VOL. 73 www.stainlesssteel.or.kr STS Report CONTENTS 01 시황 세계 STS 시황 6 - 유럽 / 중국 / 기타 국내 STS 시황 14 국내외 경제 시황 1 8 - 세계경제 / 국내경제 원료 2 3 - Nickel / FerroChrome 수요산업 27 - 자동차 / 건설 02 동향 국내외 STS 업체 동향 3 3 ISSF Market Summary June 2015 Issue 35 03 통계(4월) 국내 생산, 판매, 재고현황 47 수요산업별 판매현황 49 표면사상별 판매현황 50 사이즈별 판매현황 51 품목별 수출입 실적 52 04 부록 스테인리스스틸 산업 발전 아이디어 공모전 61 스테인리스스틸 치킨 및 리빙 가구 디자인 공모전 62

www.stainlesssteel.or.kr 시 황(요약) 세 계 - 2015년도 전 세계 스테인리스 명목소비량은 3,340만톤으로 전년대비 2.5% 증가할 것이 며 오는 2016년 전 세계 스테인리스 명목소비량은 3,440만톤으로 전년대비 3.2% 성장할 것이라고 발표, ISSF 경제통계위원회는 중국의 성장둔화와 공급과잉 가중에 따라 스테 인리스 성장의 중심이 중국에서 인도로 이동하는 과정에 있다고 했으며 올해 스테인리 스 수요 성장률의 경우 중국은 전년대비 2.7% 증가할 것으로 예상되는데 비해 인도는 약 5.5%의 성장률이 나타날 것으로 기대 (ISSF) - 영국 철강전문연구기관인 MEPS는 최근 자동차 산업에서 STS 수요가 크게 늘어나고 있 지만 유가하락에 따른 석유산업 침체화로 연관 수요가 감소하는 추세라고 밝혔으며 특 히 플랜트 사업이 어려움을 겪고 있어 관련 STS 수요도 부진한 것으로 발표 (MEPS) 국 내 - 스테인리스 배관재 생산업체들이 제조원가 부담이 높아지면서 출하가격 인상조정을 검 토하고 있으며, 이는 포스코가 6월 소재가격 인상을 톤당 10만원으로 결정한 점, 원달러 환율이 연일 상승세를 보이면서 소재 매입가격에 대한 부담감이 높아지고 있는 것이 가 장 결정적인 이유인 것으로 풀이 원자재 니 켈 - LME 니켈가격이 톤당 1만 2천 달러대로 하락세를 보이는 등 약세장을 나타내고 있는 모습 으로 분석기관들은 최근 니켈가격의 약세장 이유로 니켈 최대 소비국가인 중국의 수요부진 을 꼽은 상황 - 6월 이후 스테인리스 생산업체들이 휴가철 등 비수기로 접어들면서 생산량이 감소하여, 니켈 수요 역시 감소세를 보일 것으로 예상되기 때문에 니켈가격의 약세장이 이어질 것으로 전망 페로크롬 - 중국 내 고탄소 페로크롬의 거래가격은 톤당 6,350~6,500위안 수준으로 전월대비 큰 변 화가 없는 모습으로중국의 주요 스테인리스 생산업체들의 6월 매입가격이 동결된 영향 이 가장 큰 것으로 풀이 - 6월 타이위안, 청산강철, 바오산, 주천강철 등의 주요 스테인리스 생산업체들의 매입가격 이 동결된 영향으로 중국 내수 페로크롬 가격은 6월 말까지 안정세를 보일 것으로 예상 2015년 6월호 VOL. 73 5

www.stainlesssteel.or.kr 01 시 황 가. 세계 STS 시황 STS 소비 둔화 우려 신수요 창출에 총력 (ISSF) - 19차 ISSF 연차 총회 보고서릍 통해 올해 전 세계 스테인리스 명목소비량은 3,340만톤으 로 전년대비 2.5% 증가할 것이며 오는 2016년 전 세계 스테인리스 명목소비량은 3,440 만톤으로 전년대비 3.2% 성장할 것이라고 발표 - ISSF 경제통계위원회는 중국의 성장둔화와 공급과잉 가중에 따라 스테인리스 성장의 중 심이 중국에서 인도로 이동하는 과정에 있다고 했으며 올해 스테인리스 수요 성장률의 경우 중국은 전년대비 2.7% 증가할 것으로 예상되는데 비해 인도는 약 5.5%의 성장률이 나타날 것으로 기대 - 또한 지난해 전 세계 스테인리스 조강생산량은 4,170만톤으로 전년대비 8.3% 증가했으 며, 중국의 조강생산량은 약 52%를 차지하고 있다고 밝혔으며 올해 전 세계 조강생산량 은 4,270만톤, 내년 조강생산량은 4,410만톤에 이를 것으로 추정 - ISSF 총회에서는 생산능력의 증가에 따른 위기감이 확대되면서 스테인리스 수요 확대를 위한 혁신적이고 창조적인 적용방안 마련이 가장 중요하게 부각됐으며 스테인리스 산업 세계 스테인리스 생산량 추이 (단위:천톤) 스테인리스(CR304) 가격 추이 (단위:$/t) 자료:CRU 자료:CRU, GTIS 6 STS Report

시 황 (세계 STS) 선진국들을 중심으로 신수요 창출을 위해 건축 및 토목 분야에 스테인리스 적용 확대에 나서고 있는 것으로 알려짐, 특히 빌딩과 다리 등 스테인리스 건출물에 적용확대를 위해 소재 지원에 나서며 시범 적용 프로젝트가 활성화 되어야 할 것으로 발표 - 인도의 경우 그동안 스테인리스 사용의 90% 정도가 주방용기로 사용되어 왔으나 점차 다른 분야로 확대 적용되고 있느 단계이며, 멕시코의 경우 배관 조인트 시스템의 시장이 점차 형성되고 있는 것으로 파악 올해 STS 가격 상승 전망 (MEPS) - 영국 철강전문연구기관인 MEPS는 최근 자동차 산업에서 STS 수요가 크게 늘어나고 있 지만 유가하락에 따른 석유산업 침체화로 연관 수요가 감소하는 추세라고 밝혔으며 특 히 플랜트 사업이 어려움을 겪고 있어 관련 STS 수요도 부진한 것으로 발표 - 유럽의 스테인리스 제조업체들은 최근 STS 수요가 늘어나면서 납기기간이 길어지고 있 는 상태로 유럽 내 제조업체들은 이달 기준가격 인상도 검토 중인 것으로 밝혀졌지만 6월 STS 서차지 가격이 인하되면 실질적인 가격 인상은 크지 않을 것으로 예상 - 한편 중국 내 니켈소비량이 감소하고 있는데다 최근 중국의 니켈재고가 LME 창고로 옮겨지는 과정에서 LME 니켈재고가 사상최대치를 경신하는 등 니켈가격 상승에 악재 들이 존재하는 것도 사실이나 MEPS는 올해 니켈광산에서 공급량이 줄어듦에 따라 장기 적으로 니켈가격 상승에 따른 STS 가격 역시 상승세를 보일 것으로 전망 유럽 CR 수입 추이 (단위:톤) 미국 스테인리스 재고율 추이 (단위:천톤) 자료:CRU, GTIS 자료:MSCI, CRU 2015년 6월호 VOL. 73 7

시 황(세계 STS) 세계 스테인리스 시장의 혼조 (CRU) - 아시아 시장에서는 오스테나이트계와 페라이트계의 가격차이 격차가 점점 벌어지고 있 는 상황으로 이는 4월말~5월초 니켈 가격의 하락이 원인인 것으로 파악, 가격차로 인해 300계 사용에서 400계 사용으로 전환하는 최종수요자가 늘어날 것으로 예상 - 서유럽에서는 유럽의 스테인리스 밀들의 경우 최근 수주량이 늘어나면서 납기가 다소 길어지고 있는 상태로 유럽 내 생산업체들이 이달 베이스가격 인상도 적극적으로 검토 중인 것으로 알려졌으며, 3월 유럽위원회에서 중국과 대만의 CR에 대해 반덤핑 조사 또한 영향을 끼친 것으로 파악 - 미국의 유통업체들은 재고를 줄이고 있어 2014년초 재고율이 2.9개월인 수준에 비해 12 월에는 3.9개월로 증가했으나, 2015년 4월에는 3.3개월까지 줄어든 현황, 남은 2015년도 2분기에도 지속적으로 가수요 주기는 지속될 전망 <유 럽> 유럽 STS 제조업체, 6월 서차지가격 인상 - 유럽의 스테인리스 제조업체들이 6월 서차지 가격을 인상했으며, 오토쿰푸, 아페람, 테르 니 모두 서차지 가격을 인상하기로 결정 - 오토쿰푸의 경우 6월 STS 304 서차지가격을 전월대비 톤당 5유로 인상했으며 이번 서차 지가격 인상으로 회사의 6월 서차지 가격은 톤당 1,278유로 인 것으로 확인, 반면 STS 316과 430 서차지 가격은 전월대비 내렸으며 316은 전월대비 톤당 31유로 인하한 1,821 유로이며 430의 경우 전월대비 톤당 7유로 내린 476유로로 가격 조정 - 아페람 역시 6월 304 서차지 가격을 인상했으며 아페람의 304 서차지 가격은 톤당 1,234유 로이며 316의 경우 톤당 1,766유로로 확인됐다. 430은 톤당 459달러 수준으로 가격이 결정 - 테르니의 304 서차지 가격은 톤당 1,276유로로 오토쿰푸와 비슷한 수준인 것으로 나타났 으며 테르니의 316 서차지가격은 톤당 1,823유로, 430은 톤당 479유로 인 것으로 발표 - 한편 아세리녹스와 티센크루프 역시 6월 서차지 가격을 인상할 것으로 예상 <중 국> 타이위안 8월적 한국향 STS 오퍼 인하 - 중국의 타이위안 강철이 오는 8월 선적분 300계 스테인리스 한국향 수출가격을 결국 인하를 결정하며 이에 관련업계에서는 향후 유통가격과 포스코 등 메이커들의 6월 출하 분의 가격조정 가능성에 대해 관심이 높아지고 있는 상황 8 STS Report

