국내 지능형로봇 산업의 동향과 전망 2007. 12. < 목 차 > Ⅰ. 국내 지능형로봇 산업의 현황 1 Ⅱ. 제조업용 로봇 산업 동향 8 Ⅲ. 서비스로봇 산업 동향 16 Ⅳ. 국내 지능형로봇 산업의 향후 전망 21 국내의 주요 지능형로봇 제조업체 24 산은경제연구소 산업분석 2팀
Ⅰ. 국내 지능형로봇 산업의 현황 1. 지능형로봇 산업의 중요성 지능형로봇1)에 대한 수요 확대 '00 년대 이후 고령화, 개인화, 정보화 등 사회환경의 변화로 높은 지능을 갖춘 서비스용 로봇에 대한 수요가 커짐 소품종 대량생산에서 다품종 소량생산 시대로의 전환으로 제 조업 현장에서 인간과 협업이 가능한 높은 지능을 갖춘 제조 업용 로봇 2) 에 대한 수요가 증가 각국 정부의 전략적 지원 산업 지능형로봇 산업은 향후 자동차산업 이상으로 성장이 기대되 며 타 산업으로의 파급효과가 매우 큰 산업 지능형로봇 산업은 IT, NT, BT 기술이 융합된 첨단기술의 복합체로서 신산업 창출을 촉진할 것으로 기대됨 우리나라를 비롯하여 일본, 미국 등 각국 정부는 차세대 성 장동력 산업으로 육성노력을 경주하고 있음 고부가가치 지식집약형 산업 지능형로봇은 반도체 등 첨단 정밀제조업의 원가절감이나 생 산성 향상을 위해 필수적인 고부가가치 산업 지능형로봇은 과거의 로봇과 달리 활용을 위해 관련 소프트 웨어 중심의 연구가 요구되는 지식집약형 산업 1) 지능형로봇이란 과거의 로봇과 달리 주변 환경과 작업의 성격을 스스로 판단하고 인간과 상호작용을 하는 로봇을 지칭. 즉 지능형로봇이란 제조업용 로봇과 서비스로봇을 포괄하 는 개념임 2) 제조업용 로봇 외에 산업용로봇이라는 용어가 혼용되고 있으나, 통계분류상 공식용어는 제조업용 로봇임 1
2. 국내 지능형로봇 산업의 SWOT 분석 강점(Strenghth) 지능형 서비스로봇의 발전에 필수적인 IT 라에 있어 경쟁국 대비 상대적인 우위에 있음 기술 및 관련 인프 지능형 제조업용 로봇의 주 수요처인 우리나라 자동차산업과 반도체 FPD3)산업이 세계시장에서 경쟁력을 확보하고 있음 정부는 지능형로봇 산업을 나로 지정하고 10 대 차세대 성장동력 산업 의 하 제2 의 반도체 로 육성하고자 노력 약점(Weakness) 국내 로봇산업의 기술수준은 선진국 대비 은 3~5년의 기술격차를 보이고 있음 80% 이며 원천기술 로봇의 핵심부품인 액츄에이터( 일종의 제어모터), 센서, 고정 밀 감속기 등은 대부분 일본에서 수입하고 있음 지능형로봇은 5~10 년의 투자기간이 소요되나, 특히 서비스 로봇 분야는 중소기업 위주여서 자본력이 취약한 실정 기회(Opportunity) 지능형로봇은 선진국도 초기단계에 있어 우리나라가 시장을 선도할 가능성이 큰 산업임 고령화에 따라 서비스로봇 수요는 급속히 확대될 전망이며, 유비쿼터스 기술의 발달이 지능형로봇 보급을 촉진할 전망 위치인식, 화 단계에 있음 비전 및 센싱 기술 등 관련 기술이 상당부분 실용 3) Flat Panel Display( 평면표시장치) : CRT 표시장치와는 다른 기술을 바탕으로 만든 평면 형 표시장치. PDP, LCD, LED 등을 포함하는 용어 2
위협(Threat) 선진국의 기술보호가 강화되면서 단기간내 핵심기술을 습득 하기에는 한계가 있는 것으로 보임 전방산업인 자동차와 반도체 FPD산업이 이미 성숙기에 도 달하여 향후 성장이 지체될 가능성 로봇에 대한 소비자들의 기대수준과 현 기술수준과의 괴리에 따른 캐즘(Chasm) 4) 을 잘 극복하는 것이 업계의 과제 국내 지능형 로봇 산업의 SWOT 분석 강점(Strength) IT기술 기반 확고 자동차, 반도체 FPD산업의 경쟁력 정부의 적극적인 지원노력 기회(Opportunity) 선진국도 개발 초기 상태 고령화 및 유비쿼터스 시대 도래 위치인식 등 관련기술 실용화 단계 약점(Weakness) 기초 원천기술 미확보 핵심부품을 수입에 의존 중소기업의 자본력 취약 위협(Threat) 선진국의 기술보호 장벽 강화 전방산업의 성장 지체 소비자 기대수준과의 괴리 3. 국내 지능형로봇 산업 동향 각 부문별 업체 비중 및 자본금 구성 '05년말 현재 국내의 로봇 생산업체는 180 개사로서, 이중 제 조업용 로봇 생산기업이 33.3%(60 개사) 의 비중을 차지 개인서비스용 로봇 생산기업이 21.7%(39 개사) 이며, 전문서비 스용 로봇 생산기업의 비중은 7.2%(13 개사) 에 불과함 4) 원래 지각변동으로 생긴 지층사이의 큰 틈을 말하는 지질학 용어였으나, 첨단제품이 초 기수용자(early adapter) 에게서 다수 소비자에게 널리 수용되기까지의 수요가 정체되거나 후퇴하는 단절현상을 일컫는 용어로 널리 사용되고 잇음 3
