다류시장요약 1 제 1 장다류시장조사개요 제 1 절조사배경및목적 8 제 2 절조사대상및방법 9 1. 조사대상 9 2. 조사방법 9 제 3 절다류시장개요 11 1. 다류정의및종류 11 2. 다류주요제품 16 3. 세계주요다류유형 18 4. 다류의효능 19 5. 다류의제조 가공기준및성분규격 20 6. 다류의제조공정 20 7. 다류관련인증및제도 23 제 2 장주요원료현황 제 1 절다류주요원료 28 제 2 절주요원료공급현황 30 1. 녹차생산현황 30 2. 옥수수생산현황 32 3. 유자생산현황 33 제 3 장생산및수출입현황 제 1 절생산및출하현황 38 1. 다류생산및출하규모 38 2. 픔목별생산및출하규모 39 3. 주요생산업체현황 49 제 2 절수출입현황 53 1. 수출입규모 54 2. 수출현황 55 3. 수입현황 60

제 4 장유통및판매현황 제 1 절유통구조 68 제 2 절소매시장규모 69 1. 다류소매시장규모 69 2. 다류세분시장규모 70 제 3 절소비자물가지수추이 77 제 5 장소비특성 제 1 절소비량추이 80 제 2 절소비트렌드분석 82 제 6 장해외시장동향 제 1 절세계시장규모 92 제 2 절글로벌트렌드 95 제 3 절국가별동향 99 1. 중국다류시장 99 2. 미국다류시장 110 3. 일본다류시장 121 4. 싱가포르다류시장 132

[ 표 1-1] 조사대상 9 [ 표 1-2] 식품공전상다류유형분류 11 [ 표 1-3] 다류유형및특징 13 [ 표 1-4] 가공방법에따른다류유형 15 [ 표 1-5] 다류주요제품 17 [ 표 1-6] 세계주요다류유형 18 [ 표 1-7] 다류의기능적성분 19 [ 표 1-8] 다류의제조 가공기준및성분규격 20 [ 표 1-9] 식품 HACCP 적용대상 24 [ 표 2-1] 다류원료별사용량및국산비중 29 [ 표 2-2] 녹차생산현황 30 [ 표 2-3] 지역별녹차생산현황 31 [ 표 2-4] 옥수수생산및수입현황 33 [ 표 2-5] 유자및유자가공품생산현황 34 [ 표 2-6] 유자및유자가공품주요국가수출현황 35 [ 표 3-1] 다류생산및출하실적 39 [ 표 3-2] 다류품목별생산현황 41 [ 표 3-3] 액상차생산현황 42 [ 표 3-4] 침출차생산현황 43 [ 표 3-5] 고형차생산현황 45 [ 표 3-6] 다류출하현황 46 [ 표 3-7] 액상차출하현황 47 [ 표 3-8] 침출차출하현황 48 [ 표 3-9] 고형차출하현황 49 [ 표 3-10] 2017 년종업원규모별다류출하규모현황 50 [ 표 3-11] 2017 년다류주요생산업체 10 위 ( 출하액기준 ) 51 [ 표 3-12] 다류주요제조업체 52 [ 표 3-13] 다류수출입 HS 코드 54 [ 표 3-14] 다류전체수출입현황 55 [ 표 3-15] 다류품목별수출현황 56 [ 표 3-16] 주요국가별다류수출현황 58 [ 표 3-17] 분기별다류제품수출현황 59

[ 표 3-18] 식품공전분류기준다류품목별수출현황 60 [ 표 3-19] 다류품목별수입현황 61 [ 표 3-20] 주요국가별다류수입현황 63 [ 표 3-21] 분기별다류제품수입현황 63 [ 표 3-22] 국내에서주로유통되는수입다류제품 64 [ 표 4-1] 소매유통채널별다류매출액 71 [ 표 4-2] 제품종류별다류매출액 73 [ 표 4-3] 제조사별다류매출액 75 [ 표 4-4] 품목별판매상위 TOP5 브랜드 (2017 년매출기준 ) 76 [ 표 4-5] 다류월별소비자물가지수추이 77 [ 표 5-1] 1 인당연간다류 ( 녹차 ) 섭취량변화추이 80 [ 표 5-2] 차류관련연관어도출결과 84 [ 표 5-3] 다류시장주요특성 89 [ 표 6-1] 세계다류시장규모 92 [ 표 6-2] 세계다류유형별시장규모 93 [ 표 6-3] 중국의주요차분류 100 [ 표 6-4] 중국다류시장규모 101 [ 표 6-5] 중국 RTD 차향미유형별시장규모 102 [ 표 6-6] 중국다류시장전망 103 [ 표 6-7] Yunnan Taetea Tea 의보이차제품 104 [ 표 6-8] Xiangpiaopiao Food 의밀크티제품목록 105 [ 표 6-9] 중국주요일반차제조사 105 [ 표 6-10] 중국주요 RTD 차제조사 107 [ 표 6-11] 미국다류시장규모 111 [ 표 6-12] 미국 RTD 차향미유형별시장규모 112 [ 표 6-13] 미국다류시장전망 113 [ 표 6-14] Lipton 의차제품 114 [ 표 6-15] 식료품점에서판매중인 Teavana 의차제품 116 [ 표 6-16] 미국주요일반차제조사 116 [ 표 6-17] Pepsi-Lipton 의 RTD 차제품 117 [ 표 6-18] 미국주요 RTD 차제조사 118

[ 표 6-19] Yogi Tea 의기능성허브차제품 120 [ 표 6-20] 일본의녹차분류 122 [ 표 6-21] 일본다류시장규모 123 [ 표 6-22] 일본 RTD 차향미유형별시장규모 124 [ 표 6-23] 일본다류시장전망 125 [ 표 6-24] ITO EN 의 RTD 차제품 126 [ 표 6-25] Harada Seicha 의 북덤불혼합차시리즈 제품 127 [ 표 6-26] 일본주요일반차제조사 127 [ 표 6-27] 일본주요 RTD 차제조사 129 [ 표 6-28] 싱가포르다류시장규모 132 [ 표 6-29] 싱가포르 RTD 차향미유형별시장규모 133 [ 표 6-30] 싱가포르다류시장전망 134 [ 표 6-31] Boh 의차제품목록 136 [ 표 6-32] 싱가포르주요일반차제조사 137 [ 표 6-33] Pokka 의 RTD 차제품 138 [ 표 6-34] 싱가포르주요 RTD 차제조사 138 [ 표 6-35] Each-A-Cup 의주요제품 140

[ 그림 1-1] 다류주요개정내용 12 [ 그림 1-2] 다류제조및소매시장기준분류 14 [ 그림 1-3] 침출차제조공정 21 [ 그림 1-4] 무균생산공정 22 [ 그림 1-5] 액상차및고형차제조공정 23 [ 그림 2-1] 시판다류원료현황 28 [ 그림 3-1] 다류생산실적 38 [ 그림 3-2] 다류품목별생산현황 40 [ 그림 3-3] 다류전체수출입현황 55 [ 그림 4-1] 다류유통구조 68 [ 그림 4-2] 다류소매시장규모 69 [ 그림 4-3] 다류분기별판매현황 70 [ 그림 4-4] 액상차최근매출변화 72 [ 그림 4-5] 다류월별소비자물가지수추이 77 [ 그림 5-1] 2016 년기준조사대상자특성별 1 인당연간다류섭취량비교 81 [ 그림 5-2] 최근 1 년간차류관련키워드뉴스수추이 83

[ 다류시장요약 ] 1. 다류시장개요 o 식품공전에의하면다류란식물성원료를주원료로하여제조 가공한기호성식품으로서침출차, 액상차, 고형차를말함 침출차는식물의어린싹이나잎, 꽃, 줄기, 뿌리, 열매또는곡류등을주원료로하여가공한것으로서물에침출하여그여액을음용하는기호성식품을말함. 액상차는식물성원료를주원료로하여추출등의방법으로가공한것 ( 추출액, 농축액또는분말 ) 이거나이에식품또는식품첨가물을가한시럽상또는액상의기호성식품을말함. 고형차는식물성원료를주원료로하여가공한것으로분말등고형의기호성식품을말함 o 일반적으로유통채널에서는식품공전상분류로다류제품을분류하는대신, 형태나포장구성등에따라분류하는경우가많음. 침출차는티백차나잎차로주로판매되고있으며, 액상차는차음료와과실청으로, 고형차는분말이나가루차로주로판매되고있음 2. 생산및수출입현황 1) 생산현황 o ( 국내다류시장다양화, 고급화로시장증가 ) 다류생산실적은 2017년생산액기준, 7,781억원으로 2013년 7,877억원대비 1.2% 감소함. 반면같은기간출하실적은 2017년 9,473억원으로 2013년 7,833억원으로 20.9% 증가함. 생산현황과출하현황이일부차이를보이는데, 이는생산물량에는수출물량도포함되어있어국내로출하되는실적과는차이를보이고있음. 즉, 생산은줄었으나출하는증가하였다는것은수출물량이감소하여나타난결과로보임 1

출하실적기준으로는국내다류시장이증가추이를보이는데, 이는기존에녹차, 보리차등한정된시장에서허브티, 메밀차등의기호성차, 건강테마차로시장범위가확대되고, 다류시장이고급화된것이영향을준것으로보임 o ( 액상차가생산증가주도 ) 품목별로생산규모를살펴보면, 2017년생산액기준으로액상차 (61.0%), 침출차 (21.6%), 고형차 (17.4%) 순으로나타남 유일하게증가세를보이는유형은액상차임. 생산액기준, 2013년 4,650억원대비 2017년 4,745억원으로 2.1% 의증가율을보임. 다류시장의고급화, 제품카테고리확장등이복합적으로영향을미치며시장이증가한것으로분석됨 반면, 침출차와고형차는감소추이를보임. 생산액기준침출차는 2013년 1,710억원대비 2017년 1,679억원으로 1.8% 감소했으며, 같은기간고형차는 1,518억원대비 1,357억원으로 10.6% 감소함. 우려먹어야하는불편함, 간편하게이용할수있는건강음료등의증가로침출차와고형차의생산은감소한것으로분석됨 2) 수출입현황 o ( 종주국이아니라수출은다소부진 ) 최근 5년간다류수출현황을살펴보면, 수출액기준 2013년 702만달러대비 2017년 664만달러로 5.4% 감소함. 품목별로살펴보면, 2017년수출액기준으로녹차 (green tea) 가 74.5%, 홍차 (black tea) 가 25.5% 의점유율을차지하고있으며, 국가별로는미국 (31.8%), 싱가포르 (15.8%), 중국 (14.5%) 순으로상위 3 개국이 62.1% 를차지하고있음 다류수출규모는본래크지않은편이며, 국내다류주요생산지에서수출시장을확보하기위해노력하고있으나, 우리나라가녹차외에아직까지다양한종류의다류에대한인지도를높이지못해수출이활성화되지는못한것으로보임 2

o ( 다양한차에대한관심높아지면서수입은증가세 ) 수입규모는수입액기준으로 2013년 974만달러대비 2017년 1,600만달러로 64.3% 증가함. 품목별로살펴보면, 2017년수입액기준으로홍차가 95.2%, 녹차가 4.8% 의비중을차지하고있으며, 국가별로는중국 (27.1%), 인도 (12.5%), 스리랑카 (11.1%) 순으로나타남 수출과달리수입은증가세를보이는데, 이는최근차 ( 茶 ) 에대한관심과선호도가높아지고, 기존에보지못했던독특한해외수입다류제품이나, 두가지이상의다양한재료를혼합한 블랜딩티 등색다른다류제품에대한인기가높아진것도수입시장확대에영향을준것으로보임 3. 유통및판매현황 1) 유통구조 o ( 다류는주로일반소비시장으로유통 ) 다류는 B2B로약 20%, B2C로약 80% 가유통되는것으로추정됨. 특히다류종류별로 B2C와 B2B로의유통비중이다소상이한데, 침출차의대표제품인티백차나액상차는 B2C로의유통비중이 80% 를훨씬넘는반면, 가루차인고형차는음료나제빵의원료등으로이용되면서 B2B로의유통비중과 B2C로의유통비중이크게차이가나지않는것으로추정됨 2) 판매현황 o ( 소매시장에서도액상차강세 ) 다류소매시장규모는 2017년 4,167억원으로추정되며, 이는 2014년 3,453억원에비해 20.7% 증가한규모임. 2017년매출기준으로침출및고형차와액상차는 7:3의비율로시장을차지하고있으며, 액상차의시장규모가점차증가세를보이는것이전체다류시장증가에영향을주고있음 3

2017 년판매액기준, 액상차가 79.7% 로가장많이팔리며, 이어서티 백차 (18.5%), 잎차 (1.3%), 분말 / 가루차 (0.5%) 순임 4. 소비특성 1) 소비량추이 o ( 차종류다양화로녹차소비는다소감소 ) 다류대표품목인녹차의섭취량을살펴보면, 2016년기준 1인당다류 ( 녹차 ) 연간섭취량은 3,522.3g으로나타남 2012년대비 2016년 1인당연간섭취량을비교해보면, 2013년을제외하고꾸준히감소세를보이고있는것으로나타남. 이는전반적으로다류생산규모및면적감소와함께, 녹차에집중되어있는다류섭취행태가다른종류의차나음료로소비가이동하면서녹차섭취량이감소한것으로보임 2) 소비트렌드 o ( 프리미엄차에대한관심증가 ) 다류의검색키워드주요연관어는면역력, 수분보충, 중국차및허브차와같이건강과수입차에대한부분이높게나타남. 시장에출시된제품특징을살펴보면, 건강 & 다이어트를강조한차와홍차가부각되고있음. 또한프리미엄티백차나잎차가예전에비해늘어나고있는특징을보임. 이를종합해보면소비트렌드는건강을생각하는프리미엄차 (tea) 에대한관심증가로보임 4

