Korea Communications Agency 03 2017 KCA Media Issue & Trend 리뷰리포트 일본 TV 방송 발전방향에대한논의 1. 들어가며 2. TV 서비스의변화 2.1. TV 방송서비스카테고리변화 2.2. 전통적인방송산업에서이탈가속화 2.3. 채널개념의변화 3. 일본방송산업의발전방향논의 3.1. NHK의 TV 인터넷동시방송추진 3.2. 지역민방의미래상 3.3. 하이브리드캐스트의부상 90
리뷰리포트 일본 TV 방송발전방향에대한논의 일본 TV 방송발전방향에대한논의 요약문 일본총무성은 2016년 10월부터 2017년 5월까지일본공영방송 NHK의 방송문화연구포럼 에서진행된토론내용을정리한보고서 미디어시장의구조변화와 TV방송의미래 를 2017년 7월발표했다. 해당보고서에는일본 TV 서비스의변화와일본방송산업의발전방향성에대한의견이담겨있다. 이중 TV 방송서비스의변화에따른일본 TV 방송서비스의재정의노력은 NHK의 방송문화연구포럼 의주요성과로지목된다. 아울러최근일본방송시장의 뜨거운감자 로부상한 NHK의 TV 인터넷동시방송과지역민방의미래상등도이번에발행된보고서의주요이슈중하나이다. 1. 들어가며 방송 통신의융합이가속화되는상황에서, 일본총무성은 2016 년 10 월부터 2017 년 5 월까지일 본공영방송 NHK 의 방송문화연구포럼 에서진행된토론내용을정리한보고서 미디어시장의 구조변화와 TV 방송의미래 를 2017 년 7 월발표했다. 아울러이번에발행된보고서에서눈에띄는단어는 공동, 공통, 협력 으로, 이는미래일본방 송시장의키워드가 NHK 와지역민방간 파트너십 이라는점을의미한다
2. TV 서비스의변화 2.1. TV 방송서비스카테고리변화 해당보고서에따르면, 일본방송시장에서 TV 시청자비율과시청시간모두감소추세에있다. 하루 15 분이상 TV 시청하는일본인의비율은 2010 년이전에는 90% 에달했으나, 2015 년에는 85% 로 감소했다. 10~20 대의젊은세대를중심으로 TV 시청에대한니즈가점차축소되고있음을보여준다. 이같은배경하에서 방송문화연구포럼 에서는 TV 방송서비스를재정의하려는노력을지속적으로전개해왔다. 기존방송은전파를통해 TV로전송하는것을의미했지만, 방송 통신의융합이가속화되는최근의상황에서기존방송은점차그서비스영역을확대해나가고있다. 특히, 이번에발행된보고서에서는 TV 서비스의범위를가상현실 (VR), 증강현실 (AR), 빅데이터, 인공지능 (AI) 기반영상콘텐츠등으로확대한점을눈여겨볼필요가있다. 영상제작에활용가능한신규기술및디바이스를기존 TV 방송서비스의카테고리에포함함으로써 TV 방송산업의생태계를확장하려는일본방송업계의의도가반영된것으로풀이된다. 그림 1 TV 시청시간의시계열변화 ( 평일 ) ( 단위 : 시간 ) 29세이하국민전체 3:19 3:21 3:25 3:27 3:28 3:18 2:52 2:24 2:25 2:17 2:24 2:04 1:44 1:55 1:26 1995 2000 2005 2010 2015 출처 : Ofcom(2017) 2.2. 전통적인방송산업에서이탈가속화 이번에발표된일본총무성의보고서에따르면, Netflix 와같은글로벌인터넷방송사업자의등 장이일본방송시장의변화를추동하고있다. 특히, 인터넷방송서비스들은자체적으로콘텐츠 KCA Monthly Trends _ Media Issue & Trend 92 93