시 황 (세계 STS) 스테인리스강 생산추이 (단위: 천톤, %) 국 가 별 14 4분기 15 1분기 15 3분기 15 3분기 (예상치) 아프리카 97 132 126 115 남아프리카 97 132 126 115 아시아 7,687 7,735 8,221 8,368 중 국 5,380 5,327 5,723 5,914 인 도 760 792 836 823 일 본 790 809 844 809 한 국 490 516 547 519 대 만 268 291 271 303 중남미 95 103 111 115 브라질 95 103 111 115 유 럽 1,584 1,960 2,002 1,696 호 주 17 18 18 17 벨기에 296 410 351 308 핀란드 298 334 326 319 프랑스 75 80 90 74 독 일 143 156 169 102 이탈리아 258 378 405 346 러시아 24 24 24 25 슬로베니아 26 38 37 38 스페인 223 259 294 266 스웨덴 149 165 179 132 우크라이나 20 18 30 28 영 국 52 67 76 79 유럽 기타 3 3 2 2 북아메리카 711 729 685 722 미 국 711 7279 685 722 세계생산량 10,174 10,659 11,145 11,016 자료:CRU 2015년 6월호 VOL. 73 9

시 황(세계 STS) - 타이위안은 8월적 한국향 300계 스테인리스 열연의 오퍼가격은 전월대비 톤당 30달러, 냉연의 오퍼가격은 톤당 60달러 인하하여 제시 했으며 이에 따라 타이위안의 8월 선적분 스테인리스 한국향 공식 수출가격은 304 열연은 2,770달러(FOB), 304 냉연(2T 기준) 2,890달러(FOB)이다. 물량 네고 폭은 아직 결정되지 않은 것으로 파악 - 관계자들은 8월적으로도 타이위안의 물량할인 폭은 지난달과 비슷한 수준이거나 할인폭이 소폭 줄어들 가능성이 있을 것으로 보고 있으며 실제 중국 내 생산업체들의 해외 수출 성약가격대나 스탁재 가격대가 304 열연의 경우 톤당 1,950~2,000달러(FOB) 수준, 304 냉연의 경우 톤당 2,100달러대 수준인 것으로 파악 바오산, 8월적 STS 수출가격 인하 - 중국의 바오산강철이 8월적 300계 스테인리스 수출가격을 톤당 100달러 인하 했으며, 회사측은 니켈가격의 변동성이 높아진데다가 시장가격의 하락으로 전월대비 수출가격을 인하하기로 결정했다고 설명 - 이에 바오산의 7월적 304 열연의 공식 수출가격은 톤당 2,600달러(FOB 기준), 304 냉연의 수출가격은 2,800달러이며, 한편, 430 열연의 공식 수출가격은 톤당 1,250달러, 430 냉연의 수출가격은 톤당 1,370달러 수준인 것으로 파악 - 동아시아 지역의 스테인리스 거래가격은 304 냉연 기준 톤당 2,100~2,200달러(CFR 기준) 수준인 가운데 일단 수요가들은 관망세를 보이며 주요 중국 밀들의 신규 수출오퍼가격을 기다리고 있는 것으로 알려짐 타이위안, 6월 STS 내수가격 동결 - 중국 최대 국영밀인 타이위안 강철이 6월 내수가격을 동결하면서 1년 넘게 가격을 동결, 이에 따라 타이위안의 304 열연 내수가격은 1만 8,900위안, 304 냉연 내수가격은 톤당 1만 9,900위안이다. 430 냉연가격도 톤당 1만 700위안으로 변동이 없는 것으로 파악 - 타이위안 역시 공식 출하가격과 실제 거래가격은 차이가 있으며, 지난해 5월 이후 타이 위안은 표면적으로 공식 출하가격을 한번도 조정하지 않은 상태임 중국 300계 STS 유통가격 혼조세 - 중국 불산지역의 스테인리스 유통가격이 혼조세 양상을 띄고 있는 것으로 지난 5월 중순 니켈가격이 1만 4천 달러대를 넘어서면서 중국 내 유통가격도 동반상승세를 보였으나 5월 말 이후 중국 내수 유통가격은 니켈가격의 약세와 함께 일부 가격이 빠진 것으로 파악 - 지난 6월 1일 기준 중국 불산지역의 304열연의 거래가격은 톤당 1만 3,300~3,400위안 (2,145~2,161달러) 수준이며 304 냉연의 거래가격은 톤당 1만 3,700~1만 4천 위안 수준 인 것으로 파악, 이는 니켈가격의 하락과 중국 내수 스테인리스 시장의 수요부진이 가장 큰 요인인 것으로 풀이되며 중국 내 니켈재고 소진 속도가 둔화되고 있는 등 제품 수요 10 STS Report

시 황 (세계 STS) 자체가 거의 회복되지 않고 있는 것으로 알려짐 중국 청산강철, 올해 STS 제품생산 550만톤 추정 - 중국의 최대 민영 스테인리스 생산업체인 청산강철의 올해 스테인리스 생산량이 550만 톤에 이를 것으로 추정, 이는 복건성에 신규 설비가 하반기부터 본격 가동될 전망이기 때문인것으로 파악 - 중국의 한 관계자는 청산강철의 복건성 신규 제강설비 투자가 지난해 말 완료된 가운데 아직 풀가동을 하지 못하고 있지만, 올해 적어도 500만톤 수준의 스테인리스 제품 생산 이 가능할 것으로 예상 중국 수입 실적 - 3월 중국 수입량은 66,919 톤 기록 - 2015년 1~3월 총 수입량은 180,241톤으로 전년동기비 16.1 % 감소 중국 스테인리스스틸 수입량 추이 (단위:톤) 자료:CMN 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 중국 수출 실적 - 3월 중국 수출량은 180,271 톤 기록 - 2015년 1~3월 총 수출량은 797,618톤으로 전년동기비 13.3% 감소 중국 스테인리스스틸 수출량 추이 (단위:톤) 자료:CMN 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 2015년 6월호 VOL. 73 11

시 황(세계 STS) <기 타> 일본 6월 300계 STS스크랩 가격 견조세 - 일본의 스테인리스 생산업체들의 300계 스테인리스 스크랩 6월 구매가격이 지난 5월과 큰 차이가 없는 것으로 나타났으며 텍스리포트에 따르면 일본 내 주요 스테인리스 생산 업체들은 304 스테인리스 스크랩을 톤당 14만 8천~15만 3천엔 수준에서 매입한 것으로 알려짐 - 일본의 경우 스테인리스 스크랩 소비량이 6월 들어 상대적으로 늘어나고 있는 모습으로 일부 생산업체들이 가동률은 높은 수준으로 유지하면서 스테인리스 스크랩 사용량이 늘 어나고 있기 때문인 것으로 전해졌으며, 한편, 포스코의 경우 스테인리스 스크랩 매입가 격을 전월대비 톤당 1만 1천엔 인상하면서 일본의 스크랩 수출량이 늘어난 것으로 파악 일본 NSSC 6월 STS 가격 동결 - 일본의 NSSC가 6월 300계 및 400계 내수 스테인리스 출하가격을 동결한다고 발표한 반면, NSSC는 300계 후판의 가격은 톤당 1만엔 인상조정하기로 결정 - 이에 따라 NSSC의 6월 출하가격은 304 냉연의 경우 톤당 33만엔, 430 냉연의 경우 톤당 25만엔 수준인 것으로 파악 - 회사측은 원가상승으로 제조원가가 상당히 높아진 상황이지만 시장의 안정화를 위해 스 테인리스 냉연 출하가격은 동결하기로 결정했다고 설명, 그러나 300계 후판의 경우 지난 5월 출하가격을 톤당 1만엔 인하했던 점을 고려하여 6월 가격을 다시 1만엔 인상하기로 했다고 전함 일본 STS 4월 수출, 전월대비 19% 감소 - 일본철강연맹(JISF)에 따르면 지난 4월 일본의 STS 수출량은 9만587톤으로 3월 11만 1,096톤에 비해 18.5% 감소를 기록했으며, 일본의 STS 평균 수출가격은 톤당 3,357달러 로 전월대비 1.9% 감소했으며 총 수출금액은 3억4,132만 달러로 집계 - 주요국가별 수출변화를 살펴보면 중국을 비롯한 한국, 대만, 미국, 태국 등 대부분의 국 가에서 수출량이 감소했으며 일본 STS 수출량은 전월대비 중국( 19.9%), 한국( 11.2%), 대만( 4.4%), 미국( 39.2%), 태국( 20.1%)등 감소한 것으로 알려짐 - 한편 일본의 STS를 제외한 특수강의 수출량은 55만8,591톤으로 전월대비 13.9% 감소했 으며, STS 포함한 특수강 수출량은 64만9,178톤으로 전월대비 14.6% 감소한 것으로 기록 12 STS Report

