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2012 서비스업 해외진출 가이드 엔터테인먼트 (베트남, 브라질, 영국, 필리핀)

머리말 전 세계적인 경기불황이 아직까지도 그 끝을 알 수 없는 상 황 속에서도 무역규모가 2년 연속 1조 달러 달성을 눈앞에 두 며 선전하고 있습니다. 이런 가운데 서비스산업이 수출 한국의 새 희망으로 떠오르고 있습니다. 올해 전체 수출은 10월말까지 전년 동기 대비 3.9% 증가하는데 그쳤지만 서비스 수출은 912 억 달러로 18%나 증가 했습니다. 이로 인해 올해는 서비스수출 1천억 달러를 여는 해이자, 서비스 수지가 14년만에 흑자로 반 전이 되는 해가 될 것으로 보입니다. 이와 같은 서비스산업의 변신은 제조업 경쟁력을 바탕으로한 한국의 글로벌 인지도 확대에 이어, 최근 K-Pop 등을 통해 재 조명받고 있는 한류 열기를 타고 문화 콘텐츠 수출이 늘고, 관 광객 증가 등 여행수지가 개선되면서 가능한 일이었습니다. 이제 서비스 분야의 수출산업화는 전 세계적인 저성장 환경 속에 기존의 제조업 경쟁력을 강화시킬 뿐만아니라, 내수 진작 및 고용창출에 대한 사회적 요구까지 포괄하는 시대적 요청사 항이 되었습니다. 이러한 환경 속에서 수많은 서비스 업종 중 선택과 집중 원 칙하에 어떤 핵심 업종에 역량을 집중할 것인가는 가장 먼저 풀어야할 숙제가 되었고, 이에 정부와 KOTRA는 2011년 의료 서비스, 이러닝, 콘텐츠, 엔지니어링 등 4대 분야를 선정하여 분 야별 해외진출 가이드를 발간하여 서비스기업의 해외진출 지원 을 위한 초석을 마련한 바 있습니다.

2012년에는 2011년 조사 분야의 지역을 인도 등 8개 국가로 추가 확대하고, 신규로 엔터테인먼트, 스마트콘텐츠, 디자인, 프 랜차이즈 등 4대 업종을 해외진출 유망 서비스업으로 선택하여 베트남, 필리핀 등 14개 유망 진출국에 대한 가이드북을 내놓게 되었습니다. 가이드북은 분야별로 시장 개황, 유통 구조, 주요 기업, 정부 규제 및 관련 법규, 소비자 성향 및 트렌드, 진출 전략 및 진출 사례 등 진출단계에 필요한 정보를 포괄함으로써 우리 업계의 해외진출에 실질적인 도움이 될 수 있도록 노력하였습니다. 미진하나마 이러한 노력들이 우리 서비스 기업들의 해외진출 시, 경험과 정보의 부재에서 오는 시행착오를 줄여, 서비스업의 수출산업화를 앞당기는 밑거름이 될 수 있기를 바랍니다. 본 책자를 낼 수 있도록 적극 도와주신 지식경제부, KOTRA 해외무역관, 컨설팅팀, 지식서비스사업단 및 기업 관계자 여러 분 모두에게 감사드립니다. 2012년 12월 KOTRA 전략마케팅본부장 김 병 권

2012 서비스업 해외진출 가이드 베트남

목 차 요약 9 I. 엔터테인먼트 시장개황 10 1. 산업 정의 및 분류 10 (1) 엔터테인먼트 산업개념 10 (2) 트렌드 변화 10 (3) 산업 분류 12 2. 산업 규모 및 전망 13 3. 세부 분야별 개관 22 (1) 영화산업 22 (2) 공연산업 28 II. 영화시장 동향 39 1. 시장규모 39 (1) 베트남 영화관 체계 40 (2) 영화팬 수의 변화 추세 44 (3) TV 영화 현황(드라마 포함) 45 (4) 베트남 온라인 영상매체 접속자의 비율 47 2. 수요동향 49 (1) 인기 영화 순위 49 3. 경쟁동향 54 (1) 정부 예산으로 제작된 현지 영화제작 가치사슬 54 (2) 현지, 해외 영화 배포 가치사슬 56 (3) 베트남에서 상영 중인 해외 및 국내 영화 현황 57 (4) 베트남 영화 제작사와 배급사의 현황 61 III. 공연시장 동향 69 1. 시장규모 69 (1) 공연단체 현황 70 2. 수요동향 87 3. 경쟁동향 90 (1) 베트남 공연산업의 구조 90 (2) 자국 및 외국 공연 현황 92 베트남 3

IV. 정책, 법규, 제도 94 1. 영화 94 (1) 해외영화의 진입 장벽 및 등록 94 (2) 해외영화 규정 96 (3) 영화 산업 육성 및 지원 정책 97 2. 공연 98 (1) 외국공연에 대한 진입장벽 및 규제 98 (2) 베트남 공연예술 관련 법 99 (3) 공연예술에 대한 정부 홍보 정책 100 V. 현지화 및 마케팅 전략 102 1. 한류활용전략 102 (1) 한류현황 102 (2) 엔터테인먼트 수출확대를 위한 홍보 및 마케팅 방안 103 2. 현지화전략 105 (1) 영화 105 (2) 공연 105 3. 마케팅전략 106 (1) 영화(STP 마케팅 전략) 106 (2) 공연 110 4. 협력전략 112 (1) 영화 112 (2) 공연 115 5. 진출사례 및 전망 116 (1) 영화 116 (2) 공연 117 6. 시사점 120 (1) 영화 120 (2) 공연 121 <별 첨> 주요 연락처 122 Appendix(L:aw on Culture Industry) 131 4 2012 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

표 목 차 [표 1] 글로벌 엔터테인먼트산업의 범위 12 [표 2] 세계 E&M 및 베트남 E&M시장 규모 증가율 추이 15 [표 3] 세계 E&M 시장규모 및 추이 16 [표 4] 글로벌 E&M 시장의 권역별 규모 및 전망 17 [표 5] 세계 E&M 시장 상위 12개국 및 베트남 E&M 시장규모 18 [표 6] 총 인구수 상위 10개 국가 및 베트남 인구수 (2010년 7월 기준) 20 [표 7] 세계 GDP 상위 11개 국가 E&M 시장규모 및 베트남 E&M 시장규모 21 [표 8] GDP대비 E&M 시장 비중 상위 10개국 및 베트남 21 [표 9] 대표 오락영화 매출액 25 [표 10] 베트남 영화 관련 업체 목록 (2011) 26 [표 11] 베트남 주요 전통 음악 31 [표 12] 베트남 주요 전통 춤 34 [표 13] 베트남 주요 현대 춤 34 [표 14] 베트남 대표 페스티발 36 [표 15] 2011년 베트남 영화관 현황 40 [표 16] 베트남 영화 산업 관련 주요 업체 42 [표 17] 방송국 체계 하에서 방영되는 TV영화 현황 46 [표 18] 2012년 7월 아시아 국가 온라인 비디오 시청자수 48 [표 19] 베트남 영화 시청 가능 홈페이지 48 [표 20] 2011년 베트남 극장 개봉작 Top8 49 [표 21] 단편 영화 순위표 51 [표 22] 시리즈물 영화 순위표 52 [표 23] 만화영화 순위표 53 [표 24] 극 영화 및 시나리오 검열 및 완성작 검열 55 [표 25] 현지 영화 제작 사례 61 [표 26] 주요 민영 영화사들의 수입 해외 영화 총계 62 [표 27] 2000-2011년 FAFILM Vietnam과 민영 업체 간 수입 장편 극장 상영 영화 비율 64 베트남 5

[표 28] 2010년 Giai Phong 영화 제작소가 제작한 영화 합계 66 [표 29] 영화제작 1위 업체 66 [표 30] Thien Ngan 사 흥행 영화 Top 10 68 [표 31] 개인운영의 베트남 공연 기획 및 제작사 71 [표 32] 중앙 공연예술부에서 운영하는 국영 공연단체들 74 [표 33] 하노이 공연예술부에서 운영하는 국영 공연단체 현황 77 [표 34] 호치민, 하노이 대표 공연장 80 [표 35] 인기공연 현황(2010~2012) 87 [표 36] DVD, VCD로 발행된 인기 공연물 현황(2010~2012) 89 [표 37] 할리우드 영화 분류 체계 95 [표 38] 베트남 외국 영화 수입 규정 97 [표 39] 베트남 외국공연 관련 법안 98 [표 40] 베트남 공연예술 관련법 99 [표 41] 아시아 내 온라인 영상 시청자 비율 Top5 107 [표 42] 베트남 인구 비율(%) 2010 2050 108 6 2012 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

그 림 목 차 [그림 1] 세계 E&M 시장규모 및 전망 14 [그림 2] 베트남 E&M 시장규모 및 전망 14 [그림 3] 2011~2015 E&M 산업부분 상위 10개 고속성장 국가 19 [그림 4] 2000~2012 베트남 영화산업 수입 39 [그림 5] 영화관 경영과 수입 구조 41 [그림 6] 2009~2012년 까지 베트남 극장 관객 수 44 [그림 7] 2011년 베트남 극장에 상영된 수입 영화와 국내 영화의 비율 58 [그림 8] 2009-2011년간 베트남 수입 영화의 수 59 [그림 9] 2009-2012년 현지 제작 영화 수 60 [그림 10] 공연 및 음반 수 현황(2010~2012) 69 [그림 11] 국영 공연단체 현황 78 [그림 12] 온라인 접속 시 이용콘텐츠 현황 84 [그림 13] 온라인 콘텐츠 횟수별 이용현황 85 [그림 14] 음반 수 현황(2010~2012) 85 베트남 7

요약 현대 생활방식, 과학, 그리고 기술력의 발전과 함께 소비자의 오락에 대한 수요가 더욱 커져가고 있다. 이를 계기로 엔터테인먼트산업의 발전 기회는 커져가고 동시에 전 세계 경제 산업의 핵심 산업 중 하나로서 자리 잡을 좋은 시기에 있다. 베트남의 엔터테인먼트 산업 시장은 지난 10년 간 년 7.26%의 놀라운 경제 성장률을 달성함에 따라 가장 잠재적인 시장 중 하나로 간주된다. OECD(Organization of Economic and Cooperation Development)에 따르면, 2011-2015년 17.3% 성장률로 ASEAN 국가 중 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측된다. 이에 따라 엔터테인먼트 서비스에 대한 수요는 날이 지날수록 커져가고 있는 실정이다. 베트남의 인구는 8,000만 명이 넘는 규모로서 베트남 엔터테인먼트 시장의 또 다른 장점으로 볼 수 있다. 전체 인구 중 1/4에 달하는 인구가 엔터테인먼트 산업에 관심을 보인다고 가정해도 이미 2,000만 명의 시청자와 청중이 확보된다. 최근 몇 년간 엔터테인먼트 시장은 매년 약 20%의 평균 성장률을 보이고 있으며, 이는 베트남 엔터테인먼트 산업의 밝은 미래를 입증한다고 볼 수 있다. 베트남 엔터테인먼트 산업의 성장세와 잠재력을 감안하더라도 현재 직면한 사안을 피할 수는 없다. 영화 산업의 경우, 현재 베트남 영화의 대략 80%에 가까운 영화들은 모두 수입된 외국 상업 영화이며, 이는 젊은 층의 오락적인 기호와 외국 상업 영화의 대규모 투자 및 화려한 광고 등으로부터 야기된 고효율성과 베트남 현지 영화 제작사들의 낮은 제작 능력 등이 원인으로 꼽힌다. 또한 공연산업의 경우, 외국공연 유입의 증가로 베트남 전통예술의 정체성 확립과 보존이 강조되고 있다. 베트남 9

Ⅰ. 엔터테인먼트 시장개황 1. 산업 정의 및 분류 (1) 엔터테인먼트 산업개념 Entertainment는 즐겁게 하다. 라는 사전적 의미가 있는 Entertain 에서 파생된 개념으로 오늘날 엔터테인먼트는 일반적으로 즐거운 기분 전환의 상태를 자극, 촉진하거나 만들어내는 모든 것 을 의미한다. 우리나라에서는 오랫동안 문화콘텐츠산업이라는 이름아래 엔터테인먼트를 오락과 음악, 연예의 개념으로만 생각해왔으나 최근 들어 디지털콘텐츠의 발달과 인터넷 보급이 확산됨에 따라 많은 종류의 분야가 새롭게 생성되었고 그 중요성이 인식되면서 광범위한 개념으로 인지되고 있다. 엔터테인먼트산업의 장르 구분이 무의미해지는 추세 역시 주목할 사항이다. 예를 들어 우리나라에서 연령대를 불문하고 오랫동안 사랑을 받아온 캐릭터인 둘리 의 경우 만화가 원작임에도 불구하고 만화(도서)로부터 TV애니메이션(방송), 극장용애니메이션(공연), 에듀엔터테인먼트, 뿐만 아니라 각종 캐릭터 상품 등으로 개발되어 디지털콘텐츠 분야까지 진출하고 있기에 오늘날의 엔터테인먼트산업의 정의와 범위의 구분이 더욱 모호해지고 있다고 볼 수 있다. (2) 트렌드 변화 세계경제는 20세기 후반 컴퓨터와 인터넷 기반의 서비스, 전자 상거래 중심으로 전환하였으며, 스마트폰, 태블릿PC, 콘텐츠를 기반으로 한 미디어, 콘텐츠 중심의 경험 경제로 진입하고 있다. 이에 따라 엔터테인먼트산업도 새로운 국면을 맞게 되었다. 10 2012 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