리뷰리포트 일본 TV 방송발전방향에대한논의 그림 2 TV 관련신규서비스분류 제 1 회 (2013.03) 제 2 회 (2013.07) 제 4 회 (2017.09) 제 7 회 (2016.02) 제 10 회 (2017.07) 1 멀티디바이스 멀티스크린 세컨드스크린 멀티디바이스 멀티스크린 세컨드스크린 거실을벗어난방송 ( 宅外化 ) < 삭제 > 멀티스크린 멀티스크린 2 소셜방송 스마트 TV 연동 비연동멀티태스킹 < 용어수정 > 연동 ( 하이브리드캐스트 ) 비연동다기능멀티태스킹 < 추가 > 셋톱박스 스마트 TV ( 하이브리드캐스트 ) 스마트 TV ( 하이브리드캐스트 ) 3 스마트 TV 시간제약없는 VOD 디지털동영상플랫폼 유료 VOD 놓친영상다시보기 ( 見逃し ) 동시재생 시간차재생 기타 디지털동영상플랫폼 유료 VOD 무료 VOD 동시재생 시간차재생 기타 ( 생방송 멀티콘텐츠등 ) 4 시간제약없는 VOD 소셜방송 녹화시청 녹화시청 5 고화질 TV 고화질 TV 소셜방송 세컨드스크린 소셜방송 분산형방송 6 다채널 고화질 TV 고정밀 TV 고화질 TV 고정밀 TV 7 VR AR 드론 8 빅데이터 AI 9 통신네트워크기반모바일서비스 출처 : 일본총무성 (2017) 를제작할뿐만아니라기존방송콘텐츠제작사와도협력을강화함으로써방송산업의구조적변 화를견인하고있다. 일본의민영방송사 TV Tokyo 가지난 2016 년인터넷방송서비스를제공하는 Amazon 과협력 관계를구축하고드라마콘텐츠를함께제작했으며, 올해 Netflix 와함께심야시간대에방송되는 드라마 100 만엔의여자들 (100 万円の女たち ) 을제작한것을대표적인사례로들고있다. 이같은변화에따라일본의인터넷방송시장규모는 2011 년 799 억엔 ( 약 8,230 억원 ) 에서
그림 3 TV Tokyo 와 Netflix 가함께제작한 100 만엔의여자들 화면 출처 : Netflix(2017) 2015 년 1,531 억엔 ( 약 1 조 5,796 억원 ) 으로성장했다. 유료비즈니스모델을기반으로한 Hulu, Netflix 외에도광고기반서비스를제공하는 GYAO, AbemaTV 등도시장에서영향력을 빠르게확대한점이일본인터넷방송산업의성장이유로지목된다. 기존방송국과인터넷방송사업자간협력이확대되면서, 일본의방송콘텐츠의주요타깃층역시변화되고있는것으로나타났다. 이보고서에따르면, 기존 TV 방송콘텐츠의주요소비자는 40~60대의중년층인반면, 인터넷방송사업자와협력을통해제작된기존방송사의콘텐츠는주로 10~30대의청년층을주타깃으로하고있다. 방송문화연구포럼 은방송콘텐츠의타깃층변화에따라방송제작방식도변화할것으로예상하고있다. 그림 4 기존방송사의주요타깃변화 40~60대 10~30대 타깃변화 출처 : 일본총무성, 스트라베이스재구성 (2017) KCA Monthly Trends _ Media Issue & Trend 94 95
리뷰리포트 일본 TV 방송발전방향에대한논의 무선통신네트워크가방송콘텐츠를제공할수있는주요인프라로존재감을확대하면서, 자체적인통신시설마련에대한일본방송사들의고민이깊어져가고있다. 기존통신사에의존하던시설을직접구축함으로써새로운방송트렌드를충족하려는목적이다. 실제, 지난 2016년 12월일본방송사 Nippon TV는일본최초의 ISP(Internet Service Provider) 1 인 Internet Initiative Japan(IIP) 과합작투자회사 JOCDN을설립하기도했다. 최근 1~2년사이통신인프라를보유하는것에대한문제의식이방송사들사이에서확대되고있는점을고려할때, JOCDN과유사한사례가추가적으로등장할것으로예상된다. 