Microsoft Word - SKB_review_1108.doc



Similar documents
표 1. YG 목표주가 상향 구분 변경 전 변경 후 16년 지배주주 순이익 주식 수 16,41,892 16,41,892 EPS 1,842 1,94 Target PER 목표 주가 55, 57, 현재주가 43,7 상승 여력 3.4% 자료: 하나금

LG전자 Valuation LG전자에대한목표주가를기존 66,원에서 72,원으로상향한다. HE 사업부와 H&A 사업부의실적을상향조정했기때문이다. 향후에 VC 사업부의사업가치를반영하기시작하면, 추가적인목표주가상향도가능할것으로판단한다. 표 1. LG 전자의 Valuation

표 1. YG의 목표주가 변경 구분 변경 전 변경 후 16년 지배주주 순이익 주식 수 16,41,892 16,41,892 EPS 1,952 1,631 Target PER ,597 48,945 목표 주가 56, 49, 현재주가(2/25일)

SK 하이닉스 (66) Analyst 김록호 표 1. SK 하이닉스 SOTP Valuation 영업가치 ( 십억원 ) 사업부 EBITDA Target EV/EBITDA Value 비고 메모리 18,353 12개월 Forward ,345

표 1. 목표주가 변경(P/E Valuation) 구분 16년 지배주주순이익 29.7 주식 수 16,59,892 EPS 1,79 Target PER 31 배(( (기존 34배에서 하향) 55,484 목표 주가 56, 현재주가(11/13일) 44,45 상승 여력 26.%

2017 년 10 월 27 일 I Equity Research SK 하이닉스 (000660) 실적만으로설명이가능하다 3Q17 Review: 영업이익 3.74조원으로컨센서스부합 SK하이닉스의 17년 3분기매출액은 8.1조원 (YoY +91%, QoQ +21%), 영업이익

2016 년 8 월 10 일 I Equity Research 코오롱글로벌 (003070) 2Q16 Review: 건설부문턴어라운드의위력 2Q16 실적영업이익 140억원, 전년비 86% 증가코오롱글로벌의 2Q16 실적은매출액 7,932억원으로전년비 1.48% 감소했지만,

2016 년 2 월 5 일 I Equity Research 한국전력 (015760) 4Q Review 예상치를상회하는실적 목표주가 67,000원, 투자의견매수유지한국전력목표주가 67,000 원, 투자의견매수를유지한다. 2015년 4분기영업이익은전년대비 208% 증가한

LG 전자 (6657) Analyst 김록호 표 1. LG 전자의 Valuation 영업가치 사업부 EBITDA Target EV/EBITDA Value 비고1 HE 1, ,124 Peer Group 평균 EV/EBITDA 적용 MC

2013년 0월 0일

표 1. 삼성전기 Valuation 영업가치 ( 십억원 ) 사업부 EBITDA Target EV/EBITDA Value 비고 ACI Peer Group 평균 EV/EBITDA 적용 LCR ,964 Peer Group 평균 EV/EBI

(Microsoft Word - SK hynix_0620 _\274\366\301\244_)

2013년 0월 0일

2013년 0월 0일

SK 하이닉스 (66) Analyst 김록호 표 1. SK 하이닉스 SOTP Valuation 영업가치 ( 십억원 ) 사업부 EBITDA Target EV/EBITDA Value 비고 메모리 19,19 12개월 Forward EBITDA 3.5 6

2017 년 10 월 26 일 I Equity Research LG 이노텍 (011070) 사상최대실적이목전이다 3Q17 Review: 영업이익 559억원으로컨센서스하회 LG이노텍의 17년 3분기매출액은 1조 7,872억원 (YoY +29%, QoQ +33%) 으로컨센

2013년 0월 0일

2015 년 8 월 5 일 CJ 제일제당 (097950) Equity Research Earnings Review 2Q15 Review: 시장기대치부합 2Q15 Review: 시장기대치부합하는실적시현 2분기연결매출액및영업이익은각각 3조 1,650억원 (+11.9% Yo

2013년 0월 0일

현대글로비스 (8628) Analyst 신민석 표 1. 현대글로비스분기실적 ( 단위 : 십억원, %, 천대 ) F 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4QF 매출액 3,284 3,49 3,2 3,68 3,386 3,71 3,861 3,7

한진칼 주주배정 유상증자 1,049억원(6,397,202주) 결정 유상증자 1,049억원 결정 주주배정 6,397,202주 신주배정일 4월 28일 한진칼은 전일 이사회 결의로 1,049억원(6, 주, 주주배정 0.12주)의 유상증자를 발표했다. 주주배정 후

Microsoft Word - SEC_0201

Microsoft Word - LGIT_0123

2013년 0월 0일

2013년 0월 0일

표 1. LG디스플레이분기별실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16F 1Q17F 2Q17F 3Q17F 4Q17F F 2017F 출하면적 (000m2) 9,483 9,959 10,855 10,945 10,139 10,141

Microsoft Word - LGE_0402

2013년 0월 0일

Microsoft Word docx

2013년 0월 0일

(Microsoft Word - SK hynix_0425 _\274\366\301\2442_)

