Contents Ⅰ. 월간통계 1. 국내항만물동량 국외월간통계 23 1) 세계주요항만컨테이너물동량 23 2) 중국 24 3) 아시아 25 4) 유럽 29 5) 미주 30 6) 오세아니아 32 Ⅱ. 항만및산업동향 1. 국내항만및산업동향 34 1) 부산항 34

항만과산업 2018 02 MONTHLY PORT & INDUSTRY 통 계 ( 국내 ) 1 월컨테이너물동량전년동기대비 2.0% 증가 ( 국외 ) 중국 17 년누적컨테이너물동량전년대비 1.8% 증가 포커스국내외크루즈산업동향분석우리나라항만부두 [ 품목 ] 분류체계개선방안 항만동향 ( 국내 ) 부산항, 18 년컨테이너정기서비스 536 개로확대개편 ( 국외 ) 뉴욕 - 뉴저지항 17 년도컨테이너물동량역대최고치기록 산업동향 ( 국내 ) 18 년 1 월대외무역수출액전년대비 22.2% 증가 ( 국외 ) 18 년 1 월세계조강생산량전년대비 0.8% 증가

Contents Ⅰ. 월간통계 1. 국내항만물동량 02 2. 국외월간통계 23 1) 세계주요항만컨테이너물동량 23 2) 중국 24 3) 아시아 25 4) 유럽 29 5) 미주 30 6) 오세아니아 32 Ⅱ. 항만및산업동향 1. 국내항만및산업동향 34 1) 부산항 34 7) 포항항 40 2) 인천항 35 8) 동해 묵호항 41 3) 여수 광양항 36 9) 군산항 42 4) 울산항 37 10) 목포항 42 5) 평택 당진항 39 11) 마산항 43 6) 대산항 39 2. 국외항만및산업동향 44 1) 중국 44 4) 미주 48 2) 아시아 45 5) 아프리카 49 3) 유럽 47 6) 오세아니아 50 3. 품목별동향 51 1) 컨테이너 51 5) 목재 54 2) 양곡 52 6) 모래 55 3) 시멘트 53 7) 철광석 56 4) 석탄 53 8) 철재 57

9) 고철 58 10) 자동차 59 11) 기타광석 60 12) 화학공업생산품 60 13) 잡화 61 14) 유류 62 Ⅲ. 항만포커스 1. 국내외크루즈산업동향분석 66 1) 개요 66 2) 세계크루즈산업동향 67 3) 아시아크루즈산업동향 69 4) 우리나라크루즈운영현황및특징 75 5) 소결 77 2. 우리나라항만부두 [ 품목 ] 분류체계개선방안 79 1) 개요 79 2) 우리나라항만부두 [ 품목 ] 분류 80 3) 항만별특이명칭 기능부두 81 4) 전국항만의부두별 품목별혼재현황 82 5) 중국의항만부두 [ 품목 ] 분류체계 84 6) 우리나라항만부두 [ 품목 ] 분류체계개선방안 85 7) 항만부두전용률현황및항만부두분류체계개편이후전용률변화 86 8) 결론및시사점 88 Ⅳ. 부록 1. 18년 1월물동량 92 2. 최근 3년간전국항만별총물동량 98 3. 최근 3년간전국항만별컨테이너물동량 101 4. 최근 3년간전국항만별벌크물동량 104 5. 최근 3년간전국항만별유류물동량 107 6. 세계컨테이너항만처리실적 110

Contents < 표Ⅰ-1> 국내주요항만의 1월총물동량 02 < 표Ⅰ-2> 국내항만별 1월벌크물동량 ( 유류제외 ) 03 < 표Ⅰ-3> 국내항만별 1월유류물동량 04 < 표Ⅰ-4> 국내품목별 1월물동량 05 < 표Ⅰ-5> 국내컨테이너 1월물동량 07 < 표Ⅰ-6> 2018년 1월항만별물동량동향 21 < 표Ⅰ-7> 2018년 1월품목별물동량동향 22 < 표Ⅰ-8> 해외항만 2017년 12월컨테이너물동량현황 23 < 표Ⅰ-9> 중국주요연해항만 2017년 12월컨테이너물동량현황 24 < 표Ⅰ-10> 중국내하항 2017년 12월컨테이너물동량현황 25 < 표Ⅰ-11> 일본도쿄항 2017년 12월컨테이너물동량현황 25 < 표Ⅰ-12> 싱가포르항 2017년 12월물동량현황 27 < 표Ⅰ-13> 이란항만의 2017년 12월물동량현황 28 < 표Ⅰ-14> 인도주요 12개항만의 2017년 4~12월물동량현황 29 < 표Ⅰ-15> 그단스크항 2017년 12월물동량현황 29 < 표Ⅰ-16> 바르셀로나항 2017년 12월물동량현황 30 < 표Ⅰ-17> LA/LB항 2017년 12월컨테이너물동량현황 31 < 표Ⅰ-18> 산투스항 2017년 12월컨테이너물동량현황 32 < 표Ⅰ-19> 시드니항 2017년 12월컨테이너물동량현황 32 < 표Ⅱ-1> 뉴욕-뉴저지항컨테이너처리실적 49 < 표Ⅱ-2> 대외무역액추이 51 < 표Ⅱ-3> ʼ18년 1월세계조강생산량 57 < 표Ⅲ-1> 세계크루즈시장의지역별크루즈비중 (2015년기준 ) 68 < 표Ⅲ-2> 세계크루즈선공급계획 68 < 표Ⅲ-3> 아시아지역별항만수, 기항횟수, 승객수현황 70 < 표Ⅲ-4> 중국을모항으로하는국제크루즈선사및국적선크루즈 (2017년) 73 < 표Ⅲ-5> 우리나라항만 부두 [ 품목 ] 분류체계및세부품목 80 < 표Ⅲ-6> 항만별특이명칭 기능부두 82 < 표Ⅲ-7> 전국자동차부두혼재율상세자료 ( 16) 83 < 표Ⅲ-8> 전국양곡부두혼재율상세자료 ( 16) 83 < 표Ⅲ-9> 전국목재부두혼재율상세자료 ( 16) 83 < 표Ⅲ-10> 전국철광석부두혼재율상세자료 ( 16) 84 < 표Ⅲ-11> 중국의항만부두 [ 품목 ] 분류체계 84 < 표Ⅲ-12> 개편후품목 부두분류체계및세부품목 86 < 표Ⅲ-13> 전국항만부두별전용률추이 ( 개편전 ) 87 < 표Ⅲ-14> 전국항만부두별전용률추이 ( 개편후 ) 88

< 그림Ⅰ-1> 국내주요항만의 1월누적총물동량 02 < 그림Ⅰ-2> 국내항만별 1월누적벌크물동량 ( 유류제외 ) 03 < 그림Ⅰ-3> 국내항만별 1월누적유류물동량 04 < 그림Ⅰ-4> 국내품목별 1월누적물동량 05 < 그림Ⅰ-5> 컨테이너물동량월별동향 06 < 그림Ⅰ-6> 컨테이너물동량월별추이 07 < 그림Ⅰ-7> 양곡물동량월별동향 08 < 그림Ⅰ-8> 시멘트물동량월별동향 09 < 그림Ⅰ-9> 석탄물동량월별동향 10 < 그림Ⅰ-10> 목재물동량월별동향 11 < 그림Ⅰ-11> 모래물동량월별동향 12 < 그림Ⅰ-12> 철광석물동량월별동향 13 < 그림Ⅰ-13> 철재물동량월별동향 14 < 그림Ⅰ-14> 고철물동량월별동향 15 < 그림Ⅰ-15> 자동차물동량월별동향 16 < 그림Ⅰ-16> 기타광석물동량월별동향 17 < 그림Ⅰ-17> 화학공업생산품물동량월별동향 18 < 그림Ⅰ-18> 잡화물동량월별동향 19 < 그림Ⅰ-19> 유류물동량월별동향 20 < 그림Ⅰ-20> 싱가포르항연도별컨테이너물동량 26 < 그림Ⅱ-1> 광양항석유화학부두, 중흥부두위치 37 < 그림Ⅱ-2> 울산신항배후단지 1공구배치도 38 < 그림Ⅱ-3> 일본의 2030년항만계획 46 < 그림Ⅱ-4> 뉴욕-뉴저지항컨테이너물동량추이 48 < 그림Ⅲ-1> 세계크루즈관광객추이 67 < 그림Ⅲ-2> 아시아지역크루즈선주요기항국가 70 < 그림Ⅲ-3> 아시아지역크루즈선 10대기항항만 (2017년) 70 < 그림Ⅲ-4> 일본입항크루즈선박의기항형태 (2017년) 71 < 그림Ⅲ-5> 일본주요기항지와기항횟수 (2017년) 71 < 그림Ⅲ-6> 일본의연도별입항성장률 71 < 그림Ⅲ-7> 일본, 아시아, 동아시아입항성장률비교 (2013/2017년) 71 < 그림Ⅲ-8> 중국관광객크루즈항로및목적지선호도 73 < 그림Ⅲ-9> 연도별방한크루즈외래객입국자수 75 < 그림Ⅲ-10> 품목부두분류체계개편전후비교 85

2018 년 1 월누적기준 국내총물동량전년대비 -5.7% 1억 3,100 만톤 (1억 3,893만톤 ) 컨테이너 화학공업생산품 전년대비 전년대비 +2.6% 2,271 만 TEU (2,601 만 TEU) oil +13.8% 4,490 만톤 (3,946 만톤 ) 벌크 자동차 전년대비 전년대비 -12.5% 5,019 만톤 (5,700 만톤 ) -23.1% 518 만톤 (674 만톤 ) 유류 모래 전년대비 전년대비 +2.9% 4,218 만톤 (4,100 만톤 ) -43.6% 226 만톤 (401 만톤 ) ( ) 는전년도수치 인천항 7.3% 평택 당진항 6.1% 동해 묵호항 -7.0% 대산항 3.5% 군산항 +9.3% 포항항 +3.3% 울산항 -0.8% 부산항 -6.6% 목포항 -18.3% 마산항 -20.0% 광양항 +7.3%

세계 주요 항만 (2017년 12월 누적 기준) 2016 (단위 : 천TEU, %) 01 LA/LB항 02 산토스항 16,888 15,632 3,564 +8.1% 3,854 +8.0% 04 도쿄항 4,735 03 시드니항 05 싱가포르항 195,363 183,711 +5.7% 5,005 2,364 +7.1% 2,531 +6.3% 07 04 06 01 08 05 02 03 06 샤히드라자항 2,019 +29.1% 2,607 주 : %는 전년동기대비 증가율을 의미함 07 그단스크항 1,300 +21.6% 08 바르셀로나항 1,581 2,244 2,969 +32.3% 2017

중국주요항만 (2017 년 12 월누적기준 ) ( 단위 : 천 TEU, %) 2016 2017 01 다롄항 02 잉커우항 03 톈진항 9,590 9,700 +1.1% 6,010 +4.3% 6,270 14,500 15,040 +3.7% 04 칭다오항 05 롄윈강항 06 상하이항 37,130 40,180 18,010 18,300 4,690 4,720 +1.6% +0.6% +8.2% 07 닝보 / 저우산항 21,570 24,640 03 02 01 +14.2% 04 05 08 샤먼항 06 07 9,600 10,400 11 10 08 09 +8.3% 11 광저우항 10 홍콩항 09 선전항 18,580 20,100 19,811 20,763 24,220 25,250 +8.2% +4.8% +4.3% 주 : % 는전년동기대비증가율을의미함

MONTHLY PORT & INDUSTRY

월간통계 1. 국내항만물동량 2. 국외월간통계

02 항만과산업 1. 국내항만물동량 그림 Ⅰ- 1 국내주요항만의 1 월누적총물동량 ( 단위 : 천톤 ) 50,000 2017 2018 40,000 30,000 20,000 10,000 0 부산 광양 울산 인천평택 당진대산포항동해 묵호군산목포마산기타 자료 : SP-IDC, KMI 작성 표 Ⅰ- 1 국내주요항만의 1 월총물동량 ( 단위 : 천톤, %) 구분 2017 2017 2018 전월전년대비 1월누적 12월 1월누적대비동월누적 전국 138,926 138,926 135,261 130,997 130,997-3.2-5.7-5.7 부산 34,064 34,064 34,179 31,813 31,813-6.9-6.6-6.6 광양 24,694 24,694 24,510 26,487 26,487 8.1 7.3 7.3 울산 17,504 17,504 16,993 17,371 17,371 2.2-0.8-0.8 인천 15,292 15,292 15,104 14,170 14,170-6.2-7.3-7.3 평택 당진 10,001 10,001 9,652 9,394 9,394-2.7-6.1-6.1 대산 7,524 7,524 8,003 7,262 7,262-9.3-3.5-3.5 포항 5,203 5,203 5,243 5,373 5,373 2.5 3.3 3.3 동해 묵호 2,788 2,788 2,722 2,594 2,594-4.7-7.0-7.0 군산 1,677 1,677 2,138 1,833 1,833-14.3 9.3 9.3 목포 2,079 2,079 1,882 1,699 1,699-9.7-18.3-18.3 마산 1,182 1,182 1,237 945 945-23.6-20.0-20.0 기타 16,919 16,919 13,597 12,058 12,058-11.3-28.7-28.7 주 : 당해월물동량누적순정렬자료 : SP-IDC, KMI 작성

MONTHLY PORT & INDUSTRY 03 그림 Ⅰ- 2 국내항만별 1 월누적벌크물동량 ( 유류제외 ) ( 단위 : 천톤 ) 2017 2018 20,000 16,000 12,000 8,000 4,000 0 광양 평택 당진 포항 울산 인천 동해 묵호 대산 군산 부산 목포 마산 기타 자료 : SP-IDC, KMI 작성 표Ⅰ- 2 국내항만별 1월벌크물동량 ( 유류제외 ) ( 단위 : 천톤, %) 구분 2017 2017 2018 전월전년대비 1월누적 12월 1월누적대비동월누적 전국 57,372 57,372 53,629 50,192 50,192-6.4-12.5-12.5 광양 10,291 10,291 10,283 10,309 10,309 0.3 0.2 0.2 평택 당진 5,725 5,725 6,089 5,489 5,489-9.8-4.1-4.1 포항 5,101 5,101 5,082 5,189 5,189 2.1 1.7 1.7 울산 4,594 4,594 4,746 4,666 4,666-1.7 1.6 1.6 인천 5,723 5,723 5,181 4,377 4,377-15.5-23.5-23.5 동해 묵호 2,669 2,669 2,673 2,544 2,544-4.9-4.7-4.7 대산 2,021 2,021 1,978 2,025 2,025 2.4 0.2 0.2 군산 1,468 1,468 1,932 1,632 1,632-15.5 11.2 11.2 부산 1,859 1,859 1,668 1,484 1,484-11.0-20.2-20.2 목포 1,556 1,556 1,451 1,343 1,343-7.4-13.6-13.6 마산 1,008 1,008 1,057 786 786-25.6-22.0-22.0 기타 15,358 15,358 11,491 10,346 10,346-10.0-32.6-32.6 월간통계항만및산업동향항만포커스부록 주 : 누적물동량실적순정렬자료 : SP-IDC, KMI 작성

04 항만과산업 그림 Ⅰ- 3 국내항만별 1 월누적유류물동량 ( 단위 : 천톤 ) 2017 2018 20,000 16,000 12,000 8,000 4,000 0 광양 울산 인천 대산평택 당진부산마산목포군산동해 묵호포항기타 자료 : SP-IDC, KMI 작성 표 Ⅰ- 3 국내항만별 1 월유류물동량 ( 단위 : 천톤, %) 구분 2017 2017 2018 전월전년대비 1월누적 12월 1월누적대비동월누적 전국 40,981 40,981 40,136 42,183 42,183 5.1 2.9 2.9 광양 11,416 11,416 11,130 13,320 13,320 19.7 16.7 16.7 울산 12,415 12,415 11,723 12,212 12,212 4.2-1.6-1.6 인천 5,775 5,775 5,742 5,972 5,972 4.0 3.4 3.4 대산 5,370 5,370 5,912 5,122 5,122-13.4-4.6-4.6 평택 당진 3,475 3,475 2,712 3,131 3,131 15.4-9.9-9.9 부산 657 657 583 521 521-10.6-20.7-20.7 마산 153 153 162 140 140-13.5-8.5-8.5 목포 120 120 116 104 104-10.5-13.1-13.1 군산 103 103 96 100 100 3.7-2.9-2.9 동해 묵호 117 117 48 49 49 3.8-57.9-57.9 포항 23 23 26 25 25-6.0 7.6 7.6 기타 1,356 1,356 1,885 1,488 1,488-21.1 9.7 9.7 주 : 누적물동량실적순정렬자료 : SP-IDC, KMI 작성

MONTHLY PORT & INDUSTRY 05 그림 Ⅰ- 4 국내품목별 1 월누적물동량 ( 단위 : 천톤 ) 2017 2018 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 양곡 시멘트 모래 석탄 철광석 기타 화공품 목재 고철 철재 자동차 잡화 유류 광석 자료 : SP-IDC, KMI 작성 표Ⅰ- 4 국내품목별 1월물동량 ( 단위 : 천톤, %) 구분 2017 2017 2018 전월전년대비 1월누적 12월 1월누적대비동월누적 합계 98,352 98,352 93,765 92,374 92,374-1.5-6.1-6.1 양곡 820 820 863 786 786-8.8-4.0-4.0 시멘트 3,483 3,483 3,634 2,655 2,655-26.9-23.8-23.8 모래 4,007 4,007 2,594 2,260 2,260-12.9-43.6-43.6 석탄 13,646 13,646 13,046 12,872 12,872-1.3-5.7-5.7 철광석 6,968 6,968 6,741 7,049 7,049 4.6 1.2 1.2 기타광석 4,618 4,618 5,560 5,202 5,202-6.4 12.7 12.7 화공품 3,946 3,946 4,375 4,490 4,490 2.6 13.8 13.8 목재 793 793 481 535 535 11.2-32.6-32.6 고철 423 423 579 459 459-20.8 8.7 8.7 철재 7,391 7,391 6,111 5,915 5,915-3.2-20.0-20.0 자동차 6,735 6,735 6,774 5,182 5,182-23.5-23.1-23.1 잡화 4,543 4,543 2,872 2,785 2,785-3.0-38.7-38.7 유류 40,981 40,981 40,136 42,183 42,183 5.1 2.9 2.9 월간통계항만및산업동향항만포커스부록 자료 : SP-IDC, KMI 작성

06 항만과산업 컨테이너 ( 단위 : 천 TEU, %) 2017 2018 증감률구분 1월누적 1월누적동월누적전국 2,213 2,213 2,271 2,271 2.6 2.6 51.7 47.3 0.8 0.2 인천 수입수출환적연안 부산 1,647 1,647 1,697 1,697 3.0 3.0 50.6 48.8 45.5 53.7 인천 246 246 248 248 0.6 0.6 광양 178 178 174 174-2.3-2.3 평택 당진 53 53 52 52-1.6-1.6 울산 38 38 39 39 2.5 2.5 주 : 상위 5 개항만자료 : SP-IDC, KMI 작성 0.5 0.0 평택 당진 36.6 41.4 22.1 0.0 광양 51.3 24.424.4 0.8 0.0 0.0 부산 주 : 값은부문별비중을의미함 울산 그림 Ⅰ- 5 컨테이너물동량월별동향 ( 단위 : 천 TEU) 2016 2017 2018 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주요동향 18 년 1 월대외무역수출액증가, 수출은전년대비 22.2%, 수입은 20.9% 증가 디스플레이 (-9.0%) 품목을제외한모든품목의수출액전년대비증가, 수입액의경우 기계류 (-2.9%) 를제외한모든품목에서증가

MONTHLY PORT & INDUSTRY 07 그림 Ⅰ- 6 ( 단위 : 천 TEU) 1,000 800 600 400 200 0 1 월 17 년 자료 : SP-IDC, KMI 작성 컨테이너물동량월별추이 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11 월 12월 1월 18년 ʼ18 년 1 월컨테이너물동량은전년동기대비 2.0% 증가, 전월대비 4.4% 감소한 225 만 8 천 TEU 처리 수입컨테이너물동량은전년동기대비 3.0%, 수출컨테이너물동량은전년동기대비 5.9%, 환적컨테이너물동량은전년동기대비 8.8% 증가 연안컨테이너물동량은전년동기대비 73.2% 감소 표 Ⅰ- 5 국내컨테이너 1 월물동량 ( 단위 : 천 TEU) 구분 수입수출환적연안 2017 2018 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 합계 2,213 1,986 2,341 2,366 2,366 2,309 2,358 2,293 2,283 2,245 2,337 2,371 2,271 수입 640 531 713 709 687 693 686 678 690 664 683 709 661 수출 625 572 705 714 713 707 732 677 712 640 717 713 666 환적 833 767 900 921 948 891 922 917 860 921 911 920 913 연안 116 116 24 22 19 18 18 20 21 19 26 29 31 월간통계항만및산업동향항만포커스부록 자료 : SP-IDC, KMI 작성

08 항만과산업 양곡 구분 ( 단위 : 천톤, %) 2017 2018 증감률 1 월누적 1 월누적동월누적 전국 820 820 786 786-4.0-4.0 인천 301 301 259 259-14.1-14.1 평택 당진 243 243 253 253 3.9 3.9 부산 90 90 126 126 40.3 40.3 울산 84 84 79 79-6.9-6.9 군산 77 77 55 55-28.6-28.6 주 : 상위 5 개항만 ( 수입이전체 99% 이상임 ) 자료 : SP-IDC, KMI 작성 100.0 0.0 0.0 0.0 인천 100.0 0.0 0.0 0.0 평택 당진 100.0 0.0 0.0 0.0 군산 수입수출환적연안 100.0 0.0 0.0 0.0 울산 100.0 0.0 0.0 0.0 부산주 : 값은부문별비중을의미함 그림 Ⅰ- 7 양곡물동량월별동향 ( 단위 : 천톤 ) 2015 2016 2017 1,500 1,200 900 600 300 0 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주요동향 해외곡물시장 2 월동향과 3 월전망 - 주요작물작황악화로 2 월곡물가격상승, 3 월에도주요생산지인아르헨티나의 생산량하향전망과달러약세요인으로곡물가격추가상승예상

MONTHLY PORT & INDUSTRY 09 구분 시멘트 ( 단위 : 천톤, %) 2017 2018 증감률 1 월누적 1 월누적동월누적 전국 3,483 3,483 2,655 2,655-23.8-23.8 동해 묵호 849 849 741 741-12.8-12.8 삼척 582 582 338 338-41.9-41.9 옥계 396 396 307 307-22.7-22.7 인천 296 296 272 272-8.3-8.3 광양 292 292 192 192-34.2-34.2 주 : 상위 5 개항만자료 : SP-IDC, KMI 작성 그림 Ⅰ- 8 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 자료 : SP-IDC, KMI 작성 시멘트물동량월별동향 주요동향 0.0 0.0 0.0 인천 주 : 값은부문별비중을의미함 ( 단위 : 천톤 ) 2015 2016 2017 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 수도권레미콘가격, 3 월이후인상예정 21.4 0.0 0.0 78.6 광양 100.0 0.0 14.3 0.0 옥계 85.7 71.8 0.0 28.2 0.0 동해 묵호 0.0 2.1 0.0 97.9 삼척 수입 수출 환적 연안 월간통계항만및산업동향항만포커스부록 - 지속적인골재가격상승에따라수도권소재레미콘업체들은레미콘단가의 7~9% 인상을건설업계에요구