전 세계 인터넷 보급 확산과 더불어 디지털화된 영화, 방송, 음악, 게임 등의 콘텐츠가 스마트한 모바일 디바이스 플랫폼 서비스를 통해 소비되고 있다. 디지털, 모바일, 스마트, 소셜 서비스가 융합되어 새로운 트렌드를 만들고 내고 있는 것이다. 이러한 엔터테인먼트산업의 변화에 맞추어 소비자의 소비패턴이 변하고 있는데 이 또한 주목해 볼만한 사항이다. 앞서 말한 디지털콘텐츠와 스마트한 모바일 디바이스의 융합현상을 통해 디지털 콘텐츠 부분의 소비가 가속화 되고 있다. 디지털 기술의 혁신(HDTV, 3D영상, 다운로드/스트리밍)과 새로운 디바이스(스마트폰, 태블릿 등)의 등장으로 디지털 콘텐츠 소비 경험과 기회가 증가 한 것이다. 둘째, 전 세대에 걸친 콘텐츠 소비층의 확산이다. 인터넷과 모바일 서비스가 일반화되고 디지털 기기의 사용법이 쉬워지면서, 젊은 세대에 한정되었던 디지털 콘텐츠 소비가 어린 아이부터 노인에 이르기까지 전 세대로 확장 되어 소비층도 다양해지고 있다. 셋째, 조기수용 층에서 일반 소비자까지의 빠른 확산이다. 새로운 디지털 콘텐츠 및 서비스 등장 시, 소수의 조기수용 층에서 다수의 일반 소비자까지 확산되는 데에 걸리는 시간이 단축되고 있다. 다시 말해 디지털 콘텐츠가 보편화 되었다는 이야기다. 넷째, 디지털 콘텐츠가 보편화 되면서 유료로 한정되었던 기존의 부가서비스 모델들이 무료로 전환되고 있다. 소비자가 접할 수 있는 콘텐츠 분야도 더욱 많아지고, 디지털 콘텐츠에 대한 수요도 증가하여 유료 부가서비스에 대한 소비도 활성화 되고 있다. 베트남 11

(3) 산업 분류 한국은 엔터테인먼트산업을 문화콘텐츠산업으로 표기하며, 영화, 만화, 애니메이션, 캐릭터, 음반, 방송콘텐츠, 게임, 공연, 인터넷/모바일콘텐츠, 에듀테인먼트콘텐츠 등으로 분류한다. 그러나 실질적으로 엔터테인먼트산업은 문화콘텐츠산업보다 넓은 개념으로서 세계 엔터테인먼트산업 조사 및 통계를 수행하는 PwC에서는 다음과 같이 13가지 영역으로 엔터테인먼트산업을 분류한다. [표 1] 글로벌 엔터테인먼트산업의 범위 산업영역 세부 분야 산업영역 세부 분야 B2B 소비자 및 교육도서 소비자 잡지 기업정보 디렉토리 광고 전문도서 라디오 광고 라디오 라이선스 위성 라디오 방송 가입 기업지 - 소비자도서 교육도서 전자책(소비자도서) 인터넷 광고 검색광고 디스플레이, 카테고리 및 기타 모바일 인터넷 광고 전자책(교육도서) - 인쇄광고 디지털광고 유통시장 TV광고 지상파광고 멀티채널광고 온라인TV광고 - 모바일 TV광고 12 2012 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

인쇄광고 옥외광고 신문발행 디지털 광고 옥외광고 - 유통 - 박스오피스 영화광고 오프라인유통 디지털 유통 영화 오프라인 판매 - 스토어 대여 음반 (공연) - 온라인(대여, 다운로드) - TV가입 콘솔/휴대용 게임 OTT 온라인게임 페이퍼뷰 모바일게임 TV가입 및 라이선스 VOD 모바일TV 게임 PC게임 광고 지상파 TV 라이선스 - 다이얼업 접속 - 브로드밴드 접속 - 인터넷접속 모바일 접속 - - - 출처: PWC(2011) 재구성 2. 산업 규모 및 전망 세계적 컨설팅사인 PWC(Price water house Coopers)에 따르면, 2010년 기준 전세계 E&M 시장 규모는 1조 4천억 달러(1.587조원) 수준, 글로벌 금융 위기에도 2009년 대비 4.6% 성장을 기록하였으며 2011 15년 연평균성장률(CAGR)은 5.7%로 전망이 매우 밝다. 베트남 13

[그림 1] 세계 E&M 시장규모 및 전망 출처: PWC,Global E&M Outlook 2011-2015 재구성 베트남 또한 E&M산업이 매우 빠르게 유망시장으로 부상할 것이라 전망한다. 2007년 이후 2012까지 약 20%의 놀라운 성장세를 보였으며, 2013년에는 2008년도의 2배에 가까운 20억 달러 규모로 시장이 확대될 것으로 전망한다. [그림 2] 베트남 E&M 시장규모 및 전망 출처: PWC,Global E&M Outlook 2011-2015 재구성 14 2012 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

시장규모 증가율에선 세계 E&M시장이 2011~2015 연평균 성장률(CARG) 5.7%을 보였으며, 베트남은 17.3%로 세계시장 성장률의 약 3배 성장률을 보인다. [표 2] 세계 E&M 및 베트남 E&M시장 규모 증가율 추이 (단위: 백만 달러) 구분 E&M 시장규모 2011~15 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 CAGR 전 세계 1,480,801 1,576,190 1,669,796 1,775,669 1,870,475 5.7 전년대비 증가율 4.3 6.4 5.9 6.3 5.3 베트남 1,618 1,955 2,318 2,689 3,052 전년대비 증가율 17.8 20.8 18.5 16.0 13.5 17.3 출처: PWC,Global E&M Outlook 2011-2015 재구성 세부 분야별로 살펴보면, PWC는 전 세계 E&M 산업을 총 13개 영역으로 구분하여 시장규모를 집계하였으며 2006년부터 2015년까지 시장규모 추이 및 전망을 제시하였다. 산업별 시장규모를 살펴보면, 출판 시장이 전체의 34.5%의 비중을 차지하고 있으며, 이어 TV(TV광고, TV라이선스 및 가입)가 26.3%를 차지한다. 인터넷(인터넷 접속, 인터넷 광고) 24.0%, 영화6.1%, 비디오 게임 3.9%, 라디오 3.2%, 옥외광고1.8%, 음악 1.7%의 순으로 나타났으며, E&M산업이 오프라인 플랫폼과 콘텐츠에서 온라인, 디지털화로 전개되면서 이들의 소비 근간이 되는 인터넷 접속 및 인터넷 광고시장의 성장세는 당분간 지속될 것이다. 디지털 소비시장의 핵심 성장 동인으로서 전체 E&M시장규모가 확대될 것으로 전망된다. 베트남 15

[표 3] 세계 E&M 시장규모 및 추이 (단위: 백만 달러) 규모 전체 (13개영역) 2006 2010 2015 2006-10 CAGR (%) 2010-15 CAGR (%) 2010년 비중(%) (유무선) 인터넷 접속 167,353 269,927 407,871 12,69 8.61 19.0 인터넷 광고 37, 912 70,515 129,865 16,78 12.99 5.0 TV 라이선스 및 가입 154,183 203,083 285,219 7.13 7.03 14.3 TV광 고 158,208 169,770 232,648 1.78 6.50 12.0 음반 (공연) 33,492 23,440 22,127-8.54-1.15 1.7 영화 81,104 86,222 114,759 1.54 5.88 6.1 게임 34,108 55,530 82,436 12.96 8.22 3.9 소비자 잡지 81,481 72,618 81,565-2.84 2.35 5.1 신 문 185,580 159,704 175,558-3.68 1.91 11.3 라디오 46,788 44,800 53,126-1.08 3.47 3.2 옥외광고 27,873 26,093 34,240-1.64 5.58 1.8 소비자 및 교육도서 B2B 출판 104,061 108,691 119,229 1.09 1.87 7.7 162,029 147,234 175,011-2.37 3.52 10.4 합계 1,266,126 1,419,526 1,870,475 2.90 5.67 100.0 출처: PWC,Global E&M Outlook 2011-2015 재구성 세계적인 추세에 맞추어 베트남도 인터넷 시장이 발달하고 있는데, 주요 도시인 하노이와 호치민시의 와이파이 보급률이 80%이상에 달하고 스마트폰 보급률이 향후 지속적으로 증가하고 있는 점을 감안해 보면, 베트남 내에서도 모바일을 활용한 디지털콘텐츠 소비가 지속적으로 늘어날 전망이다. 16 2012 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

권역별로 살펴보면, 2010년 기준 북미권이 4,813억 달러 (538조원, 전 세계 33.9%, 전년도 대비 3.2%성장), 이어서 유럽 중동 아프리카권이 4,771억 달러(전 세계 33.6%, 전년 대비 3.6%성장), 아시아권은 3천 9백 48억 달러(441조원, 세계 27.8%, 전년 대비 6.3%성장), 남미권역 6백 64억 달러(세계 4.7%, 전년 대비 12.2 성장) 순이다. 남미권의 경우 타 지역과는 다르게 매년 두 자릿수 높은 성장률이 예상되며(2011~2015년), 이와 같은 성장 요인은 초고속인터넷 보급 확산과 디지털 소비시장 확대라고 PwC는 언급했다. [표 4] 글로벌 E&M 시장의 권역별 규모 및 전망 (단위: 백만 달러) 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2011~ 15년 CAGR 비중 (%) 북미권 481,299 498,949 527,500 549,353 580,377 606,677 증감률 3.2 3.7 5.7 4.1 5.6 4.5 4.7 33.9 유럽 중동 아프리카 477,141 497,445 524,006 553,880 584,149 613,943 33.6 증감률 3.6 4.3 5.3 5.7 5.5 5.1 5.2 아시아권 394,777 410,653 442,679 476,128 508,891 540,716 증감률 6.3 4.0 7.8 7.6 6.9 6.2 6.5 남미권 66,309 73,754 82,005 90,435 102,162 109,139 증감률 12.2 11.2 11.2 10.3 13.0 6.8 10.5 합계 (전세계) 1,419,526 1,480,801 1,576,190 1,669,796 1,775,669 1,870,475 증감률 4.6 4.3 6.4 5.9 6.3 5.3 5.7 27.8 4.7 100.0 출처: PWC, Global E&M Outlook 2011-2015 재구성 베트남 17

E&M 시장규모 상위국가 순위 별로 살펴보면, 미국(1위. 31.2%)과 일본(2위, 12.3%)을 비롯한 상위 12개국이 전 세계 E&M 시장의 80.3%를 차지하고 있으며, 베트남 엔터테인먼트 시장의 경우 PwC에서 조사한 47개국 중 46위를 기록하였으며 E&M산업규모는 13억 7천만 달러를 기록하였다. [표 5] 세계 E&M 시장 상위 12개국 및 베트남 E&M 시장규모 (단위: 백만 달러) 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2011 ~15 CAGR (%) 전세계 1,480,801 1,576,190 1,669,796 1,775,669 1,870,475 5.7 미국 458,842 484,835 503,901 531,718 555,277 4.6 일본 169,095 177,535 185,770 191,797 197,035 2.5 독일 89,859 92,812 96,532 99,952 103,010 3.4 중국 96,002 108,094 120,492 134,880 148,229 11.6 영국 78,960 82,119 85,352 88,643 92,063 3.7 프랑스 69,244 72,339 75,601 78,132 80,989 4.0 이탈 리아 43,329 45,217 47,189 49,280 51,336 4.0 캐나다 40,107 42,665 45,452 48,659 51,400 6.1 한국 35,674 37,438 39,128 40,837 42,618 4.7 브라질 37,478 42,239 46,869 53,860 56,731 11.4 호주 33,494 34,972 36,855 37,764 39,459 4.2 스페인 27,213 28426 29,864 31,486 33,479 4.8 베트남 1,618 1,955 2,318 2,689 3,052 17.32 출처: PWC,Global E&M Outlook 2011-2015 재구성 18 2012 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

베트남 E&M산업 규모가 아직 세계시장과 비교해 많이 협소하나, 연평균성장률(CAGR, 2011~2015) 부분에선 파키스탄 23.8%에이어 베트남이 17.3%로 세계에서 두 번째 빠른 E&M산업 성장률을 나타냄, 그 뒤 필리핀 15.6%, 인도 13%가 뒤따르고 있다. [그림 3] 2011~2015 E&M 산업부분 상위 10개 고속성장 국가 출처: PWC,Global E&M Outlook 2011-2015 재구성 위 그림을 보면, 상위권 국가 대부분이 엔터테인먼트 시장규모가 작은 나라임을 확인 할 수 있다. 시장규모가 작은 만큼 규모가 큰 국가에 비하여 상대적 성장률이 높게 증가 가능성이 있다. 베트남엔터테인먼트 시장이 현재 성장하고 있다는 것에 초점을 맞춰야 할 것이다. 베트남 19

