2009_주간 해외에너지정책동향(Issue 02)

주간해외에너지정책동향 Issue 2 / 2009.1.16 일본, 온실가스감축대책으로개도국에철도정비지원 일본정부는지구온난화대책의일환으로개발도상국에철도정비사업을지원할방침이라고밝혔음. - 1월 15일부터도쿄에서개최되는국제회의에서표명할계획이며, 동국이이전가능한분야의전문적기술을개도국에지원하는동시에포스트교토의정서의국제교섭을유리하게이끌기위한목적도있음. - 동정부의조사결과철도의수송량당 CO 2 배출량이자동차보다적은것으로분석되었음. 여객부문에서는승용차의 1/9, 화물에서는트럭의 1/7 수준에불과한것으로평가됨. - 또한세계전체 CO 2 배출량중에서철도및자동차, 항공등교통부문이차지하는비율은 23% 정도임. 동정부는공적개발원조 (ODA) 를통해전문가파견등자금과인력의양면에서철도건설을후원하며, 이번철도정비사업지원에현지공적자금및민간자금도활용할계획임. 일본, 온실가스감축대책으로개도국에철도정비지원 일본, 국제신재생에너지기구설립총회참가 Kyushu 전력, 30 년만에원자력발전소증설신청 일본, 가정용연료전지에 140 만한도보조 INPEX, 인도네시아해상 LNG 프로젝트기본합의 베트남, 08 년추가원유생산량 12.5 만 b/d 기록 PetroVietnam-XinAo, $7 억규모의가스프로젝트협력 태국 Banpu, 09 년인도네시아산석탄가격상승전망 필리핀, 09 년석탄개발계약체결예정 인도 - 카자흐스탄, 우라늄공급및원자력분야협정체결예정 OPEC 생산감소분, 비 OPEC 생산량증가로상쇄 영국 BG, 브라질 Tupi 유전에 $40 억투자 멕시코, 15 년원유생산량 300 만 b/d 로확대추진 이란 - 러시아, 가스스왑거래잠정합의 이란, 對터키가스수출증대 에너지도시카타르, '10 년가동예정 카타르, 가스연소배출최소화로 CO₂ 배출량감축노력 유럽가스현물가격, '12 년원유가격연동방식폐지 EU, 러시아에對유럽가스공급촉구 러시아 Rosneft, 09 년원유생산 2% 확대 스페인, 08 년신규태양광발전용량세계 1 위 스페인, 08 년화력발전부문 CO 2 배출 17% 감축 오스트리아, 독일 E.ON 에가스관연계요구 핀란드, 신규원자력발전소건설예정 노르웨이, 신재생에너지부문에 1,000 만투자 폴란드, 원자력발전소건설예정 리투아니아, 원자력발전소건설추진 ANALYSIS OPEC 의감산효과미미 불가리아 슬로바키아, 원자력사용재검토 REPORT 미국단기에너지수급전망보고서 Oil Prices (Spot, $/bbl) (Asahi.com, 2009.1.11) KEEI 에너지정보통계센터에너지정보분석실

ASIA, AMERICA & MIDDLE EAST 일본, 국제신재생에너지기구설립총회참가 1월 13일일본정부는 1월 26일독일 Bonn에서개최되는국제신재생에너지기구 (IRENA) 의설립총회에옵저버자격으로참가하는것을결정하였음. - 08년 10월에영국, 프랑스, 독일, 이태리, 인도, 한국등 51개국이동기구의설립에대한협정을체결한바있음. 동정부는처음에국제에너지기구 (IEA) 와의활동내용중복문제와 5억 ~ 10 억의자본금에대한부담으로동기구에참가하지않을의향이었음. - 그러나오바마미국대통령당선자가그린뉴딜정책을추진하고있는바, 동정부에서도같은정책에대한검토단계에서 IRENA 설립총회에참가하여상황을지켜보기로결정한것이며, 향후정식적인가입여부를검토할예정임. (Asahi.com, 2009.1.13) 일본 Kyushu전력, 30년만에원자력발전소증설신청 Kyushu 전력은 1월 8일 30년만에원자력발전소증설프로젝트를 Kagoshima 현 ( 縣 ) 과 Satsumasendai 市에신청하였음. - 동사가이번에증설신청한 Kawauchi 3호기는현재가동되고있는 1, 2호기의북측부지에설치될것이며, 1,590MW급의신형가압수형경수로 (APWR) 를사용할예정임. - 건설비는 5,400억이투입되며, '13년에착공하여 19년에가동을개시할예정임. 동사는환경영향평가서작성및확정, 공청회및정부의안전심사등을통과한뒤원자로설치변경허가절차이후에착공하게됨. 동사에따르면 3호기의증설로기존원전 6기를포함해서동사가보유 주간해외에너지정책동향 / 2009.1.16 2