10 항만과산업 석탄 ( 단위 : 천톤, %) 2017 2018 증감률구분 1월누적 1월누적동월누적전국 13,646 13,646 12,872 12,872-5.7-5.7 100.0 0.0 0.0 0.0 인천 100.0 수입수출환적연안 광양 2,427 2,427 2,710 2,710 11.7 11.7 대산 1,518 1,518 1,360 1,360-10.4-10.4 100.0 0.0 0.0 0.0 보령 100.0 인천 1,416 1,416 1,351 1,351-4.6-4.6 태안 1,344 1,344 1,338 1,338-0.5-0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 대산태안 100.0 보령 1,661 1,661 1,282 1,282-22.8-22.8 주 : 상위 5 개항만 ( 수입이전체 99% 이상임 ) 자료 : SP-IDC, KMI 작성 0.0 0.0 0.0 광양 주 : 값은부문별비중을의미함 그림 Ⅰ- 9 석탄물동량월별동향 ( 단위 : 천톤 ) 2015 2016 2017 15,000 12,000 9,000 6,000 3,000 0 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주요동향 17 년석탄화력발전량 24 만 GWh 로역대최대기록 - 17 년도국내석탄화력발전량은전년대비 12% 증가한 24 만 GWh 를기록, 정부의친환경 발전확대정책에따라향후비중감소가전망되지만여전히국내전원별가장높은비중

MONTHLY PORT & INDUSTRY 11 구분 그림 Ⅰ- 10 목재 자료 : SP-IDC, KMI 작성 ( 단위 : 천톤, %) 2017 2018 증감률 1 월누적 1 월누적동월누적 전국 793 793 535 535-32.6-32.6 군산 125 125 188 188 50.4 50.4 울산 120 120 163 163 35.6 35.6 인천 189 189 127 127-32.8-32.8 마산 29 29 37 37 24.8 24.8 부산 27 27 13 13-51.9-51.9 주 : 상위 5 개항만자료 : SP-IDC, KMI 작성 목재물동량월별동향 주요동향 군산 인천 부산 주 : 값은부문별비중을의미함 ( 단위 : 천톤 ) 2015 2016 2017 1,000 800 600 400 200 0 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 18 년도국내제재목 합판생산량전망 100.0 99.7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 97.1 2.9 0.0 0.0 마산 2.8 0.1 0.0-18 년도제재목국내생산량은전년대비 2% 증가한 2,145 천 m² 를기록할것으로 전망반면, 합판생산량은전년대비 3% 감소한 431 천 m² 으로예상 97.1 100.0 0.0 0.0 0.0 수입 수출 환적 연안 울산 월간통계항만및산업동향항만포커스부록

12 항만과산업 모래 구분 ( 단위 : 천톤, %) 2017 2018 증감률 1월누적 1월누적동월누적 0.2 0.0 0.0 99.8 수입수출환적연안 전국 4,007 4,007 2,260 2,260-43.6-43.6 인천 79.0 인천 1,187 1,187 525 525-55.8-55.8 21.0 0.0 0.0 마산 목포 93 93 133 133 42.7 42.7 46.5 53.5 마산 91 91 95 95 5.1 5.1 0.0 0.0 울산 울산 112 112 85 85-23.6-23.6 100.0 100.0 부산 104 104 85 85-18.1-18.1 0.0 0.0 0.0 목포 0.0 0.0 0.0 부산 주 : 상위 5 개항만자료 : SP-IDC, KMI 작성 주 : 값은부문별비중을의미함 그림 Ⅰ- 11 모래물동량월별동향 ( 단위 : 천톤 ) 2015 2016 2017 7,000 5,600 4,200 2,800 1,400 0 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주요동향 인근지역주민들의반대로선갑도바다모래채취난항예상 - 인천지방해양수산청이검토중인선갑도인근해역의바다모래채취는지역주민 들의반대로추진의난항이예상됨

MONTHLY PORT & INDUSTRY 13 구분 그림 Ⅰ- 12 철광석 자료 : SP-IDC, KMI 작성 철광석물동량월별동향 주요동향 ( 단위 : 천톤, %) 2017 2018 증감률 1 월누적 1 월누적동월누적 전국 6,968 6,968 7,049 7,049 1.2 1.2 포항 3,013 3,013 3,095 3,095 2.7 2.7 광양 2,277 2,277 2,353 2,353 3.3 3.3 평택 당진 1,669 1,669 1,569 1,569-6.0-6.0 동해 묵호 - 0 21 21 0.0 0.0 부산 3 3 - - -100.0-100.0 주 : 상위 5 개항만자료 : SP-IDC, KMI 작성 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 0.0 0.0 0.0 0.0 인천 0.0 0.0 0.0 평택 당진 0.0 0.0 0.0 포항 주 : 값은부문별비중을의미함 ( 단위 : 천톤 ) 2015 2016 2017 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 100.0 98.9 0.0 0.0 1.1 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 동해 묵호 18 년 2 월철광석벤치마크가격톤당 78.51 달러로작년 4 월이후역대최고치기록 광양 수입 수출 환적 연안 월간통계항만및산업동향항만포커스부록 - 중국, 지난해겨울부터환경보호의일환으로일부지방의철강감산조치시행

14 항만과산업 철재 구분 ( 단위 : 천톤, %) 2017 2018 증감률 1 월누적 1 월누적동월누적 수입수출환적연안 전국 7,391 7,391 5,915 5,915-20.0-20.0 포항 1,457 1,457 1,296 1,296-11.0-11.0 32.2 36.1 0.0 31.6 평택 당진 평택 당진 943 943 1,043 1,043 10.7 10.7 59.5 광양 1,146 1,146 937 937-18.3-18.3 58.3 41.6 0.1 0.0 18.8 21.7 0.0 포항 옥포 702 702 686 686-2.2-2.2 옥포 93.9 고현 719 719 407 407-43.4-43.4 주 : 상위 5 개항만자료 : SP-IDC, KMI 작성 63.8 0.5 0.0 5.7 1.8 0.0 34.5 고현 광양 주 : 값은부문별비중을의미함 그림 Ⅰ- 13 철재물동량월별동향 ( 단위 : 천톤 ) 2015 2016 2017 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주요동향 18 년 1 월세계조강생산량전년대비 0.8% 증가한 1 억 4 천만톤기록 포스코, 18 년 2 월베트남남부지역에선제적마케팅활동을위해강건재마케팅 센터설립

MONTHLY PORT & INDUSTRY 15 구분 그림 Ⅰ- 14 고철 자료 : SP-IDC, KMI 작성 ( 단위 : 천톤, %) 2017 2018 증감률 1 월누적 1 월누적동월누적 전국 423 423 459 459 8.7 8.7 인천 90 90 121 121 34.8 34.8 포항 81 81 119 119 45.9 45.9 평택 당진 137 137 112 112-18.1-18.1 군산 48 48 23 23-53.0-53.0 마산 32 32 17 17-47.0-47.0 주 : 상위 5 개항만자료 : SP-IDC, KMI 작성 고철물동량월별동향 주요동향 평택 당진 인천 주 : 값은부문별비중을의미함 ( 단위 : 천톤 ) 2015 2016 2017 1,000 800 600 400 200 0 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 군산 100.0 65.8 82.1 0.0 0.0 0.0 18 년 1 월국내고철수출물동량전년대비 31.8% 감소 0.6 0.0 17.4 4.9 0.0 29.2 마산 100.0 0.0 0.0 0.0 98.0 0.0 0.0 2.0 - 중국의철강감산정책으로중국내고철물동량이급격히증가하여중국내 수요초과이에따라대중국고철수출물동량전년대비 54.0% 감소 포항 수입 수출 환적 연안 월간통계항만및산업동향항만포커스부록

16 항만과산업 자동차 구분 ( 단위 : 천톤, %) 2017 2018 증감률 1 월누적 1 월누적동월누적 수입수출환적연안 전국 6,735 6,735 5,182 5,182-23.1-23.1 평택 당진 1,007 1,007 1,101 1,101 9.4 9.4 26.2 38.0 35.9 0.0 96.7 목포 1,206 1,206 901 901-25.3-25.3 평택 당진 0.0 3.3 0.0 울산 울산 700 700 618 618-11.7-11.7 71.0 제주 634 634 592 592-6.7-6.7 99.3 22.2 0.0 6.9 목포 100.0 광양 941 941 582 582-38.1-38.1 주 : 상위 5 개항만자료 : SP-IDC, KMI 작성 0.0 0.7 0.0 광양 0.0 0.0 0.0 제주주 : 값은부문별비중을의미함 그림 Ⅰ- 15 자동차물동량월별동향 ( 단위 : 천톤 ) 2015 2016 2017 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주요동향 한 - 미 FTA 재협상추진으로한국산자동차에대한규제강화전망 한국 GM, 군산공장폐쇄결정, 향후약 2 천명의직원이감원될예정 디젤게이트로국내시장에판매가중지되었던폭스바겐, 아우디사판매재개

MONTHLY PORT & INDUSTRY 17 구분 그림 Ⅰ- 16 기타광석 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주요동향 ( 단위 : 천톤, %) 2017 2018 증감률 1 월누적 1 월누적동월누적 전국 4,618 4,618 5,202 5,202 12.7 12.7 동해 묵호 1,308 1,308 1,421 1,421 8.6 8.6 광양 1,299 1,299 1,409 1,409 8.5 8.5 포항 405 405 539 539 33.2 33.2 울산 433 433 452 452 4.6 4.6 평택 당진 430 430 422 422-1.8-1.8 주 : 상위 5 개항만자료 : SP-IDC, KMI 작성 8,000 6,400 4,800 3,200 1,600 0 기타광석물동량월별동향 24.8 1.6 1.2 평택 당진 광양 24.5 1.9 0.0 동해 묵호 울산 주 : 값은부문별비중을의미함 ( 단위 : 천톤 ) 2015 2016 2017 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 포스코호주광산개발기업지분인수 43.8 4.2 0.8 - 포스코는호주의광산개발기업인필바라의지분 4.75% 및전환사채 (7,960 만호주달러 ) 를인수 72.3 51.3 73.6 28.2 20.0 0.0 51.8 89.2 6.4 0.0 4.4 포항 수입 수출 환적 연안 월간통계항만및산업동향항만포커스부록

18 항만과산업 화학공업생산품 ( 단위 : 천톤, %) 2017 2018 증감률 구분 1월 누적 1월 누적 동월 누적 전국 3,946 3,946 4,490 4,490 13.8 13.8 울산 2,158 2,158 2,549 2,549 18.1 18.1 광양 658 658 779 779 18.4 18.4 대산 661 661 617 617-6.7-6.7 인천 103 103 268 268 159.0 159.0 3.2 52.8 40.4 91.6 78.3 0.0 6.8 인천 1.2 0.0 7.2 평택 당진 0.0 18.5 대산 54.1 27.5 9.5 9.0 수입 수출 환적 연안 울산 평택 당진 44 44 83 83 90.1 90.1 주 : 상위 5 개항만자료 : SP-IDC, KMI 작성 30.2 32.6 15.3 21.9 광양 주 : 값은부문별비중을의미함 그림 Ⅰ- 17 화학공업생산품물동량월별동향 ( 단위 : 천톤 ) 2015 2016 2017 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주요동향 GS 칼텍스, 올레핀공장건설에 2 조원투자 - 전남여수제 2 공장인근약 43 만 m² 부지에올레핀생산시설 (MFC 시설 ) 건설 계획, 연간 70 만톤의에틸렌, 50 만톤의폴리에틸렌을생산할수있는규모

MONTHLY PORT & INDUSTRY 19 구분 그림 Ⅰ- 18 잡화 자료 : SP-IDC, KMI 작성 ( 단위 : 천톤, %) 2017 2018 증감률 1 월누적 1 월누적동월누적 전국 4,543 4,543 2,785 2,785-38.7-38.7 인천 528 528 553 553 4.7 4.7 군산 507 507 471 471-7.1-7.1 부산 361 361 330 330-8.5-8.5 평택 당진 305 305 303 303-0.7-0.7 울산 337 337 262 262-22.2-22.2 주 : 상위 5 개항만자료 : SP-IDC, KMI 작성 잡화물동량월별동향 주요동향 주 : 값은부문별비중을의미함 ( 단위 : 천톤 ) 2015 2016 2017 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 18 년도국내기계산업전년대비 2% 성장전망 94.3 89.8 77.8 21.8 0.1 0.3 8.2 0.0 2.0 2.9 0.0 2.8 군산 인천 평택 당진 63.1 33.1 45.1 13.1 3.1 38.7-18 년도한국기계산업은반도체장비와공장기계등주요산업분야의호황으로 전년대비 2% 이상성장할것으로예상됨 0.0 3.8 부산 수입 수출 환적 연안 울산 월간통계항만및산업동향항만포커스부록

20 항만과산업 유류 ( 단위 : 천톤, %) 2017 2018 증감률 구분 1월 누적 1월 누적 동월 누적 전국 40,981 40,981 42,183 42,183 2.9 2.9 광양 11,416 11,416 13,320 13,320 16.7 16.7 울산 12,415 12,415 12,212 12,212-1.6-1.6 인천 5,775 5,775 5,972 5,972 3.4 3.4 대산 5,370 5,370 5,122 5,122-4.6-4.6 75.4 6.9 17.7 0.0 인천 88.7 5.5 0.6 5.1 평택 당진 64.8 21.1 14.1 0.0 대산 수입수출환적연안 65.9 22.2 0.9 11.0 울산 평택 당진 3,475 3,475 3,131 3,131-9.9-9.9 주 : 상위 5 개항만자료 : SP-IDC, KMI 작성 48.8 25.2 18.1 7.9 광양 주 : 값은부문별비중을의미함 그림 Ⅰ- 19 유류물동량월별동향 ( 단위 : 천톤 ) 2015 2016 2017 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주요동향 발전용천연가스수요증가로석유제품수요감소 - 최근 4 년간 ( 14~ 17 년 ) 이란, 인도네시아, 이라크, 파키스탄발전부문에서총 54 만 b/d 의석유제품이천연가스로수요대체

MONTHLY PORT & INDUSTRY 21 표 Ⅰ- 6 2018 년 1 월항만별물동량동향 ( 단위 : 천톤, %) 구분 1 순위 2 순위 3 순위 4 순위 5 순위 부산 광양 울산 인천 평택 당진 대산 포항 동해 묵호 군산 목포 마산 유류철재잡화자동차시멘트 521 (-20.7) 384 (-23.8) 330 (-8.5) 223 (-8.1) 138 (-31.7) 유류철광석석탄기타광석철재 13,320 (16.7) 3,095 (2.7) 2,710 (11.7) 1,409 (8.5) 1,296 (-11.0) 유류화공품자동차기타광석잡화 12,212 (-1.6) 2,549 (18.1) 618 (-11.7) 452 (4.6) 262 (-22.2) 유류석탄잡화모래철재 5,972 (3.4) 1,282 (-22.8) 553 (4.7) 525 (-55.8) 342 (-46.3) 유류철광석자동차철재석탄 3,131 (-9.9) 1,569 (-6.0) 1,101 (9.4) 937 (-18.3) 593 (-1.3) 유류석탄화공품기타광석잡화 5,122 (-4.6) 1,338 (-0.5) 617 (-6.7) 39 (384.3) 31 (338.0) 철광석석탄철재기타광석고철 2,353 (3.3) 1,053 (-17.5) 1,043 (10.7) 539 (33.2) 119 (45.9) 기타광석시멘트석탄유류철광석 1,421 (8.6) 741 (-12.8) 333 (-34.0) 49 (-57.9) 21 (0.0) 잡화자동차석탄목재기타광석 471 (-7.1) 389 (-3.4) 231 (0.0) 188 (50.4) 111 (15.9) 자동차철재모래유류기타광석 901 (-25.3) 262 (-8.2) 133 (42.7) 104 (-13.1) 67 (67.4) 잡화시멘트유류자동차철재 208 (5.1) 150 (-17.9) 140 (-8.5) 138 (-55.3) 135 (-24.5) 월간통계항만및산업동향항만포커스부록 주 : ( ) 전년동기대비증가율자료 : SP-IDC, KMI 작성

22 항만과산업 표 Ⅰ- 7 2018 년 1 월품목별물동량동향 ( 단위 : 천톤, %) 구분 1 순위 2 순위 3 순위 4 순위 5 순위 양곡시멘트석탄목재모래철광석철재고철자동차잡화유류기타광석화공품 인천평택 당진부산울산군산 259 (-14.1) 253 (3.9) 126 (40.3) 79 (-6.9) 55 (-28.6) 동해 묵호삼척옥계인천광양 741 (-12.8) 338 (-41.9) 307 (-22.7) 272 (-8.3) 192 (-34.2) 광양태안보령대산인천 2,710 (11.7) 1,360 (-10.4) 1,351 (-4.6) 1,338 (-0.5) 1,282 (-22.8) 군산울산인천마산부산 188 (50.4) 163 (35.6) 127 (-32.8) 37 (24.8) 13 (-51.9) 기타인천목포마산울산 1,062 (-45.4) 525 (-55.8) 133 (42.7) 95 (5.1) 85 (-23.6) 광양포항평택 당진동해 묵호기타 3,095 (2.7) 2,353 (3.3) 1,569 (-6.0) 21 (0.0) 11 (70.0) 광양포항평택 당진옥포고현 1,296 (-11.0) 1,043 (10.7) 937 (-18.3) 686 (-2.2) 407 (-43.4) 인천포항평택 당진군산광양 121 (34.8) 119 (45.9) 112 (-18.1) 23 (-53.0) 17 (-47.0) 평택 당진목포울산제주광양 1,101 (9.4) 901 (-25.3) 618 (-11.7) 592 (-6.7) 582 (-38.1) 인천군산부산평택 당진울산 553 (4.7) 471 (-7.1) 330 (-8.5) 303 (-0.7) 262 (-22.2) 광양울산인천대산평택 당진 13,320 (16.7) 12,212 (-1.6) 5,972 (3.4) 5,122 (-4.6) 3,131 (-9.9) 동해 묵호광양포항울산평택 당진 1,421 (8.6) 1,409 (8.5) 539 (33.2) 452 (4.6) 422 (-1.8) 울산광양대산인천평택 당진 2,549 (18.1) 779 (18.4) 617 (-6.7) 268 (159.0) 83 (90.1) 주 : ( ) 전년동기대비증가율자료 : SP-IDC, KMI 작성

MONTHLY PORT & INDUSTRY 23 2. 국외월간통계 1) 세계주요항만컨테이너물동량 표 Ⅰ-8 해외항만 2017 년 12 월컨테이너물동량현황 ( 단위 : 천 TEU, %) 2016 2017 전월전년대비구분 12월누적 11월 12월누적대비동월누적상하이항 3,103 37,130 3,550 3,470 40,180-2.3 11.8 8.2 선전항 2,211 24,220 2,103 2,310 25,250 9.8 4.5 4.3 닝보 / 저우산항 1,599 21,570 2,027 1,843 24,640-9.1 15.3 14.2 홍콩항 1,983 19,811 1,757 1,734 20,763-1.3-12.6 4.8 광저우항 1,755 18,580 1,804 1,734 20,100-3.9-1.2 8.2 중국 칭다오항 1,525 18,010 1,505 1,558 18,300 3.5 2.2 1.6 톈진항 1,162 14,500 1,140 1,103 15,040-3.2-5.1 3.7 다롄항 662 9,590 675 764 9,700 13.2 15.4 1.1 샤먼항 844 9,600 936 868 10,400-7.3 2.8 8.3 잉커우항 395 6,010 541 565 6,270 4.4 43.0 4.3 롄윈강항 380 4,690 385 479 4,720 24.4 26.1 0.6 싱가포르항 15,608 183,711 16,415 15,889 195,363-3.2 1.8 6.3 아시아 도쿄항 435 4,735 461 402 5,005-12.8-7.6 5.7 샤히드라자항 156 2,019 196 215 2,607 9.6 37.4 29.1 미주 유럽 LA/LB항 1,345 15,632 1,537 1,476 16,888-4.0 9.7 8.0 산토스항 301 3,564 348 329 3,854-5.5 9.3 8.1 그단스크항 109 1,300 158 156 1,581-1.4 43.3 21.6 바르셀로나항 200 2,244 264 235 2,969-10.9 17.8 32.3 오세아니아시드니항 213 2,364 235 222 2,531-5.2 4.3 7.1

24 항만과산업 2) 중국 주요연해항만물동량 ʼ17년 12월중국 10대항만및홍콩항의총컨테이너물동량은 1,642만 9천TEU 로전년동기대비 5.2% 증가함 - 누적실적기준칭다오 (1.6%), 다롄 (1.0%), 롄윈강 (0.6%) 항의컨테이너물동량증가세가낮은것으로나타남 - 17년 12월중국내컨테이너물동량 ( 홍콩제외 ) 은 1,953 만 9천TEU 를기록함 누적컨테이너물동량은전년동기대비 8.3% 증가한 2억 3,680 만TEU를기록함 연해항만에서 2억 985만TEU, 내하항만에서 2,695만TEU를처리함 표Ⅰ-9 중국주요연해항만 2017년 12월컨테이너물동량현황 ( 단위 : 천TEU, %) 2016 2017 전월전년대비순위구분 12월누적 11월 12월누적대비동월누적 1 상하이항 3,103 37,130 3,550 3,470 40,180-2.3 11.8 8.2 2 선전항 2,211 24,220 2,103 2,310 25,250 9.8 4.5 4.3 3 닝보 / 저우산항 1,599 21,570 2,027 1,843 24,640-9.1 15.3 14.2 4 홍콩항 1,983 19,811 1,757 1,734 20,763-1.3-12.6 4.8 5 광저우항 1,755 18,580 1,804 1,734 20,100-3.9-1.2 8.2 6 칭다오항 1,525 18,010 1,505 1,558 18,300 3.5 2.2 1.6 7 톈진항 1,162 14,500 1,140 1,103 15,040-3.2-5.1 3.7 8 다롄항 662 9,590 675 764 9,700 13.2 15.4 1.1 9 샤먼항 844 9,600 936 868 10,400-7.3 2.8 8.3 10 잉커우항 395 6,010 541 565 6,270 4.4 43.0 4.3 11 롄윈강항 380 4,690 385 479 4,720 24.4 26.1 0.6 합계 15,619 183,711 16,423 16,428 195,363 0.0 5.2 6.3 주 : 순위는누적물동량기준임자료 : 중국항만컨테이너협회 (www.portcontainer.cn), 홍콩항만개발위원회 (www.pdc.gov.hk) 중국내하항만컨테이너물동량현황 17년 12월기준쑤저우 (55만 9천TEU), 포산 (33만 6천TEU) 항의처리실적이높은것으로나타남

MONTHLY PORT & INDUSTRY 25 표Ⅰ-10 중국내하항 2017년 12월컨테이너물동량현황 ( 단위 : 천TEU) 순위 구분 2016 2017 전월전년대비 12월누적 11월 12월누적대비동월누적 1 쑤저우항 498 5,400 555 559 6,000 0.7 12.2 11.1 2 포산항 293 3,180 352 336 3,910-4.5 14.7 23.0 3 기타 1,940 15,570 1,444 1,434 17,040-0.7-26.1 9.4 합계 2,732 24,150 2,352 2,329 26,950-1.0-14.8 11.6 자료 : 중국항만컨테이너협회 (www.portcontainer.cn) 3) 아시아 일본 ʼ17년 12월도쿄항의누적컨테이너물동량은 500만 5천TEU 로전년동기대비 5.7% 증가함 - 수, 출입물동량에서전년및전월대비감소한추세를나타냈으나 17년누적물동량의경우 500만 TEU를초과, 개항이후가장높은물동량을기록함 - 이는일본경제의회복세와이에따른소비증가가도쿄항배후의수도권수요증가로이어진것으로분석됨 한편, 일본전국의 17년 12월컨테이너누적물동량은 1,797만 6천TEU 로전년대비 6.1% 증가함 표 Ⅰ-11 구분 일본도쿄항 2017 년 12 월컨테이너물동량현황 ( 단위 : 천 TEU, %) 2016 2017 전월전년대비 12월누적 11월 12월누적대비동월누적 합계 435 4,735 461 402 5,005-12.8-7.6 5.7 도쿄 수입 210 2,402 241 206 2,561-14.3-1.9 6.6 수출 225 2,333 220 195 2,444-11.3-13.0 4.8 자료 : 도쿄항 (www.kouwan.metro.tokyo.jp)