로봇 제조업체들의 매출액 규모는 10억원에서 50억원 사이의 업체가 74개사로 41.1% 를 차지 매출액 50억원 이상의 업체는 18 개사(10.0%) 에 지나지 않음 '05년말 현재 국내 로봇 생산기업의 평균 자본금 규모는 178 억원으로 조사 대기업이 많이 몰려있는 제조업용 로봇 생산기업의 평균 자 본금이 426억원으로 가장 큰 것으로 나타남 부문별 업체 비중 및 자본금 구성 ( 단위 : 백만원, %) 구 분 업체수 ( 구성비) 총자본금 평균자본금 제조업용 로봇 60 (33.3) 2,556,758 42,612.6 전문서비스용 로봇 13 (7.2) 459,883 35,375.6 개인서비스용 로봇 39 (21.7) 39,710 1,018.2 네트워크 로봇 17 (9.4) 27,378 1,610.5 로봇 부품 및 부분품 51 (28.3) 130,680 2,562.4 계 180 (100.0) 3,214,409 17,857.8 자료 : 산업자원부, 로봇산업 조사통계, 2006. 12 인력현황 로봇 생산업체에서 순수하게 로봇생산에 투입된 종사자 수는 2,262명으로 1개 업체당 평균 20명 수준에 불과 제조업용 로봇 기업의 종사자 수가 1,229 명(54.3%) 으로 최대 로봇부품 및 부분품 기업이 399 명(17.6%), 개인서비스용 로 봇기업이 306 명(13.5%), 네트워크로봇 기업이 248 명(11.0%), 전문서비스용로봇 기업이 80 명(3.5%) 로 그 뒤를 잇고 있음 연구개발직 분야에서는 제조업용 로봇 기업이 으로 가장 많은 연구인력을 보유하고 있음 178 명(29.0%) 4
부문별 인력보유 현황 ( 단위 : 명, %) 구 분 사무직 영업직 생산직 연구직 계 ( 구성비) 제조업용 로봇 557 119 375 178 1,229 (54.3) 전문서비스용 로봇 7 5 29 39 80 (3.5) 개인서비스용 로봇 50 59 58 139 306 (13.5) 네트워크 로봇 61 43 39 105 248 (11.0) 로봇 부품 및 부분품 73 57 117 152 399 (17.6) 계 748 283 618 613 2,262 (100.0) 자료 : 산업자원부, 로봇산업 조사통계, 2006. 12 로봇산업은 생산액 기준으로 고속 성장을 지속 중 로봇산업의 생산현황 추이 ( 단위 : 백만원, %) 구 분 2003 2004 2005 평균성장률 제조업용 로봇 118,954 178,039 218,908 35.7 전문서비스용 로봇 6,019 8,569 8,781 20.8 개인서비스용 로봇 18,459 26,804 35,735 39.1 네트워크 로봇 3,900 7,931 14,150 90.5 로봇 부품 및 부분품 20,651 34,861 52,661 59.7 계 167,983 256,204 330,235 40.2 자료 : 산업자원부, 로봇산업 조사통계, 2006. 12 국내 로봇산업은 생산액 기준으로 '03 년~'05년 중 1,680억원 에서 3,302억원으로 연평균 40.2% 의 증가세를 유지 '05년 기준으로 제조업용 로봇이 2,189원으로 66.3% 를 차지 하고 있으며, 로봇 부품 및 부분품이 15.9% 를 차지 동기간 중 성장률은 네트워크 로봇이 90.5% 로 가장 높음 5
로봇 출하액 역시 고속 성장을 지속 중 국내 로봇산업은 출하액 기준으로 '03 년~'05년 중 2,837억원 에서 5,682억원으로 연평균 41.5% 의 증가세를 유지 '05년 기준으로 제조업용 로봇이 3,834원으로 67.5% 를 차지 하고 있으며, 로봇 부품 및 부분품이 19.4% 를 차지 동기간 중 성장률은 네트워크 로봇이 104.8% 로 가장 높음 로봇산업의 출하액을 내수 및 수출용 출하로 나누어 보면, '05년 출하액의 76.9% 인4,367억원이 내수용 출하로 조사 수출용의 비중이 가장 높은 부문은 제조업용 로봇으로 904 억원에 달해 전체 로봇 수출용 출하액의 로봇산업의 출하현황 추이 68.8% 를 차지 ( 단위 : 백만원, %) 구 분 2003 2004 2005 평균성장률 제조업용 로봇 188,633 305,752 383,390 42.6 전문서비스용 로봇 6,405 11,342 13,647 46.0 개인서비스용 로봇 17,115 31,025 44,989 62.1 네트워크 로봇 3,828 8,594 16,061 104.8 로봇 부품 및 부분품 67,716 56,316 110,065 27.5 계 283,697 413,029 568,152 41.5 자료 : 산업자원부, 로봇산업 조사통계, 2006. 12 6
국내 로봇산업의 분류 체계 산자부는 '07년 1월 로봇산업의 분류체계를 새롭게 마련하고 로봇산업의 승인통계를 구축하였음 로봇산업을 용도에 따라 제조업용 로봇, 전문서비스용 로봇, 개인서비스용 로봇, 네트워크 로봇, 로봇부품 및 부분품의 대 분류 5 개, 중분류 28 개, 소분류 136개 항목으로 분류 국내 로봇산업의 중분류 체계 분류기호 항목명 분류기호 항목명 1 제조업용 로봇 3 개인서비스용 로봇 11 이적재용 로봇 31 가사용 로봇 12 공작물착탈용 로봇 32 생활지원용 로봇 13 용접용 로봇 33 여가지원용 로봇 14 표면처리용 로봇 34 교육용 로봇 15 조립, 분해용 로봇 39 기타 개인서비스용 로봇 16 가공용 로봇 4 네트워크 로봇 17 공정용 로봇 9 지능형 로봇부품 및 부분품 18 시험, 검사용 로봇 91 로봇용 구조부품 및 부분품 19 기타 제조업용 로봇 92 로봇용 구동부품 및 부분품 2 전문서비스용 로봇 83 로봇용 센싱부품 및 부분품 21 빌딩서비스용 로봇 94 로봇용 제어부품 및 부분품 22 극한작업용 로봇 95 로봇용 통신부품 및 부분품 23 의료복지용 로봇 96 로봇용 소프트웨어 24 사회 인프라용 로봇 99 기타 로봇용 부품 및 부분품 25 군사용 로봇 26 생물생산용 로봇 29 기타 전문서비스용 로봇 7
