원전해체시장의 현황과 전망

A Great Stepping Stone. 원전해체시장의현황과전망 2015 년 9 월 4 일 딜로이트컨설팅 김억파트너

국내외원전해체산업현황및전망

국내 외원전해체산업현황및전망 > Summary 국내 외원전해체산업현황및전망 Summary 국내 외원전해체산업현황및전망 Summary I II 본격적인노후화 전세계적으로가동연수 0 년이상된원전이전체의 51% 에육박하면서본격적인노후화단계로진입 - 주로원전을조기에적극도입한유럽및북미의선진국들과일본의노후화수준이압도적으로높은것으로파악됨 원전해체니즈및수요증가전망 이러한노후화추세에따라, 향후원전해체에대한니즈및수요는지속적으로증가할것으로전망 - 노후원전및영구정지비율이높은국가들을중심으로원전해체에대한니즈가점차증가할것으로전망됨 국내해외진출방안마련필요 III 향후원전해체시장은 2110 년까지약 68 조, 연평균약.9 조원의시장을창출할것으로추정됨에따라국내원전해체산업의해외시장경쟁력확보방안을조속히수립할필요가있을것으로사료됨 - 시기별로는 20 개국의 128 개원전해체가시작되는시장개화기 ( 15~ 24 년 ) 를거쳐전세계 221 개원전이본격적인해체에돌입할것으로예상되는급속성장기 ( 25~ 9 년 ) 가도래할것으로전망됨 - 따라서, 국내원전해체산업의해외진출방안마련이필요한시점임 - 주요공정별로는해체준비및관리 (106 조 ), 절단및해체와 (112.7 조 ) 폐기물처리및관리 (94 조 ) 분야가주요시장이될것으로예상됨 Source: Deloitte Analysis 2

전세계원전현황 전세계적으로 588 개의원전이건설되었으며, 이는현재가동중인 48 개의원전과다양한사유로인하여영구정지된 150 개의원전으로구분됨 전세계원자력발전소현황 (2014 년말기준 ) ( 단위 : 개 ) 588 1 1 전세계는현재 48개의원전이가동중에있으며, 이는전세계발전용량의약 11% 를차지하고있음 280 48 2 158 74.5% 계속운전은주로선진국에서 2 시행하고있는제도로운영허가기간이만료되어가는원전에대해, 관련기준에따른안전성을평가하여라이선스연장을통해해당원전을계속가동하고있음 Total 가동원전 정상운전원전 1) 계속운전원전 150 영구정지원전 25.5% 설계수명의만료, 사고, 기타경제적, 정치적사유로인하여영구정지된원전으로현재해체중이거나예정인원전을포함 1) 최초설계수명의만료시기가도래하지않은원자력발전소 Source: IAEA-PRIS, 한국수력원자력 ; Deloitte Analysis

가동중인원자력발전소수 1 전세계가동원전현황 전세계에서가동중인원전 48 기중, 가동연수가 0 년이상된원전의비중이 51% 에육박하는것으로나타나, 전세계원전은본격적인노후화단계에접어들것으로예상되고있음 전세계가동원전현황 (2014 년말기준 ) ( 단위 : 개 ) < 20 yr 20-29 yr 0-9 yr 40 yr < 5 17.8% (78) 1.1% (16) 7.0% (162) 14.2% (62) 전세계적으로가동연수 0 년이상된원전이전체의 51% 에육박하면서본격적인노후화단계로진입 0 25 20 Mean Age = 28.2yr 전세계에서가동중인 48 개의원자력발전소중, 가동연수가 0 년이상된원전의수가 224 개로전체의약 51% 에달하는것으로조사됨 15 10 특히가동연수가 0 년이넘은노후원전의경우, 정치적, 경제적사유등으로인하여언제라도해체가결정될수있음 5 0 0 5 10 15 20 25 0 5 40 45 따라서향후 20~0 년간전세계원전보유국에서원전해체가동시다발적으로시작될것으로예상됨 원자력발전소가동연수 Source: IAEA-PRIS; Deloitte Analysis 4

