CONTENTS Ⅰ 2014년 1분기 콘텐츠산업 추이 분석 1. 생산변화 추이 19 1.1. 콘텐츠산업 생산지수 변화 추이 19 1.2. 콘텐츠업체(상장사) 매출액 변화 추이 25 1.3. 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 변화 추이 36 2. 투자변화 추이 39 2.1. 콘텐츠산업 외국인직접투자(FDI) 동향 39 2.2. 콘텐츠산업 해외투자 동향 42 2.3. 모태펀드 투자 동향 44 3. 소비변화 추이 45 3.1. 가계수지 및 소비지출 변화 동향 45 3.2. 가계수입 및 소비지출 변화 전망 51 4. 수출변화 추이 52 4.1. 콘텐츠업체(상장사) 수출 변화 추이 52 4.2. 서비스 국제수지(Balance Of Payments) 변화 추이 56 5. 고용변화 추이 58 5.1. 문화산업분야 고용 변화 추이 58 5.2. 콘텐츠업체(상장사) 고용 변화 추이 61 6. 상장사 재무분석 65 6.1. 콘텐츠산업 상장사 재무제표 변화 추이 65 6.2. 콘텐츠산업 상장사 성장성 변화 추이 66 6.3. 콘텐츠산업 상장사 수익성 변화 추이 69 6.4. 콘텐츠산업 상장사 안정성 변화 추이 73 6.5. 콘텐츠산업 상장사 생산성 변화 추이 77 6.6. 콘텐츠산업 상장사 활동성 변화 추이 79

CONTENTS Ⅱ 2014년 1분기 콘텐츠업체 실태조사 분석 1. 콘텐츠업체 실태조사 개요 83 1.1. 조사목적 83 1.2. 조사대상 및 방법 83 2. 콘텐츠업체 실태조사 분석결과 84 2.1. 2014년 1분기 콘텐츠산업 규모 84 2.2. 2014년 1분기 콘텐츠산업 투자액 규모 88 3. 콘텐츠산업 실태조사 대비 상장사 비교 90 3.1. 콘텐츠산업 매출액 대비 상장사 매출액 비교 90 3.2. 콘텐츠산업 수출액 대비 상장사 수출액 비교 92 3.3. 콘텐츠산업 종사자수 대비 상장사 종사자수 비교 94 3.4. 콘텐츠산업 대비 상장사 1인당 매출액, 수출액 비교 95 Ⅲ 2014년 1분기 콘텐츠산업 주요 이슈 1. 게임산업 99 2. 출판/만화산업 106 3. 음악(공연)산업 112 4. 방송(방송독립제작사)산업 118 5. 영화산업 123 6. 지식정보/광고산업 129 7. 애니메이션/캐릭터산업 135

2014년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 Ⅳ 콘텐츠기업경영체감도(Contents Business Index, CBI) 분석 1. 분석목적 143 2. 조사대상 및 방법 143 3. 2010년 1분기~2014년 3분기 CBI 분석 144 3.1. 2010년 1분기~2014년 3분기 CBI 종합분석 144 3.2. 2010년 1분기~2014년 3분기 CBI 산업별 부문별 분석 147 Ⅴ 콘텐츠산업 인사이트 1. 2014년 1분기 콘텐츠산업 종합 분석 및 전망 159 2. 2014년 1분기 콘텐츠산업 분야별 분석 및 전망 167 2.1. 게임산업 분석 및 전망 167 2.2. 출판/만화산업 분석 및 전망 168 2.3. 음악(공연)산업 분석 및 전망 170 2.4. 방송산업(방송영상독립제작사) 분석 및 전망 171 2.5. 영화산업 분석 및 전망 172 2.6. 광고산업 분석 및 전망 173 2.7. 애니메이션/캐릭터산업 분석 및 전망 174 2.8. 지식정보산업 분석 및 전망 176 부 록 부록 1. 콘텐츠산업 관련 상장사 현황 181 부록 2. 제3장 주요 이슈 참고자료 185

CONTENTS 표 차례 <표 요약 1> 콘텐츠산업 거시 데이터 인용 자료 2 <표 요약 2> 13년 1월 ~ 14년 3월 청년실업률 추이 5 <표 요약 3> 콘텐츠산업 연간 비교(2014년 1분기) - 종합 6 <표 요약 4> 콘텐츠산업 연간 비교(2014년 1분기) - 실태조사 기반 7 <표 요약 5> 13년 1분기 vs 14년 1분기 전체 상장사 대비 콘텐츠업체(상장사) 비교 9 <표 요약 6> 13년 1분기 ~ 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 변동 10 <표 요약 7> 13년 1분기 ~ 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 변동 11 <표 요약 8> 13년 1분기 ~ 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익률 변동 12 <표 요약 9> 13년 1분기 ~ 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 수출 변동 12 <표 요약 10> 13년 1분기 ~ 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 대비 수출액 비중 추이 13 <표 요약 11> 13년 1분기 ~ 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 고용 변동 14 <표 Ⅰ-1> 12년 2분기 ~ 14년 1분기 콘텐츠산업 생산변동 20 <표 Ⅰ-2> 13년 3분기 ~ 14년 1분기 콘텐츠산업 생산변동(월별) 22 <표 Ⅰ-3> 13년 1월 ~ 14년 3월 생산자물가지수 추이 24 <표 Ⅰ-4> 13년 1분기 ~ 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 변동 26 <표 Ⅰ-5> 13년 1분기 ~ 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 변동 37 <표 Ⅰ-6> 서비스업 외국인직접투자건수 동향 41 <표 Ⅰ-7> 서비스업 외국인직접투자액수 동향 42 <표 Ⅰ-8> 문화 오락 외국인직접투자 세부동향 42 <표 Ⅰ-9> 콘텐츠산업 해외투자건수 동향 43 <표 Ⅰ-10> 콘텐츠산업 해외투자금액 동향 43 <표 Ⅰ-11> 14년 1분기 및 13년 1분기 모태펀드 자펀드 운영현황 44 <표 Ⅰ-12> 14년 1분기 모태펀드 자펀드 투자현황 45 <표 Ⅰ-13> 전국가구 가구당 월평균 가계수지 46 <표 Ⅰ-14> 전국가구 가구당 월평균 소비지출 48 <표 Ⅰ-15> 전국가구 가구당 월평균 오락 문화 소비지출(세부항목) 50 <표 Ⅰ-16> 가계수입 및 소비지출전망 CSI 추이 51 <표 Ⅰ-17> 13년 1분기 ~ 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 수출 변동 54 <표 Ⅰ-18> 13년 1월 ~ 14년 3월 고용률 추이 58 <표 Ⅰ-19> 13년 1월 ~ 14년 3월 실업률 추이 59 <표 Ⅰ-20> 문화산업별 및 직종별 신규 구인인원 60 <표 Ⅰ-21> 문화산업분야 직종별 신규구직 및 취업(희망직종별) 61 <표 Ⅰ-22> 13년 1분기 ~ 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 고용 변동 63 <표 Ⅰ-23> 13년 1분기 vs 14년 1분기 전체 상장사 대비 콘텐츠업체(상장사) 비교 65 <표 Ⅰ-24> 13년 4분기 및 14년 1분기 전체 상장사 대비 콘텐츠업체(상장사) 자기자본 부채비율 66 <표 Ⅰ-25> 13년 1분기 ~ 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 자산증가율 추이 66 <표 Ⅰ-26> 13년 1분기 ~ 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 투자증가율 추이 67 <표 Ⅰ-27> 13년 1분기 ~ 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 사내유보율 추이 68 <표 Ⅰ-28> 13년 1분기 ~ 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익률 추이 69 <표 Ⅰ-29> 13년 1분기 ~ 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 자산영업이익률 추이 70 <표 Ⅰ-30> 13년 1분기 ~ 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 자본영업이익률 추이 71 <표 Ⅰ-31> 13년 1분기 ~ 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 이자보상배율 추이 72 <표 Ⅰ-32> 13년 1분기 ~ 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 자기자본대비 부채비율 추이 73 <표 Ⅰ-33> 13년 1분기 ~ 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 유동비율 추이 74 <표 Ⅰ-34> 13년 1분기 ~ 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 자기자본비율 추이 75

2014년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 <표 Ⅰ-35> 13년 1분기 ~ 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 차입금의존도 추이 76 <표 Ⅰ-36> 13년 1분기 ~ 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 1인당 평균매출액 추이 77 <표 Ⅰ-37> 13년 1분기 ~ 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 자본집약도 추이 78 <표 Ⅰ-38> 13년 1분기 ~ 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 자기자본회전율 추이 79 <표 Ⅰ-39> 13년 1분기 ~ 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 총자산회전율 추이 80 <표 Ⅱ-1> 12년 1분기 ~ 14년p 1분기 콘텐츠산업 매출액 규모 84 <표 Ⅱ-2> 12년 1분기 ~ 14년p 1분기 콘텐츠산업 종사자 규모 85 <표 Ⅱ-3> 12년 1분기 ~ 14년p 1분기 콘텐츠산업 수출액 규모 86 <표 Ⅱ-4> 12년 1분기 ~ 14년p 1분기 콘텐츠산업 투자액 규모 88 <표 Ⅱ-5> 12년 1분기 ~ 14년p 1분기 콘텐츠산업 자체 투자액 규모 89 <표 Ⅱ-6> 12년 1분기 ~ 14년p 1분기 콘텐츠산업 외부 투자액 규모 89 <표 Ⅱ-7> 12년 1분기 ~ 14년p 1분기 콘텐츠산업 전체 매출액 대비 상장사 매출액 비교 91 <표 Ⅱ-8> 12년 1분기 ~ 14년p 1분기 콘텐츠산업 전체 수출액 대비 상장사 수출액 비교 93 <표 Ⅱ-9> 12년 1분기 ~ 14년p 1분기 콘텐츠산업 전체 종사자수 대비 상장사 종사자수 비교 94 <표 Ⅱ-10> 12년 1분기 ~ 14년p 1분기 콘텐츠산업 전체 대비 상장사 1인당 매출액, 수출액 비교 96 <표 Ⅳ-1> 출판산업 부문별 CBI 147 <표 Ⅳ-2> 만화산업 부문별 CBI 148 <표 Ⅳ-3> 음악산업 부문별 CBI 149 <표 Ⅳ-4> 게임산업 부문별 CBI 150 <표 Ⅳ-5> 영화산업 부문별 CBI 151 <표 Ⅳ-6> 애니메이션산업 부문별 CBI 152 <표 Ⅳ-7> 방송영상독립제작사 부문별 CBI 153 <표 Ⅳ-8> 광고산업 부문별 CBI 154 <표 Ⅳ-9> 캐릭터산업 부문별 CBI 155 <표 Ⅳ-10> 지식정보산업 부문별 CBI 156 <표 Ⅴ-1> 10년 1분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 160 <표 Ⅴ-2> 10년 2분기 콘텐츠산업 부문별 CB 161 <표 Ⅴ-3> 10년 3분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 161 <표 Ⅴ-4> 10년 4분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 161 <표 Ⅴ-5> 11년 1분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 162 <표 Ⅴ-6> 11년 2분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 162 <표 Ⅴ-7> 11년 3분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 162 <표 Ⅴ-8> 11년 4분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 163 <표 Ⅴ-9> 12년 1분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 163 <표 Ⅴ-10> 12년 2분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 163 <표 Ⅴ-11> 12년 3분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 164 <표 Ⅴ-12> 12년 4분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 164 <표 Ⅴ-13> 13년 1분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 164 <표 Ⅴ-14> 13년 2분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 165 <표 Ⅴ-15> 13년 3분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 165 <표 Ⅴ-16> 13년 4분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 165 <표 Ⅴ-17> 14년 1분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 166 <표 Ⅴ-18> 14년 2분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 166 <표 Ⅴ-19> 14년 3분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 166 <표 부록Ⅰ-1> 콘텐츠산업 관련 상장사 수 변화 추이 181 <표 부록Ⅰ-2> 게임 상장사 현황 181 <표 부록Ⅰ-3> 지식정보 상장사 현황 182

CONTENTS <표 부록Ⅰ-4> 출판 상장사 현황 182 <표 부록Ⅰ-5> 방송 상장사 현황 183 <표 부록Ⅰ-6> 광고 상장사 현황 183 <표 부록Ⅰ-7> 영화 상장사 현황 184 <표 부록Ⅰ-8> 음악 상장사 현황 184 <표 부록Ⅰ-9> 애니메이션 및 캐릭터 상장사 현황 184 그림 차례 <그림 요약 1> 10년 1분기 ~ 14년 3분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 15 <그림 Ⅰ-1> 13년 1분기 vs 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 변동 27 <그림 Ⅰ-2> 13년 1분기 vs 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 누적 28 <그림 Ⅰ-3> 13년 1분기 vs 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 변동 38 <그림 Ⅰ-4> 13년 1분기 vs 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 누적 39 <그림 Ⅰ-5> 13년 1분기 및 14년 1분기 투자 건수 40 <그림 Ⅰ-6> 13년 1분기 및 14년 1분기 투자 액수 40 <그림 Ⅰ-7> 소비지출 증감률 변동 추이 47 <그림 Ⅰ-8> 오락 문화 소비지출 증감률 변동 추이 48 <그림 Ⅰ-9> 13년 1분기 vs 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 수출 변동 55 <그림 Ⅰ-10> 13년 1분기 vs 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 수출 누적 56 <그림 Ⅰ-11> 개인 문화 여가 서비스 수지 추이 57 <그림 Ⅰ-12> 음향영상 및 관련 서비스 수지 추이 58 <그림 Ⅰ-13> 13년 1분기 vs 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 고용 변동 64 <그림 Ⅰ-14> 13년 1분기 vs 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 고용 누적 64 <그림 Ⅱ-1> 14년p 1분기 콘텐츠산업 매출액 규모 87 <그림 Ⅱ-2> 14년p 1분기 콘텐츠산업 종사자 규모 87 <그림 Ⅱ-3> 14년p 1분기 콘텐츠산업 수출액 규모 87 <그림 Ⅱ-4> 14년p 1분기 콘텐츠산업 투자액 규모 90 <그림 Ⅳ-1> 10년 1분기 ~ 14년 3분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 144 <그림 Ⅳ-2> 10년 1분기 ~ 14년 3분기 콘텐츠산업별 CBI 145

