뉴욕 -201411-01 2014 년미국스낵시장동향 2014. 11. 3 뉴욕지부
Ⅰ 미국스낵시장개요 1. 미국소비자, 스낵에대한인식변화 과거미국소비자들에게스낵 ( 간식용음식 ) 은피해야할대상이었던반면, 현대소비자들에게스낵은합리적이고편리한식사대용품으로인식ㅇ미국의전문시장조사기관 NPD Group에따르면건강스낵 ( 예 : 과일, 영양바, 그리스요거트등 ) 은 2018년까지향후 5년간 5% 성장할전망 - 반면, 달고맛좋은스낵 ( 예 : 감자칩, 프레첼, 막대사탕등 ) 은향후 5년간성장세가멈추거나하락할전망 - NPD Group의 Darren Seifer 분석가에따르면대다수소비자들은더이상스낵을불필요한칼로리덩어리라고생각하지않을뿐더러, 스낵을통해추가적으로몸에필요한성분 ( 예 : 단백질, 섬유질등 ) 을얻을수있다고여김 NPD Group이 30년전실시한조사에따르면조사참여자중 70% 가스낵을섭취하지않기위해노력한다고응답 - 건강스낵에대한소비성장은 50세이전세대, 즉 X세대 (38세 ~48세 ), 밀레니엄세대 (24세 ~37세 ), Z세대 (0세 ~23세 ) 등에서이루어지는데이세대들은건강하고편리하게섭취할수있는음식물을선호 2. 미국소비자, 스낵의영양소중요시 지난 5월개최한 Sweets & Snacks Expo 1) 를통해파악된소비자가스낵을선정하는데있어중요한요소는몸에필요한영양소가풍부하게함유되어있는지여부ㅇ이번박람회에서는새로운종류의건강스낵들을전시한가운데, 퀴노아, 케일, 1) Sweet & Snacks Expo 는미국일리노이州시카고에서매년 5 월에개최되는재과박람회로올해는 5 월 20 일부터 22 일까지열림 - 2 -
치아씨, 이집트콩, 해초등을이용해만든건강스낵들이많이진열됨 - 더불어코코넛, 해초, 플랜테인바나나, 케일등을이용하여만든스낵도등장에눈길을끔ㅇ네덜란드시장조사업체인 Innova Market Insight에따르면, 지난 5년간 (2009 년 ~2013년 ) 고대곡물인수수를비롯하여퀴노아, 치아등의연평균성장률은 69% 로이는소비자들이건강한식료품을선호하는것을증명ㅇ미국시카고에위치한시장조사업체인 Information Resources에따르면, 소비자들은스낵이기본영양소외에도여러필수영양소들을함유하기를바라는것으로집계 - 상품개발자들은이와같은소비자트랜드에맞춰상품을개발하려고노력 ( 예 : 아마씨를붙인칩, 코코넛오일로만든팝콘, 퀴노아를붙인초콜릿 ) 하여소비자들의구매욕구를자극ㅇ National Confectioners Association은유기농, 글루텐無첨가, 유전자비조작식품등의분야는남아있는틈새시장으로써수백억달러의산업이될것으로전망ㅇ시카고시장조사업체인 IRI에따르면건강스낵의 62% 가판매량증가를보였는데, 이는건강을생각하는소비자들이지속적으로건강스낵 ( 예 : 영양바, 트레일믹스, 요거트를입힌캐럽등 ) 에관심을표출한결과 - 조사에참여한소비자중 68% 는재밌게먹을수있는스낵 ( 예 : 초콜릿이덮인짠스낵 15%, 육포 5%, 한손크기의냉동식품 3%) 등을원하는것으로집계 - 3 -
Ⅱ 스낵, 식사대용으로각광 1. 미국스낵시장의동향과전망 NPD Group에따르면미국소비자들이스낵 ( 예 : 요거트, 과일등 ) 을식사대용으로이용하는비율이높아짐에따라, 향후 5년간전통스낵 ( 음식 ) 시장은 5% 증가한 US 864억달러의규모가될전망ㅇ NPD Group 의 Darren Seifer 분석가에따르면소비자들이편리함을추구하기위해스낵을간식용이나식사대용으로이용하는빈도수는높아지는추세, 또한스낵에대한소비자들의심리도굉장히유연하게바뀜ㅇ HealthFocus International의 Barbara Katz 회장에따르면식품개발자들은소비자들이스낵을섭취하는시기 ( 예 : 간식시간, 식사시간등 ) 의중요성을파악하는것이관건이라설명ㅇ Kellogg Co. 는지속적인상품수요증가에대응하기위해, 해당업체의유명씨리얼브랜드를휴대용씨리얼패키지로제작및판매돌입 - Kellogg Co. 의대표적씨리얼패키지는 Go Fun' 으로 Froot Loops, Krave Chocolate, Apple Jacks, Corn Pops 등의씨리얼을포함 2. 스낵의단백질 ( 동물성, 식물성 ) 함유중요성증대 단백질의중요성이증대함에따라단백질함유량이높은식품들이각광을받음ㅇ육포, 견과류 ( 땅콩, 아몬드, 호두등 ) 및견과류버터, 호박씨, 병아리콩등이단백질스낵제조를위한재료로사용량증대 - 미국내에서콩 ( 대두 ), 밀, 채소, 카세인등도단백질스낵재료로각광을받고있고, 연어와들소등도단백질바재료로쓰임 - 4 -