26 항만과산업 싱가포르 싱가포르항의 ʼ17년 12월총물동량은 5,294만톤으로전년동기대비 0.6% 증가, 누적총물동량은전년동기대비 6.1% 증가함 ʼ17년 12월싱가포르항의컨테이너물동량은 295만 8천TEU로전년동기대비 7.0% 증가하였음 - 누적컨테이너물동량은 3,366 만 7천TEU 로전년동기대비 8.9% 증가하였음 - 싱가포르교통부는역대최고치였던 14년도컨테이너물동량기록에는여전히못미치지만세계경제회복과싱가포르항만공사 (PSA) 의글로벌선사유치노력등의요인으로 17년도컨테이너물동량이반등하였다고밝힘 1) 그림 Ⅰ-20 싱가포르항연도별컨테이너물동량 자료 : 싱가포르항 (www.mpa.gov.sg) 내용을기반으로저자작성 싱가포르항의 ʼ17년 12월의벙커유판매량은전년동기대비 10.0% 증가한 429만 7천톤을기록, 누적물동량또한전년동기대비 4.2% 증가함 1) Seatrade Maritime News, http://www.seatrade-maritime.com/news/asia/singapore-port-containervolumes-grow-8-9-to-33-7m-teu-in-2017.html(2018. 2. 21 검색 )

MONTHLY PORT & INDUSTRY 27 표 Ⅰ-12 싱가포르항 2017 년 12 월물동량현황 ( 단위 : 천톤, 천 TEU, %) 구분 2016 2017 전월전년대비 12월누적 11월 12월누적대비동월누적 총물동량 52,636 592,760 53,120 52,941 629,049-0.3 0.6 6.1 컨테이너 2,766 30,904 2,977 2,958 33,667-0.6 7.0 8.9 벙커유 3,905 48,614 4,316 4,297 50,636-0.4 10.0 4.2 자료 : 싱가포르항 (www.mpa.gov.sg) 이란 ( 샤히드라자항 ) ʼ17년 12월이란항만의총물동량은전년동기대비 4.3%, 전월대비 13.2% 감소한 1,329만톤을처리함 - 유류의 17년 12월물동량은전월대비 25.8% 감소, 전년동기대비 13.7% 증가한 398만 6천톤을처리하였음 ʼ17년 12월이란항만의컨테이너물동량은전월대비 7.5% 증가, 전년동기대비 13.2% 감소한 25만 1천TEU를처리함 - 샤히드라자 (Shahid Rajaee) 항의 17년 12월컨테이너물동량은전월대비 9.6%, 전년동기대비 37.4% 증가한 21만 5천TEU를처리하였음 17년 12월누적총물동량은전년동기대비 7.9% 증가한 1억 5,303만 6천톤을기록 - 12월누적유류물동량은전년동기대비 0.3% 감소한 4,691 만 7천톤처리 - 12월누적컨테이너물동량은전년동기대비 25.5% 증가한 309만 1천TEU 처리

28 항만과산업 표Ⅰ-13 이란항만의 2017년 12월물동량현황 ( 단위 : 천톤, 천 TEU, %) 2016 2017 전월전년대비구분 12월누적 11월 12월누적대비동월누적총물동량 13,888 141,769 15,309 13,290 153,036-13.2-4.3 7.9 컨테이너 유류 3,505 47,036 5,370 3,986 46,917-25.8 13.7-0.3 전국 290 2,464 234 251 3,091 7.5-13.2 25.5 샤히드라자항 156 2,019 196 215 2,607 9.6 37.4 29.1 자료 : 이란항만국 (http://www.pmo.ir/en/home) 주 :2017 년누적물동량이재조정되면서 11 월물동량이소폭높게나타났음 인도 2) 인도항만협회 (Indian Ports Association IPA) 에서발표한인도의 17년 4~12월물동량은 4억 9,941만 1천톤으로전년동기대비 3.6% 증가 - 동기간컨테이너물동량은전년동기대비 7.1% 증가한 677만 TEU를처리함 가장높은물동량증가를나타낸항만은파라딥 (Paradip) 항으로서, 전년동기대비 14.6% 증가한 7,439만 5천톤을처리하였음 - 석탄물동량 (+223 만톤 ), 유류물동량 (+618 만 6 천톤 ) 이총물동량증가를견인함 반면, 무르가오 (Mormugao) 항의 17년 4~12월물동량은 1,894만 1천톤으로전년동기대비 16.1% 감소함 - 석탄물동량 (+116만 8천톤 ) 은증가하였으나, 철광석 (-257만 8천톤 ) 및기타잡화 (137만 2천톤 ) 물동량이급감하면서총물동량이감소하였음 JNPT항의 17년 4~12월물동량은 4,889만 3천톤으로전년동기대비 5.9% 증가하였음 - 컨테이너 (+246 만톤 ) 물동량의증가가총물동량증가에긍정적인영향을미쳤음 - 17년 4~12월컨테이너처리실적은 359만 2천TEU 로전년동기대비 6.2% 증가하였으며인도총컨테이너처리실적의 43.4% 를차지함 2) 인도의회계연도는매년 4 월 1 일부터이듬해 3 월 31 일까지를말하며물동량통계도그기준으로산정됨

MONTHLY PORT & INDUSTRY 29 표 Ⅰ-14 인도주요 12 개항만의 2017 년 4~12 월물동량현황 ( 단위 : 천톤, 천 TEU, %) 구분 2016 년 4~12 월 2017 년 4~12 월전년동기대비 총물동량 481,867 499,411 3.6 컨테이너 6,319 6,770 7.1 자료 : 인도항만협회 (Indian Ports Association) 4) 유럽 폴란드 ( 그단스크항 ) 그단스크항의 ʼ17년 12월총물동량은 431만 3천톤으로전월대비 1.6% 증가함 - 일반화물과석탄물동량이전월대비각각 1.8%(-3만 4천톤 ), 45.5%(-33 만 6천톤 ) 감소하였지만액체화물이같은기간 31.6%(+41 만 8천톤 ) 증가함에따라총물동량이증가함 컨테이너물동량은전월대비 1.4% 감소한 15 만 6 천 TEU 기록하면서소폭하락함 17년그단스크항의총물동량처리량은 4,061만 4천톤으로전년동기대비 8.9% 증가함 - 특히컨테이너물동량이전년대비 21.6% 증가하면서총물동량증가를견인함 - 17년은그단스크항제2컨테이너터미널 T2의완전가동및신규얼라이언스취항에따라컨테이너물동량증가세가두드러진한해였음 표Ⅰ-15 그단스크항 2017년 12월물동량현황 ( 단위 : 천톤, 천 TEU, %) 구분 2016 2017 전월전년대비 12월누적 11월 12월누적대비동월누적 총물동량 3,286 37,289 4,245 4,313 40,614 1.6 31.2 8.9 컨테이너 109 1,300 158 156 1,581-1.4 43.3 21.6 자료 : 그단스크항 (http://www.portgdansk.pl)

30 항만과산업 스페인 ( 바르셀로나항 ) 바르셀로나항의 17년 12월총물동량은전월대비 5.2% 감소한 501만 5천톤을처리함 - 액체벌크가전월대비 19.5%(+21 만 9천톤 ) 증가하였지만고체벌크및일반화물이같은기간각각 34.5%(-18 만 6천톤 ), 8.5%(-30 만 9천톤 ) 하락하면서총물동량이감소함 컨테이너물동량은 23만 5천TEU 로전월대비 10.9% 감소함 - 수입물동량이 12만TEU로전월대비 9.5% 감소, 수출물동량은같은기간 12.3% 감소한 11만 5천TEU 를기록함 - MSC 의신규컨테이너항로개설로인해바르셀로나항컨테이너물동량은 17년 1월이후전년대비큰폭의증가세를나타내고있음 17 년바르셀로나항의총물동량은전년대비 26.3% 증가한 6,007 만톤을기록함 - 특히환적컨테이너물동량이전년대비 136.8% 큰폭으로증가하면서 17년바르셀로나항의컨테이너물동량증가를견인함 표Ⅰ-16 바르셀로나항 2017년 12월물동량현황 ( 단위 : 천TEU, 천톤, %) 2016 2017 전월전년대비구분 12월누적 11월 12월누적대비동월누적 컨테이너 합계 200 2,244 264 235 2,969-10.9 17.8 32.3 수입 100 1,127 133 120 1,495-9.5 20.1 32.6 수출 100 1,116 131 115 1,474-12.3 15.4 32.1 총물동량 4,026 47,579 5,290 5,015 60,070-5.2 24.6 26.3 주 : 16 년 12 월물동량재확정자료 : 바르셀로나항 (www.portdebarcelona.cat) 5) 미주 미국 (LA/LB 항 ) LA항과 LB항의 17년 12월컨테이너물동량은전월대비 4.0% 감소, 전년동기대비 9.7% 증가한 147만 6천TEU 기록

MONTHLY PORT & INDUSTRY 31 - LA항의 17년 12월컨테이너물동량은 77만 9천TEU를기록, 전년동기대비 2.2%, 전월대비 15.7% 감소함 공컨을제외한수입및수출컨테이너처리실적이전년대비감소함 - LB항의 17년 12월컨테이너물동량은 69만 7천TEU를기록, 전년동기대비 27.0%, 전월대비 13.8% 증가함 적컨수출입물동량과공컨물동량이모두전년동기대비두자릿수성장하면서전반적인물동량증가세를견인함 표Ⅰ-17 LA/LB 항 2017년 12월컨테이너물동량현황 ( 단위 : 천 TEU, %) 2016년 2017년전월전년대비구분 12월누적 11월 12월누적대비동월누적수입 394 4,545 464 385 4,716-16.9-2.2 3.8 적컨수출 165 1,819 178 153 1,900-14.1-7.3 4.5 LA항공컨 237 2,494 283 241 2,727-14.8 1.4 9.4 합계 797 8,857 924 779 9,343-15.7-2.2 5.5 수입 272 3,443 319 346 3,863 8.3 27.3 12.2 적컨수출 123 1,529 126 137 1,471 8.8 11.8-3.9 LB항공컨 154 1,803 167 214 2,211 27.9 38.4 22.6 합계 549 6,775 613 697 7,545 13.8 27.0 11.4 수입 666 7,987 783 731 8,579-6.6 9.8 7.4 적컨수출 288 3,348 304 290 3,370-4.6 0.9 0.7 LA/LB항공컨 392 4,297 450 455 4,938 1.1 16.0 14.9 합계 1,345 15,632 1,537 1,476 16,888-4.0 9.7 8.0 자료 :LA항(www.portoflosangeles.org), LB항 (www.polb.com) 브라질 ( 산투스항 ) 산투스항의 17년 12월컨테이너물동량은전월대비 5.5% 감소, 전년동기대비 9.3% 증가한 32만 9천TEU 기록 - 수입컨테이너물동량은 16만 2천TEU를기록, 전년동기대비 12.2% 증가, 전월대비 9.8% 감소함 - 수출컨테이너물동량은 16만 7천TEU를기록, 전년동기대비 6.6% 증가, 전월대비 1.0% 감소함

32 항만과산업 표Ⅰ-18 산투스항 2017년 12월컨테이너물동량현황 구분 2016년 2017년전월전년대비 12월누적 11월 12월누적대비동월누적 ( 단위 : 천 TEU, %) 수입 144 1,790 179 162 1,947-9.8 12.2 8.8 수출 157 1,774 169 167 1,907-1.0 6.6 7.5 합계 301 3,564 348 329 3,854-5.5 9.3 8.1 자료 : 산투스항 (www.portodesantos.com.br) 6) 오세아니아 호주 ( 시드니항 ) 17년 12월시드니항의컨테이너물동량은 22만 2천TEU로전년동기대비 4.3% 증가, 전월대비 5.2% 감소함 - 17년 12월수입물동량은전년동기대비 5.0% 증가한 10만 8천TEU를기록함 - 17년 12월수출물동량은전년동기대비 3.6% 증가한 11만 4천TEU를기록함 - 한편 17년 12월수출물동량의감소는제지류및곡류의증가세에기인한것으로분석됨 표 Ⅰ-19 구분 시드니항 2017 년 12 월컨테이너물동량현황 ( 단위 : 천 TEU, %) 2016 2017 전월전년대비 12월누적 11월 12월누적대비동월누적 합계 213 2,364 235 222 2,531-5.2 4.3 7.1 수입 103 1,195 119 108 1,275-8.7 5.0 6.7 수출 110 1,168 116 114 1,258-1.7 3.6 7.7 자료 : 시드니항 (www.sydneyports.com.au)

II 항만 및 산업동향 1. 국내 항만 및 산업동향 2. 국외 항만 및 산업동향 3. 품목별 동향

34 항만과산업 1) 부산항 18년컨테이너정기서비스 536개로확대 3) 17년대비 5개서비스증가, 부산항이용선사도증가함 - 하팍로이드의 UASC 인수로외국적선사는감소하였으나국적선사인 SM상선의서비스개시와장금상선의자회사인한성라인이추가됨 - 국적원양선사인현대상선의정기서비스는동남아항로네트워크확대에따라 34개에서 48개로크게증가함 북항연안크루즈추진 4) 해양관광활성화를위해북항연안부두에유람선도입추진 - 부산항만공사는연안여객부두선석, 야적장및부속시설을활용해연안크루즈운영사업자를선정하고최장 30년사용권을보장할계획 - 이를위해구체적인사업계획을마련하여공고한뒤민간업체들의제안을받아우선협상대상자를선정할예정 - 하지만부산시가자갈치시장에추진하는남항유람선에비해접근성이떨어지고무역항인북항으로인해규제가많아성공가능성이낮다는전문가들의전망도상존함 부산항만공사, 북항마리나사업추진 5) 민간자본유치실패로좌초되었던북항마리나사업이부산항만공사의직영으로추진될예정 - 항만공사는마리나의국제설계공모에착수하여 18년 8월공사에들어갈방침 3) 부산일보, http://news20.busan.com/controller/newscontroller.jsp?newsid=20180222000170( 검색일 :2018.02.23.) 4) 연합뉴스. http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2018/02/20/0200000000akr20180220153900051.html? input=1179m( 검색일 :2018.02.27.) 5) 노컷뉴스, http://www.nocutnews.co.kr/news/4927917( 검색일 :2018.02.22.)

MONTHLY PORT & INDUSTRY 35 - 총공사비용은 500억원, 요트계류장을비롯한관련시설을개발하는데약 3년이소요될것으로예상됨 2) 인천항 컨테이너물동량, 월간최고기록갱신 6) 인천항의 18년 1월물동량은 24만 8천TEU 를기록하여 1월월간최대물동량실적을갱신함 - 해당실적은전년동기대비약 0.5% 증가한기록이며, 인천신항개장전인 15년 1월대비약 30.0% 증가한수치임 - 수입은약 5,500TEU, 수출은약 1만 2천TEU 증가하였고, 국가별교역량은이란 97.0%, 태국 20.0%, 일본 47.0% 증가함 - 한편이같은인천항컨테이너물동량의높은증가세는 15년개장한인천신항및수도권수출입경기회복등에기인한것으로분석됨 인천항수입화물에서붉은불개미발견, 비상대응체제돌입 7) 18년 2월 19일인천항수입화물중중국산고무나무묘목에서붉은불개미 1마리가발견됨 - 붉은불개미는세계자연보호연맹에서지정한악성해충으로서직접적인접촉으로침에찔릴경우강한독성물질로인해현기증, 호흡곤란, 의식장애등을유발함 - 과거인천항수출입화물에서붉은불개미가발견된사례는전무하며, 17년 10월부산항에서국내최초로발견된이후두번째사례임 이에따라인천항만공사와인천지방해양수산청, 농림축산검역본부등은붉은불개미의추가유입을차단하기위한비상협조체계를구축함 - 농림축산검역본부주도하에즉시해당묘목및함께수입된산세베리아묘목, 컨테이너용기를전량훈증및소독처리함 6) 국제뉴스, http://www.gukjenews.com/news/articleview.html?idxno=882638( 검색일 :2018.02.27.) 7) 한겨레, http://www.hani.co.kr/arti/society/area/833149.html( 검색일 :2018.02.27.)

36 항만과산업 - 또한개미유인용먹이트랩설치, 특별방역등을통해긴급조치하여발견일이후인천항내추가적인붉은불개미는확인되지않고있음 인천신항, 공컨테이너장치장임시운영예정 8) 인천항만공사는인천신항인근에임시공컨테이너장치장운영업체를모집할예정 - 임시운영이계획된곳은인천신항 I-2단계컨테이터부두건설예정지이며, 공급면적은총 68,788m2 (A부지 42,058m2, B부지 26,730m2 ) 임 - 해당부지는컨테이너부두착공전까지약 3년간임대가가능하며, 인근공시지가대비저렴한임대료 (800원 / m2, 월간 ) 가책정될예정임 - 지리적으로는인천신항과인접해있어신항의공컨테이너처리에유리하며, 임대목적과지반상황을고려하여일반화물과적컨테이너야적은불가함 3) 여수 광양항 광양항, 17년중흥, 석유화학부두체선율감소 9) 여수광양항만공사에따르면 17년여천지구의중흥, 석유화학부두의체선율은 31.2% 로전년대비 0.9%p 감소했다고밝힘 - 광양항여천지구의중흥부두및석유화학부두는주로액체화물을취급하는부두로배후지역공장의원료및제품을처리하고있음 - 다만, 해당부두의경우수요증가에따라지속적으로높은체선율을나타냄 - 이에여수광양항만공사는부두사용자등이참여한체선완화 TF를구성, 운영효율화대책을수립, 추진하였음 - 석유화학부두의경우에는 17년물동량이전년대비 13.5% 증가한데비해체선율은 4.6%p 감소, TF 운영이체선율감소에긍정적인영향을미친것으로판단됨 - 하지만중흥부두는 17년물동량이 8.5% 증가한것과더불어시설의낙후도증가로체선율이소폭상승함 8) 인천항만공사, https://www.icpa.or.kr/article/view.do?menukey=400;boardkey=217;articlekey=11963 ( 검색일 :2018.02.27.) 9) 여수광양항만공사보도자료, http://www.ygpa.or.kr/kr/ygpa/public_corporation_news/public_corporation_news/? boardid=bbs_0000000000000213&mode=view&cntid=333&category=( 검색일 :2018.03.15)

MONTHLY PORT & INDUSTRY 37 중흥부두는개장 ( 79년) 한지 30년이지나시설낙후가심화되고있어리뉴얼또는신규부두개발을통한운영효율화가필요함 그림 Ⅱ-1 광양항석유화학부두, 중흥부두위치 자료 : 구글어스기반으로저자작성 4) 울산항 울산항만공사 (UPA), 울산신항항만배후단지 1공구잔여부지입주기업모집 10) 울산항만공사에따르면울산신항항만배후단지 1공구마지막잔여부지 A2구역 (22,449m2 ) 에입주기업모집예정임 - 입주희망기업은 18년 3월 9일 2시까지사업신청서를제출하면평가를거쳐우선협상대상기업으로선정됨 임대기간은실시계획승인일로부터최초 20년으로하되, 입주기업이임대연장을요청할경우 30년범위에서사업실적등을평가하여 10년단위로연장가능 - 신청자격은울산항만공사 울산항 1종항만배후단지관리지침 제6조의입주자격대상업종임 10) 울산항만공사, https://www.upa.or.kr/bbs/view.do?bbsid=bbs_0000000000000060&mid=001005002000000000 &dataid=6248( 검색일 :2018.02.27.)

38 항만과산업 울산항만공사는입주기업유치확대와사업경쟁력제고를위해배후단지임대료를연간공시지가의 8% 에서하한선인 5% 로인하 ( 월 1,107원 / m2, 17년기준 ) 하였음 - 또한, 17년부터시행했던입주의향기업컨설팅비용지원을전년대비 2배증액한업체당최대 3백만원까지지원함 현재준공된배후단지 1 3 공구 (497,643 m2 ) 면적의 93.5% 에입주기업이선정됨 - 현재시공중인 2공구 (183,800m2) 는 20년초에완공될예정, 에코존으로특화하여친환경에너지물류및유관업종을유치할예정임 그림 Ⅱ-2 울산신항배후단지 1 공구배치도 자료 : 울산항만공사홈페이지

MONTHLY PORT & INDUSTRY 39 5) 평택 당진항 18년컨테이너목표치 70만TEU 설정 11) 경기평택항만공사와경기도는 18년평택 당진항의컨테이너물동량목표를전년대비 9.3% 증가한 70만TEU 로설정 - 17년컨테이너실적은전년대비 2.7% 증가한 64만 444TEU 를기록함 - 목표달성을위해적극적인고객유치와신규항로개설을추진할예정임 경기평택항만공사, 민간기업과함께 2-1단계 1종항만배후단지조성계획 12) 3월중특수목적법인을설립하여 18년말에착공할계획임 - 2단계항만배후단지의전체규모는 416만 5,542 m2이며, 1종배후단지 220만m2, 2종배후단지 196만 5천m2로분류됨 - 22년까지개발할예정인 2-1단계는 1종배후단지 113만 4,000 m2규모이며, 사업비 2,804 억원이투입될예정임 새롭게조성될 2-1단계항만배후단지는글로벌물류중심지와자동차클러스터로활용될예정임 - 09년 3월, 1단계사업으로조성된항만배후단지 142만m2에는수입차 PDI 센터등 15개업체가입주하고있음 6) 대산항 철강운반선태안앞바다좌초 13) 평택항을출발해광양으로이동중이던 1,580톤급철강운반선이충남태안앞바다에서암초와충돌해좌초됨 11) 경기평택항만공사 (http://www.gppc.or.kr), 보도자료 2018.02.14.( 검색일 :2018.02.15.) 12) 뉴스 1, http://news1.kr/articles/?3235569( 검색일 :2018.02.15.) 13) 오마이뉴스, http://www.ohmynews.com/nws_web/view/at_pg.aspx?cntn_cd=a0002407227 ( 검색일 :2018.02.27.)

40 항만과산업 - 신고는사고선박인 M호에서대산항관제센터로구조신고가접수되었으며, 태안해경상황실로접수되어선원 9명전원구조됨 - 사고선박은 2,800 톤의철재후판을적재하고있었음 철강운반선에는 3만 1천리터의벙커B유와약 9천리터의경유가실려있어추가해양오염피해가우려됨 - 태안해경은사고해역에엷은유막이분포되어있는것을확인, 흡착포등을이용해초동조치를하는한편기름유출방지를위해연료유밸브를봉쇄하였음추가유출에대비해사고선박주변으로오일펜스를설치하고유흡착제, 중질유부착제등방제자재도배치하였음 - 화물선이침몰한상태가아닌암초에좌초돼조타실일부만수면위에떠있는상황으로기름유출도심각한상황은아님 - 다만, 갑판상의환기구에서일부유류가유출되고있는것으로추정, 해경구조대와민간잠수사를동원하여갑판상환기구봉쇄작업을수행하고있다고밝혔음 7) 포항항 영일만항, 냉장화물컨테이너첫입항 14) 18년 2월 5일, 포항영일만항에냉장화물을실은컨테이너가처음으로입항함 - 중국칭다오항으로부터중국산양파 240톤 (12TEU) 이냉장컨테이너를통해수입되었음현재영일만항은지난 1월에준공된냉동 냉장창고를시범가동중에있음 - 총 150억원을투자하여연면적 1만 6,500 m2규모로 1만 3천톤을보관할수있는냉동창고 1동과일반화물창고 1동을갖춤 - 냉동 냉장창고는시험가동을거쳐 3월 13일이후본격운영에들어갈예정이며연간 1만 TEU 신선식품물류를확보할수있을것으로기대됨농수축산물은냉동 냉장창고에보관한뒤전국농산물시장등으로보낼예정임 14) 연합뉴스, http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2018/02/05/0200000000akr20180205163600053.html? input=1195m( 검색일 :2018.02.27.)

