( 백만대 ) 기타 * ( ) 전기차비중 (28%) (0.6%) (2.5%) (10%) 8.5 25.8 (3%) 1.7 62.8 75.6 67.5 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 * 기타는내연기관, HEV, PHEV, FCEV 포함 * 출처 : BNEF
5.6% (3 위 ) M/S ( 순위 ) 4.5% (5 위 ) 2.2% (16 위 ) 2.8% (11 위 ) 1.2% (17 위 ) 0.0% (-) 0.0% (-) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 9 월 * 출처 : IHS Markit Sep.2020
IONIQ 5 IONIQ 6 IONIQ 7 제네시스전용전기차 2021 2022 2024 ( 천대 ) 560 160 2021 2022 2023 2024 2025
2040 년전기차 M/S 8-10% 확보 2040 년핵심시장전면 EV 화달성 현대차전기차판매 ( ) 현대차전기차비중 M/S 8-10% 내연기관 A 국가군 내연기관 B 국가군 전기차 A 국가군 전기차 B 국가군 (78%) (5.6%) (10%) (19%) (46%) 2020 2025 2030 2035 2040 내연기관 B A 20 30 35 40 35 30 20 * A : 미국, 유럽, 중국 B : 한국 + 신흥국 전기차 A B
3 전략 - 실행안개편 1 선제적제조경쟁력확보 2 지역별전략최적화
미래모빌리티경험 넓은실내공간 긴주행거리 & 짧은충전시간 성능개선 충돌안정성제고
미래모빌리티경험 넓은실내공간 긴주행거리 & 짧은충전시간 성능개선 충돌안정성제고
미래모빌리티경험 넓은실내공간 주행거리 500km 이상 긴주행거리 & 짧은충전시간 충전시간 18 분이내 * 80% 충전시 성능개선 충돌안정성제고 400V/800V 멀티충전가능
미래모빌리티경험 넓은실내공간 4WD/2WD 구동가능 긴주행거리 & 짧은충전시간 선회성능개선및안정적고속주행 * IDA (Integrated Drive Axle) 성능개선 충돌안정성제고 0-100kph : 5.1~5.3 초 * IONIQ 5 & 6
미래모빌리티경험 넓은실내공간 1 전방충돌 3 내구 /LVH 1) 5 후방충돌 긴주행거리 & 짧은충전시간 성능개선 2 배터리충돌 4 R&H 충돌안정성제고 1) NVH : Noise, Vibrant, Harshness
미래모빌리티경험 넓은실내공간 부품 / 배터리공용화 긴주행거리 & 짧은충전시간 성능개선 W/BASE 확장 RR O/H 확장 가격경쟁력 디자인유연성 충돌안정성제고 플랫폼표준화
글로벌업체다수와배터리수급확보 스마트그리드 - 배터리 OEM 과의전략적협업 차세대배터리개발 - 2025년전고체배터리탑재전기차량시범양산 (2027년양산준비이후 2030년경본격양산예정 ) 배터리재사용및재활용관련사업검토 - BaaS, ESS, 폐배터리폐기등 - [ 유럽 ] 공동출자 IONITY 통한충전네트워크사업전개 - [ 미국 ] EA(Electrify America) 와의파트너십구축 - [ 한국 ] 2021년까지초고속충전소 20개, 충전기 120기설립계획 다양한충전서비스제공으로차별화전략추진 - 데이터수집을통한차량진단, 충전예약등서비스제공 - - 차량주행외외부에서전력사용을제공하는사업기회발굴 모빌리티분야확장 - 카셰어링, 라스트마일딜리버리등다양한모빌리티요구적극대응 - UAM 연계 PBV 개발 * Purpose Built Vehicle * Urban Air Mobility
Hyundai UAM Urban Air Mobility 현대자동차주식회사
전동화자율주행빅데이터라이드쉐어링 1
승객운송화물운송공공수요 2
교통혼잡운행차량 2 배이상증가전망 ( 15 30) 대기오염지상면적 2% 비중의대도시가대기오염의 70% 배출 3
높은수준의소음 85dB 이상 @ 500ft 대중에게과다한비용부담맨하탄 JFK 공항간이동 $1,800 ( 약 8 분거리 ) 4
UAM 시장전망 * Morgan-Stanley 2040+ 스케일확보 $1,500B ~2030 상업화초기 ~2035 시장확대 / 고성장 $640B $320B * 기타기관예측치 BCG $ 20-300B McKinsey $ 30-90B Porsche $ 32-74B 5