한원자력발전용량이 6,850MW급으로확대될것이며, 발전전력량에서원자력이차지하는비율도현재약 40% 에서 50% 까지증가될전망임. 원자력발전소위치도 ( 電氣新聞, 2009.1.9) 일본, 가정용연료전지에 140만한도보조 일본경제산업성은 09년부터도입되는가정용연료전지에대한보조금을 1개당 140만한도로지원할방침임. - 동성은가정용연료전지의판매가격이 300만 ~ 350만정도일것으로예상하고있으며, 연료전지를구입하는자는약 40~45% 를보조금으로지원받을수있게됨. 연료전지는등유, 도시가스및 LPG 등을연료로전력을생산하는차세대형에너지로에너지효율이 80% 로일반발전방식보다높고, 환경오염이적은것이특징임. 한편 Tokyo가스가연료전지사용으로인한연료비용절감액을시산한바있음. - 예를들면전기요금과가스비를연간 27만을지불하는세대인경우 주간해외에너지정책동향 / 2009.1.16 3

연료비용절감액은연간 6만가량임. 따라서연료전지로인한연료비용절감액은그다지많지않은것으로나타남. - 또한보조금지원하에개인부담으로연료전지를설치하는경우투자회수기간이 30년가까이소요되며, 초기구입예상자는환경을중시하는부유층이될전망임. 동성은 08년말부터가정용연료전지보조금제도의지원비율등을검토해왔으며, 09년예산에 74억을책정함. (Fujisankei Business i, 2009.1.15) 일본 INPEX, 인도네시아해상 LNG 프로젝트기본합의 INPEX( 국제석유개발데이세키홀딩스 ) 는 1조규모에달하는인도네시아의아바디 LNG 프로젝트개발에대해동정부와기본합의하였음. - 동프로젝트는선상에서천연가스를액화하는부유식생산및저장설비를적용하는사업으로, 16년에생산을개시할예정임. 동프로젝트의생산규모는연간 450만톤이며, 기본설계를확정한후에 11년최종적으로투자결정을실시할예정임. - 현재동사가 100% 지분을보유하지만위험부담을경감시키기위해지분일부의타사양도방안을검토할예정임. ( 工業新聞, 2009.1.12) 베트남, 08년추가원유생산량 12.5만b/d 기록 베트남은 08년 4개의신규유전에서원유 12.5만b/d를생산하였다고발표함. - 신규원유생산에도불구하고 08년베트남의총원유생산량은 07년대비약 6% 감소한 30만b/d를밑돌았음. - 08년생산을개시한신규유전은 Song Doc 유전을비롯하여 Ca Ngu Vang, Phuong Dong, Su Tu Vang임. 주간해외에너지정책동향 / 2009.1.16 4

베트남 08 년신규유전 유전 Su Tu Vang Song Doc Ca Ngu Vang Phuong Dong 생산개시일생산량 (b/d) 2008.10 2008.12 2008.7 2008.9 90,000 20,000 10,000 5,000 위치 Cuu Long Basin 15-1광구 Malay-Tho Chu Basin 46/02광구 Cuu Long Basin 9-2광구 Cuu Long Basin 15-2광구 PetroVietnam PetroVietnam PetroVietnam PetroVietnam (50%) (40%) (50%) (35.5%) ConocoPhillips Talisman Soco Nippon Oil 지분 (23.3%) Vietnam(30%) International (64.6%) KNOC(14.2%) Petronas (25%) SK Energy(9%) Carigali(30%) PTTEP(25%) Geopetrol(3.5%) (Platts, 2009.1.14) PetroVietnam-XinAo, $7억규모의가스프로젝트협력 베트남국영석유기업인 PetroVietnam과중국의 XinAo Group이베트남탄호아省의 Nghi Son 지역에서 $7억규모의청정에너지프로젝트를추진할계획임. - 동프로젝트를통해연간 300만톤규모의 LNG 공급설비와가스및천연가스저장소가건설될예정임. - 또한 LPG 생산비용감소를위해 LPG에혼합될디메틸에테르 (Dimethyl ether, DME) 를생산할예정임. XinAo는동프로젝트의지분 55% 를소유하게될전망임 (Dow Jones Newswires, 2009.1.19) 주간해외에너지정책동향 / 2009.1.16 5

태국 Banpu, 09년인도네시아산석탄가격상승전망 태국최대석탄회사이자인도네시아에서 4번째로큰규모의석탄운영사인 Banpu PCL은 09년평균석탄가격이오를것으로전망함. - 동사는석탄가격이 08년의톤당 $72에서 09년 $75~80로오를것으로발표함. 이와함께석탄가격상승및판매량증가로매출액이 10% 증가될것으로전망함. - 또한동사는톤당 $80의가격으로 09년도예상판매량중 50% 이상의석탄판매계약을확보함. 한편, 호주의발전용석탄가격은 1월 9일톤당 $81을상회하였음. (Reuters, 2009.1.13) 필리핀, 09년석탄개발계약체결예정 필리핀에너지부는 09년 10건의석탄개발계약을체결할계획이며, 이는 08년 4건의석탄계약건수를상회하는것임. - 첫번째계약은 Sorsogon 州 Gubat 지역의석탄개발에대한것이며, Lima Coal Development Corp. 가수주할예정임. 이외에석탄개발사업은 Luzon, Visayas, Mindanao 등 3곳의석탄매장지에서추진될예정임. 동정부는 05년 ~ 14년중석탄탐사및개발을위한 1,623억페소 ( 약 $34억 ) 규모의투자계획을추진하고있음. (Viewswire, 2009.1.13) 인도-카자흐스탄, 우라늄공급및원자력분야협정체결예정 인도와카자흐스탄이우라늄공급및원자력분야협력을포함하는협정을체결할예정임. - 인도에너지부 Jairam Ramesh 장관은 1월 23일 Nursultan Nazarbayev 카자흐스탄대통령의인도방문시협정체결을위해카자흐스탄무역부와협의하였다고발표함. - 인도국영원자력기업 (Nuclear Power Corporation of India Limited, 주간해외에너지정책동향 / 2009.1.16 6