- 이용자를 위하여 - 1. 이 보고서는 2014년 1분기 콘텐츠산업 동향을 분석한 것으로서 1) 거시 및 미시데이터를 기본으로 한 정량분석 2) 각 산업별 이슈분석을 통한 정성분석 3) 실태조사를 통한 각 산업별 규모추정 4) 콘 텐츠기업경영체감도(CBI-Contents Business Index) 조사 등을 포함하고 있으며, 조사기준 시점은 2014년 3월 31일임 제1장 추이 분석 2. 콘텐츠산업은 콘텐츠상품을 생산, 유통, 소비하는데 관련된 산업 으로 정의하였으며, 범위는 2012년 기준 콘텐츠산업 통계조사 에서 정의된 11개 분야(출판, 만화, 음악(공연포함), 게임, 영 화, 애니메이션, 광고, 방송, 캐릭터, 지식정보, 콘텐츠솔루션)를 기준으로 하였음 부 록 제5장 인사이트 제4장 CBI 분석 제3장 주요 이슈 제2장 실태조사 분석 3. 거시데이터는 1) 콘텐츠산업 생산변화 2) 콘텐츠산업 외국인 직접투자변화 3) 소비지출변화 4) 고용 변화 등을 조사하였음 콘텐츠산업 생산변화는 통계청에서 매월 실시하는 서비스업생산지수를 기초로 콘텐츠산업과 연 관성이 높은 항목을 재집계 콘텐츠산업 외국인 직접투자변화는 지식경제부에 분기별로 발표하는 외국인 직접투자 건수 및 액수 중 콘텐츠산업과 관련성이 높은 8개 분야를 집계 소비지출변화는 통계청에서 분기별로 발표하는 가계수지 중 소비지출 및 비소비지출에 대해 전 체 및 부문별(문화, 오락비용)로 집계했고 한국은행 발표 가계수입 및 소비지출 전망 CSI(교양, 문화, 오락비) 등을 전체 및 부문별로 매월 집계 국제수지변화는 한국은행에서 매월 집계하는 외환 수입지급 분류 중 개인 문화 오락 서비스 국제수지를 중심으로 매월 재집계 고용변화는 통계청 월별 실업률을 집계하고, 한국고용정보원에서 발표하는 구인 구직 및 취업동 향 데이터 중 콘텐츠산업과 관련성이 높은 분야를 중심으로 월별 및 분기별로 취합 및 재집계 <표 1> 콘텐츠산업 거시 데이터 인용 자료 구 분 인용자료 수집시기 생산동향 통계청 월별 및 분기별 서비스생산지수 매월 말일, 4월, 8월, 12월, 익년 2월 수출동향 한국은행 서비스 국제수지 매월 말일, 4월, 8월, 12월, 익년 2월 소비동향 투자동향 고용동향 통계청 분기별 가계동향조사(소득 및 지출) 한국은행 월별 소비자 동향조사(소비자심리지수) 지식경제부 외국인투자동향조사 한국수출입은행 해외투자통계 문화체육관광부 모태펀드 문화계정 자펀드 총괄표 문화체육관광부 모태펀드 투자현황 보고 중소기업창업투자회사 모태펀드 창투사 조합 한국고용정보원 워크넷 구인 구직 및 취업동향 통계청 고용동향 5월, 8월, 12월, 익년 2월 매월 말일, 4월, 8월, 12월, 익년 2월 매월 말일, 4월, 8월, 12월, 익년 2월 2 >>> 2014년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서

구 분 인용자료 수집시기 상장사동향 금융감독원 전자공시시스템 한국증권거래소 결산법인 분기별 실적 한국증권거래소 결산법인 유동비율(유가증권시장) 5월 말, 8월 말, 12월 말, 익년 3월 말 한국증권거래소 결산법인 분기별 수출 및 내수현황 국내경기동향 한국은행, KDI, 민간경제연구소 등 매월 말일 4. 미시데이터는 콘텐츠산업 분야별 상장사의 매출액, 영업이익, 수출액, 종사자수 등 실적에 관련된 것을 분석하며 영업이익률, 유동비율, 부채비율 등을 분기별로 전체 상장사(KOSPI)의 데이터와 비 교 분석함. 실적데이터는 연결재무제표를 기준으로 하고 분석의 일관성을 유지하기 위해 개별(별 도)재무제표도 병용 콘텐츠산업 관련 상장사는 코스피 및 코스닥 상장사 중 관련업체 86개를 선별함(게임(21개), 지식정 보(8개), 출판(9개), 방송(22개), 광고(4개), 영화(7개), 음악(10개), 애니메이션/캐릭터(5개)) 연결재 무제표 대상 상장사는 20개사임. 이 중 골프존은 지식정보산업에 가상현실 및 가상세계가 포함됨에 따라 상장사 분석에 추가 5. 이슈분석은 10개 콘텐츠산업(콘텐츠솔루션 제외)에 대해 국내 및 해외로 구분하여 정책, 기업, 소비 자 등의 시계열적, 돌발성 주요 이슈를 분석 6. 실태조사는 출판, 만화, 음악(공연포함), 게임, 영화, 애니메이션, 방송영상독립제작사, 광고, 캐릭 터, 지식정보, 콘텐츠솔루션산업 등 11개 콘텐츠산업을 영위하는 업체 중 600개를 표본으로 선정하 여 조사했고 조사내용은 산업별 및 가치사슬별 1) 매출액 2) 수출액 3) 종사자수 규모의 추정임 7. 콘텐츠기업경영체감도(CBI)조사는 콘텐츠산업의 분야별 경기전망 파악을 위해 실시하며, 콘텐츠솔 루션산업을 제외한 10개 산업(출판, 만화, 음악(공연포함), 게임, 영화, 애니메이션, 방송영상독립제 작사, 광고, 캐릭터, 지식정보)을 대상으로 7점 척도로 조사했고 그 내용은 1) 매출 2) 수출 3) 투자 4) 고용 5) 자금사정 등 5개 사항임 8. 이 보고서의 내용을 인용할 때에는 2014년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서(한국콘텐츠진흥원) 페이지에서 전재 또는 역재 라고 기재하여야 함 9. 이 보고서에 실린 자료에 대한 문의사항이 있을 때에는 문화체육관광부 문화산업정책과( 044-203-2415), 한국콘텐츠진흥원 산업정보팀( 061-900-6238)에 문의바람. 조사결과 및 분석내용 은 한국콘텐츠진흥원 홈페이지(www.kocca.kr)에서도 볼 수 있음 제1장 추이 분석 제2장 실태조사 분석 제3장 주요 이슈 제4장 CBI 분석 제5장 인사이트 부 록 >>> 3

- 2014년 1분기 콘텐츠산업 전년동기대비 매출 6.4%, 수출 8.0% 증가 - 부 록 제5장 인사이트 제4장 CBI 분석 제3장 주요 이슈 제2장 실태조사 분석 제1장 추이 분석 콘텐츠업체(실태조사) 콘텐츠업체(상장사) 콘텐츠업체(CBI조사) 2014년 1분기 콘텐츠산업 동향 산업생산 동향 전년동기대비 매출액 6.4%, 종사자 0.1%, 수출액 8.0% 증가 (매출) 게임 23.0%, 방송(독립제작사) 19.0% 영화 15.1% 증가 전분기대비 매출액 6.7%, 종사자 0.1%, 수출액 6.8% 감소 1분기 매출액 5조 4,035억 원, 전년동기대비 7.8% 증가 1분기 영업이익 6,309억 원, 전년동기대비 11.7% 증가 1분기 수출액 3,739억 원, 전년동기대비 8.3% 증가 1분기 종사자수 3만 4,045명, 전년동기대비 0.5% 증가 14년 2분기 애니메이션, 방송(독립제작사), 지식정보분야 상승 기대 - 콘텐츠산업 생산은 전년동기대비 0.2% 감소, 전분기대비 3.3% 하락(콘텐츠산업생산지수 14년 1분기 107.8, 13년 1분기 108.0) - 콘텐츠산업 관련 산업분류군 출판 영상 방송통신 및 정보서비스업은 전년동기대비 2.1% 증가, 전분기대비 13.9% 하락 소비 동향 - 1분기 월평균 오락 문화지출(약 15만 4,200원)은 전년동기대비 7.6% 증가, 전분기대비 18.0% 상승 전체 소비지출 전년동기대비 4.4% 증가, 전분기대비 6.8% 상승, 전체 소비지출 중 오락 문화 소비지 출 비중 5.8% - 교양 오락 문화비 지출 관련 소비지출전망은 12년 12월(91), 13년 3월(87), 13년 6월 (88), 13년 9월(89), 13년 12월(90), 14년 3월(91) 기록 09년 금융위기의 경기저점 이후 12년 1분기까지 경기상승으로 전체 소비지출 증가에 긍정적 영향. 이후 유럽재정위기 등 대외 요인으로 세계경기 하락에 따른 국내 수요 위축. 향후 수요측면에서 가계 부채 증가 등은 소비지출 확대에 직간접적으로 영향 예상 고용 동향 - 신흥국 대외불안요인 및 국내 정치사회 요인 등에도 불구하고 전반적인 세계경기 상승과 내 수 회복 기대가 증대되면서 상용직 및 서비스업 중심의 취업자수 증가. 이에 따라 14년 1분 기 고용시장은 13년 2분기 이후 전년동기대비 양적 증가기조를 이어가는 추세. 청년층 실 업률은 전체 실업률 대비 높은 수준을 기록하고 있으며, 이에 따른 성별, 연령별, 학력별, 근로형태별 등 고용 편차가 상존하는 상황에서 가시적인 정책 구축 필요 4 >>> 2014년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서

구분 전체 실업률 추이는 10년 1월 5.0% 수준을 기록한 후 12년 10월에 이르러 2.9%로 하락했으며 14년 3월 실업률은 3.9%로 전년동월대비 0.4%p 상승. 실업자수는 13년 3월 약 88만 명 수준에서 하락하다가 13년 12월부터 증가세이며 14년 3월은 약 102만 명으로 전년동월대비 약 14만 명 증가 - 서비스업 분야에서 신규구인 규모가 증대되고 있으며, 이중 문화산업분야 산업별 14년 1분 기 신규구인 규모는 전년동기대비 증가 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 은 14년 1월에서 3월까지 전년동월대비 23.2% 감소, 8.2% 증가, 15.8% 증가했으며, 14년 1분기는 전년동기대비 1.0% 감소. 예술 스포츠 및 여가관련 서비스 업 은 14년 1월에서 3월까지 전년동월대비 14.1% 감소, 40.1% 증가, 20.0% 증가했으며, 14년 1분 기는 전년동기대비 15.5% 증가 - 청년 실업률은 13년 1월 이후 전반적으로 등락세 - 14년 3월 9.9%를 기록한 청년 실업률(15세~29세)은 전년동월대비 1.3%p 증가 <표 2> 13년 1월~ 14년 3월 청년실업률 추이 2013년 2014년 (단위 : %) 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 청년실업률 7.5 9.1 8.6 8.4 7.4 7.9 8.3 7.6 7.7 7.8 7.5 8.5 8.7 10.9 9.9 2014년 1분기 콘텐츠산업(잠정치) 매출액(23조 원) 및 수출액(1조 4,072억 원), 종사자수(61만 2천명), 2013 년 1분기 대비 약 6.4% 증가, 8.0% 증가, 0.1% 증가 콘텐츠산업 분기별 실태조사를 토대로 한 14년 1분기 잠정치 결과, 2014년 1분기 콘텐츠산 업 총 매출액은 23조 1,589억 원으로 전년동기대비 약 1조 3,927억 원(6.4%) 증가, 수출액 1 조 4,072억 원으로 전년동기대비 1,044억 원(8.0%) 증가, 종사자수 61만 2,004명으로 전년 동기대비 약 882명(0.1%) 증가 콘텐츠산업 분기별 실태조사는 11개 산업을 영위하는 업체 중 분기별 600개 표본을 선정하여 조사 - 매출액에서 전년동기대비 높은 성장세를 보인 산업은 <게임산업>이며 2조 9,008억 원으로 전년동기대비 약 23.0% 증가, <방송영상독립제작사>는 2,862억 원으로 전년동기대비 약 19.0% 증가, <영화산업>은 1조 3,415억 원으로 전년동기대비 약 15.1% 증가, <콘텐츠솔루 션산업>은 9,242억 원으로 전년대비 약 11.1% 증가, <광고산업>은 3조 4,020억 원으로 전년 동기대비 약 5.4% 증가, <음악(공연포함)산업>은 1조 1,878억 원으로 전년동기대비 약 8.4% 증가, <지식정보산업>은 2조 6,564억 원으로 전년동기대비 약 5.1% 증가, <방송산업>은 3조 374억 원으로 전년동기대비 약 4.3%증가, <캐릭터산업>은 2조 982억 원으로 전년동기대비 약 2.9% 증가, <만화산업>은 1,935억 원으로 전년동기대비 약 1.2% 증가 제1장 추이 분석 제2장 실태조사 분석 제3장 주요 이슈 제4장 CBI 분석 제5장 인사이트 부 록 >>> 5

