 상관계수는 0.956으로, 가처분소득과식품소비지출액사이에강한양 (+) 의상관관계가존재하는것으로나타남. 즉, 소득이증가하는경우식품소비지출액도증가하는것으로나타남. - 소득수준별로는가처분소득이 1만위안이상, 2만위안미만인경우 ( 모델Ⅱ) 상관계수가 0.834로가장크게나타남. - 회귀분석결과에따르면소득수준구분없이모든데이터를활용하 13) 회귀모형은 이며, 는각소득구간별 성 ( 省 ) 의 1 인당가처분소득, 는각소득구간별 성 ( 省 ) 의 1 인당식품소비지출액을의미함. 42 해외농업시리즈 9: 중국농업

여분석한결과 ( 모델Ⅴ) 의회귀계수값은 0.217로나타났음. 즉가처분소득이 1위안증가할때식품소비지출액은 0.217위안증가. 14) - 소득구간을구분하여회귀분석 ( 모델Ⅰ~Ⅳ) 한결과, 회귀계수가모두양 (+) 의값으로, 소득구간에관계없이소득이증가할때식품소비지출액도증가하는것으로나타남. - 가처분소득이 1만위안미만일경우회귀계수는 0.2972로, 소득이증가할때식품소비지출액증가폭이가장크게나타남. 반면, 가처분소득이 3만위안이상인경우회귀계수는 0.1502로, 소득증가에따른식품소비지출액증가폭이가장작게나타남. - 분석결과소득수준이높을수록소득증가에따른식품소비지출액증가폭이작게나타남. 이는중국전체적으로소득수준이높을수록식품소비지출액비중이하락하는엥겔의법칙이성립함을나타냄. 표 2-10. 가처분소득과식품소비지출액에대한회귀분석결과 ( 소득수준별 ) 소득수준 (X) ( 연간가처분소득, 위안 ) 회귀계수 t 통계량 p 값 결정계수 (R 2 ) 상관계수 모델 Ⅰ X 1 만 0.2972 11.363 2.292E-20 0.5355 0.732 모델 Ⅱ 1 만 X 2 만 0.2271 19.984 4.947E-47 0.6953 0.834 모델 Ⅲ 2 만 X 3 만 0.1953 6.100 6.817E-08 0.3677 0.606 모델 Ⅳ 3 만 X 43,851 0.1502 3.348 0.0052437 0.4630 0.680 모델 Ⅴ all data 0.2170 62.322 2.67E-198 0.9130 0.956 주 : 분석기간은 2002~2013년이며, 유의수준 5% 기준임. 자료 : 회귀분석결과를바탕으로저자작성. 14) 회귀분석결과의회귀계수가소득이 1 위안증가할때식품소비지출이얼마나변화하는가를보여주기때문에식품소비지출의소득탄력성이라고해석할수있음. 중국의수입농식품시장조사연구 43

그림 2-9. 가처분소득 (X) 과식품소비지출액 (Y) 산포도 ( 소득수준별 ) 주 : 분석기간은 2002~2013년임. 자료 : 회귀분석결과를바탕으로저자작성. 44 해외농업시리즈 9: 중국농업

표 2-11. 가처분소득과식품소비지출액에대한회귀분석결과 ( 권역별 ) 회귀계수 t 통계량 p값 결정계수 (R 2 ) 상관계수 동부연해지역 0.210069 36.68 1.69E-57 0.9347 0.9668 산둥 동북3성 0.197919 21.08 5.91E-25 0.9081 0.9529 중부신흥성장지역 0.227757 24.48 9.99E-40 0.8784 0.9372 서남부성장잠재지역 0.253965 36.61 2.21E-47 0.9504 0.9749 서북부경제낙후지역 0.235718 21.91 4.69E-33 0.8727 0.9342 주 : 분석기간은 2002~2013년이며, 유의수준 5% 기준임. 자료 : 회귀분석결과를바탕으로저자작성. 권역구분에따른회귀분석 15) - 분석결과모든권역에서상관계수가양 (+) 의값을가지며그값도 0.9342 이상을나타내고있어, 1인당가처분소득과 1인당식품소비지출액사이에매우강한상관관계가성립함. - 또한모든권역의회귀계수가모두양 (+) 의값을보여, 1인당가처분소득이증가할때식품소비지출액도일정비율증가함. - 분석결과를권역별로비교해보면소득수준이상대적으로높은동부연해지역과산둥성 동북 3성지역의회귀계수가낮았고, 반대로소득수준이상대적으로낮은서북부경제낙후지역과서남부성장잠재지역의회귀계수가높게나타나소득수준이낮은지역일수록소득증가에따른식품소비지출액의증가폭이더큰것으로나타남. 이는엥겔법칙에도부합하는결과임. - 1인당가처분소득이 100위안증가할때, 서남부성장잠재지역은식품소비지출액이 25.4위안증가하였으며, 산둥성 동북 3성지역은식 15) 회귀모형은 이며, 는각권역별 성 ( 省 ) 의 1 인당가처분소득, 는각권역별 성 ( 省 ) 의 1 인당식품소비지출액을의미함. 중국의수입농식품시장조사연구 45

품소비지출액이가장작은 19.8 위안증가하는것으로나타남. 그림 2-10. 가처분소득 (X) 과식품소비지출액 (Y) 산포도 ( 권역별 ) 주 : 분석기간은 2002~2013년임. 자료 : 회귀분석결과를바탕으로저자작성. 46 해외농업시리즈 9: 중국농업

2.3. 중국농식품소비시장의신경향 농식품소비의고급화와식품안전중시 소득수준이향상되면서웰빙 (well-being) 추구형소비증가 - 지속적인경제성장으로소득이향상된중국소비자들의건강식품에대한소비가증가함에따라웰빙추구형소비현상이나타남. - 웰빙개념이확산됨에따라농식품소비의선택기준이가격보다품질과맛을우선적으로고려하는소비형태로변화되고있음. - 과거탄수화물위주의식생활에서벗어나동물성단백질소비비중이증가하고있으며, 건강을고려한유기식품, 무공해식품의소비가빠르게증가하고있음. 식품안전중시 - 중국언론보도에따르면, 중국소비자의 88.8% 는농식품을소비할때식품안전을최우선으로고려하고, 그다음으로가격, 맛, 포장순으로고려하는것으로나타남. 16) - 경제성장과함께소득수준이향상되고건강에대한소비자들의관심이높아지면서식품안전관련기준이점차엄격해짐. - 특히중국정부의노력에도불구하고중국내식품안전관련사고가근절되지않고자주발생함에따라소비자들의식품안전문제에대한관심이고조됨. 16) 한국농수산식품유통공사 (2014). Global Food Info-China. Vol. 02. 중국의수입농식품시장조사연구 47

표 2-12. 중국내주요식품안전사고일지 연도해당식품주요내용 2008 멜라닌분유 2011 염색만두 살충제요구르트 가짜돼지고기 수단홍첨가식품 인조계란 이리 ( 伊利 ), 멍니우 ( 蒙牛 ) 등중국기업의분유를먹고신생아 6 명사망 상하이에서백색밀가루에색소를섞어옥수수만두로속여판매 요구르트에독성이강한살충제를사용해이를음용한소비자가사망 마트에서증서를위조해가짜친환경돼지고기를판매 샤브샤브, 고춧가루, 돼지고기, 닭고기등의색을강조하기위해광범위하게사용 ( 수단홍은공업염색에사용되는화학물질로독성이매우강함 ) 색소등화학물질로제조한인조계란유통 2012 염소첨가탄산음료 염소표준함량을초과한유명탄산음료가시장에서유통 중금속오염식품 수돗물, 버블티, 돼지고기등에서중금속검출 공업용젤라틴약용캡슐 공업용소금간장 DDVP 식품 클렌뷰터롤돼지고기 2013 변질된과일주스 가짜쇠고기 가짜식용유 2014 부패고기파문 식용이불가능한공업용젤라틴으로만든약용캡슐발견. 떠먹는요구르트, 과일젤리, 캔디등의안정성에대한소비자의의심이커짐 공업용소금을사용해만든간장이광둥성불산에서발견. 해당제조공장은연간약 100 만병의각종간장과식초등을생산, 판매하는업체 DDVP 는무색액체의살충제로서독성이강해생강등일부식품에직접사용이금지되어있으나농가에서이를사용해온사실이적발. 이를과다복용할경우실명, 구토현상이일어나고심한경우사망에이를수있음. 클렌뷰터롤은돼지고기의지방비율을낮추는역할을하지만사람이섭취할경우사지가무기력해지고심장약화등의질환을일으킬수있음 중국내농축과일주스 3 대주스회사들이변질된과일로주스를제조 돼지고기에색소와공업용파라핀등을첨가해가짜쇠고기로둔갑시켜판매 인터넷으로쓰레기식용유제조과정이공개, 중국정부에서 3,200 톤압수 곰팡이가핀햄버거용쇠고기를새것과섞어유명패스트푸드점에납품 자료 : 무역협회 (2014), 가열되는중국농식품시장, 한중 FTA 로공략하라. p.5 에서재인용. 48 해외농업시리즈 9: 중국농업

- 최근건강및식품안전문제를중시하는고소득층과젊은층을중 심으로보다안전한수입식품의소비가확대되고있음. 인터넷쇼핑몰을통한농식품구매증가 최근젊은층을중심으로온라인쇼핑이보편화되면서주요인터넷쇼핑몰을통해농식품이판매되고있음. - 특히중국내수입농식품에대한수요가높아지면서인터넷쇼핑몰을통해우유, 분유등의수입농식품거래가활발히이뤄지고있음. 인터넷쇼핑규모가커짐에따라거래품목이다양해지면서농식품의판매규모역시증가세를보이고있음. - 중국최대의 C2C 거래플랫폼인타오바오왕 ( 淘寶網 ) 의경우농식품판매자는모두 37만 7,900명에달하며, 이는 2012년대비 45% 증가한수치임. - 알리바바 ( 阿里巴巴 ) 에서운영하는인터넷쇼핑거래플랫폼을통한농식품판매액 (2013년) 은전년대비 112.2% 증가하였으며, B2B를통한거래액은 301.8% 증가하는등전자상거래를통한농식품거래액이급속도로증가하고있음. 유기농업과유기식품시장의발전 중국내식품안전사고가자주발생하면서소비자들의안전식품과웰 빙에대한관심이높아지면서유기식품의소비가급증하고있음. 중국의수입농식품시장조사연구 49

- 중국언론도재배과정에서중금속에오염되고농약잔류량이기준 치를초과하는농산물에대해보도하는등식품안전에대한관심이 어느때보다고조되고있음. 상대적으로안전한유기식품의소비가증가하면서중국의유기식품산업이빠르게성장하고있음. - 유기식품소비는연평균 15% 이상빠르게증가하고있으며, 유기식품시장규모가커지면서대기업들도유기식품관련산업을미래유망산업으로인식하고투자를확대하고있음. - 중국정부도식품안전문제에대한심각성을인식하여 2014년도중점업무중의하나로무공해농산물, 녹색식품, 유기식품에대한관리감독체계를완비하고, 농식품의품질을제고하기위한업무를더욱강화하는것을주요내용으로한정책성문건을발표한바있음. 환경문제에대한관심이고조되면서농업의지속가능한발전을위해중국정부는유기농업의발전을적극추진하고있음. 이와함께안전한식품에대한소비자들의관심이높아지고소비가증가하면서유기식품시장이급성장하고있음. - 농산물증산을위해화학비료, 농약등을다량투입했던그동안의약탈식농법은자연환경과농산물을오염시키고생태계를파괴하는결과를초래함. 이에따라중국정부는환경을보호하며농업의지속가능한발전을실현할수있는대안적인방법으로유기농업을강조하며그발전을지원함. - 유기식품에대한관심이소득증가에따른구매력증대와함께소비 50 해외농업시리즈 9: 중국농업

로이어지면서유기식품시장규모가빠르게성장함. - 특히전자상거래가보편화되면서인터넷쇼핑몰을통한농식품판 매의증가와함께유기식품시장도확대됨. 그림 2-11. 중국의유기식품시장규모추이및전망 (2008~2017 년 ) 자료 : 北京華經視點信息咨詢 (2014), 2013 版中國有機食品行業市場調查及未來發展趨勢研究報告. 유기식품시장의발전잠재력이커지면서대기업들이유기농업에대한투자를확대하고있음. - 담배제조기업인훙타그룹 ( 紅塔集團 ) 의리즈청 ( 勵志橙 ) 이라는이름의오렌지, PC 및 IT 제조기업인레노보그룹 ( 聯想集團 ) 의류타오 ( 柳桃 ) 라는이름의키위, 유통기업인징둥상청 ( 京東商城 ) 의유기농쌀등이출시되어큰호응을얻고있음. - 특히, 레노보그룹은농업투자자회사인자워 ( 佳沃 ) 를설립한후 중국의수입농식품시장조사연구 51

2012 년칠레와호주에서매입한농장에서과일을재배하여판매함. 유기식품은주요대도시의중산층을중심으로소비되고있으며, 식품안전에대한고려가주요구매요인으로작용함. - 유기식품은아직까지주요대도시를중심으로소비되고있음. 중국전체유기농채소의 30% 가북경, 상해, 광주 ( 廣州 ), 심천 ( 深圳 ) 등대도시에서소비되고있음. - 최근에는서안 ( 西安 ), 남녕 ( 南寧 ), 무한 ( 武漢 ) 등소위 2선급도시에도유기농산물을전문적으로판매하는정기시장이개설되면서소비시장이점차내륙지역으로확대되고있음. - 유기식품소비는초기에선물용목적이대부분이었으나, 2014년이후선물용구매가크게위축되고가정용소비가증가하는추세이며, 품목은대부분신선농산물에집중되어있음. - 2011년 UNCTAD와 WTO가중국소비자를대상으로조사한결과, 유기식품소비자의 60% 가자녀가있는화이트칼라계층이고, 그중 98% 의소비자는식품안전에대한우려때문에유기식품을구매하는것으로나타남. 또한 71% 는일반식품에비해 20~50% 더높은가격을지불하고유기식품을구매할용의가있는것으로조사됨. 유기식품의판매액은 2015년까지연평균 15% 씩증가할것으로예측되고있으며, 유기식품의연간공급부족량은 30% 에달하는것으로분석됨. - 2013년을기준으로중국의유기식품매출액은 50억달러를초과한것으로나타남. 안신증권 ( 安信證券 ) 의분석에따르면, 2015년중국 52 해외농업시리즈 9: 중국농업

의유기식품소비가 248~594억위안까지증가하여연평균 15% 의증가세를보일것으로예측되고있음. - 중투고문산업연구중심 ( 中投顧問產業研究中心 ) 의 2010년분석에의하면, 중국의유기식품소비액은매년 30~50% 의속도로빠르게증가하고있으며, 유기식품에대한연간공급부족량은 30% 에달하는것으로나타남. 중국의수입농식품시장조사연구 53

3. 중국의수입농식품시장 3.1. 대세계농식품수입 중국의농식품수입규모 중국의농식품교역액은 2002년이후글로벌금융위기로인해전세계교역량이급감하였던 2009년을제외하고는수출과수입이모두지속적으로증가함. 교역규모는 2002년 277억달러에서 2014년 1,777억달러로 6.4배확대 ( 연평균증가율 16.8%) 됨. - 같은기간농식품수출액은 174억달러에서 694억달러로증가하여약 4.0배성장 ( 연평균증가율 12.2%) 함. - 반면에중국의농식품수입액은 2002년 103.2억달러에서 2014년 1,082.7억달러로 10.5배가증가하였으며, 연평균증가율은 21.6% 에달해수출의연평균증가율을크게상회함. - 농식품수입이수출보다빠르게증가하면서농식품무역수지는 2002년 71억달러의흑자를기록한이후지속적으로악화되었으며, 2008년적자 (-116억달러 ) 로전환된이후에도적자폭이계속확대되어 2014년말기준 389억달러의무역수지적자를기록함. 17) 17) 상기데이터는중국해관 ( 海關 ) 에서제공하는중국무역통계중 HS 2 단위를기준으로 HS-01 류 ~HS-24 류의교역실적을기준으로함. 중국상무부 ( 商務部 ) 에서발표하는농식품수출입자료인 中國農產品進出口月度統計報告 에의하면중국의농식품무역수지는 2004 년부터적자로전환되었으며, 이후적자규모가꾸준히증가하면서 2013 년그무역수지적자규모는 508 억달러에이르는것으로나타남. 54 해외농업시리즈 9: 중국농업

그림 3-1. 중국의농식품수입규모및증가율추이 자료 : 한국무역협회무역통계 (stat.kita.net). 그림 3-2. 중국의대세계농식품무역추이 자료 : 한국무역협회무역통계 (stat.kita.net). 중국의농식품수입이빠르게증가하면서세계농식품수입액에서차 지하는비중도빠르게증가하고있으며, 농식품수입액의연평균증 중국의수입농식품시장조사연구 55

가율도주요국에비해크게상회하고있음. - 중국농식품수입액의연평균증가율 (2000~2011년) 은 22.8% 로미국 (8.2%), 독일 (9.6%), 일본 (6.0%), 영국 (7.9%) 등세계주요농식품수입국을크게앞서는것으로나타남. - 중국의농식품수입이빠르게증가하면서세계농산물수입액에서차지하는비중도빠르게증가하였는데, 2000년 2.29% 에서 2011년 7.04% 로비중이확대됨. - 국제연합식량농업기구 (FAO) 의데이터에따르면 2011년기준중국의농식품수입액은 951억달러로수입규모가미국 (1,071억달러 ) 에이어 2위를차지함. 중국언론에서는 2011년중국이미국을제치고세계최대농식품수입국이되었으며, 농식품수출은세계 6위 (646억달러 ) 를기록한것으로보도한바있음. 18) - WTO 데이터에의하면 2011년중국의농식품수입액은 2010년에비해 34% 증가한 1,447억달러였으며, 농식품무역수지적자는 801억달러에달하는것으로나타남. - 상해후이이컨설팅 ( 上海匯易咨詢 ) 은향후중국은대두, 쌀, 밀등모든농산물에대한수요가지속적으로증가할것이며, 특히가공되지않은사료용농산물수입이크게증가할것으로예측함. 18) 新華網 (2012.9.22.). 中國成全球最大農產品進口國 (http://news.xinhuanet.com/world/ 2012-09/22/c_123747950.htm). 56 해외농업시리즈 9: 중국농업

그림 3-3. 세계주요국농산물수입액 (2011 년 ) 및비중추이 (2000~2011 년 ) 자료 : FAO(http://faostat3.fao.org). 2002년이후농식품수입이빠르게확대되면서총수입의연평균증가율보다 4.5%p 높았으며, 이에따라총수입에서농식품수입이차지하는비중도 2.0%p 상승함. - 중국의총수입액은 2002년 2,953억달러에서 2014년 1조 9,631억달러로 6.6배확대되었으며, 연평균증가율은 17.1% 를기록함. - 같은기간중국의농식품수입은 103억달러에서 1,083억달러로연평균 21.6% 증가하였으며, 수입규모는 10.5배나증가함. - 농식품수입이빠르게증가하면서중국의총수입액에서농식품수입액이차지하는비중도 2002년 3.5% 에서 2014년 5.5% 로상승함. 중국의수입농식품시장조사연구 57

표 3-1. 중국의품목별농식품수입액, 비중및증가율 (HS-2 단위기준 ) 02/04 년 ( 평균 ) 12/14 년 ( 평균 ) 수입액 ( 비중 ) 수입액 ( 비중 ) 2002 년 2014 년 ( 단위 : 백만달러, %) 연평균증가율 ('02~'14 년 ) 총수입액 423,070-1,907,305-295,303 1,963,105 17.1 농식품수입액 15,865-100,397-10,323 108,266 21.6 ( 비중 ) 3.7-5.3-3.5 5.5 - HS-01 130 0.8 593 0.6 53 836 25.8 HS-02 620 3.9 5,290 5.3 626 5,838 20.5 HS-03 1,923 12.1 6,029 6.0 1,564 6,598 12.7 HS-04 357 2.2 4,996 5.0 272 6,489 30.3 HS-05 218 1.4 474 0.5 188 478 8.1 HS-06 43 0.3 167 0.2 33 191 15.8 HS-07 280 1.8 2,516 2.5 194 2,592 24.1 HS-08 497 3.1 4,341 4.3 378 5,132 24.3 HS-09 28 0.2 301 0.3 23 343 25.2 HS-10 1,048 6.6 5,326 5.3 482 6,175 23.7 HS-11 140 0.9 780 0.8 95 963 21.3 HS-12 5,262 33.2 42,380 42.2 2,777 45,954 26.3 HS-13 49 0.3 221 0.2 36 234 16.8 HS-14 68 0.4 192 0.2 44 198 13.3 HS-15 2,904 18.3 10,999 11.0 1,579 9,124 15.7 HS-16 24 0.2 210 0.2 19 249 23.7 HS-17 277 1.7 2,231 2.2 280 1,786 16.7 HS-18 111 0.7 736 0.7 80 871 22.0 HS-19 162 1.0 2,449 2.4 144 2,815 28.1 HS-20 130 0.8 684 0.7 114 766 17.2 HS-21 322 2.0 1,192 1.2 179 1,406 18.7 HS-22 199 1.3 3,104 3.1 148 3,152 29.0 HS-23 792 5.0 3,563 3.5 772 3,983 14.7 HS-24 281 1.8 1,623 1.6 243 2,093 19.7 주 : 농식품수입액의비중은총수입액대비비중을, 농식품품목별비중은농식품수입액대비비중을의미함 ; 02/04년과 12/14년은각각 2002년부터 2004년까지, 2012년부터 2014년까지 3년간의평균값을의미함. 자료 : 한국무역협회중국무역통계 (stat.kita.net). 58 해외농업시리즈 9: 중국농업

중국의농식품수입은 HS-2단위기준품목으로볼때 HS-12( 채유용종자및공업용 사료용식물 ) 가절대적인비중을차지하고있으며, 그다음으로 HS-15( 동 식물성유지 ), HS-03( 어패류 ) 등이높은비중을차지함. - 수입비중이가장큰품목은 HS-12로 2014년전체농식품수입액중에서 42.2% 를차지하고있으며, 2002년에비해그비중이 9.0%p나증가함. - HS-15(11.0%), HS-03(6.0%) 이수입액비중에서 2,3위를차지하였으나 2002년에비해그비중이각각 7.3%p, 6.1%p 감소함. - 2002년과비교했을때비중이가장크게증가한 3대품목은 HS-15 (9.0%p 증가 ), HS-04( 낙농품 조란 천연꿀 ; 2.7%p 증가 ), HS-22( 음료주류 ; 1.8%p 증가 ) 순임. - 연평균증가율 (2002~2014년기준 ) 에서는 HS-04(30.3%) 가가장빠른속도로수입이증가했으며, 그뒤를이어 HS-22(29.0%) 와 HS-19 ( 제과제빵류 ; 28.1%) 가높은증가율을기록함. 반면에 HS-05( 기타동물성생산품 ) 는 8.1% 로가장낮은증가율을기록함. 중국농식품소비시장에서농식품수입이차지하는비중은대체로증가하는추세를나타내고있으며, 2013년 10.6% 까지수입농식품의비중이확대됨. - 2005년수입농식품시장의규모는 1,819억위안으로전체농식품시장 (2조 2,128억위안 ) 중에서 8.2% 의비중을차지함. - 글로벌금융위기의영향으로수입이급감하면서 2009년수입농식품이차지하는비중이 8.5% 로급감하였으나, 안정적인경제성장과소득증대를바탕으로 2010년에금융위기이전수준 (10.1%) 으로빠르게회복함. 중국의수입농식품시장조사연구 59

- 이후비중이소폭증가하면서 2013 년기준으로약 6 조위안에달하 는전체농식품시장가운데수입농식품이차지하는비중은약 10.6%(6,243 억위안 ) 를차지함. 그림 3-4. 중국의농식품시장내수입농식품비중 (2005~2013 년 ) 주 : 농식품시장규모는도시와농촌지역의 1인당식품지출액과인구수를이용하여계산함 ; 농식품수입액은연평균위안화환율을이용하여위안화로환산함. 자료 : 한국무역협회중국무역통계 (stat.kita.net); 國家統計局 ( 각연도 ), 中國統計年鑒. 주요국가별농식품수입동향 중국의주요농식품수입상대국은 2014년수입액기준으로미국, 브라질, 뉴질랜드, 캐나다등의국가들임. - 미국은중국최대의농식품수입상대국으로, 2014년대 ( 對 ) 미국수입액이 258억달러에달했으며, 중국수입농식품시장에서미국 60 해외농업시리즈 9: 중국농업

이차지하는점유율은 23.8% 에달함. - 미국의뒤를이어브라질 (213억달러, 19.7%), 뉴질랜드 (62억달러, 5.7%), 캐나다 (52억달러, 4.8%), 태국 (48억달러, 4.5%) 이 2~5위를차지함. - 상위 10개국가운데뉴질랜드 (2.2%p), 호주 (1.1%p), 태국 (0.4%p) 의중국내수입시장점유율이다소상승한반면, 미국, 브라질등대부분의국가는점유율이다소하락함. - 농식품수입상대국상위 10개국의중국농식품수입시장에서의점유율은 76.1% 였으며, 이는 2012년에비해 3%p 하락한수준임. - 중국농식품수입시장에서한국의점유율은 2014년기준 0.7%(7억 5,300만달러 ) 를기록해 20위를차지함. 이는 2012년의수입시장점유율과동일한수준임. - 2012~2014년간중국의국가별수입증가율 ( 연평균기준 ) 을보면뉴질랜드로 (38.7%) 부터의농식품수입이가장빠르게증가하였으며, 그다음으로는호주 (26.7%), 태국 (14.0%) 으로부터의수입이빠르게증가함. - 한국으로부터의농식품수입증가율도 10.8% 로비교적높은수준을보임. - 중국은태국과호주를제외하고상위 10개국대부분의국가로부터단일품목에편중된농식품수입이이뤄지고있는데, 미국, 브라질, 캐나다, 아르헨티나와는 HS-12( 채유용종자및공업용 사료용식물 ), 인도네시아아말레이시아와는 HS-15( 동 식물성유지 ), 뉴질랜드와는 HS-04( 낙농품 조란 천연꿀 ), 프랑스와는 HS-22( 음료 주류 ) 에집중된수입구조를보임. 중국의수입농식품시장조사연구 61

순위 - 국가 농식품수입총액 표 3-2. 중국의주요농식품수입국 수입액 ( 백만달러 ) 2012 년 2014 년 비중 (%) 수입액 ( 백만달러 ) 비중 (%) 증가율 (%) 주요수입품 (HS-2 단위기준 ) 92,121 100.0 108,266 100.0 8.4-1 미국 23,610 25.6 25,760 23.8 4.5 2 브라질 17,824 19.3 21,317 19.7 9.4 3 뉴질랜드 3,231 3.5 6,216 5.7 38.7 4 캐나다 5,105 5.5 5,235 4.8 1.3 5 태국 3,740 4.1 4,858 4.5 14.0 6 호주 2,921 3.2 4,693 4.3 26.7 7 아르헨티나 5,045 5.5 4,465 4.1-5.9 8 인도네시아 4,613 5.0 3,886 3.6-8.2 9 말레이시아 4,279 4.6 3,341 3.1-11.6 10 프랑스 2,504 2.7 2,623 2.4 2.4 HS12(65.3), HS10(8.1), HS23(8.1), HS03(4.6) HS12(88.1), HS17(4.0), HS02(2.6), HS15(2.5) HS04(67.0), HS02(14.6), HS03(5.8), HS01(4.0) HS12(60.2), HS15(11.4), HS03(8.8), HS10(6.1) HS07(35.6), HS08(22.7), HS11(14.9), HS10(10.0) HS10(36.8), HS02(22.6), HS12(7.9), HS04(6.8) HS12(75.7), HS15(12.4), HS02(3.2), HS24(2.7) HS15(76.6), HS03(5.7), HS12(5.2), HS19(2.7) HS15(80.2), HS19(4.6), HS21(3.7), HS18(3.2) HS22(53.4), HS04(13.2), HS10(8.8), HS19(7.3) - 10 개국소계 72,870 79.1 82,395 76.1 6.3-20 한국 613 0.7 753 0.7 10.8 HS19(17.3), HS17(17.0), HS03(14.3), HS21(13.5) 주 : 순위는 2014년도수입액기준임 ; 증가율은 2012~2014년의연평균증가율을표시함 ; 주요수출품의괄호안의숫자는해당국가의대중국농식품수출액에서차지하는비중 (%) 을의미함. 자료 : 한국무역협회중국무역통계 (stat.kita.net). 62 해외농업시리즈 9: 중국농업

품목별농식품수입동향 농식품을신선농식품과가공농식품으로구분할때, 중국의농식품수입은신선농식품을위주로하고있으며, 신선농식품의수입비중이점차확대되고있음. - 신선농식품과가공농식품의수입비중은 02/04년 (3년평균 ) 49.2% 와 50.8% 로비슷한수준이었으나 12/14년 (3년평균 ) 에는신선농식품이 55.9% 로그비중이확대됨. - 2002~2014년간연평균증가율에서도신선농식품 (24.6%) 이가공농식품 (18.8%) 보다더높은수준을보임. - 12/14년 (3년평균 ) 수입액을기준으로할때, 가공농식품중에서는기타가공식품이전체농식품수입액대비 23.6% 로가장큰비중을차지했으며, 그외냉동식품류 (9.4%), 유제품류 (7.1%) 가큰비중을차지함. - 가공농식품가운데유제품에대한수입이빠르게증가해연평균 29.3% 의증가율을보였으며, 제과스낵류 (28.8%), 주류 (28.6%), 통조림류 (27.6%) 에대한수입증가율도매우높은수준을보임. - 유제품과주류의수입이크게증가해수입비중을확대함. 02/04년 (3년평균 ) 과비교했을때, 기타가공식품과냉동식품류의비중이각각 8.0%p, 4.0%p 감소한반면에유제품류와주류의비중은각각 3.8%p, 1.7%p 증가함. - 제과스낵류와통조림류의경우높은수입증가율에도불구하고수입액규모가작아서전체수입액가운데차지하는비중에는큰변화가없음. 중국의수입농식품시장조사연구 63

< 중국의식량수입량, N 자형으로증가 > 개혁 개방이후중국의식량 ( 밀, 쌀, 옥수수, 수수, 보리등 ) 수입량은증가-하락-증가의 N 자형증가추세를보임. 1978~1996 년중국의식량수입량은연평균 1,000 만톤이상에달하였음. 이시기에는주로밀을수입했는데, 1989년밀수입량은 1,500만톤으로달해중국내밀생산량의 1/6에달했음. 1996년이후중국의대두시장이개방되면서대두수입량이점차증가함. 그러나식량정책의변화와농업기술의발전으로국내자원이식량생산부문으로이전 집중됨으로써국내식량생산능력이빠르게제고되어식량수입량은지속적으로하락함. 2010년부터중국의축산업이빠르게발전함에따라옥수수수입량이가파르게증가하면서식량수입량이다시증가하는추세를보임. 中國新聞網 (2014.8.8.), 中國糧食進口近年呈現 N 字型增長. 농식품을농산물과, 수산물, 축산물로구분할때중국의수입은농산물에집중되어있으며, 그비중도계속확대되고있음. - 12/14년수입액을기준으로농산물의수입비중은 67.6% 로전체농식품수입액가운데 2/3를차지함. - 2002~2014년농산물수입이연평균 23.6% 증가하면서전체농식품수입액중에서차지하는비중도 02/04년 64.5% 에서 12/14년 67.6% 로확대됨. - 수산물에대한수입증가율은가장낮은 13.6% 였으며, 그비중도 12.7% 에서 6.7% 로큰폭으로감소함. 64 해외농업시리즈 9: 중국농업

< 중국, 대량의육류수입은없을것으로예측 > 최근중국의육류수요가급격히증가하면서세계육류시장에큰영향을미칠것이라는언론보도가있었음. - 2050년까지중국의육류수입량은지금보다 35배나증가할것이며, 이에따라자원고갈이나환경오염등많은문제를초래하고국제시장에심각한영향을미칠것으로예상함. 그러나중국농업부는현재중국의육류생산능력이점차향상되고있고육류에대한소비증가율도둔화되고있어향후중국의육류수입량은언론보도와같이큰폭으로증가하지않을것으로예측함. - 2013년말기준중국의육류총생산량은 8,373만톤임. - 최근 10년간돼지고기, 가금육, 소고기, 양고기의연평균생산증가율은각각 2.7%, 3.8%, 2.2%, 2.7% 였으며, 향후에도이수준을유지할것으로예측함. - 소득수준이높아지면서육류에대한수요도증가하고있으나중국의육류에대한소비수준이이미비교적높은수준이어서과거처럼빠르게증가하지않을것으로전망함. 전문가들은중국의육류생산증가율이소비증가율보다빠르기때문에수입량이대폭증가하지않을것으로예측하고있음. - 중국의육류소비중가장큰비중을차지하고있는돼지고기의경우총소비량이 2050년 7,900만톤에달할것으로예상 - 그러나돼지의사육두수도 4,800만두에달해소비수요를충족시킬수있을것이며, 따라서돼지고기수입량은전체소비량의 1% 정도에그칠것임. - 돼지고기와가금육은국내생산만으로충분히소비를충족시킬수있을것으로예측되며, 소고기와양고기는소량수입하여국내수요를충족시킬것으로전망함. 農民日報 (2014.8.7.), 未來中國不可能大量進口肉類. 중국의수입농식품시장조사연구 65

- 축산물수입비중은 02/04년과 12/14년사이에큰변화를보이지않았으나세부품목별로는소고기와돼지고기수입이빠르게증가하고있음. - 2002~2014년소고기와돼지고기에대한수입액은각각 5,100만달러와 2억 1,100만달러에서 9억 8,700만달러와 26억 2,400만달러로급등하였으며, 연평균증가율은각각 32.3%, 26.7% 에달함. 표 3-3. 중국의농식품분류별대세계수입 연평균대세계수입액 ( 백만달러 ) 비중 (%) 증가율 (%) 2002년 2014년 02/04년 12/14년 02/04년 12/14년 (2002~'14) 농식품합계 10,276 108,266 15,516 100,397 100.0 100.0 21.7 - 신선농식품 4,413 61,764 7,629 56,085 49.2 55.9 24.6 - 가공농식품 5,863 46,502 7,887 44,311 50.8 44.1 18.8 냉동식품류 1,807 10,300 2,082 9,479 13.4 9.4 15.6 면류 11 104 11 80 0.1 0.1 20.4 양념소스류 81 117 87 109 0.6 0.1 3.1 유제품류 410 8,979 517 7,165 3.3 7.1 29.3 음료류 61 536 70 435 0.5 0.4 19.9 제과스낵류 25 532 30 435 0.2 0.4 28.8 주류 141 2,875 190 2,906 1.2 2.9 28.6 통조림류 2 33 2 29 0.0 0.0 27.6 기타가공식품 3,324 23,026 4,897 23,674 31.6 23.6 17.5 - 농산물 5,667 71,965 10,013 67,868 64.5 67.6 23.6 - 수산물 1,594 7,385 1,973 6,687 12.7 6.7 13.6 - 축산물 922 6,986 1,025 6,262 6.6 6.2 18.4 가금육 434 881 353 950 2.3 0.9 6.1 돼지고기 151 2,580 211 2,624 1.4 2.6 26.7 소고기 47 1,350 51 987 0.3 1.0 32.3 - 기타 2,092 21,930 2,506 19,580 16.1 19.5 21.6 주 : 02/04년과 12/14년은각각 2002년부터 2004년까지, 2012년부터 2014년까지 3년간의평균값을의미함. 자료 : 한국무역협회중국무역통계 (stat.kita.net) 를바탕으로저자작성. 66 해외농업시리즈 9: 중국농업

