최종보고서 R&D 보증지원성과분석및개선방안 부경대학교산학협력단 - 1 -

최종보고서 R&D 보증지원성과분석및개선방안 2013. 12 부경대학교산학협력단 - 1 -

제출문 기술보증기금이사장귀하 본보고서를 R&D 보증지원성과분석및개선방안 연구용역의최종보고서로제출합니다. 2013 년 12 월 연구기관명 : 부경대학교산학협력단연구책임자 : 노맹석공동연구원 : 김상봉서원철연구보조원 : 조경준최윤정김시언안대성해현용

목차 I. 1 1. 1 2. R&D 3 3. R&D 9 II. 13 1. 13 2. 19 III. 32 1. 32 2. 44 IV. 75 1. 76 2. 78 V. R&D 101 VI. R&D 107 1. R&D 107 2. R&D 114 3. 128 I. 147 II. 155-1 -

표목차 < -1> R&D 1 < -2> R&D 3 < -3> R&D 4 < -4> R&D 4 < -5> R&D 6 < -6> 6 < -7> R&D() R&D, 7 < -8>R&D R&D() 8 < -9>R&D R&D() 8 < 1-1> R&D ( ) 20 < 1-2> R&D R&D( ) 21 < 1-3> R&D ( ) 21 < 1-4> R&D ( ) 22 < 1-5> R&D R&D() 22 < 1-6> R&D 23 < 1-7> R&D 23 < 1-8> R&D 24 < 1-9> R&D :, 24 < 1-10> R&D : 24 < 1-11> R&D ( ) 25 < 1-12> R&D ( ) 25 < 1-13> R&D 25 < 1-14> R&D 26 < 1-15> R&D 26 < 1-16> R&D 26 < 1-17> : 27 < 1-18> : 27 < 1-19> : 28 < 1-20> : 28 < 1-21> : 29 < 1-22> : 29 < 1-23> : 30 < 1-24> : 30 < 1-25> : 31 < 1-26> : 31 < 1-27> 32 < 1-28> : 33-2 -

< 1-29> : 33 < 1-30> : 34 < 1-31> : 34 < 1-32> NPV : 35 < 1-33> : 35 < 1-34> : 36 < 1-35> R&D 37 < 1-36> 39 < 2-1> R&D 41 < 2-2> R&D R&D 42 < 2-3> R&D 42 < 2-4> R&D 43 < 2-5> R&D 44 < 2-6> R&D 45 < 2-7> R&D 46 < 2-8> R&D 47 < 2-9> : 50 < 2-10> : ( 100 ) 51 < 2-11> : 53 < 2-12> : ( 100 ) 54 < 2-13> : 55 < 2-14> : ( 100 ) 55 < 2-15> R&D 57 < 2-16> R&D 58 < 2-17> R&D 59 < 2-18> R&D 60 < 2-19> 61 < 3-1> R&D 62 < 3-2> CTI 63 < 3-3> 68 < 3-4> 70% 69 < 3-5> 10 70 < 3-6> CTI 71 < 3-7> CTI 74 < 3-8> CTI 75 < 3-9> R&D 76 < 3-10> 78 < 3-11> R&D GDP 79 < 3-12> R&D GDP 80 < 3-13> GDP 80 < 3-14> R&D 85-3 -