6
1. 고품질과비용효율성을갖춘대량생산역량 2. 현대자동차그룹의전방위적사업기반 10 개국 37 개 생산공장 1 억대이상 누적판매대수 부품 MRO 인프라금융 3. 차별화된기술역량및글로벌파트너십 4. 통합모빌리티솔루션프로바이더 Electrification Fuel cell 지상및항공모빌리티솔루션을통해긴밀하게연결된이동경험제공 생산법인및누적판매대수 : 기아자동차포함 MRO (Maintenance Repair and Operation) : 항공정비산업 7
4 Pillars 안전성저소음경제성승객중심 4 Cornerstones Day 1 부터최고의안전성과저소음목표 실제 / 유사환경에서비행테스트적용 Day 1 부터양산및유지 / 보수최적화고려 Day 1 부터승객편의와심미성을고려한디자인 8
자율주행기술개발현황 Hyundai Motor Company
많은고객들에게안전기능을기본으로제공 완성도높은편의기능을옵션으로제공 전방충돌방지보조차로이탈방지보조후측방충돌방지보조 스마트크루즈컨트롤 내비게이션기반스마트크루즈컨트롤 차로유지보조 운전자주의경고서라운드뷰모니터주차충돌방지보조 고속도로주행보조고속도로주행보조 2 원격스마트주차보조
구분 목표 FE RSPA 최초적용 DN8 RSPA 내연기관적용 DN8 JX1 RS4 RS4 미정 HEV HDA 2 (Lv 2) RSPA 환경차적용 RSPA 2 ( 영상 + 초음파 ) 고속도로자율주행 (Lv 3) 도심자율주행서비스상용화 (Lv 4) 개발방향성 주행안전기능고도화 Lv 2 HDA 기능확장 / 지역확대 주행안전통합아키텍처개발 Lv 3 고속도로자율주행개발 서울, 남양등실증사업 Lv 4 급로보택시개발 SVM 기능확대 RSPA 차종확대전개 주차충돌방지성능개선 주차통합아키텍처개발 RSPA 성능개선 실외원격자율주차 (RPP) 개발 주행안전주행편의주차안전주차편의 FCA 외 BCA 외 HDA HDP SVM PDW/PCA RSPA RPP FCA: Forward Collision-Avoidance Assist, BCA: Blind-Spot Collision-Avoidance Assist, EM: Emergency Maneuver, HDA: Highway Driving Assist, HDP: Highway Driving Pilot, SVM: Surround View Monitor, PCA: Parking Collision-Avoidance Assist RSPA: Remote Smart Parking Assist, RPP: Remote Parking Pilot
센서퓨전 1 단계 (~ 2019 GV80 양산완료 ) 센서퓨전 2 단계 (~ 2021 G90 양산목표 ) 전방카메라 200 m 80 m 레이더 200 m 80 m 전방카메라레이더카메라라이다 100 m 400 m 160 m 자율주행 Lv 0~2 대응 - 대향 / 교차 / 횡이동차량인식 - 전방차량충돌회피가능차속증대 - 차로변경시주변차량인식 - 근거리끼어들기차량인식 자율주행 Lv 3 대응 - 오토바이인식기능추가 - 차로내정지장애물인식기능추가 - 차로변경시후방차량인식거리개선 - 근거리끼어들기차량인식성능개선
영상인식 (2019, G90 적용 지속고도화중 ) 전측방카메라 후측방카메라 전방위카메라 라이다인식 (~ 2021 G90 양산목표 ) 전측방라이다 루프라이다 후측방라이다 주요기능 - 물체인식 : 차량 / 보행자 / 이륜차 / 소형정지장애물 : 근거리끼어들기, 차로변경보조, 편향주행성능향상 - 도로환경인식 : 차선 / 정지선 / 로드마커 / 주차구획선 / 교통신호등 : 자차위치및주행 / 주차가능공간인식성능향상 주요기능 - 카메라 / 레이더대비인식정확도향상 (Point Cloud) - 물체외곽형상인식 : 정지장애물 / 도로경계인식통한주행 / 측위성능향상 - 전방위감지및감지거리증대 : 원거리타겟및선선행차량인식, 주변건물및구조물인식을통한자차위치인식