중국의농식품수입은 HS-8단위의세부품목으로분류할때황대두단일품목이전체수입액의 37.6% 를차지하는등, 상위 30개품목에대한수입집중도가 74.9% 에달함. - 농식품수입상위 30개품목이전체농식품수입에서차지하는비중은 12/14년 74.9% 였고, 02/04년의 66.0% 보다 8.9%p가증가하면서특정품목에대한수입집중도가더욱심화됨. - 상위 30개품목은곡물, 육류등신선농식품이많은비중을차지하고있으며, 가공농식품중에는식용유, 주류, 유제품등이포함됨. - 특히황대두 ( 비종자용 ) 의경우 12/14년수입비중이 37.6% 에달해중국최대의농식품수입품목이었으며, 전체농식품수입액에서차지하는비중도 02/04년에비해 5.7%p가증가하는등수입이지속적으로증가하는것으로나타남. 황대두의수입증가율은연평균 22.5% 로높은수준을유지하고있음. 19) - 02/04년과 12/14년두기간동안연평균증가율이가장높은품목은전분박및웨이스트로 137.3% 가증가하였으며, 그다음은기타식용수수 (123.3%), 옥수수 (115.1%) 로신선농식품의수입이최근 10년빠르게증가함. - 가공농식품중포도주 (56.3%) 가가장빠른수입증가율을보이고있으며, 유제품 ( 밀크와크림 ; 35.6%) 과유아용조제분유 (33.6%) 의수입도빠르게증가하고있어최근의고급화된소비구조, 식품안전문제에따른수입유제품소비증가등의현상을반영함. 19) 세계최대대두수입국인중국의주된대두소비용도는식용및가공용이 14.1%, 착유용이 85%, 종자용 0.9% 이며, 착유용대두의약 80% 를수입에의존하고있음 ( 중국농업과학원 ). 중국의수입농식품시장조사연구 67

표 3-4. 중국의수입농식품상위 30개품목 (HS-8단위기준 ) ( 단위 : 백만달러, %) 순위 HS코드품목명 02/04년 (3년평균 ) 12/14년 (3년평균 ) 연평균수입액비중수입액비중증가율 1 1201.90.10 황대두 ( 비종자용 ) 4,952 31.92 37,764 37.61 22.5 2 1511.90.10 팜유 925 5.96 4,221 4.20 16.4 3 0402.21.00 밀크와크림 ( 지방분 1.5% 초과 ) 115 0.74 2,426 2.42 35.6 4 1205.10.90 유채 ( 비종자용 ) 68 0.44 2,385 2.38 42.7 5 0714.10.20 건조한매니옥 113 0.73 1,902 1.89 32.7 6 1701.14.00 기타사탕수수당 188 1.21 1,735 1.73 24.9 7 2301.20.10 사료용어분 637 4.11 1,640 1.63 9.9 8 1507.10.00 대두유 945 6.09 1,545 1.54 5.0 9 0206.49.00 냉동한돼지의기타설육 111 0.72 1,446 1.44 29.2 10 2204.21.00 포도주 16 0.10 1,374 1.37 56.3 11 1514.11.00 유채유 88 0.56 1,359 1.35 31.6 12 1901.10.10 조제분유 ( 유아용 ) 75 0.48 1,358 1.35 33.6 13 2303.30.00 전분박및웨이스트 0 0.00 1,314 1.31 137.3 14 2401.20.10 잎담배 ( 건조한것 ) 224 1.44 1,306 1.30 19.3 15 1005.90.00 옥수수 ( 비종자용 ) 1 0.00 1,112 1.11 115.1 16 1003.90.00 보리 ( 비종자용 ) 293 1.89 1,051 1.05 13.6 17 1511.90.20 팜스테아린 426 2.75 997 0.99 8.9 18 1001.99.00 기타밀과메슬린 ( 비종자용 ) 269 1.73 928 0.92 13.2 19 0402.10.00 밀크와크림 ( 지방분 1.5% 이하 ) 76 0.49 879 0.88 27.7 20 2106.90.90 기타조제식료품 196 1.26 865 0.86 16.0 21 0303.67.00 냉동명태 0 0.00 856 0.85-22 2208.20.00 포도주를증류해서만든독한술 65 0.42 840 0.84 29.1 23 1207.40.90 참깨 ( 비종자용 ) 42 0.27 815 0.81 34.6 24 1006.30.10 멥쌀 ( 정미 ) 139 0.90 799 0.80 19.1 25 0404.10.00 유장및변성유장 103 0.67 781 0.78 22.4 26 0202.30.00 냉동의뼈없는쇠고기 10 0.06 756 0.75 54.5 27 0203.29.00 기타냉동돼지고기 28 0.18 740 0.74 38.7 28 0204.42.00 면양고기 ( 냉동, 뼈를포함 ) 35 0.23 711 0.71 35.1 29 1007.90.00 기타식용수수 0 0.00 677 0.67 123.3 30 1108.14.00 매니옥전분 101 0.65 657 0.65 20.7 주 : 순위는 12/ 14년수입액기준임 ; 연평균증가율은 02/04년 ( 평균 )~12/14년( 평균 ) 간의연평균증가율임 ; 02/04년과 12/14년은각각 2002년부터 2004년까지, 2012년부터 2014년까지 3년간의평균값을의미함. 자료 : 한국무역협회중국무역통계 (stat.kita.net). 68 해외농업시리즈 9: 중국농업

<2014 년중국식량수입량 1 억톤에달해 > 중국농업부의발표에따르면, 2014년식량수입량은총 1억톤에달했으며, 그중대두수입량이 7,140만톤으로 70% 이상을차지한것으로나타남. - 식량중곡물수입량은 1,952만톤으로식량수입량의 3.2% 에불과하였으며, 특히옥수수수입량은 2014년대비 20.4% 감소하면서뚜렷한하락세를보임. - 반면공업용으로사용되는수수 ( 高粱 ) 와보리의수입량은다소증가세를보임. 중국전문가들은중국에비해저렴한국제식량가격, 중국소비자들의소비수요다양화, 공업및기타부문에서의식량수요증가등을식량수입증가의주요요인으로분석함. 中國日報網 (2015.3.6.), 農業部 : 中國去年糧食進口大 1 億噸 70% 以上是大豆. 권역별 성 ( 省 ) 별농식품수입동향 각권역별농식품수입액의비중을살펴보면, 2012~2014년 3년간평균값 (12/14년) 기준으로동부연해지역, 산둥성 동북 3성지역순이며, 이들 2개지역의수입비중은 02/04년 (91.4%) 에비해소폭낮아진 89.0% 를차지함. - 동부연해지역의경우중국전체농식품수입가운데 2/3에가까운 64.4% 의비중을차지하고있으며, 그뒤를이어산둥성 동북 3성지역 (24.6%) 이두번째로큰수입시장을형성하고있음. 중국의수입농식품시장조사연구 69

권역 성 ( 省 ) 표 3-5. 중국의권역별 성별농식품수입현황 수입액 ( 백만달러 ) 비중 (%) 연평균증가율 (%) 2002 년 02/04 년 2014 년 12/14 년 02/04 년 12/14 년 2002~ 14 2012~ 14 동부연해 6,914 10,530 69,007 64,573 66.4 64.4 21.1 7.6 북경 739 1,124 3,661 3,568 7.1 3.6 14.3 5.2 천진 399 647 8,630 8,271 4.1 8.2 29.2 7.2 하북 413 601 2,872 2,462 3.8 2.5 17.5 18.9 상해 697 1,029 9,157 8,313 6.5 8.3 23.9 13.4 강소 1,008 2,042 14,134 13,873 12.9 13.8 24.6 1.6 절강 520 763 3,814 3,640 4.8 3.6 18.1 5.1 복건 466 757 5,368 5,144 4.8 5.1 22.6 5.7 광둥 2,672 3,569 21,371 19,302 22.5 19.2 18.9 9.8 산둥 동북 2,546 3,970 27,780 24,704 25.0 24.6 22.0 12.6 산둥 1,713 2,654 18,155 16,222 16.7 16.2 21.7 11.2 요녕 750 1,168 8,106 7,053 7.4 7.0 21.9 16.5 길림 43 82 1,056 1,050 0.5 1.0 30.6 4.1 흑룡강 40 66 463 380 0.4 0.4 22.6 23.8 중부 326 519 3,101 2,880 3.3 2.9 20.6 7.7 안휘 52 57 687 640 0.4 0.6 24.0 8.6 강서 17 15 123 134 0.1 0.1 17.9-7.3 호북 34 62 320 341 0.4 0.3 20.5-8.8 호남 34 61 545 491 0.4 0.5 26.0 11.8 산서 6 21 305 163 0.1 0.2 38.7 133.4 하남 171 269 989 935 1.7 0.9 15.7 4.4 섬서 12 34 132 176 0.2 0.2 22.1-9.7 서남부 483 742 7,408 7,458 4.7 7.4 25.5-0.3 중경 7 21 342 409 0.1 0.4 38.3-18.8 사천 55 109 289 311 0.7 0.3 14.8-8.1 귀주 4 6 37 33 0.0 0.0 20.4-1.3 운남 36 61 1,059 1,133 0.4 1.1 32.6-6.3 70 해외농업시리즈 9: 중국농업

( 계속 ) 권역 성 ( 省 ) 수입액 ( 백만달러 ) 비중 (%) 연평균증가율 (%) 2002 년 02/04 년 2014 년 12/14 년 02/04 년 12/14 년 2002~ 14 2012~ 14 광서 345 493 5,426 5,350 3.1 5.3 25.8 2.7 해남 36 52 255 222 0.3 0.2 17.7 9.2 서북부 54 104 968 718 0.7 0.7 27.2 54.2 내몽고 19 50 507 383 0.3 0.4 31.5 60.8 서장 5 5 8 10 0.0 0.0 4.0-29.3 감숙 9 8 150 87 0.0 0.1 26.4 54.3 청해 3 5 5 14 0.0 0.0 4.3-40.2 영하 2 7 57 58 0.0 0.1 32.2 22.5 신강 16 29 241 166 0.2 0.2 25.4 73.6 주 : 02/04년과 12/14년은각각 2002년부터 2004년까지, 2012년부터 2014년까지 3년간의평균값을의미함. 자료 : 한국무역협회중국무역통계 (stat.kita.net). - 수입비중으로볼때동부연해지역이가장크게감소하였는데, 02/04년 66.4% 에비해 12/14년 2.0%p가감소하였으며, 같은기간산둥성 동북 3성지역과중부신흥성장지역은그비중이 0.4%p 감소함. - 2002~2014년수입이가장빠르게증가한권역은서북부경제낙후지역 (27.2%), 서남부성장잠재지역 (25.5%) 등경제발전수준이상대적으로낮은지역에서의농식품수입증가율이높게나타남. 반면에중부신흥성장지역의연평균수입증가율은가장낮은 20.6% 을보임. - 그러나최근 3년 (2012~2014년) 간수입이가장빠르게증가한권역은서북부경제낙후지역으로연평균증가율이 54.2% 에달했으며, 중국의수입농식품시장조사연구 71

그다음은산둥성 동북 3 성지역 (12.6%) 임. 반면에서남부성장잠재 지역은오히려마이너스증가율 (-0.3%) 을보임. 성 ( 省 ) 단위로지역을세분하면 12/14년수입비중이가장큰성은광둥이며, 수입증가율이가장높은지역은산서임. - 12/14년기준으로수입비중이가장큰상위 5개성은광둥 (19.2%), 산둥 (16.2%), 강소 (13.8%), 상해 (8.3%), 천진 (8.2%) 으로, 이들지역은경제가발전한지역이자연해에위치한다는공통점을가짐. - 02/04년과비교했을때, 수입비중이가장크게상승한성은천진 (4.1%p), 광서 (2.2%p), 상해 (1.8%p) 지역이었으며, 반대로수입비중이가장크게감소한성은북경 (-3.5%p), 하북 (-1.3%p), 절강 (-1.2%p) 지역임. - 2002~2014년농식품수입의연평균증가율이가장높은상위 3개성은산서 (38.7%), 중경 (38.3%), 운남 (32.6%) 지역이며, 반대로증가율이가장낮은하위 3개성은서장 (4.0%), 청해 (4.3%), 북경 (14.3%) 지역임. - 특히최근 (2012~2014년) 들어수입이가장빠르게증가한성은산서 (133.4%), 신강 (73.6%), 내몽고 (60.8%) 지역이었으나, 수입규모가 4억달러에도미치지못하여그비중이미미한성들임. 소득 (1 인당 GDP) 과농식품수입액관계 농식품수입규모는소득수준이상이한계층간또는경제발전이상 이한지역 ( 권역 ) 간차이가있으므로소득수준을 6 개의상이한소득구 72 해외농업시리즈 9: 중국농업

간으로구분하고, 지역을권역별로구분하여회귀분석을실시함. - 소득수준은각성 ( 省 ) 별 1인당 GDP를 6개의소득구간으로구분한후각성 ( 省 ) 별 GDP( 변수 X) 와농식품수입액 ( 변수 Y) 데이터를활용하여단순회귀분석을실시함. 20) - 경제발전수준이상이한지역간차이가농식품수입에미치는영향을분석하기위해 7개권역으로구분한후각권역별로해당성 ( 省 ) 의 1인당 GDP( 변수 X) 와 1인당농식품수입액 ( 변수 Y) 데이터를활용하여단순회귀분석을실시함. 21) - 분석기간은 2002~2013년이며, 통상최소자승법 (OLS) 을이용함. 소득구간별 GDP와농식품수입액에대해회귀분석한결과 1인당 GDP가 4만위안이상 ~6만위안미만인경우농식품수입이가장크게증가하는것으로나타났으며, 이때회귀계수는 0.0190의값을갖는것으로나타남. - 농식품수입이두번째로크게증가한소득구간은 1인당 GDP가 3 만위안이상 ~4만위안미만 ( 모델 V) 으로이때의회귀계수는 0.0125였음. 즉, 1인당 GDP가 1만위안증가할때농식품수입액은 125위안이증가함. - 농식품수입이가장작게증가한소득구간은 1인당 GDP가 1만위 20) 회귀모형은 이며, 는각소득구간별 (1 인당 GDP 기준 ) 지역 ( 省 ) 의 GDP 를, 는각소득구간별 지역 ( 省 ) 의농식품수입액을의미함. 참고로각성 ( 省 ) 의 1 인당 GDP 와 1 인당농식품수입액에대해서도분석하였으나 5% 유의수준하에서통계적으로무의미한결과가도출되었음. 21) 회귀모형은 이며, 는각권역 지역 ( 省 ) 의 1 인당 GDP 를, 는각권역 지역 ( 省 ) 의 1 인당농식품수입액을의미함. 중국의수입농식품시장조사연구 73

안미만인구간으로 ( 모델 II), 1인당 GDP가 1만위안증가할때농식품수입액은 25위안증가하는데그침. - 소득수준에관계없이모든데이터를적용하여분석한경우회귀계수는 0.0148이었음. 즉, 1인당 GDP가 1만위안증가할때농식품수입액은 148위안증가하는것으로나타남. 표 3-6. 1 인당 GDP 와 1 인당농식품수입액에대한회귀분석결과 ( 소득수준별 ) 1 인당 GDP(X) ( 위안 ) 회귀계수 t 통계량 p 값 결정계수 (R 2 ) 상관계수 모델 Ⅰ all data 0.0148 29.401 7.78E-99 0.7003 0.837 모델 Ⅱ X 1 만 0.0025 3.736 0.0003814 0.1683 0.410 모델 Ⅲ 1 만 X 2 만 0.0090 7.467 1.987E-11 0.3344 0.578 모델 Ⅳ 2 만 X 3 만 0.0091 5.582 4.655E-07 0.3174 0.563 모델 Ⅴ 3 만 X 4 만 0.0125 6.861 7.537E-09 0.4704 0.686 모델 Ⅵ 4 만 X 6 만 0.0190 14.803 2.319E-17 0.8522 0.923 모델 Ⅶ 6 만 X 10 만 0.0116 4.694 0.0001108 0.5004 0.707 주 : 분석기간은 2002~2013년이며, 유의수준 5% 기준임. 자료 : 회귀분석결과를바탕으로저자작성. 74 해외농업시리즈 9: 중국농업

그림 3-5. 1 인당 GDP(X) 와 1 인당농식품수입액 (Y) 산포도 ( 소득수준별 ) 주 : 분석기간은 2002~2013년임. 자료 : 회귀분석결과를바탕으로저자작성. 중국의수입농식품시장조사연구 75

1인당 GDP와 1인당농식품수입액을이용하여각권역에대해회귀분석한결과 1인당 GDP가증가할때동부연해지역에서 1인당농식품수입이가장크게증가하는것으로나타남. - 동부연해지역의회귀계수는 0.022835이며, 이는 1인당 GDP가 1만위안증가할때 1인당농식품수입액은약 228.4위안정도증가함을나타냄. - 그다음으로회귀계수값이큰지역은산둥성 동북 3성지역 (0.01645) 이었는데, 이지역과동부연해지역은모두경제가발전한연해지역이라는공통점을가짐. - 반면에서북부경제낙후지역은회귀계수가 0.000947로가장작았는데, 1인당 GDP가 1만위안증가할때 1인당농식품수입액은단지 9.5위안증가하는것으로나타남. - 분석결과에따르면 1인당 GDP가높은지역일수록회귀계수값이더크게나타나, 1인당농식품수입액은소득수준과밀접한관계가있음을나타냄. 표 3-7. 1인당 GDP와 1인당농식품수입액에대한회귀분석결과 ( 권역별 ) 회귀계수 t 통계량 p값 결정계수 상관계수 동부연해지역 0.022835 11.68 5.38E-20 0.5919 0.7693 산둥 동북3성 0.016457 8.38 8.14E-11 0.6043 0.7774 중부신흥성장지역 0.001069 7.91 1.07E-11 0.4325 0.6577 서남부성장잠재지역 0.005806 3.65 0.000506 0.1597 0.3996 서북부경제낙후지역 0.000947 8.30 5.06E-12 0.4962 0.7044 주 : 분석기간은 2002~2013년이며, 유의수준 5% 기준임. 자료 : 회귀분석결과를바탕으로저자작성. 76 해외농업시리즈 9: 중국농업

그림 3-6. 1 인당 GDP(X) 와 1 인당농식품수입액 (Y) 산포도 ( 권역별 ) 주 : 분석기간은 2002~2013년임. 자료 : 회귀분석결과를바탕으로저자작성. 중국의수입농식품시장조사연구 77

3.2. 대한국농식품수입 중국의대 ( 對 ) 한국농식품교역 중국은한국과의농식품교역에서꾸준히무역수지흑자를기록하고있으며, 흑자규모는 2014년 40.2억달러에이름. - 한국에대한농식품수출은 2002년 19.8억달러에서 2014년 47.7억달러로연평균 7.6% 씩증가함. - 한국으로부터의농식품수입은 2002년 1.2억달러에서 2014년 7.5 억달러로연평균약 17.0% 증가함. 이는중국의대세계농식품수입증가율 (21.6%) 보다낮은수준임. - 대한국농식품수입증가율이수출에비해 9%p 이상빠른속도로증가했으나수출에비해수입규모가매우작아농식품무역수지는 2002년 18.6억달러에서 2014년 40.2억달러로크게증가함. 그림 3-7. 중국의대한국농식품무역추이 자료 : 한국무역협회무역통계 (stat.kita.net). 78 해외농업시리즈 9: 중국농업

중국의대한국농식품수입이총수입에서차지하는비중은 0.4% 로매우미미한수준이며, 중국의전체농식품수입액중에서한국으로부터의수입이차지하는비중도 0.7% 에그침 - 대한국총수입중에서농식품이차지하는비중은 2002년 0.4% 에서 2006년 0.25% 까지하락한이후 2014년 0.4% 수준으로회복됨. - 중국의농식품수입에서한국이차지하는비중은 2002년 1.11% 로최고수준을보인후 2006년이후매년큰폭으로하락하였으며, 2012년이후부터는 0.6~0.7% 수준을유지함. - 다만한국으로부터의농식품수입의연평균증가율은 2010~2014 년 15.8% 로대한국총수입증가율 (8.4%) 에비해높은수준을유지함. 그림 3-8. 중국의대한국농식품수입규모및증가율추이 자료 : 한국무역협회무역통계 (stat.kita.net). 중국의수입농식품시장조사연구 79

對한국총수입 표 3-8. 중국의대한국농식품수입품목별현황 (HS-2 단위 ) 2002 년 2007 년 2010 년 2014 년 ( 비중 ) ( 단위 : 백만달러, %) 연평균증가율 02~ 14 년 10~ 14 년 28,581 104,045 138,023 190,286-17.1 8.4 對한국농식품 115 297 420 754-17.0 15.8 수입액 ( 비중 ) 0.40 0.29 0.30 0.40 - - - HS-01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - HS-02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - HS-03 38.0 138.0 150.0 108.0 14.32 9.1-7.9 HS-04 0.0 0.0 0.0 17.0 2.25 - - HS-05 6.0 5.0 8.0 16.0 2.12 8.5 18.9 HS-06 2.0 3.0 3.0 2.0 0.27 0.0-9.6 HS-07 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 - -100.0 HS-08 9.0 17.0 16.0 14.0 1.86 3.8-3.3 HS-09 0.0 1.0 1.0 2.0 0.27-18.9 HS-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - HS-11 1.0 2.0 2.0 1.0 0.13 0.0-15.9 HS-12 6.0 6.0 11.0 27.0 3.58 13.4 25.2 HS-13 1.0 1.0 4.0 10.0 1.33 21.2 25.7 HS-14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - HS-15 2.0 6.0 5.0 9.0 1.19 13.4 15.8 HS-16 1.0 4.0 4.0 20.0 2.65 28.4 49.5 HS-17 31.0 67.0 107.0 128.0 16.98 12.5 4.6 HS-18 1.0 0.0 1.0 4.0 0.53 12.2 41.4 HS-19 5.0 8.0 26.0 130.0 17.24 31.2 49.5 HS-20 1.0 3.0 11.0 59.0 7.82 40.5 52.2 HS-21 5.0 16.0 27.0 102.0 13.53 28.6 39.4 HS-22 4.0 13.0 29.0 84.0 11.14 28.9 30.5 HS-23 2.0 3.0 3.0 6.0 0.8 9.6 18.9 HS-24 0.0 4.0 6.0 15.0 1.99-25.7 자료 : 한국무역협회무역통계 (stat.kita.net). 80 해외농업시리즈 9: 중국농업

HS-2단위를기준으로할때, 중국의대한국농식품수입은비중면에서 HS-19( 제과 제빵류 ), 연평균수입증가율에서는 HS-20( 채소및과일의조제품 ) 이주도하고있음. - 대한국농식품수입에서차지하는비중이큰상위 5대품목은 HS-19(17.2%), HS-17( 당류 설탕과자 ; 16.9%), HS-03( 어패류 ; 14.3%), HS-21( 기타조제식료품 ; 13.5%), HS-22( 음료 주류 ; 11.1%) 로가공농식품이주를이룸. - 2002~2014년연평균수입증가율이가장높은상위 5대품목은 HS-20(40.5%), HS-19(31.2%), HS-22(28.9%), HS-21(28.6%), HS-16 ( 육류및어류의제조품 ; 28.4%) 으로대부분가공농식품임. - 최근 2010~2014년수입증가율이가장높게나타난상위 5대품목은 HS-20(52.2%), HS-16(49.5%), HS-19(49.5%), HS-18( 코코아 초콜릿 ; 41.4%), HS-21(39.4%) 로모두가공농식품이차지하였으며, 이들의증가율은 40% 이상임. 중국의대한국농식품수입 : 품목별변화 농식품을신선농식품과가공농식품으로구분할때, 중국의대한국농식품수입은가공농식품에집중됨. - 대한국농식품수입중에서가공농식품이차지하는비중은 12/14 년 89.4% 로거의대부분을차지하였으며, 02/04년에비해비중이 17%p나증가함. - 수입증가율에서도가공농식품의연평균수입증가율이 19.4% 를기록해 5.5% 의증가율에머문신선농식품보다 4배가까이빠르게증가함. 중국의수입농식품시장조사연구 81

- 신선농식품의비중은 02/04년 27.6% 에서 12/14년 10.6% 로크게하락함. - 가공농식품중에서는기타가공식품이전체대한국농식품수입액가운데 52.0%(12/14년기준 ) 로가장큰비중을차지하고, 그다음은냉동식품류 (10.0%), 유제품류 (9.9%), 음료류 (6.9%) 순임. - 가공농식품중에서는면류, 유제품류, 음료류, 제과스택류, 주류, 통조림류등세부품목대부분의비중이상승하였으며, 특히유제품류의경우 0.9% 에서 9.9% 로크게상승하였고, 음료류의비중도크게상승함. - 가공농식품의세부품목별수입증가율은통조림류 (66.1%), 유제품류 (48.6%), 음료류 (38.4%) 등의순으로나타남. 농식품을농산물, 수산물, 축산물 ( 육류 ), 기타로구분할때, 비중면에서는기타품목 (61.8%), 증가율면에서는돼지고기 (35.4%) 가가장큰비중을차지함. - 수입비중에서는기타품목에이어수산물 (26.6%) 과농산물 (11.4%) 이큰비중을차지함. - 연평균수입증가율은돼지고기가 35.4% 로가장높게나타났으나, 수입규모는 10만달러정도로전체농식품가운데차지하는비중이 0.1% 에도못미치는것으로나타남. - 연평균수입증가율이가장높은품목은기타품목으로 19.9% 에달했으며, 축산물과농산물, 수산물의연평균수입증가율은각각 14.0%, 13.4%, 12.7% 임. 82 해외농업시리즈 9: 중국농업

표 3-9. 중국의농식품분류별대한국수입현황 연평균대한국수입액 ( 백만달러 ) 비중 (%) 증가율 (%) 2002년 2014년 02/04년 12/14년 02/04년 12/14년 (2002~ 14) 농식품합계 114.9 753.1 151.8 700.4 100.0 100.0 17.0 - 신선농식품 32.4 61.7 42.0 74.0 27.6 10.6 5.5 - 가공농식품 82.5 691.4 109.8 626.5 72.4 89.4 19.4 냉동식품류 10.5 45.9 20.3 70.1 13.4 10.0 13.1 면류 2.2 16.2 1.8 11.3 1.2 1.6 18.2 양념소스류 2.8 18.4 3.2 14.5 2.1 2.1 16.9 유제품류 0.8 97.6 1.4 69.5 0.9 9.9 48.6 음료류 1.2 58.8 1.6 48.6 1.1 6.9 38.4 제과스낵류 1.6 28.6 1.6 23.6 1.0 3.4 27.0 주류 2.9 27.0 3.6 22.2 2.3 3.2 20.4 통조림류 0.0 3.5 0.1 2.5 0.0 0.4 66.1 기타가공식품 60.4 395.2 76.4 364.2 50.3 52.0 16.9 - 농산물 17.4 78.6 27.4 79.9 18.0 11.4 13.4 - 수산물 40.1 169.0 56.9 186.3 37.5 26.6 12.7 - 축산물 0.3 1.6 0.3 1.2 0.2 0.2 14.0 가금육 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0-100.0 돼지고기 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 35.4 소고기 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6 - 기타 57.1 503.9 67.2 433.0 44.3 61.8 19.9 주 : 02/04년과 12/14년은각각 2002년부터 2004년까지, 2012년부터 2014년까지 3년간의평균값을의미함. 자료 : 한국무역협회중국무역통계 (stat.kita.net). HS-8 단위를기준으로대한국농식품수입상위 30 대품목을보면, 자당수입비중이가장컸으며, 수입증가율이가장높은품목은기타 감귤류임. 중국의수입농식품시장조사연구 83

- 수입비중에서는자당이대한국수입농식품중에서약 1/5의비중을차지해최대수입품목이었으며, 그다음은조제분유 (7.2%), 오징어 (6.8%), 기타비알코올음료 (6.2%), 기타조제식료품 (4.3) 순임. - 대한국농식품수입상위 30대품목이차지하는비중은 02/04년 64.8% 에서 12/14년 84.2% 로증가함으로써그집중도가높아짐. 이는상위 30대품목중가공농식품이큰비중을차지하고, 최근가공농식품수입이급증한결과임. - 상위 30대품목중 02/04년대비 12/14년수입비중이크게증가한품목은조제분유 (6.7%p), 기타비알코올음료 (5.7%p), 조미김 (3.5%), 기타조제식료품 (2.7%p), 커피조제품 (2.4%p) 등으로, 가공농식품의비중이크게상승함. - 반면수입비중이감소한품목으로는밤 (-8.1%p), 오징어 (-7.1%), 채소종자 (-1.3%), 자당 (-1.0%), 솜털및충전재용깃털 (-0.9%) 등이있으며, 대부분신선농식품의비중이상대적으로크게하락함. - 수입증가율이높은품목가운데기타감귤류 (86.9%), 글리세롤 (75.8%), 커피조제품 (59.4%), 기타맥아엑스등과유제식품 (53.2%), 기타비알코올음료 (52.7%), 조제분유 (52.6%), 아이스크림 (51.0%) 등이 50% 이상의높은증가율을보임. 84 해외농업시리즈 9: 중국농업

표 3-10. 중국의대한국농식품수입상위 30 개품목현황 (HS-8 단위 ) ( 단위 : 천달러, %) 순위 HS코드품목명 02/04년 12/14년연평균수입액비중수입액비중증가율 1 1701.99.10 자당 30,350 19.99 133,288 19.03 15.9 2 1901.10.10 조제분유 ( 유아용 ) 737 0.49 50,332 7.19 52.6 3 0307.49.00 오징어 ( 산것, 신선 냉장 ) 21,193 13.96 47,743 6.82 8.5 4 2202.90.00 기타비알코올음료 626 0.41 43,056 6.15 52.7 5 2106.90.90 기타조제식료품 2,501 1.65 30,209 4.31 28.3 6 0303.89.90 기타냉동어류 4,215 2.78 27,389 3.91 20.6 7 2008.99.31 조미김 - - 24,320 3.47-8 1211.20.99 인삼 901 0.59 20,563 2.94 36.7 9 0802.41.10 밤 ( 탈각하지않은것 ) 16,559 10.91 19,431 2.77 1.6 10 2101.12.00 커피조제품 168 0.11 17,771 2.54 59.4 11 0505.10.00 솜털및충전재용깃털 4,959 3.27 16,883 2.41 13.0 12 1905.31.00 스위트비스킷 900 0.59 16,372 2.34 33.7 13 0307.99.00 기타연체수생동물 794 0.52 15,889 2.27 34.9 14 2103.90.90 기타소스와조미료 2,430 1.60 10,415 1.49 15.7 15 2402.20.00 궐련 1,784 1.18 10,164 1.45 19.0 16 2203.00.00 맥주 2,174 1.43 9,379 1.34 15.7 17 1902.30.30 인스턴트면류 1,732 1.14 9,346 1.33 18.4 18 1604.20.99 기타조제, 저장처리한어류 310 0.20 9,023 1.29 40.1 19 2208.90.90 기타주류 485 0.32 8,477 1.21 33.1 20 0401.20.00 밀크와크림 ( 지방분 1% 초과, 6% 이하 ) - - 8,400 1.20-21 1704.90.00 기타설탕과자 ( 코코아불포함 ) 578 0.38 7,403 1.06 29.1 22 1209.91.00 채소종자 3,526 2.32 7,254 1.04 7.5 23 0303.67.00 명태 - - 6,795 0.97-24 1901.90.00 기타맥아엑스등과유제식품 87 0.06 6,158 0.88 53.2 25 1905.90.00 기타베이커리 555 0.37 6,044 0.86 27.0 26 1904.10.00 곡물조제품 ( 팽창, 볶은것 ) 660 0.43 6,008 0.86 24.7 27 1520.00.00 글리세롤 ( 조상의것 ) 21 0.01 5,921 0.85 75.8 28 2008.30.90 기타감귤류 ( 기타방법조제 ) 11 0.01 5,716 0.82 86.9 29 1302.19.90 기타액즙 114 0.07 5,210 0.74 46.6 30 2105.00.00 아이스크림 77 0.05 4,779 0.68 51.0 주 : 순위는 12/14 년수입액기준임 ; 연평균증가율은 02/04 년 ( 평균 )~12/14 년 ( 평균 ) 간의연평균증가율임 ; 02/04 년과 12/14 년은각각 2002 년부터 2004 년까지, 2012 년부터 2014 년까지 3 년간의평균값을의미함. 자료 : 한국무역협회중국무역통계 (stat.kita.net). 중국의수입농식품시장조사연구 85

중국의대한국농식품수입 : 지역별변화 중국의대한국농식품수입의권역별분포를보면, 비중면에서는산둥성 동북 3성지역, 증가율에서는중부신흥성장지역이주도한것으로나타남. - 권역별대한국농식품수입비중을살펴보면, 산둥성 동북 3성지역이 53.4% 로절반이상을차지하고, 그다음은동부연해지역 (45.0%) 이차지함. 특히이들 2개지역이차지하는비중은 98.4% 에달함. - 중국의대세계농식품수입의권역별비중과비교하면대세계수입이동부연해지역 (64.4%) 에집중된것과달리, 대한국농식품수입은산둥성 동북 3성지역에집중된것으로나타남. 이러한결과는중국의대한국농식품수입이한국과지리적으로근접한산둥성을중심으로이뤄지고있음을반영하는것임. - 2002~2012년수입증가율이가장높은권역은중부신흥성장지역으로증가율은 24.8% 에달함. 그러나그비중은 1.2%(12/14년기준 ) 수준에불과해큰의미를부여하기는어려움. - 최근 2012~2014년수입증가율이가장높았던권역역시중부신흥성장지역으로, 성장률은 54.7% 에달함. 반면에증가율이가장낮은지역은동부연해지역으로 9.5% 의증가율을보임. - 최근의기간만을고려한다면중국의대한국농식품수입이집중된동부연해지역과산둥성 동북 3성지역의증가율이상대적으로낮은반면중 서부내륙지역의수입증가율이상대적으로높아한국산농식품이내륙지역으로확산되고있음을알수있음. 86 해외농업시리즈 9: 중국농업