콘텐츠산업은 2013년 1분기 대비 출판산업 및 애니메이션산업을 제외한 전 산업이 성장을 하였으며, 한류 지속 및 유무선기반의 콘텐츠 수요 증가에 기인 - 콘텐츠산업 중 수출액이 가장 높은 산업은 <게임산업>으로 2013년 1분기 대비 약 816억 원 증가한 8,506억 원으로 전체 수출액의 60.4%를 차지 부 록 제5장 인사이트 제4장 CBI 분석 제3장 주요 이슈 제2장 실태조사 분석 제1장 추이 분석 산업명 <표 3> 콘텐츠산업 연간 비교(2014년 1분기) - 종합 매출액(백만원) 2012년 2013년p 2014년p 전기대비 1분기 합계 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 1분기 증감률 (단위 : 백만원, 명, %) 전년동기대비 증감률 출 판 5,399,463 20,950,894 5,039,956 4,876,200 5,036,058 5,064,987 20,017,201 5,002,514 1.2 0.7 만 화 180,632 736,677 191,216 187,169 196,938 192,332 767,655 193,528 0.6 1.2 음 악 982,661 4,076,594 1,095,421 1,091,567 1,094,654 1,160,271 4,441,913 1,187,856 2.4 8.4 게 임 2,716,996 9,823,463 2,358,554 2,429,656 2,435,951 3,142,854 10,367,015 2,900,838 7.7 23.0 영 화 998,733 4,288,453 1,165,213 1,133,383 1,318,849 1,366,370 4,983,815 1,341,501 1.8 15.1 애니메이션 130,806 517,402 134,597 115,660 147,499 124,348 522,104 128,067 3.0 4.9 방송* 2,725,333 12,575,325 2,913,400 3,176,500 3,173,300 3,618,900 12,882,100 3,037,444 16.1 4.3 방송영상 독립제작사 238,975 959,596 240,572 240,733 241,668 296,524 1,019,497 286,211 3.5 19.0 광 고** 3,205,143 12,929,875 3,228,396 3,229,285 3,169,783 3,896,352 13,523,816 3,402,060 12.7 5.4 캐릭터 1,881,811 7,734,115 2,039,488 2,096,630 2,059,921 2,104,701 8,300,740 2,098,236 0.3 2.9 지식정보 2,392,287 9,569,021 2,527,202 2,682,468 2,721,204 2,959,120 10,889,994 2,656,442 10.2 5.1 콘텐츠솔루션 748,512 3,070,998 832,146 869,478 872,215 893,621 3,467,460 924,254 3.4 11.1 합 계 21,601,352 87,232,413 21,766,161 22,128,729 22,468,040 24,820,380 91,183,310 23,158,950 6.7 6.4 산업명 종사자수(명) 2012년 2013년p 2014년p 전기대비 1분기 합계 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 1분기 증감률 전년동기대비 증감률 출 판 197,823 792,462 197,844 197,473 197,223 196,892 789,432 195,685 0.6 1.1 만 화 10,268 40,790 10,106 9,936 9,949 9,887 39,878 9,710 1.8 3.9 음 악 78,338 312,642 78,343 78,384 78,240 78,209 313,176 78,651 0.6 0.4 게 임 94,705 378,213 94,531 93,837 93,543 93,025 374,936 93,316 0.3 1.3 영 화 29,592 120,300 31,049 32,118 32,287 32,416 127,870 31,990 1.3 3.0 애니메이션 4,598 18,125 4,485 4,494 4,505 4,514 17,998 4,466 1.1 0.4 방송* 32,541 130,737 33,953 33,962 33,972 33,983 135,870 33,982 0.0 0.1 방송영상 독립제작사 5,924 25,511 6,892 6,902 6,893 6,922 27,609 6,979 0.8 1.3 광 고** 34,733 142,269 36,634 36,664 36,695 36,718 146,711 36,767 0.1 0.4 캐릭터 26,381 106,096 27,062 27,170 27,485 27,601 109,318 27,808 0.7 2.8 지식정보 68,820 275,624 69,924 70,467 70,656 71,262 282,309 71,272 0.0 1.9 콘텐츠솔루션 19,901 79,600 20,299 20,489 21,311 21,338 83,437 21,379 0.2 5.3 합 계 603,624 2,422,369 611,122 611,896 612,759 612,767 2,448,544 612,004 0.1 0.1 6 >>> 2014년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서

산업명 수출액(백만원) 2012년 2013년p 2014년p 전기대비 1분기 합계 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 1분기 증감률 전년동기대비 증감률 출 판 65,035 281,879 59,086 73,502 81,336 92,284 306,208 59,478 35.5 0.7 만 화 5,049 19,402 4,688 4,729 4,938 4,963 19,318 5,068 2.1 8.1 음 악 51,685 272,994 51,386 53,669 63,392 103,356 271,803 58,917 43.0 14.7 게 임 719,363 2,943,393 768,933 778,959 833,692 826,357 3,207,941 850,608 2.9 10.6 영 화 8,546 26,843 6,853 6,637 3,611 6,522 23,623 6,682 2.5 2.5 애니메이션 30,070 123,230 32,967 33,889 34,963 34,258 136,077 33,460 2.3 1.5 방송* 66,367 257,495 60,257 61,235 61,336 66,398 249,226 61,801 6.9 2.6 방송영상 독립제작사 2,332 18,691 4,739 4,795 4,638 6,652 20,824 4,220 36.6 10.9 광 고** 29,386 117,137 26,876 27,119 28,252 29,225 111,472 27,311 6.5 1.6 캐릭터 114,302 479,090 123,521 136,968 132,526 138,965 531,980 127,256 8.4 3.0 지식정보 108,075 495,462 123,695 113,258 116,386 151,357 504,696 125,152 17.3 1.2 콘텐츠솔루션 41,129 168,391 39,838 41,328 48,396 49,698 179,260 47,344 4.7 18.8 합 계 1,241,339 5,204,007 1,302,839 1,336,088 1,413,466 1,510,035 5,562,428 1,407,297 6.8 8.0 분기별 실태조사에서 일부 제외된 방송*, 광고**산업은 4개년 시계열(2010~2013) 자료를 활용한 시계열 예측기법(Curve Estimation)을 통해 추정하였음. * 분기별 실태조사에서 제외된 방송산업 : 라디오방송업, 텔레비전방송업, 지상파이동멀티미디어방송업, 종합유선방송(1차, 2차, 3차, 4차), 중계유선방송업, 위성방송업, 방송채널사용사업 ** 분기별 실태조사에서 제외된 광고산업 : 광고제작업, 서비스업, 인쇄업, 온라인업, 기타업 콘텐츠산업통계 수출액 비교를 위해 분기별 동향조사 수출액 단위를 백만원으로 수정함( 11년 평균환율 1,108.11원, 12년 평균 환율 1,126.88, 13년 1분기 1,084.08원, 13년 2분기 1,122.15원, 13년 3분기 1,112.18원, 13년 4분기 1,062.10원, 14년 1분기 1,069.01원) 영화산업 중 극장애니메이션 매출액 제외 <표 4> 콘텐츠산업 연간 비교(2014년 1분기) - 실태조사 기반 (단위 : 백만원, 명, %) 방송, 광고산업 일부 제외 매출액(백만원) 산업명 2012년 2013년p 2014년p 전기대비 전년동기대비 1분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 증감률 증감률 출판 5,399,463 5,039,956 4,876,200 5,036,058 5,064,987 5,002,514 1.2% 0.7% 만화 180,632 191,216 187,169 196,938 192,332 193,528 0.6% 1.2% 음악 982,661 1,095,421 1,091,567 1,094,654 1,160,271 1,187,856 2.4% 8.4% 영화 998,733 1,165,213 1,133,383 1,318,849 1,366,370 1,341,501 1.8% 15.1% 게임 2,716,996 2,358,554 2,429,656 2,435,951 3,142,854 2,900,838 7.7% 23.0% 애니메이션 130,806 134,597 115,660 147,499 124,348 128,067 3.0% 4.9% 방송영상독립제작사* 238,975 240,572 240,733 241,668 296,524 286,211 3.5% 19.0% 광고** 1,613,599 1,853,292 2,032,782 1,883,367 2,023,682 2,030,499 0.3% 9.6% 캐릭터 1,881,811 2,039,488 2,096,630 2,059,921 2,104,701 2,098,236 0.3% 2.9% 지식정보산업 2,392,287 2,527,202 2,682,468 2,721,204 2,959,120 2,656,442 10.2% 5.1% 콘텐츠솔루션 748,512 832,146 869,478 872,215 893,621 924,254 3.4% 11.1% 합 계 17,284,475 17,477,657 17,755,726 18,008,324 19,328,810 18,749,944 3.0% 7.3% 제1장 추이 분석 제2장 실태조사 분석 제3장 주요 이슈 제4장 CBI 분석 제5장 인사이트 부 록 >>> 7

부 록 제5장 인사이트 제4장 CBI 분석 제3장 주요 이슈 제2장 실태조사 분석 제1장 추이 분석 산업명 종사자수(명) 2012년 2013년p 2014년p 전기대비 1분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 증감률 전년동기대비 증감률 출판 197,823 197,844 197,473 197,223 196,892 195,685 0.6% 1.1% 만화 10,268 10,106 9,936 9,949 9,887 9,710 1.8% 3.9% 음악 78,338 78,343 78,384 78,240 78,209 78,651 0.6% 0.4% 영화 29,592 31,049 32,118 32,287 32,416 31,990 0.3% 1.3% 게임 94,705 94,531 93,837 93,543 93,025 93,316 1.3% 3.0% 애니메이션 4,598 4,485 4,494 4,505 4,514 4,466 1.1% 0.4% 방송영상독립제작사* 5,924 6,892 6,902 6,893 6,922 6,979 0.8% 1.3% 광고** 8,297 9,036 9,007 9,013 9,018 9,140 1.4% 1.2% 캐릭터 26,381 27,062 27,170 27,485 27,601 27,808 0.7% 2.8% 지식정보산업 68,820 69,924 70,467 70,656 71,262 71,272 0.0% 1.9% 콘텐츠솔루션 19,901 20,299 20,489 21,311 21,338 21,379 0.2% 5.3% 합 계 544,647 549,571 550,277 551,105 551,084 550,395 0.1% 0.2% 산업명 수출액(백만원) 2012년 2013년p 2014년p 전기대비 1분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 증감률 전년동기대비 증감률 출판 65,035 59,086 73,502 81,336 92,284 59,478 35.5% 0.7% 만화 5,049 4,688 4,729 4,938 4,963 5,068 2.1% 8.1% 음악 51,685 51,386 53,669 63,392 103,356 58,917 43.0% 14.7% 영화 8,546 6,853 6,637 3,611 6,522 6,682 2.5% 2.5% 게임 719,363 768,933 778,959 833,692 826,357 850,608 2.9% 10.6% 애니메이션 30,070 32,967 33,889 34,963 34,258 33,460 2.3% 1.5% 방송영상독립제작사* 2,332 4,739 4,795 4,638 6,652 4,220 36.6% 10.9% 광고** - - - - - - - - 캐릭터 114,302 123,521 136,968 132,526 138,965 127,256 8.4% 3.0% 지식정보산업 108,075 123,695 113,258 116,386 151,357 125,152 17.3% 1.2% 콘텐츠솔루션 41,129 39,838 41,328 48,396 49,698 47,344 4.7% 18.8% 합 계 1,145,586 1,215,706 1,247,734 1,323,878 1,414,412 1,318,184 6.8% 8.4% * 분기별 실태조사에서 제외된 방송산업 : 라디오방송업, 텔레비전방송업, 지상파이동멀티미디어방송업, 종합유선방송(1차, 2차, 3차, 4차), 중계유선 방송업, 위성방송업, 방송채널사용사업 ** 분기별 실태조사에서 제외된 광고산업 : 광고제작업, 서비스업, 인쇄업, 온라인업, 기타업 2010년 기준 콘텐츠산업통계 수출액 비교를 위해 분기별 동향조사 수출액 단위를 백만원으로 수정함( 11년 평균환율 1,108.11원, 12년 평균 환율 1,126.88, 13년 1분기 1,084.08원, 13년 2분기 1,122.15원, 13년 3분기 1,112.18원, 13년 4분기 1,062.10원, 14년 1분기 1,069.01원) 영화산업 중 극장애니메이션 매출액 제외 8 >>> 2014년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서