1 전세계가동원전현황 > 국가별현황 국가별로 0 년이상가동중인원전의수와비중을분석해본결과, 주로유럽및북미의선진국들과아시아권역에서는일본의노후화수준이압도적으로높은것으로파악되었음 국가별 0 년이상가동원전수 ( 14) ( 단위 : 개 ) 전세계 0 년이상가동원전의 76% 국가별 0 년이상가동원전비중 ( 14) 0년이상 0년미만국가별평균노후원전비율 : 49.8% 미국 (68) 프랑스 () 영국 (10) 일본 (21) 러시아 (21) 스웨덴인도대만스페인벨기에스위스핀란드기타 캐나다 (12) 독일 (5) 스웨덴벨기에 80.0% 71.4% 20.0% 28.6% 미국캐나다영국 68.7% 6.2% 62.5% 1.% 6.8% 7.5% 러시아스페인프랑스 61.8% 57.1% 56.9% 8.2% 42.9% 4.1% 독일일본우크라이나 55.6% 4.8% 26.7% 44.4% 56.% 7.% 인도한국 2.8% 1.0% 76.2% 87.0% 중국 100.0% 기타 2) 50.5% 49.5% 국가별로 0 년이상가동중인노후원전은미국이가장많았으며, 약 76% 가 G8 국가 1) 에집중되어있음 유럽및북미의주요국가들의경우, 자국내노후원전비중이 50% 에서최고 80% 를차지하고있어노후화수준이심각한것으로나타남 1) 미국, 일본, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 캐나다, 러시아 2) 체코, 대만, 스위스, 핀란드, 헝가리, 슬로바키아, 아르헨티나, 파키스탄, 브라질, 불가리아, 멕시코, 루마니아, 남아프리카공화국, 아르메니아, 이란, 네덜란드, 슬로베니아 Source: IAEA-PRIS; Deloitte Analysis 5

전세계영구정지원전현황 현재영구정지상태에있는전세계 150 개의원전중단 19 개원전이해체완료되었으며, 11 개의원전이해체진행중에있거나해체예정인것으로파악됨 국가별영구정지원전현황 (2014 년말기준 ) ( 단위 : 개 ) 전세계 1 (20.7%) 해쳬예정 1) 해체중 100 (66.7%) 해체완료 19 (12.7%) 150 전세계 150 개의영구정지원전중미국, 독일, 일본 개국의 19 개원전이해체완료되었음 미국 4 14 15 영국 26 29 독일 8 16 27 프랑스 2 10 12 일본 6 4 1 11 캐나다 6 러시아 1 4 5 이탈리아 4 4 불가리아 4 4 우크라이나 4 4 스웨덴 슬로바키아 스페인 2 2 리투아니아 2 2 벨기에 1 1 스위스 1 1 아르메니아 1 1 네덜란드 1 1 카자흐스탄 1 1 전세계에서 150 개의원전이영구정지상태에있으며, 이는해체완료된원전, 해체진행중인원전, 해체예정인원전을포함함 영구정지원전중단 19 개가해체완료되었으며, 전세계에서상업용원전을해체해본경험을보유하고있는국가는미국, 독일, 일본 개국뿐임 특히미국의경우총 15 기의원전을해체하여가장경험이많으며, 다양한해체사례를보유하고있음 1) 전세계영구정지원전 150개중, IAEA에서발간한 Power Reactors of the World 2015 에서해체완료및해체중인것으로파악된 119개의원전을제외한나머지원전을해체예정으로간주하였음 Source: IAEA Power Reactors of the World 2015, IAEA-PRIS Database; Deloitte Analysis 6

