기획조사 06-048 금년대중수출 둔화원인분석및전망
기획조사 06-048 금년대중수출둔화원인분석및전망 2006. 9 KOTRA 동북아팀
요약 1. 금년대중수출동향및특징 금년들어우리의대중수출은둔화세를보이고있는가운데 2002 년이후처음으로 10% 대증가율을기록하며하락세로전환 지난해에이어우리의대중수입증가율이수출증가율을상회하고있는가운데무역수지흑자폭은지난해대비소폭감소할전망 금년들어일부제품을제외하고모든제품의수출증가율이둔화세를보이고있으며특히대중수출확대를주도하던제품의수출증가율감소세가두드러지게나타남 국별수입시장점유율을살펴보면최근對중국수출증가율부진과는대조적으로한국은중국수입시장점유율 2위를유지하고있음 2. 대중수출환경및전망 2006년상반기중국경제는 10.9% 의높은경제성장률을시현하였으며이러한고성장기조는당분간유지될것으로예상됨 특히고정자산투자증가율이지속증가세를보이고있으며수입증가율대비높은수출증가로인한무역수지흑자폭도확대되고있음 중국정부는금년하반기에도지속적인긴축정책을추진할것으로예상되나경제성장률은당초 9% 전후보다높은 10% 이상에달할것으로예상됨
3. 대중수출둔화요인분석 금년은중국의 WTO 가입한지 5년차가되는해로 WTO 가입에따른개방효과둔화로수입시장의폭발적인성장세는이미종료된것으로판단됨 올들어對중국직수출증가율이둔화세를보이고있는것과는대조적으로對홍콩수출은지난해부진세를벗어나큰폭의증가율을보이고있음 금년들어강소성의對韓수입물량이급감하였으며對강소성에대한수출감소가전체수출부진으로나타나고있음 중국의수입시장에서중국산제품이차지하는비중이빠르게증가하고있으며중국수입시장확대의한요인으로작용하고있음 그동안핵심산업에대한중국정부의국산화율요구에따라부품회사와의동반진출이이루어짐에따라범용부품의수입증가속도가둔화되고있음 최근중국정부의긴축정책추진과위앤화절상추세등의수입환경변화로중국내수입상의수입시기및물량에부정적영향을미치고있음 우리기업의대중투자에따른수출유발효과가지속감소하고있는것으로나타나고있으며향후이러한추세는지속될전망임 - 3 -
4. 평가및전망 금년중국경제는 10% 이상의고도성장이예상되고있으며수입증가율은지난해보다소폭증가한 20~22% 에달할것으로예상됨 2006년은중국경제의조정국면이지만하반기에는대중수출증가율이소폭반등하며회복세에진입할것으로예상 금년우리의대중수출은지난해보다낮은 13% 전후의증가율에그칠것으로전망됨 향후대중수출이과거와같은폭발적인증가세를보이기는어려울것으로보이며 10~20% 의안정적증가세를유지할전망임 - 4 -
목차 Ⅰ. 금년대중수출동향및특징... 1 1. 최근대중수출동향및특징 / 1 2. 품목별대중수출동향및특징 / 3 3. 중국의수입시장점유율동향 / 5 Ⅱ. 대중수출환경및전망... 7 1. 상반기중국경제현황 / 7 2. 하반기중국경제전망 / 8 Ⅲ. 대중수출둔화요인분석... 9 1. WTO 가입수입시장개방효과소진 / 9 2. 직수출보다재수출호조 / 10 3. 對강소성수출둔화에따른전체대중수출부진 / 12 4. 역수입중국산제품의수입제품대체효과증대 / 14 5. 현지생산확대와시장포화국면진입 / 15 6. 통상환경불확실성에따른수입시기및물량조정 / 17 7. 현지진출기업의수출유발효과감소 / 17 Ⅳ. 평가및전망... 18
Ⅰ. 금년대중수출동향및특징 1. 최근대중수출동향및특징 금년들어우리의대중수출은둔화세를보이고있는가운데 2002년이후처음으로 10% 대증가율을기록하며하락세로전환 또한대중수출은우리나라전체수출증가율을상회하며우리나라의수출확대를견인하였으나금년들어대중수출증가율이우리나라전체수출증가율을하회하기시작 우리나라전체수출과대중수출증가율추이비교 (%) 50 40 30 20 10 0-10 -20 47.8 41.7 34.9 30.6 31 24.4 19.9 19.3 14.6 12 13.5 11 8.6 8-1.4 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006. 1-7 -12.7 전체수출증가율 대중수출증가율 자료원 : kita 한국통계 월별대중수출증가율은상반기 1월을제외하고두자리수를유지하였으나 7월들어한자리수로급락 특히, 올들어월별수출실적이 2월일시회복세에서 3월이후부진세로돌아섰고 7월수출증가율은가장낮은 5.9% 에그침 - 1 -
