Vol. 53호 CEO Report Ⅰ. 산업경제 Focus... 2 - 전기자동차 시장현황 및 주요정책 세계시장 규모 주요국 지원정책 업체동향 Ⅱ. 2016년 5월 ICT산업 수출입 통계... 7 Ⅲ. KEA 주요소식... 10 작성 : KEA 조사분석센터 (6388-6055, ghahn@gokea.org)
2 I 산업경제 Focus 전기자동차 시장현황 및 주요정책 < 요약 > 배터리 전기자동차(BEV), 플러그인 하이브리드 전기자동차(PHEV), 수소연료 전기자동차(FCEV)를 포함한 세계 전기자동차(EV) 누적 판매량 126만대( 15년기준) * 세계 7개국(노르웨이, 네덜란드, 스웨덴, 덴마크, 프랑스, 중국, 영국)에서는 전체 자동차 판매대비 전기자동차 비중이 1%를 웃돌고 있으며, 노르웨이는 23%, 네덜란드는 10% 내외의 높은 점유율 기록 전기차 급증과 함께, 15년에는 전기차 전원공급장치(EVSE)의 새로운 시행준칙 확산 * EU를 중심으로 세계 각국 정부는 직접투자나 민관 공조를 통해 전기자동차 충전시설에 대한 접근성 제고 및 정책지원 강화 노력 이동거리 단축과 대중교통을 통한 신속한 이동에 초점이 모아지고 있는 도시화 최적 구조 및 환경오염 최소화관점에서 전기차는 미래의 지속 가능한 교통시스템의 중추로 인식 * BEV(Battery Electric Vehicle), PHEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle), FCEV(Fuel Cell Electric Vehicle) 세계시장 규모 (단위 : 천대, 전년대비(%)) 14 15 15년 누적 구분 판매량 비중 증감률 판매량 비중 증감률 대수 비중 전체자동차 84,460 100.0 4.2 86,000 100.0 1.8 - - 전기자동차 323.7 0.4 58.8 550.1 0.6 70.0 1,256.9 100.0 1 중국 73.2 22.6 377.0 207.4 37.7 183.4 312.3 24.8 2 미국 118.8 36.7 22.8 113.9 20.7 4.1 404.1 32.1 3 네덜란드 15.1 4.7 32.7 43.8 8.0 190.1 87.5 7.0 4 노르웨이 19.8 6.1 141.0 35.6 6.5 79.9 70.8 5.6 5 영국 14.6 4.5 316.6 27.8 5.1 90.7 49.7 4.0 6 일본 32.3 10.0 11.8 24.7 4.5 23.6 126.4 10.1 7 독일 12.8 3.9 79.5 23.2 4.2 81.5 49.2 3.9 8 프랑스 12.6 3.9 31.0 22.8 4.1 80.6 54.3 4.3 11 한국 0.1 0.0 88.3 2.8 0.5 3,914.3 4.3 0.3 - 기타 24.5 7.6 113.6 48.2 8.8 97.1 98.3 7.8
3 * Global EV Outlook 2016 (OECD/IEA, 16.5월) * 전기자동차(EV) : 배터리 전기자동차(BEV), 플러그인 하이브리드 자동차(PHEV) 기준 주요국 지원정책 중국 : 신에너지차 보급전략( 13년) 중심으로 중앙정부 지원 ( 20년까지 500만 대 보급목표) 연구개발 최대 6만 위안까지 구매보조금 지원 및 구매세(10%) 면제( 14년) 20년까지 충전기 450만대 설치 계획 시범사업에 69.5억 위안(약 1.2조원) 지원 미국 : 전기차 지원정책( 11년) 발표, 생산//구매 등 지원강화 전기차 구매시 세금감면, 40개 이상 주에서 추가 제도 운용 8억 달러 투자(연방정부 4억 달러, 기업 매칭펀드 4억 달러 등) * 캘리포니아, 뉴욕, 오리건, 코네티컷, 버몬트, 매사추세츠, 로드아일랜드, 메를랜드 등 8개 주는 배출가스 제로 자동차 동맹(ZEV) 을 맺고 50년까지 내연기관 자동차의 신규 판매금지 목표 * 배출가스 제로자동차 동맹(ZEV, Zero Emission Vehicle Alliance) : 친환경차 도입을 가속화하기 위한 국가별/지방정부간 동맹( 15년)으로, 독일 영국 네덜란드 노르웨이 등 일부 유럽 국가와 캐나다(퀘백주), 미국(8개주) 참여