2013년 0월 0일

Microsoft Word

Microsoft Word _KTNG 1Q16 Review

2017 년 10 월 12 일 I Equity Research 하나투어 (039130) 가장고민되는구간이저가매수의기회 우려와기대가교차되는구간이저가매수의기회우려와기대가교차되는구간이다. 2번의황금연휴에따른 18년출국자수둔화우려는모두투어와달리 ASP 하락률이높은하나투어에게는

2013년 0월 0일

에스엠 (4151 표 1. 목표주가 상향 구분 16년 지배주주 순이익 37 주식 수 2,885,663 EPS 2,95 Target PER ,135 목표 주가 7, 현재주가 45,3 상승 여력 54.5% 자료: 하나금융투자 단위 억원 주 원 배 원 원 원 표

Microsoft Word _Daesang 2Q16 Review

2013년 0월 0일

2013년 0월 0일

2013년 0월 0일

Microsoft Word K_01_08.docx

2013년 0월 0일

2014 년 12 월 5 일선데이토즈 (123420) Equity Research Update 국내퍼즐게임의최강자, 글로벌게임사로의도약! 투자의견 BUY 유지, 목표주가 31,000 원으로상향조정 국내에치중했던매출구조에서신작게임의글로벌출시를 통해글로벌게임사로발돋움하고있

4 분기실적은시장기대치상회예상 4분기실적시장기대치상회 LG디스플레이의 4분기실적은매출액 7.6조원 (+17%QoQ), 영업이익 6,561억원 (+38%QoQ) 으로시장기대치영업이익 6,060억원을상회할것으로예상한다. 성수기효과에대한출하량증가와견조한패널가격흐름, 원 /

0904fc52803f4757

Microsoft Word - edit_171213_Huvitz Update

Microsoft Word - HMC_Company_Note_Petasys_ doc

0904fc52803dc24f

Microsoft Word docx

2013년 0월 0일

Microsoft Word - JYP_190707

2013년 0월 0일

2017 년 11 월 10 일 I Equity Research 로엔 (016170) 2018 년은독주 2018년에는다양한스토리만들어낼콘텐츠기업으로도약음원플랫폼 3사중유일하게유료가입자, ARPU, 그리고수익성이개선 ( 혹은유지 ) 되고있다. 최근 1년간유료가입자는약 80

표 1. 1분기 잠정 실적 잠정 실적(A) 추정치(B) (A/B) 매출액 % 영업이익 % OPM 1.% 1.6% 순이익 % 자료: 하나금융투자 컨센서스 % 4.6 표 2. SM 실적 추정 14 15

2013년 0월 0일

2013년 0월 0일

KCC (238) Analyst 채상욱 Q16 Preview 1. 건자재영업이익전년비 24.5% 증가하나, 도료부문전년비 13.2% 감소 매출액 9,29 억원으로전년비 5.2% 증가, 영업이익은 942 억원으로전년 비 14.1% 증가할전망 KCC

S&TC (100840) Analyst 박무현 공랭식 열교환기 분야의 강자 매우 다양한 적용 범위 열교환기는 매우 다양한 열교환기(heat exchanger)의 적용 범위는 매우 다양하다. 분야에 적용 열교환기가 쓰이는 대표적인 시설은, S

2013년 0월 0일

0904fc52803e572c

SBS콘텐츠허브(4614) <표 1> 분기별 실적 추이 및 전망 (단위: 십억원, %) 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13P 4Q13F (%, YoY) (%, QoQ) 매출액

Microsoft Word K_01_15.docx

표 1. 로엔실적추정 15 16F 17F 18F 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 영업수익 제 / 상품 (CD 외 ) 콘텐츠

2017 년 7 월 19 일 I Equity Research 영원무역 (111770) 2Q17 Pre: 밋밋한실적이지만, 밸류에이션매력보유 2분기영업이익 633억원기록하며컨센서스소폭하회전망 2분기연결매출액과영업이익은각각 5,500억원 (YoY - 0.2%) 과 633억

한화 (88) Analyst 오진원 그림 1. 컨센서스를대폭상회한한화그룹상장계열사 1분기실적 컨센서스 1Q16 영업익 % % % 한화 한화케미칼

1분기 실적 컨센서스 충족 추정 영업이익 성장률 17% 기대 아모레그룹의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조7,128억원(+18.6%, y-y) 과 3,753억원(+17.0%, y-y)으로 시장 컨센서스를 충족시킬 것으로 추정된다. 이익 기여도가 86%에 달하는

Analyst 김홍식 I 하나대투증권리서치센터 그림. SKT-SKB 간합병이슈가다시부각되는원인 SK 그룹계열사간합병이슈부각, 통신업계열사 개사나존재 SKT/SKB 간시가총액격차확대, SKT 합병부담감소, 소규모합병가능 SKB 흑자기조정착 SKT 미디어사업

0904fc b

Microsoft Word docx

2013년 0월 0일

Microsoft Word - JYP_181024

통신장비/전자부품

Microsoft Word - I001_UNIT_ _ doc

한국전자금융 (6357) Analyst 이정기 / 안주원 / 김두현 / 김재윤 투자포인트 1) POS, 무인주차장, KIOSK 신규사업고성장전망 2 년 8 월 POS 기기전문업체 OKPOS 인수및무인주차장시장진 입으로큰성장잠재력보유 한국전자금융은