금년우리나라월별대중수출추이 ( 단위 : 억불, %) 70 60 50 40 30 20 10 18.9 57.2 54.3 48 48.3 12.2 10 7.2 59.8 57.6 56.5 13.5 10.2 5.9 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 금액 증가율 0 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 0 국가별수출비중에있어서중국이차지하는비중은지속상승세를보였으나금년들어처음으로하락세로반전 한편, 주요 5대수출국에대한전체수출대비비중은홍콩을제외하고공통적으로하락세를보이고있음 주요수출국에대한전체수출대비비중 (%) 25 20 15 10 5 18.1 17.6 19.5 16.8 21.7 14.5 21 13.6 8.8 8.5 8.4 8.3 7.5 7.1 5.4 5.7 3.6 3.8 3.7 3.8 중국미국일본홍콩대만 0 2003 2004 2005 2006 1-7 자료원 : kita 한국통계 - 2 -
지난해에이어우리의대중수입증가율이수출증가율을상회하고있는가운데무역수지흑자폭은지난해대비소폭감소할전망 대중수출증가율은 2003년과 2004년 2년간수입증가율을상회하였으나지난해부터수입증가율이수출증가율을다시상회하기시작 우리의대중무역수지흑자는폭발적인증가세를보이며지난해에는역대최고수준인 232.6억달러를기록하였으나금년에는이보다소폭감소할것으로전망 한 중교역액추이 ( 단위 : 억불, %) 구 분 2002 2003 2004 2005 2006.1-7 교역액 411.4(30.6) 570.9(38.7) 793.4(38.9) 1,005.5(26.7) 643.4 수출액 237.5(30.6) 351.9(47.8) 497.6(41.7) 619.1(24.4) 382.0(11.1) 수입액 173.9(30.8) 219.0(25.9) 295.8(35.0) 386.4(30.6) 261.4(19.3) 무역수지 63.5(29.8) 132.9(109.2) 201.8(51.8) 232.6(12.2) 120.6 자료 : kita 한국통계, ( ) 은증감율 2. 품목별대중수출동향및특징 금년들어일부제품을제외하고모든제품의수출증가율이둔화세를보이고있음 금년 1-7월간기준 10대대중수출품목 (MTI 3단위기준 ) 중컴퓨터 ( 8.3%), 철강판 ( 26.4%) 및광학기기 ( 18.4%) 는마이너스증가율을기록 반면, 석유제품 (75.2%) 과평판디스플레이및센서 (278.5%) 는전년대비높은수출증가율을보이고있음 - 3 -
금년대중수출주요품목현황 ( 단위 : 억불, %) 순위 품목명 2005 2006. 1-7 금액증가율금액증가율 1 반도체 71.1 117.0 42.8 4.5 2 석유제품 32.5 23.0 27.3 75.2 3 컴퓨터 50.7-5.1 25.4-8.3 4 합성수지 36.7 19.8 21.9 2.1 5 무선통신기기 37.0 5.8 21.8 4.6 6 자동차부품 26.9 55.1 16.8 14.1 7 석유화학합섬원료 24.7 36.3 16.8 16.1 8 철강판 34.1 11.0 15.8-26.4 9 광학기기 38. 113.3 15.1-18.4 10 평판디스플레이및센서 7.9 90.1 11.7 278.5 자료 : kita 한국통계주 : 품목은 MTI 3단위, 순위는 2006년 7월말현재기준 대중수출확대를주도하던제품의수출증가율둔화세가수출증가율둔화세의주요원인으로작용 반도체, 컴퓨터, 무선통신기기, 자동차부품등주요품목의수출증가율둔화가두드러지게나타나고있고철강판은증가율감소세로전환 주요대중수출품목의증가율추이 ( 단위 : %) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1-7 무선통신기기 289.3 343.0 40.0 12.5 5.8 4.6 컴퓨터 3.3 145.4 96.8 45.0 5.1 8.3 철강판 1.1 17.9 86.4 28.8 11.0 26.4 반도체 35.4 110.1 111.5 98.3 117.0 4.5 광학기기 14.7 93.9 551.9 318.5 113.3 18.4 자료 : kita 한국통계주 : MTI 3단위기준 - 4 -
