<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2032303132B3E2C0AFC5EBBEF7C0FCB8C128BFDCBACEB9E8C6F7BFEB29>

2012년 유통업 전망 2011. 11 신세계 유통산업 연구소

목 차 Executive Summary Ⅰ. 2012년 유통 환경 전망 Ⅱ. 유통 업태별 결산 및 전망 1. 백화점 전망 2. 대형마트 전망 3. 슈퍼마켓 전망 4. 편의점 전망 5. 온라인 쇼핑몰 전망 1/53

Ⅰ. 2012년 유통 환경 전망 2/53

2012년 유통 환경 요약 외부요인 신흥국 성장 둔화 유럽 금융위기 선진국 성장둔화 국제경제 공급자 가격 상승 압박 농수산물 공급 예측 어려움 소비자 소비 양극화 멀티 채널화 유통업 정부규제 동반성장 총선 및 대선 기술 변화 정보통신 발달 (Smart Phone) 국내경제 경제 성장율 둔화 가처분 소득 감소 SNS, RFID 증강현실 내부요인 자유무역 협정 환경 변화 공정 무역 외부요인 금융위기 불안에 따른 경기침체 기술변화에 따른 신성장 기회 자유무역협정에 따른 상품 공급 다양화 소비 양극화 심화 가처분 소득 감소 정부 규제 강화 내부요인 공급 불안정에 의한 가격 상승 압박 3/53

국제 경제 전망 유럽발 금융위기에 따른 세계 경제의 둔화, 신흥국의 경착륙에 대한 우려감으로 전반적 경제 상황의 악화가 예상됨 전세계 경제 성장률 둔화 세계경제는 2010년부터 둔화된 성장률이 반등의 기미를 보이지 않으며 2012년까지 하락이 지속될 것으로 보여짐 2011년 세계 경제는 4% 정도의 성장률이 예상되나 2012년의 경우 3% 중후반으로 하락할 것으로 보여짐 미국의 더블딥 우려에 대한 가능성 확대, 유럽발 금융위기에 따른 재정 지출의 감소 일본 내수침체로 2011년 마이너스 성장에서 탈출할 것으로 보이나 2012년 급격한 상승은 어려울 것으로 보임 신흥국 경제성장률 역시 소폭 하락할 것으로 보임 인도 : 고물가, 글로벌 경제의 위축으로 소폭 둔화 브라질 : 개인 소비지출, 세계경제 둔화에 따른 수출감소 중국 : 미국과 유럽 등 선진국의 경제 둔화로 수출 감소 (미국과 EU의 수출 비중 : 40%) 임금상승과 물가상승세 둔화로 개인소비는 증가 예상 아세안 : 수출 위주로 세계 경제의 둔화에 따라 다소 감소 세계 선진국 미국 유럽 일본 신흥국 중국 브라질 인도 아세안 5 < 선진국 및 신흥국 경제성장률 > 세계은행 삼성경제연구소 10년 11년(E) 12년(F) 10년 11년(E) 12년(F) 5.1 4.0 4.0 4.9 3.8 3.5 3.1 1.6 1.9 3.1 1.6 1.8 3.0 1.5 1.8 3.0 1.5 1.3 1.8 1.6 1.1 1.8 1.6 0.8 4.0-0.5 2.3 4.0-0.7 1.7 7.3 6.4 6.1 7.0 6.0 5.6 10.3 9.5 9.0 10.4 9.0 8.4 7.5 3.8 3.6 7.5 3.7 3.6 10.1 7.8 7.5 9.0 7.7 7.5 6.9 5.3 5.6 6.9 5.0 4.9 출처 : 각 보고서 참조 원자재 가격의 상승률은 다소 안정됨 세계 경제의 둔화로 인해 원자재 가격 상승률은 2011년 대비 하락 세계 경제의 성장성 둔화 (4% 3%) 세계 경제의 둔화에 따른 신흥국의 성장성 둔화로 석유를 제외한 일반 원자재 가격도 다소 하락할 것으로 예상됨 세계은행 삼성 경제연구소 LG 경제연구소 <국제 유가> 2011년(E) 103.2달러 105달러 104.6달러 두바이유, 배럴 2012년(F) 100달러 90달러 106.5달러 출처 : 각 보고서 참조 4/53

국내 경제 전망 세계경제의 둔화에 따른 수출의 감소, 새로운 성장 동력의 부재로 인해 2011년 대비 다소 하락할 것으로 보임 특히 금융불안, 주택경기의 둔화, 물가의 상승으로 인해 실질적 소득 증가는 제로에 가까울 수 있음 국내 경제 성장률 둔화 세계 경제 둔화에 따른 수출 둔화, 내수 부진으로 2012년 성장률은 다소 둔화됨 수출 위주의 경제 성장이 큰 우리나라 입장에서 세계 경제가 1% 하락시 우리나라의 실질 수출은 4.2% 하락하는 것으로 분석 세계 경제의 둔화에 따라 수출의 감소는 필연적으로 나타남 민간 소비의 위축 금융 불안, 물가 인상, 주택 경기의 불황으로 민간 소비 위축 제2 금융권의 불안, 대출 금리 인상에 따른 가처분 소득의 감소 물가 상승세가 지속될 것으로 전망됨에 따라 실질임금의 인상율이 물가상승 수준에 그칠 것으로 전망 (3사분기 현재 : 2011년 전체 물가상승율 4% 수준, 식료품 및 비주류음료 10% 수준) 정부의 경기부양 어려움 국내 경기의 예비 동력인 정부의 경기부양도 긍정적이지 못함 재정정책 : 국가채무 증가로 인해 재정 지출의 확대도 어려움 금융정책 : 물가인상, 가계부채 증가에 따른 금융완화 정책의 어려움 <국내 경제 성장율> 삼성경제연구소 LG 경제연구원 11년(E) 12년(F) 11년(E) 12년(F) 경제성장율 4.0 3.6 3.8 3.6 민간소비 2.8 2.7 2.9 3.2 출처 : 각 보고서 참조 5/53

소비 Trend 가처분 소득 감소에 따른 소비심리위축 부동산 등의 보유 자산가치의 감소에 따른 소비심리 위축 발생 미분양 주택 증가와 전세가격 폭등 및 금융위기에 따른 부동산 가격 하락 위험 상존 경제 성장률 수준의 높은 물가 상승률을 반영하듯 소비심리 위축 현상 발생 경제 성장률 : 2011년 4% 2012년 3.6% 물가 상승률 : 2012년 3.5% (세계은행) 개인 소비 양극화 심화 : Rocketing * 소비 편향 소비 (Roketing) 현상의 확대로 백화점 명품판매가 급증, 이외에도 전문적인 상품에 대한 관심이 증가함 남성 시계, 골프용품 등 가치 중심의 실속형 소비 증대 편향소비의 반대 개념으로 관심영역 이외의 부분, 특히 생필품에 대한 저가 상품 선호 현상이 증가 < 백화점 명품 판매 성장률 비교 > 출처 : 통계청 멀티 채널 소비 : 다양한 유통 채널 이용 온라인/모바일 이용자 급증으로 기존 오프라인 거래와 함께 온라인을 동시에 이용하는 현상 발생 업태별 차이점 감소 현상 발생 대형마트, 슈퍼마켓, 편의점, 온라인 몰 모두 유사한 상품 취급 가격대 역시 대형마트와 슈퍼마켓은 차이가 거의 없는 것으로 나타남 출처 : 지식경제부 * Rocketing : (신조어) 몇 가지 중요한 물건에만 엄청난 돈을 지출하고 나머지 것에는 평균 이하의 지출만 하는 것 - 네이버 사전 6/53

유통 Trend 업태 다변화 시도의 강화 신규 업태 시도 증가 백화점이 주도하는 복합 쇼핑몰, 대형마트가 주축이 되는 창고형 매장, 스포츠, 가전, 문구, 신발 등의 전문점 On/Off-line 동시 운영 백화점, 대형마트, 슈퍼마켓 등 기존 Off-line 업체의 On-line Mall 운영 업태와 업태간의 결합으로 새로운 형태의 업태 탄생 대형마트 : 매장의 고급화, 중저가 캐주얼 매장과 대형마트가 결합된 매장 슈퍼마켓 : 백화점의 고급 식품관이 독립된 고급 슈퍼마켓 편의점 : 까페와 패스트푸드를 결합한 카페형 편의점 복잡한 시장 구조로 업태의 정체성 혼란 업태의 다변화 시도로 업태의 정체성 이 모호해지며 업태간 특징 없는 동질화 발생 선진국처럼 개별 업태가 명확히 구분되지 않은 상태에서 장점을 선택적으로 결합하여 업태의 정체성 혼란 발생 상품 측면 : 의류 및 잡화 (백화점과 온라인 쇼핑몰) 식품과 공산품 (대형마트와 슈퍼마켓, 온라인 쇼핑몰) 음료 및 일상품 (슈퍼마켓과 편의점) 가격 측면 : 대형마트와 슈퍼마켓 (특히 기업형 슈퍼마켓)의 경우 상품 가격에 대한 차이가 거의 없음 수익성 확보의 어려움 On-line Mall 마케팅 강화 비용과다로 인한 수익성 하락 (옥션 : 매출액 대비 34.8%, CJ O shopping : 21.4%, G 마켓 : 13.9% - 2010년 기준) 대형마트와 슈퍼마켓 저가 PL 상품 개발 및 매장 고급화에 따른 수익성 악화 (주요 대형마트 3사 판관비 평균 : 2004년 20.1% 2010년 24.3%) 정부 규제의 강화 중소기업 상생, 동반성장, 대형 유통업체의 판매수수료 인하 압박 등 정부 규제 강화 지속 7/53

