삼성 SDI ( KS) 이미시작된변화 Company Comment 예상대로 2 분기실적통해이익개선능력증명. 향후동사는 2 차전지 산업대표기업으로서유리한포지션을획득하기위해중장기생산능력 목표치를상향조정할필요존재. 상기내용이현실화될시펀더멘털의

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GS 리테일 ( KS) 실적모멘텀둔화 Company Comment 분기매출 16,565 억원 (32% y-y), 영업이익 388 억원 (16% y-y) 으로컨 센서스영업이익 525 억원을크게하회하는실적발표 년에는파르 나스호텔

LG 전자 ( KS) 다시찾아가는자신감 Company Note 분기영업적자기록 년에는오랜기간악재로작용하던 MC 실적 우려완화될것으로전망하는바주가부담요인해소예상. 주가정상화 전망 4 분기영업적자 352 억원기록 4 분기연결실

바이오 부문 실적 개선 지연, 소재식품 역기저 효과가 부담 1분기 실적 컨센서스 하회 전망 CJ제일제당의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 3조4,636억원(+11.0%, y-y) 과 2,127억원(-5.6%, y-y)으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망이다. CJ대한

코웨이 ( KS) 견조한성장세지속 Company Comment 프리미엄비중증가, 신제품군일시불판매호조, 해외 ODM 매출성장 세전환등에따라견조한매출성장보임. 효율적비용제어, 핵심지표 관리또한지속. 현주가 PER 18 배수준으로, 실적안정성

삼성 SDI 실적 전망 (IFRS 연결) (단위: 십억원, 원, 배, %) E 216F 217F 매출액 - 수정 후 5,474 7,824 8,662 9,161 - 수정 전 5,474 7,58 8,347 8,969 - 변동률 영업이익 -

1분기 실적 컨센서스 충족 추정 영업이익 성장률 17% 기대 아모레그룹의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조7,128억원(+18.6%, y-y) 과 3,753억원(+17.0%, y-y)으로 시장 컨센서스를 충족시킬 것으로 추정된다. 이익 기여도가 86%에 달하는

표1. LG디스플레이 4분기실적 Preview ( 단위 : 십억원, %) 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18E 예상치 y-y q-q 기존추정컨센서스 1Q19F 매출액 7,126 5,675 5,611 6,12 7, ,41 7,58 5,78 영업이익

한국타이어 ( KS) 내수회복 Vs 테네시공장안정화지연 Company Comment 미국테네시공장안정화는내년 1 분기로지연되었으나, 내수시장에서는 유통구조개선에따른회복세진행. 또한, 양호한현금흐름을기반으로 한안정적사업구조는매크로불확실성

LG 상사 ( KS) 분기별실적편차줄인안정적성장기대 Company Comment GTL 프로젝트배제해도 GAM 석탄광증산및석탄가격강세로 2018 년 영업이익 22% y-y 성장전망. 석탄사업이익기여확대 (49%) 로분기별 실적변동성축소기대

한화 ( KS) 구조개편마무리, 견조한성장기대 Company Comment 분기실적은한화케미칼부진으로시장컨센서스하회추정. 그러나, 방 산과건설주도로 2019 년영업이익 6% y-y 성장할전망. 구조개편통한 사업포트폴리오강화재원확보, 계

아모레 G 3 분기실적 Preview ( 단위 : 십억원, %) 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16E 수정후 y-y q-q 수정전컨센서스 4Q16F 매출액 1,347 1,458 1,759 1,720 1, ,678 1,735 1,837 영

표1. LG디스플레이 3분기실적 Preview ( 단위 : 십억원, %) 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18E 예상치 y-y q-q 기존추정컨센서스 4Q18F 매출액 6,973 7,126 5,675 5,611 6, ,263 6,293 6,543

아모레 G ( KS) 낮아진기대치를하회 Company Comment 아모레퍼시픽의실적부진과함께, 에뛰드적자전환, 이니스프리성장률 둔화등이부담으로작용. 하반기이후실적개선더디게진행될것. 에 뛰드와이니스프리브랜드성장사이클이예상보다빠르게둔화되어

아모레 G ( KS) Company Comment 아모레퍼시픽과이니스프리가견인하는고성장지속 1 분기영업이익 3,207 억원 (+49.9%, y-y) 으로컨센서스와당사예상치를 10% 이상상 회. 아모레퍼시픽과이니스프리의호실적이주효. 아모레

대림산업 ( KS) 저평가요인들이하나씩해소되는중 Company Comment 주가조정으로 NAV( 순자산가치 ) 대비할인율은다시 60% 까지확대. 저 평가요인들은실적개선, 수주확대로해소될전망 년 EPS, BPS 기준 PER 5

CJ 대한통운 ( KS) 2017 년에도실적호조, 주가반등전망 Company Comment CJ 대한통운의 4 분기실적은안정적수준달성추정 년에도성장성 과수익성을동시에만족시킬전망. 반면최근주가는수급문제로급락 세. 글로벌부문호조와

Microsoft PowerPoint 산업전망_통장전부_v9.pptx

삼성전자실적전망 (IFRS 연결 ) ( 단위 : 십억원, 원, 배, %) E 2017F 2018F 매출액 - 수정후 200, , , ,569 - 수정전 - 200, , ,697 - 변동률

현대중공업 실적 전망 (IFRS 연결) (단위: 십억원, 원, 배, %) P 215E 216F 매출액 - 수정 후 54,188 52,582 54,347 55,336 - 수정 전 52,841 54,988 55,992 - 변동률 영업이익

펄어비스 ( KQ) 중국시장이기다린다 Company Comment 신작지연에따라모멘텀공백기에진입하면서주가는부진. 하지만, 일 본에서의성공과중국진출에대한기대감이반영될수있을것 일본에서의성공. 이제는중국이다 펄어비스에대한투자의견 Buy 를유지.

