2014-11 월간 ICT 산업동향 2014. 11. 14
Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ. 1 1. 2 2. 6 Ⅱ. 9 1. 10 2. 12 1 2 3 4 TV 5 6 SW 7 8 LED 9 10 11 PCB 3. 44 4. 46 5. 2014 10 ICT () 48 : 55 1. 56 2. 59 3. 62 4. ICT GDP// 64 5. ICT (2010=100) 65 6. ICT (2010=100) 67
Ⅰ 산업동향
Ⅰ 산업동향 1 통신및방송서비스 배빠른 기가인터넷 경쟁시작 기대와함께우려도상존 케이블 업체들을비롯해 브로드밴드등통신사들이최근잇따라기존 초고속인터넷보다 배빠른최대 속도의기가인터넷서비스를출시함에따라초고화질 콘텐츠확산등유선서비스의혁신이일어날것으로예상 그러나기가인터넷이이동통신가입자를유지하거나유치하기위한결합상품의하나로의미가퇴색하고있다는우려와함께전국서비스커버리지확보문제가아직남아있다는지적도제기단통법그후 알뜰폰시장 중국폰 이점령하나 전국통신소비자협동조합이중국샤오미의스마트폰을대규모로들여와알뜰폰사업자를통해판매하는방안을추진 화웨이가이달초공식알뜰폰용스마트폰판매를시작한데이어 샤오미 등또다른중국스마트폰업체들도줄줄이국내시장진출을추진 이에따라단말기유통구조개선법시행이후중저가폰을찾는수요가높아지면서중국폰이국내시장에서빠르게자리잡을지주목 밴드 세계최초경쟁치열 이르면연말첫선 세계최초 밴드주파수집성 상용화를위한통신사간경쟁이가열 Ⅰ. 산업동향 2
이미올해 월국내통신사가처음시연에성공했으며통신업계는이르면연말 늦어도내년초상용화가가능할것으로전망 아이폰돌풍 단통법이후침체된통신시장활성화주목 만명에게 멤버십리미티드가입 데이터리필쿠폰 장 파손보험료 지원등의스페셜바우처를제공하고수리할경우대체폰으로아이폰을제공 선착순 만명에게액세서리 만원할인쿠폰을제공하고기기변경시 문자를통해간단하게예약할수있으며 월부터 광대역안심무한 요금제 출시로혜택강화 중고폰선보상프로그램인 클럽 을통해보조금외에아이폰 의 중고보상금과아이폰 의 년반뒤중고보상금을더해약 만원의단말기 구입비용을지원 다가올 시대 기술표준선점해야 는기존이통용주파수보다높은고대역주파수를이용해 롱텀에볼루션 보다최대 배의속도를낼것으로예상되는이동통신 현재사용되는 이하저대역주파수는도달거리가길고속도는느린반면 에사용될고대역주파수는직진성이강해도달거리는짧지만속도가빠른 특징 아직까지기술표준이정해진것은아니기때문에전세계이통사와제조사 등이 년상용화를목표로기술개발 한편 삼성전자는시속 이상고속주행중에 이동통신을시연하는데 성공했으며 텔레콤과는 분야관련양사간협력을위한 를체결하고 네트워크기술및신규서비스개발을위한공동기술연구를시작 3 월간 ICT 산업동향
초고속인터넷속도상향전망 방송업계변화전조 미국연방통신위원회 가초고속인터넷기준에대한새로운규정안마련에 착수 현재평균초당 의인터넷속도는 영상을다운로드하기에적합하지 않아 이상으로상향하는규정을검토 인터넷속도기준검토는독과점공방이치열한미국방송업계경쟁구도의영향 미국방송업계는컴캐스트 타임워너 디시네트워크 디렉 등플랫폼사업자와 디즈니 타임워너그룹 지상파등콘텐츠사업자간갈등구도가지속 신생콘텐츠업체인넷플릭스 훌루의등장으로콘텐츠사업자의영향력이커졌고 최근케이블업체들이프리미엄망서비스를이용해인터넷스트리밍서비스에 별도과금을부과하면서경쟁구도치열 이번결과에따라최대케이블방송사업자인컴캐스트의타임워너케이블인수건을 독과점으로볼수있어주목 현재 는다채널방송서비스제공사업자 개사의점유율을 미만으로제한 타임워너케이블인수시컴캐스트의초고속인터넷가입자비중은 만명 로 독과점이되기때문에경쟁사로가입자이전 별도회사분사등을고려해야할 전망 그러나초고속인터넷속도기준이변경되면타임워너케이블에가입한저속인터넷 가입자숫자는제외되어가입자비중이 이하로감소함에따라초대형방송 플랫폼으로발전가능 는케이블 범주에인터넷 도포함하는방안에대해표결할계획 Ⅰ. 산업동향 4
인터넷스트리밍시장의성장세에따라케이블 범주에인터넷을통해 서비스를제공하는업체들까지포괄하는방안을추진 이는디시네트워크 버라이즌커뮤니케이션즈같은업체들이인터넷기반동영상서비스를추진한데따른것으로풀이 가계획대로케이블관련규정을개정할경우인터넷 사업자들은지역방송국같은필수채널 서비스제공을위한협상이수월해질것으로전망 망중립성수정안내년으로연기 미국현지에서논란이끊이지않는망중립성과관련해결국미국연방통신위원회 가내년으로관련규정수정을연기 미국 업체들은차별없는콘텐츠공급과전달을위해망중립성원칙을강화해야된다고주장하지만 는차별을둔새로운망의개설을허용할지여부를두고의견들을수렴중이어서논란이지속 5 월간 ICT 산업동향
2 인터넷및콘텐츠 미래부 사물인터넷정보보호로드맵수립 미래창조과학부는 월 일스마트안심국가조성이라는목표아래 사물인터넷 정보보호로드맵 을발표 미래부는 보안내재화 보안관련핵심기술개발 보안산업경쟁력강화 등을 대과제로구성해오는 년까지단계적으로추진할방침 우선홈 가전 의료 교통등 대분야 제품 서비스의설계단계부터유통 공급 및유지보수까지전주기에걸쳐보안내재화를추진하고 제품 서비스를안전하게보호하기위해 계층별 디바이스 네트워크 서비스 플랫폼 특성 경량 저전력 초연결성 을고려한 대보안핵심기술을개발하는 시큐어 프로젝트 를추진하고 아울러 보안산업경쟁력을강화하기위해 융합보안실증사업을추진하고 보안제품 서비스수요를적극창출하는한편 다학제간연계를통해 와 보안이결합된융합보안인력 양성을추진 한중 체결 한류콘텐츠에긍정적효과기대 한중 가체결됨에따라 영화및 분야에서의공동제작 방송시청각서비스의 협력증진 엔터테인먼트에서의합작기업의설립개방등을통해양국문화관광 교류가더욱활성화될전망 중국은이번 체결을통해서자국의엔터테인먼트시장의개방수준을홍콩 및대만을제외하고가장폭넓게확대하였으며 이에따라그동안실효적으로 보호받지못하던 저작권과저작인접권 음반 방송사업자 이대폭강화될전망 Ⅰ. 산업동향 6
