정책제안 불황기 조선해양산업 정책방향 연구책임 김진근(경제산업연구실 선임연구위원) 연구자문 김태년(STA 대표) 연구보조 이정수(경제산업연구실 전문연구원) 2015. 12 경남발전연구원
요 약 목적 글로벌 및 국내 조선해양산업 동향 및 미래전망 점검 분석 및 전문가의 견해를 바탕으로 지역 조선해양산업정책방향 제시 동향과 전망 2007~2008년 이후 상선 및 해양플랜트 발주량 하락추세 진행 상선은 탱커중심, 해양플랜트도 해저석유 가스개발 지출 증가 예상으로 회복기대 전문가 견해(서울대 인하대 부산대 울산대 교수 33명) 현 불황은 최장 5년내 전성기의 80%수준 회복 현 위기 원인은 근원적 기술력 부족과 국내 업체간 과당경쟁 고급기술 기능인력 부족도 주요한 원인으로 지목 구조조정은 시장원리에 부합해야하고 인위적인 연명지원에 반대 기자재 국산화개발 지원 적극 동의 시사점 및 정책방향 <시사점> 향후 5년내 회복기 대비 핵심역량 구비 구조조정은 시장원리 준주, 지역고용충격 최소화에 중점 고급기술개발 인력양성 노력 지속 <정책방향> 규모별 핵심역량강화지원 1대형: 연구개발 과당경쟁해소 2중형: 특화선종집중 3기자재: 국산화개발및납품 고급 기술 기능인력 양성주도 고용충격 최소화에 중점 중장기 지역산업발전전략 수립
목 차 Ⅰ. 서론 1 1. 연구배경 1 2. 연구목적 2 3. 연구방법 2 Ⅱ. 세계 조선해양산업 동향과 전망 3 1. 동향 3 2. 전망 5 Ⅲ. 국내 조선해양산업 전망과 당면과제 8 1. 동향과 전망 8 2. 당면과제 10 3. 경남지역 조선해양산업 한계기업 분석 12 Ⅳ. 전문가조사 분석 17 1. 조사개요 17 2. 시장전망 17 3. 위기원인과 극복가능성 20 4. 정책수요 22 Ⅴ. 시사점 및 정책방향 25 1. 시사점 25 2. 정책방향 26
참고문헌 28 부 록 29
표 목 차 (표 1) 세계 해양플랜트산업 발주현황 4 (표 2) 세계 해양플랜트산업 수주액 5 (표 3) 국내 조선 Big-3 실적 10 (표 4) 경남 제조업 및 조선해양산업 기업체 수 12 (표 5) 경남 제조업 외부감사기업, 한계기업 및 좀비기업 수(2014) 13 (표 6) 경남 조선해양산업 한계기업/좀비기업 현황(2014) 14 (표 7) 동남권 조선해양산업 한계기업 및 좀비기업(2014) 15 (표 8) 시군별 한계기업 및 좀비기업 현황(2014) 16 (표 9) 상선부문 전망 19 (표 10) 해양플랜트산업 전망 20
그 림 목 차 (그림 1) 세계 조선산업 발주 및 건조량 3 (그림 2) 세계 조선산업 수주잔량 4 (그림 3) 조선 선종별 발주전망 6 (그림 4) 세계 해양 E&P 지출전망(2014~2018년) 6 (그림 5) 분야별 국가별 세계 해양 E&P 지출 비율전망(2014~2018년) 7 (그림 6) 분기별 국내 조선4사 상선 수주 8 (그림 7) 국내 Big-3 해양플랜트 선종별 수주금액 전망 9 (그림 8) 국내 조선 Big-3 연간 수주 전망 9 (그림 9) 조선해양산업의 불황 종료 시점 전망 18 (그림 10) 조선해양산업의 회복수준 전망 18 (그림 11) 조선해양산업의 위기원인 21 (그림 12) 조선해양산업의 극복가능성 22 (그림 13) 조선해양산업의 정책수요 24
Ⅰ. 서론 1. 연구배경 세계 조선해양산업 불황기에 진입 2008년 정점을 지난 후, 세계 조선해양산업은 세계적인 경기침체 및 유가 하락에 따라 불황기에 진입한 상황1) 이에 따라 상선 및 해양플랜트 발주량이 급감하여 국내 대형 조선사의 수주 물량이 줄어들고, 중형조선사는 최근 7년 사이 50%가 폐업 국내 대형조선사의 실적위기와 구조조정 진행 작년 이후, 국내 대형조선사들이 주력분야로 추진하던 해양플랜트 건조에서 대규모의 적자 발생2) 이 적자는 저유가로 인한 해양플랜트 발주사의 인도지연, 취소와 더불어 해 양플랜트 수주시장에서의 국내업체간 과당경쟁이 원인으로 지적 2013년 이후 재무위기에 봉착한 STX조선해양은 최근 BIG-4에서 이탈하여 대량 구조조정을 거쳐 중형조선사로 변화 중 지역경제에의 파급 우려 확산 지역경제의 버팀목으로서 수출 및 대량고용유지 산업으로 경남경제에서 큰 비중3)을 차지해 온 조선해양산업의 위기는 지역경제 전반의 위기라는 인식 더군다나 대 중형 조선사 및 연관 기자재업체들의 구조조정 및 폐업과정에 서 발생할 대량실업 문제는 지역경제 안정에 큰 위협으로 등장할 것으로 우려되는 상황 그러나, 현재의 상황이 향후 어떻게 전개될지에 대한 전망이 불확실하고 정 1) 발틱운임지수(Baltic Dry Index:BDI) 2008년 중반 11,500, 2015년 11월 560. 2) 현대중공업 2014년 3.2조원, 2015년 1.1조원, 삼성중공업 2015년 1.5조원, 대우조선해양 2015년 4.5 조원 적자예상 3) 경남의 조선해양산업은 2013년 기준으로 경남지역 제조업 생산액의 20%, 종사자수의 24.2%를 차지 1
책적 대응 방향을 설정하기에 필요한 정보가 부족한 실정 2. 연구목적 현황 및 전망 글로벌 조선해양산업의 불황상황 및 미래 전망에 대한 논의를 점검하고 국 내 조선해양산업의 당면과제를 검토 특히, 조선해양산업 구조조정 논의가 진행 중인 바, 경남지역 조선해양산업 체 중 한계기업과 좀비기업 현황을 조사하여 실태를 점검 정책방향 모색 제시 국내 주요 4개 대학 조선해양공학과 교수진의 조선해양산업 전망 및 현재 위기의 원인과 극복가능성, 그리고 정책수요를 조사하여 연구에 반영 지역산업 현황, 문헌조사 그리고 전문가 견해를 검토한 후, 향후 시행되는 것이 바람직하다고 판단되는 조선해양산업 정책방향을 모색 제시 3. 연구방법 문헌조사 - 동향 및 전망을 위한 문헌조사 통계분석 - 한계기업 및 좀비기업 추출을 위한 통계자료 분석 전문가 조사 - 국내 4개 대학(서울대 인하대 부산대 울산대) 조선해양공학과 교수 33명 조사 - 조사기간 : 2015.11.31 ~ 2015.12.8(9일간) 2
Ⅱ. 세계 조선해양산업 동향과 전망 1. 동향 상선 발주량은 2007년 이후, 건조량은 2010년 이후 하락 추세 전 세계 선박발주량은 2007년 최고치 이후 하락 추세로, 2015년 3분기 발주 량은 전년 동기 대비 32.8%감소한 2,334만 CGT를 기록 전 세계 선박건조량은 2010년 최고치 이후 하락 추세이나, 2015년 3분기 건 조량은 전년동기 대비 4.0%증가한 2,845 CGT를 기록 자료) Clarkson 출처) 한국수출입은행해외경제연구소, 2015년도 3분기 조선해운시황 및 전망, 2015.10 (그림 1) 세계 조선산업 발주 및 건조량 상선 수주잔량도 감소추세 지속 전 세계 수주잔량은 2015년 10월 초 기준으로 전분기초 대비 0.6% 감소한 1 억 94만 CGT로, 2014년 2분기 이후 감소추세 지속 3
자료) Clarkson, 각 기초 기준 출처) 한국수출입은행 해외경제연구소, 2015년도 3분기 조선해운시황 및 전망, 2015.10.26 (그림 2) 세계 조선산업 수주잔량 이 동 식 해양플랜트 발주량은 1/2로 급감 2014년 기준 해양플랜트 발주량은 499기로 2008년의 865기에 비해 42.3% 감소하였고, 전년(2013년)에 비해서도 50.0%나 급감 - 저유가로 발주 계획을 취소하거나 보류하는 경우가 많았던 것으로 평가 (표 1) 세계 해양플랜트산업 발주현황 (단위: unit, %) 구 분 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015.5 연평균 증가율 Survey 25 21 22 16 12 11 8 2-17.3 Mobile Offs. Drilling 75 27 36 91 78 118 50 1-6.5 Construction 182 117 115 113 122 121 103 24-9.1 Mobile Offs. Product 14 13 24 8 21 19 15 4 1.2 Logistics Units 39 36 43 59 32 22 29 2-4.8 Anchor Handling Tugs&Supply 171 161 144 95 104 136 11 20-36.7 PSV 98 67 160 197 227 232 150 15 7.4 Rescue & Salvage 11 21 15 12 19 17 15 0 5.3 Utility Support 68 46 67 66 107 93 44 3-7.0 소 계 683 509 626 657 722 769 425 71-7.6 고정식 생산설비 182 191 169 165 167 162 74 7-13.9 합 계 865 700 795 822 889 931 499 78-45.6 주1) AHTS(Anchor Handing & Tug Supplier) : 해양플랜트를 바다의 목표지점까지 예인하여 앵커를 내려 해 양플랜트가 정확한 곳에 시추 파이프를 꽂을 수 있도록 옆에서 고정시키는 역할을 하는 선박 4
2) PSV(Platform Supply Vessels) : 플랫폼 지원선이며 Standby vessel, AHTS 등과 함께 모두 OSV(Offshore Support Vessel)의 기능상 차이에서 불려지는 이름들임. PSV는 Offshore facility에 필요한 물자를 운송하는 선박이며, Standby vessel은 Fire Fighting이나 필요에 따라 승조원의 이동을 맡는 역할 을 하는 선박임 3) 연평균 증가율은 2008년부터 2014년 기준으로 계산 자료) Clarkson Research Service 출처) 조선해양플랜트협회, 조선 자료집, 2015 해양플랜트 수주액도 하락추세 유가하락과 함께 해양플랜트 수주액도 떨어져 2008~2014년 기간 중 연평균 -6.4% 증가율을 기록 (표 2) 세계 해양플랜트산업 수주액 (단위: 억불, %) 구분 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 연평균 증가율 세계 62.3 32.1 43.5 64.5 74.8 71.7 41.8-6.4 유가 94.3 61.4 78.1 106.2 109.1 105.5 96.3 2.3 주) 2011.6~2014.5월 기준 자료 1) 수주액은 한국조선협회 내부자료 2) 유가는 국가에너지통계 종합정보시스템, 2014년은 한국해양수산개발원, Offshore business, 2015.02.01. 3) 2015년 12월 13일 현재 유가(서부텍사스유)는 배럴당 35.62달러 2. 전망 상선은 선종별로 차별적 상황 예측4) 2016년 상선 발주량은 2015년과 비교해 15~20% 늘어날 것으로 전망되나, 선종별로 차별적 전망 - 벌크선, 컨테이너선은 부진, 탱커는 회복세 예상 - 벌크선, 컨테이너선 운임 및 용선료는 약세 지속, 탱커 및 LPG 운임은 2006년 이 후 두 번째로 높은 수준 - 후판가격 하락세 지속으로 상선건조 수익성 개선 전망 4) 박무현, 2016년 전망, 조선/기계 Neutral, 하나금융투자, 2015.11.10 5