Ⅱ. 유통 업태별 결산 및 전망 8/53

소매업 전체 시장 전망 및 요약 2012년 소매시장은 전년대비 6.9% 성장한 232조 규모가 될 것으로 예상됨. 2011년 소매시장은 상반기 세계 경제회복세에 힘입어 상승세를 보이다 하반기 유럽발 금융위기, 지속되는 물가상승, 경기 둔화에 대한 소비심리 하락으로 8.2% 성장한 217조 규모로 예상됨 2012년 소매시장은 유럽 금융위기와 미국의 더블딥 우려, 신흥국의 성장률 둔화에 따른 세계 경기 둔화와 물가상승에 따른 가처분 소득의 감소, 대규모 유통업체에 대한 정부 규제 강화로 전년대비 성장세는 다소 하락할 것으로 전망됨 연도별 소매시장 추이 및 전망 (단위:조원) 년도 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 (E) 2012년 (F) 매출액 157.1 165.5 174.7 184.4 200.5 217.0 232.0 출처) 통계청 소매판매액(승용차,자동차연료 제외), 2011/2012년 예측은 연구소 2012년 업태별 규모 및 성장률 구 분 2010년 매출액 (조) 2011년 (E) 2012년 (F) 2010년 성장률 (%) 2011년 (E) 2012년 (F) 백화점 24.3 27.0 29.7 11.6 11.1 9.9 대형마트 33.7 36.9 39.8 8.0 9.4 7.7 슈퍼마켓 23.8 25.2 26.3 6.2 5.8 4.1 편의점 7.3 8.7 10.1 17.6 18.9 15.6 무점포판매 31.1 35.0 39.4 15.0 12.5 12.5 출처) 통계청 소매판매액, 2011/2012년 연구소 예측, 무점포판매 매출은 카다로그 쇼핑, TV 홈쇼핑, 인터넷 쇼핑, M-커머스 쇼핑으로 구성 9/53

소매업 전체 시장 전망 및 요약 2012년 업태별 기상도 백화점 대형마트 슈퍼마켓 편의점 무점포 업태 2012년 유통 KEY WORDS 소비 양극화 개인 소비 양극화 : 개인 가치에 부합하는 상품에 대해서는 과도한 수준의 소비 저가격 요구 : 관심이 적은 생필품에 대해서는 저가격 상품 탐색 멀티채널 소비 On-Off line 동시 이용 : 하나의 업태에 국한하지 않고 필요에 따라 모든 채널 이용 기술의 확산 : Mobile 기반의 인터넷 접속, 소셜 커머스, SNS 등의 영향력 증가 업태 다변화 신규 업태 탄생 : 복합 쇼핑몰, 저가 지향의 할인매장, 카테고리 킬러의 성장 업태간 경계 모호 : 각 업태의 장점을 기반으로 타 업태의 장점을 흡수한 새로운 형태 탄생 수익성 중시 업태간 경쟁 심화 : 가격 경쟁의 심화와 마케팅 비용의 증가에 따른 수익성 이슈 대두 신규 사업의 안정성 : 다양한 신규 사업의 확장과 조기 안정화 체계 구축 10/53

1. 백화점 전망 요약 < 백화점 업계 매출액 및 성장률 > 출처) 통계청, 2011/2012년 연구소 추정 매출 및 성장률 현황 32.0 27.0 22.0 매출액(조원) 3.1% 4.2% 10.0% 21.8조. 11.6% 11.1% 9.9% 27.0조 29.7조 24.3조 성장률(%) 15 10 5 17.0 19.0조 19.8조 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년(E) 2012년(F) 0 환경 분석 성장 요인 (O) 가치소비 트렌드 확산 백화점 이용 고객층 확대 추세 지속 - 외국인 관광객, 젊은층, 남성층, 실버층 등 신규점 오픈 및 기존점 증축을 통한 고객편의 증대 업체간 차별화 노력 지속 위협 요인 (T) 글로벌 경제 위기 등으로 인한 소비심리 위축 - 명품 중심 고가제품 소비 감소 우려 정치적 환경 불확실성 증대 (총선 및 대선) 복합쇼핑몰 발전에 따른 백화점 역할 축소 2012년 업태 특징 백화점을 이용하는 고객층의 확대가 지속되어 성장세 유지 신규점포 및 기존점 증축을 통한 추가적인 성장동력 확보 노력 지속 소비심리 위축 및 정치적 환경 등 외부환경의 불확실성이 증가 예상 11/53

백화점 : 2011년 결산 2011년 백화점 업계는 상고하저의 추세속에 성장세를 유지하며 27.0조 규모로 전년대비 11.1% 성장 [상반기]주식시장 활황 등의 영향으로 인한 소비여력 개선으로 양호한 성장세 달성 (명품 및 기타 상품군 성장세 지속) [하반기]고소득 계층 및 외국인(일본,중국인 중심)의 소비 주도. 글로벌 경제위기 및 지속적인 고물가 등의 영향으로 중산층을 중심으로 소비가 위축되며 상반기 대비 성장세는 둔화 < 백화점 명품 성장률 및 주가지수 추이 (2011년 상반기) > < 국내 주요 외국인 입국자수 추이 > 50.0 40.0 30.0 명품성장률(%) - 전년동기대비 < 주가지수 및 외국인 주식 순매수 추이 > 2,153 pt 2,122 pt 2,092 pt 주가지수(pt) 2,075 pt 2,200 2,100 20.0 10.0 0.0 2,003 pt 2,003 pt. 31.8% 29.7% 27.0% 43.2% 21.1% 16.7% 1월 2월 3월 4월 5월 6월 2,000 1,900 출처) 한국은행, 지식경제부 출처) 한국관광공사 고객들의 다양한 니즈(Needs)를 충족시켜 주기 위한 업계의 노력 강화로 글로벌 경제위기, 고물가 등으로 소비심리가 위축된 상황에서도 성장세를 지속 복합쇼핑몰 및 증축 등의 리뉴얼을 통한 고객들의 쇼핑편의 극대화 다양한 문화마케팅 및 VIP 마케팅 전개를 통한 충성도 높은 고객들의 확보 SPA 유치 활발 (젊은 고객층을 중심으로 한 고객 유입 증대 목적) 편집매장 및 고급식품관 등 차별화된 매장 강화 (고객들의 다양한 욕구 충족) < 신세계 딘앤델루카 > 12/53

백화점 : 2012년 전망 2012년은 전년대비 9.9% 성장한 29.7조 규모가 될 것으로 전망 : 가치소비 트렌드 확산 등 기존 성장 요인들 및 주요 백화점들의 증축완료 효과, 신규점 (현대 청주점) 오픈 효과 등 반영 가치소비 트렌드 확산 지속 < 백화점 남성명품시계 매출 신장률 > 글로벌 경제위기 및 고물가로 소비심리가 위축된 가운데서도 나 와 가족 을 위해 투자하는 가치 소비 트렌드는 확산 명품의 일상화 진행 남녀 구분없이 30~40대를 중심으로 자신을 위해 지출을 아끼지 않는 가치소비 트렌드 지속 397 세대 (70년대 생, 90년대 학번, 현재 30대) 핵심소비층 부상 경제력 갖추고 이전 세대들과는 달리 소비와 쇼핑을 통해 자신을 표현하고 즐기려는 생활방식 보유 신규점 지속 오픈 및 기존점 증축 리뉴얼을 통한 성장동력 확보 소비자들의 소비트렌드 변화와 단독 출점 방식의 한계를 극복하기 위한 복합쇼핑몰형 백화점 오픈 (신세계 의정부점, 현대 청주점 등) 소비와 여가를 함께 즐기려는 소비자들의 니즈를 충족시켜 주기 위해 영화관, 문화홀 등 다양한 문화 공간과 상업시설들을 확충 기존점 증축 및 리뉴얼을 통한 매출 증대 노력 강화 출처 : 동아일보 (2011.10.7 字 ) 구 분 점포(공사시기) 면적변화(m2) 비 고 롯 데 현 대 잠 실(2011.4월~9월) 4만6900 6만1250 국내 최대 화장품 전문관 구성 영등포 (2009.10월~2012.5월) 중 동 (2011.5월~2012.2월) 무역센터 (2011.1월~2012.9월) < 현재 증축중인 주요 백화점 > 3만2450 3만9700 3만5300 4만4000 3만3825 5만1480 기존 8층 건물을 10층으로 증축 구두 전문관, 갤러리 신설 영업면적 52.2% 확장. 명품/수입의류 3개 층으로 확대 울산(2011.1월~12월) 3만472 3만9145 지역 내 명품백화점 이미지구축 문화공간 및 고객서비스 시설 확충을 통한 집객요소 강화 旣 형성된 상권에 추가 투자를 통해 투자효율성 극대화 신세계 경 기 (2011.5월~2012.12월) 4만3600 4만7000 패션 매장 강화, 주차빌딩 증축 출처 : 조선일보 (2011.6.16 字 ) 13/53