반면석유제품과평판디스플레이및센서는지속적인수출증가가예상되나큰폭의수출증가가예상되는제품이많지않은상황임 최근중국의산업구조변화와거시경제조절정책의실시에따라대중수출주요품목의순위가매년크게바뀌고있음 대중수출품목의순위변화는제품경쟁력뿐만아니라중국내수요와중국정부의경제정책변수의영향이크게작용 최근대중수출주요품목의순위변화 순위 2002 2003 2004 2005 2006.1-7 1 무선통신기기 컴퓨터 컴퓨터 반도체 반도체 2 컴퓨터 무선통신기기무선통신기기 컴퓨터 석유제품 3 합성수지 철강판 반도체 광학기기 컴퓨터 4 철강판 합성수지 철강판 무선통신기기 합성수지 5 석유제품 석유제품 합성수지 합성수지 무선통신기기 6 전자관 반도체 석유제품 철강판 자동차부품 7 석화합섬원료 전자관 석화합섬원료 석유제품 석화합섬원료 8 반도체 석화합섬원료 광학기기 자동차부품 철강판 9 가죽 자동차부품 자동차부품 석화합섬원료 광학기기 10 석화중간원료석화중간원료석화중간원료석화중간원료평판디스플레이및센서 자료 : kita 한국통계, 주 : 품목은 MTI 3 단위기준 3. 중국의수입시장점유율동향 중국의대한수입증가율은 2002년이후전체수입증가율을상회하였으나금년들어역전되기시작 금년중국의수입시장증가율은지난해보다소폭증가한 19%~23% 전후에달할것으로예상되며대한수입증가율은전체수입시장증가율과유사한수준을보일것으로예상 - 5 -
중국의전체수입과대한수입증가율추이비교 (%) 60 50 51 44 40 30 20 10 22.2 21.2 39.9 35.8 23.7 17.7 21.1 17.2 0 2002 2003 2004 2005 2006 1-7 중국의수입증가율 중국의대한수입증가율 자료원 : kita 중국통계 국별수입시장점유율을살펴보면최근對중국수출증가율부진과는대조적으로한국은중국수입시장점유율 2위를유지하고있음 한국은 2001년수입시장점유율 9.6% 에서해마다점진상승, 2005 년이후일본에이어 2위로부상 (2006. 1~7 점유율 : 11.3%) 주요국별중국수입시장점유율추이 (%) 20 15 10 5 10.8 17.6 18.1 18.0 12.9 11.2 11.9 9.6 9.7 10.4 9.2 8.2 6.1 5.1 3.6 16.8 11.5 11.1 7.9 6.9 15.2 11.6 11.3 8.4 7.4 14.5 11.3 10.9 8.8 7.8 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006(Jul) 자료원 : 중국해관통계 일본한국대만중국미국 - 6 -
반면, 같은기간일본 (1위) 은 17.6% 에서 14.5% 로하락세가뚜렷하며대만, 미국등경쟁국들의시장점유율도하향곡선을그리고있음 Ⅱ. 대중수출환경및전망 1. 상반기중국경제현황 2006년상반기중국경제는 10.9% 의높은경제성장률을시현하였으며이러한고성장기조는당분간유지될것으로예상됨 금년 1/4분기중국의경제성장률은 10.3% 에달하였으며중국정부가내놓은일련의경기조절조치에도불구하고 2/4분기 11.3% 의높은경제성장률을기록하였음 최근중국경제주요지표추이 ( 단위 : %) 2005 2006 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 경제성장률 9.9 10.1 9.8 9.9 10.3 11.3 소비재판매증가율 13.7 12.6 12.6 12.6 12.8 13.9 고정자산투자증가율 22.8 25.4 26.1 25.7 27.7 29.8 수출증가율 34.7 32.6 31.3 28.4 26.5 24.9 수입증가율 12.2 14.2 16.1 17.7 25.1 21.4 주 : 경제성장률, 소비재판매율은분기별증가율 고정자산투자, 수출및수입증가율은누계기준 특히고정자산투자가지속적으로늘어나고수입증가를상회하는은수출증가로무역수지흑자폭도확대되고있음 금년들어고정자산투자가꾸준하게늘어나면서지난해보다 4.1%p 높은 29.8% 의증가율을기록 - 7 -
