Part 2 페이먼트 전쟁

지금까지는 은행이 중심 Part 2 페이먼트 전쟁 은행의 지급결제 네트워크 비은행권 혁신이 등장 시작 해외에서는 Pay Pal이 시작 Dwolla(제2의 Pay Pal), Square(휴대용 단말 기), Venmo, LevelUp, M-Pesa, AliPay 역사가 무엇을 결제에 대해 가르쳐주었나? 직접 대면에 의한 교환과 물물거래 수단에서 비대 면에 의한 수단이 되면서 그 과정이 복잡해지고 있고, 또 한편 소비자는 단순한고 편리한 경험을 원하고 있음 결제 패러다임 변화 현금과 카드가 필요 없는 세상 우버의 경우 결제 과정이 사라짐 새로운 패러다임: 결제가 매력적이다? 결제의 용이성이 아닌 지식과 환경? 복잡한 과정을 뒤로 돌리기/숨기기 수표의 종말? 미국의 환경 인터넷이 바꾼 규칙 드올라(Dwolla ) 계기는 이전 전자상거래 사업 시 카드 수수료 미국에서는 혁신적인, 기존 결제 네트워크(Fedwire, ACH, 카드망) 인터넷 결제 네트워크 구축 개인사업자까지 가맹점으로 유치 1

Users perform cash-in and cash-out functions to/from their Dwolla account using their linked bank and credit/debit card Dwolla Instant option provides users with immediate access to funds once a cash-in is completed Users Dwolla balance is used to send payments to other Dwolla users or to Dwolla-enabled merchant TMG Financial Services is the lender of record for Dwolla Instant (TMG verifies and underwrites the line of credit for Dwolla Instant applicants) Dwolla Pitches Fast Fund Transfers, but Bank Participation is Vital 2012. Dwolla, of Des Moines, is the latest company to talk up cheap real-time transfers. It began developing its product, FiSync, last year. This week it is opening it up to more banks and credit unions. Dwolla, an alternative payments company, says its system moves money at least as fast as a credit card payment but at a cost that rivals ACH. The company is offering free software tools to allow banks to link to FiSync, though banks must first register as developers. FiSync transfers will also be free during a promotional period. And FiSync seems to work as advertised: In a demonstration shown to American Banker, Ben Milne, the founder and chief executive of Dwolla, used FiSync to move $4,000 to a Dwolla account in a matter of seconds from an account at Veridian Credit Union of Waterloo, Iowa. "It's the equivalent [of] bank transfers, which are real-time, so it takes out the delays and we built this whole framework into a product," he says. If FiSync takes off, it could reduce banks' need to work with card associations and processors, Milne says. The technology requires a network effect for transfers to take place, enough banks must agree to use FiSync, properly integrate it into their core banking systems and accordingly market the capability to consumers. "If they can do this, it would be fairly revolutionary," says Aaron McPherson, a research manager for payments at IDC Financial Insights. "But they have set themselves a very high bar." Veridian's participation is a good start, he says, but it's not a sign of momentum. Typically with stuff like this, you get a couple of community banks to do it, but it's hard for them to move beyond that," says McPherson. "You can always find someone to trial it, but it sounds like the level of integration required would pretty much limit it to that. PayPal도 2012년부터 실시간 시행 결제 시스템에 공통 기존이나 은행 이 꼭 필요? 실시간 ACH 결제인 Expedited Processing and Settlement 부결 EMV(IC 카드 국제 표준으로 chip과 pin 중시) 채택하지 않은 나라는 미국(북한도 이미) 이유는 IC카드 건너 뛰고 모바일로 바로 직행 문제는 모바일 표준과 관련된 NFC가 생각보 다 부진(그러나 애플페이로 살아날 수도) 혁신과 자유 시장만으로는 불충분: 무엇이? 미국은 모바일 결제 스타트업만 500여 개 그 중 페이팔이 지금까지 가장 성공적 혁신의 실패 구글 월넷과 ISIS의 실패는 NFC를 읽을 수 있는 POS 단말기 부족 MCX와 스퀘어도 그저 그럼 비혁신의 성공: M-Pesa 은행 계좌를 이통사의 중앙컴퓨터 서버가 대신 은행 서비스가 미비한 케냐에서 은행의 반대 속에서 성공 미국, 한국 등에서는 규제 때문에 M-Pesa와 같은 방식은 불가능 페이팔의 탄생 배경 인터넷과 전자상거래의 등장 속에서 기존 방식을 편리하게 사용하게 함(신용카 드를 기반으로 하기 때문에 기존 금융사들은 수익이 증가, 즉 기존 지급결제 기 관의 반발이 없음) 전세계를 대상으로 서비스 가능하게 된 것은 인터넷은 물론 개인을 이메일 주소 (때로는 모바일 번호)로 식별할 수 있기 때문(이전에는 이름, 은행명, 계좌번호, 은행식별코드 등 필요) 2

How Does PayPal Work (Cont.) 불확실한 신용결제시장 결제 행동 없이 결제: RFID, 웨어러블 플라스틱 카드 대신 스마트폰 3