4 네덜란드 : 전기차 활성화 계획 ( 11년~ 15년) 시행 및 내연기관차 신차 판매금지 법안 의회 통과( 25년) 연구개발 구매비용의 최대 50% 보조, 도로세 면제 등 각종 세제혜택 충전소 확대(무료주차, 무료충전 가능) 카투고(Car2Go, 전기차 렌트 서비스) 시행( 11년 ) 노르웨이 : 세계최초 전기차와 수소전기차만 신규판매 허용정책 실시( 25년) 일반차에 부과되는 구매세와 25%의 부가세 등 모든 세금 면제 충전기가 포함된 전용 주차장 무료 운영 일본 : 차세대자동차전략2010 으로 20년까지 전기차 100만대, 친환경 차량비중 최대 50% 목표 연구개발 내연기관차와 가격차이의 50% 보조금 지급(최대 100만엔) 충전기 가격 50% 지원 연구 개발기반 시설에 투자 독일 : 민관합동 국가 e-모빌리티 플랫폼 구성, 20년까지 전기차 100만대 보급 목표 연구개발 20년까지 구매보조금 총 20억 유로 제공 계획 (EV 구매자 4천유로, PHEV 구매자 3천유로 지원 등) 20년까지 7천개의 급속 충전시스템, 2.8만개의 일반 충전시설 목표 전기 구동장치, 배터리 등 연구개발비 지원 * 유로6 미충족 디젤(경유) 차량 도심 진입 금지 추진( 16년) * 유로6 : EU가 자동차 대기오염을 줄이기 위한 목적으로 도입한 디젤(경유)차량 배기가스 배출 규제법으로, 차량 주행 시 질소산화물 배출량이 0.08g/km 이하로 제한 프랑스 : 제도 강화 및 충전 확대 슈퍼보너스(Super Bonus) 제도 강화 ('15년 이상된 차량을 처분하고 친환경차량 구매시 최대 1만유로 지원) 30년까지 개인용 및 공용 충전 (700만개) 설치 계획
5 한국 : 전기차 사용화 시대의 기반조성을 위한 종합대책( 14년)으로 20년까지 20만대 보급 및 세계시장 점유율 10% 이상 목표 연구개발 구매시 최대 2천만원(정부지원금 1.4천만원, 지자체 보조금 8백만원) 지원 취득세, 개별소비세, 교육세 등 세금 최대 400만원 감면 충전소 1,400개 구축 목표, 완속충전기 설치비 최대 800만원 지원 전기차 5대 핵심기술에 222억원 투자 업체동향 1 테슬라 (미국) 로드스터( 08년) 세단모델 S( 12년) SUV 모델 X ( 15년) 모델3 ( 16.4월) 출시 * 보급형 전기차 모델3 는 파격적 디자인, 우수한 주행성능, 저렴한 가격 등으로 예약 판매 일주일 만에 32만대 판매 2 닛산 (일본) Leaf 로 전기차 시장에서 선구적 입지구축, 미쓰비시자동차 인수( 16년)로 전기차 사업확대 * Leaf 글로벌 누적 판매량 21만대 돌파( 16.2월) * 닛산의 BEV, 미쓰비시의 PHEV 등 각 업체의 장점을 살려 다양한 차종 개발 및 해외 시장개척 강화 예정 3 르노 (프랑스) 유럽 전기차 판매 1위 메이커로 Twizy, Zoe, SM3 Z.E 등 다양한 전기차 개발 및 보급 * 최대 주행거리가 240km로 늘어난 신형 Zoe 출시 등 전기차 발전에 지속적인 투자 진행 * 전기차 포물러 경주인 포뮬러 E에 참여하면서 관련 기술을 향후 도로용 전기차에 접목 계획
