INSIGHT CHINA by KITA Shanghai New Energy Vehicles In China Focus 중국 신에너지자동차 시장동향보고서 April 2015 Vol.04
목록 중국 신에너지자동차 시장동향보고서 시장 현황 8 업종발전 현황 8 미래발전 추세 P3~P6 P3~P5 P6 정책 및 법규 8 최근 정부정책 동향 8 지방정부 정책 및 계획 P7~P8 P7 P8 수입 현황 8 수입법규 및 관세 P9 P9 기업 현황 8 중국 신에너지자동차 주요기업 현황 8 중국 자동차용배터리 주요기업 8 BYD 8 ZOTYE( 众 泰 ) 8 테슬라(Tesla) P10~P14 P10 P11 P12 P13 P14
시장 현황 영상진단설비 업종발전 현황 시장 현황 지난 3월 5일, 제12회 전국인민대표 3차 회의에서 중국 공신부 부장 먀오웨이( 苗 圩 )는 올해 신에 너지자동차 기초인프라 건설을 전력으로 추진할 것 이라고 하였다. 2014년 신에너자자동차는 감세 와 보조금 등을 통해 지난해에 비해 큰 성과를 얻었으나, 발전의 최대 난관은 충전시설 건설이기 때 문에 인프라 구축을 더 확대할 계획이라고도 밝혔다. 시진핑( 习 近 平 ) 국가주석도 신에너지자동차 를 통해 자동차대국에서 강국으로 발전해야 한 다고 강조하였는데, 이보다 앞선 2012년 5월 30일,중국국무원 총리인 원자바오( 温 家 宝 )는 상무회의를 주재하면서 十 二 五 (제12차 5개년 계획) 국가전략성 신흥산업발전 계획의 일환으 로 신에너지자동차를 포함한 7개 산업영역의 발 전방향 및 주요 임무를 발표하였다. 한편, 삼성SDI는 급성장하는 중국 전기자동 차시장에 대응하기 위해 중국 현지의 생산공급 체제 확보에 나섰다. 지난해 6월 安 庆 环 新 集 团 및 西 安 高 科 集 团 과 합작사 三 星 环 新 '을 설립 하였고, 8월에는 西 安 에 전기자동차 배터리 공 장 건설을 시작해 올해 10월 준공할 계획이다. 삼성SDI 西 安 법인은 중국 내 글로벌 배터리기 업 중 최초로 전기차용 배터리 셀 제품의 전공정 일괄 생산 체제를 갖추게 될 예정인데, 이를 통 해 올해 말까지 전기차 기준, 연간 4만대 이상에 배터리를 공급할 수 있는 규모를 갖출 방침이다. 중국 7대 신흥 중점 산업 新 能 源 新 能 源 汽 车 新 一 代 信 息 技 术 新 材 料 生 物 高 端 装 备 制 造 节 能 环 保 삼성SDI 环 新 集 团 MOU 체결식(2014.1.22) Sources : 中 国 汽 车 工 业 协 会, K&C Consulting(www.knc-group.com) P3
시장 현황 영상진단설비 업종발전 현황 시장 현황 현재는 중국 중앙정부부터 지방정부까지 신 에너지자동차의 보급이 빨라지고 있는 단계로, 신에너지자동차에 대한 보조금을 지원하는 도시 도 확대되고 있다. 중앙 및 지방정책이 연이어 발 표되면서 신에너지자동차 업종의 실질적인 발전 단계로 진입했다고 할 수 있다. 중국정부는 또한 심각한 대기오염을 개선하기 위해 강력한 환경 규제 및 정책을 이어갈 예정이며, 이로 인해 중국 의 친환경 자동차시장은 더욱 확대될 것으로 보 인다. 2015년 중국 신에너지자동차 판매량 단위:대 12,000 10,000 8,000 9,730 6,000 6,395 4,000 4,757 2,000-1월 2월 3월 2009-2014년 중국 및 전세계 신에너지자동차 판매량 비교 50.00 단위:만 대 40.00 30.00 20.00 10.00-2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 중국 0.23 0.74 0.82 1.28 1.76 7.48 전세계 0.40 1.10 5.40 12.00 20.00 40.00 Sources : 中 国 汽 车 工 业 协 会, K&C Consulting(www.knc-group.com) P4
