유제품 담당 at 식픔수출부고현미대리 (T. 061-931-0844) 1 국내생산및유통동향 가. 생산동향 þ 생산동향 국내생산현황 구분 12 13 14 15 16 17 젖소사육수 ( 천수 ) 249 246 248 233 229 - 낙농가수 ( 호 ) 6,025 5,873 5,736 5,519 5,364 5,173 원유생산량 ( 천톤 ) 2,111 2,093 2,214 2,168 2,070 2,058 국내가격 ( 원 /L) 981.25 1,022.16 1,088.09 1,085.88 1,082.71 1,075.10 수출량 ( 천톤 ) 37.1 41.7 49.3 46.8 48.9 35.8 수출액 ( 천불 ) 142,234 162,566 195,326 208,923 222,191 137,034 자료원 : 사육수 원유생산량 ( 농식품부, 낙농진흥회 ), 국내가격 ( 원유의농가수취가격기준 ), 수출관련 (KATI 통관기준 ) 원유생산량은전년도와비슷한수준이나, 유제품소비량은증가세를보임 2017 유제품수입량 ( 원유환산 ) 은 266,721 톤으로전년대비감소 글로벌경기불황및유제품소비패턴변화 ( 시유 가공유제품 ) 로신선유제품 ( 시유등 ) 의원유사용량은소폭감소 우유보다가공품선호늘어, 유제품자급률 50% 이하기록 þ 향후전망 주요낙농국가의원유생산량증가에따른국제가격하락으로수입유제품가격이소폭하락할것으로전망되어유제품수입량증가세가커질것으로전망 수입량증가에따른공급량증가로소비량또한늘어날것으로전망
유제품 품목별국내생산및해외시장동향 나. 유통및소비동향 þ 유통동향 유제품유통경로 ( 요약 ) þ 소비동향 1인당원유소비량은꾸준히증가하고있지만, 세계무역기구 (WTO) 가입과낙농선진국과의자유무역협정 (FTA) 체결등시장개방으로유제품수입량은증가세 1인당유제품연간소비량은늘어나고있는추세임 - 1인당우유소비량 : ( 12) 67.2 ( 13) 71.3 ( 14) 72.4 ( 15) 75.7 ( 16) 76.4kg 가공유제품에대한선호도가높아질수록국내산원유의소비량줄어드는구조로원유품질고급화및다양한유제품개발을통한우유소비확대를위해노력
품목별국내생산및해외시장동향 유제품 2 2017 년수출동향및전망 가. 수출동향 þ 수출추이 수출실적 ( 단위 : 톤, 천불 ) 구분 14 15 16 17 증감률물량금액물량금액물량금액 전체 157,168 166,207 35,514 173,921 31,486 127,864 11.3% 26.5% 조제분유 91,002 112,558 9,767 121,495 6,586 77,639 32.6% 36.1% 생우유 16,031 17,902 9,124 16,551 8,185 14,325 10.3% 13.4% 발효유 8,274 8,644 6,793 9,509 6,154 8,249 9.4% 13.2% 수출동향 - 유제품전체수출은주요수출국인중국으로의수출감소등영향으로전년동기대비 26.5% 감소한 128백만불 - ( 조제분유 ) 주요수출국은중국으로수출금액은전년동기대비 36.1% 감소한 77.6백만불 - ( 생우유 ) 대부분중국으로수출 (96%) 되며, 수출금액전년동기대비 13.4% 감소한 14.3 백만불 þ 국가별동향 국가별수출실적 ( 단위 : 톤, 천불 ) 구분 14 15 16 17 증감률물량금액물량금액물량금액 전체 157,168 166,207 35,514 173,921 31,486 127,864 11.3% 26.5% 중국 97,782 116,107 18,841 127,129 14,127 78,671 25.0% 38.1% 베트남 9,985 12,402 636 8,323 566 8,559 11.1% 2.8% 일본 14,558 11,825 3,865 11,388 4,583 13,854 18.6% 21.7% 미국 5,341 5,356 4,272 5,595 4,045 4,841 5.3% 13.5% 자료원 : 기타국 ( 17년기준 ) : 캄보디아 (4.8백만불, 25.5% ), 사우디아라비아 (4.1백만불, 3.3% ), 호주 (2.8백만불, 21.2% )
