17 봄호 석주헌에너지경제연구원부연구위원 ( juheon@keei.re.kr) 1. 서론국제에너지물류환경변화, 기술발달, 기후변화등으로에너지를운송하는수송로가변화하고있다. 기존의파나마운하는수심 12.5m, 폭 32m, 길이 295m의파나막스 (Panamax) 급 1) 선박만통행이가능하여파나마운하를통과할수있는선박에제한이있었뿐아니라, 선박회사들의선박대형화로파나마운하를통과하는선박및에너지물동량이현저히감소하고있었다. 이에파나마정부는확장공사를진행하여수심.3m, 폭 55m, 길이 427m의신규갑문을설치하여 12,000 TEU급선박을수용할수있도록하였다. 북극해항로개발은북극지역개발에따른에너지자원수송을위해추진되고있다. 러시아, 노르웨이등북극해연안국들은기존매장지의자원고갈현상이빠르게진행되고있어북국해자원을개발하고있고, 북미지역은해외에너지자원의존도감축과더불어향후증가할에너지수요를충족시키기위해북극해자원개발 에나서고있다. 또한, 기후변화로인해북극지역의빙하가해빙하여그동안개발이불가능하였던북극지역개발을촉진시켰다. 이러한요인들로인해통과하기어려웠던북극해항로운행도가능하게되었다. 이에, 본고는파나마운하확장, 북극해항로등의에너지수송로변화가세계에너지물류에미치는영향을분석하고자한다. 본고의구성은다음과같다. 2절에서는파나마운하확장으로인한세계에너지물류변화를살펴보고, 3절에서북극해항로개발에따른세계에너지물류변화, 4절에서는에너지수송로개발에따른세계에너지물류영향을종합적으로제시하고결론을맺는다. 2. 파나마운하확장의영향가. 파나마운하확장사업 1) 파나마운하의확장배경 1) 파나마운하를통과할수있는선박의최대치수로서 5,000 TEU 급선박을지칭. 19
ISSUE 이슈진단 파나마운하는태평양과대서양을연결하는운하로 1914년에개통이되어전세계해상물동량의 5% 를차지하고미국의국제해상물동량의 12% 를분담한다. 확장전의파나마운하는수심 12.5m, 폭 32m, 길이 295m의파나막스 (Panamax) 급선박만의통행이가능하여파나마운하를통과할수있는선박에제한이있었다. 하루평균 35척, 연간 13,000척의선박이파나마운하를통과하며, 대부분은컨테이너선, 유조선, 벌크선이다. 그러나컨테이너선및유조선의대형화가진행됨에따라많은대형선박들이물리적으로파나마운하를통과할수없게되었고, 이로인해대부분의선박회사들은수송로를변경하게되면서파나마운하에대한수요 도감소하게되었다. 이와같은요인으로파나마운하의확장이중대한사안으로부각되어, 04년부터파나마운하확장논의가본격화되었다. 07년파나마정부는국민투표를거쳐 07년 9월부터확장공사에착수하였으며 16년 6월 26일 9년간의공사를마무리하고재개통하였다. 2) 2) 파나마운하확장사업계획파나마정부는 07년 9월파나마운하확장공사에착수하였다. 운하확장사업은 5.십억달러 ( 약 5조2 천억 ) 규모이고, 대서양과태평양양측에수심.3m, 폭 55m, 길이 427m의신규갑문을설치하여 12,000 [ 그림 1] 파나마운하확장사업계획 카리브해 대서양 기존수로 페드로미겔갑문 파나마운하 가문갑문 신규수로 미라플로레스갑문 카툰호 파나마운하 파나마 파나마시티 태평양 코스타리카 대서양 파나마 콜롬비아 태평양 자료 : 정규재외 (13.11.8) 2) 정규재외 (13.11.8)