권역 성 ( 省 ) 표 3-11. 중국의권역별 성별대한국농식품수입현황 수입액 ( 천달러 ) 비중 (%) 연평균증가율 (%) 2002 년 02/04 년 2014 년 12/14 년 02/04 년 12/14 년 2002~ 14 2012~ 14 동부연해 49,101 63,935 348,736 316,536 42.1 45.0 17.7 9.5 북경 7,539 12,731 87,282 94,044 8.4 13.4 22.6-6.0 천진 3,668 4,068 15,537 10,799 2.7 1.5 12.8 34.2 하북 1,636 2,744 3,729 7,585 1.8 1.1 7.1-45.7 상해 4,653 6,438 91,352 72,445 4.2 10.3 28.2 29.2 강소 3,844 7,269 9,895 13,380 4.8 1.9 8.2-20.6 절강 7,714 7,369 22,363 27,219 4.9 3.9 9.3-15.5 복건 1,899 3,305 12,841 12,215 2.2 1.7 17.3 18.3 광둥 18,148 20,011 105,737 78,849 13.2 11.2 15.8 32.9 산둥 동북 64,290 85,624 388,569 375,074 56.4 53.4 16.2 11.0 산둥 45,064 64,802 278,138 264,825 42.7 37.7 16.4 13.8 요녕 18,183 19,484 102,652 102,813 12.8 14.6 15.5 4.5 길림 879 1,165 7,248 7,050 0.8 1.0 19.2 7.8 흑룡강 164 173 531 386 0.1 0.1 10.3 56.1 중부 952 1,503 13,626 8,688 1.0 1.2 24.8 54.7 안휘 252 484 2,453 2,957 0.3 0.4 20.9-12.0 강서 60 20 198 175 0.0 0.0 10.5 4.6 호북 0 35 3,102 1,933 0.0 0.3-76.9 호남 623 686 357 550 0.5 0.1-4.5-26.0 산서 0 127 0 0 0.1 0.0 - - 하남 1 92 6,973 2,653 0.1 0.4 109.1 285.6 섬서 16 60 543 420 0.0 0.1 34.1 53.7 서남부 448 671 2,112 2,229 0.4 0.3 13.8 21.2 중경 215 219 397 228 0.1 0.0 5.2 81.9 사천 9 139 1,308 1,025 0.1 0.1 51.4 42.4 귀주 0 0 103 69 0.0 0.0-53.0 운남 221 215 228 429 0.1 0.1 0.3-36.8 중국의수입농식품시장조사연구 87

( 계속 ) 권역 성 ( 省 ) 수입액 ( 천달러 ) 비중 (%) 연평균증가율 (%) 2002 년 02/04 년 2014 년 12/14 년 02/04 년 12/14 년 2002~ 14 2012~ 14 광서 0 55 48 165 0.0 0.0-20.6 해남 3 44 28 313 0.0 0.0 20.5 8.0 서북부 74 84 309 258 0.1 0.0 12.6 18.2 내몽고 74 80 92 55 0.1 0.0 1.8 114.5 서장 0 0 0 0 0.0 0.0 - - 감숙 0 0 2 8 0.0 0.0 - -66.7 청해 0 0 0 0 0.0 0.0 - - 영하 0 0 0 0 0.0 0.0 - - 신강 0 4 215 194 0.0 0.0-8.4 주 : 02/04년과 12/14년은각각 2002년부터 2004년까지, 2012년부터 2014년까지 3년간의평균값을의미함. 자료 : 한국무역협회중국무역통계 (stat.kita.net). 성 ( 省 ) 단위로지역을세분할때 12/14년수입비중이가장큰성은산둥이며, 수입증가율이가장높은성은하남임. - 12/14년기준으로수입비중이가장큰상위 5개성은산둥 (37.7%), 요녕 (14.6%), 북경 (13.4%), 광둥 (11.2%), 상해 (10.3%) 로, 이들지역은경제가발전하였으며연해에위치하고있다는공통점을가짐. - 02/04년과비교했을때수입비중이가장크게확대된성은상해 (6.1%p), 북경 (5.0%p), 요녕 (1.8%p) 순이며, 반대로수입비중이가장크게감소한지역은산둥 (5.0%p 감소 ), 강소 (2.9%p 감소 ), 광둥 (2.0%p 감소 ) 임. - 2002~2014년농식품수입의연평균증가율이가장높은상위 3개성은하남 (109.1%), 사천 (51.4%), 섬서 (34.1%) 이며, 반대로증가율이가장낮은하위 3개성은호남 (-4.5%), 운남 (0.3%), 내몽고 (1.8%) 임. 88 해외농업시리즈 9: 중국농업

- 특히최근 (2012~2014년) 들어수입이가장빠르게증가한성은하남 (285.6%), 내몽고 (114.5%), 중경 (81.9%), 호북 (76.9%) 등중 서부내륙지역임. 이들성은아직은수입규모가미미한수준이나한국농식품에대한수요가내륙지역에서도증가하고있음을나타냄. 3.3. 중국내한국농식품의비교우위 현시비교우위 (RCA) 지수개념활용 중국수입농식품시장내에서한국농식품의각품목별비교우위를알아보기위해현시비교우위지수개념을사용함. - 현시비교우위 (RCA: Revealde Comparative Advantage) 지수는일국의특정제품이국제무역에서차지하는상대적인비중을계산함으로써비교우위의정도를측정하기위해사용하는지수임. 본보고서에서는현시비교우위지수를계산하여각권역별 성별로비 교우위를갖는한국농식품의품목을파악함으로써중국내수입농식 품시장에서의경쟁력을파악하고자함. 현시비교우위 (RCA) 지수의계산 현시비교우위 (RCA) 지수는 의계산식을이용하여산정함. 중국의수입농식품시장조사연구 89

- 는중국내 지역 ( 省 ) 의대세계농식품수입총액을나타내며, 는 지역의 품목에대한대세계수입액을표시함. - 는 지역의한국농식품수입총액을나타내며, 는 지역의 품목에대한대한국수입액을위미함. 즉, 현시비교우위지수는중국각지역 ( 省 ) 별로한국으로부터의농식품수입액중특정품목의대한국농식품수입액이차지하는비중 ( ) 을, 전체농식품수입액중특정품목의대세계농식품수입액이차지하는비중 ( ) 으로나눠서구함. 현시비교우위 (RCA) 지수가 1보다크면, 즉해당지역 ( 省 ) 특정수입농식품품목이세계농식품수입액중에서차지하는비중보다한국농식품수입액중에서차지하는비중이더큰경우, 한국산이비교우위가있음을의미함. 현시비교우위 (RCA) 지수를계산하기위해중국해관의최종품목코드인 HS 8단위의수입데이터를활용함. - 특정연도의수입실적이과대또는과소계상되는것을방지하기위해 2012년부터 2014년까지의 3개년도평균값 ( 12/ 14년으로표기 ) 을이용함. - 수입실적이미미한품목을제외하기위해각지역 ( 省 ) 별로 12/ 14 년수입실적이 5만달러이상인품목에대해서만분석함. 90 해외농업시리즈 9: 중국농업

권역별 성별한국농식품비교우위품목 동부연해지역비교우위품목 - 현시비교우위지수를계산한결과동부연해지역의경우총 205개의품목이해당지역의수입농식품시장에서비교우위를갖는것으로나타남. 이는각성별로비교우위를갖는전체 407개품목가운데 50.4% 에해당함. - 성별로북경 26개, 천진 19개, 하북 6개, 상해 52개, 강소 20개, 절강 25개, 복건 16개, 광둥 41개의품목이비교우위를나타냄. 표 3-12. 한국농식품비교우위품목 ( 동부연해지역 ) 지역북경 (26) 천진 (19) 하북 (6) 상해 (52) 강소 (20) 절강 (25) 품목명 냉동어류 (1), 굴 (1), 커피 (1), 인삼 (1), 설탕 (1), 유당 (1), 베이커리제품 (2), 맥아엑스와분 (1), 면류 (1), 조제또는저장처리한기타채소 (1), 감귤류 (2), 김 (1), 조제 저장처리한과실 (3), 커피조제품 (1), 기타소스 (1), 기타조제식료품, 설탕 감미료첨가한물 (1), 황주 (1), 발효주 (1), 위스키 (1), 리큐르및코디얼 (1), 증류주 (1), 사료첨가제 (1) 냉동오리 - 기타 (1), 굴 (2), 동식물성유지 (1), 글리세롤 (1), 설탕 (1), 유당 (2), 설탕과자 (1), 초콜릿 (1), 비스킷 (1), 베이커리제품 (1), 감귤류 (1), 김 (1) 기타소스 (1), 기타조제식료품 (1), 설탕 감미료첨가한물 (2), 사료첨가제 (1) 충전재용깃털 (1), 설탕 (1), 유탕 (1), 조제 저장처리한과실 (1), 기타소스 (1), 기타조제식료품 (1) 신선어류 (2), 냉동어류 (1), 충전재용깃털 (1), 커피 (3), 채소종자 (1), 인삼 (1), 김 (2), 강호 (1), 식물성액즙 (2), 한천 (1), 카라게닌 (1), 동 식물성유지 (3), 벌꿀납 (1), 설탕과자 (1), 조제 저장처리한어류 (3), 설탕 (1), 과당 (1), 유당 (1), 베이커리제품 (1), 면류 (2), 주스 (3), 조제식료품 (1), 비스킷 (1), 와플 (1), 설탕으로저장처리한과실 (1), 감귤류 (1), 해초류 (1), 간장 (1), 기타소스 (1), 아이스크림 (1), 기타조제식료품 (1), 광천수 (1), 기타발효주 (1), 설탕 감미료첨가한물 (2), 보드카 (1), 기타증류주 (1), 식초 (1), 담배 (1) 새우 (1), 충전재용깃털 (1), 연체동물분 (2), 팽이버섯 (1), 밤 (1), 김 (1), 강호 (1), 카라게닌 (1), 대두유 (1), 동 식물성유지 (1), 글리세롤 (1), 설탕 (1), 맥아엑스와분 (1), 조제식료품 (1), 미역 (1), 커피 (1), 아이스크림 (1), 기타조제식료품 (1), 설탕 감미료첨가한물 (1) 냉동어류 (9), 냉동꽃게 (1), 갑오징어 (1), 충전재용깃털 (1), 재배용묘목 (1), 인삼 (1), 김 (1), 중국의수입농식품시장조사연구 91

( 계속 ) 지역절강 (25) 복건 (16) 광둥 (41) 품목명식물성액즙 (1), 대두유 (1), 동 식물성유지 (1), 설탕 (1), 설탕과자 (1), 조제분유 (1), 기타조제식료품 (1), 설탕 감미료첨가한물 (2), 담배 (1) 냉동어류 (4), 굴 (1), 갑오징어 (1), 채소종자 (1), 글리세롤 (1), 설탕 (1), 조제분유 (1), 김 (1), 비스킷 (1), 주스 (1), 맥주 (1), 어류분 (1), 담배 (1) 냉동어류 (1), 기타갑각류 (1), 갑오징어 (1), 충전재용깃털 (1), 난초 (1), 커피 (1), 인삼 (1), 채소종자 (1), 식물성액즙과엑스 (1), 동 식물성유지 (2), 벌꿀납 (1), 설탕 (2), 추잉검 (1), 설탕과자 (1), 코코아식품류 (1), 초콜릿 (1), 조제분유 (1), 면류 (2), 조제식료품 (1), 비스킷 (1), 베이커리제품 (1), 조제 저장처리한과실 (2), 감귤류 (2), 김 (1), 커피 (1), 기타소스 (1), 아이스크림 (1), 기타조제식료품 (1), 광천수 (1), 설탕 감미료첨가한물 (2), 맥주 (1), 증류주 (1), 어류분 (1), 사료첨가제 (1), 담배 (1) 주 : 지역명뒤괄호안의값은비교우위를갖는품목수를나타냄 ; 품목명뒤괄호안의값은 HS 8단위품목수를의미함 ; 구체적인 HS 코드와품목명, RCA 지수값은 < 부록 2> 참조. 자료 : 분석결과를바탕으로저자작성. 산둥성및동북3성지역비교우위품목 - 현시비교우위지수를계산한결과산둥성 동북3 성지역의경우총 176개의품목이해당지역의수입농식품시장에서비교우위를갖는것으로나타남. 이는전체비교우위품목가운데 43.2% 에해당함. - 성별로요녕 56개, 길림 17개, 흑룡강 4개였으며, 산둥성은가장많은 99개의품목에서비교우위를나타냄. 92 해외농업시리즈 9: 중국농업

지역 산둥 (99) 요녕 (56) 길림 (17) 표 3-13. 한국농식품비교우위품목 ( 산둥성 동북 3 성지역 ) 품목명 냉동어류 (19), 어류 (2), 건조어류 (1), 꽃게 (1), 굴 (1), 갑오징어 (1), 조개 (1), 재배용묘목 (1), 연체동물과갑각류 (4), 해삼 (1), 밀크와크림 (2), 요구르트 (1), 충전재용깃털 (1), 난초 (1), 버섯 (1), 밤 (1), 커피 (1), 밀가루 (1), 채소종자 (1), 인삼 (1), 김 (2), 한천 (1), 카라게닌 (1), 동 식물성유지 (2), 글리세롤 (1), 소시지 (1), 기타혼합육 (1), 조제 저장처리한어류 (3), 육 어류 갑각류 연체동물의엑스와즙 (1), 설탕 (1), 포도당 (1), 과당 (1), 추잉검 (1), 초콜릿 (3), 설탕과자 (1), 조제분유 (1), 맥아엑스와분 (1), 면류 (4), 조제식료품 (2), 비스킷 (1), 와플 (1), 베이커리제품 (2), 설탕으로저장처리한과실 (1), 잼 (1), 다시마 (1), 미역 (1), 커피 (3), 간장 (1), 토마토케첩 (1), 기타소스 (1), 아이스크림 (1), 기타조제식료품 (1), 광천수 (1), 천연수 (1), 설탕 감미료첨가한물 (2), 발효주 (1), 증류주 (1), 식초 (1), 사료첨가제 (1), 담배 (1) 냉동어류 (7), 굴 (2), 갑오징어 (1), 기타연체동물 (2), 해삼 (1), 충전재용깃털 (1), 중국밤 (1), 기타향신료 (1), 정미 (1), 밀전분 (1), 채소종자 (1), 김 (2), 강호 (1), 한천 (1), 소시지 (1), 육 어류 갑각류 연체동물의엑스와즙 (1), 조제 저장처리한어류 (2), 설탕 (1), 추잉검 (1), 초콜릿 (3), 조제분유 (1), 면류 (2), 조제식료품 (2), 비스킷 (1), 베이커리제품 (1), 커피 (3), 조제 저장처리한채소 (1), 감귤류 (1), 해초류 (1), 조제 저장처리한과실 (1), 토마토케첩 (1), 기타소스 (1), 아이스크림 (1), 광천수 (1), 설탕 감미료첨가한물 (1), 맥주 (1), 식초 (1), 기타발효주 (1), 담배 (1) 냉동어류 (1), 건조어류 (1), 인삼 (1), 김 (2), 식품성액즙과엑스 (1), 해초류 (1), 해삼 (1), 포도당 (1), 기타과당 (1), 조제분유 (1), 조제식료품 (1), 커피 (1), 기타소스 (1), 기타조제식료품 (1), 설탕 감미료첨가한물 (1), 기타증류주 (1) 흑룡강 (4) 냉동어류 (1), 김 (1), 유당 (1), 기타조제식료품 (1) 주 : 지역명뒤괄호안의값은비교우위를갖는품목수를나타냄 ; 품목명뒤괄호안의값은 HS 8단위품목수를의미함 ; 구체적인 HS 코드와품목명, RCA 지수값은 < 부록 2> 참조. 자료 : 분석결과를바탕으로저자작성. 중부신흥성장지역비교우위품목 - 현시비교우위지수를계산한결과중부신흥성장지역의경우총 15 개의품목이해당지역의수입농식품시장에서비교우위를갖는것으로나타났는데, 이는전체비교우위품목가운데 3.7% 에해당함. - 성별로안휘 3개, 호북 7개, 하남 2개였으며, 강서, 호남, 섬서는각각 1개의품목이비교우위를나타냄. 중국의수입농식품시장조사연구 93

표 3-14. 한국농식품비교우위품목 ( 중부신흥성장지역 ) 지역 품목명 안휘 (3) 밤 (1), 설탕 (1), 겨자 (1) 강서 (1) 맥아엑스와분 (1) 호북 (7) 인삼 (1), 강호 (2), 설탕 (1), 감귤류 (1), 김 (1), 기타조제식료품 (1) 호남 (1) 기타조제식료품 (1) 산서 - 하남 (2) 설탕 감미료첨가한물 (1), 담배 (1) 섬서 (1) 담배 (1) 주 : 지역명뒤괄호안의값은비교우위를갖는품목수를나타냄 ; 품목명뒤괄호안의값은 HS 8단위품목수를의미함 ; 구체적인 HS 코드와품목명, RCA 지수값은 < 부록 2> 참조. 자료 : 분석결과를바탕으로저자작성. 서남부성장잠재지역비교우위품목 - 계산결과서남부성장잠재지역의경우총 9개의품목이해당지역의수입농식품시장에서비교우위를갖는것으로나타났으며, 이는전체비교우위품목가운데 2.2% 에해당함. - 성별로사천 3개, 운남 2개품목이며, 중경, 귀주, 광서, 해남은각각 1개의품목이비교우위를나타냄. 표 3-15. 한국농식품비교우위품목 ( 서남부성장잠재지역 ) 지역 중경 (1) 증류주 (1) 사천 (3) 글리세롤 (1), 조제분유 (1), 담배 (1) 귀주 (1) 담배 (1) 운남 (2) 재배용묘목 (1), 담배 (1) 광서 (1) 글리세롤 (1) 해남 (1) 냉동어류 (1) 품목명 주 : 지역명뒤괄호안의값은비교우위를갖는품목수를나타냄 ; 품목명뒤괄호안의값은 HS 8단위품목수를의미함 ; 구체적인 HS 코드와품목명, RCA 지수값은 < 부록 2> 참조. 자료 : 분석결과를바탕으로저자작성. 94 해외농업시리즈 9: 중국농업

서북부경제낙후지역비교우위품목 - 계산결과서북부경제낙후지역의경우단지 2개의품목 ( 전체비교우위품목대비 0.5% 비중 ) 만이해당지역의수입농식품시장에서비교우위를갖는것으로나타남. - 성별로내몽고와신강이각각 1개의품목에서비교우위를나타냄. 표 3-16. 한국농식품비교우위품목 ( 서북부경제낙후지역 ) 지역 내몽고 (1) 기타소스 (1) 서장 - 감숙 - 청해 - 영하 - 신강 (1) 담배 (1) 품목명 주 : 지역명뒤괄호안의값은비교우위를갖는품목수를나타냄 ; 품목명뒤괄호안의값은 HS 8단위품목수를의미함 ; 구체적인 HS 코드와품목명, RCA 지수값은 < 부록 2> 참조. 자료 : 분석결과를바탕으로저자작성. 중국의수입농식품시장조사연구 95

4. 중국의수입농식품유통체계및사례분석 4.1. 수입농식품의유통체계 중국의수입농식품유통구조 중국의수입농식품유통구조는통관대행업체 총대리상 ( 수입상 ) 또는현지유통법인 대리상 도매유통전문업체 ( 經銷商 ) 22) 최종소매유통업체를거치는긴유통과정을특징으로함. - 가장단순한유통단계는총대리상 ( 또는현지유통법인 ) 을통해수입된제품이직접최종소매유통업체에게공급되는경우임. - 이와반대로가장복잡하고긴유통단계는총대리상이나현지유통법인을통해수입된제품이광역 성 ( 省 ) 급의대리상과도매유통전문업체를각각거친후최종소매유통업체에게공급되는경우임. 일반적인유통구조는중국총판 ( 총대리상 ) 을통해수입된제품중일 부가최종소매유통업체에직접공급되고, 다른일부는도매유통전 문업체를통해최종소매유통업체에공급되는형태임. 22) 도매유통전문업체는중국어로는경소상 ( 經銷商 ) 이라고표현하며, 영어로는 distributor 또는 agency 라고표현함. 이들은최종소매유통에는참가하지않고도매유통단계에만종사한다는특징이있음. 96 해외농업시리즈 9: 중국농업

그림 4-1. 중국내수입농식품유통구조 자료 : 저자작성. 표 4-1. 유통경로별진입장벽및특징 대형유통마트또는슈퍼마켓 백화점 수입농식품전문점 주요지입장벽및특징 입점여부결정자는구매담당부서로, 대리판매를위주로함. 입점관련조건및입점제비용 ( 입점비, 바코드비, 임대로등을포함 ) 을협상하여합의후입점가능 입점까지통상 2 개월소요 매장별 ( 지점별 ) 요구사항에따라일부판촉인원상주필요 입점결정자는유치부서로공동경영및임대료지분을위주로하며, 장소임대를통해업체및대리상의입점유치 입점관련조건및입점제비용 ( 임대료, 리베이트, 통로전시비용등의입점비용포함 ) 등에대해합의후입점가능 입점까지통상 2 개월소요 입점결정자는유치관련부서로, 주로임대료수익획득 운영보증금, 권리금, 광고또는물류대행에따른수익획득 세입자는임대차계약후전문점또는전문코너설치도가능 자료 : 한국농수산식품유통공사 (2013). 수출시장신규개척및다변화를위한심층조사 ( 중국내륙편 ). 중국의수입농식품시장조사연구 97

수입농식품을취급하는최종소매유통업체는백화점, 대형소매유통점, 수입농식품전문점등전통적인오프라인마켓과최근급성장하고있는온라인마켓인인터넷쇼핑몰등의 4가지로분류됨. - 수입농식품이백화점이나대형소매유통점등오프라인마켓에입점할때대부분도매유통전문업체를통해서이루어짐. - 도매유통전문업체를통해시장에진출하는경우재고관리나입점이후발생하는관비비용부담에서벗어날수있다는장점이있음. 도매유통전문업체 ( 經銷商 ) 와수입상의차이점 - 일반적으로도매유통전문업체는수입통관이후최종소매유통업체에이르는과정에서유통만을전문적으로담당하는주체이며, 수입및통관에대해관여하지않음. 반면에수입상은농식품의수입과정에전문적으로관여하나유통과정에서특별한역할을담당하지는않음. - 수입상이수입한농식품을도매유통전문업체에게제품을공급하는형태임. 따라서수입농식품을각지역최종소매유통업체에게직접적으로공급하는주체는도매유통전문업체임. - 중국은유통시스템이폐쇄적임. 따라서수입된농식품을최종소매유통업체를통해소비자에게공급하기위해서는도매유통전문업체를거쳐공급하는것이일반적임. 도매유통전문업체를통하는경우, 반품이나재고관리, 최종소매유통업체입점이후유통비용이나관리문제등을도매유통전문업체가부담하기때문임. 도매유통전문업체 ( 經銷商 ) 와대리상 ( 代理商 ) 의차이점 23) - ( 상품소유권의취득여부 ) 도매유통전문업체는제조업자로부터 98 해외농업시리즈 9: 중국농업

상품을매수하는방법을통해직접상품에대한소유권을취득한후재판매하여매매차익을취하는유통주체임. 반면에대리상은단순히제조업자의대리인으로서, 상품에대한소유권을가지고있지않으며, 또한상품매수자와매매계약을체결하지도않음. - ( 상품매수자에대한법적책임 ) 도매유통전문업체는자신이상품매수자에대해매도인의지위에있으므로매수자에대해직접책임을지는반면, 대리상은대리인에불과하므로매수자에대한책임이원칙적으로없음. 따라서상품의 A/S 책임은원칙적으로매도자에게있음. - ( 이윤의법적성질 ) 도매유통전문업체는자신이직접상품의소유권을취득한후재판매하므로매수자로부터 상품매매대금 을받지만, 대리상은매도인으로부터 중개수수료 를받을뿐임. - ( 거래물품의범위 ) 도매유통전문업체는일반적으로각기다른브랜드의동종상품을취급하지만, 대리상은경쟁업체의상품을취급하지않는것이일반적임. 중국수입농식품유통의특징 복잡하고긴유통과정을거쳐야하는것이가장두드러진특징임. - 총대리상을통해수입된제품은각권역을관할하는대리상이나도매유통전문업체를거친후, 재차성 ( 省 ) 지역을관할하는도매유통전문업체를거치고나서야비로소최종소매유통업체에게공급됨. 23) 엠케이차이나컨설팅 (2015.5.11.), MK CHINA 뉴스레터 ( 제 386 호 ). 중국의수입농식품시장조사연구 99

- 이러한유통구조는중국이광대한국토면적을가지고있어특정의한기업이중국전지역의소매유통업체를상대로제품을공급하기에는한계가있기때문에나타남. - 이와같이복잡한유통구조로인해수입농식품의지역별시장확대를위한유통경로를확보하기는매우어려운상황임. - 특히여러단계의유통과정을거치면서유통 관리책임이불분명해져배송지연, 식품위생안전문제, 문제발생시책임회피등이발생할수있으므로이에대한각별한주의가요구됨. 관련분석에의하면중국의농식품은통상 4~5단계의유통과정을거쳐야하고이로인해물류비용이제품소매가격의 30~40%, 특히신선농식품의경우물류비용이 60% 이상을차지하는경우도있는것으로나타남. 24) - 도매유통전문업체를포함한중국내농식품유통업체대부분이개인자영업자이거나소규모영세기업이고대기업은소수에불과해물류유통과관리운영의효율성은매우낮은수준임. 최종소매유통업체입점시입점제비용이큰것이특징임. - 기본비용으로입점계좌개설비 ( 일종의계약금으로거래를시작하기위한비용 ) 와바코드비가있음. 이들비용은각매장별로지급해야하며, 입점비는품목에따라 3,000~20,000위안수준이고, 바코 24) 대한상공회의소북경사무소 (2013.12.23.). 중국안전식품수요확대, 한국농수산식품의기회. 코참차이나비즈니스정보. 100 해외농업시리즈 9: 중국농업

드비는품목당 500~1,000위안임. 한국의제조기업이포장을바꾸는경우바코드가바뀌기때문에추가비용이발생함. 이들비용은협상능력에따라차이가있음. 바코드비와입점비는도매유통전문업체가 100% 부담하는것이일반적임. - 역마진 ( 일종의리베이트 ) 은상품이판매된만큼지불해야하는비용으로매출액의 2~15% 수준임. - 그외명절이나기타특별판촉활동을위해프로모션비를지불함. - 물류비를지불해야하며, 통상판매가격의 1~3% 임. 예를들어 A소매유통업체의매장이 300개가된다고가정할때납품업체가직접 300개매장에공급하면물류비를지불하지않아도되지만, 업체가지정한저장창고까지만납품하는경우지불해야함. - 입점제비용은중국국내업체와외국인기업모두에게, 즉수입농식품이나중국산농식품에관계없이동일하게적용됨. 한국산농식품의중국유통 수입허가를받은수입업체 ( 수입상 ) 를통해한국농식품이중국농식품시장으로진입하게됨. - 수입상들은통관비용이나물류비용을고려하여통관항구를선택하며, 일부농식품의경우통관이비교적용이한항구를선택하여들여옴. - 대부분의수입상들이기업소재지역 ( 省 ) 에서는직접유통시키며, 그외의지역에서는각지역별로대리상이나지역유통을관할하는도매유통전문업체와계약을맺고수입농식품을유통시킴. 중국의수입농식품시장조사연구 101

- 수입농식품의중국내소매가격은출고가격의 2~2.5 배수준임. 이 는통관과유통단계를거치면서관세, 부가가치세, 추가적으로발 생한물류비, 각유통기업자신의마진율등이더해지기때문임. 농식품을수출하는기업의전략에따라중국내전국총판업체를파트너로삼거나지역마다상이한수입상 ( 또는대리상 ) 들과계약을맺고제품을수출함. 25) - 전국총판을담당하는 1개업체를선정하여단일수입상을통해제품을수출하는경우수출기업입장에서는관리가용이하고가격정책의일관성을유지할수있다는장점이있음. 그러나한국수출기업은유통망을통제할수있는권한이거의없어전국총판을담당하는업체와분쟁이발생하면큰피해를볼수있다는단점이있음. - 중국내에서인지도가높은수입산농식품은일반적으로지역마다상이한대리상들과계약을맺고수출하는경우임. 즉, 복수의수입상을통해제품을수출하는경우가일반적임. 이경우수출기업은일관된가격정책을유지할수없고, 수입상간관할지역범위가애매한경우가발생할수있다는단점이있음. 수입상들이지속적이고안정적인영업활동보다는단기간수익창출을우선시하는경우가발생할수있음. - 수출초기에는전국총판 1개업체를선정하여중국시장에진입하며, 이후시간이지나면서권역이나성 ( 省 ) 별로각각의대리상을선정하여시장에진출하는경우가일반적임. 25) KOTRA(2014). 중국농식품시장권역별진출전략. 102 해외농업시리즈 9: 중국농업

한국산수입농식품의유통주체 - 한국농식품의중국진출초기에는중국내동포가운영하는교민마트를중심으로유통되었음. - 이후한국농식품의유통규모가확대되고품목이다양해지면서수입상이나중국도매유통전문업체가시장에진입하고있음. 4.2. 신 ( 新 ) 유통채널 : 인터넷쇼핑 중국인터넷쇼핑의발전 중국의전자상거래 26) 는매년높은성장세를보이며급속도로발전하고있으며, 내수소비를위주로한경제발전방식의전환에도크게기여하고있음. - 맥킨지 (McKinsey) 보고서에의하면지난 2003~2011년중국의인터넷쇼핑거래규모는연평균 120% 성장하여세계에서가장높은성장률을보였음. 27) - 2013년기준으로중국내인터넷이용자수는 6.32억명이며, 인터넷쇼핑거래규모는 2,950억달러로전체소매판매액의 7~8% 를차지하는것으로나타남. 특히인터넷쇼핑거래규모는미국 (2,700억 26) 전자상거래는참여주체에따라기업간전자상거래 (B2B, Business to Business) 와인터넷쇼핑으로구분하며, 인터넷쇼핑은다시기업과소비자간거래 (B2C, Business to Customer) 와소비자간거래 (C2C, Customer to Customer) 로구분됨. 27) McKinsey(2013), 中國網絡零售革命 : 線上購物助推經濟增長. 중국의수입농식품시장조사연구 103

달러 ) 을제치고세계 1위를차지함. - 전자상거래를포함한인터넷산업의발전은중국의경제발전, 특히내수소비확대에도크게기여하고있음. 2013년기준으로중국의 GDP 대비인터넷과관련된지출이차지하는비중이 4.4% 에달해미국 (4.3%) 이나독일 (3.7%) 보다높은것으로나타남. - 2011년새롭게증가한소비지출중에서인터넷쇼핑의기여율은약 2% 였으며, 2020년에는 4~7% 수준까지증가할것으로예측하고있음. 인터넷쇼핑이보편화됨에따라거래품목이다양해지면서농식품의인터넷쇼핑규모역시증가세를보이고있음. - 중국최대의 C2C 거래플랫폼인타오바오왕 ( 淘寶網 ) 의경우농식품판매자는모두 37만 7,900명에달하며, 이는 2012년대비 45% 증가한수치임. - 2013년알리바바 ( 阿里巴巴 ) 에서운영하는인터넷쇼핑거래플랫폼을통한농식품판매액은전년대비 112.2% 증가하였으며, B2B를통한거래액은 301.8% 증가하는등전자상거래를통한농식품거래액이매우빠른속도로증가하고있는것으로나타남. 중국정부의정책적지원도농식품전자상거래의빠른발전에크게기여하고있음. - 중국정부는 2012년 3월 전자상거래발전 12차 5개년규획 ( 電子商務發展 12.5 規劃 ) 을발표하여국가차원에서전자상거래발전을위한전략과구체적인실행방안을마련함. 104 해외농업시리즈 9: 중국농업

- 2013년 중앙 1호문건 에서는농식품온라인거래, 농민온라인쇼핑몰을적극적으로발전시킬것을강조함. - 상무부는 2013년 12월전자상거래발전을위해 전자상거래응용촉진에관한실시의견 ( 商務部關於促進電子商務應用的實施意見 ) 을발표함. 이에따르면중국은향후전국범위의농식품거래정보공공서비스플랫폼을구축하는한편, 농식품전자상거래선도기업을육성할계획이며, 농산물도매시장에서전자상거래방식의도입을지원하는방안을적극모색할계획임. - 2014년 중앙 1호문건 에서도농촌지역유통시설확충과농산물도매시장의정보화능력제고를위한프로젝트를추진하고농식품의전자상거래플랫폼구축을요구한바있음. - 2014년 3월에는전자상거래발전을촉진시키기위해전자상거래시범도시를선정하여발표함. 농식품인터넷쇼핑의발전현황및특징 중국의전자상거래는매년높은성장세를보이고있으며, 중국경제에서차지하는비중도점차확대되고있음. - 중국의전자상거래규모는지난 10년간약 72배성장하여 2013년미국에이어세계 2위로부상함. 인터넷쇼핑거래규모는같은기간약 363배증가하여미국을제치고세계최대시장이됨. 상무부에따르면중국의농업분야전자상거래업체는약 3 만여개에이르 며, 농식품을취급하는인터넷기업은 3,000 개에달하는것으로나타남. 중국의수입농식품시장조사연구 105

- 2012년기준으로농식품의거래규모는 2조 4,500억위안에달하지만, 전자상거래를통해유통되는농식품은 1% 미만으로매우미미한수준임. - 전자상거래거래규모가중국전체소비재판매액에서차지하는비중이 8.0%(2013년기준 ) 에이르는것을고려하면, 전자상거래를통한농식품거래는향후발전잠재력이매우큼. 연도 전자상거래 ( 억위안 ) 표 4-2. 중국의전자상거래규모추이 인터넷쇼핑 ( 억위안 ) 소비재판매액중전자상거래비중 (%) 농식품전자상거래 ( 억위안 ) 전자상거래중농식품비중 (%) 2009 37,000 2,600 2.1 - - 2010 45,000 5,141 3.5 74.7 0.17 2011 60,000 8,019 4.4 222.9 0.37 2012 85,000 13,205 6.3 381.2 0.45 2013 102,000 18,851 8.0 817.9 0.80 2014 134,000 27,861 9.8 - - 주 : 2014년은예상치임. 자료 : 中國電子商務硏究中心 (2014). 2013 年度中國電子商務市場數據監測報告 ; 李小鋒 (2014), 農產品電子商務模式選擇的影響因素分析. 106 해외농업시리즈 9: 중국농업