2017 년 6 월 19 일 I Equity Research AK 홀딩스 (006840) 핵심자회사 3 사모두사상최대실적전망 제주항공, 애경유화, 애경산업모두사상최대실적전망 AK홀딩스의실적개선세가단연두드러지는양상이다. 16년 101% 증가한 2,137억원영업익을기록한데

2017 년 4 월 26 일 I Equity Research SK 하이닉스 (000660) 고점논란아직이르다 1Q17 Review: 영업이익 2.47조원으로컨센서스상회 SK하이닉스의 17년 1분기매출액은 6.29조원 (YoY +72%, QoQ +17%), 영업이익은 2

2013년 0월 0일

Microsoft Word be5c8038f633.docx

2017 년 3 월 16 일 I Equity Research 한신공영 (004960) 너무싼주가 2017년, 자체사업공급확대가만들어낼마법같은실적 2017년한신공영의주택자체사업공급호수가메이저건설사수준인 3,900호로급증할것으로예상된다. 세종시 2-4블록과 1-5블럭, 인

Analyst 신민석 I 하나대투증권리서치센터 목표주가및 Valuation 적정 PBR. 배를적용한 7, 원 으로상향 목표주가 7,원으로 1.% 상향한국전력목표주가를기존의 8,원에서 7,원으로 1.% 상향한다. 1년 분기영업이익은.1조원으로분기사상최대실적을

2013년 0월 0일

(Microsoft Word - SK\263\327\306\256\277\367\275\272_4Qpre_150123_.docx)

미국넷플릭스와의사업제휴유력, 인공지능로봇인 JIBO를 2016년초출시예정, 신사업성장기대감고조예상 세계최대유료동영상스트리밍서비스업체인넷플릭스와의사업협력이유력해지고있고인공지능로봇인 JIBO( 미국 IT벤처기업, LGU+ 가 200만달러를출자, 향후가정용로봇공급예정 ) 를

2013년 0월 0일

Microsoft Word - In-DepthReport-CompanyAnalysisIFRS1250-A doc

2013년 0월 0일

Microsoft Word - I001_UNIT_ _ doc

표 1. LG화학의 분기별 실적 추정 (십억원,%,%p,달러/배럴,원/달러) 213F 214F 1Q13 증감률 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q QoQ YoY F 214F 매출액 전체 5,72.6 5, ,21. 6, ,13.4

Microsoft Word CJ대한통운_2q_review.doc

Microsoft Word - Preview_Techwin_160331

2013년 0월 0일

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10

Microsoft Word SK C&C_표3 수정.doc

Microsoft Word POSCO.doc

2016 년 3 월 25 일 I Equity Research 성신양회 (004980) 대한민국에서골조용건자재산업에투자한다는것 1Q16 매출 1,397억 (+6.9% YoY), OP 36억원 ( 흑전, YoY) 성신양회의 1Q16 실적을매출 1,397억 (+6.9% Yo

2018 년 2 월 9 일 I Equity Research 로엔 (016170) 하반기부터는수출주로도약. SKT 우려는같은실수를반복하는것 SKT 진출에대한우려는똑같은실수를반복하는것최근, SKT의음원플랫폼진출에대한우려로주가가조정받았다. 과거밀크 ( 삼성전자 )/ 네이버

그림 1. 원달러환율추이 1Q18 평균원달러환율은 YoY 7.6% 하락하며 부품업체실적에부담으로작용 ( 원 / 달러 ) 1,25 1,2 1,15 1,1 1,5 1, 자료 : Bloomberg, 하나금융투자 그림 2.

K-IFRS,. 3,.,.. 2

한화테크윈 1분기 실적 요약 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16P QoQ YoY 키움증권 차이 추정치 (실제/추정) 매출액 6,22 6,72 6,48 7,56 6, % 6.7% 6,77 5.7% 항공방산 3,592 4,24 4,373 5,495 4,

Transcription:

2012년 11월 8일 Earnings Review 통신서비스 SK브로드밴드(033630) l BUY 목표주가(12M): 5,500원(유지) 현재주가(11월7일): 4,270원 Key Data KOSDAQ 지수 (pt) 518.45 52주최고/최저(원) 4,325/2,805 시가총액(십억원) 1,263.7 시가총액비중(%) 1.10 발행주식수(천주) 295,959.1 60일 평균거래량(천주) 1,230.6 60일 평균거래대금(십억원) 4.5 11년 배당금(원) 0 12년 배당금(예상,원) 0 외국인 지분율(%) 3.28 주가상승률 1M 6M 12M 절대 9.1 28.6 6.0 상대 12.3 22.2 4.3 Consensus Data 2012 2013 매출액(십억원) 2,475.9 2,636.9 영업이익(십억원) 96.4 144.1 순이익(십억원) 31.1 83.7 EPS(원) 116 296 BPS(원) 3,774 4,047 일신우일신( 日 新 又 日 新 ) 개선되는 실적 긍정적 SK브로드밴드가 양호한 3분기 실적을 기록했다. 매출은 전분기대비 7.7% 증가했으며 영 업이익은 15.3% 증가했다. 매출은 당사 및 시장의 컨센서스를 상회했으나 이익은 하회하 는 수준이다. 그러나, SK브로드밴드의 관전포인트는 비용절감을 통한 이익개선이 아니라 Top-line 매출증가에 있다는 점에서 긍정적인 실적이다. 비용측면에서도 이동통신과는 달 리 마케팅비용의 진폭이 크지 않았다는 점도 항후 매출증가에 따른 이익의 안정적인 성장 을 기대할 수 있어 긍정적이다. TV와 B2B 쌍끌이 양호한 매출증가의 바탕에는 TV사업과 기업사업(B2B)의 지속성장이 있었다. IPTV 가입자 는 채널 라인업확대와 셋탑박스 성능개선을 바탕으로 3분기말 기준 125만명으로 전분기대 비 11.7% 증가했으며 점유율도 2011년말 19.9%에서 21.3%로 상승하였다. 이에 따라 매 출은 전분기대비 13.4% 증가했으며 2012년 연간기준으로 전년대비 41% 성장할 것으로 추정되며 스마트폰을 베이스로 한 'Btv Mobile' 출시로 성장속도는 가속화될 전망이다. 기 업사업도 전분기대비 4.3%, 전년동기대비 17.6% 증가했으며 빌딩커버리지 확대 및 SK텔 레콤과의 유무선 통합상품 공급확대로 향후 고성장을 지속할 것이다. 대기만성형 턴어라운드 Stock Price (천원) 5 4 3 SK브로드밴드(좌) 상대지수(우) 120 110 100 90 80 70 SK브로드밴드가 최근 시장의 우호적인시선을 받는 이유는 더디지만 안정적인 펀더멘털개 선이 진행되고 있기 때문이다. 확실한 시장경쟁력을 보여주는 기업사업 외에도 TV사업에 서의 성과가 두드러지고 있으며 고질적인 문제였던 자회사 브로드밴드미디어의 실적도 개 선되고 있다는 점은 주목해야 한다. 브로드밴드미디어는 이번 분기 순손익에서도 흑자전환 에 성공했으며 향후에도 이러한 흑자기조는 지속될 전망이다. 2 11.11 12.2 12.5 12.8 60 Analyst 황승택 02-3771-7519 sthwang@hanafn.com Financial Data 투자지표 단위 2010 2011 2012F 2014F 매출액 십억원 2,112.7 2,285.8 2,475.9 2,666.4 2,868.2 영업이익 십억원 13.7 77.9 74.1 134.2 288.2 세전이익 십억원 (59.2) 19.3 18.2 78.9 233.0 순이익 십억원 (59.4) 19.3 18.2 78.9 202.2 EPS 원 (201) 65 61 267 683 증감율 % NA NA (5.8) 334.4 156.4 PER 배 NA 53.1 69.6 16.0 6.2 PBR 배 1.2 0.7 0.9 0.9 0.8 EV/EBITDA 배 6.0 3.9 3.6 3.1 2.1 ROE % (4.3) 1.4 1.3 5.5 12.9 BPS 원 4,598 4,639 4,700 4,967 5,650 Net DER % 71.3 66.3 53.0 37.6 15.6 자료: SK브로드밴드, 하나대투증권