MONTHLY PORT & INDUSTRY 41 영일만항배후산업단지토지거래계약허가구역일부해제 15) 포항영일만항배후산업단지조성계획에따라투기방지및효율적인사업추진을위해 19년 6월까지일부지역은토지거래계약허가구역으로지정됨 - 해당구역은포항시북구흥해읍곡강, 용한, 죽천, 우목리일원임 그러나산업시설용지에대한수요부족및지진에따른기업유치어려움등으로지난 2월 9일산업단지일부가해제됨이에따라토지거래허가구역해제를검토하게되었으며당초 4.45km2에서 2.72km2로축소지정되어해제가결정됨공고등의절차를거쳐 3월초순효력이발생될예정이며이로인해주민들의재산권행사등의불편이해소될것으로기대됨 8) 동해 묵호항 동해자유무역지역내종합물류센터건립추진현황 16) 동해자유무역지역활성화및콜드체인관련기업유치등을목표로종합물류센터건립이추진되고있음 - 해당사업은산업통상자원부동해자유무역지역관리원이주체로약 280억원의사업비를통해냉동, 냉장창고 1개동을개발하는것으로연면적은 10,136 m2에달함 - 주요유치분야는수산무역, 수산가공제조업및복합물류산업등으로러시아, 일본등과연계한수산물중계가공수출단지로역할할수있을것으로기대 - 19년완공예정이며, 현재는입주업체유치중으로약 40개사에서입주의향을타진 동해자유무역지역의경우국비 436억원을투입, 지난 13년완공되었으며, 금회종합물류센터가조성될경우자유무역지역활성화에기여할것으로예상 15) 경북일보, http://www.kyongbuk.co.kr/?mod=news;act=articleview;idxno=1018686( 검색일 :2018.02.27.) 16) 산업통상자원부 (http://www.motie.go.kr) 내부자료저자정리

42 항만과산업 9) 군산항 한국GM 공장폐쇄시항만부가가치약 9억원감소전망 17) 군산시는한국GM 군산공장의완성차생산라인과 KD 18) 센터가완전폐쇄할경우자동차물동량 30톤과항만부가가치 9억여원이감소될것이라고전망함 - 16년도한국GM 군산공장은완성자동차 2만대, 자동차부품 3,800TEU 를수출하였음 - GM 공장폐쇄로자동차수출물동량감소뿐아니라하역사의운영수입도약 5억 4천만이감소할것으로예상되고있음 특히 17년말까지계약된 KD 수출이연장없이끝날경우군산 ~ 상해간컨테이너정기노선서비스자체가폐쇄될우려감이팽배함 - 한국 GM의컨물동량은군산 ~ 상해항로전체물동량의 60% 이상을차지하고있어 GM 공장이폐쇄될경우항로운영이중단될가능성이높음 - 이에따라연쇄적으로연간 6,000TEU 의컨테이너물동량과관련된운영사수익하락도예상되고있음 10) 목포항 목포 ~ 제주항로에 Ro-Ro 화물선투입 19) 카페리선을운영하는씨월드고속훼리는 1월 31일부터목포 ~ 제주항로에 Ro-Ro 화물선 씨월드마린 호를투입함 - 씨월드마린 호는 5,724 톤급의 Ro-Ro 화물선이며, 5톤기준화물차 130 대선적이가능함 신규취항한화물선은용당부두의혼잡으로인해재구조화사업이진행중인삼학부두를이용하고있음 17) 전북일보, http://www.jjan.kr/news/articleview.html?idxno=1149892( 검색일 :2018.02.21.) 18) KD(Knock Down): 부품을수출해서현지에서조립, 판매하는방식으로주로자동차의수출에이방식이취해짐 19) 목포시청 (http://www.mokpo.go.kr/), 보도자료 2018.2.26.( 검색일 :2018.02.28.)

MONTHLY PORT & INDUSTRY 43 - 연안화물을주로처리하는용당부두는포화상태이며, 일부연안화물선을운영하는선사는삼학부두를이용하고있음 목포 ~ 제주를오가는제주케이라인은 14년부터 Ro-Ro/Lo-Lo 겸용화물선을해당노선에투입하였으며, 삼학부두를이용해오고있음 - 단, 목포시는삼학부두재구조화사업을추진하고있어연안선사의안정적인운영과연안화물의원활한처리를위한대책마련이필요할것으로보임 목포시, 목포항물동량유치인센티브지원 20) 인센티브대상은선사 화주등 7개업체이며, 규모는총 2억 235만원임 - 목포시는목포항활성화를위해 17년 4월목포항화물유치지원조례를개정하였으며, 지원범위를수출입컨테이너에서환적자동차로확대함 - 인센티브는컨테이너 TEU당 15,000 원이며, 환적자동차 1대당은 1,500원임 11) 마산항 가포신항, 국내도입최대규모크레인하역 21) 마산가포신항에서는국내도입크레인으로최대규모인 JSD 6000 하역에성공함 - 동시설은유전개발용해양플랜트특수선에설치되는초대형크레인으로중국에서생산되어각부분을모두결합하면길이 120m, 무게 3,718t 에달함 - 플랜트기업인영국페트로팩사가중국업체에발주해제작한것으로마산가포신항에임시보관하기위해하역됨 20) 코리아쉬핑가제트, http://www.ksg.co.kr/news/main_newsview.jsp?bbsid=news&bbscategory=ksg& categorycode=all&backurl=main_news&pnum=116768( 검색일 :2018.02.28.) 21) 조선일보, http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2018/02/11/2018021101753.html( 검색일 :2018.02.28.)

44 항만과산업 1) 중국 중국, 양쯔강확장을통한물류효율성향상중국은 일대일로 를기반으로지역경제활성화를위해양쯔강에위치한양루오 (Yangluo) 항에대한확장계획수립 - 2, 3단계확장프로젝트는허베이 (Hubei) 성의승인을통과하였으며 1단계공사는지난해완료됨 - 양쯔강중간에위치한양루오항은우지아산 (Wujiashan) 철도터미널과연계될경우물류비용을크게절감할것으로예상 - 우지아산철도터미널은우한 (Wuhan) 과유럽간철도서비스의시작점에위치하고있으며 16개의유럽정기서비스를운영중으로향후복합운송 ( 철도 + 해운 ) 허브로육성할계획임 - 현재양루오항은연간 10만TEU 의컨테이너를처리하지만이러한확장공사가완료되면향후에 210만 TEU까지컨테이너물동량이증가할것으로전망됨 중국, 선전항중국내가장많은과일수입 17년선전항은전년대비 5.8% 증가한 108만톤의과일을수입함 - 수입액은 22억달러에달했으며칠레, 태국, 미국등의국가에서주로수입함 - 중국은동남아, 칠레, 페루등과자유무역협정을체결함에따라이러한과일수입가격이상대적으로낮아져향후에도과일수입은지속적으로증가할전망임

MONTHLY PORT & INDUSTRY 45 2) 아시아 DP World, 17년물동량전년대비 10.1% 증가 22) 두바이에본사를두고있는터미널운영업체인 DP World 의 17년컨테이너처리실적은 7,010만TEU 를기록하며전년대비 10.1% 증가 - 17년 4사분기처리실적은전년동기대비 10.3% 증가하였음 유럽, 미주, 중동및아프리카지역의터미널이전체실적증가에긍정적인기여를한것으로나타남 - UAE 의 17 년처리실적은 1,540 만 TEU 로전년대비 4.0% 증가하였음 실적호조원인으로는사업다변화, 기술혁신적극적투자를언급하였으며, 앞으로도신규터미널개발을통해성장할것이라고밝혔음 - 18년 1월, DP World 와인도의 NIIF(National Investment and Infrastructure Fund) 는인도운송및물류부문에최대 30억달러투자기금조성안을발표하였음 - 17년 12월, 브라질산투스항의 Embraport 주식 66.7% 를추가로인수함으로써단독소유주가되었음 - 17년 9월두바이내국영해양기업 2개사를 4억 5백만달러에인수하였음 DP World 는전세계 78 개의해상및내륙터미널을보유, 운영하고있음 일본, 중장기항만정책 Port 2030 수립 23) 일본국토교통성은중장기항만정책인 Port 2030 을수립중에있으며, 18년 8월고시계획 - 현재까지발표된수립방향에서장래일본항만의역할을세계로의확장 (Connected), 새로운가치창출 (Premium), 4차산업혁명선도 (Smart) 등으로정의 - 이에따른 8가지정책을제시하였으며, 이는다음과같음 22) Khaleej Times, https://www.khaleejtimes.com/dp-world-container-volumes-up-10( 검색일 :2018.02.27.) 23) 일본국토교통성보도자료, http://www.mlit.go.jp/common/001214689.pdf( 검색일 :2018.03.15)

46 항만과산업 Global Value Chain 을연결하는해상수송망구축 지속가능하고새로운가치를창출하는국내물류체계구축 일본열도의 Cruise Island 화 브랜드가치를창출하는공간형성 새로운에너지자원도입, 공급등의거점형성 항만, 물류활동의글로벌화 정보통신기술을활용한스마트화 항만건설, 유지관리기술의혁신과해외사업전개 - 일본사회의변화된여건들을 ( 신흥시장확대및생산거점의이동, 인구감소에따른노동력감소, 거대한재해발생및인프라의노후화 ) 감안한항만정책을수립할것으로밝힘 그림 Ⅱ-3 일본의 2030 년항만계획 주 : 화물, 인력, 정보, 주체, 공간을연결하는 physical & cyber platform 으로의진화를목표로함자료 : 국토교통성, KMI 정리 18년 2월북미항로물동량전년동기대비 19.0% 증가한 140만 3천TEU 기록 24) 미국통관통계에따르면아시아 18개국의 18년 2월북미수출항로물동량은 2월실적으로는역대최고치를기록 - 북미수출항로물동량의약 70% 비중을차지하는중국의 18년 2월북미수출물동량은 93만 7천TEU를기록 - 일본의주요수출품목은자동차및부품, 타이어건설기계등이며전년동기대비 4% 증가한 5만 4천TEU의컨테이너물동량을북미로수출함 - 아세안국가들중필리핀 (5% 감소 ) 을제외한모든국가들의북미수출물동량은플러스성장세를나타내었으며특히베트남의수출물동량은전년동기대비 16.0% 증가한 9만TEU를기록함 24) 코리아쉬핑가제트, http://www.ksg.co.kr/news/main_newsview.jsp?page=1&bbsid=news&schval=%eb% B6%81%EB%AF%B8%ED%95%AD%EB%A1%9C&categoryCode=search&bbsCategory=KSG&pNum=117 180&backUrl=news_search( 검색일 :2018.3.30.)

MONTHLY PORT & INDUSTRY 47 위와같은수출물동량성장세에따라아시아지역의북미수출항로누적컨테이너물동량 (1~2월) 또한전년동기대비 15.0% 증가한 290만 4천TEU 로역대최고치를기록함 3) 유럽 그디니아 (Gdynia) 항, 20년까지 10억 PLN 투자 25) 폴란드북부에위치한그디니아항은 2020년까지총 10억 PLN( 약 2억 4,000만유로 ) 를투자하여항만확장을계획함 - 폴란드정부의지방교통인프라투자집중정책이항만시설에대한관심으로이어지고있음확장계획에는페리터미널건설, 수심 16m 확보, 진입로 40m 확대, 부두개발등이포함되어있음한편, 그디니아항은폴란드에서가장큰항만으로 17년기준 2,122만 5천톤의물동량을처리하였으며지난 5년간연평균 4.7% 증가율을나타냄 그단스크 (Gdansk) 항, DCT 터미널 18년성장세지속예상 26) 폴란드그단스크항의컨테이너터미널인 DCT 터미널은 17년 158만TEU를처리하면서전년대비 21.6% 의성장세를나타냄 DCT 터미널은 T2B 프로그램을통해 18년에도성장세를이어갈계획이라밝힘 - 해당프로그램에는 18년 3분기까지 STC 크레인 2기도입, 컨테이너크레인 7기배치, 5대의전기 RTG 투입및야적장확장등이포함되어있음 - 또한, 향후 2년이내그단스크항의진입항로가추가적으로확보예정임에따라도선구에서부두까지의시간단축이가능할것으로보임 25) RADIO POLAND, http://thenews.pl/1/12/artykul/350150,port-of-gdynia-to-invest-pln-1-billion-by-2020 ( 검색일 :2018.02.28.) 26) World Maritime News, https://worldmaritimenews.com/archives/244099/dct-gdansk-to-continue-growing-in- 2018/( 검색일 :2018.02.28.)

48 항만과산업 장기간에걸쳐 DCT는정박및야드공간확장을통해시장수요에효과적으로대응하여지속적인성장이가능할것으로기대됨 4) 미주 뉴욕-뉴저지항, 컨테이너물동량최고기록경신 27) 뉴욕-뉴저지항의 17년컨테이너물동량은전년대비 7.3% 증가한 671만 1천TEU 를기록 - 16년컨테이너실적은 625만 2천TEU 였으며, 종전최고치를기록한 15년실적은 637만 2천TEU 였음 - 뉴욕-뉴저지항의컨테이너실적은 09년이후로전반적인성장세를이어가고있으며, 파나마운하확장과베이욘브릿지증축에따른대형선입항이물동량상승을견인한것으로보임 베이욘브릿지증축공사로인해항행높이가기존 46m에서 65m로높아졌으며, 공사이후 CMA CGM 의 14,000TEU 컨테이너선이베이욘브릿지를통과하여부두에접안함 그림 Ⅱ-4 뉴욕 - 뉴저지항컨테이너물동량추이 ( 단위 :TEU) 자료 :NY/NJ 항만청홈페이지를기반으로저자작성 27) 코리아쉬핑가제트, http://www.ksg.co.kr/news/main_newsview.jsp?bbsid=news&bbscategory=ksg&category Code=all&backUrl=main_news&pNum=116630 일부인용 ( 검색일 :2018.02.15.)

MONTHLY PORT & INDUSTRY 49 표 Ⅱ-1 뉴욕 - 뉴저지항컨테이너처리실적 ( 단위 : 천 TEU, %) 구분 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 1월 323 273 303 339 449 428 429 463 478 518 2월 325 283 282 326 430 403 388 445 501 507 3월 349 281 332 362 442 403 484 559 518 508 4월 343 282 331 357 444 437 461 505 489 547 5월 356 305 358 378 481 476 495 559 525 565 6월 374 304 349 353 475 438 470 563 531 585 7월 373 322 380 371 515 485 516 589 532 577 8월 369 331 373 371 513 528 529 575 585 631 9월 383 321 343 381 491 473 499 570 498 573 10월 361 333 372 365 414 506 531 545 539 589 11월 322 316 349 358 422 422 485 501 528 567 12월 288 288 326 344 454 433 485 499 528 544 합계 4,165 3,638 4,097 4,305 5,530 5,432 5,772 6,372 6,252 6,711 증가율 1.7-12.7 12.6 5.1 28.5-1.8 6.3 10.4-1.9 7.3 주 : 증가율은전년대비합계증가율임자료 :LA 항만청 (www.portoflosangeles.org) 내용을기반으로저자작성 5) 아프리카 케냐, 항만효율화작업착수 28) 케냐정부는뭄바사항의수입화물하역효율성제고와세관업무의지연을낮추기위해항만내하역작업과세관업무의최적화작업을시행함 - 해당국정부는화물흐름의전반적인가시성확보와세관행정의불투명성제거를목표로하고있으며, 선박, 화물, 선원및지상근무인력들의업무를최적화할수있는싱글윈도우 (Single Window) 시스템확립을진행중에있음 - 특히수출입화물관련서류작업을일원화하여문서형식의일원화와결재등의효율화를달성하여항만의전반적인경쟁력제고를달성할예정임 - 이에따라향후뭄바사항관리당국및관계기관은선박의접안이전에도착화물에대한정보를확보하여하역작업및야드내화물이동극대화를실현할것으로예상됨 28) Business Daily, https://www.businessdailyafrica.com/news/counties/kenya-harmonise-cargo-clearance- Mombasa-port/4003142-4305916-6nauw8z/index.html( 검색일 :2018.02.27.)

50 항만과산업 6) 오세아니아 뉴질랜드, 타우랑가항물동량급증세기록 29) 뉴질랜드최대항만인타우랑가항은물동량의급증으로 17년하반기이익이전년동기대비 12.2% 증가, 18년연간수익전망상향조정 - 타우랑가항의컨테이너물동량은전년동기대비약 16.0% 증가한 590천 TEU를기록하였으며, 이중환적화물은약 48.0% 증가함 수입물동량은곡물과유제품의영양보조식품의증가로인해약 21.0% 증가했고, 수출물동량은 9.4%, 매출은 13.0% 증가함 - 순이익은 16년하반기 4,190 만달러에서 17년하반기에 4,700 만달러를기록하며전년동기대비약 610만달러증가함 동기간총매출액의경우 1억 2,500 만달러에서 1억 4,100 만달러로증가함 - 이에따라타우랑가항만당국은 18년도예상수익을과거책정된 88~92 백만달러에서 92~96 백만달러로상향조정함 29) NZ Herald, https://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3;objectid=12047564 ( 검색일 :2018.02.27.)

MONTHLY PORT & INDUSTRY 51 1) 컨테이너 18년 1월대외무역수출액증가 30) 18년 1월, 수출은전년대비 22.2%, 수입은 20.9% 증가 - 품목별로는디스플레이 (-9.0%) 를제외한모든품목의수출액이전년대비증가하였으며, 수입은기계류 (-2.9%) 를제외한모든품목의수입이증가함 - 지역별로는베트남 (53.1%) 을비롯한아세안 5개국 (40.6%) 의수출이증가함 표 Ⅱ-2 대외무역액추이 ( 단위 : 억달러, %) 구분 2017년 2018년총액 12월 1월 수출액 5,737.2 490.7 492.1 (8.9) (22.2) 수입액 4,784.1 435.3 454.9 (13.6) (20.9) 합계 10,521.3 923.6 947.0 주 :( ) 전년대비증가율자료 : 한국무역협회, 관세청 우리나라지하경제규모 GDP대비 19.8% 로추정 31) 국제통화기금 (IMF), 15년기준우리나라지하경제규모는 GDP대비 19.8% 로 90년대초반약 30% 대비 10%p 하락한것으로추정함 - 지하경제는세금이나사회보장기여금등을회피하려는이유로정부에신고하지않은모든경제행위를포괄함 - 동기관은우리나라지하경제규모가지속적으로축소되고있음은명확하다는결론을내렸으며조세재정연구원에서측정한방식에의하면우리나라지하경제규모는 GDP 대비약 8% 불과하다는결과를도출하기도함 30) 한국무역협회 (http://www.kita.net) 내용을기반으로저자작성 31) 연합뉴스, http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2018/02/11/0200000000akr20180211062800002. HTML?from=search( 검색일 :2018.02.22.)

52 항만과산업 우리나라경제활동자유도순위는 27위로나타남미국헤리티지재단에서발표하는 2018년경제자유지수 에따르면우리나라는 17년 23위에서 27위로하락함 - 동지수는 17년상반기까지의자료만을이용하여지수를산정하여한국정부의청렴도점수가크게낮아져순위가하락한것으로나타남 - 홍콩은 24년째 1위를기록하고있으며미국은 18위, 중국은 110위로나타남 2) 양곡 해외곡물시장 2월동향과 3월전망 32) 아르헨티나의옥수수 / 대두작황악화로 2월곡물가격상승 - 2월주요곡물선물가격은전월대비옥수수와대두는각각 1.2%, 3.8% 증가하였으며, 소맥은 1.4% 감소하였음, 옥수수와대두의가격은세계주요생산지인아르헨티나의건조한날씨로인한작황우려로상승함 아르헨티나주요곡물생산량하향전망과달러약세요인으로 3월곡물가격추가상승전망 - 아르헨티나정부관계자는한파와건조한날씨지속으로인해자국의재배면적과수확량감소가능성이높아졌다고전망, - 미국농무부 (USDA) 도이를인정하여 17/18년도아르헨티나의옥수수 (4,200만톤 3,900만톤 ) 와대두생산량 (5,400만톤 5,200만톤 ) 을전월대비하향수정하였음 - 2월초트럼프정부는인프라투자를위한재정지출확대정책을발표, 향후미국정부의재정지출확대에따른재정적자확대에대한우려가발생함 - 중국산태양광패널수입제한과같은보호무역조치강화또한향후달러화약세를유도할것이라고예상되고있음 - 위와같은달러화의단기약세요인들이곡물선물가격의반등요인으로작용할전망임 32) 한국농촌경제연구원, 해외곡물시장동향, 제 7 권제 3 호, 2018, p.39-55

MONTHLY PORT & INDUSTRY 53 3) 시멘트 수도권레미콘가격, 3월이후인상예정 33) 서울및수도권소재레미콘업계는레미콘단가의 7~9% 인상을건설업계에요구함 - 가격인상의배경은 16년 5월이후골재가격의지속적인상승과함께남해EEZ 골재채취금지이후골재품귀현상으로현재의레미콘가격유지가어렵다는내용임 - 이에따라레미콘업계는현재골재의기준단가인약 6만 4천원에서 7만원수준으로인상할것을주장함 (7~9% 인상 ) - 한편 18년 1월부산및창원권레미콘가격은기존대비약 5.0% 인상으로협상이타결된바있으며, 이같은가격인상은남해EEZ 골재채취금지의영향이주된이유인것으로나타남 반면건설업계는모래의수급이어려운상황은인정되지만, 또다른주재료인시멘트가격의하락폭이매우높아합리적인레미콘가격형성을요구하는상황임 - 이에따라 18년 3~4 월본격적인모래파동이시작될경우건설업계와레미콘업계의가격인상관련재협상이불가피할것으로예상됨 4) 석탄 17년석탄화력발전량 24만GWh 로역대최대 34) 한국전력의전력통계속보에따르면 17년기준석탄화력발전량은전년대비 12% 증가한 24만GWh로밝혀짐 - 석탄화력발전은국내전원별발전비중에서가장높은수치 (43.1%) 를나타냈으며, 전년대비 3.5%p 증가함 - 이어서원자력발전이 15만GWh(26.8%), 가스가 12만GWh(21.4%), 신재생 3만 GWh(5.6%) 의순이었음 33) 한국건설신문, http://www.conslove.co.kr/news/articleview.html?idxno=48530( 검색일 :2018.02.27.) 34) 세계일보, http://www.segye.com/newsview/20180312015823( 검색일 :2018.03.15.)

54 항만과산업 정부의친환경발전확대정책에따라석탄화력발전비중은점차감소할것으로예상되지만실질적인비중감소는점진적으로이루어질것으로예상됨 - 17년석탄화력발전비중이전년대비증가한것은정부의탈원전정책기조로원자력발전소의시공및부품등사용에문제가있어가동을중단한것이하나의원인으로인식됨 - 이와함께석탄화력발전이원자력을제외한타발전원에비해경제성이높은것도또다른원인으로볼수있음 가스발전의경우 17년설비용량에서 5.2GW 가증설되었지만발전량및이용률은하락함 - 또한, 제8차전력수급기본계획상 20년까지약 10GW 의화력발전소가추가로공급될계획으로단기적으로석탄화력발전비중은현재수준을유지할것으로예상 5) 목재 제재목, 합판및보드류수급동향및전망 35) ( 제재목 ) 18년국내생산량은전년대비 2% 증가한 2,145 천m3, 수입량은 2,551 천m3, 수출량은 38천m3로전망됨 - 제재목은 07년이후건설경기침체및제재목수입으로인해생산량이감소하고있으며, 17년생산량은 2,100천m3임 - 수입원목을제재한생산량은감소하고있으며, 국내원목공급량이증가하고있음 - 제재목주요수입국은칠레와러시아이며, 한-칠레 FTA 관세철폐의영향으로 09년이후수입량이증가함 ( 합판 ) 18년국내생산량은전년대비 3% 감소한 431천m3, 수입량은 0.5% 증가한 1,727천m3, 수출량은 4천m3로전망됨 - 인도네시아와말레이시아가원목수출을금지함에따라합판의국내생산은감소하였으며, 17년생산량은 444천m3임 - 합판주요수입국은중국, 말레이시아, 인도네시아, 베트남이며, 17년기준해당국가수입량이전체의 94% 를차지하고있음 35) 국립산림과학원산림산업연구과, 2018 원목, 제재목, 합판보드류수급전망 ( 검색일 :2018.02.15.)