국가별 인구수별 E&M산업규모를 살펴보면, 중국(4위), 미국(1위), 브라질(10위), 일본(2위)이다. 베트남은 총 인구수가 약 9천만 명으로 집계되어, 48개 국가 중 총 인구수 순위는 11위를 기록하였다. [표 6] 총 인구수 상위 10개 국가 및 베트남 인구수 (2010년 7월 기준) (단위: 명, 백만 달러) 순위 2010년 E&M 시장규모 국가명 총 인구수 구분 시장규모 순위 1 중국 1,330,141,100 85,543 4 2 인도 1,173,108,000 17,226 15 3 미국 310,233,000 443,144 1 4 인도네시아 242,968,000 10,184 21 5 브라질 201,103,000 33,104 10 6 파키스탄 177,277,000 1,951 45 7 러시아 139,390,000 20,552 13 8 일본 126,804,000 174,036 2 9 멕시코 112,469,000 14,075 16 10 필리핀 99,900,000 3,708 39 11 베트남 89,571,000 1,373 46 출처: PWC,Global E&M Outlook 2011-2015 재구성 국가별 총 인구수와 E&M 시장규모는 특이한 상관관계를 찾을 수 없다. 그러나 스마트폰의 보급의 확산되고, 디지털 콘텐츠 분야의 소비가 높아짐에 따라 인구가 많은 국가 일수록 향후 엔터테인먼트산업 분야의 성장 가능성은 높다. 베트남의 경우 총 인구 수도 많지만, 전체 인구의 60%이상이 35세 미만인 점을 감안한다면 향후 엔터테인먼트산업의 높은 성장 가능성이 있다. GDP대비 E&M시장 규모를 살펴보면, 2010년 기준 베트남 GDP 규모는 약 1035억 달러로 46위를 기록 하였다. 다음의 통계자료를 보면 GDP시장규모가 큰 국가 일수록 E&M시장규모가 큰 것을 볼 수 있는데, 선진국일수록 E&M시장규모 크다. 20 2012 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

[표 7] 세계 GDP 상위 11개 국가 E&M 시장규모 및 베트남 E&M 시장규모 (단위: 백만 달러) 국가 2010년 GDP규모 2010년 E&M 규모 순위 GDP 규모 순위 시장규모 세계 - 62,911,247-1,419,526 미국 (1) 14,526,550 (1) 443,144 중국 (2) 5,878,257 (4) 85,543 일본 (3) 5,458,797 (2) 174,036 독일 (4) 3,286,451 (3) 87,296 프랑스 (5) 2,562,742 (6) 66,676 영구 (6) 2,250,209 (5) 76,794 브라질 (7) 2,090,314 (10) 33,104 이탈리아 (8) 2,055,114 (7) 42,213 인도 (9) 1,631,970 (13) 17,226 캐나다 (10) 1,577,040 (8) 38,155 베트남 (46) 103,572 (46) 1,373 출처: PWC,Global E&M Outlook 2011-2015 재구성 순 위 [표 8] GDP대비 E&M 시장 비중 상위 10개국 및 베트남 (단위:%) 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 국가명 GDP 대비 비중 국가명 GDP 대비 비중 국가명 GDP 대비 비중 국가명 GDP 대비 비중 국가명 GDP 대비 비중 1 영국 3.15 영국 3.15 미국 3.15 미국 3.20 콜롬 비아 3.28 베트남 21

2 미국 3.13 미국 3.13 영국 3.11 콜롬 비아 3.11 미국 3.19 3 한국 2.94 한국 2.94 일본 2.97 영국 3.06 영국 3.02 4 일본 2.90 일본 2.90 콜롬 비아 2.90 일본 2.98 일본 2.98 5 콜롬 비아 2.77 콜롬 비아 2.77 한국 2.87 한국 2.79 한국 2.71 6 태국 2.59 태국 2.59 덴마크 2.60 덴마크 2.63 뉴질 랜드 2.71 7 오스 트리아 2.57 오스 트리아 오스 2.57 트리아 2.60 뉴질 랜드 2.63 필리핀 2.67 8 덴마크 1.57 덴마크 2.57 독일 2.57 오스 트리아 2.62 덴마크 2.67 9 홍콩 2.56 홍콩 2.56 뉴질 랜드 2.56 독일 2.62 오스 트리아 2.66 10 뉴질 랜드 2.53 뉴질 랜드 2.53 홍콩 2.55 포르 투갈 2.57 포르 투갈 2.66 42 베트남 1.37 베트남 1.45 베트남 1.50 베트남 1.53 베트남 1.52 주: 국가별 GDP - IMF의 [World Economic Outlook Database] Gross domestic product(current prices U.S. dollars) 참고 출처: PWC,Global E&M Outlook 2011-2015 재구성 3. 세부 분야별 개관 (1) 영화산업 아시아에서 신흥 소규모 시장으로 간주되는 베트남 영화 산업은 현재 빠르고 꾸준한 년 간 성장률을 보이는 단계에 있다. 22 2012 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

1) 발전 역사 영화 산업 이라는 용어는 1890년대 이후 베트남에 수입 되었지만 1923년 베트남의 첫 영화 Kim Van Kieu (Tales of Kieu)는 베트남과 프랑스의 합작 덕분에 제작되었고 1925년 최초 영화 제작사들이 공식적으로 베트남에 생겼다. 과거 영화 제작에서부터 영화 배포까지 모든 영화 활동은 전적으로 정부에 의해 보조를 받았다. 정부는 수입 해외 영화에 대해 매년 100만 불을 지원했다. 1986년 제6차 Vietnam 공산당 전당대회에서 Doi Moi 정책이 채택되면서 영화산업에도 많은 변화가 발생한다. 영화계에도 관료주의, 부정부패 등의 사회문제를 비판하고 선동성을 배제하고 일상의 사실들을 직시하는 경향의 영화들이 증가하게 된다. 이 시기에 퇴역장군(Tuong ve huu), 조용한 도시(Thi tran yen tinh), 사내 범(Thang Bom), 유랑서커스단(Ganh xiec rong), 행운을 비는 자(Nguoi cau may) 등의 영화들이 제작된다. Doi Moi 이후 영화산업의 가장 큰 변화는 영화제작에 대해 전액을 국가가 지원하던 정책의 변화와 각 영화사들에 독립 채산제가 적용되기 시작하였다는 점이다. 이 시기에 30여 개의 영화사가 신설되고 139편의 극영화와 211편의 Video영화가 제작되어 Video 영화가 극영화를 앞서게 되고 1996년에는 3편의 극영화만 제작된다. 영화사들은 극영화보다는 Video 영화제작에 나서고 상당수의 영화관들은 Video 영화 상영시설로 전환하는 등, 부실한 정책이 집행되면서 문제점을 남기게 된다. 베트남 23

베트남 영화는 원가 계산 구조이 진입하여, 국가는 더 이상 영화 제작에 대해 전적으로 투자하거나 독점권을 유지할 수 없게 되었다. 그 결과, 국영 영화관이 5개에 지나지 않던 과거와 달리 현재는 새로운 영화 출판과 시장에 대한 진입 경쟁이 치열해졌다. 정부 지원을 받던 시절에는 필름 제조사들 간의 경쟁이 없었지만 현재는 새로운 영화 출시와 시장 접근성에 대한 경쟁이 상당히 심해졌다. 과열화된 영화 시장에서 서로 다른 회사들이 제작하는 영화의 수가 빠르게 증가했다. 1990년대 초, 약 70여 편의 비디오 영화가 매년 제작되었다. 그 중에는 상업 영화도 포함되어 있었다. 공식적으로, 민영 영화 제작사와 영화 배포사는 없었지만, 실질적으로, 민영 제작자들은 영화 제작에 투자하는 것이 허용되었고 물론, 그들은 수익성 있는 상업 영화를 만드는 데에만 집중했다. 2) 현재 상황 베트남 영화 시장은 2003년 민간부문에 공식적으로 개방된 이후로 호황을 이루고 있다. 베트남 영화 시장은 30%에 이르는 꾸준한 연간 성장률을 기록하면서 빠르게 성장하고 있다. (베트남 문화 관광부 산하 영화국의 2010, 2011, 2012년 매출 산출에 근거) 베트남 영화 시장은 2012년부터 2020년까지 매년 30~50%의 성장률을 유지할 것으로 추정되고 있다. 영화 구조 또한 바뀌었다. 기존 매년 70편의 영화가 제작되고 출시되었다면, 최근 3 년간은 매년 그 수가 200편으로 증가 되었다. 과거에, 대다수의 영화들은 매년 평균 70편이 국내 제작이었고 대략 10편만이 외국 제작 영화였는데 베트남과 러시아의 문화 교류로 인해 러시아 영화가 수입되기 시작했다. 현재는 시장 점유의 80%가 수입 외국 영화이고 그 중 대다수가 할리우드, 한국, 그리고 중국 영화이다. 24 2012 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

과거 베트남 관객들이 선호하는 영화 장르는 다양했다. 1990년 이전, 대다수의 영화들은 전통 극영화였다. 이후, 상업 영화가 베트남 영화 산업에 수입되기 시작했다. 현재 영화의 80%가 상업 영화이며, 코미디, 공포, 액션, 만화영화 가 이에 해당된다. [표 9] 대표 오락영화 매출액 1 2 3 4 5 영화 제목 Long Ruoi Big Boss (Domestic Film) Co dau dai chien War of the brides (Domestic Film) Bong Ma hoc duong (Fomestic Fim - 2D & 3D) Canh dong bat tan (Domestic Film) Avatar (3D Foreign Film) 매출액(백만 달러) 2.1 2 1.5 1 1 출처: KOTRA 하노이 무역관 베트남 영화 산업 수익의 대다수는 민영 영화사가 차지한다. 베트남 영화 시장은 현재 MEGASTAR, BHD, GALAXY, 롯데 등 4개의 영화사가 가장 큰 규모를 차지하고 있다. 영화사들은 주로 시장에서 주요 영화들을 수입하고 베트남의 현재 극장 시스템의 대다수를 보유하며 TV 방송국이나 온라인 채널 등에 팔기 위한 블록버스터 저작권을 보유한다. 이 중 MEGASTAR사가 베트남 시장 내에서 가장 규모가 큰 대표적 인 업체이다. 2011년, 그들은 720억 동 (약 3500만 달러) 의 매출을 달성하였고 영화 시장 점유율 약 50%를 기록하였다. 베트남 영 화 산업계에는 현재 문화관광부 산하의 20개 제작사와 배포사, 타 부처 및 부서에 포함되어 있는 11개 업체, 9개 지역 업체, 21개 민영 업체를 포함하여 총 51개의 영화 제작사와 배포사가 있다. 베트남 25

[표 10] 베트남 영화 관련 업체 목록 (2011) No 업체명 주소 A/ Film Makers and Distributers belonging to Ministry of Cultures, Sports, and Tourism 1 Vietnam Feature Film Studio (VFS) No.4, Thuy Khue, Tay Ho, Hanoi 2 Central Scientific and No.465, Hoang Hoa Tahm, Ba Dinh, Document Film Studio Hanoi 3 Film No.1 JSC (구 Feature Film Studio No.1) No.151, Hoang Hoa Tahm, Ba Dinh, Hanoi 4 Vietnam Cartoon Film Studio One Member Co., Ltd No.7, Tran Phu, Ba Dinh, Hanoi 5 Giai Phong Film One Member No.212, Ly Chinh Thang, Dist 3, Ho Co., Ltd Chi Minh 6 Ngoc Khanh Film Studio No.523, Kim Ma, Hanoi 7 Sai Gon Film Studio No.7, Phan Ke Binh, Dist 1, Ho Chi Minh B/ Film Production belongs to other Ministries and department 8 Police Film Studio No.3, Le Duc Tho, Hanoi 9 Military Film Studio No.17, Ly Nam De, Hanoi 10 Border Military Film Studio No.17, Ly Nam De, Hanoi 11 Vietnam TV Film Produce Center No.906, De La Thanh, Hanoi 12 Vietnam Sport Cinema No.36, Tran Phu, Hanoi 13 Vietnam New Audio-Vidual Agency Center No.33, Le Thanh Tong, Hanoi 14 Cinema Association Film Studio No.51, Tran Hung Dao, Hanoi 15 Writer Association Film Studio No.65, Nguyen Du, Hanoi 16 Youth Film Studio No.248, Cong Quynh, Dist 1, Ho Chi Minh 17 Ben Nghe Film Studio N/A 18 Young Film Studio No.286, Le Hong Phong, Dist 5, Ho Chi Minh 19 Green Vietnam Film Studio 7B, Alley81/2/37, Lac Long Quan, Tay Ho, Hanoi C/ Provincial Film Production & Distribution 20 Tay Do Film Studio 143/11E, Xo Viet Nghe Tinh, Ward 25, Binh Thanh, Ho Chi Minh City 21 Ho Chi Minh City Film Studio No.9, Nguyen Thi Minh Khai, Dist 1, Ho Chi Minh 22 Hanoi Audio-Visual Co., Ltd No.26, Hang Dau, Hanoi 23 Hanoi Film Studio No.45, Hang Bai, Hanoi 24 Nguyen Dinh Chieu Film Studio Sè 6, Ng«Th NhËm, ph êng 7. Q.3, TP. Hå ChÝ Minh 25 Film Phuong Nam One 940, Street 3/2, District 10, Ho Chi 26 2012 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