국내모바일게임시장 성장둔화와해외업체의거센도전에직면 년국내모바일게임시장이전년대비 성장한 조 억원규모에 이를것으로추정되고있으나 성장폭은급격한둔화추세를보이고있음 국내게임시장규모가 조원에육박하고있으나 국내게임업계는 조 억원에 불과한모바일게임시장에개발인력과자원을집중하고있어경쟁이치열해질수록 수익성악화라는문제에직면할것으로예상 더욱이최근까지국내모바일게임시장을주도해온국내업체들은해외업체의 거센도전에직면하고있음 현재국내모바일게임시장의매출 위 구글플레이스토어기준 는핀란드업체 수퍼셀이만든 클래시오브클랜 으로 지난달부터 위자리를고수하고있으며 영국킹닷컴의애니팡식 퍼즐게임 캔디크러쉬사가 는올초부터계속하여 매출 톱 을지키고있음 일본모바일게임업체믹시는자사의 몬스터스트라이크 게임을 월중국내에 출시할것임을선언하였으며 모바일축구게임 피파온라인 를앞세운미국 스포츠도국내점유율을높여가고있으며 중국텐센트는카카오지분확보를 통해모바일게임플랫폼을확보 중국샤오미 콘텐츠투자확대 스마트폰새강자로떠오르고있는샤오미가콘텐츠사업으로영역을확대 샤오미는최근 관련콘텐츠사업분야에 억달러투자를결정 아직구체적투자사와투자방식은알려지지않은가운데 현재판매중인자체평면 와동영상스트리밍셋톱박스등과연계한새로운서비스를곧선보일전망 한편 언론에서는샤오미투자의첫타깃으로중국바이두가전액투자설립한 7 월간 ICT 산업동향
기업아이치이 에 억달러를투자하고 아울러 천만달러를투자하여 유쿠 투더우 주식을매입할것으로보도 샤오미의콘텐츠사업진출에따라 알리바바 텐센트등중국의인터넷공룡들 이벌이고있는 콘텐츠경쟁은한층더치열하게전개될전망 중국및유럽, 국내게임업체에직접투자혹은투자유치를겨냥 중국거대자본은국내게임업체들의기술력과가치상승을겨냥하여대규모 투자를지속 텐센트 샨다게임즈등중국인터넷기업이지금까지국내게임 콘텐츠업체에 투자한금액이 조원을넘어선것으로추산되고있음 특히 텐센트는넷마블게임즈 카본아이드 파티게임즈등국내업체에잇따라 투자한데이어 최근에는라인과함께구성한컨소시엄을통해네시삼십삼분의 지분을매입 반면 유럽각국은한국게임업체를대상으로본사이전이나지사설립을유도하 는투자유치전략을펼치고있음 지난해국내최대게임전시회인지스타에서독일과영국이한국게임업체유치 에나선데이어 독일베를린브란덴부르크연방주는오는 일부터부산에서 열리는지스타에부스를마련하고한국게임업체유치설명회를개최할예정 Ⅰ. 산업동향 8
Ⅱ 수출입동향
Ⅱ 수출입동향 1) 1 개요 10 월 ICT 수출, 160 억불돌파, 올해최대치기록 - 수출 : 160.7 억불, 수입 : 78.9 억불, 수지 : 81.7 억불흑자 - 월정보통신기술 수출은전년동월대비 감소한 억불 수입은 증가한 억불 수지는 억불흑자달성 월간수출은 월에이어두번째로 억불을돌파하며올해최대치기록 품목별 반도체가사상최대인 억불 을기록한가운데 컴퓨터및주변기기 태블릿 등 억불 도수출호조기록 휴대폰은전년동월대비감소했으나 갤럭시노트 등전략제품과중저가제품판매확대로수출회복세 [ 월별 ICT 수출 ( 억불 ) ] Ⅱ. 수출입동향 10
국가별 미국경기호조와연말수요회복으로휴대폰 등을중심으로미국수출 억불 이크게증가했고 중국 홍콩포함 수출은 억불로사상최대실적을기록수입은전년동월대비 증가한 억불 품목별로는아이폰 등휴대폰 억불 수입이크게증가한가운데 컴퓨터및주변기기 억불 부분품포함 억불 수입증가 지역별로는중국 홍콩포함 억불 중남미 억불 등은증가한반면 억불 미국 억불 수입이감소 ICT산업및전체산업수출입동향 ( 단위 : 억불, % : 전년동월대비 ) 수지는 억불흑자를기록 전체산업무역수지흑자 억불 달성에기여 시스템반도체등적자품목의수지개선과휴대폰 디스플레이등주력품목의 흑자지속으로올해들어처음 억불 흑자달성 [ 14 년월별 ICT 무역수지 ( 억불 ) ] [ 14 년월별전체무역수지 ( 억불 ) ] 11 월간 ICT 산업동향
2 주요품목별시장및수출동향 1 휴대폰 ( 부분품포함 ) 국내스마트폰산업 정체상태에진입하며향후실적악화에대한우려증폭 국내업체의스마트폰출하대수는 년 분기 억 만대를정점으로 년 분기 만대로하락하였으며동기간점유율도 에서 로 하락 선진국의교체수요가부진한가운데중국 인도등신흥국을중심으로중저가 스마트폰이빠르게성장하면서현지로컬업체의경쟁력이상승한데기인 애플의아이폰 판매호조 중국업체와의경쟁심화등으로삼성전자의 분기 스마트폰출하는 만대 를기록 한편 전자는 시리즈 등의판매호조로 만대 의스마트폰을 출하해 사업을본격화한 년이후분기기준최대실적을달성 국내업체의스마트폰출하추이및업체별스마트폰 2014 년 2 분기실적 자료 : SA < 국내업체스마트폰출하 > < 업체별스마트폰출하 > Ⅱ. 수출입동향 12