MONTHLY PORT & INDUSTRY 55 ( 파티클보드 ) 18년국내생산량은전년대비 1% 증가한 862천m3, 수입량은 5% 증가한 1,663천m3, 수출량은 2천m3로전망됨 - 90년이후파티클보드공장증설로생산량이확대되었으며, 가구용파티클보드수요가지속적으로증가할것으로보이나현재국내생산능력은최대치에근접함 - 글로벌가구업체인이케아의국내진출로가구업계가호황을맞았으며, 수요가증가하고있음 - 파티클보드주요수입국은태국, 루마니아이며, 17년기준해당국가수입비중은각각 68% 와 12% 임 ( 섬유판 ) 18년국내생산량은전년대비 0.3% 증가한 1,872천m3, 수입량은 1.3% 증가한 158천m3, 수출량은 61천m3로전망됨 - 섬유판생산량은지속적으로증가했으나, 가구용목재로섬유판보다파티클보드수요가증가하면서 17년생산량은 1,865천m3를기록함 - 섬유판주요수입국은태국, 중국이며, 17년기준해당국가수입비중은각각 39.7%, 30.8% 임 6) 모래 선갑도바다모래채취, 난항예상 36) 인천시민사회단체연대 ( 시민연대 ) 는 18년 2월현재인천지방해양수산청 ( 이하해수청 ) 이검토중인해역이용협의서의반려를주장하며시위에나섬 - 논쟁의대상인해역이용협의의대상지는선갑도장안서해역에위치한신규골재채취예정지역임 - 해수청이해당협의서에대해최종결정을할경우 18~ 20 년기간약 5천만m³ 의바다모래가채취될예정임 - 이에따라시민연대는선갑도신규골재채취예정지지정절차중단및옹진군의바다모래채취금지시행등을촉구함 시민연대는 84년이후약 30년간인천앞바다에서채취한모래의양이서울남산의 5배가넘는 2억 8천만m³ 이며, 무분별한채취로인근섬지역의백사장이자갈밭이되었으며, 수산동식물산란장이파괴되었다고주장함 36) 오마이뉴스, http://www.ohmynews.com/nws_web/view/at_pg.aspx?cntn_cd=a0002406909

56 항만과산업 반면공항과신도시, 항만등의신규골재수요비중이높은인천시는현재골재수급이어려운상황이며, 안정적골재수급을위한신규골재채취지역지정이절실한상황인것으로나타남 - 대안으로제시되고있는경기도여주강모래의경우건설용으로활용하기위한불순물제거비용및물류 ( 운반 ) 비용발생으로인해채산성이매우낮은것으로확인됨 7) 철광석 18년 2월철광석벤치마크가격상승세기록 37) 2월 23일기준, 철광석벤치마크가격은톤당 78.51달러로작년 4월이후최고치를기록함 38) - 2월에만 7.5% 가상승하였으며작년 6월최저점인톤당 54.73 달러와비교하면 30.3% 가증가함 중국은작년겨울부터환경보호정책에따라일부지방의철강감산조치가이뤄지고있음 일부지방의이러한감산조치이행이연장됨에따라철강제품가격이크게상승하여원료가격이동반상승한것으로보임 - 중국철강생산량의 12% 를차지하는허베이성의탕산시는작년 11월부터제철소가동률을 10~15% 낮추었는데이조치를연장시행한다고발표함 그러나중국경제가중공업중심에서서비스중심으로재편되고있음에따라이러한상승세는오래지속되지않을것으로보임 39) - 인프라등건설프로젝트의감소로철광석수요가감소할것으로전망함 37) 한국자원정보서비스, https://www.kores.net/komis/trend/dailynews/resources/trendlist.do?se_cd=130 ( 검색일 :2018.02.27.) 38) 62% Fe 분광석의북중국항만도착가기준 39) Mining Weekly(2018.02.23.)

MONTHLY PORT & INDUSTRY 57 8) 철재 40) ʼ18 년 1 월세계조강생산량전년대비 0.8% 증가한 1 억 3,944 만톤기록 C.I.S 지역및북미지역을제외한모든지역이전년대비증가세를기록하면서생산량증가를견인함 세계조강생산량의가장큰비중을차지하는아시아지역은전년대비 0.3% 소폭증가하면서증가세가둔화됨 - 아시아국가중중국이유일하게전년대비 0.9%(-58만톤 ) 감소하였으며이는중국의환경보호정책에따른철강감산시행영향으로보여짐 표Ⅱ-3 ʼ18년 1월세계조강생산량 ( 단위 : 천톤,%) 2017 2018 증감률구분 1월누적 1월누적당월누적 EU 14,191 14,191 14,391 14,391 1.4 1.4 other Europe 3,141 3,141 3,514 3,514 11.9 11.9 C.I.S 8,610 8,610 8,490 8,490-1.4-1.4 North America 9,844 9,844 9,637 9,637-2.1-2.1 South America 3,492 3,492 3,605 3,605 3.2 3.2 Africa 1,116 1,116 1,285 1,285 15.1 15.1 Middle East 2,620 2,620 2,918 2,918 11.4 11.4 Asia 94,760 94,760 95,047 95,047 0.3 0.3 China 67,580 67,580 67,000 67,000-0.9-0.9 India 8,810 8,810 9,028 9,028 2.5 2.5 Japan 9,003 9,003 9,030 9,030 0.3 0.3 South Korea 5,963 5,963 6,125 6,125 2.7 2.7 Taiwan, China 1,888 1,888 1,960 1,960 3.8 3.8 Oceania 495 495 552 552 11.6 11.6 Total 64 countries 138,268 138,268 139,439 139,439 0.8 0.8 주 : 매월업데이트됨에따라전월수치가재확정됨자료 : 세계철강협회월별조강생산량 (www.worldsteel.org, 2018.02) 40) 아시아뉴스통신, http://www.anewsa.com/detail.php?number=1278549;thread=10r02( 검색일 :2018.02.27.)

58 항만과산업 포스코, 베트남에강건재솔루션마케팅센터설립 18년 2월 7일, 베트남남부바리아붕따우성봉형강공장에서강건재솔루션마케팅센터개소식이개최됨 - 솔루션마케팅센터는강재판매를비롯하여고객사의요청에맞춰제품성형, 접합, 성능개선등의이용기술을제공하는곳임베트남은최근주택, 에너지, 인프라중심으로도시화가가속화됨에따라철강수요가증가하고있으며특히, 건설용강재비중이높아질것으로전망되고있음포스코는베트남에서의강건재시장선점을위해현지생산법인과함께선제적마케팅활동을적극전개할예정임 9) 고철 18년 1월고철수출량큰폭감소 41) 18년 1월고철수출량은전년대비 31.8%, 전월대비 12.6% 감소한 3만 2,208만톤을기록함 42) 국가별로살펴보면중국을제외한주요수출국가에서는수출량이증가하였음 - 중국은전년대비 54.0% 로감소하였으며베트남은같은기간 1,719.7% 큰폭의증가율을기록함중국은본격적인철강감산정책으로제철소및유도로폐쇄등에따라고철발생량이급격하게증가하여공급이수요를초과한상황임 - 이에따라중국은고철수출관세가 40% 에달함에도불구하고고철수출물량이폭증하고있음반면, 베트남의경우전기로증설등으로고철수요가증가함에따라고철수입량이늘고있으며향후그규모는지속적으로늘어날전망임 41) 한국철강협회, Steel Data 기반으로저자작성 42) 한국철강협회 (Steel Data)

MONTHLY PORT & INDUSTRY 59 10) 자동차 한-미무역갈등으로인한자동차업계위기감고조 43) 미국은우리나라세탁기와철강에대한세이프가드조치를취했으며, 조만간한국산자동차에대한규제강화가이루어질것으로예상됨 - 트럼프미국대통령은한국산자동차를미국의무역적자의최대원인으로지목한바있으며, 한-미 FTA 재협상대상으로거론하고있음 - 17년국내에서생산된자동차 84만 5천대가미국에수출됐으며, 145 억 3천만달러규모임 한국GM, 군산공장폐쇄결정 44) 2월 13일, 한국GM은자구노력의일환으로군산공장의폐쇄를발표함 - 군산공장은 5월말까지운영된후폐쇄될예정이며, 한국GM은약 2천명의직원을감축할계획임 군산공장의생산능력은연간 25 만대이나, 최근가동률은 20% 정도에불과함 한국GM, 구조조정예고 - 임직원수감축, 희망퇴직, 임금감축및동결등의구조조정을시행할예정임 - 한편, 3월 31일부로계약이종료되는한국GM 사내협력업체비정규직 200여명은 3월 31일부로계약이종료될예정임 아우디 폭스바겐, 국내시장복귀 45) 디젤게이트로국내시장에서판매가중지되었던아우디 폭스바겐이판매를재개함 - 아우디는 17년 11월 더뉴 R8 V10 플러스쿠페 판매를시작했으며, 폭스바겐은 2월 1일 파사트 GT 판매를시작함 - 판매정지처분을받기전, 폭스바겐과아우디의국내수입차시장점유율은각각 3, 4위였음 43) 이뉴스투데이, http://www.enewstoday.co.kr/news/articleview.html?idxno=1159759( 검색일 :2018.02.15.) 44) 연합뉴스, http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2018/02/13/0200000000akr20180213052051003. HTML?input=1195m( 검색일 :2018.02.15.) 45) 에너지경제, http://www.ekn.kr/news/article.html?no=341886 ( 검색일 :2018.02.15.)

60 항만과산업 자동차업계는아우디 폭스바겐의판매재개에따른시장변화에관심을보이고있음 - 단, 아우디폭스바겐코리아의판매재개는완전한판매재개가아닌신차에한정된판매이므로당장시장에미치는파급력이크지않을것이라는의견이제기되고있음 11) 기타광석 포스코, 호주광산개발기업지분인수 46) 포스코는호주의광산개발기업인필바라 (Pilbara Minerals) 의지분 4.75% 및전환사채 (7,960만호주달러 ) 를인수함 - 이와함께금회필바라에서연간 24만톤의리튬정광을장기구매하기로계약을체결함 필바라는서호주지역필강구라리튬광산지분 100% 를소유한광산개발기업으로올해하반기부터리튬정광 30만톤을생산할계획 - 더불어포스코는오는 20년까지연산 3만톤규모의리튬공장을건설할계획으로생산된리튬은국내주요이차전지업체에납품될계획 12) 화학공업생산품 GS칼텍스, 올레핀공장건설에 2조원투자 47) GS칼텍스는전남여수제2공장인근약 43만m2부지에약 2조원을투자하여올레핀생산시설 (MFC시설) 을건설계획 - 연간에틸렌 70만톤, 폴리에틸렌 50만톤을생산할수있는규모로, 19년중착공예정으로 22년상업가동을목표로하고있음 GS칼텍스 MFC시설은석유화학제품의기초유분인에틸렌, 프로필렌등을생산하는시설로서주로나프타를원료로투입하는석유화학사의 NCC 시설과는달리 46) 매일경제. http://news.mk.co.kr/newsread.php?year=2018&no=134660( 검색일 :2018.03.15.) 47) 한국석유화학협회, http://www.kpia.or.kr/index.php/bbs/view/id/99327/page/3/term_id/6/v_mode/user ( 검색일 :2018.02.27.)

MONTHLY PORT & INDUSTRY 61 나프타뿐만아니라 LPG, 부생가스등다양한유분을원료로활용할수있음 - 대표적생산제품인에틸렌은중합의과정을거쳐폴리에틸렌으로전환되며, 가공이나성형등의과정을거쳐일상생활에다양하게쓰이는비닐, 용기, 일회용품등플라스틱제품으로활용됨 IHS에따르면, 전세계폴리에틸렌시장규모는연간 1억톤으로전체올레핀시장규모 2억 6천만톤중가장큰비중을차지하고있음 - 전세계수요성장률은연 4.2% 임 MFC시설과기존생산설비와의연계운영을통한시너지창출및신규석유화학제품군으로사업영역확장을통해연간 4천억원이상의추가영업이익이발생할것으로예상됨 - 신규설비투자에따라건설기간중연인원약 200 만명의일자리창출및약 1조원에달하는여수지역경제활성화효과, 설비가동에따른 300 명이상의고용창출등이예상됨 GS칼텍스는현재 1일 79만배럴정제시설, 27만 4천배럴의고도화시설, 연간 280만톤의방향족생산능력을보유하고있음 - 연간 18만톤규모의폴리프로필렌생산시설, 1일 2만 6천배럴윤활기유및 9천배럴윤활제품, 연간 8천톤의그리스제품생산능력도보유 13) 잡화 18년국내기계산업, 전년동기대비 2% 성장전망 48) 18년한국기계산업은반도체장비와공작기계등주요산업분야의호황으로인해전년동기대비 2% 이상성장할것으로전망되고있음 - 17년 3분기부터회복되었던실적과글로벌경기회복, 인프라투자에힘입어수출과생산모든분야에서증가세를보일것으로예상되고있음 48) 기계신문, http://www.mtnews.net/news/view.php?idx=2967&sm=w_total&stx= 수출 &stx2=&w_section1 = &sdate=&edate=( 검색일 :2018.2.21.)

62 항만과산업 - 특히공작기계분야는 14 년부터지난 3년동안해마다감소하던수주액이 17 년도에들어큰폭의증가세를기록하며 18 년에도국내기계산업성장세를이끌것으로전망됨 - 한편반도체및디스플레이장비분야도대규모시설투자와반도체수출시장의호황으로시장이확대될것으로예상됨 하지만국내 SOC 예산삭감에따른내수둔화와미국정부의보호무역정책추진에따른수주경쟁이심화될것이라는전문가들의의견도상존함 14) 유류 EIA, 50년까지에너지시장전망 (AEO 2018) 발간 49) EIA는 Annual Energy Outlook에서 50년까지미국에너지시장을전망 - AEO 2018 은기준케이스외 6가지케이스 ( 저경제성장률, 고경제성장률, 저유가, 고유가, 저매장량, 고매장량 ) 를적용하여 50년까지에너지시장을전망함 - AEO 는미국의타이트오일과천연가스생산량이지속적으로증가하여 22년에는에너지순수입국에서순수출국으로전환될것임을전망 AEO 2018은 50년까지미국의천연가스생산량과소비량증가에주목 - 천연가스생산량은 17~ 20년까지연평균 6% 씩증가하나, 20년이후연평균 1% 로생산량증가세가둔화 - 특히신재생에너지보조금지급기한만료로 20년중반이후천연가스의발전용소비량이증가하는등산업부문천연가스소비량증가를예상 AEO 2018은국제유가와미국천연가스가격을케이스별로전망하였음 - AEO 2018 은기준케이스에서 50 년 Brent 유를 114 달러 /bbl, 고유가케이스에서 229 달러 / bbl, 저유가케이스에서 52달러 /bbl로전망 - 반면 AEO 2018 은 50년까지 Henry Hub 가격전망치를 Permian 과 Appalachian 지역생산량증가를이유로이전 AEO 2017 전망치보다 14% 하향조정하였음 49) 페트로넷, http://www.petronet.co.kr/v3/board/viewtype1.jsp?bbsid=psbodb..tndkornews&seq= 34486( 검색일 :2018.02.27.)

MONTHLY PORT & INDUSTRY 63 캐나다오일샌드사업, 송유관문제로위기 50) 캐나다오일샌드회사들의생산량증가에도불구하고, 송유관부족으로위기 - 대표적개발사인 Suncor 사는 17년전년대비 11.6% 증가한 56만 3천 b/d 오일샌드를생산했으며 18년 1월에도 Fort Hills 에서 19만 4천 b/d 생산을시작함 - Suncor 사는송유관용량을일부확보했으나, 향후생산량의 20% 는송유관부족의영향을받을것으로예상 송유관프로젝트대부분이지연되고있으며, 가장최근완료예정인것은 19년 Enbridge 의 38만 b/d 용량증설프로젝트임 송유관부족으로 WTI 원유에대한 WCS(Western Canadian Select) 의할인폭도커지고오일샌드개발회사들의사업성도악화되고있음 - 18년 2월 9일할인폭은 23.75 달러 /bbl 로 17년 11월 1일의 13.75 달러 /bbl 보다확대됨 - 한편, MEG 사는지난주 Alberta 주자산을 16.1 억달러 ( 캐나다 ) 에미국 Wolf Midstream 사에매각했으며, 이중 12.25 억달러 ( 캐나다 ) 를부채감축에사용할계획 캐나다국회는투자유치를위해프로젝트허가기간단축을시도 - 프로젝트허가를담당하는 에너지위원회 를 에너지규제국 으로대체하고, 주요프로젝트허가기간을 720일에서 600일로단축하는입법안을계류 50) 페트로넷, http://www.petronet.co.kr/v3/board/viewtype1.jsp?bbsid=psbodb..tndkornews&seq= 34512 ( 검색일 2018.02.27.)

III 항만포커스 1. 국내외 크루즈 산업동향 분석 2. 우리나라 항만부두[품목] 분류 체계 개선방안

66 항만과산업 항만수요예측센터조소희전문연구원 1) 개요 크루즈산업은해운, 조선, 교통, 항공, 관광등연관산업의부가가치를창출하는융복합산업으로기항지역경제뿐만아니라국가경제의지속적인발전에긍정적인영향을미침특히, 크루즈는여타관광형태보다무해하고, 지속가능하고연성적인관광으로인식되면서 21세기형대안관광으로각광받고있음 세계크루즈시장은 13~ 17 년간연평균 4.9% 의성장세를나타내고있으며지속적인성장세가예상됨특히, 아시아시장의여객수송능력은 13~ 17년간연평균 29.4% 의높은증가율을나타내며세계크루즈시장에서차지하는비중이증가하고있음글로벌크루즈선사들은빠르게성장하는아시아시장에대응하기위해아시아에포석을두고, 노선확대방안을마련중임국내방한크루즈관광시장은꾸준히증가하다가최근 5년전부터급격한성장세를보이고있음 본연구에서는국내외크루즈산업동향분석을통해향후국내크루즈수요전망기초자료로활용함

MONTHLY PORT & INDUSTRY 67 2) 세계크루즈산업동향 크루즈시장성장추세세계크루즈시장은성장추세를보이고있으며, 10년 1,910만명, 15년 2,319만명으로집계되었고, 17년에는 2,580만명으로예상됨 51) - 15년기준, 국가별크루즈수요는미국 1,128 만명, 독일 181만명, 영국 161만명, 호주 110만명, 중국 90만명, 이탈리아 80만명, 캐나다 72만명, 프랑스 61만명, 브라질 61만명, 스페인 46만명순으로조사됨 그림 Ⅲ-1 세계크루즈관광객추이 ( 단위 : 백만명 ) 자료 :2017 Cruise Industry Outlook, 2016.12 크루즈시장지역별현황 세계크루즈선박은 16년기준 471척으로그중해양크루즈선박은 301척, 리버크루즈는 170척으로조사됨 15년기준, 전세계크루즈선박은 300척, 승객수송능력은 2,200만명이었으며, 이중북미지역은 153척, 수송능력은 1,300만명으로 59% 의시장점유율을나타냈음 - 유럽은 113척, 640만명으로시장점유율 29%, 아시아 / 태평양지역은 34척, 260만명으로 12% 의시장점유율을기록함 51) CLIA(2016.12), 2017 Cruise Industry Outlook

68 항만과산업 표Ⅲ-1 세계크루즈시장의지역별크루즈비중 (2015 년기준 ) 구분 선박수 승객수송능력 예상판매수익 시장점유율 전세계 300척 2,200만명 39조원 - 북미 153척 1,300만명 23조원 59% 유럽 113척 640만명 11조원 29% 아시아 / 태평양 34척 260만명 5조원 12% 자료 :Cruise Industry News(2015), 2015-2016 State of the Industry Annual Report. 크루즈선공급계획 16년 12월기준, 17년신규발주된선박은 26척으로그중해상크루즈선박수주에투자된비용은 68억달러임 - 26년까지해양크루즈 80척, 리버크루즈 17척이추가되어총 97척, 선실수는약 23만개의신규크루즈선이공급될것으로예상됨 52) 표 Ⅲ-2 세계크루즈선공급계획 연도 해양크루즈 리버크루즈 총척수 침상수 2017 13 13 26 30,006 2018 15 2 17 29,448 2019 20 2 22 51,824 2020~2026 32 0 32 119,510 합계 80 17 97 230,788 자료 :2017 Cruise Industry Outlook, 2016.12 52) 크루즈선의수용능력을나타내는선실은보통의크루즈선의경우한객실당 2 개의기본침상을가지며두명의이용객이사용하며, 보조침상의수까지포함하여표현함

MONTHLY PORT & INDUSTRY 69 3) 아시아크루즈산업동향 아시아크루즈시장확대아시아크루즈산업이빠르게발전하는추세로, 주요글로벌크루즈선사들은대부분아시아에포석을두고있음 - 글로벌크루즈선사들은고객의선호도에부합하기위해성장잠재력이높은아시아시장에진입하고있으며그중에서도가장큰비중을차지하고있는중국을중심으로포석을마련하고있음 세계 4대크루즈그룹은아시아노선확대를위해노력하고있음 - MSC 크루즈의지중해크루즈슈칭호 ( 抒情号 ) 는상하이를모항으로하는아시아항로를운영하기시작하였음 - 2017 년카니발그룹의 AIDA 크루즈, 카니발크루즈및 NCL 노르웨이크루즈등이아시아시장에진출함 아시아시장은경제성장, 크루즈항만개발, 크루즈선박기항, 크루즈관광에대한관심증대등이결합하여연평균 10% 이상의높은성장세를유지하고있으며 2018년부터는세계 2위크루즈시장으로부각될것으로전망됨 - 아시아지역내크루즈관광객중 80% 가아시아인으로그중중국 47.4%, 대만 11%, 싱가포르 8.8%, 일본 8.6% 순이며한국은 1.7% 임 - 아시아크루즈관광객 10명중 4명은 40세이하의젊은관광객으로 60~70 대의노인관광객이많은카리브해및지중해와는다른양상을보이고있으며, 대부분 7일이하의단기상품을선호함 아시아지역선박기항현황 53) 아시아크루즈시장의 3대허브항으로는상하이, 홍콩, 싱가포르이며, 그외주요거점으로는톈진, 샤먼, 싼야, 칭다오, 요코하마, 후쿠오카, 부산등임 17년기준아시아에기항하는항만수는 294개, 기항횟수는 7,196회, 승객은 1,347만 8천명으로매년증가하고있음 53) 2017 ASIA CRUISE TRENDS, CLIA, 2017.7