Member Co.,ltd Minh 26 Guard Film Studio No.110, Nguyen Du, Dist 1, Ho Chi Minh City 27 Phuogn Dong Film Studio N/A 28 Lotus Film Studio N/A 29 Hai Phong TV Film Studio N/A D/ Private Film Production & Distribution 30 Huynh Ly Co., Ltd 1314, street 3/2, Ward 2, Dist 11, HCM 31 Dao Thu Film Enterprise 45B Tran Nhat Duat, Tan Dinh Ward, District 1, HCMC 32 Phuoc Sang Entertaiment No.271, Nguyen Trai, Nguyen Cu Investment JSC Trinh Ward, District 1, HCMC 33 Nhat Phuong Film Studio N/A 34 Thien Ngan Film JSC 16B, Ngo Van So, Hanoi 35 Asia Art Performing 195, Hung Vuong, Ward 9, District Advertisement Co. 5, HCMC 36 Bui Tuan Di Co.,ltd 114, Le Thi Hong Gam, Nguyen Thai Binh, Dist 1, HCMC 37 Vietnam Film Studio Co.,ltd 1B Le Ngoc Han, Hanoi 38 Dong A Film Co.,ltd No.10, Alley 27, Xuan Dieu, Tay Ho, Hanoi 39 Bac Nam Culture Co.,ltd No.14, Yen Bai 2, Hai Ba Trung, Hanoi 40 BHD Company Level 17, No.53, Quang Trung, Hanoi 41 Chanh Phuong Film Studio 69/1/15 Street D2, Ward 25, Binh Thanh Dist, HCMC 42 SeNa Phim Entertaiment Tech & DA JSC 131/10, Street 3/2, Ward 11, HCMC 43 MEGASTER Level 6, A Tower, Vincom Building, no191 Ba Trieu, Hanoi 44 Diep Van Film Studio No.212, F2, No.190, Lo Duc, Hanoi, Vietnam 45 VTV Special Film Deptmant No.43, Nguyen Chi Thanh, Hanoi 46 Lac Viet Co.,ltd No.85 Hoang Hoa Tham, Ba Dinh, Hanoi 47 Khai Hung Film produce 218/16/5, Street 3, Tran Duy Hung Co.,ltd Street, Hanoi 48 Russian Cultural Center No.501, Kim Ma, Hanoi 49 Korean Cultural Center No.49 Nguyen Du, Hanoi 50 Hanoi Television No.5, Huynh Thung Khang, Hanoi 51 Vinematim Co., Ltd 70 An Duong Vuong, Tay Ho, Hanoi 출처: KOTRA 하노이 무역관 베트남 27

(2) 공연산업 오늘날 전 세계적으로 문화, 경제, 사회가 변화함에 따라 엔터테인먼트산업도 발전하고 있으며, 베트남도 예외는 아니다. 베트남은 중국과 인도라는 2개의 아시아 문명 사이에 있다. 현대사에서도 프랑스, 소련, 미국 등과 전쟁을 겪으면서 문명이 충돌하였던 현장이었다. 이러한 문명 간의 충돌을 겪으면서 베트남의 공연산업은 많은 변화를 겪게 되었다. 1) 베트남 공연산업의 발전 4000년의 긴 역사 속에서, 베트남은 다양한 예술 환경을 창조해 왔다. 고대 문헌에 따르면 Ly 왕조시대 탕롱(Thang Long_지금의 하노이)에서 공연예술이 특히 발전하였다고 한다. 이후 찌아오(cheo)", "뚜엉(Tuong)", "까이르엉(cai luong)", " 든까긱(dan ca kich)", "(꾸안호)quan ho", "(핫수완)hat xoan", "(까쥬)ca tru"등의 베트남 전통 가극과 민요가 탄생되었다. 베트남에서의 민요는 항상 큰 인기를 누려왔고 한 세대에서 다음 세대로 전통 민요를 구전으로 물려주는 전통이 강하게 남아있다. Ly 왕조시대에 이어 Tran왕조, Le왕조까지 베트남의 공연 예술은 점차 발전하여 모든 사람들에게 정신을 맑게 하는 일종의 전통예술로 자리매김하게 되며, 베트남의 공연예술은 점점 집중과 관심을 받으면서 성장하게 된다. 다양한 도구와 함께 공연예술이 창조되고 분류되었다. 20세기 초 서구의 공연예술, 음악, 연극이 베트남에 들어왔으며, 이러한 변화와 공연예술의 발전으로부터 1945년 베트남의 공연예술은 큰 변화를 맞게 된다. 당시 대부분의 공연예술이 하노이에서 제작되고 운영이 되었으며, 하노이는 베트남에서 문화 중심의 도시로 불리기도 하였다. 28 2012 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

1954~1975년, 베트남 공산당의 문화정책 하에 교향악, 합창단, 오페라 단체 등 다양한 장르의 공연이 상영되어 가장 왕성한 시기이면서 전통 공연예술의 전문성이 대두되기도 하였다. 당시 말로 하는 공연이 유행하였는데 배우들이 무대로 나와 사회를 풍자하거나, 노래를 부르기도 하며, 춤을 추기도 했던 공연이다. 이 공연은 theater company, Southern theater group, Hanoi drama, Army theater 등의 예술가 단체의 도움을 받아 성장을 하였다. 1980년대엔 많은 공연단체들이 정부로 부터의 보조금 지원 하에 공연행사를 개최 하였으며, 관중들은 저렴한 값으로 공연 티켓을 구매 할 수가 있었다. 1986년 국제사회에 문호를 개방하는 혁신 이라는 뜻의 도이모이 정책을 도입하였다. 도이모이 정책을 시행하면서 서구 공연예술이 베트남에 들어와 베트남 공연예술이 성장기를 맞이하게 되지만 반면 자유 시장경제로 체제를 전환하면서 베트남 정부는 공연예술부분의 할당되는 보조금의 상당부분을 폐지했다. 당시 문화 단체에 있어서 유일한 자금 원천이었던 정부 보조금의 상당부분이 폐지되면서 전체적으로 어려운 시기를 맞이하였다. 21세기에 들어오면서 서구로부터 들어온 음악, 춤, 연극 등의 공연예술은 기존에 있었던 변화의 정도를 넘어 베트남 공연 예술에 커다란 혁신을 가져오게 된다. 기존의 전통 공연예술에 중점을 두었던 베트남이 이제는 세계 공연예술 트렌드를 맞추어 가고 있기 때문이다. 베트남 관객들 또한 이제는 팝, 락, 재즈, 힙합 등의 현대화된 음악과 공연에 관심을 가지고 있다. 2) 베트남 공연산업의 현재 시대가 변하면서 공연예술 장르도 다양해졌다. 공연예술에 대한 지원 및 IT기술의 발전으로 공연예술의 효율과 질이 올라갔으며 인터넷의 발달로 디지털 콘텐츠 부분에서도 성장하였다. 베트남 29

공연의 규모 면에서도 성장하였는데 2010년, 호치민시에 약 400개의 공연장이 있는 것으로 조사되었으며, 2011년엔 약 500개로 공연장이 증가하였다. 대부분의 공연은 현대예술을 다루었으며 국가나 지역적 특성을 반영하는 전통예술은 매우 적은 것이 특징이다. 베트남에서 열리는 공연은 베트남 문화관광체육부가 관리한다. 문화체육관광부에선 공연산업의 운영, 라이선스 발급, 자금 지원 등의 공연산업 전반에 걸친 업무를 담당할 뿐만 아니라, 공연물 DVD, VCD 및 CD등의 승인을 담당한다. 외국공연이나, 정치적 성격이 강한 공연의 경우, 베트남 중앙 문화체육관광부로부터 승인을 받아야 하며, 일반 국내 공연의 경우에는 해당 도시 문화체육관광부로부터 승인을 받아 공연을 할 수 있다. 공연단체들은 모든 대중공연의 상세한 스케줄과 프로그램 검열을 위해 중앙 문화체육관광부나 각 도시별 문화체육관 광부에 관련 자료를 제출하여야하며 반사회적 내용 여부에 관한 심사를 거쳐야 한다. 심사 전 모든 노래 가사를 번역과 의상 관련 승인도 받아야 한다. 3) 베트남 공연의 종류 베트남 공연은 크게 음악, 춤, 연극으로 분류된다. 각 장르는 다시 전통공연과 현대공연으로 나뉘며, 다음과 같은 특징이 있다. 전통음악 베트남의 전통음악은 북부, 중부, 남부의 세 지역의 특징에 따라 멜로디에서 조금씩 차이가 있다. 대게 5음계로 되어있으며, 변주곡의 형태와 연관성이 있다. 연주는 베트남 언어의 독특한 성조를 바탕으로 연주와 리듬이 다양하다. 지역별 대표적인 베트남 전통음악은 다음과 같으며, 현재까지도 공연활동이 왕성한 베트남 전통음악이다. 30 2012 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

[표 11] 베트남 주요 전통 음악 1 2 3 이름 찌아오 (Cheo) 뚜엉 (Tuong) 까이르엉 (cai luong) 설명 인구의 대부분을 차지하는 킨(Kinh) 족 간 인기가 높으며, 이야기를 전달하는 전통 가창, 특히 부르고 응답하는 스타일이 찌아오(Cheo) 발달에 영향을 주었다. 찌아오(Cheo)는 일종의 베트남 뮤지컬 로 많은 인기 민요가 등장하고, 홍강 삼각주 주변 거주민들의 언어로 노래한다. 평범한 사람들, 농부, 학생, 시골 아가씨들의 삶을 일상생활의 이야기를 노래했다. 이야기에 등장하는 관리는 항상 낮은 지위의 부패한 관리이고, 줄거리는 반체제, 풍자극으로 의무, 용기, 예의, 가족에 대한 헌신 등 전통적 가치를 주로 다룬다. 찌아오(Cheo)는 현재까지 높은 인기를 얻고 있으며, 베트남 무형문화유산에 기여하는 것으로 평가를 받고 있다. 뚜엉(Tuong)은 중국의 경극과 비슷한 전통 공연으로서 1,000년이 넘는 역사를 가지고 있다. 베트남 남부와 중부에서 궁정오락으로 공연되었으며, 주된 발전기는 16-18세기이다. (뚜엉)Tuong는 뀌년(Qui Nhon), 다낭(Da Nang) 및 사이공에서 계속 공연되었지만 그 인기는 2차 세계대전 이후 수그러들기 시작했다. 공산정권 하에 뚜엉(Tuong)는 정부의 지원을 받았고, 1959년, 국립 뚜엉(Tuong) 극단이 설립되어, 국가 독립과 통일 투쟁에 관한 새로운 극본이 다수 창작되었다. 까이르엉(Cai Luong)는 아마추어 음악의 일종인 냑따이뜨어(Ngac Tai Tu)에 기반하고, 프랑스 코미디에 영향을 받은 신극 이다. 파리의 Follies Bergers 댄스 스타일, 중국 무술 등 다양한 장르의 테크닉을 포함해 까이 르엉(Cai Luong)은 대중에게 폭넓은 인기를 베트남 31

4 5 6 7 까쥬 (Ca tru) 꾸안호 (Quan ho) Vietnamese Lullaby Songs 핫반 (Hat van) 얻었고 그 인기는 대사극과 함께 커져갔다. 베트남 전역에서 극단이 생기고 다양한 베트남 방언으로 공연이 이루어졌으나 사이공 을 중심으로 하는 남부에서 가장 큰 성공을 거두었다. 베트남 북부지방에서 유명한 음악이다. 여성이 보컬을 담당하는 고대 실내악 장르이다. 베트남 전통민요 중에 하나로서, 매우 긴 역사를 가지고 있는 음악이다. 마을에서 1년에 한 번 정도만 행하는 민간고유 전통가극으로 그 주제는 마을 간의 우정이나 남녀 간의 사랑을 노래한 봄 축제 노래다. 대형 사찰과 불상이 특히 많이 있어 봄이 되면 각종 불교 행사가 거행되는데 바로 이때 소년 소녀들 은 부처의 공덕을 감사하며 불상과 탑 주변 을 돌며 이 노래를 불렀다. 베트남 자장가(Vietnamese Lullaby Songs) 베트남 전통 민요로서 농촌이나 시골에서 주로 불리는 노래이다. 아이들을 편히 잠을 잘 수 있도록 부르는 우리나라 자장가 형태의 민요다. 베트남 북부지방의 전통민요로서 트랜스 노래와 춤을 결합시킨 음악이다. 음악에 쓰이는 악기로는 단우엣(dan nguyet, 일종의 기타)이 이용된다. 출처: KOTRA 하노이 무역관 현대음악 베트남의 현대음악 중 팝뮤직은 베트남에서 V-pop으로 불리며 1990년대 베트남의 음악, 언어의 현대화로부터 탄생한 베트남 음악이다. 베트남의 신세대는 서구 음악과 일본, 한국 등의 패션스타일 등에 노출되고, 많은 영향을 받았다. 32 2012 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