자료) Clarkson, 하나금융투자 출처) 박무현, 2016년 전망, 조선/기계 Neutral, 하나금융투자, 2015.11.10 (그림 3) 조선 선종별 발주전망(단위: 척) 유가 하락에도 에너지 수요증가, 해양플랜트 산업 수요증가 예상 5) 2014년부터 2018년까지 세계 해저 석유 가스 E&P(Exploration and Production) 지출 연평균 7.7% 성장해, 1.4조 달러에 달할 전망이고, 2018년 지출 규모는 3,068억 달러에 이를 전망 자료) Kian Zi Chew, Global Subsea Market Outlook from an Asia Pacific Perspective, 2014.06 출처) 박광서, 유가하락에 따른 해양플랜트 시장 전망 및 대응방안, offshore business, 한국해양수산개발 원, 2015.2.1 (그림 4) 세계 해양 E&P 지출전망(2014~2018년) - 이 기간 중 광구개발 및 운영 분야가 총 지출의 46%, Subsea(심해저) 17%, 5) 박광서, 유가하락에 따른 해양플랜트 시장 전망 및 대응방안, offshore business, 한국해양수산개발원, 2015.2.1 6
EPC(Engineering Procurement Construction, 설계 조달 시공) 17%, 시추분야 16%, OSV(Offshore Support Vessel, 해양작업지원선) 분야가 4%를 차지할 전망 - 지역별로는 아태지역이 총지출의 27%, 북미 20%, 유럽 19%, 아프리카 14%, 중남 미 13% 순으로 전망 자료) Kian Zi Chew, Global Subsea Market Outlook from an Asia Pacific Perspective, 2014.6 출처) 박광서, 유가하락에 따른 해양플랜트 시장 전망 및 대응방안, offshore business, 한국해양수산개발 원, 2015.2.1 (그림 5) 분야별 국가별 세계 해양 E&P 지출 비율전망(2014~2018년) 2014~2025년간 해양플랜트와 OSV(Offshore Support Vessel, 해양작업지원 선) 수요는 1,170(최대1.903)척 전망 주) 최대 수요 증가분은 30년 이상 된 설비의 대체수요를 포함한 것임 자료) Steve Robertson, Reorientation of Shipyards: Opportunities in Offshore Energy, 2014.11.24. 출처) 박광서, 유가하락에 따른 해양플랜트 시장 전망 및 대응방안, offshore business, 한국해양수산개발원, 2015.2.1 7
Ⅲ. 국내 조선해양산업 전망과 당면과제 1. 동향과 전망 2015년 상선 수주는 전년 대비 15.6% 증가 6) 2015년 3분기 누적 조선4사의 상선수주량은 185척으로 2014년 3분기 누적 160척에 비해 15.6% 증가 수주선박의 절반 이상이 탱커선이고 LPG선, LNG선, 컨테이너선과 자동차 운반선 등을 고루 수주 자료) Clarkson, 하나금융투자 출처) 박무현, 중국조선업의 경쟁이탈, 하나금융투자 Equity Research, 2015.10.14 (그림 6) 분기별 국내 조선4사 상선 수주 해양플랜트 수주는 2014년 부터 감소, 2016년 회복 전망 2008년부터 해양플랜트 수주가 급증하여 2011~2013년 BIG-3의 해양플랜트 수주규모가 250억 달러에 달한 이후 2014년부터 수주 감소 2015년에도 2014년의 수주감소세가 이어질 전망이나 2016년의 경우는 145억 달러(보수적 전망 83억달러) 수주가 예상되어 2015년(75억달러)에 비해 회복 될 것으로 전망 6) 박무현, 중국조선업의 경쟁이탈, 하나금융투자 Equity Research, 2015.10.14 8
주1) 2014년 기타 수주금액에는 change Order 24억불 포함 2) x축 마지막은 2016년의 보수적 전망, 특수선은 제외 자료) 각사. 대신증권 리서치센터 출처) 전재천, 산업분석(News & Issue), 2015.12.03 (그림 7) 국내 Big-3 해양플랜트 선종별 수주금액 전망(단위: 십억불) 국내 조선해양산업(BIG-3) 수주 회복 전망 대형조선사의 2016년 상선과 해양플랜트를 합한 수주 규모는 280억달러(보 수적 전망 220달러)로 2015년의 230억달러에서 반등할 가능성이 높은 것으 로 전망 자료) 각사, 대신증권리서치센터 출처) 전재천, 산업분석(News & Issue), 2015.12.03. (그림 8) 국내 조선 Big-3 연간 수주 전망(단위: 십억불) 9
2. 당면과제 대형 조선사(BIG-3)의 실적 위기 2015년에는 국내 대형조선 3사가 모두 조 단위의 적자를 기록하여, 영업손 실 합계가 8조원7)에 육박할 수도 있을 것으로 전망 이 같은 실적위기는 2016년까지 이어져 국내조선업계에 큰 타격이 예상 (표 3) 국내 조선 Big-3 실적 (단위: 십억원, %) 현대중공업(주) 삼성중공업(주) 대우조선해양(주) 구분 2014년 2015년 2016년 매출액 52,582 46,936 46,076 영업이익 -3,250-1,102-31 이익률(%) -6.2-2.3-0.1 매출액 12,879 8,625 8,787 영업이익 183.00-1,481.00-221 이익률(%) 1.4-17.2-2.5 매출액 16,786 11,888 10,512 영업이익 471-4,532.00-630 이익률(%) 2.8-38.1-6 주) 2015년, 2016년은 추정치 자료) Clarkson, 하나금융투자 출처) 박무현, 2016년 전망, 조선/기계 Neutral, 하나금융투자, 2015.11.10 2015년 10월말 기준 대형조선 3사 실적위기의 진원지인 해양플랜트의 수주 잔량은 총 70기 662억달러(75조 3687억원)인데, 저가수주 계약취소 인도지연 등의 돌발변수가 잠복해 있어 낙관하기는 어려우나8) 정부와 금융권은 이들 해양플랜트의 인도가 대부분 마무리되는 2016년 말이 되면 실적위기에서 회복될 것으로 예견9) 7) 대우조선해양 5조 3천억원, 현대중공업 1조 1천500억원, 삼성중공업 1조 4천40억원의 영업손실을 예 상하기도 함(연합뉴스, 2015.10.28) 8) 저가로 수주한 해양플랜트 설비들이 완전히 인도될 때까지 실적위기가 계속될 것이라는 의견도 존재 9) 파이낸셜뉴스, 해양플랜트 수주잔량 70기 조선 빅3 언제 털어내나(2015.11.01) 10
중형 조선사의 수익성 악화와 구조조정 문제 확산 2008년 이후 최근 7년 사이 국내 중형조선사의 절반 이상이 문을 닫았고, 현재 남아 있는 8개 중형 조선사 중 경남지역에 소재한 STX조선해양 성동 조선 SPP조선과 부산소재 대선조선은 채권단 공동관리를 받고 있는 상황10) - STX조선해양은 BIG-4에서 빠져나와 구조조정(다운사이징, 60% 가까운 인력감축) 을 통해 중소조선사로 전환하고 5만~7만톤 급 탱커와 해상 LNG주유터미널에 특 화해 운영하기로 결정11) - 성동조선은 2015년 8월 삼성중공업과 2019년까지 4년간의 경영협력협약을 통해 재무, 인사를 제외한, 생산, 기술, 구매, 설계, 판매촉진 안전 등의 경영지원을 받 기로하였고, 채권단은 기존 2조원에 더하여 2019년까지 7,200억원의 추가지원12) - SPP조선은 주채권은행인 우리은행이 매각을 추진 중13) 중형조선사는 지난 수년간 수익성 악화로 인한 폐업등이 진행되면서 조선산 업 부문에서 구조조정 문제를 제기해 왔는데, 최근 해양플랜트에서 촉발된 대형조선사의 실적위기와 더불어 구조조정 문제가 조선해양산업 전반으로 확산 정부의 기업구조조정 정책 추진 또한 정부는 기업 신용평가를 통해 중소기업과 대기업 등을 대상으로 정부 차원의 구조조정에 나서기로 해, 현재의 산업여건이 어렵고 실적위기에 처 해 있는 지역 조선해양산업계에 큰 위기로 등장 조선해양산업이 경남지역 제조업생산 수출 고용의 근간을 이룬다는 점에서 지역경제에 미칠 파장에 대한 우려도 확산되는 상황14) 10) 이외, 현대삼호중공업(전남), 현대미포조선(울산), 한진중공업(부산), 대한조선(전남)이 가동 중 11) 국제신문, 2015.12.11 12) ChosunBiz.com, 2015.12.07 13) 이데일리, 2015.9.20 14) 경남신문, 2015.10.14,15일자 11
3. 경남지역 조선해양산업 한계기업 분석 분석대상기업 및 기준 경남 제조업체(1인 이상) 3만개 가운데 외부감사에 관한 법률에 의해 자산 규모가 70억원 이상인 법인(외부감사 대상 기업) 1,161개 대상 - 이 가운데 조선해양산업의 외부감사 대상기업은 102개 (표 4) 경남 제조업 및 조선해양산업 기업체 수 (단위: 개사) 구분 일반기업 외부감사대상 제조업 30,922 1,161 조선해양산업 1,165 102 주) 조선해양산업은 선박 및 보트건조업(C311) 으로 기준 자료) 일반기업은 통계청 국가통계포털, 전국사업체조사(2013년)기준 외부감사대상, 한계기업, 좀비기업은 KISVALUE(2015.11.28.)기준 다음 중 한 가지 요건에 해당되면 한계기업으로 분류15) - 최근 3년간 연속하여 영업활동 현금흐름이 부(-)인 기업 - 이자보상배율(영업이익/금융비용)이 1.0미만인 기업 - 자본잠식 상태 좀비기업은 한계기업 중 외부금융 지원으로 겨우 연명해가는 기업16) 제조업 내 한계기업 및 좀비기업 개관 2014년 기준, 경남지역 외부감사기업(제조업) 1,161개 가운데, 한계기업은 176개(15.2%)이고, 좀비기업은 110개(9.5%)17) 15) 분류기준은 신용위험평가 기준이 되는 채권은행의 기업신용위험 상시평가 운영협약(안)의 내용을 기 준으로 하였으나 제3장 제9조의 1, 2항의 요건은 명확하게 명시되어 있으나 나머지 요건은 은행의 자 체기준 판단하도록 되어 있어 안정성요건은 김낙현 외(2015)기준에 의해 자본잠식상태 조건을 추가 16) 한계기업 및 좀비기업의 상세한 추정방법은 <부록>참조 17) 김낙현 외(2015)의 2013년 자료를 통한 분석에 의하면 외부감사기업(제조업) 1,118개 가운데, 한계기업 은 209개(18.7%) 12