백화점 : 2012년 전망 고객층의 확대 추세가 지속되어 성장의 한 축으로 작용할 전망 외국인 관광객 유입 증가 (일본, 중국인 중심) K팝, 드라마 등 한류( 韓 流 )와 환율변동 등의 영향으로 국내를 방문하는 일본, 중국인 중심의 외국인 관광객 증가 및 백화점 쇼핑이 지속적으로 확대 예상 외국인 관광객들에 대한 프로모션 강화 등 백화점들의 다양한 노력 증대로 외국인 관광객들의 소비는 앞으로도 더욱 확대될 전망 < 중국인 관광객 은련카드 사용액 > 출처 : 비씨카드, 조선일보 2011.10.20 字 < 일본,중국인 입국자수(2011년) > (단위: 만명) 구 분 일본인 중국인 1월 19.6 11.4 2월 22.1 15.7 3월 26.8 16.3 4월 22.0 15.4 5월 23.5 15.2 6월 25.5 18.0 7월 27.5 24.5 8월 32.6 27.6 출처 : 한국관광공사 백화점 이용 고객 연령층 다양화 및 남성고객 증가 추세 지속 젊은층 고객인 20대 매출 증가 추세 강화 젊은층 고객이 선호하는 SPA 브랜드를 백화점에 입점시켜 젊은층의 수요를 흡수 젊게 보이고 싶어하고 자기개발에 대한 관심이 높은 경제력을 보유한 50~60대 뉴시니어 세대 소비 증가 특히, 남성고객의 소비 증가는 앞으로도 중요한 성장요소로 작용할 것으로 예상 여성대비 상대적으로 추가적인 고객 확대가 가능하며, 남성을 타켓으로 한 MD 및 서비스를 강화할 경우 남성 < 연령대별 매출액 추이 (신세계백화점) > 출처 : 매일경제 2011.10.7 字 고객의 백화점 추가 유입이 더욱 가속화 될 것 출처 : 동아일보 2011.1.28 字 14/53

백화점 : 2012년 전망 차별화 MD 및 마케팅을 통한 업체간 차별화 노력 확대 차별화 MD 확대를 통한 신규고객 유입과 고객 충성도 강화 편집매장 및 직수입브랜드 단독 유치, 자체브랜드 상품 확대 등 추진 고급 식품관, 다양한 델리매장 등 차별화된 쇼핑공간 구성 노력 활발 SPA 브랜드 입점 노력도 더욱 강화될 전망 해외 SPA 브랜드들의 한국 진출 가속화 (브랜드별 경쟁력에 따라 추가 백화점 입점도 가능할 전망) < 주요 SPA 브랜드 매출액 및 점포수 현황 > < 새로 도입되는 글로벌 SPA 브랜드 > 출처 : 각사 및 관련기사 대형 스포츠 이벤트를 활용한 차별화 마케팅 활동 전개 출처 : 매일경제 2011.9.6 字 < 2010년 남아공 월드컵 당시 행사사진 > 런던 올림픽이라는 대형 스포츠 이벤트를 이슈화한 마케팅 예상 타 업태 대비 스포츠 이벤트와 연관성이 높은 장르가 많으며 마케팅 파워도 강함 (대형 경품행사 및 문화이벤트를 통하여 스포츠 이벤트 이슈를 주도할 것임) 가전(3D TV), 스포츠(용품 및 의류)를 중심으로 한 마케팅이 다양하게 펼쳐질 것임 출처 : 디지털 타임즈 15/53

백화점 : 2012년 전망 외부 환경은 다소 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상 글로벌 경제 위기 등으로 인한 소비심리 위축 타업태 대비 명품 등 고가제품 중심의 판매로 인하여 소비심리 위축의 가장 큰 영향을 받을 것으로 전망 명품은 그 동안 백화점 성장을 견인하였으나 소비심리 위축에 따라 성장폭이 다소 낮아질 것으로 예상됨 * 2011년 6월 이후 명품신장률 20% 이하로 하락 추세 지속 < 명품 및 백화점 3사 매출 신장률 > (단위: %) 정치적 환경으로 인한 불확실성 증대 (대선, 총선) 2012년은 대선 및 총선의 영향으로 정부, 정치권을 중심으로 한 대형 유통업체들에 대한 규제 및 요구가 증대될 가능성 有 판매수수료 인하에 따른 백화점의 마케팅 비용 축소 등은 고객 집객 감소로 이어질 가능성이 있음 복합 쇼핑몰의 발전에 따른 백화점 역할의 감소 백화점 중심으로 발달되어 왔던 복합쇼핑몰이 더욱 발전하면서 백화점은 키 테넌트 역할로 축소될 수 있음 영등포 타임스퀘어, 일산 레이킨스몰 등은 백화점이 키테넌트로 입점되어 타 전문점 및 로스샵, 대형마트 등과 경쟁 증가 앞으로 쇼핑센터 개발 경험이 풍부한 글로벌 투자사들이 다수 참여하고 개발면적이 넓어지면서 백화점 역할은 더욱 축소 예상 규모가 연면적 20~50만m2 의 메머드급 상업시설 개발시 이러한 현상은 더욱 가속화 될 것임 출처) 지식경제부 주요유통업체 매출동향 16/53

2. 대형마트 전망 요약 < 대형마트 업계 매출액 및 성장률 > 출처) 통계청, 2011/2012년 연구소 추정 10.3% 8.0% 9.4% 39.8조 매출 및 성장률 현황 28.4조 6.1% 30.1조 31.3조 3.9% 33.8조 36.9조 7.7% 성장 요인 (O) 위협 요인 (T) 환경 분석 가치 소비 트랜드에 부응하는 상품 구색 확대 - 저가격 정책의 강화, 고품질 저가격 상품제안 확대 On-line Mall 강화에 따른 고객이탈 방지 신규 포맷, 신규 업태의 개발로 고객 확보 경기 성장의 둔화와 민간 소비 위축 - 유럽발 금융위기로 인한 세계 경제 성장성 둔화 물가 인상, 원자재 가격 상승의 부담 정부 규제에 따른 출점 속도의 둔화 2012년 업태 특징 저가격 을 포함한 고급화 전략으로 고객 이탈 방지 업태간 경쟁에 대응하기 위한 신규 포맷 및 업태 개발 고객의 가치 소비 트렌드에 대응하기 위한 상품 구색의 강화 17/53

대형마트 : 2011년 결산 2011년 대형마트는 경기회복으로 상반기 호조세를 보이다 유럽발 금융위기, 지속적인 물가 상승, 경기 둔화로 소비 심리가 위축되고 고객에게 새로움을 제공할 수 있는 이슈의 부재로 9.4% 성장한 36조 9천억 규모로 예상 물가상승을 감안할 경우 대형마트 성장율은 3%대의 안정적 성장기에 진입 출점을 통한 성장의 한계 봉착 2008년까지 매년 30여개씩 증가하던 점포수가 2009년부터 20여개 이하로 하락함 2010년 점포수는 430개로 인구 11만명당 1개 점포 수준에 이름 (우리나라 한계 대형마트 수 : 1개 점포/인구 10만명) 특히 유통법, 상생법 등으로 인해 출점의 제약이 증가하여 상반기 6개 점포를 오픈하는데 그침 유럽발 금융위기, 물가인상 등 경기 침체가 실물경기에 반영 상반기 호조세를 보이던 매출 증가율이 하반기 들어 하락함 유럽발 금융위기, 지속적 물가 인상 등의 요인이 겹쳐 체감 경기가 실물 경기에 반영됨 대형마트의 성장율은 9.4%로 예상되나 통계청 생활물가 상승율이 6%인 점을 감안하면 실질성장은 3%대에 그침 < 분기별 물가 상승율 > < 대형마트 기존점 월별 매출 증감률 추이 > 출처 : 통계청 생활 물가지수 출처 : 지식경제부 월별 주요 유통업체 매출 동향 18/53

대형마트 : 2011년 결산 고객 소비 패턴 변화에 따른 대응 미흡 가치 소비 확산에 대한 대응 가치 소비 확산에 따라 생필품에 대한 저가격 요구는 지속적으로 커지고 있으나 가격 대응의 한계 - 2010년 이마트의 신가격 정책 과 같은 이슈 부재 < 대형마트 판관비 변화 > - 구제역, 일본원전, 이상기온에 따른 신선 식품의 공급 감소로 가격 상승 - 국제유가, 곡물가 등 원부자재의 가격상승으로 공산품의 가격 인상 고객의 요구에 부응하기 위해 매장의 고급화를 추진한 결과 판관비 상승으로 가격 대응의 어려움 발생 - 2004년 대형마트 3사 판관비 : 20.1% 2010년 판관비 : 24.3% 1~2인 가구 증가, 맞벌이, 노인 인구의 증가로 인한 근거리 쇼핑 증가 2인 가구 비중이 24.3%로 4인 가구를 추월함 대형마트와 기업형 슈퍼마켓의 가격차가 크게 나지 않아 기업형 슈퍼마켓으로의 쇼핑 전환 발생 - 2010년 2월 전국 주부교실 중앙회 대형마트, 슈퍼마켓 가격비교 결과 대형마트와 슈퍼마켓의 가격차가 0.1%에 불과 (25개 생필품 구매 : 대형마트 199,808원, 슈퍼마켓 : 200,024원) < 가구원 수 변화 추이 > 출처 : 각사 결산 자료 참조 < 기업형 슈퍼 점포수 및 매출 성장율 > 점포수 : 개 성장율 : % 점포수 성장률 점포수 매출 성장율 매출 (백억) 출처 : 한겨레 신문 2011. 7. 8 字 출처 : 리테일 매거진, 전국 20여개 이상의 기업형 슈퍼 19/53