시 황 (세계 STS) 아시아 STS 가격 변동 미동 - 아시아 지역의 304 스테인리스 냉연의 거래가격은 톤당 2,100~2,200달러(CFR) 수준인 것으로 파악됐으며 니켈가격이 1만 3천 달러대로 회복세를 나타냈음에도 불구하고 실제 시장은 조용한 상태인 것으로 트레이더들은 전함 - 트레이더들은 지난주 대만산 304 냉연이 톤당 2,110달러(CFR)까지도 거래됐으며 이는 수요약세에 따른 판매부진으로 인해 가격협상에서 밀렸기 때문이 것으로 파악, 그러나 니켈가격이 1만 3천 달러대로 회복세를 보이면서 공급자들은 톤당 2,200달러까지 가격 을 오퍼한 상태이며, 물량이 어느 정도 될 경우 마지노선을 2,150달러선으로 보고 있는 것으로 전망 - 또한 한국산 304 냉연의 오퍼가격은 2,200달러 수준인 것으로 일각에서는 30~50달러 정도의 물량네고가 있는 것으로 전해졌으며, 중국산의 경우 아직 신규 오퍼가격이 제시 되지 않은 상태로 수요가들은 일단 중국의 수출오퍼가격을 기다리며 관망세를 보임 인도, 한국산 STS 열연강판에 반덤핑관세 부과 - 인도 재무부가 지난 6일 한국을 비롯해 중국, 말레이시아에서 수입되는 스테인리스 열연 강판 제품에 대해 반덤핑관세를 부과한다고 발표, 이에 따라 향후 5년간 한국산 스테인 리스 열연강판에는 톤당 180달러의 반덤핑관세가 부과되며 중국과 말레이시아산에는 각 각 톤당 309달러, 316달러의 관세가 부과될 예정 - 이번 조치는 인도 기업인 진달 스테인리스가 지난해 4월 한국, 중국, 말레이시아산 300계 스테인리스 열연강판 제품의 덤핑조사를 의뢰하면서 비롯됐으며, 인도의 스테인리스 열연 강판 내수시장 규모는 연간 약 100만톤에 달하며, 이 가운데 약 40%가 수입산에 해당됨 - 반면, 이번 반덤핑 관세 부과로 포스코 등 한국 수출업체에 미치는 영향은 상대적으로 적을 것으로 보이며 인도로 수입되는 304 스테인리스 열연강판의 경우 지난 2011년 기 준 중국산이 72.9%였으며, 한국산은 5.21%에 불과하기 때문인 것으로 파악 2015년 6월호 VOL. 73 13

시 황(국내 STS) 나. 국내 STS 시황 국내 STS 실적 및 전망 STS 열연, 5월 수출 감소 - 지난 5월 STS 열연의 수출량은 6만5,095톤으로 전월대비 1.1% 감소했다. 전년동기에 비해서는 12.5% 증가한 것으로 기록 - 아시아지역을 중심으로 수출이 감소한 가운데 대( 對 ) 유럽 수출은 크게 증가, 5월 STS열 연 대유럽 수출은 1만4,881톤으로 전월대비 26.3% 증가한 것으로 기록됐으며 특히 이탈 리아로 수출한느 물량이 크게 증가함, 또한 6월 STS 열연의 대 이탈리아 수출량은 5,205톤으로 전월대비 69.2% 증가한 것으로 기록 - 반면 아시아지역으로의 수출량은 감소했다. 동남아시아와 일본으로 수출하는 물량이 줄 었으며 제품의 5월 대 일본 수출량은 2,108톤으로 전월대비 14% 감소 기록 - 동남아시아지역의 경우 베트남과 대만으로의 수출량이 크게 줄어들어 STS 열연의 베트 남 수출량은 9,884톤으로 전월대비 23.8% 감소했으며 대만으로 수출하는 물량은 6,839 톤으로 전월대비 14.3% 감소 기록 STS 열연 5월 수입 급감, STS 가격 하락 영향 - 5월 STS 열연의 수입량은 3만6,808톤으로 전월대비 25% 감소한 것으로 나타났으며 전 년에 비해서는 41.6% 감소한 수치 기록 - 지난 5월 스테인리스 유통가격은 국내외를 막론하고 역대 최저가 수준을 기록, 니켈가 격이 전월대비 상승했으나 전세계적으로 STS 산업이 부진을 면치 못하면서 가격인상 분위기가 형성되지 못한 분위기 형성 - STS 열연 수입량은 2만1,461톤으로 전월대비 31.3% 감소했으며 유럽산의 경우 2,092톤 으로 전월대비 41.6% 줄어들었으며 중국산의 경우 국내 STS 열연 수입의 58% 수준을 차지하고 있어 중국산 수입량 변동이 국내 STS 열연 수입에 가장 큰 영향을 미치는 것으 로 파악 STS 배관재업체, 제조원가 부담 상승, 출하가 조정 검토 - 스테인리스 배관재 생산업체들이 제조원가 부담이 높아지면서 출하가격 인상조정을 검 토하고 있으며, 이는 포스코가 6월 소재가격 인상을 톤당 10만원으로 결정한 점, 원달러 환율이 연일 상승세를 보이면서 소재 매입가격에 대한 부담감이 높아지고 있는 것이 가 14 STS Report

시 황 (국내 STS) 장 결정적인 이유인 것으로 풀이 - 여기에 국내 수요회복세가 더디게 나타나면서 대다수의 업체들이 제품가격 하락과 판매 부진으로 이중고를 겪고 있는 가운데 공장의 가동률 저하 등 악순환이 발생하면서 현재 판매하고 있는 가격으로는 이익을 내기 어려운 상황에 이른 것으로 파악 - 이에 따라 국내 주요 스테인리스 배관재 생산업체들이 베이스가격 인상하는 방안을 두고 고심하고 있는 것으로 알려졌으며, 큰 틀에서는 원가상승분만큼 베이스가격을 톤당 10 만원 수준에서 인상하려는 움직임을 보이고 있지만, 국내 배관시장 자체가 워낙 침체된 상황이다보니, 시장분위기를 지켜보면서 가격인상을 단행한다는 계획 STS 열연재고, 2년래 최저수준 - 지난 4월 STS 열연강판 재고량은 4만8,530톤으로 지난 2013년 1월 4만6,532톤 이후 최 저치를 경신, 4월 STS 열연 생산량은 15만7,876톤으로 전월대비 32.5% 증가한 것으로 나타났으며 지난 3월 STS 열연강판의 생산량이 감소한 이유는 포스코의 열연공장 대수 리가 가장 큰 것으로 파악 - STS 열연 판매 역시 전월대비 늘어났으며 4월 STS 열연 판매량은 8만3,146톤으로 전월 대비 11.3% 증가, 또한 전체 판매비중에서 내수 판매는 줄어든 반면 수출판매는 증가 기록 STS 유통가격 타이위안강철 오퍼가격 분수령 - 6월 스테인리스 유통가격이 약보합세를 보이고 있는 가운데 발표 될 예정인 타이위안강 철의 6월 오퍼가격에 업계의 관심이 집중되고 있는 상황, 중국의 바오산강철이 6월 STS 수출가격을 인하한 가운데 업계에서는 타이위안의 6월 오퍼가격이 지난달과 비슷한 수 준이 될 것으로 예상 - 최근 STS 유통업계는 수요위축으로 판매경쟁이 심화되고 있어 매입가격은 올랐으나 판 매가 원활하지 않은 상황에서 가격경쟁이 치열해지고 있는 상황, 판매가 저조하다보니 적은 양에도 물량할인이 적용되면서 가격이 조금씩 하락하고 있는 추세임 - 특히 수입업체들이 가격인상에 적극적으로 나서지 않고 있어 국내산을 주로 취급하는 STS 유통업체들은 이중고를 겪고 있는 것으로 나타났으며 원달러 환율 강세로 매입가격 이 올랐으나 판매부진이 이어지면서 수입업체들이 가격을 올리지 않고 버티고 있는 상황 - 이에 발표될 타이위안강철의 6월 STS 오퍼가격에 업계관계들이 관심을 기울이고 있으며 최근 니켈가격이 다시 톤당 1만2,000달러 수준으로 내려가면서 타이위안강철이 가격을 인하할 것이라는 예상도 적지 않음, 타이위안강철이 가격을 인하할 경우 수입재와 국내 2015년 6월호 VOL. 73 15