최근 수년간 많은 외국 뮤지컬 공연단과 아티스트들이 베트남을 방문하여 공연을 하였고, 베트남의 공연산업을 자극시켰다. 인터넷의 세계적인 보급 확산에 따른 외국문화의 접촉도 베트남 공연 산업 변화에 한 몫을 하고 있다. 베트남의 음반 및 뮤직비디오 스타일이 과거 지난 몇 년보다 많은 발전을 하였으며, 현재 베트남 음악의 특징과 서구 음악이 결합된 형태의 V-Pop 음악이 성행하고 있다. 베트남 현대음악 중 하나인 록&헤비메탈은 미국 군인에 의해 소개되었으며, 베트남 전쟁기간동안 사이공에서 유명하였다. 이 장르는 베트남 남부에서 먼저 발전 하였으며 90년대 이후 북부지방으로 퍼졌다. 헤비메탈은 지난 10년간 베트남의 주요 음악 중 하나로 성장 하였으며 (우꽁)Ngu Cung, Mirowave, Black Infinity가 현재 베트남을 대표하는 밴드그룹이다. 록&헤비메탈 그룹단체의 경우 대형 공연장을 섭외하여 공연을 하는 경우는 드물며, 대부분이 소형 클럽이나, 바에서 정기적으로 공연을 하고 있다. 티켓가격은 공연규모에 따라 조금씩 다르나 대개 베트남 돈으로 100,000 동 ~ 500,000 동(5~25 달러) 수준이다. 춤(Dance) 베트남은 54개 민족이 있으며, 이전부터 대다수의 소수민족은 그 고유의 전통춤이 있다. 이제는 외국 문화와 춤이 베트남에 유입되어 몇몇 소수민족을 제외한 대부분의 베트남 전통춤들이 서구문화와 융합되는 추세다. 베트남의 춤은 다양화되고 있으며, 세계적인 수준과 격차를 줄여나갈 전망이다. 몇몇 소수민족의 베트남 전통춤들(사자춤, 냐냑 (Nha nhac) 등)이 국제적인 공연에서 연출되고 있으며, 베트남 전통 춤은 고대 이후의 베트남 문화를 잘 반영하여 나타내고 있다. 베트남 33

[표 12] 베트남 주요 전통 춤 이름 설명 1 사자춤 2 냐냑 (Nha Nhac) 출처: KOTRA 하노이 무역관 사자춤은 중국에서 넘어온 전통춤으로, 베트남의 신년이나 추석 등의 전통 축제, 사업의 번창을 염원 하는 뜻에서 사자춤을 추곤 한다. 사자춤은 악마의 영혼을 내쫒는 의미를 지닌다. 냐냑(Nha Nhac)은 베트남 법정 음악의 일종으로 13세기 응웬 통치자의 장수와 건강을 위하여 행해졌었다. 주로 왕의 대관식이나, 장례식, 기타 엄숙한 분위기의 자리에서 행해졌던 음악이다. 베트남의 현대 춤은 크게 볼륨댄스 및 한국 K-Pop등에서 흔히 볼 수 있는 프리댄스로 나누어 볼 수 있다. [표 13] 베트남 주요 현대 춤 이름 발레 볼룸댄스 설명 발레는 베트남이 프랑스 식민지하에 있을 시 유럽 관광회사에 의해 주요 도시에서 공연되었다. 발레는 이 후 높은 수준으로 발전하였는데, 유럽으로부터 건너온 많은 발레 전문 안무가들이 있었을 뿐만 아니라, 베트남 전통 춤 및 서구 발레의 특징을 접목시키며 발전을 해왔다. 베트남에서 인지도가 있는 극장 중에 하나인 오페라발레극장의 경우 극장사업이외 발레 단체와 오케스트라를 운영하고 있기도 하다. 볼룸댄스는 왈츠 식의 격식을 갖춘 사교춤으로서, 프랑스식민지 기간 동안, 볼룸댄스는 사회 상류층 사이에서 상당한 인기가 있었다. 베트남인들의 경우 극소수만이 무도회에 참가하여 춤을 배우거나 볼 수 있었는데, 베트남이 독립선언을 한 뒤에 이 춤은 없어졌었다. 하지만 1970년대 비공식 댄스학교와 클럽들이 도시 전역에 생겨나면서 무도회 춤은 다시 34 2012 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

성행을 하기 시작하였고 이는 현재까지도 꾸준한 인기를 얻고 있다. 2003년엔 베트남 댄서(Chi Anh, Khanh Thi)가 파리에서 열린 아마추어 라틴 아메리카 댄스대회에서 2등을 하기도 하였다. 프리댄스 프리댄스는 일정한 틀에 얽매이지 않고 자유롭게 출 수 있는 20세기 춤의 형태로 모던댄스이다. 베트남에서도 젊은이들 사이에서 유행하는 춤으로서 최근 한류의 영향을 받으면서 더욱 부상하고 있다. 브레이크댄스, 힙합, 팝핑, 벨리댄스 등이 프리댄스에 속한다. 출처: KOTRA 하노이 무역관 연극(Play) 연극은 하나의 실화나 허구의 이야기를 토대로 만들어진 예술의 한 형태이다. 연극에서 극중 인물들의 대사는 때때로 주요 뜻을 내포하여 관객들에게 하나의 결론을 암시하기도 한다. 연극의 주제와 관련하여 보통 코미디, 드라마, 비극의 3가지 유형으로 구성되며, 표현방식에 따라 말로 이끄는 공연 또는 춤과 노래 등을 덧붙인 뮤지컬 형태 등의 다양한 형태로 나누어진다. 과거에는 개인이 운영하는 베트남 극단이 많았었다. 베트남 사회주의공화국이 설립된 이래로 많은 개인극단이 국가소유로 변하게 되었으며, 이후 개인 극단의 수입은 티켓을 팔아 얻는 수입으로 극단을 운영해야 했다. 국가소유의 극단은 국가로부터 보조금을 받아 운영이 되었다. 그 뒤 두 종류의 극단은 공연의 성격 및 목적에서도 뚜렷한 구분과 변화를 보이며 성장하였다. 베트남 35

축제 현황 일반 공연과 더불어 페스티발 공연 또한 많이 열리고 있다. 베트남 문화체육관광부에 따르면 매년 약 8,000개의 크고 작은 페스티발행사가 열린다. 특히 혁명의 소재를 다루는 페스티발이 4%를 차지하며, 지방 페스티발 10%, 전통민요 페스티발 80%, 해외페스티발과 기타 축제가 6%를 차지한다. 하루 평균 22개의 페스티발이 열리는 셈이다. 현재 지방페스티발과, 민요 페스티발에 이외에도 체리블루, 코스플레이, 할로윈 축제 등 많은 해외 페스티발도 베트남에서 열리고 있다. 하노이에선 약 1,100개의 크고 작은 다양한 페스티발이 열리며 전체 페스티발의 1/8이 하노이에서 열린다. 주요 대도시별 대표 페스티발은 다음과 같으며 주로 베트남의 역사나 종교에 대한 주제를 다룬다. Hue Festival 2012조직위원회의 보고서에 따르면, 65개의 현지 및 해외 예술단체가 있으며 그 인원수는 약 5,000명에 달한다. 현재까지 약 2백만 명의 관중을 동원 하였으며 그중 8만 명이 외국 관광객으로 조사가 되었다. 2011년 열린 Southern Fruit Festival에선 일주일동안 약 40십만 명의 관중 이 공연장을 찾았으며, 다낭에서 열린 2011불꽃축제에서는 30만 명의 관중을 동원하였다. 국내 관광이나 국가 이미지를 홍보하기 위한 국제페스티발도 많이 열리며, 대표 페스티발은 다음과 같다. No 지역 행사명 누적 관중 수(명) 1 하노이(Hanoi) Huong Pagoda Festival 1,400,000 2 광닌(Guang Ninh) Yen Tu Festival 2,100,000 3 푸토(Phu Tho) Hung Temple 6,000,000 4 따이닌(Tay Ninh) Ba Den Mountain 1,500,000 출처: 베트남 문화부 [표 14] 베트남 대표 페스티발 36 2012 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

기타 페스티발 Hue Festival Da Lat Flower Festival Da Nang Firework Festival Southern Fruit Festival Buon Ma Thuot Coffee Festival Bao Loc Tea Festival Thai Nguyen Tea Festival Ben Tre Coconut Festival 다양한 장르의 문화예술을 교류하는 페스티발도 많이 열리고 있다. 양국 간 문화이해, 외교관계의 구축 등의 목표를 가진 축제로, 한-베 20주년 수교기념을 맞아 Ba Ria Vung Tau에서 열린 페스티발이다. Ba Ria Vung Tau은 음악페스티발 이외 음식, 태권도등의 문화교류의행사도 있었다. 베트남 페스티발의 모든 활동과 발전은 각 지역단위의 문화관광체육부 문화부에 의해 이루어졌다. 지역단위의 문화부는 페스티발과 공연에 대한 통제 및 관리를 할 뿐만 아니라 베트남 문화를 보호하는 역할도 담당한다. 현재 베트남은 세계적인 문화 트렌드에 맞추어 변화하고 있으나, 구체적인 엔터테인먼트의 정의가 없는 상황이다. 독립국가로서의 베트남은 30년밖에 되지 않았고 엔터테인먼트를 정의할 시간과 발전 방향이 필요한 상황이다. 베트남이 사회경제체제의 발전과 더불어 엔터테인먼트 산업도 발전해야 하는 상황에서 엔터테인먼트 시장의 발전이 지연될 가능성은 높다. 베트남은 세계 공연 트렌드에 맞추어 가고 있으며, 국민들도 자국의 공연에 비하여 세계적 공연을 선호한다. 최근 한-베 수교 20주년을 맞아 한국 공연이 많았고, 이에 대한 수요가 높아지고 있는 것이 그 증거다. 베트남 37

한국의 K-Pop은 홍보기술, PR산업, 자국문화예술을 보호함과 동시에 성공적인 현대예술의 발전으로 베트남 엔터테인먼트 산업에 긍정적 모델이 된다. 한국 공연산업의 선진화된 기술, 전문화된 마케팅 등의 노하우를 베트남 엔터테인먼트 산업에 적용 할 수 있는 기회이며, 베트남의 공연산업의 발전도 가속화 될 것이라는 전망이 공연예술부의 견해다. 덧붙여 현재 약 9천만 명의 인구와, 인구수의 60%이상이 35세 미만인 점을 감안 한다면, 베트남 공연시장의 발전 가능성은 크다. 38 2012 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

II. 영화 시장 동향 1. 시장 규모 일반적으로, 베트남은 평균 성장률이 높고 안정적인 신흥 영화 시장 중 하나이다. 베트남 영화 산업은 예산 지원 시스템 하의 구조에서 1989년 베트남이 Doi moi 시대(혁명 시대)에 합류하게 되면서부터 변화되었다. 2000년, 베트남 영화산업의 매출은 2백만 달러를 기록했으며 2010년, 2,600만 달러를 기록했다. 이는 베트남 영화 산업은 이미 10년 만에 13배의 성장을 이뤘다는 것을 의미한다. (전국 극장 시스템의 수입에 근거한 평균 매출액) 베트남 영화 산업의 평균 성장률은 최근 몇 년간 지속적으로 30%의 증가 를 보여주고 있다. 2011년, 베트남 영화산업은 34.6% 증가한 3,500만 달러 매출을 달성했다. 2012년 1분기에만 이미 1,300만 달러에 도달했다. 2012년 말 전까지 베트남 영화산업의 총 매출 은 42.8% 증가한 1조 동 (약 5천만 달러) 에 달할 것으로 예 측된다. [그림 4] 2000~2012 베트남 영화산업 수입 출처: 베트남 문화부 베트남 39

베트남 영화 산업은 여전히 작은 시장이지만 최근 몇 년간 이미 혁신적인 발전을 성취해냈다. 2016년에는 1억 1천만 달러의 매출 달성이 예상되는 것 또한 이를 뒷받침 하는 증거라 할 수 있다(해당 수치는 2012년 7월 25일 베트남 문화체육관광부 주 최로 열린 2012-2015 베트남 영화 제작과 출시 활동을 홍 보하기 위한 현재 상황과 방안 이라는 회의에서 언급된 수치 를 인용). (1) 베트남 영화관 체계 아시아의 다른 국가와 비교하면 베트남의 극장 수는 많은 편이 아니다. 베트남은 오직 소량의 극장만을 보유하고 있을 뿐이다. 2011년을 기준으로 중국이 10,700 개의 극장을 보유하고, 태국이 500개를 보유한 반면에 베트남은 92개의 극장과 215개의 영사실만을 보유(2011년 문화체육관광부 영화국의 수치인용, http://www.cinet.gov.vn)하고 있다. 2016년까지 베트남 내 영화관의 수는 350개까지 증가될 전망이다. 구 분 영화관수 스크린 룸 좌석 수 상영 횟수 국영 영화관 개인, 기업 소유 영화관 베트남 영화 비율(%) 72 104 26,279 74,387 31 21 111 19,768 194,383 14.68 합계 93 215 46,407 26,770 - 출처: 베트남 문화부 [표 15] 2011년 베트남 영화관 현황 민영 영화관의 경쟁력은 정부 산하의 영화관들보다 훨씬 높다. 민영 영화관이 영화를 상영한 횟수는 194,383회로 74,387회 상영한 정부 소유 영화관보다 2.6배 높은 수치이다. 40 2012 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

다수의 민영 영화관은 완벽하고 높은 기술력을 바탕으로 한 장비들을 많이 보유하고 있다. 또한, 민영 영화관에서 상영되는 영화들은 막대한 투자금액을 바탕으로 한 상업용 할리우드 블록버스터 영화들이 주를 이루므로 격차는 당연한 것으로 받아들여진다. [그림 5] 영화관 경영과 수입 구조 출처: 베트남 문화부 극장의 대략 80%는 하노이, 호치민, 하이퐁, 다낭, 디엔 호아와 같은 대도시에 자리 잡고 있다. 하노이와 호치민은 베트남 영화 산업의 핵심 도시라고 할 수 있는데, 하노이에 9개 극장과 26개 영사실이, 호치민에 19개 극장과 65개 영사실이 설치되어있다. 베트남 41