대형마트 : 2011년 결산 지속적 성장을 위한 경쟁력 강화 도심형 소규모 Format 개발 유통법, 상생법으로 추가 진출의 어려움을 타개하기 위해 도심 재개발 지역의 소규모 주상 복합 점포 개발 소규모 Format은 지자체 및 상공인과의 마찰을 최소화하며 안정적 수요 고객층을 확보할 수 있는 장점이 있음 비식품 부문의 강화 대형마트에서 상대적으로 매출 비중이 적은 비식품 분야의 비중을 강화하기 위해 패션 상품에 대한 사업 강화 - 이마트 : 기존 운영되던 Daiz를 신세계 인터내셔날로 사업부 이관, SPA 형태로 운영 남, 녀, 유아동 등으로 분리된 매장을 합쳐 매장 내 별도의 샵 형태로 운영 - 홈플러스 : 영국 패스트패션 브랜드인 플로렌스&프레드 를 직수입하여 66개 매장에서 판매 - 롯데마트 : PL 의류 사업을 강화하기 위해 별도의 조직을 구성하고 미국 컨설팅 업체와 컨설팅 시작 자체 상품 뿐 아니라 중저가 캐주얼 시장을 확보하기 위해 매장 내 별도의 샵 운영 - 이마트 : ZARA, GAP 등 SPA 브랜드 입점, 신세계 백화점의 중저가 캐주얼을 결합한 스타일 마켓 운영 (성남점) - 롯데마트 : 의류 할인 전문점인 오렌지 팩토리 입점 < 이마트 SPA 형태 Daiz 매장 > < 이마트 매장 내 ZARA 매장 > < 롯데마트 내 오렌지 팩토리 입점 > 20/53

대형마트 : 2011년 결산 타 업태로부터 고객이탈을 막기 위한 On-line Mall 강화 소비 패턴 변화에 대응하고 기존 On-line 업체의 취급 상품 확대에 대응 - 고객의 신뢰와 구매 경험을 기반으로 신선 식품의 강점을 부각 - 예약 배송, 거점 점포를 활용한 물류 운영 확대 - 2010년 적극적 투자 이후 폭발적 성장세를 유지 (2011년 8천억 2012년 1조 6천억 목표) - 기존 On-line Mall 업체의 신선 식품 취급 확대에 대응 < 대형마트 On-line Mall 시장규모 및 성장율 > < 사이버 쇼핑몰 식품(농수산물+음식료품) 거래 비중 > 단위 : 억 성장율 : % 출처 : 통계청 사이버 쇼핑몰 상품군별 거래액 참조 재구성 출처 : 대한상공회의소 2011년 유통산업통계 해외 진출의 지속적 추진 국내 성장의 한계를 극복하기 위한 해외 진출의 지속적 추진 - 기존 중국에서 벗어나 신흥개발국인 베트남, 인도네시아 등으로 확대 - 직접 투자 방식에서 벗어나 해외 업체의 M&A 등 다양한 방법으로 확대 출점 현황 - 이마트는 올해 중국에 1개 점포를 오픈하였으나, 중국 현지 6개 점포를 매각, 중국 사업의 철수가 아닌 타지역으로의 집중화 전략 - 롯데마트는 해외 진출에 가장 적극적인 대형마트로 9월말 현재 3개국 113개 점포 운영 중 (중국:86개, 인도네시아:25개, 베트남:2개) 21/53

대형마트 : 2012년 전망 2012년 대형마트는 국제 경기불황에 따른 국내 경제 성장율의 하락과 가계부채 증가, 물가 인상에 따른 가처분 소득의 감소로 전년 보다 다소 하락한 7.7% 성장한 39.8조의 규모가 예상됨 가처분 소득의 감소 경제 성장률과 물가 상승률을 비교할 경우 실질 성장이 크지 않음 - 경제 성장률 3.9%, 물가 상승률 3.4%로 물가상승률 고려시 0.5% 성장에 그침 < 기관별 국내 경제 예측 > 2012년 평균 세계은행 삼성경제연구소 LG경제연구원 경제 성장율 소비자 물가 3.9 3.4 4.4 3.5 3.6 3.4 3.6 3.2 부동산 경기 침체와 가계 대출의 증가로 인한 소비 위축 - 부동산 매매는 침체되고 있는 가운데 전세금의 폭등으로 전세대출까지 급등 (2009년말 대비 : 4.9배 상숭, 2010년말 대비 : 2.2배 상승) - 전세 자금의 대출 이자율이 오르고 있으며 이에 따라 가계 대출 연체율도 증가 (2011년 9월말 기준 가계대출 연체율이 0.71%로 2009년 0.48%에서 가파르게 상승) - 내년 역시 경기침체와 부동산 침체가 지속될 경우 소비는 더욱 크게 위축될 것으로 전망 출점을 통한 성장의 어려움 출처 : 세계일보 2011.11.4 동반성장, 유통법, 상생법과 2012년 총선과 대선의 영향으로 출점의 어려움은 지속될 것으로 전망 - 2009년 신규점포 수가 20여개로 감소한 후 2011년 상반기 6개 오픈에 그치며 이러한 추세는 2012년에도 지속될 것으로 전망 업태간 경쟁의 심화 기업형 슈퍼마켓과의 경쟁 심화 - 생필품에 대한 가격적 메리트의 상실과 고객의 가처분 소득의 감소, 근거리/소량 구매 패턴에 따라 기업형 슈퍼마켓과의 경쟁 심화 On-line Mall과의 경쟁 심화 - 패션, 가공 및 일상용품에 더불어 식품군까지 On-line Mall의 판매 상품군 강화 22/53

대형마트 : 2012년 전망 가치 소비 트렌드 강화로 저가격 에 대한 고객 요구 증대 고품질 저가격 상품의 확대 가치 소비 트렌드 확산으로 가처분 소득이 감소할 경우 가격에 대한 메리트가 중요 요소로 작용 - 각 업태간 경쟁의 심화로 공산품에 대한 가격의 균등화 현상 발생 - 대형마트 VS 기업형 슈퍼마켓 VS 온라인 쇼핑몰의 가격차 크지 않음 - 이마트 TV, 피자, 치킨 등의 사례에서도 볼 수 있듯이 저가격 상품에 대한 요구는 증가 - 신선 및 가공식품 뿐 아니라 생활, 가전, 문화 등 전 상품에 대한 저가격 요구에 어떻게 대응하는지가 경쟁의 주요 요소로 작용할 것으로 예상됨 < 이마트 TV > < 홈플러스 피자 > - 기존 식품 위주 PL에서 가전 및 문화용품까지 PL의 적극적 강화 예상 차별화 상품을 강화하기 위한 PL 및 해외 소싱 상품의 강화 PL 상품의 강화 - 제조업체의 공급가 인상에 대응하기 위한 PL 상품의 지속적 확대 - 상대적으로 비중이 낮은 비식품 PL에 대한 경쟁력 강화 지속 < 대형마트 PL 구성비 > : SPA 형태로 의류 부문의 경쟁력 강화를 지속적으로 추구할 것임 해외 소싱 상품의 강화 - 기존 동남아 위주의 소싱처에서 상품 소싱처의 확대 - 한미 FTA, EU FTA 등에 따라 상품 및 해외 소싱 국가의 확대 - 보다 다양한 종류의 상품 공급을 통한 새로운 고객 니즈의 창출 2009년 2010년 출처 : 체인스토어협회 2011 유통업체 연감 23/53

대형마트 : 2012년 전망 신선식품에 대한 공급량 부족을 타개하기 위한 수입식품의 공급 확대 이상기온, 구제역, 수온 상승 등 환경 요인의 변화는 지속될 것으로 전망 - 유엔정부간 기후변화위원회 (IPCC), 2011년 11월 1일 기후변화적응역량 강화를 위한 극한기상위험 및 재난관리 에 대한 특별 보고서 발간 - 폭염, 홍수, 폭풍 등 극한의 기상위험이 증가할 확률이 크게 증가, 이상고온 현상의 빈도와 강도가 증가할 가능성 99~100% - 지구 기온의 상승에 의해 해수면 온도 상승, 빙하의 보다 빠른 해빙 현상이 발생할 것으로 전망 - 이에 따라 이상기온은 보다 더 잦아질 것임 환경 변화에 따라 국내산을 대체하기 위한 수입산의 판매 비중은 지속적으로 확대될 것으로 예상 - 국산과일의 작황 부진에 따른 수입산 과일의 지속적 확대 - 수온상승으로 인한 수입산 냉동 수산물의 판매 증가 - 구제역 여파로 인한 삼겹살 가격의 급등으로 수입산 냉동 돼지고기의 판매 증가 현상 발생 < 대형마트 1월~3월 수입과일 판매 구성비 > < 대형마트 수입돈육 매출 구성비 > 출처 : 중앙일보 2011.3.30 字 < 수산물 수입 물량 및 성장률 변화 > 단위 : 억톤 단위 : % 출처 : 2011년 10월 24일 연합뉴스 출처 : 수산정보포털. 연도별 수산물 수입 현황 24/53

대형마트 : 2012년 전망 새로운 성장의 기반을 위한 준비 활동의 가속화 업태의 다양화를 추구하는 활동 지속 추진 : 저가격 요구에 대응하는 창고형 할인점 이마트 - 2010년 구성점을 창고형 할인매장인 트레이더스로 재오픈하였으며 올해 추가로 3개점을 오픈 (10월말 현재) - 기존의 할인점과 달리 대용량 번들 위주의 상품 구성으로 최저가를 지향하고 운영 SKU를 4천개로 압축하여 효율화 추구 - 2010년 재 오픈한 트레이더스 구성점의 경우 매출이 2.5배 상승 롯데마트 - 2012년 상반기 오픈을 목표로 창고형 할인매장을 준비 중 - 경쟁이 치열한 도심의 점포를 리뉴얼하여 회원제 창고형 매장으로 재오픈 예정 - 가격은 대형마트 보다 10~30% 저렴, 운영 SKU는 5,000여개로 압축, 롯데멤버스 회원을 대상으로 오픈 예정 지속되는 창고형 할인점의 인기 코스트코 - 국내 유일의 창고형 회원제 할인점으로 새로운 상품과 저가격으로 지속적 성장세 유지 (2009년 금융위기에도 19.8%의 성장세를 유지하였으며 평균 26%의 고성장) - 점포당 매출은 2,225억원으로 (2010년 기준) 대형마트 3사 평균인 840억의 2.7배 수준 < Costco 매출 및 성장률 > < 이마트 트레이더스 > < 대형마트 점포당 매출 > 점포수 매출 점포당매출 이마트 131 126,000 962 홈플러스 121 107,300 887 롯데마트 90 53,000 589 단위:억원 단위:% 출처 : 체인스토업협회 2011 유통업체연감 계 342 286,300 837 출처 : 2010년 각사 결산보고서 정리 25/53