시장 현황 영상진단설비 업종발전 현황 시장 현황 2015년 1월 신에너지자동차의 생산량을 유형별로 분석했을 때, 하이브리드 승용차의 비율이 35%로 가장 높았고 이어서 순 수 전기 승용차, 순수 전기 상용차, 하이브리드 상용차가 각각 32 %, 20%, 13%의 비중을 차지하였다. 국가별로 분석했을 때, 미국은 2011-2012년에 신에너지자동 차 전세계 시장규모의 50% 이상을 차지하고 있었지만 최근 중국 을 포함한 여러 국가의 발전 속도가 매우 빨라 시장점유율이 낮 아지고 있다. 한편 미국, 영국, 프랑스, 중국, 일본 등 16개국은 전기자동차 시장을 주도하기 위한 EVI(Electronic Vehicle Initiative) 리더십 포럼을 만들어 적극적으로 전기자동차 보급에 나서고 있다. 2014년 기준 EVI 회원국에 보급된 전기자동차는 66.5만 대 이 상으로 전세계의 95%를 차지하고 있다. 2015년 1월 신에너지자동차 유형별 생산량 비중 하이브리드 상용차 순수 전기 13% 승용차 순수 전기 32% 상용차 20% 하이브리드 승용차 35% 300,000 2014년 EVI 16개국 전기승용차 보급 현황 단위:대 250,000 275,104 200,000 150,000 100,000 50,000-108,248 83,198 43,762 40,887 30,912 24,419 21,425 10,778 24,389 미국 일본 중국 네덜란드 노르웨이 프랑스 독일 영국 캐나다 기타 Sources : 中 国 汽 车 工 业 协 会, K&C Consulting(www.knc-group.com) P5
시장 현황 영상진단설비 미래발전 추세 시장 현황 중국 자동차업종 전문가들은 중국 신에너지자동차 시장이 발전기에 접어든 만큼 2014년에 이어 2015년에도 동기대비 2~3배에 달하는 빠른 성장을 이룰 것이고, 이에 따라 2015년 판매량은 15-20만 대에 달할 것이라고 예측했다. 충전시설의 건설규모 역시 신에너지자동차 발전추세에 큰 영향을 미칠 것인데, 이는 자동차 기업이 단독적으로 추진하기 어렵고, 지방정부나 전력기업 등과 관 련된 부분이기 때문에 지방정부가 실질적인 대책을 마련해 줄 때 신에너지자동차 발전 및 보급에 큰 도움이 될 것으로 예상된다. 또한 자동차 가격정보, 제원에 대한 다양한 정보, 구매후기 등을 쉽게 얻을 수 있는 인터넷문화에 익숙한 80 后, 90 后 (80, 90년대 출생자)가 자동차시장의 주 소비층이 되면서 자동차산업에도 온라인 유통채널의 빠른 성장세가 주목받고 있다. 최근에는 중국 2위 전자상거래 업체 징동( 京 东 )과 중국 대 표 IT 기업인 텐센트( 騰 訊 )가 함께 온라인 자동차 판매회사 이처왕( 易 车 网 )에 13억 달러를 투자하기로 하면서 자동차시장에 본격적으로 진출하는 등 온라인 플랫폼 경쟁이 한층 더 치열해질 전망이다. 250.00 2015-2020년 중국 신에너지자동차 판매량 전망 단위:만 대 200.00 150.00 200.00 100.00 131.00 50.00-7.48 20.00 32.00 2014년 2015년 (E) 2016년 (E) 51.00 2017년 (E) 82.00 2018년 (E) 2019년 (E) 2020년 (E) Sources : 汽 车 之 家 网, K&C Consulting(www.knc-group.com) P6
