IT 부품 Monitoring Report 09-15 SSD(Solid State Drive) 시장동향과시사점 2009 년 6 월
SSD 시장동향과시사점 1. SSD(Solid State Drive) 개요 플래시메모리와 Controller 로구성된차세대저장매체 SSD(Solid State Drive) 는 NAND Flash 기반의대용량저장장치로제어역할을하는 Controller가결합되어만든차세대저장매체 - 빠르게회전하는자기디스크에정보를저장하는 HDD보다성능은물론속도 무게 전력소모 소음 안정성 발열등에서우수하며소형화, 경량화에도유리 - 데이터를읽는속도가빠르고 PC의 S/W 기동시간을단축할수있어오랫동안 PC에서저장장치로쓰여왔던 HDD를대체하기시작 표 1 SSD / HDD 의주요특성비교 2.5 SSD 비교항목 2.5 HDD Solid NAND Flash 저장원리 Magnetic rotating platters 64GB 저장용량 80GB 73g 무게 365g (SLC) 읽기 : 100MB/s, 쓰기 : 80MB/s (MLC) 읽기 : 90MB/s, 쓰기 : 70MB/s 동작속도 읽기 : 59MB/s, 쓰기 : 60MB/s 0.4W 전력소모 3.86W 20G(10~2,000Hz) 내진동성 0.5G(22~350Hz) 1,500G for 0.5ms 내충격성 170G for 0.5ms 0 C to 70 C 동작온도 5 C to 55 C None (SLC) MTBF > 2백만시간 (MLC) MTBF >1백만시간 소음평균무고장시간 (Mean Time between Failure) MTBF < 70 만시간 내부구조 < 자료 > : http:www.seagate.com/www.intel.com/www.samsungssd.com 1
M onitoring Report 09-15 SSD-HDD 가격차이 (Gap) 축소및 MLC(Multi Level Cell) 기술개발진전 SSD의장점에도불구하고 HDD 대비높은가격차이로인해채용이지연되었으나, 메모리반도체의공급과잉에따른 NAND 플래시메모리가격급락과 NAND 플래시메모리업체의공격적인가격전략으로점차축소되고있음 - SSD는단위용량당가격이 HDD와비교했을때 07년에는 15배에달했으나 08년에는 8.6배로축소되었으며, 09년 1분기에는 5.4배, 2분기에는 3.1배로그차이가축소될것으로예상 또한기존의 SSD는모두 SLC(Single Level Cell) 기반제품으로읽기 쓰기속도가빠르다는장점은있었으나단가가높아 HDD 시장을대체하기에는역부족 - 그러나최근 SSD 대중화를위한핵심과제인 Controller 의알고리즘기술및 Speed 향상을위한 Firmware 기술이개선되어삼성전자와인텔은 MLC 기반의고용량 SSD 출시 - 또한 '09.4 월기준 MLC NAND 가격이 '08 년 1 월대비약 60% 이상가격이하락 하면서, SLC 기반에비해속도가느리지만값은절반에불과한 MLC 기반 SSD 출시가확대되고있음 (16Gb MLC : 3.5 달러, SLC : 11.3 달러 ) 2
SSD 시장동향과시사점 그림 1 SSD / HDD 가격추이 SSD/HDD 가격추이 용도별 SSD 가격추이 10 9 8 7 6 9.20 SSD($/GB) HDD($/GB) SSD/HDD( 배수 ) 16 14 12 10 5 4 3 2 1 3.72 1.33 1.16 0.64 0.55 0.43 0.38 8 6 4 2 0 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 0 < 자료 > : Gartner(2009), 니케이일렉트로닉스 (2009.5) 2. SSD 시장동향 08 년저용량의넷북을중심으로시장형성 SSD 시장은 08년저용량의넷북을중심으로 206만개가채용되어 07년대비 16.5% 증가한 5억달러규모의시장형성 - 넷북은전체노트북시장의 10%, 전체 PC 시장의 8% 를차지하고있으며, 델, 아수스등 PC 업체는 8GB, 12GB의저용량 SSD를탑재한넷북을출시하고있어향후넷북에채용되는 SSD 수요는지속적으로확대전망 표 2 SSD 시장추이 구분 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 CAGR (09-13) 시장규모 429 500 809 1,327 2,483 3,259 4,074 149 ( 백만달러 ) < 자료 > : 후지키메라 (2009.3) 3