한국 농식품의 알리바바 B2B 플랫폼(1688.com) 입점 지난 2014년 10월 24일, at센터는 중국의 알리바바와 사업협력 발표회를 개최, 두 기업 간의 협력관계를 통해 더 많은 한국산 농식품이 중국의 전자상거래 시장에 진입할 수 있는 계기가 마련됨. - 세계 최대의 구매 싸이트인 1688.com과의 협약을 체결함으로써 한국 의 농식품이 중국의 B2B 시장에 본격적으로 진출하게 됨. - 과거에도 1688.com에서 한국식품을 판매하였으나 대부분 전문 대리상 이나 중간 도매상을 통해 공급되어 상품의 진위 여부를 확인할 수 없 었으며, 따라서 소비자의 신뢰를 얻기가 매우 어려웠음. - 현재 알리바바(1688.com)에서는 간식류, 주류와 음료수, 조미품 등 96개 품종에 이르는 한국 농식품을 판매하고 있으며, 그 중 40%는 새로 출 시된 신상품임. 그 밖에 B2C 플랫폼인 징둥(京東)이나 수입전문 B2C 인터넷쇼핑몰인 이 하오뎬(1號店)에서도 한국 농식품 전용관을 별도로 개설하여 한국의 농 식품을 판매하고 있음. 알리바바 B2B 플랫폼인 1688.com에서 개설 운영 중인 한국 농식품 전용관 (http://food.1688.com/huodong/koreanfood.html) 중국의 수입농식품 시장 조사 연구 107

월마트 (Wal-Mart) 계열의대형할인점인샘스클럽 (Sam's Club) 은일부도시에서신선농식품을배송하고있음. - 2010년말샘스클럽은광둥성심천에처음으로인터넷쇼핑몰을개설한후, 상해, 북경, 대련, 광주, 복주, 항주, 소주등중국의 1, 2선도시로서비스를확대하고있음. - 주로수입농식품과일용품을취급하고있으며, 신선식품은심천, 북경, 상해, 광주에서배송서비스를우선적으로실시하고있음. 신선과채류, 생선, 냉동식품배송서비스를제공하면서소비자들로부터좋은평가를받고있음. - 2013년기준샘스클럽인터넷쇼핑이용자의평균구매액은약 300 위안정도임. 중국내유명인터넷쇼핑몰인톈마오 ( 天貓 ), 이하오뎬 (1 號店 ), 아마존, 징둥 ( 京東 ), 중량워마이왕 ( 中糧我買網 ) 등은자사싸이트내에농식품전문코너를따로마련하여운영하는등유통업체들이농식품의인터넷쇼핑거래확대를위해적극적으로노력하고있음. - 톈마오는 2013년부터신선농식품예약판매제를도입함으로써인터넷쇼핑을통한과일, 수산물, 채소등의매출액이 300% 정도증가함. - 징둥은 2012년 7월부터신선농식품을취급하기시작했으며, 현재월평균매출액이약 10% 가량증가한것으로나타남. - 택배전문업체인순펑 ( 順豐 ) 은식품전문쇼핑몰인순펑요우쉔 ( 順豐優選 ) 을개설하여 2013년 5월부터신선식품을취급하기시작하였으며, 이용자의평균구매액은약 200위안정도임. 108 해외농업시리즈 9: 중국농업

- 농식품을위주로하는인터넷쇼핑몰이하오뎬은전세계 68 개국으 로부터농식품을수입하여판매하는수입농식품전문거래플랫폼 이며, 월마트가최대주주임. 인터넷쇼핑이중국소비자들의수입농식품소비의주요채널이되고있음. - 중량워마이왕 ( 中糧我買網 ) 의 2013년도보고서에따르면, 인터넷쇼핑을통해구매하는농식품품목중에서수입농식품의비중이가장큰것으로나타남. - 미국의식품공업협회는 2018년중국의수입농식품시장규모가 4,800억위안에달해세계최대의수입농식품시장이될것으로예측함. - 중국국가통계국발표에따르면, 최근 5년간중국의농식품수입액의연평균증가율은 15% 에달하며, 수입농식품판매액은 630억위안 (2012년기준 ) 에달함. - 전자상거래가수입농식품소비를위한새로운유통채널로부상하면서한국을비롯하여미국, 칠레, 덴마크, 태국, 호주, 영국, 이탈리아, 스페인등의국가들은중국내주요전자상거래기업과다양한협력관계를맺고있음. - 중국최대의전자상거래기업인알리바바의 B2C 플랫폼중하나인톈마오 ( 天貓, T-mall) 는 2013년말까지 12개국가와농식품수입과관련한협력관계를체결하였으며, 2014년현재총 25개국의수입농식품을판매하고있음. 중국의수입농식품시장조사연구 109

인터넷쇼핑을통한수입농식품의소비가빠르게증가하고있는원인으로는소비구조의변화, 식품안전성에대한관심, 높은이익률등이지적되고있음. - 중국소비자들의소득수준이제고됨에따라더욱다양하고품질이우수한농식품에대한수요가증가하고있음. 농식품의국경간전자상거래가발전하면서인터넷쇼핑이소비자들의수요를충족시키는주요한소비채널이되고있음. - 식품에대한안전문제가사회적으로주요이슈로부상하면서소비자들은상대적으로안전한수입농식품의수입규모를확대하고있음. - 수입농식품의판매이윤율이상대적으로높아점점더많은온라인또는오프라인소매기업들이수입농식품에대한수입규모를확대하고있음. 인터넷쇼핑을통한농식품거래현황 28) ( 인터넷쇼핑이용자분포 ) 인터넷쇼핑이용자가운데성별로는여성 (56.5%), 연령별로는 28~38 세 (46.9%), 직업별로는사무직 (47.2%) 이가 장큰비중을차지하고있음. 28) 본내용은중국의농식품전문인터넷쇼핑업체인중량워마이왕 ( 中糧我買網 ) 의 2013 년도관련데이터를바탕으로작성한보고서인 2013 食品網購白皮書 의내용을중심으로구성하였음. 110 해외농업시리즈 9: 중국농업

그림 4-2. 중국의인터넷쇼핑이용자분포 자료 : 中糧我買網 (2013). 2013 食品網購白皮書. ( 단일인터넷쇼핑몰이용자비중 ) 특정인터넷쇼핑몰을이용하여농식품을구매하고있는이용자의비중은 2010년 72.7% 에서 2013년 42.3% 로감소하여, 점차다양한인터넷쇼핑몰을이용하는추세로전환되고있음을보여줌. - 이는농식품을전문적으로판매하는인터넷쇼핑몰이점차다양화되면서가격이나품질을비교하여구매하는소비자가증가하고있는추세를반영하고있음. ( 품목별구매비중 ) 인터넷쇼핑을통한품목별농식품구매비중은수입농식품이가장높은 13.0% 를차지함. - 수입농식품다음으로곡물및식용유 (12.6%), 간식류 (11.3%), 식품관련상품 (8.4%), 신선농식품 (6.7%) 등의순임. - 특히수입농식품의경우성별로는여성 (60%), 연령대별로는 28~38 세의청장년층 (46.9%), 직업별로는사무직 (48.2%) 이주요구매자임. 중국의수입농식품시장조사연구 111

그림 4-3. 중국의단일인터넷쇼핑몰플랫폼이용자비중 자료 : 中糧我買網 (2013). 2013 食品網購白皮書. 그림 4-4. 농식품의품목별구매비중 자료 : 中糧我買網 (2013). 2013 食品網購白皮書. 112 해외농업시리즈 9: 중국농업

( 품목별구매증가율 ) 2012 년대비농식품의품목별구매증가율은 신선농식품이가장높은 108.9% 를기록함. 그다음은조미품 (92.6%), 식품관련상품 (92.1%), 주방용품 (86.3%) 등의순임. 그림 4-5. 농식품품목별구매증가율 자료 : 中糧我買網 (2013). 2013 食品網購白皮書. ( 지역별농식품매출액및구매액순위 ) 농식품매출액상위 3대지역 ( 성 ( 省 ) 기준 ) 은절강, 복건, 강소이며, 구매액상위 3대성은광둥, 절강, 강소임. - 2012년대비매출액증가율이가장높았던지역은안휘와섬서로각각 273% 와 219% 를차지함. 내몽고의매출액은오히려감소 (-22%) 한것으로나타남. - 2012년대비구매액이가장크게증가한지역은산서로그증가율이 161% 에달함. 중국의수입농식품시장조사연구 113

그림 4-6. 중국의지역별농식품판매및소비현황 자료 : 阿里硏究院 (2014), 阿里農産品電子商務白皮書. 4.3. 한국농식품유통사례 아이스크림 : 청도필애복상무유한공사 ( 靑島必愛福商務有限公司 ) 기업현황 - 2011년부터아이스크림제품유통을시작, 사업초기빙그레, 롯데삼강등대기업의제품과업소용아이스크림벌크제품등 100여가지에달하는품목을취급함. - 2013년라벨리 (Lavelee; 아이스크림위탁생산전문업체 ) 중국총판 114 해외농업시리즈 9: 중국농업

자격을취득한후, 2014년부터라벨리아이스크림을전문적으로유통하고있음. - 주요취급품목으로요거트, 팥빙수, 스틱바, 튜브형제품등일반소비자용제품과커피숍이나레스토랑에납품하는업소용벌크제품이있음. - 주요판매처는교민마트와 RT마트 JUSCO 하이신 ( 海信 ) 등현지대형유통마트, 커피체인점이며, 매출비중은교민마트가 80% 로절대적인비중을차지하고있음. - 산둥성을주력시장으로하며그외에북경, 천진, 심천, 계림, 동북 3성등의지역을주요시장으로하고있음. 중국시장진출배경및전략 - 아이스크림은소비가빠르게증가하는상품이아니며, 대표적인계절성상품이고, 찬음식을싫어하는중국의식문화등으로인해중국진출이쉽지않은제품임. - 그러나소득이증가하고식문화가점차서구화되면서아이스크림이중국소비자들의기호식품이되면시장이확대될것이라는판단하에사업을시작함. - 사업초기 100여가지에달하는다양한아이스크림제품을취급하였으나, 납품하는과정에서브랜드별 제품군별로치열한가격경쟁을거치면서이윤을창출하기가어려웠고, 또한다수의생산업체와거래하면서관리에많은어려움을겪음. 이에따라가격경쟁력이있는특정브랜드를선정하여취급하는중국총판으로사업방향을전환함. 중국의수입농식품시장조사연구 115

- 교민마트와커피전문점에대해서는당사가직접납품하고있으며, 대형유통마트만도매유통전문업체 ( 經銷商 ) 를통해납품하고있음. 대형유통마트의경우재고문제, 입점에따른비용및기타관리상의문제등이지속적으로발생하는데전문도매유통업체를통하는경우이러한문제를처리하는데용이하다는장점이있음. - 중국제품에비해일반소비자용제품은가격경쟁력은낮으나우수한품질과맛으로시장에서좋은반응을얻고있으며, 업소용벌크제품은가격경쟁력을갖추고있을뿐만아니라체인형커피전문점내전문코너입점이증가하면서사업성과가나타나고있음. - 소비자들로부터품질과맛은소비자들로부터인정받으면서대형유통마트가먼저입점을요구하거나거래중인도매유통전문업체의소개를통해거래처를확대하고있는데, 이러한경우입점비등유통비용을절감할수있어가격경쟁력제고에도도움이됨. - 최근중국에서는인터넷쇼핑이크게인기를끌고있는데, 2014년 10월 27일부터당사도알리바바 ( 阿里巴巴 ) 의 B2B 쇼핑몰에정식으로입점함. 또한당사제품을구입한개인이타오바오 ( 淘寶 ) 에서판매하고있음. 중국내유통경로및현황 - 당사가취급하는아이스크림의경우제품생산업체 수출대행업체 수입대행업체 당사인도 거래처및도매유통전문업체배송의유통과정을거침. - 각유통단계별로소요되는시간은생산 1일, 한국내통관 1일, 해상운송 1일, 중국내통관 4~5일로, 제품생산에서당사인도까지 116 해외농업시리즈 9: 중국농업

7~8일정도소요됨. 중국내거래처및도매유통전문업체에배송하는데는산둥성과북경이 12시간정도 ( 육상운송기준 ), 동북 3성의경우 2~3일정도가소요됨. - 중국내소비자가격은관세 (19%), 부가가치세 ( 增值稅, 17%), 도매유통전문업체마진 ( 냉동식품의경우 30~35% 가일반적 ), 당사마진이더해져한국내가격의 2배정도임. 그림 4-7. 아이스크림의중국수입및유통경로 자료 : 저자작성. 유통관련애로사항 - 아이스크림이라는제품의특성으로유통이나보관에서냉동차량이나냉동창고의이용은필수적임. 그러나중국은아직까지냉동물류시스템이잘갖춰져있지않고, 서비스수준도매우낙후되어있어많은어려움을겪고있음. 중국의수입농식품시장조사연구 117

- 냉동차량을 이용하지 못하는 경우 항공운송을 통해 납품을 하고 있 으나 비용을 상승시킴으로써 해당 제품의 가격 경쟁력을 약화시키 는 요인이 됨. - 특히 동북 3성 지역의 물류에 특히 어려움을 겪고 있는데, 하얼빈 이나 연길 등에서 주문이 들어오고 있음에도 냉동차량이 부족해 납 품을 하지 못하는 등 냉동물류시스템의 미비는 시장 확대를 제약하 는 최대의 요인이 되고 있음. 중국 내 판매되고 있는 제품군 산둥성 청도 내 유통매장 전시 모습 소주: 북경진로해특주업유한공사(北京眞露海特就業有限公司) 기업 현황 - 2001년 9월에 대표처를 설립하였으며, 2008년 1월 영업법인을 설 립함. 2014년 현재 중국 전역에 20개의 성(省)급 대리점(소주 기준) 이 있음. - 진로소주의 경우 중국 내에서 당사만이 수입권한을 가지고 있으며, 118 해외농업시리즈 9: 중국농업 숙

수입된제품은당사를통해전국에위치한각대리점으로판매하고있음. - 주요취급품목은소주와맥주이며, 주요판매처는대형유통마트, 교민마트가주를이룸. - 판매지역분포를살펴보면, 연해지역과내륙지역의비중이 80% 와 20% 임. - 수입량과매출액이꾸준히증가하고있으나증가속도가더뎌 10% 대이상의성장은어려울것으로파악하고있음. - 진출초기에는교민을주요타깃소비자로하였으나, 현재는중국소비자들을적극공략하고있음. 그러나현재중국소비자들은시범적구매단계로재구매단계에이르지못하고있으며, 따라서아직까지안정적인판로나시장이형성되어있지않은상황임. 중국시장진출배경및전략 - 특별한전략을가지고진출했다기보다는거대한인구와이를기반으로한거대시장을보유하고있다는점에서중국시장진출을당연한사업방향으로인식함. - 소주를위주로하여중국시장에진출하고있으며, 소주가단일브랜드로진출한데반해, 맥주브랜드는 5~6개로분화해서시장을공략하고있음. - 시장확대를위한 TV 광고는하지않고있으며, 대신연 2회정도대리점판촉활동지원사업을하고있고, 업소나도매유통전문업체의현장판촉활동을지원하는등의방법으로홍보및판촉을강화하고있음. 중국의수입농식품시장조사연구 119

- 한국인에비해중국인의소주소비량은 1/3 수준에머물러있으며, 이는제품의가격이비교적높고대체주가많기때문이라고파악하고있음. - 낮은소비량에도불구하고중국소비자사이에서점차 녹색병 에대한로열티가형성되면서브랜드가치를창출하고있음. 이러한시장저변의수요에기반을두고시장개척이이뤄지고있는양상임. - 따라서향후다양한신제품을출시하기보다는소주의경우 참이슬 단일품목에집중하여중국소비자의인지도와고객로열티를제고할계획임. 그림 4-8. 소주의중국수입및유통경로 자료 : 저자작성. 중국내유통경로및현황 - 당사가취급하는소주의경우한국내선적 항구도착 통관 120 해외농업시리즈 9: 중국농업

상품검사 당사인도 유통매장및거래처배송의유통과정을거치고있음. - 각유통단계별로선적에서항구도착까지 3일, 화물신고와관세등세금납부등을포함하여통관약 1주일, 상검약 2주일, 당사인도후유통매장및거래처배송 2일이소요되고있음. - 제품수입과정에서대행업체를통해서통관하고있음. 통관과정에서특별히선호하는항구는없으며, 물류비절감을위해대련, 천진, 상해등각지역대리점과지리적으로인접한해관을이용하고있음. - 중국내유통소매점에서의소비자가격은한국수출가격에비해 3 배이상높은수준임. 이는유통단계를거치면서관세와증치세, 소비세등각종세금과유통비용, 대리점마진이추가되기때문임. - 대리점은각성 ( 省 ) 별로하나의대리점을두는것을원칙으로하고있으며, 당사는대리점을대상으로제품의판매가격, 판매지침을제공하고, 각대리점이소매유통상을대상으로거래함으로써상호간긴밀한협력관계를유지하고있음. - 2003년이후쇼핑몰, 대형유통마켓등오프라인마켓을통한판매가집중되었으나, 최근에는온라인을통한판매가크게증가하고있음. 이러한추세는인터넷보급과함께 IT 기술이발전하면서 O2O가가능하게되었기때문이며, 제품을직접확인하고구매하던전통적인소비방식에변화가나타남을보여줌. - 중국은주류의인터넷판매가가능한국가이며, 인터넷쇼핑몰의시장규모도매년빠르게확대되고있어간과할수없는유통채널임. 당사의경우이러한시장변화에발맞춰주류전문인터넷쇼핑몰인 중국의수입농식품시장조사연구 121

주선망 ( 酒仙網 ) 등에입점하고있음. 인터넷판매는북경본사에서 직접관리하고있음. 중국내판매되고있는제품군 북경교민마트내전시모습 유통관련애로사항 - 수입제품통관시절차가복잡하고시간이많이소요되고있으며, 이에따라통관단계에서기업의행정및관리에비용과시간이많이소요되고있음. - 중국에서식품안전과관련하여가소제가문제가된이후생산일자별제품마다가소제가첨가되지않았다는것을증명할수있는증명서를요구하고있어통관절차가더욱복잡해짐. - 중국시장내유통비용이과다한특징이있음. 매장입점시바코드비, 판촉비 ( 연가 4~6회, 지점별 브랜드별요구, 제품진열비, 가격할인등유통마트가공급상을대상으로다양한명목의비용을요구하는것이관행임. 122 해외농업시리즈 9: 중국농업

- 최종소비자가격을책정하는권한역시유통마트가가지고있어자신들이책정한가격을공급상에게일방적으로제시하는구조임. 따라서공급상의입장에서는가격을전혀통제할수없으며, 따라서제품원가가상승하는경우에도가격을인상할수없는상황임. 신선우유 : 청도한수화국무유한공사 ( 靑島韓首華國貿有限公司 ) 기업현황 - 당사는서울우유중국총판으로서직접유통을책임지고있는북경지역과전국 12개성 ( 省 ) 급대리상에대한제품공급을책임지고있음. 성급대리상은연해지역에 6곳 ( 천진, 산둥, 강소, 상해, 절강, 광둥 ), 동북 3성에 3곳 ( 요녕, 길림, 흑룡강 ), 내륙지역에 3곳 ( 사천, 호북, 섬서 ) 을두고있음. 각지역별고객비중은화동지역 30%, 북경 천진 동북 3성 20%, 기타 50% 수준임. - 주요취급품목은서울우유에서생산하고있는신선우유제품군 ( 약 20종 ) 으로, 목장의신선함이살아있는칼슘우유 를주력제품으로함. - 주요판매처는북경지역내고급백화점및고급유통마트 ( 화롄, 화탕, Ole, BLT, Sam's Club 등 60여곳 ), 교민마트 (40여곳 ), 외국인전문 SSM 등임. SSM에대해서는전문도매유통기업을통해제품을공급하고있음. 그밖에커피전문점등에서진열판매하거나원유 ( 原乳 ) 를공급하고있으나비중은매우낮음. - 판매처별취급물량비중은고급백화점및고급유통마트 50%, 교민마트 25%, SSM 25% 수준임. 전체소비량가운데중국인소비비 중국의수입농식품시장조사연구 123

중은약 70~80% 를차지함. - 매출액은연간 15~20% 증가하고있으나, 이는백화점이용고객의증가에힘입은것임. 과거단일제품에서최근다양한제품군을판매하면서매출액이증가하고있음. 중국시장진출배경및전략 - 중국인의식생활이점차서구화, 고급화되면서유제품에대한소비가빠르게증가하고있으며, 특히식품안전에대한관심이높아지고구매력이향상되면서수입신선우유에대한소비도높은증가세를보이고있음. 이처럼빠르게확대되고있는중국내신선우유시장을선점하고본격적으로시장을확대하기위해진출함. - 맛과품질에서한국산우유가충분히경쟁력을갖추고있는것으로판단하고있음. 중국산우유의경우품질안전의문제, 가수 ( 加水 ) 의문제, 한국에비해열악한사육시설 ( 환경, 품종등 ), 장시간살균에따른원래의고소한맛상실등의문제에직면해있음. - 광대한국토면적으로인한원거리운송의문제, 기술의문제로인해, 과거중국에는멸균우유위주의시장이형성되었으나, 고소득층을중심으로신선우유를선호하면서신선우유시장이확대되고있음. - 북경지역의경우전체인구중에서소득수준상위 3% 수준의소비자를주요목표고객으로보고있음. 그러나우유는소비자가격가운데원가의비중이 82% 에달하는등이윤율이낮은품목이기때문에시장확대및고객확보를위한적극적인마케팅활동을전개하는데어려움이있음. 따라서현재마케팅및홍보활동은제조사 124 해외농업시리즈 9: 중국농업

별맛을비교할수있도록매장내에서시음행사만을하는수준임. - 수입신선우유는프리미엄제품임. 1리터를기준으로할때중국산일반우유가 10위안수준이고, 중국산고급우유가 20위안수준인데반해, 서울우유는 40위안수준임. 중국내유통경로및현황 - 당사가취급하는신선우유의경우 1주일을주기로생산 ( 월요일 ) 선적 ( 화요일 ) 중국항구도착및통관과상품검사 ( 수요일 ) 북경도착및당사인도 ( 목요일 ) 의유통과정을거치고있음. 선적에서북경도착까지 4일정도가소요되고있음. - 신선우유의유통기한은약 15일로, 제품이북경에도착한이후각소비지역으로배송된이후유통마트에서판매가능한기간은일주일정도에불과함. 따라서재고조정이기업의이윤과직결되고있음. 재고량은현재매주 5% 수준임. - 대행업체를통해통관을하고있으며, 주로청도와대련을통해통관하고있음. 대련은동북 3성지역공급을위해이용하고있으며, 청도는기타지역공급을위해이용하고있음. - 수출선적가격과소매점판매가격은 2배정도의격차를보이고있음. 이는다른수입농식품에비해격차가작은수준임. - 통관이후내륙지역에대해서는항공운송을통해제품을공급하고있는데, 물류비용이추가되면서판매가격상승의요인이되고있음. 사천 중경지역의경우 1kg당 5위안의추가적인물류비가발생하여소비자가격이그만큼비싼편임. 그러나프리미엄시장을목표로하기때문에가격요인은크게중요하지않음. 중국의수입농식품시장조사연구 125

그림 4-9. 신선우유의중국수입및유통경로 자료 : 저자작성. 유통관련애로사항 - 안정적인유통망확보및확대에어려움을겪고있음. 제품을납품한후최소 3개월이지나야자금회수가가능하기때문에유동성을확보하고유지하기에어려움이있음. - 새로운유통마트에입점할때지점당평균 1~2만위안에달하는입점비를요구함으로써추가적인비용이발생하고있음. 또한입점비외에도바코드비, 광고책자광고비, 인터넷운용프로그램사용비, 매장내쇼케이스임대료, 매대관리인임금등유통마트입점에따른관리비가많이소요됨. - 밀수등비정상통관제품들로인해정상적인통관절차를거쳐시장에진출한기업과제품이피해를입고있음. 비정상통관된제품들은정상통관된제품에비해저렴한가격에판매되고있는데, 백 126 해외농업시리즈 9: 중국농업

화점등소매유통마트에서는정상통관된제품의가격이비싸다는 이유로입점을꺼리면서결과적으로중국시장진출확대를가로막 는장애요인이되고있음. 산둥성청도대형유통매장내전시모습 북경교민마트내전시모습 중국의수입농식품시장조사연구 127

5. 중국의농식품수입관리제도 5.1. 제도개요 29) WTO 가입과제도변화 중국은 2001년 WTO에가입한이후가입의정서 30) 상의약속에기초하여점진적으로무역관련제도 ( 법령및행정체계 ) 를 WTO의제규범에부합하도록정비하였음. - 2001년 12월에행정법규인 화물수출입관리조례( 貨物進出口管理條例 ) 31) 를제정한데이어, 2004년에는대외무역에관한기본법률인 대외무역법( 对外贸易法 ) 32) 을개정함. 29) 전형진 (2011), 전형진편저 (2012) 를참고하여재정리함. 30) 중국은 2001 년 12 월 WTO 에가입하였으며, 가입의정서 (Protocol on the Accession of the People's Republic of china) 는제 1 부분총칙, 제 2 부분양허계획표, 제 3 부분최후조항으로구성됨. 이중제 1 부분은총체상황 (1 조 ), 무역제도의실시 (2 조 ), 비차별 (3 조 ), 특수무역안배 (4 조 ), 무역권 (5 조 ), 국영무역 (6 조 ), 비관세조치 (7 조 ), 수출입허가절차 (8 조 ), 가격조절 (9 조 ), 보조 (10 조 ), 수출입상품에부과하는관세와수수료 (11 조 ), 농업 (12 조 ), 무역에관한기술장벽 (13 조 ), 위생및식물위생조치 (14 조 ), 보조및덤핑확정시의가격비교가능성 (15 조 ), 특정상품의과도적세이프가드메커니즘 (16 조 ), WTO 회원국의보류 (17 조 ), 과도적심의메커니즘 (18 조 ) 등총 18 조로구성됨. 31) 총칙, 화물수입관리, 화물수출관리, 국영무역과지정경영, 수출입검사와임시조치, 대외무역촉진, 법률책임, 부칙등총 8 장 77 조로구성됨. 32) 제 3 장 ( 화물, 기술수출입 ) 에서화물수출입의자유 (14 조 ), 수출입자동허가제 (15 조 ), 화물수출입의제한 (16 조 ), 화물수출입의금지 (17 조 ), 수출입제한및금지품목공포 (18 조 ), 쿼터및허가증관리제도 (19 조 ), 쿼터분배원칙및방식 (20 조 ), 상품합격평가제도 (21 조 ), 수출입상품원산지관리규정 (22 조 ), 문물 ( 文物 ) 및야생동식물의수출입제한 (23 조 ) 등상품수출입에관한제반사항을규정하고있음. 128 해외농업시리즈 9: 중국농업

중국의대외무역업무를총괄하는부처는상무부이며 ( 대외무역법 8 조 ), 각지방정부에서는상무청 ( 商務廳 ) 이해당업무를담당함. - 상무부와국가발전개혁위원회가 대외무역법 과 화물수출입관리조례 등관련법률및행정법규 ( 시행령 ) 에근거하여상품의수출입관리를담당함. 사안에따라서는관련부처와연계하여업무를처리함. 중국이운용하고있는농식품수입관리제도는기본적으로 WTO 규정에부합하는틀을갖추었다고평가됨. 그러나무역의흐름을제한하고왜곡할수있는요인이내재되어있어실제로는제도상의비관세장벽이높다는평가도받고있음. - 특히법률이나행정법규 ( 시행령 ) 의내용이대체로모호하며시행규칙이존재하지않아제도운영상의불합리성과불투명성이크고, 이로인한유무형의비관세장벽이다수존재한다는평가를받음. 국영무역과수입관세할당 (TRQ) 제도 WTO 회원국인중국은 WTO 규정에 33) 따라 WTO 가입의정서와관련법률및행정법규에근거하여국영무역제도를운영하고있음. - WTO 가입의정서 5조 ( 무역권 ) 는부속서2A1에서명시한상품에대해국영무역을실시한다고규정하고상품별담당국영무역기업도명시함 ( 표 5-1 참조 ). 33) GATT 1994 제 17 조와 GATS 제 8 조 중국의수입농식품시장조사연구 129

- 국영무역품목의수출입은기본적으로국영무역기업이담당하지만조건을갖춘일반무역기업도참여할수있음. 절차에따라수출입권을획득한무역기업의목록은상무부가공고함 ( 대외무역법 11 조, 화물수출입관리조례 45 47조 ). 표 5-1. 중국의국영무역농식품및국영무역기업목록 상품명칭 HS-8 단위품목수국영무역기업 밀 6 옥수수 5 쌀 ( 벼 ) 7 식용식물유 7 식용당 6 중국양유식품수출입총공사 ( 中國糧油食品進出口總公司 ) 중국양유식품수출입총공사 ( 中國糧油食品進出口總公司 ) 중국토산축산수출입총공사 ( 中國土產畜產進出口總公司 ) 중국화윤총공사 ( 中國華潤總公司 ) 중국남광수출입총공사 ( 中國南光進出口總公司 ) 중국양풍곡물수출입공사 ( 中國良豐穀物進出口公司 ) 중곡양유집단공사 ( 中穀糧油集團公司 ) 2006 년국영무역폐지 중국양유식품수출입총공사 ( 中國糧油食品進出口總公司 ) 중국수출상품기지건설총공사 ( 中國出口商品基地建設總公司 ) 중국해외무역총공사 ( 中國海外貿易總公司 ) 중국당업주류집단공사 ( 中國糖業酒類集團公司 ) 중국상업대외무역총공사 ( 中國商業對外貿易總公司 ) 연초 18 중국연초수출입총공사 ( 中國煙草進出口總公司 ) 면화 2 자료 : 中華人民共和國加入議定書附件 2A1 國營貿易產品 ( 進口 ). 중국방직품수출입총공사 ( 中國紡織品進出口總公司 ) 북경구달방직품집단공사 ( 北京九達紡織品集團公司 ) 천진방직공업공소공사 ( 天津紡織工業供銷公司 ) 상해방직원료공사 ( 上海紡織原料公司 ) 중국이농식품의수입측면에서실시하고있는국영무역관련제도는수입관세할당 (TRQ) 제도임 ( 대외무역법 19조 ; 화물수출입관리조례 11조, 36조 ; 농산물수입관세할당관리잠행방법 ( 農產品進口關稅配額管理暫行辦法 ) ). 130 해외농업시리즈 9: 중국농업

- 상무부와국가발전개혁위원회가매년 9월중하순경에다음연도의쿼터총량, 수입신청조건, 세번및세율을공고한후 10월중하순경에신청을받아선정된기업을대상으로 1년유효기간의관세할당증서를발급함. - TRQ 대상농식품은밀, 옥수수, 쌀, 면화 ( 이상국가발전개혁위원회관리 ), 대두유, 유채유, 팜유, 식용당, 양모, 섬수모 ( 이상상무부관리 ) 등 10개품목임 ( 표 5-2 참조 ). 중국의농식품 TRQ 관리제도는국영무역기업의독점적지위는배제하였지만, TRQ 수입물량에대한관리제도가부재함. 또한관세할당방법과내용을공개하고는있지만, 여전히불투명한점이많다는평가를받고있음. - 양모와섬수모를제외한 8개품목의관세할당은비국영무역기업도일정한조건을갖춘경우신청하여할당받을수있음 ( 표 5-2 참조 ). TRQ 농식품의품목구성이나할당량수준을보면식량안보확보와소비자후생증대에기여할수있는제도이지만, 실제로는이러한기대에미치지못하는편임. - 대상품목은 3대식량을비롯해식물성기름과설탕, 면화등주민들의식 ( 食 ), 의 ( 衣 ) 와밀접하게관련됨. - 대상품목의관세할당량은기준연도 (1996 98) 수입량을크게초과하는것으로 WTO에서규정한 5% 이상의시장진입요건을크게상회한다는점에서생산자보다소비자후생효과가더큰제도임. - 대상농식품의수입량은식용유와면화를제외하면관세할당량에 중국의수입농식품시장조사연구 131

크게미치지못해제도의효과는미미한것으로평가됨. 표 5-2. 2015 년도 TRQ 관리농식품의관세할당내역및수입신청자격개요 품목 밀 - 쿼터량 : 963.6 만톤 - 국영무역비율 : 90% 수입신청자격 국영무역기업 2014 년수입실적 ( 대리수입실적은제외 ) 이있는기업 2013 년또는 2014 년에 10 만톤이상의소맥을사용한밀가루생산기업 2013 년또는 2014 년에 5 만톤이상의밀가루를사용한식품생산기업 2014 년수입실적이없는경우, 수출입경영권을가진기업이면서소재지대외경제무역부서의 가공무역생산능력증서 를발급받은기업으로서, 소맥또는밀가루를원료로가공무역에종사하는기업 옥수수 - 쿼터량 : 720 만톤 - 국영무역비율 : 60% 쌀 - 쿼터량 : 532 만톤 ( 장립종과중단립종각각 50%) - 국영무역비율 : 50% 면화 - 쿼터량 : 89.4 만톤 - 국영무역비율 : 33% 국영무역기업 2014 년수입실적 ( 대리수입실적은제외 ) 이있는기업 2013 년또는 2014 년에 10 만톤이상의옥수수를사용한사료생산기업 2013 년또는 2014 년에 15 만톤이상의옥수수를사용한기타생산기업 2014 년수입실적이없는경우, 수출입경영권을가진기업이면서소재지대외경제무역부서의 가공무역생산능력증서 를발급받은기업으로서, 옥수수를원료로가공무역에종사하는기업 국영무역기업 2014 년수입실적 ( 대리수입실적은제외 ) 이있는기업 식량도소매업자격을구비하고, 2013 년또는 2014 년에연간 1 억위안이상의쌀판매실적이있는기업 2013 년또는 2014 년에 5 만톤이상의쌀을사용한식품생산기업 2014 년수입실적이없는경우, 수출입경영권을가진기업이면서소재지대외경제무역부서의 가공무역생산능력증서 를발급받은기업으로서, 쌀을원료로가공무역에종사하는기업 국영무역기업 2014 년수입실적 ( 대리수입실적은제외 ) 이있는기업 방사 ( 紡紗 ) 설비 5 만정 ( 錠, 방추 ) 이상의면방 ( 綿紡 ) 기업 132 해외농업시리즈 9: 중국농업