반도체산업 1 년 6 개월만에 DRAM 고정가첫상승 Industry Note 월 PC DRAM 고정가는 4GB DDR3 모듈기준 달러로 6 월대비 6% 상승하며 18 개월만에처음으로상승. PC DRAM 현물가강세로고정 가도강세전망. 삼

가치합산방식으로산출된아모레 G 의목표주가 21 만 8,000 원 ( 단위 : %, 십억원, 원 ) 지분율적정가치주당가치밸류에이션방법 아모레퍼시픽 35 9, ,510 목표주가 43.3 만원적용 에뛰드 년 PER 15 배 이니스프

전기버스용대용량전지납품으로하반기중대형전지영업손실폭축소기대 LG화학차량용중대형전지매출전망을기존 15년 6, 억원, 16년 1조원에서 15년 6,5 억원, 16년 1.2조원으로상향조정. 동사는 16년르노, GM, 아우디, 볼보, 상해기차등글로벌완성차에대한 xev( 전기차

4분기 Review: 실적부진 216년전망 : 중대형 2차전지실적개선세지속될전망 4 분기삼성 SDI 의연결실적은매출액 1.86 조원 (-6.8% q-q), 영업적자 88 억원 ( 적전 q-q), 당기순손실.23 조원 ( 적전 q-q) 으로컨센서스와당사예상치를하회하였다.

Microsoft Word

2016년 상반기 게임 사업부문 긍정적 모멘텀 기대 마블TsumTsum의 일본시장 성공 기대 - 2분기 중 미국 및 글로벌 출시 예정 지난해 하반기 이후 NHN엔터테인먼트의 모바일 게임 성과는 상당히 양호한 수준 이다. 출시된 지 2년이 지난 라인TsumTsum 는 지

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삼성테크윈 ( KS) Company Analysis Hold ( 유지 ) 목표주가 63,000 원 ( 유지 ) 현재가 ( 13/01/30) Analyst 59,200 원 박영주 (Tech 총괄, 반도체 ) 02) , youn

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Microsoft Word - 삼성SDI_JMH_ _3QReview.doc

LG 디스플레이 4 분기실적 Preview ( 단위 : 십억원, %) 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16E 예상치 y-y q-q 기존추정 Consen 1Q17F 매출액 7,496 5,989 5,855 6,724 7, ,293 7,405

정유, 2 분기유가상승, 견조한정제마진효과를보다 정유 2개사 2분기추정영업이익 1.2조원 ( 흑전 y-y) 으로컨센서스 36% 상회추정 당사가커버하는정유업체 SK이노베이션, S-Oil의 215년 2분기영업실적은매출액 17.5조원 (-27% y-y, +7% q-q), 영

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에스엘 ( KS) Comment Price Trend Hold ( 하향 ) 목표주가 17,000 원 ( 하향 ) 현재가 ( 13/02/25) Analyst 오승준 02) ,

Company Comment SK 하이닉스 ( KS) Buy ( 유지 ) 목표주가 63,000 원 ( 유지 ) 현재가 ( 14/08/06) 업종 Price Trend SK 하이닉스 KOSPI 45,400

삼성전기 ( KS) MLCC 업황저점시그널포착 Company Comment 최근 MLCC 재고감소, 물량확대기대감등 MLCC 업황은저점을통과 하고있는상황이라고판단. 중화권업체들의신형스마트폰판매가본격 화되는 5~ 6 월부터본격적인업황개선이

도현우, Analyst, , nm 2D IM Flash 20nm 16nm Gen1 Gen2 3D Samsung 21nm 16nm 14nm 2D 24L

Microsoft Word K_01_15.docx

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10

NH투자증권 f

(Microsoft Word \277\241\275\272\305\330\(\277\302\266\363\300\316\))

SKC 코오롱 PI ( KQ) Company Comment 방열시트용 PI 필름성장세지속전망 1 분기실적은당사예상치에부합하였으며, 방열시트용 PI 필름성장세재확인. AP 칩 발열논란으로방열시트의중요성이부각되고있는가운데, 기존중국업체위주에

2018 년 2 월 15 일 아프리카 TV (067160) 기업분석 Mid-Small Cap 광고매출성장고무적 Analyst 김한경 Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회부합하회 Sto

(Microsoft Word \306\333\275\303\275\272\(\277\302\266\363\300\316\))

Microsoft Word POSCO.doc

KT&G (033780

표 1. KT&G 실적전망 (IFRS 연결 ) ( 단위 : 십억원, 원, 배, %) E 218F 219F 매출액 - 수정후 4,53 4,719 4,774 4,887 - 수정전 4,676 4,755 4,951 - 변동률 영업이익 - 수정후 1,

삼성 SDI( KS) Company Comment 아직브레이크를밟을때가아니다 케미칼부문매각영향으로 2016 년흑자기조유지하기어려울전망이나, 성장동력인중대형 2 차전지실적개선추세전망은여전히유효하다고판단. 중대형 2 차전지시장 지배력강화는

SK 하이닉스실적전망 (IFRS 연결 ) ( 단위 : 십억원, 원, 배, %) E 2016F 2017F 매출액 - 수정후 17,126 18,850 19,642 20,467 - 수정전 18,926 19,977 21,095 - 변동률