< 3-15> R&D 86 < 3-16> R&D 86 < 3-17> R&D 87 < 3-18> 2010 2012 R&D 87 < 3-19> 2010 2012 R&D 88 < 3-20> 88 < 3-21> R&D 89 < 3-22> 90 < 3-23> R&D 91 < 3-24> R&D 92 < 3-25> R&D () 92 < 3-26> R&D 93 < 3-27> R&D () 93 < 3-28> R&D 94 < 3-29> R&D () 94 < 3-30> 2010 R&D 95 < 3-31> 2010 R&D () 95 < 3-32> R&D 96 < 3-33> R&D 96 < 3-34> R&D 97 < 3-35> R&D 98 < 3-36> R&D 1 98 < 3-37> R&D 1 99 < 3-38> R&D 100 < 3-39> 100 < 3-40> R&D 102 < 3-41> R&D () 102 < 3-42> 2010 2012 R&D 103 < 3-43> 2010 2012 R&D () 103 < 3-44> R&D 104 < 3-45> R&D () 104 < 3-46> 2010 2012 R&D 105 < 3-47> 2010 2012 R&D () 105 < 3-48> R&D 105 < 3-49> R&D 108 < 3-50> R&D () 109 < 3-51> 2010 2012 R&D 109 < 3-52> 2010 2012 R&D () 109 < 3-53> R&D 110 < 3-54> R&D () 110 < 3-55> 2010 2012 R&D 111-4 -

< 3-56> 2010 2012 R&D () 111 < 3-57> R&D 111 < 3-58> 113 < 3-59> () 114 < 3-60> 2012 114 < 3-61> 2012 () 114 < 3-62> R&D 115 < 3-63> R&D () 115 < 3-64> 2012 R&D 116 < 3-65> 2012 R&D () 116 < 3-66> ( 1) 116 < 3-67> ( 1) 117 < 4-1> 119 < 4-2> 119 < 4-3> 120 < 4-4> R&D : 121 < 4-5> R&D : 122 < 4-6> R&D R&D 123 < 4-7> R&D R&D 124 < 4-8> R&D R&D 125 < 4-9> R&D 127 < 4-10> R&D 127 < 4-11> R&D R&D 128 < 4-12> R&D R&D 130 < 4-13> R&D R&D 131 < 4-14> R&D R&D 132 < 4-15> R&D 134 < 4-16> R&D 134 < 4-17> R&D 135 < 4-18> R&D 135 < 4-19> R&D 137 < 4-20> R&D 137 < 4-21> R&D 138 < 4-22> R&D 139 < 4-23> R&D NPV 139 < 4-24> R&D Backward 141 < 4-25> R&D 143 < 4-26> R&D 144 < 4-27> R&D 145 < 5-1>, R&D R&D 147-5 -

< 5-2> R&D R&D 147 < 5-3> R&D R&D 148 < 5-4> R&D R&D 148 < 6-1> 154 < 6-2> 157 < 6-3> SWORD 164 < 6-4> 165 < 6-5> 166 < 6-6> 173-6 -

그림목차 < -1> R&D 2 < -2> R&D 3 < -3>, 7 < -4> R&D, R&D 10 < 1-1> R&D 18 < 1-2> R&D 19 < 2-1> 49 < 2-2> 52 < 2-3> R&D, R&D ( ), ( ) 56 < 3-1> 64 < 3-2> 67 < 3-3> 84 < 5-1>, R&D R&D 146 < 6-1> 150 < 6-2> 151 < 6-3> R&D () 152 < 6-4> R&D 153 < 6-5> R&D 153 < 6-6> R&D R&D 154 < 6-7> R&D 155 < 6-8> R&D 155 < 6-9> R&D 156 < 6-10> R&D () 156 < 6-11> 157 < 6-12> R&D 163 < 6-13> 167 < 6-14> 169 < 6-15> 172 < 6-16> 173 < 6-17> 176-7 -