2.3. 채널개념의변화 한정된주파수를활용하는기존방송과달리인터넷방송은채널수의제약없이방송서비스를제 공할수있다. 이에따라특정주파수대역에서방송콘텐츠를제공하는채널이라는개념자체가 인터넷과의접목으로변화될수밖에없다. NHK의 방송문화연구포럼 에서는모바일뉴스큐레이션서비스 SmartNews를일본인터넷방송채널의변화를변화를촉발한대표적사례로제시했다. 지난 2012년설립된 SmartNews 는인공지능의일종인머신러닝기술을활용해일본언론매체의뉴스를이용자의니즈에맞춰추천해주는서비스를제공하며주목을받았다. 이미설립된지 5년가량지난 SmartNews가최근다시회자되고있는이유는미디어업체가자체적으로콘텐츠를제공하고관리할수있는서비스 Channel Plus 에기존방송사를대거포섭했기때문이다 2. 2016년 11월오사카의 MBS, 2017년 2월가고시마 MBC, 2017년 4월훗카이도 UHB 등지역을대표하는방송사들이 Channel Plus 에참여를선언하기도했다. 1) 개인이나기업에게인터넷접속서비스, 웹사이트구축등을제공하는회사를의미 2) SmartNews 의이용자수가 3,200 만명이라는점을고려할때, Channel Plus 가일본미디어업계에미치는영향력은일반지상파방송사와비견되기도함
그림 5 Channel Plus 의서비스화면 출처 : SmartNews(2017) 사실이같은서비스는그리새로울것이없다. 이미, Facebook 등은미디어파트너사에게콘텐츠를자체적으로제공할수있는채널서비스를제공하고있다. 이와달리 Channel Plus 는이용자의콘텐츠소비습관에따라노출되는채널의순서가달라지는특성을보유하고있다. 이용자가선호하는채널이해당서비스의첫화면에우선적으로노출되는방식이다 3. 이는기존리모컨을조작하면그에맞는영상과음성이제공되던채널의개념이이용자의습관에따라노출되는방식으로변화되고있음을보여준다. 3) 이용자가 Facebook, Twitter 등의 SNS 계정을등록하면, 해당서비스가 SNS 에서유통되는콘텐츠의주제등을자동으로분석해, 이용자가관심있어할채널을우선적으로노출 KCA Monthly Trends _ Media Issue & Trend 96 97
리뷰리포트 일본 TV 방송발전방향에대한논의 3. 일본방송산업의발전방향논의 3.1. NHK 의 TV 인터넷동시방송추진 현재일본방송시장의최대화두중하나는 NHK의 TV 인터넷동시방송의제공여부이다. 현재, 일본의지상파방송사인 NHK와지역민방은일본방송법에의해 TV와인터넷의동시방송이제한된다. 고품질의콘텐츠로일본방송시장에서막대한영향력을행사하고있는지상파방송사가 TV 및인터넷플랫폼을통해동일한콘텐츠를동시에제공할경우, 인터넷방송시장의붕괴를초래할수있다는우려때문이다. 하지만지난 2014년 6월일본방송법개정의필요성이대두되자, NHK는 TV 방송과인터넷방송의동시전송을허용할것을요청했다. 일본인터넷방송산업의생태계가충분히성숙해, TV 방송과동일한콘텐츠를실시간으로인터넷플랫폼을통해제공하더라도인터넷방송시장에미치는영향력이그리크지않을것이라는점이 NHK의입장이다. 집권당인자민당역시 2015년 9월 NHK의동시방송실현을위한로드맵작성등을일본총무성에요구하며 NHK에힘을실어줬다. 2016년 9월총무성은 NHK의 TV 인터넷동시방송에대한논의를정리한내용을공표 4 했다. 하지만이에대해일본민간방송연맹은 NHK의동시방송도입에대해신중한자세를취했다. 