70 항만과산업 표 Ⅲ-3 아시아지역별항만수, 기항횟수, 승객수현황 구분동아시아동남아시아남아시아총계 항만수 ( 개 ) 기항횟수 ( 회 ) 승객수 ( 천명 ) 2015년 95 61 12 168 2016년 116 75 13 204 2017년 153 113 28 294 2015년 1,698 1,973 238 3,909 2016년 3,540 1,835 195 5,570 2017년 4,853 2,093 250 7,196 2015년 3,895 2,885 225 7,005 2016년 7,756 2,961 154 10,871 2017년 9,998 3,230 250 13,478 자료 :2017 ASIA CRUISE TRENDS, CLIA, 2017.7 17년아시아 17개국 294개기항지중에서가장많이방문하는국가는 1위일본 2,378회, 2위중국 1,156회, 3위한국 737회로동북아지역에집중됨 - 기항지중빈도가가장높은곳은상해 ( 중국 ) 581 회, 제주도 ( 한국 ) 477 회, 싱가포르 393 회임 그림 Ⅲ-2 아시아지역크루즈선주요기항국가그림 Ⅲ-3 아시아지역크루즈선 10 대기항항만 (2017 년 ) 자료 :2017 ASIA CRUISE TRENDS, CLIA, 2017.7

MONTHLY PORT & INDUSTRY 71 일본크루즈산업동향 17년일본의크루즈선입항현황은총 2,378회로단순기항 2,040회, 턴어라운드 281회, 오버나잇 57회로아시아전체크루즈기항비중의약 33% 를차지함 - 17년방일크루즈관광객은약 430만명으로추정되며 2016 년 290만명대비높은증가율을나타냄 그림 Ⅲ-4 일본입항크루즈선박의기항형태 (2017 년 ) 그림 Ⅲ-5 일본주요기항지와기항횟수 (2017 년 ) 자료 :2017 ASIA CRUISE TRENDS, CLIA, 2017.7 일본의크루즈입항횟수는전년대비 55.8% 증가하였으며, 2013년과비교하여 2017년에는 622% 의높은성장세를보이며아시아지역대비약 4배, 성장세가높은동아시아대비 2배이상의증가율을나타냄 그림 Ⅲ-6 일본의연도별입항성장률그림 Ⅲ-7 일본, 아시아, 동아시아입항성장률비교 (2013/2017 년 ) 자료 :2017 ASIA CRUISE TRENDS, CLIA, 2017.7

72 항만과산업 일본정부는매년증가하고있는외래크루즈관광객을지속적으로유치하기위하여 2020년까지방일외래크루즈관광객 500만명유치를목표로다양한진흥정책을전개하고있음 - 15년방일외래크루즈관광객 111만 6천명으로전년 41만 6천명보다 2.5배이상증가한수치로, 외래크루즈관광객중 70% 는중국관광객으로조사됨 최근인바운드크루즈관광객유치를위해규제완화및정책수립을수행하고있음 - 일본국토교통성과관련부처를통합적으로연결해크루즈선사들의일본기항의편리성을높이기위한원스톱서비스창구를운영중임 - 출입국관계기관 ( 출입국관리-세관 -검역소), 관광및교통관계기관, 크루즈선사, 일본크루즈항만협회, 지자체, 지역항만등의민관협력시스템을구축하여체계적으로통합관리를하고있음 국제크루즈거점형성항만정책시행 - 17년 1월 31일, 국토교통성은민관제휴로일본내국제크루즈거점을형성하는정책인 국제크루즈거점형성항만정책 시행을공표하고, 요코하마항 시즈마항 사세보항 야쓰시로항 모토항 히라라항의 6개항만을선정하여, 카니발, 로얄캐리비안크루즈등글로벌선사들과협업을추진한다고발표함 중국 17년, 중국항만을모항으로하는국제크루즈선사는로얄캐리비안, 코스타, 스타, 프린세스, 지중해, 노르웨이 NCL 총 6개이며크루즈선수는 18척임 - 16년대비크루즈선사 1개, 크루즈선 2척이증가했으며, 구체적인크루즈명칭과모항도시는다음표와같음

MONTHLY PORT & INDUSTRY 73 표 Ⅲ-4 중국을모항으로하는국제크루즈선사및국적선크루즈 (2017 년 ) 크루즈선사 크루즈선박 코스타 Serena 호, 대서양호, 빅토리아호, Fortuna 호 ( 이상상하이모항 ) 로얄캐리비안 스타 프린세스 콴텀호 (Quantum of the Seas) ( 상하이, 톈진, 홍콩 ) 마리너 (Mariner of the Seas) ( 상하이, 톈진 ) 보이저호 (Voyager of the Seas) ( 톈진, 홍콩 ) 레전즈호 (Legends of the Seas) ( 샤먼 ) 오베이션호 (Ovation of the sea) ( 톈진 ) 슈퍼스타리브라호 (SuperStar Libra) ( 상하이 ) 슈퍼스타버고호 (SuperStar Virgo) ( 홍콩 ) 스타파이시스호 (Star Pisces) ( 홍콩 ) 겐팅드림호 (Genting Dream) ( 광저우 ) 사파이어프린세스호 (Sapphire Princess) ( 상하이 ) 골든프린세스호 (Golden Princess) ( 톈진 ) 마제스틱프린세스 (Majestic Princess)( 상하이 ) 지중해 리라카호 ( 抒情号 ) ( 상하이 ) 노르웨이 NCL 노르웨이지안조이 (Norwegian Joy) 호 자료 : 중국크루즈산업동향파악연구, KMI, 2017.3 중국관광객들은지중해항로의상품체험을희망하는비율이 51.2% 로가장높게나타남 - 2 위는캐리비안항로, 3 위는한 중 일항로로각각 48.8%, 39.0% 의선호도가나타남 그림 Ⅲ-8 중국관광객크루즈항로및목적지선호도 자료 : 중국크루즈산업동향파악연구, KMI, 2017.3

74 항만과산업 lvmama.com의 2016년크루즈소비추세보고 에따르면, 2015년많은크루즈항로중에 83% 이상의중국관광객들이해외여행으로한 일노선을선택했음 - 다음으로홍콩 마카오 타이완, 동남아 ( 베트남 ) 항로순으로나타났음 일본항만은이색적인매력이있는데일본의크루즈관광객대상비자면제정책이더해지며일본행크루즈상품이많이출시되고있음 - 중국관광객들에게가장매력적인크루즈목적지는가고시마, 후쿠오카, 나가사키등임 중국관광객들은다른관광객에비해쇼핑비중이높아통계에따르면중국관광객들이해외여행에서소비하는비용의 1/3은쇼핑에사용하는것으로나타남 - 목적지에도착하면가장먼저하는것은쇼핑으로면세점, 기념품상점이중국관광객의필수경유지임 - 중국은수입상품, 특히사치품에대한관세가너무높기때문에상대적으로국내가격보다낮은면세상품을이용함 - 크루즈관광의장점은면세점물건을대량으로구매할수있으며통관을거치지않아도되기때문에항만도시에도착할때마다대부분하선하여쇼핑하는것으로나타남 중국의크루즈관광은관광업중발전속도가가장빠른신흥산업으로서, 당중앙과국무원의관심을지속적으로받고있으며적극적으로정책지지및장려를하고있음 - 중공중앙전면적인개혁심화에관한중대문제결정 내용중에 5개산업개혁항목이관광업과직접적인관련이있으며크루즈관광역시유리한정책지지를받으며발전할수있을것으로전망됨 16년 11월, 국무원이발표한 관광 문화 체육 건강 양로 교육 훈련등영역소비확대에관한의견 에서는크루즈발전전체계획을제시했음 - 관련규범은크루즈통관수속을간소화하고기업의국내외크루즈항로개척을장려하며, 국내크루즈여행발전을촉진하는것이주요내용임

MONTHLY PORT & INDUSTRY 75 4) 우리나라크루즈운영현황및특징 크루즈관광동향국내방한크루즈관광시장은꾸준히증가하다가최근 5년전부터급격한성장세를보이고있음 - 16년 785항차, 225만 8천명을기록하며전년대비 2배이상의높은성장률을나타냄 그림 Ⅲ-9 연도별방한크루즈외래객입국자수 자료 : 한국관광공사크루즈통합정보홈페이지 (http://cruise.visitkorea.or.kr/) 크루즈운영특징우리나라크루즈이용객은계절적인요인을받아 5~10월에집중됨 16년입항실적중단순기항이 99% 이상으로오버나잇은 5회에불과하여입항후관광프로그램은반나절내외로나타남 - 평균기항시간은부산 6.5시간, 제주 7.1시간, 인천 14.5 시간으로인천항은서울왕복시간이길어관광선호도가떨어짐

76 항만과산업 중국크루즈이용객비중은 90% 이상으로나타났으며 17년사드로인한영향이큰것으로나타남 - 제주도는 97%, 부산 79% 이상이중국인으로나타남 - 한-중크루즈상품은여행사에서판매하는 2~30 만원대저가패키지로현지관광비는한국업체가부담하는기형적인구조로운영 우리나라의입항취소된크루즈의많은비중이일본으로변경되어 17년 8월누적일본의크루즈입항척수는전년대비 35.0% 증가한 1,874회를기록 정부정책현황 00년대이후부터정부는크루즈관광산업육성정책을마련하고지속적으로추진하고있으며, 05년문화체육관광부 ( 문체부 ) 와해양수산부 ( 해수부 ) 공동해양관광활성화를위한업무협력합의서를체결하고본격적으로관계부처간협력정책이추진되기시작하였음 - 16년관계부처합동으로 크루즈산업의육성및지원에관한법률 제5조에근거하여법정계획인신해양산업육성과경제활성화를위한 제1차크루즈산업육성기본계획 을수립함 - 16년법무부는크루즈선박을이용하는외국인에대한비자면제제도인 개별관광객관광상륙허가시범사업 을추진하였음 - 17년관계부처합동으로한국을아시아크루즈산업중심지로육성하기위한종합계획인 2017 년크루즈산업활성화추진계획 을수립하여발표함 추진계획은관광객유치위한마케팅행사추진국내항만대상크루즈선박기항지발굴, 기반시설확충, 선용품수출확대지원및전문인력양성, 제주국제크루즈포럼규모확대등으로구성 초기에는크루즈관광산업육성을위한방안으로범정부차원의구체적협의방안및지방자치단체와의역할분담과지원방안, 내수시장육성방안등이미흡하였으나범부처간협력관계구축으로역할분담을통한시너지효과를내기위해노력하고있음

MONTHLY PORT & INDUSTRY 77 5) 소결 세계크루즈산업은꾸준한증가추세를보이고있으며특히, 아시아지역의높은성장세가두드러지게나타남아시아시장은경제성장, 크루즈항만개발, 크루즈선박기항, 크루즈관광에대한관심증대등이결합하여연평균 10% 이상의높은성장세를유지하고있으며 2018년부터는세계 2위크루즈시장으로부각될것으로전망아시아지역내크루즈관광객중 80% 가아시아인으로그중중국 47.4%, 대만 11%, 싱가포르 8.8%, 일본 8.6% 순이며한국은 1.7% 임 17년기준, 아시아에기항하는항만수는 294개, 기항횟수는 7,196 회, 승객은 1,347 만 8천명으로매년증가하고있음 17년아시아 17개국 294개기항지중에서가장많이방문한국가는 1위일본 2,378회, 2위중국 1,156회, 3위한국 737회로동북아지역에집중됨 동북아지역국가들은크루즈산업육성을위해적극적인정책을도입하고있음일본국토교통성은 17년, 국제크루즈거점형성항만정책 시행을공표하고, 요코하마항 시즈마항 사세보항 야쓰시로항 모토항 히라라항의 6개항만을선정, 글로벌선사들과의협업추진을발표함중국국무원이 16년 11월발표한 관광 문화 체육 건강 양로 교육 훈련등영역소비확대에관한의견 에서는크루즈발전전체계획을제시했음한국은 17년관계부처합동으로한국을아시아크루즈산업중심지로육성하기위한종합계획인 2017년크루즈산업활성화추진계획 을수립하여발표함 우리나라는 16년입항실적중, 단순기항이 99% 이상으로오버나잇은 5회에불과하여입항후관광프로그램은반나절내외임크루즈관광객중약 90% 가중국관광객으로 17년상반기는사드영향으로입항척수및관광객이감소하였음

78 항만과산업 중국관광객들은해외여행에서소비하는비용의 1/3을쇼핑에이용하고있으며면세점, 기념품상점등이주요경유지임 아시아지역의크루즈산업은당분간높은증가가지속될것으로예상되며, 방한크루즈관광객또한증가할것으로전망됨방한크루즈관광객특성분석을통해증가하는수요에대응할수있는방안모색이필요함 - 아시아크루즈관광객 10명중 4명은 40세이하의젊은관광객으로 60~70 대의노인관광객이많은카리브해및지중해와는다른양상을보이고있으며, 대부분 7일이하의단기상품을선호함

MONTHLY PORT & INDUSTRY 79 1) 개요 항만수요예측센터이수영연구원 전국무역항항만기본계획수립시무분별한항만개발에따른국가예산낭비를지양하고항만들을품목별로특화 ( 중심항만, 보조항만 ) 하여육성하기위해 14개의부두기능을지정하고지정된품목만을처리하도록유도그러나전용성이강한일부품목 ( 석탄, 유류등 ) 을제외하고전국대부분의부두들에서는지정된품목외에타품목들이함께혼재처리되고있어현재의부두기능분류가유명무실한상황임 - 지정된부두기능과달리혼재처리되고있는부두운영현황으로인해정확한시설확보율산정기준이모호해지는등기존품목및부두분류체계는항만운영효율성제고에저해요인으로작용하기도함 전국부두의화물혼재처리현황을정확히조사하고원인을분석하여부두분류체계를개선할필요성이대두되고있음이에국내항만의부두별혼재처리현황을분석하고원인을파악하여항만부두 [ 품목 ] 분류체계개선안을도출하고자함 또한도출된항만부두 [ 품목 ] 분류체계개선 ( 안 ) 을기준으로국내항만시설확보율재산정함

80 항만과산업 2) 우리나라항만부두 [ 품목 ] 분류 국내항만의부두기능은세부품목 (31개 ) 들이대분류품목으로통합되어총 14개 ( 컨테이너포함 ) 로구분되어있음현재국내항만물동량은해양수산부해운항만물류정보센터 (SP-IDC) 를통해총 31개세부품목으로집계되고있음 - SP-IDC 에서무역통계, 관세행정에서통일적으로사용되는 HS 코드 ( 세계공용상품분류체계 ) 에따라집계된항만물동량들을 31개세부품목으로분류함 31개세부품목은다시품목별특징및유사성을기준으로 13개 ( 컨테이너제외 ) 품목으로간소화됨 - 현재우리나라의항만부두 [ 품목 ] 은컨테이너를포함한 14 개로구분됨 표 Ⅲ-5 우리나라항만 부두 [ 품목 ] 분류체계및세부품목 구분화물품목명화물품목코드 (HS CODE) 항만통계코드 항만부두 품목 1 육류 02 01 잡화 2 어패류, 갑각류 03 02 잡화 3 양곡 10 03 양곡 4 제분공업생산품 11 04 잡화 5 기타동 식물생산품 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14 05 잡화 6 동 식물성유지류 15 06 잡화 7 당류 17 07 잡화 8 음료 주류 조제식품 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 08 잡화 9 시멘트 2523 09 시멘트 10 모래 2505 10 모래 11 무연탄 270111 11 석탄 12 유연탄 270112 12 석탄 13 철광석 2601 13 철광석 14 기타광석및생산품 25, 26, 27 14 기타광석 15 원유 ( 역청유 ), 석유 2709 15 유류 16 석유정제품 2710, 2712, 2713 16 유류 17 석유가스및기타가스 2705, 2711 17 유류 18 비료 31 18 잡화

MONTHLY PORT & INDUSTRY 81 구분화물품목명화물품목코드 (HS CODE) 자료 :KMI 작성 항만통계코드 항만부두 품목 19 화학공업생산품 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 19 화학공업생산품 20 플라스틱 고무제품 39, 40 20 잡화 21 피혁류및그제품 41, 42, 43 21 잡화 22 원목 4403 22 목재 23 목재, 목탄, 코르크 44, 45, 46, 47 (4403 제외 ) 23 목재 24 방직용섬유및그제품 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 24 잡화 25 고철 7204, 8908 25 고철 26 철강및그제품 72, 73(7204 제외 ) 26 철재 27 비철금속및그제품 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83 27 잡화 28 기계류및그부품 84, 90 28 잡화 29 전기기기및그부품 85 29 잡화 30 차량및그부품 86, 87 30 자동차 31 항공기, 선박그부품 88, 89(8908 제외 ) 31 잡화 32 기타 48, 49, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99 32 3) 항만별특이명칭 기능부두 우리나라항만의특이명칭 기능으로지정된부두는울산항 17개, 목포항에 2개등전국에 25개로파악되었음우리나라항만부두명은지정된부두의기능 (ex 양곡, 시멘트 ), 위치, 운영사등의명칭으로부두특징을나타내는경우가대부분임 그러나일부항만의경우 14개부두기능외에일반부두, 다목적부두, 관리부두등으로명명되거나부두의기능과처리품목의특징이명료하게파악되지않는부두들이울산항, 목포항, 고현항등에분포해있음 또한액체화학과같이기존 14개의항만부두 [ 품목 ] 분류외기능으로지정되어있는경우부두기능과처리품목및더나아가서는부두수급과항만운영에왜곡현상을초래할수있기때문에부두명과기능변경이필요함

82 항만과산업 표Ⅲ-6 항만별특이명칭 기능부두 항만명 부두명 부두기능 1순위 2순위 3순위품목비중품목비중품목비중 본항 3부두 잡화, 액체화학 화공품 45.6% 유류 22.3% 잡화 20.4% 본항 4부두 액체화학 화공품 81.4% 유류 12.0% 잡화 6.6% 본항 6부두 잡화, 액체화학 화공품 32.2% 잡화 24.1% 자동차 13.9% 효성부두 액체화학 유류 78.4% 화공품 21.1% 잡화 0.5% 동북부두 액체화학 유류 50.3% 화공품 49.7% - - 용잠부두 액체화학 화공품 66.8% 유류 33.2% - - UTT부두 액체화학 - - - - - - 정일부두 액체화학 화공품 81.9% 유류 17.9% 잡화 0.2% 울산항 대한유화부두 액체화학 유류 90.2% 화공품 9.8% - OTK부두 액체화학 화공품 75.8% 유류 23.0% 잡화 1.1% 태영호라이즌부두 액체화학 화공품 51.4% 유류 44.5% 잡화 4.1% 정일 3부두 액체화학 화공품 76.9% 유류 23.1% - 정일 4부두 액체화학 유류 62.5% 화공품 36.5% 잡화 1.0% 정일 5부두 액체화학 화공품 54.9% 유류 43.8% 잡화 1.3% 현대오일뱅크 액체화학 유류 97.6% 화공품 2.3% 기타광석 0.1% 신항일반부두 잡화 철재 36.5% 화공품 28.6% 잡화 26.1% 본항일반부두 잡화, 철재, 철광석 모래 50.0% 유류 27.2% 철재 7.3% 옥포항 하역부두 철재 철재 64.5% 유류 35.5% - 0.0% 목포항 신항다목적부두철재, 컨테이너 - - - - - - 신항재정부두잡화자동차 84.6% 철재 15.2% 잡화 0.2% 광양항 관리부두 모래 모래 99.8% 유류 0.2% - 0.0% 포항항 영일만항일반부두 잡화 철재 85.8% 기타광석 7.0% 잡화 6.3% 고현항 하역부두 철재 철재 64.5% 유류 35.5% - - 부산항 신항다목적부두 자동차, 잡화 자동차 54.6% 유류 30.2% 잡화 8.6% 자료 :KMI 작성 4) 전국항만의부두별 품목별혼재현황 상품의손상, 변질이제품가치하락과직결되는품목의특성상자동차는부두에서혼재율이매우낮음사료용양곡물동량이잡화로분류되어집계되는일부항만에서는양곡부두에서잡화품목의혼재율이높게나타남

MONTHLY PORT & INDUSTRY 83 - 발전소, 제철소의원료로사용되고있는철광석은함께원재료가되는기타광석, 석탄과혼재율이높으며목재는철재, 기타광석과혼재되어처리되는경향이높음 표 Ⅲ-7 전국자동차부두혼재율상세자료 ( 16) 1순위 2순위 3순위항만명부두명품목비중품목비중품목비중경인경인항- 경인자동차부두철재 66.9% 고철 16.6% 목재 16.1% 군산군산 -4 부두자동차 99.9% 유류 0.1% - 0.0% 울산울산 - 자동차부두자동차 99.2% 유류 0.8% 잡화 0.0% 평택 당진평택당진 - 동부두 2 번선석자동차 99.2% 잡화 0.6% 유류 0.2% 평택 당진평택당진 - 동부두 3 번선석자동차 97.7% 잡화 1.6% 유류 0.6% 평택 당진평택당진 - 동부두 5 번선석자동차 98.9% 잡화 0.9% 유류 0.1% 자료 :SP-IDC, KMI 작성주 :1 개부두에다기능지정된경우혼재율현황대상에서제외됨 표 Ⅲ-8 전국양곡부두혼재율상세자료 ( 16) 1순위 2순위 3순위항만명부두명품목비중품목비중품목비중군산군산-6부두잡화 74.3% 양곡 24.3% 목재 0.5% 군산군산 -7 부두 3 번선석목재 63.0% 잡화 26.7% 철재 8.1% 부산부산 -5 부두 ( 양곡부두 ) 양곡 93.2% 잡화 5.4% 유류 1.4% 울산울산 - 양곡부두잡화 47.6% 양곡 42.4% 화공품 9.3% 인천인천 -7 부두양곡 74.8% 잡화 24.4% 유류 0.7% 평택 당진평택당진 - 서부두 8 번선석양곡 76.8% 잡화 22.9% 유류 0.3% 평택 당진평택당진 - 서부두 9 번선석잡화 51.0% 양곡 48.6% 유류 0.4% 자료 :SP-IDC, KMI 작성주 :1 개부두에다기능지정된경우혼재율현황대상에서제외됨 표 Ⅲ-9 전국목재부두혼재율상세자료 ( 16) 1순위 2순위 3순위항만명부두명품목비중품목비중품목비중울산울산-태영지엘에스신항부두목재 43.6% 기타광석 22.6% 철재 11.1% 인천인천 - 북항목재부두기타광석 38.6% 철재 27.4% 목재 24.0% 자료 :SP-IDC, KMI 작성주 :1 개부두에다기능지정된경우혼재율현황대상에서제외됨

84 항만과산업 표 Ⅲ-10 전국철광석부두혼재율상세자료 ( 16) 1순위 2순위 3순위항만명부두명품목비중품목비중품목비중평택 당진평택당진-송악부두3 번선석기타광석 100.0% - 0.0% - 0.0% 평택 당진평택당진 - 송악부두 4 번선석철광석 75.5% 석탄 23.8% 기타광석 0.4% 평택 당진평택당진 - 송악부두 5 번선석철광석 74.1% 석탄 25.7% 유류 0.2% 자료 :SP-IDC, KMI 작성주 :1 개부두에다기능지정된경우혼재율현황대상에서제외됨 5) 중국의항만부두 [ 품목 ] 분류체계 중국의항만품목은통계작성시에는 17개품목 ( 석탄, 석유, 광석, 강철등 ) 으로구분하여집계됨 다만, 부두수급을판단하기위한물동량예측은 5개품목 ( 철광석, 컨테이너, 석유, 석탄, 기타 ) 으로구분하여예측되고있으며전용부두구분역시 5개품목으로구분됨 - 중국의경우주요 4개품목 ( 철광석, 컨테이너, 석유, 석탄 ) 이중국총항만물동량의 80% 를차지하기에우선적으로 5개품목예측후, 추후 20% 의기타화물에대한항만물동량예측을실시 표 Ⅲ-11 중국의항만부두 [ 품목 ] 분류체계 구분컨테이너터미널철광석부두석유부두석탄부두 세부품목컨테이너금속광석석유, 천연가스및가공제품석탄및석탄가공제품 기타부두 자료 : 15 년 KMI-WTI 전문가워크숍인터뷰를바탕으로재구성 강철, 광석건재, 시멘트, 목재, 비금속광석, 화학비료및농약, 소금, 양곡, 기계설비, 화학공업원료및가공품, 비철금속, 경공업, 농업임업목축업, 기타