(표 5) 경남 제조업 외부감사기업, 한계기업 및 좀비기업 수(2014) (단위: 개사, (%)) 분류 외부감사기업 한계기업 좀비기업 식료품 제조업 36 (3.1) 3 (1.7) 2 (1.8) 음료 제조업 7 (0.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 담배 제조업 1 (0.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 섬유제품 제조업; 의복제외 15 (1.3) 7 (4.0) 4 (3.6) 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 가죽, 가방 및 신발 제조업 2 (0.2) 1 (0.6) 1 (0.9) 목재 및 나무제품 제조업;가구제외 4 (0.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 8 (0.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 인쇄 및 기록매체 복제업 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 6 (0.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외 36 (3.1) 5 (2.9) 2 (1.8) 의료용 물질 및 의약품 제조업 2 (0.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 66 (5.7) 12 (6.9) 7 (6.4) 비금속 광물제품 제조업 40 (3.4) 5 (2.9) 3 (2.7) 1차 금속 제조업 121 (10.4) 21 (12.0) 12 (10.9) 금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외 152 (13.1) 22 (12.6) 14 (12.7) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 56 (4.8) 7 (4.0) 6 (5.5) 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 13 (1.1) 2 (1.1) 1 (0.9) 전기장비 제조업 43 (3.7) 8 (4.6) 5 (4.5) 기타 기계 및 장비 제조업 227 (19.6) 36 (20.6) 24 (21.8) 자동차 및 트레일러 제조업 176 (15.2) 16 (9.1) 9 (8.2) 기타 운송장비 제조업 139 (12.0) 29 (16.6) 20 (18.2) 가구 제조업 6 (0.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 기타 제품 제조업 5 (0.4) 1 (0.6) 0 (0.0) 총계 1,161 (100.0) 176 (100.0) 110 (100.0) 자료) KISVALUE(2015.11.28.) 업종별로는 기타기계 및 장비제조업, 자동차 및 트레일러제조업, 기타운송장 비 제조업종에서 높은 외부감사기업 및 한계기업(좀비기업) 비중 조선해양산업 한계기업 및 좀비기업 현황 경남지역 조선해양산업 한계기업은 24개(대기업 4개18), 중소기업 20개)로, 18) 4개의 대기업은 STX조선해양(2,681명), 성동조선해양(2,034명), SPP조선(899명), 신아SB(268명)인 데, 신아SB는 2015년 11월 파산되어 청산절차 진행중 13
제조업전체 한계기업의 176개의 13.6%를 차지하고 있으며, 이 가운데 좀비 기업은 16개(대기업 4개, 중소기업 12개) 조선해양산업 한계기업 종사자 수는 6,705명으로 제조업 전체 한계기업 종 사자의 26.4%를 차지하고 있으며, 이 가운데 좀비기업 종사자는 6,244명으 로 한계기업 종사자의 93.1% 비중 (표 6) 경남 조선해양산업 한계기업/좀비기업 현황(2014) (단위: 개사, 명 (%)) 분류 기업수 대기업 중소기업 종업원수 제조업 176 20 156 25,417 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 24/16 4/4 20/12 6,705/6,244 선박 및 보트 건조업 (13.6) (20.0) (12.8) (26.4) 기타 철도장비 제조업 0 0 0 0 운송 장비 항공기, 우주선 및 부품 제조업 4 1 3 4,042 그 외 기타 운송장비 제조업 1 1 0 294 소계 29 6 23 11,041 자료) KISVALUE(2015.11.28.) 한계기업 및 좀비기업의 동남권 비교 전국 조선해양산업 한계기업 53개 가운데 동남권(경남 부산 울산) 기업이 40 개로 전국대비 75.5% 비중을 차지하며, 이 가운데 좀비기업은 전국 37개 가 운데 26개로 전국대비 70.3% 비중을 차지 경남은 전국대비 한계기업 비중 45.3%, 좀비기업 비중 43.2% 14
(표 7) 동남권 조선해양산업 한계기업 및 좀비기업(2014) (단위: 개사) 지역 외부감사기업 한계기업 좀비기업 경남 부산 울산 소계 전남 기타 전국 주) 조선해양산업은 선박 및 보트건조업(C311) 으로 기준 102 24 16 (37.8) (45.3) (43.2) 76 14 9 (28.1) (26.4) (24.3) 25 2 1 (9.3) (3.8) (2.7) 203 40 26 (75.2) (75.5) (70.3) 25 6 6 (9.3) (11.3) (16.2) 42 7 5 (15.6) (13.2) (13.5) 270 53 37 (100.0) (100.0) (100.0) 시군별 한계기업 및 좀비기업 분포 경남의 조선해양산업 한계기업은 조선산업집적지역에 고루 분포하고 있는데, 김해 5개(20.8%), 통영 거제 각 4개(16.7%), 고성 사천 각 3개(12.5%) 순임 한계기업과 좀비기업의 종업원 수는 창원(2,969명, 40.2%), 통영(2,340명, 34.9%)에 주로 분포 15
(표 8) 시군별 한계기업 및 좀비기업 현황(2014) (단위: 개사, 명, 십억원) 지역 거제 고성 김해 밀양 사천 창원 통영 함안 경남 사업체수 종업원수 매출액 대기업 중소기업 한계기업좀비기업한계기업좀비기업한계기업좀비기업 한계기업 좀비기업 한계기업 좀비기업 4 2 0 0 4 2 204 56 58 17 (16.7) (12.5) (0.0) (0.0) (20.0) (16.7) (3.0) (0.9) (1.3) (0.4) 3 3 0 0 3 3 48 48 11 11 (12.5) (18.8) (0.0) (0.0) (15.0) (25.0) (0.7) (0.8) (0.2) (0.3) 5 2 0 0 5 2 321 133 103 22 (20.8) (12.5) (0.0) (0.0) (25.0) (16.7) (4.8) (2.1) (2.4) (0.5) 1 0 0 0 1 0 60 0 10 0 (4.2) (0.0) (0.0) (0.0) (5.0) (0.0) (0.9) (0.0) (0.2) (0.0) 3 3 1 1 2 2 980 980 1,190 1,190 (12.5) (18.8) (25.0) (25.0) (10.0) (16.7) (14.6) (15.7) (27.5) (28.5) 2 1 1 1 1 0 2,696 2,681 2,208 2,205 (8.3) (6.3) (25.0) (25.0) (5.0) (0.0) (40.2) (42.9) (51.0) (52.8) 4 4 2 2 2 2 2,340 2,340 731 731 (16.7) (25.0) (50.0) (50.0) (10.0) (16.7) (34.9) (37.5) (16.9) (17.5) 2 1 0 0 2 1 56 6 20 3 (8.3) (6.3) (0.0) (0.0) (10.0) (8.3) (0.8) (0.1) (0.5) (0.1) 24 16 4 4 20 12 6,705 6,244 4,331 4,179 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 주) 조선해양산업은 선박 및 보트건조업(C311) 으로 기준 자료) KISVALUE(2015.11.28.) 16
Ⅳ. 전문가조사 분석 1. 조사개요 조사 대상 : 국내 조선해양분야 주요 4개 대학19) 교수진 조사 기간 : 2015. 11. 31 ~ 2015. 12. 8(9일간) 조사 방법 : 전자우편 및 직접방문조사 조사 내용 : 조선해양산업 전망, 위기원인 및 극복가능성, 정책수요 회수율 : 45.8% 전문가 소속 조사 대상 회수 회수율 서울대학교 조선해양공학과 20 9 45.0% 인하대학교 조선해양공학과 16 9 56.3% 울산대학교 조선해양공학부 20 9 45.0% 부산대학교 조선해양공학과 16 6 37.5% 전체 72 33 45.8% 주1) 서울대학교는 명예교수 1명이 홈페이지에 연락처가 기재되어 있지 않아 조사대상에서 제외 2) 인하대학교는 해양플랜트특성화대학 교수진 포함 2. 시장전망 20) 현재의 불황 종료 시점 : 최장 5년내(87.5% 응답) 현재의 조선해양산업의 불황 종료 시점에 대해 5년내 59.4%, 3년내 28.1%, 10년정도, 10년이상 불황 지속 각각 6.3%로 응답 19) 이들 대학 교수진을 조사대상으로 한 이유는 이들 대학의 조선해양공학과가 국내 24개 대학 조선해양 공학과를 대표하는 조선해양공학과로 인정되고 있고, 조선해양산업 전반의 구조조정이 진행중인 시점 에서 산업계 구성원의 의견보다 학계에서 더 중립적인 의견을 제시할 수 있다고 판단되었기 때문 20) 조사대상이 모두 조선해양공학자들인 점을 고려하여 답변 일부에서 편기(bias)가 있을 수 있음을 감안 해서 답변을 해석할 필요 17
(그림 9) 조선해양산업의 불황 종료 시점 전망(단위: %) 경기 회복 수준은 전성기(2007~2008년)의 80% 이상(71.9% 응답) 일정기간 경과 후 조선해양산업 경기가 회복된다면 그 수준은 우리나라 조 선해양산업의 전성기(2007~2008년)에 비해 80% 정도가 56.3%, 100%가 15.6%, 60%가 12.5%, 기타가 9.4%, 50%가 6.3%로 나타남 - 기타로는 90%, 30%가 있었음 (그림 10) 조선해양산업의 회복수준 전망(단위: %) 향후 5년간 상선부문 전망 향후 5년간 상선부문(벌커, LNG LPG선, VLCC, 중형특수선 등) 전망 - 대형조선사(BIG-3)의 상선부문 경쟁력은 유지될 것이라고 87.9%가 예상 - 고사 직전인 국내 중형조선사가 부활하는 것은 어려울 것이라고 53.1%가 예상 18
- 중형조선사는 차별화 정책에 따라 부활할 수도 있을 것이라고 81.8%가 예상 - 국내 조선기자재업체의 구조조정이 불가피 할 것이라고 78.1%가 예상 - 국내 조선기자재업체는 수출 등으로 독자생존 할 수 있을 것이라고 45.5%가 예상 (표 9) 상선부문 전망 (단위: 빈도수, (%)) 대형조선사(BIG-3)의 상선부문 경쟁력은 유지될 것이다 구분 예 아니오 고사 직전인 국내 중형조선사가 부활하는 것은 어려울 것이다 중형조선사는 차별화 정책에 따라 부활할 수도 있을 것이다 국내 조선기자재업체의 구조조정이 불가피 할 것이다 국내 조선기자재업체는 수출 등으로 독자생존 할 수 있을 것이다 예견할 수 없음 29 3 1 (87.9) (9.1) (3.0) 17 7 8 (53.1) (21.9) (25.0) 27 4 2 (81.8) (12.1) (6.1) 25 6 1 (78.1) (18.8) (3.1) 15 9 9 (45.5) (27.3) (27.3) 상선부문에서 대형조선사 최대 경쟁국가 - 상선부문(벌커, LNG LPG선, VLCC, 중형특수선 등)에서 대형조선사(BIG-3)의 최 대 경쟁국가는 중국 97.0%로 대부분의 전문가가 판단 - 기타는 상선마다 최대 경쟁국가가 달라질 것이라는 의견도 제기 향후 5년간 해양플랜트 부문 전망 향후 5년간 해양플랜트(FPSO, 드릴십 등)부문 전망 - 대형조선사(BIG-3)가 해양플랜트 부문 경쟁력(기본설계, Top side 제조)을 일정부 분 확보하게 될 것이라고 81.8% 예상 - 해양플랜트산업이 지금수준과 별로 다르지 않을 것이라는 항목에 아니오 가 54.5%로 가장 높게 나타남 - 국내 해양플랜트 기자재업체의 국산화가 진전될 것이라고 63.6% 예상 - 경쟁력 상실로 인해 국내 해양플랜트 기자재업체의 기반이 약화될 것이라는 항목 19