( 계속 ) 품목 식용당 - 쿼터량 : 194.5 만톤 - 국영무역비율 : 70% 수입신청자격 국영무역기업 2014 년수입실적이있는기업 원당 1 일가공능력이 600 톤이상, 자본금이 1,000 만위안이상, 연간식용당판매액이 4.5 억위안이상인제당기업 식용당을원료로가공무역에종사하는기업 자료 : 国家发展改革委. 2015 年粮食进口关税配额申领条件和分配原则, 2015 年棉花进口关税配额申领条件和分配原则 ; 商务部. 2015 年食糖进口关税配额申请和分配细则 를참조하여필자정리. 자동수입허가관리제도 (Automatic Import Licensing System) 화물수출입관리조례 22조는상무부와관련부처의연계하에자유수입상품중일부품목에대해자동수입허가관리제도를실시한다고규정함. - 화물자동수입허가관리방법( 貨物自動進口許可管理辦法 ) (2005.1.1. 시행 ) 에근거하여실시하며, 상무부는최소한실시 21일전에 자동수입허가관리화물목록 을공고함. - 자동수입허가품목을수입하고자하는기업은세관신고이전에상무부나관련부처에자동수입허가를신청하며, 신청서접수후즉시발급되는자동수입허가증명서를세관에제출하여통관수속을밟음. 자동수입허가관리제도는어떠한상황에서도수입신청에대해비준을해주는수입허가제도임. 이는사실상해당농식품을수입하기전에관련부처에등록하도록하는것과마찬가지여서중국이해당농식품의수입을모니터링하기위한목적에서운용하고있다고평가되고있음. 중국의수입농식품시장조사연구 133

- 2015년도자동수입허가농식품은쇠고기 (11개), 돼지고기및부산물 (12개), 양고기 (10개), 육계 (7개), 신선우유 (4개), 분유 (4개), 대두 (5 개 ), 유채유 (4개), 식용식물유 (14개), 식용당 (7개), 대두박 (2개), 연초 (18개) 등 HS-10단위세번기준 98개품목임. 관세제도 중국의수입관세부과및통관관련기본법률과행정법규는 해관법 ( 海關法 ) 34) 과 수출입관세조례( 進出口關稅條例 ) 35) 임. - 이외에도수입상품의원산지규정과관련된 수출입화물원산지조례 ( 進出口貨物原產地條例 ) 와 수출입화물특혜원산지관리규정 ( 進出口貨物優惠原產地管理規定 ) 그리고 보장조치조례( 保障措施條例 ), 반보조조례( 反補貼條例 ), 반덤핑조례( 反傾銷條例 ) 등이있음. 해관총서 ( 海關總署 ) 가 해관법 을비롯한관련법률 행정법규에근거하여수입관세부과및통관관련업무를총괄하며, 수입상품의세목, 세번및관세율조정업무는국무원관세세칙위원회 ( 關稅稅則委員會 ) 36) 가담당함. 34) 1987 년 1 월제정되어 2000 년 7 월한차례수정되었으며, 출입국운송수단 (2 장 ), 출입국화물 (3 장 ), 출입국물품 (4 장 ), 관세 (5 장 ), 세관사무담보 (6 장 ), 법률집행감독 (7 장 ), 법률책임 (8 장 ) 등총 9 장 102 조로구성됨. 35) 해관법 의시행령에해당하며수출입상품에대한관세징수의근거가됨. 1985 년 3 월제정되어세차례 (3 차 2003.11.23.) 수정되었으며, 수출입화물관세율의설정과적용 (2 장 ), 수출입화물의과세가격확정 (3 장 ), 수출입화물관세의징수 (4 장 ), 입국물품의수입세징수 (5 장 ) 등의사항을규정하고있음. 134 해외농업시리즈 9: 중국농업

- 해관총서직속의지역별세관 (41 개 ) 이해당지역의세관업무를담 당하지만, 지역별로통관절차가상이한경우가많아대표적인제 도운영상의비관세장벽사례로지적되고있음. 수입관세부과형태는종가세 (CIF가격기준 ), 종량세, 복합세등 3가지이며, 농식품은종가세가대부분을차지함. 37) - 종량세부과품목은 HS-8단위 8개품목 ( 냉동닭제품 7개, 맥주제품 1개 ) 에 38) 불과하며복합세부과품목은없음. 36) 관세세칙위원회의주요업무는 1 수출입세칙 ( 進出口稅則 ) 과 입국물품수입세세율표 ( 進境物品進口稅稅率表 ) 제정 ( 세목, 세칙 ( 稅則 ) 번호, 세율의조정및해석 ), 2 잠정세율을적용할대상화물, 세율및적용기간결정, 3 할당관세세율의결정, 4 반덤핑관세, 반보조관세, 세이프가드관세, 보복성관세징수결정및기타관세조치의결정, 5 특수상황하에서적용할세율결정등의업무를수행함 ( 수출입관세조례 4 조 ). 37) 중국의수출입상품 HS 코드분류는 2015 년 수출입세칙 을기준으로총 22 부, 98 류이며총세목은 8,285 개로주요선진국에비해적음. 수출입상품 HS 코드분류상농식품의범위는 수출입세칙 상의 HS-10 단위 2,063 개 (HS-03 류제외시 1,710 개 ) 임. 38) HS 0207.1200, HS 0207.1411, HS 0207.1419, HS 0207.1421, HS 0207.1422, HS 0207.1429, HS 0504.0021, HS 2203.0000 중국의수입농식품시장조사연구 135

1. 곡물 표 5-3. 중국농업부의수출입농식품 HS 코드분류체계 농식품분류 HS-4 단위세번품목 1001~1008, 1101~1104, 1904 밀 1001, 1101, 1103, 1904, 벼 1006, 1102~1103, 옥수수 1005, 1102~1104 보리 1003, 1104 1404, 5001~5003, 5201~5203, 5301~5305 2. 면 마 비단면화 1404, 5201~5203, 마 ( 麻 ) 류 5301~5305, 누에 비단 5001~ 5003 1201~1202, 1204~1208, 2008 3. 채종유 ( 油籽 ) 식용채종유 1201~1202, 1204~1208, 2008, 비식용채종유 1207~ 1208 1507~1515; 식용식물기름 1507~1512, 1514~1515, 비식용식물 4. 식물유기름 1513, 1515 5. 당원료및당류 1209, 1212, 1701~1704; 식용당 1701 0901~0903, 1801~1806, 2101, 2201~2206, 2208~2209 6. 음료차 0902~0903, 2101, 식초 2209, 커피 커피제품 0901, 2101, 주정 주류 2203~2206, 2208 7. 채소 0701~0712, 0714, 0904, 0910, 1209, 1212, 2001~2005, 2009, 2103 8. 과일 0801, 0803~0814, 1203, 2006~2009, 2106, 2204 9. 견과 ( 堅果 ) 0801~0802, 0811, 1212, 2008 10. 화훼 0601~0604 11. 오일 케이크, 고형유박 2304~2306 12. 건조한채두류 0713, 1106 13. 수산물 0106, 0208, 0210, 0301~0307, 0508, 0511, 1212, 1504, 1603~ 1605, 2008, 2301, 2801, 3913, 7101 0101~0106, 0201~0210, 0401~0410, 0502~0507, 0510~0511, 14. 축산물 1501~1503, 1505~1506, 1601~1602, 2301, 4101~4103, 4301, 5101~5103 15. 조미향료 0905~0910 16. 정유 ( 精油 ) 3301 17. 식량제품 1107~1109, 1902~1905 18. 서류 0714, 1105 19. 약재 1211 0501, 0511, 0602, 1106, 1108, 1209~1214, 1301~1302, 1401~1404, 20. 기타농산물 1516~1522, 1901, 2008, 2101~2106, 2302~2303, 2307~2309, 2401~2403, 2905, 3501~3505, 3809, 3823, 3913 자료 : 農業部農產品貿易辦公室 農業部農業貿易促進中心. 2014 中國農產品貿易發展報告. 136 해외농업시리즈 9: 중국농업

2013년기준농식품평균 MFN 관세율과최고세율은 15.6%, 65% 로낮은수준이며관세의이산계수도아주낮아농식품시장의개방수준이높음. 39) 결과적으로관세를통한농식품시장보호효과는크지않음. - MFN 관세율분포를보면저율관세에속하는 0~25% 구간에 90.6% 가집중된반면, 50% 이상구간은 2.7% 에불과하고, 100% 이상의고율관세가부과되는농식품은없음 ( 표 5-5 참조 ). - 가공정도가높을수록관세율이높은관세구조이며, HS 24류 ( 담배와제조한담배대용물 ) 가약 31% 로가장높음 ( 표 5-6 참조 ). 표 5-4. 한국과중국의농식품수입관세율구간분포비교 (2013 년 ) 관세율구간 0 0<=5 5<=10 10<=15 15<=25 25<=50 50<=100 >100 양허관세율 MFN 관세율 수입실적 (2012 년 ) 단위 : % 농식품단순평균 한국 2.2 5.7 9.1 8.7 23.1 32.0 10.1 8.1 56.0 중국 5.8 8.2 25.1 25.0 26.4 7.0 2.5 0.0 15.8 한국 5.7 18.3 22.3 1.1 13.0 28.5 2.0 9.0 52.7 중국 7.2 7.0 26.3 24.4 25.7 6.7 2.7 0.0 15.6 한국 35.2 36.0 26.7 1.7 0.4 0.0 0.0 0.0 n.a. 중국 1.1 9.6 38.8 14.8 7.8 23.5 4.4 0.0 n.a. 자료 : WTO. World Tariff Profiles 2014(http://www.wto.org). 39) 수입상품에는관세이외에내국세인증치세 ( 增值稅 ; 부가가치세 ) 와소비세가부과됨. 증치세는모든품목에 13% 와 17% 로차등적용하는데주로가공품에 17% 가적용되는경향이있음. 소비세의경우 2015 년에는 HS 2106.9020.00( 음료제조용주정제품 ), HS 22 류중 HS-10 단위 25 개품목 ( 주로주류제품 ), HS 24 류중 HS-10 단위 8 개품목 ( 주로담배제품 ) 등총 34 개품목에부과함. 중국의수입농식품시장조사연구 137

표 5-5. 한국과중국의농산물품목류별수입관세율비교 (2013 년 ) ( 단위 : %) 한국 중국 품목류 양허관세율 MFN 관세율 양허관세율 MFN 관세율 평균무관세최대 평균무관세최대평균무관세최대평균무관세최대 산둥물 26.1 0.4 89 21.7 3.0 89 14.8 9.4 25 14.1 13.8 25 낙농품 69.8 0 176 66.0 0 176 12.2 0 20 12.3 0 20 과일, 채소, 식물 63.5 0 887 58.6 0.2 887 15.0 4.8 30 14.8 4.9 30 거피, 차 74.1 0 514 53.9 0 514 14.9 0 32 14.9 0 32 곡물 161.1 0 800 153.6 0.2 800 23.7 2.6 65 23.0 8.8 65 유지작물, 식물유 44.1 2.6 630 40.7 3.6 630 11.6 6.2 30 10.9 9.1 30 설탕, 과자류 32.2 0 243 15.7 0 243 27.4 0 50 28.7 0 50 음료, 담배 43.0 0 270 32.2 0 270 23.9 2.4 65 23.5 2.1 65 면화 2.0 0 2 0.0 100.0 0 22.0 0 40 22.0 0 40 기타농산물 20.9 9.4 754 20.4 22.1 754 11.9 10.3 38 11.8 8.5 38 자료 : WTO. World Tariff Profiles 2014(http://www.wto.org). 검사 검역제도와위생검역조치 (SPS) 농식품의수입관리는관세제도못지않게비관세장벽인검사 검역제도가중요한의미를지님. 중국은 WTO 가입을전후로수출입상품의검사 검역관련법률및행정체계를갖추었음. - 수입농식품의검사및검역관련기본법률과행정법규 ( 시행령 ), 규범성문건 (normative documents) 은 수출입상품검사법( 進出口商品檢驗法 ) 40), 수출입동식물검역법( 進出境動植物檢疫法 ) 41) 과 수출 40) 1989 년 2 월제정되어 2002 년 4 월한차례수정되었으며, 총칙 (1 장 ), 수입상품의검사 (2 장 ), 수출상품의검사 (3 장 ), 관리감독 (4 장 ), 법률책임 (5 장 ) 등총 5 장 41 조로구성됨. 41) 1991 년 10 월제정되었으며총칙 (1 장 ), 입국검역 (2 장 ), 출국검역 (3 장 ), 국경통과검역 (4 장 ), 휴대및탁송물검역 (5 장 ), 운송수단검역 (6 장 ), 법률책임 (7 장 ), 부칙 (8 장 ) 등총 8 장 50 조로구성됨. 138 해외농업시리즈 9: 중국농업

입상품검사법실시조례 ( 進出口商品檢驗法实施条例 ) 42), 수출입동식물검역법실시조례 ( 進出境動植物檢疫法实施条例 ) 43), 수출입식품안전관리방법 ( 进出口食品安全管理办法 ) 44), 수출입육류제품검사검역관리감독방법 ( 进出口肉类产品检验检疫监督管理办法 ) 45) 임. 46) - 수입농식품의검사 검역업무를총괄하는부처는국무원국가품질감독검사검역총국 (AQSIQ) 이며, AQSIQ이전국 31개성 ( 자치구, 직할시 ) 에설립한 35개의출입국검사검역국이관할지역의수출입농식품의검사 검역업무를담당함. 47) 중국은검사 검역관련법제, 특히위생검역조치 (SPS) 관련법제는 WTO 가입이후국제규범에부합하기위한조치에도불구하고여전 히미흡하다는평가를받고있음. 42) 수출입상품검사법 의시행령에해당하며, 2005 년 8 월제정되었음. 총칙 (1 장 ), 수입상품의검사 (2 장 ), 수출상품의검사 (3 장 ), 관리감독 (4 장 ), 법률책임 (5 장 ), 부칙 (6 장 ) 등총 6 장 63 조로구성됨. 43) 수출입동식물검역법 의시행령에해당하며, 1996 년 12 월제정되었음. 총칙 (1 장 ), 검역심사및비준 (2 장 ), 입국검역 (3 장 ), 출국검역 (4 장 ), 국경통과검역 (5 장 ), 휴대및탁송물검역 (6 장 ), 운송수단검역 (7 장 ), 검역감독 (8 장 ), 법률책임 (9 장 ), 부칙 (10 장 ) 등총 10 장 68 조로구성됨. 44) 2011 년 9 월제정되어 2012 년 3 월 1 일부터시행되었음. 총칙 (1 장 ), 식품수입 (2 장 ), 식품수출 (3 장 ), 위험경보및관련조치 (4 장 ), 법률책임 (5 장 ), 부칙 (6 장 ) 등총 6 장 64 조로구성됨. 45) 2011 년 1 월제정되어그해 6 월부터시행되었음. 총칙 (1 장 ), 수입검사검역 (2 장 ), 수출검사검역 (3 장 ), 국경통과검사검역 (4 장 ), 관리감독 (5 장 ), 부칙 (6 장 ) 등총 6 장 54 조로구성됨. 46) 이외에중국의식품안전관련기본법인 식품안전법 ( 食品安全法 ) 도수입농식품의안전관리에관한규정을두고있음. 47) 이외에국가인증인가감독관리위원회 (CNCA) 는수출입농식품관련인증 인가업무를담당하며, 국가표준화관리위원회 (SAC) 는무역상기술장벽 (TBT) 조치의통보및자문을책임짐. 중국의수입농식품시장조사연구 139

- WTO/SPS협정과관련하여필요법률 행정법규및시행규칙이부재하고, 제정된법률 행정법규가국제표준에부합하지않는경우가많고, 위험평가 (risk anylysis) 관련입법및연구가부족하며상당수 SPS 조치가 WTO/SPS위원회에통보되지않아투명성이보장되지않는다는것이대표적인지적사항임 ( 표 5-6, 표 5-7 참조 ). 표 5-6. 중국의 SPS 규범과 WTO 규정의합치성여부 구분 위생검역법규 국제표준 위험평가 투명성 내용 중국정부의조치에따라국제무역이제한될수있는다양한상황에대한명문규정부재 ( 수출입동식물검역법 ) 표준, 지침및권고 (SPS협정 3조 ) 에관한근거규정부재. 적절한위생보호수준 (SPS협정 5조 ) 에대한근거규정부재 ( 수출입동식물검역법 ) SPS협정 5조 7항의예방적조치에대한규정부재 ( 수출입동식물검역법 ) 기타 WTO 가입이후실질적위생검역관련규범개정미흡등 국내외검사표준상이 ( 중국내검역요건이수출입검역요건보다덜까다로움 ) 동물방역박멸과제어분야에관련표준문건부재전염병상황보고, 유행병학감시와측량분석분야에서국제규정과격차존재동물사육, 운송, 도살, 동물제품가공및운송분야에서체계적이고통일된규정부재전염병진단방식, 수의실험실관리등분야에서국내표준이불충분 위험평가와관련된입법부재심도있는연구부족 중국의법령다수가내부적인법률로투명도가낮음 동물방역법, 수출입동물검역법, 수의약품관리조례, 사료및사료첨가제관리조례 등관련법률, 행정법규등의내용이상당부분불완전 자료 : 정환우 (2010), 중국의비관세수입장벽현황과한중협력방안, 한국동북아경제학회하계학술대회발표논문. 중국의농식품수입관련위생검역 (SPS) 조치는우리나라를비롯해대중국무역상대국들이대표적으로제기하는비관세장벽중하나임. - 1995~2013년동안 WTO/SPS 위원회의특정무역현안 (STC: specific trade concerns) 48) 368건중중국의피제기건수는 23건임 ( 표 5-8 참조 ). 140 해외농업시리즈 9: 중국농업

- 중국이피제기된내용을보면교역을직접적으로제한한다는우려와 함께해당조치에대한명료화와투명성을요구하는경우가다수임. 표 5-7. 중국의 SPS 조치통보내용중 STC 피제기현황 (1995 2013 년 ) 구분 제기내용 제기국가 연도 상황 독일원산지상품의수입금지 유럽연합 2002 R 생물공학으로생산된농산물에영향을미치는식품안전규정 미국 2002 NR 대장균에대한제로내성 미국 2002 NR 식품 다이옥신에의한동물제품의수입제한 유럽연합 2007 R 안전 생고기및가금류제품병원균에관한제로내성 미국 2007 NR 증류주및합성알코올음료의위생기준 멕시코 2009 NR 식품첨가제에대한테스트방법 인도 2012 NR 프탈산 (phthalates) 의수입조건 유럽연합 2013 NR 과실파리와관련된귤과기타과일수입제한아르헨티나 2002 R 식물목재포장물질에관한규정유럽연합 2002 NR 건강미국산사과변종의제한미국 2007 NR 화장품수입요구 유럽연합 2002 NR 수산물검역방법 유럽연합 2003 R 미국산가금류에대한조치미국 2004 R 동물지역화인정및소고기금지브라질 2007 NR 건강조류인플루엔자제한미국 2007 NR 연어에대한검역및검사절차 노르웨이 2011 NR 광우병을이유로쇠고기수입제한 브라질 2013 NR SPS 조치의투명성부족 미국 2004 NR 신종플루A에의한돼지고기제품수입제한 멕시코 2009 NR 기타 SPS 통보조치 (S notification practices) 유럽연합 2010 NR 외국기업의등록과감독에관한중국의요구조건 인도 2011 NR 제비집 (swallow nests) 의수입정책 인도네시아 2013 NR 주 : 상황에서 R은 Resolved, NR은 Not Reported. 자료 : WTO. 2014.3.4. SPECIFIC TRADE CONCERNS(G/SPS/GEN/204/Rev.14). 48) WTO 협정은회원국들이자국의비관세조치를각종위원회에통보해야할의무를규정하고있음. 한회원국이 WTO 의각종위원회에통보한비관세조치 ( 통보되지않은조치도포함 ) 에대해다른회원국이해당조치가무역에영향을미칠수있다고우려를표명하는현안을의미함. 중국의수입농식품시장조사연구 141

5.2. 최근제도변화동향 중국의대외무역관리제도는 WTO 가입을계기로점진적으로개선되어관세조치영역에서는 WTO 규범에부합하는틀을갖추었지만, 비관세조치 (Non-Tariff Measures; NTMs) 49) 영역에서는불합리성, 불일치성, 불투명성이비교적크다는평가를받고있음. - 다양한형태의비관세조치는의도적으로교역을왜곡하는비관세장벽으로악용될수있다는점에서무역관련주요이슈중하나임. - 최근비관세장벽의주요수단이과거수량제한등의수입제한조치에서위생검역조치 (SPS), 무역상기술장벽 (TBT), 통관및행정상의진입절차, 원산지규정등의비관세조치로전환되는추세임. 최근중국농식품수입관리제도의변화는주로검사 검역제도영역의비관세조치에서나타나고있으며, 식품안전, 국민건강보호등을키워드로위생검역조치를강화하는방향으로변화하고있음. - 중국산농식품의안전사고가빈번함에따라식품안전정책을강화하는과정에서수입농식품에대한안전관리감독도강화하는추세임. 49) MAST(Multi-Agency Support Team) 의개념규정에따르면, 관세이외의형태로국가간거래되는상품의수량이나가격혹은두가지모두에변화를초래함으로써국제무역에경제적영향을미치는다양한정책조치 로정의됨. 비관세조치를분류하는통일된기준은아직없으나 UNCTAD(UN 무역개발위원회 ) 은수입측면의비관세조치를 1) 위생검역조치 (SPS), 무역상기술장벽 (TBT) 등기술조치와 2) 선적전검사와기타조치들, 가격제한조치, 수입허가 쿼터 수입금지및기타수량제한조치, 요금 세금및기타유사관세조치, 금융조치, 불공정조치, 무역과연계된투자조치, 유통제한, 사후판매서비스제한, 보조금 ( 수출보조제외 ), 정부조달제한, 지적재산권, 원산지규정등비기술조치로구분함. 142 해외농업시리즈 9: 중국농업

가. 식품안전관리감독강화 50) 중국은 WTO 가입이후국내외적으로중국산농식품의안전사고가빈번하게발생하는상황에서 2009년기존의 식품위생법 을대체하는 식품안전법 을제정하고새로운식품안전관리체계를확립함. - 이러한조치는세계적으로식품안전정책의기조가위생으로부터안전으로전환되는트렌드에부응한것으로중국의식품안전성이한단계향상될것으로기대를모음. 그러나새로운식품안전관리체계가확립되었음에도불구하고중국내식품안전사고는근절되지않았고, 중국산식품의안전성에대한세계의부정적인식도개선되지않음. 이에중국정부는 혀끝의안전을확보한다 ( 确保舌头上的安全 ) 는구호를제시하고식품안전수준을제고하기위한다양한개혁을추진하고있음. - 식품안전관리체계의결함으로인해그동안식품안전사고가줄어않았다고판단하고식품안전관리감독조직체계와법률체계의혁신에초점을둠. 먼저조직체계측면에서는 2013 년 3 월정부조직개편과정에서국가 식품약품감독관리총국 ( 国家食品药品监督管理总局 ; CFDA) 을신설함 ( 그림 5-1 참조 ). 50) 전형진 (2014), 전형진 (2015), 한국농촌경제연구원중국사무소발간 중국농업브리프 (2015 년 5 월호 ) 의내용을참조하여재정리하였음. 중국의수입농식품시장조사연구 143

- 과거식품 의약품의생산 유통 소비단계별로관리감독기관이달랐던다원적조직체계를 CFDA가모든단계를통일적으로관리감독하는일원화된조직체계로전환함으로써식품안전관리감독업무의집행력을극대화하는데초점을둠. 그림 5-1. 중국중앙정부의식품안전관리감독행정조직체계변화 국무원식품안전위원회 ( 식품안전관련업무의최상위심의 조정기구 ) ( 구체적업무는식품안전위원회판공실이담당 ) 중앙정부행정기관 총괄 식용농산물생산 식품생산 가공 식품유통 요식업서비스 위생부 농업부 국가품질감독검사검역총국 국가공상행정관리총국 위생부 국가식품약품관리감독국 2013 년 3 월이후 국무원식품안전위원회 ( 구체적업무는국가식품약품관리감독총국이담당 ) 중앙정부행정기관 위험평가표준제정 식용농산물생산 식품생산 가공 유통 요식업서비스식용농산물유통 국가위생 계획생육위원회 농업부 국가식품약품관리감독총국 (CFDA) 자료 : 전형진 (2014), p.164. < 그림 2> 인용. 144 해외농업시리즈 9: 중국농업

법률체계측면에서는식품안전관련기본법인 식품안전법 의개정을추진한끝에지난 2015년 4월에 식품안전법 을공포하였으며올해 10월부터시행할예정임. - 2013년 10월수정초안이공개된후빠르면 2014년 3월경공포될것으로예상하기도했으나각계각층의높은관심을반영하여 2차례수정과정을거쳐이번에전국인민대표대회를통과하였음. - 신 식품안전법 은현행법률과비교하여목차구성에는변화가없으나법률조항이보다구체화, 세분화되었음. 특히식품의생산 가공 판매및음식서비스 ( 제4장 ) 와법률책임 ( 제9장 ) 에관한규정이대폭수정되거나신설되었음. 증가한법률조항 50개중제4장과제9 장이각각 21개와 13개증가 표 5-8. 현행 식품안전법 과신 식품안전법 의목차비교 현행 식품안전법 : 총 10 장 104 조 제 1 장총칙 (1 조 ~10 조 ) 제 1 장총칙 (1 조 ~13 조 ) 신 식품안전법 : 총 10 장 154 조 제 2 장식품안전위험모니터링과평가 (11 조 ~17 조 ) 제 2 장식품안전위험모니터링과평가 (14 조 ~23 조 ) 제 3 장식품안전표준 (18 조 ~26 조 ) 제 3 장식품안전표준 (24 조 ~32 조 ) 제 4 장식품생산경영 (27 조 ~56 조 ) 제 4 장식품생산경영 (33 조 ~83 조 ) 제 1 절일반규정 (33 조 ~43 조 ) 제 2 절생산경영과정통제 (44 조 ~66 조 ) 제 3 절라벨, 설명서및광고 (67 조 ~73 조 ) 제 4 절특수식품 (74 조 ~83 조 ) 제 5 장식품검사 (57 조 ~61 조 ) 제 5 장식품검사 (84 조 ~90 조 ) 제 6 장식품수출입 (62 조 ~69 조 ) 제 6 장식품수출입 (91 조 ~101 조 ) 제 7 장식품안전사고처리 (70 조 ~75 조 ) 제 7 장식품안전사고처리 (102 조 ~108 조 ) 제 8 장관리감독 (76 조 ~83 조 ) 제 8 장관리감독 (109 조 ~121 조 ) 제 9 장법률책임 (84 조 ~98 조 ) 제 9 장법률책임 (122 조 ~149 조 ) 제 10 장부칙 (99 조 ~104 조 ) 제 10 장부칙 (150 조 ~154 조 ) 자료 : 한국농촌경제연구원중국사무소. 중국농업브리프 2015 년 5 월호에서인용. 중국의수입농식품시장조사연구 145

신 식품안전법 은식품안전관리체계의변화와이에따른정부조직개편내용을반영하고있으며현행법률에비해 식품의생산 가공 판매및음식서비스에종사하는기업의책임규정을강화하고, 식품안전관리감독체계를혁신하는한편지방정부의관리감독책임을강화하였으며, 식품안전관련위법행위에대한처벌을대폭강화한것이커다란특징임. 표 5-9. 신 식품안전법 의주요변화내용 구분 제 1 장 제 2 장 주요변화내용 법률적용범위확대, 식품안전업무수행원칙제시, 식품생산 가공 판매기업및음식서비스기업의책임원칙제시, 지방정부의식품안전관리감독책임원칙제시, 식품협회와소비자협회의적극적역할명시, 농약사용관리제도실시원칙제시, 식품안전업무모범수행조직이나개인에대한표창및장려제도실시 - 국무원조직개편 (2013.3.) 에따른부처간식품안전관리감독업무조정내용명시 - 법률의적용범위에식품의저장 보관 운송추가 (2조) - 예방위주, 위험관리, 전과정통제, 사회적관리 실시, 과학적이고엄격한관리감독제도 수립이라는식품안전업무수행원칙제시 (3조) - 식품생산 가공 판매기업및음식서비스기업은취급하는식품의안전을책임진다는문구삽입 (4조), 현급 ( 縣级 ) 지방정부의식품안전관리감독책임제실시규정 (7조), 현급 ( 縣级 ) 이상지방정부는식품안전업무를해당지역발전계획에포함하고관련예산을확보하도록규정 (8조) - 식품협회가내부규정에근거하여업계규범을제정하고처벌및표창제도를수립하는한편식품안전관련정보및기술서비스제공등의역할수행규정. 소비자협회와기타소비자조직이법률을위반하여소비자의권익을침해하는행위에대해사회적감독자역할수행규정 (9조) - 국가가농약사용에대해엄격한관리제도를실시하고, 고효율 저독성 저잔류농약사용을장려하도록규정 (11조) - 식품안전위험모니터링업무수행관련규정을보다구체화하고샘플채집시시장가격으로비용을지불하도록규정 (15조) - 식품안전위험평가대상에식품, 식품첨가제외에식품관련제품을추가하고평가에필요한샘플채집시시장가격으로비용을지불하도록규정 (17조) - 식품안전위험평가를실시해야하는상황을구체적으로규정 (18조) - 현급 ( 縣级 ) 이상정부의식품안전관리감독부처와식품안전위험평가부처는과학 객관 즉시 공개원칙에따라식품안전위험교류 (risk communication) 사업을전개하도록규정 (23조) 146 해외농업시리즈 9: 중국농업

( 계속 ) 구분 제 3 장 제 4 장 주요변화내용 - 식품안전표준에포함되어야할내용에생물독소의함유량제한규정추가 (26조) - 가축도축및가금검사규정은국무원농업행정담당부처가제정한다고명시 (27조) - 성급 ( 省级 ) 이상정부의위생행정담당부처는홈페이지에식품안전국가표준, 지방표준및기업표준을업로드하여무료검색과다운로드가가능하도록해야한다고규정 (31조) - 성급 ( 省级 ) 이상정부의위생행정담당부처는관련부처와함께식품안전국가표준, 지방표준및기업표준의집행상황을추적하여평가하고결과에따라즉시수정해야한다고규정 (32조) 식품안전의제1차적책임자인식품생산 가공 판매및음식서비스기업의책임사항을더욱구체화하고강화하는방향으로현행법률제4장 식품생산경영 을전면적으로수정하여일반규정 (1절), 생산경영과정통제 (2절), 라벨 설명서및광고 (3절), 특수식품 (4절) 등 4개절로나누어관련사항을규정일반규정 - 유통기간을초과한식품원료와첨가제를사용하여생산한식품과식품첨가제그리고사용범위와양을초과하여첨가제를사용한식품, 생산일자와유통기한을허위로기재한식품과식품첨가제를생산 가공 판매및음식서비스를금지하는식품및식품첨가제목록에추가 (34조) - 식품생산 ( 생산 가공 ), 식품판매, 음식서비스를구분하여각각허가제를실시하던것을식품생산경영허가제로통일. 단, 농민들이자신이생산한식용농산물을판매하는경우에는허가제를적용하지않는다고규정 (35조) - 식품과직접접촉하는고위험의식품관련제품에대해서는공업제품생산허가증관리규정에근거하여생산허가증제도실시규정 (41조) - 식품생산 가공 판매및음식서비스기업은식품안전이력추적체계를갖추고식품의이력추적을보장하도록하는식품안전전과정이력추적제도실시규정 (42조) - 소비자의권익을실질적으로보호하기위해국가가식품생산 가공 판매및음식서비스기업이식품안전책임보험에가입하도록장려한다고규정 (43조) 생산경영과정통제 - 식품생산 가공 판매및음식서비스기업은원료단계, 핵심생산단계, 검사단계그리고운송및지급단계에서의통제요령을작성하여실시해야한다고규정 (46조) - 식품생산 가공 판매및음식서비스기업이식품안전자체검사제도를수립하고, 정기적으로식품안전상황에대한검사및평가를실시하고필요한조치를취하도록규정 (47조) - 맹독성및고독성농약을채소, 과채, 차, 중약재등국가가규정한농작물에사용하는것을금지한다고명시 (49조) - 식품생산 가공기업은식품원료, 식품첨가제및식품관련제품입고검사기록제도 (5 0조 ) 와식품출고검사기록제도 (51조), 식품판매및음식서비스기업은식품입고검사기록제도 (53조 ) 그리고식품도매기업은식품판매기록제도 (53조) 를실시하도록규정 중국의수입농식품시장조사연구 147

( 계속 ) 구분 제 4 장 제 5 장 주요변화내용 - 기록과증명서의보존기한은유통기한만료후 6 개월이상, 명확한유통기한이없는경우 2 년이상이라고명시 (50 조 ) - 음식서비스기업의원료사용 (55 조 ) 및시설 설비점검과청소 (56 조 ), 대규모급식장소 ( 조직 ) 및식사도구소독서비스업체의준수사항 (57 조, 58 조 ) 등음식서비스기업과관련된사항을별도로규정 - 식품첨가제생산 가공기업이식품첨가제출고검사기록제도를실시하도록규정 (59 조, 60 조 ). 인터넷식품쇼핑몰운영자가식품공급업체를대상으로실명등록제도를실시하도록규정 (62 조 ) - 식품리콜제도실시와관련하여라벨, 표지, 설명서등이식품안전표준에부합하지않아리콜이이루어진식품에대해서는식품생산 가공기업이보완조치를취한후판매가가능하다고규정 (63 조 ) - 식용농산물도매시장의준수사항 (64 조 ), 식용농산물판매자의입고검사기록제도시행 (65) 등식용농산물관련사항을별도로규정 (64~66 조 ) 라벨, 설명서및광고 - 유전자변형식품의생산 가공 판매및음식서비스는관련규정에따라뚜렷하게표시하도록규정 (69 조 ) 특수식품 - 보건식품 (75~79 조 ), 특수의학용식품 (80 조 ) 및영유아식품 (81 조 ) 을특수식품으로분류하고관련사항을규정 (75~83 조 ). - 특히영유아식품에대해엄격한관리감독제도를실시하여영유아식품생산기업은반드시원료, 식품첨가제, 제품성분, 상표등을식품관리감독기관에보고하고, 영유아분유제품의제품성분은국무원식품약품관리감독행정담당부처에등록해야한다고규정. 영유아분유제품은분장 ( 分装 ) 방식으로생산할수없고동일기업은동일한제품성분을사용하여다른브랜드의분유생산을금지한다고규정 (81 조 ) 식품생산 가공 판매및음식서비스기업이식품검사결과에이의가있는경우처리절차를새롭게규정 (88 조 ) - 식품생산 가공 판매및음식서비스기업은검사결과를통보받은날로부터 7 일이내에샘플검사를실시한식품약품관리감독행정담당부처나상부담당부처에재검사를신청할수있고, 재검신청을수리한담당부처는재검기관을무작위로선정하여재검을실시하며재검기관의검사결과가최종검사결과라고규정. 재검기관명단은국무원의인증인가관리감독담당부처, 식품약품관리감독담당부처, 위생행정담당부처, 농업행정담당부처가공동으로공표 - 국가가규정한신속검사방법을통해식용농산물에대해실시한샘플검사결과에대해피검사인이이의가있는경우검사결과수취시점부터 4 시간이내에재검을신청할수있으며이경우신속검사방법은채택할수없다고규정 148 해외농업시리즈 9: 중국농업