Ⅱ. 제조업용 로봇 산업 동향 1. 제조업용 로봇의 생산현황 최근 동향 외환위기 이후 생산규모는 꾸준한 증가를 보였으나, '06년 들 어 자동차 업계의 신규투자가 거의 중단되고 LCD와 반도체 업계도 투자규모를 줄이면서 '05년 대비 8% 감소를 보였음 종류별 생산 현황 '07년 9월까지 국내에서 생산된 제조업용 로봇을 용도별로 보면 자동차 산업에서 많이 사용되는 용접용 로봇이 53.8% (331 억원) 로 가장 큰 비중을 차지하고 있음 반도체와 FPD 산업에서 사용되는 클린로봇5)이 22.4% (137 억원) 로 그 뒤를 잇고 있음 용도별 제조업용 로봇의 생산액 ( 단위 : 백만원, %) 용도별 구분 '07 년(1~9 월) ( 비중) 용접용 로봇 33,108 (53.8) 클린로봇( 반도체 및 FPD 용) 13,747 (22.4) 핸들링용 6) 로봇( 팔레타이징, 포장, 검사용 포함 11,641 (18.9) 조립 및 분해작업용 로봇( 고정, 마운팅 포함) 1,724 (2.8) 분배작업용 로봇( 도장, 씰링 포함) 1,190 (1.9) 가공작업( 컷팅, 연삭, 폴리싱 포함) 120 (0.2) 자료 : 공작기계협회 계 61,530 (100.0) 5) 수평다관절 및 수직다관절 로봇을 반도체 공장의 클린룸에서 사용 가능하 CleanRobot : 도록 변화시킨 로봇 6) 로봇의 끝단에 물건을 파지하는 장치를 부착하여 물건을 잡아 이송하는 작업 8
제조업용 로봇에 대한 상세한 분석을 위해 공작기계협회의 통계를 이용하였으며, 동 협회의 집계는 IFR의 로봇 정의를 따르고 있어 총 생산액에서 통계청 수치와 차이를 보임 일반적인 방식에 따른 제조업용 로봇의 종류 전방산업군에 적용되는 용도에 따른 분류 용접작업용, 분배(Dispensing) 용, 기계적작업용, 조립작업용, 팔 레타이징/ 포장용, 측정/ 검사/ 시험용, 소재핸들링용으로 나뉨 제어축 수에 따른 분류 3 축제어 로봇, 4 축제어 로봇, 5축제어 이상 로봇으로 구분 제어형태에 따른 분류 시퀀스 컨트롤 로봇, 상각궤도 조작 로봇, 적응제어 로봇, 원격 조정 로봇으로 구분 기계적 구조에 따른 분류 직각좌표 로봇( 직교 로봇, XY 로봇) : 주로 전자산업에 활용 제조업용 로봇 중에 가장 간단한 구조를 가지며, 하는 직선축의 조합으로 이루어짐 직선운동을 전자부품의 조립, 용접, 납땜, 기계내부의 물체 반송 등 여러 분야에 이용되며 사용이 쉬워 널리 사용됨 수평다관절 로봇( 스카라 로봇) : 주로 전자산업에 활용 스카라(SCARA) 는 Selectively Compliant Arm for Robotic Assembly를 줄인 말로 다관절을 가져 빠른 동작이 가능 자동차공장내 라인간 부품반송, 유리공장의 유리반송에 사용 수직다관절 로봇 : 주로 기계산업에 활용 모두 회전축으로만 구성되어 제어가 어렵지만 부피가 작고 속도가 빠르며 어떤 위치나 자세도 가능한 장점이 있음 가장 많이 사용되고 있으며, 용접, 도장 등이 대표적 분야임 9
기계적 구조에 따라 분류하면 '07년 1~9월 중 수직다관절 로 봇의 생산액이 395 억원(64.6%) 으로 가장 큰 비중을 차지 직각좌표 로봇의 생산액은 132 억원(21.5%) 이며, 스카라 로봇 은 6 억원(1%) 의 생산액을 기록 전방산업별로 보면 자동차 부문이 완성차와 부품업계를 포함 하여 419 억원(68.3%) 로 제조업용 로봇의 가장 큰 전방산업으 로 자리잡고 있음 반도체 및 디스플레이 산업이 141 억원(22.9%) 으로 두 번째 비중을 차지하고 있으며, 기타 업종은 비중이 미미한 편 반면, 선진국의 경우 자동차 분야가 30% 에 그치고 반도체 등 첨단분야가 더 큰 비중을 차지하고 있음 전방산업별 제조업용 로봇의 생산액 ( 단위 : 백만원, %) 전방산업별 구분 '07 년(1~9 월) ( 비중) 자동차( 완성차 + 부품업계) 제조업 41,857 (68.3) 반도체, FPD 제조업 14,030 (22.9) 라디오, TV, 통신장비 및 가구 제조업 2,128 (3.5) 조립금속 제조업 1,524 (2.5) 건설 1,000 (1.6) 기타 운송장비 제조 369 (0.6) 일반 및 특수목적 기계장비 제조업 263 (0.4) 의료기긱, 정밀기기, 광학기기, 시계 제조업 143 (0.2) 계 61,314 (100.0) 자료 : 공작기계협회 국내시장내 수입품 비중 및 부품 국산화 수준 국내 제조업용 로봇 시장의 수입품 비중은 40% 내외로 파악 10