에 아니오 가 57.6%로 가장 높게 나타남 (표 10) 해양플랜트산업 전망 (단위: 빈도수, (%)) 구분 예 아니오 예견할 수 없음 대형조선사(BIG-3)가 해양플랜트 부문 경쟁력(기본설계, Top side 제조)을 일정부분 확보하게 될 것이다. 지금수준과 별로 다르지 않을 것이다. 국내 해양플랜트 기자재업체의 국산화가 진전될 것이다. 경쟁력 상실로 인해 국내 해양플랜트 기자재업체의 기반이 약화될 것이다. 27 4 2 (81.8) (12.1) (6.1) 12 18 3 (36.4) (54.5) (9.1) 21 5 7 (63.6) (15.2) (21.2) 7 19 7 (21.2) (57.6) (21.2) 3. 위기원인과 극복가능성 현재 위기의 원인 대형조선사는 기술 국산화 노력을 전개했으나 근원적인 기술력 부족에 직면 한 것이 현재 위기의 주요 원인 중 하나라고 판단 - 대형조선사의 해양플랜트 분야 기술력 부족은 응답자 81.8%가 원인이라고 생각 - 대형조선사의 조선해양기술 국산화 노력 부족은 응답자 66.7%가 원인이 아니라고 생각 중형조선사의 선종차별화 등 경쟁력강화 노력 부족은 현재 위기의 주요 원 인이나 구조적 경영문제가 현재위기의 원인이라는 견해에는 절반 이하가 동의 - 중형조선사의 선종차별화 등 경쟁력 강화 노력 부족은 54.5% 원인이라고 생각 - 중형조선사의 RG 확보문제, 비용절감 실패 등 구조적 경영위기는 45.5% 원인이 라고 생각 기자재업체들의 기술개발 노력 부족이나 대-중소기업 공동기술개발 노력 부 20
족이 현재위기의 원인이라는 견해에는 절반이하가 동의 - 조선기자재업체들의 기술개발 노력 부족은 45.5% 원인이라고 생각 - 대형조선사-중소기업의 공동기술개발 노력 부족은 45.5% 원인이라고 생각 조선해양분야 고급기술 및 고급기능인력 부족이 현재위기의 주요 원인 중 하나라고 판단 - 조선해양분야 고급설계기술인력 부족은 69.7% 원인이라고 생각 - 조선해양분야 고급기능인력 부족은 51.5%가 원인이 아니라고 생각 정부(지자체)의 정책지원이 원인이라는 견해에는 절반이하가 동의 - 정부(지자체)의 조선해양산업 정책적 관심(지원) 부족은 42.4%가 원인이라고 생각 위기의 원인에 대한 기타의견 - 기타의견으로는 에너지산업의 위축, 산업체 경영진들의 근시안적 경영, 대형조선 사들의 무책임한 무한 경쟁, 매출위주 조선사 경영 등을 제시 (그림 11) 조선해양산업의 위기원인(단위: %) 21
극복가능성 위에서 논의된 모든 위기의 원인 각각에 대해 77.8 ~ 90.0%의 응답자들이 향후 5년정도의 기간동안 점진적으로라도 극복가능하다고 응답 (그림 12) 조선해양산업의 극복가능성(단위: %) 4. 정책수요 정책지원에 대한 견해 대형조선사에 대한 자금지원은 부정적이고 구조조정 유도가 바람직 - 대형조선사에 대한 자금지원에 대해서는 부정적인 견해가 39.4%로 가장 많음 - 대형조선사의 구조조정 유도는 57.5%가 동의 중형조선사에 대한 자금지원에 대해서는 찬반 대립하나 구조조정 유도는 바람직 22
- 중형조선사에 대한 자금지원은 중립의견 15.2%를 제외하고는 지원에 대한 찬반이 42.4%로 동일 - 중형조선사의 구조조정 유도는 60.6%가 동의 해양플랜트분야 고급기술개발에 대한 정부(지자체)지원 절실 - 해양플랜트분야(기본설계, Top-side) 기술개발 지원은 84.8%가 동의 조선기자재업체에대한 기술개발 지원 절실 - 조선기자재업체에 대한 기술개발 및 자금지원은 72.7%가 동의 조선기자재업체에 대한 구조조정 유도에 찬성이 압도적 - 조선기자재업체에 대한 구조조정 유도는 48.5% 동의, 반대 18.2% 고급기술인력 양성 적극 동의 - 조선해양분야 고급기술인력 양성강화 지원에 87.9% 동의 대-중소기업 협력 국산화 기술개발에 적극 동의 - 대-중소기업 협력을 통한 조선해양기술 국산화 지원은 78.8% 동의 정책수요에 대한 기타의견 - 기타는 컨트롤 타워설정, 시장원리에 맞게 두면 자생력 없는 회사는 스스로 정리 하도록 하여야 한다는 의견 등을 제시 23
(그림 13) 조선해양산업의 정책수요(단위: %) 24
Ⅴ. 시사점 및 정책방향 1. 시사점 향후 5년 내 핵심역량 구비 필요 일부 회의적인 견해21)도 있으나, 본 연구의 분석결과 5년내 전성기의 80% 수준 으로 조선해양산업 경기가 회복될 것으로 전망하는 전문가가 다수 따라서 보수적으로 판단해도 5~10년 내로 전개될 경기회복기를 대비하여 산업전반의 핵심역량 강화에 주력하는 것이 중요 기업 구조조정은 시장원리에 부합, 지역고용충격 최소화에 중점 대 중 소기업 전반에 걸쳐 진행될 조선해양산업 구조조정은 시장원리에 부 합되게 하는 것이 최선의 방안으로 인위적인 한계기업 연명지원은 배제 구조조정 대상기업에 대한 자금, 수출 및 경영전반에 대한 지원을 배제하고, 지역산업정책은 인적구조조정에 따른 지역고용충격 최소화에 국한 고급기술개발 인력양성 노력 지속 현재 위기의 근본원인 중 해양플랜트 원천기술부족이 중요한 이슈로 제기된 바, 기술개발 노력을 부단히 전개함으로써 향후의 경기회복기에 대한 대비 필요 해양플랜트 원천기술개발은 원칙적으로 국가가 지원하는 것이 효율적이지만 기자재국산화 기술개발은 지자체 주도로도 가능한 바, 이에 중점을 둘 필요 아울러, 해양플랜트 기본설계, top side제조 등 고급기술인력 및 고급기능인 력 양성에 적극 참여하거나 지원함으로써 구조조정기에 빠르게 핵심역량을 구비하는 노력을 전개 21) 본 연구 자문위원인 김태년 대표(STA)는 전성기의 60~70%가 되면 회복으로 볼 수 있는데 5년 내 는 가능하지 않다 라는 의견을 제시 25
2. 정책방향 조선사 규모별 핵심역량 강화 지원 1 대형조선사 : 연구개발 과당경쟁 해소 국내 대형조선사(Big-3)는 대형해양구조물 건조에서 세계적인 경쟁력을 갖추 고 있으나, 기본설계기술 부족과 국내업체끼리의 지나친 가격경쟁으로 인해 저유가로 시작된 현재 조선해양산업의 위기를 가중시킨 측면이 존재 따라서 정부는 지속적인 연구개발 지원을 통해 해양플랜트 고급기술개발을 지원하고, 해양플랜트 수주 시장에서 국내 업체간 과당 경쟁을 해소하기위 해 연구개발자금 지원을 업체별 특화선종과 연계할 필요 2 중형조선사 : 특화선종 집중 중형조선사의 경우, 대형조선사와 중국조선사의 사이에서 석유화학제품 운 반선 등 특화선종에서 활로를 찾는 것이 독자적인 경쟁력을 갖추는 지름길 아울러, 제품경쟁력 및 가격경쟁력을 갖춘 경우에 금융당국이 RG(선수금환 급보증)를 원활하게 지원하는 것이 중요 3 기자재업체 : 기자재국산화 개발 및 납품 기자재업체들은 기자재의 국산화 개발과 납품처 확보가 매우 중요한 과제 로, 정부(지방자치단체)의 지원 여부가 이들 과제 달성 여부에 핵심 변수로 작용 산 학연구활동 활성화와 함께 국내 대형조선사와의 기술교류 및 대형조선사 로부터의 기술지도 및 대형조선사에의 납품을 가능케 하는 기자재 국산화 프로그램22)을 지자체가 적극 발굴 유도하고 지원하는 것이 바람직 고급 기술 기능인력 양성 주도 해양플랜트 기본설계 및 Top side 제조를 위한 고급 기술 기능인력을 집중 22) 김진근, 해양플랜트기자재 동반 R&D사업 제안, 경남발전연구원, 정책제안, 2015.6 참조 26
적으로 양성하는 것이 시급한 바, 국내 각종 인력양성 기관을 대상으로 국 가차원에서 고급기술개발인력 및 고급기능인력 양성 기능을 담당할 특화된 중점기관을 지정하여 집중 지원하는 것이 유효할 것으로 판단 지자체는 대형조선사는 물론 경쟁력을 갖춘 지역소재 중형 및 기자재업체들 이 요구하는 수준의 인력을 지역에서 양성하기 위한 교육프로그램을 지자 체 지역대학 기타인력양성기관이 참여하여 개발하며 운영을 지원 고용충격 최소화에 중점 조선해양산업 전반에 걸쳐 진행될 기업 구조조정은 지역경제에 적지 않은 충격을 줄 것이지만, 무엇보다 대량의 퇴직자가 발생함으로써 지역 노동시 장에 미치는 충격이 심각할 것으로 판단 이들 퇴직자가 유사직종의 다른 직장으로 옮기거나 다른 직종의 직업을 갖 기를 원하는 경우, 이를 적극적으로 지원할 수 있는 재취업 창업 프로그램 을 개설하여 운영함으로써 지역노동시장에 미치는 충격을 최소화 중장기 지역산업 발전전략 수립 현재 급속하게 진행되고 있는 경남 주력산업인 조선해양산업의 구조조정기 를 맞아 조선해양산업은 물론, 구조조정의 영향이 파급되는 다른 제조업의 중장기 발전전략을 새롭게 마련할 필요성 대두 아울러, 비제조업, 지역 노동시장, 지역자원 배분 등 지역산업계 전반에 미 칠 영향을 고려하고 충격을 최소화할 수 있는 종합적인 대응방안 수립 필 요23) 23) 단체장 교체와 무관하게 중장기적으로 실행될 수 있는 계획의 중요성을 지적(국내 4개대학 조선해양공 학과 교수 의견 중) 27
참고문헌 김낙현 김정연, 경남지역 한계기업 현황과 대응방안, 한국은행 경남본부, 2015.04.22. 김진근, 해양플랜트기자재 동반 R&D사업 제안, 경남발전연구원, 정책제안, 2015.6 박광서, 유가하락에 따른 해양플랜트 시장 전망 및 대응방안, offshore business, 한국해양수산개발원, 2015.02.01 박무현, 2016년 전망, 조선/기계 Neutral, 하나금융투자, 2015.11.10 박무현, 중국 조선업의 경쟁 이탈, Equity research, 2015.10.14. 전재천, 산업분석(News & Issue), 2015.12.03. 한국수출입은행해외경제연구소, 2015년도 3분기 조선해운시황 및 전망, 2015.10. 한국조선해양플랜트협회, 조선 자료집, 2015. 한국해양수산개발원, Offshore business, 2015.02.01. 국가에너지통계 종합정보시스템(http://www.kesis.net) 국가통계포털 Kosis(http://www.kosis.kr) 국제신문, STX조선 930명 추가 구조조정 임직원 임금 10% 삭감도, 2015.12.11. 경남신문, 정부, 전방위 기업 구조조정 착수... 기업들 초긴장, 2015.10.14. 경남신문, 조선산업 깜깜 지역경기 캄캄,2015.10.15. ChosunBiz.com, 성동조선해양, 내달부터 삼성중공업 전문인력 15명 수혈받는다, 2015.12.07. 연합뉴스, 올해 조선 빅3 사상 첫 동반 조원대 적자낸다, 2015.10.28. 이데일리, SPP조선, 매각 착수 10월초 매각주관사 선정 RFP 발송, 2015.09.20. 파이낸셜뉴스. 해양플랜트 수주잔량 70기 조선 빅3 언제 털어내나, 2015.11.01. 28