민영 극장의 시설과 사업 활동은 정부가 운영했던 것과 비교했을 때 더 뛰어나다고 볼 수 있다. 현재, 극장의 77.4% (72개의 극장)는 정부의 통제 하에 있으며 오직 22.6% (21개의 극장) 만이 민영 업체에 속해있다. 하지만, 6개의 영사실을 보유한 National Cinema Center(http://chieuphimquocgia.com.vn)에 비해 거의 나머지 100개의 정부 소유 영사실은 낙후되어 가치가 떨어지고 있으며 현대적인 장비가 부족한 실정이다. 21개의 민영 극장에 속해있는 111개의 영사실은 3D와 2D 기술의 현대 장비가 장착되어 있다. 이것은 왜 민영 극장이 정부 소유 극장보다 영화 상영 횟수가 2.6배 높은지 보여주는 예다(민영 극장 영화 상영 횟수: 194,383회. 정부소유 극장 영화 상영 횟수: 74,387회). 유명 극장 브랜드로는 Megastar, BHD, Galaxy, Lotte Cinema, Platium, CinePlex 등이 있다. [표 16] 베트남 영화 산업 관련 주요 업체 업체명 설명 MEGA STAR 설립일: 2006년 영화관수: 9 (호치민, 하노이, 하이퐁, 다낭, 비엔화) 스크린 수: 60 좌석 수: 10,000 연매출: 7백만 달러(2008); 2천 8백만 달러(2010), 3천5백만 달러(2011) 평균성장률: 50 %/ 년 Website: http://www.megastar.vn LOTTE 설립일: 2008년 영화관 수: 4 (호치민, 하노이, 냐짱) 42 2012 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

스크린 수 : 18 (호치민 남사이곤 롯데시네마 6, 호치민 다이아몬드 롯데시네마 3, 하노이 랜드마크 72 롯데시네마 5, 냐짱 롯데시네마 4) 좌석수: 2991(호치민 남아시온 롯데시네마: 1336, 호치민 다이아몬드 롯데시네마 344, 하노이 랜드마크 72 롯데시네마 848, 냐짱 롯데시네마 473) Website: http://lottecinemavn.com GALAXY 설립일: 2006년 소유기관: Thien Ngan Film Co.ltd 영화관수: 3 (호치민) GalaxyNguyenDu 영화관은 2005년도에 설립 되었으며 약 800,000 달러가 투자 되었다. 설립 2년 만에 영화산업 평균성장률의 3배 빠른 성장을 이루었다. 스크린 수: 11(Galaxy Nguyen Du 3, Galaxy Nguyen Trai 3, Galaxy Tan Binh 5) 좌석 수: 3000 관객 수: 190,000 / 달: 평균성장률: 20 %/ 년 Website: http://www.galaxystudio.vn BHD 설립일: 2010년 영화관수: 1 (호치민) 스크린수: 5 좌석수: 666 관객수: 600 / 달 연매출: 평균 6백 50만 달러/ 년 Website: http://www.bhdstarcinema.vn/ 출처: KOTRA 하노이 무역관 베트남 43

(2) 영화관객 수 변화추이 극장에서 영화를 보는 문화가 베트남에 상륙한 것은 최근 몇 년밖에 되지 않았고 특히 2009년 Megastar가 첫 3D 영화인 아바타를 상영한 이후 더욱 활성화 되었지만, 관객 수는 매년 평균 30%의 성장률을 보이며 계속해서 빠른 증가추세를 보이고 있다. 영화국의 통계에 따르면, 2012년 베트남의 영화 관객 수는 750만 명이라고 한다. 2011년에는 46.6% 증가한 1천 백만 명에 달했다. 상업 영화 선호가 베트남 영화관을 지배하고 있다. 현재까지, 베트남에서 영화를 보는 관객의 1/3은 12세부터 35세까지의 젊은 세대이다. 그러므로 그들 중 대다수는 전통 영화보다 상업 영화를 선호하는 성향을 보이고 있다. 최근 몇 년간 일부 상업영화의 매출 기록은 이미 그 핵심을 잘 증명해주고 있다. 이를 증명해주는 예로, 210만 불의 매출을 올린 베트남 국내 코미디 영화 Big Boss (Long Ruoi)와 200만 달러의 흥행을 올린 신부대전 (Co dau dai chien - War of the brides)이 많은 젊은이들의 사랑을 받았다. [그림 6] 2009~2012년 까지 베트남 극장 관객 수 출처: 베트남 문화부 44 2012 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

영화관의 높은 요금 체계는 베트남 소비자들의 최근 소득 증가와 가처분 소득 증가 덕분에 영화관을 자주 찾는 사람에게 큰 문제가 되지 않는다. 베트남 평균 영화 관람 금액은 50,000 동 ~ 80,000 동(2.5달러 ~ 4달러) 이다. 주요 4개 영화관 의 가격은 MEGASTAR : 8,000동 (4달러)/ GALAXY, BHD, 롯데시네마 : 70,000 동 (3.5달러) 로 보다 높은 편이다. 매년 영화 공급자들의 매출이 늘어나고 있어 MEGASTAR 는 매년 50%, GALAXY는 20%, CineBox는 10%, 그리고 Saigon Media는 25%의 관람료를 인상하고 있다. (3) TV 영화 현황(드라마포함) 베트남 TV 영화는 2010년, 베트남 영화예술법의 일부 항목 수행의 세부사항을 규정하는 The Decree No. 24/2410/ND-CP를 발행했다. 황금 시간대인 20시 ~ 22시까지 TV 방영의 일정 비율(40%) 이상 베트남 영화를 TV로 방영하는 제도이며, 이 제도로 전국 모든 TV채널을 통하여 영화 감상이 가능해졌다. 베트남은 현재, 전국을 대상으로 방송하는 방송국인 VOV, VTV, VTC 3개와, 63개의 지역 방송사, 그리고 Ho Chi Minh시 산하의 HTV, VOH 방송국 등 총 68개의 방송국을 보유하고 있다. 베트남의 총 TV 채널의 수는 200개이며, 그 중 100개 채널은 광고를 위한 것이다. 그러므로 Decree No.54/2010/ND-CP에 언급된 바와 같이 베트남 영화 40% 방영조건을 충족시키기 위해서는 매년 6,000~7,000편 이상의 베트남 영화가 필요한 실정이며 실제로, 전국에 방영된 영화 수는 2010년 4,000편 2011년에는 약 7,000편에 달한다. 방송국 중 가장 규모가 큰 VTV, HTV, VTC 등 3사는 전국으로 가장 높은 TV 방영 횟수를 기록했다. 베트남 45

[표 17] 방송국 체계 하에서 방영되는 TV영화 현황 방송국 유형 공중파 방송국 세부정보 VOV: Voice of Vietnam Web: http://vov.vn/ VTV: 베트남 TV Web: http://vtv.vn VTV는 자체 영화제작소를 보유하고 있음 VFC: VTV에서 방영되는 영화에 대한 전반적인 관리를 하고 있음 연간 TV 영화 방영수 - 2000 2500편 + 500 (VFC-VTV) + 1500-2000 TV (수입영화) +주요 시간대: 20:00pm(VTV1), 21:00pm (VTV3), 19:45pm (VTV6) + 베트남 영화비율 (2012 1월~7월): 47 % VTC 베트남 TV 협회 (Or Vietnam Multimedia Corp) Web: http://www.vtc.vn 약 1500 편 주 단위 방송국 Ho Chi Minh 62 개의 주 단위 방송국 1000-2000 편 HTV: 호치민TV Web: http://htv.com.vn HTV는 영화제작소를 보유하고 있음 1500-18000 편 TFS: 호치민TV영화 방송국 Web: http://www.tfs.com.vn/ VOH(호치민 라디오방송국) Web: www.voh.com.vn - 출처: 코트라 하노이 무역관 46 2012 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

각 TV영화 편당 매출 또한 최근 빠르게 상승하고 있다. 2010~2011년 동안, TV 영화 한 편의 평균 매출은 2억 동(약 10,000 달러)에 달한다. 특히, TVT1에서 상영된 TV영화의 매출은 4억 5천만 동이었고 VTV3는 12억 동을 기록했다. 베트남 문화관광부 통계에 따르면 2011년 베트남의 TV 시청자는 350만에 달했다. 호치민 대학의 문화과학인문학부에 의해 만들어진 연구조사 결과에 따르면, 젊은 TV 시청자 중 72%가 많은 외국 영화중에 한국 영화를 단연 최고로 꼽았으며, 그 이유로 뛰어난 배우들과 내용을 꼽았다. 조사 결과에서 나타난 세부사항에서 추가적인 한국 트렌드의 영향이 두드러졌다. 30세 이하의 젊은 인구 중 82.77%가 한국 패션에 관심이 있었고, 64.19%는 한국 화장품에, 62.84%는 삼성 휴대폰에, 52%는 관광지로서 한국을 선택할 것이라 답했다. (4) 베트남 온라인 영상매체 접속자의 비율 베트남은 온라인으로 영상매체를 즐기는 시청자의 수가 아시아권에서 상위 10위 이내에 손꼽힌다. 2012년 6월 ComScore에 의해 만들어진 보고서에 따르면, 온라인 영상 매체 분야에서 베트남은 중국, 일본, 인도에 이어 13,050 포인트로 4위를 차지했으며 접속자 수에 있어서는 5위를 차지했다. (전체 1,792,848회 접속, 1인당 137,4번 접속) ComScore의 해당 보고서는 PC를 통해 온라인 영상 매체를 보기 위해 접속하는 사용자 수에 근거한 것이며 커피숍 등의 장소에서 모바일, ipad 등의 장치로 접속한 사용자는 배제했다. 베트남 47

[표 18] 2012년 7월 아시아 국가 온라인 비디오 시청자수 구 분 시청 비디오 건수 1인당 클릭 비디오 건수 전 세계 197,535,871 159.4 중국 20,850,829 78.3 일본 14,923,822 242.5 인도 3,426,593 76.8 베트남 1,942,582 151.4 호주 1,792,848 137.4 대만 993,464 102.3 말레이시아 878,423 94.5 인도네시아 726,852 180.7 필리핀 465,848 53.5 홍콩 443,291 158.1 싱가포르 353,949 69.4 뉴질랜드 332,346 139.7 출처: comscore [표 19] 베트남 영화 시청 가능 홈페이지 1. xemphim24h.com 2. phimtructuyen.org 3. phimmienphi.net 4. phimaz.com 5. onlinephim.net 6. phimtogo.com 7. petalia.org 8. yeuphim.net 9. mianlien.net 10. phim.oke.vn 11. thegioiphim.com 12. giaitriabc.com 13. 4phim.com 14. ilovephim.com 15. phimvina.com 16. phimonline.tv 17. thegioifilm.tv 18. phimh0t.net 19. 123phim.net 20. thegioi3000.com 21. phim.bacbaphi.com.vn 22. vietnhim.com 23. dlphim.com 24. phim.eviet.vn 25. 43phut.com 26. film4vn.us 27. phimvietonline.com 30. phimhongkong.com 31. nhacphimonline.com 32. film4vn.us 33. 123download.org 34. luyenphim.com 35. xemphim.com.vn 36. luyenchuong.net 37. hotmit.com 38. phimtvbonline.com 39. 4phim.com 40. iuphimhan.com 41. hopphim.com 42. movie.zing.vn 43. phimvang.com 44. phimf.com 45. mrbot.info 46. http://sitephim.com 47. http://phimvang.org 48. http://vinacinema.net 출처: 코트라 하노이 무역관 48 2012 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

2. 수요 동향 (1) 인기 영화 순위 현재까지, 베트남은 영화를 사랑하는 사람들을 위한 일반적인 커뮤니티 공간이 없으며 IMDB(www.imdb.com) or Box Office Mojo와 같은 영화 평가 및 순위 사이트도 없다. 대부분의 순위는 웹사이트나 베트남의 영화 수입자들 혹은 제작사들에 의해 집계된 최종 영화 매출에 근거한 성명에 의한 것이다. 1) 극장 상영 영화 현재 베트남 극장에서 상영하는 영화의 80%는 외국 영화들이다. 외국 영화의 80%는 미국 영화다. 영화 순위에서 독보적인 위치를 차지하는 것은 할리우드 영화다. [표 20] 2011년 베트남 극장 개봉작 Top8 No 영화 제목 매출 특이사항 (단위: 달러) 짧은 기간 상영됐음에도 불구하고 상당한 매출을 이룬 덕에 현재까지 베트남 극장에서 상영된 시리즈 영화 중 베스트셀러에 손꼽히는 작품. (상영 5일 만에 100억 달러의 매출 달성) 1 KungFu Panda 2 ( 3D cartoon) 2억 6천 8백만 달러 흥행 성공 이유: 적절한 상영 시기: 2011년 6월1일 베트남 극장 상영 시작. (6월 1일은 베트남의 어린이날) 짧은 러닝타임: 90분 3D 영화 모든 세대들이 즐길 수 있는 내용 2 Transformers3: Da가 of the Moon (3D) 2백만 달러 흥행 성공 이유: 적절한 러닝타임: 액션물이라는 장르를 고려했을 때 적절한 러닝타임. 쿵푸팬더 2보다 긴 상영기간 베트남 49