M onitoring Report 09-15 삼성전자, 샌디스크, 인텔등글로벌메모리반도체업체가주도 삼성전자는 2005년 HDD 제조업체중최초로 SSD 시장에진출하여 2006년부터자사노트북 PC에 SSD를탑재하였으며 2008년에는 128GB 및 MLC 기반의 256GB SSD를양산하는등 SSD 시장에서부동의 1위 - 삼성전자는 2007년대비 264% 성장한 1억 8,589만달러규모의매출을기록하여시장의 31.7% 점유 STEC은미국의서버용 SSD 회사로 2007년대비 93.4% 성장한 9,206만달러규모의매출을기록하여시장의 15.7% 를점유하여 2위차지 샌디스크는 2007년 32GB, 64GB 제품을출시하였고기업용 PC, 서버용시장을공략하여 2007년대비 22.7% 성장한 5,495 만달러를기록하여 3위차지 인텔은 2008년 1월 SSD를결합한모바일플렛폼을공개하였으며 08년 11월에 80GB SSD를양산, 09년 1월에는 160GB SSD도양산하기시작함 - 2007년대비 3292% 의급성장하여 4,036만달러의매출을기록, 07년 0.5% 의시장을점유하였으나 08년에는 6.9% 의시장을점유 마이크론, FusionIo 등 SSD관련업체들도 2008년 SSD 제품을출시하여시장의 32.9% 를지배하고있음 4
SSD 시장동향과시사점 그림 2 주요 SSD 업체시장점유율 2007 년 2008 년 Samsung, 19.6% 기타, 32.9% Samsung, 31.7% 기타, 38.9% Smart Modular, 5.3% Intel, 0.5% SanDisk, 17.3% STEC, 18.3% Smart Modular, 3.2% Intel, 6.9% SanDisk, 9.4% STEC, 15.7% < 자료 > : Gartner(2009) 표 3 주요 HDD 업체의 SSD 시장진출현황 HDD 업체 삼성전자 SSD 관련동향 o 2005년 HDD 제조사중최초로 SSD 시장진출 o 8~256GB 용량의미니노트북, PC, 서버, 스토리지용 SSD 출시 o 2009년 512GB 고성능 SSD 출시계획 하이닉스 o 2008 년말 16GB, 32GB 용량의넷북용 SSD 제품으로시장진출 o 2009 년상반기중 64GB, 128GB 제품을출시해다양한 SSD 제품군확대전략 씨게이트 ( 美 ) o LSI Logic( 컨트롤러업체 ) 와 SSD 컨트롤러기술협력 o 2009 년 SSD 첫제품출시예정 마이크론 ( 美 ) o 2008 년 32GB, 64GB 시제품공개 o 2009 년 256GB SSD 양산 히타치 GST( 日 ) o 인텔과서버, 스토리지용 SSD 제조, 판매협력 (2008. 12) o 2010 년초자체브랜드로제품출시계획 도시바 ( 日 ) o 2008 년 SSD 첫제품출시 o 128GB 이하 PC 용 SSD 상용화 o 국내엠트론과사업협력 o 512GB SSD 개발완료 2009 년출시예정 < 자료 > : 각기업자료및아이뉴스 24, 하나금융경영연구소 (2009.2) 재인용 5
M onitoring Report 09-15 3. SSD 시장전망 NAND 플래시메모리시장의 Killer Application 플래시메모리시장은 08년 136억개, 10년에는 408억개규모로성장해 73% 의 CAGR( 08~ 10) 을기록할전망 - 2008년 NAND 플래시의가장큰수요처는휴대폰 (25.3%), MP3/PMP(25.2%), 디지털카메라 (16.8%) 순이나 - SSD는 08년 6.8억개에서 10년에는 183억개규모로성장해무려 420% 의 CAGR을기록할전망이며, NAND에서차지하는비중도 08년 5.0% 에서 2010년에는 44.9% 로높아질전망 표 4 응용분야별 NAND 플래시메모리시장비중 ( 단위 : 백만개, %) 구분 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 NAND Flash 수요 (2Gb 환산 ) 2,736 7,312 13,627 21,803 40,793 DSC 3 3.0 % 2 3.4 % 1 6.8 % 1 0.1 % 6.5 % DVC 0.6 % 0.5 % 1.0 % 1.6 % 1.4 % MP3/PMP 2 8.1 % 2 5.1 % 2 5.2 % 2 0.1 % 1 3.8 % 휴대폰 1 5.8 % 2 3.8 % 2 5.3 % 2 3.7 % 1 9.9 % 네비게이션 9.1 % 8.7 % 9.0 % 7.0 % 4.6 % USB Drive 1 0.0 % 1 5.4 % 1 4.9 % 1 0.9 % 6.7 % Game Console 2.7 % 1.4 % 1.1 % 0.8 % 0.6 % SSD(NPC/Server) 0.1 % 0.3 % 5.0 % 2 4.0 % 4 4.9 % 기타 0.6 % 1.4 % 1.7 % 1.8 % 1.6 % < 자료 > : IDC, 대우증권 (09.06) 재정리 6
