사채권자집회소집공고 현대상선주식회사의제 177-2 회무보증사채의사채권자집회를아래와같이개최함 을공고합니다. - 아래 - 1. 일 시 : 2016년 5월 31일화요일 11:00 2. 장 소 : 서울특별시종로구율곡로 194번지현대빌딩동관 1층대강당 3. 참석대상 : 현대상선주식회사제177-2회무보증사채의사채권자 4. 회의목적사항 의안제1호채권재조정및출자전환의건 주요안건 (1) 사채권자집회결의의효력발생일까지이미발생하였거나발생하는기한의이익상실을모두취소하고, 기한의이익상실의취소통지권한을수탁회사인한국투자증권주식회사에게위임한다. (2) 사채권자집회결의의효력발생일까지이미발생하였거나발생하는기한의이익상실에대한원인사유를불발생으로간주하고, 기한의이익상실에대한원인사유불발생간주의통지권한을수탁회사인한국투자증권주식회사에게위임한다. (3) 사채권자집회결의효력발생일까지발생하였거나발생하는기한의이익 상실에따른연체이자는면제한다. (4) 사채인수계약제3조제8항, 사채모집위탁계약제1-2조제7항에따른본사채의이율은 2016년 4월 8일로부터연 1% 로변경한다. 단, 2016년 4 월 7일까지발생한이자중미지급이자는변경전의이율로계산하여 2016년 7월 7일또는제5항에의하여재변경된이자지급일에지급한다. (5) 사채인수계약제3조제10항, 사채모집위탁계약제1-2조제9항에따른본사채의이자지급일을다음과같이변경한다. 단, 다음의변경된이자지급일중일부가본사채권자집회결의의효력발생일이전에도래하는경우그이자지급일은본사채권자집회결의의효력발생일부터 1개월 1 / 5
이내의날로서현대상선주식회사가지정하여공고하는날로재변경되고, 그재변경된이자지급일에제4항에의한미지급이자와 2016년 4월 8일부터그재변경된이자지급일까지의이자전액을일시지급한다. 2016년 7월 7일, 2016년 10월 7일, 2017년 1월 7일, 2017년 4월 7일, 2017년 7월 7일, 2017년 10월 7일, 2018년 1월 7일, 2018년 4월 7일, 2018년 7월 7일, 2018년 10월 7일, 2019년 1월 7일, 2019년 4월 7일, 2019년 7월 7일, 2019년 10월 7일, 2020년 1월 7일, 2020년 4월 7일, 2020년 7월 7일, 2020년 10월 7일, 2021년 1월 7일, 2021년 4월 7일 (6) 사채인수계약제3조제9항, 사채모집위탁계약제1-2조제8항에따른본사채의만기일의경우, 각사채권자가사채권자집회결의일현재보유하고있는사채원금을 2018년 7월 7일부터 2021년 4월 7일까지 12회에걸쳐다음의각날짜에균등하게분할하여상환하는것으로변경한다. 2018년 7월 7일, 2018년 10월 7일, 2019년 1월 7일, 2019년 4월 7일, 2019년 7월 7일, 2019년 10월 7일, 2020년 1월 7일, 2020년 4월 7일, 2020년 7월 7일, 2020년 10월 7일, 2021년 1월 7일, 2021년 4월 7일 (7) 사채모집위탁계약제2-3조는삭제하는것으로한다제2-3조 ( 재무비율등의유지 ) 갑 은본사채의원리금지급의무이행이완료될때까지, 다음각호사항을이행하여야한다. 1. 갑 은부채비율을 1,000% 이하로유지하여야한다. (8) 사채인수계약제3조제12항, 사채모집위탁계약제1-2조제10항은다음과같이변경하되, 현대상선주식회사는사채권자집회결의에대한법원인가가확정되는날이후지체없이원리금의지급을위한절차를이행한다. 지급대행자및지급사무처리장소 : 사채의원리금은사채권자가발행회사재무1팀 ( 아래신고처 ) 에사채등록필증제출과함께신고한원리금수령계좌로발행회사가직접지급하며, 사채권자는사채를양도하는등의사유로원리금수령계좌를변경하려할경우이를즉시상기절차에따라발행회사에재신고해야한다. 2 / 5