17 봄호 TEU 급선박을수용할수있도록하였다. 확장사업은 1 신규갑문설치, 2 진입구수로확장, 3 신규수로확보 4 가툰호 (Gatun lake) 확장이다. 3) 첫째, 신규갑문설치는기존갑문에평행하게신 규갑문을설치하여신규및기존갑문모두를이용할 수있도록하였다. 대서양및태평양연결지점의포스 트 - 파나막스갑문공사는각갑실에 3 개정수장을포 함한다. 4) 둘째, 진입수로확장은대서양과태평양양쪽수역 에서입구수로를확장하여대형선박의접근이가능하 도록하였다. 셋째, 신규수로확보는新대서양및新태평양연결 지점의진입수로확장및준설공사를포함한다. 넷째, 가툰호의항해채널을준설하고, 가툰호의수 심을 0.4m 로올려갑문에수자원을원활히공급을하 기위해가툰호의확장공사를시행하였다. 나. 파나마운하확장에따른세계에너지물류영향 5) 6) 1) 석탄, 원유및석유제품 파나마운하확장으로인한원유및석유제품의경 제성개선은서로상이하다. 원유를수송하는대부분 의유조선은 VLCC(Very Large Crude Carriers), ULCC(Ultra Large Crude Carriers) 로파나마운하 확장에도불구신규갑문을통과할수없기에운하확 장이원유수송에미치는영향이크지않을것으로예 상된다. 반면경유, 디젤등석유제품은확장이전에도파나마운하를통해수송이되었고확장으로인해대형석유제품수송선의통과가가능해짐에따라이용증대와더불어경제성도개선될것으로예상된다. 미국산프로판의아시아수출병목현상도운하확장으로개선이될것이다. 석탄수송의경우, 파나마운하확장으로대형선박이용이가능해져미국및콜롬비아에서아시아및유럽으로석탄수출물동량또한다소증가할것으로보인다. 2) LNG 7) LNG 수송은파나마운하확장으로인해가장큰혜택을볼것으로예상된다. 특히, 미국산 LNG의아시아수출은파나마운하확장으로운송시간및비용이단축될것이다. 파나마운하확장이전에는좁은갑문과수로의제한으로인해전세계 LNG 선박의약 6% 정도인 0.7bcf 용량의최소형 LNG 탱크선만이통과할수있었다. 그러나확장후, 파나마운하는거의 90% 에육박하는전세계대부분의 LNG 탱크선 (3.9bcf 용량까지 ) 이통과할수있게되었다. LNG 수송에주로 VLGC(Very Large Gas Carrier) 가이용되나, 파나마운하확장에도불구 4.5~5.7bcf 규모의 Q-Flex급및 Q-Max급선박은여전히통과할수없다. 3) Rodrique(10) 4) 이성우외 (15) 5) EIA(16.6.) 6) 도현재외 (16.8.12) 7) EIA(16.6.30)
ISSUE 이슈진단 가 ) 수송거리및시간단축 8) 미국멕시코만-파나마운하 아시아로 LNG를운송할경우, 수송거리단축에따라수송시간도단축될것으로보인다. 특히, 전세계 LNG 수입시장의 75% 를차지하는중국, 한국, 일본, 대만등아시아시장으로의수송시간단축은자명하다. 예를들어, 미국멕시코만-파나마-일본으로 LNG 수송시간은대략 일정도소요되는반면, 수에즈운하통과시약 31일소요되 고, 아프리카의남쪽이용시약 34일정도소요된다. 같은아시아시장이라고할지라도인도, 파키스탄의경우는수에즈운하나남아프리카희망봉을통과하는것이수송시간단축에유리하다. 또한, 미국멕시코만-남미수송시간도단축될것으로예상되는데, 콜롬비아및에콰도르의터미널까지는 일이단축이되어기존 일에서 5일이걸리고, 칠레의기화터미널까지는기존 일에서 8~9일로약 12일이단축이된다. < 표 1> 미국멕시코만 (Sabine Pass) 에서각경로별수송거리 ( 단위 : 해리 ) 파나마운하 수에즈운하 희망봉 케이프혼 아시아 일본 ( 도교만 ) 9,141 14,441 15,646 16,687 한국 ( 통영 ) 9,954-15,375 - 중국 ( 광둥 ) 10,645 13,0 14,297 17,109 싱가포르 11,955 11,569 12,972 16,878 인도 (Dahej) 14,529 9,633 12,079 - 남미 칠레 (Quintero) 4,098 - - 8,965 자료 : 이석호외 (12.6.29), 정규재외 (14.2.28), 도현재외 (16.8.12) 를바탕으로재구성 나 ) 수송비용절감 9) 파나마운하를통과함으로써수송거리단축에따른수송비용절감효과도있다. 