부 록 부록 1 : 세계 조선해양업 (부록표 1) 세계 조선업 수주량 추이(2008~2014년) (단위: 천CGT, %) 구분 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 한국 15,833 3,443 11,172 13,550 6,823 15,553 12,076 (38.3) (20.8) (28.9) (43.9) (27.9) (30.8) (32.0) 중국 13,148 6,987 16,083 8,224 8,110 17,671 13,280 (31.8) (42.1) (41.6) (26.7) (33.2) (35.0) (35.2) 일본 6,525 3,895 5,373 4,073 4,318 6,941 8,819 (15.8) (23.5) (13.9) (13.2) (17.7) (13.8) (23.4) 유럽 2,109 406 2,226 1,618 1,385 1,670 2,404 (5.1) (2.4) (5.7) (5.2) (5.7) (3.3) (6.4) 기타 3,771 1,849 3,771 3,382 3,785 8,618 1,168 (9.1) (11.2) (9.9) (11.0) (15.5) (17.0) (3.1) 세계 41,386 16,580 38,625 30,846 24,421 50,453 37,747 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 자료) IHS Fairplay, 한국조선해양플랜트협회 조선 자료집(2015) 에서 재인용 연평균 증가율 -4.4 0.2 5.1 2.2-17.7-1.5 (부록표 2) 세계 조선업 건조량 추이(2008~2014년) (단위: 천CGT, %) 구분 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 한국 중국 일본 유럽 기타 14,509 14,466 14,906 15,797 13,391 11,395 10,120 (35.4) (33.1) (28.8) (30.9) (27.9) (29.7) (33.5) 9,065 12,387 18,800 19,198 19,331 11,784 10,193 (22.1) (28.4) (36.3) (37.6) (40.3) (30.7) (33.7) 9,759 9,608 9,820 9,160 8,350 6,828 6,585 (23.8) (22.0) (19.0) (17.9) (17.4) (17.8) (21.8) 4,835 3,535 4,588 2,167 1,800 1,150 1,197 (11.8) (8.1) (8.8) (4.2) (3.8) (3.0) (4.0) 2,851 3,696 3,550 4,723 5,046 7,192 2,123 (6.9) (8.5) (6.8) (9.3) (10.5) (18.7) (7.0) 41,019 43,692 51,664 51,044 47,918 38,349 30,218 세계 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 자료) 2008~2011년 : Clarkson World Shipyard Monitor 2012.6 2011년~ 2014년: Clarkson 2015.3 한국조선해양플랜트협회 조선 자료집(2015, 2012) 에서 재인용 연평균 증가율 -5.8 2.0-6.3-20.8-4.8-5.0 29
(부록표 3) 세계 조선업 수주잔량 추이 (단위: 천CGT, %) 구분 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 한국 64,357 47,576 39,145 33,066 24,164 27,883 29,081 (33.8) (31.3) (30.5) (29.7) (27.3) (27.9) (30.8) 중국 62,001 54,357 48,922 38,872 29,361 33,427 36,417 (32.6) (35.8) (38.2) (34.9) (33.1) (33.5) (38.5) 일본 30,649 24,460 19,835 15,829 12,223 13,337 17,046 (16.1) (16.0) (15.4) (14.2) (13.8) (13.4) (18.0) 유럽 13,743 8,480 5,634 4,050 3,401 5,015 4,562 (7.2) (5.6) (4.4) (3.6) (3.8) (5.0) (4.8) 기타 19,516 17,079 14,477 19,625 21,525 20,105 7,449 (10.2) (11.2) (11.3) (17.6) (24.3) (20.1) (7.9) 연평균 증가율 -12.4-8.5-9.3-16.8-14.8 세계 190,266 151,952 128,013 111,442 88,674 99,767 94,555-11.0 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 주) 수주잔량은 연말기준 자료) IHS Fairplay, 한국조선해양플랜트협회 조선 자료집(2015) 에서 재인용 30
부록 2 : 국내 조선해양업 (부록표 4) 국내 산업 현황(2013) (단위: 개, 명, (%)) 산업분류 사업체수 종사자수 농업, 임업 및 어업 2,708 (0.1) 34,527 (0.2) 광업 1,883 (0.1) 15,872 (0.1) 제조업 370,616 (10.1) 3,802,218 (19.8) 전기, 가스, 증기 및 수도사업 1,668 (0.0) 68,297 (0.4) 하수 폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업 6,965 (0.2) 77,910 (0.4) 건설업 117,153 (3.2) 1,040,207 (5.4) 도매 및 소매업 960,388 (26.1) 2,879,955 (15.0) 운수업 371,639 (10.1) 1,014,030 (5.3) 숙박 및 음식점업 686,225 (18.7) 1,991,476 (10.4) 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 35,541 (1.0) 516,208 (2.7) 금융 및 보험업 41,508 (1.1) 700,421 (3.7) 부동산업 및 임대업 132,630 (3.6) 466,719 (2.4) 전문, 과학 및 기술서비스업 87,722 (2.4) 861,716 (4.5) 사업시설관리 및 사업지원서비스업 46,447 (1.3) 943,283 (4.9) 공공행정, 국방 및 사회보장 행정 12,069 (0.3) 644,981 (3.4) 교육 서비스업 173,485 (4.7) 1,492,354 (7.8) 보건업 및 사회복지서비스업 125,703 (3.4) 1,325,849 (6.9) 예술, 스포츠 및 여가관련서비스업 103,973 (2.8) 360,621 (1.9) 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 398,553 (10.8) 936,830 (4.9) 합 계 3,676,876 (100.0) 19,173,474 (100.0) 주) 1인 이상 종사자 사업체 기준이며, ()내는 전 산업 대비 비중 자료) 통계청 국가통계포털, 전국사업체조사, 각연도 (부록표 5) 국내 제조업 현황(2013) (단위: 개, 명, 백만원, (%)) 산업분류 사업체수 종사자수 생산액 부가가치 식료품 제조업 음료 제조업 담배 제조업 섬유제품 제조업; 의복제외 4,374 170,909 67,818,468 21,975,676 (6.7) (6.1) (4.5) (4.6) 242 12,891 9,869,288 5,473,696 (0.4) (0.5) (0.7) (1.1) 9 1,951 3,225,436 1,908,626 (0.0) (0.1) (0.2) (0.4) 3,158 92,521 20,821,367 7,040,720 (4.8) (3.3) (1.4) (1.5) 31
산업분류 사업체수 종사자수 생산액 부가가치 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 가죽, 가방 및 신발제조업 목재 및 나무제품제조업; 가구제외 펄프, 종이 및 종이제품제조업 인쇄 및 기록매체 복제업 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 화학물질 및 화학제품제조업; 의약품 제외 의료용 물질 및 의약품제조업 고무제품 및 플라스틱제품제조업 비금속 광물제품 제조업 1차 금속 제조업 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 전기장비 제조업 기타 기계 및 장비 제조업 자동차 및 트레일러 제조업 기타 운송장비 제조업 가구 제조업 기타 제품 제조업 합 계 주) 10인 이상 종사자 사업체 기준이며, ()내는 제조업 대비 비중 자료) 통계청 국가통계포털, 광업 제조업조사, 각연도 2,554 69,939 17,833,611 8,089,426 (3.9) (2.5) (1.2) (1.7) 808 20,189 5,442,210 1,944,333 (1.2) (0.7) (0.4) (0.4) 803 17,489 4,622,656 1,464,122 (1.2) (0.6) (0.3) (0.3) 1,705 55,320 21,677,653 7,140,519 (2.6) (2.0) (1.4) (1.5) 1,168 27,322 4,021,841 1,910,470 (1.8) (1.0) (0.3) (0.4) 133 10,286 145,994,276 19,808,530 (0.2) (0.4) (9.8) (4.1) 2,585 120,006 161,881,847 43,342,936 (4.0) (4.3) (10.8) (9.0) 421 29,680 14,273,442 8,097,594 (0.6) (1.1) (1.0) (1.7) 5,722 210,933 62,879,893 21,633,321 (8.8) (7.5) (4.2) (4.5) 2,452 81,567 32,024,107 14,157,615 (3.7) (2.9) (2.1) (3.0) 2,777 139,424 143,526,232 27,532,922 (4.2) (5.0) (9.6) (5.7) 9,014 253,651 70,023,250 27,881,880 (13.8) (9.0) (4.7) (5.8) 4,111 406,075 257,096,572 116,829,523 (6.3) (14.4) (17.2) (24.4) 2,110 74,460 18,021,582 7,896,577 (3.2) (2.6) (1.2) (1.6) 3,977 164,418 64,751,176 19,666,608 (6.1) (5.8) (4.3) (4.1) 9,181 313,603 99,552,373 35,343,312 (14.0) (11.1) (6.7) (7.4) 4,219 320,971 181,256,707 54,531,293 (6.5) (11.4) (12.1) (11.4) 1,633 160,711 74,448,712 20,741,902 (2.5) (5.7) (5.0) (4.3) 1,269 35,027 10,429,297 3,053,749 (1.9) (1.2) (0.7) (0.6) 964 24,232 4,238,237 1,815,840 (1.5) (0.9) (0.3) (0.4) 65,389 2,813,575 1,495,730,233 479,281,190 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 32