미국애플이지난 월내놓은새스마트폰 아이폰 와 아이폰 플러스 출시효과에힘입어 분기예상을뛰어넘는실적을기록 애플은최근중국업체의부상 선진시장의교체수요부진에도불구하고높은수준의가격을유지하면서국내업체의부진과대조되는실적을기록 애플은 분기전년동기대비 증가한 만대의스마트폰을판매 미국증권가가당초예측했던이기간중판매대수 만대 도상회 애플은 분기에도 만대이상의아이폰을판매하며높은실적을거둘전망 애플의 분기아이폰판매량에거대시장중국에서의공식판매집계가포함되지않았다는점에서연말판매량확대를기대중국의샤오미도 년 분기글로벌시장에 만대의스마트폰을판매해삼성전자와애플에이어 위에등극하며선전 특히중국에서 의스마트폰시장점유율을가록하며 위를기록한삼성전자 와의격차를크게확대 칸타월드패널 샤오미가품질과가격을무기로해외시장진출을활발하게추진하고있는만큼 해외시장에서국내업체와의경쟁이점차치열해질것으로예상애플과샤오미의스마트폰출하추이및 4분기전망 ( 백만대 ) 자료 : SA, IITP < 애플 > < 샤오미 > 13 월간 ICT 산업동향
애플의신제품출시 중국업체의공세 기저효과 월 억불 등으로 월휴대폰 억불 수출은전년동월대비감소 제품별 갤럭시노트 등을중심으로스마트폰 억불 은수출은지난 월이후 개월만에 억 로재진입했으나경쟁심화로전년대비감소 반면부분품 억불 은해외거점에서의보급형스마트폰생산확대와맞물려 개월연속전년동월대비증가하며완제품부진을일부만회 지역별 미국 억불 으로전략스마트폰이수출이증가했으며생산거점인베트남 억불 브라질 억불 등도부분품중심호조 반면샤오미등로컬업체의성장이빠른중국 홍콩포함 억불 과애플제품에대한고객충성도가높은일본 억불 등은부진갤럭시노트 에이은갤럭시 시리즈출시 시리즈마케팅강화등국내업체는다양한전략을구사하고있는만큼향후수출실적은개선이기대 다만 중국 인도업체의물량공세 추수감사절등성수기와맞물린아이폰판매호조등은국내휴대폰수출성장의제약요인으로작용할것으로예상 휴대폰 ( 부분품포함 ) 수출추이 Ⅱ. 수출입동향 14
2 반도체 ( 메모리반도체, 시스템반도체 ) 년세계반도체및메모리반도체시장성장률은당초예상보다성장률을상향 한 성장이예상 분기 반도체및메모리반도체연간성장률상향조정 자료 : IHS [ 반도체전체 ] [ 메모리반도체 ] 국내반도체업체 중국시장의중요성이높아짐에따라현지생산체계강화 하이닉스는 월중국충칭시에반도체후공정 반도체테스트및패키징 생산법인을설립했으며 삼성전자도지난 월중국시안에메모리반도체공장을완공해본격적으로가동하고있으며 시안공장외에도중국현지에후공정라인도구축해일괄생산체제를완성할방침 이에따라내년상반기부터국내반도체수출물량의중국이전효과가일부발생할것으로예상 나노 서버 램세계첫양산으로차세대서버시스템을중심으로수요확대가예상 15 월간 ICT 산업동향
삼성전자는지난 월세계최초로 나노 용 램양산에성공한데이어모바일 램에서도 나노공정양산에성공하며모바일 서버용 램모두 나노 공정양산에성공 기존제품에비해 고성능 고용량 저전력 등이우수하여차세대서버를중심으로 제품을공급하고향후시장수요에맞춰제품을생산할전망 월 램가격은계절적비수기와 램업체의공급량증가영향으로 월에비해둔화되었으나 전년대비가격강세는유지 램시장이과점체제로재편되면서출혈가격경쟁양상이사라졌고 지난 월윈도 기술지원종료에따른기업용 수요회복으로가격강세지속 D 램및낸드플래시평균판매가격추이 자료 : Dramexchange [ D 램 ] [ 낸드플래시 ] 낸드플래시는클라우드및스트리밍서비스확대 중국중저가스마트폰의메모리 탑재용량확대로가격반등 Ⅱ. 수출입동향 16
월반도체수출은 억불로성수기수요가견조한가운데메모리안정세와 시스템반도체실적감소세완화로사상최대치를달성 메모리반도체 억불 모바일메모리반도체수요와미세공정기술우위를바탕으로메모리반도체수출은 개월연속 를상회하는증가율기록 시스템반도체 억불 전년동월대비마이너스성장세가지속되고있으나 반도체패키징과팹리스수출증가로 개월연속 억불상회 지역별 중국 홍콩포함 억불 미국 억불 억불 는두자릿수증가를기록 반도체수출추이 17 월간 ICT 산업동향
3 디스플레이패널 하반기패널시장은원활한수급균형으로인한패널가격의강보합세유지 계절적성수기에따른 세트업체의패널수요증가에따른가격상승으로시장확대예상 대형패널은 수요가전년대비 배이상증가가예상되며 중국 세트업체들이 분기부터글로벌시장진출을위한패널주문을늘리고있어시장성장은긍정적 중소형 패널시장은수요시즌에대비한신제품출시와중국업체들의보급형스마트폰라인업확대로지속적인시장성장세예상 LCD 패널시장동향 ( 매출기준 ) [ LCD 패널시장전망 ] [ 대형패널국별점유율 ] 자료 : DisplaySearch 내년부터 패널공급조절 중국 일본의주요 패널업체들이내년부터생산량조절에돌입하면서 용패널수급이안정세에접어들전망 Ⅱ. 수출입동향 18
스마트폰디스플레이 년 로진화 샤프가스마트폰에장착할 디스플레이패널을개발하기시작 내년 분기를대상으로고밀도 인치당픽셀수를갖춘디스플레이를개발해내놓을전망이며중국이주요고객 디스플레이 패널시장 위등극 초읽기 출하량기준세계 패널시장점유율은 월현재대만이노룩스가 로 위를기록하였으며 위인 디스플레이는 로 위와격차를 까지감소 월디스플레이패널수출은우리나라수출의존도가높은중국으로의수출이마이너스로전환함에따라전체수출도감소세전환 국내업체는 시장포화 중국 수입관세인상 가격경쟁심화등에대비하여중국현지공장을구축운영하고있고 지난 월이후현지공장본격가동으로 중국 용패널수출물량 부분품수출은증가 은감소 월 패널가격은계절적인수요증가로전반적인안정세를보이고있으며 노트북등 패널가격은윈도우 지원종료로인한기업용 수요가지속되고있어양호한가격흐름지속 디스플레이패널은 세트업체들의낙관적인시장전망으로패널수요가증가하면서수급측면에서소폭공급부족지속 19 월간 ICT 산업동향