Spot Comment/ 자동차산업 9 월현대차그룹글로벌판매 Spot Comment Analyst 조수홍 02) , - 9월현대 / 기아차글로벌판매 (ex-factory) 는각각 38.7만대 (-2

Microsoft Word - ( )SK이노베이션_1Q18_preview

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Microsoft Word _1

CJ CGV ( KS) 조금더기다리자 Company Comment 컨센서스하회하는 3 분기실적발표. 중국박스오피스전년대비 13.5% 역성장하며중국연결법인영업적자확대및터키법인인수관련비용영 향. 터키법인의 4 분기성수기효과및중국 4 분기박스

아이콘트롤스 4분기가 기다려진다 (039570) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 42,000원 (유지) 3Q16 매출액 -9.4% YoY, 영업이익 +15.2% YoY 현대산업 입주물량 증가에 따라 스마트홈 고마진세 지속 IBS 수주 확대에 따라

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표 1 아프리카 TV 3Q18 Preview ( 단위 : 억원 ) 3Q18E 3Q17 YoY 2Q18 QoQ 기존 변경 컨센서스 매출액 % % 영업이익 % %

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SK증권 f

펄어비스 ( KQ) 이제성장의초입국면 Company Report 검은사막모바일로성공적인한해를보냈던펄어비스는 2019 년검은사막 모바일의일본, 북미, 유럽출시 cycle 을마무리하려함. 이에더해하반 기중신작 3 종출시가예정되어있어 2019

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아이원스 ( KQ) REBOUND Company Comment 무역분쟁으로인해 8 월부터 A 사향물량감소. 그러나 10 월부터는점진 적으로물량이증가하는모습을보임. 12 월에생산부품이추가되어 19 년 1 분기에는 18 년 2 분기수준만큼의

동아에스티연간실적전망 ( 단위 : 십억원, 원, 배, %) E 216F 217F 매출액 - 수정후 수정전 변동률 영업이익 - 수정후

Microsoft Word POSCO 1Q16 Review

Microsoft Word - HMC_Company_Note_Petasys_ doc

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Company Brief 표 1 4Q16 실적개요 Actual Meritz 차이 ( 십억원 ) 4Q16P 4Q16E 3Q16 QoQ 4Q15 YoY 매출액 1,303 1,319-1% 1,290 1% 1,862 (0) 에너지솔루션 % 850-2% 849-

2019 년 3 월 27 일 나이스디앤비 (130580) 기업분석 Mid-Small Cap 안정적인성장성 Analyst 정홍식 기업개요동사는글로벌기업정보서비스 ( 매출비중 22.3%), 기업신용인증서비스

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반도체산업 Industry Comment 월이후 PC DRAM 가격약세둔화전망 1 월 PC DRAM 고정가는 29.5 달러로당사예상수준인 6% 대가격하락기록. 15 년 1 분기계절적비수기임을감안시가격하락은불가피하나 2 월이후가격하락폭둔화전망. 제

(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_KT&G_170728_FINAL)

Microsoft Word - HMC_Companynote_Paradise_180514

, Fixed Income Analyst, , (pt, 212 초 =1) 17 US HY BofA merrill lynch bond index Europe HY Asian dollar HY Asia

자동차 / 기계 Company Update Analyst 이상현 02) 목표주가 현재가 (2/20) 매수 ( 유지 ) 45,000 원 32,650 원 KOSPI (2/20) 2,229.76

(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_LS\273\352\300\374_190130)

신영증권 f

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삼성전자 ( KS) 하만인수로전장사업진출본격화 삼성전자는하만인수결정으로 2017 년전장사업추진본격화전망. 금 번전장업체인수로기존사업과시너지확대예상 Company Comment 자동차전장업체인하만을 9.3 조원 (80 억달러 ) 에인수결

네오위즈 ( KQ) 2018 년 turnaround 기대 Company Report 모바일웹보드의성장세가꾸준한가운데, 개발자회사겜프스가개발한브 라운더스트가국내뿐만아니라일본에서도양호한성과기록중. 2 분기중 포트나이트 PC 방서비스까지시작하면

주주현황 별도실적현황및전망 ( 십억원 ) 매출액영업이익순이익 기타 60.9% 오츠카제약 5.2% Gloaxo Group Limited 8.6% 강정석 11.8% 국민연금 13.5%

표 1. 삼성전기실적전망 (IFRS 연결 ) ( 단위 : 십억원, 원, 배, %) E 2018F 매출액 - 수정후 6, , , , 수정전 - - 6, , 변동률

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Highlights

NH투자증권 f

와이솔실적전망 ( 단위 : 십억원, 원, 배, %) 14 15E 16F 17F 매출액 - 수정후 수정전 변동률 영업이익 - 수정후 수정전

2013년 0월 0일

국문 Market Tracker

Microsoft Word - ( )HMC_Company_한전KPS_1Q16preview

와이지 - 원 3 분기실적 Preview (IFRS 개별 ) ( 단위 : 십억원, %) 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12E 당사추정 y-y q-q Consensus 매출액 조정영업이익 9.0

투자의견과위험요소점검 Bull-case Scenario 500,000원 (2018E PBR 2.2배 ) Base-case Scenario ( 목표주가 ) 430,000원 (2018E PBR 1.9배 ) 현재주가 324,000원 Base-case Scenario: 향후주

표 1. YG의 목표주가 변경 구분 변경 전 변경 후 16년 지배주주 순이익 주식 수 16,41,892 16,41,892 EPS 1,952 1,631 Target PER ,597 48,945 목표 주가 56, 49, 현재주가(2/25일)

