이흥재 특허청반도체심사과 개요 특허동향분석 본특허동향요약서는특허정보를분석하여우리나라와해외에서의기술개발추이및수준을객관적으로파악하고기초자료를제공하고자, 특허청이발주하고한국지식재산전략원이주관한특허동향조사보고서의내용중출원동향에대한부분을발췌한것으로전문은 e-특허나라홈페이지 (http://www.patentmap.or.kr) 에서보실수있습니다.. 분석배경 - 개발기술은산업적측면에서파라아라미드의경우신장력및탄성력이우수하여여러가지용도전개가가능하고, 유기용매방사파라아라미드계섬유의경우스포츠 / 캐쥬얼제품으로용도확대가기대됨. - 기술개발의필요성측면에서, 스포츠 / 캐쥬얼제품으로용도확대가시도되고있어시장규모확대가기대되고, 기존용매인황산을이용하면제조원가가비싸고염료의도입이용이하지못해패션성이부족하게되어시장영역이제한적이어서, 유기용매파라아라미드의기술개발은시장규모확대및선진기업과의경쟁에서우위선점으로이어질것으로기대됨. 2. 분석대상 - 개발 기술분야의기술분류및핵심키워드를바탕으로특허분석을위한 차키워드를도출하고, 한국,,, 유럽및러시아에서의주요시장국기술개발활동현황, 구간별출원인수와출원건수의증감정도의분석을통한기술시장성장단계파악등을분석대상으로함. 3. 특허동향분석결과 () 주요시장국연도별특허동향 - 주요특허청의출원건을기준으로 파라아라미드 분야의연도별전체특허동향을살펴봄으로써, 각국에서의특허출원 Trend를알아보고자함. - [TOTOL] 거시적인관점에서 200년부터 2008년 표. 분석대상기술분류 대분류중분류소분류 파라아라미드 중합 (AA) 섬유제조 (AB) 용도 (AC) Homopolymer(AAA) Copolymer 및 Comonomer(AAB) 방사 (ABA) 연신 (ABB) 후처리 (ABC) 방호 / 방열재료 (ACA) MRG(ACB) 전자재료 (ACC) 자동차 / 기계 (ACD) 다용도 / 몰딩 (ACE) 광섬유 / 광케이블 (ACF) 마찰재료 (ACG) 건축재료 (ACH) 필름 / 코팅 (ACI) 필터 (ACJ) 펄프 / 단섬유 (ACK) 기타 (ACL) 고분자과학과기술제 27 권 2 호 206 년 월 69
표 2. 분석대상기술분류기준 대분류중분류소분류검색개요 ( 기술범위 ) 파라아라미드 (A) 중합 (AA) 섬유제조 (AB) 용도 (AC) Homopolymer(AAA) 중합용매에염 ( 염화칼슘등 ), 탄소나노튜브첨가, 가교결합 Copolymer 및 Comonomer(AAB) 공중합모노머로 DABPI, DADPE, DABA, 트리아세텐디아민등사용 DADPE 대랑제조방법 방사 (ABA) 연신 (ABB) 후처리 (ABC) 방호 / 방열재료 (ACA) MRG (ACB) 전자재료 (ACC) 자동차 / 기계 (ACD) 방사액에첨가제 ( 도전성카본, 폴리염화비닐등 ) 첨가, 용매 ( 황산 ) 회수기술공중합체 ( 테크노라등 ) 를방사후일정온도에서장력을가하여열연신사이징, 유제처리, 염색, Anti-pill 공정 방탄, 방검, 내충격성, 내열성, 난연성직물타이어, 벨트, 호스, 로프등고무성분이주성분을이루는조성물 PCB, 절연재료, 전지세퍼레이터, 전극시트, 스피커댐퍼, 스피커박막습식클러치, 습식브레이크, 기어휠 다용도 / 몰딩 (ACE) 다용도 ( 전기 전자장비, 강화재, 마찰재, 자동차부품, 건축재료, 실링제등 ) 에사용될수있는섬유강화열가소성수지조성물 광섬유 / 광케이블 (ACF) 광케이블보강소재, 광섬유항장력재 마찰재료 (ACG) 베어링, 접동부재, 피스톤링, 실링 (seal ring), 연마패드, 부싱 ( 펌프부품 ) 건축재료 (ACH) 시멘트보강용섬유, 콘크리트보강용섬유 필름 / 코팅 (ACI) 음식포장, 의약품, 전자장비등에사용될수있는필름 필터 (ACJ) 백필터, 기체또는액체여과필터 펄프 / 단섬유 (ACK) 펄프또는단섬유제조방법 기타 (ACL) 우주항공재료, 의료용재료 ( 내시경튜브, 임플란트등 ), 골프타겟, 스포츠용품등 그림 2. 주요시장국내 외국인특허출원현황. 그림. 전체연도별동향. 까지매년 00건이상의특허가출원되었으나, 이후감소하고있는추세임. - [KIPO] 2003년부터 2008년까지지속적으로특허출원건수가증가하였으나, 2008년이후출원건수가급격히감소하였음. - [USPTO] 200년도에 건의가장많은출원건수를보였고, 이후점차출원건수가감소하였음. - [JPO] 200년도에 0건의가장많은출원건수를보였고, 이후 202년까지출원건수가급격히감소하였음. - [EPO] 200년도에 8건의출원건수를보였으나, 이후 70 Polymer Science and Technology Vol. 27, No. 2, April 206