금년상반기수입증가율 (25.1%) 이수출증가율 (21.4%) 을상회하며 614억달러의무역수지흑자를달성, 금년무역수지흑자는지난해 (1,021억달러) 보다많은 1,200억달러전후를기록할전망 중국정부는경기과열의우려속에지속적인긴축조치를펼치고있으나정책의효과가예상보다미미하게나타나고있음 중국정부는성장과안정의두마리토끼를모두고려해야하는입장으로급격한냉각보다통제범위내의과열을선택할수밖에없는상황임 2. 하반기중국경제전망 중국정부는금년하반기에도지속적인긴축정책을추진할것으로예상되나경제성장률은당초 9% 전후보다높은 10% 이상에달할것으로예상됨 중국정부는경기과열국면을인식하고있으나이를국부적인구조적과열로판단하고있어급격한긴축조치는없을것으로보여고성장기조는하반기에도이어질전망임 상반기중국경제의고도성장에따라중국국내외기관은금년중국의경기전망을당초 9% 대에서 10% 전후로상향조정하고있음 중국의 2006 년성장률전망치수정추이 (%) 2005년초 1/4분기실적발표이후 2/4분기실적발표이후 중국국가정보센터 8.8 9.3 10.8 ADB 8.8 9.5 10.1 Lehman Brothers 9.0 9.5 10.0 Deutsche Bank 9.4 9.5 9.9 HSBC 8.9 9.4 10.6 자료원 : 한국은행 - 8 -
과열을억제하기위한중국정부의지속적인미시조정이예상되나큰폭의금리인상또는위앤화절상조치가능성은높지않음 중국정부는금리인상과지준율인상조치등여러가지과열억제를위한조치를제시한바있으며시장의반응을보며소폭의미세조정을추진할것으로예상됨 무역수지흑자와외환보유고의확대로위앤화절상의부담은지속증가하고있으나위앤화절상의부정적효과가긍정적효과보다크다는인식을하고있어일단은관망세를유지할것으로보임 Ⅲ. 대중수출둔화요인분석 1. WTO 가입수입시장개방효과소진 금년은중국의 WTO 가입한지 5년차가되는해로 WTO 가입에따른개방효과둔화로수입시장의폭발적인성장세는이미종료된것으로판단 중국의공산품평균관세율은 WTO 가입시 14.8% 에서현재 9% 까지인하되어하락폭이 39.2% 에달하고있으며추가관세인하의여지는크지않은상황임 올들어한국산제품의중국내경쟁력에특이사항이발생했다기보다는중국의수입수요가소강상태에접어든것과관련이있음 중국의 WTO 가입에따른관세및비관세장벽의완화는지난해까지대부분이루어져시장개방의효과가점차둔화되고있는것으로분석 - 9 -
향후 WTO 가입에따른시장개방효과는관세장벽완화효과보다는비관세장벽완화효과에서상품시장보다서비스시장에초점이맞추어져있음 중국의수입시장은폭발적확대기에서안정적성장기로진입하고있으며이에 30% 이상의수입증가율은기대하기어려운상황임 현재중국의수입시장은지난 3-4년간 30% 전후의빠른성장을거듭하며미국, 독일에이은세계 3대수입시장으로성장, 규모면에있어과거의확장국면이발생하기어려울것으로보임 중국의연도별관세율및수입증가율추이 연도 평균관세율 (%) 수입증가율 (%) 1999 16.7 18.1 2000 16.4 35.8 2001 15.3 8.2 2002 12.0 21.2 2003 11.0 39.9 2004 10.4 35.8 2005 9.9 17.7 2006 9.9 * 21.1 주 : 2006 년수입증가율은 1-7 월간기준 2. 직수출보다재수출 (re-export) 호조 올들어對중국직수출증가율이둔화세를보이고있는것과는대조적으로對홍콩수출은지난해부진세를벗어나큰폭의증가율을보이고있음 대홍콩수출은 2005년 155.31억달러로전년대비 14.3% 감소했으나올들어 7월까지 105.38억달러로 25.3% 증가세로반전함 - 10 -
대홍콩수출물량의약절반이중국으로재수출 (re-export) 되기대홍콩수출확대는對중국직수출둔화폭을경감시키는효과가있음 우리의대중수출증가율및대홍콩수출증가율추이비교 (%) 60 50 40 30 20 30.6 47.8 44.4 41.7 23.7 24.4 25.3 10 0-10 -20 7.3 10.9 2002 2003 2004 2005 2006 1-7 -14.3 대중수출증가율 대홍콩수출증가율 자료원 : kita 한국통계 한국의대중수출증가율은 2006. 1~7간 10.9% 로크게하락하였으나같은기간원산지를적용하는중국의대한수입증가율은 17.2% 로큰차이가발생하고있음 7월한달간우리의대중수출증가율은 5.9% 로큰폭의하락세를보였으나중국의수입통계상에는 15.3% 의수입증가율을기록하고있음 결국최근의수출둔화는우리제품의경쟁력약화또는내재적인수요둔화가아닌수입채널의변동에따른결과로추정됨 금년도우리의대중수출증가율과중국의대한수입증가율월별비교 (%) 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 대중수출증가율 7.2 18.9 12.2 10.0 13.5 10.2 5.9 대한수입증가율 29.0 19.7 12.5 18.3 15.4 13.0 15.3 자료 : kita 한국통계및중국통계 - 11 -