NPCIL) 은카자흐스탄국영원자력기업인 Kazatomprom 과 3년간의우라늄공급계약을체결할예정임. (Ux Weekly, 2009.1.12) OPEC 생산감소분, 비OPEC 생산량증가로상쇄 08년 12월 OPEC의대규모원유감산에도불구, 비OPEC의생산량증가로세계원유공급량은증가하였음. - 세계원유공급량은 11월이후 24.5만b/d 증가한 8,686만b/d를기록하였음. - '08년 12월초기준 OPEC은약 40만b/d를감산하였으나, 비OPEC의생산증가량은 60만b/d를기록하였음. - 비OPEC 증산중미국이약 26만b/d를차지하였으며, 구소련및북해지역의생산량이소폭증가하였음. 08년 12월세계원유공급현황 주간해외에너지정책동향 / 2009.1.16 7

08년하반기유가급락으로탐사및개발비용이높은북해및북미지역노후유전의추가개발을위한투자유치가어려운상황이지만, 이로인한공급감소효과는 10년상반기이후에나타날전망임. (Petroleum Intelligence, 2009.1.12) 영국 BG, 브라질 Tupi 유전에 $40억투자 영국가스기업 BG는향후 3년간브라질 Santos 분지의 Tupi 암염층유전및기타유전에대한 $40억규모의투자계획을발표하였음. - BG 및협력기업은생산량이 10만b/d가될것으로전망되는 10년말, Tupi 유전에서시험생산할예정임. - 상기 $40억은주로 Tupi 유전개발을위해투자되며그일부는다른암염층지대에도투자될것이라고발표함. - BG는상기 $40억규모의투자는향후암염층유전에대한투자사업의일부일뿐이며지속적으로투자할것이라고밝힘. Tupi 유전 주간해외에너지정책동향 / 2009.1.16 8

Tupi 유전의지분구조는 Petrobras 65%, BG 25%, 포르투갈 Petrogal 10% 임. - BG는다른석유기업과함께다른암염층 5개유전에대한지분도보유하고있음. (Business News Americas, 2009.1.13) 멕시코, 15년원유생산량 300만b/d로확대추진 멕시코에너지부는 15년경멕시코원유생산량이 300만b/d 수준으로확대되어현재의감소추세가회복될것으로전망하였음. - 에너지부 Kessel 장관은멕시코의원유생산규모가 09년 270만b/d, 10 년 280만b/d로확대되도록사업을추진할것이라고발표하였음. - 멕시코원유생산량은 6개월연속감소추세를보여왔으며이는 Cantarell 유전의생산량감소에따른것임. - 08년 1월 ~11월간상기유전의생산량은 31% 감소된평균 102만b/d를기록하였음. 멕시코정부는 '08년민간기업의투자를규제하던에너지법개혁을단행한바있으며, 이를통해민간기업의투자를촉진시켜 Cantarell 유전을대체할다른유전개발로감소폭을점차적으로줄이고원유생산량을증대할계획임. (Reuters, 2009.1.14) 이란-러시아, 가스스왑거래잠정합의 이란과러시아는 1월 9일가스스왑거래에관한잠정합의에도달하였음. - 스왑거래협정이체결되는경우이란은북쪽국경에서가스를인수하고동일량의가스를러시아를대신하여페르시아灣에서수출하는것임. 이란정부는중앙아시아국가들과 5,000만m3규모의가스스왑거래를통해세계가스시장의점유율을증가시킬계획임. - 동정부는터키와가스스왑거래에관해협상중이나, 카자흐스탄및 주간해외에너지정책동향 / 2009.1.16 9

투르크메니스탄과는합의에이르지못하였음. - Sarakhs-Jask 가스관건설은이러한계획과같은맥락에서진행중임. (Tehran Times, 2009.1.10) 이란, 對터키가스수출증대 이란은러시아의對터키천연가스공급이일부중단된이후 1월 12일부터對터키천연가스공급량을 1,200만m3 /d에서 1,800만m3 /d로증대하였음. - 또한, 이란은기술적문제가해결되는대로당초對터키가스수출계약분인 2,800만m3 /d 수준으로증대할계획임. - '08년 1월중이란의對터키천연가스수출량은 100만 ~500만m3 /d에불과하였음. - 러시아와우크라이나사이의가스가격분쟁으로인해러시아가對유럽가스공급을중단한이후 1월 8일부터터키는 3곳의발전시설가동을중단하였음. - 한편, 터키의에너지부 Guler 장관은 25만m3 /d 규모의對그리스가스수출에는영향이없다고밝혔음. 유럽이러시아와우크라이나간의가스분쟁에이용되면서, 터키는유럽의에너지대체수입경로가되기를바라고있음. (Iran Daily, 2009.1.14) 에너지도시카타르, '10년가동예정 카타르의 에너지도시카타르 프로젝트는인프라건설공정이 70% 완료됨에따라 '10년중반에가동하게될것으로예상됨. - 면적 120만km2, 투자비용 $100억규모의동프로젝트는중동지역최초로건설되는석유산업센터로서, 석유뿐만아니라천연가스, GTL 및 LNG 거래의중심이되는것을목표로하고있음. - 동프로젝트는미국의휴스톤에너지트레이딩허브와같은맥락에서개발되는것임. 주간해외에너지정책동향 / 2009.1.16 10

