대한산업공학회/한국경영과학회 2012년 춘계공동학술대회 클라우드 서비스의 경쟁적 시장 경쟁 패턴 분석 : 국내 이동 통신 3사를 중심으로 저자 : 김은정, 장석권 저자 소속 : 한양대학교 경영대학 석사과정, 한양대학교 경영대학 교수 002364
목 차 1. 연구 배경 2. 연구 방향 3. Level of the Dimensions 4. 국내 이동통신 3사 Cloud Service 4.1 KT 클라우드 서비스 현황 4.2 LG U+ 클라우드 서비스 현황 4.3 SKT 클라우드서비스 현황 5. 국내 이동통신 3사 Cloud Service Offering 5.1 KT 클라우드 서비스 현황 5.2 LG U+ 클라우드 서비스 현황 5.3 SKT 클라우드 서비스 현황 6. 결론 및 시사점 002365
1. 연구 배경 지금 IT산업계는 web2.0과 스마트폰의 유행으로 비즈니스 모델이 빠르게 진화하면서 새로운 가치사슬과 이익분배의 변화를 가져오고 있다. 클라우드 서비스는 IT자원을 소유하지 않고 필요한 만큼 빌려 쓰는 새로운 패러다임으로 IT 산업계의 근 본적인 변화를 가져오고 있다. 또한, 기존의 IT 가치사슬 안의 권력구도를 변화 시키면서 IT산업계는 기존 과 다른 새로운 양상으로 흘러가고 있다. Linear Value Chain Content providers Aggregators Application & Platform providers Service Provider End User Non-Linear Value Chain Service Provider Content Provider Aggregators End User Application & Platform providers 002366
2. 연구 방향 국내 이동통신 3사가 제공하고 있는 클라우드 서비스에 집중하여 서비스의 진화 과정을 분석하기 위해 국내 클라우드 서비스의 사례를 분석하여 시간적 변화에 따른 서비스 변화의 양상, 국내 기업 간의 경쟁 구도 양상, 클라우드 서비스가 점차 진화해가는 방향에 대해 두개의 축을 통해 분석하였다. 새롭게 등장하는 서비스의 형상 변화 및 마켓의 변화 나아가 IT 산업계의 진화 방향을 파악하는 연구로 새 로운 비즈니스 모델 설계하는 기초 자료로 활용 될 수 있을 것이다. 002367
3. Level of the Dimensions Convergence Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Cloud Infrastructure, Hosting, Storage, Networking related Services Cloud Development, Services hubs, Runtime, DB related services Entertainme nt, Home target application, Fun, Mobility Related services Business process Outsourcing Managed service, Information service related services Monitoring, management, Integration, security, ID, Authorization, Scaling and optimization that wrap around the other layers Complexity Infrastructure Development Entertainment/ Home/ Fun Business Process Orchestration Value Support Service Communication Service Collaboration Service 002368
4.1 LG U+ 클라우드 서비스 현황 Year Cloud Service Details Target Market 2010.08 U Box+ 멀티미디어 컨텐츠공유 서비스 B2C Personal 2010.08 OZ 스토어 컨텐츠 플랫폼 B2C Personal 2010.10 U+ Smart SME 매출관리, 팩스, 메일, 운영관리 서비스 B2B Office 2010.11 디지털액자 무선으로 다양한 기기로 사진 공유 B2C Personal 2010.11 U+TV스마트7 N-Screen, 컨텐츠형 커머스 모델 다양화 B2C Personal 2010.12 스마트 그리드 가정 전력 사용정보 실시간 제어 B2C Home 2011.01 중소기업 모바일 오피스 모바일 오피스 B2B Office 2011.04 U+ Shoot& Play Access Point를 통한 컨텐츠 재생서비스 B2C Personal 2011.06 기업용 클라우드 Cloud N 가상화 서비스 통합운영관리 시스템 B2B Office 2011.07 U+ Box 웹 오피스 문서 편집 웹오피스 서비스 B2C Office 2011.10 LTE HD컨텐츠 업그레이드 모바일 컨텐츠 확대 B2C Mobile 2011.11 맘스뷰 IP카메라 실시간 재생 가능 IP 카메라 서비스 B2C Home 2011.11 스마트홈 콘텐츠 Mnet,U+BOX,U+TV앱 컨텐츠 패키지서비스 B2C Home 2011.12 LTE HD 프리미엄팩 모바일 컨텐츠 확대 B2C Mobile 002369