는공급적인측면에서패널업체들이타용도로캐파를전환하기위해 패널생산라인을지속적으로축소시키고있는것이수급에유리하게작용 디스플레이패널가격동향 자료 : DisplaySearch, 2014. 10. 월디스플레이패널수출은중국부동산경기침체가본격화되면서중국 판매량감소인해전년동월대비 감소한 억불을기록 패널은전년동월대비 감소한 억불 부분품수출은전년대비 증가한 억불기록 지역별 중국 아세안을제외한동유럽 등대부분국가로의수출증가 월전체평판디스플레이수출의 를차지하고있는 중국 홍콩포함 수출은전년동월대비 감소하며전체수출감소를주도 주요수출대상국인 억불 동유럽 억불 로의수출은증가하였으나 아세안 억불 으로의수출감소 디스플레이수출추이 Ⅱ. 수출입동향 20
4 TV 년시장전망 세계 시장전망치소폭상향조정 는최근 분기실적이반영된세계 시장전망자료에서 금년도전망치를소폭상향조정 반기별로보면 상반기실적은당초전망치대비출하량이나매출모두개선된 것으로나타남 특히매출기준의경우 이상역성장이예상되었으나실제는 성장한것으로나타남 상반기실적이당초예상보다높게나타난이유는북미 유럽등선진시장과 월드컵효과를등에업은중남미시장이예상보다크게성장하였고 중국의 시장둔화도예상에미치지못하였기때문 당초예상을뛰어넘는 실적도상반기실적개선에기여 한편 하반기의경우출하량은전분기전망치대비큰차이없으나매출기준으로 둔화폭이줄어들전망이며 이에따라금년전체적으로도전분기전망보다 역성장의폭이축소될것으로예상 전망시점별 2014 년세계 TV 시장성장률전망 [ TV_ 출하량기준 ] [ TV_ 매출기준 ] [ UHD TV_ 매출기준 ] 자료 : DisplaySearch, 각분기별자료 21 월간 ICT 산업동향
삼성전자와 전자의 담당사업부서 분기실적동반부진 경쟁심화와그에따른가격하락 원화강세등에기인한것으로분석 삼성전자 판매량은전분기수준이나매출은크게감소 삼성전자의 판매를담당하고있는 영상디스플레이 시업부의 분기실적을보면판매대수는전분기 만대 와비슷한수준인 만대판매 하지만경쟁심화에따른가격하락등의영향으로매출액은전분기대비 축소 전자 부문은소폭성장하였으나전체 사업부문실적은감소 부문은수량기준으로전분기와비슷한수준이며 전년동기대비는중남미및중국을제외한전지역에서성장 하지만 모니터 시장수요감소로본부는전년동기대비역신장 양사실적의공통점은판매대수는전분기와큰차이가없으나매출하락이크게나타나고있다는점 이는경쟁심화 그에따른가격하락이큰영향요인으로분석되고있으며 특히원화강세의지속도한요인이되고있는것으로분석 삼성및 LG 전자의 3 분기 TV 사업부문실적 자료 : 각사발표자료 Ⅱ. 수출입동향 22
월 수출은전년동월대비 가줄어든 억불로집계 부문별 가소폭상승한반면 부분품수출 이크게 하락하며 개월연속크게하락 최근 수출의급격한하락은전년동기에월드컵효과가과도하게선반영된 기저효과의영향이큰것으로추정 분기는미국의블랙프라이데이등연중최대성수기인만큼향후수출은회복 세에접어들것으로기대 지역별 중동 에대한수출만이 개월연속성장세를보였을뿐중남미 중국 아프리카 아세안 등대 부분의지역에대한수출은크게하락 중남미수출의경우월드컵을개최했던 브라질수출 과 미공급 거점인 멕시코수출 이크게하락했고 유럽수출의경우이지역공급거점인 헝가리 및 슬로바키아 수출 수출급감에영향 D-TV( 부분품포함 ) 수출추이 23 월간 ICT 산업동향
5 컴퓨터및주변기기 태블릿 올해분기별태블릿 출하량이전년대비한자릿수증가에그치는등 년출시이후가파르던성장세가완만해지는양상 전체태블릿 시장의약 를차지하는북미지역의태블릿 보급률이 에달하여신규수요발생이더뎌지는상황 화이트박스제품및중화권업체의저가태블릿 출하량급증 년 분기화이트박스출하량 시장점유율 이업계 위애플 을추월 특히중남미 동유럽 중동 아프리카지역에서는저가의화이트박스출하량이지역시장의 이상을차지 시장조사기관의전망에따르면내년태블릿 출하량은 후반대증가에그칠것으로전망 2014 년지역별태블릿 PC 시장현황 [ 출하량기준 ] 자료 : SA(2014.8) Ⅱ. 수출입동향 24
고성장이전망되는 시장 기업용태블릿 복합기제품으로공략할계획 삼성전자는 용태블릿 인 갤럭시탭액티브 와안드로이드 기반의기업용 복합기신제품 종을출시 유럽 개판매법인에 전담판매조직을구축 년 월미국국가안전보장국 산하의국가정보보증협회 는삼성 전자의보안플랫폼 녹스 의우수한보안성을인정 보안에민감한기업의 특성상삼성전자의녹스는 대량물량 을전제로거래되는 시장진입에촉매제 역할을할것으로기대 태블릿 평균화면크기 년에 인치로확대될전망 인치대태블릿 가 인치이상대화면스마트폰에잠식당할가능성이커짐에 따라태블릿 의평균화면크기가올해 인치에서 년후 인치로확대될것으로 전망 디스플레이서치 시장최초로 인치대태블릿 를선보인바있는삼성전자가대형태블릿 제품포지셔닝에우위선점예상 특히고급기술과대화면을탑재한대형태블릿 제품개발로판매단가를높임으로써마진을확보할수있을것으로기대 컴퓨터및주변기기수출은전년대비 증가한 억불 북미 서유럽태블릿 시장성장정체 판매단가하락등으로컴퓨터 억불 및컴퓨터부품 억불 수출전년대비감소 25 월간 ICT 산업동향