3. 對강소성수출증가율둔화에따른전체대중수출부진 지난해강소성은우리의 1대수출지역으로떠오른후금년에는산동성을제치고우리의 1대투자지역으로부상하는등우리의대중수출확대에있어가장중요한전략시장의기능을수행 전통적으로우리의주요수출지역인광동성에대한수출비중은매년하락세를보이고있는반면화동지역의비중은지속증가하고있음 순위 중국의주요省市별對한국수입현황 ( 단위 : 억달러, %) 2001 2003 2005 지역 금액증가율비중 지역 금액증가율비중 지역 금액증가율비중 전체 233.9 0.8 100 전체 431.6 51.0 100 전체 768.7 23.7 100 1 광동성 69.9-2.3 29.8 광동성 108.2 38.1 25.0 강소성 222.3 54.5 28.9 2 산동성 36.7 5.4 15.6 강소성 75.4 107.0 17.4 광동성 162.2 11.8 21.1 3 강소성 25.7-1.2 10.9 산동성 54.6 30.6 12.6 산동성 92.4 29.9 12.0 4 상해시 22.4 12.4 9.5 상해시 53.5 99.8 12.3 상해시 80.5 4.4 10.4 5 천진시 18.9-2.4 8.0 천진시 39.4 40.5 9.1 천진시 64.0 20.9 8.3 자료원 : 중국해관통계 최근강소성의對韓수입증가가한국의중국수입시장시장점유율상승에있어가장큰기여를하고있는것으로나타나고있음 2005년중국의전년대비對한국수입증가분중강소성의對한국수입증가분이차지하는비중은 55.1% 에달함 지난해한국이대만을제치고 2대수입국가로부상하는데있어對강소성수출확대가가장큰요인으로작용 - 12 -
중국전체와강소성의대한연도별전년대비수입증가분비교 ( 단위 : 억달러, %) 중국의對韓수입증가분 (A) 강소성의對韓수입증가분 (B) 강소성의중국의對韓수입증가기여도 (B/A) 2002 51.9 10.7 20.6 2003 145.8 39.0 26.7 2004 190.0 68.5 36.0 2005 142.2 78.4 55.1 2006 1-7 71.9 4.1 5.7 자료원 : 중국해관통계 주 : 중국의對韓수입증가분 = 당해중국전체對韓수입액 - 전년도중국전체對韓수입액강소성의對韓수입증가분 = 당해강소성의對韓수입액 - 전년도강소성의對韓수입액 금년들어강소성의對韓수입물량이급감하였으며對강소성에대한수출감소가전체수출부진으로나타나고있음 2001년을제외하고강소성의대한수입증가율은 40% 이상의고성장을거듭하였으나금년 1-7월간수입은 3.4% 증가에그친것으로나타남 강소성의對韓수입추이 250 200 150 100 50 0 222.3 107 90.7 143.9 127.7 54.5 41.7 75.4 36.4 3.4 2002 2003 2004 2005 2006 1-7 120 100 80 60 40 20 0 금액 ( 억달러 ) 증가율 (% ) 자료원 : 중국해관통계 - 13 -
반면우리의경쟁국인대만 (26.2%), 일본 (13.5%), 미국 (26.6%) 은 10% 이상의높은증가율을보이고있으며이에우리의강소성수입시장순위도지난해 1위에서 2위로하락 강소성의국가별수입현황 ( 단위 : 억달러, %) 순위 2005 2006 1-7 순위국가금액증가율국가금액증가율 1 한국 222.3 54.5 1 대만 141.5 26.2 2 대만 214.5 18.7 2 한국 127.7 3.4 3 일본 200.8 15.7 3 일본 124.7 13.5 4 미국 65.2 10.6 4 미국 48.3 26.6 자료원 : 중국해관통계 강소성진출대기업의현지원부자재조달비중의증가로향후강소성의대한수입증가율은둔화될것으로예상 중국내수조달부품의비용이한국부품에비해크게저렴하기때문에핵심부품을제외한한국으로부터의일반제품의수입비중이점차줄고있음 4. 역수입중국산제품의수입제품대체효과증대 중국의수입시장에서중국산제품이차지하는비중이빠르게증가하고있으며이는중국수입시장확대의착시효과를일으키고있음 중국수입시장에서중국산제품의순위는지난 1998년 10위에서매년빠르게상승, 지난해미국을제치고 4대수입국으로부상 중국수입시장에서중국산제품의수입증가율은 2002년 70.9% 를기록한이후 50% 전후의높은증가율을유지하고있음 - 14 -