표 1. SK브로드밴드의 3분기 잠정실적 2011A 2012F 3Q/11A 2Q/1 Q/11A 1A 3Q/12P QoQ(%) YoY(%) 추정치 (단위: 십억원) 차이(%) 매출액 2,307.6 2,475.9 2,666.4 581.3 605.5 652.1 7.7 12.2 601.2 8.5 초고속인터넷 1,129.2 1,162.5 1,276.2 285.2 285.9 293.4 2.6 2.9 294.4 (0.3) 초고속 981.5 946.5 971.5 246.0 233.8 234.3 0.2 (4.8) 246.7 (5.0) TV 147.7 216.0 304.7 39.2 52.1 59.1 13.4 50.8 47.7 24.0 전화 582.4 594.4 535.5 142.4 152.4 146.9 (3.6) 3.2 153.0 (4.0) 가정 285.4 250.7 177.7 66.7 66.1 60.7 (8.2) (9.0) 66.1 (8.2) 기업 297.0 343.8 357.8 75.7 86.3 86.2 (0.1) 13.9 86.9 (0.8) 전용회선 315.7 383.6 466.9 81.5 94.1 96.2 2.2 18.0 102.9 (6.5) IDC/솔류션등 247.8 224.4 261.7 65.9 50.1 58.1 16.0 (11.8) 45.6 27.5 기타 32.4 111.1 126.1 6.3 23.0 57.5 150.0 812.7 5.4 964.8 영업비용 2,224.8 2,401.8 2,532.2 560.4 588.5 632.5 7.5 12.9 570.1 10.9 인건비 122.4 153.0 161.5 29.1 37.3 37.7 1.1 29.6 34.0 10.8 지급수수료 659.0 601.3 712.3 160.0 136.1 174.2 28.0 8.9 165.0 5.6 마케팅비용 304.4 311.2 322.0 76.1 79.3 77.8 (1.9) 2.2 81.1 (4.0) 수선유지비 89.4 88.9 97.7 22.1 21.3 23.9 12.2 8.1 23.8 0.5 감가상각비 420.1 474.5 458.3 104.5 117.8 118.3 0.4 13.2 104.0 13.7 접속료 257.6 258.2 242.4 66.6 65.3 64.2 (1.7) (3.6) 69.6 (7.8) 통신설비사용료 161.5 179.4 188.8 39.9 45.3 45.8 1.1 14.8 44.2 3.6 기타 210.4 335.3 349.1 62.1 86.1 90.6 5.2 45.9 48.4 87.1 영업이익 82.8 74.1 134.2 20.9 17.0 19.6 15.3 (6.2) 31.1 (37.0) 이익률(%) 3.6 3.0 5.0 3.6 2.8 3.0 5.2 계속사업이익 24.3 18.2 78.9 7.2 3.2 6.4 100.0 (11.1) 18.1 (64.7) 이익률(%) 1.1 0.7 3.0 1.2 0.5 1.0 3.0 순이익 24.3 18.2 78.9 7.2 3.2 6.4 100.0 (11.1) 18.1 (64.7) 이익률(%) 1.1 0.7 3.0 1.2 0.5 1.0 3.0 자료: SK브로드밴드, 하나대투증권 표 2. SK브로드밴드의 실적현황 및 전망 (단위: 십억원) 2011A 2012F 1Q/11A 2Q/11A 3Q/11A 4Q/11A 1Q/12A 2Q/12A 3Q/12P 4Q/12F 매출액 2,307.6 2,475.9 2,666.4 558.6 605.5 652.1 659.7 627.9 655.5 672.9 710.0 성장률(%) 8.0 7.3 7.7 (13.9) 8.4 7.7 1.2 (4.8) 4.4 2.7 5.5 초고속인터넷 1,129.2 1,162.5 1,276.2 283.2 285.9 293.4 300.0 306.2 314.1 322.7 333.2 초고속 981.5 946.5 971.5 241.5 233.8 234.3 236.9 239.5 241.8 244.0 246.2 TV 147.7 216.0 304.7 41.7 52.1 59.1 63.1 66.7 72.2 78.7 87.0 전화 582.4 594.4 535.5 150.0 152.4 146.9 145.1 140.5 136.8 130.2 128.0 가정 285.4 250.7 177.7 68.4 66.1 60.7 55.5 50.6 46.3 42.2 38.5 기업 297.0 343.8 357.8 81.6 86.3 86.2 89.7 89.8 90.5 88.0 89.5 전용회선 315.7 383.6 466.9 89.3 94.1 96.2 104.0 109.9 115.0 119.3 122.7 IDC/솔류션등 247.8 224.4 261.7 29.0 50.1 58.1 87.2 43.6 56.6 65.2 96.2 기타 32.4 111.1 126.1 7.1 23.0 57.5 23.5 27.8 33.0 35.4 29.9 영업비용 2,224.8 2,401.8 2,532.2 542.7 588.5 632.5 638.1 617.6 629.8 628.6 656.2 인건비 122.4 153.0 161.5 39.9 37.3 37.7 38.1 40.4 40.4 40.4 40.4 지급수수료 659.0 601.3 712.3 114.8 136.1 174.2 176.2 167.7 175.1 179.8 189.7 마케팅비용 304.4 311.2 322.0 69.8 79.3 77.8 84.3 76.7 80.1 78.4 86.8 수선유지비 89.4 88.9 97.7 19.5 21.3 23.9 24.2 23.0 24.0 24.7 26.0 감가상각비 420.1 474.5 458.3 119.7 117.8 118.3 118.7 117.0 113.8 112.2 115.2 접속료 257.6 258.2 242.4 65.0 65.3 64.2 63.7 62.9 61.0 59.7 통신설비사용료 161.5 179.4 188.8 42.5 45.3 45.8 45.8 45.9 48.4 46.3 48.1 기타 210.4 335.3 349.1 71.5 86.1 90.6 87.1 83.8 86.9 87.1 91.2 영업이익 82.8 74.1 134.2 15.9 17.0 19.6 21.6 10.4 25.7 44.4 53.8 성장률(%) 945.2 (10.5) 81.2 4.6 6.9 15.3 10.1 (52.0) 148.3 72.3 21.2 이익률(%) 3.6 3.0 5.0 2.8 2.8 3.0 3.3 1.7 3.9 6.6 7.6 계속사업이익 24.3 18.2 78.9 1.0 3.2 6.4 7.6 (3.6) 12.0 30.6 39.9 이익률(%) 1.1 0.7 3.0 0.2 0.5 1.0 1.1 NA 1.8 4.6 5.6 순이익 24.3 18.2 78.9 1.0 3.2 6.4 7.6 (3.6) 12.0 30.6 39.9 이익률(%) 1.1 0.7 3.0 0.2 0.5 1.0 1.1 NA 1.8 4.6 5.6 자료: SK브로드밴드, 하나대투증권 2