밝은 실시간 결제의 미래 결제 기술이 중요하기 보다는 결제 환경과 결제가 고객과 판매자 사이에 미치는 영향 이 중요(더하자면 기존 금융기관/시스템에 미치는 영향도 중요) 국내 금융권 지급결제 네트워크 구조 (보충 자료와 동일 내용) 산업군 및 업체명 서비스 명 출시시기 주요 특징 인증방법(실제결제시) 인터넷 다음카카오 카카오페이 2014년 11월 -국내 최초 간편결제 서비스 -가군 인증 금융보안기술 적용 비밀번호(LG CNS인증 기술도입) 네이버 네이버페이 2015년 6월 -1500만 가입자, 5만여 개의 가맹점 을 보유 NHN엔터테인먼 페이코 2015년 7월출시 예정(한국사 -온 오프라인에서 모두 사용 가능 트 오프라인에서 이버결제Quick Pay로 론칭, 결제 7 시 차이점 월중 페이코로 전환예정 SK플래닛 시럽페이 2015년 4월 -11번가에서만 이용 가능 -별도의 인증 절차 없이도 최대 200 결제비밀번호, 지문인식, 무인증 원클릭 비밀번호 비밀번호 만원까지 즉시 결제가 가능. 유통 이베이코리아 스마일페이 2014년 5월 -옥션과 지마켓에 적용 휴대폰 SMS(단문메시 지) 인증 신세계 SSG페이 2015년 6월 -신세계 계열의 온 오프라인 매장에 서 간편하게 결제할 수 있는 서비스 롯데 L페이(가칭) 2015년 하반기 -롯데 계열의 온오프라인 매장에서 간편결제 제공(예정) PG 이니시스 케이페이 2014년 12월 -신용카드 등 다양한 결제 수단을 등 생체인증, 그래픽인증, 록해PC나 모바일 기기에서 미리 설 비밀번호 정해 둔 비밀번호만으로 결제 LG유플러스 페이나우 2014년 8월(페이나우 플러스) -10만여 곳의 가맹점 보유 비밀번호, 패턴, 그래픽 방식 등 한국NFC NFC간편결제 2015년 1월 -NFC기능이 지원되는 신용/체크카 비밀번호, 스마트사인 드를 스마트폰에 터치, 비밀번호 및 전자서명을 입력 페이게이트 오픈페이 2014년 8월(재오픈) -스마트폰 카메라로 신용카드를 찍 금인증 으면 카드정보를 저장 디바이스 삼성전자 삼성페이 2015년 9월 -NFC 방식 외에 신용카드와 동일한 생체인증 마그네틱보안전송(MST) 방식 모두 지원 4

카카오페이 삼성 페이 (클릭) Apple Pay: iphone6 애플이 2014년 9월9일(현지시각) 신제품 발표회에서 선보인 애플 페이 는 손가락을 스마트폰 화면에 대면 결제가 완료되는 지문인 식 결제 수단 애플은 근거리무선통신(NFC) 칩과 지문인식기술 터치ID 가 탑재. 이미 어메리칸 익스프레스와 마스터카드, 차량공유 애플리케이션(앱) 우버, 소셜커머스 그루폰 등과 제휴를 맺음 5

알리 페이 국내 스마트폰 결제 방식 비교 애플페이나 구글의 안드로이드페이는 근거리무선통신(NFC) 방식의 신형 신용카드 결제기에서 만 사용이 가능 JP모건에 따르면 이런 결제기는 미국 전체 가게의 10~15%선인 100만~200만 곳에 깔려 있음. 반면 삼성페이는 NFC 결제기뿐만 아니라 기존의 마그네틱 방식 카드 결제기에서도 작동해 대 부분의 가게에서 사용 가능한 것이 최대 장점 JP모건은 "삼성페이는 거래 수수료가 없어 가맹점 모집 면에서도 유리하다"고 분석 뱅그월렛 카카오 의 작동 방식 2015년 출처: 한국은행(2014) 6

출처: 조선일보(2015.9.10) 출처: 조선일보(2015.9.10) 다양한 모바일 결제 정리 온라인 법규제 완화, 모바일상거래 확산 방식: 별도앱, 기존앱 내(카톡), USIM 신용카드나 은행계좌 기반 PayPal, 카카오페이(카톡 내), N페이(검색 및 쇼핑), 삼성 페이(삼성카드만), 애플페이(다양한 카드 사용 가능하나 받는 앱(상점)들에서만), SSG/L페이(유통 고객관리), 은행 간편결제앱 오프라인 법규제 완화, 기술 발전, 리더기 보급 주로 신용카드 기반 방식: MST(마그네틱 전송기술), NFC(USIM), 파코드(앱) 삼성페이, 애플페이, 카카오페이(향후), PayPal Here SDK 페이먼트 전쟁의 경쟁 요소는? 온라인(카카오페이) vs 오프라인(삼성페이) (오프라인의 경우) 접근성: 인프라(리더기 보급) 비용: 수수료 관계 (사용) 편리성 보편성: 많은 신용카드, 은행, 가맹점 확보 안전성 데이터 소유권: 애플 vs 구글, 통신사 vs 은행 7