Highlights

COMPANY INITIATION , 98,400 1), 2), 3) DCF 98,400 75,300 23,100 DCF ~ (EV) (+ ) (93.1) 1,024.6 ( ) 10.4

표 1. LG화학의 분기별 실적 추정 (십억원,%,%p,달러/배럴,원/달러) 213F 214F 1Q13 증감률 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q QoQ YoY F 214F 매출액 전체 5,72.6 5, ,21. 6, ,13.4

디스플레이업체 Valuation 컨센서스비교 회사 시가총액 2014 (x) 2015F (x) (US$ 십억 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) LG디스플레이

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(006400.KS) 이미시작된변화 Company Comment 2018. 7. 31 예상대로 2 분기실적통해이익개선능력증명. 향후동사는 2 차전지 산업대표기업으로서유리한포지션을획득하기위해중장기생산능력 목표치를상향조정할필요존재. 상기내용이현실화될시펀더멘털의 변화본격화되면서밸류에이션프리미엄확대될것으로전망 2 분기영업이익은예상대로 1,500 억원상회 2 분기실적은매출액 2.25 조원 (+18% q-q), 영업이익 1,528 억원 (+112% q-q) 으로당사추정치충족 (2 분기당사추정치는매출액 2.21 조원, 영업이익 1,517 억원 ). 부문별로살펴보면 1 소형 2 차전지의경우 Non-IT 용원형전지의볼륨성장등이실적개선으로연결. 2 중대형 2 차전지의경우 xev( 친환경차 ) 용공급물량의견고한증가, ESS( 에너지저장장치 ) 산업성장수혜영향으로실적성장한것으로추정. 3 전자재료의경우반도체 / 디스플레이소재판매확대되면서실적개선된것으로추정 3 분기영업이익도개선추세지속전망 3 분기실적은매출액 2.50 조원 (+11% q-q), 영업이익 1,690 억원 (+11% q-q) 으로개선추세이어갈것으로추정. 1 소형 2 차전지의경우 Non-IT 용 21700 원형전지볼륨성장, 스마트폰용폴리머전지물량증가등이실적성장동력을제공할것. 2 중대형 2 차전지의경우 xev 용 2 차전지사업이성장을견인할것으로전망. ESS 용 2 차전지의경우산업전반에신재생에너지확산이라는구조적수요증가원인을배경으로, 동사의기술력및고객사다변화노력이 ESS 사업성장에긍정적으로작용할전망. 3 전자재료의경우주요메모리 / 패널업체들의램프업 / 가동률증가등이실적성장의촉매제가될것으로보임 긍정적시각계속권고 동사에대한 Buy 투자의견과목표주가 31 만원을유지함. 이는동사 xev 용 /ESS 용 2 차전지관련실적변수들이여전히견조한것으로판단하기때문. 또한동사가강세인소형 2 차전지영역에서의장기시장지배력선점등이투자심리개선을지지할것이기때문 Buy ( 유지 ) 목표주가 310,000원 ( 유지 ) 현재가 ( 18/07/30) 228,000원 업종 2차전지 KOSPI / KOSDAQ 2,293.51 / 769.80 시가총액 ( 보통주 ) 15,678.3십억원 발행주식수 ( 보통주 ) 68.8백만주 52주최고가 ( 18/07/13) 237,000원 최저가 ( 17/07/28) 166,000원 평균거래대금 (60일) 82,555백만원 배당수익률 (2018E) 0.44% 외국인지분율 38.3% 주요주주 삼성전자외 7인 20.6% 국민연금 11.2% 주가상승률 3 개월 6 개월 12 개월 절대수익률 (%) 24.3 11.5 37.3 상대수익률 (%p) 36.3 24.8 43.8 2017 2018E 2019F 2020F 매출액 6,322 9,170 10,051 10,515 증감률 21.5 45.1 9.6 4.6 영업이익 117 566 667 746 영업이익률 1.8 6.2 6.6 7.1 ( 지배지분 ) 순이익 657 703 849 955 EPS 9,536 10,195 12,327 13,864 증감률 201.0 6.9 20.9 12.5 PER 21.4 22.4 18.5 16.4 PBR 1.3 1.3 1.3 1.2 EV/EBITDA 25.3 15.3 13.4 12.2 ROE 6.0 6.1 6.9 7.3 부채비율 37.5 41.7 40.0 39.1 순차입금 212 935 1,163 1,253 단위 : 십억원, %, 원, 배주 : 1) 2017 년실적은변경된회계기준 (K-IFRS 제 1115 호 ) 미적용 2) EPS, PER, PBR, ROE 는지배지분기준자료 : NH 투자증권리서치본부전망 2 분기실적 Review ( 단위 : 십억원, %) 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18P 발표치 y-y q-q 기존추정 컨센서스 3Q18E 매출액 1,454 1,708 1,854 1,909 2,248 53 18 2,208 2,177 2,501 영업이익 5 60 119 72 153 2,697 112 152 129 169 영업이익률 0.4 3.5 6.4 3.8 6.8 6.9 5.9 6.8 세전이익 232 175 333 197 141-39 -29 180 149 307 ( 지배 ) 순이익 193 146 238 125 107-45 -15 132 133 236 자료 :, FnGuide, NH 투자증권리서치본부전망 Analyst 고정우 02)768-7462, j.ko@nhqv.com