등보조기억장치 억불 는 개월연속두자릿수수출증가세 모니터 억불 수출은대형화및고급화에힘입어연말까지상승전망 지역별 지역수출감소 중국 미국 일본수출은증가 억불 억불 수출은컴퓨터수요정체의영향으로감소 중국 홍콩포함 억불 과미국 억불 수출은보조기억장치수출 호조 일본 억불 은모니터수출상승에힘입어증가 컴퓨터및주변기기수출추이 Ⅱ. 수출입동향 26
6 SW 국산 삼성 스마트폰으로글로벌시장진출확대 국산 가삼성전자 전자스마트폰에사전탑재되거나소프트웨어개발키트 형태로포함되면서국산 기술이해외로진출하는통로가확대 인프라웨어 디오텍 한글과컴퓨터 넥스트리밍 유니닥스등국내 업체들이삼성 스마트폰에서자사기술을제공하며글로벌시장공략을위한발판을확대 삼성과 전자스마트폰이기능면에서하이엔드급스마트폰의기준이되기때문에타이완 중국 일본제조사들도거기에맞춰서선탑재애플리케이션을결정하는경우가많아국내 업체들에겐좋은기회를제공미래창조과학부 벤처기업에빅데이터활용현장전수 미래부에서는빅데이터분석활용센터를통해서비스기획 분석기술및인프라구축분야에서빅데이터사업화및활용에어려움을겪는창업자와중소 벤처를대상으로기술자문등을지원 선정된업체는최대 회까지빅데이터전문가의현장방문을통한맞춤기술자문이이뤄지고우수사례를공유한사례집으로발간해홍보할예정 글로벌기업의모바일 주도권경쟁이스마트카영역으로확대 구글 애플 등이완성차업계와연합해자사의차량용 를탑재한스마트카보급을적극추진하면서조만간상용화가본격화될것으로전망 가전 스마트기기등주요전자제품의수요포화 업체간가격경쟁심화로 업계는스마트카를차세대수익원으로인식 27 월간 ICT 산업동향
한편국내에서는 년 월 타이젠개발자서밋 에서삼성전자와인텔의타이젠연합이도요타 재규어 랜드로버등과차량용인포테인먼트에타이젠탑재를위해협력 세계스마트카시장은 년 억달러 년 억달러로연평균 의성장률을기록할전망 산업은행 동기간국내시장은 억달러 억달러 연평균 로세계시장성장률을하회하지만교통사고로인한사회적비용은매년 조 억원감소할것으로기대애플, 구글, MS의스마트카 OS 개요 자료 : KDB 산업은행, 전자신문 일본 다양한분야에서 활용확대 가치창출주목 제조업 생산현장및설비모니터링 재고관리뿐만아니라해외로수출한상품정보및가동상황등을원격으로관리해비즈니스국제화에일조 유통 자동판매기와모니터링센터를무선통신으로연결하여재고상황을수집하고부족한상품을보충해품절우려를해소 Ⅱ. 수출입동향 28
교통 무인주차장관리 차량및운전자안전 통행료 신호 주행거리연계보험등모든정보를모니터해안전한교통사회실현 에너지 사무실이나점포등에너지소비량을원격으로측정하여사용전력을수시로확인가능하고사전보수를통해에너지비용절감 월 수출은산업범용 컨설팅및시스템통합 시스템관리및지원 서비스등수출상승으로인해전년동월대비 증가한 억불 패키지 산업범용 수출회복으로 개월연속증가세지속 서비스 시스템관리및지원서비스가세자릿수증가를한가운데 컨설팅과 시스템통합도 증가하며수출견인 SW 수출추이 29 월간 ICT 산업동향
7 네트워크장비 전세계적으로모바일데이터트래픽이급증함에따라선진국을중심으로네트워크 장비시장이호황 특히미국에서 장비시장이급성장하며향후 년간연평균 성장할전망 등미국주요이통사들은커버리지확대와네트워크 용량증대를위해공격적으로설비투자를진행 이에대용량데이터처리능력이 뛰어난 장비가각광 는 년까지 개이상의 노드를설치할계획이며 과 등다른통신사업자들도쇼핑몰 대학캠퍼스 대형스포츠시설을중심 으로투자를지속할전망 미국공공안전망구축으로대형건물 설치의무화추세 공공안전에대한관심고조로공공시설및대형건물내멀티캐리어통신 시스템구축에효과적인 장비수요가급증 공공안전수요외비통신사업자수요도빠르게증가 건물내커버리지확보를위해비통신사업자수요가증가하고있으며 등미국네트워크인프라관리전문 회사도 투자에활발하게참여하면서비통신사업자시장이크게확대 국내업체도미국 시장등선진국이동통신장비시장에서점유율을지속확대 세계최초로 기술과광대역 기술을상용화하는등글로벌이동통신 시장을선도 Ⅱ. 수출입동향 30
미국이통사를통한직접매출도본격화되며 장비뿐만아니라해외시장 에서 투자가활성화되면서제품라인업도확대될전망 미국 DAS 시장수요 자료 : 한국투자증권, 2014.11 ž ž ž ž ž ž 31 월간 ICT 산업동향
년 월누적네트워크장비수출은전년동기대비 증가한 억불이며 월당월로는 증가한 억불을기록 월누적기준교환장비를제외한광전송장비와가입자 망 장비 기타장비수출이상승하며전체네트워크장비수출을견인 지역별 년 월누적기준 일본 을제외한미국 중국 홍콩포함 베트남 중남미 로의수출이높은증가율을기록하며네트워크장비수출성장에기여 네트워크장비수출실적 Ⅱ. 수출입동향 32
8 LED 위기의 조명산업 돌파구마련절실 중국의저가공세로인해국내 조명기업들이어려움에직면 최근세계 위 공급기업인삼성 가세계조명시장에서철수하는반면 중국 조명기업들은칩 모듈 패키지 어플리케이션에이르는 밸류체인 수직계열화와정부의적극적인육성정책으로시장점유를더욱강화 중국정부는새로운건물에 조명을집중사용하고 중국공공기관의조명을 로전면교체하는등적극적으로 산업을지원 중국정부 LED 산업발전계획 (2013 년 ) ž ž ž ž ž 자료 : 언론보도, SK증권, 2014.11 타산업과의융ž복합과새로운기능이포함된제품개발이절실히요구 한국의 시장은약 조원으로규모가작고대부분조명분야에집중하고있는데국내대다수 조명기업들은중국에서핵심부품을사다가조립하는형태 이에다양한산업과의융ž복합으로선박이나자동차조명등특화된틈새산업공략을통해경쟁력을강화할필요 33 월간 ICT 산업동향