시 황(국내 STS) 산 가격차이는 더욱 벌어져 국내 STS 유통업계의 난항 예상 - 현재 국내 STS 유통가격은 304 열연이 톤당 255~260만원 수준이며, 304 냉연은 톤당 265~270만원 수준인 것으로 나타났으며 수입재의 경우 304 열연이 톤당 240만원, 304 냉연은 톤당 250만원 수준인 것으로 확인 STS 300계 판매 비중 60% 이상 차지 - 지난 4월 300계 STS 판매비중은 60.1%로 전월대비 2.9% 증가했다. 지난해 6월 이후 10개월 만에 300계 비중이 60% 점유율을 차지한 것으로 나타남 - 올해 1월 STS 300계 판매비중은 53.3%에서 시작해 꾸준히 증가세를 보이며 2월 57.1%, 3월 57.5%에 이어 5월에는 60% 고지를 넘어선 것으로 집계 4월 국내 냉연 생산 및 재고 실적 4월 STS 냉연 재고 감소 - 생산 : 9만 3,526 톤으로 전월대비 0% 증가 - 판매 : 10만 1,085 톤으로 전월대비 0.1% 증가, 로컬이 3,065톤으로 전월대비 15.1%로 가장 큰 폭으로 증가했으며, 수출판매 40,341톤으로 전월대비 3.0% 증가 - 재고 : 8만 8,258톤으로 전월대비 6.5% 감소 <STS CR 생산 판매 및 재고 추이> (단위 : 톤, %) 2015. 4 전월비 전년동월비 생 산 93,526 0.0 0.2 판 매 101,085 0.1 3.3 내 수 57,679-2.5-11.2 유 통 30,112-7.3-15.3 실수요 27,567 3.4-6.2 LOCAL 3,065 15.1 34.5 수 출 40,341 3.0 31.7 재 고 88,258-6.5 10.9 16 STS Report

시 황 (국내 STS) 4월 STS CR 국내판매 증가 기록 - 국내 판매는 57,679톤으로 전월대비 2.5% 감소 기록 - 재압연용 판매에서 3,158톤으로 전월대비 49.9% 로 가장 큰 폭으로 증가했으며, 강관용 판매 또한 전월대비 9.5% 증가 기록 <STS CR 용도별 국내판매 현황> (단위 : 톤, %) 2015. 4 전 월 비 전년동월비 국 내 판 매 57,679-2.5-11.2 유 통 점 30,112-7.3-15.3 강 관 용 6,999 9.5 22.1 주방/양식기 1,237-3.5-44.0 운송장비 9,447 3.3-2.4 건 설 용 611-3.2-65.7 산업기계 1,515 8.2 4.6 전자기기 3,585-22.8-7.3 재압연용 3,158 49.9 6.9 기 타 1,015-4.2-41.0 <주 : 국내판매(판매계-수출), 유통점(국내판매에서 최종 유통점으로 분류된 물량)> 2015년 6월호 VOL. 73 17

시 황(국내외 경제) 다. 국내외 경제 시황 <세계 경제 시황> 세계경제: 세계경제는 완만한 회복세가 유지되고 있으나, 신흥시장국 경기둔화와 그 리스의 채무불이행 가능성 등 불확실성은 여전히 높은 상황 선진국의 경우 미국은 성장률이 일시적으로 둔화되었으나 전반적인 회복 기조는 유 지되고 있으며, 유로존도 핵심 국가들을 중심으로 경기가 완만하게 개선되고 있음. 주요 선진국의 경제성장률 (전기대비연율, %) 주요 선진국의 제조업심리지수 (기준=50, 3개월 이동평균) 미 국 유로존 일 본 미국 ISM제조업 유로존 제조업PMI 자료:KDI 자료:KDI 일부 아시아 국가를 제외한 신흥시장국은 소비와 수출 증가세가 약화되고 선행지표 도하락하는 등 실물경기가 점차 둔화되는 모습 주요 신흥시장국의 수출 주요 신흥국의 경기선행지수 (전년동기대비, % 3개월 이동평균) (기준=100) 중 국 브라질 러시아 중 국 인 도 러시아 자료:KDI 주: 브라질, 아르헨티나, 러시아, 터키는 2/4분기, 3/4분기 기준임. 18 STS Report

시 황 (국내외 경제) 미국경제는 일부 실물지표의 부진에도 불구하고 소비 등 내수부문을 중심으로 양호 한 성장세를 유지하고 있음. - 금년 1/4분기 성장률이 0.2%(전기대비 연율)까지 둔화되었으나, 이는 상당 부분 기상여 건의 악화 및 파업 등 일시적 요인에 기인하는 것으로 판단됨. 미국의 생산과 개인소비지출 (전년동기대비, %) 미국의 실업률과 소비자심리지수 (%) (3개월 이동평균) 산업생산(좌) 개인소비(우) 실업률(좌) 소비자심리지수(우) 자료:KDI 자료:KDI 유로존 경제는 생산과 소비가 전월에 이어 증가하고 주요 심리지표도 상승세를 지속 하면서 완만한 회복세를 유지 - 다만, 그리스 관련 불확실성, 디플레이션 및 고용 부진에 대한 우려 등 하방위험은 여전 히 높은 것으로 판단됨. 유로존의 생산과 소매판매 유로존의 소비자물가와 경기침체 (전년동기대비, %) (전년동기대비, %) (기준=100) 산업생산(좌) 소매판매(우) 소비자물가(좌) 경기체감지수(우) 자료:KDI 자료:KDI 2015년 6월호 VOL. 73 19

시 황(국내외 경제) 일본경제는 엔화 약세로 수출이 증가세를 유지하고 있으나, 소비 관련 지표가 크게 하락하는 등 전반적인 경기상황은 여전히 부진한 것으로 평가됨. - 3월 중 수출(8.5%)이 미국 등 선진국 수출을 중심으로 개선된 반면, 소매판매(-9.7%)는 작년 소비세 인상 관련 기저효과의 영향으로 부진한 모습 일본의 생산 및 소매판매 일본의 수출입 (전년동기대비, %) (10억엔) (전년동기대비, %) 산업생산(좌) 소매판매(우) 수출 수입 자료:KDI 자료:KDI 중국경제는 생산과 주요 내수지표가 모두 둔화되고 수출도 예상을 하회하면서 성장 세가 점차 약화되고 있음을 시사 - 금년 1/4분기 성장률이 전분기(7.3%)보다 하락한 7.0%를 기록함에 따라 경기둔화에 대 한 우려도 점차 확대됨. 중국의 생산 및 소매판매 중국의 고정자산투자와 제조업심리지수 (전년동기대비, %) (전년동기대비, %) (기준=50) 산업생산 소매판매 고정자산투자(좌) 제조업PMI(우) 자료:KDI 자료:KDI 20 STS Report

시 황 (국내외 경제) 경상수지 수출 및 수입 (BOP기준) (단위: 억/달러) (전년동기대비, %) 경상수지 상품수지 자료:KDI 자료:KDI 수출 수입 <국내 경제 시황> 경기: 서비스업생산이 최근의 증가세를 유지하고 있으나, 광공업 생산 및 출하는 부 진을 지속하는 등 생산활동이 다소 위축되어 있는 것으로 판단됨. 3월 중 전산업생산은 서비스업이 완만하게 회복되고 있으나, 광공업생산이 부진한 모 습을 보이면서 전년동월대비 1.8% 증가하는 데 머무름. - 서비스업생산은 금융 및 보험업(9.7%)과 부동산업 및 임대업(8.6%) 등이 강세를 보이면 서 전월(2.8%)보다 높은 전년동월대비 3.1%의 증가율을 기록 - 그러나 광공업생산은 0.1%의 증가율을 기록한 가운데 1/4분기 전체로도 전년동기대비 감소(-1.0%)하는 등 아직까지는 부진한 모습이며, 제조업 평균가동률도 전월(75.1%)보다 하락한 73.6%를 기록 광공업생산지수 및 서비스업생산지수 (전년동기대비, %, 3개월 이동평균) 자료:KDI 광공업생산지수 서비스업생산지수 2015년 6월호 VOL. 73 21

시 황(국내외 경제) 제조업 출하도 수출 출하를 중심으로 소폭의 감소를 기록하였으며, 재고율은 여전히 상승세를 지속하고 있어 향후 생산 증가세가 제약될 가능성을 시사 - 제조업 출하는 내수 출하가 소폭의 증가(0.2%)로 전환되었으나, 수출 출하는 전년동월대 비 1.2% 감소를 기록 - 제조업 재고율(재고/출하 비율)은 전월(122.8%)에 비해 1.1%p 상승한 123.9%를 기록 출하지수와 재고율 (전년동기대비, %) (%) 자료:KDI 출하지수(좌) 재고율(우) 동행지수 순환변동치가 기준(100)을 소폭 상회하는 수준에 정체된 가운데, 선행지수 순환변동치는 비교적 큰 폭으로 상승 - 선행지수 순환변동치는 건설수주액이 일시적으로 크게 증가한 데 기인하여 전월(103.1) 보다 높은 103.8을 기록 동행지수 순환변동치와 선행지수 순환변동치 (기준=100) 자료:KDI 동행지수 순환변동치 선행지수 순환변동치 22 STS Report