5. 해외시장동향 1) 세계시장규모및특징 o (RTD 차와홍차를중심으로시장성장세 ) 세계다류시장규모는 2017 년기준 891억달러로, 2013년 915억달러대비 2.6% 감소함. 2015년글로벌경기침체의영향으로시장규모가소폭감소하였다가회복되어 2022년 1,018억달러까지성장할것으로전망됨 2017년기준, 가장큰비중을차지하는유형은 RTD 차 (RTD Tea)(466억달러 ) 로, 52.3% 의시장점유율을차지함. 이어서일반차중에홍차 (Black Tea)(20.0%), 녹차 (Green Tea)(12.1%), 과실차 / 허브차 (Fruit and Herbal Tea)(7.4%), 인스턴트차 (Instant Tea)(1.9%), 기타차 (6.3%) 순임 2) 국가별동향 o ( 중국 ) 2017년기준중국다류시장규모는 270억달러로, 2013년의 250억달러대비 7.7% 증가함. 홍차와녹차가시장성장을주도하면서 2022년에 292억달러까지성장할것으로전망됨 2017년매출액기준품목별로비중을살펴보면, RTD 차가 55.1% 로가장높으며, 이어서녹차 (17.4%), 기타차 (15.3%), 인스턴트차 (5.6%), 홍차 (5.1%) 등의순으로나타남. 과거중국에서는차를뜨거운물에우려맛을음미하는것이주된목적이었다면, 최근에는유기농차, 웰빙차등각자의목적에맞게소비패턴이다양화되고있음 o ( 미국 ) 미국다류시장은 2017년기준 93억달러규모로 2013년의 74 억달러대비 26.2% 증가함. 미국은서방국가중차수입과소비가증가하는유일한국가로, 전세계에서인구가많고차문화가발달한러시아와파키스탄다음으로많은차를수입하는국가임. 지속적인증가세를바탕으로 2022년 107억달러까지성장할것으로전망됨 5

2017년매출액기준품목별로비중을살펴보면, RTD 차의시장점유율이 73.4% 로가장높으며이어서과실차 / 허브차 (12.2%), 홍차 (9.2%) 순임. RTD 차의인기는차가운차를선호하는미국인들의성향과관련됨. 미국차 ( 茶 ) 협회에따르면, 미국인들이마시는차의 80% 는차가운아이스티 (Iced Tea) 임 o ( 일본 ) 2017년기준일본다류시장규모는 166억달러로, 2013년 154 억달러대비 7.5% 성장함. 2022년까지 184억달러까지성장할것으로전망됨 2017년매출액기준품목별로비중을살펴보면, RTD 차는 81.8% 의압도적인점유율을보임. 이어서일반차인녹차 (13.7%), 홍차 (2.1%) 등의순으로나타남 일본다류시장은간편함과건강지향을강조한제품들이성장하는추세임. 바쁘고현대화된생활습관으로인해소비자들은일회용제품과같은간편한차제품을선호하고있으며, 비만이나고령화, 전반적인건강에대한관심증가는건강지향차음료의성장을주도하고있음 o ( 싱가포르 ) 2017년기준싱가포르다류시장규모는 1억 1,780만달러규모임. 2013년 1억 1,630만달러대비 1.3% 의소폭증가에그침. 이는가당음료에대한정부의경고조치로인해 RTD 차음료시장에일부영향을미친것이원인중하나로보임. 그러나이후회복세를나타내며 2022년 1억 2,100만달러의규모로성장할것으로전망됨 2017년매출액기준품목별로비중을살펴보면, RTD차 (72.0%), 홍차 (10.7%), 과실차 / 허브차 (5.9%) 등의순으로나타남 싱가포르의소비자들은식품류구매시맛뿐아니라건강까지고려하는소비를하는특성이있음. 차소비에있어서도스트레스를완화하는등건강특성을지닌차들의수요가증가할것으로예상됨. 특히젊은층이차가운차를선호하고있어해당시장에대한관심이높은상황임 6

제 1 장 다류시장조사개요 제 1 절조사배경및목적 제 2 절조사대상및방법 제 3 절다류시장개요

제 1 절조사배경및목적 o 2010년농림축산식품부와한국농수산식품유통공사가가공식품품목별세분시장현황분석보고서를발간한이래, 가공식품시장은꾸준히변화하며발전해나아가고있음 o 특히가공식품시장은생산중심의시장에서유통및소비중심으로변화하였으며, 대형마트, 편의점과같은오프라인시장보다온라인시장의성장세가더높은특징도나타남 o 따라서변화하는식품시장의특성을반영한시장분석정보를꾸준히생산자및구매자모두에게제공하여, 산업의원활한육성및지원에도움이되고스마트소비에부응할필요가있음 o 이에본세분시장분석은가공식품산업구조를고려한명확한자료수집및분석을통해관련이해관계자들에게품목시장의가치있는기본정보를제공하고자함 본보고서에제시된내용은객관성및타당성을담보한 Data를기반으로폭넓고깊이있게분석하였으며, 가공식품전문가의의견수렴및검토를통해수요자니즈에부합하는콘텐츠를구성함 가공식품과관련된이해관계자들에게실질적인가치를제공할수있는정보를제공하고, 특히정보수집이어려운중소기업에게는시장전략수립의기초자료가될수있는정보를제공함이목적임 또한국민들에게는소비하고있는식품에대한정확한정보를제공하여식품을구입및소비하는데참고자료로활용될수있도록하며, 마지막으로농식품유관기관의가공식품관련정책에직 간접적으로활용할수있도록함 8

제 2 절조사대상및방법 1. 조사대상 o 2018 년가공식품세분시장의조사대상품목군은총 12 개이며, 이번 품목군은 다류 임 [ 표 1-1] 조사대상 2. 조사방법 o 세분시장조사는국내외문헌자료및통계자료, 전문가인터뷰등을종합적으로활용하여분석함 세분시장정의, 생산기준등은식품공전을기본적으로활용하며, 관련제도, 인증부분은해당인증제도등을운영하는기관자료를참고함 9

국내생산및출하실적은통계청광업 제조업조사와식품의약품안전처의식품및식품첨가물생산실적을살펴보며, 수출입은관세청수출입무역통계를분석함 유통구조는문헌자료및전문가인터뷰를중점적으로활용하며, 판매는식품산업통계정보 (www.atfis.or.kr) 의소매점매출액데이터를분석함 소비는언론리포트 / 기사, 빅데이터, 전문가인터뷰를활용함 해외동향은 GlobalData와 Euromonitor International 자료외에각국가별공개된리포트 / 기사, KATI, KOTRA 등의자료도활용하여분석함 10

제 3 절다류시장개요 1. 다류정의및종류 o 식품공전 1) 에의하면다류란식물성원료를주원료로하여제조 가공한 기호성식품으로서침출차, 액상차, 고형차를말함 침출차는식물의어린싹이나잎, 꽃, 줄기, 뿌리, 열매또는곡류등을 주원료로하여가공한것으로서물에침출하여그여액을음용하는기호성 식품을말함 액상차는식물성원료를주원료로하여추출등의방법으로가공한것 ( 추출액, 농축액또는분말 ) 이거나이에식품또는식품첨가물을가한 시럽상또는액상의기호성식품을말함 고형차는식물성원료를주원료로하여가공한것으로분말등고형의 기호성식품을말함 유형 침출차 액상차 고형차 [ 표 1-2] 식품공전상다류유형분류 * 식품공전, 식품의약품안전처, 최종고시일 2018 년 11 월 29 일 특징 식물의어린싹이나잎, 꽃, 줄기, 뿌리, 열매또는곡류등을주원료로하여가공한것으로서물에침출하여그여액을음용하는기호성식품 식물성원료를주원료로하여추출등의방법으로가공한것 ( 추출액, 농축액또는분말 ) 이거나이에식품또는식품첨가물을가한시럽상또는액상의기호성식품 식물성원료를주원료로하여가공한것으로분말등고형의기호성식품 1) 식품공전. 최종고시일 2018 년 11 월 29 일기준 11

o 다류분류기준은 식품의기준및규격 전부개정고시 ( 제2016-154호 ) (2018년 1월 1일부터시행 ) 에따라변화함 개정이전에는 다류 는식품군으로구분되었으며, 식품유형으로침출차, 액상차, 고형차로세부분류되었음. 그러나개정이후항목이동및통합 / 재분류에따라 다류 는음료류의하위항목인식품종으로재분류되었으며, 식품유형은기존과동일하게유지됨 참고로음료류에는다류이외에커피류, 과일 채소류음료, 탄산음료류, 두유류, 발효음료류, 인삼 홍삼음료, 기타음료등음용을목적으로하는식품유형이포함되어있음 [ 그림 1-1] 다류주요개정내용 * 전부개정부칙개정관련질문및답변, 식품의약품안전처, 2018.01.01 식품공전, 식품의약품안전처, 최종고시일 2018 년 11 월 29 일 o 일반적으로유통채널에서는식품공전상분류로다류제품을분류하는대신, 형태나포장구성등에따라분류하는경우가많음 침출차는티백이나잎자체를넣고마실수있는다류제품이해당되며, 소매유통채널에서는주로티백차가많이판매되고있으며, 잎차는차류전문판매점등으로많이유통되고있음 12

액상차는차음료와과일청이해당되는데, 이중과일청은얇게썰은과일과설탕등을넣은설탕절임제품으로, 주로물에타서먹을수있기때문에식품공전기준액상차로분류된것으로보임. 과일청은개봉전실온보관이가능하며잼과비슷한질감, 포장형태, 원료함량등에의해수출되는국가기준에따라잼, 마멀레이드등으로인식되어판매 / 수출되기도함 고형차는분말 / 가루로된다류제품이해당되며, 인삼, 홍삼, 마, 녹차등을분말형태로만들어물이나우유에타먹게만든것임. 주로통형태로포장판매되었으나, 최근에는녹차라테, 홍차라테등종류가다양해졌으며제품을 1회분포장하여편리성을강화한특징이있음 [ 표 1-3] 다류유형및특징 식품공전상분류 소매채널분류 특징 주요형태 침출차 티백차, 잎차 주로녹차, 홍차, 허브차, 곡 ( 물 ) 차등이있으며, 편의성에의해잎차보다티백제품이더많은편임. 과거에는티포트나주전자등에대형티백을넣어우려먹기도했으나, 최근에는컵에넣어우려먹는 1 회용티백이대부분임 액상차 차음료, 과일청 액상차를차음료와과일청으로구분할수있음. 차음료는주로곡류, 허브및녹차등을우려내어만든것으로, 편의점이나마트에서쉽게구매할수있음. 과일청은과일 + 설탕절임의액기스형차로, 과거에는유자, 모과, 생강등일부과실제품을주를이뤘으나최근에는레몬, 자몽, 라임, 청귤, 애플커런트등다양하고이색적인과실제품이활용되면서시장성장세를보이고있음 고형차 분말 / 가루차 가루녹차를시작으로, 인삼, 홍삼, 마, 호두 / 잣, 호박등을분말 / 가루형태로만들어물이나우유에타먹을수있도록만든것임. 최근에는편리성을강화시키기위해 1 회용포단위의제품도인기를얻고있음. 이는또한가벼운식사대용으로도사용되는편임 13

o 결과적으로, 다류의분류는식품공전기준과소매시장기준이다소상이한특징을보이고있음. 식품공전기준으로는제품의형태 ( 고체형, 액상형, 가루형 ) 로구분하고있으며, 소매시장에서는소비자들의구매결정편리성을위해음용방식 ( 우려마시는, 바로마시는, 가루를타서녹여마시는 ) 으로제품을구분함 [ 그림 1-2] 다류제조및소매시장기준분류 * 소매시장기준분류는산업및소매유통판매채널에서의품목별카테고리분류기준을참고하여 KMAC 가재구성함 o 현재소매채널에서제조나판매를목적으로다류의종류를구분하는것과다르게, 과거일부문헌에따르면다류의분류기준은차나무의잎을가공한차 ( 茶 ) 에대하여찻잎의형태, 산지, 품종, 채적시기, 건조방법및가공방법등에따라다양하게구분되었음. 이중가공방법에따라분류되는 6대차류 ( 六大茶類 ) 분류법이가장널리사용되고있음. 해당분류기준은가공방법에따라 6가지다류가발효정도와색 ( 色 ), 향 ( 香 ), 미 ( 味 ) 에서각각차이점을나타내고있는것이특징임 2) 2) 차의종류, ( 사 ) 세계기독교차문화협회 / 차의관능평가, 신소희, 정인오, 이른아침 14

가공방법 ( 발효정도 ) 에따라크게불발효차, 반발효차, 발효차, 후발효차로구분됨. 여기서발효란미생물에의한발효가아니라적당한온도와습도에서차엽에함유된폴리페놀 (Polyphenol) 에산화효소가작용하면서녹색이황색이나검은색으로변함과동시에독특한맛과향, 수색을나타내는작용을일컫는말임 불 ( 不 ) 발효차란발효정도가 0% 인차로, 여린찻잎을따서무쇠나돌솥에덖거나쪄서산화효소활동을중지시켜발효가전혀일어나지않은차를말함. 주로국내에서생산되는녹차에이에해당됨 반 ( 半 ) 발효차란자연발효정도가 10~65% 인차로, 찻잎에천연으로함유된효소에의해발효됨. 청차와백차에이에해당되며발효정도와만드는방법에따라여러가지차가이에포함됨 [ 표 1-4] 가공방법에따른다류유형 가공방법 ( 발효정도 ) 에따른분류 전발효차 불발효차 ( 발효율 0%) 반발효차 ( 발효율 10~65%) 약발효차 완전발효차 ( 발효율 80~90%) 차잎 / 색상에따른분류 녹차 ( 綠茶 ) 청차 / 우롱차 ( 靑茶 ) 백차 ( 白茶 ) 홍차 ( 紅茶 ) [ 녹황색 ] [ 황갈색 ] [ 옅은황금색 ] [ 홍색 ] 해당다류 덖음차 ( 미차, 주차, 한국전통녹차, 용정차, 벽라춘자, 유화차 ), 찐차 / 증제차 ( 국내일부수제차, 전차, 옥록차, 말차, 일본녹차, 중국은시옥로차 ) 등 무이암차 ( 대홍포, 천라한, 무이수선 ), 철관음차, 수선차, 오룡차, 백호오룡차, 포종차, 색종 백모단, 백호은침, 공미, 수미등 다즐링, 기문홍차, 소종홍차등 후발효차 ( 발효율 90~100%) 황차 ( 黃茶 ) 흑차 ( 黑茶 ) [ 담황색 ] [ 갈홍색 ] 군산은침, 북항모침, 몽정황아등 보이차 ( 동경, 홍인, 강호공병등 ), 노청차, 흑모차, 육보차, 호남흑차, 흑전차, 떡차등 * ( 사 ) 한국차인연합회, ( 사 ) 세계기독교차문화협회, 하농녹차, 오설록, 한국차박물관등참고하여재구성 15