되고 있으며 고기능, 정밀 로봇의 경우 수입품 비중이 큼 국내 제조업 현장에서 가장 많이 쓰이는 6축수직다관절 로 봇의 경우 수입품의 비중이 63.6%('04 년 기준) 에 달함 그중 화낙, 야스카와, 가와사키, 나찌 등 일본산이 80% 임 6 축수직다관절 로봇 : 자동차 산업의 스팟용접(Spot Welding) 7) 이 나 핸들링(Handling) 작업에 주로 사용되며 로봇팔 형태를 가짐 2. 제조업용 로봇 산업의 구조 제조업용 로봇 도입 역사 '80 년대 자동차 산업을 중심으로 용접, 조립라인에 본격 도입 '70 년대 말 자동차 산업에 시범도입한 것을 시작으로 '80년 대 본격 도입되면서 자동차 산업의 생산성 향상에 기여 초기에는 차체의 스팟용접에 사용, 아크용접이나 도장라인 등에 적용 이후 작업환경이 열악한 '86 년 현대중공업이 처음 국내 생산을 개시하였으나 '90년대 까지 대부분 수입에 의존하였음 '90년대 임금상승과 생산성 향상 압박으로 제조업용 로봇에 대한 중요성이 부각되면서 주요 대기업들의 참여 확대 현대중공업, 삼성전자, 삼성항공, LG 산전, 대우중공업, 기아 중공업, 두산기계의 빅7 참여 '90년대에는 반도체와 디스플레이 부문의 로봇 수요 등장 섬세하고 특수한 성능을 요구하는 업종의 특성상 클린로봇, 진공로봇 등을 일본, 미국업체로부터 도입 '90 년대 말 삼성전자가 반도체, LCD로봇 국산화에 성공하면 7) 주로 자동차산업 분야에서 두 개의 철판을 접합시키기 위해 사용되는 점 형태의 용접기 술. 접합하고자 하는 두 금속을 맛대어 놓고 기계적 압력을 주면서 전류를 흐르게 하면 저항열이 발생하여 압력부위가 접합되는 용접법 11
서 전자산업용 로봇 생산에 포커스를 맞춘 반면, 업은 자동차산업용 로봇 생산에 주력 현대중공 외환위기에 따른 구조조정 여파로 상당수 대기업들이 로봇사 업을 분사시키거나 철수 삼성항공, LG 산전, 대우중공업, 기아중공업, 두산기계가 사 업을 철수하거나 일시 보류 제조업용 로봇산업 참여 대기업 변화 IMF전 참여 대기업 IMF 이후 구조조정 현황 현대중공업 국내 생산의 40% 를 차지하는 국내 최대 업체 삼성전자 05 년말 이후 사업축소, 자체 수요만 충당 삼성항공 ( 삼성테크윈) 사업철수, 군사용로봇만 생산 LG산전 '99 년 로봇사업부가 분사하여 로보스타( 주) 설립 대우중공업 '00 년 로봇개발팀이 로보테그( 주) 에 인수됨 기아중공업 ( 위아) 일시 사업철수 후, 현재 제조업용 로봇 생산 재개 두산기계 ( 두산메카텍) 일시 사업보류 후, 현재 제조업용 로봇 생산 재개 현재 제조업용 로봇은 대기업 중심의 생산구조 소수 대기업과 50여개 중소기업으로 구성 자동차산업용은 현대중공업, 전자산업용은 삼성전자가 대표 최근 자동차산업 내 신규투자 감소로 현대중공업도 반도체, LCD로봇 시장 참여를 모색 중 제조업용 로봇은 제품 사이클이 12 년 이상으로 길고, 억대의 고가 설비가 필요하여 중소기업에게 진입장벽이 높은 편임 위아, 두산메카텍 등 외환위기 후 철수하였던 대기업들과 대 우조선해양 등이 사업을 재개하거나 신규 참여 중 12
국내 대기업 중 독자 기술로 생산하는 곳은 현대중공업이 유 일하며 동사는 국내 제조업용 로봇 생산의 ABB 코리아, 40% 내외를 담당 한국화낙 등 해외기업 한국법인이 부품수입 후 국내에서 조립하는 방식으로 국내 생산의 상당부분을 담당 삼성전자의 경우 '05년말 수직다관절로봇 등 일반 제조업용 로봇 시장에서 철수를 선언한 이후 내부수요 충당에 전념 삼성전자 생산기술연구소에서 지능형로봇 기술을 개발하고 있으며, 현재까지는 서비스로봇 보다는 제조업용 로봇의 생 산과 연구에 치중하고 있음 국내의 제조업용 로봇 주요업체 현황 업체명 주력로봇 주요시장 현황/ 특성 현대중공업 수직다관절로봇 ( 용접, 핸들링용) 자동차 산업 국내 최대 생산업체 로봇부문 매출('06) 950억원 삼성전자 클린직교로봇 ( 웨이퍼핸들링용) 반도체, LCD산업 지능형 서비스 로봇 연구 중 350억원 두산메카텍 수직다관절로봇 ( 용접용) 자동차 산업 일본 다이헨사의 제품 공급 326억원 로보스타 직교로봇, 스카라 (LCD 핸들링용) 전자산업의 소형조립로봇 LG산전의 로봇사업을 인수 293억원 다사로봇 직교로봇, 스카라 ( 웨이퍼핸들링용) 반도체, LCD산업 서비스로봇 생산도 병행 168억원 로보테크 직교, 갠트리로봇 ( 웨이퍼핸들링용) 자동차, 전자산업 대우중공업의 로봇사업 인수 42억원 스맥(SMEC) 직교로봇 (LCD 핸들링용) LCD산업 삼성테크윈에서 분사 35억원 ABB 코리아 수직다관절로봇 ( 용접용) 자동차 산업 스위스, 스웨덴 합작사 한국화낙 수직다관절로봇 ( 용접용) 자동차 산업 일본화낙(FANUC) 제품 공급 200억원 위아 수직다관절로봇 ( 용접용) 자동차 산업 가와사키 중공업 과 기술제휴 319억원 13
3. 지능화로 나아가는 제조업용 로봇 산업 현재 제조업용 로봇 중에서 지능형의 비중은 미미한 편 지능형 제조업용 로봇 은 생산현장에서 시각 및 청각기능을 통해 외부환경을 인식하고 판단하면서 자율적으로 동작하는 로봇으로 생산인력과의 협업이 가능하여야 함 현재 설치된 대부분의 제조업용 로봇은 사람과 격리된 장소 에 고정되어 입력된 단순 동작을 반복하는 로봇팔 수준임 작업상의 안전 을 위해 로봇을 사람과 격리된 곳에 배치 일본의 경우 '81년에 일어난 사망사고를 계기로 제조업 로 봇의 작업공간을 사람과 엄격히 분리하도록 규정하였음 제조업에서 지능형로봇의 도입을 확대할 필요성 제조업 전반에 걸쳐 로봇 수요가 확대되는 추세 고령화와 출산율 하락에 따른 노동력 부족으로 인건비 상승 반면, 제조업용 로봇의 가격은 지속적으로 하락 중 제조업용 로봇의 전통적 시장인 자동차 및 전자산업은 포화 상태이나 기계, 제지, 가구 제조업 등에서 수요가 늘고 있음 IFR 에 따르면 제조업용 로봇 가격은 '95년을 100 으로 할때 '05년 54 수준까지 하락, 동기간 노동자 임금수준은 100에서 179로 상승 즉, 임금상승을 고려할 때 로봇가격은 동기간 100에서 23으로 하 락한 것이며 성능개선까지 고려하면 10 수준으로 하락한 것임 중소기업들 사이에 지능형 제조업용 로봇 수요가 늘고 있음 국내 산업현장의 기능인력 부족으로 많은 중소기업들이 숙 련공의 수작업을 대체할 수 있는 로봇을 필요로 하고 있음 한국형 중소기업 로봇(SME 로봇) 의 개발이 시급한 과제임 14