3.5bcf LNG 수송선을기준으로파나마운하관리청 (Panama Canal Authrity) 의신규통행료를적용하여왕복통행료를추정하면대략 $0.2/MMBtu이다. 이를적용하여미국멕시코만-파나마-아시아시장으로의 LNG 왕복수송비용을계산하면 파나마운하대신수에즈운하나케이프혼를통과하는경로에비해서대략 9~12% 의비용절감이예상된다. 한편, IHS 자료를바탕으로비용절감효과를계산해보면, 파나마운하이용시미국멕시코만-수에즈- 아시아경로보다대략 $0.3/MMBtu~$0.8/MMBtu 정도비용이절감되고, 희망봉통과경로보다약 $0.2/MMBtu~$0.7/MMBtu 정도절약되는것으로분석된다. 8) EIA(16.6.30) 9) EIA(16.6.30) 22
17 봄호 3. 북극해항로개발의세계에너지물류영향 가. 북극지역자원개발현황 1) 러시아 10) 러시아는기존석유매장지에서현저한석유생산량 감소가예상됨 11) 에따라현재수준의석유생산량을유 지하기위해북극지역개발에적극적으로나서고있다. 푸틴정부는 북극개발전략 을 13 년에승인하 고체계적인북극정책을수립하였다. 아울러북극지역자원개발활성화위한지질탐사및매장지개발관련인프라건설사업도추진하고있다. 러시아의 Rosneft는북극지역바렌츠해, 카라해, 랍테프해에서 ENI, Statoil, ExxonMobil 등세계메이저기업과일본 INPEX 및중국 CNPC와합작투자형태로유전탐사를진행하고있다. 또한, 러시아의 Gazprom은사할린-2 LNG 시설확장사업과사할린-3 사업의지분매각등을추진하고있으며, 24년까지 Prirazlomnoye 매장지를비롯한총 12개의북극해대륙붕매장지 12) 의지질탐사를진행 [ 그림 2] Gazprom 및 Rosneft 의북극육 해상매장지 자료 : 이주리 (13.11.15) 10) 이주리 (16.6.26) 11) 러시아에너지전략 35 은 35 년쯤에기존석유매장지에서연간석유생산량이 % 감소할것으로예측하고있다.( 이주리, 16.6.26) 12) Kruzenshternskoye, Shtokmanovskoye, Dolginskoye, Kharasaveiskoye, Obskoye 등의북극해대륙붕매장지.
ISSUE 이슈진단 할계획이다. 한편, 러시아정부는북극자원개발활성화를위해 Rosneft, Gazprom 등국영기업에만허가했던북극대륙붕개발권을민간기업에게도허가하는방안을검토하고있다. 이러한러시아정부의노력에도불구, 서방의러시아경제제재로인해북극개발사업은난항에봉착하였다. Rosneft는투자재원및시추장비확보에어려움을겪어북극개발사업을사실상중단하였고, 세계메이저석유기업들도저유가로인해북극해프로젝트의경제성확보에차질을빚게되자관련프로젝트를연기하고있다. 저유가와러시아경제제재로러시아의북극개발사업이난항을겪고있는것은사실이나, 북극지역을기존매장지를대체하는전략적으로중요한매장지로인식하고있기때문에북극개발을지속적으로추진하고있다. 2) 노르웨이 13) 노르웨이는북해및노르웨이해의유전고갈로인해신규매장지의개발이절실하므로북극지역을개발하고있다. 노르웨이의가장자리 (Norwegian Margin), 바렌츠해등노르웨이북극지역에부존되어있는석유탐사자원량은 35억배럴, 가스탐사자원량은 1.7tcm 으로추정되며 06년부터이지역에대한탐사 개발이진행되어왔다. 10년러시아-노르웨이해양경계협정이체결이된후노르웨이의탐사 시추가능구역이분쟁지역의남쪽부분까지확장이되면서 개발이보다활발하게진행되고있다. 최근 Statoil은 Skrugard 광구에서 4~6억배럴상당의석유매장지를발견하였고, 5~10년이내에석유생산이가능할것으로예상된다. 