대형마트 : 2012년 전망 새로운 성장의 기반을 위한 준비 활동의 가속화 앵커 테넌트로서 할인점의 전문샵 강화 : 카테고리킬러의 육성 < 롯데마트 키즈파크 > 대형마트 내 또다른 집객 요소로 매장내 전문점 형태와 상품 구색의 강화 - 국민 소득이 2만불에서 3만불로 상승하는 시점에 카테고리킬러들이 성장하는 모습을 보임 - 대형마트는 기존의 상품군에서 전문화할 수 있는 카테고리를 찾아 전문점 형태로 운영하고 있음 (이마트 : 스포츠 빅텐, 가전 매트릭스, 애완 몰리스 펫 샵) (롯데마트 : 토이저러스, 키즈샵) 카테고리를 확장하고 있는 전문점 - 가전제품의 하이마트 를 시작으로 발전하기 시작한 전문점이 사업 카테고리를 확장하고 있음 - 건강에 대한 관심이 고조되기 시작하며 스포츠, 등산, 자전거 위주로 전문화, 기업화 되어 가고 있음 - 특히 국내 소비자의 관심이 증가하고 있는 등산 및 스포츠 관련 전문점 사업 확장이 두드러짐 (LG 패션 체험형 스포츠 전문점 인터스포츠, LS 네트웍크 자전거 전문점 바이클로, 오케이아웃도어닷컴 등산전문점) - 1~2인 가구, 독신 및 노인인구의 증가로 애완동물이 반려동물로 인식되며 애완 사업이 크게 성장함 (대형마트 3사 자체 PL 상품 운영 애견용품, 올해 애견시장 규모 5조원 예상) 단위:억원 < 인터스포츠 매출 및 성장율 > < 바이클로 매출 및 성장율 > 단위:% 단위:억원 단위:% < 이마트 스포츠 빅텐 > 출처 : 체인스토어협회 2011 유통업체 연감 출처 : 체인스토어협회 2011 유통업체 연감 26/53

3. 슈퍼마켓 전망 요약 < 슈퍼마켓 업계 매출액 및 성장률 > 출처) 통계청, 2011/2012년 연구소 추정 30.0 12.0 매출 및 성장률 현황 25.0 20.0 15.0 10.0 19.6조 10.0% 21.5조 22.4조 4.2% 23.8조 6.2% 25.2조 5.8% 26.3조 4.1% 10.0 8.0 6.0 4.0 5.0 1.3% 2.0-2007년 2008년 2009년 2010년 2011년(E) 2012년(F) - 성장 요인 (O) 위협 요인 (T) 환경 분석 소량구매 쇼핑 트렌드 확산 의약외품 슈퍼판매 정착 온라인 판매 및 오프라인 배달 강화 강화된 법적 규제 지속 - 신규점 출점 가능지역 감소 농수산물 가격 불안정에 따른 식료품 소비 감소 인터넷쇼핑 및 편의점의 식품판매 증가 동네슈퍼마켓 편의점 전환 증가 2012년 업태 특징 뚜렷한 성장 모멘텀 부재로 저성장 기조 지속 예상 SSM 신규 출점 저하에 따른 업체별 자구 노력 진행 예상 - PB상품 및 가격인하 강화, 온라인 및 오프라인 배달 확대 등 27/53

슈퍼마켓 : 2011년 결산 2011년 슈퍼마켓 업계는 법적 규제 강화에 따라 25.2조 규모로 전년대비 5.8% 성장으로 타업태 대비 저조한 성장 유통산업 발전법 추가 개정과 동반성장이라는 사회적 분위기로 인한 신규점포 출점 저하 (전년비 절반 수준) 개정 내용 SSM의 신규입점 제한 범위 확대 (중소 재래시장 반경 500m 1km), 규제 일몰 시한 연장 (3년 5년) 출점 제한면적이 4배로 증가 < 슈퍼마켓 BIG 3 신규출점 현황 > 구분 신규점포 오픈수 2010년 2011년(~9월말) 총 점포수 비고 롯데슈퍼 87 50 327 CS마트 인수대기중 홈플러스 익스프레스 66 33 267 GS 슈퍼 67 19 224 합계 220 102 818 출처 : 서울경제 2011. 10.21 字, 경향신문 2011.6.16 字 신규 출점 대신 기존 점포 M&A 활발히 진행 이마트 에브리데이 킴스클럽 54개 매장 인수 (전년 매출 2,859억, 영업이익 20억) 평균 매장면적이 990m2(300평)으로 이마트 메트로 형태로 운영 예정 롯데슈퍼 CS유통 213개 매장 인수 (전년 매출 3,597억, 영업이익 132억, 가맹점 179개 포함) 굿모닝마트는 직영점으로 하모니마트는 VC(볼런터리체인)형태로 기존 간판으로 운영 예정 < M&A 이후 SSM 현황 > 업 체 개수 업 체 개수 롯데슈퍼 503 GS슈퍼마켓 209 홈플러스 익스프레스 248 이마트(에브리데이+메트로) 77 출처 : 매일경제 2011.6.8 字 28/53

슈퍼마켓 : 2011년 결산 고령화, 핵가족화 추세에 따른 슈퍼마켓 이용 회수 증가 닐슨컴퍼니가 국내 15~65세 남녀 1000명을 대상으로 최근 3년간 쇼퍼 트렌드(Shopper Trend) 조사 결과 가격 중심의 대형마트 방문횟수 지속적 감소 (09년 月 5.8회 10년 5.4회)인 반면 근거리에 따른 편의성이 뛰어난 슈퍼마켓 (09년 月 5.8 6.2회)과 편의점 (09년 月 7.1회 7.6회)을 이용 횟수 증가 출처 : 매일경제 2011.5.11 字 출처 : 통계청 출처 : 연합뉴스 의약외품 슈퍼 판매 시작 2011년 7월 22일부로 액상소화제, 정장제, 외용제 등 48개 의약외품 판매 가능 (표-슈퍼 판매가 허용되는 48개 의약외품 참조) 박카스, 까스명수, 마데카솔 등 간단한 의약품 시행 초기로 제약사의 물량 공급이 원활하지 않고 소비자의 인식이 높지 않아 판매 활성화가 이루어지지 못함 출처 : 세계일보 29/53

슈퍼마켓 : 2012년 전망 2012년은 성장제한 요소가 전년보다 더욱 확대되어 전년대비 4.1% 성장한 26.3조 규모가 될 것으로 전망 슈퍼마켓 성장을 제한하는 요소들이 더욱 확대됨 유통산업발전법 추가 개정 이후 축소된 출점 가능 지역 전통상업보존구역의 1km 이내가 출점 불가지역으로 확대되어 제한면적이 4배 증가(대도시의 경우 70~90%가 제한) 지자체별 조례 제정으로 규제범위가 확대될 가능성이 있음 농수산물 가격 불안정에 민감한 슈퍼마켓 매출 구조 타 업태 대비 식품 매출구성비가 매우 높음 (식품 구성비 84.5%, 신선식품 구성비 37.7% - 표 참조) 농수산물의 가격 상승은 이상기후와 더불어 구조적 상승요인이 많기 때문에 지속 심화될 전망 * 구조적 상승요인 : 신흥국과 에너지부분 수요 증가, 도시화에 따른 농산물 생산기반 약화, 농산물 선물시장 투기자본 증가 등 동네슈퍼마켓의 편의점 전환 증가 대형마트, SSM과의 경쟁에서 밀리는 동네슈퍼가 편의점 전환을 통해 경쟁력을 보완하려 함 추세 확산시 슈퍼마켓 전체의 매출 규모 축소가 예상 인터넷 쇼핑몰 및 편의점의 식품 판매 증가 인터넷쇼핑몰 구성비 10%로 증가 추세이며 편의점 역시 신선식품 판매 비식품 15.3% < 2010년 슈퍼마켓 부문별 매출구성비 > 기타 0.2% 즉석조리식품 2.8% 농산물 22.2% 가공식품 축산물 44% 9.7% 수산물 식품 5.8% 84.5% 출처 : 삼성경제연구소 출처 : 유통업체연감 2011 30/53

슈퍼마켓 : 2012년 전망 불리한 외부환경을 극복하기 위한 업계 자체적인 노력이 강화될 것으로 예상 타 업태와의 경쟁력 강화 슈퍼마켓 전용 PB 상품 확대 기업형 슈퍼마켓의 PB 상품 매출 구성비는 지속적으로 증가하는 추세 대형마트 매출대비 PB상품 구성비와 비슷한 추세로 확대되어 슈퍼마켓 PB의 경쟁력이 강화되고 있다고 볼 수 있음 슈퍼마켓 PB는 타 업태 대비 신선식품 (두부, 우유, 콩나물 등) 중심으로 운영하여 근거리 쇼핑객에게 인기 < 체인스토어형 총 매출 대비 PB상품 구성비 > 22.4 23.2 20.9 < 기업형 슈퍼마켓의 주요 PB 상품 > 단위 : 원, % 16.4 슈퍼마켓 대형마트 2009년 2010년 출처 : 한국 체인스토어협회 유통업체연감 기업형 슈퍼마켓의 가격파괴 마케팅 강화 출처 : 한국경제 2010. 8. 27 字 롯데슈퍼의 17개 상품의 가격을 동결하는 신가격 정책 발표, GS 슈퍼마켓의 초대형 햄버거 도넛 출시 등 기업형 슈퍼마켓들의 규모의 경제 효과가 나타남에 따라 운영비 절감이 가능해져 대형마트와의 가격경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상됨 31/53