EU 는 '06년부터 역내 22 만개 중소제조업체(SME) 의 생산성을 높이 기 위해 새로운 개념의 제조업용 로봇을 개발하는 사업을 진행 중 비숙련자도 운용가능하며, 사람과 같은 작업공간에서 안전하게 협업을 하며, 가격이 저렴하고, 유지보수가 간편한 특징 SME로봇은 새로운 작업을 지시할 때 별도의 프로그램 입력이 필요 없이 작업자가 로봇팔을 붙잡고 용접, 조립, 연마 등을 가 르치면 작업순서와 궤적, 힘의 강도를 기억해서 작업을 수행 소품종 대량생산 에서 다품종 소량생산 으로 변함에 따라 제 조업용 로봇에 요구되는 지능수준도 점차 높아지는 추세 복잡, 다양한 공정에 대한 유연성(flexibility) 이 있으면서 티 칭(teaching)' 이 간편한 지능형로봇의 수요가 늘고 있음 미래산업으로 주목되는 NT, BT기술에 기반한 초정밀 제품을 대량생산하기 위해서는 지능형 제조업용 로봇 활용이 필수 지능화된 제조업용 로봇의 수준 시각이나 촉각 센서를 갖추고 3차원의 환경을 인식 작업환경 변화에 따른 로봇의 적응을 쉽게 함으로써, 광범위한 환경에서의 작업을 가능케 하는 능력 보다 유연한 티칭이 가능해야 함 현재의 복잡한 로봇작업 프로그래밍을 작업자가 자동생성 프로그램 등을 통해 간편하게 할 수 있어야 함 프로그래밍 모델에 의해 계산된 로봇의 동작궤도와 현장에 서의 오차를 센서를 이용해 쉽게 보정할 수 있어야 함 주어진 작업조건으로부터 행동을 결정하고 판단하는 기능 현재 로봇의 작업은 숙련된 작업자가 작업내용을 입력하여 야 하나 인공지능을 활용한 전문가 시스템(expert system) 을 도입하여 로봇이 자동적으로 최적 작업을 판단하여 수행 15
Ⅲ. 서비스로봇 산업 동향 1. 서비스로봇 생산 동향 개인서비스용 로봇 생산은 '03~'05년 중 평균 39.1% 성장 개인서비스용 로봇기업 39 개사의 총생산액은 '03 년~'05년 중 185억원에서 357억원으로 연평균 39.1% 의 증가세를 유지 동기간 중 평균 성장세는 생활지원용 로봇이 96.4% 로 가장 높음 용도별로 보면 교육용과 여가지원용 로봇이 높은 비중을 차 지하고 있으며 가사용 로봇도 비교적 비중이 높은 편임 개인서비스용 로봇의 생산현황 추이 ( 단위 : 백만원, %) 구 분 2003 2004 2005 평균성장률 가사용 로봇 2,944 5,567 7,141 55.7 생활지원용 로봇 237 597 914 96.4 여가지원용 로봇 6,462 9,643 9,476 21.1 교육용 로봇 4,359 5,353 11,777 64.4 기타 개인서비스용 로봇 4,457 5,644 6,427 20.1 계 18,459 26,804 35,735 39.1 자료 : 산업자원부, 로봇산업 조사통계, 2006. 12 전문서비스용 로봇 생산은 '03~'05년 중 평균 20.8% 성장 전문서비스용 로봇기업 13 개사의 총생산액은 '03 년~'05년 중 60억원에서 88억원으로 연평균 20.8% 의 증가에 그침 동기간 중 평균 성장세는 빌딩서비스용 로봇이 59.5% 로 가 장 높음 16
용도별로 보면 빌딩서비스용 로봇 비중이 가장 높은 편임 전문서비스용 로봇의 생산현황 추이 ( 단위 : 백만원, %) 구 분 2003 2004 2005 평균성장률 빌딩서비스용 로봇 1,508 4,561 3,836 59.5 극한작업용 로봇 1,210 1,324 1,700 18.5 의료복지용 로봇 640 381 726 6.5 사회인프라용 로봇 309 367 345 5.7 군사용 로봇 24 100.0 생물생산용 로봇 1,717 1,936 2,138 11.6 기타 전문서비스용 로봇 611 36 75.7 계 6,019 8,569 8,781 20.8 자료 : 산업자원부, 로봇산업 조사통계, 2006. 12 네트워크 로봇은 '03~'05년 중 평균 90.5% 성장 네트워크 로봇기업 17 개사의 총생산액은 '03 년~'05년 중 39억 원에서 142억원으로 연평균 90.5% 의 고성장을 시현 2. 서비스로봇 업계 구조 국내 서비스로봇 분야는 중소기업 중심 대기업이 주축이 된 제조업용 로봇과 달리 서비스로봇 분야 는 중소 벤처기업이 중심 서비스로봇은 종류가 많고 수익성 확보가 어려운 반면, 투자로 기술 중심의 생산이 가능하기 때문임 유진로봇, 마이크로로봇 등이 서비스로봇 업계의 선두주자 적은 삼성전자와 LG전자도 청소용 로봇을 중심으로 서비스로봇 분야에 진출해 있으나 시장탐색 수준에 머물러 있음 17