표 1. 실적전망 (IFRS 연결 ) ( 단위 : 십억원, 원, 배, %) 2017 2018E 2019F 2020F 매출액 - 수정후 6,322 9,170 10,051 10,515 - 수정전 - 8,821 9,736 10,170 - 변동률 - 4.0 3.2 3.4 영업이익 - 수정후 117 566 667 746 - 수정전 - 557 659 741 - 변동률 - 1.5 1.2 0.6 영업이익률 ( 수정후 ) 1.8 6.2 6.6 7.1 EBITDA 577 1,111 1,283 1,422 순이익 657 703 849 955 EPS - 수정후 9,536 10,195 12,327 13,864 BPS - 수정후 159,945 168,976 180,090 192,706 PER 21.4 22.4 18.5 16.4 PBR 1.3 1.3 1.3 1.2 EV/EBITDA 25.3 15.3 13.4 12.2 ROE 6.0 6.1 6.9 7.3 주 :1) 2017 년실적은변경된회계기준 (K-IFRS 제 1115 호 ) 미적용, 2) EPS, PER, PBR, ROE 는지배지분기준자료 : NH 투자증권리서치본부전망 표 2. 실적전망 ( 단위 : 십억원, %) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18P 3Q18E 4Q18F 2017 2018E 2019F 매출액 1,305 1,469 1,721 1,852 1,909 2,248 2,501 2,512 6,347 9,170 10,051 1) 전지 824 988 1,168 1,319 1,417 1,727 1,957 1,948 4,299 7,049 7,740 1. 소형전지 (IT) 553 665 787 799 858 915 1,087 1,067 2,804 3,927 4,258 2. 중대형전지 (EV+ESS) 271 322 381 520 559 812 869 881 1,495 3,122 3,482 2.1 중대형전지 (EV) 208 281 318 320 320 381 453 494 1,126 1,648 2,604 2.2 중대형전지 (ESS) 64 42 63 200 239 431 417 387 369 1,474 877 2) 전자재료 480 465 538 533 490 519 545 564 2,017 2,117 2,312 영업이익 -67.3 5.5 60.2 118.6 72.0 152.8 169.0 171.8 117 566 667 1) 전지 -115.5-45.7-0.3 53.0 24.0 84.4 97.3 97.7-109 303 397 1. 소형전지 (IT) -23.8 18.4 58.8 72.0 86.1 89.6 115.9 113.6 125 405 423 2. 중대형전지 (EV+ESS) -91.7-64.2-59.1-19.0-62.1-5.2-18.5-15.9-233.9-102 -26 2.1 중대형전지 (EV) -84.3-64.5-61.6-37.5-85.5-64.0-59.1-46.1-248 -255-89 2.2 중대형전지 (ESS) -7.4 0.3 2.5 18.5 23.4 58.8 40.6 30.2 14 153 63 2) 전자재료 48.2 51.2 60.4 65.6 47.9 68.3 71.7 74.1 225 262 270 영업이익률 -5% 0% 3% 6% 4% 7% 7% 7% 2% 6% 7% 1) 전지 -14% -5% 0% 4% 2% 5% 5% 5% -3% 4% 5% 1. 소형전지 (IT) -4% 3% 7% 9% 10% 10% 11% 11% 4% 10% 10% 2. 중대형전지 (EV+ESS) -34% -20% -16% -4% -11% -1% -2% -2% -16% -3% -1% 2.1 중대형전지 (EV) -41% -23% -19% -12% -27% -17% -13% -9% -22% -15% -3% 2.2 중대형전지 (ESS) -12% 1% 4% 9% 10% 14% 10% 8% 4% 10% 7% 2) 전자재료 10% 11% 11% 12% 10% 13% 13% 13% 11% 12% 12% 주 : 2017 년실적은변경된회계기준 (K-IFRS 제 1115 호 ) 적용자료 : NH 투자증권리서치본부전망 2