6 4 BMW (독일) 20년까지 차세대 전기차 개발에 집중 전략 * 순수 전기차를 포함해 하이브리드 전기차와 같은 7개의 BMW i 모델을 선보일 계획( 16년) * 그 외에도 수소 연료 전기차의 지속적인 개발 진행 5 GM (미국) '17년까지 미국 內 전기차 50만대 판매목표 * 전기차 브랜드(Volt, Bolt 등)와 전동차 차량의 친환경 버전(Malibu HEV, Cadillac PHEV 등)으로 시장 대응 6 BYD (중국) 7 JAC Motors (중국) 세계 전기차 판매량 1위로, 40개국 200여개 도시에 진출하여 전기차 보급 운영 * 순수전기차 버스(K9), 택시(e6), 하이브리드 전기차 자가용(Qin, Tang 등) 시리즈 공급 * e6 와 Qin 이 베이징시 친환경차 장려모델로 선정('16년) * 전기버스 K9 한국 판매시작( 16. 2월) 중국 최초 전기차 생산업체로 6종의 전기차를 선보였으며, iev6s 등 전기차 신모델 지속 출시 * 중국내 기업 가운데 가장 많은 18,000대의 누적 시범 운행 기록 보유( 15년) * 삼성 SDI가 신모델 iev6s에 배터리 공급 8 현대 기아자동차 (한국) 저가부터 고가까지 전기차 수요를 다양하게 공급 할 수 있는 브랜드 전략 로드맵 수립 * 1단계( 16년) : 아이오닉(주행거리 191km) 출시 * 2단계( 18년) : SUV 전기차(주행거리 320km) 출시 * 3단계( 20년) : 제네시스 브랜드 럭셔리 세단 (주행거리 500km) 출시
7 Ⅱ 2016년 5월 ICT산업 수출통계 16. 5월 ICT수출 요약 (총 괄) 16. 5월 ICT 수출은 131.3억 달러로 전년 동월대비 9.9% 감소 * ICT 수출 증감률(%) : ( 6.1월) 17.8 (2월) 9.9 (3월) 5.0 (4월) 14.3 (5월) 9.9 (품목별) 반도체는 시스템반도체 수요 부진에도 메모리반도체 증 가로 감소세 완화(4.4% 감소), 휴대폰은 스마트폰, 부분품 동반 하락 으로 16.6% 감소, 디스플레이패널은 중국업체의 출하량 확대에 따른 단가하락으로 24.7% 감소, D-TV는 올림픽 특수에 따른 프리미엄 제품 및 부품 증가로 8개월 만에 증가 기록(14.1% 증가) (지역별) 미국/베트남은 증가, 중국/중남미/EU/일본은 감소 ㅇ 미국은 휴대폰, 반도체, D-TV 등이, 베트남은 반도체, 디스플레이패널, D-TV가 수출 증가 견인 ㅇ 중국은 반도체, 디스플레이패널 등 부분품 중심으로 감소 5대 품목 억 달러 증 감 비 중 5대 국가 억 달러 증 감 비 중 반도체 48.9 4.4 37.2 중 국 67.8 12.4 51.6 휴대폰 22.9 16.6 17.4 미 국 16.5 8.5 12.6 패 널 22.0 24.7 16.8 베트남 12.2 17.5 9.3 정보기기 5.9 0.7 4.5 E U 7.4 7.1 5.6 D-TV 3.6 14.1 2.7 일 본 3.2 42.4 2.4 국내 무역규모 수출 수입 수지 구 분 2015년 2016년 (단위 : 억 달러, %) 5월 1 5월 5월 P 1 5월 P 전체산업 423.3 ( 11.0) 2,219.5 ( 5.7) 397.8 ( 6.0) 1,964.2 ( 11.5) ICT 145.8 (3.1) 710.4 (0.4) 131.3 ( 9.9) 629.3 ( 11.4) 5월 360.4 ( 15.4) 1,856.7 ( 15.9) 327.0 ( 9.3) 1,584.9 ( 14.6) 1 5월 68.9 (1.2) 369.8 (5.6) 70.5 (2.4) 359.8 ( 2.7) 5월 62.9 362.8 70.8 379.4 1 5월 76.9 340.6 60.8 269.5
8 주요 품목별 수출실적 구 분 2015년 5월 당월 2016년 (단위 : 백만 달러, %) 1~5월 누적 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 ICT 전체 172,866-1.9 100.0 13,133-9.9 62,932-11.4 100.0 정보통신기기 152,217-1.1 88.1 11,565-10.1 55,338-11.1 87.9 ㅇ전자부품 104,072-2.5 60.2 7,784-10.3 37,284-14.4 59.2 - 반도체 62,916 0.4 36.4 4,889-4.4 23,409-8.9 37.2 메모리반도체 33,785-0.6 19.5 2,798 7.4 