Weekly Newsletter l Vietnam Vol. 540 l November 23, 2018 1. 주식시장뉴스 연간주식시장지수 ( 일별종가기준 ) VN Index (LHS) HNX Index (RHS) 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 140 130 120 110 100 90 80 70 주간주식시장지수 ( 일별종가기준 ) 960 940 920 900 880 860 103.95 103.91 103.90 104.55 104.27 916.06 919.02 922.56 924.42 917.97 2018-11-19 2018-11-20 2018-11-21 2018-11-22 2018-11-23 110 105 100 95 90 85 80 Weekly NewsletterlVietnam1
주중주식시장개관이번주베트남주식시장은약간의회복세를보였다. 목요일 924.42 포인트까지치고나간 VN 지수는금요일 917.97 포인트로마감해 900 포인트이상을유지하는데성공했다. HNX 지수는 1 포인트내에서등락을거듭해 104.27 포인트로마감했다. 증권, 은행, 에너지, 부동산주들이하락세를보였다. 개별기업뉴스 Bamboo Airways, 12월 29일첫비행 FLC Group의지원을받는 Bamboo Airways가몇번의지연끝에 12월 29일첫비행을시작한다. 첫운항루트는 Quy Nhon-하노이, 호치민시-하노이, 호치민시-Quy Nhon으로예정됐다. Bamboo Airways Dang Tat Thang CEO는자사의첫항공기가 12월 5일에배달된다고밝혔다. 베트남교통부는 11월 12일 Bamboo Airways를운영하는 FLC Group의자회사 Viet Bamboo Airlines에항공면허를발급했다. Bamboo Airways는 FLC Group의리조트와호텔이위치한 Quy Nhon, Quang Ninh, Hai Phong, Quang Binh 등의지역에직항국제선을취항할예정이며, 베트남의관광지를서로잇는국내선노선도취항할계획이다. Son Hong Garment, 이번달호치민증권거래소상장예정호치민증권거래소가 Song Hong Garment의상장을승인했다. 증권거래소는 Song Hong Garment가 11월 28일 4760만주이상의주식을상장할것이라고성명을통해밝혔다. Son Hong Garment는주당 45,000 동 (1.93) 의가격으로거래를시작한다. 상장당일시가총액은 2조 1400만동 (9190만달러 ) 에달할예정이다. 해당주식은상장당일 20% 폭내에서만증감이가능하다. 상장일이끝날때까지 54,000동까지만상승할수있고, 36,000 동까지만떨어질수있다. Weekly NewsletterlVietnam2
2. 주요경제동향 사업면허취득에어려움겪고있는기업들베트남상공회의소 Nguyen Quang Vinh 회장이조사기업의 42% 가사업면허신청에어려움을겪었다고말했다. 이는 VCCI가실시한설문조사의결과중하나다. 기업설립및전력접근부분의절차가가장크게개선됐으며, 파산, 투자자보호및수출입절차분야가가장느린변화를보여주는것으로나타났다. 또한디지털화된정부프로세스가적어, 13% 의기업들만이온라인으로사업절차를완료할수있었다. 조사에따르면, 기업들은전화 (78%), 전기 (74%), 상수 (67%), 인터넷 (62%), 공단 (46%), 교통 (41%) 등의지역인프라및서비스에만족감을보인것으로드러났다. 기획투자부, 계약자선정시엄격한규정제안기획투자부는공공정책상우려사항으로중국기업들의프로젝트수행속도가느림을지적하였다. 이에따라, 기획투자부는계약자선정에대한통제를강화할것을제안했다. 최근다낭도심지역의많은유권자들이중국계약자가수행한프로젝트의이행이부진하거나품질이좋지않다고불만을제기하고있다. 기획투자부는이문제를인정하며, 왜베트남에서많은중국기업들이프로젝트에입찰할수있는지를설명했다. 이에따르면, 베트남의많은프로젝트에서중국자본을들여오고있고, 두나라간계약조항으로중국기업들을프로젝트의계약자로선정하는것이주요하게고려됨에따라이같은현상이발생한다는것이다. 또한프로젝트인가총투자자본이낮은수준이어서, 높은기술력을가진회사는대개계약을하지못한다. 기획투자부는베트남이중국의존도를줄이기위해더나은자본을사용할필요가있다고제안했다. 그리고투자자들이법률에따라계약자를선정할수있도록역량을늘려야한다고기획투자부는말했다. Weekly NewsletterlVietnam3
3. 금융시장동향 기준금리및국채금리 (SBV, Vietnam Government Bond Rate, %) 8 refinancing rate 6 1-bond 3-bond 5-bond 10-bond 4 2 환율 (Vietcom Bank Exchange Rate, USD Sell Rate, VND/USD) 2018-11-23 Buying Transfer Selling VCB Exchange Rate 23,275 23,285 23,375 24,000 23,500 23,000 22,500 22,000 Basic Exchange Rate Vietcom Exchange Rate 21,500 Weekly NewsletterlVietnam4