그림 5. SK브로드밴드의 주가 추이 (원) SK브로드밴드 초과수익률(우) (%) 6,000 20 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 10.11 11.02 11.05 11.08 11.11 12.02 12.05 12.08 10 0 (10) (20) (30) (40) (50) 자료: 하나대투증권 3

2012년 3분기 Conference Call 3Q12 실적 IFRS기준(연결) 3Q12 실적: 매출 6521억원(+11.8% yoy, +7.7% qoq), 영업이익 196 억원(+0.5% yoy, +15.3% qoq), 순이익 64억원 (+966.7% yoy, +100% qoq) TV사업의 지속적인 성장과 가입자 유치비용 효율화에 따른 마케팅비용 감소로 매출과 영업 이익 모두 증가 영업이익과 금융손익이 개선되면서 순이익 전분기대비 2배 증가하며 3분기 연속 흑자규모 확대 국가고객만족도 평가에서 2년 연속 1위에 이어 최근 한국서비스품질지수에서도 단독 1위를 차지하며 고객가치 제고를 위한 노력이 소비자로부터 인정받는 성과 달성 사업부문별 현황 초고속인터넷: 3분기 4만6000명의 가입자를 확보하며 성장세를 이어갔으며 유통구조를 개 선함으로써 가입자 유지비용과 해지율을 줄임 집전화 사업: 시내전화 번호이동 시장의 점유율 1위 지속하며 가입자 기반을 계속 확대 기업사업 - 인프라 강화에 따라 기업 고객 기반이 확대되어 매출도 지난해 동기보다 17.6% 증가한 2405억원을 기록하며 빠른 성장세 지속 - 특히 3분기에는 현대증권 등의 전국 통합망 구축 프로젝트를 수주하고, 경기도청 등 공 공기관을 유치해 대형 고객기반을 더욱 강화 TV사업 - 3분기에 실시간 IPTV 가입자 수가 13만2000명 증가한 것을 비롯 올해 37만 명의 IPTV 가입자가 늘어 전년 말 대비 40%가 넘는 가입자 성장률 기록 - 채널 라인업 확대와 셋톱박스 성능 개선에 따른 서비스 경쟁력 강화로 고객 만족도가 크 게 향상돼 해지율이 지속적으로 하락하고 있으며, 지난 10월 차별화된 경쟁력을 보유한 Btv 모바일 을 유료화해 IPTV 사업의 성장 모멘텀은 더욱 강화될 전망 4

Q&A 4분기 실적 전망 3분기까지 이어온 성장기조는 4분기에도 지속적으로 유지할 것으로 전망 연초 제시한 작년 성장률 이상의 매출 성장 및 의미 있는 이익 성장은 가능할 것 IPTV 가입자 현황 및 전망 지난해 월평균 IPTV 가입자는 1만2000명이며 올해는 4만1000명 특히 10월에는 4만6000명 늘어나며 월간 최대 실적을 거둬 4분기에는 3분기보다 가입자 성장이 클 것임 IPTV 수익성 개선 현황 가입자 기반 확대로 홈쇼핑광고 등 부가매출 증가하면서 3분기 IPTV ARPU가 1분기 대비 15% 상승하며 지속적으로 상승 사양은 높이고 단가는 낮춘 신형 셋탑박스 도입으로 비용 절감 및 효율성 제고 올해는 실시간 채널 콘텐츠 수급 비용과 가입자 확대에 따른 마케팅으로 비용이 증가하겠지 만 가입자 기반 확대에 따라 빠른 시일 내에 수익성이 개선될 것임 전국 대표번호 시장 규모 및 대응전략 작년 기준 전국 대표번호 시장규모는 연간 2,500억원 수준으며, 동사는 후발사업자로 아직 까지 시장점유율이 크지는 않음 라이나생명, 한국야쿠르트 등의 우량고객을 지속적으로 유치하고 있으며, SMB 고객대상으 로 부가서비스 개선 작업이 완료되면서 동사의 상품경쟁력 강화되어 고객 기반이 더욱 확대 될 것으로 전망 중장기적 초고속인터넷 순증가입자 성장 가능성 유통구조 개선과 함께 네트워크 품질 향상 및 차별적인 결합상품 출시를 통한 상품경쟁력으 로 중장기 가입자 성장이 가능할 것으로 판단 기가인터넷 준비현황 기가인터넷은 본격 성장을 위해 콘텐츠와 디바이스 발전 등 연계 시장 생태계 형성이 필요 네트워크 사업자 입장에서는 트래픽 폭증을 컨트롤 할 수 있는 기술적 환경과 제도적 정비 가 필요하다고 판단 5