칩 패키징업계신소재적용이활발 국내 칩 패키징업체들은소재교체를통해고품질제품기술개발을본격화 중국저가제품과차별화를위하여칩업체들은기존사파이어기판대신갈륨 나이트라이드 기판을 패키징업체는리드프레임과봉지재소재를교체해 중국산저가 패키지와성능차별화를더욱확고히하며품질향상을도모 또한 칩제조업체들은최근 갈륨나이트라이드온갈륨나이트라이드 기술상용화에나섰으며 패키징업체들은광효율과수명을늘일수 있는신소재를적극물색하는중 Ⅱ. 수출입동향 34
년 월누적 수출은전년동기대비 감소한 억불이며 월 당월로는 감소한 억불을기록 제품별 월감소세에접어들었던 조명이다시증가세로전환되었으나소폭성장한수준에그치고 칩이지속적으로감소함에따라 전체수출은하락세 지역별 월누적기준중국 홍콩포함 억불 억불 은감소한반면 억불 일본 억불 미국 억불 으로의수출은증가 LED 수출실적 주 ) LED소자 ( 칩 ) 은 HSK 8541401000, 8541402090, 8531202000 등의합계이고, 조명은조명기구내에서 LED 조명기기를추출한추정실적 ( 한국관세무역개발원 ) 35 월간 ICT 산업동향
9 이차전지 리튬이온이차전지시장은 년까지연평균 의고성장을지속하여 년대비 배이상의규모로성장할전망 용소형전지의성장은주춤하고 전기차및 등중 대형이차전지위주로시장이전환될것으로분석 전기차용전지시장규모는 년 년까지연평균 의가장높은성장세를보이며 년 로전체리튬전지시장에서가장높은비중을차지 년 용이차전지시장규모는 로연평균 의고성장세를지속 반면 용소형리튬이온전지는연평균 로성장이점차둔화하면서 년 규모가될것으로예상 중대형리튬이차전지성장에따른생산설비의증설및신규공장건설이지속적으로이루어지며중국내륙 동남아등에설립될것으로예측 리튬이온이차전지시장전망및삼성 SDI 중국합자사현황 [ 글로벌리튬이온이차전지시장전망 (GWh) ] [ 삼성 SDI 중국 ESS 합작사현황 ] 자료 : SNE 리서치 (2014), 언론사자료 Ⅱ. 수출입동향 36
삼성 SDI, 중국 ESS 합작사 2 개설립에약 700 억투자 삼성 와중국선그로우 는전력용 공장설립을위한최종계약 을체결 월 이번계약으로배터리팩과 를제조하는 삼성양광 과변전기와 전력통합시스템등전력설비용부품을만드는 양광삼성 개의 합작사가설립되며총 억원이투자될것으로전망 정부 태양광 보급중단 최근일본경제산업성은가정용 구매시 를지원하는정부보조금대상 품목 예산이소진됨에따라이제도를중단 일본경제산업성은지난해초 예산으로 억엔을투입했으나최근예산이 전부소진됨에따라내년 분기까지추가지원을하지않을방침 또한내년 월부터적용되는 예산도 억엔으로감소할것으로예상 가정용 시장뿐아니라중대형 태양광 시장도크게위축될전망 일본홋카이도 도호쿠 시코쿠 오키나와 큐슈 개전력사가 월을마지막으로 신재생에너지원구매를종료한다고발표 월 도쿄 간사이 중부전력사도조만간매입을중단할방침을발표 국내업체는일본현지유력중전기기및전자유통업체들과협력체계를구축하고 일본 용배터리시장점유율 이상을점유하고있어국내업체에부정적으로 작용할것으로전망 37 월간 ICT 산업동향
2) 수출동향 월이차전지수출은중대형이차전지의수요증가에도불구하고소형이차전지성장둔화와리튬이온가격하락으로전년동월대비 감소한 억불로집계 품목별 리튬이온이차전지 억불 는부진했으나리튬폴리머이차전지 억불 납축전지 억불 는증가 이차전지는전년동월대비소폭감소했지만 개월연속 억불수출을달성 지역별 중국 홍콩포함 억불 억불 미국 억불 일본 억불 등은감소했으나 억불 중남미 억불 등은증가 독일 억불 프랑스 억불 등 수출이가파르게성장 이차전지수출실적 Ⅱ. 수출입동향 38
10 가정용기기 국내가전업체들의해외투자및설비이전증가 전자는 분기실적발표회에서한국에서생산되어북미지역에납품되는제품중일부물량을중국으로이전하는방안을검토한다고발표 월 전자가중국으로생산량이전을검토중인품목은세탁기 냉장고등생활가전제품이며구체적인이전시기와생산량은미정 동부대우전자도국내광주공장의소형냉장고 세탁기생산설비를내년 월부터중국텐진으로이전할계획 월 이번생산기지재편으로소형 보급형제품은중국에서프리미엄고부가가치제품은국내에서각각특화생산될계획 삼성전자는베트남호치민시에위치한 사이공하이테크파크 에 중심복합가전단지를신설키로결정 월 삼성전자는 년가전단지를완공해본격적인양산에들어갈예정 이외에어컨 냉장고 세탁기등생활가전생산설비가모두갖춰질경우총투자금액이 억달러에이를것으로전망 국내보다인건비가저렴해생산비를줄일수있고수출시원화강세에따른환율리스크도낮아해외생산이증가하는추세삼성전자 미국프리미엄냉장고시장에 년연속 위전망 분기미국프렌치도어시장에서삼성전자는 의점유율로 위차지 이에삼성전자는미국프렌치도어냉장고시장에서 년부터 년연속 위를달성할것으로기대 삼성전자는 년 의점유율로프렌치도어냉장고 위를차지한이후꾸준히 대점유율을유지하며 년연속 위지속 39 월간 ICT 산업동향
