DASAN Networks IR Presentation FY 2015 1Q
Contents 1. 기업연혁 P.3 사명, 사업영역, 지배구조, 계열회사 변동 내역 2. 주주구성 P.4 최근 5개년 주주구성, 5% 이상 주요주주, 자기주식 증감, 주주가치 제고 방안 3. 조직구성 P.5 지배구조, 계열사 및 조직 구성도 4. 주요제품 P.6 다산네트웍스 및 계열사 사업영역, 주요제품 5. 사업구조 P.7 제품별, 시장 및 거래선별 매출구성 6. 계열사 P.8 기타 계열사 사업영역 7. 경영실적 P.9 최근 4개 년도 경영실적 및 재무현황 추이 8. 연결실적 P.10 최근 3개 년도 연결 경영실적 및 재무현황 추이 9. VISION P.11 중 장기 Vision
1. 기업 연혁 설립 이후 국내 통신장비 시장의 No.1 Provider 지위를 유지하고 있으며, 2009년 이후 일본, 미국, 중국 등 글로벌 시장 진출 및 사업 다각화 추진 중 설립 / 통신장비 국산화 ( 1993년~2003년 ) 국내 No1 Provider ( 2004년~2008년) Globalization & Diversification ( 2009년 이후) (1993) 다산기연 설립 (1995) 다산기술연구소 설립 (1998) 국내 최초 프레임릴레이 라우터 개발 (1999) 사명 변경(다산기연 다산인터네트) (2000) 범용 네트워크 장비 출시(라우터 2종, 이더넷스위치 4종, 인터넷서버 1종) 코스닥 상장 (2001) 리눅스 기반 L2스위치 개발, 상용화 (2002) 사명 변경(다산인터네트 다산네트웍스) 일본법인 설립 L3 메트로 이더넷 스위치 개발, 상용화 (2003) VDSL IP-DSLAM 장비 출시 (2004) SIEMENS 투자 유치 최대주주 변경(남민우 SIEMENS) (2005) ADSL2 IP-DSLAM 세계시장 출시 (2006) 본점 소재지 이전(분당 수내동) (2007) KT FTTH(E-PON) No.1 Provider KT IP-TV(IP 셋톱박스) No.1 Provider (2008) 최대주주 변경 (SIEMENS Networks 다산인베스트) 다산티피에스 흡수 합병 SK Broadband FTTH(G-PON) 공급 삼성 인터넷전화기 No.1 Provider (2009) 인도 BSNL사 G-PON 공급 일본 Mobile 사업자 向 G-PON 기반 Mobile Backhaul Solution 공급 (2010) 미국법인 설립 () LGU+ 4G LTE Access 장비 공급 핸디소프트 다산에스엠씨 흡수 합병 이익소각 1,000,000주 본점 소재지 변경 (판교 다산타워) () DMC( 舊, 동명통산) 인수 NTT서일본 OTT박스 공급 () 대만 CHT 공급사 선정(G-PON) SKB 스마트박스 출시 디티에스( 舊, 동양티에스) 인수 () 베트남 비에텔 FTTH 장비 공급 (2015) 다산네트웍솔루션즈 설립 (물적분할) 3
2. 주주 구성 기관투자자 비중 추세 (2010년말 23.8% 년말 36.8% 년말 25.8% 년말 32.0% 년말 24.1%) 최근 5개년 주주구성 주요주주 현황 (2015년 1Q 기준) 주 주 명 주식 수 지분율 32.7% 32.7% 43.6% 37.5% 45.4% 개인 다산인베스트(최대주주) 4,104,173 22.2% 남민우(CEO) 672,395 3.6% 10.3% 13.5% 18.5% 23.8 36.8 19.5% 23.1% 17.3% 2.7% 4.4% 4.4% 25.8 32.0 22.0% 10.0% 4.4% 24.1 2.6% 21.5% 4.4% 외국인 국내기관 자사주 자기주식 815,662 4.4% 신영자산운용 1,631,277 8.8% 기타 11,252,499 61.0% 발행주식총수 18,476,006 100.0% 자기주식 취득 및 처분 - 다산티피에스 흡수합병에 따른 취득 (2008년, 2,782천주) 등 25.0% 26.2% 26.2% 26.1% 26.1% 최대주주 - Standard Chartered PE 교환사채 상환용 매각 (2,782천주) 2010년말 년말 년말 년말 년말 주주이익 환원 - 이익소각 1,000,000주 실시 (.6월) 4
3. 조직 구성 2010년 미국법인 설립, 년 중국 법인 설립, 년 대만 및 베트남 지사를 통한 수출시장 매출처 다변화 추진 ( 종속회사 및 관계사 현황 ) ( 다산네트웍스 ) 3.6% 최대주주 (남민우) 100.0% (2015년 1Q 기준) CEO (남민우) 22.2% 다산인베스트 COO 감사, 고문 경영관리본부 다산네트웍스 DMC (45.5%) 다산개발 (52.6%) CMO실 제품전략실 다산알앤디 (100.0%) DMC (45.5%) 국내사업부 해외사업부 스마트사업부 개발본부 품질/생산 팬더미디어 (90.0%) 핸디소프트 (25.6%) 39.0% 디티에스 (81.3%) DASAN Networks USA (100.0%) Tomato Soft Ltd. (100.0%) J-Mobile (45.0%) ( Global Network ) Xian (100.0%) Chashan Networks (60.0%) 연결대상 종속회사 지분법 대상 관계사 중국법인 (시안,심천) 인도[ODC] 일본법인 대만사무소 베트남[ODC] 본사(판교) 물류센터 (장호원) 미국법인 5
4. 사업영역 DASAN Networks Solutions 6