슈퍼마켓 : 2012년 전망 온라인 공략 강화 법적 규제를 받지 않는 인터넷 공간의 공략을 더욱 강화할 것 GS수퍼마켓은 취급 품목 수와 배송지역을 대폭 확대한 GS아이슈퍼 오픈 - 기존의 인터넷 슈퍼에 요리, 주방용품, 생식품을 대폭 강화하여 오프라인 매장에서 판매하는 상품의 90% 이상 취급 롯데슈퍼는 전화주문 쇼핑몰을 도입하고 롯데닷컴과 롯데홈쇼핑과 제휴를 통해 상품구성을 확대 - 전화주문 쇼핑몰은 인터넷에 익숙하지 않은 50~60대 고객들이 콜센터에 전화를 하는 방식으로 운영 출처 : 인터넷쇼핑몰 롯데슈퍼, GS아이슈퍼 홈페이지 오프라인 배송시스템 확대 업체별 배송시스템을 강화하여 배송차량과 일일 배달 횟수 확대를 통해 신규출점 제한의 한계를 극복 - 롯데슈퍼의 경우 1일 배송횟수를 6~7번에서 10번으로 확대, GS슈퍼마켓 배송시간을 1시간 단축할 계획 전국 대형점포를 중심으로 거점점포를 설정, 배송권역을 서울 및 수도권 전지역과 지역 광역시 전체로 확대 32/53

슈퍼마켓 : 2012년 전망 법적 규제를 받지 않는 영역에서의 성장 요소 확보 노력 지속 새로운 영역에서의 성장 노력 순수가맹 방식의 가맹점 진출 가맹본사의 총 개점비용 부담률이 51%를 넘는 위탁가맹방식은 상생법*의 시행으로 진행이 불가 * 대중소기업상생협력 촉진법 : 사업조정 대상에 SSM 직영점뿐 아니라 대기업 투자지분이 51% 넘는 위탁형 가맹점도 포함 순수가맹 방식은 투자비용의 50%가 넘는 점포 임대비용을 가맹점주가 부담하기 때문에 규제대상에서 제외 - 동네슈퍼의 간판을 바꾸고 상품을 공급해주는 조건으로 연 매출의 1~4%를 로열티 및 상품공급 수수료로 제공 - 가맹점 규제가 지속되는 상황에서 SSM업체의 새로운 신규출점의 형태로 자리잡을 것으로 예상됨 M&A를 통한 성장 모색 2011년 법적 규제 본격화에 따른 M&A가 활성화 (이마트의 킴스클럽 인수와 롯데슈퍼의 CS유통 인수) 이와 같은 M&A 움직임은 신규출점 가능지역이 제한된 상황에서 지속적으로 진행될 것으로 보임 중 소규모 업체에 대한 인수 위주로 전개될 것으로 예상 의약외품 슈퍼 판매 활성화 드럭스토어가 활성화되지 않은 국내 환경을 고려할 때 드럭스토어의 본격적인 등장 전까지 대체 업태로서 역할 수행 더구나 앞으로 일반의약품(감기약, 소화제, 해열제 등)의 판매가 포함되고 제약회사의 물량이 적극적으로 제공될 경우 의약품 판매로 인한 집객 및 매출 효과는 클 것으로 예상 33/53

4. 편의점 전망 요약 < 편의점 업계 매출액 및 성장률 > 출처) 통계청, 2011/2012년 연구소 추정 매출 및 성장률 현황 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 11.1% 4.8조 5.5조 16.1% 6.2조 13.2% 7.3조 17.6% 8.7조 18.9% 10.1조 15.6% 20.0 18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 2.0 4.0 2.0-2007년 2008년 2009년 2010년 2011년(E) 2012년(F) - 성장 요인 (O) 위협 요인 (T) 환경 분석 시간 절약형 쇼핑 트렌드 확산 신규 출점 확대 지속 + 타 업태의 시장 진출 새로운 변화 시도 - 점포형태, MD, 마케팅 등 슈퍼마켓과의 상품 중복 업체간 차별화 노력과 경쟁의 심화 2012년 업태 특징 신규출점 확대에 우호적인 환경이 유지되며 지속적인 고성장이 예상 경쟁이 심화되면서 업체간 차별화를 위한 다양한 시도 예상 - 새로운 MD, 점포 형태, 마케팅 등 34/53

편의점 : 2011년 결산 2011년 편의점 업계는 공격적인 출점이 지속되며 8.7조 규모로 전년대비 19% 성장 편의점 점포수 지속 확장에 따른 2만개 점포 개점 임박 (19,700개 예상, 한국편의점 협회) 베이비붐 세대의 퇴직 후 안정적인 업종으로 선호됨 가맹점 경영주의 이전 직업별 구성비를 보면 자영업을 운영했던 경영주가 10% 이상 증가하고 있음 (아래 좌측 표 참조) 이는 포화상태의 자영업 대신에 안정적인 수익이 보장되는 프랜차이즈 편의점으로 업종 전환이 많아진 결과임 동네슈퍼 편의점 전환 증가 대형마트, SSM과의 경쟁에서 밀리는 동네슈퍼가 편의점 전환을 통해 경쟁력을 보완하려 함 훼미리마트 2010년 오픈 점포 중 32.8%가 동네 슈퍼마켓에서 전환 2011년 43.7%로 증가 GS25는 각각 23%, 26%, 세븐일레븐 바이더웨이는 각각 25.8%, 29.7%로 증가 (표-슈퍼마켓에서 편의점 전환 비율) < 가맹점 경영주의 편의점 경영이전 직업별 구성비 > 2009 2010 단위 : % 기타 22.9 32.2 자영업 30.1 40.1 공무원 1.9 1.4 회사원 35.1 36.3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 출처 : 편의점 운영동향 2011 출처 : 파이낸셜 뉴스 35/53

편의점 : 2011년 결산 고물가로 인한 편의점의 푸드점화 가속 식재료 가격 상승 등으로 식당의 음식값이 20% 가량 오르면서 편의점 도시락이 식사대용으로 큰 인기를 얻음 편의점의 도시락 가격은 3천원 정도로 식당대비 가격경쟁력이 높음 (젊은 직장인과 학생 선호) 도시락 매출이 크게 증가(전년대비 37.2% 증가, 점포당 1일 평균 5.9개 판매)하면서 편의점 대표 먹을거리 상품이 삼각김밥에서 도시락으로 바뀌며 편의점이 식사를 가능한 공간으로 소비자들에게 인식되고 있음 < 삼각김밥, 도시락 등 점포당 1일 평균 판매수량 > 삼각김밥 도시락 김밥 단위 : 개, % 2009 2010 증가 2009 2010 증가 2009 2010 증가 35.2 31.4-10.8 4.3 5.9 37.2 14.0 12.4-11.4 출처 : 편의점 운영동향 2011 1천원대의 냉원팩 아이스커피 판매 확대 및 원두커피 판매 강화 훼미리마트 커피 전체 매출은 2008년과 비교시 3년만에 8배 증가, 1천원대 냉원팩 아이스커피는 전년비 200% 신장 신선식품 판매 강화 훼미리마트는 야채청과 존 지속 확대(현재 700여곳 점포 운영, 전년비 40% 증가 수준) GS25는 신선식품 구색을 강화한 GS25 후레쉬 확대(현재 580여곳, 전점포의 10% 수준) - 훼미리마트는 농협과 공동구매 사업을 통해 공급하고, GS25는 GS 슈퍼마켓의 물류센터 활용 - 매출 구성비는 0.6% 정도로 아직까지는 정착하지 못하고 있음 앞으로 싱글족이나 맞벌이 부부 등에게 원스톱 쇼핑 이점을 제공하기 때문에 앞으로 확대될 여지가 큼 36/53

편의점 : 2012년 전망 2012년은 전년대비 15.6% 성장한 10.1 조 규모가 될 것으로 전망 신규 출점 지속적 확대 가능 편의점 업태 최초로 10조원 시장으로 확대 예상 (국내소비시장 진입 23년차 만에 달성) 2,300개 이상의 신규점포가 오픈하여 총 2만 2천개의 점포가 운영되는 규모가 될 것임 이는 베이비붐 세대 은퇴에 따른 창업 수요와 동네슈퍼 편의점 전환 증가 추세 확대, 지방의 도시화의 진전에 따른 입지 증가와 고등학교,지하철 등 특수입지 개발이 지속 예상 < 우리나라 편의점 산업의 규모 전망 > 출처 : 편의점 운영동향 2011 구분 2011 2012 2013 2014 2015 점포수(개) 19,700 22,000 24,200 26,400 28,500 1CVS당 인구수(명) 2,490 2,230 2,030 1,860 1,730 홈플러스 편의점 진출 본격화 될 것으로 예상 2011년 CVS 플러스 브랜드로 편의점 사업 진출 추진(성수동 1호 매장 테스트 운영중) 법적 규제로 인한 SSM 확대가 어려워지자 가맹점 형태인 편의점으로 진출 향후, 업계 4위 업체인 미니스톱 인수 가능성도 있음 현재 포화상태로 평가 받는 편의점 시장에서 경쟁은 더욱 심화되겠지만 새로운 업체 진출에 따른 추가적인 성장요인으로 작용할 전망 편의점 점포수 증가에 따른 단위 점포별 객수는 지속 감소할 전망 구분 2008 2009 2010 평균 고객수 460 433 413 증감 15 27 20 출처 : 편의점 운영동향 2011 출처 : 한국일보 37/53