콘텐츠산업 관련 상장사 2014년 1분기 매출액(5.4조 원) 및 영업이익(0.6조 원), 수출액(3,700억 원), 종사자수(3만 4,045명) 2013년 1분기 대비 약 7.8% 증가, 11.7% 증가, 8.3% 증가, 0.5% 증가 코스피와 코스닥 상장사 중 콘텐츠산업 관련 업체 86개 선별(게임 21개, 지식정보 8개, 출판 9개, 방송 22개, 광고 4개, 영화 7개, 음악 10개, 애니메이션/캐릭터 5개) 매출액* 영업이익** 영업이익률*** 2014년 1분기 기준 콘텐츠산업 관련 상장사 총 매출액은 5조 4,035억 원으로 전년동기대비 3,903억 원(7.8%) 증가, 영업이익은 6,309억 원으로 전년동기대비 663억 원(11.7%) 증가, 수출액은 3,739억 원으로 전년동기대비 286억 원(8.3%) 증가, 종사자수는 3만 4,045명으로 전년동기대비 187명(0.5%) 증가 - 콘텐츠산업 관련 상장사들은 게임, 영화를 제외하고 전체적으로 증가한 가운데, <음악>은 2,844억 원으로 전년동기대비 28.3% 증가, <지식정보>는 1조 276억 원으로 전년동기대비 17.7% 증가, <애니메이션/캐릭터>는 466억 원으로 전년동기대비 15.1% 증가, <광고>는 7,099억 원으로 전년동기대비 9.1% 증가, <방송(방송영상독립제작사포함)>은 1조 7,874억 원으로 전년동기대비 7.8% 증가 콘텐츠관련 상장사 중 매출액이 높은 사업체는 네이버(6,380억 원), 제일기획(6,335억 원), CJ CGV(2,102억 원), 대교(1,894억 원),웅진씽크빅(1,552억 원) 등 - 기업의 영업 활동성과를 나타내는 콘텐츠업체 영업이익률은 14년 1분기 전년동기대비 0.4%p 증가한 11.7% <표 5> 13년 1분기 vs 14년 1분기 전체 상장사 대비 콘텐츠업체(상장사) 비교 (단위 : 억원, %) 구분 2013년 1분기 2014년 1분기 전년동기대비 증감률 콘텐츠업체(상장사) 50,132.30 54,035.30 7.79% 전체상장사 1 2,826,648.00 2,856,105.00 1.04% 비중 1.77% 1.89% 0.12p% 콘텐츠업체(상장사) 5,646.40 6,309.30 11.74% 전체상장사 158,229.00 175,566.00 10.96% 비중 3.57% 3.59% 0.03p% 콘텐츠업체(상장사) 11.26% 11.68% 0.41p% 전체상장사 5.60% 6.15% 0.55p% * 매출액은 기업의 주요영업활동 또는 경상적 활동으로부터 얻는 수익으로서 상품 등의 판매 또는 용역의 제공으로 실현된 금액을 말함 ** 영업이익은 매출액에서 매출원가를 빼고 얻는 매출 총이익에서 다시 일반관리비와 판매비를 뺀 것. 즉, 순수하게 영업을 통해 벌 어들인 이익을 말함(영업이익 = 매출액 - 매출원가 - (관리비+판매비)) *** 영업이익률은 매출액에 대한 영업이익 비율을 매출액 영업이익률 또는 영업이익률이라고 하며, 영업이익률은 영업활동의 수익성 을 나타냄 1 제1장 추이 분석 제2장 실태조사 분석 제3장 주요 이슈 제4장 CBI 분석 제5장 인사이트 부 록 1. 전체 상장사 데이터는 2014년 사업연도 제출대상 12월 결산 상장법인 697사 중 비교 가능한 626개사 대상 개별(별도) 재무제표 기준으로 추 계 (출처 : 2014년 6월 보도자료, 한국거래소 www.krx.co.kr) >>> 9

<표 6> 13년 1분기~ 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 변동 (단위 : 억원, %) 제3장 주요 이슈 제2장 실태조사 분석 제1장 추이 분석 구분 게임 지식 정보 출판 방송 광고 영화 음악 애니메이션/ 캐릭터 합계 2012년 2013년 2014년 2012년 (전년대비) 1분기 (전기대비) 2분기 (전기대비) 3분기 (전기대비) 4분기 (전기대비) 2013년 (전년대비) 1분기 (전기대비) 1분기 (전년동기 대비) 27,082.3 7,521.0 7,659.5 6,962.7 7,326.3 29,469.5 7,286.7 7,286.7 (0.4%) (14.6%) (1.8%) ( 9.1%) (5.2%) (8.8%) ( 0.5%) ( 3.1%) 32,547.8 8,733.4 9,638.2 9,714.0 10,228.3 38,313.9 10,276.9 10,276.9 ( 8.9%) (1.3%) (10.4%) (0.8%) (5.3%) (17.7%) (0.5%) (17.1%) 21,200.7 5,282.3 4,724.6 4,964.1 5,361.9 20,332.9 5,248.1 5,248.1 ( 3.1%) ( 0.9%) ( 10.6%) (5.1%) (8.0%) ( 4.1%) ( 2.1%) ( 0.6%) 66,442.3 16,585.9 17,972.4 17,150.2 20,130.5 71,839.0 17,874.0 17,874.0 (14.3%) ( 11.1%) (8.4%) ( 4.6%) (17.4%) (8.1%) ( 11.2%) (7.8%) 28,306.1 6,505.4 8,239.0 7,534.8 9,408.9 31,688.1 7,099.0 7,099.0 (28.5%) ( 25.5%) (26.6%) ( 8.5%) (24.9%) (11.9%) ( 24.6%) (9.1%) 11,105.5 2,882.0 2,689.5 3,718.5 2,884.9 12,174.9 2,939.6 2,939.6 (23.5%) ( 6.2%) ( 6.7%) (38.3%) ( 22.4%) (9.6%) (1.9%) (2.0%) 8,771.6 2,217.2 2,304.1 2,785.2 3,056.6 10,363.1 2,844.7 2,844.7 (21.6%) ( 13.8%) (3.9%) (20.9%) (9.7%) (18.1%) ( 6.9%) (28.3%) 2,058.0 405.1 435.1 493.3 575.9 1,909.4 466.3 466.3 ( 4.9%) ( 25.3%) (7.4%) (13.4%) (16.7%) ( 7.2%) ( 19.0%) (15.1%) 197,514.3 50,132.3 53,662.4 53,322.8 58,973.3 216,090.8 54,035.3 54,035.3 (7.9%) ( 7.3%) (7.0%) ( 0.6%) (10.6%) (9.4%) ( 8.4%) (7.8%) 제4장 CBI 분석 제5장 인사이트 부 록 1) 게임 중 'CJ 인터넷'은 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기부터는 'CJ E&M' 게임부문 매출액을 적용. NHN엔터테인먼 트는 13년 8월에 NHN에서 회사분할로 13년 2분기까지는 NHN 전체 매출액 중 게임부문 매출액을 적용했으며 13년 3분기부터 회 사분할에 따른 실적보고서상 매출액 적용. 선데이토즈 는 13년 4분기에 신규상장되어 14년 1분기부터 매출액 적용 2) 지식정보 중 '네이버'는 13년 8월 회사분할로 13년 2분기까지 NHN 매출액 중 게임부문 매출액을 제외한 매출액을 적용했으며 13 년 3분기부터 실적보고서상 매출액 적용. '골프존'은 11년 2분기부터 자료 확보 및 분석적용 3) 출판 중 '이퓨처'는 11년 1분기부터 자료 확보 및 분석적용 4) 방송 중 '온미디어'는 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기부터 'CJ E&M' 방송부문 매출액을 적용. '아이에스플러스'는 ' 제이콘텐트리'와 합병으로 분석에서 제외. '케이엠에이치'는 11년 2분기부터 자료확보 및 분석적용. '티브로드도봉강북방송'과 한빛 방송 은 12년 11월 상장폐지되어 분석에서 제외. 키이스트 는 방송으로 분석 적용. CJ헬로비전은 12년 11월 신규상장했으며 11년 1 분기 자료 확보 및 분석 적용 5) 영화 중 '디초콜릿'은 11년 4월 13일 상장폐지로 분석에서 제외. 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 영화부문 매출액을 적용. 키이스트 는 방송부문 분석 적용으로 제외 6) 음악 중 '소리바다미디어'는 11년 5월 7일 상장폐지 되어 분석에서 제외. '엠넷미디어'는 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기부터는 'CJ E&M' 음악부문 매출액을 적용. 'YG엔터테인먼트'는 11년 4분기부터 자료확보 및 분석적용. 예당미디어 는 13년 10 월 상장폐지되어 분석에서 제외 7) 애니메이션/캐릭터 중 '코코엔터프라이즈'와 '스템싸이언스'는 업종변경에 따라 분석에서 제외. 바른손 은 14년 6월 현재 1분기 실 적보고서 미발표로 분석에서 제외 콘텐츠산업 관련 상장사 14년 1분기 영업이익 6,309억 원 기록, 전년동기대비 11.7% 증가 - <게임>은 1,182억 원으로 전년동기대비 14.9% 감소, <지식정보>는 2,490 억 원으로 전년 동기대비 52.7% 증가 - 영업이익이 가장 높은 산업은 <지식정보>(2,490억 원)으로 전체 콘텐츠산업 관련 상장사 영 업이익인 6,309억 원의 39.5%를 차지 10 >>> 2014년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서

<표 7> 13년 1분기~ 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 변동 (단위 : 억원, %) 구분 게임 지식 정보 출판 방송 광고 영화 음악 애니메이션/ 캐릭터 합계 2012년 2013년 2014년 2012년 (전년대비) 1분기 (전기대비) 2분기 (전기대비) 3분기 (전기대비) 4분기 (전기대비) 2013년 (전년대비) 1분기 (전기대비) 1분기 (전년동기 대비) 4,876.8 1,389.8 1,560.9 1,483.1 1,013.6 5,447.4 1,182.4 1,182.4 ( 25.2%) (19.9%) (12.3%) ( 5.0%) ( 31.7%) (11.7%) (16.7%) ( 14.9%) 7,012.3 1,630.9 1,985.1 1,574.8 1,745.5 6,936.3 2,490.3 2,490.3 ( 23.1%) ( 12.3%) (21.7%) ( 20.7%) (10.8%) ( 1.1%) (42.7%) (52.7%) 882.5 296.2 87.1 185.3 378.2 946.8 318.9 318.9 ( 35.6%) (0.0%) ( 70.6%) (112.7%) (104.1%) (7.3%) ( 15.7%) (7.7%) 8,245.2 1,803.2 2,120.6 1,579.5 2,310.8 7,814.1 1,747.8 1,747.8 ( 0.5%) ( 17.4%) (17.6%) ( 25.5%) (46.3%) ( 5.2%) ( 24.4%) ( 3.1%) 1,465.5 97.7 465.9 314.6 594.4 1,472.6 123.2 123.2 (14.6%) ( 83.9%) (376.9%) ( 32.5%) (88.9%) (0.5%) ( 79.3%) (26.1%) 971.9 279.3 139.4 271.2 55.4 745.3 181.0 181.0 (29.7%) (29.9%) ( 50.1%) (94.5%) ( 79.6%) ( 23.3%) (226.7%) ( 35.2%) 868.9 176.3 172.0 235.6 303.2 887.1 273.4 273.4 (11.9%) ( 31.3%) ( 2.4%) (37.0%) (28.7%) (2.1%) ( 9.8%) (55.1%) 18.9 27.0 43.3 18.8 81.5 170.6 7.7 7.7 ( 120.7%) (25.2%) ( 60.4%) (56.6%) ( 333.5%) ( 802.6%) (90.6%) (71.5%) 24,304.2 5,646.4 6,487.7 5,625.3 6,319.6 24,079.0 6,309.3 6,309.3 ( 13.8%) ( 13.6%) (14.9%) ( 13.3%) (12.3%) ( 0.9%) ( 0.2%) (11.7%) 1) 게임 중 CJ 인터넷 은 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기부터는 CJ E&M 게임부문 영업이익액을 적용. NHN엔터 테인먼트는 13년 8월에 NHN에서 회사분할로 13년 2분기까지는 NHN 전체 매출액 중 게임부문 매출액비중을 적용했으며 13년 3분 기부터 회사분할에 따른 실적보고서상 영업이익액 적용. 선데이토즈 는 13년 4분기에 신규상장되어 14년 1분기부터 영업이익액액 적용 2) 지식정보 중 '네이버'는 13년 8월 회사분할로 13년 2분기까지 NHN 영업이익액 중 게임부문 매출액을 제외한 매출액 비중을 적용했 으며 13년 3분기 부터 실적보고서상 영업이익액 적용. '골프존'은 11년 2분기부터 자료 확보 및 분석적용 3) 출판 중 이퓨처 는 11년 1분기부터 자료 확보 및 분석적용 4) 방송 중 온미디어 는 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기 이후는 CJ E&M 방송부문 영업이익액을 적용. 아이에스 플러스 는 제이콘텐트리 와 합병으로 분석에서 제외. 케이엠에이치 는 11년 2분기부터 자료확보 및 분석적용. 티브로드도봉강북 방송 및 한빛방송 은 12년 12월 상장폐지로 분석에서 제외. 키이스트 는 영화에서 방송으로 분석 적용. CJ헬로비전은 12년 11월 신규상장했으며 11년 1분기 자료 확보 및 분석 적용 5) 영화 중 디초콜릿 은 11년 4월 13일 상장폐지로 분석에서 제외. CJ E&M 은 11년 1분기부터 영화부문 영업이익액을 적용. 키이스 트 는 방송 적용으로 분석 제외 6) 음악 중 소리바다미디어 는 11년 5월 7일 상장폐지 되어 분석에서 제외. 엠넷미디어 는 11년 3월 CJ E&M 으로 합병됨에 따라 11년 1분기 이후는 CJ E&M 음악부문 영업이익액 적용. YG엔터테인먼트 는 11년 4분기부터 자료확보 및 분석적용. 예당미디어 는 13년 10월 상장폐지되어 분석에서 제외 7) 애니메이션/캐릭터 중 코코엔터프라이즈 와 스템싸이언스 는 업종변경에 따라 분석에서 제외. 바른손 은 14년 6월 현재 1분기 실적보고서 미발표로 분석에서 제외 8) 영업이익의 분기별 증감률은 전기의 영업이익이 음수일 경우 실제로는 흑자 전환되었더라도 음의 증감률을 보일 수 있음. 본 자료 에서는 분석의 편의를 돕기 위해 실제 영업 이익이 호전된 경우는 양의 증감률, 악화된 경우는 음의 증감률로 표기 제1장 추이 분석 제2장 실태조사 분석 제3장 주요 이슈 제4장 CBI 분석 제5장 인사이트 부 록 >>> 11