금리상승에기업들의우려증폭돼베트남은행들이예금금리를인상함에따라기업들이대출금리상승을우려하고있다. 은행들은예금기간에따라 0.1-0.2% 포인트만큼금리를올렸다. 은행의관계자중하나는 11월과 12월예금금리인상은은행들이신년기업들의차입증가를예상해유동자본을끌어들이기위한계절적인현상일뿐이라고말했다. 일부은행들은신용한도규제를준수를목적으로자본을유동화하고준비금을재구조화하기위해금리를인상했다. 그러나예금금리의인상은대출금리인상으로이어지기때문에, 기업들의우려를증폭시키고있다. 익명의건설및설비산업상장기업 CEO는영업이익의 4-5% 가회사의이자비용만으로지출된다고전했다. 대부분은행들이연 6.5~7% 의대출금리를제공하지만, 실제로이혜택금리를받는기업들은소수다. 실제금리는연간 8-11% 혹은그이상이라고업계관계자는전했다. 4. 부동산시장동향 서민주거용주택부족한베트남베트남부동산시장의서민주거용주택의수요는높지만, 공급은심각할정도로부족한상태다. 부동산전문가 Dang Hung Vo 는컨퍼런스에서베트남의부동산상품구조가특히하노이와호치민에서시장수요와맞지않는다고지적했다. Vo 는고급아파트공급은충분한반면, 서민들을위한주택은부족하다고지적했다. 서민주거용주택의수요는전체시장수요의 60-70% 를차지하는것으로추정되지만, 공급은 20% 이하다. Vo 는공공지원주택과서민주거용주택개발에관한정부의정책이민간영역에서의자원을확보하지못했다고말했다. 다낭시, 3 억 2 천만달러가치의항구건설원해다낭시당국이총비용 7 조 4 천억동 (3 억 2 천만달러 ) 을들여 Lien Chieu 항구를건설할계획이다. 지방인민위원회는프로젝트의예비타당성조사서류를완성하기위해관련기관에임무를부여한상태다. 만약 Lien Chieu 항구가건설된다면, 이는 Tien Sa 항구와 Son Tra 항구및도시교통의부하를줄여줄수있을것으로예측된다. 계획에따르면, 3 조 4 천억동 (1 억 4700 만달러 ) 이상이최대 10 만톤급의화물선과 6,000-8,000 TEU 급의컨테이너선을정박할수있고 Weekly NewsletterlVietnam5
연간 350 만 -500 만톤의물품을처리할수있는초기 2 개부두에투자된다. 준비작업은 2019 년까지완료될것으로기대되며, 2020-2022 년에는프로젝트가건설될것으로 예상되고있다. 5. 한국기업동향 달러안바꾸고 베트남직접송금길열렸다우리은행이베트남현지에서빠르면 6 시간이내에베트남화폐인동 (VND) 을송금받을수있는서비스를시작한다고 20 일밝혔다. 베트남동을바로현지의우리은행으로송금해시간과수수료를절약하는방식이다. 지금까지는국내에서원화를달러로바꿔베트남에보낸뒤다시베트남동으로환전하는방법으로송금했다. 거치는은행이여럿이라송금하는데보통 2~3 일이걸리고중계수수료와환전수수료부담도컸다. 새서비스의송금수수료는일반적인해외송금수수료와같고, 베트남우리은행계좌로받으면중계수수료가 50% 할인돼최대 1 만원을아낄수있다. (More information: http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2018/11/20/2018112003699.html?utm_so urce=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz) ' 잇따른상장철회 ', 한다던 CJ CGV 베트남도..." 수요예측부진 " 이달유가증권시장 ( 코스피 ) 상장예정이었던 CJ CGV 베트남홀딩스가상장일정을철회했다. CJ CGV 는자회사인 CJ CGV 베트남홀딩스의유가증권시장상장일정을철회한다고전날공시했다. CJ CGV 는 " 보통주에대한공모를진행해최종공모가확정을위한수요예측을시행했지만, 회사의가치를적절히평가받기어려운측면등을고려했다 " 면서 " 공동대표주관회사및공동주관회사의동의로잔여일정을취소하고철회신고서를제출했다 " 고설명했다. CJ CGV 베트남홀딩스는베트남현지의영화배급과극장운영사업을영위하는업체로 CJ CGV 의 100% 자회사다. 베트남최초의멀티플렉스로 2005 년설립후극장수 57 개, 스크린수 345 개를구축, 베트남시장점유율 (MS) 41% 로 1 위를차지하고있다. 당초공모희망가 (1 만 8900 2 만 3100 원 ) 상단을기준으로 1320 억원을조달한다는계획이었지만, Weekly NewsletterlVietnam6
지난 1 2 일열린기관투자자수요예측에서상당수물량이희망가하단이하로몰린 것으로알려졌다. 최근침체한시장분위기가주된원인으로관측된다. (More information: http://www.seoulfn.com) 본뉴스레터의내용에관한문의사항은아래의담당자에게연락주시기바랍니다. 정지호 restpine@gmail.com / rest@jplaws.com +84-96-280-6012 권창중 kwoncj5611@naver.com +84-93-277-4982 법무법인제이피의뉴스레터는베트남경제에대한일반적인정보전달을목적으로하고있으며, 저희사무소의법률자문또는공식적견해로서의효력을가지지않습니다. 본뉴스레터의수신을원하시는분들께서는 jplaw@jplaws.com 으로연락해주시기바랍니다. Weekly NewsletterlVietnam7