표 3. 주요 xev( 친환경차 ) 용 2 차전지출하량 ( 용량기준 ) ( 단위 : MWh) Type 17/02 17/03 17/04 17/05 17/06 17/07 17/08 17/09 17/10 17/11 17/12 18/01 18/02 18/03 18/04 18/05 AUDI 3.2 7.6 5.7 5.3 6.6 5.1 4.7 6.2 4.7 6.3 6.6 3.3 2.3 6.1 5.3 4.1 Q7 e-tron PHEV 3.2 7.6 5.7 5.3 6.6 5.1 4.7 6.2 4.7 6.3 6.6 3.3 2.3 6.1 5.3 4.1 BMW 83.4 130.5 102.5 116.0 123.9 100.6 93.6 140.7 127.5 136.6 175.0 110.0 106.0 157.2 109.5 98.5 2ER PHEV 5.4 7.3 5.9 7.6 7.3 6.3 5.6 9.2 7.7 8.8 20.0 6.9 6.8 6.5 2.3 0.9 330e PHEV 5.7 14.5 8.7 8.5 11.3 9.6 7.7 9.2 6.9 11.2 18.7 6.5 4.0 9.5 6.9 8.2 530Le PHEV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 530e PHEV 0.5 1.2 3.0 6.7 6.9 9.0 9.4 15.3 12.5 14.8 14.8 8.9 8.5 16.7 14.3 16.6 740Le PHEV 1.3 2.4 2.4 1.6 1.7 2.0 1.5 2.5 1.9 2.6 1.8 1.0 1.2 1.6 1.7 1.0 i3 (60Ah) BEV 11.9 16.0 12.6 20.9 20.7 12.1 12.2 15.4 15.3 17.5 14.5 12.4 11.4 18.8 17.2 16.0 i3 (94Ah) BEV 51.6 76.9 61.1 60.1 64.6 52.3 49.4 80.7 74.2 66.2 78.6 60.2 62.6 88.4 57.1 46.0 i8 PHEV 0.9 1.6 1.1 0.9 1.1 1.1 0.9 0.9 1.1 1.2 6.3 1.5 0.9 1.8 1.3 2.1 X5 xdrive40e PHEV 6.1 10.5 7.6 9.7 10.3 8.2 6.9 7.4 7.7 14.2 20.4 12.7 10.6 13.9 8.6 7.7 FIAT 7.2 10.3 7.6 7.9 6.2 6.3 5.8 7.5 6.0 5.7 4.9 3.3 3.0 3.3 2.9 2.6 500e BEV 7.1 10.2 7.5 7.8 6.2 6.3 5.8 7.5 6.0 5.7 4.9 3.3 3.0 3.2 2.8 2.5 Ducato BEV 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 JAC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 IEV6S BEV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PORSCHE 4.1 7.6 7.2 7.7 18.4 14.5 11.7 11.5 9.1 11.4 11.5 11.2 10.8 14.6 17.1 12.8 Cayenne S PHEV 4.0 7.5 6.9 7.5 8.7 5.7 5.1 3.0 3.7 5.7 2.7 2.3 3.7 3.2 3.3 1.0 Panamera S PHEV 0.1 0.1 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2 0.3 0.4 0.3 Panamera Turbo S PHEV 0.0 0.0 0.0 0.2 9.5 8.6 6.4 8.4 5.3 5.7 8.8 8.3 6.8 11.1 13.3 11.5 VOLKSWAGEN 13.2 32.2 43.8 53.6 66.3 34.7 89.5 97.0 96.9 83.8 75.8 92.1 77.9 88.0 77.0 46.4 e-golf BEV 2.5 23.5 35.1 42.9 57.8 28.2 75.8 84.1 84.1 69.3 63.0 81.5 67.0 72.9 65.4 37.4 Passat GTE PHEV 10.7 8.7 8.7 10.7 8.5 6.5 13.7 12.9 12.9 14.5 12.8 10.6 10.9 15.1 11.6 9.0 FERRARI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 LaFerrari HEV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 LAND ROVER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.1 0.5 Range Rover PHEV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 Range Rover Sport PHEV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.3 MINI 0.1 0.5 0.1 0.8 2.9 5.7 4.1 5.3 4.9 7.1 6.3 7.5 6.0 6.3 2.2 2.2 Countryman all4 PHEV 0.1 0.5 0.1 0.8 2.9 5.7 4.1 5.3 4.9 7.1 6.3 7.5 6.0 6.3 2.2 2.2 Dongfeng Yulon 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Yulu EV2 BEV 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Total (Inc others) 111.2 188.8 167.7 191.4 224.3 166.8 209.4 268.2 249.1 251.1 280.2 227.5 206.2 275.7 214.1 167.1 자료 : SNE Research, NH 투자증권리서치본부 3

표 4. ESS 수주현황 (2015 년 ~ 2016 년 ) 프로젝트국가주요기능 ESS 공급업체 부품공급업체주요개발사 Total System Power (MW) Schwerin battery park phase 1 독일주파수관리 / 기본관리 Wemag 5.00 UK Power Network demo project 잉글랜드주파수관리 / 기본관리 S&C Electric S&C Electric 6.00 Terna Storage Lab 1, Sardinia (1) 이탈리아주파수관리 / 기본관리 Terna 1.00 Tokunoshima Island solar plant 일본출력안정화 2.00 본사 ESS 한국전력저장판매 1.00 제주스마트그리드테스트 - 베드한국출력안정화 0.80 조천변전소 ESS Test 한국최대부하용량확보 4.00 가파도, 제주그리드프로젝트 한국 출력안정화 1.00 2013 스마트그리드프로젝트 : Peak shifting, ( 주 ) 더존비즈온 한국 최대부하 (Peak) 감소 0.50 신용인변전소 한국 주파수관리 / 기본관리 한국전력공사 24.00 ABB Victoria embedded generation system 호주 송배전망보수연기 SP AusNet 1.00 Potenza Pietragalla 이탈리아 출력안정화 E- Distribuzione 2.00 Terna Storage Lab 2, Sicily (1) 이탈리아주파수관리 / 기본관리 Terna 1.00 Advancion Energy storage array 네덜란드주파수관리 / 기본관리 AES Energy AES Energy 10.00 Pala substation 미국송배전망보수연기 San Diego G&E 0.50 AES El Cajon (Aliso Canyon) 미국최대부하용량확보 AES Energy AES Energy 7.50 Shanxi coal plant 중국 9.00 Campsite micro-grid 동아프리카출력안정화 Sungrow- 1.00 Indiana Project 미국주파수관리 / 기본관리 AES Energy 20.00 울주변전소 ESS 한국주파수관리 / 기본관리 INCELL 한국전력공사 24.00 신화순군변전소 ESS 한국주파수관리 / 기본관리 한국전력공사 24.00 Huanghu Renewable project - 1 중국 Sungrow- 7.00 Eins Energie Chemnitz 독일주파수관리 / 기본관리 BELECTRIC Eins Energie 10.00 Imperial Irrigation District 미국주파수관리 / 기본관리 GE CESP 30.00 Clinton County 미국주파수관리 / 기본관리 Exelon 10.00 Notrees phase 2 미국주파수관리 / 기본관리 Younicos Duke Energy 36.00 University of Minnesota Solar 미국 0.25 AltaGas Pomona (Aliso Canyon) 미국최대부하용량확보 Greensmith AltaGas 20.00 자료 : 각사, NH 투자증권리서치본부 4