소비자 대상 판매제품은 청소로봇 과 완구용로봇 에 한정 네트워크 로봇의 매출은 정통부의 고 있으며, 국민로봇 사업 에 의존하 교육용 로봇도 기업 관련 매출이 대부분임 청소로봇이 일반소비자를 대상으로 실질적인 시장이 형성되 어 있으며 '07년 국내 청소로봇 시장 규모는 300억원 내외로 추정 100 만원 이상의 고가품 시장은 스웨덴의 트릴로바이트 와 엘지전자의 로보킹, 삼성전자의 하우젠 이 있음 50 만원 내외의 중가품 시장은 미국 아이로봇사의 룸바 와 유진로봇의 아이클레보 가 있음 저가품 시장은 대부분 중국산이 장악하고 있음 최근 경영의 어려움으로 로봇전문업체들의 적자폭 확대 지능형서비스 로봇 분야에 주력하고 있는 국내 로봇전문업체 들은 '07년 3분기까지 영업적자폭이 커지고 있는 상황 금년 중 3분기까지의 누적손실 규모는 마이크로로봇 51억 원, 유진로봇 34 억원, 우리기술 38 억원, 유진로봇 34 억원, 이 디 지난 17억원에 달함 불구하고, 3~4년 동안 로봇전문업체들이 개발비를 투입하였음에도 데 원인이 있음 소비자들의 주목을 끌만한 킬러앱 창출에 실패한 대부분의 업체들이 서비스로봇 매출을 전적으로 정통부의 국민로봇 시범사업 등에 의존하고 있으며, 실질적으로 소 비자에게 판매되는 제품을 출시하지 못하고 있는 상황임 18
국내 서비스로봇 주요 생산업체 현황 업체명 주력로봇 현황/ 특성 로봇부문 매출('06) 유진로봇 청소로봇 아이클레보 서비스로봇 전문의 상장업체 국내 청소로봇 시장의 30% 를 차지 122억원 마이크로 로봇 청소로봇 U 봇' 서비스로봇 전문 상장업체 아파트 빌트인 시장 개척 중 124억원 한울로보틱스 청소로봇 오토로 고가의 공공기관용 청소로봇 개발 USB통신을 통한 로봇제어에 강점 15억원 다사로봇 애완로봇 제니보 업계 최초로 코스닥 직상장 제조업 로봇이 주력임 13억원 이지로보틱스 장난감로봇 ( 축구로봇) 서비스로봇 전문 상장업체 국민로봇 사업 참여, CUBO' 개발 14억원 로보티즈 교육용로봇, 로봇 소프트웨어 '07년 4월 유비쿼터스 휴머노이드 로봇 유리아 개발 완료 11억원 그랜드포트 ( 구) 하늘아이 교육용로봇 소프트웨어 제조 '07년 9 월 의류업체 그랜드포트( 주) 가 로봇업체인 하늘아이( 주) 를 인수 20억원 야호 커뮤니케이션 청소용로봇 교육용로봇 '06년 모바일컨텐츠 업체인 동사가 로봇업체인 ( 주) 다진로봇을 인수 4억원 모스트아이텍 군사용로봇 가정용로봇 수륙양용 정찰용 군사로봇 개발 URC로봇 시범사업 참여 10억원 이디(ED) 외식도우미로봇 아로 통신장비 전문업체로서 CJ푸드빌과 함께 외식로봇 보급 10억원 로봇앤드 디자인 산업용로봇 생명공학용로봇 주력은 제조업용 로봇 생산 최근 서비스로봇 분야에 진출 36억원 미니로봇 게임로봇 로보노바 청소년용 게임로봇과 로봇용 소프트웨어 개발에 주력 10억원 우리기술 A/V로봇을 개발 내년초 출시 예정 셋톱박스 전문업체로서 '00년 이래 로봇관련 연구 개발 수행 19
3. 국내의 로봇 부품업계 현황 로봇 부품 생산은 '03~'05년 중 평균 59.5% 성장 로봇 부품 및 부분품 기업 51 개사의 총생산액은 '03 년~'05년 중 207억원에서 527억원으로 연평균 59.7% 증가 동기간 중 평균 성장세는 빌딩서비스용 로봇이 59.5% 로 가 장 높음 용도별로 보면 구동부품 및 센싱부품의 비중이 높은 편이며, 성장세는 센싱부품이 225.6% 로 가장 높음 로봇 부품 및 부분품 생산현황 추이 ( 단위 : 백만원, %) 구 분 2003 2004 2005 평균성장률 구조부품 및 부분품 600 400 500 8.7 구동부품 및 부분품 7,141 9,029 17,049 54.5 센싱부품 및 부분품 1,035 7,152 10,974 225.6 제어부품 및 부분품 917 1,250 1,971 46.6 통신부품 및 부분품 1,324 1,948 2,541 38.5 소프트웨어 941 1,827 4,753 124.7 기타부품 및 부분품 8,693 13,255 14,873 30.8 계 20,651 34,861 52,661 59.7 자료 : 산업자원부, 로봇산업 조사통계, 2006. 12 외국 수입품의 비중이 높아 국내의 로봇부품 전문업체는 소수 협소한 국내 로봇시장으로 인해 국내에서 로봇부품만을 전문 으로 생산하는 업체는 소수에 불과하며 기술수준도 낮은편 높은 정밀도와 신뢰성이 요구되는 반도체, LCD로봇은 외국 산 부품을 60% 이상 사용하고 있음 20
국내의 주요 로봇 부품 생산업체 현황 업체명 주력 생산부품 현황/ 특성 매출('06) 하기소닉 지능형로봇의 센서모듈 지능형로봇의 초음파센서, 위치인식 센서 등 로봇부품 생산 15억원 아모텍 로봇 센서 휴대폰용 칩바리스터 전문업체, 로봇용 6축센서 생산 693억원 에스엠엘전자 로봇 센서 반도체 센서 개발 1억원 에이디칩스 지능보드 개발 비메모리 반도체칩 설계 전문업체 123억원 퍼스텍 시각인식 기술 개발 포탄 제조 전문의 방산업체 시각인식 관련 국내 최고기술 보유 1,343억원 이니텍 URC로봇의 보안 소프트웨어 보안 솔루션 전문업체 125억원 코아 정보시스템 안면인식 칩 소프트웨어 개발업체, '07 년 선양디엔 티 인수로 로봇사업 본격 진출 397억원 로봇에버 안면인식 기술 '07년 3월 창립한 로봇부품 공동구매 업체. 진대제 펀드 투자 유치 매출 없음 Ⅳ. 국내 지능형로봇 산업의 향후 전망 제조업용 로봇의 지능화가 진전될 전망 산업현장에서의 노동력 부족으로 점차 로봇과 인간이 같은 현장에서 공동작업을 할 필요성이 커지고 있음 센서기술의 발달로 로봇의 안전도가 대폭 향상되면서 과거 와 같은 위험사고의 가능성을 거의 사라진 상태임 특히 숙련공 부족을 겪고 있는 국내 중소기업의 경우 수작업 을 대체할 수 있는 지능형 중소기업 로봇(SME 로봇) 의 활용 이 늘어날 전망 21