20년까지출원건수가지속적으로감소하였음. - [RUPO] 2003년부터 202년까지매년 20건이하의적은출원건수를보이고있음. (2) 주요시장국내 외국인특허출원현황 - 파라아라미드 분야의국가별 / 출원인국적별특허동향을살펴보면, 에서의출원이전체분석대상국가출원규모의 32%, 에서의출원이전체분석대상국가출원규모의 30% 를차지하는것으로나타나고, 파라아라미드 분야의연구개발은대부분과에서주도되고있는것으로보임. - 주요시장국에서한국, 및의경우내국인의비율이높은것으로나타났으며, 이는자국내에서기술개발이이루어지고상용화되고있는실정을반영한것으로보임. (3) 기술시장성장단계파악 - 파라아라미드 분야의전체및해당국가의기술위치를포트폴리오로나타낸것으로전체출원중최근의출원동향을 구간 (200년 ~200년 ), 2구간 (2006년 ~2007 년 ), 3구간 (2008년 ~2009년 ), 구간 (20년 ~20년 ) 의 개의구간으로나누어각각의구간별특허출원인수및 그림 3. IP 포트폴리오로파악한기술시장성장단계. 표 3. 경쟁자 Landscape 분석항목 출원인 출원인국적 주요 IP 시장국 ( 건수, %) 한국유럽 IP 시장국종합 3 극패밀리수 ( 건 ) 최근 년간특허증감율 주력기술분야 DU PONT 3 (22%) 27 (3%) 76 (2%) 6 (23%) > 7 건 -22% TEIJIN 63 68 (3%) 329 (63%) 63 > 8 건 -29% 코오롱 한국 33 (7%) (7%) 8 (%) 7 한국 > 건 -20% 방사 HONEYWELL (%) 3 (33%) (2%) 3 (33%) 유럽 > 2 건 -20% SOLVAY ADVANCED POLYMERS (6%) 9 (36%) (0%) 2 (8%) > 7 건 8% 다용도 / 몰딩 GENERAL ELECTRIC (23%) 9 (%) 7 (32%) (%) > 8 건 0% 전자재료 TORAY (%) 6 (2%) 6 (7%) (8%) > 3 건 -32% 전자재료 DOW GLOBAL (29%) (2%) 3 (8%) (29%) 한국 = 유럽 건 -30% MRG Donaldson (%) 8 (90%) (%) 0 > 한국 8 건 0% 필터 BRIDGESTONE 0 (28%) (6%) 3 (7%) > 건 32% MRG 고분자과학과기술제 27 권 2 호 206 년 월 7
그림. IP 시장국별주요경쟁자현황. 출원건수를나타내어특허출원동향을통한기술의위치를살펴볼수있음. - [Total] 본그래프는전세계기술위치를포트폴리오로나타낸것으로 구간 (200년 ~200년 ) 부터 구간 (996 년 ~2000년 ) 까지출원건수와출원인수가계속감소하는쇠퇴기의단계로보여짐. - [KPO] 포트폴리오로나타낸한국특허의기술위치는 구간 (200년 ~200년 ) 부터 2구간 (2006년 ~2007년 ) 까지출원건수와출원인의수가계속증가하는성장기의단계에있었으나, 3구간 (2008년 ~2009년 ) 에서성숙기를거쳐, 구간 (20년 ~20년 ) 에서출원건수와출원인수가감소하는쇠퇴기의단계로보여짐. - [USPTO] 포트폴리오로나타낸특허의기술위치는 구간 (200년 ~200년 ) 부터 구간 (996년 ~2000년 ) 까지출원건수는유지되나, 출원인수가감소하고있어성숙기의단계로보여짐. - [JPO] 포트폴리오로나타낸특허의기술위치는 구간 (200년 ~200년 ) 부터 2구간 (2006년 ~2007년 ) 까지출원건수는증가하나출원인의수가감소하는성숙기의단계에있으며, 3구간 (2008년 ~2009년 ) 부터 구간 (20 년 ~20년 ) 