정책 및 법규 영상진단설비 최근 정부정책 동향 시장 현황 2012년 7월 节 能 与 新 能 源 汽 车 产 业 发 展 规 划 2012년-2020년 Ø중국 신에너지자동차 발전의 주요 전략 방향 이 순수전기자동차로 변화하기 시작 Ø2015년 순수 전기 자동차 및 플러그인 하이 브리드 자동차의 누적 생산량 50만 대, 2020 년 누적 판매량 500만 대 달성을 목표로 함 2013년 9월 关 于 继 续 开 展 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 的 通 知 Ø각 省 / 市 의 신에너지 자동차 보급에 대한 내용 위주 Ø소비자에게 보조금 지급 Ø시범도시에 전기충전시설 설치보조금 지급 2014년 7월 政 府 机 关 及 公 共 机 构 购 买 新 能 源 汽 车 实 施 方 案 Ø2014년부터 2016년에 공무용 차량 구매 시, 반드시 30% 이상 신에너지자동차를 구매해 야 하며, 구매 비율을 점점 높일 계획 Ø 전기자동차 충전기와 신 에너지 자동차의 비율을 1:1로 만들 계획 2014년 7월 关 于 加 快 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 的 指 导 Ø급속 충전시설 설치 Ø공공 서비스영역 사용 추진 Ø혁신기술 장려와 품질감독 강화 2014년 8월 关 于 免 征 新 能 源 汽 车 车 辆 购 置 税 的 公 告 Ø 免 征 车 辆 购 置 税 的 新 能 源 汽 车 车 型 目 录 추진 Ø세무기관에서 상기 목록에 따라 면세 혜택 Sources : K&C Consulting(www.knc-group.com) P7
정책 및 법규 영상진단설비 지방정부정책 및시장 계획 현황 北 京 충전소 69개, 충전기 1347개를 보유하고 있으며, 2015년 말까지 공용충전기 1000개를 추가 설치할 계획 天 津 충전소 7개, 충전기 471개를 보유하고 있고, 2015년 말 1.5만대 신에 너지 자동차 보급계획 으 로 충전소 66개와 충전기 또는 충전단자 6700개를 설치할 계획 充 电 桩 上 海 충전소 24개, 충전기 2100개, 산소충전소 3개를 보유하고 있으며, 2015년 말까지 충전소 50개, 공공 충전기 5000개, 공공산소 충전소 5개를 설치할 계획 成 都 충전소 14개, 직류충전기 201개, 분산형 교류 충전기 679 개를 보유하고 있으며, 2015년 말까지 충전소 16개, 교류 충전 기 3000개를 설치할 계획 深 圳 충전소 81개, 충전기 3000개를 보유하 고 있고, 2015년 말까지 충전소 168개, 택시 전용 충전소 50개, 급속 충전기 526개, 휴대 용 충전기 39000개를 설치할 계획 杭 州 충전소 62개, 충전기 620개를 보유하고 있으며, 전문 충전소 4개, 분산형 충 전소 38개, 충전기 3800개 를 설치할 계획 충전시설의 건설 규모는 신에너지 자동차 업계 발전상황에 따라 영향을 받기 때문에 현재 각 주요 도시의 지방정부에서는 관련 건설계획과 정책을 추진하고 있다. Sources : K&C Consulting(www.knc-group.com) P8
수입 현황 영상진단설비 수입법규 및 관세시장 현황 중국 HS코드 명칭 일반 수입세 최혜국 수입세 증치세 8703234101 8703234301 8702109100 8702903000 소배기량 자동차 (신에너지자동차 포함) 소배기량 자동차 (신에너지자동차 포함) 대형 버스 (신에너지자동차 포함) 소형 버스 (신에너지자동차 포함) 230% 25% 17% 230% 25% 17% 90% 25% 17% 230% 25% 17% 8506500000 전기자동차 배터리 40% 14% 17% * WTO 가입여부와 관계 없이, 중국과 최혜국대우 조약이 체결된 국가는 최혜국수입세가 적용되고, 그렇지 않은 국가는 일반 수입세가 적용된다. 중국정부 및 세무부서의 정책에 따라 2014년9월1일부터 중국 내 순수전기자동차, 플러그인 하이브리드 자동차, 3종의 연료전지 신에너지자동차 등에 대한 구매세금(수입 자동차 포함)이 면 제되었다. 관련 부서는 해당 정책이 적용되는 차종을 목록으로 제정하고 있다. 현재 중국의 승용차 구매세금의 계산 공식은 승용차 가격(증치세 포함)/(1+17%)*10%이다. 예 를 들어, BYD 秦 차종 기준, 현재 자동차 구매 비용이 세금 포함하여 20.98만 위안이면, 앞서 언 급된 세금 계산공식에 따라 이 중 17,932위안이 구매세금이 된다. 해당 구매세금과 더불어 국가 및 지방정부에서 지급하는 보조금까지 제외하면 최종 구매비는 13.98만 위안이 된다. 그러나, 일반 하이브리드 자동차(예: 프리우스, 벤츠S400L Hybird 등)는 구매세금 면제항목에 포함되지 않았다. Sources : 中 国 海 关, K&C Consulting(www.knc-group.com) 9 P9