( 계속 ) 구분 제 7 장 제 8 장 주요변화내용 국무원이제정하는 국가식품안전사고대비응급매뉴얼 에포함되어야할내용을구체적으로명시 (102 조 ) - 국가식품안전사고대비응급매뉴얼 에는식품안전사고의등급분류, 사고처리조직의지휘체계와책임, 예방 조기경보시스템, 처리순서, 응급보장조치등의사항을포함하도록규정의료기관에내원한환자가식원성질병환자이거나의사환자인경우소재지현급 ( 縣级 ) 정부의위생행정담당부처에보고하고담당부처는식품안전과관련이있다고판단되는경우동급의식품약품관리감독담당부처에통보하도록규정 (104 조 ) 식품안전사고조사담당부처의권한사항을명시 (108 조 ) - 식품안전사고조사담당부처는관련기관과개인을대상으로사고정황을조사하고관련자료와샘플의제출을요구할권한이있고, 관련기관과개인은이에협조하여요구자료와샘플을제출할의무가있다고명시. 또한어떠한기관과개인도식품안전사고의조사와처리를방해하거나간섭할수없다고규정 식품안전관리감독담당부처가수립하는연간식품안전관리감독계획에포함되어야할중점관리사항을구체적으로명시 (109 조 ) - 현급 ( 縣级 ) 이상정부의식품약품관리감독담당부처와품질감독담당부처가식품안전위험모니터링및평가결과와식품안전상황등에근거하여관리감독의중점, 방식등을확정하고위험정도를구분하여관리감독을실시한다고규정 - 연간식품안전관리감독계획에포함되어야할중점관리사항으로 1) 영유아와기타특정집단에전문적으로공급되는주 부식품, 2) 보건식품생산과정중의첨가행위와등록된기술적요구사항에근거한생산상황그리고보건식품라벨 설명서및광고내용중기능홍보관련내용, 3) 식품안전사고발생위험이비교적높은식품생산 가공 판매및음식서비스기업, 4) 식품안전위험모니터링결과식품안전위험이존재할가능성이있는사항등을제시식품생산 가공 판매및음식서비스기업이나지방정부가식품안전관련피해를숨기거나제때에적절한조치를취하지않은경우의책임추궁사항명시 (11 4 조, 117 조 ) - 식품안전관리감독담당부처는식품생산 가공 판매및음식서비스기업이식품안전관련피해를숨기거나제때에적절한조치를취하지않은경우현급 ( 縣级 ) 이상정부의식품약품관리감독담당부처가해당기업의법정대표또는주요책임자에대해책임을물을수있다고규정 (114 조 ) - 지방정부가식품안전관련업무를수행하지않거나중대식품안전사고에대해제때에적절한조치를취하지않은경우상부의정부가주요책임자에대해책임을추궁할수있다고규정 (117 조 ). 또한현급 ( 縣级 ) 이상정부의식품약품관리감독담당부처가적시에식품안전위험을발견하지못하거나, 적시에위험을제거하지못한경우해당정부는주요책임자에대해책임을추궁할수있다고규정 (117 조 ) 중국의수입농식품시장조사연구 149

( 계속 ) 구분 제 8 장 제 9 장 주요변화내용 식품안전관련식품파파라치제도실시규정 (115 조 ) - 현급 ( 縣级 ) 이상정부의식품약품관리감독및품질감독담당부처는이메일주소또는연락전화번호를공개하여문의, 투고, 보고등을접수하고기한내에답변, 조사, 처리하도록규정. 조사결과사실인경우보고자에게보상하고보안유지와합법적권리를보장하도록규정. 내부고발자에대해해당기업이해고, 노동계약변경또는기타방식으로보복행위를하지못하도록규정식품안전관련정보의통일적인공표제도를실시하는상황에서허위의식품안전관련정보를유포하는경우의처리방법을규정 (120 조 ) - 임의의기관이나개인이권한을부여받지않은상황에서허위의식품안전관련정보를유포하지못하도록규정. 소비자와사회여론을현혹할수있는정보를발견한경우관련정부부처, 전문기관, 관련식품생산 가공 판매및음식서비스기업등으로조직을구성하여조사분석하고그결과를공개하도록규정 (120 조 ) 형사책임측면에서행정책임과형사책임의연계기제완비 (121 조 ) 법률위반행위의결과에대한처벌에서위법행위자체에대한처벌로전환한가운데법률위반상황을보다세분하여제시하고처벌을대폭강화 - 법률위반행위에대한법률집행주체를현급 ( 縣级 ) 이상정부식품약품관리감독담당부처로명시. 현급 ( 縣级 ) 이상지방정부가식품안전관리감독업무를소홀히하거나이행하지않는사례를열거하고해당사안별로법률에의거하여관련책임자들을징계한다고규정 (142 조 ~145 조 ) - 법률을위반한식품생산 가공 판매및음식서비스기업에대한처벌강도강화. 벌금은기존의 5~10 배에서 10~20 배로강화, 유기징역형이상의선고를받은경우영원히자격박탈 (135 조 ). 맹독성및고독성농약을사용한경우관련법률과행정법규에서규정한처벌이외에도 5 일이상 15 일이하의구류처분가능등 - 식품안전위험모니터링및위험평가업무담당기관이나담당자의위법행위에대해파면또는직위해제하고자격취소 (137 조 ). 식품검사담당기관이나담당자의위법행위에대해검사비용을몰수하고검사비용의 5~10 배벌금부과 (138 조 ) - 허위검사보고와인증에대한징벌을강화하여식품검사담당기관과인증기관은식품생산 가공 판매및음식서비스기업과연대책임을지도록규정 (138 조, 139 조 ) - 식품허위광고에대한징벌을강화하여광고설계자, 제작자, 식품생산 가공과판매및음식서비스기업이연대책임을지도록규정 (140 조 ) - 허위의식품안전관련정보공개자에대한민형사책임강화 (141 조 ) - 민사책임측면에서경제적징벌을더욱강화. 식품생산 가공과판매및음식서비스측면에서식품안전표준에부합하지않는식품에대해서소비자는손실배상청구이외에도식품생산 가공과판매및음식서비스기업에게지불한금액의 10 배또는손실액의 3 배를배상금으로청구가능. 배상액이 1,000 위안미만인경우 1,000 위안을배상하도록규정 (148 조 ) 자료 : 한국농촌경제연구원중국사무소. 중국농업브리프 2015 년 5 월호에서인용. 150 해외농업시리즈 9: 중국농업

중국이 식품안전법 을제정한지 4년만에법률개정과함께식품안전관리체계개혁을추진한것은중국산식품의안전성에관한세계의부정적인식을불식시키고국가이미지를회복하겠다는의지를표명한것으로향후식품안전관련정책이강력히추진될것임을시사함. - 중국농식품시장에진출하기위해서는최근강화되고있는식품안전관련정책동향을구체적으로파악하는동시에비관세장벽으로활용될수있는식품관련표준등위생검역조치 (SPS) 관련정보를충분히숙지하여위험을최소화하는것이매우중요함. 식품안전관련기본법인 식품안전법 의개정을추진하는것이외에 도국무원과중앙정부관련부처에서는식품안전에대한관리감독을 강화하는내용의다양한조치를발표함 ( 표 5-10 참조 ). 구분 표 5-10. 최근식품안전관련주요조치 법률 식품안전법( 食品安全法 ) 개정 (2015.10. 시행예정 ) 국무원, 국무원판공청 식품안전업무강화에관한결정 ( 关于加强食品安全工作的决定 ), 2012.6.23. 국가식품안전관리감독체계 12.5 규획 ( 国家食品安全监管体系 十二五 规划 ), 행정법규 2012.6.28. (Regulations) 국무원식품안전위원회판공실 농촌아동식품시장관리감독업무진일보강화에관한통지 ( 关于进一步加규장 (Rules) 强农村儿童食品市场监管工作的通知 ), 食安办 [2013]16 号, 2013.9.16. 국무원식품안전위원회판공실, 국가식품약품관리감독총국, 국가공상행정관리총국규범성문건 위조식품생산경영위법행위근절과농촌식품시장관리감독업무의진일 (Normative D 보강화에관한통지 ( 关于严厉打击生产经营假冒伪劣食品违法行为进一步加强 ocuments) 农村食品市场监管工作的通知 ), 食安办 [2014]7 号, 2014.3.13. 국가식품약품관리감독총국 식품안전샘플조사관리방법 ( 食品安全抽样检验管理办法 ), 国家食品药品监督管理总局令第 11 号, 2014.12.31. 내용 중국의수입농식품시장조사연구 151

( 계속 ) 구분 내용 행정법규 (Regulations) 규장 (Rules) 규범성문건 (Normative D ocuments) 국가식품약품관리감독총국 식품약품관리감독통계관리방법 ( 食品药品监督管理统计管理办法 ), 国家食品药品监督管理总局令第 10 号, 2014.12.19. 식품리콜및경영정지관리감독방법 ( 食品召回和停止经营监督管理办法 ) ( 의견수렴안 ), 2014.8.6. 식품약품행정처벌문서규범 ( 食品药品行政处罚文书规范 ), 食药监稽 [2014]6 4 号, 2014.6.3. 식품약품행정처벌절차규정 ( 食品药品行政处罚程序规定 ), 国家食品药品监督管理总局令第 3 号, 2014.4.28. 국가식품약품관리감독총국, 국가식품약품관리감독총국판공청 중점식품관리감독및종합정비업무강화에관한지도의견 ( 关于加强重点食品监管和综合治理工作的指导意见 ), 食药监食监一 [2014]33 号, 2014.4.24. 요식업절약이행식품낭비반대추진에관한통지 ( 关于推进餐饮业厉行节约反对食品浪费的通知 ), 食药监办食监二 [2014]63 号, 2014.4.10. 유통기한초과식품에대한관리감독업무의진일보강화에관한통지 ( 关于进一步加强对超过保质期食品监管工作的通知 ), 食药监办食监二 [2014]22 号, 2014.3.13. 영유아분유판매관리감독업무의진일보강화에관한통지 ( 关于进一步加强婴幼儿配方乳粉销售监督管理工作的通知 ), 食药监办食监二 [2013]251 号, 20 13.12.18. 돌발사건응급예비안관리방법을관철하고잘수행할것에관한통지 ( 关于做好突发事件应急预案管理办法贯彻落实工作的通知 ), 食药监办应急 [2013]136 号, 2013.12.13. 보건식품안정성실험지도원칙 ( 保健食品稳定性试验指导塬则 ), 食药监办食监叁函 [2013]500 号, 2013.12.2. 식품약품안전과학기술업무강화에관한통지 ( 关于加强食品药品安全科技工作的通知 ), 食药监料 [2013]139 号, 2013.9.9. 영유아분유생산관리감독업무의진일보강화에관한통지 ( 关于进一步加强婴幼儿配方乳粉生产监管工作的通知 ), 食药监食监一 [2013]121 号, 2013.8.2. 보건식품 4 비 ( 非 ) 근절행동업무방안하달에관한통지 ( 关于印发打击保健食品 四非 专项行动工作方案的通知 ), 食药监 [2013]15 号, 2013.5.13. 식품약품관리감독정보화건설의진일보강화를위한지도의견 ( 关于进一步加强食品药品监管信息化建设的指导意见 ), 国食药监办 [2013]32 号, 2013.2.8. 국가식품약품관리감독총국, 국가위생계획생육위원회 식품안전국가표준식품생산통용위생규범 실시업무를잘할것에관한통지 ( 关于做好 食品安全国家标准食品生产通用卫生规范 实施工作的通知 ), 食药监食监一 [2013]234 号, 2013.11.1. 152 해외농업시리즈 9: 중국농업

( 계속 ) 구분내용국가식품약품관리감독국, 재정부 식품약품위법행위신고보상방법 하달에관한통지 ( 关于印发食品药品违法行为举报奖励办法的通知 ), 国食药监办 [2013]13 号, 2013.1.8. 국가식품약품관리감독총국, 공업신식화부, 공안부, 농업부, 상무부, 국가위생계획생육위원회, 해관총서, 국가공상행정총국, 국가품질감독검사검역총국 영유아분유품질안전업무의진일보강화에관한의견 ( 关于进一步加强婴幼儿配方乳粉质量安全工作的意见 ), 2013.6.6. 국가품질감독검사검역총국 수출입비식용동물산품검사검역관리감독방법 ( 进出境非食用动物产品检验检疫监督管理办法 ), 总局令第 159 号, 2014.11.13. 수입식품불량기록관리실시세칙 ( 进口食品不良记录管理实施细则 ), 总局公告 2014 年 43 号, 2014.4.14. 유기산품인증관리방법( 有机产品认证管理办法 ), 总局令第 155 号, 2013.11.15. 행정법규 수출입유제품검사검역관리감독방법 ( 进出口乳品检验检疫监督管理办法 ), (Regulations) 总局令第 152 号, 2013.1.24. 수입면화검사관리감독방법 ( 进口棉花检验监督管理办法 ), 总局令第 151 규장 (Rules) 号, 2013.1.18. 수입식품국외생산기업등록관리규정 ( 进口食品境外生产企业注册管理规규범성문건定 ), 总局令第 145 号, 2012.3.22. (Normative D 수출입식품안전관리방법 ( 进出口食品安全管理办法 ), 总局令第 144 号, 201 ocuments) 1.9.13. 농업부 농산물품질안전검사체계건설및관리강화에관한의견 ( 关于加犟农产品质量安全检验检测体系建设与管理的意见 ), 农质发 [2014]11 号, 2014.6.5. 농업부, 국가식품약품관리감독총국 식용농산물품질안전관리감독업무강화에관한의 ( 关关于加强食用农产品质量安全监督管理工作的意见 ), 农质发 [2014]14 号, 2014.10.31. 국가위생계획생육위원회 신식품원료안전성심사관리방법 ( 新食品塬料安全性审查管理办法 ), 员会令第 1 号, 2013.5.31. 식품안전국가표준 12.5 규획 ( 食品安全国家标准 十二五 规划 ), 2012.6.11. 전국공업산품생산허가증심사센터 식품생산허가증심사원및심사원교사관리방법 ( 食品生产许可证审查员及审查员教师管理办法 ), 2013.3.25. 자료 : 中国食品网 (http://www.chinafood365.com), 中国农业信息网 (www.agri.gov.cn), 国家质量监督检验检疫总局 (http://www.aqsiq.gov.cn) 를참조하여저자작성. 중국의수입농식품시장조사연구 153

나. 수입농식품안전관리감독강화 51) 수입농식품안전관리감독체계개요 중국의수입농식품안전관리감독주체인국가품질감독검사검역총국 (AQSIQ) 은 예방우선, 리스크관리, 전과정통제, 국제협력 이라는 원칙하에농식품수입전과정에서의품질안전관리체계를구축함. 수입전 ( 前 ) 단계에서엄격한등록제도실시 - 중국에농식품을수출하는국가의식품안전관리체계에대해심사 평가하고, 중국의규정에부합하는경우에만수입을허가함. 2014 년에는 64개국가의 36종식품에대해관리체계를평가한바있음. - 중국에농식품을수출하는해외농식품생산및가공기업의품질관리체계에대해심사 평가하고, 중국의규정에부합하는경우에만수출기업등록을허가함. 중국은육류 유제품 수산물등의농식품을중국으로수출하는총 14,465개해외농식품생산기업에대해수출기업등록을허가함 (2014년, 누적기준 ). - 해외농식품수출기업과중국내농식품수입기업에대해등록제를실시하여수입농식품관련기업의책임을강화함. 2014년까지총 76,782개의해외수출기업과 19,108개의중국내농식품수입기업이등록됨. 51) 한국농촌경제연구원중국사무소. 중국농업브리프 2015 년 5 월호, 전형진 (2015) 의내용을참조하여재정리하였음. 154 해외농업시리즈 9: 중국농업

수입단계에서의엄격한검역 검사실시 - 각지역의검역기관에서는수입농식품에대해엄격한검역 검사를실시하여중국국가표준과법률요구에부합하는경우에만수입을허가하며, 요구에부합하지않는경우에는법률에따라개선조치, 반송또는소각처리하도록함. 2014년수입불합격된농식품에대해총 3,503회반송또는소각처리함. - 수입농식품안전과관련된위험관리 통제계획을수립하여이를실시하도록함. 2014년 44종의수입농식품중 161종의유독 유해물질에대해위험관리 통제를실시함. - 수입농식품에대한위험예방조치를엄격하게실시하며, 각지역의검역기구는검역과위험평가중에발견한문제에대해적시에위험경보를발령하고관리 통제조치를취하도록함. 2014년총 81 개수입농식품에대해위험경보를발령한바있음. 수입후단계에서의엄격한관리감독실시 - 농식품수입기업에대해수입 판매기록작성체계와수입농식품추적체계를완비하고, 불합격판정된수입농식품을즉시회수할수있는관리체계를수립할것을요구함. - 법률 법규를위반한수입농식품생산 경영자를대상으로수입식품불량기록관리제도를실시하여기업에대한처벌을강화함. 2014년에는총 31개국내 외농식품기업이새롭게명부에등록됨. - 농식품수입기업상담제도를실시하여수입기업이수입농식품에대한책임과안전보장을철저히이행하도록함. 중국의수입농식품시장조사연구 155

신 식품안전법 의규정 중국의식품안전관련최고상위법인신 식품안전법 은수출입식품의안전을담보하기위한규정 ( 제6장식품수출입 ) 을두고있는데현행법률과비교하여관리감독을강화하는방향으로개정되었음. - 신 식품안전법 은보면현행법률에비해 3개조항이신설되었고, 기존조항들도대부분개정됨. ( 신설 ) 수입농식품의안전관리감독주체명시 (91조) - 중국의수출입농식품안전관리감독은수출입농식품검사 검역체계를근간으로함. - 현행법률에는수입농식품의안전관리감독주체에관한명시적인규정이없었으나수정초안에서는국가출입국검사검역담당부처가 52) 주체임을명시하여책임소재를명확히함. ( 신설 ) 국외식품수출업체와식품생산기업그리고국내식품수입업체가준수해야할사항을명시. 특히국내식품수입업체의책임강조 (94조) - 국외식품수출업체와식품생산기업은식품, 식품첨가제, 식품관련제품 53) 을중국에수출할때중국의관련법률 법규와식품안전국가표준을준수하고, 라벨과설명서의내용에책임져야한다고규정 - 식품수입업체는국외식품수출업체와식품생산기업에대한심사제 52) 중앙정부의국가품질감독검사검역총국과지방정부의출입국검사검역국을지칭함. 53) 식품에사용되는포장재료, 용기, 세척제, 소독제와식품생산 가공 판매및음식서비스에사용되는공구, 설비 ( 신 식품안전법 2 조 ) 156 해외농업시리즈 9: 중국농업

도를수립하고심사에불합격한식품은수입을불허한다고규정 - 식품수입업체는중국의식품안전국가표준이나신체건강을위해할수있다는것을증명할근거가있는경우해당식품의수입을중지하고본법률 63조의규정에따라리콜을실시해야한다고규정 ( 신설 ) 수입농식품안전관리감독주체인국가출입국검사검역담당부처의식품수입대상국에대한검사검역관련권리사항명시 (101조) - 국가출입국검사검역담당부처는중국에식품을수출하고자하는국가의식품안전관리체계와식품안전상황에대해평가와심사를진행하고그결과를토대로상응하는검사검역기준을확정할수있다고규정 ( 수정 ) 식품수입시중국법령준수사항 (92조) - 현행법률은식품, 식품첨가제, 식품관련제품의수입시중국의식품안전국가표준에부합하고관련법률과행정법규의규정에따른출입국검사검역담당부처의검사에합격해야한다고만규정 - 수입식품과식품첨가제는국가출입국검사검역담당부처의요구에따라합격증명자료를반드시첨부해야한다는규정추가 ( 수정 ) 식품안전국가표준이없거나최초로수입하는식품, 식품첨가제, 식품관련제품의수입시요구사항 (93조) - 현행법률은식품안전국가표준이없는식품또는처음으로수입하는식품첨가제신품종과식품관련제품을수입하는경우수입업체가국무원위생행정담당부처에수입신청서와안전성평가관련 중국의수입농식품시장조사연구 157

자료를제출하도록규정. 그리고국무원위생행정담당부처는수입을허가할지를결정하고즉시상응하는식품안전국가표준을제정하도록규정 - 신법률은식품안전국가표준이없는식품을수입하는경우식품수입업체와국외식품수출업체및식품생산기업이국무원위생행정담당부처에관련표준을적용하는국가또는국제표준을제출하도록규정. 국무원위생행정담당부처는관련표준이식품안전요구에부합하면일시적사용을결정하고상응하는식품안전국가표준을제정하도록규정 - 새로운식품원료를사용하여생산한식품, 새로운식품첨가제나식품관련제품을수입하는경우국무원위생행정담담부처에안전평가자료를제출토록하고담당부처는 60일이내에심사를진행하도록규정. 심사결과식품안전기준에부합하는경우허가하고이를공표하며, 부합하지않는경우허가를내주지않고서면으로그이유를설명하도록규정 - 이외에국무원출입국검사검역담당부처는위생행정담당부처의요구에따라식품, 식품첨가제, 식품관련제품의검사를진행하고그결과를공개해야한다고규정 ( 수정 ) 수입식품의식품안전문제발생시조치사항 (95조) - 국외에서발생한식품안전사고가중국국내에영향을미칠가능성이있거나또는수입식품에서심각한식품안전문제를발견한경우국가출입국검사검역담당부처는즉시위험조기경보또는통제조치를취하고관련부처에통보하며, 통보받은각부처는즉시관 158 해외농업시리즈 9: 중국농업

련조치를취해야한다는현행규정은유지 - 식품안전문제의처리에관한책임소재를명확히하기위해 현급이상지방정부의식품약품관리감독담당부처는국내시장에서판매되는수입식품, 식품첨가제에대한관리감독을실시하고, 중대한식품안전문제를발견한경우국무원식품약품관리감독담당부처는곧바로국가출입국검사검역담당부처에통보하며이부처는즉시상응하는조치를취해야한다 고추가로규정 ( 수정 ) 식품수입주체의등록제도관련사항 (96조) - 현행법률은중국에식품을수출하는국외수출업체또는대리업체만국가출입국검사검역담당부처에관련자료를제출하여보관하도록규정했으나신법률은식품수입업체도그대상에포함시켜규정 - 국외식품생산기업은국가출입국검사검역담당부처에등록하도록한규정은현행대로유지한채, 국외식품생산기업이허위자료를제출했거나자신으로인해수입식품에서중대한식품안전사고가발생한경우등록을최소하고이를공개한다는내용을추가로규정 - 국가출입국검사검역담당부처가정기적으로국외수출업체또는대리업체, 수입업체, 국외식품생산기업을공개하도록한규정은불변 ( 수정 ) 수입포장식품과식품첨가제의표기사항 (97조) - 수입포장식품과식품첨가제는중국어라벨과설명서를반드시갖추어야한다는현행규정불변 - 현행법률은중국어라벨과설명서가관련법률, 행정법규및식품 중국의수입농식품시장조사연구 159

안전국가표준에부합하는한편원산지, 중국내대리상명칭, 주 소, 연락처를명기하도록하고있으며, 중국어라벨이나설명서가 없거나규정에부합하지않을경우수입을금지한다고규정 ( 수정 ) 식품수입업체의수입및판매기록제도운영사항 (98조) - 신법률은수입업체가수입식품 ( 식품첨가제 ) 의명칭, 규격, 수량, 생산일자, 수입 ( 생산 ) 일련번호, 유통기한, 국외수출업체와구매자의명칭, 연락처, 거래일자등식품의수입및판매내용을기록하도록한현행규정에수입업체의주소도기록할것과관련증명서류를보존해야한다는내용을추가로규정 - 현행법률은기록및증명서류보존기한을 2년이상으로규정했으나신법률은본법률 50조에근거하여 유통기한만료후 6개월이상, 명확한유통기한이없는경우 2년이상으로한다 고규정 ( 수정 ) 수출식품생산기업의준수사항 (99조) - 수출식품을생산하는기업은수출식품이수입국의식품표준또는계약서상의요구조건에부합하도록보장해야한다고규정 - 수출식품생산기업과수출식품원료재배 ( 사육 ) 장은국가출입국검사검역담당부처에보고토록규정 ( 수정 ) 수입식품안전관리감독주체의의무사항 (100조) - 현행법률은수입농식품의안전관리감독주체인국가출입국검사검역담당부처가수출입식품의안전정보를수집, 총괄하고즉시관련정부부처, 기관및기업에통보토록규정 160 해외농업시리즈 9: 중국농업

- 신법률은현행규정을유지하되국가출입국검사검역담당부처가통보할내용을 1 수출입식품검사검역과정에서발견한식품안전관련정보, 2 식품협회와소비자에게영향을미치는수입식품안전관련정보, 3 국제기구나국외정부기구가발표한식품안전관련정보, 위험조기경보관련정보, 국외식품협회등의조직이나소비자에게영향을미치는식품안전관련정보, 4 기타식품안전관련정보등으로구체적으로제시 - 국가출입국검사검역담당부처가수출입식품의수입업체, 국내식품수출업체, 국내수출식품생산기업을대상으로신용기록제도를수립하고이를공표토록한현행규정은유지. 불량기록이있는수입업체, 국내식품수출업체및국내수출식품생산기업에대해서는해당수출입식품의검사검역을강화하도록규정 수입식품불량기록관리제도실시 수입농식품의안전관리감독정부부처인국가품질감독검사검역총국은수입식품의안정을보장하고, 식품수입업체의책임을강화하기위한목적에서 2014년 4월 수입식품불량기록관리실시세칙 ( 进口食品不良记录管理实施细则 ) 을발표하고 7월 1일부터시행 - 수입식품의국외생산기업, 국외식품수출업체, 국내수입업체, 대리상등 4개주체가대상이며국가품질감독검사검역총국이수입식품불량기록관리업무을총괄하고관련통제조치를확정하여공표함. - 지방정부의출입국검사검역부처가수입식품의안전과관련한정보의수집, 심사, 보고의책임을지고불량기록제도를실시하여불량 중국의수입농식품시장조사연구 161

한기록이있는식품수입업체와관련국가의식품수입을통제함. - 총칙, 불량기록의생성, 위험경보및통제조치, 위험조기경보해제, 부칙등 5 개부분으로구성되며, 우리의시행규칙에해당함. ( 불량기록생성 ) 수입식품불량기록정보는수입식품안전관리감독주체인국가품질감독검사검역총국이수집하여관련정부부처, 기관및기업에통보하는정보를의미하며크게 4가지로구분됨 ( 식품안전법 수정초안 (2차심의안 ) 92조참조 ). - 수입식품의검사검역과정에서발견된식품안전관련정보 - 국내기타정부부처가통보했거나식품업계협회, 식품기업그리고소비자에게영향을미치는수입식품안전관련정보 - 국제기구나국외정부기구, 국외식품업계협회그리고소비자에게영향을미치는식품안전관련정보 - 기타수입식품안전과관련된정보 ( 위험경보및통제조치 ) 국가품질감독검사검역총국이불량기록업체 ( 기업 ) 및제품의처리원칙을제정하고발표함. 또한지방정부의출입국검사검역부처는해당지역의불량기록을총괄보고하고불량기록이엄중한사안은조사분석후상부보고와함께관련규정에따라처리하도록함. - 국가품질감독검사검역총국은전국에서보고된불량기록정보에대해조사분석한후그결과에따라위험경보를통지하고대상업체 ( 기업 ) 에대한조치내용을공개하도록함. - 수입식품국외생산기업등록실시목록 ( 进口食品境外生产企业注 162 해외농업시리즈 9: 중국농업

册实施目录 ) 에포함되어이미등록자격을획득한수입식품업체는국가인증인가감독관리위원회 (CNCA) 가관련규정 54) 대로기한조정, 등록자격일시보류, 등록취소등의조치를취하고국가품질감독검사검역총국에보고하도록함. 표 5-11. 불량기록식품수입업체의위험경보해제조건 위험경보위험경보조건해제조건 3) 통제조치불합격상품불합격불합격지정지정유형개수항목수횟수기간횟수 1 1 2 불량기록상품의불합격항목의검사보고서제공 6개월 5 불량기록상품에상응하는식품안전국가표준중안전 1 2 4 12개월 10 위생 1) 열거한항목의검사보고서제공해당기업의모든상품에상응하는국가표준중 2 2 8 12개월 10 열거한항목의검사보고서제공불량기록상품의불합격항목의검사보고서또는 1 1 3 6개월 5 관련증명자료제 비 ( 非 ) 안전위생 2) 1 2 6 2 2 12 기타품질안전위험 불량기록상품에상응하는식품안전국가표준중열거한항목의검사보고서또는관련증명자료제공 해당기업의모든상품에상응하는국가표준중열거한항목의검사보고서또는관련증명자료제공 지정상품의지정항목의검사보고서또는관련증명자료제공 12 개월 10 12 개월 10 12 개월 10 주 1) 비식용첨가제, 사용금지물질, 생물독소오염, 식품첨가제기준초과, 미생물오염, 오염물질, 유전자변형성분, 농약및수의약잔류, 방사선. 2) 포장불합격, 표기불합격, 품질, 유해생물, 증서불합격, 기타불합격항목. 3) 위험경보해제조건중공통조건으로 1) 통제조치실시후품질안전문제미발생, 2) 통제조치실시시간이지정시간이상, 3) 통제조치실시후모든식품의수입횟수가지정횟수이상이있음. 자료 : 進口食品不良記錄管理實施細則 附件 1. 有不良記錄企業進口食品管理及控制措施. 54) 수입식품국외생산기업등록관리규정 ( 进口食品境外生产企业注册管理规定 ) (2012 년국가품질감독검사검역총국령 145 호 ). 2014 년말기준으로등록된수입식품국외생산기업수는 14,465 개, 수출식품생산기업은 13,541 개에달함 (http://news.hexun.com/2015-01-23/172698502.html). 중국의수입농식품시장조사연구 163

표 5-12. 불량기록관련국가의위험경보해제조건 항목유형 안전위생 1) 비 ( 非 ) 안전위생 2) 위험경보참고조건 불합격기업상품수수 항목수 횟수 2 1 1 16 2 1 2 32 2 1 1 24 2 1 2 48 기타품질안전위험 통제조치 해당국가의모든불량기록상품의불량기록관련불합격항목의검사보고서제공 해당국가의모든불량기록상품에상응하는식품안전국가표준중열거한항목의검사보고서제공해당국가의모든불량기록상품의불량기록관련불합격항목의검사보고서또는증명자료제공 해당국가의모든불량기록상품에상응하는식품안전국가표준중열거한항목의검사보고서또는증명자료제공 해당국가의지정상품에대해지정항목의검사보고서또는관련증명자료제공 위험경보해제조건 3) 지정기간 지정횟수 6 개월 100 12 개월 200 6 개월 100 12 개월 200 12 개월 200 주 1) 비식용첨가제, 사용금지물질, 생물독소오염, 식품첨가제기준초과, 미생물오염, 오염물질, 유전자변형성분, 농약및수의약잔류, 방사선. 2) 포장불합격, 표기불합격, 품질, 유해생물, 증서불합격, 기타불합격항목. 3) 위험경보해제조건중공통조건으로 1) 통제조치실시후품질안전문제미발생, 2) 통제조치실시시간이지정시간이상, 3) 통제조치실시후모든식품의수입횟수가지정횟수이상이있음. 자료 : 進口食品不良記錄管理實施細則 附件 2. 不良記錄涉及整個國家 / 地區的進口食品管理及控制措施. ( 위험경보해제 ) 국내불량기록식품수입업체가위험경보해제조건을충족한경우 ( 표 5-11 참조 ), 등록지또는최근 12개월내식품수입기록이있는지방출입국검사검역부처에위험경보해제신청을하고국가품질감독검사검역총국은조사분석결과를토대로해제조치하도록함. - 국외불량기록식품수입업체의경우 ( 표 5-11 참조 ), 소재국가의식품안전주관정부부처가신청을받아조사분석후국가품질감독검 164 해외농업시리즈 9: 중국농업

사검역총국에통보하도록함. 국가품질감독검사검역총국은조사분석후결과를토대로해제조치토록함. - 불량기록과관련된국가의경우 ( 표 5-12) 해당국의식품안전주관정부부처가문제의원인을조사하고관리감독조치내용을국가품질감독검사검역총국에통보하도록함. 국가품질감독검사검역총국은조사분석후그결과를토대로해제조치토록함. 2014 년중국의수입농식품검역현황 수입농식품불합격판정사례가전년대비크게증가 - 2014년중국의식품안전국가표준과법률 법규요구에부합하지않아수입불합격으로판정된사례는총 3,503건에달해, 전년대비 61.9% 증가함. - 불합격판정을받은수입농식품은 2.4만톤, 3,268만달러에달하며, 전년대비각각 209.1%, 37.9% 가증가함. - 불합격판정된수입농식품이전년도에비해크게증가한주요원인은농식품수입의급격한증가와검역기구의관리감독강화에있음. 불합격판정된주요수입농식품품목 - 거의모든품목에서불합격판정사례가나타났으며, 특히제과류, 음료, 곡물및그제품, 당류, 유제품등품목의불합격판정건수가큰비중을차지함. - 수입불합격판정을받은상위 10개품목은전체농식품수입불합격판정건수의 84.1% 를차지함. 중국의수입농식품시장조사연구 165

그림 5-2. 중국의농식품수입불합격판정건수 (2010~2014 년 ) 자료 : 國家質量監督檢驗檢疫總局 (2015), 2014 年全國進口食品質量安全狀況. 그림 5-3. 불합격판정된주요수입농식품품목 (2014 년 ) 자료 : 國家質量監督檢驗檢疫總局 (2015), 2014 年全國進口食品質量安全狀況. 166 해외농업시리즈 9: 중국농업

불합격판정된수입농식품의국가별현황 - 2014년중국으로부터농식품수입불합격판정을받은국가는총 79개국가였으며, EU, 대만, 아세안, 미국, 한국, 일본, 호주, 뉴질랜드, 홍콩, 터키순이었음. - 전체불합격판정을받은수입농식품중에서이들 10개국이차지하는비중은 90.4% 에달함. 그림 5-4. 불합격판정된수입농식품의국가별현황 (2014 년 ) 자료 : 國家質量監督檢驗檢疫總局 (2015), 2014 年全國進口食品質量安全狀況. 수입농식품주요불합격항목 - 2014년수입농식품의상위 10개불합격판정항목은품질, 식품첨가제, 미생물오염, 라벨, 증서, 오염물질의기준치초과, 포장, 수입허가미획득, 상품과서류내용의불일치, 농약잔류량기준치초과순이었으며, 전체불합격판정건수의 97.5% 를차지함. 중국의수입농식품시장조사연구 167