유제품 품목별국내생산및해외시장동향 조제분유 : ( 16) 121.5백만불 ( 17) 77.6백만불 - ( 중국 ) 3월이후중국내사드이슈에따른한국식품에대한불매운동분위기여파에따른현지주문물량급감으로대중수출전년대비대폭감소 - ( 베트남 캄보디아 ) 중국으로의수출애로에따른동남아시장 ( 베트남, 캄보디아 ) 으로의리뉴얼제품수출및 TV광고등마케팅집중으로수출증가세 ( 단위 : 톤, 천불 ) 구분 16 17 증감률물량금액물량금액물량금액 전체 9,767 121,495 6,586 77,639 32.6% 36.1% 중국 8,537 104,921 5,443 61,049 36.2% 41.8% 베트남 485 7,584 457 7,652 5.6% 0.9% 사우디아라비아 453 4,268 446 4,127 1.4% 3.3% 캄보디아 224 3,818 236 4,785 5.3% 25.3% 생우유 : ( 16) 16.6백만불 ( 17) 14.3백만불 - 중국이수출비중의 96% 를차지하고있으며, 사드이슈에따른중국내한국식품소비에대한부정적분위기로인한현지주문물량감소로전년대비수출감소 ( 단위 : 톤, 천불 ) 구분 16 17 증감률물량금액물량금액물량금액 전체 9,124 16,551 8,185 14,325 10.3% 13.5% 중국 8,789 16,082 7,816 13,762 11.1% 14.4% 필리핀 180 229 130 173 27.7% 24.1% 홍콩 125 195 149 244 19.7 24.9
품목별국내생산및해외시장동향 유제품 나. 2018 수출전망 þ 총괄전망 중국의 1가구 2자녀허용정책에따른영유아제품시장규모확대와중국중산층의수입제품선호로전반적인수출증가전망 수입중국소비자의반한감정영향과중국의신조제분유법시행등극복해야될여건은많으나완만한회복세전망 중동과동남아시아등신시장진출을통한수출회복기대 유제품수출업체의말레이시아정식등록에따른할랄인증으로유제품의할랄시장수출확대기대 þ 국가별전망 중국 - 주력시장인중국내유제품홍보행사지속추진으로소비확대도모 베트남 캄보디아 - 국내유제품업체와연계한홍보마케팅등틈새시장에대규모마케팅투자등을통해한국산브랜드이미지제고추진다. 2018 중점추진방향 þ 중점추진방향 [ 해외마케팅 ] 중국수출회복을위한지속적인판촉및마케팅실시 - 중국내륙주요유통매장연계판촉 홍보추진으로유제품입점확대 온라인사이트연계유제품브랜드마케팅실시 - 온라인사이트연계한국유제품판촉을통한브랜드인지도제고 - 육아전문사이트연계한국유제품홍보마케팅 정책변화에맞는홍보마케팅추진으로수출확대
유제품 품목별국내생산및해외시장동향 3 주요국가별시장동향가. 중국 þ 생산동향 중국원유생산량은 14년전년대비 5.5% 증가한 3,724.6만톤 구분 10 11 12 13 14 원유 ( 原乳 ) 생산량 ( 만톤 ) 3,576 3,658 3,744 3,531 3,725 자료원 : 중국국가통계국중국통계연감 중국원유기지는광범위하게분포되어있으며, 주요생산지역은북방권역 - 중국유제품주요생산지역은허베이성, 네이멍구자치구, 허난성 16년중국유제품생산업체는 627개로집계됨 - 현지중국시장은상온우유는멍뉴, 이리, 싼위안, 광밍등국산브랜드가독점하고있음 중국의우유시장은상온우유위주로고급화가진행중 - 중국도시화진전으로고급우유시장수요가빠르게증가하여신선우유의수입수요를촉진 중국생산업체시장점유율순위 순위 생산업체 2014 2015 2016 1 Yili 18.7% 20.5% 21.2% 2 Mengniu 18.5% 18.4% 20.2% 3 Guangming 5.6% 5% 4.9% 4 Yangyuan 4.2% 4.8% 4.0% 5 Wahaha 6.6% 5.4% 4.1% 6 WangWang 3.8% 3.3% 2.7% 7 Nestle 2.6% 2.3% 2.1% 자료원 : 중국산업신식망
품목별국내생산및해외시장동향 유제품 þ 수입동향 2017 중국유제품수입동향 단위 : kg, 천불 국가 조제분유생우유국가수입량수입액수입량수입액 전체 295,932 3,980,080 전체 667,555 879,354 네덜란드 87,555 1,159,873 뉴질랜드 209,962 377,622 뉴질랜드 47,372 688,807 프랑스 91,873 164,368 아일랜드 37,643 648,646 독일 195,458 154,068 독일 27,547 414,886 호주 76,185 69,091 호주 12,375 192,540 영국 16,091 33,153 덴마크 20,907 221,035 한국 7,793 14,152 자료원 : GTA( 조제분유 : 1901101010 / 생우유 : 0401) 중국의 17년조제분유수입규모는 3,980백만불로전년대비 32.3% 증가 - 주요수입국은네덜란드 (29%), 뉴질랜드 (17.3%), 아일랜드 (16.3%) 등이며, 한국은 10위로 1.5% 차지 중국소비자들의수입산분유에대한선호도가높으며, 중국 2자녀정책에힘입어중산층을상대로하는고가유기분유수요가높을것으로기대됨 중국의조제분유에대한정부정책내용에맞게등록 대비할필요가있음 중국의 17년우유수입규모는 879백만불로전년대비 37.5% 증가 - 주요수입국은뉴질랜드 (42.9%), 프랑스 (18.7%), 독일 (17.5%) 등이며, 한국은 6위로 1.6% 차지 14년 5월중국해외유제품생산기업 ( 품목 ) 등록제에따라수출이중단되었던살균유가 15년 6월부터수출재개되면서수출증가에기여 중국우유수입량의지속적인증가등수입우유에대한수요가높음 또한중국의두자녀정책시행, 식품안전성문제에따라해외유제품급성장하고있음