시 황(원 료) 라. 원료 Nickel LME 니켈가격 약세, 중국발 수요부진 영향 - LME 니켈가격이 톤당 1만 2천 달러대로 하락세를 보이는 등 약세장을 나타내고 있는 모습으로 분석기관들은 최근 니켈가격의 약세장 이유로 니켈 최대 소비국가인 중국의 수요부진을 꼽은 상황 - 최근 니켈가격은 지난 6월 5일 이후 최저치를 기록했으며, 5월 니켈가격이 1만 4천 달러 대를 재돌파한 이후 약 9.5% 하락한 수치로. 시티그룹의 한 애널리스트는 6월 이후 스 테인리스 생산업체들이 휴가철 등 비수기로 접어들면서 생산량이 감소하여, 니켈 수요 역시 감소세를 보일 것으로 예상되기 때문에 니켈가격의 약세장이 이어질 것으로 예상 < 5월 니켈 주간동향 > 5월 1주 (1) BHP의 콜롬비아 니켈 광산, 2주간의 파업종료 - 콜롬비아 Cerro Matoso 니켈 광산은 BHP사 기업분할(spin off) South32사의 일부로서, $2,600만의 손실 발생 후 2주간의 파업을 종료하였음. - 노조원들은 4월 13일 장시간 교대제 전환으로 독성물질에 노출되는 위험증가를 이유로, 니켈철 광산 및 제련소를 봉쇄하며 파업에 돌입하였음. - 회사와 노조는 5월 1일 회사가 새롭게 적용키로한 12시간 교대제를 번복하고, 노조원들 의 파업기간 급료를 포기하는 조건으로 파업종결에 합의하였음. (2) 필리핀 Nickel Asia사, 15년 기록적 매출 예상 - 필리핀 최대 니켈 광업회사인 Nickel Asia사는 남부지역의 몬순계절 조기 종료로 금년에 14년의 기록적인 매출을 능가할 것으로 자신함. - 일본과 중국향의 광석 수출물량이 각각 4배, 81% 증가하고 가격도 상승한 덕분에 금년 1분기 순수입은 작년대비 4배나 늘어 $1,520만을 기록하였음. - 일본 Sumitomo Metal Mining사가 일부 소유하는 Nickel Asia사는 금년의 필리핀 니켈 광석 수출량은 작년 4,400만톤 대비 약간 감소한 4,300만톤에 이를 것으로 전망함 5월 8일 기준 니켈가격 14,195달러 (전주대비 385달러/톤 증가), LME 재고는 442,812 톤 (전주대비 1,248톤 감소) 2015년 6월호 VOL. 73 23

시 황 (원 료) 5월 2주 (1) Royal Nickel사, 1분기 손실 축소 - 캐나다 Royal Nickel사는 퀘벡주의 Dumont 니켈 프로젝트 개발중인데, 원자재 시장이 어려운 와중에도 니켈 펀드멘탈이 개선되고 있다고 발표함. - 중국의 기록적인 1분기 니켈철 수입으로 니켈시장의 구조변화가 예상되며, 이와 더불어 니켈선철 생산 급감과 중국 내수에서 LME 가격에 한결같이 프레미엄이 부가되어 거래 되고 있기 때문이라고 언급. - LME 3개월물은 연초에 톤당 $15,025 기록후 전주에 톤당 $14,000이 되어 전년도 7월 $20,000 에는 턱없이 부족했으나, Royal사는 '14년 1분기 C$230만에서 C$30만으로 손실을 줄였음. (2) White Cliff Minerals사, 서호주 Coglia 니켈 프로젝트에서 니켈황화물 발견 - White Cliff Minerals사는 5월 12일 서호주 Laverton 남동부 Coglia 니켈 프로젝트에서 니켈 황화물을 발견하고, 전자기 조사 및 시추를 통한 추가 탐사를 계속한다고 발표. - 프로젝트 탐사 성공시는 기존 Windarra 니켈 광산과 인접(75km)하여 기설비된 인프라 사용 효과등으로 성공적인 프로젝트 개발을 기대함. - White Cliff사는 당프로젝트 외에도 Chanach Copper-Gold 프로젝트 80%지분, Bremer Range 니켈 프로젝트 100%지분 및 Mount Remarkable 니켈-코발트 프로젝트 100%지분 등을 보유하고 있음. 5월 15일 기준 니켈가격 13,725달러 (전주대비 470달러/톤 감소 ), LME 443,622톤 (전주대비 810톤 감소) 5월 3주 (1) Mining Project Group사, Roe Hills 니켈 프로젝트에서 광맥, 전도체 발견 - Mining Project Group사는 5월 18일 서호주 Roe Hill 니켈 프로젝트에서 새로운 광체과 2개의 대규모 전도이상대를 발견하였다고 발표함. - 신규 광체는 종전자료를 지질학적으로 고찰하는 과정에서 확인되었고, C1, C2로 명명된 두 개의 이상대도 loop 전자기조사를 통한 지속적 지구물리탐사 과정에서 발견되었음. - 당사는 Roe Hill 프로젝트에서 수 주 내로 시추착수 준비 중이라고 발표함 (2) Poseidon Nickel사, 타당성 조사에 힘입어 Lake Johnston 광산 재개 착수 - Poseidon Nickel사는 5월 18일 2년전 휴광한 서호주 Lake Johnston 광산에 대한 타당성 조사결 과, 최근 니켈 가격에서도 채광 및 선광작업을 재개하는 것이 경제성, 타당성이 있다고 발표. - 조사결과 초기 30개월 광산수명으로 연간 니켈 8,000톤을 정련할 수 있는 정광을 생산하 는데, 단위생산 비용이 파운드당 $5.39로 C1 현금비용으로 $3.43에 해당함. 24 STS Report

시 황(원 료) - Poseidon사는 Lake Johnston 광산 재개를 위한 모든 인허가를 확보하고, 갱내채굴 협력업 체 선정 입찰공고 및 판매에 따른 선지급조건등을 협상 중임. 5월 22일 기준 니켈가격 12,760달러 (전주대비 965달러/톤 감소), LME 재고는 463,800톤 (전주대비 20,178톤 증가) 5월 4주 (1) 러시아 정부, Amur Mineral사의 Kun-Manie 니켈 프로젝트 채광승인 - Amur Minerals사는 5월 22일 러시아 정부가 극동 Kun-Manie 니켈 광상 채광 허가를 하였다고 발표. - Amur Minerals사가 00년대 중반에 당광상을 발견한 이래 5년이 지난 지금에서야 러시 아 정부의 채광허가를 취득하였음. - 세계 최대 니켈 광상으로 자부하는 Kun-Manie광상을 노천과 지하채광으로 이중 개발하 여 연간 600만톤을 생산하려는데, 중국 접경지역에서 북동쪽 700킬로 지점의 Amur지역 북쪽에 위치함 (2) Axiom Mining사, Isabel Nickel Project에서 고품위 광화대 착맥 - Axiom Mining사는 솔로몬 제도 Isabel Nickel Project의 Kolosori Ridge 사포라이트 지역 에서 시추결과 고품위 광화대를 발견하였다고 발표. - 시추결과 고품위 사포라이트 착맥은 니켈 1.55% 품위의 19m이며, 추가 고품위 리모나이 트 착맥은 니켈 품위2.09%, 착맥폭 5.0m 등의 3개 맥임. - Isabel Nickel Project는 태평양 지역 최대의 니켈 라테라이트 광상이며 Axiom Mining사 는 Kolosori Ridge 광상에 대해 50년간 임차 및 개발 권한을 보유중임. 5월 29일 기준 니켈가격 12,725달러 (전주대비 35달러/톤 감소), LME 재고는 465,564톤 (전주대비 1,764톤 증가) LME 현물시세 추이 니켈 : U$ 12,550 (15.3/E) U$ 13,810 (15.4/E) U$ 12,725(15.5/E) LME 니켈 가격 추이 자료 : Metal Bulletin 2015년 6월호 VOL. 73 25

시 황 (원 료) LME 재고 추이 니켈 : 432,996 ton (15. 3/E) 444,060 ton (15. 4/E) 465,564 ton (15. 5/E) LME 니켈 재고 추이 자료 : Metal Bulletin Ferrochorme 중국 페로크롬 내수가격 견조세 - 중국 내 고탄소 페로크롬의 거래가격은 톤당 6,350~6,500위안 수준으로 전월대비 큰 변 화가 없는 모습으로중국의 주요 스테인리스 생산업체들의 6월 매입가격이 동결된 영향 이 가장 큰 것으로 풀이 - 관계자들은 6월 타이위안, 청산강철, 바오산, 주천강철 등의 주요 스테인리스 생산업체들 의 매입가격이 동결된 영향으로 중국 내수 페로크롬 가격은 6월 말까지 안정세를 보일 것으로 예상 - 반면 월 이후 사실상 비수기로 접어들기 때문에 페로크롬의 수요가 감소하여 가격이 약 세장으로 전환될 가능성에도 무게를 두고 있는 것으로 파악 26 STS Report

시 황 (수요산업) 마. 수요산업 동향 I. 자동차 2015년 5월 자동차산업 동향 5월 내수는 영업일수 감소에도 불구하고 현대 투싼, 기아 쏘렌토, 카니발, 한국지엠 캡티바, 쌍용 티볼리 등의 다목적차의 판매호조로 전년동월비 0.1% 증가 5월 수출은 엔화 및 유로화 약세에 따른 경쟁력 약화, 신흥시장 성장 둔화 등으로 전년동월비 3.1% 감소 5월 생산은 조업일수 감소에 따른 수출 감소로 전년동월비 2.1% 감소 * 조업일수 : 19일(2014.5) 18일(2015. 5) 2015년 5월 자동차산업 총괄표 (단위 : 대, %) 구 분 2014년 2015년 전년대비증감률 5월 1~5월 5월 1~5월 5월 1~5월 판 매 376,154 1,932,262 368,245 1,863,243-2.1-3.6 내 수 122,082 590,739 122,152 601,346 0.1 1.8 수 출 254,072 1,341,523 246,093 1,261,897-3.1-5.9 (수출액) 40.6 213.8 37.4 195.4-7.9-8.6 생 산 373,470 1,962,122 365,643 1,898,121-2.1-3.3 자료:한국자동차산업협회 II. 건 설 2015년도 4월 건설산업 동향 2015년 4월 국내건설수주액은 전년동월대비 19.0% 증가하였음. 이는 공공부문이 전 년동월 대비 7.1% 증가하였고, 특히 민간 부문이 재건축 재건축의 연이은 호조세로 25.6% 증가한데 기인함. 2015년 6월호 VOL. 73 27