15 17 19 21 23~ 개별센서 1 세대통합제어기 2 세대통합제어기 자율주행통합제어기 신 A-CANFD 차량 CAN FCA-LO LKA-L/R LFA HDA FCA-Car/Ped/Cyc FCA-JT SCC NSCC-Z/C BCA SEA RCCA 신 ADAS 통합제어 FCA-Car/Ped/Cyc FCA-JT/JC FCA-LO/LS FCA w/ ESA BCA SCC NSCC-Z/C/R LFA HDA 2 전방위센서퓨전 신 SEA RCCA 전방카메라 전방레이더 후측방레이더 (x2) 전방카메라 전방레이더 차량동역학신호통합처리 ADAS_DRV 전측방레이더 (x2) 후측방레이더 (x2) 과거전방카메라 / 전방레이더간센서퓨전로직은협력업체별로구현방식및로직의위치가상이하였음 신규기능추가가어려웠으며, 협력업체별로중복개발해야했음 SW 업그레이드를통한새로운기능추가가어려웠으며, 협력업체에대한의존도가매우높았음 개별센서에는기본적인인식기능만을넣고, 센서퓨전포함판단및제어기능들은통합제어기에위치시켰음 센서 - 통합제어기간입출력사양표준화및 A-CANFD 채널신설을통해통합제어기중심의아키텍처를수립하였음 기존기능들을개선 / 보완한새로운기능추가가용이해졌으며, 당사중심의개발체계를수립하였음
15 17 19 21 23~ 개별센서 1 세대통합제어기 2 세대통합제어기 자율주행통합제어기 ADAS_DRV 2 ADAS_VP E-CANFD A-CANFD1 GPIO FR_CMR emmc DDR4 Flash FR_RDR CAN-FDx2 transceiver CCU FR_C_RDR (x2) RR_C_RDR (x2) A-CANFD2 IEB MDPS CAN-FD transceiver CAN-FD transceiver CAN-FD transceiver CAN-FD transceiver MCU TC397XP RGMII RGMII RGMII 1Gbps SGMII CPU Denverton (16-Core) SGMII SGMII CAN-FD transceiver MCU TC397XP SPI 1Gbps GPIO 1Gbps SPI 1Gbps Ethernet Ethernet Switch SGMII (1Gbps/100 RGMII Ethernet Switch RGMII RGMII Mbps) 1Gbps RGMII PHY PHY RGMII RGMII RGMII RGMII VPU TDA4V -Mid RGMII CSI 1Gbps VPU TDA4V -Mid RGMII MIPI C-CANFD Power 1 PHY PHY PHY PHY Power 2 PHY DES DES DES LVDS 디버깅 FR_C_ FR_C_ B+ (12V) CCU HDM ccic B+ (12V) CCU ADAS_PRK 2 포트 LDR_LH LDR_RH CML RR_SD_CMR (x2) 고성능프로세서를활용하여자율주행 Lv 3, 자율주차기능고도화및딥러닝기반영상인식기술을개발중임 CCU 와의협조제어및보안 HW 모듈추가, 전원설계변경등을통해통합제어기 OTA 기능을제공예정임 효율적인 SW 개발및수월한양산신뢰성확보가가능해졌음향후고성능프로세서교체를통해 Lv 4/5 대응또한가능함 < ADAS_DRV 2 > < ADAS_PRK 2 > < ADAS_VP >
고속도로자율주행 (Lv 3) 전방카메라레이더카메라라이다 로보택시 (Lv 4/5) 400 m 200 m 80 m 160 m 400 m 200 m 200 m 셔틀버스 (Lv 4/5) < 센서퓨전 2 단계 > < 센서퓨전 3 단계 > 물류트럭 (Lv 4/5)
Motional office Seoul Las Vegas Santa Monica Boston Pittsburgh Singapore
New Age of
패러다임변화와그린뉴딜 인쇄, 전신 석탄 증기기관 전화, 라디오, TV 석유 내연기관자동차 인터넷 (IoT, 5G) 녹색에너지 ( 태양열, 풍력, 수소 ) 자율주행차, 전기차, 수소전기차
현실로다가온수소사회
현대자동차의연료전지기술 1998 2000 2004 2005 2013 2018 2020 1세대수소전기차 2세대수소전기차 상용수소전기차 ( 투싼ix) ( 넥쏘 ) ( 엑시언트퓨얼셀 )
비자동차분야에서의사업추진 Hydrogen Ships Hydrogen Trains UAM Emergency Generators
연료전지시스템사업화
전략적제휴
수소위원회
연료전지시스템사업화
글로벌사업확장
Hydrogen Humanity
연료전지시스템라인업구축 성능, 내구성, 원가경쟁력향상 경량 / 고성능화 고내구 / 고출력화
Together for a better future!