중국산제품이중국수입시장에서차지하는비중도 1998년 2.1% 에서금년 (1-7월간) 8.8% 로크게상승하였으며이러한상승세는당분간지속될전망 중국수입시장에서중국산수입비중및수입증가율 (%) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 70.9 67.6 6.1 5 3.6 22.1 80 8.8 8.3 70 6.9 60 54.5 50 42.2 40.8 40 30 20 10 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1-7 수입비중 증가율 자료원 : kita 중국통계 중국의중국산수입은중국내물품이보세구등지로반출후, 재반입되는경우등이포함되며이는중국의자급률이그만큼높아지고있다는반증이기도함 금년 1-7월간중국의주요수입대상국인일본, 한국, 대만의수입증가율은 20% 전후의안정적인증가율을유지하고있으나중국산수입비중은 40.8% 의높은증가율을기록하고있음 5. 현지생산확대와시장포화국면진입 외국인직접투자확대로외국기업의현지생산체제가갖추어져감에따라현지원부자재조달이과거보다크게용이해지고있음 - 15 -
중국의외국인투자유치가지속증가세를보이며 2000년이후에만 3,000억달러이상의외국인직접투자가이루어졌음 최근중국의외국인직접투자유치현황 ( 단위 : 억달러 ) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1-7 금액 407 468 527 535 606 603 327 자료 : 중국상무부 그동안핵심산업에대한중국정부의국산화율요구에따라부품기업과의동반진출이이루어짐에따라범용부품의수입증가속도가둔화되고있음 향후외자기업의 R&D 센터설립증가와중국정부의산업정책추진에따른로컬기업의기술력제고로수입제품의의존도도하락할것으로전망 금년상반기주요원부자재가격이상승세를보인가운데강재, 알루미늄, 화물차등주요생산재의과잉공급현상이심화되고있음 금년 1-5월간중국의강재생산량은전년동기대비 24.6% 증가한 1.8 억톤에달하고있으며금년한해새로늘어나는생산능력이 6,000 만톤에달할것으로전망 2006년상반기원자재및에너지가격은 6.1% 상승하였으나생산자물가 (PPI) 와소비자물가 (CPI) 는각각 2.7% 와 1.3% 상승하는등생산단계별가격차이가크게나고있음 - 16 -
결국과잉공급과시장포화국면에따라이러한가격차이가발생하고있으며이는기업의이윤축소로이어지고있음 6. 통상환경불확실성에따른수입시기및물량조정 최근중국정부의긴축정책추진과위앤화절상추세등의수입환경변화로중국내수입상의수입시기및물량에부정적영향을미치고있음 중국내전반적인공급과잉과긴축정책추진으로대량주문을주저하고있으며특히재고발생에대한우려가높아가고있음 한편위앤화환율이지속적으로늘어나고있는가운데평가절상추가가능성등으로일부수입상은수입시기를조절하고있음 중국의무역수지흑자폭이지속증가하고있는가운데향후일부환경오염유발및에너지고소모제품의수출증치세환급율조정가능성도조심스럽게나오고있음 무역수지흑자폭확대와함께중국의외환보유고는 7월말현재 9,545억달러로 9월중 1조달러를넘어설것으로예상되고있어위앤화평가절상압력은더욱고조될전망임 7. 현지진출기업의수출유발효과감소 우리기업의대중투자에따른수출유발효과가지속감소하고있는것으로나타나고있으며향후이러한추세는지속될전망임 중국내외국인투자기업의증가와중국기업의생산력확대로현지원부자재의제품경쟁력이강화되고있어현지조달의비중이늘고있는추세임 - 17 -
금년도 KOTRA가현지에진출한 431개우리기업을대상으로조사한결과에따르면한국산원부자재조달비중은 37.8% 로전년대비 7%p 하락하였음 한편향후원부자재조달선계획과관련하여현상유지라고답변한비율이 46.8% 로나타났으나 51.2% 가중국산으로변경할계획이라고답변 대중투자의패턴이제조업에서서비스업으로영역이확대되고있어투자에따른수출유발효과는축소될것으로예상됨 향후한중간의교역은무역과투자, 제조와서비스업등이복합적으로얽혀보다고도화될것으로전망 Ⅳ. 평가및전망 금년중국경제는 10% 이상의고도성장이예상되고있으며수입증가율은지난해보다소폭증가한 20~22% 에달할것으로예상됨 전반적으로중국의긴축정책, 과잉공급, 위앤화평가절상등의정책변수가수출확대에부정적요인으로작용하고있으나전체적시장구조의변화는없을것으로보임 우리의대중수출은지난해보다낮은 13% 전후의증가율에그칠것으로전망됨 2006년은중국경제의조정국면이지만하반기에는대중수출증가율이반등하며회복세에진입할것으로예상 산업자원부가발표한 8월 1일 ~8월 20일간수출잠정치를살펴보면동기간수출증가율은 14.7% 에달하는것으로나타남 - 18 -