3) 북미지역 ( 미국, 캐나다 ) 알래스카는현존하는미국의원유확인매장량의 %, 가스확인매장량의 13% 를보유하고있다. 특히미국의북극 ( 알래스카 ) 개발이중요한이유는 TAPS 송유관 (Trans-Alaska Pipline System) 14) 폐쇄와연관이높다. 알래스카의 North Slope 매장지에서원유생산량이감소하고있어 TAPS 송유관도향후 ~30 년후폐쇄될것이란우려가있다. TAPS 송유관의지속적인운영을위해서는원유생산이필요하고, 이를위해알래스카의신규매장지 15) 에서탐사 시추가진행되고있다. 오마바행정부는 12년 6월북극지역의 5개년시추계획 을발표하고중장기북극임대 (medium-term Arctic leasing) 사업을신중하게추진하였다. 이시추계획은 17년까지알래스카해상지역 3곳의잠재적인임대계획을포함한다. 그러나 12년 Shell의시추선 Kulluk호가알래스카남측해상에서좌초된사고이후, 미환경청 (EPA) 이 Kulluk호의알래스카연안시추당시청정대기법 (Clean Air Act) 위반사실을 13년 1월발표하였다. 이에따라미내무부 (DOI) 는 Shell의북극해시추프로그램에대한평가를실시하였고, 13 년 3월북극해시추에관한안전기준을마련할방침이 13) 김남일외 (11) 14) TAPS 송유관은알래스카의 Prudhoe Bay 유전 ANWR 지역 알래스카의남쪽발디즈항까지연결하는총 1,300km 의송유관이다. 15) National Petroleum Reserve Alaska(NPRA) 와 Alaska National Wildlife Reserve(ANWR) 에서주로탐사시추가이루어지고있음. 24
17 봄호 라고밝힌바있다. 16) 이렇듯미정부의안전기준마련등북극해개발에관한제도적불확실성이증가하자 14년 Shell, ConocoPhilips 및 Statoil는 Chukchi 해의시추탐사개발을연기하였다. 17) 또한, 북미지역의비전통자원개발은알래스카지역 의자원개발에악영향을주고있다. 즉, 미국내비전통자원의생산이급증하자북극지역자원개발의시급성이떨어지고있고, 게다가비전통자원개발로인해국제유가가하락함에따라고비용을요하는알래스카지역의개발이취소되거나보류되고있다. [ 그림 3] Shell 의알래스카해상탐사시추지역 자료 : 에너지경제연구원 (13.11.15) 17) 에너지경제연구원 (13.9.13)
ISSUE 이슈진단 캐나다가보유한 Mackenzie Delta 육상지역, Beaufort 해상지역, Baffin Bay 해상, Sverdrup 광구, Arctic lsland, Newfoundland, Labrador 해상지역등의북극지역은다량의미발견된자원이분포하고있는것으로추정되고있다. 그러나캐나다는 Mackenzie Delta의가스개발프로젝트를제외한뚜렷한북극자원개발계획을내놓지않고있으며, 높은개발비용과북미지역의비전통자원개발로북극자원개발을미루고있다. 주요자원매장지로는동그린란드 Rift Basin, 서그린란드 Basin 해상지역, 북그린란드 Sheared Margin 등이다. 상당량의석유, 가스, NGL 등이그린란드에매장되어있는것으로추정이되나, 현재까지뚜렷한원유발견은없음에도불구, 덴마크정부는꾸준히개발을진행하고있다. ) 덴마크의국영석유기업인 Nunaoil은 Baffin만과 Disko West 매장지에서향후 ~30년개발을위한 억달러규모의투자를유치하고있다. 4) 그린란드 나. 북극지역에너지수송로개발현황 덴마크의그린란드는 80% 가빙하로둘러싸여있으며, 북극지역의에너지자원수송은주로파이프라인이 [ 그림 4] 북극해항로 : 북동항로및북서항로 자료 : 송주미외 (15) ) 김남일외 (11) 26