12,715-6.3 20.2 시스템반도체 23,133 2.7 13.4 1,522-25.6 8,071-16.5 12.8 - 디스플레이 32,504-6.8 18.8 2,197-24.7 10,415-26.4 16.5 - 전자관 11-55.8 0.0 1-23.8 4-18.2 0.0 - 수동부품 1,681 1.7 1.0 136-6.0 661-10.7 1.1 - 접속부품 6,512-4.6 3.8 543 16.3 2,697-0.1 4.3 - 기타전자부품 160-12.8 0.1 13 5.0 62-12.4 0.1 ㅇ컴퓨터 및 주변기기 7,047 0.2 4.1 587-0.7 2,876-5.9 4.6 - 컴퓨터 377-50.6 0.2 21 5.2 104-42.4 0.2 - 주변기기 5,896 8.1 3.4 514-1.4 2,455-5.6 3.9 보조기억장치 3,574 25.1 2.1 257-22.0 1,266-23.2 2.0 프린터 681 1.8 0.4 126 56.5 297 2.5 0.5 모니터 1,270-16.4 0.7 106 24.3 781 50.8 1.2 - 컴퓨터부품 501-9.1 0.3 39 28.0 244 30.8 0.4 - SW 및 콘텐츠* 273 1.5 0.2 13-34.4 72-19.6 0.1 ㅇ통신 및 방송기기 32,919 10.7 19.0 2,596-14.2 12,373-0.2 19.7 - 통신기기 31,787 7.8 18.4 2,466-18.0 11,731-4.8 18.6 유선통신기기 668-12.1 0.4 60 29.3 285 2.6 0.5 무선통신기기 31,119 8.3 18.0 2,407-18.7 11,445-4.9 18.2 휴대폰(부분품 포함) 29,033 9.8 16.8 2,285-16.6 10,590-5.1 16.8 - 방송국용 기기 1,132 351.1 0.7 130 557.4 643 760.7 1.0 ㅇ영상 및 음향기기 7,418-23.0 4.3 532 4.0 2,511-16.1 4.0 - 영상기기 5,300-25.1 3.1 394 14.4 1,760-14.9 2.8 TV 5,009-26.1 2.9 362 14.1 1,630-16.5 2.6 LCD TV 1,156-16.2 0.7 95 4.8 436-12.4 0.7 TV 부분품 3,803-26.8 2.2 254 14.0 1,150-20.3 1.8 - 음향기기 1,224-18.8 0.7 72-20.5 377-31.4 0.6 - 기타 영상음향기기 894-14.9 0.5 65-14.2 374-0.6 0.6 셋탑박스 280-8.2 0.2 13-33.9 102-6.9 0.2 ㅇ광자기매체 760 1.2 0.4 66 22.1 295 3.0 0.5 정보통신응용 기반기기 20,649-7.4 11.9 1,569-8.8 7,594-13.4 12.1 ㅇ의료정밀광학기기 8,566-3.4 5.0 580-24.3 2,687-29.8 4.3 ㅇ가정용 기기 4,528-12.3 2.6 361 0.6 1,771-9.8 2.8 ㅇ사무용 기기 및 장비 352-20.9 0.2 27-23.3 121-18.8 0.2 ㅇ전기 장비 7,203-7.9 4.2 601 7.2 3,015 6.4 4.8 - 일차전지 및 축전지 4,701-4.0 2.7 406 12.0 2,011 10.4 3.2 * SW 및 콘텐츠는 통관기준으로 집계되는 CD 등 저장매체에 기록된 품목에 한정된 수출입 자료임