전 ( 前 ) 발효차와후 ( 後 ) 발효차는발효매개에따라구분되는데, 전발효차는찻잎에포함된효소작용에의해발효가이뤄지며, 발효정도에따라반발효차와완전발효차등으로구분됨. 후발효차는미생물을이용하여발효 / 숙성한것으로깊고풍부한향미를특징으로가짐. 저장기간이길수록고급차로인식되며주로잎차보다덩어리형태의고형차로저장됨 이외에도채취시기 [ 봄차 ( 첫물차 ), 여름차 ( 두물차, 세물차 ), 가을차 ( 네물차 )], 차의품질 ( 우전, 세작, 중작, 대작 ), 찻잎의모양 [ 세차 ( 여린차 ), 중차 ( 보통차 ), 대차, 막차 ] 등에따라구분하기도함 2. 다류주요제품 o 다류주요제품은식품공전상정의및특징을기준으로구분했으며, 이에대형유통채널의판매제품을참고하여주요제품을살펴봄 다류하위품목은식품공전기준의침출차, 액상차, 고형차로분류되기보다는일반유통채널에서티백 / 잎차, 차음료및과일청, 분말 / 가루차등제품형태를기준으로분류되어판매되고있음 시중에서판매되는침출차대부분은티백제품으로녹차, 보리차등곡류차부터홍차, 허브차등종류가다양함. 잎차는녹차 ( 잎 ), 홍차 ( 잎 ) 뿐만아니라우려냈다가빼기편하게곡물의열매나뿌리등이크기가큰우엉, 연근등의원물제품이대부분을차지하며, 주요제조사는영농조합등소규모제조업체인것이특징임 차음료는녹차 ( 잎 ), 옥수수, 보리, 우엉, 허브잎등을넣고끓여만들어물대신마실수있는음료뿐만아니라아이스티, 홍차 / 밀크티등의티음료제품도포함됨. 최근에는홍차 / 밀크티의인기에따라해외제품이수입판매되고있음. 참고로과일청도차음료의식품유형인액상차에해당하는특징이있음 16

고형차는분말 / 가루차로앞서언급했듯이최근에는 1 회분 / 포형태로포장 티백 / 잎차 티백 / 잎차 판매되고있어물이나우유나한번에타서먹기편하게되어있음 * 이마트몰, 롯데마트몰홈페이지참고 [ 표 1-5] 다류주요제품 시장기준분류주요제품 ( 제조사 / 유통판매사 ) 식품공전유형 차음료 (RTD) 과일청 분말 / 가루차 티백차 잎차 동서현미녹차 / 보리차 / 옥수수차 ( 동서식품 ) 오설록녹차섬 ( 아모레퍼시픽 ) 김동곤명인이만든유기농녹차 / 우엉차 ( 쌍계명가 / 쌍계명차 ) 맛있는녹차작설 / 루이보스허브차 / 국화차 ( 녹차원 ) 제주녹차 / 마테차 / 우엉차 / 국화차 ( 티젠 ) Lipton 캐모마일허브티 ( 티엔씨일렉트로닉스 / 유니레버코리아 ) PEACOOK 현미녹차 ( 티젠 / 이마트 )/ 캐모마일 ( 다익인터네셔널 / 이마트 ) 제주녹차세작 ( 티젠 ) 작설차세작녹차 ( 화개농협 ) 김동곤명인우전차 / 국화차 ( 쌍계명차 ) 날씬한우엉차 ( 네보름 / 신성 F&B) 초이스엘돼지감자차 / 도라지차 ( 녹차원 / 롯데쇼핑 ) 순작연근우엉차 ( 유성식품 / 샘표 ) 보성녹차 / 보성말차 ( 동원 F&B) 오이오차녹차 (KINKISAIN/ 농심 ) V 라인얼굴광동옥수수수염차 ( 광동제약 ) 웅진하늘보리 ( 삼양패키징 / 웅진식품 ) 태양의식후비법더블유 W 차 ( 해태 / 코카콜라 ) 몸이가벼워지는시간 17 茶 ( 남양유업 ) 헛개수 ( 남양 F&B/CJ 헬스케어 ) 블랙보리 ( 삼양패키징 / 하이트진로음료 ) 동서맑은티엔루이보스 ( 삼양패키징 / 동서식품 ) 꿀유자차 ( 삼광식품 / 담터 ) 매실차 ( 서광식품 / 이마트 ) 달콤쌉싸름한자몽차 ( 다정 / 이마트 ) 복음자리유자차 / 생강차 / 대추차 / 모과차 ( 복음자리 ) 초이스엘생강도라지차 ( 꽃샘식품 / 롯데쇼핑 ) 유기농가루녹차 ( 녹차원 ) 유기농가루녹차 / 말차 ( 티젠 ) 오설록프리미엄가루녹차 ( 아모레퍼시픽 ) 호두, 아몬드율무차 / 단호박마차 ( 담터 ) 얼그레이홍차라떼 / 제주그린티라떼 ( 담터 ) 보이차추출분말 (Changsha Herbway Biotech/ 두리두리 ) 루카스나인그린티라떼 ( 남양유업 ) Lipton 아이스티복숭아 / 레몬 / 망고 ( 스윗티 / 유니레버코리아 ) 침출차 액상차 액상차 고형차 17

3. 세계주요다류유형 o 국내및해외에다양한다류제품이판매되고있으며, 각국가별역사와 문화, 선호하는다류의유형이다양함. 그중국내에서인지도가높은편 이면서주로판매되는일부다류의종류를살펴봄 [ 표 1-6] 세계주요다류유형 유형설명이미지대표국가 녹차 ( 綠茶 ) 홍차 ( 紅茶 ) 보이차 ( 普洱茶 ) 우롱차 ( 烏龍茶 ) 허브차 (herb 茶 ) * 네이버백과사전 / 두산백과등참고 녹차는산화작용이일어나지않도록찻잎을따서바로고온에서솥을덖거나쪄서색상과풋풋한향을간직하도록만든차임. 찻잎을따는시기에따라우전차 ( 雨前茶 ), 곡우, 세작, 중작, 대작이라고구분하기도하며, 찻잎의모양에따라작설차, 응조차, 맥과차라고도함 홍차는백차, 녹차, 우롱차와같이차나무의잎을가공한것으로, 가장많이산화 / 발효가된차의일종임. 이에따라향도강하고카페인도더많이함유하고있음동양에서는찻물의빛이붉어홍차 ( 紅茶 ) 라고부르지만, 서양에서는찻잎의검은색깔때문에 Black Tea 라고부름. 세계 3 대홍차로는다즐링 ( 인도 / 스리랑카 ), 우바 ( 스리랑카 ), 기문 ( 중국 ) 등이있음 보이차는중국남부지방에서생산한발효차의일종으로, 독특한향과색을가지고있이며미생물로발효한후발효차 / 흑차에속함. 완성된모양에따라산차 ( 잎녹차 ) 와긴압차 ( 찻잎을뭉쳐놓은상태 ), 제다방법에따라생차 ( 발효시키지않은찻잎 ) 와숙차 ( 발효된찻잎 ) 등으로구분됨. 길산이풍부해지방축적방지, 항산화효과, 숙취해소, 감기예방등에효과가있음 우롱차는홍차의일종으로, 차잎을햇볕에쪼여조금시들게함으로써잎성분의일부를산화 / 발효시켜차의향기를생기게한후. 이를볶은반발효차임. 향미는녹차와홍차의중간정도이며, 발효과정에의해차잎이높은온도에잘녹지않는성분으로변해있어차를끓일때, 물의온도를높게하여우려내야함 허브차란향이나는말린잎이나꽃, 과일등을우려낸식물성차로, 음용의목적이외에도건강이나심신안정을위해마시기도함. 종류로는라벤더, 루이보스, 페퍼민트, 캐모마일, 로즈마리, 국화, 생강, 인삼등이있음 일본, 중국등 인도, 스리랑카, 중국등 중국등 중국, 대만등 지중해근접유럽, 서남아시아등 18

4. 다류의효능 o 다류의성분은차나무의품종이나재배조건, 채엽시기, 토질, 제조방법등에따라달라질수있음. 주로폴리페놀, 카페인, 항산화비타민등과미량의필수원소일부 ( 아연, 망간불소등 ) 가포함되어있음. 이에따른차의기능적성분을살펴봄 다류에포함되어있는성분에따라피로회복, 질병예방등에도움을주며, 추가적으로열을내리거나, 마사지, 다이어트식품으로도효과가좋아다양하게이용되고있음 효능 피로회복 만성질환예방 감기예방 살균및해독작용 충치예방 구취, 악취제거 숙취제거 항노화작용 * 한국차박물관, ( 사 ) 한국차인연합회등참고 [ 표 1-7] 다류의기능적성분 설명 카페인성분이각성, 강심, 이뇨작용을일으켜대뇌중추신경을흥분시킴. 이는혈액순환과신장의기능을활발하게하여배뇨활동을촉진, 피로물질의체외배출을촉진하여육체적 정신적피로회복에도움을줌 카테킨, 데아닌, 비타민 C/B1, 다당류, 무기질, GABA 등의성분에의해고혈압, 동맥경화, 암, 당뇨병, 비만등의질병예방에도움을줄수있음. 특히카테킨성분은암세포증식을억제하거나몸에해로운콜레스테롤을감소시켜동맥경화억제작용에도움을주는역할을함 카페인, 카테킨, 비타민 C 가말초신경혈관을확장하여두통을경감시키고, 이뇨를촉진시켜주어열을내림과동시에두통을감소시키는데도움을줌 카테킨성분은항염성및강력한항균성을보유하고있어, 유해한세균의생육을억제하는동시에건강에유익한유산균과비피더스균을증가시키는역할을함. 또한현대사회에서문제시되는환경호르몬, 유기수은, 납이나구리같은중금속, 잔류농약, 전자파, 니코틴 ( 담배 ) 등이체내에쌓이면제거하기도함 카테킨, 구강보건성성분인불소가가용성형태로존재하여충치균및충치의원인이되는물질을억제하는작용을함. 치아를단단하게만들고, 산에대한저항력을강화시켜충치예방에도움을줌 카테킨, 엽록소의강한소취작용으로입안의악취원인인암모니아, 트리메틸아민, 유화수소, 메틸멜캅탄을제거하여탈취효과를줌 카페인의중추신경흥분및이뇨작용, 카테킨의해독작용, 비타민 C 의알코올분해요소활성화및배설촉진등에따라숙취제거에도움을줌 노화는활성산소가지질과결합한과산화지질에의해세포조직중세포막손상으로일어나는것으로, 차의카테킨성분이과산화지질의생성을억제시켜노화가지연되는효과가있음. 또한비타민 C 는항산화력을높여주어노화회복에일부도움을줌 19

5. 다류의제조 가공기준및성분규격 o 다류의제조 가공기준및성분규격은식품공전 3) 기준의제조 가공기준및 성분규격을따르도록되어있음 [ 표 1-8] 다류의제조 가공기준및성분규격 품목 제조 가공기준및규격 1. 제조 가공기준 (1) 원료를추출한경우에는물, 주정또는이산화탄소를용제 1) 로사용하여원료의특성에따라냉침, 온침 2) 등적절한방법을사용하여야한다. (2) 쌍화차는백작약, 숙지황, 황기, 당귀, 천궁, 계피, 감초를추출여과한가용성추출물을원료로하여제조하여야하며이때생강, 대추, 잣등을넣을수있다. 다류 2. 규격 (1) 타르색소 : 검출되어서는아니된다. (2) 납 (mg/kg) : 침출차는 5.0 이하, 액상차 0.3 이하, 고형차 2.0 이하 (3) 카드뮴 (mg/kg) : 0.1 이하 ( 액상차에한한다.) (4) 주석 (mg/kg) : 150 이하 ( 알루미늄캔이외의액상캔제품에한한다.) (5) 세균수 : n=5, c=1, m=100, M=1,000( 액상제품에한한다.) (6) 대장균군 : n=5, c=1, m=0, M=10( 액상제품에한한다.) * 식품공전, 식품의약품안전처, 최종고시일 2018 년 11 월 29 일 1) 용제 (solvent): 용액을만들기위해물질을녹이는액체를말함 2) 온침 : 열을가하거나가열없이따뜻한용제에담그어추출하는것을말함 6. 다류의제조공정 o 다류의제조공정은식품공전해설서기준으로, 침출차와액상차및고형 차의제조공정을살펴봄 1) 침출차제조공정 o 침출차는크게단일침출차와혼합침출차로구분하여볼수있으며, 제 조공정은다음과같음 3) 식품공전. 최종고시일 2018 년 11 월 29 일기준 20

단일침출차는단일식물의싹이나순, 씨앗, 잎, 꽃, 줄기, 뿌리, 열매또는단일곡류만을가공하여물에침출시켜그여액을음용할수있도록한것을말함. 녹차, 우롱차, 홍차, 가공곡류차등이포함됨. 혼합침출차는단일침출차를 2종이상혼합하거나또는이를가공한것임 침출차는티백차또는잎차로판매되고있는데, [ 그림 1-3] 과같이수확된원료가증제 ( 찌기 ), 조유 ( 수분제거 ), 증유 ( 열풍건조 ), 건조 ( 수분건조 ), 압착 ( 배함조정, 균일화 ), 선별등의과정을통해가공됨. 이후티백차의경우, 이물질선별후에티백기에원료를투입하여티백포장을하고, 내포장및외포장을통해출하유통함 4) [ 그림 1-3] 침출차제조공정 * 식품공전해설서, 식품의약품안전처, 2017.12 2) 액상차및고형차제조공정 o 액상차의제조공정은원료를선별, 세척한후분쇄하고그중에쓸수있는재료를다시추출하여설탕등여러가지원료를혼합하여여과함. 농축이필요한경우에는농축및살균과정이추가되며최종적으로혼합과액체를담을병등의살균과정을거쳐포장되어출시됨 특히액상차는무균생산공정 (Aseptic Process) 을통해생산되는데, 이는식품의생산공정중이물질의혼입을방지하고영양소파괴를최 4) 다익인터내셔널홈페이지 ( 삼각티백 OEM 전문업체 ) 21