편의점 : 2012년 전망 편의점만의 특성 강화 편의점의 푸드점화 가속화 편의점 매출액 중 식품의 매출구성비가 사상 처음으로 50%를 돌파하였음 도시락, 삼각김밥 등의 후레쉬푸드의 확대를 통한 간편한 식사공간으로서 역할 수행 담배의 매출구성비는 지속적으로 감소하고 있어 편의점의 푸드점화는 더욱 가속화될 전망 (단위 : %) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 PB 상품 차별화 17.5 16.9 12.5 12.9 2009 2010 0.7 < 주요 상품별 매출 구성비 > 0.6 6.3 6.5 5.5 6.8 4.9 5.9 < 연도별 식품구성비 추이 > 2007년 2008년 2009년 2010년 47.8% 48.4% 50.0% 51.4% 가공식품 일배가공식품 일배생식품 과자류 후레쉬푸드 잡화 담배 출처 : 편의점 운영동향 2011 PB상품을 통한 후레쉬푸드 차별화 및 매출확대 강화 (후레쉬푸드PB 상품은 전체 매출 구성비가 1% 증가) - 기존의 문구 컵 우산 등 생활용품 중심의 저가형에서 소비자 인기 품목인 음료 생수 라면 우유 등으로 확대 특히, 편의점 PB상품은 유명연예인들의 이름을 활용한 스타마케팅을 통해 신뢰도를 높이고 있음 42 출처 : 편의점 운영동향 2011 40.5 < 편의점 매출액 중 PB상품 매출 구성비 > < 연예인 활용한 편의점 PB 상품 > 구분 2009 2010 후레쉬푸드 5.1% 6.1% 안주류 0.6% 0.7% 잡화류 0.7% 0.7% 출처 : 편의점 운영동향 2011 38/53

편의점 : 2012년 전망 경쟁 심화에 따른 새로운 차별화 시도가 가속화 매장 형태의 변화 진행 고객 및 지역의 특성에 맞는 맞춤형 특화 매장을 구성함으로써 고객 집객을 강화함 훼미리마트 : 오피스나 대학교 인근입지에는 베이커리, 원두커피 등 먹을거리 특화점, 등산로 주변 등산특화점, 바닷가/낚시터 인근에는 해변/낚시특화점 운영 GS25 : 고급 빵집과 고급 커피숍 분위기로 바꾸어 먹고 즐길수 있는 컨셉으로 전환하고, 대형 자판기 형태의 무인편의점(인천공항점)을 운영을 통한 새로운 점포형태 제안 미니스톱 : 패스트푸드를 취급하고, 의자를 들여놔 쉬어갈 수 있는 공간으로 운영 < 上 카페형, 下 무인 매장 > 가격 인하 마케팅 확대 예상 편의점은 제품 가격보다는 매장 접근성이나 24시간 영업 등 소비자 편의에 주력하는 업태이지만 고물가와 소비심리가 악화될 경우 편의점 업계 전체적으로 가격인하 마케팅이 확대될 것으로 예상 세븐일레븐이 2011년 상시 가격인하 마케팅 진행하였지만 타 업체의 대응은 없었음 - 2011년에 9개 인기 품목에 대하여 상시적인 할인가격 제공 (우유, 라면, 주류 등) - 3개월간 평균 매출이 42.3% 증가, 40~60대 남녀 고객 구성비가 1,7%, 1.2% 각각 증가 < 세븐일레븐 가격인하 광고 > 의약외품 판매 활성화 24시간 운영이 가능한 편의점에게 의약외품 판매는 호재로 작용할 전망 약국 및 대형마트/슈퍼마켓 등이 운영하지 않는 심야시간에 간단한 의약품을 구입할 수 있는 장점이 부각될 전망 - 단, 슈퍼마켓 보다 상대적으로 협소한 공간으로 인해 드럭스토어 형태로의 발전 가능성은 낮음 39/53

5. 온라인 쇼핑몰 전망 요약 < 온라인 쇼핑몰 업계 매출액 및 성장률 > 출처) 통계청, 2011/2012년 연구소 추정 매출 및 17.1% 15.1% 13.8% 22.1% 20.4% 30.3조 35.7조 17.8% 성장률 현황 25.2조 15.8조 18.1조 20.6조 성장 요인 (O) 위협 요인 (T) 환경 분석 고연령층 이용 확대, 모바일 활용 등 소비 패턴 변화 편리성과 품질 이슈에 따른 e-식품 수요 증가 오프라인의 한계를 넘어 전문화 다양화 추구 대형 업체 중심의 시장 참여자 증대 마케팅 비용 증가로 수익성 악화 소비자간 정보 공유 증가로 기업 제공 정보 위력 약화 무차별 경쟁으로 채널 신뢰도 하락 2012년 업태 특징 성숙기 시장에서 질적 확대를 통한 지속 성장 추구 구매 연령층 확대, 모바일 쇼핑족 증가 등 소비자 변화로 이용 확대 경쟁 심화로 수익성 악화 및 신뢰도 하락 기업의 이탈 발생 40/53

온라인 쇼핑몰 : 2011년 결산 2011년 온라인 쇼핑몰 시장이 성숙기에 접어들면서 30.3 조 규모로 전년대비 20.4% 성장 온라인 쇼핑몰 간 경쟁 심화 < 온라인 쇼핑몰 채널별 성장률 추이> 온라인 쇼핑몰 광고선전비 지속 증가 추세 대형 온라인 쇼핑몰은 집객과 브랜드 인지도 향상을 목표로 비용 지출 확대 신규 시장 참여자 등장 오픈마켓, 일반쇼핑몰로 양분되었던 시장에 원어데이쿠폰 분야 급부상 - 2011년 4월 473개로 정점 달성 후 9월 457개로 감소, 시장안정화 추세 대한상의 '소셜커머스 활용 실태와 만족도 조사' 에 따르면 경험자 84%가 만족하며, 만족의 이유는 가격이 저렴해서 (91%)를 꼽음 질적 성장 도모 특화 매장 활성화 이마트몰 '온라인 정육점 ', 11번가 '프리미엄 전용관', '리빙백화점' 등 특정 분야를 전문화하고, 서비스를 강화하는 노력을 통해 집객 효과 및 매출 향상 합리적인 PB 상품부터 고가 명품까지 MD를 확대하고 내실을 추구 모바일 활용 증가 모바일 결재 확대 신용카드 결재, 무통장입금, 실시간 계좌이체 등 PC기반 결재 서비스를 모바일에서 이용 가능 (삼성/신한카드 '간편결재' 서비스 모바일로 확대) 모바일에서 쇼핑 및 검색이 가능한 온라인 쇼핑몰 자체 App 개발 박차 출처 : 한국온라인쇼핑협회 < 매출액 대비 광고선전비 추이> 2007년 2008년 2009년 롯데닷컴 4.56% 5.50% 6.42% CJ오쇼핑 0.03% 24.41% 22.47% G마켓 14.18% 11.30% 13.57% 옥션 40.05% 36.55% 39.45% 출처 : 금융감독원 홈페이지 공시, 재가공 < 온라인 쇼핑몰 방문자수 순위 > 출처 : 랭키닷컴 2010년 6.42% 21.42% 13.93% 34.79% 41/53

온라인 쇼핑몰 : 2012년 전망 2012년은 전년대비 17.8% 성장한 35.7조 규모가 될 것으로 전망 온라인 소비 패턴 변화로 시장 확대 모바일을 통한 쇼핑 본격화 (Mobility) 2012년 모바일 커머스는 전년대비 3배 증가한 1,200억원 매출 예상 (한국온라인쇼핑협회) 스마트폰 사용자 증가 (2011년 1월 16.2% 10월 38.0%) - 스마트폰은 새로운 미디어로써 기존 미디어의 소비 시간을 흡수 - 특히 인터넷 이용 플랫폼이 PC 기반에서 스마트폰으로 대체되고 있고, 인터넷 이용 시간 점유율은 증가 전 분기 대비 2011년 3분기 스마트폰 기반 모바일뱅킹 이용건수(24.3%) 및 금액(40.9%) 크게 증가 [한국은행] 온라인 쇼핑몰 자체 App 개발 활성화 - 2011년 11번가 모바일 쇼핑 거래액 비중 5% 예상 (2013년 20% 목표) - 2011년 신세계몰 모바일 쇼핑 거래액 비중 증가 (1월0.07% 10월0.59%) < 미디어별 이용시간 점유율 > 43% 7% 8% 15% 28% 23% 33% 5% 6% 13% 21% 인터넷 전체 점유율 모바일인터넷 PC 인터넷 잡지 및 인쇄물 종이 신문 라디오 TV 스마트폰 사용 전 스마트폰 사용 후 출처 : 닐슨코리아클릭 스마트폰 이용행태 서베이, 2010년 10월 이용 연령층 변화 인터넷 이용자가 전년 대비 0.6% 증가한데 반해 50대, 60대 이용자는 2.9%, 2.4% 증가 구매 연령대가 고연령층으로 확대 - 평균연령 2000년 26.3세 2010년 32.3세 [2010 인터넷이용실태조사, 인터넷 진흥원] - 11번가의 경우 50대 이상 구매 고객 수는 18개월 만에 51% 증가함 60% 40% 20% 0% 11% 25% 32% 53% 출처 : 각 사 (2011년 1월~9월 매출) < 신세계몰 이마트몰 연령대별 매출 비중 > 27% 신세계백화점 신세계몰 17% 30% 5% 20대 30대 40대 50대 이상 60% 40% 20% 0% 6% 19% 31% 46% 37% 24% 이마트 이마트몰 26% 11% 20대 30대 40대 50대 이상 42/53