스마트TV 시장 대응 전략 최근 TV시장에서 확장중인 스마트TV에 대응하기 위해 다양한 방안을 모색중 스마트TV에 임베디드된 형태의 IPTV서비스나 안드로이드 기반 셋톱박스 제작 등 다양한 형태를 고려중 IPTV가 단순히 스마트TV기능을 제공하는 것을 넘어 보안이나 원격모니터링 등 홈기반 서 비스 구현이 가능한 셋톱박스 개발도 고려중 Btv 가입자 전망 및 향후 모바일tv를 통해 얻을 수 있는 기대효과 10월 25일 BTV모바일 을 정액제로 정식 출시하면서 서비스대상도 SK텔레콤의 3G가입자 와 동사 초고속인터넷 가입자로 확장 월 2~3천원의 합리적인 가격으로 고객의 수용성을 높혔으며 품질 또한 경쟁사에 비해 가 장 우수함 경쟁사의 서비스에 비해 유료가입자 수가 빠르게 증가중이며 유료 가입자 기반을 지속적으 로 확대해나갈 계획 모바일 TV는 새로운 매출 수익원으로서의 역할을 할 것으로 기대하며 모바일광고와 같은 새로운 비즈니스도 창출될 것으로 기대 중장기적 기업사업 지속 가능한 성장성 최근 3년간 기업사업이 20%가 넘는 기업사업 고성장을 한 이유는 빌딩 커버리지 확대와 SK텔레콤과 함께 유무선 통합 상품 공급이 가능해졌기 때문임. 향후 기업고객 생산성 증대를 위해 회선 영업 중심 사업구조를 정보통신기술(ICT) 솔루션 사업으로 재편해 고성장세를 지속할 것임 6

추정 재무제표 손익계산서 (단위: 십억원) 대차대조표 (단위: 십억원) 2010 2011 2012F 2014F 2010 2011 2012F 2014F 매출액 2,112.7 2,285.8 2,475.9 2,666.4 2,868.2 유동자산 569.2 892.0 669.0 920.3 1,350.7 매출원가 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 금융자산 168.0 446.3 188.5 404.9 798.3 매출총이익 2,112.7 2,285.8 2,475.9 2,666.4 2,868.2 현금성자산 2.1 219.3 37.7 81.0 159.7 판관비 2,100.7 2,210.2 2,401.8 2,532.2 2,580.0 매출채권 등 359.7 395.9 428.9 461.9 496.8 조정영업이익 12.0 75.7 74.1 134.2 288.2 재고자산 30.6 27.3 27.3 27.3 27.3 기타영업손익 1.7 2.2 0.0 0.0 0.0 기타유동자산 10.9 22.5 24.3 26.2 28.2 영업이익 13.7 77.9 74.1 134.2 288.2 비유동자산 2,558.8 2,426.7 2,279.4 2,179.8 2,097.1 금융손익 (73.1) (58.6) (55.9) (55.3) (55.2) 투자자산 128.3 65.2 65.2 65.2 65.2 종속/관계기업손익 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 금융자산 102.5 39.4 39.4 39.4 39.4 기타영업외손익 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 유형자산 2,115.2 2,043.1 1,918.6 1,802.3 1,704.3 세전이익 (59.2) 19.3 18.2 78.9 233.0 무형자산 164.8 176.0 182.5 190.4 196.5 법인세 0.0 0.0 0.0 0.0 30.8 기타비유동자산 150.5 142.4 113.2 121.9 131.1 계속사업이익 (59.2) 19.3 18.2 78.9 202.2 자산총계 3,127.9 3,318.7 2,948.5 3,100.1 3,447.8 중단사업이익 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 유동부채 944.1 1,302.8 917.9 933.4 1,010.6 당기순이익 (59.2) 19.3 18.2 78.9 202.2 금융부채 467.0 809.0 384.4 360.0 395.0 포괄이익 (74.3) 12.0 18.2 78.9 202.2 매입채무 등 465.3 478.2 518.0 557.8 600.0 (지분법제외 지분법제외)순이익 (59.4) 19.3 18.2 78.9 202.2 기타유동부채 11.9 15.6 15.6 15.6 15.6 NOPAT 14.0 77.9 74.1 134.2 250.1 비유동부채 823.0 643.0 639.5 696.8 765.0 EBITDA 428.9 498.1 548.5 592.6 727.1 금융부채 773.4 586.5 581.4 636.9 703.3 성장성(%) 기타비유동부채 49.6 56.5 58.1 59.8 61.6 매출액증가율 11.5 8.2 8.3 7.7 7.6 부채총계 1,767.1 1,945.8 1,557.4 1,630.2 1,775.6 EBITDA증가율 25.0 16.1 10.1 8.0 22.7 지배주주지분 1,360.8 1,372.9 1,391.0 1,469.9 1,672.1 (조정)영업이익증가율 NA 531.1 (2.1) 81.2 114.7 자본금 1,479.8 1,479.8 1,479.8 1,479.8 1,479.8 (지분법제외)순익증가율 NA NA (5.8) 334.4 156.4 자본잉여금 378.5 383.4 383.4 383.4 383.4 (지분법제외)EPS증가율 NA NA (5.8) 334.4 156.4 자본조정 14.4 9.4 9.4 9.4 9.4 수익성(%) 기타포괄이익누계 8.5 3.2 3.2 3.2 3.2 매출총이익률 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 이익잉여금 (520.3) (503.0) (484.9) (406.0) (203.8) EBITDA이익률 20.3 21.8 22.2 22.2 25.3 비지배주주지분 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (조정)영업이익률 0.6 3.3 3.0 5.0 10.0 자본총계 1,360.8 1,372.9 1,391.0 1,469.9 1,672.1 계속사업이익률 (2.8) 0.8 0.7 3.0 7.1 순금융부채 969.9 909.9 737.9 552.6 260.7 투자지표 현금흐름표 (단위: 십억원) 2010 2011 2012F 2014F 2010 2011 2012F 2014F 주당지표(원) 영업활동현금흐름 324.2 349.4 510.7 556.8 662.3 EPS (201) 65 61 267 683 당기순이익 (59.4) 19.3 18.2 78.9 202.2 BPS 4,598 4,639 4,700 4,967 5,650 조정 547.0 506.9 551.7 536.9 549.7 CFPS 848 983 1,536 1,694 2,076 감가상각비 414.9 420.2 474.5 458.3 438.8 EBITDAPS 1,449 1,683 1,853 2,002 2,457 외환거래손익 (14.1) 7.4 0.0 0.0 0.0 SPS 7,138 7,724 8,366 9,009 9,691 지분법손익 (0.3) 0.0 0.0 0.0 0.0 DPS 0 0 0 0 0 기타 146.3 79.3 77.2 78.5 110.8 주가지표(배) 자산/부채의 변동 (151.7) (89.0) (3.2) (3.7) (3.6) PER NA 53.1 69.6 16.0 6.2 투자활동현금흐름 (309.4) (283.6) (262.5) (544.7) (685.0) PBR 1.2 0.7 0.9 0.9 0.8 투자자산감소(증가) (61.6) 4.9 76.2 (173.2) (314.7) PCFR 6.4 3.5 2.8 2.5 2.1 유형자산감소(증가) (194.1) (278.1) (350.0) (342.1) (340.8) EV/EBITDA 6.0 3.9 3.6 3.1 2.1 기타투자활동 (53.7) (10.3) 11.3 (29.4) (29.5) PSR 0.8 0.4 0.5 0.5 0.4 재무활동현금흐름 (85.6) 132.1 (429.8) 31.2 101.4 재무비율(%) 금융부채증가(감소) (85.6) 132.1 (429.8) 31.2 101.4 ROE (4.3) 1.4 1.3 5.5 12.9 자본증가(감소) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ROA (1.9) 0.6 0.6 2.6 6.2 기타재무활동 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ROIC 0.6 3.4 3.4 6.5 12.6 배당지급 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 부채비율 129.9 141.7 112.0 110.9 106.2 현금의 증감 (130.0) 217.2 (181.6) 43.3 78.7 순부채비율 71.3 66.3 53.0 37.6 15.6 Unlevered CFO 251.0 290.8 454.7 501.4 614.4 이자보상배율(배) 0.2 1.1 1.3 2.4 5.2 Free Cash Flow 32.5 125.9 227.9 240.6 339.9 자료: 하나대투증권 Country Aggregates Sector Aggregates PER(x) EPS증가율 증가율(%) PER(x) EPS증가율 증가율(%) 2012 2013 12M Fwd 2012 2013 2012 2013 12M Fwd 2012 2013 Korea 9.7 8.2 8.4 32.5 17.9 Korea 11.9 8.2 8.6 (20.1) 46.3 Emerging Market 11.3 10.0 10.2 4.1 12.8 Emerging Market 13.0 12.1 12.3 9.2 7.3 World 13.2 11.8 12.0 5.1 12.1 World 13.2 12.1 12.3 0.7 9.2 자료: MSCI I/B/E/S Aggregates * MSCI Telecommunication Services Industry Group 7