<표 8> 13년 1분기~ 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익률 변동 (단위 : %) 제3장 주요 이슈 제2장 실태조사 분석 제1장 추이 분석 구분 2013년 1분기 2013년 2분기 2013년 3분기 2013년 4분기 2014년 1분기 전년동기대비 전체 11.3% 12.1% 10.5% 10.7% 11.7% 0.4%p 게임 18.5% 20.4% 21.3% 13.8% 16.2% 2.3%p 지식정보 18.7% 20.6% 16.2% 17.1% 24.2% 5.5%p 출판 5.6% 1.8% 3.7% 7.1% 6.1% 0.5%p 방송 10.9% 11.8% 9.2% 11.5% 9.8% 1.1%p 광고 1.5% 5.7% 4.2% 6.3% 1.7% 0.2%p 영화 9.7% 5.2% 7.3% 1.9% 6.2% 3.5%p 음악 8.0% 7.5% 8.5% 9.9% 9.6% 1.6%p 애니메이션/ 캐릭터 6.7% 10.0% 3.8% 14.2% 1.7% 5.0%p 콘텐츠산업 관련 상장사 14년 1분기 수출액 3,739억 원으로 전년동기대비 8.3% 증가 - <음악>는 578억 원으로 전년동기대비 47.7% 증가, <애니메이션/캐릭터>은 221억 원으로 전년동기대비 43.6% 증가, <영화>는 46억 원으로 전년동기대비 34.6% 증가 - 수출액이 가장 높은 산업은 <게임>(2,396억 원)으로 전체 콘텐츠산업 관련 상장사 수출액인 3,739억 원의 약 64.1%를 차지 제4장 CBI 분석 제5장 인사이트 부 록 구분 게임 지식 정보 출판 방송 광고 <표 9> 13년 1분기~ 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 수출 변동 2012년 2013년 2014년 2012년 (전년대비) 1분기 (전기대비) 2분기 (전기대비) 3분기 (전기대비) 4분기 (전기대비) 2013년 (전년대비) 1분기 (전기대비) (단위 : 억원, %) 1분기 (전년동기대비) 9,495.8 2,186.2 2,504.2 2,634.6 2,490.3 9,815.3 2,396.9 2,396.9 (19.0%) ( 12.9%) (14.5%) (5.2%) ( 5.5%) (3.4%) ( 3.8%) (9.6%) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 172.3 43.5 51.4 48.5 45.4 188.8 48.2 48.2 (38.8%) ( 62.9%) (18.2%) ( 5.6%) ( 6.4%) (9.6%) (6.2%) (10.8%) 1,999.2 644.3 602.5 618.5 774.7 2,640.0 448.8 448.8 (27.2%) (43.8%) ( 6.5%) (2.7%) (25.3%) (32.1%) ( 42.1%) ( 30.3%) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 영화 음악 애니메이션/ 캐릭터 370.9 34.4 99.0 32.1 163.1 328.6 46.3 46.3 (251.6%) ( 54.4%) (187.8%) ( 67.6%) (408.1%) ( 11.4%) ( 71.6%) (34.6%) 1,817.9 391.5 398.8 517.9 506.5 1,814.7 578.1 578.1 (107.9%) ( 31.5%) (1.9%) (29.9%) ( 2.2%) ( 0.2%) (14.1%) (47.7%) 740.7 154.0 190.1 236.2 256.3 836.6 221.2 221.2 ( 6.2%) ( 26.2%) (23.4%) (24.3%) (8.5%) (12.9%) ( 13.7%) (43.6%) 12 >>> 2014년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서

구분 합계 2012년 2013년 2014년 2012년 (전년대비) 1분기 (전기대비) 2분기 (전기대비) 3분기 (전기대비) 4분기 (전기대비) 2013년 (전년대비) 1분기 (전기대비) 1분기 (전년동기대비) 14,596.8 3,453.9 3,846.0 4,087.8 4,236.3 15,624.0 3,739.5 3,739.5 (27.5%) ( 12.1%) (11.4%) (6.3%) (3.6%) (7.0%) ( 11.7%) (8.3%) 1) 게임 중 CJ 인터넷 은 11년 3월 CJ E&M 으로 합병됨에 따라 11년 1분기 이후는 CJ E&M 게임부문 수출액을 적용. NHN엔터테 인먼트 는 13년 2분기까지 회사분할전인 NHN 해외 수출데이터 부재 및 13년 3분기부터 실적보고서상 수출액 대신 해외지역 매 출액을 분석적용. 13년 4분기에 신규상장되어 14년 1분기부터 수출액 적용 2) 지식정보는 매출액 비중이 높은 포털사 등의 경우 산업의 특성상 내수 중심으로 영업활동이 이뤄지므로 분석에서 제외 3) 출판 중 대교, 능률교육, 예림당, 이퓨처 사업보고서에서 수출 발생 4) 방송 중 CJ오쇼핑, 'GS홈쇼핑, CJ E&M, SBS콘텐츠허브, 한국경제TV, imbc, 초록뱀, 팬엔터테인먼트, 키이스트 사업보고서에서 수출 발생 5) 영화 중 미디어플렉스, CJ E&M 에서 수출 발생 6) 음악 중 로엔엔터테인먼트, CJ E&M, SM엔터테인먼트, 네오위즈인터넷, 소리바다, 캔들미디어, JYP엔터테인먼트, YG 엔터테인먼트 에서 수출발생 7) 애니메이션/캐릭터 중 코코엔터프라이즈 와 스템싸이언스 는 업종변경에 따라 분석에서 제외. 오로라월드 는 13년 1분기에서 4 분기까지 수출액데이터 부재로 13년 해당분기 전체 매출액 대비 해외 비중 적용. 바른손 은 14년 6월 현재 1분기 실적보고서 미 발표로 분석에서 제외 - 콘텐츠산업 관련 상장사들의 14년 1분기 매출액 대비 수출액 비중은( 13년 1분기 6.9% 13년 2분기 7.2% 13년 3분기 7.7% 13년 4분기 7.2% 14년 1분기 6.9% ), 이 중 음악( 13년 1분기 17.7% 13년 2분기 17.3% 13년 3분기 18.6% 13년 4분기 16.6% 14년 1분기 20.3%)은 수출액 비중이 등락세이며, 게임( 13년 1분기 29.1% 13년 2분기 32.7% 13년 3분기 37.8% 13년 4분기 34.0% 14년 1분기 32.9%)의 수출액 비중은 등락세 <표 10> 13년 1분기~ 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 대비 수출액 비중 추이 (단위 : %) 구분 2013년 2014년 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 게임 29.1% 32.7% 37.8% 34.0% 32.9% 지식정보 - - - - - 출판 0.8% 1.1% 1.0% 0.8% 0.9% 방송 3.9% 3.4% 3.6% 3.8% 2.5% 광고 - - - - - 영화 1.2% 3.7% 0.9% 5.7% 1.6% 음악 17.7% 17.3% 18.6% 16.6% 20.3% 애니메이션/캐릭터 38.0% 43.7% 47.9% 44.5% 47.4% 합계 6.9% 7.2% 7.7% 7.2% 6.9% 제1장 추이 분석 제2장 실태조사 분석 제3장 주요 이슈 제4장 CBI 분석 제5장 인사이트 부 록 콘텐츠산업 관련 상장사 종사자수 3만 4,045명 기록, 전년동기대비 0.5% 증가 - <영화>가 1,822명으로 전년동기대비 18.1% 증가율을 보였으며, <방송(방송영상독립제작 사포함)>은 8,231명으로 전년동기대비 10.7% 증가, <음악(공연포함)>은 1,736명으로 전년 동기대비 8.5% 증가, <게임>이 8,298명으로 전년동기대비 5.0% 증가 >>> 13

- 종사자수가 가장 높은 산업은 <게임>(8,298명)으로 전체 콘텐츠산업 관련 상장사 종사자수 인 3만 4,045명에 약 24.4%를 차지 지식정보산업 상장사 중 네이버는 13년 4분기 대비 90명 증가 <표 11> 13년 1분기~ 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 고용 변동 (단위:명, %) 제4장 CBI 분석 제3장 주요 이슈 제2장 실태조사 분석 제1장 추이 분석 구분 게임 지식정보 출판 방송 광고 영화 음악 애니메이션/ 캐릭터 합계 1분기 (전분기대비) 2분기 (전분기대비) 2013년 3분기 (전분기대비) 4분기 (전분기대비) 1분기 (전분기대비) 2014년 1분기 (전년동기대비) 7,905 7,660 8,450 8,656 8,298 8,298 ( 3.0%) ( 3.1%) (10.3%) (2.4%) ( 4.1%) (5.0%) 7,024 6,988 6,838 5,947 6,047 6,047 ( 6.0%) ( 0.5%) ( 2.1%) ( 13.0%) (1.7%) ( 13.9%) 6,195 6,224 6,014 5,932 5,896 5,896 ( 1.9%) (0.5%) ( 3.4%) ( 1.4%) ( 0.6%) ( 4.8%) 7,438 7,524 7,649 8,012 8,231 8,231 (0.4%) (1.2%) (1.7%) (4.7%) (2.7%) (10.7%) 1,706 1,691 1,713 1,636 1,601 1,601 (2.2%) ( 0.9%) (1.3%) ( 4.5%) ( 2.1%) ( 6.2%) 1,543 1,694 1,768 1,795 1,822 1,822 (7.3%) (9.8%) (4.4%) (1.5%) (1.5%) (18.1%) 1,600 1,631 1,632 1,654 1,736 1,736 (4.4%) (1.9%) (0.1%) (1.3%) (5.0%) (8.5%) 480 446 442 433 414 414 (2.3%) ( 7.1%) ( 0.9%) ( 2.0%) ( 4.4%) ( 13.8%) 33,891 33,858 34,506 34,065 34,045 34,045 ( 1.6%) ( 0.1%) (1.9%) ( 1.3%) ( 0.1%) (0.5%) 제5장 인사이트 부 록 1) 게임 중 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 자료 확보 및 게임부문 종사자수를 적용. NHN엔터테인먼트 는 13년 3분기부터 실적보고서상 종사자수 적용 및 분석. 선데이토즈 는 13년 4분기에 신규상장되어 14년 1분기부터 종사자수 적용 2) 지식정보 중 '네이버'는 13년 2분기까지 회사분할전인 NHN 의 실적보고서상 종사자수 적용 및 13년 3분기부터 회사분할후 실적보 고서상 종사자수 적용. '메가스터디'는 업종의 특성상 출판에서 지식정보로 변경 적용. '골프존'은 11년 2분기부터 자료 확보 및 분석 적용 3) 출판 중 '이퓨처'는 11년 1분기부터 자료 확보 및 분석적용. '메가스터디'는 지식정보로 변경에 따라 분석에서 제외 4) 방송 중 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 자료 확보 및 방송부문 종사자수를 적용. '아이에스플러스'는 '제이콘텐트리'와 합병으로 분석에 서 제외. '케이엠에이치'는 11년 2분기부터 자료확보 및 분석적용. '티브로드도봉강북방송' 및 한빛방송 은 12년 11월 상장폐지되어 분석 제외. 키이스트 는 방송으로 분석 적용. CJ헬로비전은 12년 11월 신규상장했으며 11년 1분기 자료 확보 및 분석 적용 5) 영화 중 '디초콜릿'은 11년 4월 13일 상장폐지로 분석에서 제외. 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 자료 확보 및 영화부문 종사자수를 적 용. 키이스트 는 방송적용으로 분석 제외 6) 음악 중 '소리바다미디어'는 11년 5월 7일 상장폐지 되어 분석에서 제외. 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 자료 확보 및 음악부문 종사자 수를 적용. 'YG엔터테인먼트'는 11년 4분기부터 자료 확보 및 분석적용. 예당미디어 는 13년 10월 상장폐지되어 분석에서 제외 7) 애니메이션/캐릭터 중 '코코엔터프라이즈'와 '스템싸이언스'는 업종변경에 따라 분석에서 제외. 바른손 은 14년 6월 현재 1분기 실 적보고서 미발표로 분석에서 제외 * 본 자료의 출처인 기업보고서는 누적 분기 단위로 표기되었으나 고용 인원은 flow가 아닌 stock 개념임을 감안하여 보고서의 데이 터를 그대로 적용 14 >>> 2014년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서

2014년 1분기 CBI 매출 106, 수출 100, 투자 99, 고용 98, 자금사정 98 2014년 2분기 CBI 매출 106, 수출 100, 투자 98, 고용 98, 자금사정 98 2014년 3분기 CBI 매출 106, 수출 99, 투자 98, 고용 97, 자금사정 98 콘텐츠기업경영체감도(CBI-Contents Business Index) 14년 2분기 콘텐츠산업별 CBI는 14년 1분기 대비 투자에서 소폭 하락할 것으로 전망 2010년 1분기 2011년 4분기 2013년 3분기 99 101 98 104 105 105 106 105 105105 105 105 106106 106 106 86 88 91 매출 <그림 1> 10년 1분기~ 14년 3분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 2010년 2분기 2012년 1분기 2013년 4분기 2010년 3분기 2012년 2분기 2014년 1분기 2010년 4분기 2012년 3분기 2014년 2분기 97 99 93 92 94 100 100 101 100 100 100 96 96 97 98 98 100 100 100 100 100 97 98 98 98 98 98 99 98 99 98 88 86 89 93 93 85 86 수출 2011년 1분기 2012년 4분기 2014년 3분기 2011년 2분기 2013년 1분기 14년 3분기 콘텐츠산업별 CBI 중 매출에서는 출판, 만화, 음악, 영화 등이 상승할 것으로 예 상되며, 14년 2분기는 14년 1분기 대비 전반적으로 모든 산업의 CBI 지수가 유사할 것으로 예상 투자 2011년 3분기 2013년 2분기 2010년 1분기 2011년 4분기 2013년 3분기 2010년 2분기 2012년 1분기 2013년 4분기 2010년 3분기 2012년 2분기 2014년 1분기 2010년 4분기 2012년 3분기 2014년 2분기 2011년 1분기 2012년 4분기 2014년 3분기 2011년 2분기 2013년 1분기 2011년 3분기 2013년 2분기 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 92 94 94 93 94 94 94 98 98 98 98 97 97 97 97 98 98 98 80 82 85 87 77 고용 자금사정 제1장 추이 분석 제2장 실태조사 분석 제3장 주요 이슈 제4장 CBI 분석 제5장 인사이트 부 록 >>> 15