4. 솔루션 소개 캐리어 솔루션 FTTH Mobile Backhaul Ethernet Switches GPON EPON XG-PON MSAN Aggregation Router L2 Switch L3 Switch Access Router 기업 공공 솔루션 Security Switches Wi-Fi Push-to-talk L2 Switch L3 Switch Access Point (AP) Access Point Controller (AC) IP-PTT (Push-to-talk) 7
5. 사업 구조 일본 등 수출시장 중심의 매출처 다변화와 Ethernet Switch, FTTX 제품 위주의 Product Mix로 수익성 향상 제품별 매출구성 시장, 거래선별 매출구성 NETWORK TPS & Wi-Fi Domestic Overseas Ethernet Switch OTT BOX KT JAPAN FTTX Android Series Tablet SKB NSN etc. Mobile IP Phone / Wi-Fi Phone LGU Vietnam Mobile Backhaul Solution Wi-Fi AP, AC Enterprise Taiwan IP - DSLAM Others Others 매출 구성 (2015 1Q) 매출 구성 () Others (24%) Others (15%) 수출 (22%) FTTX (26%) Ethernet Switch (50%) LGU (22%) SKB (8%) KT (34%) 8
6. 계열사 사업 소개 계열사의 협력을 통한 사업구조 Upstream 자동차 부품, 자동화 솔루션 외 사업 다각화 주요 종속회사 주요 지분법 관계사 다산타워 임대사업 다산 RND [100%] 자동차 연구소 및 생산라인 자동화 운행차 배출가스 정밀검사시스템 DMC [45.5%] 방진고무, 순고무, 압출고무 등 자동차 고무부품 전문 기업 DTS [81.3%] 핸디 소프트 [25.6%] IoT 플랫폼 ACC (Air Cooled Vacuum Condenser) 발전용 열교환기 AFC (Air Fin Cooler) 석유화학플랜트용 RADIATOR 발전기용 열교환기 협업 Solution 기업용 Network Solution 9
7. 경영실적 및 재무현황 (2015년 1분기) 매출액 / 영업이익 자산 / 현금 2,000억 2,152 2,674 총자산 500억 168 244 현금 400억 별도 연결 300억 200억 378 427 부채(부채비율) / 차입금 100억 OP : -19 OP : -31 796 1,343 910 총부채 별도 연결 500억 581 59% 부채비율 100% 부채비율 차입금 별도 연결 10
7. 경영실적 및 재무현황 (별도) 매출액 (수출비중) 자산 / 현금 2,000억 1,939 1,306 1,227 수출비중 43% 43% 30% 1,308 33% 1,549 40% 2,000억 2,478 760 2,067 715 1,699 285 1,997 323 2,283 총자산 현금 147 2010 2010 별도 재무제표 기준 영업이익 별도 재무제표 기준 부채(부채비율) / 차입금 200억 276 1,106 100억 49 71 60 24 500억 81% 691 627 44% 349 372 28% 142 634 46% 360 913 67% 534 총부채 차입금 2010 2010 별도 재무제표 기준 별도 재무제표 기준 11
7. 경영실적 및 재무현황 [연결) 매출액 (수출비중) 자산 / 현금 2,000억 1,441 1,360 1,427 1,640 2,000억 2,470 2,136 2,410 2,590 총자산 761 327 346 170 현금 연결 재무제표 기준 연결 재무제표 기준 영업이익 부채(부채비율) / 차입금 200억 100억 37 57 24 500억 1,306 708 77% 797 460 60% 1,026 74% 640 1,253 94% 총부채 778 차입금 -28 연결 재무제표 기준 연결 재무제표 기준 12
8. 연결실적 다산알앤디, 팬더미디어 등 연결 대상 종속회사 투자성과 및 해외법인 성과 가시화 연결 매출 구성 주요 해외사업 현황 (단위 : 억원) 일본 SBB : 2차 투자 준비 신규 거래선 발굴 중 1,640 미국 신설법인 자원집중 1,441 1,339 1,427 Carrier 시장 직접 진출 추진 아시아 다산네트웍스 1,306 OP : 11 1,227 OP : 60 1,308 OP : 57 1,549 OP : 24 426 378 OP : -19 대만 : CHT, Taipei City GPON 사업 베트남 : Viettel Group 인도, 인도네시아, 태국 등 기타지역 사업 추진 동유럽/북유럽/남미/기타 2015 1Q 러시아, 폴란드, 브라질 등 FTTH 시장 확대 알제리 Condor 社 와 협력 추진 13
9. 중,장기 Vision 다산네트웍스를 중심으로 2016년 Global Top 5 네트워크 장비업체 도약 Global TOP 5 Network Equipment Provider DTS DASAN RND DMC HANDYSOFT J-Mobile PANDA Media 제품 Line up 강화 해외 신규 고객 확보 사업다각화 / 안정성 확대 독창적 기술 제품 경쟁력 고객 맞춤 솔루션 다양한 고객사 경험 시장선도 R&D 기술 다양한 제품 Line up 상호 운용성 Test 세계 각지의 고객 지원 고객사 向 강한 유대 관계 및 영업력 보유 세계적으로 공급되어 검증된 제품 다양한 지역에서 축적된 경험 적용 국내외 Major ISP 공급 라이센스 보유 14