- 중동은세계원유확인매장량의 60% 이상, 세계천연가스매장량의 40% 이상을보유하고있어, 세계성장동력에있어중요한위치에있음. 에너지도시 에는에너지거래소 IMEX(International Mercantile Exchange) 와세계유수의석유기업의사무소가설치될예정임. - IMEX에서는중동산석유및가스를거래할계획으로, 카타르가가스생산에있어세계선두에있는점을감안할때 LNG 및 GTL 역시 IMEX에서거래될것임. - IMEX는 QFCRA(Qatar Financial Centre Regulatory Authority) 의규제를받게됨. QFCRA는 QFC(Qatar Financial Centre) 의기업들을규제함. (Emirates Business 24/7, 2009.1.12) 카타르, 가스연소배출최소화로 CO₂배출량감축노력 카타르는 CO₂배출량감축을위해총력을기울이고있는바, 가스연소배출 (flaring) 을최소화하기위한혁신기술개발등일련의프로젝트를추진하고있음. - Qatargas는이미무연연소배출시스템을개선하여, 플랜트에서검은매연이방출되지않고있음. - 연소배출최소화시스템은전체플랜트에도입되었으며, 연소배출을최소수준으로낮추기위한혁신적인방법을지속적으로모색하고있음. 2007-2008 Human Development Report에따르면, 카타르는 1인당 CO₂배출량이세계 1위이지만, 총배출량은 4,600만톤으로다른중동국가들과비교하였을때낮은편임. - 카타르는온실가스배출감축을위해최근세계은행이지원하는 GGFR(Global Gas Flaring Reduction) 프로그램에참여하였으며, 이를통해 '12년까지 CO₂배출량을 1,370만톤으로감축할것으로예상됨. 세계은행의 GGFR 프로그램은산유국, 국영석유기업및국제주요석유기업들이참여하는민관합동프로그램임. 카타르는 GCC 국가중에서는최초로 GGFR 프로그램에참여하고있음. 주간해외에너지정책동향 / 2009.1.16 11

중동및북아프리카지역의가스연소배출규모는연간 500억m3로추산되며, 이는러시아와카스피海지역의 600억m3규모에이어세계 2위임. - 중동지역에서만연소배출된가스량은 300억m3로, 이는 2,000만톤규모의 LNG 플랜트에원료로공급할수있는양임. (The Peninsula, 2009.1.12) 주간해외에너지정책동향 / 2009.1.16 12

EUROPE & AFRICA 유럽가스현물가격, '12년원유가격연동방식폐지 원유가격에연동되던 (oil-indexed) 유럽가스현물가격이 12년부터폐지될전망임. - 이와더불어단기적인공급량증가및유럽지역의가스수요감소로인해유럽가스가격이북미가스가격수준으로하락할전망임. - 유럽가스현물가격은현재 $8.50/MMBtu에서 10년 $6.0/MMBtu로하락할것으로예상됨. - 유럽지역의가스공급과잉현상은특히중동지역으로부터의 LNG 수입증가에따른것으로, 11년경신규 LNG 도입량은 1,100m3에달할것으로예상됨. 발전부문의가스수요는낮은연료가격으로인해증가할수도있으나, 석탄및탄소가격이낮다는점을감안하면단기적으로가스수요가상승할가능성은희박함. - 한편북미지역에서도 shale 개발증가로국내가스공급이증가하여 LNG 수요가증가하지는않을전망임. - 따라서주요가스공급국들은단기적수익을극대화하기위해공급량을유지하거나, 가스가격이유가에연동되는시스템을유지하도록해야할것임. (Energy Economist, 2009.1) EU, 러시아에對유럽가스공급촉구 러시아와우크라이나, EU 집행위원회가 1월 12일에감시단파견의정서에서명하였고, 러시아는 13일부터對유럽가스공급을재개하겠다고밝혔으나다시중단되었음. - 우크라이나는러시아에서對유럽가스가공급되는즉시수송하겠다고밝힌바있음. 주간해외에너지정책동향 / 2009.1.16 13