온라인 쇼핑몰 : 2012년 전망 e-식품의 구매와 품질 이슈 증가 기존 시장 참여 기업의 e-식품 영역 확대 식품을 온라인을 통해 구매하려는 소비자 증가 - 지속된 물가 상승에 따른 저가격 선호 (쿠폰 증정, 카드 할인) - 근거리 쇼핑 선호, 맞벌이 부부 증가 등 소비자 변화 - 식품 안전이 중시되면서 품질 관련 신뢰성 요구 증가 (대형할인점, 백화점 등 믿을 수 있는 기업 선호) On-Off Line 동시 운영 기업의 식품 매출 급격히 성장 - 이마트몰 매출 중 식품 비중 63% (2011년 1월~9월) < 운영형태별 e-식품 매출 증가율 > On/Offline몰 전체 Online 몰 출처 : 통계청 (e-식품 : 음 식료품, 농수산물) e-식품 시장의 신규 진입 업체 증가 오픈마켓의 식품 판매 노력 가속 - 식품 코너를 쇼핑몰 전면에 배치 - 오픈마켓 Big3 업체 모두 식품 코너 강화 마트대신옥션(옥션), 마트11번가(11번가), 장보기전G마켓(G마켓) < 오픈마켓 옥션의 마트 대신 옥션 코너 > 식품 제조업체의 특화 쇼핑몰 약진 - 업체 자체적인 운영으로 낮은 가격에 상품 제공 - 특히 장기간 보관이 가능한 가공 업체의 온라인 시장 진출 활발 2011년 CJ 온마트 및 동원 F&B 온라인 매출 각 200억원 예상 43/53

온라인 쇼핑몰 : 2012년 전망 MD 확대를 통한 전문화, 다양화 지향 전문 쇼핑몰의 부활 (전문화) Proteur 증가 (여가/취미를 넘어 전문가적 실력과 식견을 갖춘 사람) - 스포츠, 레져, 전자용품 등 다양한 분야에 전문화되고 고급화된 상품에 대한 수요 증가 - 오프라인의 한계를 넘어 다수의 상품을 보유할 수 있고 전문적인 정보를 제공하며 온라인 쇼핑몰이 온/오프라인 커뮤니티 형성의 구심점 역할 수행 - 오케이아웃도어닷컴 (아웃도어 전문점) 700개의 브랜드, 7만종의 상품 보유한 전문 쇼핑몰. 지난 2년간 140% 매출 신장 Niche Market으로 급부상 - 다양한 분야를 취급하는 대형 쇼핑몰의 지속적인 점유율 지속 확대 속에서 오히려 일부 카테고리에서는 전문적이고 해당 카테고리에만 집중된 상품을 구비한 전문 쇼핑몰을 찾는 소비자 증가 < 아웃도어 전문점_오케이아웃도어닷컴 > < 오픈마켓의 다양한 영역 확대 > 온라인 쇼핑몰 format의 구분이 모호해지고 다양화를 추구 다양한 이종( 異 種 ) 결합 시도 - '종합쇼핑몰+오픈 마켓', '오픈 마켓+소셜커머스', '대형마트+소셜커머스' 결합 - 집객력과 고품질 상품이란 장점을 모두 갖추게 되는 Win-Win 전략 취급 품목 지속 확대 - 글로벌 쇼핑업체들이 '전 세계 무료배송 ' 등 서비스 강화를 통해 유통 영역을 확장하면서 해외 브랜드 상품을 해외 쇼핑몰에서 직접 구매하는 소비자 증가 - 이에 국내 소비자 이탈 방지를 위해 해외구매대행 영역까지 비즈니스 확대 44/53

온라인 쇼핑몰 : 2012년 전망 경쟁 심화로 마케팅 비용 지속 증가 기업의 수익성 악화 우려 소비 채널 증가에 따른 마케팅 비용 증가 - 이종( 異 種 ) 영역 결합에 따른 다양한 비즈니스 모델, 신규 유입자 등장 등 소비자의 이용 채널 다양화 - 신규 유입자인 소셜커머스 Big3 기업은 '100대 광고주 지상파 광고비 순위'에 모두 랭킹될 정도로 높은 비용 지출 (한국방송광고공사, 2011년 1월~5월 누계) 기업 광고 효과 하락 - 기업보다 소비자가 제공하는 정보에 대한 신뢰도 증가 - 기업의 마케팅 비용 증가율과 효과의 Gap이 커짐 양적 성장에만 집중한 결과 소비자의 채널 신뢰도 하락 낮은 진입 장벽으로 무차별 경쟁 지속 매년 통신판매 신고업체는 15% 이상 증가 (한국온라인쇼핑협회) 경쟁력 확보를 위한 파격적인 마케팅 활동 증가로 소비자의 올바른 정보 선택이 요구됨 - SNS 발달 등으로 인한 소비자간 정보 공유 증가로 신뢰도 낮은 기업 퇴출 기업간 외형 확대 경쟁으로 고객 만족에 소홀 무분별한 MD 확대로 검증되지 않은 상품을 제공하거나, 사후 관리를 미흡하게 하는 등 피해 사례 증가 (2010년 전자상거래 소비자피해 4,067건, 전체 소비자피해 중 17.4%) 대형 업체를 중심으로 '24시간 콜센터 운영' 등 신뢰 구축을 위한 움직임이 시작됨 < 100대 광고주 지상파 광고비 현황 > (쿠팡 쿠팡) (위메프 위메프) 출처 : 한국방송광고공사, 2011년 1월~5월 누계 < 전자상거래 소비자 피해 현황 > 출처 : 한국소비자원 45/53

참고 : 온라인 시장 규모 예측 방법 무점포 업태 판매액 통계는 조사 기관 별 기준이 상이하고, 조사 기관 내에서도 사업 병행 업체에 따른 구분이 다양하여 매출 규모 차이가 발생 < 통계청 > < 한국온라인쇼핑협회 > 소매업태별 판매액 2010 무점포판매 310,954 사이버쇼핑 146,037 기타무점포판매점 164,917 - 홈쇼핑 75,799 사이버 쇼핑몰 운영형태별 거래액 2010 계 252,030 Online 몰 169,608 On/Offline몰 82,422 무점포업태 판매총액 상이 사이버쇼핑몰 통계청 내 총액 상이 온라인 쇼핑 시장규모 2010 전체 343,100 카탈로그 7,700 TV 홈쇼핑 57,000 인터넷쇼핑 (일반몰) 151,100 인터넷쇼핑 (오픈마켓) 127,200 M커머스 100 신세계 유통산업연구소 온라인쇼핑몰 매출 산출 기준 온라인 쇼핑몰 : 통계청 사이버쇼핑몰 운영 형태별 판매액 사이버 쇼핑몰 : 컴퓨터 등과 정보통신 설비를 이용하여 재화 또는 용역을 거래하는 곳 Online몰 : 인터넷 상에만 사업기반을 두고 상품 판매하는 형태 On/Offline몰 : 전자상거래 이외의 다른 사업을 병행하는 업체 홈쇼핑 업태는 TV홈쇼핑, 인터넷 쇼핑, 카탈로그쇼핑, M-커머스, T-커머스 형태로 나뉠 수 있으나 업태 내 매출이 혼재되어 있으므로 인터넷 쇼핑 형태만 온라인 쇼핑몰 매출에 포함 (홈쇼핑은 별도 집계하지 않음) 단 소매업태 전체 매출 규모 예측 시 통계청 소매업태별 판매액을 기준으로 무점포업태 전체 데이터를 반영 46/53

홈쇼핑 : 해외 진출 가속화 홈쇼핑 업체들은 국내에서 쌓은 선진 노하우를 바탕으로 하여 포화상태인 국내 시장을 넘어 신 성장동력 확보를 위해 해외 진출 확대 (유통업태 중 해외 출점이 가장 활발) < 국내 TV 홈쇼핑 업체 해외 진출 현황 > 해외 진출 현황 계획 GS샵 중국 인도 태국 상하이 광저우 5개 오프라인 매장 입점 (대형마트 CP 로터스) 홈숍 18 24시간 방송 트루 GS 24시간 방송 (방콕, 북부치앙마이 등) - 아시아 홈쇼핑 벨트 구축 목표 - 브라질, 인도네시아, 말레이시아 베트남 등 진출 예정 중국 남방 CJ 광둥성 24시간 방송 (광둥 남방 미디어그룹 SMG 합작) 천천 CJ 텐진 24시간 방송 동방 CJ 상하이 24시간 방송 (상하이 미디어그룹 SMG 합작) - 중국 전역 홈쇼핑 진출 목표 CJ오쇼핑 인도 일본 스타 CJ 얼라이브 24시간 방송 CJ 프라임 쇼핑 방송 (일본 프라임 쇼핑 홈쇼핑업체 인수) (2012년 중국 매출 1조5000억 예상) - 태국 진출 검토 베트남 SCJ TV 쇼핑컴퍼니 현지합자법인 현대홈쇼핑 중국 상하이 현대가유홈쇼핑 현지 합자법인 - 중국 전역 확대 롯데홈쇼핑 중국 대만 럭키파이 홈쇼핑 인수 (상하이, 충칭, 허난성, 헤이룽장성, 원난성 등 6개 지역 방송) 모모 홈쇼핑 24시간 방송 - 베트남 진출 목표 (2011년) - 동남아 지역 진출 추가 검토 NS농수산홈쇼핑 중국 미국 상하이 유통법인 설립 LA 홈쇼핑 방송 출처 : 관련 기사 및 각 사 47/53