유제품 품목별국내생산및해외시장동향 þ 소비동향 중국은소득수준의향상과자국유제품에대한불신및낮은품질수준으로수입산유제품에대한소비가높음 중국의소득수준증가와건강관념제고로기존의멸균우유중심시장에서살균우유선호도가증가하고있음 - 생우유의경우수입 통관후보통 10일이내에판매가능. 주요유통매장, 백화점및수입식품전문마트등에서판매증가 맛첨가우유 ( 바나나맛, 딸기맛등 ) 에대한소비가증가하고있으며, 건강식품에대한관심증가로저지방우유를선호하는비율이높음 소비자들은유아용품구매시가격보다품질과인지도를중요하게생각함 - 중국소비자들은배합방법, 품질, 제품성분을중요한구매요소로생각하고있어중국시장에서는제품성분 ( 영양 ) 과안전을중시할필요가있음 나. 베트남 þ 생산동향 베트남원유생산량은 15년전년대비 131% 증가한 723.1천톤 베트남낙농수및원유생산량현황 구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 낙농수 ( 천마리 ) 128.6 142.7 166.9 186.4 227.6 275.3 원유생산량 ( 천톤 ) 306.7 345.4 381.7 456.4 549.5 723.1 1인당소비량 (kg) 21 19-22 22 20 자료원 : 베트남농업 농촌개발부 베트남경제성장에따른소득증대와식습관변화등으로우유소비량이확대되고있음 2016년도유제품매출액 42조 6000억동 ( 약 2조 1300억원 ) 기록 베트남분유의질적향상과자국분유에대한신뢰도가늘어나면서외국계기업시장점유율감소한반면베트남기업은증가세 - 신선유제품의 90% 이상이현지기업으로부터생산되고있음
품목별국내생산및해외시장동향 유제품 - UHT우유 ( 초고온멸균우유 ) 의경우, Vinamilk, TH True Milk, Dutch Lady 브랜드가시장점유율의 70% 이상을차지하며, 나머지 30% 는호주, 뉴질랜드, 프랑스등에서수입되고있음 þ 수입동향 16년베트남유제품수입액은 8억 5000만불로, 뉴질랜드 21.7%, 싱가포르 16.7%, 미국 8% 를차지함 베트남기업의분유도수입산 ( 뉴질랜드, 미국, 호주, 유럽등 ) 원료와원유를사용하고있음 - 수입제품이품질과안전성에서더우수하다고생각하고있음 þ 유통동향 영유아식품의유통은대형마트, 영유아전문점, 식료품소매점등에서이뤄지고있음 분유의주요유통채널은슈퍼마켓, 하이퍼마켓, 대리점, 소규모상점등으로파악됨 SNS 등온라인에익숙한젊은층의온라인유통채널을통한구매도늘고있음 þ 소비동향 베트남경제발전및소득증가, 높은출산율등으로유제품수요는매년증가 제품포장의영양성분을중시하는경향이있음 최근영유아식품트렌드로는유기농등자연적인재료를선호하며, 온라인쇼핑을선호하는소비자가늘고있음
유제품 품목별국내생산및해외시장동향 조제분유판매제품현황 제품명 Similac 1 제품명 임페리얼드림 XO 제조사 Abbott 제조사 남양 가격 VND510,000 가격 VND285,000 용량 900g 용량 400g 제조국 싱가포르 제조국 한국 제품명 Enfamil A+ 1 제품명 Grand Noble 제조사 Mead Johnson 제조사 롯데푸드 가격 VND519,000 가격 VND580,000 용량 900g 용량 750g 제조국 태국 제조국 한국 제품명 Nestle Nan Optopro 1 제품명 I am Mother Kid 제조사 Nestle 제조사 남양 가격 VND354,000 가격 VND650,000 용량 800g 용량 800g 제조국 네덜란드 제조국 한국 제품명 Dielac Optimum Gold Step 1 제품명 Absolute 1 제조사 Vietnam Dairy Products JSC(Vinamilk) 제조사 Maeil 가격 VND410,000 가격 VND495,000 용량 900g 용량 800g 제조국 베트남 제조국 베트남 제품명 Frisolac Gold 1 제품명 Meiji Infant Formula 제조사 Friesland Campina 제조사 Meiji 가격 VND428,000 가격 VND469,000 용량 900g 용량 800g 제조국 베트남 제조국 일본 자료원 : at 베트남영유아식품시장조사보고서 ( 17.11)