MONTHLY PORT & INDUSTRY 85 6) 우리나라항만부두 [ 품목 ] 분류체계개선방안 항만부두 [ 품목 ] 분류체계개편후세부품목건화물 (dry bulk) 은용기에담지못하는화물 ( 광석류, 목재류 ) 들과분말화물 ( 농수산물, 모래, 시멘트 ) 들이포함되어있으며미래환경변화를반영하기위해바이오매스품목을신설하였음 - 건화물 (dry bulk) 은품목특성, 혼재현황, 하역특징별로세분화하여다시원료부두, 양곡 ( 식품 ) 부두, 모래부두, 일반부두 4가지부두로분류될수있음 액체화물 (liquid bulk) 에는유류, 화학공업생산품외에기존에는잡화품목으로분류되어있던동 식물성유지류품목을포함시킴 일반화물 (break bulk) 은깨끗 (clean) 하고선적시특별한조치 ( 선적상의주의 ) 가불필요한조잡 (rough) 한화물들이포함됨 - 일반화물 (break bulk) 도품목특성, 선적 야적방식에따라 2 가지부두로분류함 따라서품목 [ 부두 ] 개편안중분류는컨테이너, 원료부두, 양곡 ( 식품 ) 부두, 모래부두, 액체부두, 자동차부두, 일반부두총 7개부두로분류됨 그림 Ⅲ-10 품목부두분류체계개편전후비교 자료 :KMI 작성

86 항만과산업 표 Ⅲ-12 개편후품목 부두분류체계및세부품목 대분류중분류개편 ( 후 ) 세부품목개편 ( 전 ) 세부품목 원료부두 석탄 철광석 기타광석 무연탄, 유연탄 철광석 기타광석 비컨테이너 건화물 (dry bulk) 양곡 ( 식품 ) 부두 시멘트 시멘트 바이오매스 ( 신설 ) - 농수산물 양곡, 잡화 ( 육류, 어패갑각류제분공업생산품, 기타동식물생산품, 당류, 음료 주류 조제식품, 비료 ) 모래부두모래모래 일반부두철재, 비철금속, 고철, 목재철재, 비철금속, 고철, 원목, 목재 원유 원유 액체화물 (liquid bulk) 액체부두 석유정제품 석유가스 석유정제품 석유가스 동 식물성유지류잡화 ( 동 식물성유지류 ) 일반화물 (break bulk) 자동차부두자동차자동차 일반부두 피혁류, 기계류, 전기기기, 항공기 선박부품, 방직용섬유, 플라스틱 고무제품 잡화 ( 피혁류, 기계류, 전기기기, 항공기 선박부품, 방직용섬유, 플라스틱 고무제품 ) 자료 :KMI 작성 7) 항만부두전용률현황및항만부두분류체계개편이후전용률변화 항만부두별전용률정의항만부두전용률정의 - 부두별전용률은부두총물동량 (B) 대비전용품목의물동량 (A) 비율로다음과같이정의함 전용률 :[ 전용품목물동량 (A)/ 부두총물동량 (B)] 100]

MONTHLY PORT & INDUSTRY 87 전국연도별 항만부두별전용률추이 ( 개편전 ) 54) 국내항만의전용부두전용률평균은 60% 대에서큰변화없이유지되고있음 - 품목별로자동차, 철재, 석탄, 시멘트부두에서높은전용률을나타내고있으며목재, 잡화, 기타광석, 화공품부두는낮은전용률을보이고있음 - 다만철광석부두의경우대부분타기능 ( 석탄, 기타광석 ) 이함께지정되어있어금회분석에서제외된부두와물동량이많아전용률이낮게측정되었음, 실제와는차이가있을것으로보임 항만배후에대규모의설비, 장치가필요하여전용성이높은부두 ( 석탄, 시멘트 ) 또는부두수요가높은부두들 ( 자동차, 철재 ) 에서는상대적으로타품목의혼재처리정도가낮아전용률이높음 - 반면부두수요가상대적으로낮은품목 ( 목재등 ) 과범용성이있는품목 ( 잡화, 기타광석 ) 들에서는상대적으로타품목과혼재처리비중이높은것으로분석됨 표 Ⅲ-13 전국항만부두별전용률추이 ( 개편전 ) 부두 12 13 14 15 16 평균 양곡 55.7 48.9 43.9 52.9 59.6 52.2 시멘트 79.1 80.5 81.9 82.5 79.5 80.7 석탄 80.0 78.3 89.7 90.8 91.5 86.1 모래 27.3 86.0 90.1 92.1 92.1 77.5 목재 52.6 34.5 28.3 26.6 28.7 34.1 철광석 0.0 2.4 54.7 70.9 74.8 40.6 철재 89.2 85.9 88.1 89.3 90.7 88.6 고철 92.1 76.5 76.6 45.6 24.4 63.1 자동차 86.4 86.0 93.9 95.8 99.0 92.2 기타광석 49.9 56.9 57.7 53.3 54.2 54.4 화학공업생산품 36.9 35.5 32.8 30.7 33.3 33.8 잡화 24.7 22.0 29.1 25.3 24.0 25.0 유류 96.8 97.7 97.1 97.1 96.5 97.0 평균 59.3 60.9 66.5 65.6 65.2 63.5 자료 :SP-IDC( 물동량 ), KMI 재작성 ( 단위 :%) 54) 금회분석에서는단일기능만지정된부두를대상으로분석을실시함, 예를들어철광석, 석탄, 기타광석등여러개의기능이지정된광양항원료부두와같은부두들은분석대상에서제외함

88 항만과산업 전국연도별 항만부두별전용률추이 ( 개편후 ) 13개항만부두분류기준을드라이 (Dry), 액체 (Liquid), 브레이크 (Break), 벌크세가지로구분하여전용률을도출함 항만부두 [ 품목 ] 구분을 3개로단순화할경우전국항만부두별평균전용률은 90.3% 로크게증가함 - 전용률증가는분류기준이적어질경우 (13개 3개 ) 자연스러운현상으로파악할수도있지만 3개의구분 (dry, liquid, break) 이대체로현재전국부두의혼재현황을잘반영한기준이라고도볼수있음 표 Ⅲ-14 전국항만부두별전용률추이 ( 개편후 ) 부두 12 13 14 15 16 평균 드라이벌크 85.5 88.0 89.3 92.9 92.3 89.6 액체벌크 98.2 98.4 98.6 98.6 98.8 98.5 브레이크벌크 80.1 78.5 85.5 85.7 83.7 82.7 평균 87.9 88.3 91.1 92.4 91.6 90.3 자료 :SP-IDC( 물동량 ), KMI 재작성 ( 단위 :%) 8) 결론및시사점 잡화품목의재분류에따른부두분류및영향검토필요 16개의세부품목으로분류되었던기존잡화품목이분류체계개편이후브레이크벌크 ( 피혁류, 기계류, 전기기기, 항공기 선박부품, 방직용섬유, 플라스틱 고무제품 ) 와드라이벌크 ( 육류, 어패갑각류, 양곡, 제분공업생산품, 기타동식물생산품, 당류, 음료 주류 조제식품, 비료 ) 로재분류됨 - 가장처리품목이많은잡화부두에대해재분류된기준에따른선석수급변화및부두의기능변경가능성검토필요 기존부두개발계획추진과부두운영관계자의수익활동을저해할수있는요인관련자체검토및의견수렴과정필요

MONTHLY PORT & INDUSTRY 89 - 전국부두별혼재율과국외항만분류체계를참고하여항만부두 [ 품목 ] 분류체계개편 ( 안 ) 이도출 - 하지만개편 ( 안 ) 적용전에항만기본계획에예정되어있는항만부두개발을지연시키거나부두운영사등의수익활동을방해할수있는요인이있는지현장관계자의피드백과정이반드시필요함 개편된항만부두 [ 품목 ] 분류체계가적용된이후정확한부두개발소요산정을위해서는품목별하역능력의재산정및재분류작업이필요함 - 대부분민간자본 ( 정유사등 ) 에의해건설되는유류부두의경우하역능력이미지정되어있었으나액체벌크로품목분류가간소화될경우하역능력산정이필요할것으로판단됨

90 항만과 산업

IV 부록 1. 18년 1월 물동량 2. 최근 3년간 전국 항만별 총물동량 3. 최근 3년간 전국 항만별 컨테이너 물동량 4. 최근 3년간 전국 항만별 벌크 물동량 5. 최근 3년간 전국 항만별 유류 물동량 6. 세계 컨테이너 항만 처리실적

92 항만과산업 ʼ18 년 1 월항만별총물동량 ( 단위 : 톤 ) 순위 구분 컨테이너 벌크 유류 합계 전국 38,623,204 50,191,512 42,182,714 130,997,430 1 부산 29,948,210 1,343,339 521,047 31,812,596 2 광양 2,858,060 10,309,469 13,319,658 26,487,187 3 울산 493,206 4,666,143 12,211,726 17,371,075 4 인천 3,820,578 4,377,428 5,971,802 14,169,808 5 평택 당진 774,138 5,489,015 3,130,765 9,393,918 6 대산 115,179 2,025,104 5,121,649 7,261,932 7 포항 159,232 5,188,971 24,641 5,372,844 8 동해 묵호 674 2,543,520 49,436 2,593,630 9 군산 100,869 1,632,282 99,778 1,832,929 10 보령 - 1,356,484 410,302 1,766,786 11 목포 111,448 1,483,548 103,919 1,698,915 12 태안 - 1,384,888 9,703 1,394,591 13 하동 - 1,126,822 8,138 1,134,960 14 제주 35,658 916,226 91,180 1,043,064 15 삼천포 - 1,021,692 7,929 1,029,621 16 호산 - 425,849 524,312 950,161 17 마산 18,324 786,310 140,287 944,921 18 옥포 - 688,170 11,273 699,443 19 고현 - 586,497 8,345 594,842 20 옥계 - 435,447 36,975 472,422 21 삼척 - 373,406 1,846 375,252 22 완도 77,863 169,088 1,125 248,076 23 여수 - 3,027 134,228 137,255 24 진해 521 132,251 2,954 135,726 25 서귀포 78,598 22,034 1,396 102,028 26 장항 - 52,895 711 53,606 27 경인항 30,646 17,767 234 48,647 28 통영 - 4,270 6,853 11,123 29 속초 - 328 914 1,242 30 장승포 - - - - 31 기타 - 1,629,242 229,588 1,858,830 자료 :SP-IDC

MONTHLY PORT & INDUSTRY 93 ʼ18 년 1 월항만별컨테이너물동량 ( 단위 :TEU) 순위 구분 수입 수출 환적 연안 합계 전국 660,879 665,533 913,000 31,128 2,270,541 1 부산 412,236 413,798 870,989-1,697,023 2 인천 128,004 117,124 2,071 577 247,776 3 광양 63,405 72,337 38,651-174,393 4 평택 당진 26,409 25,252 280-51,941 5 울산 17,892 21,139 327-39,358 6 목포 160 90-13,308 13,558 7 포항 4,684 5,372 - - 10,056 8 대산 3,343 5,317 - - 8,660 9 군산 2,762 3,476 681-6,919 10 서귀포 - - - 5,832 5,832 11 완도 - - - 5,801 5,801 12 제주 - - - 5,496 5,496 13 경인항 1,047 879 2-1,928 14 마산 779 714 - - 1,493 15 진해 120 - - 115 235 16 동해 묵호 39 35 - - 74 17 삼척 - - - - - 18 속초 - - - - - 19 옥계 - - - - - 20 보령 - - - - - 21 태안 - - - - - 22 장항 - - - - - 23 여수 - - - - - 24 삼천포 - - - - - 25 옥포 - - - - - 26 장승포 - - - - - 27 통영 - - - - - 28 고현 - - - - - 29 하동 - - - - - 30 호산 - - - - - 31 기타 - - - - - 자료 :SP-IDC

94 항만과산업 ʼ18 년 1 월항만별벌크물동량 ( 단위 : 톤 ) 순위 구분 수입 수출 환적 연안 합계 전국 28,806,127 7,382,861 1,830,593 12,171,931 50,191,512 1 광양 6,754,845 1,284,134 706,708 1,563,782 10,309,469 2 평택 당진 3,581,607 794,943 400,322 712,143 5,489,015 3 포항 3,898,400 734,742-555,829 5,188,971 4 울산 1,749,348 2,134,394 263,646 518,755 4,666,143 5 인천 2,709,635 617,244 777 1,049,772 4,377,428 6 동해 묵호 689,586 246,577-1,607,357 2,543,520 7 대산 1,408,337 493,457-123,310 2,025,104 8 군산 1,089,446 70,611 334,725 137,500 1,632,282 9 부산 74,291 214,087 59,248 1,135,922 1,483,548 10 태안 1,360,106 - - 24,782 1,384,888 11 목포 1,351,259 - - 5,225 1,356,484 12 보령 597,767 299,423 12,068 434,081 1,343,339 13 하동 1,108,511 - - 18,311 1,126,822 14 삼천포 930,624 1-91,067 1,021,692 15 제주 - - - 916,226 916,226 16 마산 130,239 310,277 53,099 292,695 786,310 17 옥포 397,480 856-289,834 688,170 18 고현 369,078 120,156-97,263 586,497 19 옥계 92,809 43,780-298,858 435,447 20 호산 425,849 - - - 425,849 21 삼척 13,863 7,000-352,543 373,406 22 완도 - - - 169,088 169,088 23 진해 39,952 77-92,222 132,251 24 장항 29,664 2,050-21,181 52,895 25 서귀포 - - - 22,034 22,034 26 경인항 2,391 8,546-6,830 17,767 27 여수 712 506-3,052 4,270 28 통영 - - - 3,027 3,027 29 속초 328 - - - 328 30 장승포 - - - - - 31 기타 - - - 1,629,242 1,629,242 자료 :SP-IDC

MONTHLY PORT & INDUSTRY 95 ʼ18 년 1 월항만별유류물동량 ( 단위 : 톤 ) 순위 구분 수입 수출 환적 연안 합계 전국 26,099,610 7,738,263 2,537,431 5,807,410 42,182,714 1 광양 6,500,225 3,354,943 2,410,231 1,054,259 13,319,658 2 울산 8,052,274 2,710,180 108,171 1,341,101 12,211,726 3 인천 4,503,103 412,919-1,055,780 5,971,802 4 대산 3,321,081 1,079,205-721,363 5,121,649 5 평택 당진 2,785,516 168,485 19,029 157,735 3,130,765 6 호산 520,732 - - 3,580 524,312 7 부산 15,344 1,532-504,171 521,047 8 보령 401,335 - - 8,967 410,302 9 마산 - 393-139,894 140,287 10 여수 - - - 134,228 134,228 11 목포 - - - 103,919 103,919 12 군산 - 10,585-89,193 99,778 13 제주 - - - 91,180 91,180 14 동해 묵호 - - - 49,436 49,436 15 옥계 - - - 36,975 36,975 16 포항 - - - 24,641 24,641 17 옥포 - - - 11,273 11,273 18 태안 - - - 9,703 9,703 19 고현 - - - 8,345 8,345 20 하동 - - - 8,138 8,138 21 삼천포 - - - 7,929 7,929 22 통영 - 21-6,832 6,853 23 진해 - - - 2,954 2,954 24 삼척 - - - 1,846 1,846 25 서귀포 - - - 1,396 1,396 26 완도 - - - 1,125 1,125 27 속초 - - - 914 914 28 장항 - - - 711 711 29 경인항 - - - 234 234 30 장승포 - - - - - 31 기타 - - - 229,588 229,588 자료 :SP-IDC

96 항만과산업 ʼ18 년 1 월항만별품목별물동량 (1) ( 단위 : 톤, TEU) 구분 양곡 시멘트 석탄 모래 목재 철광석 철재 고철 전국 786,492 2,655,488 12,872,448 2,259,548 534,739 7,049,197 5,915,099 459,198 부산 126,114 138,049-84,984 13,203-383,999 7,837 광양 - 191,931 2,710,085 9,479-3,094,644 1,296,407 16,909 울산 78,619 141,851 136,194 85,273 162,586-171,089 8,430 인천 258,746 271,724 1,282,207 524,834 126,682-341,742 121,436 평택 당진 252,828 78,318 592,714 32,439 5,349 1,569,476 936,528 111,961 대산 - - 1,337,675 - - - 505 - 포항 - 41,379 1,052,552 2,475-2,352,594 1,043,254 118,688 동해 묵호 5,000 740,617 333,329 11,971 1,452 21,389 - - 군산 54,959 60,282 230,779 26,391 188,032-51,706 22,517 보령 - - 1,351,259 - - - - - 목포 2,200 64,198-133,037 357-261,658 4,679 태안 - - 1,360,106 - - - - - 하동 - - 1,108,511 - - - - - 제주 - 9,864-52,279 - - 98,600 2,559 삼천포 - - 929,188 19,472 - - 8,199 1,100 호산 - - 425,849 - - - - - 마산 8,026 150,379-95,229 36,644-134,841 14,798 옥포 - - - - - - 685,810 2,360 고현 - - - 25,616 - - 407,233 - 옥계 - 306,614 22,000 - - - - - 삼척 - 338,360 - - - - - - 완도 - - - - - - - - 여수 - - - - - - - - 진해 - - - 82,202 77 - - 4,850 서귀포 - - - 8,870 - - - 864 장항 - 19,181 - - - - - - 경인항 - - - - - - - 10,620 통영 - - - 2,800 - - 42 - 속초 - - - - - - - - 장승포 - - - - - - - - 기타 - 102,741-1,062,197 357 11,094 93,486 9,590 자료 :SP-IDC

MONTHLY PORT & INDUSTRY 97 ʼ18 년 1 월항만별품목별물동량 (2) ( 단위 : 톤, TEU) 구분 자동차 잡화 유류 기타광석 화공품 컨테이너 RT TEU 합계 전국 5,181,963 2,785,134 42,182,714 5,202,128 4,490,078 38,623,204 2,270,541 130,997,430 부산 223,249 330,089 521,047 6,688 29,127 29,948,210 1,697,023 31,812,596 광양 582,265 219,291 13,319,658 1,409,193 779,265 2,858,060 174,393 26,487,187 울산 618,339 262,141 12,211,726 452,478 2,549,143 493,206 39,358 17,371,075 인천 316,832 552,806 5,971,802 312,864 267,555 3,820,578 247,776 14,169,808 평택 당진 1,101,399 302,671 3,130,765 422,200 83,132 774,138 51,941 9,393,918 대산 - 30,658 5,121,649 39,458 616,808 115,179 8,660 7,261,932 포항 34,002 2,422 24,641 539,398 2,207 159,232 10,056 5,372,844 동해 묵호 1,595 7,115 49,436 1,421,052-674 74 2,593,630 군산 389,152 471,018 99,778 111,393 26,053 100,869 6,919 1,832,929 보령 - - 410,302 5,225 - - - 1,766,786 목포 900,971 43,006 103,919 67,103 6,339 111,448 13,558 1,698,915 태안 - - 9,703 24,782 - - - 1,394,591 하동 - - 8,138 18,311 - - - 1,134,960 제주 591,834 57,366 91,180 23,900 79,824 35,658 5,496 1,043,064 삼천포 - 1 7,929 63,732 - - - 1,029,621 호산 - - 524,312 - - - - 950,161 마산 138,397 207,996 140,287 - - 18,324 1,493 944,921 옥포 - - 11,273 - - - - 699,443 고현 - 117,599 8,345 35,400 649 - - 594,842 옥계 - - 36,975 106,833 - - - 472,422 삼척 - - 1,846 35,046 - - - 375,252 완도 168,488-1,125 600-77,863 5,801 248,076 여수 - 1,800 134,228 1,227 - - - 137,255 진해 22,200 12,528 2,954 9,513 881 521 235 135,726 서귀포 - - 1,396 12,300-78,598 5,832 102,028 장항 - 22,450 711 11,264 - - - 53,606 경인항 - 7,147 234 - - 30,646 1,928 48,647 통영 - 1,062 6,853 362 4 - - 11,123 속초 - 328 914 - - - - 1,242 장승포 - - - - - - - - 기타 93,240 135,640 229,588 71,806 49,091 - - 1,858,830 자료 :SP-IDC

98 항만과산업 2016 년항만별총물동량 ( 단위 : 톤 ) 순위 구분 2016년 1~12월수입수출환적연안합계 전국 698,009,209 301,581,060 243,006,792 266,882,352 1,509,479,413 1 부산 64,234,176 87,493,729 197,980,286 12,661,173 362,369,364 2 광양 153,703,607 64,200,186 32,851,290 32,351,213 283,106,296 3 울산 107,997,563 65,565,222 1,801,156 22,246,709 197,610,650 4 인천 100,447,635 24,309,543 435,293 36,111,690 161,304,161 5 평택 당진 81,780,153 16,150,565 3,563,414 11,454,190 112,948,322 6 대산 55,728,796 19,897,394 15523 10,248,502 85,890,215 7 포항 46,415,001 7,697,197 4,922 8,186,338 62,303,458 8 동해 묵호 8,506,397 4,595,201 0 19,195,067 32,296,665 9 목포 2,179,318 4,157,008 479,282 16,732,327 23,547,935 10 군산 10,497,392 1,375,282 4,357,243 3,387,767 19,617,684 11 마산 1,851,333 4,410,204 1,438,393 7,567,330 15,267,260 12 태안 12,753,139 0 0 198,774 12,951,913 13 하동 12,202,389 0 0 314,340 12,516,729 14 보령 12,081,853 0 0 123,646 12,205,499 15 삼천포 10,096,868 4,306 0 1,226,942 11,328,116 16 제주 8,126 24,561 0 11,101,972 11,134,659 17 고현 4,941,269 167,717 0 5,212,418 10,321,404 18 옥포 3,365,123 380,784 0 5,012,862 8,758,769 19 삼척 412,633 280,000 0 6,377,786 7,070,419 20 호산 6,756,531 0 0 65,737 6,822,268 21 옥계 803,900 506879 0 5,253,974 6,564,753 22 진해 392,944 199,656 0 2,447,589 3,040,189 23 완도 9,198 40 0 2,825,119 2,834,357 24 여수 0 9214 79,851 1,467,645 1,556,710 25 서귀포 2043 4060 0 914,750 920,853 26 경인항 515,238 115,523 139 38,183 669,083 27 장항 256,422 34,171 0 283,743 574,336 28 통영 68,364 2,618 0 125,675 196,657 29 속초 1,798 0 0 15,205 17,003 30 장승포 0 0 0 7,924 7,924 31 기타 0 0 0 43,725,762 43,725,762 자료 :SP-IDC