3D 영화 3 Rio ( 3D) 235,000 해외영화를 기준으로 베트남어로 더빙된 첫 영화 2011년 4월 8일~10일까지 3일간 베트남 극장에서 상영됨. 4 Pirates of The Caribbean 4: On Stranger Tides (3D) 1억 2천 4백만 달러 2011년 3월 말, 베트남 극장 개봉 5 Johnny English Reborn 백만 달러 이상 3일 상영 후 2011년 베트남 2D 영화의 베스트셀러가 되어 최고 매출을 올린 결과로 베트남 극장 역사상 최고의 매출 작품으로 선정되었음. 6 Tangled (3D) 백 11만 달러 미국에서는 2010년 말 상영되었지 만 베트남에서는 2011년 말 개봉. 7 The Smurfs (3D) 백만 베트남어로 더빙된 2번째 할리우드 영화 2011년 8월 개봉 50 2012 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

8 Thor (3D) 백만 2011년 여름 시즌 최초의 영화 출처: http://vnexpress.net/ 2) 온라인 영화 순위 단편 영화 순위 [표 21] 단편 영화 순위표 No 영화 제목 시청자수 점수 출시일 1 CuoiI Voi Hoa 60,514 9.0 2012-01-21 2 Long Ruoi 49,484 6.5 2012-04-20 3 Shaolin - Tan Thie 35,530 7.5 2012-07-04 4 You are the apple 33,895 8.4 2012-02-16 5 The Avengers - Bie 32,636 8.0 2012-05-09 6 Safe - An Toan 30,990 9.7 2012-06-28 7 The Divide - Suph 28,649 7.6 2012-06-28 8 Cashback 24,725 9.0 2012-06-27 9 Men In Black 3 22,144 8.7 2012-06-27 10 Battleship - Chien 20,524 8.4 2012-04-26 11 John Carter 19,877 7.6 2012-07-03 12 Vua Hài Kịch 17,750 8.8 2012-01-22 13 Jackass 3 14,973 5.7 2012-06-29 14 Lust Caution - Sắc 14,591 6.9 2012-07-18 15 Đại Náo Kim 13,069 5.9 2012-07-26 16 The Condemned 12,507 9.4 2012-07-11 17 Drive Angry 10,843 8.4 2012-07-05 18 HIEN VIEN KI 10,694 9.2 2012-08-09 19 Real steel 10,400 8.9 2012-03-22 20 Elektra-Nu Sat thu 10,126 8.8 2012-08-05 21 Wrath of the Titan 9,909 8.1 2012-06-29 22 Eurotrip - Chuyen 9,782 8.0 2012-07-18 베트남 51

23 The Twilight Saga 9,564 7.3 2012-07-03 24 Black Cobra - Phi 8,183 7.2 2012-07-17 25 Lord of War 8,099 10.0 2012-06-28 26 The Sorcerer and t 7,670 7.9 2012-04-06 27 Piranha 3DD 7,607 8.3 2012-07-04 28 mercenaries - Linh 7,496 7.3 2012-08-15 29 Truyen thuyet 6,980 8.8 2012-01-20 30 Carjacked - Cưop can 6,965 8.5 2012-06-27 출처: http://ahphim.com 시리즈물 영화 순위 [표 22] 시리즈물 영화 순위표 No 영화 제목 시청자수 점수 출시일 1 Bang Chung T 260,998 8.7 2012-02-07 2 Dragon Ball Z 50,452 8.8 2012-07-03 3 Nikita 35,256 8.9 2012-07-07 4 City Hunter - Thợ 33,902 8.5 2012-06-12 5 WU DANG 2 - Vo Dan 30,053 8.0 2012-07-05 6 The Moon Embracing 25,864 6.2 2012-06-28 7 Quan Tay Vo C 24,612 9.3 2012-07-07 8 My Princess 24,055 9.1 2012-06-25 9 Hoang Tu Gac 23,305 8.9 2012-06-12 10 Tieu Ngao gi 17,622 10.0 2012-06-27 11 Khuynh The Hoang P 16,397 7.8 2012-06-27 12 Femme Fatales 11,487 8.8 2012-07-17 13 Prison Break 2 - V 10,189 7.8 2012-04-18 14 Dac Ki Tru V 10,061 8.4 2012-07-26 15 Schemes Of A Beaut 9,280 8.3 2012-08-14 16 Terminator: The Sa 9,149 9.6 2012-07-13 17 Tieu Ngu Nhi 8,440 9.3 2012-07-16 18 Dream High 2 - Bay 8,223 9.5 2012-05-31 19 Cau Vong Tin 7,865 10.0 2012-07-10 52 2012 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

20 Nhat den nhi 7,407 8.8 2012-07-28 21 Heartstrings 6,473 10.0 2012-07-06 22 Alcatraz season 1 6,411 6.7 2012-06-29 23 49 days 6,355 8.5 2012-06-12 24 Strike Back Season 6,019 10.0 2012-07-09 25 The Walking Dead 2 5,949 8.2 2012-05-09 26 Thieu Nien D 5,508 10.0 2012-07-15 27 Prison Break 1 - V 5,448 9.8 2012-04-04 28 Len Nham Kie 4,925 6.7 2012-07-11 29 Secret Garden 4,864 9.3 2012-06-06 30 7 Ngay Trong Doi 4,860 10.0 2012-07-07 출처: http://ahphim.com 만화영화 순위 [표 23] 만화영화 순위표 No 영화 제목 시청자수 점수 출시일 1 Pokemon - Buu boi 43,866 9.7 2012-05-10 2 Dragon Ball Kai - 16,000 9.5 2012-04-04 3 Naruto 15,399 9.3 2012-02-02 4 Dragon Ball Z 12,636 10.0 2012-06-08 5 Dragon Ball Kai 10,314 7.3 2012-06-08 6 Tom va Jerry 7,814 8.6 2012-01-29 7 Tam Quoc Dien 7,562 8.8 2012-07-09 8 KungFu Panda 2 - B 5,500 9.5 2012-04-04 9 Shaun The Sheep - 5,086 9.4 2012-04-04 10 How To Train Your 4,788 9.3 2012-07-18 11 Dragon Ball GT 4,255 9.3 2012-06-08 12 Gedo senki-tales F 3,688 10.0 2012-07-07 13 Doraemon : Nobita 3,606 8.8 2012-07-09 14 The Girl Who Leapt 3,296 8.9 2012-07-03 15 Tham tu lung 3,116 9.3 2012-08-08 16 Doremon : Cuoc phi 3,099 7.7 2012-07-09 17 Dragon Ball Z Movi 2,898 9.3 2012-06-08 18 Dr. Seuss' The Lor 2,720 9.5 2012-04-28 19 Doraemon, Nobita a 2,456 6.2 2012-04-12 20 Detective Conan Mo 2,091 9.7 2012-04-01 21 The Littlest Angel 2,017 10.0 2012-07-02 베트남 53

22 Howls Moving Castl 1,885 9.2 2012-07-12 23 Doremon : Cuộc Phi 1,849 9.2 2012-07-09 24 Detective Conan 1,845 3.0 2012-01-21 25 Leafie, A Hen Into 1,823 9.3 2012-07-15 26 Doremon : Chien Th 1,790 10.0 2012-07-09 27 Doraemon - Nhung C 1,788 9.0 2012-04-05 28 Pokemon BW 1,755 7.7 2012-01-20 29 Anastasia - Công C 1,666 6.0 2012-06-23 30 Winnie the Pooh - 1,608 8.7 2012-04-04 출처: http://ahphim.com 3. 경쟁 동향 (1) 정부 예산 영화제작 가치사슬(Value Chain) 54 2012 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

입찰 과정은 정부 소유 영화관과 민영 영화관 모두 포함하여 전국 40개 영화관에 공개적으로 진행된다. 입찰은 베트남 입찰법에 의거하여 진행된다. 선정된 계약자는 영화 제작 비용의 70%를 지원받는다. 나머지 30%는 완성된 영화의 길이와 질적 수준에 따라 지급된다. 정부는 우수한 영화(영화 심의위원회의 평가에 근거하여 3가지 유형에 해당될 경우)는 정부가 100%를, 2가지 유형에 해당될 경우 95%를, 1가지에 해당 될 경우 90%를 지원한다. 이러한 정책은 영화 제조사들에게 영화 작품 제작의 책임감을 향상시키기 위함이다. 입찰 과정은 문화체육관광부 산하 영화국 주최 하에 공개적으로 이루어지며 최소 5명 이상의 영화 산업 계약자가 참가하게 된다. 선택된 계약자는 뛰어난 영화 제작 능력과 시나리오에 대한 최선의 영화 배포 계획을 증명해야 한다. [표 24] 극 영화 및 시나리오 검열 및 완성작 검열 1 2 극 영화 시나리오 검열 극 영화 시나리오 러닝타임 100분: 편당 200,000 동 러닝타임 101-150분: 1,800,000 동 러닝타임 151-200분: 2,400,000 동 단편 영화 시나리오 (다큐멘터리, 과학영화,만화) 러닝타임 60분: 500,000동 러닝타임 60분 이상: 장편 극영화와 동일 영화 완성작 검열 Feature Film 장편 극영화: 러닝타임 100분: 600,000 동 러닝타임101-150분: 900,000 동 러닝타임151-200분: 1,200,000 동 단편 영화 시나리오 (다큐멘터리 영화, 과학 영화, 만화) 러닝타임 60분: 350,000 동 러닝타임 60분 이상: 장편 극영화와 동일 베트남 55

3 해외업체 합작 영화 시나리오: 러닝타임 100분 장편 극영화: 2,000,000 동 러닝타임 101-150분 장편 극영화: 3,000,000 동 러닝타임 60분 단편영화: 800,000 동 러닝타임 60분 이상 단편 영화: 장편 극영화와 동일 출처: Decision No.171/2000/QD-BTC on 27 Oct2000 (2) 현지, 해외 영화 배급 유통 가치사슬 영화예술법 No.62/2006/QH11에 따르면, 베트남에 수입 영화를 배포하기 위해서 영화 배급사는 문화체육관광부에서 발행한 영화 배포 허가를 부여 받아야만 한다. 현지 영화가 TV에 방영되기 위해서는, 영화 배급사는 베트남 방송국장이 발행한 방송결정권을 부여 받아야 한다. 56 2012 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

영화 배포 허가를 받기 위해서 영화 배급사는 영화평가 위원회의 평가를 통과해야 한다. 영화 보급을 승인 받은 후, 영화 배급사는 영화관, 멀티플렉스, 타 영화 배급사, TV, 온라인 영화 사이트, 혹은 DVD 배급사 등에 배포할 수 있다. (3) 베트남에서 상영 중인 외국 및 자국 영화 현황 1) 외국 영화 2012년 6월 25일 영화국 관계자가 하노이에서 가진 베트남 영화 배포 세미나에서 언급한 내용에 따르면, 미국 블록버스터와 할리우드 액션 영화들은 베트남 시장을 오랫동안 점유해왔고 베트남 영화관에서 상영되는 영화의 80% 가량을 구성하고 있다. 2011년에 상영된 영화의 비율은 전형적인 예를 보여 준다. 2011년 전국 영화관에서는 총 123편의 영화가 상영되었고 그 중 86.18%인 106편이 수입 영화였다. 그리고 오직 13.82%인 17편의 영화만이 베트남에서 제작된 영화였다. 이러한 영화들은 유명 배급사를 통해 수입되므로 홍보 및 흥행에 있어 수월하다. 현재 유명 배급사에는 Warner Brothers, 20th Century Fox, Sony, Universal, Dream works, Paramount, Buena Vista International(BVI) and New Line Cinema and mainly imported & popularized by four big trade marks including Megastar, Lotte, Galaxy and BHD 등이 있다. 베트남 57

[그림 7] 2011년 베트남 극장에 상영된 수입 영화와 국내 영화의 비율 출처: Cinema Department 2012 수입 영화의 수는 안정적으로 증가하고 있다. 최근 영화관을 자주 찾는 베트남 젊은 인구가 늘어나고, 매년 국내 영화 제작의 저조, 그리고 정부 정책이 수입 영화의 수를 규제하지 않고 내용만을 규제하는 성향이 그 원인으로 보인다. 58 2012 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

[그림 8] 2009-2011년간 베트남 수입 영화의 수 출처: Cinemal World Magazine 미국 영화가 베트남 극장의 모든 스크린을 약 80%의 시장 점유율로 지배한다면, 중국과 일본 영화들은 가장 큰 시장 중 하나인 수입 TV 영화 부문에서 각각 25%의 시장 점유율을 차지한다. 한국 영화는 약 10년 이상 동안 베트남에서 이미 엄청난 성장을 이뤄냈다고 할 수 있다. 2001년 1,890만 불에서 2005년 1억 2백만 불의 성과를 이루며 5년 만에 약 400%의 성장을 기록했다. 호치민대학의 문화과학인문학부가 발표한 Korean trend in Vietnam"에 따르면 2011년 VTV3, HTV7, HTV9 등과 같은 대형 방송사의 엔터테인먼트 채널에서 방영되는 한국 영화의 비율은 각각 25%, 20%, 23.2%를 기록했다. 가까운 미래(2012-2015)에, 현지 영화 산업을 지키고자 하는 정부 정책의 영향 탓에 개봉 및 TV 방영되는 수입 영화의 횟수는 다소 줄어들 것으로 예측된다. 베트남 또한 2010년 스크린 쿼터 도입으로 국내 영화는 스크린의 20% 이상 개봉 되어야하고 TV 채널에서 방영되는 영화는 최소 40%를 유지해야 한다. 베트남 59