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

< 그림 1-1> R&D 보증 지원절차 - 5 -

< 그림 1-2> R&D 단계별평가방법 - 6 -

< 표 1-1> R&D보증 지원기업수 ( 개 ) - 7 -

< 표 1-2> R&D보증 지원건수 ( 건 ) < 표 1-3> R&D보증 지원금액 ( 억원 ) - 8 -

< 표 1-4> R&D보증 지원기업당보증지원액 ( 억원 ) < 표 1-5> R&D보증 건당보증지원액 ( 억원 ) - 9 -

- 10 -

< 표 1-6> 성과측정지표별분석대상및분석방법 - 11 -

< 표 1-6> 성과측정지표별분석대상및분석방법 ( 계속 ) - 12 -

< 표 2-1> R&D 보증기업지원전후기술적성과 [ 요약 ] < 그림 2-1> R&D 보증지원전후기술적성과비교 - 13 -

< 표 2-2> 분석대상 R&D 보증기업및비 R&D 보증기업 ( 개 ) < 표 2-3> R&D 보증기업의산업재산권변화 - 14 -

< 표 2-4> R&D 보증기업의고용인력변화 - 15 -

< 표 2-5> R&D 보증기업의기업부설연구소보유비율변화 - 16 -

< 표 2-6> 기술력향상효과분석대상기업 < 표 2-7> R&D 보증기업의기술력향상효과 - 17 -

< 표 2-8> R&D 보증기업의기술개발성공률 - 18 -

< 표 2-9> R&D 보증기업의경제적성과요약 - 19 -

- 20 -

< 그림 2-1> R&D 보증지원전후성장성비교 - 21 -

< 표 2-10> 지원전후성장성비교 : 소기업 - 22 -

< 표 2-11> 지원전후성장성비교 : 중기업 ( 총자산 100 억원이하 ) - 23 -

< 그림 2-2> 지원전후수익성성과비교 < 표 2-12> 지원전후수익성비교 : 소기업 - 24 -

< 표 2-13> 지원전후수익성비교 : 중기업 ( 총자산 100 억원이하 ) < 표 2-14> 지원전후생산성비교 : 소기업 - 25 -

< 표 2-15> 지원전후생산성비교 : 중기업 ( 총자산 100억이하 ) < 그림 2-3> R&D, 비 R&D 기업의고성장 ( 좌 ), 고수익 ( 우 ) 비율 - 26 -

< 표 2-16> R&D 보증기업의사업화성공률 - 27 -

< 표 2-17> R&D 보증기업의제품경쟁력향상효과 - 28 -

< 표 2-18> R&D 보증기업의시장점유율향상효과 - 29 -

< 표 2-19> R&D 보증기업중신규상장기업수 - 30 -

< 표 2-20> 우수성장사례기업목록 - 31 -

2008 ~2013 9 4,209 IPC, 2,555 2,809 IPC, 1,539 3,449 IPC IPC : IPC IPC : IPC IPC 7 3 * 7 IPC : 4,209 * 7 IPC : 2,809 * 7 3 IPC : 2,555 * 7 3 IPC : 1,539 1:1 2,555 2,555 2 3,449-32 -

: 2, 3 1, 3 4 CTI IPC / IPC + IPC CTI = = IPC + IPC CTI = IPC < 그림 3-1> 특허자료의병합 R&D Schmookler(1966) -,, - - 33 -

-,, R&D (Patent Citation Analysis) :. CHI (Computer Horizon Inc.) Research CP(Cites per Patent), CII(Current Impact Index), TS(Technology Strength), TCT(Technology Cycle Time),., Schmookler(1966) - 34 -

,,, < 그림 3-2> 전체적인연구분석의흐름도식화 (IPC) 2054 2054 1,139,. - 35 -

IPC, IPC IPC, 4,209 IPC, 2,555 2809 IPC, 1,539 3,449, 2555, 3,449 Y (cited) X(citing) (TIij, i:y, j:x ), Y X < 표 3-1> 특허인용분석데이터의예시 - 36 -

,, CTI(Cited-patent analysis for Technology Impact) CTI i : TI ij (i j) i j S i i (CTI i ) :, CTI : 2, CTI 67 43% : ; ; ; ; ; (A01) 41 11 27% - 37 -

C02, E01, E03, E21, F21 70% < 표 3-2> 70% 이상파급력을가진기술군 10 17 51% < 표 3-3> 10개이상의타기술군으로인용된기술군 : 455 CTI455 0.83-38 -

< 표 3-4> 기술보증기업들이가진특허들의 CTI 결과 (: %, ) - 39 -

- 40 -

- 41 -

2,054 1,575, 479 2,555 1,892, 663 663 710 16.4% < 표 3-5> 보증이후등록된특허들의 CTI 결과 (: %, ) - 42 -