현대상선주식회사재무 1 팀공모사채신고처 : 110-754 서울시종로구 율곡로 194 번지현대빌딩동관 4 층현대상선주식회사재무 1 팀 (9) 각사채권자는사채권자집회결의일현재자신이보유한본사채권면액의 50% 이상 ( 이하 출자전환대상사채 ) 을출자하기로하고, 출자전환대상사채원금을신주인수대금과상계하는방식으로현대상선주식회사가발행하는기명식보통주식 ( 이하 신주 ) 을인수하기로한다. (10) 신주의발행가격은관련법령및규정에따른기준주가및신주의발행 방식에따라적용할수있는최대할인율을적용하여산정한가격으로 정한다. (11) 출자전환대상사채에대하여는신주의청약일로부터이자 ( 연체이자포 함 ) 가발생하지아니한다. (12) 다음의사유중어느하나가발생한경우, 본사채권자집회결의의효력은소급적으로상실된다. 1) 제9항에의한신주발행절차가완료되기전에본사채의현대상선주식회사에대한채권금융기관공동관리절차가취소또는중단되거나, 채권금융기관협의회가현대상선주식회사의경영정상화계획을승인하지않기로확정적으로결정하는경우 2) 제9항에의한신주발행절차가 2016년 12월 31일까지완료되지않는경우 5. 소집자 : 현대상선주식회사 6. 제안이유와참고사항 가. 제안이유 당사는경영정상화를위하여사채권자의동의를얻고자상법제491조제1항 및사채모집위탁계약서제5-3조에서정하는바에따라당사가발행한제177-2 회무기명식이권부무보증사채의사채권자집회를개최하고자합니다. 나. 참고사항 본 사채권자집회 소집에 관련된 자세한 사항은 당사 홈페이지 (http://www.hmm21.com) 를참조하시기바랍니다 3 / 5
7. 공탁에관한사항사채권자는집회 1주간전인 2016년 5월 23일까지상법제492조제2항, 공사채등록법시행령제46조에따라사채의등록필증을법원 ( 시, 군법원을제외한어느법원에서도가능합니다 ) 에공탁하셔야집회에서의결권을행사할수있습니다. 8. 의결권행사에관한사항가. 직접또는대리행사의결권은사채권자본인이직접또는대리인을통하여행사할수있습니다. 나. 출석행사시지참서류사채권자께서는집회당일다음의서면을반드시지참하여주시기바랍니다. 사채권자가법인인경우에는대리행사의방법에따릅니다. 직접행사 1 등록필증을공탁하였음을증명하는공탁서원본 2 신분증 대리행사 1 등록필증을공탁하였음을증명하는공탁서원본 2 본인의인감을날인한위임장 3 본인의인감증명서 4 본인신분증의사본 ( 법인의경우등기부등본 ) 5 대리인의신분증 9. 의결권서면행사에관한사항가. 서면행사상법제495조제3항에따라집회에출석하지않더라도의결권을서면으로행사할수있습니다. 나. 서면행사방법서면에의한의결권행사시에는의결권행사서면 ( 첨부 ) 을이용하여야합니다. 이양식을이용하지않더라도 1 집회의명칭과일시, 2 사채권자의인적사항 ( 성명, 생년월일, 주소 ), 3 보유사채금액, 4 의안에대한찬반표시, 5 사채권자의기명날인등이모두기재되면정당한의결권행사서면으로인정됩니다. 다. 서면행사의시한작성하신의결권행사서면은공탁서원본, 신분증사본을첨부하여집회일전일까지아래명시된주소로보내주시기바랍니다. 집회개최일전일까지의결권행사서면이도착하지않은경우에는의결권의서면행사가없는것으로간주합니다. 송부처 : 110-754 서울시종로구율곡로 194번지현대빌딩동관 4층 4 / 5
현대상선주식회사재무1팀앞라. 찬성불표시서면행사의처리의결권을서면으로행사하면서의안별찬성표시를하지않을경우, 찬반란에모두표기하거나어느란에표기한것인지식별할수없는경우에는출석한의결권자의수에는산입되지만, 각의안결의시찬반투표계산시에는기권으로처리됨을유념하시기바랍니다. 10. 결의의인가및효력의발생가. 사채권자집회에서결의한사항에대하여법원의인가를받으면상법제498 조제2항에따라해당결의는제177-2회무기명식이권부무보증사채의사채권자전부에대하여효력이있습니다. 나. 사채권자집회의결의에대한법원의인가또는불인가결정이있을경우당사가그사실을공고합니다. 기타사채권자집회관련문의사항은현대상선주식회사사채권자집회담당자 (02-3706-5889/5885/5873/5872/5887) 에게문의하시기바랍니다. 2016 년 5 월 9 일 현대상선주식회사 대표이사이백훈 5 / 5