(부록표 6) 조선해양산업 현황(2013) (단위: 개사, 명, 백만원, (%)) 지 역 사업체수 종사자수 부가가치 생산액 경 남 600 (47.0) 65,142 (93.1) 8,588,894 (90.1) 34,883,940 (92.3) 부 산 107 (8.4) 4,751 (6.8) 399,491 (4.2) 1,453,226 (3.8) 울 산 309 (24.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 소 계 1,016 (79.6) 69,893 (99.9) 8,988,385 (94.3) 36,337,166 (96.1) 전 남 256 (20.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 기 타 4 (0.3) 84 (0.1) 541,305 (5.7) 1,471,091 (3.9) (100. 합 계 1,272 (100.0) 69,893 8,988,385 (100.0) 36,337,166 (100.0) 0) 주) 10인 이상 종사자 사업체 기준이며, ()내는 미상자료를 제외한 전국대비 비중, 선박 및 보트 건조업(C311) 자료) 통계청 국가통계포털, 광업 제조업조사, 각연도 (부록표 7) 조선해양산업 사업체 수 추이(2004~2013) (단위: 개사, %) 지 역 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 경 남 부 산 울 산 소 계 전 남 기 타 합 계 317 341 430 538 589 581 633 603 600 (52.1) (53.3) (53.9) (55.9) (56.7) (56.0) (53.4) (51.2) (47.0) 76 80 100 118 125 116 104 122 107 (12.5) (12.5) (12.5) (12.3) (12.0) (11.2) (8.8) (10.4) (8.4) 123 122 144 162 189 192 223 236 309 (20.2) (19.1) (18.0) (16.8) (18.2) (18.5) (18.8) (20.0) (24.2) 516 543 674 818 903 889 960 961 1,016 (84.9) (84.8) (84.5) (85.0) (87.0) (85.7) (81.0) (81.6) (79.6) 87 90 116 138 128 134 221 212 256 (14.3) (14.1) (14.5) (14.3) (12.3) (12.9) (18.6) (18.0) (20.1) 5 7 8 6 7 14 4 5 4 (0.8) (1.1) (1.0) (0.6) (0.7) (1.4) (0.3) (0.4) (0.3) 608 640 798 962 1,038 1,037 1,185 1,178 1,276 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 연평균 증가율 주) 1) 10인 이상 종사자 사업체 기준이며, ()내는 미상자료를 제외한 전국대비 비중, 선박 및 보트 건조업(C311) 2) 2010년은 경제총조사 실시로 광업 제조업조사에서 제외됨 자료) 통계청 국가통계포털, 광업 제조업조사, 각연도 8.3 4.4 12.2 8.8 14.4 12.7 10.0 33
(부록표 8) 조선해양산업 종사자 수 추이(2004~2013) (단위: 명, (%)) 지 역 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 연평 균증 가율 경 남 38,772 39,954 47,166 57,145 64,265 65,816 69,042 71,287 65,142 6.7 (48.3) (44.3) (46.1) (49.0) (50.3) (51.4) (51.4) (93.1) (93.1) 부 산 5,134 5,381 5,291 6,295 6,782 5,569 4,397 5,085 4,751-1.0 (6.4) (6.0) (5.2) (5.4) (5.3) (4.3) (3.3) (6.6) (6.8) 울 산 36,110 36,240 38,983 40,177 42,429 42,425 44,022 0 0 3.4 (45.0) (40.1) (38.1) (34.4) (33.2) (33.1) (32.8) (0.0) (0.0) 소 계 80,016 81,575 91,440 103,617 113,476 113,810 117,461 76,372 69,893-1.7 (99.8) (90.3) (89.4) (88.8) (88.9) (88.9) (87.4) (99.8) (99.9) 전 남 기 타 0 8,491 10,569 12,837 13,976 13,690 16,756 0 0 (0.0) (9.4) (10.3) (11.0) (10.9) (10.7) (12.5) (0.0) (0.0) 14.6 197 224 249 226 231 559 142 162 84-10. (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.4) (0.1) (0.2) (0.1) 1 합 계 80,213 90,290 102,258 116,680 127,683 128,059 134,359 76,534 69,977-1.7 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 주1) 10인 이상 종사자 사업체 기준이며, ()내는 미상자료를 제외한 전국대비 비중, 선박 및 보트 건조업(C311) 2) 2010년은 경제총조사 실시로 광업 제조업조사에서 제외됨 자료) 통계청 국가통계포털, 광업 제조업조사, 각연도 (부록표 9) 조선해양산업 부가가치액 추이(2004~2013) (단위: 백만원, %, (%)) 구분 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 연평균 증가율 경남 3,921,624 3,816,688 4,999,815 7,067,989 9,175,362 10,381,040 11,237,354 9,992,363 8,588,894 10.3 (45.9) (40.8) (41.2) (42.9) (42.1) (44.8) (44.1) (94.8) (90.1) 부산 315,614 379,734 494,649 448,990 1,153,010 1,050,834 781,993 347,976 399,491 3.0 (3.7) (4.1) (4.1) (2.7) (5.3) (4.5) (3.1) (3.3) (4.2) 울산 4,204,870 4,499,514 5,632,797 7,358,908 9,340,494 9,233,977 10,389,886 0 0 16.3 (49.3) (48.1) (46.4) (44.6) (42.9) (39.9) (40.7) (0.0) (0.0) 소 계 8,442,108 8,695,936 11,127,261 14,875,887 19,668,866 20,665,851 22,409,233 10,340,339 8,988,385 0.8 (98.9) (93.0) (91.7) (90.2) (90.2) (89.2) (87.9) (98.1) (94.3) 전남 0 582,458 894,228 1,484,473 1,993,911 2,057,739 2,586,015 0 0 (0.0) (6.2) (7.4) (9.0) (9.1) (8.9) (10.1) (0.0) (0.0) 기타 95,086 76,266 114,278 127,162 134,056 439,910 502,116 203,380 541,305 24.3 (1.1) (0.8) (0.9) (0.8) (0.6) (1.9) (2.0) (1.9) (5.7) 합 계 8,537,194 9,354,660 12,135,767 16,487,522 21,796,833 23,163,500 25,497,364 10,543,719 9,529,690 1.4 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 주1) 10인 이상 종사자 사업체 기준이며, ()내는 미상자료를 제외한 전국대비 비중, 선박 및 보트 건조업(C311) 2) 2010년은 경제총조사 실시로 광업 제조업조사에서 제외됨 자료) 통계청 국가통계포털, 광업 제조업조사, 각연도 34.7 34
(부록표 10) 조선업 생산액 추이(2004~2013) (단위: 백만원, (%)) 구분 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 연평 균증 가율 경남 11,417,684 12,789,881 15,950,451 21,877,206 31,163,755 38,102,243 38,378,463 36,026,537 34,883,940 15.0 (47.8) (42.8) (43.1) (46.1) (46.8) (51.0) (49.0) (95.0) (92.3) 부산 1,144,078 1,494,650 1,927,083 1,774,650 3,436,639 2,762,177 2,223,342 1,402,050 1,453,226 3.0 (4.8) (5.0) (5.2) (3.7) (5.2) (3.7) (2.8) (3.7) (3.8) 울산 11,061,420 13,143,570 16,047,037 19,010,388 25,226,648 25,750,423 28,519,734 0 0 17.1 (46.3) (43.9) (43.4) (40.0) (37.9) (34.5) (36.4) (0.0) (0.0) 소 계 전남 23,623,182 27,428,101 33,924,571 42,662,244 59,827,042 66,614,843 69,121,539 37,428,587 36,337,166 5.5 (98.9) (91.7) (91.7) (89.9) (89.8) (89.2) (88.3) (98.7) (96.1) 0 2,270,248 2,811,081 4,530,894 6,405,323 6,942,469 7,902,055 0 0 (0.0) (7.6) (7.6) (9.5) (9.6) (9.3) (10.1) (0.0) (0.0) 기타 254,441 212,143 277,191 275,006 380,247 1,139,272 1,293,915 475,148 1,471,091 24.5 (1.1) (0.7) (0.7) (0.6) (0.6) (1.5) (1.7) (1.3) (3.9) 합 23,877,623 29,910,492 37,012,843 47,468,144 66,612,612 74,696,584 78,317,509 37,903,735 37,808,257 5.9 계 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 주1) 10인 이상 종사자 사업체 기준이며, ()내는 미상자료를 제외한 전국대비 비중, 선박 및 보트 건조업(C311) 2) 2010년은 경제총조사 실시로 광업 제조업조사에서 제외됨 3) 생산액은 부가가치액과 주요생산비의 합계액 자료) 통계청 국가통계포털, 광업 제조업조사, 각연도 28.3 (부록표 11) 국내 규모별 조선소 수(2005~2014년) (단위: 개소, (%)) 구 분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 중대형 (13.4) (13.4) (13.6) (15.5) (15.3) (15.3) (69.2) (17.0) (17.0) (17.0) 58 58 57 49 50 50 4 44 44 44 소형 (86.6) (86.6) (86.4) (84.5) (84.7) (84.7) (30.8) (83.0) (83.0) (83.0) 67 67 66 58 59 59 13 53 53 53 합계 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 주1) 소형에는 한국조선공업협동조합 회원사포함. 2) 소형은 강선제조업만을 포함. 자료) 한국조선해양플랜트협회 조선 자료집(2015) 에서 재인용 35