CTI CTI CTI < 표 3-6> 연도별평균 CTI (: %,, %) 40% 455 83% R&D R&D, CTI 80-43 -

개발단계가사업화단계보다높은파급효과 < 표 3-7> R&D 보증기업의경제적파급효과 [ 요약 ] - 44 -

& 보증기업의부가가치 & 보증기업의 성장기여율 당해년도 & 보증기업명목부가가치 전년도 & 보증기업명목부가가치 전년도명목 성장률 - 45 -

의증감액 의기여율 의증감액 조원 미국수출증가액 억달러 총수출증가액 < 표 3-8> 수출의국가별기여율및기여도 - 46 -

< 표 3-9> R&D 보증기업의 GDP 성장기여율 ( :, %) < 표 3-10> 비 R&D 보증기업의 GDP 성장기여율 ( :, %) - 47 -

< 표 3-11> 신용보증기업의 GDP 성장기여율 ( :, %) - 48 -

< 그림 3-3> 부가가치창출효과분석흐름도 - 49 -

ln ln ln ln - 50 -

- 51 -

< 표 3-12> R&D 보증분석대상 < 표 3-13> 비R&D 보증분석대상 - 52 -

< 표 3-14> R&D 분석대상단계별유효표본수현황 < 표 3-15> 비R&D 분석대상유효표본수현황 - 53 -

< 표 3-16> R&D 보증 ( 유효표본 ) 의부가가치합계 (: ) < 표 3-17> 비 R&D 보증 ( 유효표본 ) 의부가가치합계 (: ) - 54 -

< 표 3-18> 연도별 R&D 신규보증액 (: ) < 표 3-19> 연도별비 R&D 신규보증액 (: ) - 55 -

< 표 3-20> R&D 보증의부가가치탄력도 (: ) < 표 3-21> R&D 보증의부가가치탄력도 ( 표준화계수 ) (: ) - 56 -

< 표 3-22> 비 R&D 보증의부가가치탄력도 (: ) < 표 3-23> 비 R&D 보증의부가가치탄력도 ( 표준화계수 ) (: ) - 57 -

< 표 3-24> R&D 보증기업의부가가치총합 (: ) < 표 3-25> 비 R&D 보증기업의부가가치총합 (: ) - 58 -

년 보증기업의부가가치창출효과는 조 억원으로나타남 < 표 3-26> R&D 보증의부가가치창출효과 (: ) < 표 3-27> 비 R&D 보증의부가가치창출효과 (: ) - 59 -

< 표 3-28> R&D 보증기업의부가가치창출기여도 < 표 3-29> 비 R&D 보증기업의부가가치창출기여도 < 표 3-30> 신보보증기업의부가가치창출기여도 []...( )... - 60 -

< 표 3-31> 신보보증기업의부가가치창출기여도비교 < 표 3-32> 신보보증기업과업종별부가가치탄력도비교 - 61 -

< 표 3-33> 보증지원 2 년차시점의부가가치탄력도 - 62 -

ln ln ln ln < 표 3-34> R&D 보증의생산기여도 - 63 -

< 표 3-35> R&D 보증의생산기여도 ( 표준화계수 ) < 표 3-36> 비 R&D 보증의생산기여도 (: ) - 64 -

< 표 3-37> 비 R&D 보증의생산기여도 ( 표준화계수 ) (: ) < 표 3-38> 생산기여도비교 < 표 3-39> 신보보증기업과업종별생산기여도비교 - 65 -