에서출원건수와출원인수가감소하는쇠퇴기의단계로보여짐. - [EPO] 포트폴리오로나타낸유럽특허의기술위치는 구간 (200년 ~200년 ) 부터 3구간 (2008년 ~2009년 ) 까지출원건수는유지되나출원인의수가감소하는성숙기의단계에있으며, 구간 (20년 ~20년 ) 에서출원건수와출원인수가감소하는쇠퇴기의단계로보여짐. - [RUPO] 포트폴리오로나타낸러시아특허의기술위치는전체특허건수가적어서기술위치분석의타당성이낮으나 구간 (200년 ~200년 ) 부터 2구간 (2006년 ~2007 년 ) 까지출원인의수가계속증가하는성장기의단계에 있었으나, 3 구간 (2008 년 ~2009 년 ) 에서성숙기를거쳐, 구간 (20년 ~20년 ) 에서출원건수와출원인수가감소하는쇠퇴기의단계로보여짐. () 경쟁자 Landscape - 파라아라미드 분야에주요출원인 Top를추출한결과, 의 DU PONT가전체다출원인 위로나타났으며, 그뒤를이어의 TEIJIN, 한국의코오롱등이이분야에서다수의특허를출원하고있는것으로나타남. - 최근 년간의특허출원증가율을비교분석한결과, 주요출원인들중전반적으로특허출원증가율이감소중인반면에이례적으로 SOLVAY ADVANCED POLYMERS 와 BRIDGESTONE은특허출원증가율이증가세에있는것으로나타남. - DU PONT, TEIJIN 및 HONEYWELL 의주력기술분야는 분야인것으로나타났으며, SOLVAY ADVANCED POLYMERS는다용도 / 몰딩분야, GENERALELECTRIC과 TORAY는전자재료분야, DOW GLOBAL과 BRIDGESTONE은 MRG 분야, Donaldson은필터분야인것으로나타남. () IP 시장국별주요경쟁자현황 - DU PONT사의경우,, 유럽, 한국에비교적고르게출원이분포되어있는반면, TEIJIN의경우해외보다자국인에출원이집중되어있음. (6) 용도분야세부분류동향 - 재료분야에서방탄및내열 / 내화재료분야가방검재료에비해상대적으로건수가많은것으로나타났으며, 2000년대초반에비해 2009년이후출원건수가줄어듬. 72 Polymer Science and Technology Vol. 27, No. 2, April 206
그림. 용도분야세부분류구간별동향. 그림 6. 용도분야세부분류구간별동향. - MRG 분야에서는타이어코드가가장많았으며, 타이어코드, 로프, 진동흡수제의경우 2009년이후건수가줄어들었으나, 호스및컨베이어벨트의경우 2009년이후건수가유지되거나증가함. - 전자재료분야에서는 PCB, 전지, 절연재료등이상대적으로건수가많았으며, 전체적으로 2009년이후부터건수가줄어든반면, 핸드폰부품의경우 2009년이후에도건수가유지되었음. (7) 용도분야세부분류동향 2 - 마찰재료분야는실링재료의출원건수가상대적으로많았으며, 전체적으로 2006년부터 2008년까지의출원건수가가장많았고, 2009년이후출원건수가줄어듬. - 필터분야의경우가스필터가액체필터에비해건수가많았으며, 가스필터및액체필터모두 2009년이후출원건수가줄어드는경향을보임. - 콘크리트강화재료의경우도 2003년에서 200년의구간과 2006년부터 2008년의구간에서 건이상의출원을보였으나, 2009년이후출원건수가급격히감소함. - 광케이블분야의경우 2006년부터 2008년까지구간과 2009년부터 20년까지구간에서비슷한수준의출원건수를보임. - 자동차재료분야에서휠및기어는 2009년이후에도일정수준의출원건수를보이고있으며, 기타분야에서우주항공재료도 2009년이후출원건수가소폭늘어남. 결론및시사점 - 파라아라미드섬유는신장력및탄성력이우수하여여러가지다양한용도로사용하고있는데, 특히나스포츠 / 캐쥬얼제품으로용도확대가기대되고있음. - 그런데파라아라미드의기존용매인황산을이용한공정은제조원가가비싸고패션성을좋게하기어려워시장영역이제한적이었으나, 유기용매파라아라미드의개발로인해이에따른결점을극복하게되었음. - 우리나라에서는코오롱이이분야에서최고의기술력을확보하고있고, 2009년시작된듀폰과의아라미드관련영업비밀침해소송전이 20년 월에마무리되고마케팅을강화하고있어, 머지않아이분야에서세계적으로경쟁력이있는제품이나올것으로기대해봄. 고분자과학과기술제 27 권 2 호 206 년 월 73