- 러시아대통령은불가리아, 슬로바키아, 몰도바총리와의회담에서유럽국가들이러시아-우크라이나간의가스공급분쟁에이용당하고있다고언급하며, EU 집행위가가스비축량확보를위하여우크라이나에영향력을행사할것을요구하였음. - 우크라이나정부는 Gazprom이對유럽가스수송이불가능한경로를택함으로써우크라이나의이미지를실추시키고있다고주장함. EU 집행위는조속한시일내에러시아가對유럽가스수송을재개하지않는다면, 유럽의에너지기업들이 Gazprom과 Naftogaz를상대로제소하도록할것이라고경고하였음. - 현재헝가리 Emfesz가유일하게 Naftogaz를고소한상태이며, 세르비아 Srbijagas도 Naftogaz를상대로제소할계획임. (Les Echos, 2009.1.14) 러시아 Rosneft, 09년원유생산 2% 확대 러시아국영석유기업 Rosneft는 09년원유생산을 2% 증대한 112백만톤으로확대할계획임. - 이를위해 704개의신규유정을시추할계획이며, Vankor 석유 가스전의생산을개시할예정임. - 개발중인 Priobskoye 가스전의생산이개시되면 09년가스공급량은 07년대비 5.8% 증가한 119억m3이될전망임. - 또한석유 가스전탐사활동은 08년수준으로유지될전망임. Rosneft는 09년에원유정제부문에대한투자도확대할계획임. - 09년정제설비용량을 49.6백만톤으로확대할예정인데, 이는 08년대비 0.7% 증가된것임. - 한편소매네트워크도 3.2% 확대할계획이며, 이를통해석유제품의판매량은 4.9백만톤에서 5.4백만톤으로확대될전망임. (Interfax, 2008.1.13) 주간해외에너지정책동향 / 2009.1.16 14

스페인, 08년신규태양광발전설비용량세계 1위차지 스페인은 08년태양에너지부문에서세계 1위를차지했던독일을제치고태양광발전설비용량에있어자국목표보다 9배이상의성장을기록하여세계 1위가되었음. - 스페인국가에너지위원회는 08년신규발전용량이 3,130MW 이상을기록하였다고발표하였으며, 이는 08년초기 371MW였던것을감안하면 9배이상성장을이룩한것임. - 독일은 07년신규발전용량이 1,100MW를기록하였으며 08년에는 1,350MW 에달하였음. 한편, 태양광발전진흥책의일환으로그동안특별장려금을지원해왔던국가에너지위원회는 '09년부터수요급증으로장려금및허용발전용량규모를 500MW로하향조정하였음. - 이에해당업체파산, 실직자양산등 09년스페인태양광발전산업에위기가예상되고있음. (Europa Press, 2009.1.11) 스페인, 08년화력발전부문 CO 2 배출 17% 감축 스페인전기산업협회는 08년화력발전소의 CO 2 배출량이총 7,862만톤을기록해 07년대비 17% 감축되었다고발표하였음. - 07년은 05년이래로 CO 2 배출량최고치를기록해 8.1% 증가된바있음. - 전기산업협회는원자력발전증가및세계경제위기로인한에너지수요감소라는 2가지요인이작용하여감축효과를가져왔다고분석하였음. - 07년원자력발전의비율은 6.6% 증가하였으며화력발전소도다른열병합발전소로교체되어 CO 2 배출량이감소되었음. (Europa Press, 2009.1.12) 오스트리아, 독일 E.ON 에가스관연계요구 오스트리아의에너지회사 EAG 는對러시아가스의존도감축을위하여 주간해외에너지정책동향 / 2009.1.16 15

아드리아海 -알프스산맥간가스관연계프로젝트를조속히시행할것을독일 E.ON에요구하였음. - 독일 E.ON은 EAG를비롯한여러오스트리아의에너지기업과공동으로 '15년까지 Tauerngazleitung(TGL) 가스관을건설하기로한바있음. TGL 가스관은크로아티아연안에서오스트리아까지중동의가스를수송하기위한것임. - 총길이는 260km이며, 알프스산맥을통과하며오스트리아의 3개지역에가스를공급할예정임. Tauerngazleitung(TGL) 가스관 (AFP, 2009.1.12) 핀란드, 신규원자력발전소건설예정 핀란드기업 Fennovoima는핀란드내신규 1기의원자력발전소건설을위하여정부에허가승인을요구하였음. 주간해외에너지정책동향 / 2009.1.16 16

- 건설부지로서부지역의 Simo 와 Pyhajoki, 남부지역의 Ruotsinpyhtaa를선정하였음. - 경쟁사인핀란드의에너지기업 Teollisuuden Voima(TVO) 와 Fortum도각각원전건설승인을정부에요구하였음. - 정부는상기 3개회사의신규원전건설계획을검토할예정이나, 국민의대다수는 6번째원자로건설을반대하고있음. 현재프랑스 Areva와독일 Siemens가공동으로핀란드의 5번째원자로를남서부에위치한 Olkiluoto에건설하고있으며, 동원자로는 '12년경에가동될것으로전망됨. 핀란드는전력수요의 25% 를원자력발전에의존하고있음. (AFP, 2009.1.14) 노르웨이, 신재생에너지부문에 1,000만지원 노르웨이와 EU는공동으로개도국의에너지효율성및신재생에너지부문에대한민간투자를촉진하기로하였으며, 이의일환으로노르웨이는개도국의기후변화대응및신재생에너지사용활성화를위한프로젝트에약 1,000만을지원하기로함. - 동지원금은지구에너지효율성 신재생에너지펀드 (Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund, GEEREF) 를통하여지원될예정임. - GEEREF는 EU 집행위가개도국의에너지효율성및신재생에너지부문에대한민간투자를촉진하기위하여계획한기금으로, 투자액 1,000 만미만의소규모프로젝트에초점을두고있음. EU는이미 GEEREF에 2,300만을투자하였으며, 향후 4년간총 1억을추가로지원할예정임. (Enerzine, 2009.1.12) 폴란드, 원자력발전소건설예정 가스수요의 45% 를러시아에서수입하고있는폴란드는에너지안보를확 주간해외에너지정책동향 / 2009.1.16 17