4.2 KT 클라우드 서비스 현황 Year Cloud Service Details Target Market 2010.06 UCLOUD 멀티미디어 컨텐츠공유 서비스 B2C Personal 2010.08 UCLOUD pro 협업지원, 백업시스템, 오피스환경 B2B Office 2010.09 올레마켓 컨텐츠 플랫폼 B2C Personal 2010.11 UCLOUD CS 서버, 스토리지 서비스 B2B Office 2010.11 스마트폰Take Ucloud 기본 탑재 모바일 유클라우드 기본 탑재 B2C Mobile 2011.01 KT뮤직 다양한 기기로 음원 감상 B2C Personal 2011.01 스마트폰 Take2 출시 모바일 유클라우드 기본 탑재 B2C Mobile 2011.02 올레 TV N-Screen 서비스 환경 제공 B2C Home 2011.04 Ucloud CDN 컨텐츠 동기화, 컨텐츠 공유 서비스 B2B Office 2011.05 데스크톱 가상화 서비스 데스크탑 환경 서비스 B2B Office 2011.05 통합 서버관리서비스 서버 모니터링, 웹방화벽 솔루션 제공 B2B Office 2011.10 기업용 스토리지,DB서비스 기업용 스토리지,DB 서비스 제공 B2B Office 2011.11 올레 미디어 플레이어 음악, 영상 재생 서비스 B2C Personal 2011.12 지니-음악서비스 한번 구매한 음원 각종 기기에서 서비스 B2C Personal 2012.01 LTE 전용 클라우드앱 모바일 컨텐츠 확대 B2C Mobile 2012.02 금융권 보안 솔루션 보안 솔루션 B2B Office 002370
4.3 SKT 클라우드 서비스 현황 Year Cloud Service Details Target Market 2010.05 T Bag Plus 멀티미디어 컨텐츠공유 서비스 B2C Personal 2010.06 T bizpoint 경영지원, 그룹웨어 서비스 B2B Office 2010.10 호핀.T클라우드 모바일 컨텐츠 확대 B2C Personal 2011.01 N스크린 서비스확장 N-Screen 서비스 환경 제공 B2C Home 2011.07 T cloud biz- 원산지관리시스템 원산지 관리 시스템 B2B Office 2011.10 T cloud 출시 멀티미디어 컨텐츠공유 서비스 B2C Personal 2011.12 클라우드앱 플랫폼 속 소프트웨어 제공 앱 서비스 B2C Personal 002371
5.1 KT Cloud service Offering Convergence 12 올레TV (2011.02) 통합서버관리 (2011.05) 9 데스크톱가상화 (2011.05) Ucloud CDN (2011.04) UCLOUD cs (2010.11) 10 4 8 11 스토리지, DB서비스 (2011.10 올레미디어플레이어 (2011.11) KT뮤직 (2011.01) Take 스마트폰 (2010.11) 6 5 7 14 3 올레마켓 (2010.09) 13 지니음악서비스 (2011.12) LTE 클라우드앱 (2012.01) 2 금융권보안솔루션 (2012.02) 15 UCLOUD pro (2010.08) 1 UCLOUD (2010.06) Infrastructure Development Entertainment/ Home/ Fun Business Process Orchestration Complexity Value Support Service Communication Service Collaboration Service 002372
5.1 KT Cloud service Offering Convergence 통합서버관리 (2011.05) 9 데스크톱가상화 (2011.05) OFFICE area Ucloud CDN (2011.04) UCLOUD cs (2010.11) 10 4 8 11 스토리지, DB서비스 (2011.10 올레미디어플레이어 (2011.11) KT뮤직 (2011.01) Take 스마트폰 (2010.11) HOME area 6 5 7 14 3 올레마켓 (2010.09) 12 MOBILE area 올레TV (2011.02) 13 지니음악서비스 (2011.12) LTE 클라우드앱 (2012.01) 2 금융권보안솔루션 (2012.02) 15 UCLOUD pro (2010.08) OFFICE area 1 UCLOUD (2010.06) PERSONAL area Infrastructure Development Entertainment/ Home/ Fun Business Process Orchestration Complexity Value Support Service Communication Service Collaboration Service 002373
5.2 LG U+ Cloud service Offering Convergence Shoot & Play (2011.04) Cloud N (2011.06) 1 8 9 U+ Box (2010.08) 스마트TV (2010.11) 5 디지털 액자 (2010.11) 4 6 LTE 서비스 (2011.10 11 2 13 12 오즈스토어 (2010.08) 스마트 그리드 (2010.12) 스마트홈 (2011.11) 맘스뷰 (2011.11) 10 7 U+ Box 웹오피스 (2011.05) 3 모바일 오피스 (2011.01) Smart SME (2010.10) Infrastructure Development Entertainment/ Home/ Fun Business Process Orchestration Complexity Value Support Service Communication Service Collaboration Service 002374
5.2 LG U+ Cloud service Offering Convergence OFFICE area Shoot & Play (2011.04) Cloud N (2011.06) 8 9 U+ Box (2010.08) 1 PERSONAL area HOME area 스마트TV (2010.11) 디지털 액자 (2010.11) 4 6 LTE 서비스 (2011.10 11 Infrastructure Development Entertainment/ Home/ Fun 5 2 13 12 오즈스토어 (2010.08) 스마트 그리드 (2010.12) MOBILE area 스마트홈 (2011.11) 맘스뷰 (2011.11) 10 7 U+ Box 웹오피스 (2011.05) Business Process 3 모바일 오피스 (2011.01) Smart SME (2010.10) OFFICE area Orchestration Complexity Value Support Service Communication Service Collaboration Service 002375