기업 현황 영상진단설비 시장 현황 중국 신에너지자동차 주요기업 현황 통계에 따르면 현재 중국시장에 8개의 신에너지자동차 로컬브랜드가 있는데, 해당 브랜드들의 2014년 신에너지자동차 누적 판매량은 5.55만 대에 달했으며, 이는 중국 전체 신에너지자동차 판매 량의 75%를 차지한다. 2014년 판매량은 BYD가 1.8만 대로 로컬브랜드 중에서 1위를 차지했다. 로컬기업을 제외한 외자기업 역시 중국의 신에너지자동차 시장을 주시하고 있다. BMW의 순수 전 기자동차는 이미 중국 자동차 렌트시장에 진입했고, 폭스바겐과 도요타 역시 자동차 배터리와 충전 시 설부분에 큰 투자를 하고 있으며, 테슬러 또한 중국을 미국시장과 동등한, 중요한 시장으로 보고 있다. 2015년에도 중국의 신에너지자동차 시장은 이러한 추세가 유지되면서 지속적으로 확대될 것이다. 2014년 중국 로컬브랜드 신에너지자동차 판매량 단위:대 BYD 18516 CHERY 9847 GEELY 8564 ZOTYE 7385 BAIC 5510 ROEWE 2896 JAC 2760 GAC 80 0 5000 10000 15000 20000 Sources : 中 国 汽 车 工 业 协 会, K&C Consulting(www.knc-group.com) P10
기업 현황 영상진단설비 시장 현황 중국 자동차용배터리 주요기업 TOP 기업명칭 배터리 기술 타입 종류 시장 점유율 적용 차량 1 BYD 각형 2 CATL 각형 아이언 25.9% BYD 秦, BYD-E6, BYD-K9 아이언 10.4% 宇 通, BMW, 中 国 一 汽 3 天 津 力 神 각형 아이언 9.8% 宇 通, 东 风, 中 国 一 汽, 康 迪, 江 淮 4 合 肥 国 轩 각형 아이언 9.1% 安 凯, 江 淮, 金 龙, 申 沃, 新 大 洋 5 深 圳 沃 特 玛 원통형 아이언 5.8% 五 洲 龙, 金 龙, 扬 州 亚 星, 海 马, 中 联 重 科 6 万 向 亿 能 파우치형 7 山 东 威 能 각형 아이언 아이언 4.3% 康 迪, 众 泰, 万 向 2.8% 申 沃, 欧 辉, 中 通, 南 京 金 龙 8 中 航 锂 电 각형 아이언 2.6% 宇 通, 东 风, 奇 瑞, 康 迪, 长 安 福 特 9 微 宏 动 力 파우치형 티탄산 2.5% 重 庆 恒 通 10 北 京 国 能 각형 아이언 2.2% 五 洲 龙, 常 隆 客 车, 日 产, 金 龙 Sources : 高 工 锂 电 研 究 所 (GBII), K&C Consulting(www.knc-group.com) P11
기업 현황 영상진단설비 BYD 시장 현황 중국 신에너지자동차 시장에서 BYD는 1위를 달리고 있다. 2013년 말, BYD에서 출시한 하이브리 드 자동차인 秦 모델은 2014년에 큰 인기를 끌어 누적 판매량 14,704대를 기록하면서 중국 신에너 지자동차 중 베스트셀러가 되었다. 또한, 다른 신에너지자동차인 e6 모델 역시 누적 판매량 1.8만 대를 기록하면서 BYD는 중국 로컬브랜드 전체 신에너지자동차 판매량의 1/3을 차지하게 되었다. 秦 세계 최소 双 模 双 擎 기술 사용 E6 세계 최초 iron cell 순수 전기자동차 K9 최초 순수 전기버스 唐 双 模 双 擎 SUV 秦 이후, BYD가 双 模 SUV인 唐 을 출시했다. 정지상태에서 100km/h까지의 가속시간이 4.9초 에 불과한 이 모델은 순발력이 스 포츠카에 버금간다는 평을 받는다. 