일본의주요 TV 방송국의경우, 영상콘텐츠를 TV 방송에한정해사용하는것을조건으로제작사및저작권단체등과계약을진행하기때문에인터넷방송에 TV 방송의콘텐츠를제공하기위해서는우선적으로해당제작사 ( 자 ) 의이해를구해야한다는것이었다. 하지만당시만하더라도 NHK의동시방송실현에더욱무게를두는분위기였다. NHK 가 TV 인터넷동시방송을추진하려는이유는수신료의증대를결과할수있기때문이다. 인 터넷방송을시청하는이용자에게도별도의수신료를부담케함으로써재원을확보하기위함이 다. 수신료제도를검토중인 NHK 수신료제도등검토위원회 가인터넷방송시청자만을위한 4) 여기에는민간방송사업자와협력과타협을통해 NHK 의동시방송을검토해야한다고명시
표 1 NHK 의 TV 인터넷동시방송진행개요 구분시기내용 문제제기시기 관망시기 2014년 6월 ~ 2016년 8월 2016년 9월 ~ 2016년 11월 일본방송법개정의필요성이대두되자, NHK는 TV 방송과인터넷방송의동시전송의허용을주장 집권당인자민당은 NHK의동시방송실현을위한로드맵작성등을일본총무성에요구 민간방송연맹은 NHK의동시방송도입에대해신중한자세를취했으나, 당시만하더라도 NHK의동시방송실현이가까워졌다는분위기가감지 좌절의시기 2016 년 12 월 민간방송연맹과신문협회가 NHK 의동시방송에대해반대입장을명확히밝힘 모색의시기 2017 년 1 월 ~ 현재 NHK 의새로운수장우에다료이치 ( 上田良一 ) 가취임식에서 2019 년동시방송도입을발표 출처 : 일본총무성 (2017) 별도의계약사항을마련할것이라고발표한점역시이와같은맥락이다. 그러나 2016년 12월개최된토론회에서민간방송연맹과신문협회가 NHK의동시방송에대해반대입장을명확히하면서, 곧허용될것으로예상됐던 NHK의동시방송이한치앞을내다볼수없는상황에이르렀다. 동시방송에대한이용자의니즈역시불분명한상황에서일본국민의수신료를동시방송을위해투입할수없다는것이민간방송연맹및신문협회의입장이었다. 이같은상황에서 2017년 1월 NHK의새로운수장우에다료이치 ( 上田良一 ) 가취임식에서동시방송추진에대한긍정적인입장을밝히면서, 관련논란이재점화됐다. NHK의동시방송에우호적인일본정부역시관련테스크포스를신설하면서관련작업에박차를보이고있는상황이다. 그러나민간방송연맹을중심으로한반대입장도만만치않아, 동시방송의실현여부는불투명한상황이다 5. 3.2. 지역민방의미래상 일본지상파방송은전국으로방송되는 NHK 와 130 여개의민방으로구분된다 6. 이들지역민방 5) 미디어시장의구조변화와 TV 방송의미래 보고서에서는 NHK 의기존진행된동시방송논의를 문제제기, 관망, 좌절, 모색 의네단계로구분 6) 일본의전파법에따라, 민방은각지역별로전파사용면허를취득해야하며, 이로인해각지역의민방은일정한서비스지역을커버하는독립회사로서존재 KCA Monthly Trends _ Media Issue & Trend 98 99
리뷰리포트 일본 TV 방송발전방향에대한논의 표 2 일본민방네트워크개요 명칭 키국 가입방송국수 NNN Nippon TV 30국 JNN TBS 28국 FNN Fuji Television(CX) 28국 ANN TV Asahi(EX) 26국 TXN TV Tokyo(TX) 6국 출처 : Wikipedia(2017) 은 5개의방송네트워크 (NNN, JNN, FNN, ANN, TXN) 중한곳에가입하여뉴스와방송콘텐츠를공유하는형태로운영된다. 민방네트워크의중심적인역할을하는방송국을 키국 ( キー局 ) 이라고부르며, Nippon TV(NTV), TBS, Fuji Television(CX), TV Asahi(EX), TV Tokyo(TX) 7 등이여기에해당된다. 