표 5. ESS 수주현황 (2017 년 ~ 2018 년 1 분기 ) 프로젝트국가주요기능 ESS 공급업체 부품공급업체 주요개발사 Total System Power (MW) Gansu 100 MW solar plant 중국출력안정화 Sungrow- 0.20 AES Escondido (Aliso Canyon) 미국최대부하용량확보 AES Energy AES Energy 30.00 Conergy Lakeland 1 호주출력안정화 Autarsys Conergy 1.40 Credit Union Place solar storage 캐나다 자체소비 0.25 Santa Paula energy storage (Aliso Western Grid 미국최대부하용량확보 Canyon) Development 5.00 Energy storage in wind farm battery 1/2 스페인 출력안정화 Acciona Energia 1.00 Energy storage in wind farm battery 2/2 스페인 출력안정화 Acciona Energia 0.70 Microgrid in Maldives islands 몰디브 출력안정화 Sungrow- Oasis New energy 0.70 Port of Tyne battery storage project 잉글랜드 주파수관리 / 기본관리 RES Group RES 35.00 Bahamas C&I PV plus storage project 바하마출력안정화 Sungrow- 0.25 Tibet Solar-plus-storage microgrid 중국 Back-up 전력확보 Sungrow- 7.00 Peña Station NEXT development (Panasonic headquarters) 미국 출력안정화 Younicos Younicos 1.00 Schwerin battery park 독일 주파수관리 / 기본관리 Younicos Wemag 10.00 Panasonic Denver operations hub 미국최대부하 (Peak) 감소 Younicos Xcel Energy 1.00 Reese Technology center demo project 미국 Younicos CCET 1.00 울산변전소한국주파수관리 / 기본관리 LS 산전 32.00 청안공장한국최대부하 (Peak) 감소 2.50 울산공장한국최대부하 (Peak) 감소 2.00 대명지이씨 한국출력안정화 4.00 KOSPO 제주한국출력안정화 2.00 Hornsdale Power Reserve 호주주파수관리 / 기본관리 Neoen 100.00 Caribbean Island of St. Eustatius 네덜란드출력안정화 SMA Sunbelt 2.20 Microgrid Phase 2 SA Power SA Power Networks: Trial 호주송배전망보수연기 0.30 Networks 삼성자동차용배터리제조공장중국전력저장판매 Sungrow- 0.50 Green energy manufacture 캄보디아자체소비 Sungrow- 0.50 Tucson Electric Power Battery-ESS 미국출력안정화 IHI Energy Storage 삼성 0.50 HYWINDESS 스페인삼성삼성 2.45 Powerstar Lincoln Project 잉글랜드 Back-up 전력확보 Powerstar 1.00 Sungrow Aomori Project 일본출력안정화 Sungrow- 1.00 세화고등학교 Demo 한국출력안정화 0.04 LS 산전청주공장한국최대부하 (Peak) 감소 1.00 자료 : 각사, NH 투자증권리서치본부 5