2) 자국 영화 국내 영화는 일반적으로 출시작이 적고 영화의 질이 높지 않은 것으로 특징 지어져있다. 매년, 베트남은 10편 정도의 영화를 생산하고 2011년 역시 국내 제작자들에 의한 제작된 베트남 영화는 약 10편 이었다. 과거 베트남은 매년 20편의 국내 영화를 만드는 시기가 있었다. 심지어, 1992년에 그 수는 30편 이상을 기록한 적도 있었다. 최근 국내 영화 제작 감소 추세의 첫 번째 원인은 베트남은 영화 제작자들의 요구에 만족하지 못하는 낮은 영화 제작 인프라를 구축하고 있는 것이다. 두 번째로, 영화 제작 비용만 상승한 데에 반하여 영화 제작을 위한 정부 지원금은 증가하지 않은 탓이다. 극장에서 상영되는 국내 영화의 수는 매년 20-25% 점유율을 기록하며 상승중이다. 베트남 영화의 비율은 2010년 51%, 2011년 33%, 그리고 2012년 15%의 상승률을 있다. [그림 9] 2009-2012년 현지 제작 영화 수 출처: Vietnam Film Institute 60 2012 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

민영 영화 제작사의 투자로 많은 현지 제작 영화들이 이미 2억불 이상의 높은 매출을 올렸다. 이는 미국 블록버스터 영화가 단기간 영화관에서 상영될 경우의 매출 기록과 유사하다. [표 25] 현지 영화 제작 사례 영화 제목 1 Long Ruoi 설명 현지 제작 영화: Long Ruoi Big Boss 매출: 420억 동 (210만 불) 제작: Thien Ngan JSC GALAXY 민영 영화 제작사 2 Co dau dai chien 현지 제작 영화: Co dau dai chien War of the brides 매출: 400억 동 (200만 불) 제작: BHD 민영 영화 제작사 출처: Vietnam Film Institute 국내 영화의 유형 또한 다양하다. 코미디, 액션 영화 이외에도, 공포 영화 ("Giao lo dinh menh", "Giua hai the gioi"), 현대 댄스 영화 ("Sai Gon Yo!") 등 다양한 장르를 제작한다. (4) 베트남 영화 제작사와 배급사의 현황 1) 영화 배급사 영화국의 통계에 따르면, 베트남은 현재 50개 이상의 영화 배급사가 있다. 민영 영화 배급사들은 최근 몇 년간, 특히 2006년부터 현재까지 베트남 수입 영화 시장을 전적으로 독점하고 있다. 베트남 영화 시장을 독점하고 있는 민영 업체로는 MEGASTAR, GALAXY, BHD, LOTTE CINEMA가 대표적이다. 그 중 현재 베트남에서 가장 큰 영화 수입상으로 간주되는 MEGASTAR는 매년 약 70편의 해외 영화를 수입하고 있으며 2011년 약 720억 동 (약 3,500만 달러)의 매출을 달성 했다. 베트남 61

[표 26] 주요 민영 영화사들의 수입 해외 영화 총계 MEGASTAR Thien Ngan JSC GALAXY LOTTE Cinema BHD Co.,ltd 사업 분야 Film Exhibition /Distribution Film Exhibition /Distribution /Production Film Exhibition /Distribution Film Exhibition /Distribution /Production 설립년도 2006 2004 2006 1996 영화관 수 9 3 4 배포 영화 수 2006-2009: 40-50편 2010-2011: 70편 2010-2011: 30편 2010-2011: 30편 2010-2011: 10편 시장 점유율 약 50% 약 20% 약 20% 약 10% 미만 매출 2008:US $700만 2010:US $2,800만 2011:US $3,500만 US $650만 출처: Megaster, Galaxy, Lotte, BHD 민영 배급사들의 경쟁 능력은 정부 소유 영화 제작자 및 배급사들의 능력보다 훨씬 높은 것으로 간주된다. 많은 이유가 있겠지만 첫 번째로는, 민영 영화 배포사의 영화 파트너 중 대다수가 세계 영화 산업의 정상에 위치한 업체들이기 때문이다. MEGASTAR의 경우 Universal, Walt Disney, Paramount / Dream Works va 20 th Century Fox, Warner Bros 등과 합작 을 하는 사례를 자주 볼 수 있다. Thien Ngan은 Warner Bros, Sony Pictures, Independent, Lions Gate와 우호적인 관계를 맺고 있으며, BHD 역시 China Film Group Corporation, Media Asia 와 그 외 CJ Entertainment, Distribution Workshop 등과 함께 업무를 진행한다. 62 2012 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

Lotte Cinema는 주로 CJ Entertainment와 합작하여 업무를 진행한다. 베트남의 이러한 민영 영화 배급사들은 세계적인 브랜드들로부터 영화 버전을 직접적으로 받는 경우는 드물다. 그들은 태국에 위치한 제작자들의 원본 영화 버전을 배급하는 센터들로부터 수입을 하는 경우가 대부분이고 그것을 싱가포르에 보내 자막 작업을 마친 후 베트남으로 가져온다. 이 과정은 10~15가지의 단계를 거치게 되며 이러한 영화들의 일부는 같은 시기에 이미 다른 국가들에서 상영 중인 경우도 있다. 정부 소유 영화 배급사들은 과거와는 달리 이미 베트남 영화산업을 지배하는데 있어 위력을 잃은 상태이다. 정부 소유인 베트남 영화 수입, 수출, 배포 회사인 Fafilm Vietnam은 가장 큰 정부 소유 영화 기업이다. 1995년 전, 베트남 시장에서 상영되던 모든 해외 영화들은 Fafilm Vietnam에 의해 수입되었고 1년에 100편 이상의 평균 수입률을 자랑했다. 100편의 영화중에는 러시아 영화와 인도 영화들이 있었다. 1986년부터 1998년까지 Fafilm은 단지 10~12편의 영화만을 수입했고 대다수가 홍콩과 태국 영화들이었다. 당시에 베트남 영화들은 큰 시장 점유율을 차지하고 있었으며, Fafilm은 그때까지도 베트남 영화 시장을 전적으로 규제할 가장 영향력 있는 업체 중 하나였다. 2006년에 민영 업체들이 번성하여 101편의 영화를 수입하는 반면, Fafilm Vietnam은 단지 4편의 영화만을 수입했다. 2009년부터 현재까지 Fafilm Vietnam은 극장에서 상영되는 영화 중 단 한편의 영화도 수입하지 못했으며 TV에 상영되는 영화 한 편만을 수입했다. 베트남 63

[표 27] 2000-2011년 FAFILM Vietnam과 민영 업체 간 수입 장편 극장 상영 영화 비율 Year 총 수입 영화 수 FAFIM Vietnam이 수입한 영화 수 민영 업체들이 수 입한 영화 수 타 민영업체 대비 FAFIM Vietnam 수입 비율 2000 30 29 1 96.6% 2001 35 18 17 51,4% 2002 38 18 20 47,3% 2003 52 20 32 38,4% 2004 66 24 42 36,3% 2005 65 5 60 7,6% 2006 105 4 101 3,8% 2007 104 1 103 2.83% 2008 105 1 104 0.95% 2009 106 0 106 0.94% 2010 130 0 130 0% 2011 143 0 143 0% 출처: 코트라 하노이 무역관 2) 영화 제작사 영화국의 통계에 따르면, 600 여개의 영화 제작사들이 문화 관광부에서 발행하는 영화 제작 자격을 부여 받는다. 자격을 부여받는 영화 제작사들의 수와 달리 베트남은 오직 40 여개의 영화 제작사가 있다. 국내 영화 제작사의 제작 능력은 다소 제한적이다. 대부분의 제작은 정부에 의해 지원받는다. 매년, 정부는 국내 영화, 만화, 그리고 다른 장르의 영화를 포함해 20편 가량의 제작에 대해 약 1,000억동(약 5 백만 달러)를 지원한다. 각 영화 당 50억 동 (약 250,000 달러) 가량을 지원함을 의미한다. 64 2012 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

정부 소유 영화 제작사 국내 영화 제작사의 제작 능력은 다소 제한적이다. 대부분 의 제작 능력은 정부에 의해 지원받는다. 매년, 정부는 국내 영화, 만화, 그리고 다른 장르의 영화를 포함해 20편 가량의 제작에 대해 약 1,000억동 (약 5 백만 달러)를 지원한다. 이는 각 영화가 50억 동 (약 250,000 달러) 가량의 지원을 받는다는 것을 의미한다. 가장 큰 정부 소유 영화 제조사(극영화 전문) 1953년에 설립된 VFS(Vietnam Feature Film Studio)는 과거 정부 소유 베트남 영화국 중에 가장 컸다. 1959년(베트남 영화 산업 최초 작품인 Chung mot dong song" 이 출시된 해)부터 지금까지, VFS는 이미 예술영화, 다큐멘터리 영화를 포함하여 300 편이 넘는 영화를 제작했다. 베트남은 단지 5개의 정부 소유의 영화 제작사가 있었다. 당시, VFS는 매년 영화 제작의 50%를 차지하고 있었다. 이후 상황이 악화되어 VFS는 매년 정부의 예산 부족과 장비 부족으로 인하여 매년 두 편 이하로 제작할 수밖에 없는 실정이다. Giai Phong Feature Film Studio (해방 영화사) 해방 영화사는 정부 소유의 영화 스튜디오 중 하나로서 정부 예산 부족 없이 영화 제작을 계속해서 유지할 수 있는 스튜디오이다. 극영화 제작만으로 고려해봤을 때, 호치민시에 있는 해방 영화사가 가장 활발하다. 베트남 65

[표 28] 2010년 Giai Phong 영화 제작소가 제작한 영화 합계 영화 유형 제작 영화 수 영화 제목 다큐멘터리 Thoi tre trung soi noi 2 영화 Mien man song vo Truyen thuyet ve nhung con song 만화 2 dai duong Cuoc phieu luu cua cau be bong bong Muoi Bok Ho 30 nam ngay giai phong Mien Nam 비디오 영화 thong nhat dat nuoc 3 (90분 기준) Dong bao dan toc phat trien kinh te ho gia dinh, xay dung doi song van hoa tien bo 장편 극영화 1 Long Thanh Cam Gia Ca TV 영화 4 Gia dinh Song gio Tinh yeu tim lai Doi mat an tinh Ve dat Thang Long [표 29] 영화제작 1위 업체 2006 2007 2008 유형 가치 (동) 비율 가치 (동) 비율 가치 (동) 비율 영회제작 1위 업체(구 Feature Film Studio) Plastic Film 5,400,813,000 19% 6,331,357,016 21% 190,000,000 0.4% Video Film 1,330,350,000 5% 3,185,880,000 10% 2,300,000,000 5.3% 기타 21,951,480,160 77% 21,149,220,665 69% 40,855,843,747 94.3% 합계 28,682,643,960 100% 30,666,457,681 100% 43,345,843,747 100% TV영화 산업에 있어 가장 큰 규모의 정부 소유 영화 제작사 현황 VFC(Vietnam Film Studio Center)는 매 년 약 500 여 편의 TV 영화를 제작할 수 있는 능력이 있으며 VTV의 첫 분기 영화 방영 수요를 충족시킨다. 66 2012 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

TFS는 1991년 설립된 제작사이다. TFS는 HTV(Ho Chi Minh City Television Film Studio Ho Chi Minh Television Station)에 대한 국내영화의 정보 지원 기간(2011-2015) 동안의 제작 영화 수 증가 계획을 세웠고, 기술적 도구 시스템을 향상시킬 계획 또한 완성시킨 상태이다. TFS는 2010년 260편을 제작했던 극영화를 2015년까지 400편으로 증가할 예정이며, 2010년 100편을 제작했던 다큐멘터리 영화는 2015년까지 200편으로 증가시킬 예정이다. 2010년 100편을 제작했던 다큐멘터리 프로그램 또한, 2015년 300편까지 증가시킬 예정이다. 민영 영화 제작사 민영 영화 제작사는 베트남 영화 배포 시장을 지배할 뿐만 아니라 영화 제작 분야를 통제하기도 한다. Thien ngan(thien Ngan Film Co.,ltd)사는 대규모 자산, 투자 및 예산으로 성공적인 스토리의 극영화를 만드는 최고의 현지 영화 제작사 중 하나이다. Thien Ngan 영화사에 의해 제작된 첫 극영화인 Nhung co gai chan dai(긴 다리의 여자들)는 20억의 예산으로 제작되었고, 이는 산업 전반적인 평균가와 비교했을 때, 5-10배가량 높은 금액이다. 이 작품은 국내와 해외 모두에서 큰 상업적인 성공을 이뤘다. Galaxy사는 영화관 하나를 짓는데 필요한 평균가보다 16배의 금액인 800,000불을 투자 받았다. Galaxy 스튜디오는 2004년 이후로 10편의 영화를 출시했다. 그 중 2 작품은 현지 박스 오피스 순위에 등록됐다. 2011년 제작된 Bong Ma Hoc Duong (The High-school Ghosts)을 출시한 Thien Ngan은 현지에서 3D 영화를 제작하는 최초의 영화 제작사가 되었다. 베트남 67