시 황(수요산업) ( 14. 4월) 9조 1,150억원 ( 15. 4월) 10조 8,505억원(19.0% ) ( 15. 3월) 14조 4,021억원 ( 15. 4월) 10조 8,505억원(24.7% ) 공공부문 : 3조 4,418억원(전년동월대비 7.1% 증가) - 토목공종 : 2조 5,416억원(전년동월대비 3.5% 증가) 철도 궤도와 기계설치 부문에서 크게 호조를 보여 전년동월대비 3.5% 증가 주요공사 : 서해선(홍성 송산) 복선전철 - 건축공종 : 9,002억원(전년동월대비 18.6% 증가) 지난달과 비슷한 양상으로 관공서, 사무실 부문에서 감소를 보인 반면 공공주택에서 호조를 보였으며 전년동월대비 18.6% 증가 주요공사 : 의정부민락2지구, 파주운정, 수원호매실 아파트 등 민간부문 : 7조 4,087억원(전년동월대비 25.6% 증가) - 토목공종 : 3,199억원(전년동월대비 63.3% 감소) 도로교량 및 기계설치 등이 전년동월대비 증가하였음에도 지난달에 증가를 보인 발전 송전배전 등이 감소하여 전년동월에 비해 5,526억원 감소한 3,199억원 기록 주요공사 : L** 제조설비 관련 공사, 외부저장설비 기계설치공사(**화학), 항만도로 인프라개선사업 연도별 국내건설 공사 수주실적 (단위 : 조원, %) 발 주 자 별 공 종 별 구 분 합 계 공 공 토목 건축 민 간 토목 주 거 비주거 토 목 건 축 주 거 비주거 13. 4월 63,953 25,795 19,940 5,854 38,158 4,597 33,561 24,538 39,415 19,815 19,600 22,292 15 4월 14. 4월 91,150 32,143 24,552 7,591 59,007 8,725 50,282 33,277 57,873 35,563 22,310 24,391 실 적 108,505 34,418 25,416 9,002 74,087 3,199 70,888 28,616 79,889 46,008 33,882 21,121 전 년 동기비 13년 동기비 19 7.1 3.5 18.6 25.6 63.3 41 14.0 38 29.4 51.9-13.4 69.7 33.4 27.5 53.8 94.2 30.4 111.2 16.6 102.7 132.2 3.2-5.3 14. 1~4월 누계 314,793 149,179 112,255 36,924 165,614 19,738 145,876 131,993 182,800 93,423 89,376 39,146 15. 1~4월 누계 425,491 135,801 102,645 33,155 289,690 26,455 263,235 129,101 296,389 186,910 109,481 47,742 전년동기비 35.2 9.0 8.6 10.2 74.9 34 80.5 2.2 62.1 100.1 22.5 자료 : 대한건설협회 28 STS Report

시 황 (수요산업) - 건축공종 : 7조 888억원(전년동월대비 41.0% 증가) 주거 비주거 고루 증가세를 보였고, 주거용에 있어 신규주택, 특히 재건축 재개발 등이 전월에 이어 큰 호조를 보여 전년동월대비 41.0% 증가한 7조 888억원을 기록 주요공사 : 의정부 직동공원 APT, 기흥역 APT 신축, 신수1 주택재건축공사, 광교테라 스하루스 공사 2015년 6월호 VOL. 73 29

02 동 향 국내외 STS 업체 동향 ISSF Market Summary June 2015 Issue

www.stainlesssteel.or.kr 02 동 향 가. 국내 STS 업체 동향 하이스텐, 열처리 기술로 STS피팅류 품질 업그레이드 - 하이스텐이 최근 집중하고 있는 프로젝트는 열처리 기술로 STS 볼밸브 및 관이음쇠의 내부식성과 품질을 더욱 향상시키겠다는 목적을 가지고 개발에 임한 결과, 소물중공형 주조품의 치수나 모양의 변형 없이 열처리를 할 수 있는 고용화 열처리 기술 개발에 성공함 - 이 기술은 올바른 STS 주강품을 만들기 위해 가열과 급랭기술을 이용한 조직균일화 열 처리공정을 적용해서 내부식성을 극대화 하는 기술이라고 설명했으며, 이번에 새로 개 발된 열처리 공정이 적용된 제품을 정품이 아닌 불량제품들 또는 중국산 저급품과 구별 하기 위하여 HQST(고용화열처리)성적서를 하이스텐 이름으로 발행하는 계획 - 이 밖에도 250여 가지의 검사 장비를 동원해 철저하게 시험에 통과된 제품만 상품화시켜 출고하고 있음 모닝STS, 소구경 조관기 44기 정상가동체제 돌입 - 스테인리스(STS)강관 제조업체인 모닝STS가 당진공장 내 소구경 조관기 44기를 모두 정상가동체제에 올려놓았으며, 2014년 상반기부터 신규 조관기 20기를 설치한 이후 약 1년만에 이루어진 상황 - 모닝STS는 신규 조관기를 설치하면서 기존 조관기에 대한 개보수 작업도 진행했고 일부 조관기 후공정에는 자동화장치까지 구축해 생산효율성을 크게 끌어올렸으며 또한 신규 조관기에 있어서는 공정 대부분을 자동화 했고 최신식 후처리 설비를 도입해 품질을 크 게 높임 - 신규 조관기 도입으로 이 회사의 연간생산능력은 4만8,000톤, 최대생산외경은 8.0인치인 것으로 파악 2015년 6월호 VOL. 73 33

동 향 나. 국외 STS 업체 동향 마르체가글리아, 포스코와 STS 거래누계 50만톤 달성 - 포스코가 지난 11일 스테인리스 고객사인 이탈리아 마르체가글리아(Marcegaglia) 본사를 방문해 거래누계 50만 톤 달성을 기념하며 감사패를 전달 - 마르체가글리아는 1959년 설립된 세계 최대 규모의 강관사로 포스코와는 지난 2006년 거 래를 시작했으며 양사는 올해로 거래 10년째를 맞았으며 올 6월 거래누계 50만톤을 달성 POSCO-VST, STS WP 제품 및 신규 고객사 발굴에 앞장 - POSCO-VST(법인장:배재탁)는 최근 베트남 하노이와 호찌민에서 스테인리스강 수요산 업 발전 세미나를 개최에 김선원 베트남 대표법인장, 호 응이아 중 베트남 철강협회장을 비롯해 스테인리스 고객사 및 수요 관련업체 102곳 140여 명이 참석 - POSCO-VST는 이번 세미나와 제품전시회를 통해 베트남의 스테인리스 수요업계의 발 전을 도모할 수 있는 포스코의 솔루션마케팅 활동과 월드프리미엄(WP) 제품을 소개함으 로써 기술 우수성을 널리 알리고 신규 실수요를 발굴하는데 역점을 둠 - 이날 세미나에서는 전세계 및 베트남 스테인리스 시장동향과 발전방향, 스테인리스 강종 별 용도별 적용사례 및 가이드, 200계 품질 특성 및 유의점, 부식 성형 용접 등 산업별 주요 솔루션, 포스코 특화 강종 소개 등 8개 주제발표로 진행 됐으며 세미나와 함께 열린 제품전시회에서는 장식관 세탁조 싱크 등 포스코의 스테인리스 WP제품 샘플을 직접 보고 설명을 들으며 포스코의 차별화된 기술력에 큰 관심을 나타내고 있는 것으로 파악 대만 유스코, 인도네시아 NPI 프로젝트 가동계획 - 대만의 최대 스테인리스 생산업체인 유스코가 오는 2017년 인도네시아 니켈선철 프로젝 트 가동이 본격화할 전망, 이번 프로젝트는 연산 20만톤급 규모인 것으로 알려졌으며, 니켈함유량은 10% 정도인 것으로 파악 - 인도네시아에서 생산된 니켈선철 전량은 모두 대만 유스코로 들여와 사용될 것으로 알려졌 으며 유스코는 통상적으로 연간 100만톤 수준의 스테인리스 제강을 하고 있는 가운데 인도 네시아에서 공급되는 20만톤급 니켈선철만으로는 원료공급이 충분하지 않을 것으로 전망 - 유스코는 중국의 복건성 지역에도 연산 20만톤급 니켈선철 프로젝트를 진행 중에 있으 며 지난해 연말부터 일부 시험가동에 들어갔으며 올해 연말 경이면 생산이 가능해질 것 으로 설명 34 STS Report

동 향 이 자료는 ISSF에서 발간한 스테인리스 시장 관련 자료입니다 * 출처 : ISSF ISSF Market Summary June 2015 Issue 경기선행지수 기업신뢰지수 소비자신뢰지수 생산지수 2015년 6월호 VOL. 73 35