- 농식품위생 안전과관련해서는미생물오염, 식품첨가제기준치초과, 오염물질의기준치초과등으로인한불합격판정이두드러졌는데, 전체불합격판정건수의 40.9% 를차지함. - 농식품위생 안전과관련이없는항목에서는품질, 라벨, 제출서류미비등이가장많았으며, 전체불합격판정건수의 46.2% 를차지함. - 농식품품목별로주요불합격판정항목요인은상이하게나타남. 유제품, 수산물, 꿀, 견과류, 견과류등은대장균, 황색포도상구균, 리스테리아균등유해미생물오염, 음료, 곡물제품은식품첨가제의기준치초과, 범위를초과한사용, 주류와곡물제품은중금속오염의기준치초과, 식용유등은아플라톡신의기준치초과, 육류제품은락토파민등수의약잔류량의기준치초과등이주요불합격항목으로나타남. 그림 5-5. 수입농식품주요불합격판정항목 (2014 년 ) 자료 : 國家質量監督檢驗檢疫總局 (2015), 2014 年全國進口食品質量安全狀況. 168 해외농업시리즈 9: 중국농업

6. 중국소비자의수입농식품선호도조사 6.1. 조사개요 조사목적및방법 중국소비자들의수입농식품에대한인지도와선호도를파악하기위해설문조사를실시하였으며, 이를바탕으로수출유망품목을발굴하고농식품의대중국수출전략을수립에필요한기초자료를제공하는데그목적이있음. - 7대권역주요대도시에서 1년이상거주한소비자가운데수입농식품구매경험이있는 20세이상의소비자를대상으로함. - 전체유효응답자수 (N) 는 750명임. 수입농식품에대한인지도와선호도에있어지역별차이가있을수있으므로연해지역과내륙지역, 권역별분포를감안하여 7개도시를선정하여설문조사를실시함. - 구체적으로북경 ( 北京 ), 산둥성청도 ( 青島 ), 광둥성광주 ( 廣州 ), 요녕성심양 ( 沈陽 ), 섬서성시안 ( 西安 ), 호남성장사 ( 長沙 ), 사천성성도 ( 成都 ) 등총 7개도시지역에서설문조사를실시함. 중국내전문조사업체를선정하여대행조사를실시하였으며, 중국내 7 대권역의각도시의주요쇼핑센터에서일대일대면조사를실시함. 중국의수입농식품시장조사연구 169

- 조사기관 : 북경영점시장조사분석회사 ( 北京零點市場調查與分析公司 ) - 조사방법 : 7개대도시각지역에서 1년이상거주한소비자가운데수입농식품구매경험이있는 20세이상의소비자를대상으로대면조사 - 조사기간 : 2014년 10월 28~11월 4일 (8일간) 설문내용의구성 설문내용은크게수입농식품에대한구매현황, 향후수입농식품시장전망, 한국산농식품에대한시사점등세개부문으로구성 - 수입농식품구매현황과관련하여구매빈도, 구매품목, 국별선호도및만족도, 구매비중, 주요구매채널, 구매동기, 구매결정요인, 인지및관심등으로설문을구성 - 향후수입농식품시장전망과관련하여수입농식품의개선사항, 향후구매계획, 유망품목을묻는내용으로구성 - 한국산농식품과관련해서는한국산수입농식품구매경험의유무, 구매경험이없는이유, 한국농식품의개선사항등을묻는내용으로구성 170 해외농업시리즈 9: 중국농업

6.2. 조사항목별분석 기본정보 ( 지역분포 ) 5 개권역중에서수입농식품소비가미미한서북부경제 낙후지역을제외한 4 개권역이포함될수있도록조사지역을선정하 였으며, 각권역내중심도시를최종조사지역으로선택함. 표 6-1. 설문조사지역및유효응답자수분포 권역조사지역행정구역 ( 省 ) 응답자수 ( 명 ) 동부연해지역 산둥 동북 3 성지역 중부신흥지역 응답자수비중 (%) 북경 ( 北京 ) 북경 110 14.7 광주 ( 廣州 ) 광둥성 109 14.5 청도 ( 青島 ) 산둥성 114 15.2 심양 ( 沈陽 ) 요녕성 96 12.8 장사 ( 長沙 ) 호남성 108 14.4 서안 ( 西安 ) 섬서성 107 14.3 서남부잠재지역성도 ( 成都 ) 사천성 106 14.1 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 응답자의성별 연령별분포 - 성별 ( 性別 ) 응답자의성별분포는남성 330명, 여성 420명으로, 그비중은각각 44.0% 와 56.0% 임. - 연령별로는 20~29세가 351명 (46.8%) 으로전체응답자중에서가장큰비중을차지하였으며, 60세이상의응답자는 44명 (5.9%) 으로가장작은비중을차지함. 중국의수입농식품시장조사연구 171

그림 6-1. 응답자의성별 연령별분포 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 응답자의월평균가구소득분포는크게 5개의범주로구분하였는데, 월소득수준이 1만위안미만에해당하는응답자가 268명 (35.7%) 으로가장큰비중을차지함. - 가구소득이 2만위안미만의소득에해당하는응답자의비중은전체의 86.9%(652명 ) 였으며, 가계소득이 2만위안이상인응답자의비중은 11.1%(83명 ) 에불과함. 172 해외농업시리즈 9: 중국농업

그림 6-2. 응답자의소득수준별분포 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성 (N=750). 수입농식품의가격이중국산농식품보다비싸기때문에수입농식품을구매한경험이있는소비자들의가구소득이중산층수준이상이될것으로예상하였으나, 실제로는평균소득을보이는소비자들도수입농식품에대한구매력을가지고있는것으로나타남. - 중국국가통계국에서발간하는 중국통계연감 ( 中國統計年鑒 ) 에의하면 2013년도시주민의연간 1인당평균가처분소득은 2만 6,955 위안이었는데, 도시지역 1가구당가족수가 2.86명 (2012년기준 ) 인것을감안하면중국도시지역의 1가구당월평균소득은 6,424위안수준임. 55) 55) 2013 년도시지역취업자의연간평균임금은 5 만 1,483 위안이었으며, 1 가구당평균취업자수는 1.49 명 (2012 년 ) 임. 이를이용하여계산하는경우 1 가구당월평균소득은약 6,392 위안수준임. 중국의수입농식품시장조사연구 173

- 소득데이터와조사시점간약 1 년이상의시간갭이있음을고려하 면, 도시지역에서평균수준의소득을얻는가정들도수입농식품을 구입할수있는구매력을갖추고있는것으로볼수있음. 수입농식품에대한구매현황 ( 구매빈도 ) 56) 수입농식품을구매하는주기를묻는질문에대해응답자의 34.5% 가 1달에 1회이상이라고응답하여가장큰비중을차지함. - 1주일에 1회이상구매한다는응답자가 25.3% 로그뒤를이었으며, 반면에매일구매한다는응답자는 1.2% 로비중이가장작음. 그림 6-3. 수입농식품에대한구매빈도 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성 (N=750). 56) ( 설문문항 ) 1. 수입농식품구입주기는어떻게됩니까? 1 매일, 2 1 주일에 1 회이상, 3 2 주일에 1 회이상, 4 한달에 1 회이상, 5 한달에 1 회미만, 6 기타 174 해외농업시리즈 9: 중국농업

- 수입농식품을매일또는 1주일에 1회이상구매하는소비자들을연령대별로보면, 40대가 32.1% 로가장큰비중을보였으며, 60세이상 (31.8%), 20대 (28.5%) 의소비자가그뒤를이었고, 반면에 30대의소비자가가장작은 19.2% 를차지함. - 40대의경우생애주기로볼때직업의안정성이나소득이가장높고, 건강이나식품안전에대한관심이가장높아수입농식품에대한소비가가장활발하게일어난다고볼수있음. - 소득수준별구매빈도결과를보면모든소득수준에서한달에 1회이상구매한다는응답자의비중이가장높은것으로나타남. - 다만수입농식품을매일또는 1주일에 1회이상구매하는소비자들이차지하는비중이소득수준이높을수록커지고있어소득이높을수록구매빈도역시높아지는것을알수있음. 연령별 / 소득별 표 6-2. 수입농식품에대한구매빈도 ( 연령별, 소득수준별 ) 매일 1 주에 1 회이상 2 주에 1 회이상 한달에 1 회이상 한달에 1 회미만 ( 단위 : %) 20~29세 2.0 26.5 23.4 30.5 15.1 2.6 30~39세 0.6 18.6 22.8 43.1 12.6 2.4 40~49세 0.0 32.1 24.8 29.4 12.8 0.9 50~59세 0.0 22.8 21.5 36.7 13.9 5.1 60세이상 2.3 29.5 6.8 43.2 18.2 0.0 1만元미만 0.4 19.0 22.4 32.1 23.1 3.0 1~1.5만元 1.5 25.2 26.2 35.0 10.7 1.5 1.5~2만元 1.1 28.7 18.5 41.6 9.0 1.1 2~3만元 3.7 35.8 19.8 28.4 7.4 4.9 3만元이상 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 무응답 0.0 40.0 20.0 26.7 6.7 6.7 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성 (N=750). 기타 중국의수입농식품시장조사연구 175

( 구매품목 ) 57) 가장우선적으로구입하는수입농식품이무엇인지묻는질문 ( 즉, 하나의품목선택 ) 에대해서제과 스낵류가 38.8% 로가장큰비중을차지하였으며, 그뒤를유제품 (29.3%), 냉동식품 (9.9%) 이차지함. - 주로구매하는수입농식품을 3가지선택해달라는질문에대해서제과 스낵류가 26.7% 로가장큰비중을차지하였으며, 유제품 (23.7%) 과음료 (14.3%) 가그뒤를잇고있음. 그림 6-4. 수입농식품주요품목별구매비중 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성 (1 가지선택 N=750; 3 가지선택 N=1,858). 57) ( 설문문항 ) 2. 주로구입하는수입농식품은어떤것입니까? 가장많이구입하시는순서대로 3 가지만선택하여주십시오. 1 냉동식품, 2 제과 스낵류, 3 면류, 4 유제품 ( 우유, 분유 ), 5 음료 ( 커피, 차포함 ), 6 주류, 7 양념류및소스류 ( 식용유, 잼등 ), 8 통조림류 ( 과일, 옥수수, 생선등 ), 9 기타 176 해외농업시리즈 9: 중국농업

( 국별선호도 ) 58) 가장우선적으로구입하는수입농식품의국별비중은한국이 29.3% 로중국소비자가가장선호하는농식품생산국이었으며, 미국 (14.3%), 덴마크 (9.7%), 일본 (7.1%) 등이그다음을차지함. - 설문문항이어느국가에서생산한수입농식품을가장선호하는가를묻는것이아니라수입농식품중에서어떤식품을우선적으로구입하는가를묻고그생산국을묻는형식으로이뤄졌기때문에중국소비자들이실질적으로구입하는수입농식품의국별선호도를보다정확하게반영하고있다고볼수있음. 그림 6-5. 수입농식품의생산국별비중 (1 가지식품선택 ) 주 : 기타국가는노르웨이, 남아공, 말레이시아, 핀란드, 필리핀, 벨기에, 스웨덴, 싱가포르, 러시아, 베트남, 칠레등을포함함. 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성 (N=750). 58) ( 설문문항 ) 2-1. 2 번문항에서귀하가선택한수입농식품은주로어느나라제품들입니까?( 주관식 ) 중국의수입농식품시장조사연구 177

- 수입농식품의상위 10대생산국별비중을보면, 대부분구미국가들이차지하고있으며아시아 2개국 ( 한국, 일본 ) 과오세아니아 2개국 ( 호주, 뉴질랜드 ) 이포함되어있음. - 대부분의소비자가식품브랜드는인지하되생산국을잘모르는경우가많을것이라는예상과달리대부분수입농식품의생산국을정확하게인지하고있었으며, 생산국을모른다고응답한소비자는 5 명에불과함. 복수의수입농식품품목 (3가지까지선택 ) 을선택하는경우, 수입농식품의생산국별비중은한국 (27.3%), 미국 (13.8%), 프랑스 (8.5%) 의순이었음. - 상위 10대국가의순위와구성에는크게변동이없었으나 1순위구매시포함되었던네덜란드가제외되고이탈리아가새롭게 10위로진입함. 그림 6-6. 수입농식품의생산국별비중 (3 가지식품선택 ) 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성 (N=1,853). 178 해외농업시리즈 9: 중국농업

수입농식품각품목별국가선호도의경우한국과미국이모든품목에서상위에위치하고있음. - 한국산농식품의경우 8가지품목가운데유제품, 주류, 통조림을제외한 5가지품목에서 1위를차지하고있으며, 복수선택을한경우유제품과주류를제외한모든품목에서상위를차지하고있음. - 중국소비자들이소비하는가공식품분야에서한국산과미국산농식품이그인지도및선호도가다른국가에비해매우높은것을알수있음. - 일부국가의경우특정품목에만선호가집중되는특징을보이고있는데, 예를들면유제품의경우덴마크와뉴질랜드의제품에대해, 주류의경우프랑스산에대한선호가매우크게나타나고있음. 표 6-3. 수입농식품의품목별국가선호도 품목냉동식품제과스낵류면류유제품음료주류양념및소스류통조림류 1 가지선택복수 (3 가지 ) 선택 1 위 2 위 3 위 1 위 2 위 3 위 한국 (28.4%) 한국 (45.4%) 한국 (39.4%) 덴마크 (20.9%) 한국 (33.9%) 프랑스 (45.8%) 한국 (47.1%) 태국 (27.2%) 일본 (25.7%) 미국 (11.7%) 미국 (15.2%) 뉴질랜드 (19.5%) 미국 (33.9%) 독일 (12.5%) 미국 (23.5%) 미국 (27.2%) 미국 (13.5%) 덴마크 일본 (8.2%) 이탈리아 (9.1%) 미국 (12.7%) 영국 (8.9%) 미국 (8.3%) 이탈리아 (17.6%) - 한국 (21.7%) 한국 (40.6%) 한국 (36.7%) 뉴질랜드 (17.7%) 한국 (30.9%) 프랑스 (48.8%) 한국 (40.0%) 한국 (24.7%) 일본 (21.0%) 미국 (12.1%) 일본 (10.8%) 덴마크 (15.0%) 미국 (26.0%) 미국 (10.0%) 미국 (9.6%) 미국 (20.4%) 미국 (17.5%) 덴마크 (8.7%) 이탈리아 (10.0%) 한국 (14.5%) 영국 (8.7%) 독일 (8.2%) 호주 (8.8%) 일본 (12.9%) 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성 (1 가지선택 N=750; 3 가지선택 N=1,853). 중국의수입농식품시장조사연구 179

( 국별만족도 ) 59) 중국소비자들이가장우선적으로선택 (1가지선택 ) 한수입농식품의경우전체평균만족도는 4.27점을기록하여높은만족감을표시함. - 품목별로는주류 (4.48점) 와냉동식품 (4.41점) 에대한만족도가가장높았으며, 음료와통조림류 ( 각 4.09점 ) 에대한만족도가가장낮음. - 생산국별만족도는냉동식품의경우, 한국 (4.48점), 유제품의경유덴마크 (4.57점), 주류의경우프랑스 (4.68) 제품이가장높은것으로나타남. 표 6-4. 수입농식품각품목의생산국별만족도 (1 가지식품선택 ) 품목 1 위 2 위 3 위품목평균만족도 냉동식품 제과스낵류 면류 유제품 음료 주류 양념및소스류 통조림류 한국 (4.48) 한국 (4.18) 한국 (4.00) 덴마크 (4.57) 한국 (3.95) 프랑스 (4.68) 한국 (4.13) 태국 (4.00) 일본 (4.42) 미국 (3.94) 미국 (4.00) 뉴질랜드 (4.33) 미국 (4.00) 독일 (4.00) 미국 (4.25) 미국 (3.67) 미국 (4.30) 덴마크 일본 (4.54 4.04) 이탈리아 (4.00) 미국 (4.11) 영국 (4.40) 미국 (4.25) 이탈리아 (4.00) 4.41 4.22 4.24 4.31 4.09 4.48 4.18-4.09 주 : 순위는각품목에서국가별선택비중에의한순위를의미함 ; 모든수입농식품에대한평균만족도는 4.27점임. 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성 (N=750). 59) ( 설문문항 ) 2-2. 귀하가 2-1 번문항에서선택한국가의수입농식품에대한만족도는몇점입니까? (5 점 - 매우만족, 4 점 - 대체로만족, 3 점 - 보통수준, 2 점 - 다소불만, 1 점 - 매우불만 ) 180 해외농업시리즈 9: 중국농업

중국소비자들이구매하는수입농식품을 3가지복수선택하는경우전체평균만족도는 4.19점으로 1가지만선택하는경우에비해만족도가다소하락하였으나, 전체적으로 대체로만족 이상의만족감을보임. - 품목별로보면 1가지만을선택하는경우와마찬가지로주류 (4.30 점 ) 와유제품 (4.26점) 냉동식품 (4.24점) 에대한만족도가특히높았으며, 음료 (4.05점) 와통조림류 ( 각 4.02점 ) 에대한만족도가상대적으로낮음. 표 6-5. 수입농식품각품목의생산국별만족도 (3 가지식품선택 ) 품목 1 위 2 위 3 위 4 위품목평균만족도 냉동식품 제과스낵류 면류 유제품 음료 주류 양념및소스류 통조림류 한국 (4.42) 한국 (4.20) 한국 (4.41) 뉴질랜드 (4.40) 한국 (3.90) 프랑스 (4.48) 한국 (4.32) 한국 (3.91) 일본 (4.20) 미국 (4.00) 일본 (3.85) 덴마크 (4.44) 미국 (4.12) 미국 (4.65) 미국 (3.92) 미국 (3.95) 미국 (4.04) 덴마크 (4.44) 이탈리아 (4.17) 한국 (4.20) 영국 (4.22) 독일 (4.07) 호주 (4.36) 일본 (3.58) 주 : 순위는각품목에서국가별선택비중에의한순위를의미함자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성 (N=1,853). 호주 (4.56) 일본 (3.86) 프랑스 (3.89) 미국 (3.94) 프랑스 (3.89) 이탈리아 (3.70) 일본 (3.89) 태국 (4.44) 4.24 4.19 4.23 4.26 4.05 4.30 4.23 4.02 - 수입농식품의국가별선호도상위 10 개국에대한국별만족도는 뉴질랜드 (4.43 점 ), 덴마크 (4.42 점 ), 호주 (4.40 점 ) 가상대적으로높았 중국의수입농식품시장조사연구 181

으며, 일본 (3.99점) 산이나미국 (4.05점) 산농식품에대한만족도가상대적으로낮게나타남. - 국별만족도를보면특정품목에대한선호가높은국가들이대체로높은만족도점수를받은특징이나타남. - 반면에한국의경우모든품목에서그선호도가상위에위치하고있으면서도만족도가 4.18점으로비교적높게나타나고있는특징을보임. 그림 6-7. 수입농식품의생산국별만족도 (3 가지식품선택 ) 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성 (N=1,853). 조사지역별로구분해서살펴보면, 모든지역에서제과 스낵류와유제품, 음료에대한선호가공통적으로높음. 다만심양은주류, 광주는냉동식품, 성도는면류에대한선호가상대적으로높게나타난것이특징임. 182 해외농업시리즈 9: 중국농업

국가별선호에대해서도 7 개지역가운데 5 개지역에서한국산제품을 가장선호함. 그러나수입농식품간경쟁이치열한지역인북경, 광주 와같은특대도시에서는미국산농식품을선호하는것으로나타남. 표 6-6. 지역에따른품목별 국가별선호도 (3 가지식품선택 ) 지역 북경 (N=287) 청도 (N=264) 심양 (N=201) 장사 (N=231) 광주 (N=327) 성도 (N=277) 서안 (N=267) 품목별 국가별 1 위 2 위 3 위 1 위 2 위 3 위 제과스낵류 (25.8%) 제과스낵류 (32.2%) 제과스낵류 (27.9%) 제과스낵류 (33.8%) 유제품 (22.6%) 유제품 (24.9%) 제과스낵류 (26.6%) 유제품 (24.7%) 유제품 (18.9%) 유제품 (24.9%) 유제품 (27.3%) 제과스낵류 (21.7%) 제과스낵류 (22.0%) 유제품 (23.6%) 음료 (16.4%) 음료 (18.2%) 음료 주류 ( 각 12.9%) 음료 (15.2%) 냉동식품 (14.4%) 면류 (13.4%) 음료 (19.1%) 미국 (19.2%) 한국 (44.3%) 한국 (42.8%) 한국 (28.1%) 미국 (15.0%) 한국 (24.9%) 한국 (38.2%) 한국 (15.3%) 미국 (9.5%) 미국 (13.9%) 미국 (15.2%) 프랑스 (11.0%) 덴마크 (14.8%) 미국 (16.1%) 프랑스 (10.5%) 일본 (8.7%) 프랑스 (10.0%) 덴마크 (8.7%) 뉴질랜드 (10.1%) 호주 (10.8%) 프랑스 (10.9%) 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 연령대에따른수입농식품의품목별선호도를살펴보면, 상대적으로젊은층으로분류할수있는 40세미만의계층에서는제과 스낵류를가장많이선호하고있었으며, 40세이상의소비자들은유제품을가장선호하는것으로나타남. - 음료나주류에대한선호도연령대별로차이를보이고있는데, 50 세미만의소비자들은음료를더선호한반면 50세이상의소비자들은주류구입을더선호하는것으로나타남. 중국의수입농식품시장조사연구 183

- 연령별국가선호도에대한항목에서는모든연령대에서한국산제 품을가장선호하는것으로나타남. 표 6-7. 연령대에따른품목별 국가별선호도 (3 가지식품선택 ) 연령대 20~29 세 (N=874) 30~39 세 (N=423) 40~49 세 (N=263) 50~59 세 (N=187) 60 세이상 (N=106) 품목별 국가별 1 위 2 위 3 위 1 위 2 위 3 위 제과스낵류 (29.1%) 제과스낵류 (26.5%) 유제품 (23.6%) 유제품 (27.3%) 유제품 (23.4%) 유제품 (23.0%) 유제품 (23.9%) 제과스낵류 (23.2%) 제과스낵류 (24.1%) 제과스낵류 (22.4%) 음료 (17.4%) 음료 (12.8%) 음료 (12.2%) 주류 (12.3%) 주류 (13.1%) 한국 (30.9%) 한국 (24.8%) 한국 (22.1%) 한국 (24.6%) 한국 (24.3%) 미국 (15.3%) 미국 (11.6%) 미국 (15.6%) 미국 (10.2%) 미국 (12.1%) 일본 (7.7%) 프랑스 (9.9%) 프랑스 (9.1%) 일본 (10.2%) 프랑스 (11.2%) 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 표 6-8. 소득수준에따른품목별 국가별선호도 (3 가지식품선택 ) 소득수준 1 만元미만 (N=634) 1 만 ~1.5 만元 (N=518) 1.5 만 ~2 만元 (N=458) 2 만 ~3 만元 (N=206) 품목별 국가별 1 위 2 위 3 위 1 위 2 위 3 위 제과스낵류 (27.9%) 제과스낵류 (27.0%) 제과스낵류 (25.5%) 제과스낵류 (25.7%) 유제품 (22.7%) 유제품 (25.1%) 유제품 (24.9%) 유제품 (20.9%) 음료 (17.2%) 음료 (14.3%) 음료 (11.4%) 주류 (13.1%) 한국 (28.7%) 한국 (24.9%) 한국 (27.3%) 한국 (27.2%) 미국 (15.9%) 미국 (13.3%) 미국 (12.0%) 미국 (12.6%) 프랑스 (8.4%) 일본 (8.1%) 프랑스 (9.4%) 프랑스 (10.2%) 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 184 해외농업시리즈 9: 중국농업

소득수준에따른식품별, 국가별선호도를살펴본결과, 모든소득계 층에서수입농식품중제과 스낵류를가장선호하고있으며, 한국산 과미국산농식품을가장선호하는것으로나타남. ( 구매비중 ) 60) 수입농식품에대한지출액이전체식품지출액에서차지하는비중 (1개월을기준으로함 ) 이얼마나되는지를묻는질문에대해서는 5~10% 를차지 (38.9%) 한다고응답한비중이가장높음. - 식품지출액에서 5% 미만이라고대답한응답자비중이 22.7% 로 2 위를차지하였으며, 10~15% 를차지한다는응답이 18.7% 로 3위를차지함. - 식품지출액중에서수입농식품에대한지출이 20~30%, 30% 이상이라고대답한응답자의비중은모두 5.9% 로가장낮음. 식품지출액중에서수입농식품이차지하는비중을살펴보면, 모든지역에서 5~10% 를차지한다는응답이가장높았으나심양 (47.9%), 성도 (41.9%), 서안 (44.9%) 등내륙지역에위치한지역에서비중이상대적으로높게나타남. - 수입농식품에대한지출비중이 20% 이상되는응답자의비중을살펴보면, 북경이 23.6% 로가장높게나타남. - 이와반대로 5% 미만인응답자비중이높은지역은청도 (35.1%) 와장사 (33.3%) 로, 수입농식품소비지출이가장적은것으로나타남. 60) ( 설문문항 ) 3. 한달을기준으로수입농식품에대한지출액이전체식품구입지출액에서차지하는비중은얼마나됩니까? 1 5% 미만, 2 5~10%, 3 10~15%, 4 15~20%, 5 20~30%, 6 30% 이상 중국의수입농식품시장조사연구 185

그림 6-8. 식품지출액중에서수입농식품지출액이차지하는비중 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성 (N=748). 표 6-9. 식품지출액중에서수입농식품이차지하는비중 ( 지역별 ) 지역 5% 미만 5~10% 10~15% 15~20% 20~30% 30% 이상 전국 (N=748) 22.7 38.9 28.7 7.9 5.9 5.9 북경 (N=110) 25.5 34.5 8.2 8.2 10.9 12.7 청도 (N=114) 35.1 37.7 8.8 5.3 5.3 7.9 심양 (N=96) 25.0 47.9 16.7 3.1 5.2 2.1 장사 (N=108) 33.3 35.2 10.2 7.4 3.7 10.2 광주 (N=108) 9.3 31.5 41.7 13.0 4.6 0.0 성도 (N=105) 7.6 41.9 32.4 11.4 4.8 1.9 서안 (N=107) 22.4 44.9 14.0 6.5 6.5 5.6 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 연령대별로구분해서살펴보면, 식품지출비중에서수입농식품에대 한지출비중이 5~10% 에해당하는응답자가가장많음. 186 해외농업시리즈 9: 중국농업

- 수입농식품에대한지출비중이상대적으로큰연령층은 20대로지출비중이 10% 이상이라는응답자의비중이 48.4% 에달함. 그다음은 50대소비자들 (47.5%) 임. - 수입농식품비중이 5% 미만이라고응답한연령층중에서는 20대의응답비중이가장높은 26.5% 임. 표 6-10. 식품지출액중에서수입농식품이차지하는비중 ( 연령대별 ) 연령대 5% 미만 5~10% 10~15% 15~20% 20~30% 30% 이상 전국 (N=748) 22.7 38.9 28.7 7.9 5.9 5.9 20대 (N=351) 26.5 38.2 15.7 8.0 5.4 6.3 30대 (N=166) 19.9 39.2 24.1 6.6 7.2 3.0 40대 (N=109) 14.7 50.5 14.7 9.2 6.4 4.6 50대 (N=78) 24.4 28.2 24.4 9.0 5.1 9.0 60세이상 (N=44) 20.5 34.1 22.7 6.8 4.5 11.4 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 소득수준에따른수입농식품의지출비중을살펴보면, 전체식품지출가운데 5~10% 정도를수입농식품구입에사용한다는응답이가장높았음. - 수입농식품지출비중이 10% 이상인비중에서는소득수준이 2만위안이상인계층이 53.8% 로가장높았고, 소득수준 1만위안미만인계층이 30.2% 로가장낮음. - 수입농식품에대한지출이소득과밀접한관계가있으며, 양자간에정 (+) 의상관관계가존재하고있음을확인할수있음. - 수입농식품에대한지출비중이 5% 미만이라는응답자의비중이가장높은소득계층은소득수준 1만위안미만의계층임. 중국의수입농식품시장조사연구 187

표 6-11. 식품지출액중에서수입농식품이차지하는비중 ( 소득수준별 ) 소득수준 5% 미만 5~10% 10~15% 15~20% 20~30% 30% 이상 전국 (N=748) 22.7 38.9 28.7 7.9 5.9 5.9 1만元미만 (N=268) 32.1 37.7 13.8 7.8 3.7 4.9 1만 ~1.5만元 (N=205) 19.5 39.0 18.0 7.3 9.3 6.8 1.5만 ~2만元 (N=178) 13.5 47.8 22.5 7.3 3.9 5.1 2만 ~3만元 (N=80) 20.0 26.3 30.0 8.8 7.5 7.5 주 : 통계적으로의미를갖지못하는소득 3만元이상인응답자 (N=2) 와무응답자 (N=15) 는제외함. 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. ( 구매채널 ) 61) 수입농식품을구매하는주요경로를묻는질문에대해서대형유통매장을통해구입한다고대답한응답자가 60.0% 를차지해가장큰비중을차지함. - 그뒤를이어고급백화점 (13.2%), 수입식품전문판매점 (10.8%), 인터넷의온라인쇼핑몰이나홈쇼핑 (9.9%) 을통해구입한다고대답한응답자가각각 2~4위를기록함. - 최근인터넷쇼핑몰이나온라인마켓등전자상거래를통한수입농식품구입이빠르게확산되고있으나, 전통적인오프라인마켓을통한구매가여전히가장큰비중을차지하고있는것으로나타남. 61) ( 설문문항 ) 4. 수입농식품은주로어떤경로를통해구입합니까? 가장많이이용하는순서대로 3 가지만선택해주십시오. 1 동네슈퍼마켓, 2 고급백화점, 3 대형유통매장, 4 수입식품전문판매점, 5 인터넷 ( 온라인쇼핑몰혹은홈쇼핑 ), 6 면세점, 7 기타 188 해외농업시리즈 9: 중국농업

- 특히거주지에서쉽고편하게방문할수있고쇼핑환경이쾌적한 대형유통매장을가장선호하는것으로나타남. 그림 6-9. 수입농식품의주요구입채널 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성 (N=750). 연령대별로주로이용하는수입농식품구매채널을조사한결과, 모든연령대에서대형유통매장을가장많이이용하고있는것으로나타났으며, 특히연령대가높아질수록대형유통매장을이용하는응답자의비중이높음. - 20대의경우수입농식품구매채널가운데인터넷을통한구매가두번째로높은비중을차지하였는데, 이는 20대가인터넷사용에익숙한젊은계층이라는것과관련이있음. - 인터넷사용이익숙하지않은 60대이상의소비자들은인터넷을통한수입농식품구매비중이매우미미함. 중국의수입농식품시장조사연구 189

- 고급백화점을통해수입농식품을구매하는비중이크게나타난연령층은 30대와 40대로나타났으며, 이들은다른연령대에비해상대적으로높은구매력을바탕으로화려하고고급스러운쇼핑문화를향유하는계층이라고볼수있음. 표 6-12. 연령대에따른수입농식품구매채널 연령대 1 위 2 위 3 위 4 위 20~29 세 (N=351) 30~39 세 (N=167) 40~49 세 (N=109) 50~59 세 (N=79) 60 세이상 (N=44) 대형유통매장 (54.7%) 대형유통매장 (58.7%) 대형유통매장 (68.8%) 대형유통매장 (67.1%) 대형유통매장 (72.7%) 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 인터넷 (14.8%) 고급백화점 (16.2%) 고급백화점 (14.7%) 고급백화점 (13.9%) 고급백화점 (9.1%) 고급백화점 (11.7%) 수입식품전문판매점 (11.4%) 수입식품전문판매점 (10.1%) 수입식품전문판매점 (10.1%) 수입식품전문판매점 (9.1%) 수입식품전문판매점 (11.1%) 인터넷 (6.6%) 인터넷 (3.7%) 인터넷 (7.6%) 동네슈퍼마켓 (4.5%) 소득수준에따른수입농식품구매채널이용비중을살펴보면, 모든소득계층에서대형유통매장을가장많이이용하는것으로나타남. - 인터넷을통한수입농식품을구매하는비중은소득수준이가장낮은 1만위안미만의소비자들에게서가장높게나타났는데, 이소득계층은연령으로구분할때이제막사회로진출하여경제활동을시작한 20대의젊은계층이많을것으로예상됨. - 전체적으로인터넷을통한수입농식품구매비중이낮게나타났는 190 해외농업시리즈 9: 중국농업

데, 이는인터넷쇼핑몰이소비자수요를충족시킬수있는다양한 수입농식품을충분히마련하지못하고있는것도요인이될수있음. 표 6-13. 소득수준에따른수입농식품구매채널 소득수준 1 위 2 위 3 위 4 위 1 만元미만 (N=268) 1 만 ~1.5 만元 (N=206) 1.5 만 ~2 만元 (N=178) 2 만 ~3 만元 (N=81) 대형유통매장 (61.9%) 대형유통매장 (63.1%) 대형유통매장 (64.0%) 대형유통매장 (44.4%) 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 수입식품전문판매점 (11.9%) 고급백화점 (13.6%) 고급백화점 (15.2%) 고급백화점 (19.8%) 인터넷 (11.2%) 수입식품전문판매점 (10.2%) 수입식품전문판매점 (9.0%) 수입식품전문판매점 (12.3%) 고급백화점 (9.0%) 인터넷 (8.7%) 인터넷 (7.3%) 인터넷 (12.3%) 수입농식품을구매하는주요채널을 3개까지복수로선택하는경우가장큰비중을차지하는채널은대형유통매장 (38.6%) 인것으로나타남. - 2위는수입식품전문판매점 (21.8%), 3위는고급백화점 (15.4%) 이차지하였으며, 4~7위는인터넷, 동네슈퍼마켓, 면세점이차지함. - 복수로선택하는경우중국소비자들이수입농식품을구매하는주요채널의순위는한가지구매채널을선택하는경우와비슷한결과가나타남. - 소득수준이향상됨에따라해외여행객이빠르게증가하고있는데, 이러한현상과더불어면세점을통해수입농식품을구매하는소비자들도존재하는것으로나타남. 중국의수입농식품시장조사연구 191