립하기위하여 '20년에원자력발전소를건설하기로결정하였음. - 1~2기의원전이건설될예정이며, 건설부지로는북부 Zarnowiec 지역이유력시되고있음. - 폴란드는현재원자력발전소를보유하고있지않으며, 전력생산의 94% 를석탄화력발전에의존하고있음. 러시아의가스공급중단사태의영향을받고있는폴란드는북서부지역 Swinoujscie에예정되었던 LNG 인수기지건설을가속화하고있음. - 또한카타르및쿠웨이트와 LNG 수송계약을체결할예정임. - 에너지공급선다변화를위하여독일과덴마크의가스관을오스트리아동부의 Baumgarten LNG 인수기지와연계하는공사를계획하고있음. 폴란드는가스수요의 30% 를자체생산하고있는데, '13년이전에가스생산량을증대할계획임. - 또한폴란드정부는유럽기금의지원을통하여가스저장규모를 23.6억 ~40억m3로확대할방침임. (AFP, 2009.1.13) 리투아니아, 원자력발전소건설추진 리투아니아는신규원자력발전소건설을추진하고있는바, 폴란드 Donald Tusk 수상은일정조건하에동프로젝트에대한참여할의향이있다고밝혔음. - 폴란드정부는신규원전의규모가 3,000MW 이상이어야하고, 그중약 1,000MW를폴란드가사용할수있도록요구하고있음. 리투아니아는 EU 가입을위하여, 체르노빌원자로와동일한 RBMK 노형인 Ignalina 1호기를 '04년말까지, 2호기를 '09년말까지폐쇄하기로 EU와합의한바있음. - 리투아니아는전력수요의 70% 를 Ignalina 원전에의존하고있으며, 신규원전건설계획은동원전을대체하기위한것임. 주간해외에너지정책동향 / 2009.1.16 18

- 폴란드는양국간송전망연계에 8억을투자할계획임. 폴란드를비롯하여구소련국가였던리투아니아와라트비아, 에스토니아는對러시아에너지의존도를낮추기위한방안을모색중에있음. (Les Echos, 2009.1.14) 주간해외에너지정책동향 / 2009.1.16 19

ANALYSIS 1. OPEC 의감산효과미미 개요 OPEC은대규모감산결정에도불구하고, 유가급락을저지하지못하고있는상황임. - 원인은 OPEC 회원국들이목표생산량을준수하지않고, OPEC의결정에재빨리대응하지못하기때문인것으로파악됨. - 유가의추가하락을막고 OPEC의감산결정이효과를거두기위해서는비OPEC의참여가필수적임. 세부내용 세계유가급락을저지하기위해 OPEC은 08년에수차례감산결정을해왔으나, 큰효과는없는것으로보임. - 08년 11월 1일이후생산량은 2,730만b/d, 12월 17일에는 246.3만b/d 를감산하여 09년 1월 1일이후생산목표량을 2,486만b/d로정함. - 08년 11월생산목표량은 2,730만b/d였지만, 실제생산량은 Platts 추산 2,816만b/d였으며 OPEC 추산 2,793만b/d에달하였음. - 08년 12월 OPEC이정한생산목표량에맞추기위해서는 300만b/d의감산이필요하나, 현실화되기는어려울전망임. 생산량상한선이없는이라크및인도네시아의생산량이 320만b/d인것을감안하며, OPEC의총생산목표량은약 2,800만b/d에달함. - 이수치는 OPEC에대한 '09년 1/4 및 2/4분기생산량기대치 (call on OPEC) 보다낮은수준으로, IEA 및 EIA는 1/4분기및 2/4 분기 OPEC 에대한생산량기대치를각각 3,060~3,080만b/d 및 3,010~3,060만b/d 로전망하였음. - 그럼에도 OPEC은 11월결정한목표생산량을맞추기위해생산량을추가로 100만b/d를감산해야함. 주간해외에너지정책동향 / 2009.1.16 20

ANALYSIS OPEC의대규모감산결정에도불구하고유가가지속적으로하락하는원인은, 감산결정이행속도가느리기때문으로평가됨. - 유가하락세를멈추기위해서는 OPEC의감산조치에비OPEC의참여가필수적임. - 아제르바이잔과러시아가협조를약속했지만, 감산규모및시기등이불확실함. - 아제르바이잔은 30만b/d의감산의사를밝힌바있으나, 09년원유생산량을 34% 증대할계획을발표하였음. - 한편러시아는원유가격이현재수준으로유지될경우, 09년원유공급량을 32만b/d 감소시키기로한바있음. OPEC 회원국별생산량및목표생산량 (100만 b/d) 시사점 '08년 12월에결정한 OPEC의약 220만b/d 감산량에대한이행속도와아제르바이잔, 러시아등의비OPEC의감산참여여부가주목되고있음. (Energy Economist, 2009.1) 주간해외에너지정책동향 / 2009.1.16 21