소화시키면서오랜기간신선하게유지시킬수있는기술임. 무균생산공정은초고온순간살균법 (UHT: Ultra Heat Temperature) 에의해무균상태로만든식품을무균탱크에냉각하여저장한후, 무균상태가유지된포장기기와포장지를이용해주입과밀봉을진행하는첨단공정임 5) 참고로롯데칠성음료는 2007년어셉틱생산라인본격화를시작으로차음료뿐만아니라주스, 스포츠음료, 커피등에자체무균생산공정인 어셉틱공법 을적용하여모든음료생산전처리과정을무균부스내에서실시하고있음 6) [ 그림 1-4] 무균생산공정 * 식약생활정보지, 광주지방식약청 / 삼양그룹공식블로그 Say Samyang 등참고 고형차는액상차제조공정과일부상이하나, 가공된원료를건조하여 분말 / 가루로만듦 고형차중가장시중에서많이팔리고있는과립녹차분말의제조공정을 참고해보면, 녹차잎을분쇄기를통해분쇄한후, 분급기에통과시켜분 말로제조하고, 제조한분말을유동층조립기에넣어유동화한후에정 제수를분무함. 그후건조공기를공급하여수분은 5% 이하정도까지 감소시킨후체별하여과립녹차분말을제조하는공정을거침 7) 5) 2014 가공식품세분시장현황조사 _ 액상차편, 한국농수산식품유통공사 6) 패키징이경쟁력 디자인경영강조하는식음료업계, 한국경제매거진, 2018.05.30 22

[ 그림 1-5] 액상차및고형차제조공정 * 식품공전해설서, 식품의약품안전처, 2017.12 7. 다류관련인증및제도 1) HACCP 8) o HACCP(Hazard Analysis Critical Control Point) 이란식품의원료관리및제조, 가공, 조리, 소분, 유통의모든과정에서위해한물질이식품에섞이거나오염되는것을방지 HACCP 적용작업장 / 업소인증마크 하기위하여각과정의위해요소를확인평가하여중점적으로관리하는제도로위해요소분석 (Hazard Analysis) 과중요관리점 (Critical Control Point) 의영문약자로해썹또는식품안전관리인증기준이라고함 7) 과립녹차분말의제조방법, ( 주 ) 아모레퍼시픽 8) 한국식품안전관리인증원 (www.haccp.or.kr) 23

o 적용분야및대상으로는축산물과식품분야로나뉘는데, 다류는식품의하위품목으로 식품위생법 제48조와같은법시행령제33조, 제34조, 식품위생법시행규칙 제62조 ~ 제68조, 식품및축산물안전관리인증기준 등에따라 HACCP 적용대상으로서관리를받고있음 참고로식품에서의 HACCP 적용은식품및즉석판매제조 가공업, 건강기능식품및식품첨가물제조업, 식품소분업, 집단급식소및기타식품판매업, 식품접객업및집단급식소등식품의제조 가공 유통 외식 급식의모든분야에적용되고있음. 2003년어묵류등 6개식품유형에식품안전관리의무화규정을신설한이래로, 2006년배추김치, 2014년과자, 캔디류등, 2016년순대, 떡볶이떡 ( 떡류 ) 에대해식품안전관리인증을의무적으로적용하고있으며, 연매출및종업원수에따라 2020년까지단계별의무적용대상으로관리되고있음 조사날짜 2018년 11월 30일기준 9), 다류제조업체중 HACCP 인증을받은업소는 366개로나타남. 각각침출차 51개, 액상차 262개, 고형차 53개업체가 HACCP 인증을받음 [ 표 1-9] 식품 HACCP 적용대상 적용업종식품제조 가공업소건강기능식품제조업소식품첨가물제조업소식품접객업소 적용품목 과자류, 빵또는떡류, 코코아가공품류또는초콜릿류, 잼류, 설탕, 포도당, 과당, 엿류, 당시럽류, 올리고당류, 식육또는알함유가공품, 어육가공품, 두부류또는묵류, 식용유지류, 면류, 다류, 커피, 음료류, 특수용도식품, 장류, 조미식품, 드레싱류, 김치류, 젓갈류, 조림식품, 절임식품, 주류, 건포류, 기타식품류 영양소, 기능성원료 식품첨가물, 혼합제제류 위탁급식영업, 일반음식점, 휴게음식점, 제과점 즉석판매제조 가공업소, 식품소분업소, 집단급식소식품판매업소, 기타식품판매업소, 집단급식소 * 한국식품안전관리인증원 9) 식품안전관리인증제 (HACCP) 운영현황중다류를기준으로하위품목인침출차, 액상차, 고형차 3 개품목에서 HACCP 인증을받은업소를검색한결과임 24

2) 가공식품산업표준 KS 인증 10) o 가공식품표준화 (KS) 란합리적인식품및관련서비스의표준을제정ᆞ보급함으로써가공식품의품질고도화및관련서비스의향상, 생산기술혁신을기하여거래의단순ᆞ공정화및소비의합리화를통하여식품산업경쟁력을향상시키고국민경제발전에이바지하고자하는제도임 가공식품산업표준 KS 인증마크 산업표준화법 에의거하여운영되고있으며, 인증대상품목은농 / 수 / 축산물가공식품임. 그중다류의인증품목으로는표준번호 KS H 2117 인삼차, KS H 2160 홍차, KS H 2161 녹차총 3가지이며, 2018년 11월기준 KS인증을받은업체는없음 3) 유기가공식품인증 11) o 유기가공식품 12) 인증제도는국립농산물품질관 리원에서인정한공인받은인증기관이가공식 품의사용원료와제조공정을심사하여법의기 준에적합하다고보증하는제품만인증로고와 유기 ( 농 ) 명칭을사용할수있게하는제도로, 친환경농어업육성및 유기식품등의관리 지원에관한법률 등에따라 2008 년부터시행되 고있음 o 유기표시의신뢰도를높임으로써소비자를보호하고, 선의의사업자로 하여금고품질의유기식품을공급할수있도록장려하는것을목적으로 함. 가공식품을 유기 로표시하거나판매하고자하는자는농림축산식 품부장관이지정한인증기관으로부터인증을받고, 인증기관은인증을 받고자하는사업자의현장을확인하여인증서를발급함 유기가공식품인증마크 10) 국립농산물품질관리원 (www.naqs.go.kr), 한국식품연구원 (www.kfri.re.kr), 한국표준정보망 (www.kssn.net) 11) 국립농산물품질관리원 12) 유기가공식품이란유기농 수산물을원료또는재료로하여제조, 가공, 유통되는식품으로유기원료함량이제품중량의 95% 이상이어야함 ( 물, 소금제외 ) 25

o 다류유기가공식품은 다류 항목으로분류되어있는업체를살펴봄. 2018년 11월기준, 총 194개의업체가해당됨 주요해당품목은보리차, 녹차등차음료및과일청 ( 액상차 ), 티백차 ( 침출차 ), 녹차 / 아로니에분말 ( 고형차 ) 등이이에해당됨 참고로일부업체의경우 음료류 로항목으로분류된업체가 다류 를생산하기도하나, 주력상품이 음료류 인업체는분류기준의일관성을위해제외하고살펴봄 26

제 2 장 주요원료현황 제 1 절다류주요원료 제 2 절주요원료공급현황

제 1 절다류주요원료 o 시중에판매되고있는대표다류중에국산원료를주로이용하거나, 하위품목 ( 액상차, 침출차, 고형차 ) 중대표제품에해당하는제품의원료를기준으로다류의주요원료현황을살펴봄 침출차중티백이나잎 ( 원물 ) 차에해당하는녹차와옥수수차등의주원료인녹차와옥수수, 액상차중과일청에해당하는유자청의유자국내생산현황을살펴봄. 액상차중차음료에사용되는주원료대부분은종류가다양하고, 일부는녹차와옥수수차와도중복되어이로대체함 [ 그림 2-1] 시판다류원료현황 * 이마트몰참고 녹차옥수수보리차유자청 ( 과일청 ) o 2017 식품산업분야별원료소비실태조사에의하면, 다류에서가장많은비중을차지하고있는원료는당류의물엿 (25,212톤) 과백설탕 (17,310 톤 ), 과당류 (6,402톤) 로, 주요원료 ( 물엿, 백설탕, 과당류 ) 가전체사용량의 56.8% 를차지함 이어서당류를제외하고많이사용되는원료는곡류의옥수수 (5,973톤), 보리 (5,893톤) 등임. 이는옥수수차, 보리차, 현미옥수수차등곡류티백차나차음료등에활용되고있음. 다류제품에이용되는옥수수원료는대체로수입산으로, 이에따라국산비중이낮게 (19.8%) 나타남 쌀과보리의국산비중은상대적으로높은반면, 옥수수국산비중이 20% 미만으로낮게나타난것은원료의안전성때문인경우가많음. 국 28

내산을사용하고싶으나, 옥수수의곰팡이균관리가쉽지않아수입산을 이용하는특징이있음 13). 더불어원가나안정적인공급측면에서도수입 산을선호하는경우가있음 기타에는생강차, 대추차등티백차및과일청등에이용되는홍삼, 인삼, 곡류 과일채소 당류 홍삼엑기스, 인삼엑기스, 생강등과녹차잎등이포함됨 [ 표 2-1] 다류원료별사용량및국산비중 식품원료총사용량국산사용량수입산사용량 전체대비사용비중 ( 단위 : 톤, %) 국산비중 옥수수 5,973 1,180 4,793 7.0 19.8 보리 5,893 4,470 1,423 6.9 75.9 쌀 1,427 1,427 0 1.7 100.0 메밀 1,486 125 1,361 1.7 8.4 농축과채즙 669 225 445 0.8 33.5 과일채소퓨레 236 216 20 0.3 91.5 물엿 25,212 2 25,210 29.3 0.0 백설탕 17,310 0 17,310 20.1 0.0 과당류 6,402 634 5,768 7.4 9.9 기타 21,334 15,489 5,844 24.8 72.6 합계 85,942 23,768 62,174 100.0 27.7 * 2017 식품산업원료소비실태조사, 한국농수산식품유통공사 (2016 년조사결과 ) * 대분류 ( 곡류, 과일채소, 당류 ) 안에포함된중분류식품원료중사용량이높은원료를선택하여작성한것으로, 그외에중분류식품원료는기타값에포함하여작성함 13) 업계전문가인터뷰 29

제 2 절주요원료공급현황 1. 녹차생산현황 o 국내녹차재배는정부의 농어민소득증대특별사업 (1969) 의일환으로전라남도보성을중심으로활발히이루어졌으며, 녹차제품주요제조사중심으로대규모녹차다원을조성하면서녹차사업이활발해짐. 이후다른차류 ( 홍차, 곡물차등 ) 로의소비이동, 농약파동등에따라생산규모가감소추이를보였으나, 최근에는제주도중심으로녹차관련관광사업이활성화되면서, 생산량기준으로일부증가추세를보임 14) 2017년기준으로녹차생산농가수는 3,406호, 생산면적은 3,050ha, 생산량은 4,026톤으로, 최근 5년간농가수및수확면적은감소세를보이나생산량은증가함. 이는농업기술의발전, 지역별녹차산업활성화노력등에의한것으로보임 [ 표 2-2] 녹차생산현황 ( 단위 : 호, ha, 톤 ) 구분 2013 2014 2015 2016 2017 농가수 ( 호 ) 4,030 3,600 3,600 3,737 3,406 생산면적 (ha) 2,926 2,768 2,768 2,906 3,050 수확면적 (ha) - 2,018 2,418 2,623 2,391 생산량 ( 톤 ) 2,700 2,660 3,618 3,985 4,026 * 연도별특용작물생산실적, 농림축산식품부 1) 녹차는건엽기준으로작성함 2) 생산면적은전체면적기준으로작성함 14) 녹차산업발전정책동향, 식품가공적성정보센터, 2016.09 30

o 녹차의원료인차나무는연평균기온 10 이상의온난하고연평균강수 량이 1,500mm 이상인다습한지역에서잘자라는편임. 이에따라 우리나라차 ( 茶 ) 주요재배지는전라도, 경상도, 제주도등남쪽지역임 특히전라남도의보성과경상남도의하동, 제주도등이주요녹차생산 지로, 지리산이나한라산등산자락주변을중심으로재배지가형성되어 있음. 해당지역에서는지리적으로특화된지역상품 ( 지리적표시제등록 ) 으로녹차를판매, 관광상품을제공하고있기도함 특히제주도지역에서수확면적이감소한것대비생산량이증가했는데, 2017 년수확면적 214ha, 생산량 652 톤으로, 2016 년수확면적 242ha, 생산량 298 톤에비해각각 11.6% 감소, 118.8% 증가함. 제주녹차는 온난한기후와풍부한강수량으로녹차재배에적절하며, 특히친환경재 배방식으로안전성을인정받음. 최근에는제주가루녹차가인기를얻었 는데, 이는가루녹차, 녹차라테제품자체뿐아니라외식업체, 디저트 제조업체등에서도수요가높기때문임 15) [ 표 2-3] 지역별녹차생산현황 * 연도별특용작물생산실적, 농림축산식품부 1) 미터당톤기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 ( 단위 : ha, 톤 ) 2013 2014 2015 2016 2017 구분수확수확수확수확수확생산량생산량생산량생산량면적면적면적면적면적 생산량 광주 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 충남 7 8 7 8 7 9 7 9 7 9 전북 69 90 69 92 57 84 62 75 62 74 전남 1,453 1,473 1,203 1,568 968 1,122 1,191 1,438 1,147 1,407 경남 1,135 1,055 1,065 1,961 1,129 2,081 1,104 2,149 944 1,868 제주 245 57 241 270 240 306 242 298 214 652 합계 2,926 2,700 2,601 3,915 2,418 3,618 2,623 3,985 2,391 4,026 15) 제주산가루녹차인기몰이로품귀현상벌어져, 중앙일보, 2017.04.13 31

2. 옥수수생산현황 o 옥수수는중앙아메리카에서부터북쪽으로는캐나다, 남쪽으로는아르헨티나까지다양한종류와품종이분포되어있어전세계적으로널리재배되고있는곡물중하나임. 식량으로주로이용되는벼와밀과달리옥수수는대체적으로가축의사료나가공및공업원료로활용되는편임 우리나라에서는쌀이나보리를재배하지못하는산간지대에서식량대용으로재배하였으며, 강원도, 충북, 전남, 경기도등에서주로재배됨. 1990년대이전까지는축산업및가공산업의발달과함께옥수수수요량이증가하면서옥수수재배면적이증가했으나, 품질이나가격경쟁력, 수요대비공급량이부족해대부분수입에의존하고있는것이특징임. 1980년대이후식용보다는사료용으로주로이용되고있음 16) 국내에서판매되고있는다류중옥수수가첨가된옥수수차음료및옥수수티백차등은옥수수품종및가격경쟁력등에따라주로수입산을이용함. 그러나옥수수알갱이자체로끓여먹는통알곡옥수수침출차나영농조합제품의경우, 국산옥수수를이용하기도함 볶은통알곡옥수수차 o 옥수수생산현황을살펴보면, 2017년기준으로생산면적은 15,074ha, 총생산량은 72,587톤임. 2013년대비생산면적은 5.2% 감소, 총생산량은 9.8% 감소함. 이는온난화, 가뭄등기상변화및소비감소에영향을받은것으로보임 수입현황을살펴보면, 연도별로다소증감을보이나세계유명옥수수생산국가인미국, 아르헨티나에서의공급및수요량, 옥수수국제가격등에따라수입량이변동되는것으로보임. 국내와마찬가지로해외도기상변화에따른작황부진으로생산량이감소함에따라, 옥수수국제가격이상승하여수요에어려움이발생함 17) 16) 옥수수생산, 강원도청홈페이지 32