향후 제조업용 로봇의 중심은 전자산업이 될 전망 현재 국내 제조업용 로봇의 68.3% 가 자동차 부문에 투입될 목적으로 생산되고 있으나 점차 반도체, FPD 이 높아질 전망 산업용의 비중 자동차 산업내 신규투자가 감소함에 따라 국내 최대의 로봇 생산업체인 현대중공업도 전자산업용 로봇생산에 진출 2010년 경 국내 제조업용 로봇 생산부문에서 자동차 산업과 전자산업의 비중이 역전될 것으로 전망됨 지능형 서비스로봇 시장의 성숙에는 시일이 소요될 전망 향후 국내 지능형로봇 시장의 중심은 서비스로봇 국내의 제조업용 로봇 시장은 이미 성숙된 시장으로 수요가 제한되어 있어 규모가 급속히 커지기는 어려움 반면, 서비스로봇 시장은 가정용, 공공서비스용, 군사용, 의 료용 등 다양한 분야의 잠재적 수요가 풍부한 편임 서비스로봇의 현 수준과 소비자 기대치와의 괴리를 극복하는 것이 과제이나 이를 위해서는 시일이 소요될 전망 서비스로봇에 대해 대부분의 소비자들은 사람의 말을 알아 듣고 대화가 가능하며 지능을 갖춘 안드로이드 를 기대함 반면, 안드로이드형 로봇인 아시모 나 휴보 는 아직 시험제 작에 불과하며 실용화를 위해서는 해결과제가 많음 소비자도 인지하지 못하고 있는 잠재적 니즈를 찾아내어 폭 발적인 수요를 발생시킨 MP3 업계의 아이팟 과 같은 킬러 앱 제품 등장이 절실히 요구되는 상황임 전문서비스 로봇 분야의 성장이 빨라질 가능성 22
수요자의 니즈가 명확하고, 제조업용 로봇 기술 응용이 가능 군사용, 사회안전용, 건설작업용, 원전용, 해양수산용, 의료 용, 재난극복용 등 전문서비스 로봇은 수요자의 니즈가 명 확하여 개인서비스 로봇과 달리 주문제작이 가능함 외관상 인간형 로봇 의 형태를 유지할 부담이 없어 제조업 용 로봇의 기술을 쉽게 적용할 수 있는 장점이 있음 구매처가 개인이 아닌 공공기관이므로 아직까지 고가인 로봇 제품 구매에 대한 부담이 덜한 잇점이 있음 우리 정부도 공공기관의 로봇제품 구매를 적극 유도하고 있 어 개인서비스용 보다는 전문서비스용 로봇 시장의 활성화가 우선될 것으로 전망됨 23
국내의 주요 지능형로봇 제조업체 1. ( 주) 로보스타 사업 개요 산업용로봇 제조 전문업체 '99년 2월 LG 산전( 주) 로봇사업부가 분사하여 설립된 종업 원 수 148명의 비상장 중소기업 국내의 로봇 전문업체로는 최대 규모임 '80년대 중반부터 10년간 축적된 LG산전의 자산과 사업권 일체를 동사가 인수 '03 년 중소기업 최초로 FPD 용 반송로봇 국산화에 성공 '06년 5월 서비스로봇 분야 진출을 선언 가정용보다는 보안로봇, 헬스케어 로봇, 의료용 로봇에 집중 주요 제품 10여 종의 산업용로봇과 전자부품 제조공정에 쓰이는 콘트롤 러 등의 정밀장비를 생산 중 휴대폰 제조 등 정밀산업에 쓰이는 직각좌표 로봇과 디스플 레이 부품이나 반제품을 옮기는 FPD 용 반송로봇 이 주력 재무현황 ( 단위 : 백만원) 연도 총자산 자본금 매출액 영업이익 당기순이익 '04 12,845 1,194 22,038 1,231 827 '05 16,732 1,194 27,196 194 636 '06 21,713 2,158 29,310 815 897 24
2. ( 주) 다사로봇 ( 구 다사테크) 사업 개요 산업용로봇과 지능형 서비스로봇을 제조하는 로봇 전문업체 '98 년 회사 설립, 종업원 수 120명 내외의 중소기업 산업용로봇을 캐시카우(Cash Cow) 로 삼아 '05년 이래 지능 형 서비스로봇 분야에도 적극 진출하고 있음 '06년말 국내 로봇업계 최초로 코스닥 직상장에 성공 주요 제품 현재 대부분의 매출은 직각좌표 로봇, 데스크탑 로봇, 반도체 용 로봇 등 산업용로봇에서 발생 당사의 총매출 중 산업용로봇 매출비중이 '06년 중 89.9%, '07년 상반기 중 94.0% 에 달함 지능형 서비스로봇의 매출비중은 각각 7.8%, 3.5% 에 불과 동사의 지능형 서비스로봇 제품에는 애완로봇인 제니보, 공 공도우미 로봇인 다흰, 경비로봇인 EGISSR 등이 있음 정통부가 주관하는 URC 로봇과 엔터테인먼트 로봇 부문으로 참여 영업 현황 국민로봇 시범사업에 공공도우미 매출의 대부분이 산업용로봇에서 발생하고 있어, 전방산업인 반도체, LCD, '07 년 상반기 중 삼성전자, LPL 감소로 실적이 크게 저하 상반기 중 설립 후 처음으로 영업실적이 자동차 산업의 설비투자에 좌우됨 등 주요 거래선의 신규투자 7.9억원의 영업적자를 시현 동사는 향후 성장동력으로 지능형 서비스로봇을 준비 중 25
B2B 부문에서는 한국몬테소리에 대한 제니보 납품외에 공 항, 관공서 등 공공기관에 대한 도우미로봇 납품을 추진 중 B2C 부문에서 동사는 저가의 교육용 로봇 출시를 준비 중 < 주요 지능형 서비스로봇 제품> 제니보(Genibo) 감성형 애완로봇 음성인식, 다양한 동작 다흰(Daheen) 공공도우미 로봇 국민로봇시범사업 참여 EGISSR 경비로봇 침입자, 화재 감지 재무현황 ( 단위 : 백만원) 연도 총자산 자본금 매출액 영업이익 당기순이익 '05 14,194 920 14,932 2,133 2,953 '06 22,151 1,278 16,815 1,422 1,737 '07(E) 23,400 2,600 16,154 296 204 주) '07 년 추정치는 ( 주) 다사로봇 IR자료에 근거 3. 유진로봇 사업 개요 지능형 서비스로봇 전문 제조업체 '94년 회사 설립 후 청소로봇 등 서비스로봇 분야에 주력 종업원 수 120명 내외의 중소기업 26