MONTHLY PORT & INDUSTRY 99 2015 년항만별총물동량 ( 단위 : 톤 ) 순위 구분 2015년 1~12월수입수출환적연안합계 전국 674,110,957 296,356,404 246,422,621 246,163,764 1,463,053,746 1 부산 64,097,643 82,057,664 201,558,030 11,963,006 359,676,343 2 광양 146,325,780 61,029,105 33,613,445 31,038,201 272,006,531 3 울산 102,758,236 66,156,203 1,856,099 20,099,036 190,869,574 4 인천 98,122,708 24,732,376 677,025 34,091,660 157,623,769 5 평택 당진 78,803,813 17,530,631 3,939,228 11,940,725 112,214,397 6 대산 52,194,561 17,078,650 902 9,240,120 78,514,233 7 포항 45,490,640 7,932,893 5,472 8,072,400 61,501,405 8 기타 - - 53,863 40,415,063 40,468,926 9 동해 묵호 7,815,220 5,893,654 6,910 17,563,591 31,279,375 10 목포 2,194,019 4,715,023 192,196 15,365,926 22,467,164 11 군산 9,811,002 1,911,383 3,250,635 3,514,559 18,487,579 12 마산 1,715,977 4,784,932 1,192,711 7,870,328 15,563,948 13 하동 12,430,087 - - 1,191,196 13,621,283 14 보령 13,055,726 - - 188,425 13,244,151 15 태안 12,734,199 - - 276,510 13,010,709 16 삼천포 10,435,441 5,594 200 1,472,422 11,913,657 17 옥포 3,744,360 155,756-6,241,769 10,141,885 18 고현 4,005,768 126,920 73,743 3,401,688 7,608,119 19 옥계 803,203 1,459,070-4,954,269 7,216,542 20 삼척 412,958 346,800-5,643,384 6,403,142 21 호산 5,906,875 - - 55,634 5,962,509 22 제주 5,740 - - 4,164,803 4,170,543 23 진해 460,333 266,987-2,093,230 2,820,550 24 완도 6,238 1,206-2,588,353 2,595,797 25 여수 - - 2,047 1,351,101 1,353,148 26 서귀포 - - - 714,341 714,341 27 경인항 448,427 142,137 89 92,244 682,897 28 장항 257,952 27,950-269,445 555,347 29 통영 70,259 1,425-279,297 350,981 30 속초 3,792 45 26 7,110 10,973 31 장승포 - - - 3,928 3,928 자료 :SP-IDC

100 항만과산업 2014 년항만별총물동량 ( 단위 : 톤 ) 순위 구분 2014년 1~12월수입수출환적연안합계 전국 658,575,772 293,144,688 232,920,734 231,262,928 1,415,904,122 1 부산 61,915,347 84,423,889 189,072,068 11,228,767 346,640,071 2 광양 136,684,239 54,229,523 32,381,188 29,961,184 253,256,134 3 울산 101,799,762 66,324,642 2,585,745 21,010,005 191,720,154 4 인천 93,930,380 23,561,039 571,368 32,021,101 150,083,888 5 평택 당진 83,112,091 17,716,635 4,997,745 11,186,035 117,012,506 6 대산 48,641,369 14,551,197 35 9,707,735 72,900,336 7 포항 48,071,810 9,336,469 3,836 7,828,982 65,241,097 8 기타 - - - 37,236,529 37,236,529 9 동해 묵호 8,195,349 7,472,638 3,000 16,869,983 32,540,970 10 목포 2,055,409 5,361,743 197,060 15,382,957 22,997,169 11 군산 9,793,944 2,130,504 2,531,643 4,179,299 18,635,390 12 마산 1,603,506 4,550,193 464,822 6,690,489 13,309,010 13 태안 12,745,816 - - 264,496 13,010,312 14 보령 12,787,596 - - 155,664 12,943,260 15 하동 12,325,650 - - 344,418 12,670,068 16 삼천포 10,705,601 7,605-1,040,013 11,753,219 17 옥포 4,888,806 659,703-3,978,956 9,527,465 18 옥계 890,302 1,950,088-4,982,887 7,823,277 19 고현 4,008,296 140,869 10,477 3,023,551 7,183,193 20 삼척 376,212 502,701-4,768,347 5,647,260 21 제주 8,887 - - 2,909,391 2,918,278 22 호산 2,874,827 - - 5,829 2,880,656 23 완도 6,024 3,007-2,458,067 2,467,098 24 진해 516,537 41,636-1,772,889 2,331,062 25 여수 - - 101,634 1,025,015 1,126,649 26 장항 255,120 25,743-382,544 663,407 27 서귀포 - - - 578,136 578,136 28 경인항 289,595 109,747 45 62,596 461,983 29 통영 84,609 1,250-195,115 280,974 30 속초 8,688 43,867 68 8,965 61,588 자료 :SP-IDC

MONTHLY PORT & INDUSTRY 101 2016 년항만별컨테이너물동량 ( 단위 :TEU) 순위 구분 2016년 1~12월수입수출환적연안합계 전국 7,694,466 7,719,871 10,328,666 262,373 26,005,376 1 부산 4,801,128 4,819,340 9,835,831-19,456,299 2 인천 1,373,670 1,281,032 15,669 9,141 2,679,512 3 광양 893,876 912,609 442,980 118 2,249,583 4 평택 당진 302,846 308,479 12,014-623,339 5 울산 177,002 234,919 10,933-422,854 6 목포 2,755 2,663-123,669 129,087 7 대산 50,429 61,376 668-112,473 8 포항 44,965 45,881 80-90,926 9 군산 18,864 27,242 10,458-56,564 10 제주 - - - 50,968 50,968 11 완도 - - - 39,292 39,292 12 서귀포 - - - 39,185 39,185 13 경인항 18,988 15,469 7-34,464 14 마산 8,044 8,299 26-16,369 15 동해 묵호 1,482 2,190 - - 3,672 16 진해 417 372 - - 789 17 삼척 - - - - - 18 속초 - - - - - 19 옥계 - - - - - 20 보령 - - - - - 21 태안 - - - - - 22 장항 - - - - - 23 여수 - - - - - 24 삼천포 - - - - - 25 옥포 - - - - - 26 장승포 - - - - - 27 통영 - - - - - 28 고현 - - - - - 29 하동 - - - - - 30 호산 - - - - - 31 기타 - - - - - 자료 :SP-IDC

102 항만과산업 2015 년항만별컨테이너물동량 ( 단위 :TEU) 순위 구분 2015년 1~12월수입수출환적연안합계 전국 7,379,645 7,321,476 10,719,106 260,307 25,680,534 1 부산 4,713,229 4,650,167 10,105,319 10 19,468,725 2 인천 1,223,844 1,126,423 16,822 9,908 2,376,997 3 광양 868,314 881,650 577,371-2,327,335 4 평택 당진 277,170 285,545 3,014-565,729 5 울산 157,387 219,158 8,663-385,208 6 목포 3,047 2,975 24 128,479 134,525 7 대산 46,962 57,642 32-104,636 8 포항 44,518 46,277 149-90,944 9 제주 - - - 56,537 56,537 10 군산 15,300 21,965 7,296-44,561 11 경인항 17,349 16,971 3 3,243 37,566 12 서귀포 - - - 31,077 31,077 13 완도 - - - 31,040 31,040 14 마산 6,544 6,592 84-13,220 15 동해 묵호 5,972 5,600 329-11,901 16 진해 6 508-13 527 17 삼천포 - 3 - - 3 18 옥포 3 - - - 3 19 삼척 - - - - - 20 속초 - - - - - 21 옥계 - - - - - 22 보령 - - - - - 23 태안 - - - - - 24 장항 - - - - - 25 여수 - - - - - 26 장승포 - - - - - 27 통영 - - - - - 28 고현 - - - - - 29 하동 - - - - - 30 호산 - - - - - 31 기타 - - - - - 자료 :SP-IDC

MONTHLY PORT & INDUSTRY 103 2014 년항만별컨테이너물동량 ( 단위 :TEU) 순위 구분 2014년 1~12월수입수출환적연안합계 전국 7,268,307 7,332,648 9,989,960 207,299 24,798,214 1 부산 4,596,287 4,657,639 9,429,355 3 18,683,284 2 광양 899,832 919,720 518,784-2,338,336 3 인천 1,203,161 1,103,986 16,665 11,128 2,334,940 4 평택 당진 271,657 271,076 2,187 1,458 546,378 5 울산 160,221 216,889 15,284-392,394 6 포항 68,342 68,501 316-137,159 7 목포 5,303 5,663-95,042 106,008 8 대산 30,602 51,075 1-81,678 9 군산 17,690 23,110 7,166-47,966 10 제주 - - - 46,996 46,996 11 완도 - - - 26,329 26,329 12 서귀포 - - - 26,329 26,329 13 경인항 11,180 10,612 5-21,797 14 마산 2,674 2,815 196-5,685 15 동해 묵호 834 962 - - 1,796 16 속초 487 509 1-997 17 진해 37 91-14 142 18 삼척 - - - - - 19 옥계 - - - - - 20 보령 - - - - - 21 태안 - - - - - 22 장항 - - - - - 23 여수 - - - - - 24 삼천포 - - - - - 25 옥포 - - - - - 26 장승포 - - - - - 27 통영 - - - - - 28 고현 - - - - - 29 하동 - - - - - 30 호산 - - - - - 자료 :SP-IDC

104 항만과산업 2016 년항만별벌크물동량 순위 구분 2016 년 1~12 월 수입수출환적연안합계 ( 단위 : 톤 ) 전국 328,111,591 92,983,989 23,015,156 196,642,574 640,753,310 1 광양 72,172,198 17,054,983 11,754,917 19,393,587 120,375,685 2 평택 당진 49,544,471 12,178,329 3,292,384 9,548,927 74,564,111 3 인천 36,405,800 7,006,326 135,682 24,069,646 67,617,454 4 포항 46,091,855 6,692,182 3,425 7,864,311 60,651,773 5 울산 19,744,129 24,710,493 1,371,460 8,136,818 53,962,900 6 동해 묵호 8,455,198 4,556,520-18,700,640 31,712,358 7 대산 14,598,728 6,198,612-1,163,628 21,960,968 8 목포 2,170,193 4,103,261 479,282 14,440,484 21,193,220 9 부산 8,861,649 3,484,227 436,589 5,422,810 18,205,275 10 군산 10,084,206 1,126,940 4,103,144 2,245,470 17,559,760 11 마산 1,816,275 4,245,917 1,438,273 6,000,517 13,500,982 12 태안 12,753,139 - - 137,286 12,890,425 13 하동 12,202,389 - - 232,438 12,434,827 14 보령 11,902,281 - - 63,121 11,965,402 15 삼천포 10,096,868 4,306-1,135,309 11,236,483 16 고현 4,941,269 167,717-5,143,148 10,252,134 17 제주 8,126 24,561-9,782,620 9,815,307 18 옥포 3,365,123 380,784-4,955,147 8,701,054 19 삼척 412,633 280,000-6,354,592 7,047,225 20 옥계 803,900 506,879-4,815,263 6,126,042 21 진해 392,620 199,656-2,413,256 3,005,532 22 완도 9,198 40-2,278,820 2,288,058 23 호산 858,608 - - 14,504 873,112 24 장항 256,422 34,171-281,682 572,275 25 서귀포 2,043 4,060-362,995 369,098 26 경인항 92,108 13,124-36,827 142,059 27 통영 68,364 2,419-51,605 122,388 28 여수 - 8,482-78,663 87,145 29 속초 1,798 - - - 1,798 30 장승포 - - - - - 31 기타 - - - 41,518,460 41,518,460 주 : 컨테이너내벌크물동량제외자료 :SP-IDC

MONTHLY PORT & INDUSTRY 105 순위 2015 년항만별벌크물동량 구분 2015 년 1~12 월 수입수출환적연안합계 ( 단위 : 톤 ) 전국 322,658,809 98,131,026 23,671,048 180,733,507 625,194,390 1 광양 70,102,318 15,871,490 13,151,619 19,053,938 118,179,365 2 평택 당진 47,467,858 14,020,853 3,877,461 10,054,960 75,421,132 3 인천 36,945,939 8,123,196 359,728 22,481,524 67,910,387 4 포항 45,181,535 6,952,315 1,562 7,741,489 59,876,901 5 울산 19,342,450 23,946,792 1,335,271 6,962,489 51,587,002 6 동해 묵호 7,774,136 5,782,783-17,154,156 30,711,075 7 대산 14,437,737 5,804,535-1,013,848 21,256,120 8 목포 2,175,739 4,655,665 191,703 13,539,621 20,562,728 9 부산 9,513,059 4,237,799 652,629 5,361,589 19,765,076 10 군산 9,460,158 1,687,321 2,874,970 2,281,010 16,303,459 11 마산 1,689,419 4,655,918 1,192,250 6,411,877 13,949,464 12 하동 12,430,087 - - 1,114,781 13,544,868 13 보령 13,055,726 - - 115,202 13,170,928 14 태안 12,734,199 - - 193,829 12,928,028 15 삼천포 10,435,441 5,594-1,388,518 11,829,553 16 옥포 3,744,360 155,756-6,182,651 10,082,767 17 고현 4,005,768 126,920-3,345,326 7,478,014 18 옥계 803,203 1,459,070-4,527,568 6,789,841 19 삼척 412,958 346,800-5,621,466 6,381,224 20 제주 5,740 - - 2,863,796 2,869,536 21 진해 460,333 266,987-2,056,406 2,783,726 22 완도 6,238 1,206-2,155,459 2,162,903 23 장항 257,952 27,950-267,124 553,026 24 통영 70,259 1,377-214,141 285,777 25 서귀포 - - - 274,307 274,307 26 경인항 68,692 654 35 56,052 125,433 27 호산 73,713 - - 4,471 78,184 28 여수 - - 265 55,522 55,787 29 속초 3,792 45 26 450 4,313 30 장승포 - - - - - 31 기타 - - 33,529 38,239,937 38,273,466 주 : 컨테이너내벌크물동량제외자료 :SP-IDC

106 항만과산업 순위 2014 년항만별벌크물동량 구분 2014 년 1~12 월 수입수출환적연안합계 ( 단위 : 톤 ) 전국 323,339,858 99,694,970 19,779,809 165,536,669 608,351,306 1 광양 68,348,102 14,108,953 9,601,471 18,941,618 111,000,144 2 평택 당진 47,403,482 14,207,404 4,953,367 9,847,104 76,411,357 3 인천 34,759,107 8,414,854 239,051 19,794,064 63,207,076 4 포항 47,779,235 7,809,793-7,271,467 62,860,495 5 울산 20,670,020 22,701,261 1,582,627 6,709,161 51,663,069 6 기타 - - - 33,734,665 33,734,665 7 동해 묵호 8,193,201 7,454,536 3,000 16,476,806 32,127,543 8 대산 14,262,305 5,972,271-1,688,377 21,922,953 9 목포 2,019,351 5,255,304 197,060 13,706,464 21,178,179 10 부산 9,251,488 3,974,367 402,093 5,019,706 18,647,654 11 군산 9,397,294 1,922,380 2,326,453 2,922,990 16,569,117 12 태안 12,745,816 - - 172,020 12,917,836 13 보령 12,787,596 - - 97,638 12,885,234 14 하동 12,325,650 - - 268,914 12,594,564 15 마산 1,601,625 4,506,238 464,152 5,388,903 11,960,918 16 삼천포 10,705,601 7,605-953,442 11,666,648 17 옥포 4,888,806 659,703-3,912,858 9,461,367 18 옥계 890,302 1,950,088-4,534,426 7,374,816 19 고현 4,008,296 140,869 10,477 2,939,882 7,099,524 20 삼척 376,212 502,701-4,748,224 5,627,137 21 진해 516,060 41,302-1,748,371 2,305,733 22 완도 6,024 3,007-2,086,414 2,095,445 23 제주 8,887 - - 1,770,629 1,779,516 24 장항 255,120 25,743-378,758 659,621 25 통영 84,609 1,168-134,983 220,760 26 서귀포 - - - 204,350 204,350 27 경인항 54,160 1,006-62,300 117,466 28 속초 1,509 34,417 58 2,884 38,868 29 여수 - - - 18,801 18,801 30 호산 - - - 450 450 주 : 컨테이너내벌크물동량제외자료 :SP-IDC

MONTHLY PORT & INDUSTRY 107 순위 2016 년항만별유류물동량 구분 2016 년 1~12 월 수입수출환적연안합계 ( 단위 : 톤 ) 전국 267,109,016 84,026,050 12,914,053 67,613,594 431,662,713 1 울산 87,601,494 36,088,431 207,599 14,109,891 138,007,415 2 광양 71,208,956 30,352,528 12,549,409 12,957,626 127,068,519 3 대산 40,815,358 12,406,264-9,084,874 62,306,496 4 인천 35,243,563 4,093,396 4,820 11,961,814 51,303,593 5 평택 당진 25,868,116 1,032,211 12,492 1,905,263 28,818,082 6 부산 249,338 41,760 49,283 7,238,363 7,578,744 7 호산 5,897,923 - - 51,233 5,949,156 8 마산 - 13-1,566,813 1,566,826 9 여수 - 732 79,851 1,388,982 1,469,565 10 목포 - 21-1,222,277 1,222,298 11 군산 - 10,495 10,599 1,142,297 1,163,391 12 제주 - - - 906,216 906,216 13 동해 묵호 44,696 - - 494,427 539,123 14 옥계 - - - 438,711 438,711 15 포항 - - - 322,027 322,027 16 보령 179,572 - - 60,525 240,097 17 삼천포 - - - 91,633 91,633 18 하동 - - - 81,902 81,902 19 통영 - 199-74,070 74,269 20 고현 - - - 69,270 69,270 21 태안 - - - 61,488 61,488 22 옥포 - - - 57,715 57,715 23 진해 - - - 34,333 34,333 24 삼척 - - - 23,194 23,194 25 서귀포 - - - 17,532 17,532 26 완도 - - - 17,270 17,270 27 속초 - - - 15,205 15,205 28 장승포 - - - 7,924 7,924 29 장항 - - - 2,061 2,061 30 경인항 - - - 1,356 1,356 31 기타 - - - 2,207,302 2,207,302 주 : 컨테이너내유류물동량제외자료 :SP-IDC

108 항만과산업 순위 2015 년항만별유류물동량 구분 2015 년 1~12 월 수입수출환적연안합계 ( 단위 : 톤 ) 전국 254,178,803 80,956,098 9,849,339 63,247,024 408,231,264 1 울산 82,808,202 37,760,650 342,271 13,136,547 134,047,670 2 광양 67,277,844 28,566,448 9,395,833 12,004,397 117,244,522 3 대산 37,493,484 10,076,450-8,226,272 55,796,206 4 인천 34,894,477 3,909,956-11,519,390 50,323,823 5 평택 당진 25,673,514 548,078 114 1,885,765 28,107,471 6 부산 191,559 47,030 19,945 6,601,175 6,859,709 7 호산 5,833,162 - - 51,163 5,884,325 8 마산 - 7,295-1,458,451 1,465,746 9 여수 - - 1,782 1,295,579 1,297,361 10 군산 - 40,143 15,651 1,233,549 1,289,343 11 목포 - - - 1,026,206 1,026,206 12 제주 - - - 845,812 845,812 13 옥계 - - - 426,701 426,701 14 동해 묵호 3,298 - - 409,435 412,733 15 포항 3,263 - - 330,911 334,174 16 고현 - - 73,743 56,362 130,105 17 삼천포 - - - 84,104 84,104 18 태안 - - - 82,681 82,681 19 하동 - - - 76,415 76,415 20 보령 - - - 73,223 73,223 21 통영 - 48-65,156 65,204 22 옥포 - - - 59,118 59,118 23 진해 - - - 36,694 36,694 24 삼척 - - - 21,918 21,918 25 서귀포 - - - 17,133 17,133 26 완도 - - - 13,290 13,290 27 장항 - - - 6,660 6,660 28 속초 - - - 3,928 3,928 29 장승포 - - - 2,321 2,321 30 경인항 - - - 1,208 1,208 31 기타 - - - 2,195,460 2,195,460 주 : 컨테이너내유류물동량제외자료 :SP-IDC

MONTHLY PORT & INDUSTRY 109 순위 2014 년항만별유류물동량 구분 2014 년 1~12 월 수입수출환적연안합계 ( 단위 : 톤 ) 전국 241,165,258 71,462,485 13,205,632 63,517,962 389,351,337 1 울산 80,547,602 39,099,377 708,284 14,300,844 134,656,107 2 광양 59,084,058 22,580,550 12,329,091 11,019,566 105,013,265 3 대산 34,275,995 7,470,784-8,019,358 49,766,137 4 인천 33,781,052 1,778,773 40,183 11,903,029 47,503,037 5 평택 당진 30,353,485 449,542-1,279,898 32,082,925 6 부산 220,071 62,941 4,641 6,209,061 6,496,714 7 기타 3,501,864 3,501,864 8 호산 2,874,827 - - 5,379 2,880,206 9 군산 28,166 18,047 21,799 1,256,309 1,324,321 10 마산 - - - 1,301,586 1,301,586 11 여수 - - 101,634 1,006,214 1,107,848 12 목포 - - - 943,900 943,900 13 제주 - - - 761,881 761,881 14 포항 - 2,389-557,515 559,904 15 옥계 - - - 448,461 448,461 16 동해 묵호 2 - - 393,177 393,179 17 태안 - - - 92,476 92,476 18 삼천포 - - - 86,571 86,571 19 고현 - - - 83,669 83,669 20 하동 - - - 75,504 75,504 21 옥포 - - - 66,098 66,098 22 통영 - 82-60,132 60,214 23 보령 - - - 58,026 58,026 24 진해 - - - 24,518 24,518 25 삼척 - - - 20,123 20,123 26 서귀포 - - - 15,900 15,900 27 완도 - - - 13,757 13,757 28 속초 - - - 6,081 6,081 29 장항 - - - 3,786 3,786 30 장승포 - - - 2,983 2,983 주 : 컨테이너내유류물동량제외자료 :SP-IDC

110 항만과산업 세계 30 대항만컨테이너처리실적 (ʼ15~ʼ17) ( 단위 : 만TEU, %) 순위물동량비고 ( 순위 ) 항만명 ʼ17 ʼ17 전년대비 ʼ16 전년대비 ʼ15 전년대비 ʼ16 ʼ15 1 Shanghai 4,023 8.4 3,710 1.5 3,654 3.5 1 1 2 Singapore 3,367 9.0 3,090-0.1 3,092-8.7 2 2 3 Shenzhen 2,521 5.0 2,400-0.8 2,420 0.7 3 3 4 Ningbo-Zhoushan 2,461 13.9 2,160 4.8 2,062 6.1 4 4 5 HongKong 2,076 4.8 1,980-1.5 2,011-9.7 5 5 6 Busan 2,049 5.3 1,940-0.1 1,947 4.2 6 6 7 Guangzhou 2,037 8.4 1,880 6.7 1,762 6.0 7 7 8 Qingdao 1,830 1.7 1,800 2.8 1,751 5.4 8 8 9 LA/LB 1,689 8.3 1,560 1.6 1,535 1.3 9 9 10 Dubai 1,537 3.9 1,480-5.1 1,559 2.2 10 9 11 Tianjin 1,507 3.9 1,450 2.8 1,410 0.4 11 10 12 Rotterdam 1,373 10.7 1,240 1.3 1,224-0.5 13 11 13 Port kelang 1,198-9.2 1,320 11.0 1,189 8.6 12 12 14 Antwerp 1,045 4.5 1,000 3.6 965 7.5 15 14 15 Xiamen 1,038 8.1 960 4.6 918 7.1 16 16 16 Kaohsiung 1,027-2.2 1,050 2.3 1,026-3.1 14 13 17 Dalian 970 1.0 960 1.6 945-6.7 17 15 18 Hamburg 886-0.4 890 0.9 882-9.4 18 18 19 TanjungPelepas 838 1.0 830-9.0 912 7.0 19 17 20 LaemChabang 778 8.1 720 6.2 678 3.0 20 21 21 NewYork/NewJersey 671 6.5 630-1.1 637 10.4 21 22 22 Yingkou 628 4.7 600 1.4 592 5.5 22 23 23 Colombo 621 8.9 570 9.8 519 5.7 23 27 24 Jakarta 607 10.4 550 - - - 26-25 HoChiMinhCity 594 6.1 560-3.3 579-3.1 24 24 26 Suzhou 588 8.9 540 - - - 27-27 Bremenrhaven 551 0.2 550 3.8 530-0.5 25 25 28 Tokyo 505 7.4 470 1.5 463 0.6 30 29 29 Valencia 483 2.8 470 1.7 462 2.5 29 30 30 Manila 482 - - - - - - - 자료 :Alphaliner( 17), www.lloydslist.com( 15~ 16), 저자작성