용도별소비실적을살펴보면, 2017년소비현황을기준으로옥수수는사료용 75.1%, 전분용 24.1%, 옥분용 0.8% 순의비중으로사용되고있음. 옥수수옥분용은옥수수머핀 / 케익 / 바게트, 호떡등제빵용으로주로사용되며, 전분용은튀김가루, 소스류등다양한가공품의원료로사용됨 구분 면적 (ha) [ 표 2-4] 옥수수생산및수입현황 생산현황수입현황용도별소비실적 10a 당생산량 (kg) 총생산량 ( 톤 ) 수입량 ( 천톤 ) 소비합계 ( 천톤 ) 사료용전분용옥분용 2013 15,905 506 80,465 8,282 8,307 6,407 1,832 68 2014 15,839 518 82,008 10,137 9,906 7,850 1,985 71 2015 15,356 510 78,243 9,632 10,034 7,907 2,049 78 2016 15,183 485 73,681 9,743 9,942 7,711 2,158 73 2017 15,074 482 72,587 9,320 9,291 6,978 2,238 75 * 생산현황 2013 년 ~2016 년 : 연도별농작물생산통계, 통계청 / 2017 년 : 농작물생산조사잡곡생산량, 통계청수입현황및용도별소비실적 : 농림축산식품주요통계 2018, 농림축산식품부 1) 재배규모가작은옥수수등의작물은지방자치단체를통해작물별경작농가를대상으로청취조사한 10a 당생산량과통계청재배면적조사자료를이용해총생산량을추정한것임 3. 유자생산현황 o 2014년탄산수인기와함께과일과설탕을절여만든과일청의인기가높아졌으며, 최근에는생강, 대추등을넣은건강청도생산되어수출되고있기도함. 그중에유자청은유자차를타먹을수있는원료중하나로여름뿐만아니라겨울에도수요가높으며, 비타민C 함유량이높아피부미용, 노화방지, 피로회복등에도효과가좋음 국내주요유자생산지역은전남고흥, 완도, 장흥, 진도등남해안지역으로, 이중고흥이우리나라전체유자생산량의약 30% 정도를차지함. 유자는기후변화에민감하여생산에다소어려움이있음. 연평균기온이 13~15 내외, 최저기온영하 9 이하로내려가는않는곳에서만재배할수있고, 일조량연간 2,400시간이상, 연평균강수량 1,500mm 17) 생산국작황부진등으로밀과옥수수가격상승, 국제신문, 2018.04.09 33

이상의조건에서재배가가능함 18) o 유자생산은 1980년대부터본격적으로시작되어활발하게이루어지다가유자목노령화, 생산지역확대한계, 기후변화, 다른과실로의수요이동등에따라 2012년이후계속해서정체및감소추세를보였음 유자생산불안정에따른가격폭락, 풍작및재고량증가에따른공급 -수요불균형등의문제로유자 ( 차 ) 시장은국내생산 유통에만제한되어있었음. 그러나한국산유자제품 ( 유자차, 유자청등 ) 의품질을인정받아해외인기가높아지면서수출확대를위한정부의노력이진행되었고, 이후생산량은다소회복세를나타내며 2013년 9,746톤에서 2016년 11,294톤으로 15.9% 증가함 [ 표 2-5] 유자및유자가공품생산현황 구분 2013 2014 2015 2016 2017 재배면적 (ha) 1,036 994 1,063 1,047 - 생산량 ( 톤 ) 9,746 9,326 11,256 11,294 - 수출량 ( 톤 ) 13,072 14,713 14,665 14,824 13,745 * 유자 ( 차 ) 생산동향, 농식품수출정보 Kati 1) 재배면적과생산량은원료인유자과실기준이며, 수출량은유자청, 유자차를포함한유자가공품기준임 2) 유자 ( 차 ) 는 HS 코드 2008.30.1000( 유자 )/ AG 코드 11646( 유자 ) 값임 o 유자수출현황을살펴보면미국과일부동남아시아, 일본등에서 COSTCO, 한인마트를중심으로기존보다고급스러워진유자가공품의수출규모가증가함 최근 3년간유자차수출주력시장이었던중국시장의사드사태에따른급락세로전반적인수출규모가일부답보상태를보였으나, 19) 사드갈등이일부해소되면서, 기존대형마켓위주의시장이외에중국에진출한국내카페 / 베이커리프랜차이즈매장의유자차메뉴화, 신규유통망개척등진출확대로수출회복세를보이고있음. 20) 또한한국산유자차제품 18) 고흥유자, 한국지역진흥재단 19) 2017 유자차국내생산및해외시장동향, 농식품수출정보 Kati, 2018.07 34

이중국산제품보다품질과식품안전성부분에서인정을받고있으며, 한 류열풍도일부영향을준것으로보임 21) 미국으로의유자차수출은차츰상승세를보이는데, 이는한국식품에대 한미국내에서의인기와관심도가높아진것과동시에, 맛과섭취하는 방법에대한호기심으로매출이증가세를보이기때문임. 특히비타민함 량이높고톡쏘는유자차의맛은해독효과가있다고알려진레몬차와 유사해높은시장경쟁력이예상됨. 일본산유자차가미국식표기법인 Citron Tea( 씨트론티 ) 나 Yuju( 유주 ) 로표기되고있어, 미국시장 에서일본제품과차별화를위해한국산유자차만의차별화된명칭도일 부요구되고있음 22) [ 표 2-6] 유자및유자가공품주요국가수출현황 구분 2015 2016 2017 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 중국 8,344 22,081 8,046 21,368 6,310 15,336 일본 1,948 5,977 1,956 6,205 2,138 6,557 홍콩 1,806 5,048 2,267 5,989 2,253 5,790 미국 648 2,084 742 2,465 1,153 3,699 대만 1,110 3,144 972 2,706 1,017 2,829 * 수출입무역통계, 관세청 * 유자 ( 차 ) 는 HS 코드 2008.30.1000( 유자 )/ AG 코드 11646( 유자 ) 값임 20) 한국유자차 중국서인기몰이... 수출전년비 42% 증가, 중앙일보, 2018.06.21 21) 업계전문가인터뷰 22) 국산유자차 미국수출성장세 눈에띄네, 농민신문, 2017.10.25 35

제 3 장 생산및수출입현황 제 1 절생산및출하현황 제 2 절수출입현황

제 1 절생산및출하현황 1. 다류생산및출하규모 o 다류생산실적은 2017년생산액기준, 7,781억원으로 2013년 7,877억원대비 1.2% 감소함. 같은기간생산량은 43만 1,769톤대비 40만 4,930톤으로 6.2% 감소함 o 반면출하실적은출하액기준, 2017년 9,473억원으로 2013년 7,833 억원으로 20.9% 증가함. 같은기간출하량은 26만 1,835톤대비 37만 44톤으로 41.3% 증가함 생산현황과출하현황이일부차이를보이는데, 이는재고물량에따라생산량과출하량이차이를일부보이는경우도있으며, 생산물량에는수출물량도포함되어있어국내로출하되는출하실적과는차이를보이고있음. 즉, 생산은줄었으나출하는증가하였다는것은수출물량이감소하여나타난결과로보임 [ 그림 3-1] 다류생산실적 * 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 액상차, 침출차, 고형차의합계값임 2) 백만원기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 38

o 다류는기호식품중하나로문화, 라이프스타일등에좌우되기도함. 최근에는커피및일반음료시장이포화됨과동시에차문화에대한새 로운경험, 다양한향과맛, 실용성을강조한신제품출시, 커피전문점의 차메뉴개발등에따라차시장이성장하고있는것으로보임 23) 출하실적기준으로는국내다류시장이증가추이를보이는데, 이는기 존에녹차, 보리차등한정된시장에서허브티, 메밀차등의기호성차, 건강테마차로시장범위가확대되고, 다류시장이고급화된것이영향 을준것으로보임 [ 표 3-1] 다류생산및출하실적 * 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 백만원기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 2) 액상차, 침출차, 고형차의합계값임 ( 단위 : 톤, 백만원 ) 구분 생산실적출하실적생산량생산액출하량출하액 2013 431,769 787,748 261,835 783,283 2014 463,975 819,741 288,787 800,351 2015 363,266 766,267 330,463 887,834 2016 390,412 803,270 353,813 964,880 2017 404,930 778,068 370,044 947,322 2. 품목별생산및출하규모 1) 다류생산현황 o 품목별로생산규모를살펴보면, 2017년생산액기준으로액상차 (61.0%), 침출차 (21.6%), 고형차 (17.4%) 순으로나타남 유일하게증가세를보이는유형은액상차임. 생산액기준, 2013 년 4,650 억원대비 2017년 4,745억원으로 2.1% 의증가율을보임. 반면같은기간생산량은 37만 8,791톤대비 36만 5,633톤으로 3.5% 의감소세를보임. 23) 동서식품, 커피대신홍차로매출올릴까?, 식품외식경제, 2016.10.07 39

이는다류시장고급화에따라신제품출시와함께패키지고급화, 고급원료사용, 제품카테고리확장, 프로모션진행등으로제품단가및소비자가격이상승했기때문으로해석됨 반면, 침출차와고형차는감소추이를보임. 생산액기준침출차는 2013년 1,710억원대비 2017년 1,679억원으로 1.8% 감소했으며, 생산량기준으로는 16.8% 감소함. 고형차는같은기간생산액기준 1,518억원대비 1,357억원으로 10.6% 감소, 생산량기준 31.6% 감소함 침출차의경우, 우려먹어야하는불편함등의이유로간편하게먹을수있는차나차를대체하는음료로소비가이동한것과집이나사무실등에서도예전처럼티백차를마시는경우가줄면서소비가줄어들고있는것으로보임 24) 우려먹어야하는불편함이있는잎차의수요가감소했을뿐만아니라대표침출차중하나인보리차, 둥글레차의수요가감소한것이시장축소의가장큰요인으로작용한것으로보임. 고형차는예전과달리영양섭취목적으로이용하는경우가줄면서생산이줄어든것으로분석됨 25) [ 그림 3-2] 다류품목별생산현황 24) 업계전문가인터뷰 25) 업계전문가인터뷰 40

구분 [ 표 3-2] 다류품목별생산현황 ( 단위 : 톤, 백만원 ) 액상차 침출차 고형차 생산량생산액생산량생산액생산량생산액 2013 378,791 464,969 20,680 170,956 32,299 151,823 2014 416,891 480,565 17,214 181,145 29,870 158,030 2015 315,377 462,938 27,263 165,792 20,627 137,537 2016 347,503 517,405 21,367 158,141 21,544 127,725 2017 365,633 474,545 17,197 167,867 22,100 135,656 * 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 백만원기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 1 액상차생산현황 o 액상차종류별생산현황을살펴보면, 2017년생산액기준으로기타 (77.0%), 과실차 (18.3%), 홍삼차 (4.0%) 순으로시장점유율을차지하고있음 기타항목에는옥수수차, 보리차, 헛개차, 우엉차등곡류위주의액상차뿐만아니라녹차, 홍차, 숙취해소제, 과일청등다양한품목이혼합되어생산규모가크게집계된것으로보임. 최근에는헛개차, 옥수수차, 보리차등으로액상차시장범위가확대되었으며, 풍부한맛과함께노폐물제거, 피로회복등에도움이되는홍차의인기에따라다양한홍차제품도생산되고있음. 코카콜라의 태양의식후비법더블유 W차 는홍차, 녹차, 우롱차와식이섬유를첨가한새로운 차음료로, 가볍고깔끔한맛을가져식사후먹기에좋 은특징이있음. 투명한용기패키징으로깔끔함을극대 화시킴 26) 태양의식후비법더블유 W 차 ( 코카콜라 ) 액상차중과실차에는레몬 / 자몽차, 아이스티, 매실 / 복분자 / 오미자차등 이포함됨. 생산액기준, 2013 년 1,074 억원대비 2017 년 866 억원으 로 19.3% 의가장큰감소율을보이는데, 이는다류의종류가다양해지 26) 식음료업계, 높아지는홍차인기에음료, 디저트까지신제품풍성, 중앙일보, 2018.08.13 41

면서타항목으로소비가일부이동한것이영향을준것으로보임. 2014년에는생산규모가급락을보이는데, 과실차 로분류되던일부제품이 기타 에포함되었을가능성이있음 유일하게액상차중홍삼차만성장세를보이는데, 생산액기준으로 2013년 137억원대비 2017년 188 억원으로 37.2% 증가함. 같은기간생산량은 727 톤 대비 1,218 톤으로 67.5% 증가함. 상대적으로규모가 큰기업에서홍삼이들어간음료를출시하면서생산량 홍삼수 ( 정관장 ) 한뿌리레드진생티 (CJ 제일제당 ) 은증가세를나타내는것으로보임 구분 [ 표 3-3] 액상차생산현황 ( 단위 : 톤, 백만원 ) 과실차 홍삼차 인삼차 기타 생산량생산액생산량생산액생산량생산액생산량생산액 2013 31,821 107,380 727 13,724 82 3,920 346,161 339,945 2014 14,047 45,260 784 7,066 34 3,114 402,026 425,125 2015 31,397 95,665 1,013 16,800 73 2,727 282,894 347,745 2016 34,765 107,942 1,224 22,789 93 4,030 311,421 382,643 2017 31,451 86,614 1,218 18,829 78 3,594 332,886 365,508 * 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 기타에는홍차, 녹차, 곡류차등이포함되어있음 2) 2014 년과실차생산규모는일부집계오류이거나기타에포함되었을것으로추정됨 3) 백만원기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 2 침출차생산현황 o 침출차종류별생산현황을살펴보면, 2017년생산액기준으로기타 (51.2%), 녹차 (37.8%), 가공곡류차 (11.0%) 순으로점유율을차지함 침출차시장은전반적으로감소세를보이는가운데, 기타침출차는생산액기준 2013년 745억원대비 2017년 860억원으로 15.4% 증가함. 반면, 같은기간생산량은 1만 624톤대비 8,033톤으로 24.4% 감소함. 기타에는홍차, 과실차, 허브차등다양한유형의차가포함되어있어시장규모가상대적으로크며, 최근에는대형유통채널에서 PB 티백차 42