17 봄호 나선박을통해이루어진다. 탱크선과같은수송선은계절적 지형적 기술적제약이커서에너지자원수송에다소애로가있었다. 그러나지구온난화로빙하감소와기술발달로인한비용절감으로선박을이용한에너지자원수송이이전에비해증가하고있다. 북극해항로는북동항로 (North-East passage) 와북서항로 (North-West passage) 로나눌수있다. 북동항로는러시아의추고트해, 동시베리아해, 랍텝츠해, 카라해, 바렌츠해까지아시아와유럽을연결하는항로이고, 북서항로는미국의알래스카해역및캐나다의북부해역을통해태평양과대서양을연결하는항로이다. 북극지역에서파이프라인건설은동상 (frost heaving) 이나지반침하를방지하기위해육상에건설을해야하고, 북극해는빙쇄굴 19) 을방지하기위해해저에파이프라인을매설하므로건설비용이꽤높다. 북극지역에건설된대표적인파이프라인으로는 Trans-Alaska Pipline System(TAPS), 티만-페초라송유관, 야말반도가스관등이있다. ) 탱크선은바렌츠해에서이미사용이되어왔으며, 러시아는 Northern Sea 항로를따라남동아시아까지쇄빙선의도움을받으면서탱크선을시운전해왔다. 북미에서도 Newfoundland 해상지역의매장지로부터원유를수송하는데이러한방법을사용하고있다. 1) 러시아북극지역의서쪽반구는혹독한날씨와더불어러시 아북극및노르웨이북쪽지역으로부터멀리떨어져있어수송인프라개발이거의진행이되지않고있었다. 그러나러시아와노르웨이의분쟁지역에서해양경계협정을체결한이후, 러시아는다수의국제석유메이저기업들과합작형태로이지역개발을진행하고있다. 러시아는아시아지역으로천연가스수송에북극해항로는 ) 이용을염두해두고있다. 현대화된쇄빙선인 ICSV(Ice Class Superlarge Vessel) 을이용하면연중 3~4달항해가가능하고운항거리는유럽에서아시아태평양까지일반항로에비해약 40% 감소된다. 북극해항로의상업화가능성은야말 (Yamal), 스톡만 (Stokman) 등러시아의북극지역의 LNG 프로젝트개발을가속화시키고있다. 야말지역에서합작형태로프로젝트를운영하고있는 Novatek는 15년쇄빙선수송협약을 Rosatom( 러시아핵발전기업 ) 과체결하였다. 12년말, Dynagas 및 Gazprom이운영하는 ObRiver 탱크선은 Hammerfest-노르웨이-북극해- 일본까지 LNG를수송하는데최초로성공하였다. 또한, 북극지역의탄화수소개발은향후수십년에걸쳐북극해수송을증대시킬것이다. 2) 북미지역 ( 미국, 캐나다 ) TAPS 송유관과몇개의해상수송로를제외하고알래스카의북극지역의에너지인프라는대부분미개발되어있다. 가스관및탱크선수송용량부족으로인해 North Solpe에서는현재천연가스가생산되지않고있는실정이다. 19) 빙쇄굴은해빙이해안가에겹쳐쌓이면서빙맥이만들어지고빙맥의아랫부분이얕은해안가에닿으면서해저면을긁는현상임. ) 이성규외 (10) ) 북극해항로는노바야젬랴 (Novaya Zemlya) 러시아 베링해엽 (Bering Strait 을지나는항로임. 27
ISSUE 이슈진단 ConocoPhilips, ExxonMobil, BP, Trans Canada 는알래스카의 North Slope에서생산된천연가스를알래스카남쪽해안으로수송하기위해약 65백만달러의프로젝트를고려중이다. 알래스카의남쪽해안에서아시아시장으로특히일본으로가스선을이용하여수송할수있다. 이프로젝트는 North Slope에서부터알래스카남쪽해안까지 800마일의가스관및액화플랜트와저장탱크건설계획을포함한다. 프로젝트는 년이후완공될것으로예상되며, 건설비용또한엄청난금액이라서알래스카산가스를아시아시장으로공급하는것이경쟁력이있을지는의문이다. 캐나다의북극지역수송인프라개발은다소더디지만, 해상생산지에서탱크선을통한북극자원수송은현실적인방안이다. 