현대자동차 2025 전략
커넥티드카 2021 년 OTA/FoD* 런칭 2023 년 1,000 만고객달성 자율주행 Motional 협력기반 2024 년로보택시상용화
Hyundai Inside 연료전지시스템적용영역확대
모빌리티디바이스 모빌리티서비스
현대자동차재무목표
축제목 SUV+ 제네시스 + D-Seg 17.4% 4.1% 17.6% 4.4% 67.4% 66.2% 32.5% 77.3% 67.9% 41.7% 일회성비용제외 3.7% 3.7% 2.9% 3.0% 2.6% 49.9% 57.2% -0.1% 5.1% 5.2% 2019.1-9 2020.1-9 2019.1-9 2020.1-9 1.6-0.0 2019.1-9 2020.1-9
2020 년 2021 년 2020 년 2021 년
60.1 조 22.3 조 27.6 조 10.2 조 36.6 조 41.1 조 R&D 투자 ( 조원 ) CAPEX ( 조원 ) 전략투자 ( 조원 ) 6.1 7.6 0.1 0.9 3.3 3.9 8.7 8.9 1.0 0.9 10.4 9.9 1.8 2.0 4.7 4.5 4.4 4.6 11.1 11.1 2.3 2.2 4.7 4.7 23.5 조 20.0 조 2.7 2.8 3.0 3.5 3.7 3.8 4.1 4.2 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 *2019 년전동화투자 9.7 조, 폐배터리사업포함시 9.8 조
투자계획 투자재원 10~11 조예상 FCF +0.5 조 +1.5 조 +1.7 조 +2.2 조 -0.8 조 2018 2019 2020.1H 2020.3Q 2020(E) 2021 2022 2023 2024 2025 2019 년 CEO Investor Day : 비금융순현금 2019 년 CEO Investor Day : FCF 검토시주주환원현금유출포함
34.5 조 41.0 조 8.1 조
배당성향 (%) 지배지분당기순이익 ( 조 ) 17% 20% 27% 71% 35% 6.4 5.4 4.0 3.0 1.5 2015 2016 2017 2018 2019
4~5% 5.5% 8% 7.5% 9.5% 60.1조
공용화 ( 플랫폼, 부품 ) 생산성향상 판매비용 플랫폼통합기획, 표준화설계로부품수축소, 통합구매효과극대화 생산공수개선, 가동률향상, 신제조기술도입 믹스개선 플릿축소 신차 상품성개선통한인센티브축소 권역별원가최적화 사업비효율개선 제네시스 해외공장생산차종부품현지화와 라인업, 투자효율화및 설계 판매사양의현지최적화 부진사업비효율개선등 (+) 해외신차소싱현지화 (+) 3 세대파워트레인재료비추가절감 브랜드투자효율성강화, 신규시장사업성조기확보 전동화 20 년추가 복잡성개선 품질비용 배터리, 구동모터등환경차 전용부품설계혁신, 소싱개선 라인업최적화및생산최적화부품수축소 클레임, 캠페인비용최적화 품질문제사전예방활동강화