< 표 3-40> 보증지원 2년차시점의생산기여도 - 66 -

전년대비증가인원 보증 억당고용효과 평균신규보증 억원 ln ln ln ln ln ln - 67 -

< 표 3-41> R&D 보증의고용기여도 < 표 3-42> R&D 보증의고용기여도 ( 표준화계수 ) - 68 -

< 표 3-43> 비 R&D 보증의고용기여도 (: ) < 표 3-44> 비 R&D 보증의고용기여도 ( 표준화계수 ) (: ) - 69 -

< 표 3-45> 고용기여도비교 < 표 3-46> 신보보증과업종별고용기여도비교 < 표 3-47> 보증지원 2년차시점의생산기여도 - 70 -

ln ln ln - 71 -

< 표 3-48> R&D 보증의노동생산성 < 표 3-49> R&D 보증의노동생산성 ( 표준화계수 ) - 72 -

< 표 3-50> 비 R&D 보증의노동생산성 (: ) < 표 3-51> 비 R&D 보증의노동생산성 ( 표준화계수 ) (: ) - 73 -

< 표 3-52> 노동생산성비교 < 표 3-53> 보증지원 2년차시점의노동생산성 - 74 -

- 75 -

< 표 4-1> 이상점제거전종속변수의분포 - 76 -

< 표 4-2> 보증년도별단계별종속변수의분포. - 77 -

< 표 4-3> R&D 보증지원성과와 R&D 유형 과의상관관계 - 78 -

< 표 4-4> R&D 보증지원성과와 R&D 형태 와의상관관계 - 79 -

< 표 4-5> R&D 보증지원성과와 R&D 기술분야 와의상관관계 - 80 -

- 81 -

< 표 4-6> R&D 보증지원성과와 정부출연여부 와의상관관계 < 표 4-7> R&D 보증지원성과와 투자유치여부 와의상관관계 - 82 -

< 표 4-8> R&D 보증지원성과와 R&D 소요기간 과의상관관계 - 83 -

< 표 4-9> R&D 보증지원성과와 R&D 소요자금 과의상관관계 - 84 -

< 표 4-10> R&D 보증지원성과와 R&D 매출비중 과의상관관계 - 85 -

< 표 4-11> R&D 보증지원성과와 R&D 애로사항 과의상관관계 - 86 -

- 87 -

< 표 4-12> R&D 보증지원성과와 중 소기업 와의상관관계 < 표 4-13> R&D 보증지원성과와 자산규모 와의상관관계 - 88 -

< 표 4-14> R&D 보증지원성과와 매출규모 와의상관관계 < 표 4-15> R&D 보증지원성과와 종업원수 와의상관관계 - 89 -

< 표 4-16> 기업특성별다변량회귀분석 Backward 변수선택결과 - 90 -

< 표 4-17> R&D 보증지원성과와 업력 과의상관관계 - 91 -

< 표 4-18> R&D 보증지원성과와 대표자연령 과의상관관계 - 92 -

< 표 4-19> R&D 보증지원성과와 평가등급 과의상관관계 < 표 4-20> R&D 보증지원성과와 재무등급 과의상관관계 - 93 -

< 표 4-21> R&D 보증지원성과와 NPV 과의상관관계 ± - 94 -

< 표 4-22> R&D 보증지원성과와 보증금액 과의상관관계 - 95 -

< 표 4-23> R&D 보증지원성과와 자금용도 와의상관관계 - 96 -

< 표 4-24> R&D 보증지원성과와 사정한도대비총보증액비율 과의상관관계 < 표 4-25> 단계별성장성과수익성의상관관계 - 97 -

성과 ( 성장, 수익 ) 매출액영업이익률 매출액성장률 규모, 업력 - 98 -

< 표 4-26> R&D 보증성과요인분석 [ 요약 ] : 매출액성장률 - 99 -

< 표 4-27> R&D 보증성과요인분석 [ 요약 ] : 매출액영업이익률 R&D R&D ANOVA >>>> (N.S.) (N.S.) R&D ANOVA > > (N.S.) R&D ANOVA >>...> > >...> > (N.S.) > (N.S.) :NO=Yes (N.S.) :Yes>No (N.S.) t-test :Yes>No (N.S.) :No>Yes (*) R&D ANOVA 1, 3 (N.S.) 3 (N.S.) R&D ANOVA. (*). (N.S.) R&D ANOVA.. (N.S.) (N.S.) R&D t-test >> (N.S.) (N.S.) >(N.S.) >(N.S.) : : (*) (*) t-test : 10 : ANOVA (*) (*) : 5, : 50 (*) (N.S.) ANOVA (*) (N.S.) ANOVA (*) (N.S.) () No 3 - ANOVA (N.S.) A (N.S.) A - - ANOVA AAA (*) (N.S.) - NPV + (N.S.) - (*) ANOVA 5 5. (N.S.) - (*) 5 - t-test > (N.S.) - (N.S.) +(N.S.) - 100 -