'05년 10 월 ( 주) 유진로보틱스가 완구 및 캐릭터 업체 지나월 드 를 인수하면서 코스닥 우회 상장 '05년 10 월 회사명을 ( 주) 유진로봇으로 변경 주요 제품 당사의 로봇분야 주력 제품은 청소로봇임 당사의 '06년도 로봇부문 총매출 53.6억원 중 청소로봇이 41.4%(22.2 억원) 를 차지 그 외 산업용로봇과 URC로봇의 매출이 각각 33.9%(18 억원), 14.2%(8 억원) 의 비중을 차지 당사의 청소로봇 수입제품인 미국 아이로봇사의 아이클레보 는 순수 국내기술로 개발되어 룸바 와 경쟁 중 국내 청소로봇 시장은 '07년 현재 300억원 규모로 추정되며 수입품인 룸바가 시장점유율 35% 를 차지하고 있으며, 동사 의 아이클레보는 30% 정도를 차지하고 있음 < 주요 지능형 서비스로봇 제품> 청소로봇 아이클레보 적외선 센서 장착 교육용로봇 아이로비 URC( 네트워크 로봇) 엔터테인먼트로봇 트랜스봇 오락용변신로봇 영업 현황 청소로봇은 시장 초창기로 매년 시장규모가 확대되고 있음에 27
도 불구하고, 가격경쟁이 치열한 성숙기의 양상을 띠고 있음 세계시장의 히트제품인 미국 아이로봇사의 룸바 와 저가 중 국산 제품의 유입으로 가격하락이 지속되고 있음 국민로봇 시범사업에 참여하면서, URC로봇 공급을 확대 금년 상반기 한국몬테소리에 유비쿼터스 로봇 공급 당사는 '07년 9 월 중국의 타미 인텔리전트 테크놀로지 와 계 약을 맺고 네트워크 기반의 교육용로봇 아이로비Q' 를 중국 시장에 '09년까지 4천만 달러 이상 공급하기로 함 재무현황 ( 단위 : 백만원) 연도 총자산 자본금 매출액 영업이익 당기순이익 '04 21,992 3,900 19,103 3,690 3,615 '05 15,899 2,400 4,579 894 1,232 '06 37,114 7,800 12,184 2,330 1,092 4. ( 주) 마이크로로봇 사업 개요 지능형 서비스로봇 전문 제조업체 '95 년 교육용 로봇 전문회사인 ( 주) 마이크로로보트로 출발 현재는 청소, 보안, 엔터테인먼트 로봇까지 제조하고 있는 종업원 76명의 중소기업 '06 년 의류업체인 ( 주) 해외무역 을 합병, 코스닥 우회 상장 '06년말로 의류부문 영업은 타사로 이전 주요 제품 28
당사의 주력 제품은 청소로봇임 당사의 '06년도 로봇부문 총매출 58.2억 원의 대부분을 청소로봇 U 봇 이 차지 'U 봇 은 내비게이션과 물걸래청소 기능 이 결합된 로봇 바닥재 내비게이션 기술 적용 < 청소로봇 U 봇> 영업 현황 신규 아파트 공급시 빌트인 시장 개척 당사는 한화종합화학과 공동으로 아파트 바닥재에 바코드 인식 시스템을 적용하여 효율적인 청소기능 수행 가능 가정용로봇을 통한 홈네트워크 서비스 향상은 분양율 제고 와 로봇 보급 등 건설사와 로봇제조사의 윈윈 전략 URC로봇 공급 확대를 위해 국민로봇 시범사업에 참여 '07년 11월 SKT와 공동으로 휴대폰과 로봇을 결합한 서비스 를 진행 당사가 개발한 청소 보안용 로봇 'Robot Cam' 을 SKT 의 디 지털홈통합관리시스템 을 이용하여 휴대폰으로 원격 조종 휴대폰을 통해 실시간으로 집안 영상을 보며 청소로봇의 움직임을 제어 가능 재무현황 ( 단위 : 백만원) 연도 총자산 자본금 매출액 영업이익 당기순이익 '04 22,588 6,250 50,027 787 1,493 '05 10,402 1,655 3,409 595 48 '06 24,233 9,125 12,398 6,780 24,905 29
5. ( 주) 한울로보틱스 사업 개요 지능형 서비스로봇 전문 제조업체 '98 년에 설립되어 '01년 국내 최초로 지능형 서비스로봇을 개발하는 등 지능형로봇 기술력 선두 업체 현재는 청소, 보안, 엔터테인먼트 로봇까지 제조하고 있는 종업원 35명의 중소기업 주요 제품 당사의 주력 제품은 청소로봇 ' 오토로 임 400만원대의 고가이나 높은 지능을 보유 360도 회전 흡입툴이 장착되어 구석과 모서리 청소가 가능 30여개 센서가 부착돼 장애물을 피하고 집안 구조를 정밀하게 파악해 청소 가정용이 아닌 회사 등 공공기관 청소용 < 오토로> 학습도우미 로봇 티로(Tiro)' '07년 9월 KAIST와 공동으로 개발 완료 초등학교 교육서비스를 제공하는 세계 최초 의 공공서비스 로봇 컴퓨터와 네트워크로 연결 가능하여, 터스 기반의 교육환경 구축에 기여 유비쿼 <티로 영업 현황 2기 국민로봇 시범사업에 한울 컨소시엄으로 참여 금성출판사 등과 함께 네트워크형 교육로봇 시범사업 참여 30
재무현황 ( 단위 : 백만원) 연도 총자산 자본금 매출액 영업이익 당기순이익 '04 4,483 2,904 1,334 100 37 '05 6,862 3,104 1,340 3 2 '06 7,249 3,132 1,538 37 37 31
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