수출증가율둔화와수입확대로무역수지흑자폭도소폭감소하여지난해보다소폭감소한 200억달러를다소상회하는수준을기록할전망임 올들어대중국수출증가율부진세는한국산제품의경쟁력에특이사항이발생한때문은아닌것으로판단됨 그러나위앤화평가절상가능성확대및금리인상가능성등의정책변수로인해중국수입상들이수입시기를조절할수있으며이는하반기수출에많은영향을미칠수있음 향후대중수출이과거와같은폭발적인증가세를보이기는어려울것으로보이며 10~20% 의안정적증가세를유지할전망임 지난 2003년과 2004년 2년연속약 50% 의증가율로이미대중수출규모는일정단계에이른것으로판단됨 중국은지난해일본을제치고세계 3대수입시장으로부상하며시장구조가확장기에서안정적성장기로진입하고있어신규수입수요의확대는제한적일것으로보임 - 19 -
2006 년 KOTRA 발간자료목록 기획조사 번호 제 목 발간일자 06-001 2005년해외지역이슈돌아보기 2006.1 06-002 최근원화강세에따른우리수출에의영향및대응책 2006.1 06-003 베트남의 WTO 가입시우리수출및투자에의영향 2006.1 06-004 한-인도 CEPA 체결과대인도수출유망품목 2006.1 06-005 북일경제관계현황과전망 2006.2 06-006 BRICs 이후유망시장, 남아공시장여건분석 2006.2 06-007 북한의개방전망과개성공단 - 김정일위원장의방중으로살펴본개성공단의현재와미래 - 2006.2 06-008 對인도투자, 이것만은알아두자 2006.2 06-009 중국의비즈니스환경변화와시사점 2006.2 06-010 북한의외자유치현황과전망 2006.3 06-011 한국, 3년후중국수입시장 1위부상전망 2006.3 06-012 수출할때따야하는일본의인증마크 2006.3 06-013 한-칠레 FTA 발효 2년후칠레시장에서의우리제품점유율변화 2006.3 06-014 중남미좌파정권경제정책동향및시사점 2006.4 06-015 미국의대중통상정책변화와전망 2006.4 06-016 2006. 2/4분기수출전망및대한수입규제현황 2006.4 06-017 주요분야별대미 FTA체결국의대응현황 2006.4 06-018 중, 금년외국인개인소득세관리크게강화 2006.4 06-019 섬유교역자유화 1 년을평가한다 : 서남아시아섬유산업동향및영향 2006.4 06-020 일본소비트랜드의변화와시사점 2006.4 06-021 일본농산물포지티브제도입과시사점 2006.4 06-022 북미자동차부품시장의변화와기회 2006.4 06-023 한-아세안 FTA 체결후對아세안수출유망품목 2006.5 06-024 장강삼각주 IT산업성장과우리기업에대한시사점 2006.5 06-025 한중일산업협력, 그첩경 2006.5 06-026 중국진출기업세무리스크동향및시사점 2006.5
06-027 탄소시장과우리의참여가능성 2006.5 06-028 해외진출한국기업원고대응동향및경쟁국대응사례 2006.5 06-029 2006년주요국환경규제현황및대응사례 2006.5 06-030 한-아제르바이잔및한-UAE 교역투자동향및경제협력확대방안 2006.6 06-031 한 -EU FTA 체결영향및현지업계반응조사 - 현지경쟁동향및바이어반응을중심으로 2006.6 06-032 해외지적재산권보호제도및대응사례 (1) : 북미편 2006.6 06-033 아프리카新성장엔진, 앙골라를주목하라 2006.6 06-034 알기쉽게정리한베트남투자절차 2006.6 06-035 해외지적재산권보호제도및대응사례 (2) : 구주편 2006.6 06-036 환율파동에따른한일수출경쟁력비교 2006.6 06-037 2006년상반기대한수입규제동향및하반기전망 2006.6 06-038 2006년하반기수출전망 2006.6 06-039 중국내수시장공략, 변화의트랜드를읽어라 2006.7 06-040 한-EU FTA 