또한 BYD는 2015년에 宋 과 元, 두 개의 SUV 신에너지자동 차를 출시할 계획이다. 이외에도 2015년 내에 商 과 秦 (개량형), 두 개의 MPV자동차와 순수 전기 중형차도 출시할 예정이다. 2014년 중국의 SUV자동차 증 가속도는 승용차의 증가속도를 넘 어섰고, 이러한 성장추세는 2015 년에도 지속될 것으로 예상된다. 제3 생산기지 昆 明 (2012년9월) Sources : 企 业 深 访, K&C Consulting(www.knc-group.com) BYD 신에너지자동차 생산공장 제2 생산기지 天 津 (2012년7월) 제5 생산기지 武 汉 (2014년5월) 투자금:30억 위안 1,000대/년 생산가능 제1 생산기지 长 沙 (2009 年 8 月 ) 투자금:30억 위안 5,000대/년 생산가능 제4 생산기지 杭 州 (2014년4월) 투자금:10억 위안 1,000대/년 생산가능 P12
기업 현황 영상진단설비 ZOTYE( 众 泰 ) 시장 현황 2014년 1-11월 누적판매량 5965대를 기록한 ZOTYE기업은 중국 신 에너지 자동차 저가시 장의 대표적인 브랜드이다. ZOTYE 산하의 순수 전기 자동차 모델 云 100 은 시장 출시 후, 2014 년 11월까지 누적판매량이 87대였으나, 11월 판매량이 전월 대비 선명한 증가추세를 보였다. 또 한 4.89만 위안의 저렴한 가격으로도 소비자들에게 적지 않은 관심을 받았다. 순수 전기자동차 知 豆 E20 은 2014년 3월 시장에 출시된 후, 누적판매량 5844대를 기록, 신 에너지자동차 월별 판매량 3위를 차지하면서 중국 초저가 소형 전기자동차의 대표가 되었다. 하 지만 11월 이후 知 豆 E20 모델의 판매량이 감소하는 추세를 보였는데, 11월 판매량이 381대로 전월 대비 62.7% 하락했다. ZOTYE의 구형 전기자동차 2008 과 朗 悦 모델의 11월 판매량은 예상과 달리 6대와 15대 에 불과하였다. 1,800.00 1,600.00 1,400.00 1,200.00 1,000.00 800.00 600.00 400.00 200.00-2014년 ZOTYE 신에너지자동차 판매현황 단위:대 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 Sources : 企 业 深 访, K&C Consulting(www.knc-group.com) P13
기업 현황 영상진단설비 테슬라(Tesla) 시장 현황 테슬라는 세계 최고의 신에너지자동차 혁신기술을 가지고 있는 기업으로 품질뿐만 아니라 안전, 성능 부분에서 전세계 자동차 업계 최고 수준으로 평가되고 있다. 최고기술의 충전방식을 선보이며 시범운행 테스트와 소비자 테스트에서 만족할 만한 결과를 받았지만, 충전설비 부족 등의 원인으로 중국시장 판매량이 월평균 1000대 미만을 기록하고 있다. 2014년 초, 테슬라는 중국시장 내 판매량 1.4~1.7만 대 를 기록하며 전세계 점유율의 30%를 차지할 것으로 예측됐 지만 실제 2014년 중국 시장의 판매량은 2499대에 그쳤고 소비자 역시 고가제품 선호층 에 한정되어 있었다. 테슬라는 최근 北 京, 上 海, 杭 州 등의 지방정부와 협력 하여 중고차 교환, 자동차 번호판 무료등록 서비스 등을 진 행하고 있다. 이와 같은 프로모션들은 일반소비자들에게도 환영을 받고 있다. 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 테슬라 자동차 중국 지역 판매 현황 469 650 단위:대 200.00 100.00 208 260-2014년 월평균 2015년1월 2015년2월 2015년3월 Sources : 企 业 深 访, K&C Consulting(www.knc-group.com) P14
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