그러나전세계적으로북극해시추선, 쇄빙선, 탱크선공급이제한되고있어캐나다의북극자원개발활동에걸림돌로작용하고있다. 더욱이캐나다의 Beaufort 및 Arctic island 주변지역의부족한심해항은캐나다의북극개발및탐사활동의물류비용증가요인으로꼽히고있다. 3) 그린란드그린란드는가스및석유자원수송을위한인프라가부족하다. 대규모의가스및석유매장지발견부재로인해가스및석유수송인프라개발을위한투자를유도하지못했고, 게다가혹독한날씨및빙하는수송인프라개발을방해하는요인으로지적되고있다. 다. 북극해이용시에너지수송개선효과 1) 석유 22) 송주미외 (15) 는석유공급지인중동, 미국, 캐나다, 북극지역에서우리나라울산까지수송거리및시간과수송비용을추산하여석유수송의경제성을비교하였다. 중동의제다항, 두바이항을미국의휴스턴항, 캐나다의프린스루퍼트항, 북극지역의사베타항, 올레노크항을고려하였다. 수송거리상으로는캐나다의프린스루퍼트항에서울산항까지가장단기간이며단시일이걸린다. 그다음으로는북극해두항의수송거리와시간이짧게소요된다. 수송비용은용선료, 운영비용, 연료비용모두를고려하였고북극해의올레노크항, 사베타항까지운송이가장적게드는것으로나타났다. 그러나각지역을운항하는선박의크기가다르기때문에선박의크기를고려한배럴당운송비용을보면, 캐나다의프린스루퍼트항의운송비용이 $0.76/bbl으로가장적으며, 다음으로는두바이항, 제다항등으로나타났다. 북극해의두항은 8만톤급으로석유를수송할경우 $2.73/bbl( 사베타항 ), $2.39/bbl( 올레노크항 ) 가소요된다. 그러나항휴기술발달과해빙증가로 15만톤급이나 30만톤급의선박통행이북극해에서가능해진다면, 15만톤급기준올레노크항은 $1.4/bbl, 사베타항은 $1.6/bbl이될것으로보인다. 30만톤급은 $0.9/ bbl( 올레노크항 ), $1.1/bbl( 사베타항 ) 이될것으로예상된다. 수송비용에서쇄빙선비용은배제되었으나, 쇄빙선비용을고려하지않았음에도불구북극해의원유수송이경제성을갖기위해서는현재수송가능한 8만톤 22) 송주미외 (15) 를바탕으로작성, 자세한내용은송주미외 (15) 참조. 28
17 봄호 [ 그림 5] 석유수송의기존항로및대체항로 ( 북극해, 미국, 캐나다 ) 기존항로대체항로 ( 북극해 ) 대체항로 ( 미국, 캐나다 ) 자료 : 송주미외 (15) 급을기준으로두바이 ( 중동 ) 에서수송되는원유보다 $1.63/bbl 저렴해야경제성이생기게된다. 현재까지는북극해지역에서우리나라까지원유의 수송비용및시간은중동산원유를우리나라까지수송 하는비용에비해서시간면에서는단축을할수있으 나, 비용면에서는아직경제성이없는것을알수있다. < 표 2> 원유수송로별수송비용비교 구분 수송로 수송선박급 ( 만톤급 ) 수송거리 (NM) 수송시간 ( 일 ) 수송비용 ( 천달러 ) 수송비용 ($/bbl) 중동 제다 - 울산 30 6,940 19.3 1,130 1.27 두바이 - 울산 30 5,953 16.5 969 1.09 미국휴스턴 - 울산 15 12,300 35.2 1,440 3.67 캐나다프린스루퍼트 - 울산 30 4,157 11.5 677 0.76 북극해 사베타 - 울산 8 5,4 16.0 503 2.73 올레노크 - 울산 8 4,464 14.1 442 2.39 주 : * 휴스턴 - 울산항로경우파나마운하통행료약 5 만달러로산정하여비용에포함자료 : 송주미외 (15) 바탕으로재구성 29