그림 6-10. 수입농식품의주요구입채널 ( 복수선택시 ) 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성 (N=1,672). ( 해당구매채널선택이유 ) 62) 위질문에서해당구매채널을선택한이유를묻는질문에대해서고급백화점, 대형유통매장, 수입식품전문판매점, 면세점의경우신뢰성이, 동네슈퍼마켓과인터넷쇼핑몰의경우편리성이가장큰선택이유로꼽히고있음. - 중국소비자들은수입농식품을구매할때전반적으로가격을우선적으로고려하기보다는신뢰성과편리성을우선적으로고려하는것으로나타남. - 각구매채널이나유통점별로특징적인상품을구비하고판매할수 62) ( 설문문항 ) 4-1. 4 의질문에서선택한구매채널중 1 순위로선택하신구매채널을이용하는가장큰이유는무엇입니까? 1 거주지인근에위치하고있어편리하기때문, 2 신뢰할수있어서, 3 다소멀지만쾌적하고고급스러운분위기가좋아서, 4 그곳에서만원하는제품을구매할수있어서, 5 다른구입처보다가격이저렴해서, 6 기타 192 해외농업시리즈 9: 중국농업

있을것으로예상하였으나, 구매채널을이용할때특정지점에서만 원하는제품을구매할수있어서선택한다는응답자는거의없었음. 표 6-14. 구매채널별선택이유 구매채널 동네슈퍼마켓 (N=35) 고급백화점 (N=99) 대형유통매장 (N=450) 수입식품전문판매점 (N=81) 인터넷 (N=74) 면세점 (N=10) 선택이유 1위 2위 3위 1 (71.4%) 2 (17.1%) 4 (5.7%) 2 (60.4%) 1 (19.8%) 3 (10.9%) 2 (44.3%) 1 (45.1%) 3 (4.6%) 2 (56.0%) 1 (27.4%) 3 (8.3%) 1 (39.5%) 5 (34.2%) 2 (15.8%) 2 (54.5%) 6 (18.2%) - 주 : 1 거주지인근에위치하고있어편리하기때문, 2 신뢰할수있어서, 3 다소멀지만쾌적하고고급스러운분위기가좋아서, 4 그곳에서만원하는제품을구매할수있어서, 5 다른구입처보다가격이저렴해서, 6 기타자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성 (N=750). ( 구매의어려움 ) 63) 수입농식품을구매할때어려움이있는가를묻는 질문에대해서거주지주변에서수입농식품을쉽게구매할수있어서 어려움이전혀없다고대답한응답자가절반에가까운 42.9% 를차지함. 63) ( 설문문항 ) 4-2. 수입농식품을구매할때어려움은없습니까? 1 거주지주변에구매처가위치하고있어수입농식품구매에어려움이전혀없음, 2 구매처가거주지에서멀리떨어져있어다소불편하지만구매에어려움은없음, 3 인근에쉽게방문할수있는구매처가없어수입농식품구매에다소어려움이있음, 4 인근에구매처가있지만구비된상품이적어다양한상품을구비한먼거리의고급백화점까지찾아가야해서구매에어려움이있음, 5 기타 중국의수입농식품시장조사연구 193

그림 6-11. 수입농식품구매시어려움 주 : 1 거주지주변에구매처가위치하고있어수입농식품구매에어려움이전혀없음, 2 구매처가거주지에서멀리떨어져있어다소불편하지만구매어려움은없음, 3 인근에쉽게방문할수있는구매처가없어수입농식품구매에다소어려움이있음, 4 인근에구매처가있지만구비된상품이적어다양한상품을구비한먼거리의고급백화점까지찾아가야해서구매에어려움이있음, 5 기타자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성 (N=846). - 구매처가거주지에서멀리떨어져있어서다소불편하지만구매에어려움을느끼지는않는다고응답한비중이 18.4% 를차지, 전반적으로수입농식품을구매하는데어려움을느끼지않는다고응답한소비자의비중이 61.3% 에달함. - 반면에거주지인근에쉽게방문할수있는구매처가없어서수입농식품구매에다소어려움이있다는응답이 16.9%, 다양한수입농식품을구비하고있는원거리의구매처까지찾아가야하는어려움이있다고응답한소비자가 19.1% 를차지하는등수입농식품구매에어려움을겪는소비자도 36.0% 달하는것으로나타남. 194 해외농업시리즈 9: 중국농업

표 6-15. 수입농식품구매시어려움 ( 지역별 ) ( 단위 : %) 지역 1 2 1+2 3 4 3+4 5 북경 (N=126) 29.4 15.9 45.3 20.6 32.5 53.1 1.6 청도 (N=133) 34.6 14.3 48.9 21.8 27.8 49.6 1.5 심양 (N=96) 85.4 8.3 93.7 4.2 2.1 6.3 0.0 장사 (N=122) 44.3 18.9 63.2 20.5 11.5 32.0 4.9 광주 (N=124) 27.4 30.6 58.0 17.7 23.4 41.1 0.8 성도 (N=126) 57.9 21.4 79.3 14.3 4.8 19.1 1.6 서안 (N=119) 31.1 17.6 48.7 16.0 27.7 43.7 7.6 주 : 1 거주지주변에구매처가위치하고있어수입농식품구매에어려움이전혀없음, 2 구매처가거주지에서멀리떨어져있어다소불편하지만구매어려움은없음, 3 인근에쉽게방문할수있는구매처가없어수입농식품구매에다소어려움이있음, 4 인근에구매처가있지만구비된상품이적어다양한상품을구비한먼거리의고급백화점까지찾아가야해서구매에어려움이있음, 5 기타자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 농식품수출업체의경우수출확대를위해서는소비자들의접근성제고를위한유통망구축이필요함을나타냄. - 유통망구축과함께백화점이나유통매장내에소비자의다양한기호를만족시킬수있도록상품을구성하여, 중국소비자들이수입농식품을구입하는것이특별한쇼핑이아닌일상적인소비활동이될수있도록고려하는것도수입농식품의대중국수출확대를위한중요한키포인트인것으로나타남. 수입농식품구매시어떤어려움이있는지지역별로분석할때어려움이없다 (1+2) 는응답자의비중이가장높은지역은심양으로그비중이무려 93.7% 에달하였으며, 내륙에위치한성도의경우에도그비중이 79.3% 에달함. 중국의수입농식품시장조사연구 195

- 북경지역의경우다른지역에비해상대적으로다양한구매채널이 잘갖춰져있음에도수입농식품구매에어려움을겪는다는응답자 의비중 (53.1%) 이가장높아다소의외의결과가나타남. ( 구매동기 ) 64) 수입농식품을구매하는이유를묻는질문에대해서는지인의권유 (27.5%) 라는응답이가장많았으며, 중국산보다품질이좋고안전해서 (23.1%), 중국산보다영양이풍부해서 (16.7%) 라고응답한소비자비중이그다음을잇고있음. - 중국소비자들이수입농식품을구매하는가장큰이유는이미해당제품을소비한경험이있는지인들의권유가가장크게작용하는것으로나타나, 구매경험이있는소비자들이지속적으로제품을구입할수있도록하는마케팅전략이나입소문을통한구전마케팅이매우효과적일수있다는시사점을줌. - 2008년이후중국산농식품에대한식품안전문제가잇달아사회적이슈가되면서안전한식품소비를위해수입농식품을구매하거나, 소득증가에따라영양이더욱풍부한농식품을선호하는소비자가증가하면서수입농식품에대한구매도증가하고있음. - 맛이나품질보다는다른사람들과차별화된소비로자신의품위를유지한다는과시적소비도 10.8% 에달하는것으로조사됨. 64) ( 설문문항 ) 5. 수입농식품을구입하는이유는무엇입니까?( 복수응답 ) 1 중국산보다영양이풍부, 2 중국산보다품질이좋고안전, 3 지인의권유, 4 광고등을통해제품에대한충분한정보 ( 광고효과 ), 5 외국농식품에대한호기심, 6 맛, 품질보다다른사람들과차별된소비로나의품위를유지, 7 평소고급브랜드를선호, 8 기타 196 해외농업시리즈 9: 중국농업

그림 6-12. 수입농식품에대한구매동기 주 : 1 중국산보다영양이풍부, 2 중국산보다품질이좋고안전, 3 지인의권유, 4 광고등을통해제품에대한충분한정보 ( 광고효과 ), 5 외국농식품에대한호기심, 6 맛, 품질보다다른사람들과차별된소비로나의품위를유지, 7 평소고급브랜드를선호, 8 기타자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성 (N=1,607). 수입농식품에대한구매동기에대해지역별로비교한결과, 대부분의지역이지인의권유가가장큰동기로작용하고있음. - 다른지역과달리광주지역의경우, 식품안전이나식품품질이가장큰구매동기로작용하였으며, 성도지역의경우수입농식품이중국산보다영양이풍부한것이주요구매동기로나타남. - 맛이나품질보다다른사람들과차별된소비로품위를유지하기위해수입농식품을구매하는일종의과시적소비가강하게나타난지역은청도 (20.9%) 와서안 (14.9%) 임. 북경이나광주등특대도시의경우에도과시적소비비중이 10% 를초과해비교적높게나타남. 중국의수입농식품시장조사연구 197

표 6-16. 수입농식품에대한구매동기 ( 지역별 ) ( 단위 : %) 지역 1 2 3 4 5 6 7 8 북경 (N=217) 13.4 24.4 30.9 12.4 5.5 10.1 2.3 0.9 청도 (N=201) 7.0 14.9 29.4 14.9 9.0 20.9 2.5 1.5 심양 (N=151) 17.9 30.5 35.1 10.6 2.6 2.6 0.7 0.0 장사 (N=182) 17.6 19.8 32.4 11.5 3.3 8.8 2.2 4.4 광주 (N=338) 18.3 27.8 24.3 9.5 1.2 11.5 4.1 3.3 성도 (N=303) 26.1 25.1 26.4 12.5 2.0 5.9 1.7 0.3 서안 (N=215) 11.6 16.7 19.5 17.2 14.0 14.9 3.7 2.3 주 : 1 중국산보다영양이풍부, 2 중국산보다품질이좋고안전, 3 지인의권유, 4 광고등을통해 제품에대한충분한정보 ( 광고효과 ), 5 외국농식품에대한호기심, 6 맛, 품질보다다른사람들 과차별된소비로나의품위를유지, 7 평소고급브랜드를선호, 8 기타 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 수입농식품에대한구매동기를연령대별로분석한결과, 40대이하의경우지인의권유가강한구매동기로작용하였으며, 50대이상의경우식품안전이나식품품질이가장큰구매동기로작용함. - 외국농식품에대한호기심으로구매한다고응답한비중은 20대에서가장높게나타났으며, 과시적소비의동기에서수입농식품을구매한다고응답한비중도 20대에서가장높게나타남. - 50대이상의소비자들은과시적소비보다는상대적으로영양이나품질, 식품안전을고려하여수입농식품을구매하는것으로나타남. 198 해외농업시리즈 9: 중국농업

표 6-17. 수입농식품에대한구매동기 ( 연령대별 ) ( 단위 : %) 연령대 1 2 3 4 5 6 7 8 20~29세 (N=730) 30~39세 (N=383) 40~49세 (N=242) 50~59세 (N=172) 60세이상 (N=80) 13.8 19.3 26.3 12.1 8.1 14.4 3.3 2.7 16.4 24.0 28.7 15.1 2.1 9.9 2.1 1.6 22.3 25.2 29.3 10.3 2.9 7.0 2.5 0.4 20.9 28.5 25.6 12.8 3.5 5.2 2.3 1.2 17.5 35.0 31.3 10.0 0.0 5.0 0.0 1.3 주 : 1 중국산보다영양이풍부, 2 중국산보다품질이좋고안전, 3 지인의권유, 4 광고등을통해제품에대한충분한정보 ( 광고효과 ), 5 외국농식품에대한호기심, 6 맛, 품질보다다른사람들과차별된소비로나의품위를유지, 7 평소고급브랜드를선호, 8 기타자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 소득계층별로수입농식품에대한구매동기를분석한결과모든소득군에서지인의권유, 식품안전및품질을고려하여구매하는것으로나타남. - 과시적소비나외국농식품에대한호기심때문에수입농식품을구매하는비중이가장높게나타난응답자들은소득수준이가장낮은소득계층 ( 소득수준 1만위안미만 ) 임. 중국의수입농식품시장조사연구 199

표 6-18. 수입농식품에대한구매동기 ( 소득수준별 ) ( 단위 : %) 소득수준 1 2 3 4 5 6 7 8 1만元미만 (N=519) 1만 ~1.5만元 (N=462) 1.5만 ~2만元 (N=425) 2만 ~3만元 (N=171) 15.0 19.3 28.1 13.5 6.7 13.5 1.9 1.9 18.0 25.1 26.6 11.5 4.5 10.6 1.5 2.2 16.7 24.2 27.3 13.4 4.5 8.7 4.2 0.9 18.7 27.5 27.5 10.5 2.3 7.0 3.5 2.9 주 : 1 중국산보다영양이풍부, 2 중국산보다품질이좋고안전, 3 지인의권유, 4 광고등을통해제품에대한충분한정보 ( 광고효과 ), 5 외국농식품에대한호기심, 6 맛, 품질보다다른사람들과차별된소비로나의품위를유지, 7 평소고급브랜드를선호, 8 기타자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. ( 구매결정요인 ) 65) 수입농식품을구매할때가장먼저고려하는내용이무엇인지를묻는질문에대해서는맛과영양을가장우선적으로고려한다는소비자가 30.8%, 식품안전및성분에관한표시를우선적으로고려한다는소비자가 25.0% 를차지함. - 수입농식품을구매하는이유가품질과식품안전, 영양이었다는점에비추어보면수입농식품구매시가장우선적으로고려하는내용이맛과영양, 식품안전이라는것은예측가능한결과임. - 브랜드나생산국가를고려하는것이식품안전이나맛 영양에대한신뢰성을기반으로한다는것을감안하면이러한비중은더욱높아질것임. 65) ( 설문문항 ) 6. 수입농식품구매시우선적으로고려하는사항은?( 복수응답 ) 1 맛, 영양, 2 식품안전및성분에관한표시, 3 가격, 4 브랜드, 5 디자인, 6 생산국가, 7 지인의추천, 8 기타 200 해외농업시리즈 9: 중국농업

- 특이한점은수입농식품의구매동기중에서지인의권유가가장높은비중을차지하고있음에도, 실제로제품을구입할때는지인이추천해주는제품을추종하여구매하기보다는본인의구매기준에따라적절한제품을구매하는것으로나타남. - 소비자들은자신들이선호하는브랜드인지를확인하고제품을구매하는것이일반적이나, 어느국가에서생산된것인지확인하고이에따라수입농식품구매에영향을미친다고응답한소비자도 8.2% 에달함. - 가격을우선적으로고려한다고응답한소비자는 14.2% 로, 중국소비자들의수입농식품에대한가격탄력성은크지않은것으로나타남. 그림 6-13. 수입농식품구매결정요인 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성 (N=1,754). 중국의수입농식품시장조사연구 201

표 6-19. 수입농식품구매결정요인 ( 연령대별 ) ( 단위 : %) 연령대 1 2 3 4 5 6 7 8 20~29세 (N=807) 30~39세 (N=435) 40~49세 (N=242) 50~59세 (N=172) 60세이상 (N=91) 32.3 23.5 14.1 9.9 4.6 8.4 4.3 2.7 29.0 24.8 13.6 12.2 2.3 9.9 6.7 1.6 27.6 28.0 14.8 14.4 4.0 6.4 2.8 2.0 31.0 24.0 15.2 14.0 1.2 7.0 7.0 0.6 34.1 31.9 14.3 11.0 0.0 5.5 2.2 1.1 주 : 1 맛, 영양, 2 식품안전및성분에관한표시, 3 가격, 4 브랜드, 5 디자인, 6 생산국가, 7 지인의추천, 8 기타자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 수입농식품구매결정요인에대해연령대별로구분하여분석한결과모든연령대에서맛과영양, 식품안전및성분에관한표시를가장주요한요인으로선택함. - 중국소비자들은연령대와무관하게대체적으로식품안전및성분에관한표시를꼼꼼히살펴보고수입농식품을구매하고있으며, 생산국가에대한정보까지확인하는것이특징임. 소득수준별로구분할때소득이가장높은소비계층이맛과영양, 식품안전및성분에관한표시, 생산국가를가장크게고려하고있는것으로나타남. - 또한가장고소득계층의경우가격과브랜드를고려하는비중이가장낮게나타남. 202 해외농업시리즈 9: 중국농업

표 6-20. 수입농식품구매결정요인 ( 소득수준별 ) ( 단위 : %) 소득수준 1 2 3 4 5 6 7 8 1만元미만 (N=578) 1만 ~1.5만元 (N=496) 1.5만 ~2만元 (N=462) 2만 ~3만元 (N=171) 33.0 25.3 13.8 10.7 3.5 6.9 5.2 1.6 28.6 25.6 14.1 12.7 3.6 8.7 4.6 2.0 29.0 23.6 15.8 12.3 3.7 8.0 4.8 2.8 34.6 26.3 11.7 10.1 2.2 10.1 3.9 1.1 주 : 1 맛, 영양, 2 식품안전및성분에관한표시, 3 가격, 4 브랜드, 5 디자인, 6 생산국가, 7 지인의추천, 8 기타자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. ( 인지및관심 ) 66) 수입농식품을인지하거나관심을가지게된경로를묻는질문에대해서친구나친지등지인을통해알게되었다고응답한소비자가 32.6% 로가장높은비중을차지함. - 외국드라마, 외국문화 여행지등을소개하는 TV 프로그램 (28.7%) 이나, SNS, 웹서핑, 인터넷쇼핑등인터넷 (22.1%) 을통해수입농식품을인지하고관심을가지게되었다고응답한소비자가그뒤를잇고있음. - 반면신문이나잡지등의광고를통해수입농식품을알게된소비자의비중은 12.9% 에불과한것으로나타남. 66) ( 설문문항 ) 7. 수입농식품을인지하거나또는관심을가지게된경로는?( 복수응답 ) 1 TV 방송 ( 드라마, 현지소개등 ), 2 신문, 잡지등광고, 3 인터넷, 4 친구, 친지등지인, 5 기타 중국의수입농식품시장조사연구 203

그림 6-14. 수입농식품을인지하거나관심을가지게된경로 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성 (N=1,141). 표 6-21. 수입농식품을인지하거나관심을가지게된경로 ( 지역별 ) ( 단위 : %) 지역 TV 방송 신문 잡지등광고 인터넷 지인 기타 북경 (N=150) 22.0 8.7 22.0 40.0 7.3 청도 (N=153) 17.6 11.8 25.5 37.9 7.2 심양 (N=114) 46.5 13.2 14.0 26.3 0.0 장사 (N=141) 24.1 15.6 20.6 36.2 3.5 광주 (N=232) 27.6 25.0 19.0 28.4 0.0 성도 (N=179) 39.7 3.4 24.0 33.0 0.0 서안 (N=172) 26.7 8.7 27.9 27.9 8.7 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성 (N=1,141). 수입농식품을인지하거나관심을가지게된경로에대해지역을구분 하여분석한결과, 대부분의지역에서지인이나인터넷이수입농식품 에대해관심을가지게된주요경로임. 204 해외농업시리즈 9: 중국농업

- 다만심양이나성도의경우 TV 방송을통해수입농식품을인지하고관심을가지게되었다고응답한비중이가장높게나타남. - 인터넷을통해수입농식품에대해관심을가지게되었다는응답자의비중이상대적으로높게나타난지역은청도, 서안지역임. 수입농식품을인지하거나관심을가지게된경로를연령대와소득수준별로구분하였을때, 지인과 TV 방송을통한인지가모두높게나타남. - 다만연령대별로젊은연령층일수록인터넷을통해인지하고관심을가지게되었다는응답비중이높게나타난것이특징임. 표 6-22. 수입농식품을인지하거나관심을가지게된경로 ( 연령대별 ) ( 단위 : %) 연령대 TV 방송신문 잡지등광고 인터넷 지인 기타 20~29세 (N=547) 28.0 12.1 26.9 28.9 4.2 30~39세 (N=255) 23.9 12.5 21.6 37.3 4.7 40~49세 (N=163) 32.5 13.5 18.4 32.5 3.1 50~59세 (N=111) 36.9 14.4 11.7 36.0 0.9 60세이상 (N=65) 30.8 16.9 10.8 40.0 1.5 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 중국의수입농식품시장조사연구 205

표 6-23. 수입농식품을인지하거나관심을가지게된경로 ( 소득수준별 ) ( 단위 : %) 소득수준 TV 방송신문 잡지등광고 인터넷 지인 기타 1만元미만 (N=403) 26.8 14.9 25.1 30.0 3.2 1만 ~1.5만元 (N=317) 27.1 10.4 23.0 35.0 4.4 1.5만 ~2만元 (N=269) 34.9 11.5 16.4 33.5 3.7 2만 ~3만元 (N=122) 28.7 14.8 19.7 33.6 3.3 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 향후수입농식품시장전망 ( 개선사항 ) 67) 수입농식품이개선해야할점은무엇인지묻는항목에대해중국소비자들은가격인하 (36.5%) 를가장시급히개선해야할사항으로지적함. - 식품위생및안전성제고 (19.5%), 구입의불편함해소 (14.1%), 입맛의현지화 (13.4%) 등이그뒤를잇고있음. - 중국소비자들은수입농식품에대해서도식품안전과위생등이더욱제고되기를원하는것으로나타나, 안전한농식품소비에대한니즈가매우높은특징을보이고있음. - 도시화와함께소매유통업도빠르게성장하고있으나아직은중국 67) ( 설문문항 ) 8. 수입농식품이개선해야할점은무엇입니까?( 복수응답 ) 1 식품위생및안전성제고, 2 가격인하, 3 입맛의현지화, 4 디자인개선, 5 구입의불편함해소 ( 유통채널확대 ), 6 제품판촉전, 시연회강화 ( 조립법등 ), 7 기타 206 해외농업시리즈 9: 중국농업

소비자들이편리하게수입농식품을구매할수있을정도로충분한유통채널이확보되지않은것으로파악됨. - 제품판촉전이나시연회를강화해야한다고응답한소비자도 9.4% 를차지하고있어중국소비자들을위해낯선외국식품에대한조리법을알리기위한시연회를강화할필요가있는것으로나타남. 그림 6-15. 수입농식품이개선해야할사항 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성 (N=1,428). 수입농식품이개선해야할사항에대해지역별로구분하여분석한결과모든지역에서가격인하를우선적으로지적하였으며, 특히심양지역이수입농식품의높은가격에대해가장불만족하는것으로나타남. - 광주지역은가격에대한부담이가장작게나타났으며, 광주와성도지역의소비자들은식품위생및안전성에대한요구가높은것으로나타남. 중국의수입농식품시장조사연구 207

- 입맛의현지화에대한요구는성도, 서안, 장사등지리적으로내륙에위치한지역에서상대적으로높게나타났음. - 판촉전이나시연회를강화해야한다는응답은북경과청도에서상대적으로높게나타남. 지역 표 6-24. 수입농식품이개선해야할사항 ( 지역별 ) 식품위생및안전성제고 가격인하 입맛의현지화 디자인개선 구입의불편함해소 판촉전, 시연회강화 ( 단위 : %) 북경 (N=202) 15.8 33.7 7.9 4.0 22.8 15.3 0.5 청도 (N=197) 13.7 36.0 11.7 4.1 20.8 12.7 1.0 심양 (N=116) 12.9 61.2 8.6 8.6 1.7 6.0 0.9 장사 (N=161) 18.0 46.6 11.2 5.0 9.9 5.0 4.3 광주 (N=313) 25.2 25.9 16.6 7.7 15.0 9.6 0.0 성도 (N=236) 30.1 35.2 14.8 7.6 5.5 6.8 0.0 서안 (N=203) 12.3 35.5 18.2 3.9 18.2 8.4 3.4 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 기타 ( 구매계획 ) 68) 향후수입농식품구매에대한계획은어떠한지를묻는질문에대해절반의응답자 (49.6%) 가지금보다구매를확대하겠다고응답함. - 현재의구매수준을유지하겠다는응답자도 47.7% 를차지하였으며, 반면구매를축소하겠다는응답은 2.7% 에불과함. 68) ( 설문문항 ) 9. 앞으로수입농식품구매에대한계획은어떠합니까? 1 적극적으로구매확대 ( 소득증가에관계없이구매확대 ), 2 구매확대 ( 소득증가된만큼확대 ), 3 현재의구매수준유지, 4 구매축소 208 해외농업시리즈 9: 중국농업

그림 6-16. 향후수입농식품구매계획 주 : 적극적으로구매확대 는소득증가에관계없이구매를확대한다는의미이며, 구매확대 는소득증가된만큼구매를확대한다는의미임. 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성 (N=750). 지역 표 6-25. 향후수입농식품구매계획 ( 지역별 ) 적극적으로구매확대 구매확대 현재의구매수준유지 ( 단위 : %) 구매축소 북경 (N=110) 15.5 33.6 50.0 0.9 청도 (N=114) 17.5 27.2 51.8 3.5 심양 (N=96) 26.0 20.8 51.0 2.1 장사 (N=108) 13.9 20.4 62.0 3.7 광주 (N=109) 14.7 31.2 52.3 1.8 성도 (N=106) 50.9 28.3 19.8 0.9 서안 (N=107) 19.6 28.0 46.7 5.6 주 : 적극적으로구매확대 는소득증가에관계없이구매를확대한다는의미이며, 구매확대 는소득증가된만큼구매를확대한다는의미임. 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 중국의수입농식품시장조사연구 209

향후구매계획과관련하여지역별로는성도지역의소비자들가운데 79.2% 가구매를확대하겠다고응답하여가장적극적이었으며, 장사지역의소비자들은수입농식품구매확대에가장소극적인것으로나타남. - 향후수입농식품에대한구매를축소하겠다는응답자의비중이상대적으로높은지역은서안 (5.6%) 임. 연령별로는 30대소비자들이수입농식품구매에대해가장적극적이었으며, 반면에 60대의소비자들은향후수입농식품구매에가장소극적인태도를보임. - 특히 60대의소자자들은수입농식품에대해향후구매를축소하겠다는응답자는전혀없었으며, 대신에현재의구매수준을유지하겠다는응답자의비중이 63.6% 에달함. 표 6-26. 향후수입농식품구매계획 ( 연령대별 ) 연령대 20~29세 (N=351) 30~39세 (N=167) 40~49세 (N=109) 50~59세 (N=79) 60세이상 (N=44) 적극적으로구매확대 구매확대 현재의구매수준유지 ( 단위 : %) 구매축소 17.4 31.1 49.6 2.0 27.5 26.9 41.3 4.2 29.4 22.0 44.0 4.6 29.1 20.3 49.4 1.3 13.6 22.7 63.6 0.0 주 : 적극적으로구매확대 는소득증가에관계없이구매를확대한다는의미이며, 구매확대 는소득증가된만큼구매를확대한다는의미임. 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 210 해외농업시리즈 9: 중국농업

소득수준별로는 1.5만 ~2만위안의소득계층이향후수입농식품을가장적극적으로구매할것으로나타남. - 소득수준과향후구매계획간에는특별한상관관계가나타나지않음. 표 6-27. 향후수입농식품구매계획 ( 소득수준별 ) 소득수준 1만元미만 (N=268) 1만 ~1.5만元 (N=206) 1.5만 ~2만元 (N=178) 2만 ~3만元 (N=81) 적극적으로구매확대 구매확대 현재의구매수준유지 ( 단위 : %) 구매축소 18.3 25.4 51.5 4.9 23.8 30.1 45.6 0.5 23.6 30.9 43.3 2.2 33.3 14.8 49.4 2.5 주 : 적극적으로구매확대 는소득증가에관계없이구매를확대한다는의미이며, 구매확대 는소득증가된만큼구매를확대한다는의미임. 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. ( 유망품목 ) 69) 향후어떤품목의농식품이수입되기를원하는가를묻 는질문에대해서유제품 (21.5%) 이가장많은비중을차지하였고, 그 뒤를이어제과 스낵류 (16.6%), 음료 (12.4%) 가차지함. 69) ( 설문문항 ) 10. 향후어떠한품목의농식품이수입되기를원합니까?( 복수응답 ) 1 냉동식품, 2 제과 스낵류, 3 면류, 4 유제품 ( 우유, 분유 ), 5 음료 ( 커피, 차포함 ), 6 주류, 7 양념류및소스류 ( 식용유, 잼등 ), 8 통조림류 ( 과일, 옥수수, 생선등 ), 9 기타 중국의수입농식품시장조사연구 211

그림 6-17. 향후수입되기를희망하는농식품품목 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성 (N=2,159). 지역별로구분하였을때도심양을제외한모든지역에서유제품수입 을희망한다고응답한비중이가장높음. 표 6-28. 향후수입되기를희망하는농식품품목 ( 지역별 ) ( 단위 : %) 지역 1 2 3 4 5 6 7 8 9 북경 (N=251) 6.4 13.5 4.8 26.7 11.2 13.1 15.9 6.8 1.6 청도 (N=269) 9.7 17.1 5.6 21.2 16.0 7.8 15.2 7.4 0.0 심양 (N=137) 18.2 24.1 10.2 16.1 9.5 9.5 5.1 5.8 1.5 장사 (N=185) 5.9 27.0 6.5 34.1 8.1 6.5 5.4 5.9 0.5 광주 (N=534) 15.2 14.6 9.2 17.8 11.8 12.7 11.6 7.1 0.0 성도 (N=558) 12.2 14.7 12.0 16.3 13.6 11.1 10.8 9.3 0.0 서안 (N=225) 7.6 16.0 4.0 30.7 13.3 15.1 7.6 5.3 0.4 주 : 1 냉동식품, 2 제과 스낵류, 3 면류, 4 유제품, 5 음료, 6 주류, 7 양념및소스류, 8 통조림류, 9 기타자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 212 해외농업시리즈 9: 중국농업

- 심양지역에서는제과 스낵류에대한수입을가장크게희망하는것으로나타남. - 지역별로북경은양념및소스류, 청도는음료, 심양과광주는냉동식품, 성도와서안은제과 스낵류의수입을더희망하는것으로나타남. 연령별로구분하였을때도수입을희망하는농식품으로유제품과제과 스낵류를선택한응답자의비중이가장높음. - 그밖에 20대는음료, 30대는냉동식품과주류, 40대는주류, 50대와 60대는냉동식품이수입되기를상대적으로더희망하는것으로나타남. 표 6-29. 향후수입되기를희망하는농식품품목 ( 연령대별 ) ( 단위 : %) 연령대 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20~29세 (N=941) 30~39세 (N=543) 40~49세 (N=329) 50~59세 (N=245) 60세이상 (N=101) 10.2 16.7 6.3 22.5 14.2 10.1 11.6 7.9 0.5 12.0 16.4 9.9 21.5 10.7 12.0 10.5 7.0 0.0 11.6 18.2 10.0 21.0 11.6 12.5 9.7 5.5 0.0 12.7 15.9 9.4 18.0 11.0 11.8 11.8 8.6 0.8 13.9 13.9 8.9 21.8 10.9 12.9 9.9 6.9 1.0 주 : 1 냉동식품, 2 제과 스낵류, 3 면류, 4 유제품, 5 음료, 6 주류, 7 양념및소스류, 8 통조림류, 9 기타자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 중국의수입농식품시장조사연구 213

소득수준별로구분하였을때도모든소득계층에서유제품과제과 스낵류의수입을가장희망하는것으로나타남. - 그밖에비교적낮은소득계층 ( 월가구소득 1.5만위안이하 ) 에서는음료의수입을, 비교적높은소득계층 ( 월가구소득 1.5만위안이상 ) 에서는냉동식품의수입을더선호하는것으로나타남. 표 6-30. 향후수입되기를희망하는농식품품목 ( 소득수준별 ) ( 단위 : %) 소득수준 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1만元미만 (N=660) 1만 ~1.5만元 (N=603) 1.5만 ~2만元 (N=604) 2만 ~3만元 (N=256) 9.4 18.2 7.6 23.3 12.6 10.8 10.2 7.3 0.8 11.3 16.3 7.5 23.7 13.1 11.4 10.0 6.5 0.3 12.3 15.6 9.3 18.5 11.4 11.9 12.9 7.9 0.2 13.7 16.0 10.2 18.0 12.9 10.2 10.9 8.2 0.0 주 : 1 냉동식품, 2 제과 스낵류, 3 면류, 4 유제품, 5 음료, 6 주류, 7 양념및소스류, 8 통조림류, 9 기타자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 한국산농식품에대한시사점 ( 한국산농식품구매경험 ) 70) 한국산수입농식품을구매한경험이있는지를묻는질문에대해서는전체응답자의 76.4% 가구매한경험이있는것으로나타남. - 지역별로는광주 (83.5%), 서안 (83.2%), 청도 (81.6%) 지역에서한국산 70) ( 설문문항 ) 11. 한국산수입농식품을구매한경험이있습니까? 1 있음, 2 없음 214 해외농업시리즈 9: 중국농업

농식품을구매한경험이있는소비자비중이높게나타났는데, 이들지역은연해에위치하고있어비교적초기에개방한도시이거나또는한국기업의진출이활발히이뤄지고있는지역이라는특징을가짐. - 북경 (62.7%) 은한국산농식품을구매한경험이있는소비자들의비중이가장낮았는데, 수도지역으로많은나라와인적 물적교류를하면서특정국가제품에대한집중도가그만큼낮았기때문일것으로판단됨. - 내륙에위치한서안 (83.2%) 이나성도 (76.4%) 지역에서도한국산농식품을구매한경험이있는소비자비중이비교적높게나타남. 그림 6-18. 한국산수입농식품구매경험 ( 전국 지역별 ) 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. 연령대별로는상대적으로젊은계층일수록한국산농식품구매경험 이높은것으로나타났으며, 20 대소비자의경우 79.2% 가한국산농 식품을구매한경험이있는것으로나타남. 중국의수입농식품시장조사연구 215

소득수준별로는상대적으로소득수준이높을수록한국산농식품을구매한경험이있는응답자의비중이높은것으로나타남. 특히소득수준이 1.5~2만위안인소비자가운데 82.0% 가구매경험이있는것으로나타남. 그림 6-19. 한국산수입농식품구매경험 ( 연령대별 소득수준별 ) 자료 : 설문조사결과를바탕으로저자작성. ( 한국산농식품을구매하지않은이유 ) 71) 한국산농식품을구매한경험이없는소비자를대상으로그이유가무엇인지묻는질문에대해서는 32.0% 의응답자가제품, 브랜드에대한정보부재를꼽고있어한국산농식품에대한낮은인지도가주된원인으로꼽힘. 71) ( 설문문항 ) 11-1. 한국산농식품을구매한경험이없다면그이유는무엇입니까? 1 제품, 브랜드에대한정보부재, 2 높은가격, 3 한국산농식품을접할수있는기회부재, 4 한국산보다는미국이나유럽등다른국가의제품을더선호, 5 식품안전에대한신뢰감부족, 6 입맛이맞지않음, 7 기타 216 해외농업시리즈 9: 중국농업