ANALYSIS 2. 불가리아 슬로바키아, 원자력사용재검토 개요 러-우크라이나가스분쟁으로인한對유럽가스공급중단사태로유럽내원자력사용문제가재검토되기시작함. - 불가리아와슬로바키아는중단했던원자로에대한재가동가능성을검토하고있음. 세부내용 러-우크라이나간의분쟁으로야기된가스공급중단사태를계기로유럽내에서원자력사용문제가재검토되기시작함. - 러-우크라이나분쟁은유럽내여러국가의가스공급에대한취약성을보여줌. - 전통적으로러시아산가스를수입해오던동유럽은소규모의저장용량을가지고있으며, 국내에너지자원이부족함. 이번러-우크라이나의가스분쟁으로, 불가리아와슬로바키아는 EU 가입조건으로중단했던원자로에대한재가동가능성을검토하고있음. - 불가리아와슬로바키아가에너지공급확보와함께, Post-2012 기후변화목표를달성하기위한방법의일환으로원자력사용을검토하고있음. - 불가리아의 Georgi Puvanov 대통령은 EU 가입조약에따라 06년 12월 31일에원자력발전소운영을중단하였음. Kozloduy 원전의재가동을언급하고있는상황에원전재가동은비상시에만정당화되어야한다는의견도있음. - 슬로바키아정부또한가스공급중단이지속될경우의 Jaslovske Bohunice 원자력발전소의재가동을고려하고있는것으로알려짐. 시사점 가스공급의안정성을높이기위해에너지원의다변화를추구하는유럽의 주간해외에너지정책동향 / 2009.1.16 22

ANALYSIS 장기적대안으로원자력에대한관심이높아지고있음. - 향후러시아와우크라이나간의가스분쟁이재발할경우불가리아와슬로바키아를비롯한여러유럽지역의국가들이에너지원으로원자력을사용할가능성이높아질것으로보임. (Ux Weekly, 2009.1.12) 주간해외에너지정책동향 / 2009.1.16 23

REPORT 미국단기에너지수급전망보고서 (1 월호 ) 개요 미국에너지부산하 EIA는국내외에너지원별수급및가격등에대한전망을다룬단기에너지수급전망보고서를 1월 13일발표하였음. 세부내용 세계석유수급전망 - 국제경기침체로 09년석유소비감소가전망되고있는반면, OPEC 및비OPEC의생산력증대는잉여생산량을증가시켜유가상승압력을억제할것으로예상됨. - 09년, 10년세계실질 GDP 성장률은각각 0.6%, 3.0% 로전망되고있어유가의행보는국제경기침체의정도와지속기간, 회복속도와시점및실제 OPEC 생산에달려있음. 세계석유수급전망 ( 단위 : 100 만 b/d) 구분 2008 2009 2010 수요 (A) 85.91 85.10 85.98 OPEC 공급 (B) 35.75 35.04 36.61 비OPEC 공급 (C) 49.70 49.89 49.98 공급 (B+C)** 85.46 84.93 86.59 재고변동 -0.45-0.17 0.61 ** 반올림으로합계가일치하지않을수있음. - 09년세계석유소비는전년대비 80만b/d 감소할것으로전망되며, 10 년에는다시 88만b/d 증가할것으로전망됨. - 소비증가는중국, 중동, 남미등비OECD 국가에집중되어있으나, OECD 국가의급격한소비감소가비OECD 국가의소비증가를상쇄하는것보다더클것으로전망됨. - 세계경기회복이 EIA가예상하는것보다더조기에, 그리고강도높게이루어질경우, 석유소비감소세는둔화되거나오히려석유소비증가세 주간해외에너지정책동향 / 2009.1.16 24

REPORT 가예상보다빨라유가상승압력으로작용할수도있음. - OPEC의원유생산량은 08년 9월 3,140만b/d에서 09년 1/4분기 2,930 만b/d로 200만b/d 이상감소할전망임. - OPEC의 09년원유생산량은평균 3,000만b/d, 10년에는 3,070만b/d 로전망됨. - OPEC 원유에대한낮은수요및 OPEC 일부국가의생산력확대에따라, 09년잉여생산량은 400만b/d, 10년에는 470만b/d로증가예상됨. - 비OPEC의 08년생산량은 34만b/d 감소하였으나, 09년및 10년증산량은각각 18만b/d, 9만b/d로예상됨. - 09년에도비OPEC 국가중멕시코, 북해및러시아에서의생산량감소가계속될것으로예상되기는하나, 비OPEC 전체로는생산량이증가하되이는아제르바이잔, 브라질및미국에서주도될전망임. 유가전망 - 국제평균유가는 (WTI 기준 ) 09년 $43.25/bbl로예상되며, 10년에는 $54.50/bbl로전망됨. - 미국의휘발유가격은 09년 1월 5일에 $1.68/gallon을기록하였고, 09 년, 10년평균가격은각각 $1.87/gallon, $2.18/gallon으로예상됨. 미국석유수급전망 - 미국의 08년석유제품소비는 07년평균대비 5.7% 감소한 120만b/d였음. 지속되는경제성장약세로인해 09년석유제품소비는전년대비 2%, 즉 40만b/d 감소한 1,912만b/d, 10년에는경기회복전망으로 0.8%, 즉 15만b/d 증가한 1,928만b/d에이를것으로전망됨. - 미국의 08년원유생산량은 07년보다 14만b/d 감소한평균 490만b/d 였음. 09년원유생산량은멕시코만 Thunder Horse 및 Tahiti 플랫폼에서의생산개시로전년보다 30만b/d 증가한평균 525만b/d로예측되며, 10년에는 5만b/d가증산될전망임. 천연가스수급전망 주간해외에너지정책동향 / 2009.1.16 25