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME Valuation / Profitability / Stability ( 십억원 ) 2017/12A 2018/12E 2019/12F 2020/12F 2017/12A 2018/12E 2019/12F 2020/12F 매출액 6,322 9,170 10,051 10,515 PER( 배 ) 21.4 22.4 18.5 16.4 증감률 (%) 21.5 45.1 9.6 4.6 PBR( 배 ) 1.3 1.3 1.3 1.2 매출원가 5,152 7,292 7,975 8,306 PCR( 배 ) 20.9 13.4 11.6 10.4 매출총이익 1,169 1,878 2,077 2,209 PSR( 배 ) 2.2 1.7 1.6 1.5 Gross 마진 (%) 18.5 20.5 20.7 21.0 EV/EBITDA( 배 ) 25.3 15.3 13.4 12.2 판매비와일반관리비 1,052 1,312 1,410 1,463 EV/EBIT( 배 ) 125.1 30.0 25.8 23.2 영업이익 117 566 667 746 EPS( 원 ) 9,536 10,195 12,327 13,864 증감률 (%) 흑전 383.8 18.0 11.8 BPS( 원 ) 159,945 168,976 180,090 192,706 OP 마진 (%) 1.8 6.2 6.6 7.1 SPS( 원 ) 91,931 133,350 146,172 152,911 EBITDA 577 1,111 1,283 1,422 자기자본이익률 (ROE, %) 6.0 6.1 6.9 7.3 영업외손익 707 384 436 495 총자산이익률 (ROA, %) 4.2 4.5 4.8 5.1 금융수익 ( 비용 ) -1 36 33 37 투하자본이익률 (ROIC, %) 6.2 10.0 7.0 8.6 기타영업외손익 13 18 21 28 배당수익률 (%) 0.49 0.44 0.44 0.4 종속, 관계기업관련손익 695 331 381 430 배당성향 (%) 10.0 9.3 7.7 6.9 세전계속사업이익 824 950 1,103 1,240 총현금배당금 ( 십억원 ) 67 67 67 67 법인세비용 181 214 254 285 보통주주당배당금 ( 원 ) 1,000 1,000 1,000 1,000 계속사업이익 643 736 849 955 순부채 ( 현금 )/ 자기자본 (%) 1.8 7.7 9.0 9.1 당기순이익 643 736 849 955 총부채 / 자기자본 (%) 37.5 41.7 40.0 39.1 증감률 (%) 204.7 14.4 15.4 12.5 이자발생부채 1,556 2,108 2,231 2,359 Net 마진 (%) 10.2 8.0 8.4 9.1 유동비율 (%) 135.0 122.0 118.1 124.3 지배주주지분순이익 657 703 849 955 총발행주식수 ( 백만주 ) 70 70 70 70 비지배주주지분순이익 -14 33 0 0 액면가 ( 원 ) 5,000 5,000 5,000 5,000 기타포괄이익 -6 0 0 0 주가 ( 원 ) 204,500 228,000 228,000 228,000 총포괄이익 637 736 849 955 시가총액 ( 십억원 ) 14,214 15,833 15,833 15,833 STATEMENT OF FINANCIAL POSITION CASH FLOW STATEMENT ( 십억원 ) 2017/12A 2018/12E 2019/12F 2020/12F ( 십억원 ) 2017/12A 2018/12E 2019/12F 2020/12F 현금및현금성자산 1,209 974 852 881 영업활동현금흐름 -250 631 882 987 매출채권 988 1,284 1,323 1,362 당기순이익 643 736 849 955 유동자산 3,605 3,944 4,023 4,373 + 유 / 무형자산상각비 460 545 616 677 유형자산 2,930 4,413 4,923 5,369 + 종속, 관계기업관련손익 -691-331 -381-430 투자자산 8,009 7,654 7,979 8,319 + 외화환산손실 ( 이익 ) -35 0 0 0 비유동자산 12,146 13,231 14,040 14,804 Gross Cash Flow 672 1,174 1,353 1,506 자산총계 15,751 17,175 18,063 19,176 - 운전자본의증가 ( 감소 ) -841-319 -201-215 단기성부채 1,191 1,655 1,778 1,853 투자활동현금흐름 89-1,351-1,060-1,019 매입채무 461 507 533 543 + 유형자산감소 34 0 0 0 유동부채 2,670 3,232 3,406 3,519 - 유형자산증가 (CAPEX) -991-2,000-1,100-1,100 장기성부채 366 453 453 506 + 투자자산의매각 ( 취득 ) 14 686 56 90 장기충당부채 54 40 38 40 Free Cash Flow -1,242-1,369-218 -113 비유동부채 1,629 1,823 1,754 1,867 Net Cash Flow -161-720 -178-32 부채총계 4,299 5,055 5,161 5,386 재무활동현금흐름 353 485 56 61 자본금 357 357 357 357 자기자본증가 11 0 0 0 자본잉여금 5,043 5,043 5,043 5,043 부채증감 342 485 56 61 이익잉여금 5,601 6,236 7,018 7,906 현금의증가 197-235 -122 29 비지배주주지분 195 228 228 228 기말현금및현금성자산 1,209 974 852 881 자본총계 11,452 12,121 12,903 13,791 기말순부채 ( 순현금 ) 212 935 1,163 1,253 주 : 2017년실적은변경된회계기준 (K-IFRS 제1115호 ) 미적용 6

투자의견및목표주가변경내역 제시일자 투자의견 목표가 괴리율 (%) 평균최저 / 최고 2018.07.13 Buy 310,000원 (12개월) - - 2018.01.08 Buy 270,000원 (12개월) -25.9% -12.8% 2017.09.26 Buy 250,000원 (12개월) -15.6% -7.0% 2017.07.28 Buy 210,000원 (12개월) -9.0% 6.2% 2017.05.31 Buy 190,000원 (12개월) -11.4% -0.5% 2017.04.18 Buy 160,000원 (12개월) -7.4% 3.1% 2016.12.29 Hold 110,000원 (12개월) 13.8% - 2016.09.29 Buy 130,000원 (12개월) -26.4% -15.4% 2016.01.26 Buy 140,000원 (12개월) -24.2% -11.4% 삼성SDI (006400.KS) ( 원 ) 350,000 종가 280,000 목표주가 (12M) 210,000 140,000 70,000 0 '16.7 '16.11 '17.3 '17.7 '17.11 '18.3 '18.7 종목투자등급 (Stock Ratings) 및투자등급분포고지 1. 투자등급 (Ratings): 목표주가제시일현재가기준으로향후 12 개월간종목의목표수익률에따라 Buy: 15% 초과 Hold: -15% ~ 15% Sell: -15% 미만 2. 당사의한국내상장기업에대한투자의견분포는다음과같습니다. (2018 년 7 월 27 일기준 ) 투자의견분포 Buy Hold Sell 78.6% 21.4% 0.0% - 당사의개별기업에대한투자의견은변경되는주기가정해져있지않습니다. 당사는투자의견비율을주간단위로집계하여기재하고있으니참조하시기바랍니다. Compliance Notice 당사는자료작성일현재 의발행주식등을 1% 이상보유하고있지않습니다. 당사는동자료를기관투자가또는제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 동자료의금융투자분석사와배우자는자료작성일현재동자료상에언급된기업들의금융투자상품및권리를보유하고있지않습니다. 동자료에게시된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 고지사항 본조사분석자료에수록된내용은당사리서치본부의금융투자분석사가신뢰할만한자료및정보를바탕으로최선을다해분석한결과이나그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서투자자의투자판단을위해작성된것이며어떠한경우에도주식등금융투자상품투자의결과에대한법적책임소재를판단하기위한증빙자료로사용될수없습니다. 본조사분석자료는당사의저작물로서모든지적재산권은당사에귀속되며당사의동의없이복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 동사에대한조사분석자료의작성및공표가중단되는경우, 당사홈페이지 () 에서이를조회하실수있습니다. 7