SSD 시장동향과시사점 고용량 PC( 노트북 / 서버 ) 시장을중심으로성장할전망 09년하반기이후에는노트북 PC에서도 SSD 채용이시작될전망 - HDD에비해성능도우수하고부피와무게등이동성도뛰어나기때문에 PC업체들은 High-end 노트북을통한제품차별화를위해 SSD를본격적으로채용할전망 - 삼성전자의경우 PC에탑재하는 SSD의비중을점차확대하여 2008년에 SSD를탑재한노트북의비중은 5% 에서 2011년에는 33% 까지확대할계획 - 또한데스크탑및서버에도 2011년까지 SSD 탑재비중을각각 3%, 30% 까지로확대할전망 표 5 삼성전자 PC 의 SSD 채용전망 ( 단위 : 만대, %) 구분 2008 2009 2010 2011 출하량비중출하량비중출하량비중출하량비중 노트북 710 5% 1,840 10% 4,510 21% 8,280 33% 데스크탑 14 1% 24 2% 256 2% 568 3% 서 버 11-18 199 15% 405 30% < 자료 > : 삼성전자 (2009) 기업용서버시장에서도 2009년하반기를기점으로 SSD 채용이확대될전망 - 처리하는데이터양이많아짐에따라발열과전력소모문제가화두가되고있고저장장치의안정성과관리가중요시되고있음 - 이러한관점에서본다면발열이거의없고대기시전력소모가 HDD의 1/15에불과한 SSD의채용확대가능성이높음 7
M onitoring Report 09-15 - 썬마이크로, EMC, HDC(Hitachi Data Systems) 등주요스토리지, 서버업체들은 STEC사의 SSD를탑재하여, EMC는 2008년초 SSD를채택한스토리지를처음으로개발하였으며, 2009년썬마이크로시스템즈는 SSD를채택한서버를출시 그림 3 연도별 SSD 시장전망및 SSD 채용노트북비중 연도별 SSD 시장전망 SSD 를채용한노트북비중 6,000 3,500 60% 5,000 출하규모 ( 좌, 만대 ) 매출규모 ( 우, 백만달러 ) 3,000 50% 48% 4,000 2,500 2,000 40% 35% 3,000 1,500 30% 27% 2,000 1,000 20% 18% 1,000 500 10% 6% 1% 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 < 자료 > : 후지키메라 (2009.03), IDC(2009) 8
SSD 시장동향과시사점 4. 결론및시사점 메모리반도체의공급과잉과가격하락의영향으로 SSD가 NAND 플래시가격하락, 관련기술발전으로 09년하반기이후고용량 PC 시장을중심으로차세대저장장치로부상 - SSD는데이터처리속도, 소음, 충격, 발열, 소비전력등에서 HDD보다월등히우수하나 HDD에비해가격이비싸소비확대의제약요인으로작용 - 그러나최근 MLC NAND 플래시가격이하락추세이고 MLC 관련 SSD 기술개발이이루어지면서 SLC보다가격이저렴하면서도읽기 쓰기속도가향상된 MLC SSD가본격출시되고있음 - 향후수요를촉발할정도로가격이하락할경우 HDD가차지하고있는저장장치시장을급속도로잠식할것으로기대 저장용량경쟁력을바탕으로시장확대 - HDD의데스크톱용량은 500GB~1TB 이주종을이루고있으나 SSD의경우최근 2TB 용량의 SSD가개발되었다고는하나양산가능한제품으로는 256GB의용량으로 HDD에비해작은용량은 SSD의약점 - 대용량데이터입출력을해야하는스토리지나서버부문은고성능제품을사용할수록업무효율이높아지고, 안정성, 관리비용, 저전력으로인한친환경성등여러가지장점이있기때문에 SSD의채용이증가하는추세 - 이처럼 SSD의시장확대를위해서는가격요건뿐만아니라대용량제품의시장확대가시급 9
IT 부품 Monitoring Report" 는정보통신연구진흥원정보서비스단통계분석팀에서수행 하는 IT 부품 소재수급 / 동향모니터링연구 사업결과의일부로산출된것입니다. 과제책임자 : 참여연구원 : 강회일 홍승표, 정해식, 김현중, 김진희, 정지범, 이승민 본자료의내용을전재 ( 轉載 ) 할수없으며, 인용할경우그출처를반드시명시하여주시기 바랍니다. - 정보서비스단통계분석팀 대전광역시유성구엑스포로 567 번지전화 : (042) 710-1393/1397, 팩스 : (042) 710-1379