5.3 SKT Cloud service Offering Convergence N SCREEN (2011.01) Tcloud (2011.10) 4 6 5 Tcloud Biz (2011.07) 호핀T클라우드 (2010.10) 3 2 T biz Point (2010.06) 1 T Bag Plus (2010.05) Complexity Infrastructure Development Entertainment/ Home/ Fun Business Process Orchestration Value Support Service Communication Service Collaboration Service 002376
5.3 SKT Cloud service Offering Convergence HOME area N SCREEN (2011.01) 4 Tcloud Biz (2011.07) Tcloud 6 5 (2011.10) 호핀T클라우드 (2010.10) 3 2 T biz Point (2010.06) 1 T Bag Plus (2010.05) Complexity Infrastructure Development Entertainment/ Home/ Fun Business Process Orchestration Value Support Service Communication Service Collaboration Service 002377
6. 결론 및 시사점 서비스 영역 구분 서비스 복잡성과 컨버전스 정도에 대한 2개의 축으로 진화하는 서비스 양상을 파악하였다. 국내 이동통신 3사가 제공하는 서비스는 Personal, Office(Iaas), Mobile, Office(SaaS) 서비스 의 유형으로 구분 됨을 파악하였다. 확장, 컨버전스 증가 국내 이동통신 3사가 제공하는 서비스들은 시간적 변화에 따라 점차 확장 혹은 컨버전스화 되는 양상을 보였고 컨버전스의 증가로 사용자들에게 제공하는 가치가 점차 다양해지고 서비스 최적화의 특징이 강해지는 것으로 보 인다. 비즈니스 모델 다양화 Telco의 클라우드 시장은 여러 비즈니스 모델을 지원할 수 있는 새로운 서비스를 만들어내는 기반을 갖추어야 할 것이다. Orchestration 영역 클라우드 서비스가 확장되면 서로 다른 산업 간의 융합 혹은 결합된 비즈니스가 하나의 시스템 혹은 플랫폼으로 연결되어 제공되면서 단일화된 프로세스 및 마켓 플레이스를 주도하게 될 것으로 보인다. (Orchestration 영역) 특화된 비즈니스 솔루션 클라우드 서비스는 비즈니스 플랫폼의 제공자로 산업별로 특화된 (KT 금융보안솔루션) 클라우드 플랫폼을 제공 하게 될 것이며 고객들에게 새로운 산업별 비즈니스 모델이 중요해질 것으로 보인다. 002378
참고문헌 [1] Ard-Pieter de Man,Pieter Lugtigheid, Ashwin Sardjoe, Nienke Budde, Telecom companies in 2015_Trends and scenarios, Strategic Analysis White Paper, 2009. [2] Ben K., Revolution not Evolution: How Cloud Computing Differs from Traditional IT and Why it matters, Diversity Report, 2011. [3] Douglas N. and Mark M. and Donal O. and Marc P., Cloud evolution: A workbook for cloud computing in the enterprise, Leading Edge Forum, Jan 2010. [4] Jonas Repschlaeger, Stefan Wind, Ruediger Zarnekow, Klaus Turowski, A Reference Guide to Cloud Computing Dimensions: Infrastructure as a Service Classification Framework, Forrester Research Report, July 2010. [5] Jonas Repschlaeger, Stefan Wind, Ruediger Zarnekow, Klaus Turowski, A Reference Guide to Cloud Computing Dimensions: Infrastructure as a Service Classification Framework, Hawaii International Conference, 2012. [6] Benedikt Martens, Frank Teuteberg, Matthias Grauler, Designing Implementation of a community platform for the evaluation and selection of cloud computing services: A market analysis, ECIS 2011 Proceedings, 2011 [7] 유수상, 클라우드 컴퓨팅 현황과 활성화 과제, 2011. [8] 김성우, N-Screen과 클라우드 컴퓨팅 패러다임에서의 지속가능한 UX 생태계 구축에 대한 연구, Journal of the Ergonomics Society of Korea, 2010 002379