ISSUE 이슈진단 2) 천연가스 ) 우리나라는주로카타르에서천연가스를수입하고 있다. 카타르, 북미, 북극해지역의수송거리및수송 비용을비교함으로써북극해지역의천연가스수송의경제성을비교할수있다. 수송거리는원유수송과마찬가지로캐나다의프린스루퍼트항에서울산항까지가가장단거리이고그다 [ 그림 6] 천연가스수송의기존항로및대체항로 ( 북극해, 미국 캐나다 ) 기존항로대체항로 ( 북극해 ) 대체항로 ( 미국, 캐나다 ) 자료 : 송주미외 (15) 음으로는북극해의카탕가항, 사베타항이다. 천연가스운송비용을비교해보면, 수송거리가가장짧은캐나다프린스루퍼트항이가장낮다. 원유수송과같이단위열랑당수송비용을보면, 프린스루퍼트 ( 캐나다 ) 항은 $0.49/MMBtu로가장저렴하고다음으로는카탕카 ( 북극해 ) $0.62/MMBtu, 사베타 ( 북극해 ) $0.70/MMBtu, 도하 ( 카타르 ) $0.81/MMBtu, 휴 스턴 ( 미국 ) $1.57/MMBtu 순이다. 캐나다에서수입하는천연가스와북극해카탕카에서수입하는천연가스사이에 $0.13/MMBtu 정도수송비차이가있다. 우리나라가주로수입하는천연가스지역인도하 ( 카타르 ) 보다는북극해지역에서천연가스수입이 $0.11~0.19/MMBtu정도수송비용측면에서는경쟁력이있다. ) 송주미외 (15) 를바탕으로작성, 자세한내용은송주미외 (15) 참조. 30
17 봄호 < 표 3> 천연가스수송로별수송비용비교 구분 수송로 수송거리 (NM) 주 : * 16 년부터적용되는파나마운하통행료를적용하여비용에포함자료 : 송주미외 (15) 를바탕으로재구성 수송시간 ( 일 ) 수송비용 ( 천달러 ) 단위열량당수송비용 ( 달러 /MMBtu) 카타르도하 - 울산 6,940 15.2 2,762 0.81 미국휴스턴 - 울산 12,300 28.0 5,354 1.57 캐나다프린스루퍼트 - 울산 4,157 9.1 1,654 0.49 북극해 사베타 - 울산 5,4 13.2 2,389 0.70 카탕가 - 울산 4,464 11.6 2,111 0.62 4. 에너지수송로개발에따른세계에너지물류영향 기존의파나마운하는경유, 연료유등석유제품수 송에주로이용이되었으나, 확장으로미국산천연가스 수송에중요한역할을할것으로예상되고, EIA 와 IHS 분석결과에서보듯이, 파나마운하를이용한 LNG 수 송의경제성도확보하고있다. 현재북극해수송로개발을적극적으로추진하는국 가는러시아와미국이고, 둘다북극지역에서생산된 천연가스를아시아시장으로운송하는데북극해항로 이용을고려하고있다. 앞서살펴보았듯이, 북극해를 통한 LNG 수송은경제성도미약하고수송인프라도부 족한실정이라아직까지는현실성이없다. 파나마운하및북극해항로등의신규수송로를통 한아시아시장으로천연가스유입은세계에너지물 류에큰영향을미칠것은확실하다. 기존의중동중심 의 LNG 도입선에서탈피하여북미나북극지역으로부 터아시아국가들은보다저렴한가격으로 LNG 를수입 할수있다. 미국이나북극지역의가스수입이증대되 면미국산 ( 북극산 ) 과중동산가스의가격차이가좁혀 져아시아시장의가스프리미엄도점차적으로제거될것이다. 이로써, 천연가스수입원이다각화되고아시아국가들은안정적으로천연가스도입선을확보할수있을것이다. 반면, 기존의최대 LNG 수출국인중동 ( 카타르 ) 은아시아시장을대처할신규시장을확보하거나아시아시장점유율유지를위해가격인하를단행할수도있다. 중동이아시아를대신할새로운시장을찾는다면, 기존의아시아로운송되던 LNG는유럽등다른지역으로이동이되어천연가스의세계물류구조는또다른변화를맞이하게될것으로예상된다. 한편, 파리기후변화협약이후온실가스배출량감축에관한전세계관심이증대되고있다. 세계해상물류산업에서도온실가스감축을위해선박의연료가경유나연료유에서천연가스로변경이추진되고있고, 이에따라해상수송연료로서의천연가스수요가증대될것으로보여진다. 아울러, 신규수송로이용은 LNG 수송선의이동거리를단축시킬것이고이에따라수송선이배출하는온실가스배출량도감소에기여할것이다. 또한, 미국산 ( 북극산 ) LNG 수입이용이해짐에따라온실가스배출량감 31