2014년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 Ⅰ. 2014년 1분기 콘텐츠산업 추이 분석 1. 생산변화 추이 1.1. 콘텐츠산업 생산지수 변화 추이 1.2. 콘텐츠업체(상장사) 매출액 변화 추이 1.3. 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 변화 추이 2. 투자변화 추이 2.1. 콘텐츠산업 외국인직접투자(FDI) 동향 2.2. 콘텐츠산업 해외투자 동향 2.3. 모태펀드 투자 동향 3. 소비변화 추이 3.1. 가계수지 및 소비지출 변화 동향 3.2. 가계수입 및 소비지출 변화 전망 4. 수출변화 추이 4.1. 콘텐츠업체(상장사) 수출 변화 추이 4.2. 서비스 국제수지(Balance Of Payments) 변화 추이 5. 고용변화 추이 5.1. 문화산업분야 고용 변화 추이 5.2. 콘텐츠업체(상장사) 고용 변화 추이 6. 상장사 재무분석 6.1. 콘텐츠산업 상장사 재무재표 변화 추이 6.1.1. 콘텐츠산업 상장사 성장성 변화 추이 6.1.2. 콘텐츠산업 상장사 수익성 변화 추이 6.1.3. 콘텐츠산업 상장사 안정성 변화 추이 6.1.4. 콘텐츠산업 상장사 생산성 변화 추이 6.1.5. 콘텐츠산업 상장사 활동성 변화 추이

Ⅰ 2014년 1분기 콘텐츠산업 추이 분석 1. 생산변화 추이 1.1. 콘텐츠산업 생산지수 변화 추이 2 2014년 1분기 콘텐츠산업 생산은 전년동기대비 0.2% 감소했으며, 출판 영상 방송통 신 및 정보서비스업과 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업은 전년동기대비 각각 2.1%, 3.1% 증가 콘텐츠산업의 각 분기별 생산은 11년 1분기 이후 전년동기대비 증가세에서 12년 1분기부터 전년동기대비 증가폭이 다소 정체. 13년 1분기 이후 전년동기대비 감소세에서 3분기부터 등 락세로 전환 - 14년 1분기 전체 서비스업 생산은 전년동기대비 2.6% 증가 10년 100을 기준으로 12년 및 13년 연간 콘텐츠산업생산지수는 107.8(2.8%) 3, 108.3(0.5%)이고 서 비스업생산지수 109.5(3.1%), 111.6(1.9%) 기록. 14년 1분기 콘텐츠산업생산지수는 107.8로 전년동 기대비 0.2% 감소. 전체 서비스업생산지수는 110.9로 전년동기대비 2.6% 증가. 콘텐츠산업 생산의 전분기대비를 보면 12년 1분기를 제외하고 11년 2분기부터 상승기조에서 13년 1분기 이후 하락 및 상승을 기록했으며 14년 1분기 는 전분기대비 하락 출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 생산은 12년 2분기에서 14년 1분기까지 전년동기 대비 4.2%, 2.5%, 0.9%, 2.6%, 0.8%, 1.0%, 5.1%, 2.1% 증가 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 생산은 12년 4분기 및 13년 2분기의 감소를 제외하고 12년 2분기 이후 전년동기대비 증가 기조 제1장 추이 분석 제2장 실태조사 분석 제3장 주요 이슈 제4장 CBI 분석 제5장 인사이트 부 록 2. <용어설명> 서비스업생산지수 - 서비스업 전체 및 개별 업종의 생산활동을 종합적으로 파악하기 위한 것으로 개별 업종의 상대적 중요도인 부가가치 기준 가중치를 적용하 여 지수화 - 기준년도(2010년)를 100.0으로 하여 월별로 산정 - 지수작성을 위한 기초자료는 통계청에서 매월 실시하는 서비스업동향조사 및 외부기관 자료 등을 종합 - 서비스업동향조사는 한국표준산업분류 상의 서비스업과 관련된 13개 대분류 항목을 대상으로 실시되며, 조사항목은 업체명, 월간 영업일수, 종사자수, 사업의 종류, 매출액으로 구성되어 있음 - 콘텐츠산업생산지수는 서비스업생산지수의 세부항목 중 콘텐츠산업 관련 업종만을 재집계 3. 괄호는 전년대비 증가율 Ⅰ. 2014년 1분기 콘텐츠산업 추이 분석 >>> 19

<표 Ⅰ-1> 12년 2분기~ 14년 1분기 콘텐츠산업 생산변동 제1장 추이 분석 부 록 제5장 인사이트 제4장 CBI 분석 제3장 주요 이슈 제2장 실태조사 분석 업종별 콘텐츠산업* 콘텐츠 제작업 콘텐츠 도매업 콘텐츠 소매업 콘텐츠 임대업 콘텐츠 서비스 업 오프 라인 서비 스업 온라인 서비 스업 출판 영 상 방송통 신 및 정보 서비스업** 예술 스포 츠 및 여가 관련 서비스 업*** 서비스업 생산지수 2분기 (전분기대비) (전동기대비) 107.3 (2.4%) (5.5%) 105.9 (1.1%) (15.7%) 103.2 ( 8.4%) ( 1.8%) 112.9 (17.8%) (3.8%) 103.2 ( 0.8%) (1.8%) 111.5 (4.6%) (9.4%) 101.5 ( 1.6%) (9.3%) 121.6 (10.5%) (9.5%) 106.9 (5.1%) (4.2%) 120.5 (25.4%) (5.9%) 109.7 (3.1%) (3.2%) 3분기 (전분기대비) (전동기대비) 108.7 (1.3%) (1.4%) 111.7 (5.5%) (3.2%) 104.9 (1.6%) (3.6%) 102.7 ( 9.1%) ( 3.1%) 103.0 ( 0.2%) ( 0.5%) 121.3 (8.7%) (3.6%) 124.7 (22.9%) (5.4%) 117.8 ( 3.1%) (1.8%) 106.9 (0.0%) (2.5%) 117.2 ( 2.7%) (5.1%) 109.6 ( 0.1%) (2.7%) 2012년 2013년 2014년 4분기 (전분기대비) (전동기대비) 110.6 (1.7%) (1.6%) 117.4 (5.1%) ( 0.9%) 105.7 (0.8%) ( 2.4%) 101.1 ( 1.5%) (1.0%) 103.6 (0.6%) ( 2.5%) 125.2 (3.2%) (12.9%) 117.2 ( 6.0%) (17.0%) 133.1 (13.0%) (9.5%) 117.7 (10.1%) (0.9%) 109.7 ( 6.4%) ( 0.5%) 112.5 (2.6%) (2.0%) 2012 (전년대비) 107.8 (2.8%) 110.0 (4.3%) 106.6 (1.0%) 103.1 (0.1%) 103.4 (0.4%) 116.1 (7.7%) 111.6 (9.2%) 120.7 (6.4%) 108.3 (2.8%) 110.8 (4.0%) 109.5 (3.1%) 1분기 (전분기대비) (전동기대비) 108.0 ( 2.4%) (3.0%) 115.2 ( 1.9%) (9.9%) 104.4 ( 1.2%) ( 7.4%) 97.1 ( 4.0%) (1.3%) 104.0 (0.4%) (0.0%) 119.3 ( 4.7%) (11.9%) 119.0 (1.5%) (15.3%) 119.6 ( 10.1%) (8.7%) 104.3 ( 11.4%) (2.6%) 96.2 ( 12.3%) (0.1%) 108.1 ( 3.9%) (1.6%) 2분기 (전분기대비) (전동기대비) 105.3 ( 2.5%) ( 1.9%) 105.3 ( 8.6%) ( 0.6%) 99.0 ( 5.2%) ( 4.1%) 103.5 (6.6%) ( 8.4%) 105.6 (1.5%) (2.3%) 113.1 ( 5.2%) (1.4%) 102.0 ( 14.2%) (0.5%) 124.3 (3.9%) (2.2%) 107.8 (3.4%) (0.8%) 119.7 (24.4%) ( 0.7%) 112.0 (3.6%) (2.1%) 3분기 (전분기대비) (전동기대비) 108.6 (3.1%) ( 0.1%) 114.2 (8.4%) (2.2%) 96.6 ( 2.4%) ( 7.9%) 102.8 ( 0.7%) (0.1%) 101.3 ( 4.1%) ( 1.7%) 128.0 (13.1%) (5.6%) 131.0 (28.4%) (5.0%) 125.1 (0.6%) (6.2%) 108.0 (0.2%) (1.0%) 117.7 ( 1.7%) (0.4%) 111.1 ( 0.8%) (1.4%) 4분기 (전분기대비) (전동기대비) 111.5 (2.7%) (0.8%) 120.5 (5.5%) (2.6%) 98.2 (1.7%) ( 7.1%) 101.2 ( 1.5%) (0.1%) 112.7 (11.3%) (8.8%) 125.1 ( 2.3%) ( 0.1%) 112.2 ( 14.4%) ( 4.3%) 138.0 (10.4%) (3.7%) 123.7 (14.5%) (5.1%) 114.3 ( 2.9%) (4.2%) 115.7 (4.1%) (2.8%) 2013 (전년대비) 108.3 (0.5%) 113.8 (3.5%) 99.5 ( 6.7%) 101.1 ( 1.8%) 105.9 (2.6%) 121.4 (4.5%) 116.0 (3.9%) 126.8 (5.1%) 110.6 (2.1%) 112.3 (1.4%) 111.6 (1.9%) 1분기 (전분기대비) (전동기대비) 107.8 ( 3.3%) ( 0.2%) 115.1 ( 4.5%) ( 0.1%) 96.6 ( 1.6%) ( 7.5%) 99.3 ( 1.9%) (2.3%) 102.8 ( 8.8%) ( 1.2%) 125.3 (0.1%) (5.0%) 120.6 (7.5%) (1.4%) 129.9 ( 5.9%) (8.6%) 106.5 ( 13.9%) (2.1%) 99.2 ( 13.2%) (3.1%) 110.9 ( 4.1%) (2.6%) * 출판 영상 방송통신 및 정보서비스업, 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업, 도 소매업, 부동산 임대업 등에서 콘텐츠산업에 포함되는 업종만 고려 ** 통신업, 컴퓨터 프로그래밍 시스템통합 및 관리업, 정보서비스업 포함 *** 창작, 예술 및 여가관련 서비스업과 스포츠 및 오락관련 서비스업으로 구성 1) 콘텐츠 임대업은 만화 임대업 등을 의미 2) 오프라인 서비스업은 오락장 운영업, 영화 및 비디오물 상영업 등을 의미 20 >>> 2014년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서

분기별 : 콘텐츠산업 생산은 12년 1분기 이후 13년 1분기 및 2분기의 하락을 제외하고 전분기대비 전반적인 상승세에서 14년 1분기 들어 하락 10년 1분기에서 4분기까지 전분기대비 하락기조였으나, 11년 1분기 이후 12년 1분기를 제 외하고 전분기대비 상승세를 기록. 13년 1분기 및 2분기의 전분기대비 하락이 13년 3분기 부터 상승으로 반전되었으나 14년 1분기 들어 전분기대비 3.3% 하락 - 전체 서비스업생산은 12년 1분기부터 전분기대비 등락세이며 14년 1분기는 전분기대비 4.1% 하락 - 출판 영상 방송통신 및 정보서비스업은 12년 1분기 이후 13년 1분기를 제외하고 전분기 대비 상승세를 보이다가 14년 1분기는 전분기대비 13.9% 비교적 큰 폭의 하락을 기록 - 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업은 12년 1분기 이후, 13년 2분기의 비교적 큰 폭의 상 승을 제외하고 전반적인 하락기조를 보이고 있으며 14년 1분기는 전분기대비 13.2% 큰 폭 하락 가치사슬 단계별 : 콘텐츠산업 생산에서 14년 1분기는 소매업 및 서비스업의 경우 전 년동기대비 증가했으며, 제작업 및 도매업은 감소. 가치사슬별 각 부문의 성장은 11년 1분기 이후 편차 지속 상존 콘텐츠서비스업은 14년 1분기 전년동기대비 5.0% 증가했으며 12년 1분기 이후 전년동기대 비 성장 지속. 콘텐츠소매업은 14년 1분기 전년동기대비 2.3% 증가 - 콘텐츠서비스업에서 14년 1분기 온라인서비스업은 전년동기대비 8.6% 증가했으며 오프라 인서비스업은 전년동기대비 1.4% 증가. 12년 1분기 이후 온라인서비스는 성장을 이어가는 추세 온라인서비스업은 12년 1분기 이후 전분기대비 다소 큰 폭의 등락세를 기록하고 있으며, 생산지수 는 오프라인서비스업 대비 전반적으로 높은 수준. 14년 1분기는 온라인서비스업은 전분기대비 5.9% 하락 - 콘텐츠도매업은 14년 1분기 전년동기대비 7.5% 감소했으며, 12년 3분기 이후 전반적으로 감소기조 - 14년 1분기는 신흥국가들의 대외리스크에도 불구하고 선진국 중심의 성장세가 이어지면서 비교적 견실한 수출확대에 따른 경상수지 흑자 및 대기업 등 일부 민간 부문을 중심으로 한 소비 증가로 완만한 국내경기 회복기조. 또한 공급측면에서 산업의 스마트화로 인터넷 및 모바일 기반의 산업 내 및 산업 간 융합콘텐츠인 모바일게임, 스트리밍 영상 등 제작 및 서 비스 확대. 향후 1) 세계경기 상승 여부 2) 미국, 중국, 일본 등 국내 주요 교역국들의 경기 상승 여부 3) 미국 양적완화 축소에 따른 신흥국 리스크 확대 등 대외요인들이 국내 정치사 회 요인 등과 맞물리면서 내수 등 국내 거시경제 및 2014년 1분기 이후 경기 상승세 영향 제1장 추이 분석 제2장 실태조사 분석 제3장 주요 이슈 제4장 CBI 분석 제5장 인사이트 부 록 Ⅰ. 2014년 1분기 콘텐츠산업 추이 분석 >>> 21