이같은선전은올해초출시한슈퍼프리미엄냉장고 셰프컬렉션 이기대이상의 판매실적으로생활가전전체매출증대에기여한것으로분석 삼성전자 굿디자인어워드 대거수상 삼성전자는일본디자인공모전 굿디자인어워드 에서총 점을수상 이번수상기록은삼성전자가공모전에출품한이래최다로생활가전제품과 전부문에서수상작을배출 특히삼성크리스털블루도어세탁기 은제품 미디어컨텐츠총 개부문에서수상 김치냉장고보급벌써 년 이젠스탠드형이대세 년국내김치냉장고시장은계절적성수기와교체수요증가로전년대비 약 이상증가한 만대규모를형성할것으로기대 김치냉장고는 분기판매량이전체시장의 를차지하고있으며국내주요 김치냉장고제조사들의 월제품판매량은전년대비두자릿수이상증가 특히올해는김치냉장고가보급된지 여년이지나교체수요가증가하고 있으며 최근저장품목다양화에따른용량확대추세로스탠드형이인기를 얻을것으로분석 또한채소값의하향안정화로인한김장수요확대또한시장에긍정적인 요인으로작용 Ⅱ. 수출입동향 40
월가정용기기수출은냉장고실적호조와신흥국수출증가로전년동월대비 증가한 억불을기록 품목별 계절적가전비수기로에어컨 억불 진공청소기등기타 억불 품목은감소했으나 냉장고 억불 수출은역대최다를기록했으며세탁기 억불 실적호조등으로 개월연속증가기록 올해가정용기기수출은 억불을무난히달성할것으로전망 지역별 미국 억불 억불 등선진국은부진했으나중국 홍콩포함 억불 중남미 억불 억불 등신흥국수출이큰폭으로증가하여전체수출을견인 가정용기기수출실적 41 월간 ICT 산업동향
11 PCB 중화권스마트폰및애플신모델출시로 공급이본격화 최근중화권스마트폰성장과애플의아이폰 아이폰 플러스출시영향에 따라모바일 램및낸드에적용되는 중심으로수요가지속증가 중국스마트폰제조사인레노버 화웨이 샤오미 쿨패드등신흥스마트폰 제조업체들이저가격 고성능모델로대거시장에진출하면서모바일 램수요가 급상승 애플은신모델출시로삼성전자와 년만에모바일 램공급계약을재개하였고 상당물량을 이노텍과납품계약을맺으며공급활성화에기여 업계동향 국내주요 업체 중저층 사업본격화로글로벌시장점유확대 현재초고다층 에주력하고있는국내주요 업체이수페타시스는작년에 중국 중저층 생산전문기업 을인수하며가전제품등대량양산품목인 중저층 시장에본격적인진출을시작 올해생산설비증설을완료하고내년부터중저층 사업을본격화 이수페타시스 중국후난법인을통해글로벌시장에서점유율을확대할계획 중저층 층미만 시장은 억달러규모로이수페타시스의주력시장인 초고다층 시장보다약 배나커향후중국후난법인이 성장동력으로 부상할전망 Ⅱ. 수출입동향 42
년 월누적 수출은전년동기대비 감소한 억불이며 월당월로는 감소한 억불을기록 월누적기준다층 는두자릿수수출감소가지속이어졌고일반 도 감소하며전체적으로 수출부진 지역별 중남미를제외한중국 홍콩포함 미국 일본 대만 등주요국가로의수출이전년동기대비감소하며 전체수출하락 월누적기준 억불 중남미 억불 는증가한반면 중국 홍콩포함 억불 억불 대만 억불 미국 억불 일본 억불 등은감소 PCB 수출실적 자료 : IITP, 관세청통관기준 43 월간 ICT 산업동향
3 주요국가별수출동향 주요국가별수출추이 중국 ( 홍콩포함 ) : 80.7 억불수출, 전년동월대비 3.8% 증가 휴대폰 억불 부분품포함 억불 등은감소했으나반도체 억불 디스플레이패널 억불 등은증가 월누적기준 중국 홍콩포함 수출비중은 를기록했으며중국수출은사상최대치를기록하며증가세전환 중국 ( 홍콩포함 ) 수출추이 Ⅱ. 수출입동향 44
미국 : 13.9 억불수출, 전년동월대비 0.9% 감소 반도체 억불 부분품포함 억불 등은증가했으나휴대폰 억불 실적부진으로 개월연속소폭감소미국수출추이 EU : 10.7 억불수출, 전년동월대비 11.9% 감소 는휴대폰 억불 부분품포함 억불 컴퓨터 및주변기기 억불 등수출급감으로하락세지속 EU 수출추이 일본 : 4.5 억불수출, 전년동월대비 16.0% 감소 일본은휴대폰 억불 등수출은증가했으나반도체 억불 컴퓨터및주변기기 억불 등부진으로 개월연속하락 일본수출추이 45 월간 ICT 산업동향
4 수입및수지동향 월 수입은전년동월대비 증가한 억불 반도체 억불 컴퓨터및주변기기 억불 휴대폰 억불 디스플레이패널 억불 등주요품목증가 지역별로는중국 홍콩포함 억불 미국 억불 중남미 억불 등은두자릿수증가를기록 반면 억불 일본 억불 억불 등으로의수입은감소 14 년 9 월 ICT 산업주요국가 / 품목별수입 최근 ICT 수입추이 Ⅱ. 수출입동향 46
월 무역수지는 억불흑자를기록하며 전체산업흑자의약 배 ICT 무역수지 품목별 휴대폰 억불 반도체 억불 디스플레이패널 억불 은흑자 기조를유지 주요품목별무역수지 국가별 최대흑자국인중국 홍콩포함 억불 억불 미국 억불 모두흑자기조를지속하였고 일적자는 억불기록 주요국가별무역수지 47 월간 ICT 산업동향
5 2014 년 10 월 ICT 산업수출입통계 ( 잠정 ) 전체산업 /ICT 산업연도별수출입실적 Ⅱ. 수출입동향 48
주요 ICT 품목별수출실적 49 월간 ICT 산업동향
주요 ICT 품목별수입실적 Ⅱ. 수출입동향 50
주요 ICT 품목별무역수지 51 월간 ICT 산업동향
주요지역별 ICT 수출실적 Ⅱ. 수출입동향 52
주요지역별 ICT 수입실적 53 월간 ICT 산업동향
주요지역별 ICT 수지실적 Ⅱ. 수출입동향 54
부 록