동 향 주문량 및 출하량 비교 봉형강 주문량 (단위 : 천톤, %) 봉형강 출하량 국가별 전년대비 스테인리스 소비 추이 (단위 :%) 36 STS Report

동 향 국가별 전년대비 스테인리스 소비 추이 (단위 : %) EU 28 CR 출하량 (단위 :kt/month) 2015년 6월호 VOL. 73 37

동 향 EU 28 CR 출하량 [2014. 1 ~ 2015.3] (단위 : kt/month) CR 판재 수출입 추이 - 수출 (단위 : 톤) - 수입 38 STS Report

동 향 스테인리스 재고 (단위 : 천톤) 강종별 및 지역별 스테인리스 조강 생산량 추이 (단위 : %) 2015년 6월호 VOL. 73 39

동 향 니켈 자료 - 니켈 가격 추이 (LME) (단위 : US$/t) - 니켈 재고추이 (LME) (단위 : t) - 중국의 니켈 원자재 수입량 추이 (단위 : t) 304 가격 (단위 : /t) 40 STS Report

동 향 430 가격 (단위 : /t) 스테인리스 조강 생산 능력 (단위 : 백만t) 2015년 6월호 VOL. 73 41

동 향 스테인리스 (냉연판재) 조강 생산 능력 (단위 : 백만t) 스테인리스 (봉형강) 조강 생산 능력 (단위 : 백만t) 42 STS Report

동 향 스테인리스(선재) 조강 생산 능력 (단위 : 백만t) 2015년 6월호 VOL. 73 43

03 통 계 4월 국내 생산, 판매, 재고 4월 국내 수요산업별 판매현황 4월 국내 표면사상별 판매현황 4월 국내 사이즈별 판매현황 4월 국내 STS 수출입 실적 - 품목별 수출실적 - 폼목별 수입실적 - 국가별 수입실적

www.stainlesssteel.or.kr 03 통 계 <2015. 4월 국내 STS CR 생산, 판매, 재고현황> (단위: 톤, %) 구 분 냉 연 물 량 전년동월비 생 산 93,526 0.2 판 매 101,085 3.3 내 수 57,679-11.2 유 통 30,112-15.3 실수요 27,567-6.2 로 컬 3,065 34.5 수 출 40,341 31.7 재 고 88,258 10.9 <냉연강판 판매 강종별 구성비> 2015년 6월호 VOL. 73 47

통 계 <STS CR 생산, 판매, 재고 추이> (단위:톤) 생 산 판 매 판매재고 2014. 4 93,351 97,852 79,563 5 99,419 103,407 76,932 6 95,707 93,352 85,062 7 95,707 93352 85,062 8 93,334 94,449 90,449 9 91,693 89,634 95,895 10 84,201 94,497 79,066 11 90,995 97,876 85,475 12 100,042 99,083 88,388 2015. 1 104,205 102,710 93,223 2 92,700 93,723 90,103 3 93,485 100,971 94,400 4 93,526 101,085 88,258 48 STS Report

통 계 <2015. 4월 국내 STS CR 수요산업별 판매현황> (단위:톤) 구 분 냉 연 강 판 판 매 계 내 수 유통 실수요 로 컬 수 출 종합실적 101,085 57,679 30,112 27,567 3,065 40,341 수요산업별 합계 101,085 57,679 30,112 27,567 3,065 40,341 유통점 30,112 30,112 30,112 0 0 0 강관용 합계 6,999 6,999 0 6,999 0 0 장식용 6,050 6,050 0 6,050 0 0 배관용 949 949 0 949 0 0 가정ㆍ업무용 합계 1,261 1,237 0 1,237 24 0 가정ㆍ업무용 1.2종 양식기 847 823 0 823 24 0 주방기구 400 400 0 400 0 0 칼류 15 15 0 15 0 0 운송장비 합계 9,447 9,447 0 9,447 0 0 선박용 449 449 0 449 0 0 자동차용 8,423 8,423 0 8,423 0 0 철도차량용 510 510 0 510 0 0 그외 운송기구 65 65 0 65 0 0 건설용 합계 611 611 0 611 0 0 건축철물 3 3 0 3 0 0 엘리베이터 16 16 0 16 0 0 보일러 238 238 0 238 0 0 물탱크 89 89 0 89 0 0 그외건설용 266 266 0 266 0 0 산업용 산업설비 (산업기계) 1,815 1,515 0 1,515 300 0 전기기기 기구용 합계 3,603 3,585 0 3,585 18 0 세탁기 1,572 1,572 0 1,572 0 0 냉장고 816 798 0 798 18 0 전기/전자레인지 490 490 0 490 0 0 식기세척기 18 18 0 18 0 0 전자부품 99 99 0 99 0 0 LCD 32 32 0 32 0 0 그외 전기기기 576 576 0 576 0 0 재압연용 3,158 3,158 0 3,158 0 0 기타 2,758 1,014 0 1,014 1,744 0 수출 41,320 0 0 0 979 40,341 2015년 6월호 VOL. 73 49

통 계 <2015. 4월 국내 STS CR 표면사상별 판매현황> (단위:톤) 냉 연 강 판 구 분 판 매 계 내 수 유통 실수요 로 컬 수 출 표면사상별 합계 101,085 57,679 30,112 27,567 3,065 40,341 2D 26,204 12,326 2,463 9,863 0 13,877 2B 54,437 31,093 18,496 12,597 1,561 21,783 HL 4,755 4,629 4,537 92 15 111 HT(고경도재) 1,419 879 427 451 340 200 N03. N04 2,476 933 343 590 840 703 #8 374 374 374 0 0 0 BA 8,527 6,116 2,864 3,253 288 2,122 EM/DULL 746 135 132 4 20 591 기타 2,147 1,193 477 716 0 954 <국내 냉연강판 표면사상별 판매비중> 50 STS Report

통 계 구 분 <2015. 4월 국내 STS CR 사이즈별 판매현황> 냉 연 강 판 (단위:톤) 판 매 계 내 수 유통 실수요 로 컬 수 출 폭별 합계 101,085 57,679 30,112 27,567 3,065 40,341 W<600 8,472 5,794 2,210 3,585 1,074 1,603 600 W<800 3,080 1,792 811 981 24 1,264 800 W<950 1,699 1,334 181 1,153 117 248 950 W<1050 21,688 11,367 7,966 3,401 447 9,875 1050 W<1250 45,295 28,532 12,125 16,407 656 16,108 1250 W 20,851 8,861 6,820 2,041 747 11,244 두께별 합계 101,085 57,679 30,112 27,567 3,065 40,341 t<0.3 3,433 2,662 1,103 1,559 283 488 0.3 t<0.5 7,671 4,787 2,558 2,229 809 2,075 0.5 t<1.0 32,249 15,702 8,129 7,573 1,480 15,067 1.0 t<2.0 43,257 24,279 12,747 11,532 321 18,657 2.0 t<3.0 10,697 7,653 3,967 3,686 140 2,903 3.0 t 3,778 2,596 1,609 987 31 1,151 제품별 합계 101,085 57,679 30,112 27,567 3,065 40,341 COIL 98,093 55,776 29,390 26,386 2,441 39,876 SHEET 1,566 1,202 459 743 6 358 HOOP(W<600) 1,426 701 263 438 618 107 2015년 6월호 VOL. 73 51

통 계 <월별 스테인리스강 수출실적> ~ ~ ~ ~ ~ (단위: 톤) 철강재계 봉형강류 판재류 강관 주단강 강선류 강반제품 2014. 4 138,330 8,337 118,210 6,606 1,304 3,736 137 5 118,273 8,097 98,754 6,297 1,326 3,672 127 6 125,480 8,261 103,903 5,001 1,418 3,753 3,144 7 125,253 8,609 105,658 5,721 1,400 3,781 84 8 111,881 5,942 96,629 5,081 1,177 3,052 0 9 124,530 5,984 109,859 4,516 1,276 2,888 7 10 136,445 4,982 119,747 6,740 1,195 3,704 77 11 103,812 5,428 88,283 5,703 1,310 3,086 2 12 128,089 7,090 110,501 5,209 2,043 3,154 92 2015. 1 115,731 5,551 101,194 4,468 1,279 3,161 78 2 111,220 3,978 99,200 3,495 1,462 2,800 285 3 118,939 3,972 104,898 4,485 1,622 3,616 346 4 131,408 3,449 117,563 4,340 1,756 3,664 636 52 STS Report

통 계 <품목별 스테인리스강 수출실적> (단위: 톤, %) 품 목 별 2014년 2015년 4월 1~4월 4월 전년동월비 1~4월 전년동기비 철강재계 138,302 516,340 131,408-5 476,602-7.7 봉형강류 8,320 31,734 3,449-58.5 16,950-46.6 형강 96 390 82-14.6 125-67.9 봉강(마봉강포함) 923 3,900 1,063 15.2 4,228 8.4 봉강 793 3,461 958 20.8 3,565 3 마봉강 130 439 105-19.2 663 51 선재 7,301 27,444 2,304-68.4 12,597-54.1 판재류 118,192 441,365 117,563-0.5 422,201-4.3 중후판 2,086 6,846 2,114 1.3 7,551 10.3 열연강판 74,891 278,452 65,835-12.1 227,773-18.2 열연박판 25 155 126 404 242 56.1 열연광폭광대 73,813 274,991 64,984-12 223,818-18.6 열연협폭광대 1,053 3,306 725-31.1 3,713 12.3 냉연강판 41,215 156,067 49,614 20.4 186,877 19.7 냉연박판 1,107 3,519 1,663 50.2 6,149 74.7 냉연광폭강대 34,899 128,218 42,910 23 162,690 26.9 냉연협폭강대 5,209 24,330 5,041-3.2 18,038-25.9 강관 6,618 22,568 4,340-34.4 16,751-25.8 주단강 1,304 5,803 1,756 34.7 6,115 5.4 강선류 3,736 13,915 3,664-1.9 13,240-4.9 강반제품 132 955 636 381.8 1,345 40.8 2015년 6월호 VOL. 73 53