투자의견 변동 내역 및 목표주가 추이 SK SK브로드밴드 날짜 투자의견 수정목표주가 12.11.8 BUY 5,500 원 12.5.9 BUY 5,500 원 11.11.4 BUY 5,500 원 (원) SK브로드밴드 수정목표주가 6,000 4,000 2,000 0 10.11 11.2 11.5 11.8 11.11 12.2 12.5 12.8 12.11 투자의견 분류 및 적용 1. 기업 및 산업의 분류 기업분석 분류 BUY(매수) Neutral(중립) Reduce(비중축소) 적용기준 목표주가가 현주가 대비 15% 이상 상승 여력 목표주가가 현주가 대비 -15%~15% 등락 목표주가가 현주가 대비 15% 이상 하락 가능 Compliance Notice 본 자료를 작성한 애널리스트(황승택)는 자료의 작성과 관련하여 외부의 압력 이나 부당한 간섭을 받지 않았으며, 본인의 의견을 정확하게 반영하여 신의성 실 하게 작성하였습니다 본 자료는 기관투자가 등 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 당사는 2012년 11월 9일 현재 해당회사의 지분을 1%이상 보유 하고 있지 않 습니다 본 자료를 작성한 애널리스트(황승택)는 2012년 11월 9일 현재 해당 회사의 유가증권을 보유하고 있지 않습니다. 산업분석 분류 적용기준 Overweight(비중확대) 업종지수가 현재지수 대비 15% 이상 상승 여력 Neutral(중립) 업종지수가 현재지수 대비 -15%~15% 등락 Underweight(비중축소) 업종지수가 현재지수 대비 15% 이상 하락 가능 2. 투자의견의 유효기간은 추천일 이후 12개월을 기준으로 적용 본 조사자료는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경 우에도 무 단 복제 및 배포 될 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사 가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라 서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 8