제품을출시 판매하거나패키지가화려한선물용고급제품도판매가 활발해져생산량대비생산액이증가한것으로보임 가공곡류차는보리차, 옥수수차등이포함되는데, 녹차와마찬가지로이전부터꾸준히수요가있었으나, 점차생산규모가감소함. 생산액기준으 PB 티백차 얼그레이 ( 피코크 ) 스윗피치블랙티 ( 피코크 ) 선물용티백차 러블리티박스 ( 오설록 ) 로 2013년 290억원대비 2017년 184억원으로 36.3% 감소함. 생산량은같은기간 27% 감소함. 이는과실차나홍차등다양한종류의 ( 침출 ) 차제품이출시되어수요가타항목으로이동한것이시장규모감소에영향을준것으로보임 참고로 2014년에는가공곡류차와녹차의생산규모가급락을보이는데, 이는일부제품이집계기준변경에따라 기타 에포함되었을가능성이있음 구분 [ 표 3-4] 침출차생산현황 ( 단위 : 톤, 백만원 ) 가공곡류차 녹차 기타 생산량생산액생산량생산액생산량생산액 2013 6,411 28,954 3,645 67,463 10,624 74,539 2014 1,190 12,163 1,444 23,855 14,580 145,127 2015 5,019 23,541 3,233 64,285 19,011 77,966 2016 4,518 20,419 3,605 59,722 13,244 78,001 2017 4,677 18,433 4,487 63,443 8,033 85,991 * 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 기타에는인삼차, 홍삼차, 홍차, 우롱차등이포함되어있음 2) 2014 년가공곡류차, 녹차생산규모는일부집계오류이거나기타에포함되었을것으로추정됨 3) 백만원기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 43

3 고형차생산현황 o 고형차종류별생산현황을살펴보면, 2017년생산액기준으로기타 (64.9%), 녹차 (18.7%), 홍차 (10.5%), 과실차 (5.9%) 순으로시장점유율을차지하고있음 고형차중과실차가유일하게생산량과생산액기준으로모두성장세를보이고있음. 생산액기준, 2013년 56억원대비 2017년 80억원으로 42.6% 증가함. 같은기간생산량은 1,176톤대비 1,623톤으로 38% 증가함. 주요제품으로는최근다이어트, 디톡스, 수분섭취열풍에따라물에맛을첨가할수 있는제품이인기를끌고있으며, 그중레몬을이용한과실고형차제품의수요가높은편임 TEAZEN 레몬밤 녹차는고형차시장에서기타를제외하고가장큰시장점유율을차지하고있음. 생산액기준으로 2013년 145억원대비 2017년 254억원으로 75% 증가함. 반면, 생산량은 3.7% 감소함. 녹차가루는일반소매채널을통해가루녹차나스틱형태의녹차라테제품으로판매되기도하나, 프랜차이즈커피전문점이나베이킹용등 B2B로유통되는비중이높음 홍차는생산액기준, 2013년 165억원대비 2017년 143억원으로 13.5% 의감소세를보이며같은기간생산량은 0.2% 감소함. 녹차와마찬가지로고형차형태의홍차는스틱용홍차라테제품이나프랜차이즈전문점으로유통되는홍차 / 밀크티원료, 베이킹용으로주로사용됨. 일반유통채널에서판매되는홍차제품은주로티백차, 잎차 ( 침출차 ) 이거나수입산가루홍차제품정도로국산제품은거의없음. 또한녹차원료는대부분국산이나, 홍차원료는홍차잎주요생산지인스리랑카나인도등에서주로수입됨 44

구분 [ 표 3-5] 고형차생산현황 ( 단위 : 톤, 백만원 ) 홍차 녹차 과실차 기타 생산량생산액생산량생산액생산량생산액생산량생산액 2013 4,744 16,476 1,387 14,503 1,176 5,596 24,992 115,249 2014 4,177 11,947 422 11,127 1,143 4,092 24,128 130,865 2015 2,819 93,719 1,114 24,235 1,494 5,750 15,200 98,182 2016 3,719 11,059 1,198 25,912 1,719 6,671 14,908 84,083 2017 4,733 14,256 1,336 25,373 1,623 7,982 14,203 88,045 * 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 고형차기타에는인삼차, 홍삼차등이포함되어있음 2) 2014 년녹차생산규모는일부집계오류이거나기타에포함되었을것으로추정됨 3) 백만원기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 2) 다류출하현황 o 출하현황을살펴보면, 2017년생산액기준으로액상차 (62.4%), 침출차 (20.8%), 고형차 (16.8%) 순으로점유율을차지함 다류출하규모의증감이유는앞서생산현황에서언급한이유와동일함. 시장성장의이유로는차 ( 茶 ) 성분에대한긍정적인소비자반응, 신제품출시, 프로모션진행, 패키지고급화등이있으며, 감소의이유로는타품목 ( 음료류, 커피류등 ) 으로의소비이동, 수입제품의인기등이있음 앞서언급했듯이생산현황과출하현황이일부차이를보이는것은생산에는국내로출하되지않는수출물량및샘플제작등의물량이포함되어있기때문이며, 금액의차이는출하단가에는제조사의마진이일부포함되기때문임 45

[ 표 3-6] 다류출하현황 구분 ( 단위 : 톤, 백만원 ) 액상차 침출차 고형차 출하량출하액출하량출하액출하량출하액 2013 223,529 468,021 17,329 168,924 20,978 146,338 2014 253,667 484,574 14,580 162,786 20,539 152,990 2015 282,880 565,009 27,152 182,481 20,430 140,344 2016 313,758 626,295 19,101 186,150 20,952 152,434 2017 332,723 590,973 16,073 197,365 21,248 158,985 * 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 백만원기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 1 액상차출하현황 o 액상차종류별출하현황을살펴보면, 2017년출하액기준으로기타 (84.8%), 과실차 (10.8%), 홍삼차 (3.7%) 순으로시장점유율을차지하고있음 액상차기타항목에는곡물차인보리차도포함되는데, 과거부터꾸준히수요를보이던보리차가체내미세먼지와중금속등을배출하는데도움이되고위장이약한어린이들에게도움이된다는장점에따라최근다시인기를얻고있음. 하이트진로음료의 블랙보리 는국내최초국내 블랙보리 ( 하이트진로음료 ) 46

산검정보리를사용했으며, 검정보리는항산화물질인안토시아닌을 4 배 이상함유하고있으며식이섬유가 1.5 배많은것이특징임. 또한쓴맛과 잡맛을최소화하고진하고구수한맛으로 2018 년 10 월누적판매량 3 천 3 백만병을넘어서면서보리차시장의성장을촉진하고있음 27) 과실차시장은일부감소세를보이며, 출하액기준 2013 년대비 2017 년 에 8.9% 감소함. 생산현황과비슷하게다류의종류가다양해지면서타 항목으로소비가일부이동한것이영향을준것으로보임. 또한 2014 년에는출하규모가급락을보이는데, 과실차 로분류되던일부제품이 기타 에포함되었을가능성이있음 반면, 같은기간인삼차 (85.1%), 기타 (32.6%), 홍삼차 (23.2%) 순으로 성장세를보임. 인삼차및홍삼차는내수시장뿐만아니라일부수출되 면서출하규모가증가한것으로보이며, 기타에는다양한종류의액상차 가모두포함되어있어규모가크게나타난것으로보임 구분 [ 표 3-7] 액상차출하현황 ( 단위 : 톤, 백만원 ) 과실차 홍삼차 인삼차 기타 출하량출하액출하량출하액출하량출하액출하량출하액 2013 14,660 70,254 605 17,641 61 2,134 208,203 377,992 2014 9,252 38,582 352 4,391 87 936 243,976 440,665 2015 14,764 63,275 910 19,438 53 19,991 267,153 480,297 2016 16,236 70,838 1,128 29,473 78 2,191 296,316 523,792 2017 15,420 63,975 1,101 21,728 59 3,951 316,143 501,320 * 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 기타에는홍차, 녹차, 곡류차등이포함되어있음 2) 2014 년과실차출하규모는일부집계오류이거나기타에포함되었을것으로추정됨 3) 백만원기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 27) 하이트진로음료 블랙보리 3 천 300 만병판매, 연합뉴스, 2018.10.08 47

2 침출차출하현황 o 침출차종류별출하현황을살펴보면, 2017 년출하액기준으로기타 (50.7%), 녹차 (37.1%), 가공곡류차 (12.2%) 순으로시장점유율을차지함 출하액기준 2013 년대비 2017 년에녹차가 55.0% 로가장높은증가 세를보임. 다류제품이다양하게출시되면서기존의녹차수요가타유 형의다류로일부이동했으나, 꾸준한녹차티백제품의수요가녹차출 하규모증가에영향을준것으로보임 참고로 2014 년에는가공곡류차와녹차의출하규모가급락을보이는데, 일부제품은집계기준변경에따라 기타 에포함되었을가능성이있음 [ 표 3-8] 침출차출하현황 ( 단위 : 톤, 백만원 ) 구분 가공곡류차녹차기타출하량출하액출하량출하액출하량출하액 2013 3,423 36,532 2,214 47,263 11,692 85,129 2014 721 16,445 802 28,368 13,057 117,973 2015 5,467 27,446 2,764 64,355 18,921 90,679 2016 4,221 25,933 3,163 64,707 11,717 95,511 2017 4,464 24,087 4,013 73,267 7,596 100,010 * 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 기타에는인삼차, 홍삼차, 홍차, 우롱차등이포함되어있음 2) 2014 년가공곡류차, 녹차출하규모는일부집계오류이거나기타에포함되었을것으로추정됨 3) 백만원기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 3 고형차출하현황 o 고형차종류별출하현황을살펴보면, 2017년출하액기준으로기타 (69.2%), 녹차 (14.3%), 홍차 (9.5%), 과실차 (4.9%), 인삼차 (1.3%), 홍삼차 (0.8%) 순으로시장점유율을차지하고있음 녹차출하규모는출하액기준 2013년대비 2017년 64.6% 증가함. 2017년식품업계에서녹차맛이인기를끌면서, 빵, 과자, 음료등에녹차맛이첨가되었으며, 이때 B2B용녹차가루의수요가증가했을것으로예상됨. 또한하동가루녹차의스타벅스수출납품과더불어국내녹차 48

주요생산지의수제녹차제품인기, 녹차밭체험활성화등도가루녹차 시장활성화에영향을준것으로보임 같은기간과실차 (36.6%), 기타 (4.2%) 순으로증가세를보임. 이는생 산현황에서도언급했듯이, 물이나탄산수에타먹는과실향가루차의인 기, 1 포형태로포장되어있어물이나우유에타먹을수있는라테형가 루제품의인기로해당품목이증가세를보이는것으로예상됨 [ 표 3-9] 고형차출하현황 ( 단위 : 톤, 백만원 ) 구분 홍차녹차과실차기타출하량출하액출하량출하액출하량출하액출하량출하액 2013 3,523 17,471 1,153 13,783 1,101 5,724 15,201 109,360 2014 3,348 13,564 329 5,824 1,050 4,606 15,812 128,995 2015 2,788 9,485 1,005 18,325 1,455 7,046 15,182 105,488 2016 3,649 11,592 1,110 22,086 1,670 8,136 14,523 110,620 2017 4,773 15,141 1,028 22,680 1,475 7,817 13,972 113,347 * 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 고형차기타에는인삼차, 홍삼차등이포함되어있음 2) 2014 년녹차출하규모는일부집계오류이거나기타에포함되었을것으로추정됨 3) 백만원기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 3. 주요생산업체현황 o 주요생산업체를살펴보기에앞서, 시장주요생산업체현황특징을파악하기위해종업원규모별생산규모를살펴봄. 참고로생산규모는식품및식품첨가물생산실적에제시되어있는출하규모를기준으로작성함 업체현황은액상차, 침출차, 고형차품목별로구분하여살펴봄 o 다류출하규모를살펴보면, 2017년기준 100명이하의종업원으로구성된제조업체가전체다류출하액의 81.9% 를차지하고있는것으로나타남. 특히 10명이하의종업원수를가지는소규모업체의비중이전체출하액의 23.6% 의다소높은비중을차지함 다류및음료류를전문으로판매하고있는일부중견 ~ 대기업업체를제외 49

하고, 그외의다류제조업체들은차 ( 茶 ) 밭을소유한지역의영농조합, 농가, 다류 OEM 전문생산업체, 전통차생산업체등으로주로종업원수가적게 구성되어있어소규모업체의매출비중이높게나타난것으로보임 [ 표 3-10] 2017 년종업원규모별다류출하규모현황 ( 단위 : 백만원 ) 10 명이하 11~30 명이하 31~50 명이하 51~100 명이하 101~300 명이하 301~500 명이하 501~1000 명이하 합계 241,640,742 228,021,092 120,945,247 249,934,653 166,510,966 12,737,518 6,195,857 1,025,986,890 (23.6) (22.2) (11.8) (24.4) (16.2) (1.2) (0.6) (100.0) * 2017 년식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 백만원기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 2) 사업장규모별업체현황 ( 법인업체수로집계 ) 과달리종업원규모별출하규모현황은개별업체별로집계하였으므로구간별합계값과전체매출현황이상이할수있음 o 2017년국내매출액기준, 다류생산업체 1위는광동제약임. 광동제약은제약산업을기반으로우황청심원, 쌍화탕같은일반의악품및마시는비타민비타500과옥수수수염차, 헛개차등차음료를판매하고있으며, 전체다류매출액의 8.9% 를차지하고있음. 시장 1위제조사의시장점유율이낮은이유로는주요생산업체순위에음료류 / 차류전문제조업체, 차류전문수입업체, 영농조합법인등업체구성이다양하기때문에점유율이분산된것으로보임 롯데칠성음료 (6.3%), 동서 (3.0%) 등의다류생산업체는일반음료류시장에서선두를차지하고있는것이특징이며, 담터 (2.6%), 꽃샘식품 (1.8%) 등은액상차, 침출차, 고형차등다양한유형의다류제품을판매하고있어일정시장규모를유지하고있는것으로보임. 특히편의성을강조한스틱형태의고형차제품이다수존재함 그외기타에는티젠, 오설록, 쌍계명차등이포함되는데이는다양한종류의다류제품을판매하고있으며, 고급스러운포장패키지로선물용으로도많이활용되고있는것이특징임 50