통 계 <월별 스테인리스강 수입실적> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ (단위: 톤) 철강재계 봉형강류 판재류 강관 주단강 강선류 강반제품 2014. 4 137,411 9,944 113,056 7,849 2,047 2,304 2,211 5 120,420 11,431 94,344 8,461 1,848 2,320 2,016 6 112,028 11,268 88,446 7,272 1,572 2,534 936 7 110,407 12,649 83,951 7,739 1,948 3,295 825 8 98,576 11,170 73,860 7,669 2,084 2,058 1,735 9 94,384 11,166 69,352 8,176 1,799 2,244 1,647 10 97,034 9,570 73,823 8,362 1,646 1,787 1,846 11 84,777 8,472 62,210 10,006 1,487 1,887 715 12 77,348 7,844 56,053 8,994 1,920 1,917 620 2015. 1 81,700 10,181 58,615 9,078 1,570 1,907 349 2 91,181 7,806 71,306 8,166 1,758 1,941 204 3 81,892 9,478 62,373 5,603 1,094 1,932 1,412 4 109,158 10,773 85,218 8,297 1,739 2,391 740 54 STS Report

통 계 <품목별 스테인리스강 수입실적> (단위: 톤, %) 품 목 별 2014년 2015년 4월 1~4월 4월 전년동월비 1~4월 전년동기비 철강재계 137,406 465,951 109,158-20.6 363,931-21.9 봉형강류 9,938 39,700 10,773 8.4 38,237-3.7 형강 1,100 4,425 1,282 16.5 3,861-12.7 봉강(마봉강포함) 3,550 13,887 3,649 2.8 13,108-5.6 봉강 2,798 10,189 2,957 5.7 9,864-3.2 마봉강 752 3,698 692-8 3,244-12.3 선재 5,288 21,388 5,842 10.5 21,268-0.6 판재류 113,056 371,876 85,218-24.6 277,513-25.4 중후판 5,418 17,290 6,084 12.3 19,624 13.5 열연강판 75,696 245,373 49,082-35.2 166,978-31.9 열연박판 15 138 17 13.3 65-52.9 열연광폭광대 72,929 236,276 48,492-33.5 165,283-30 열연협폭광대 2,752 8,959 573-79.2 1,630-81.8 냉연강판 31,942 109,213 30,052-5.9 90,911-16.8 냉연박판 2,356 7,843 1,682-28.6 5,880-25 냉연광폭강대 28,272 95,731 27,019-4.4 79,517-16.9 냉연협폭강대 1,314 5,639 1,351 2.8 5,514-2.2 강관 7,850 31,637 8,297 5.7 31,144-1.6 주단강 2,047 6,740 1,739-15 6,161-8.6 강선류 2,304 8,242 2,391 3.8 8,171-0.9 강반제품 2,211 7,756 740-66.5 2,705-65.1 2015년 6월호 VOL. 73 55

통 계 품 목 별 <국가별 스테인리스강 수입실적> (단위: 톤) 2014년 2015년 2015년 4월 1~4월 4월 전년동월비 1~4월 전년동기비 세계합 137,406 465,951 109,158-20.6 363,931-21.9 아시아 123,092 417,409 100,540-18.3 327,920-21.4 동북아시아 103,303 338,541 88,201-14.6 274,358-19 일본 21,074 81,302 21,347 1.3 74,512-8.4 중국 82,229 257,239 66,854-18.7 199,846-22.3 중국본토 82,052 256,881 66,841-18.5 199,767-22.2 홍콩 177 358 13-92.7 79-77.9 동남아시아 15,049 62,792 10,195-32.3 44,159-29.7 ASEAN(10개국) 1,471 6,841 1,663 13.1 4,562-33.3 말레이지아 20 38 29 45 167 339.5 싱가포르 235 311 21-91.1 124-60.1 인도네시아 486 2,819 150-69.1 560-80.1 태국 86 206 35-59.3 69-66.5 필리핀 5 8 2-60 3-62.5 베트남 639 3,459 1,426 123.2 3,639 5.2 미얀마 0 0 0 0 0 0 대만 13,578 55,951 8,532-37.2 39,597-29.2 서남아시아 4,740 16,034 2,144-54.8 9,383-41.5 인디아 4,740 16,034 2,144-54.8 9,383-41.5 파키스탄 0 0 0 0 0 0 중동 0 42 0 0 20-52.4 사우디아라비아 0 0 0 0 0 0 아랍에미레이트 0 40 0 0 20-50 이란 0 2 0 0 0 0 이스라엘 0 0 0 0 0 0 카타르 0 0 0 0 0 0 쿠웨이트 0 0 0 0 0 0 56 STS Report

통 계 <국가별 스테인리스강 수입실적> (단위: 톤) 국 가 별 2014년 2015년 2015년 4월 1~14월 4월 전년동월비 4월 전년동월비 유럽 11,930 43,076 7,523-36.9 30,282-29.7 유럽연합(E.U 25) 11,851 42,495 7,513-36.6 29,848-29.8 유럽연합(E.U 15) 11,819 42,385 7,205-39 29,337-30.8 벨기에 2,064 6,171 2,298 11.3 7,271 17.8 덴마크 3 7 0-100 39 457.1 프랑스 407 1,294 231-43.2 1,498 15.8 독일 1,064 5,532 355-66.6 1,468-73.5 그리스 0 0 6 0 6 0 아일랜드 0 0 0 0 0 0 이탈리아 964 4,667 1,108 14.9 5,158 10.5 룩셈부르크 0 0 9 0 9 0 네덜란드 46 354 36-21.7 310-12.4 포루투갈 0 64 1 0 88 37.5 스페인 84 1,164 61-27.4 456-60.8 영국 1,748 5,524 444-74.6 1,746-68.4 스웨덴 1,495 4,556 1,075-28.1 5,557 22 오스트리아 35 156 37 5.7 81-48.1 핀란드 3,909 12,896 1,544-60.5 5,650-56.2 폴란드 0 0 0 0 44 0 헝가리 0 0 0 0 0 0 체코 32 102 56 75 117 14.7 슬로박키아 0 0 0 0 8 0 슬로베니아 0 8 252 0 342 4175 리투아니아 0 0 0 0 0 0 스위스 0 126 0 0 0-100 터어키 0 0 0 0 0 0 노르웨이 56 136 10-82.1 92-32.4 리히텐슈타인 0 0 0 0 0 0 2015년 6월호 VOL. 73 57

통 계 국 가 별 2014년 2015년 2015년 4월 1~14월 4월 전년동월비 4월 전년동월비 C.I.S 0 0 0 0 0 0 러시아 23 319 0-100 342 7.2 우크라이나 0 5 0 0 0-100 스발비드군도 23 314 0-100 342 8.9 크로아티아 0 0 0 0 0 0 루마니아 0 0 0 0 0 0 북미 0 0 0 0 0 0 미국 802 2,241 498-37.9 3,253 45.2 캐나다 796 2,212 485-39.1 3,188 44.1 바하마 6 29 13 116.7 65 124.1 중남미 0 0 0 0 0 0 중미 384 828 338-12 1,529 84.7 멕시코 1 1 0-100 12 1100 남미 1 1 0-100 12 1100 브라질 383 827 338-11.7 1,517 83.4 페루 383 826 338-11.7 1,517 83.7 아프리카 0 1 0 0 0 0 중앙아프리카 1,167 2,350 258-77.9 944-59.8 카메른 0 0 0 0 0 0 남아프리카 0 0 0 0 0 0 스와질랜드 1,167 2,350 258-77.9 944-59.8 남아프리카공화국 0 0 0 0 0 0 서아프리카 1,167 2,350 258-77.9 944-59.8 시에라리온 0 0 0 0 0 0 대양주 0 0 0 0 0 0 호주 31 47 1-96.8 3-93.6 나우르 31 47 1-96.8 3-93.6 58 STS Report

04 부 록 스테인리스스틸 산업 발전 아이디어 공모전 스테인리스스틸 치킨 및 리빙 가구 디자인 공모전

부 록 2015년 6월호 VOL. 73 61

부 록 62 STS Report

STS Report 발 행 일:2015년 6월 (제73권) 발 행 인:김 광 수 발 행 처:한국철강협회 스테인리스스틸클럽 서울시 송파구 가락동 78 IT벤처타워 동관 15층 전화:559-3562, 3574, 3527 인쇄 제작:미르 P&P (Tel. 2273-7897) 본 책자에 대한 소유권은 한국철강협회 스테인리스스틸클럽에 있으며 무단 전재 및 복사를 금합니다.