- Hormel Foods, Kraft Foods, Hillshire Brands 등각식품제조관련브랜드들은육류를기본으로만든스낵등을제조및판매 - 고 ( 高 ) 단백영양바가스낵시장에서인기를끌고있는가운데, 견과류와식물성단백질로만든 Strong Kind bars(1개당단백질 10그램 ), 전통적그래놀라바인 Cascadian Farms Protein bars(1개당단백질 9그램 ) 등이인기ㅇ미국소비자들의건강에대한관심도가높아짐에따라미국스낵시장에서식물성단백질을기반으로만든스낵이인기 - 네덜란드시장조사업체인 Innova Market Insight에따르면스낵제조업체들의야채 채소와콩과식물을이용해스낵을제조및판매하는비율은 2012년에서 2013년 1년간 48% 증가 Popchips는 9가지야채 채소 ( 케일, 시금치, 토마토, 호박, 감자, 사탕무, 피망, 강낭콩, 병아리콩 ) 를이용한스낵을개발및판매 Campbell Soup Co. 는고 ( 高 ) 단백스낵수요를맞추기위해 V8 단백질음료 ( 유제품, 대두, 완두콩, 현미, 퀴노아등을함유 ) 와단백질바 ( 당근, 고구마, 꿀등을함유 ) 를개발및판매 3. 미국소비자, 건강스낵에대한관심도증가 미국내건강스낵에대한관심도가높아짐에따라여러종류의상품이개발되고있는가운데, 기존의팝콘도건강식 ( 예 : 글루텐無첨가, 전곡을이용 ) 으로개발및판매중ㅇ특히, Diamond Foods의 Brian Driscoll 회장에따르면, 팝콘판매량은지난몇년간호조속에두자릿수대의성장률을기록ㅇ지난 1년간미국내건강팝콘의종류는 78% 증가하였고, 세계적으로 50% 이상증가 - 5 -
- 네덜란드시장조사업체인 Innova Market Insight 에따르면건강팝콘의주요 세그멘트는 자연식 으로, 세계적으로 28% 이상의팝콘이자연식또는 방부제無첨가등으로시장에합류 미국내그리스요거트시장은지속적인성장을이어나가는가운데, Jel Sert 의 Greek Yogurt Pudding Mix, Snack Factory 의그리스요거트를입힌 Pretzel Crisps 등이인기 ㅇ미국리서치회사인 Packaged Facts 는미국내요거트시장은 2012 년 US 73 억 달러에서향후 3 년 (2017 년 ) 안에 US 93 억달러에달할전망이라고발표 ㅇ그리스요거트가미국시장에서선풍적인인기를끌자비슷한제품들이많이 출시되어판매중 - 새로출시된요거트종류로는아이슬란드요거트, 독일산저지방치즈요거트, 프랑스요거트, 코코넛우유요거트, 양우유요거트, 아몬드우유요거트, 염소우유요거트등이있음 4. 스낵업체들, 유명한소스를이용한스낵선보여 < 기존스낵이나소스를이용및개발하여만든스낵 > 스낵업체스낵종류 Huy Fong Foods, Inc. - Sriracha Hot Chili Sauce Popcorn General Mills - Chex Chips The Popcorn Factory - Reduced Calories Popcorn - Life Works Popcorn Kameda Crisps - Gluten-free Rice Snacks Good Sense - Seasoned sliced almonds Herr's - Creamy Dill flavored popcorn The Carolina Nut Co. - Skinny Girl Pretzel Thins in cucumber dill flavor - Dill pickle peanuts 자료 : Food Business News - 6 -
스낵업체들이유명한소스 ( 예 : Huy Fong의 Sriracha 소스등 ) 를이용하여각식품에접목하여개발, Sriracha 소스를이용한팝콘을생산및판매ㅇ미국스낵시장에서는발효식품중김치나딜피클 2) 도스낵 ( 예 : 칩이나팝콘등 ) 의원재료가되기에매우긍정적인평가를받음 5. 스낵시장의성장은음식점에게도기회로작용 미국스낵시장의성장은음식점들에게도성장기회로작용할전망으로, Technomic Inc. 에따르면 2014년최소 51% 의소비자들은매일최소 2회스낵을섭취하는것으로집계ㅇ전체설문에응한소비자의 ⅓은 2년전보다현재하루중스낵섭취를하는빈도수가증가했다고언급했고, 60% 의소비자들은스낵에있어휴대성이가장중요하다고언급 - KFC는 Go Cups( 자동차컵홀더사이즈의치킨과감자튀김 ) 를개발 판매중이고, Taco Bell은한손사이즈의 Grilled Stuft Nacho와 Loaded Grillers 등을개발 판매중 - Starbucks는건강을생각하는소비자들을위해호박씨와유기농시럽등을이용해만든 Evolution Harvest 스낵을개발 판매중 ㅇ전체설문에응한소비자 45% 는음식점등에서스낵을구입할때 Dollar or Value menu( 저렴한가격대의메뉴 ) 를구입한다고응답 - McDonald's와 Wendy's는저렴한가격대의메뉴에몇가지아이템을추가하여가격을상향조정한뒤판매ㅇ설문에응한소비자들의스낵을섭취하는시간대는각각다른것으로들어남 2) 딜피클 (Dill Pickle) 은소형의통통하게생긴최상오이를젖산발효시켜딜 ( 시라 ) 로착향시킨것 - 7 -
< 스낵을섭취하는시간대 > 시간대 소비자비율 오전중반 (9시이후 ) 37% 오후중반 (15시전후 ) 71% 늦은저녁 (00시이전 ) 40% 새벽 (00시이후 ) 39% 자료 : Food Business News - 음식점들은각기다른시간대를선호하는소비자들의구매성향을파악하기 위해각시간대에다른판매전략을펼침 [ 출처 ] Food Business News, Packaged Facts, IBISWorld - 8 -