9 주요 지역별 수출실적 (단위 : 백만 달러, %) 2016년 2015년 구 분 5월 당월 1~5월 누적 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 전세계 172,866-1.9 100.0 13,133-9.9 62,932-11.4 100.0 ㅇ 아시아 130,727 3.0 75.6 9,723-12.1 46,755-12.7 74.3 - 중국(홍콩포함) 93,985 3.8 54.4 6,779-12.4 32,036-14.7 50.9 - 일 본 5,150-16.7 3.0 318-42.4 1,525-39.8 2.4 - ASEAN 24,047 10.6 13.9 2,090-0.4 10,413 3.4 16.5 싱가폴 4,662-12.7 2.7 345-18.2 1,704-15.2 2.7 인 니 698-11.8 0.4 57 12.0 271-11.5 0.4 말 련 1,922-8.9 1.1 171 8.1 740-9.5 1.2 태 국 1,107-7.8 0.6 76-9.3 388-20.7 0.6 베트남 12,022 40.0 7.0 1,222 17.5 6,208 31.3 9.9 - 대 만 4,568-19.0 2.6 372-13.6 1,595-29.1 2.5 - 인 도 2,677 13.0 1.5 139-34.7 1,072 6.4 1.7 ㅇ 북미 17,124-2.8 9.9 1,687 7.9 7,763 17.1 12.3 - 미 국 16,465-2.6 9.5 1,649 8.5 7,576 18.5 12.0 - 캐나다 565-4.0 0.3 31-10.0 151-21.2 0.2 ㅇ 유럽 12,096-24.4 7.0 841-12.1 4,206-14.7 6.7 - EU 10,145-23.8 5.9 740-7.1 3,665-11.4 5.8 영 국 1,139-18.1 0.7 64-34.6 331-26.5 0.5 독 일 1,693-23.1 1.0 144 15.9 675-1.2 1.1 프랑스 563-21.7 0.3 45-15.2 228 2.5 0.4 이탈리아 284-34.6 0.2 27 9.5 120-0.0 0.2 - 러시아 641-44.7 0.4 41 11.3 195-18.1 0.3 ㅇ 중동 4,296-12.6 2.5 310-13.1 1,530-20.1 2.4 - 사우디 658 29.8 0.4 38-37.8 219-19.0 0.3 - UAE 1,257-21.7 0.7 103-12.3 511-5.6 0.8 ㅇ 중남미 7,568-20.6 4.4 472-16.8 2,247-37.2 3.6 - 브라질 2,357-41.5 1.4 183 21.2 773-48.1 1.2 - 멕시코 4,277-8.7 2.5 223-35.3 1,123-35.7 1.8 - 칠 레 145-19.9 0.1 14-4.9 52-21.2 0.1 ㅇ 대양주 625-11.8 0.4 67 67.9 299 20.9 0.5 - 호 주 528-14.6 0.3 57 63.9 249 15.5 0.4 ㅇ 아프리카 419-17.5 0.2 34-4.4 131-25.7 0.2 ㅇ 브 릭 스 78,511-1.6 45.4 5,163-19.4 25,731-20.8 40.9
10 Ⅲ KEA 주요소식 중국 글로벌 5대 IT기업 방문 (2016. 6. 27(월) ~ 6.30(목)) ㅇ 한국전자정보통신산업진흥회(KEA)는 중국 글로벌 5대 IT기업인 Haier, Hisense, BYD, ZTE, TCL 방문 및 업무협의 < Haier > < Hisense > < BYD > < ZTE > < TCL > < 중국 글로벌 5대 IT기업 > ㅇ Haier : 가전제품을 주력으로 하는 중국 최대 전자제품 제조기업으로, 세탁기, 냉장고, 에어컨, TV 등 96개 가전분야에서 1만 5,100개 품목 생산 ㅇ Hisense : 중국 TV업계의 선두주자로, TV시장 중국 1위 세계 4위 업체( 15년) ㅇ BYD : 배터리 제조사로 시작하여 전기차 시장에 진입( 03년)했으며, 현재 40개국 200여개 도시에 진출하여 전기차 보급 ㅇ ZTE : 중국의 전기통신 장비 및 시스템 기업으로, 스마트폰 시장점유율 세계 10위 미국 4위 업체( 15년) ㅇ TCL : 중국 종합 가전 기업으로, TV(세계 3위), 스마트폰(세계 6위), 에어컨(중국 5위), 세탁기(중국 6위), 냉장고(중국10위) 등을 생산