영구정지사유및영향 일반적으로원전의영구정지사유는크게경제성저하, 정치적결정, 안전관련이슈및사고등으로구분되어지며, 영구정지사유에따라원전해체전략을결정하는데영향을미치는것으로파악됨 영구정지원전의주요사유및영향 주요사유 세부요인해당사례및배경 ( 선별적 ) 해체전략 1 경제성저하 노형및기술관점노후원전교체 GCR 1) 원자로의전력생산비효율성과해체시발생되는흑연폐기물처리곤란으로노형교체 주변국대상전력판매의수익성향상을위해생산효율성이낮은원전들은신규로교체 즉시해체지연해체영구밀봉즉시해체지연해체영구밀봉 2 정치적결정 표결에의한결정정치공약활용 후쿠시마원전사태후국민표결의압도적반대의해국민들을의식하여신속한원전해체결정 원전반대의견의입장에있는국민들로부터지지율을높이기위해 Shoreham 지역원전해체공약선언 즉시해체지연해체영구밀봉즉시해체지연해체영구밀봉 안전관련이슈및사고 천재지변 조작및관리미흡 1) Gas Cooled Reactor Source: IAEA-PRIS, WNA, News Clipping; Deloitte Analysis 7 대지진발생으로인해후쿠시마원전의원자로노심용융상태발생, 시설보수가불가하여차폐격리상태로유지 안전장치에대한기술력이확보가덜된 1970~80 년대조작미흡에의한사고발생 ( 체르노빌사고, Three Mile -2 사고 ) 즉시해체 지연해체 영구밀봉 즉시해체 지연해체 영구밀봉

전세계원전현황 Summary 전세계원전보유국현황을다각도로분석해본결과, 원전을초기에적극도입했던유럽및북미의일부선진국들은이미본격적인해체가진행중에있으며, 노후원전을다수보유한러시아, 프랑스, 일본등의원전해체에대한니즈가점차증가할것으로전망됨 전세계원전현황 1) (2014 년말현재 ) (X,Y 축 : %, 원의크기 = 0 년이상가동원전 + 영구정지원전 ) 노후원전비율 2) 100 80 75 70 65 60 55 50 45 25 20 핀란드대만헝가리인도 러시아 스위스스웨덴벨기에미국캐나다영국프랑스스페인일본슬로바키아우크라이나 독일 국가별평균노후원전비율 : 49.8% 원전도입이빠르거나원전을많이도입하여노후원전및영구원전이많은 G8 4) 국가들은원전해체시장이클것이라예상됨 1950 년대말 ~60 년대초에원전을도입한 G8 국가들의원전노후화현상이뚜렷하게나타나고있음 그룹 ( 미국, 캐나다, 영국, 독일 ) : 노후원전비율및영구원전비율이높아이미원전해체산업이시작된것으로판단됨 15 10 5 한국중국체코 0 5 국가별평균영구정지원전비율 : 17.5% 10 15 20 25 65 70 75 80 그룹 ( 러시아, 프랑스, 일본 ) : 현재는영구정지원전비율은높지않으나, 노후원전이많아향후원전해체산업이활발하게진행될것이라예상됨 영구정지원전비율 ) 1) 전세계가동원전보유상위 20개국 2) 전체가동원전대비 0년이상가동원전의비율 ) 영구정지원전 / ( 가동원전 + 영구정지원전 ) 4) 미국, 일본, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 캐나다, 러시아 Source: IAEA-PRIS, 한국수력원자력 ; Deloitte Analysis 8

전세계원전해체시장규모전망 향후원전해체시장은 2110 년까지약 68 조의시장을형성할것으로추정되며, 연평균.9 조원규모의원전해체시장이창출될것으로전망됨 전세계원전해체시장규모전망 1) (2015~2110) ( 단위 : 조원 ) 1 2 4 시장개화기급속성장기본격해체기시장쇠퇴기 11 10 10.2 9 8 7 6.6 6 5 5.1 4. 연평균시장규모 4.9 2 1 0 2015 2020 2025 200 205 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 2090 2095 2100 2105 2110 * 본시장규모전망은 588개원전에대한해체시장추정치이며, 장기간의공정기간소요및불확실한각국정부의해체계획등원전해체시장의특성상정확한시장규모를산출하기는어려움 1) 현재건설중이거나계획된원전의건설은감안하지않았음 Source: IAEA-PRIS Database, OECD/NEA, NRC, NDA, 각국원전운영사 Official Website & Publications, News Clipping; Deloitte Analysis 9