[ 표 3-11] 2017 년다류주요생산업체 10 위 ( 출하액기준 ) * 2017 년식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 / 각사홈페이지참고 1) 백만원기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 2) 다류주요업체매출액기준으로상위 10 개업체를선정함 ( 단위 : 백만원, %) 순위업체명주요품목매출액 ( 백만원 ) 점유율 (%) 1 광동제약 2 롯데칠성음료 ( 액상차 ) 우엉차, 야관문차야왕, 옥수수수염차, 쌍화차, 홍삼차, 헛개차등 ( 액상차 ) 옥수수수염차, 헛개차, 황금보리차, 실론티, 아이스티, 밀크티등 84,432 8.9 59,422 6.3 3 삼양패키징 ( 액상차 ) OEM 제품 42,951 4.5 4 그래미 ( 액상차 ) 숙취해소음료 32,211 3.4 5 동서 6 담터 7 아모레퍼시픽 8 꽃샘식품 9 오뚜기 ( 액상차 ) 보리차, 아이스티 ( 침출차 ) 현미녹차, 홍차 ( 고형차 ) 호두아몬드율무차, 단호박마차, 쌍화차, 생강차, 미숫가루라떼등 ( 침출차 ) 녹차, 영귤차, 트로피컬블랙티, 도라지차 ( 티백차 / 잎차 ) 등 ( 고형차 ) 가루녹차, 녹차라떼, 호지티라떼, 밀크티, 아이스티등 ( 액상차 ) 과일청, 대추차 / 레몬차 / 유자차 / 자몽차 / 생강차 ( 포션 ), 깔라만시등 ( 침출차 ) 옥수수수염차, 둥글레차, 녹차, 마테차, 메밀차, 우엉차, 허브차등 ( 고형차 ) 아이스티, 쌍화차, 생강차, 호두율무차, 대추차, 곡물차등 ( 액상차 ) 유자차, 꿀생강차, 오미자차, 과일청 ( 유자, 모과등 ) ( 침출차 ) 옥수수수염차, 국화차등 ( 고형차 ) 생강차, 대추차, 아이스티등 28,709 3.0 24,608 2.6 24,361 2.6 17,303 1.8 14,929 1.6 10 동서식품 동서와동일 14,161 1.5 기타 604,238 63.8 합계 947,322 100.0 o 국내다류생산 판매업체는국내유통채널에서판매되고있는제품및시장점유율을종합적으로고려하여광동제약, 롯데칠성음료, 동서등주요상위업체의특징과주요제품을살펴봄. 음료 OEM 전문업체인삼양패키징과제품카테고리가한정적인일부업체는제외함 51

한방전문제약회사광동제약은일반의약품뿐만아니라건강기능식품, 약국용드링크, 일반음료류등을판매하고있음. 이중다류는일반음료 류에포함되는데, 주로헛개차, 우엉차, 야관문차, 옥수수수염차등액상 차음료가해당됨. 대추농축액과쌍화농축액을넣어만든 광동대추쌍화 와 광동쌍화골드 는쌍화차의일종으로약국에서판매하고있으나, 일반의약품이아닌 액상차 로구분되어있는것이특징임 롯데칠성음료는 칠성사이다 를시작으로탄산음료, 주스, 커피, 차, 생수 등다양한음료카테고리를보유한롯데그룹산하의대표음료제조업체임. 대표다류제품으로는옥수수수염차, 헛개차, 황금보리차, 초가을우엉차, 실론티, 립톤아이스티 / 밀크티등이있음 포장제품제조업을기반으로사업을시작한 ( 주 ) 동서는식자재전문브 랜드 리치스 런칭이후, 통조림 ( 식자재 ), 음료류, 다류, 치즈류, 초콜릿류 등을판매하고있음. 다류브랜드로는티백차 ( 침출차 ) 전문브랜드 동서 ( 티 ) 와프리미엄홍차브랜드 Tara 가있음 [ 표 3-12] 다류주요제조업체 업체명 특징 주요제품 광동제약 -2006년 광동옥수수수염차 출시 -2009년 HACCP 인증취득 -2010년 광동힘찬하루헛개茶 출시 -2013년 광동레몬녹차 출시 -2015년 광동우엉차 출시 -2016년 광공야관문차야왕 출시 롯데칠성음료 -음료제조전문회사로, 다류제품은 액상차 에집중되어있음 -1993년 실론티, 립톤아이스티 출시 -1998년홍차음료 실론티로얄밀크 출시 -2007년국내음료업계최초로어셉틱 ( 무균충전 ) 페트출시 -2015년 초가을우엉차 출시 -2017년 실론티콜드브루블랙티 출시 동서 -다류산업이동서주요산업중하나로, 2004년공장설립이래최첨단티백포장설비를도입하여현미녹차, 둥글레차, 기타곡물차등다양하고익숙한티백차제품을생산하고있음 -2005년다류생산전공정에때한 HACCP 인증취득 -2016년티백차의새로운형태인삼각티백설비를도입함프리미엄홍차브랜드 Tara 를런칭함 -2017년가루녹차제품할랄인증취득 * 각사홈페이지참고 52

제 2 절수출입현황 o 다류수출입현황은 HS코드 0902( 차류 ) 의통계로살펴봄 WCO 관세평가규정해설서에따르면, HS코드 0902( 차류 ) 에는식물학상차속 (Camellia) 에속하는식물로부터얻는여러가지의차 ( 茶 ) 로분류되며, 크게녹차와홍차로구분됨. 녹차 (green tea) 의조제는주로미숙한엽 (leaves) 을가열하고비빈다음에이를건조시켜서만들며, 홍차는미숙한엽을불에쪼이거나건조시키기이전에뭉개지고발효되어짐 제조방식기준으로차나무의꽃 봉오리와잔유물이포함되며, 분말차 ( 잎, 꽃, 봉오리 ) 를공모양이나둥글넓적한모양으로응집한것뿐만아니라다양한형태와크기로압축한차류가포함됨. 또한증기로찌거나정유 ( 레몬, 베르가못오일등 ), 인공향료 ( 결정모양이거나가루형태 ) 나그밖의여러방향성식물이나과실의일부분 ( 자스민꽃, 건조한오렌지껍질, 정향나무등 ) 을첨가해가양한차역시포함됨 관세분류사례를참고해보면, 녹차와홍차중잎차나티백차같은침출차는 0902.10.0000( 녹차 ) 와 0902.30.0000( 홍차 ) 에포함됨. 그외가루녹차, 우롱차, 엑기스등은 0902.20.0000( 그밖의녹차 ) 에포함되며, 가루홍차, 식물이나과실등이첨가된일부홍차제품은 0902.40.0000 ( 그밖의홍차 ) 에포함됨 그러나차음료나과실청은차류수출입코드에포함되지않고, 음료류나기타다른품목의한종류로수출되고있는것으로보임. 관세청품목분류사례로살펴본결과, 해당품목안에는국내시장에서부르는차음료도있지만설탕등기타성분이들어가국내에서는혼합음료로분류되는밀크티, 레몬티등이언급된비중이더높게나타남. 이에본보고서에서는수출입코드가명확히분류된차류를중점적으로살펴봄 53

품목번호 * 관세법령정보포털, 관세청 [ 표 3-13] 다류수출입 HS 코드 0902 차류 ( 맛과향을첨가했는지에상관없다 ) 10 0000 품명 녹차 ( 발효하지않은것으로서내용물의무게가 3 킬로그램이하로내용물에직접접하여포장된것으로한정한다 ) 20 0000 그밖의녹차 ( 발효하지않은것으로한정한다 ) 30 0000 홍차 ( 발효차 ) 와부분발효차 ( 내용물의무게가 3 킬로그램이하로내용물에직접접하여포장된것으로한정한다 ) 40 0000 그밖의홍차 ( 발효차 ) 와그밖의부분발효차 1. 수출입규모 o 최근 5년간다류수출현황을살펴보면, 수출액기준 2013년 702만달러대비 2017년 664만달러로 5.4% 감소함. 같은기간수출량은 558 톤대비 512톤으로 8.2% 감소함 o 수입규모는수입액기준으로 2013년 974만달러대비 2017년 1,600 만달러로 64.3% 증가함. 같은기간수입량은 818톤대비 1,188톤으로 45.2% 증가함 다류수출규모가본래크지않은편이며, 국내차류주요생산지에서수출시장을확보하기위해노력하고있으나, 우리나라가녹차외에아직까지다양한종류의차류에대한인지도를높이지못해수출이활성화되지는못한것으로보임 반면, 수입규모는점차증가세를보이는데, 이는건강한식습관을선호하고바쁜현대사회에서여유와향기로움을제공하는차 ( 茶 ) 에대한관심과선호도가높아진것이일부영향을줌. 또한최근에는기존에보지못했던독특한해외수입차류제품이나, 두가지이상의다양한재료를혼합한 블랜딩티 등색다른차류제품에대한인기가높아진것도수입시장확대에영향을준것으로보임 54

[ 그림 3-3] 다류전체수출입현황 1) 차류 (HS 코드 0902 차류 ) 의값임. 차류에는녹차, 홍차, 그외기타차가포함됨 2) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 [ 표 3-14] 다류전체수출입현황 구분 수출규모수입규모수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 2013 558 7,019 818 9,741 2014 452 4,988 891 11,951 2015 287 4,392 807 9,800 2016 375 5,963 825 10,466 2017 512 6,638 1,188 16,004 1) 차류 (HS 코드 0902 차류 ) 의값임. 차류에는녹차, 홍차, 그외기타차가포함됨 2) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 2. 수출현황 1) 품목별수출현황 o 품목별로다류수출규모를살펴보면, 2017년수출액기준으로녹차 (green tea) 가 74.5%, 홍차 (black tea) 가 25.5% 의점유율을차지함. 우리나라는차 ( 茶 ) 나무주요생산지도아니며, 수출종주국도아니다보니다류제품의수출규모가크지않음 55

녹차의수출현황을살펴보면, 수출액기준으로 2013년 412만달러대비 2017년 494만달러로 20.1% 증가함. 같은기간수출량은 150톤대비 195톤으로다소적은규모로 29.8% 의증가세를보임. 녹차수출증가의원인중하나로는국내주요녹차생산지에서의수출확대때문임. 하동녹차는고급스러운맛과높은품질로세계주요농업유산에이름을올렸으며, 글로벌커피전문점스타벅스에도가루녹차를납품하면서브랜드가치를높임. 보성녹차의경우한국최초우주식품으로선정되었으며, 국제유기인증지원및농산물지리적표시제를통해인정받은명품녹차를생산 수출하기위해노력하고있음 28) 반면, 홍차의수출현황을살펴보면, 수출액기준으로 2013년 290만달러대비 2017년 169만달러로 41.7% 감소함. 같은기간수출량은 408톤대비 318톤으로 22.1% 감소함. 수출되고있는홍차는일부가루로된아이스티제품으로추정되며, 소폭의등락세를반복하며수출된제품대부분은한인마트로유통되고있는것으로보임 29) [ 표 3-15] 다류품목별수출현황 ( 단위 : 톤, 천달러 ) 구분 녹차홍차합계수출량수출액수출량수출액수출량수출액 2013 150 4,115 408 2,904 558 7,019 2014 100 2,315 353 2,673 452 4,988 2015 104 3,054 183 1,338 287 4,392 2016 170 4,625 204 1,338 375 5,963 2017 195 4,944 318 1,694 513 6,638 * 수출입무역통계, 관세청 1) 차류 (HS 코드 0902 차류 ) 의값임. 차류에는녹차, 홍차, 그외기타차가포함됨 2) 녹차는녹차 (HS 코드 0902.10.0000) 와그밖의녹차 (HS 코드 0902.20.0000) 의합계값이고, 홍차는홍차 (HS 코드 0902.30.0000) 와그밖의홍차 (HS 코드 0902.40.0000) 의합계값임 2) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 28) 하동특산물녹차수출시장다변화나서, 경남신문, 2018.04.03 보성군, 녹차품질관리에공력, 뉴스웨이, 2017.10.13 29) 업계전문가인터뷰 56

2) 국가별수출현황 o 국가별수출현황을살펴보면, 미국 (31.8%), 싱가포르 (15.8%), 중국 (14.5%) 순으로상위 3 개국이 62.1% 를차지하고있음 미국으로수출규모는수출액기준, 2013 년 132 만달러대비 2017 년 211 만달러로 59.7% 의성장세를보임. 2012 년에중국에역전당하면서 수출 2 위를차지하고있다가, 수출액기준 2016 년대비 2017 년에 204.6% 의증가율을보이면서수출 1 위국가로자리매김함. 미국으로의 수출증가원인중하나로는경남하동의가루녹차 100 톤을글로벌커 피전문점스타벅스에납품계약 / 수출한것이영향을준것으로보임 30). 가루녹차 (green tea powder) 가속한 HS 코드 0902.20.0000( 그밖의 녹차 ) 의수출규모는수출량기준, 2013 년 12 톤대비 2017 년 50 톤으로 4.2 배증가했으며, 같은기간수출액은 19 만달러대비 136 만달러로 7.2 배증가함 싱가포르는국내녹차최대수출국중하나로수출규모는수출액기준 2015 년대비 2016 년에 8.2 배증가함. 이는한국산프리미엄녹차에대 한관심상승과함께현지글로벌식품기업의한국산녹차수요증가 31), MOU 체결을통한하동녹차연구소의녹차가루 라 테 티백등녹차제품수출등에따른것으로보임. 해당 MOU 체결을통해싱가포르에약 100 만달러 가치의수출을계약했으며, 필리핀이나말레이시아등 동남아시아시장으로한국녹차제품의수출이확대 될것으로보임 32) 하동녹차연구소녹차티백 중국으로의다류수출규모는, 수출액기준 2013 년 147 만달러대비 2017 년 96 만달러로 34.6% 감소함. 같은기간수출량은 81.6% 감소함. 30) 스타벅스가인정한하동녹차수출시장공략박차, 프레시안, 2018.04.02 31) 최근녹차 ( 茶 ) 수출현황, 관세청보도자료, 2016.12.02 32) 하동녹차, 동남아에 100 만달러수출, 중앙일보, 2015.12.01 57