부록 3 : 한계기업 추정방법 1. 한계기업 - 경남지역 외감대상 법인 1,161개를 분석대상으로 하여 3년 연속 이자보상비율 100%미만, 3년 연속 영업현금흐름 마이너스, 자본잠식 상태 중 한 가지 요건에만 해당되면 한계기업으로 분류 조건 3년 연속 이자보상비율 100% 미만 3년 연속 영업현금흐름 (-) 자본잠식 상태 기준 2008년부터 연속 3년 영업이익이자보상배율 이 (-)인 기업 2008년부터 연속 3년 영업활동으로 인한 현금 흐름 이 (-)인 기업 해당연도의 자본총계가 자본금보다 작은 기업 - 분석기간 : 2008~2014년(7년간) 외부감사 대상 법인 다음 중 하나라도 해당되는 기업 - 자산총액 100억원 이상( 14.9.3. 이후 개시하는 사업연도부터는 120억원 이상) - 자산총액 70억원 이상이고 1부채총액 70억원 이상 또는 2종업원 수 300명 이상 - 주권상장법인 또는 주권상장 예정법인 2. 좀비기업 금융기관으로부터 금리보조나 만기연장 혜택을 받는 한계기업으로 정의 조건 금리보조 만기연장 기준 평균차입금리가 최저금리(국고채(3년) 금리)보다 낮은 경우 금리보조를 받는 것 으로 간주 금년도 상환액 < 금년 만기도래액 10% 이용 항목 평균차입금리= kisvalue에 차입금평균이자율 항목 그대로 이용. 차입금= 장기차입금 + 단기차입금 국고채(3년) 금리= 2014년 기준 3년 평균 국고채 금리 2.59 36
부록 4 : 경남 한계기업 및 좀비기업 (부록표 12) 경남 조선해양기자재산업 한계기업 현황(2014) (단위: 개사, 명) 분류 기업수 대기업 중소기업 종업원수 강선 건조업 6 4 2 5,884 (25.0) (100.0) (10.0) (87.8) 합성수지선 건조업 0 0 0 0 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 선박 구성부분품 제조업 17 0 17 791 (70.8) (0.0) (85.0) (11.8) 기타 선박 건조업 1 0 1 30 (4.2) (0.0) (5.0) (0.4) 총계 24 4 20 6,705 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 주) 조선해양기자재산업은 선박구성부분품 제조업(C31114) 기준 자료) KISVALUE(2015.11.28.) (부록표 13) 동남권 조선해양기자재산업 한계기업 현황(2014) (단위: 개사, 명) 분류 기업수 대기업 중소기업 종업원수 경 남 17 0 17 791 (48.6) (0.0) (54.8) (37.5) 부 산 11 3 8 951 (31.4) (75.0) (25.8) (45.1) 울 산 1 0 1 22 (2.9) (0.0) (3.2) (1.0) 소계 29 3 26 1764 (82.9) (75.0) (83.9) (83.6) 전 남 3 1 2 222 (8.6) (25.0) (6.5) (10.5) 기 타 3 0 3 124 (8.6) (0.0) (9.7) (5.9) 전 국 35 4 31 2110 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 주) 조선해양기자재산업은 선박구성부분품 제조업(C31114) 기준 자료) KISVALUE(2015.11.28.) 37
(부록표 14) 시군별 조선해양기자재산업 한계기업현황(2014) (단위: 개사, 명, 십억) 지역 사업체수 종업원수 매출액 대기업 중소기업 거제 고성 김해 밀양 사천 창원 통영 함안 4 4 0 204 58 (23.5) (23.5) (0.0) (25.8) (27.6) 2 2 0 46 11 (11.8) (11.8) (0.0) (5.8) (5.2) 5 5 0 321 103 (29.4) (29.4) (0.0) (40.6) (49.0) 1 1 0 60 10 (5.9) (5.9) (0.0) (7.6) (4.8) 1 1 0 51 5 (5.9) (5.9) (0.0) (6.4) (2.4) 1 1 0 15 4 (5.9) (5.9) (0.0) (1.9) (1.9) 1 1 0 38 0 (5.9) (5.9) (0.0) (4.8) (0.0) 2 2 0 56 20 (11.8) (11.8) (0.0) (7.1) (9.5) 17 17 0 791 210 경남 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 주) 조선해양기자재산업은 선박구성부분품 제조업(C31114) 기준 자료) KISVALUE(2015.11.28.) (부록표 15) 경남 조선해양기자재산업 좀비기업 현황(2014) (단위: 개사, 명) 분류 기업수 대기업 중소기업 종업원수 강선 건조업 6 4 2 5,884 (37.5) (100.0) (16.7) (94.2) 합성수지선 건조업 0 0 0 0 (0.0) (0.0) (10.0) (0.0) 선박 구성부분품 9 0 9 330 제조업 (56.3) (0.0) (75.0) (5.3) 기타 선박 건조업 1 1 0 30 (6.3) (25.0) (0.0) (0.5) 총계 16 4 12 6,244 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 주) 조선해양기자재산업은 선박구성부분품 제조업(C31114) 기준 출처) KISVALUE(2015.11.28.) 38
(부록표 16) 동남권 조선해양기자재산업 한계기업 현황(2014) (단위: 개사, 명) 분류 기업수 대기업 중소기업 종업원수 경 남 9 0 9 330 (40.9) (0.0) (47.4) (28.4) 부 산 7 2 5 522 (31.8) (66.7) (26.3) (44.8) 울 산 1 0 1 22 (4.5) (0.0) (5.3) (1.9) 소계 17 2 6 874 (77.3) (66.7) (31.6) (75.1) 전 남 3 1 2 222 (13.6) (33.3) (10.5) (19.1) 기 타 2 0 2 68 (9.1) (0.0) (10.5) (5.8) 전 국 22 3 19 1,164 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 주) 조선해양기자재산업은 선박구성부분품 제조업(C31114) 기준 출처) KISVALUE(2015.11.28.) (부록표 17) 경남 제조업 한계기업 현황(2014) (단위: 개사, 명) 분류 기업수 대기업 중소기업 종업원수 식료품 제조업 3 0 3 200 (1.7) (0.0) (1.9) (0.8) 음료 제조업 0 0 0 0 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 담배 제조업 0 0 0 0 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 섬유제품 제조업; 의복제외 7 0 7 534 (4.0) (0.0) (4.5) (2.1) 의복,의복액세서리 및 모피제품 0 0 0 0 제조업 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 가죽, 가방 및 신발 제조업 1 0 1 32 (0.6) (0.0) (0.6) (0.1) 목재 및 나무제품 제조업;가구제외 1 0 1 57 (0.6) (0.0) (0.6) (0.2) 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 0 0 0 0 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 인쇄 및 기록매체 복제업 0 0 0 0 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 0 0 0 0 (0.0) (0.0) 90.0) (0.0) 화학물질 및 화학제품 5 0 5 324 제조업;의약품 제외 (2.8) (0.0) (3.2) (1.3) 의료용 물질 및 의약품 제조업 0 0 0 0 (0.0) (0.0) 90.0) (0.0) 39
고무제품 및 플라스틱제품 제조업 비금속 광물제품 제조업 1차 금속 제조업 금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 전기장비 제조업 기타 기계 및 장비 제조업 자동차 및 트레일러 제조업 기타 운송장비 제조업 가구 제조업 기타 제품 제조업 합계 출처) KISVALUE(2015.11.28.) 12 1 11 1,127 (6.8) (5.0) (7.1) (4.4) 5 0 5 265 (2.8) (0.0) (3.2) (1.0) 21 3 18 1,394 (11.9) (15.0) (11.5) (5.5) 22 1 21 1,258 (12.5) (5.0) (13.5) (4.9) 7 0 7 593 (4.0) (0.0) (4.5) (2.3) 2 0 2 114 (1.1) (0.0) (1.3) (0.4) 8 1 7 722 (4.5) (5.0) (4.5) (2.8) 36 7 29 5,655 (20.5) (35.0) (18.6) 22.2) 16 1 15 1,957 (9.1) (5.0) (9.6) (7.7) 29 6 23 11,041 (16.6) (30.0) (14.7) (43.4) 0 0 0 0 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 1 0 1 144 (0.6) (0.0) (0.6) (0.6) 176 20 156 25,417 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (부록표 18) 경남 조선해양산업 한계기업 현황(2014) (단위: 개사, 명) 분류 기업수 대기업 중소기업 종업원수 선박 및 보트 건조업 24 4 20 6,705 (82.8) (66.7) (87.0) (60.7) 철도장비 제조업 0 0 0 0 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 항공기, 우주선 및 부품 제조업 4 1 3 4,042 (13.8) (16.7) (13.0) (36.6) 그 외 기타 운송장비 제조업 1 1 0 294 (3.4) (16.7) (0.0) (2.7) 총계 29 6 23 11,041 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 주) 조선해양산업은 선박 및 보트건조업(C311) 으로 기준 출처) KISVALUE(2015.11.28.) 40
(부록표 19) 전국 시도별 제조업 외부감사기업, 한계기업 및 좀비기업 수(2014) (단위: 개사) 지역 외부감사기업 한계기업 좀비기업 서울 1,384 (12.8) 257 (15.2) 173 (15.9) 부산 674 (6.2) 101 (6.0) 59 (5.4) 대구 392 (3.6) 44 (2.6) 30 (2.8) 인천 751 (6.9) 117 (6.9) 71 (6.5) 광주 180 (1.7) 24 (1.4) 15 (1.4) 대전 172 (1.6) 29 (1.7) 19 (1.7) 울산 283 (2.6) 38 (2.2) 29 (2.7) 세종 54 (0.5) 11 (0.7) 10 (0.9) 경기 3,289 (30.4) 452 (26.7) 283 (26.1) 강원 102 (0.9) 24 (1.4) 17 (1.6) 충북 492 (4.6) 88 (5.2) 64 (5.9) 충남 730 (6.8) 131 (7.7) 76 (7.0) 전북 221 (2.0) 34 (2.0) 20 (1.8) 전남 173 (1.6) 37 (2.2) 27 (2.5) 경북 740 (6.8) 123 (7.3) 79 (7.3) 경남 1,161 (10.7) 176 (10.4) 110 (10.1) 제주 15 (0.1) 5 (0.3) 4 (0.4) 전국 10,813 (100.0) 1,691 (100.0) 1,086 (100.0) 출처) KISVALUE(2015.11.28.) (부록표 20) 조선해양산업 한계기업 매출액 추이(2005~2014) (단위: 십억) 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 경남 1,662 2,645 3,728 5,673 8,377 8,173 8,614 7,039 5,031 4,331 부산 474 632 877 1,247 1,294 944 1,200 977 989 810 울산 12 20 20 32 20 28 32 34 30 37 소계 2,148 3,297 4,625 6,952 9,691 9,144 9,846 8,050 6,050 5,177 전남 73 105 200 660 809 894 828 488 343 655 기타 4,775 5,457 7,173 11,147 12,554 12,172 12,397 12,709 14,226 15,274 합 계 6,996 8,859 11,998 18,760 23,054 22,210 23,072 21,248 20,619 21,107 주) 조선해양산업은 선박 및 보트건조업(C311) 으로 기준 출처) KISVALUE(2015.11.28.) 41