이같은상황에서현재지역민방의수익은지난 2008년리먼사태이후완만하게회복하고있으나미래를낙관하긴어렵다. 이에대해이번에발행된보고서에서는지역경제가점차악화되고있어민방의지역광고수익감소는불가피할것으로전망했다. 게다가 TV 시청가구수감소에따른키국의콘텐츠전송료하락역시피할수없다. 이는일본민방이새로운활로를개척해야하는상황에직면했음을암시하고있다. 이에대해 NHK의 방송문화연구포럼 에서는민방키국이소형방송사를합병하거나키국을중심으로한네트워크시스템을강화하는방법을제안하고있다. 보다강력한지역방송사가탄생할때, 시청자의다양한방송니즈에부합할수있다는것이다. 또한지역신문사와제휴를통해지역뉴스를효율적으로제공하는방안모색도필요하다고조언한다. 방송문화연구포럼 에서는지역민방의 TV 인터넷동시방송에대한의견도교환됐다. 지역민 7) 5 개민방네트워크중일본전국을커버하는네트워크는부재
그림 6 지역민방의방향성모형 콘텐츠영역 분산형방송추진 OTT- 정부공동플래폼구축 키국 - 정부공통플랫폼구축 네트워크시스템강화 민방네트워크 자회사로합병 합리적모델 자립모색 공동제작 프로그램판매 지역신문과의제휴 외부자금조달 지역민방 - 정부공통플랫폼 인프라영역 지역통신사업자와의제휴 지역케이블방송사업자와협력구축 지역방송 지역지자체커뮤니티와의연계 지역케이블방송사업자와자본관계형성 서비스영역 출처 : 일본총무성 (2017) 방의동시방송에대한상반된의견이제기된가운데, 2020년도쿄올림픽에맞춰 5G 네트워크도입이가시화될것이라는점을고려할때, 지역민방이장기적으로동시방송을수용하는것이수익창출에유리할것이라는의견에무게가실렸다. 하지만지역민방의동시방송을도입하기전, NHK와협력을통해기술적 제도적논의를충분히거쳐야한다는것이공통된의견이었다. 3.3. 하이브리드캐스트의부상 하이브리드캐스트 (Hybridcast) 역시일본의변화된방송시장에대응하기위한일본방송사업자의대표적인타개책으로꼽힌다. 방송시청중에뉴스나날씨등의부가정보를확인할수있는하이브리드캐스트는각종부가정보를제공할뿐아니라스마트폰등모바일디바이스와의연계및 4K 고화질콘텐츠의제공도가능하다. 2013년 9월부터 NHK, 2014년부터는일부민방이해당서비스를도입하고있는상황이다. 최근들어하이브리드캐스트가주목받고있는이유는해당기능을탑재한 TV 의보급이빠르게 확산될것으로예상되기때문이다. 현재하이브리드캐스트를지원하는 TV 의보급률은 25% 미 만으로평가되지만, 최근출시되는 4K TV 등에는해당기능을탑재하는추세이다. 향후수년내 KCA Monthly Trends _ Media Issue & Trend 100 101
리뷰리포트 일본 TV 방송발전방향에대한논의 그림 7 TV 및라디오방송규제에대한태도조사 방송사업자 방송 하이브리드캐스트대응 TV 인터넷 통신 스마트폰 애플리케이션사업자 모바일단말연동 현재방송보다풍부한데이터제공 방송프로그램과연동한콘텐츠표시 되돌려보기, 4K 영상 다양한정보 쿠폰발급 조리법등관련정보검색 출처 : 일본총무성 (2017) 4K TV 가 FHD TV 를대체할것이라는점을고려할때, 하이브리드캐스트기능을사용할수있는 방송가구가비약적으로증가할수있다. 일부사업자는하이브리드캐스트를통해 4K 콘텐츠를전달하려는시도도진행해고있다. 일본정부도이러한시도가방송사업자의새로운사업기회를창출할뿐만아니라시청자의시청환경을개선하고, 나아가일본경제성장에도기여할것으로기대하고있다. 일본정부가하이브리드캐스트관련콘텐츠를지속적으로운용할수있는환경정비를약속한배경이다.