< 표 5-1> 국가 R&D 예산현황 < 표 5-2> R&D 예산의부처별현황 - 101 -

- 102 -

< 그림 5-1> 업력, 규모별국가 R&D 지원기업과 R&D 보증기업간비교 < 표 5-3> 국가 R&D 수행기업과 R&D 보증기업간비교 - 103 -

< 표 5-4> R&D 보증기업의 R&D 소요자금규모 < 표 5-5> R&D 보증기업의 R&D 자금조달수단별비중 - 104 -

< 표 5-7> 국가지원 R&D 에대한 R&D 보증지원현황 < 표 5-8> 국가지원 R&D의 R&D 보증이용유무에따른성과비교 - 105 -

- 106 -

< 표 6-1> 사고발생율비교분석대상 년도말기준누적사고발생보증건수 년지원보증의 년도말사고발생율 건수 년지원한총보증건수 년도말기준누적사고발생보증금액 년지원보증의 년도말사고발생율 금액 년지원한총보증금액 - 107 -

< 그림 6-1> 사고발생율비교 < 표 6-2> R&D 보증과비 R&D 보증의사고발생율비교 ( 건수 ) - 108 -

< 표 6-3> R&D 보증과비 R&D 보증의사고발생율비교 ( 금액 ) < 표 6-4> R&D 보증지원단계별사고발생율비교 ( 건수 ) < 표 6-5> R&D 보증지원단계별사고발생율비교 ( 금액 ) - 109 -

< 표 6-6> 국가 R&D 와자체 R&D 간사고발생율비교 ( 건수 ) < 표 6-7> 국가 R&D 와자체 R&D 간사고발생율비교 ( 금액 ) - 110 -

< 그림 6-2> 보증상품간성과편차 < 표 6-8> 보증기업에대한성과편차분석 - 111 -

< 표 6-9> 국가 R&D 수행기업과 R&D 보증기업간비교 - 112 -

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지원현황분석의견 ( 요약 ) - 126 -

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($ ) Tocor Centocor 1989 31 Receptech Immunex 1989 27 Neozyme Genzyme 1990 47.3 SciGenics Genetics Institute 1991 42 Aramed Sicor(Gensia) 1991 53 Tocor II Centocor 1992 90 CytoRad Cytogen 1992 35 Neozyme II Genzyme 1992 85 Dura Delivery Systems, Inc. Dura Pharm. 1993 13 Spiros Development Corp. Dura Pharm. 1995 28 AlRT Ligand 1995 33 Spiros Development Corp. II Dura Pharm. 1997 94-133 -

-, Supplier, Buyer - - - - - - - (SEC144A) - - 134 -

- - - -, - - - -, -, -, - -, - - - -, - - - -Letter of Undertaking - -, NGO - - 135 -

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중소기업 보증기관 ( 투자옵션부보증취급 ) 투자전환대상 보증신청 1~2 년경과 Yes 투자전환여부 No Yes 투자결정 No 보증지속 투자금액으로보증부대출상환 - 139 -

투자옵션부보증 창업기업 - 투자전환옵션부보증신청 대상업체선정 보증기관 - 보증취급 - 투자옵션계약 2~3 년 경과 4) 투자전환권행사여부심사 투자적격 투자부적격 투자금액으로보증부대출상환 보증지속 ( 또는보증해지 - 140 -

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I. - 147 -

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Ⅰ - 152 -

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