(부록표 21) 조선해양산업 한계기업 순손익 추이(2005~2014) (단위: 십억) 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 경남 -53 19 218-976 -1,346-831 -719-1,316-5,373 218 부산 20 33 29-73 -97-526 -203-292 -57 7 울산 -5-9 -19-22 -14-26 -2-4 -12-3 소계 -38 42 228-1,071-1,458-1,383-924 -1,612-5,442 222 전남 -0.3-1 -6-298 -23-113 -8-65 -76-28 기타 -3 48 320 393 548 756 731 129 254 75 합계 -41 89 542-976 -932-740 -201-1,548-5,264 268 주) 조선해양산업은 선박 및 보트건조업(C311) 으로 기준 출처) KISVALUE(2015.11.28.) (부록표 22) 경남 제조업 좀비기업 현황(2014) (단위: 개사, 명) 분류 기업수 대기업 중소기업 종업원수 식료품 제조업 2 0 2 114 (1.8) (0.0) (2.1) (0.6) 음료 제조업 0 0 0 0 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 담배 제조업 0 0 0 0 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 섬유제품 제조업; 의복제외 4 0 4 403 (3.6) (0.0) (4.3) (2.0) 의복, 의복액세서리 및 모피제품 0 0 0 0 제조업 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 가죽, 가방 및 신발 제조업 1 0 1 32 (0.9) (0.0) (1.1) (0.2) 목재 및 나무제품 제조업;가구제외 0 0 0 0 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 0 0 0 0 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 인쇄 및 기록매체 복제업 0 0 0 0 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 0 0 0 0 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 화학물질 및 화학제품 2 2 122 제조업;의약품 제외 (1.8) (0.0) (2.1) (0.6) 의료용 물질 및 의약품 제조업 0 0 0 0 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 7 1 6 798 (6.4) (6.3) (6.4) (4.0) 비금속 광물제품 제조업 3 0 3 198 42
1차 금속 제조업 금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 전기장비 제조업 기타 기계 및 장비 제조업 자동차 및 트레일러 제조업 기타 운송장비 제조업 가구 제조업 기타 제품 제조업 합계 출처) KISVALUE(2015.11.28.) (2.7) (0.0) (3.2) (1.0) 12 2 10 658 (10.9) (12.5) (10.6) (3.3) 14 1 13 924 (12.7) (6.3) (13.8) (4.6) 6 6 561 (5.5) (0.0) (6.4) (2.8) 1 1 83 (0.9) (0.0) (1.1) (0.4) 5 1 4 524 (4.5) (6.3) (4.3) (2.6) 24 5 19 4,568 (21.8) (31.3) (20.2) (22.7) 9 0 9 599 (8.2) (0.0) (9.6) (3.0) 20 6 14 10,536 (18.2) (37.5) (14.9) (52.4) 0 0 0 0 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0 0 0 0 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 110 16 94 20,120 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (부록표 23) 경남 조선해양산업 좀비기업 현황(2014) (단위: 개사, 명) 분류 기업수 대기업 중소기업 종업원수 선박 및 보트 건조업 16 4 12 6,244 (80.0) (66.7) (85.7) (59.3) 철도장비 제조업 0 0 0 0 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 항공기, 우주선 및 부품 제조업 3 1 2 3,998 (15.0) (16.7) (14.3) (37.9) 그 외 기타 운송장비 제조업 1 1 0 294 (5.0) (16.7) (0.0) (2.8) 합계 20 6 14 10,536 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 출처) KISVALUE(2015.11.28.) 43
부록 5 : 설문조사지 ID 제목 : 불황기 조선해양산업 정책방향 수립을 위한 전문가 조사 안녕하십니까? 경남발전연구원입니다. 저희 경남발전연구원은 경상남도의 출연연구기관으로서 도정시 책 수립을 위한 연구업무를 수행하고 있습니다. 잘 아시는 바와 같이, 최근 우리나라 조선해양산업은 대내 외적 어려움에 직면해 있으 며, 금번 불황이 일정기간 지속될 것으로 우려되고 있습니다. 이런 어려움은 대형 및 중형조선사는 물론, 특히 기자재업체들에게 커다란 위기로 다 가와 경남 부산 전남 등 조선해양산업 중심지역의 지역경제 기반을 위협하고 있습니다. 이에 저희 연구원에서는 지역 조선해양기자재 업체들이 금번 불황에 직면하여 이 위 기를 잘 넘기고 향후 불황해소 시 한 단계 더 도약할 수 있도록 지원하는 지역산업정책 을 구상 중에 있습니다. 조선해양산업분야의 전문가이신 교수님께서 저희의 연구에 큰 도움을 주셔서 바람직 한 지역조선해양산업 지원정책이 수립될 수 있도록 협조해 주시길 부탁드립니다. 감사합니다. 2015년 11월 Tel : 055)239-0171 Fax : 055)266-2079 mail : ljs@gndi.re.kr 주관 및 연구진행 연구진 김진근(경남발전연구원 선임연구위원) 이정수(경남발전연구원 전문연구원) 성 명 소속대학교 - 44-44
Ⅰ. 전망 1. 조선해양산업이 직면한 현재의 불황이 끝날 시점을 언제쯤으로 보십니까? 1 3년내 2 5년내 3 10년 정도 걸림 4 10년 이상 불황 지속됨 2. 만일 일정기간 경과 후 조선해양산업 경기가 회복된다면 그 수준은 우리나라 조선해양산업 의 전성기(2007~2008년)에 비해 몇 % 정도의 회복이 가능하다고 보십니까? *참고) BDI지수 : 2008년 중반 11,500, 2015년 11월 560. 1 100% 2 80% 3 60% 4 50% 5기타( )% 3. 향후 5년간, 우리나라 조선해양산업 전망에 관한 진술입니다. 3-1. 다음 항목은 조선산업(상선부문: 벌커, LNG LPG선, VLCC, 중형특수선 등)에 관한 문항 입니다. 각 항목의 전망에 대하여 해당하는 번호에 해 주십시오. 구분 예 아니오 예견할 수 없음 1)대형조선사(BIG-3)의 상선부문 경쟁력은 유지될 것이다. 1 2 3 2)고사 직전인 국내 중형조선사가 부활하는 것은 어려울 것이다. 1 2 3 3)중형조선사는 차별화 정책에 따라 부활할 수도 있을 것이다. 1 2 3 4)국내 조선기자재업체의 구조조정이 불가피 할 것이다. 1 2 3 5)국내 조선기자재업체는 수출 등으로 독자생존할 수 있을 것이다. 1 2 3 3-1-1. 조선산업(상선부문: 벌커, LNG LPG선, VLCC, 중형특수선 등)에서 대형조선사(BIG-3)의 최대 경쟁국가는 어디라고 생각하십니까? 1 중국 2 일본 3 기타( ) 3-2. 다음 항목은 해양플랜트(FPSO, 드릴십 등)에 관한 문항입니다. 각 항목의 전망에 대하여 해당하는 번호에 해 주십시오. 구분 예 아니오 예견할 수없음 1)대형조선사(BIG-3)가 해양플랜트 부문 경쟁력(기본설계, Top side 제조)을 일정부분 확보하게 될 것이다. 1 2 3 2)지금수준과 별로 다르지 않을 것이다. 1 2 3 3)국내 해양플랜트 기자재업체의 국산화가 진전될 것이다. 1 2 3 4)경쟁력 상실로 인해 국내 해양플랜트 기자재업체의 기반이 약화될 것이다. 1 2 3-45 - 45
Ⅱ. 위기원인과 극복가능성 4. 현재 우리나라 조선해양산업의 위기의 원인은 무엇이라고 생각하십니까? 또 그것이(향후 5 년 정도의 기간동안 점진적으로라도)극복 가능하다고 생각하십니까? 각 항목에서 해당하는 번호에 해 주십시오. 구분 원인여부 예 아니오 중립 의견 극복 가능 극복가능성 1)대형조선사의 해양플랜트 분야 기술능력 부족 1 2 3 1 2 2)대형조선사의 조선해양기술 국산화 노력 부족 1 2 3 1 2 3)중형조선사의 선종차별화 등 경쟁력 강화 노력 부족 1 2 3 1 2 4)중형조선사의 RG 확보문제, 비용절감 실패 등 구조적 경영위기 1 2 3 1 2 5)조선기자재업체들의 기술개발 노력 부족 1 2 3 1 2 6)대형조선사-중소기업의 공동기술개발 노력 부족 1 2 3 1 2 7)조선해양분야 고급설계기술인력 부족 1 2 3 1 2 8)조선해양분야 고급기능인력 부족 1 2 3 1 2 9)정부(지자체)의 조선해양산업 정책적 관심(지원) 부족 1 2 3 1 2 10)기타( ) 1 2 3 1 2 불가능 Ⅲ. 정책 5. 현재의 위기를 극복하기 위해 향후 정부(지자체)가 어떤 지원을 했으면 하십니까? 각 항목 에서 대해 해당하는 번호에 해 주십시오. 구분 예 아니오 중립의견 1)대형조선사에 대한 자금지원 1 2 3 2)대형조선사의 구조조정 유도 1 2 3 3)중형조선사에 대한 자금지원 1 2 3 4)중형조선사의 구조조정 유도 1 2 3 5)해양플랜트분야(기본설계, Top-side) 기술개발 지원 1 2 3 6)조선기자재업체에 대한 기술개발 및 자금지원 1 2 3 7)조선기자재업체에 대한 구조조정 유도 1 2 3 8)조선해양분야 고급기술인력 양성강화 1 2 3 9)대-중소기업 협력을 통한 조선해양기술 국산화 지원 1 2 3 10)기타( ) 1 2 3-46 - 46
6. 추가적인 정책 건의를 모두 말씀해 주십시오. 1 2 3 4 응답해주셔서 감사합니다. - 47-47