추진관련, EU 비관세장벽현황및피해사례조사 2006.7 06-041 미국과 FTA 추진 3개국동향및한미 FTA에의시사점 2006.7 06-042 아랍경제통합, 추진현황과대응책 2006.7 06-043 WTO/DDA 협상잠정중단이 FTA협상에미치는영향 2006.8 06-044 중국의신노동계약법주요쟁점과우리기업에게미치는영향 2006.8 06-045 06 중국투자기업그랜드서베이 2006.8 06-046 해외지적재산권보호제도및대응사례 (3) : 아시아편 2006.8 06-047 아프리카 7개국진출유망분야 2006.9 06-048 금년대중수출둔화요인분석및전망 2006.9 무공자료 번호 제 목 발간일자 06-001 2006년세계시장진출전략설명회 2006.1 06-002 2006년지역별진출확대전략 2006.1 06-003 2005 다시보기, 2006 미리보기 2006.1 06-004 APEC 투자환경설명회 2005 종합보고서 2006.1 06-005 극동러시아, 이것만은꼭알아두자 2006.2 06-006 주요국한류와문화산업시장동향 - 한류, 유행에서산업으로 - 2006.2-21 -
06-007 주요국의자원현황및개발동향 I 러시아. 캐나다편 2006.3 06-008 06-009 주요국의자원현황및개발동향 II 말레이시아. 미얀마. 베트남. 필리핀. 호주편 IK Annual Report 2005 - 외국인투자유치의성취, 그리고새로운도전 2006.3 2006.3 06-010 2005 년도북한의대외무역동향 2006.6 06-011 유럽유통시장진출가이드 2006.6 06-012 러시아 SEZ 진출가이드 2006.6 06-013 2006 서울국제식품전결과보고서 2006.6 06-014 5 년을앞서가는중국비즈니스전략 2006.6 06-015 현장에서읽는중국환경시장 : 중부 6 개성을가다 2006.6 06-016 2006 년외국인투자기업생활환경애로조사보고서 2006.7 06-017 2006 년외국인투자기업경영환경애로조사보고서 2006.7 06-018 한국싱가포르대만투자환경비교조사 2006.7 06-019 2006 해외투자백서 2006.7 06-020 Q&A 로본중국투자 A to Z 2006.7 06-021 전문가에게듣는중국투자포커스 2006.7 06-022 중동아프리카지역산유국의주요플랜트개발정책및참여유망프로젝트 2006.9 06-023 중동아프리카지역발주기관 / 에이전트 /EPC업체디렉터리 2006.9 산업페이퍼 번호 제 목 발간일자 06-001 주요국의환경산업동향및진출방안 2006.4 06-002 주요국의전자산업동향및진출방안 2006.6 06-003 주요국의자동차부품시장현황및진출방안 2006.6 06-004 Global Medical Map ( 의약품편 ) 2006.6 06-005 Global Medical Map ( 의료기기편 ) 2006.6 06-006 주요국 IT 유망분야및진출방안 2006.6 06-007 주요국의신발산업동향및진출방안 2006.6 06-008 주요국의산업용섬유산업동향및진출방안 2006.6 06-009 주요국의기계산업동향및진출방안 2006.6-22 -
설명회자료 번호 제 목 발간일자 06-001 2006 CHINDIA 시장진출전략심포지엄 2006.6 06-002 중국투자의현주소와성공전략세미나 2006.8 산업연구 번호 제 목 발간일자 06-001 인도네시아의주요산업 2006.8 06-002 말레이시아의주요산업 2006.8 06-003 폴란드의주요산업 2006.8 06-004 남아프리카공화국의주요산업 2006.8-23 -
작성자 정준규책임연구원 ( 동북아팀 ) 금년대중수출둔화요인분석및전망 발행인 : 홍기화발행처 : KOTRA 인쇄처 : 학림사 02)752-0463 발행일 : 2006년 9월주소 : 서울시서초구염곡동 300-9 ( 우 137-749) 전화 : 02)3460-7114( 대표 ) 홈페이지 : www.kotra.or.kr Copyright c 2006 by kotra. All rights reserved. 이책의저작권은 kotra에있습니다. 저작권법에의하여한국내에서보호를받는저작물이므로무단전재와무단복제를금합니다