제1장 추이 분석 제4장 CBI 분석 제3장 주요 이슈 제2장 실태조사 분석 예상. 이에 따라 콘텐츠 수요는 공급에서의 산업패러다임의 스마트화로 스마트콘텐츠 중심 의 소비 확대가 이어질 것으로 예상되며 이중, 대내외 경쟁력을 확보한 분야들의 생산 증대 가 지속될 전망 09년 금융위기 이후 하반기부터 11년 말까지의 경기 상승 및 산업 전반의 스마트 환경 확대로 콘텐 츠 분야도 관련 공급 증대. 콘텐츠 수요측면은 직접구매 등 전통적 소유 개념의 퇴조와 더불어 스트 리밍 등 실시간 사용 및 임대 등으로 콘텐츠 소비개념 진화 및 확대. 12년 이후 대내외 리스크가 산 재한 가운데 수출을 중심으로 다소 제한적인 국내 경기의 상승이 예상되고 있으며 이에 따른 스마트 환경에 부합하면서 산업내 및 산업간 경쟁력을 확보한 콘텐츠 분야 중심의 수요 확대 전망 - 콘텐츠제작업은 12년 1분기 이후 전년동기대비 성장세가 12년 4분기부터 전반적으로 등 락기조 14년 1분기는 감소 - 콘텐츠도매업은 12년 2분기 이후 전년동기대비 감소세이며 14년 1분기는 전년동기대비 7.5% 감소했으며 전분기대비 1.6% 하락 - 콘텐츠소매업은 11년 1분기부터의 전년동기대비 성장기조가 12년 2분기 이후 등락과 함께 전반적인 감소이며 14년 1분기는 전년동기대비 2.3% 증가했으며 전분기대비 1.9% 하락 - 콘텐츠임대업은 12년 1분기 이후 전년동기대비 전반적으로 등락을 보이고 있으며, 14년 1 분기는 전년동기대비 1.2% 감소했으며 전분기대비 8.8% 다소 큰 폭 하락 - 콘텐츠서비스업은 12년 1분기 이후 다른 부문 대비 비교적 높은 전년동기대비 성장기조를 이어가고 있으며 14년 1분기는 전년동기대비 5.0% 증가. 14년 1분기 온라인서비스업은 전년동기대비 8.6% 증가했으며 전분기대비 5.9% 하락. 오프라인서비스업은 14년 1분기 전년동기대비 1.4% 증가했으며 전분기대비 7.5% 상승 제5장 인사이트 부 록 업종별 콘텐츠산업* 콘텐츠 제작업 콘텐츠 도매업 콘텐츠 소매업 2013년 7월 (전월대비) (전동월대비) 105.8 ( 1.6%) ( 5.1%) 104.7 ( 6.6%) ( 7.2%) 99.2 ( 1.0%) ( 10.6%) 104.7 (3.2%) ( 0.3%) <표 Ⅰ-2> 13년 3분기~ 14년 1분기 콘텐츠산업 생산변동(월별) 2013년 8월 (전월대비) (전동월대비) 112.7 (6.5%) (4.8%) 127.9 (22.1%) (13.2%) 96.3 ( 2.9%) ( 4.4%) 99.5 ( 4.9%) (4.6%) 2013년 9월 (전월대비) (전동월대비) 107.1 ( 5.0%) (0.1%) 109.9 ( 14.0%) (0.5%) 94.1 ( 2.3%) ( 8.6%) 104.2 (4.7%) ( 3.4%) 2013년 3분기 ~ 2014년 1분기 2013년 10월 (전월대비) (전동월대비) 106.5 ( 0.5%) (1.5%) 103.8 ( 5.6%) (6.4%) 93.0 ( 1.2%) ( 1.3%) 106.5 (2.3%) ( 5.0%) 2013년 11월 (전월대비) (전동월대비) 106.3 ( 0.2%) (2.2%) 108.2 (4.3%) (5.6%) 96.6 (3.8%) ( 5.4%) 97.6 ( 8.4%) (3.4%) 2013년 12월 (전월대비) (전동월대비) 121.8 (14.5%) ( 0.8%) 149.5 (38.1%) ( 1.8%) 104.9 (8.6%) ( 13.1%) 99.4 (1.9%) (2.7%) 2014년 1월 (전월대비) (전동월대비) 109.5 ( 10.1%) (3.4%) 123.4 ( 17.5%) (7.2%) 94.8 ( 9.6%) ( 3.1%) 89.9 ( 9.6%) (4.7%) 2014년 2월 (전월대비) (전동월대비) 103.7 ( 5.3%) ( 2.1%) 109.1 ( 11.5%) ( 10.6%) 94.1 ( 0.8%) ( 4.3%) 89.2 ( 0.7%) (4.4%) 2014년 3월 (전월대비) (전동월대비) 110.2 (6.2%) ( 1.7%) 112.7 (3.3%) (4.0%) 100.9 (7.3%) ( 13.8%) 118.9 (33.3%) ( 1.0%) 22 >>> 2014년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서

업종별 콘텐츠 임대업 콘텐츠 서비스업 오프라인 서비스업 온라인 서비스업 출판 영상 방 송통신 및 정보 서비스업** 예술 스포츠 및 여가관련 서 비스업*** 서비스업 생산지수 2013년 7월 (전월대비) (전동월대비) 99.7 ( 4.9%) ( 4.0%) 121.0 (1.4%) ( 3.4%) 117.3 (4.7%) ( 9.1%) 124.7 ( 1.6%) (2.7%) 106.5 ( 5.3%) (1.1%) 115.5 ( 6.7%) ( 3.8%) 110.9 ( 1.2%) (1.5%) 2013년 8월 (전월대비) (전동월대비) 97.2 ( 2.5%) ( 3.5%) 142.8 (18.0%) (11.4%) 155.0 (32.2%) (11.0%) 130.6 (4.8%) (11.9%) 106.8 (0.3%) (2.1%) 125.7 (8.8%) (5.3%) 111.4 (0.5%) (2.5%) 2013년 9월 (전월대비) (전동월대비) 106.9 (10.0%) (2.4%) 120.3 ( 15.8%) (9.0%) 120.7 ( 22.1%) (14.5%) 119.9 ( 8.2%) (4.0%) 110.7 (3.7%) ( 0.2%) 111.9 ( 11.0%) ( 0.1%) 111.1 ( 0.3%) (0.3%) 2013년 3분기 ~ 2014년 1분기 2013년 10월 (전월대비) (전동월대비) 113.1 (5.8%) (9.1%) 116.1 ( 3.5%) ( 0.7%) 101.9 ( 15.6%) ( 6.5%) 130.3 (8.7%) (4.4%) 110 ( 0.6%) (5.7%) 121.3 (8.4%) (4.3%) 113.3 (2.0%) (3.4%) 2013년 11월 (전월대비) (전동월대비) 113.9 (0.7%) (10.9%) 115.3 ( 0.6%) ( 2.7%) 100.7 ( 1.2%) ( 7.3%) 130.0 ( 0.2%) (1.2%) 115.9 (5.4%) (5.9%) 112.7 ( 7.1%) (1.9%) 113.0 ( 0.3%) (2.6%) 2013년 12월 (전월대비) (전동월대비) 111.2 ( 2.4%) (6.6%) 143.9 (24.8%) (2.7%) 134.0 (33.1%) (0.0%) 153.7 (18.3% (5.2%) 145.1 (25.2%) (3.9%) 109 ( 3.3%) (6.8%) 120.8 (6.9%) (2.6%) 2014년 1월 (전월대비) (전동월대비) 104.3 ( 6.2%) ( 1.1%) 135.2 ( 6.0%) (7.8%) 142.4 (6.2%) (10.0%) 128.0 ( 16.8%) (5.5%) 103.5 ( 28.7%) (2.1%) 93.8 ( 13.9%) (7.0%) 110.3 ( 8.7%) (3.0%) 2014년 2월 (전월대비) (전동월대비) 102.9 ( 1.3%) (0.1%) 123.4 ( 8.7%) (1.8%) 121.4 ( 14.8%) ( 6.5%) 125.5 ( 1.9%) (11.4%) 104.5 (1.0%) (2.2%) 88.5 ( 5.7%) (1.5%) 107.3 ( 2.7%) (1.9%) 2014년 3월 (전월대비) (전동월대비) 101.2 ( 1.7%) ( 2.3%) 117.2 ( 5.0%) (5.4%) 98.1 ( 19.2%) (0.6%) 136.4 (8.6%) (9.2%) 111.5 (6.7%) (2.0%) 115.4 (30.4%) (1.6%) 115.0 (7.2%) (2.9%) * 출판 영상 방송통신 및 정보서비스업, 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업, 도 소매업, 부동산 임대업 등에서 콘텐츠산업에 포함되는 업종만 고려 ** 통신업, 컴퓨터 프로그래밍 시스템통합 및 관리업, 정보서비스업 포함 *** 창작, 예술 및 여가관련 서비스업과 스포츠 및 오락관련 서비스업으로 구성 1) 콘텐츠 임대업은 만화 임대업 등을 의미 2) 오프라인 서비스업은 오락장 운영업, 영화 및 비디오물 상영업 등을 의미 월별 : 콘텐츠산업 생산은 13년 7월 이후 전월대비 하락기조를 보이다가 13년 12월 큰 폭의 전월대비 상승을 기록한 이후 전반적인 하락세를 기록. 14년 3월은 전월대비 6.2% 상승한 110.2 - 콘텐츠제작업은 13년 7월부터 전월대비 전반적인 등락세. 14년 3월은 전월대비 3.3% 상승 했으며 전년동월대비 4.0% 증가한 112.7 - 콘텐츠도매업은 13년 7월부터 10월까지 전월대비 하락세를 보이다가 이후 상승과 하락을 나타내고 있으며 14년 3월은 전월대비 7.3% 상승했으며 전년동월대비 13.8% 감소한 100.9 제1장 추이 분석 제2장 실태조사 분석 제3장 주요 이슈 제4장 CBI 분석 제5장 인사이트 부 록 - 콘텐츠소매업은 13년 7월부터 전반적으로 전월대비 등락세를 보이고 있으며 14년 3월은 전월대비 33.3% 큰 폭으로 상승했으며 전년동월대비 1.0% 감소한 118.9 - 콘텐츠임대업은 13년 8월 이후 전월대비 상승하다가 13년 12월부터 하락기조를 기록했으 며. 14년 3월은 전월대비 1.7% 하락했으며 전년동월대비 2.3% 감소한 101.2 Ⅰ. 2014년 1분기 콘텐츠산업 추이 분석 >>> 23

- 콘텐츠서비스업은 13년 8월 이후 전반적인 전월대비 하락세를 기록하다가 13년 12월에 전 월대비 24.8% 큰 폭으로 상승 이후 하락세이며 14년 3월은 전월대비 5.0% 하락한 117.2. 14년 3월 오프라인서비스업은 전월대비 19.2% 큰 폭으로 하락했으며, 온라인서비스업은 전월대비 8.6% 상승 제1장 추이 분석 부 록 제5장 인사이트 제4장 CBI 분석 제3장 주요 이슈 제2장 실태조사 분석 2014년 2분기 이후 생산변화 전망 10년 분기별 서비스산업 생산은 전분기대비 등락기조, 11년 1분기부터 상승기세를 나타내 다 12년 1분기 이후 등락세, 다만, 10년 1분기 이후 전년동기대비 증가세 지속. 즉, 14년 1 분기는 지난 12년의 유럽재정위기 및 미국양적완화 축소 가시화 등 대외리스크에도 불구하 고 비교적 안정적인 경상수지 흑자기조를 유지하고 있으며 국내 리스크에 따른 민간소비 위 축 우려 증대로 국내 경기 상승에 악영향. 이에, 수요 회복이 다소 더딜 것으로 예상되는 가 운데대 내외 경쟁력 및 수요창출의 강점을 보유한 수출 대기업 등을 제외하고, 내수지향의 중소기업 등의 생산 및 공급은 다소 위축될 전망. 이 중 콘텐츠산업은 스마트화에 따른 국내 외 수요환경 변화로 관련 콘텐츠 소비를 견인함에 따라 대내외 경쟁력 및 규모화를 확보한 기업들 중심의 생산 확대 전망 2014년 1분기 이후 중국 등 일부 국내 주요 교역국의 경기 불확실성이 상존하고 있지만 미국 을 중심으로 세계경제의 완만한 경기회복 기대감 상승으로 수요 증대가 예상되며, 국내의 경 우 산업 내 및 산업 간 완성도와 경쟁력을 확보한 융합 콘텐츠의 생산 및 공급 확대 전망. 이 에 따라 콘텐츠산업은 1) 신흥국가들 중심의 리스크 2) 미국의 경기회복 지속 3) 일본 및 유 로지역의 경기상승 등 대외요인과 함께 물가, 환율 등 국내 거시요인 및 국내 정치사회 요인 등을 고려하면서 대내외 경쟁력을 유지 및 강화할 수 있는 정책 및 창조경제 목표 달성방안 구축 필요 - 생산자물가지수는 13년 1월 이후 등락과 함께 전반적으로 하락를 보이고 있으며 이는 경제 주체 내 공급자인 기업들의 대내외 경쟁력 확보에 긍정적 문화 오락 생산자물가지수는 13년 1월 이후 전반적으로 등락과 함께 상승세를 기록했으며 14년 3월 문화 오락 생산자물가지수는 106.07으로 전월대비 0.48p 상승했으며 전년동월대비 2.34p 증가 개인서비스 생산자물가지수는 13년 1월 이후 전반적으로 상승세를 보이고 있으며 14년 3월 개인서 비스 생산자물가지수는 110.64로 전월대비 0.12p 상승했으며 전년동월대비 2.11p 증가 <표 Ⅰ-3> 13년 1월~ 14년 3월 생산자물가지수 추이 구분 2013년 2014년 월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 전체 105.95 106.68 106.26 105.92 105.56 105.54 105.52 105.81 105.70 105.33 105.12 105.36 105.64 105.77 105.74 문화오락 103.99 104.06 103.73 104.17 104.40 104.39 105.38 105.23 104.62 105.19 105.31 105.45 106.25 105.59 106.07 개인서비스 108.13 108.37 108.53 108.67 108.76 108.75 108.67 108.80 109.04 109.21 109.18 109.34 110.15 110.52 110.64 출처:통계청(2014), 13년 1월~ 14년 3월 생산자물가지수 24 >>> 2014년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서