REPORT - 미국의 08년천연가스소비는전년대비 0.7% 증가한 18억 62만m3 /d로추산됨. 09년소비는전년대비 1.0% 감소한 17억 8,250만m3 /d, 10년에는전년대비 0.7% 증가한 17억 9,468만m3 /d로전망됨. - 09년가정부문의천연가스소비증가가상업, 산업및전력부문의소비감소보다클것으로예상되며, 산업부문의소비는 3.0% 감소할전망임. - 미국의 08년천연가스생산량은전년대비 5.8% 증가한 16억 5,590만m3 /d로추산됨. 09년천연가스생산량은전년대비 0.7% 증가한 16억 6,752만m3 /d, 10년에는 0.9% 감소한 16억 5,279만m3 /d로전망됨. - 현재시추활동감소와시장균형을위한하반기생산감축이필요할것이예상됨에도불구하고, 09년비걸프만 Lower-48 지역의생산량은 1.0% 증가할전망임. - 10년시추활동이회복될것으로예상됨에도불구하고걸프만에서의생산량은전년대비 4.7% 감소, 비걸프만 Lower-48 지역의생산량은 0.4% 감소할전망임. - 09년미국의 LNG 수입량은 118억 9,465만m3로증가할것으로예상되며, 10년수입량은 141억 6,030만m3로증가할전망임. - 국제천연가스수요가예상대로증가하지않을경우, 미국외천연가스저장용량부족이원인이되어하절기 LNG 수입량이증가할가능성이있음. 천연가스가격전망 - 09년, 10년의 Henry Hub 평균현물가격은각각 $5.78/Mcf, $6.63/Mcf 이될것으로예측됨. - 08년 Henry Hub 평균현물가격은 $9.13/Mcf였으나, 12월가격은 $5.99/Mcf였음. - 열악한경제환경및국내생산량증가에따른천연가스소비의약세추세는 09년에도지속될것으로예상됨. 전력수급전망 주간해외에너지정책동향 / 2009.1.16 26

REPORT - 09년전력소비는 0.5% 감소할것으로전망되는데, 이는 3.6% 감소할것으로예상되는산업용전력소비가가정용전력소비의증가에의해상쇄될것으로예상된것임. - 10년의전력소비는전년대비 1.5% 증가할전망인데, 이는상업및가정용전력수요증가에의한것임. 전력가격전망 - 08년하절기에전력요금을인상했던많은발전시설에서발전용연료가격하락에따라전력가격을인하하고있음. - 09년, 10년가정용평균전력가격은전년대비각각 2.3%, 2.0% 상승한 11.6 /kwh, 11.8 /kwh로전망됨. 석탄수급전망 - '09년미국의석탄소비는약 11억 1,150만 short ton, 10년에는 11억 3,100만 short ton을기록할전망임. - 원자력, 석유및풍력발전의확대및전력소비감소로인해석탄소비의 90% 이상을점유하고있는발전용석탄소비는 09년에 0.7% 감소할전망이며, 10년에는전력소비가 1.5% 증가될것으로예상됨에따라 1.9% 증가예상됨. - 도매및기타산업부문석탄소비는 09년 9.0% 감소, 10년에는경기회복에따라 0.7% 증가할전망임. 시사점 국제평균유가 (WTI 기준 ) 는 09년 $43.25/bbl가될것으로전망되며, 이는지난 12월전망치에비해 $7.92 하향조정됨. 지속되는경제성장약세로인해 09년미국의석유제품소비는전년대비 2%, 즉 40만b/d 감소한 1,912만b/d, 10년에는경기회복전망으로 0.8%, 즉 15만b/d 증가한 1,928만b/d에이를것으로전망됨. - 09년전망치는지난 12월전망치 1,935만b/d에비해 23만b/d가추가 주간해외에너지정책동향 / 2009.1.16 27

REPORT 하락한수치임. 09년, 10년의 Henry Hub 평균현물가격은각각 $5.78/Mcf, $6.63/Mcf이될것으로예측됨. - 열악한경제환경및국내생산량증가에따른천연가스소비의약세추세는 09년에도지속될것으로예상됨. '08년하절기에전력요금을인상했던미국의많은발전시설에서발전용연료가격하락에따라전력가격을인하하고있음. - 09년, 10년가정용평균전력가격은전년대비각각 2.3%, 2.0% 상승한 11.6 /kwh, 11.8 /kwh로전망됨. (EIA, 2009.1.13) 주간해외에너지정책동향 / 2009.1.16 28