수출물량이크지않았던가운데, 사드사태이후에수출이크게감소한양상임 독일로의다류수출규모는수출액기준, 2013년 29만달러대비 2017년 48만달러로 64.8% 증가했으며, 같은기간수출량은 25% 증가함. 2011년한-EU FTA 체결을통해무관세가적용되면서대 ( 對 ) 독일수출규모가상승했으며, 아시아음식이건강식으로인식되면서독일젊은층을중심으로라면, 소스, 즉석조리식품 (HMR), 김치, 냉동만두, 녹차등이인기를끌고있음 33). 독일국민 1인당평균차소비량은 28L(2016 년기준 ) 로, 차와함께와인, 커피를대표기호식품으로섭취하는편임. 최근에는유기농방식으로재배된차, 건강및다이어트에효과가있는가루녹차에대한관심이증가하는추세이며, 주로티백형태의차류제품을선호하는편임 34) 국가 [ 표 3-16] 주요국가별다류수출현황 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 미국 157 130 83 84 145 1,322 976 718 693 2,111 싱가포르 43 16 11 46 64 1,900 301 189 1,564 1,052 중국 179 154 80 54 33 1,474 1,554 1,102 924 964 독일 20 20 38 57 25 290 486 1,201 1,079 478 홍콩 4 9 3 28 50 122 333 145 247 299 기타 155 123 72 106 196 1,911 1,338 1,037 1,456 1,734 합계 558 452 287 375 513 7,019 4,988 4,392 5,963 6,638 * 수출입무역통계, 관세청 1) 차류 (HS 코드 0902 차류 ) 의값임. 차류에는녹차, 홍차, 그외기타차가포함됨 2) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 33) 한국음식은건강식 독일젊은층중심 한식한류 열풍뜨겁다, 에너지경제, 2018.05.16 34) 독일차 (Tea) 시장동향, KOTRA 해외시장뉴스, 2017.12.11 58

3) 최근분기별수출현황 o 다류의최근분기별수출현황을살펴보면, 분기별로특히 3~4 분기에높 은수출규모를보이는편임. 이는끓여먹거나우려먹는다류의계절적인 특성에따라수요가증가한것이일부영향을미친것으로보임 구분 [ 표 3-17] 분기별다류제품수출현황 2016 2017 2018 ( 단위 : 톤, 천달러 ) 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 수출량 51 89 117 118 69 82 203 160 105 76 108 수출액 661 1,213 2,184 1,904 798 1,563 2,162 2,118 1,340 1,113 2,407 * 수출입무역통계, 관세청 1) 차류 (HS 코드 0902 차류 ) 의값임. 차류에는녹차, 홍차, 그외기타차가포함됨 2) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음. 특히기존데이터가반올림값으로작성되어분기별, 품목별합계값이전체합계값과차이가있을수있음 3) 작성날짜 : 2018 년 11 월 04 일 4) 품목별수출현황 ( 참고 ) o 국내에서생산되고있는다류제품중곡물로만들어진제품이나차음료로만들어진제품은앞서살펴본 HS코드가아닌다른 HS코드로수출이되고있음. 어떤 HS코드로수출이되고있는지정확히파악이어려워식품의약품안전처의 식품및식품첨가물생산실적 에보고된수출실적을참고로살펴봄 o 식품공전기준다류수출규모는 2013년 8,346만달러에서 2017년 6,958만달러로 16.6% 감소하였으며, 같은기간수출량도 29.9% 감소함 o 생산실적과마찬가지로수출에서도가장큰비중을차지하고있는것은액상차로나타남. 2017년수출액기준액상차가 83.3% 로나타났으며, 이어서고형차 (10.9%), 침출차 (5.8%) 순임 59

액상차에서는주로과실차및기타제품이많이수출되는것으로나타났는데, 앞서언급하였지만차음료외에도유자청과같은과실청이해외로수출되고있는것으로보임. 수출된액상차는주로한인마트로유통되며, 동남아시아등일부국가에서는현지채널로도유통되고있음 35) 고형차는주로기타제품이수출되고있는것으로나타났는데, 앞서수출실적분석에서도언급하였지만녹차가루등이수출되고있는것으로보임. 2013년과 2014년에고형차수출이크게나타났는데, 관련하여별다른이슈는확인할수없었음 [ 표 3-18] 식품공전분류기준다류품목별수출현황 ( 단위 : 톤, 천달러 ) 구분 침출차액상차고형차합계수출량수출액수출량수출액수출량수출액수출량수출액 2013 365 2,288 23,337 61,160 8,035 20,013 31,736 83,461 2014 146 3,575 25,101 68,267 5,168 11,546 30,416 83,388 2015 1,003 4,192 19,631 55,022 482 4,545 21,115 63,771 2016 534 4,259 25,205 63,204 485 6,194 26,224 73,658 2017 247 4,006 21,619 57,960 390 7,611 22,256 69,577 * 식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 3. 수입현황 1) 품목별수입현황 o 품목별로다류수입규모를살펴보면, 2017년수입액기준으로홍차는 95.2%, 녹차는 4.8% 의비중을차지함 녹차수출규모가차 ( 茶 ) 수출시장의약 75% 을차지하던것과다르게, 수입시장은홍차의비중이큰편임. 이는국내에서홍차생산이어려우며, 인도, 스리랑카등동남아시아같은주요홍차생산지나미국, 영국등유명한홍차브랜드를보유하고있는국가에서다양한홍차제품이수입되기때문임 35) 업계전문가인터뷰 60

홍차수입은점차상승세를보이고있는데, 수입액기준 2013 년 885 만 달러대비 1,523 만달러로 72.2% 증가함. 같은기간수입량은 783 톤 대비 1,154 톤으로 47.3% 증가함 [ 표 3-19] 다류품목별수입현황 ( 단위 : 톤, 천달러 ) 구분 녹차홍차합계수입량수입액수입량수입액수입량수입액 2013 35 893 783 8,848 818 9,741 2014 34 696 857 11,255 891 11,951 2015 29 457 778 9,343 807 9,800 2016 32 495 793 9,970 825 10,465 2017 34 772 1,154 15,232 1,188 16,004 * 수출입무역통계, 관세청 1) 차류 (HS 코드 0902 차류 ) 의값임. 차류에는녹차, 홍차, 그외기타차가포함됨 2) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 2) 국가별수입현황 o 2017년수입액기준, 다류주요수입국은중국 (27.1%), 인도 (12.5%), 스리랑카 (11.1%) 순으로상위 3개국이 50.7% 의점유율을차지하고있음 중국으로부터다류수입규모는수입액기준, 2013년 359만달러대비 2017년 434만달러로 20.9% 증가함. 같은기간수입량은 440톤대비 538톤으로 22.3% 증가함. 주로수입되는중국다류제품은보이차를포함한홍차로, 완제품으로수입되어카페등에서이용되고있음 36) 인도다류수입규모는수입액기준, 2013년 100만달러대비 2017년 200만달러로 98.9% 증가함. 같은기간수입량은 71.2% 증가함. 인도는세계홍차생산및소비 1위국가로, 인도식밀크티인차이티 (Chai Tea) 를즐겨마시는식습관을가짐. 그외에도생산되는지역에따라다즐링, 아삼등이생산되며, 다즐링은가볍고상쾌한맛으로우바 ( 중국 ), 기문 ( 스리랑카 ) 과함께세계 3대홍차에꼽힐정도로유명함. 37) 인도에서주로 36) 업계전문가인터뷰 61

수입되는다류는완제품자체로수입되기보다국내에서생산판매되는홍차제품의원료로사용되는편임. 글로벌커피브랜드스타벅스의티전문브랜드 티바나 (Teavana) 의얼그레이티, 차이티, 잉글리쉬블랙퍼스트티등홍차제품의주원료로인도혹은스리랑카, 중국등의홍차원료가혼합되어있음 스리랑카다류수입규모는수입액기준, 2013년 123만달러대비 2017년 178만달러로 44.9% 증가함. 같은기간수입량은 49.2% 증가함. 우리나라로수입되는주요품목은홍차이며, 그중고형차 ( 가루 ) 형태의홍차 (HS코드 0902.40.0000 그밖의홍차 ) 가높은비중을차지함. 이는티백형태의홍차완제품보다홍차가루로수입되어홍차음료 ( 액상차 ) 의원료로사용되거나그외베이커리등 B2B 형태로유통되는것으로보임 대만다류수입규모는수입액기준, 2013년 43만달러대비 2017년 168 만달러로 288.9% 증가함. 같은기간수입량은 57톤대비 106톤으로 86% 증가함. 밀크티인기의증가와함께특히대만홍차 ( 밀크티 ) 의인기가급증함. 2012년대만유명버블티 공차 를시작으로밀크티의인기가높아져다양한밀크티제품이수입판매되고있음. 대만의티백형침출차 3:15PM Milk Tea 는편의점이나드럭스토어, 온라인몰등에서자유 대만수입밀크티 롭게구매할수있으며, GS편의점에서 2015년부터수입판매하고있는액상차형밀크티 춘추이허 (( 純粹喝 ) 밀크티 는독특한용기디자인에따라높은인기를얻어 10일당 30만개가유통되기도함 38). 해당제품은한국을포함한일본, 홍콩등아시아지역에서대만여행필수기념품으로판매되다가수출되기시작함 39). 뿐만아니라이마트노브랜드 오리지널밀크티 는스틱형밀크티로 1회분씩소포장되어있으며, 대만 OEM 제품임 37) Chindia Journal, 포스코경영연구소, 2011.12 38) 쌉싸름하면서달콤한그맛... 제철 앞둔밀크티시장, 헤럴드경제, 2016.05.18 39) 대만, 패키지로음료업계평정 비결은 남다르게, KOTRA 해외시장뉴스, 2017.07.26 62

국가 [ 표 3-20] 주요국가별다류수입현황 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 중국 440 372 246 284 538 3,586 4,576 2,232 2,718 4,335 인도 52 95 80 118 89 1,004 1,399 1,367 1,925 1,997 스리랑카 118 126 106 149 176 1,230 1,305 1,049 1,355 1,782 대만 57 106 165 51 106 433 780 982 338 1,684 미국 23 40 37 53 43 719 1,049 1,158 1,551 1,173 기타 128 152 173 170 236 2,769 2,842 3,012 2,578 5,033 합계 818 891 807 825 1,188 9,741 11,951 9,800 10,465 16,004 * 수출입무역통계, 관세청 1) 차류 (HS 코드 0902 차류 ) 의값임. 차류에는녹차, 홍차, 그외기타차가포함됨 2) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 3) 분기별수입현황 o 최근다류분기별수입현황을살펴보면, 수출현황과비슷하게따뜻한차 를주로마시는음용적특성에따라 3~4 분기수입규모가상대적으로 크게나타나는것으로보임 구분 [ 표 3-21] 분기별다류제품수입현황 2016 2017 2018 ( 단위 : 톤, 천달러 ) 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 수입량 181 197 229 218 255 271 347 315 365 414 366 수입액 2,106 2,434 2,971 2,960 2,965 3,982 4,730 4,328 4,986 4,803 4,927 * 수출입무역통계, 관세청 1) 차류 (HS 코드 0902 차류 ) 의값임. 차류에는녹차, 홍차, 그외기타차가포함됨 2) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음. 특히기존데이터가반올림값으로작성되어분기별, 품목별합계값이전체합계값과차이가있을수있음 3) 작성날짜 : 2018 년 11 월 04 일 63

4) 주요수입제품 o 국내에서판매되고있는수입산다류제품은다음과같음 주로편의성이높은티백형침출차제품과음용이용이한차음료형액상차제품이수입판매되고있음. TWININGS는영국의차제조사로, 1706년에최초로영국에티룸 (tea room) 을오픈한이후현재까지잉글리시블렉퍼스트, 레이디그레이, 다르질링홍차등다양한홍차제품을전문적으로판매하고있음 Ahmad Tea는영국런던을기반으로한차제조사로, 티백형태의홍차, 녹차, 허브차및그외향차를판매하고있음. 6개대륙약 80개국가에수출되고있으며, 일부레스토랑이나호텔등을통해직접적으로제품을유통하고있기도함 [ 표 3-22] 국내에서주로유통되는수입다류제품 이미지 제품명 제조사 TWININGS Earl Grey Tea R.TWINING AND COMPANY SP.ZO.O AHMAD TEA Earl Grey Ahmad Tea Ltd Lipton YELLOW LABEL TEA Lipton 생산국폴란드영국인도 식품유형침출차침출차침출차 이미지 제품명 Royal Myanmar Teamix ( 미얀마로얄밀크티 ) meito Royal Milk Tea ( 메이토로얄밀크티 ) おいお茶 ( 가루녹차 ) 제조사 MYANMAR GR Company Ltd MEITO SANGYO CO LTD 伊藤園 (ITOEN) 생산국미얀마일본일본 식품유형고형차고형차고형차 64

이미지 제품명 午後の紅茶ロイヤルミルクティ - ( 오후의홍차로얄밀크티 ) 紅茶姬マイルドミルクティ - ( 홍차히메밀크티 ) * 이마트몰, 홈플러스온라인몰, 롯데마트, 네이버쇼핑참고 おいお茶 제조사 NISSEI CORPORATION SANGARIA BEVERAGE COMPANY 伊藤園 (ITOEN) 생산국일본일본일본 식품유형액상차액상차액상차 65

제 4 장 유통및판매현황 제 1 절유통구조 제 2 절소매시장규모 제 3 절소비자물가지수추이

제 1 절유통구조 o 다류는 B2B로약 20%, B2C로약 80% 가유통되는것으로추정됨 40) 특히다류종류별로 B2C와 B2B로의유통비중이다소상이한데, 침출차의대표제품인티백차나액상차는 B2C로의유통비중이 80% 를훨씬넘는반면, 가루차인고형차는음료나제빵의원료등으로이용되면서 B2B로의유통비중과 B2C로의유통비중이크게차이가나지않는것으로추정됨 편의점에서의판매비중이높은이유는차음료 (RTD 41) ) 때문이며, 티백차및잎차는대형할인점에서많이판매되나, 판매규모는차음료에비해적은편임 [ 그림 4-1] 다류유통구조 * AC 닐슨소매점매출액데이터 / 소매점유통 POS 데이터, atfis( 식품산업통계정보시스템 ) (2017 년소매점매출액기준으로점유율작성 ) / 업계전문가인터뷰 40) 업계전문가인터뷰 41) RTD 는 Ready To Drink 의약자로, 개봉해바로마실수있는음료를뜻함. 차 ( 茶 ) 의경우별도로티백을우리거나가루를탈필요없이바로마실수있는유형을지칭함. 68