- 콘텐츠산업 생산 중 10년은 각 분기별로 전년동기대비 증가세이며, 11년 1분기에서 4분 기까지 전년동기대비 2.6%, 3.8%, 4.9%, 8.5% 증가. 12년 1분기에서 13년 1분기까지 전 년동기대비 증가폭은 다소 감소했음에도 성장세 유지. 이후 등락세를 보이고 있으며 14년 1분기는 전년동기대비 0.2% 감소 콘텐츠산업 생산은 11년 4분기부터 12년 1분기를 제외하고 전분기대비 상승기조를 보이다가 13년 은 1분기 및 2분기의 경우 전분기대비 하락했으나 13년 3분기부터 상승으로 전환되었으며 14년 1 분기는 전분기대비 3.3% 하락한 107.8 기록 - 국내경기는 09년 금융위기 등 대외요인에 따른 저점을 기록한 후 상승세를 회복했으나, 11 년 상반기의 유럽재정위기 등으로 국내 경기 위축 및 하락. 콘텐츠산업은 이러한 대내외 불 안요인에 따른 국내 경기하락에도 불구하고 수요 공급 환경의 스마트화 진전으로 양적 성 장 지속. 향후 신흥국 중심의 국가별 및 권역별 대외 리스크가 있음에도 미국, EU, 일본 등 세계 주요국가의 경기 회복 등이 국내 거시경제지표의 상승에 긍정적 영향 예상. 이에 따라 공급적 측면에서 산업 전반에 생산증가는 물론 콘텐츠산업의 양적 생산증대 전망. 특히 수 요적 측면에서 내수시장 점진적인 회복이 가시화되고 스마트환경 등 인프라 구축에 따른 콘 텐츠 소비패러다임 변화 및 수요 확대는 대내외 경쟁력을 보유한 콘텐츠들을 중심으로 양적 고성장과 함께 질적 내실화 달성 전망 11년 1분기에서 11년 4분기까지의 전년동기대비 경제성장률은 4.3%, 3.5%, 3.6%, 3.4%로 09년 4분 기 이후 성장세가 유지되고 있으나 다소 주춤한 상황. 12년은 각 분기별로 상고하저 경향을 보이 고 있으며 12년 1분기 전년동기대비 경제성장률은 2.6%이며, 12년 2분기는 2.4%, 12년 3분기는 2.1%, 12년 4분기는 2.1% 기록. 13년 각 분기별로 상저하고 를 나타내고 있으며 1분기는 2.1%이 며 13년 2분기는 2.7%이며 13년 3분기는 3.4%, 13년 4분기는 3.7%로 상승세. 14년 1분기 경제성 장률은 3.9%이며 이는 대외리스크가 있음에도 비교적 견실한 수출 증가에 기인 경기 동행지수는 10년 1월 이후 상승기조를 보이고 있으며 14년 3월은 118.4으로 전월대비 0.5p 상 승했으며 전년동월대비 6.1p 증가 경기 선행지수는 10년 1월부터의 상승기조이며 14년 3월은 118.2으로 전월대비 0.2p 상승했으며 전년동월대비 7.5p 증가 1.2. 콘텐츠업체(상장사) 매출액 변화 추이 4 2014년 1분기 매출 변화 추이 제1장 추이 분석 제2장 실태조사 분석 제3장 주요 이슈 제4장 CBI 분석 제5장 인사이트 부 록 콘텐츠산업 관련 상장사 14년 1분기 매출액은 약 5조 4,035억 원으로 전년동기대비 7.8% 증 가, 전분기대비 8.4% 하락 - 14년 1분기 콘텐츠산업 상장사 매출액은 게임, 출판을 제외한 전 분야가 전년동기대비 증가 4. 코스피와 코스닥 상장사 중 콘텐츠산업 관련 업체 86개 선별(게임(21), 지식정보(8), 출판(9), 방송(22), 광고(4), 영화(7), 음악(10), 애니메이션/캐릭터 (5)), 단 게임, 방송, 영화, 음악 등 4개 분야에 CJ E&M 중복적용. 자료의 출처는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 등록된 기업보고서 Ⅰ. 2014년 1분기 콘텐츠산업 추이 분석 >>> 25

지식정보(17.7%), 방송(7.8%), 광고(9.1%), 음악(28.3%), 애니메이션/캐릭터(15.1%) 등 5개 분야는 14 년 1분기 매출액의 경우 전체 콘텐츠산업 상장사 성장률 보다 높고, 전년동기대비 높은 수준 영화(2.0%)는 14년 1분기 매출액의 경우 전체 콘텐츠산업 상장사 성장률보다 다소 낮은 수준 게임, 출판은 14년 1분기 매출액의 경우 전년동기대비 각각 3.1% 감소, 0.6% 감소 제1장 추이 분석 제2장 실태조사 분석 14년 1분기 전체 매출액 대비 비중에서 게임(13.5%), 지식정보(19.0%), 방송(33.1%), 광고(13.1%) 등 상위 4개 분야 5 는 78.7%(78.5%) 6 로 전년동기대비 0.2%p 증가 지식정보, 광고, 음악, 애니메이션/캐릭터 등 4개 분야의 14년 1분기 매출액 비중은 전년동기대비 증 가. 게임, 출판, 영화 등 3개 분야는 14년 1분기 매출액 비중의 경우 전년동기대비 감소 - 콘텐츠산업 상장사 전체 매출액은 10년 1분기 이후 전분기대비 12년 1분기의 다소 큰 폭의 하락을 제외하고 상승기조가 12년 3분기까지 이어지다가 12년 4분기부터 등락세 - 지식정보, 영화 등 2개 분야의 14년 1분기 매출액은 전분기대비 0.5% 상승, 1.9% 상승 게임, 출판, 방송, 광고, 음악, 애니메이션/캐릭터 등 6개 분야는 14년 1분기 매출액의 경우 전분기대비 0.5% 하락, 2.1% 하락, 11.2% 하락, 24.6% 큰 폭 하락, 6.9% 하락, 19.0% 다소 큰 폭 하락 부 록 제5장 인사이트 제4장 CBI 분석 제3장 주요 이슈 구분 게임 지식 정보 출판 방송 광고 영화 음악 애니메이션/ 캐릭터 합계 <표 Ⅰ-4> 13년 1분기~ 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 변동 2012년 2013년 2014년 2012년 (전년대비) 1분기 (전기대비) 2분기 (전기대비) 3분기 (전기대비) 4분기 (전기대비) 2013년 (전년대비) 1분기 (전기대비) (단위:억원) 1분기 (전년동기대비) 27,082.3 7,521.0 7,659.5 6,962.7 7,326.3 29,469.5 7,286.7 7,286.7 (0.4%) (14.6%) (1.8%) ( 9.1%) (5.2%) (8.8%) ( 0.5%) ( 3.1%) 32,547.8 8,733.4 9,638.2 9,714.0 10,228.3 38,313.9 10,276.9 10,276.9 ( 8.9%) (1.3%) (10.4%) (0.8%) (5.3%) (17.7%) (0.5%) (17.7%) 21,200.7 5,282.3 4,724.6 4,964.1 5,361.9 20,332.9 5,248.1 5,248.1 ( 3.1%) ( 0.9%) ( 10.6%) (5.1%) (8.0%) ( 4.1%) ( 2.1%) ( 0.6%) 66,442.3 16,585.9 17,972.4 17,150.2 20,130.5 71,839.0 17,874.0 17,874.0 (14.3%) ( 11.1%) (8.4%) ( 4.6%) (17.4%) (8.1%) ( 11.2%) (7.8%) 28,306.1 6,505.4 8,239.0 7,534.8 9,408.9 31,688.1 7,099.0 7,099.0 (28.5%) ( 25.5%) (26.6%) ( 8.5%) (24.9%) (11.9%) ( 24.6%) (9.1%) 11,105.5 2,882.0 2,689.5 3,718.5 2,884.9 12,174.9 2,939.6 2,939.6 (23.5%) ( 6.2%) ( 6.7%) (38.3%) ( 22.4%) (9.6%) (1.9%) (2.0%) 8,771.6 2,217.2 2,304.1 2,785.2 3,056.6 10,363.1 2,844.7 2,844.7 (21.6%) ( 13.8%) (3.9%) (20.9%) (9.7%) (18.1%) ( 6.9%) (28.3%) 2,058.0 405.1 435.1 493.3 575.9 1,909.4 466.3 466.3 ( 4.9%) ( 25.3%) (7.4%) (13.4%) (16.7%) ( 7.2%) ( 19.0%) (15.1%) 197,514.3 50,132.3 53,662.4 53,322.8 58,973.3 216,090.8 54,035.3 54,035.3 (7.9%) ( 7.3%) (7.0%) ( 0.6%) (10.6%) (9.4%) ( 8.4%) (7.8%) 5. 2012년 1분기까지 매출액 비중 상위분야가 출판이었으나, 2012년 2분기부터 광고로 대체 6. 2013년 1분기 비중 26 >>> 2014년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서

1) 게임 중 'CJ 인터넷'은 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기부터는 'CJ E&M' 게임부문 매출액을 적용. NHN엔터테인먼 트는 13년 8월에 NHN에서 회사분할로 13년 2분기까지는 NHN 전체 매출액 중 게임부문 매출액을 적용했으며 13년 3분기부터 회 사분할에 따른 실적보고서상 매출액 적용. 선데이토즈 는 13년 4분기에 신규상장되어 14년 1분기부터 매출액 적용 2) 지식정보 중 '네이버'는 13년 8월 회사분할로 13년 2분기까지 NHN 매출액 중 게임부문 매출액을 제외한 매출액을 적용했으며 13 년 3분기부터 실적보고서상 매출액 적용. '골프존'은 11년 2분기부터 자료 확보 및 분석적용 3) 출판 중 '이퓨처'는 11년 1분기부터 자료 확보 및 분석적용 4) 방송 중 '온미디어'는 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기부터 'CJ E&M' 방송부문 매출액을 적용. '아이에스플러스'는 ' 제이콘텐트리'와 합병으로 분석에서 제외. '케이엠에이치'는 11년 2분기부터 자료확보 및 분석적용. '티브로드도봉강북방송'과 한빛 방송 은 12년 11월 상장폐지되어 분석에서 제외. 키이스트 는 방송으로 분석 적용. CJ헬로비전은 12년 11월 신규상장했으며 11년 1 분기 자료 확보 및 분석 적용 5) 영화 중 '디초콜릿'은 11년 4월 13일 상장폐지로 분석에서 제외. 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 영화부문 매출액을 적용. 키이스트 는 방송부문 분석 적용으로 제외 6) 음악 중 '소리바다미디어'는 11년 5월 7일 상장폐지 되어 분석에서 제외. '엠넷미디어'는 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기부터는 'CJ E&M' 음악부문 매출액을 적용. 'YG엔터테인먼트'는 11년 4분기부터 자료확보 및 분석적용. 예당미디어 는 13년 10 월 상장폐지되어 분석에서 제외 7) 애니메이션/캐릭터 중 '코코엔터프라이즈'와 '스템싸이언스'는 업종변경에 따라 분석에서 제외. 바른손 은 14년 6월 현재 1분기 실 적보고서 미발표로 분석에서 제외 60,000.0 50,000.0 40,000.0 30,000.0 20,000.0 10,000.0 0.0 50,035.3 50,132.3 <그림 Ⅰ-1> 13년 1분기 vs 14년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 변동 7,521.0 7,286.7 10,276.9 8,733.4 5,282.3 5,248.1 2013년 1분기 17,874.0 16,585.9 2014년 1분기 7,099.0 6,505.4 * NHN은 게임부문(NHN엔터테인먼트) 및 지식정보부문(네이버)으로 분사해 별도 적용 2,939.6 2,882.0 2,217.2 2,844.7 466.3 405.1 (단위:억 원) 전체 게임 지식정보 출판 방송 광고 영화 음악 애니/캐릭터 제1장 추이 분석 제2장 실태조사 분석 제3장 주요 이슈 제4장 CBI 분석 제5장 인사이트 부 록 Ⅰ. 2014년 1분기 콘텐츠산업 추이 분석 >>> 27