ISSUE 이슈진단 축을위해아시아국가들은전원구성에서석탄화력발전원비중을줄이고천연가스로비중을확대하는정책을추진한다면석탄소비가감소하여아시아의석탄수입량은줄어들고, 반대로천연가스수입량은증가할수도있다. 참고문헌 < 국내문헌 > 김남일, 이현주, 정육상, 북극해항로개발의자원개발및에너지안보적시사점, 에너지경제연구원, 11 도현재외, 파나마운하확장의세계에너지물류개선효과, 세계에너지시장인사이트제16-30호, 에너지경제연구원, pp.3~10, 16.8.12 송주미, 박성준, 김은미, 북극해항로이용가능에너지자원물동량시나리오분석, 해양수산개발원, 14 이석호외, 파나마운하확장과 LNG 수송로의경제성, 세계에너지시장인사이트제12-24호, 에너지경제연구원, pp.12~15, 12.6.29 이성규, 이지영, 최윤미, 북극지역자원개발현황및전망, 에너지경제연구원, 10 이성우, 김은우, 김세원, 국제물류경로변화가물류시장에미치는영향연구, 해양수산개발원, 15 이주리, 러시아의북극지역자원개발동향과전망, 세계에너지시장인사이트제16-7호, 에너지경제연구원, pp.17~28, 16.6.26 에너지경제연구원, Shell 알래스카북국 Chukchi해탐사시추계획재개추진, 세계에너지시장인 사이트제13-41호, 13.11.15, 미안전기준마련등다양한요인으로알래스카연안개발불확실성증가, 세계에너지시장인사이트제13-34호, 13.9.13, 미 EPA Shell의청정대기법위반사실공표, 세계에너지시장인사이트제13-3 호, 13.1. 전형진, 고병욱, 이언경, 윤재웅, 글로벌무역패턴변화와해운산업의대응전략, 해양수산개발원, 14 정규재외, 파나마운하확장이미국 LNG 수출에미치는영향, 세계에너지시장인사이트제 16-30호, 에너지경제연구원, pp.3~10, 13.11.8 < 외국문헌 > EIA, Panama Canal Expansion Unlikely to Significantly Change Crude Oil, Petroleum Product Flow, 16.6., Expanded Panama Canal Reduces Travel Time for Shipments of U.S. LNG to Asian Markets, 16.6.30 IOA(Institute of the Americas), The Panama Canal Expansion and Energy?, 16.8 (https://www.iamericas.org/documents/ energy/reports/panama_canal_ Expansion_Energy.pdf) James Henderson and Julia Loe, The Prospects and Challenges for Arctic Oil Development, The Oxford Institute for Energy Studies, 14.11 Jean-Paul Rodrique, Factors Impacting North 32
17 봄호 American Freight Distribution in View of the Panama Canal Expansion, The Van Horne Institute, 10 Wilson Center, Opportunities and Challanges for Arctic Oil and Gas Development, 13.12 (https://www.wilsoncenter.org/sites/ default/files/artic%report_f2.pdf) 33