1 생산지수동향 제조업 ICT생산지수 제조업 생산지수 년 월제조업 생산지수는전년동월대비 하락하였으며제조업생산지수는전년동월대비 상승 전자부품 과통신및방송장비 의감소로제조업 생산지수감소 제조업및제조업 ICT 생산지수추이 자료 : 통계청, 2014. 10. [ 지수추이 ] [ 증가율추이 ] 년 월 제품재고지수는전년동월대비 감소 제조업제품재고지수는 증가 반도체제조업와통신및방송장비제조업의재고가감소하여 제품재고지수감소 부록 56
제조업및제조업 ICT 재고지수추이 자료 : 통계청, 2014. 10. [ 지수추이 ] [ 증가율추이 ] 년 월 제조업재고와출하증가폭이둔화되는등경기개선추세의조정이 지속되고있음 ICT 제조업재고 / 출하순환도 자료 : 통계청, 2014. 10. 57 월간 ICT 산업동향
서비스업 ICT생산지수 년 월서비스업 생산지수는전년동월대비 증가 서비스업생산지수는 증가 소프트웨어개발및공급업 무선통신업 등서비스업 생산지수상승 서비스업및서비스업 ICT 생산지수추이 자료 : 통계청, 2014. 10. [ 지수추이 ] [ 증가율추이 ] 부록 58
2 물가지수동향 소비자물가지수 2) 년 월전체소비자물가지수는전년동월대비 증가하였으며 소비자물가지수 는 감소 모니터 사진기 등의가격하락으로 소비자물가지수상품부문은 감소 소비자물가지수서비스부문은방송수신료 등대부분품목의가격변화없이보합세 전체및 ICT 소비자물가지수추이 자료 : 통계청, IITP, 2014. 10. [ 지수추이 ] [ 증감률추이 ] 59 월간 ICT 산업동향
생산자물가지수 4) 년 월전체생산자물가지수는전년동월대비 하락 생산자물가지수는 하락 용 플래시메모리 등대부분품목들의가격인하로 생산자물가지수상품부문이 하락 생산자물가지수서비스부문은전년동월대비 상승 전체및 ICT 생산자물가지수추이 자료 : 한국은행, 2014. 10. [ 지수추이 ] [ 증감률추이 ] 부록 60
수출입물가지수 5) 년 월전체수출물가지수는전년동월대비 하락 수출물가지수도 하락 수출물가지수는실리콘웨이퍼 시스템반도체 등의품목들의수출가격 원화기준 이인하 년 월전체수입물가지수는전년동월대비 수입물가지수 하락 절연전선 플래시메모리 등대부분품목들의가격 원화기준 인하로 수입물가지수하락전체및 ICT 수출입물가지수추이 자료 : 한국은행, 2014. 10. [ 지수추이 ] [ 증감률추이 ] 61 월간 ICT 산업동향
3 주요거시경제지표성장률 부록 62
3 주요거시경제지표성장률 ( 계속 ) 주1) 환율및유가는기간평균기준 2) 선행종합지수 (2010=100) : 수주액, 소비자기대지수등경기순환에앞서서나타나는 9 개구성지표종합 3) 동행종합지수 (2010=100) : 생산, 도소매판매등실제경기와같이움직이는 7 개구성지표종합 4) 동행지수순환변동치 : 동행지수에서추세변동분을제거하여산출, 경기의국면, 전환점파악에활용 5) OECD 경기선행지수 (CLI : ComposICTe Leading Indicators) : OECD 가매월산출발표하는경기진단및가까 운장래의글로벌경기선행지수로, 현재경기를진단하고 6 개월후의경기를예측. 산업활동동향, 금융 / 통 화현황, GDP 흐름을복합적으로계산 ( 기준점 =100, 100 이상확장기, 수축기 /100 이하둔화기, 회복기 ) 6) 반도체 BB 율 (Book to Bill ratio) : 반도체업계의선행지수, 세계반도체시장의경기반영. 반도체제조업체 들의수주액 (book) 을출하액 (bill) 으로나눈것으로미국반도체공업협회 (SIA) 가미국에있는반도체제조 업체들의수급상황을조사, 매달 10 일발표. BB 율이 1.0 이면수주와출하의균형점, 1.0 이상은경기 상승, 1.0 이하면경기둔화를뜻함 63 월간 ICT 산업동향
4 ICT GDP/ 설비투자 / 민간소비 주1) 정보통신기기제조업 ( 사무, 계산및회계용기계, 반도체및통신기기 ) 과정보통신서비스 ( 통신업, 방송, S/W와컴퓨터관련서비스 ) 포함 2) 무형고정자산투자포함 부록 64
5 ICT 생산지수 (2010=100) 65 월간 ICT 산업동향
5 ICT 생산지수 (2010=100) ( 계속 ) 부록 66
6 ICT 물가지수 (2010=100) 주1) 소비자물가지수조사항목인 481개품목중 ICT와관련이높은 22개상품및서비스 ( 가중치 72.5) 를 ICT 상품및서비스품목으로선정하고, 이를바탕으로 IITP 에서지수작성 주 2) 소비자물가지수는품목및기준년도변경 (2011.11) 으로 2010 년이후소비자물가지수에한정하여 우선적용 67 월간 ICT 산업동향
월간 ICT 산업동향 은정보통신기술진흥센터 (IITP) 기술정책단산업분석팀에서수행하는 ICT 통계조사및동향분석 사업결과의일부로산출된것입니다. 사업책임자 : 과제책임자 : 참여연구원 : 위촉연구원 : 이효은홍승표변화성, 이재환, 조성선, 정해식, 김현중, 유영신, 채송화이승민, 박혜영, 박찬선, 김홍범, 박진국문경란, 김은비, 안소영 본자료의내용을전재할수없으며, 인용할경우그출처를반드시명시하여주시기바랍니다. - 정보통신기술진흥센터기술정책단산업분석팀 대전광역시유성구유성대로 1548 전화 : (042) 612-3140, 팩스 : (042) 612-3109