전세계원전해체시장규모전망 > 시기별전망 전세계원전해체시장은개화기를거쳐 2025 년경급속성장기에진입후, 약 50 년간 180 조원의본격적인해체시장선점을놓고글로벌원전해체기업들간의치열한경쟁이가속화될것으로예상됨에따라국내원전해체산업의해외진출방안마련이조속히필요할것으로사료됨 시기별원전해체시장규모전망 1) (2015~2110) ( 단위 : 조원 ) 4 68 (18.5%) 시장개화기 (2015-2024) 전세계 1 개원전보유국중 2/ 에해당하는 20 개국의 128 개원전해체가시작되는시기 우리나라역시이시기에최초원전해체에돌입할것으로전망됨 170.7 (46.4%) 급속성장기 (2025-209) 전세계 221 개원전이해당기간에해체에돌입할것으로예상되며, 시장규모는 65 조원으로전체시장의 29% 를차지할것으로전망됨 글로벌원전해체기업들은향후원전해체시장선점을위하여치열한경쟁을펼칠것으로예상됨 1 7.6 (2.1%) 시장개화기 2 121.7 (.1%) 급속성장기 본격해체기 시장쇠퇴기 본격해체기 (2040-2074) 시장쇠퇴기 (2075-2110) 급속성장기에해체를시작한원전들의본격적인해체가진행될것으로예상되며, 상대적으로최초가동을늦게시작한 89 개원전들이해체를시작하는시기 전체의약 52% 인 119 조원의시장을형성할전망임 대부분국가에서성장기및본격해체기에시작한원전해체가마무리되는시기로신규로발생하는수요는없으며, 시장은점차쇠퇴하여약 41 조원의시장을형성할것으로예상됨 1) 현재건설중이거나계획된원전의건설은감안하지않았음 Source: IAEA-PRIS Database, OECD/NEA, NRC, NDA, 각국원전운영사 Official Website & Publications, News Clipping; Deloitte Analysis 10

전세계원전해체시장규모전망 > 국가별 국가별로는현재가동중인원전이가장많은미국이 8 조원규모로가장큰시장을형성할것으로예상되며, 이외에영국, 프랑스, 일본등을필두로상위 10 개국이전체시장의약 86% 를점유할것으로전망됨 국가별원전해체시장규모및비중 (2015~2110) ( 단위 : 조원 ) 8.0 전세계원전해체시장규모상위 10 개국이전체시장의약 86% 에해당하는 15 조시장을차지할것으로전망됨 57. 46.5 5.7 25.9 16.1 15.5 14.1 11.7 9.6 8.4 6.1 5.5 4.4 4.4 2.9 2.6 2.5 2.0 1.8 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.2 0.7 0.5 0.4 0. 국가별평균시장규모 11.9 미국 영국 프랑스 일본 러시아 대한민국 중국 우크라이나 캐나다 독일 스웨덴 인도 스페인 벨기에 대만 체코 스위스 핀란드 아르헨티나 브라질 남아공 헝가리 이란 멕시코 슬로바키아 불가리아 루마니아 파키스탄 슬로베니아 네덜란드 아르메니아 * 본시장규모전망은 48개원전에대한해체시장추정치이며, 장기간의공정기간소요및불확실한각국정부의해체계획등원전해체시장의특성상정확한시장규모를산출하기는어려움 Source: IAEA-PRIS Database, OECD/NEA, NRC, NDA, 각국원전운영사 Official Website & Publications, News Clipping; Deloitte Analysis 11

전세계원전해체시장규모전망 > 주요공정단계별 각공정별누적시장규모는다음과같음 주요공정단계별원전해체시장규모전망 (2015~2110) ( 단위 : 조원 ) 11 10 9 8 7 부지복원폐기물처리및관리절단및해체제염밀폐관리해체준비 6 5 4 2 1 0 2015 2020 2025 200 205 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 2090 2095 2100 2105 2110 * 본시장규모전망은 48개원전에대한해체시장추정치이며, 장기간의공정기간소요및불확실한각국정부의해체계획등원전해체시장의특성상정확한시장규모를산출하기는어려움 1) 밀폐관리단계는실질공정상에서해체준비단계에귀속시켜분석하였으나, 지연해체전략선택시발생되는별도의세부공정임으로본장표에서는해체준비와분리하여시장규모를나타나게하였음 Source: IAEA-PRIS Database, OECD/NEA, NRC, NDA, 각국원전운영사 Official Website & Publications, News Clipping; Deloitte Analysis 12

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